1.

ESTUDIO DE MERCADO

1.1. Planteamiento general del problema

Problema

Alergia presentada en recién nacido del país Argentina

Solución

Elaboración de ropa de algodón orgánico para bebes

1.2. Producto

Definición del producto o servicio

Ropa para bebés de punto en algodón orgánico. En el Cuadro 2 se muestra la ficha

técnica del producto, la cual brinda una definición del producto como “Ropones de
cuerpo completo para bebés de 0-24 meses”. Estas están elaboradas de algodón 100%
orgánico las cuales contarán con tallas hasta los dos años y su peso será de 200 gr.

Características físicas:
Ropa para bebés de algodón Pima orgánico de punto, en los colores blanco, rosado y
celeste. Es natural, pura, orgánica y libre de pesticidas. De esta manera se asegura la
suavidad sin descuidar el diseño. Las certificaciones con las que estas prendas contarán
serán Global Gap, IMO y GOTS. Ver cuadro 1

Cuadro 1 Insumos y sus características

INSUMOS CARACTERISTICAS FINALES

Algodón pima Orgánico y título 50/1

Hilo Masterfil PS
Botones Blancos, rosados y celestes.
Elaboración propia
Presentación

Enterizo Tren.

Tallas: 0, 3, 6 y 9.
Descripción: Ropón de cuerpo completo de algodón pima orgánico labrado.

Figura N° 1 Enterizo Tren.

Cuadro 2 Ficha técnica

Prendas y complementos de vestir de punto para bebés, de algodón

Descripción Enterizo de algodón pima orgánico labrado de 0-24 meses

Composición Prendas y complementos 100% de algodón orgánico

Sub-partida arancelaria 611120000

Sector Textil

Categoría Tejidos de Punto

Zonas de Producción Lima

Presentación Tallas: 0-2; 2-4; 4-6; 6-8; 8 a más meses. Colores: Tonos pasteles
( blanco, café y verde olivo) Peso: 200gr

certificados Certificado GlobalGAP IMO

Global Organic Textile Standard (GOTS)
Fuente: Elaboracion Propia
El producto a desarrollar serán prendas ecológicas para bebes elaboradas con algodon
100% orgánico de colores nativos. El proceso de cultivo del algodón orgánico, por parte
de los proveedores, se dará en suelos tratados, los cuales no hacen uso de fertilizantes,
pesticidas ni herbicidas lo cual significa un apoyo hacia el medio ambiente y por ello
cuentan con certificaciones a nivel internacional que aumentan la calidad de la prenda,

Los olores nativos de las telas que se usaran serán en tonos pasteles (celeste, blanco,
rosado y verde oliva. Según el departamento de dermatología (2016) las telas orgánicas
son ideales para el uso de bebes con piel sensible, eczema infantil y dermatitis atópica.
Dicho lo anterior, estas prendas

1.3. Selección del mercado internacional

Según Promperú, para realizar la selección del mercado internacional objetivo se deben
analizar 5 puntos claves que nos permitirán elegir a los mercados entre los que vamos a
poder aplicar la matriz de selección para obtener nuestro mercado objetivo.

A. Oportunidades según la demanda

En este punto identificaremos a los mercados que:

• Presenten volúmenes de compras que sean grandes.

• Muestren tendencia de crecimiento.

• Muestren condiciones favorables para acceder al mercado.

A continuación podemos observar la Tabla 6, la lista de los principales países a los que
Perú exporta ropa para bebés de punto de algodón. Como principal mercado tenemos a
Estados Unidos con alrededor de 61% del total de nuestras exportaciones de este
producto; sin embargo, este mercado ya está saturado de proveedores por lo que lo
descartaríamos de nuestra selección de mercados. Lo mismo sucede con México al estar
muy cerca a Estados Unidos tiene la posibilidad de contar con varios proveedores, por
ellos ambos quedan descartados. Reino Unido por un tema de distancia geográfica por
ahora no nos conviene, es menos complicado acceder a mercados de realidad similares
a las de nuestro país y que están en Sudamérica. Por otro lado, es importante saber que
todo el sector ha sufrido una pequeña caída en sus exportaciones lo cual se ve reflejado
en la tabla 6; sin embargo, para este año se espera que haya una mejora en todo el
sector. Esta caída se debe, como mencionamos en capítulos anteriores, a la entrada
creciente de prendas de origen asiático a costos por debajo del promedio

Tabla 3.6 Mercados a los que Perú exporta la partida 6111200000 en miles de dólares.

Importadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo 35,815 38,413 39,732 34,914 30,394 31.470 32.744

Estados Unidos de América 19,140 17,071 17,039 18,057 18,003 19.726 19.603
Chile 2,042 2,352 5,026 2,976 2,156 2,793 2,463
Ecuador 1,011 1,545 1,770 1,887 1,784 1,175 2,024
Argentina 3,098 2,203 2,235 1,303 1,153 1,414 2,181
México 1,146 1,710 3,045 1,914 1,907 858 674
Reino Unido 797 707 797 1,016 1,007 1,080 1,181
Colombia 760 1,433 1,661 1,266 911 429 733
Brasil 533 344 781 688 583 537 348
España 1,129 779 1,043 527 521 704 793
Venezuela 4,001 8,022 4,137 2,966 365 182 320
Fuente: Trade map.
 B. Importaciones y competencia

En este punto vamos a analizar el valor importado por cada país que hemos elegido,

cuáles son sus proveedores actuales y si existen proveedores dominantes que

concentren un buen porcentaje del mercado.

En la siguiente tabla, veremos el porcentaje de participación del principal proveedor y

el porcentaje de Perú como proveedor

Tabla 3.7 Mercados a los que Perú exporta en el 2017 la partida 6111200000.

Chile Ecuador Argentina Colombia

Importaciones de la partida $ 79382 $3540 $6 109 $12 523
Participación del 1er proveedor China 83.2% Perú 52.03% Perú 37.55% China 70.74%
Participación del 2do proveedor Perú -5% China 30.76% China 37.49% Perú
5.27 %
Fuente: Trade Map.

De acuerdo, a lo observado en la tabla anterior, podemos concluir que los países con

mayores volúmenes de importación de nuestra partida son Chile y Colombia, por lo

que se descartarán los otros dos países por tener un número reducido de mercado.

C. Disponibilidad de transporte

En este punto, tenemos que analizar las posibilidades de transporte para nuestro
producto hacia los países de interés. Se tomarán en cuenta las siguientes variables:

• Medios

• Rutas

• Frecuencias

• Tiempo de tránsito

• Valor de los fletes

Al ser países de Latinoamérica, existen diversos medios de transporte por los que se puede
enviar la mercancía; sin embargo, al ser un producto delicado se prefiere el transporte
aéreo. Según agentes de carga, hay disponibilidad de transporte a todos estos destinos

D. Tratamiento preferencial

Existen acuerdos bilaterales y convenios multilaterales que permiten un tratamiento

preferencial en lo que respecta al pago de aranceles. Empresas peruanas que se dediquen

a la exportación a estos países, con un certificado de origen pueden obviar el pago de

aranceles.

Tabla # Tratamiento arancel para Perú por la partida 6111200000

Chile Ecuador Argentina Colombia
Arancel general 6% 23.4% 35% 15%
Arancel preferencial 0% 0% 0% 0%

Fuente: Siicex

E. Información detallada y/o cualitativa

En este punto se analiza la afinidad cultural y comercial: en cuanto a idiomas, costumbres,

religión y formas de negocio. La reseña geográfica, económica y política; así, como el
mercado del producto para conocer el consumo, los canales de comercialización, precios y
tendencias.

