ESTUDIO TÉCNICO

Objetivo.

El estudiante desarrollará un estudio donde determinará la capacidad productiva

para la consecución del proyecto.

Contenido temático.

4.1 Objetivos y generalidades

4.2 Estudio de disponibilidad de materia prima
4.3 Determinación del tamaño de la planta
4.4 Localización de la planta
4.5 Factores determinantes de la adquisición de tecnología
4.6 Distribución de la planta
4.7 Proceso de producción

Desarrollo.

4.1 Objetivos y generalidades.

En un estudio técnico dentro del entorno de la formulación y evaluación de

proyectos, es donde se determina la mejor combinación posible acerca de los recursos
humanos, materias primas e insumos requeridos para obtener el producto o servicio
que se desea elaborar, es decir se diseña la función de producción óptima.
Como es de esperarse esta etapa requiere de una fuerte atención para ser
desarrollada, esto debido a que se parte del desarrollo de la optimización de la función
de producción, por esto es bueno partir del planteamiento de una serie de preguntas a
las que se tratará de dar respuesta a través del estudio técnico.

Donde
Cuando
Cuanto
Como
? Producir
Con que

Para estar en posición de dar respuesta a estas preguntas se tiene que a través del
estudio técnico se considera:
  La determinación del tamaño más adecuado.
 La ubicación óptima del proyecto.
 La selección del modelo tecnológico y administrativo idóneo (Proceso o
ingeniería del proyecto).
De estos determinantes se puede reducir el estudio técnico a una pequeña
fórmula:

ESTUDIO TÉCNICO = T.L.I.

4.2 Estudio de disponibilidad de materia prima.

Un estudio referente a las materias primas y a los insumos tiene como

características principales enfocarse hacia las características, costos, requerimientos,
disponibilidad entre otras más, necesarias para la elaboración del producto o servicio
a realizar.
Lo primero que se tiene que hacer es partir de la clasificación básica de las
materias primas y de los insumos, para esto se tiene que pueden ser:

 Materias primas.
 Materiales industriales.
 Materiales auxiliares.
 Servicios.

Un estudio de esta índole se torna importante en el desarrollos de un proyecto de

inversión debido a que de la calidad de las materias primas depende en gran medida
la calidad del producto o servicio a elaborar, además de influir fuertemente en la toma
de decisiones referentes a la adquisición de la tecnología a utilizar.
En lo que se refiere a la disponibilidad de las materias primas, se trata de
considerar lo importante de este punto ya que en muchas ocasiones la factibilidad del
proyecto depende fuertemente de la disponibilidad de dichas materias primas. Se
necesita conocer no solo la disponibilidad actual sino que además se debe considerar
la disponibilidad futura y la constancia o estacionalidad de la misma, haciéndose
indispensable la elaboración de programas de producción con el fin de hacer más
eficiente las actividades.
Además se requiere conocer la disponibilidad de las fuentes de adquisición de
los materiales secundarios o auxiliares y de los servicios requeridos para la
elaboración del producto o servicio.
La base principal sobre la que se realiza un estudio de disponibilidad de materias
primas es fundamentalmente el volumen existente y los periodos de producción, sin
embargo no se debe dejar a un lado aspectos tales como el precio, las distancias hacia
las fuentes proveedoras, el transporte, las condiciones de entrega, etc.

4.3 Determinación del tamaño de la planta.

 Para iniciar con el estudio técnico se desarrollará primeramente la parte referente
a la determinación del tamaño más adecuado, entendiendo por tamaño la capacidad
de producción instalada expresada en unidades de producción al año.
Al hablar de capacidad instalada se tiene por esta a la cantidad máxima de
unidades que se pueden obtener de las instalaciones productivas.
El tamaño de la planta se divide en:

Capacidad de diseño Máximo nivel posible de

producción.

Capacidad instalada Capacidad disponible permanente.

Capacidad utilizada La fracción de capacidad instalada

que se está empleando.

Algunos de los factores que serán determinantes al momento de desarrollar el

tamaño adecuado son: el mercado de consumo, las materias primas, la tecnología, los
recursos financieros, la mano de obra, las economías a escala, estacionalidades,
valoración del riesgo, etc.
Al iniciar el estudio técnico para la formulación y evaluación de un proyecto de
inversión la principal pregunta debería ser ¿con que capacidad instalada iniciar y
como irla adecuando a las necesidades?
Las siguientes gráficas tratan de dar respuesta y fueron tomadas del curso
“Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión impartido en la Universidad
del Norte por el profesor Alvaro Mendoza Pinedo”.

GRÁFICO EJEMPLO DE
PROYECTO CON ALTA
Capacidad
Capacida instalada
d ociosa
Número
De unidades
 GRÁFICO EJEMPLO DE
EXPANSIÓN ESCALONADA
Capacidad
instalada
Núm
ero Proyec
De ción de
la
unid deman
ades Capacid da
ad
Por ociosa
año mínima
1 2 3 4 5a
6 7 8 9 10ñ
o
s
GRÁFICO EJEMPLO DE
EXPANSIÓN ESCALONADA
Capacidad
instalada
Núm
ero Proyec
De ción de
la
unid deman
ade Capacid da
ad
s ociosa
Por mínima
año 1 2 3 4 5a
6 7 8 9 10ñ
o
s
 GRÁFICO EJEMPLO DE
CAPACIDAD ÚNICA Y Fase final
proyecto 2:
Ó
Capacidad instaladaDemanda
Proyecto 2 insatisfecha
Nú
Fase inicial
mer Demanda
Proyecto 1: Fase inicial
o Proyecto 2:
Global
Capacidad
De Capacidad
Estimada
subutilizada
Capacida
subutilizada
unid d
Fase final
ade instalada
Proyecto 1:
Demanda
s Proyecto
insatisfecha
Por 1 1
2 3 4 a
ñ
5
año
6 7 8 9 os

10
4.4 Localización de la planta.
Un estudio de localización es aquel que facilita el punto donde el proyecto se
deberá establecer con la finalidad de sacar el mayor provecho a los diversos factores
a los que se enfrentará para hacer llegar el producto o servicio hacia el cliente de la
mejor manera.
Se debe analizar las diversas variables que serán determinantes para seleccionar
el lugar final de ubicación del proyecto, una vez que se realiza un análisis comparativo
de diferentes alternativas de localización.
Los factores principales a considerar para la localización del proyecto
comprenden:
 Macrolocalización. Un área más generalizada de localización, generalmente el
área geográfica.
 Microlocalización. Un área más específica de localización

Sin embargo el estudio para determinar la localización óptima del proyecto está
inmersa en una gran cantidad de factores determinantes para tomar la decisión
adecuada como: la ubicación de los consumidores, localización de las materias
primas, localización de los insumos, las vías de comunicación, los medios de
transporte, planes de desarrollo, regulaciones específicas, intereses sociales,
condiciones ecológicas, condiciones climáticas, disponibilidad de mano de obra,
disponibilidad y costo de los recursos, topografía y calidad de suelos, competencia,
limitaciones tecnológicas, tamaño óptimo de la planta, entre otras más.
Una de las principales y más sencillas técnicas es la conocida como:
 El modelo cuantitativo por puntos o de ponderación. A manera rápida, en este
método se hará un listado de todos y cada uno de aquellos factores determinantes
 para la localización a los cuales se les dará un valor ponderado expresado en
porcentaje del 0 al 100% de forma tal que el grado más ventajoso corresponda a
un mayor puntaje ; posteriormente a cada una de las alternativas de localización
se les otorgará una calificación para cada uno de los factores, esto en una escala
de 0 a 100 de manera tal que el 0 corresponda a la calificación más baja y el 100
a la más alta o ventajosa; en seguida se determina la calificación ponderada que
resulta de multiplicar la ponderación o el peso asignado por la calificación.
Posteriormente se realiza la suma de las calificaciones ponderadas para cada
alternativa y la alternativa con mayor calificación será el punto óptimo de
localización.

Factores Ponderación Alternativas de selección

determinantes o peso A B
asignado Calificación Calificación Calificación Calificación
ponderada ponderada
Acceso al 30% 10 3
mercado
Acceso a las 15%
materias
primas