A continuación, les mostramos la matriz de selección de mercados con factores claves para
establecer el mercado más adecuado para la exportación de nuestro producto.
Tabla 3.9 Matriz de selección de mercados para exportar ropa para bebés en algodón orgánico

Usaremos la siguiente puntuación para la matriz de selección de mercados:

1 = poca oportunidad en ese mercado

2 = media inferior oportunidad en ese mercado

3 = media oportunidad en ese mercado

4 = media superior oportunidad en ese mercado

5 = buena oportunidad en ese mercado.

Factores a evaluar Chile Ecuador Argentina Colombia

Población 17,909,754 16,385,068 43,847,430 49.292.000
Ingreso PBI per cápita ($) 14,910 6,002 13,480 7,940
Crecimiento PBI (%) 2,1% -0.6% 1.7% 3.1%
Inflación (%) 4.40% 3.60% 23.90% 2.90%
Importaciones Ropa para bebés de
58,847 4,802 2,520 16,718
algodón 2015 (miles de
$)
Participación % exportaciones del 4% 32% 33% 8%
Perú
Disponibilidad de transporte SI SI SI SI
Arancel general 6% 23.4% 35% 15%
Arancel preferencial 0% 0% 0% 0%
Información del mercado SI SI SI SI
Tasa de fertilidad 1.8 2.5 2,3 1.9
Tasa de natalidad 13,28% 20,18% 17,17% 15,20%
índice de alergenicidad 15% 12% 0.90% 8.10%
 Tabla # Puntuación de la Matriz de selección de mercados para la exportación de ropa para
bebés en algodón orgánico

Valor Ponde- Valor Ponde- Valor Ponde- Valor Ponde-

Factores a evaluar Peso
Chile ración Ecuador ración Argentina ración Colombia ración

Población 0.1 3 0.3 1 0.1 4 0.4 4 0.4

Ingreso PBI per

capita ($)
0.05 5 0.25 1 0.05 3 0.15 2 0.1

Crecimiento PBI
(%)
0.1 4 0.4 1 0.1 3 0.3 4 0.4

Inflación (%) 0.05 3 0.15 3 0.15 2 0.1 4 0.2

Importaciones Ropa
para bebés de
algodón (miles de
0.08 5 0.4 2 0.16 2 0.16 3 0.24
$)

Participación %
exportaciones del 0.1 1 0.1 3 0.3 5 0.5 2 0.2
Perú

Disponibilidad de
transporte
0.05 5 0.25 4 0.2 5 0.25 4 0.2

Arancel
preferencial
0.12 5 0.6 4 0.48 5 0.6 4 0.48

Información del
mercado
0.05 5 0.25 4 0.2 5 0.25 4 0.2

Tasa de fertilidad 0.1 3 0.3 5 0.5 4 0.4 3 0.3

Tasa de natalidad 0.1 3 0.3 5 0.5 4 0.4 4 0.4

Total 3.04 44 3.71 40 3.32

1 46 3.7 25
Finalmente, realizamos la suma del puntaje de todos los valores y el que tenga mayor valor
es el mercado objetivo seleccionado, en este caso, es Chile con una puntuación de 3.7. A
pesar de que las exportaciones a dicho país se redujeron, podemos ver que hubo un
crecimiento en exportaciones de prendas chinas, lo que nos beneficia porque el segmento al
que dirigimos nuestro producto no es el mismo al que se dirigen la prendas de origen chino;
nuestras prendas son dirigidas para la clase media y alta que buscan productos de calidad y
no productos de bajos precios.

1.4. Análisis de la demanda

1.4.1. Distribución geográfica del mercado de consumo

Esta empresa operará en dos unidades geográficas. Debido a la magnitud con la que cuenta
este negocio se comenzará a exportar al mercado Chileno, específicamente a la ciudad de
Santiago de Chile, pues es la capital del país y es donde existe una mayor concentración de
la población. Una vez centralizado y ganado el mercado de Santiago de Chile, se
comercializará en el mercado local, Lima- Perú. A las personas que se les venderá el
producto serán a las madres de Chile, y los consumidores serán niños de 0-24 meses.