TOTALES 100%

4.5 Factores determinantes de la adquisición de tecnología.

Actualmente la adquisición de tecnología ha venido convirtiéndose en un factor

muy trascendental para que un proyecto sea competitivo.
Una de las principales barreras en la toma de decisiones en la adquisición de la
tecnología es el fuerte, constante y rápido cambio a que esta es sometida acortando el
ciclo de vida de la misma, por lo que el estudio de la adquisición de la tecnología se
debe considerar sobre una base que permita explorar rápida y efectivamente las
oportunidades ofrecidas que vayan de acuerdo con los desafíos a los que se enfrentará
el proyecto.
La adquisición de determinada tecnología para un proyecto de inversión debe ser
anticipada por un estudio detallado de los costos operativos, costos de maquinaria y
equipo, rendimientos potenciales de la tecnología, asistencia técnica, adecuaciones de
la infraestructura del proyecto, capacitación y entrenamiento de los operadores, etc.
En la actualidad se puede adquirir casi cualesquier tipo de maquinaria y equipo
requerido por lo que se necesita tener un fuerte conocimiento de la productividad de
dichas tecnologías bajo diferentes condiciones de operatividad.
Muchas de las variables para la toma de decisiones en la adquisición de
maquinaria y equipo pueden ser identificadas antes del inicio de las operaciones y
dependen prácticamente de las características del producto o servicio a elaborar, sin
 embargo existen algunas más que no son fácilmente identificables antes de iniciar las
operaciones y dependen prácticamente de la planeación y de factores ocasionales.
En un proyecto de inversión no basta con describir a conciencia la maquinaria y
equipo base requerido para la producción sino que además se requiere de describir los
implementos necesarios para que la maquinaria funcione en perfectas condiciones y
realice el trabajo para la que fue diseñada.
Es recomendable no solo desarrollar las características específicas de la
maquinaria y equipo, sino que de ser posible deberá realizarse una simulación de la
aplicación de la tecnología deseada para estar en mejores posibilidades de determinar
las ventajas y desventajas de la misma.
Al momento de estimar la cantidad de maquinaria y equipo necesario se debe
contemplar que a un mayor grado de mecanización se requiere de una inversión más
fuerte de los recursos por lo que el trabajo de planeación de la tecnología se vuelve
más importante para la toma de la decisión.

4.6 Distribución de la planta.

De una óptima distribución de la planta en cuanto a la distribución de la

maquinaria, de las estaciones de trabajo, de los departamentos y de los equipos
dependerá en gran medida del logro eficiente en lo que se refiere a la operatividad del
proyecto.
De la distribución óptima dependen los tiempos y las distancias que se deberán
llevar a cabo durante el proceso de producción, esto con la finalidad de permitir un
flujo de trabajo suave o bien establecer un patrón determinado de tráfico o flujo.
Para poder realizar una adecuada distribución de planta se deben considerar una
serie de factores tales como: el tamaño y la cantidad de la maquinaria y equipo, los
espacios que se necesitan para poder realizar el proceso de producción y los de
seguridad, los espacios de almacenamiento, el espacio que se requiera para
posteriores adecuaciones en el proceso ya sea de ampliación o de otro tipo, la cantidad
de personas que laborarán en cada una de las estaciones de trabajo, así como el tipo
de tecnología que se empleará en la producción del producto o servicio.
Uno de los principales factores a considerar es el tipo de entradas que se tendrá
dentro del sistema de producción por lo que se debe tener especial atención en la
especificación de los objetivos, la estimación de la demanda, la cantidad e
operaciones y de flujos que se tendrá entre las distintas estaciones de trabajo y
departamentos y por supuesto la disponibilidad del espacio que se tiene.
Para el diseño de la distribución de la planta se pueden considerar los diversos
tipos de distribución.

TIPO DE DISTRIBUCIÓN CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES

Distribución por proceso. Permite una mejor utilización de la

maquinaría, así como la supervisión

Distribución por producto.
Distribución por tecnología.
Distribución de posición fija.
especializada y aumenta la flexibilidad
del sistema.
Permite un flujo lógico y generalmente
suave, no requiere de excesivos tiempos
de producción, no requiere de grandes
manejos de materiales, requiere de
mayores inversiones en maquinaria y un
cambio en el producto refiere grandes
cambios en el sistema.
Requiere un incremento en el empleo de
máquinas, así como equipos de
propósito general, y supervisión general,
se necesita mayores niveles de
especialización e los operadores.
No requiere de grandes movimientos de
materiales, existe una mayor continuidad
en las operaciones, centros de
producción independientes, gran
movimiento de equipos y de personal.

La siguiente es una propuesta para la planeación sistemática de la distribución de

planta:

Cuantificar el flujo de
materiales entre los
departamentos.

Construir el plano de
relaciones entre
actividades.

Construir el diagrama
de relaciones.

Determinar necesidades
de espacio.

Construir el plano de
relaciones entre
espacios
 Construir distribuciones
alternativas.

Para el diseño óptimo de la distribución de planta se debe cumplir con los

siguientes principios básicos:

 La integración de conjunto.
 La mínima distancia recorrida a circunstancias iguales.
 Principio de la circulación o flujo de materiales.
 Principio de espacio cúbico, aprovechando el espacio horizontal y vertical.
 Trabajo satisfactorio y seguro.
 Principio de la flexibilidad.

Los planos de la distribución de planta son aquellos que permiten determinar

tanto el tamaño como la ubicación específica de las diferentes áreas de trabajo
tratando de lograr la mejor relación entre espacio y costos.

4.7 Proceso de producción.

El proceso de producción es la manera en la cual los elementos que formarán

parte del producto o servicio deseado se irán incorporando a este hasta lograr el
producto final.
Se contemplarán loas diversos tipos de procesos y aspectos tales como los
estudios de tiempo y movimientos, esto con la finalidad de establecer los procesos
óptimos para la elaboración del producto.
Por lo general y dependiendo de su naturaleza el proceso de producción
comprende etapas tales como: la recepción de materiales, el almacenamiento de los
materiales, el procesamiento de los materiales (manipulación, transformación e
inspección), el acabado y el almacenamiento del producto final.

PROYECTO LINEA POR PROCESO

CARACTERISTICAS PRODUCTO CONTINUO O LOTE O
UNICO SERIE INTERMITENTE

Demanda del un producto muchos productos muchos modelos

mercado
un modelo pocos modelos pocos productos
Nivel de calidad alta bajo media
Costo unitario muy alto bajo media
Precio muy alto bajo media
Mano de obra muy especial baja especialización media
Maquinaria muy especial baja especialización media
 La manera de presentar el proceso de producción puede variar en gran manera,
sin embargo se tienen dos grandes métodos para hacerlo.

Método Características básicas.

Diagrama de bloques Es una representación gráfica de un sistema de

producción realizada a través de bloques o cajas
vinculadas con flechas. En los bloques se
representan las partes del sistema. Los bloques
pueden ser regulador, unidad de regulación,
procesos y unidad de medición.
Diagrama de flujo Es una representación gráfica de de la serie de
actividades o pasos a seguir para la elaboración de
un producto o servicio. Está constituido por una serie
de símbolos que se encuentran relacionados por
flechas, estos símbolos representan acciones
específicas y las flechas la secuencia.

En lo que se refiere a los diagramas de bloques se agrupan las actividades en

procesos y las relaciones que existen entre estos, muestra la secuencia en la que
elabora el producto o servicio desde la entrada de la materia prima, los procesos que
le siguen para terminar en el producto final.

Materias Primas

Proceso A

Proceso B

Proceso C

Producto Final
 En los diagramas de flujo del proceso se clasifican las fases del procedimiento
de trabajo mediante símbolos de acuerdo a la naturaleza de los mismos. Las dos
principales actividades en un proceso son la operación y la inspección y sus símbolos
son los siguientes:

Operación, la cual se da cuando se modifica intencionalmente alguna

característica de un objeto. Alguna materia prima o parte componente da un paso más
hacia la terminación del producto final.

Inspección, simplemente algún objeto es examinado para fines de

identificar o comprobar la cantidad y/o calidad. Una inspección no contribuye a la
conversión del material en producto terminado.

Sin embargo no son solo estas dos actividades las que se presentan el el diagrama
de proceso, sino que se requiere con frecuencia de otras tres.

Transporte, que se da cuando algún componente o materia prima u objeto

es trasladado de un lugar a otro, excepto cuando forme parte de una operación.

Espera o demora, se da cuando no se requiere o no se permite la

ejecución de una acción prevista, es conocida también como almacenamiento
temporal.

Almacenamiento, simplemente cuando alguno de los objetos es

guardado.

Existe otro tipo de actividades cuando se desea tener actividades que se debe
realizar al mismo tiempo, por lo que se combinan los símbolos de tales actividades.
Se les conoce como

Actividades combinadas.
 Un ejemplo de cómo se debe registrar un diagrama de análisis del proceso en
formato se presenta a continuación:

Diagrama No. Hoja No. R E S U M E N

Producto ACTIVIDAD Ac- Propuesta y Economía
tual
Operación
Actividad: Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento
Método: Distancia: (metros)
Lugar: Tiempo: (min-hombre)
Operario(s): Num. De la Costo de
ficha Mano de obra:
Material:
Compuesto por: TOTAL…
Aprobado por: Fecha:
DESCRIPCIÓN CAN DIS TIEM SÍMBOLO OBSERVACIONES
TI TAN PO
DAD CIA