Nuestros productos están dirigidos a chile que tiene una población de alrededor de 17
millones de habitantes. Las tres principales ciudades son: Santiago, Concepción Valparaíso
que representan aproximadamente 40%, 11.6%, 10% respectivamente de la población total.

Las tres ciudades representan 61% de la población de Chile. Sin embargo, no nos dirigimos
al 61%, tenemos un segmento de mercado el cual representa 1.2% de la población total de
estas tres ciudades que son los niños y niñas entre 0 y 2 años.

Según las estadísticas de IINE (2017) Santiago de chile, es el departamento con mayor
población a nivel de la región, este cuenta con 7 112 808 habitantes. Hasta comienzos del
2014 su PIB y PIB per cápita fueron de US$93 774 millones y US$12 219.08
respectivamente. El área de Santiago de Chile es de 15 403,2 km², donde un 48% de la
población son mujeres y un 30% de estas son madres. Por otro lado, un 99.40% de la
población de Santiago cuenta con todos los servicios públicos de forma óptima lo que
incrementa que su status económico y social sea el más grande de la región, lo cual genera
que se posicionen en clase media y media alta.
PRINCIPALES CENTRO COMERCIALES DE LA SANTIAGO DE CHILE
1.4.2. Caracterización de la demanda

1.4.2.1. Gustos y preferencias

Actualmente en Chile se evidencia un incremento considerable en la demanda de productos

ecológicos que encaja con un estilo de vida que se trasmite incluso en el vestir, sobre todo en
Santiago.

Según Santander trade indica que los chilenos prefieren prendas sean confeccionadas con
materiales suaves y diversidad de insumos como el hilado, los cuales tienen que ser
producido sin químicos tóxico, Además, la presentación para estas prendas deben estar en un
empaque a su talla, por ende se presentarán en bolsas de yute porque son biodegradables y
presentan baja conductividad térmica de humedad lo que hará que las prendas permanezcan
intactas.

Las madres chilenas necesitan ahorrar tiempo y tener más seguridad al momento de vestir a
sus bebés. Por eso, ellas requieren prendas que sean de uso sencillo y abotonado, dado que al
momento de vestir al bebé y hacer movimientos bruscos colocando prendas comunes pueden
dañarlo. Asimismo, prefieren ropa con adornos muy simples porque si los adornos son
complejos o presentan pedrería temen que estos puedan caerse y el bebé llevárselo a su boca

Distribucion del gasto

ALIMENTOS Y BEBIDAS
20%
VESTUARIO
33%
ALOJAMIENTO
3%
TRANSPORTE

14% EDUCACION

8% SALUD
7% 15% OTROS

Según el INE el consumidor chileno (2017) indicó que la distribución del gasto de este se da en
el sector de alimentos y bebidas con un 33%; y vestuario 3% dentro del cual las prendas para
bebés y niños ocupan más del 40%
 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISION DE COMPRA DE TEXTILES

29%
27%
30.00%
25.00%
18%
20.00% 14.60%
15.00% 10%
10.00%
5.00% 0.84% 0.06% 0.50%
0.00%

COSTUMBRE GUSTO MODA MARCA

NECESIDAD NO SABE PRECIO REGALO

1.4.2.2. Tendencias en el mercado de destino

1.4.3. Proyección de la demanda

La demanda potencial (Q) está conformada por tres variables: “n”, “p” y “q” para obtener la
demanda potencial en dólares. Y en el caso de la demanda potencial de prendas,
consideramos las variables “n” y “q”.

𝑸=𝒏∗𝒑∗𝒒

“n” es la población objetivo

“p” es el precio a que se exportará el producto

“q” es el número de veces que se compra ropa para bebés durante el año

Para determinar la demanda objetivo se tiene que segmentar el mercado, por lo que debemos

definir la población objetivo a la cual se dirigirá nuestro producto para ellos nos guiaremos

de tres variables: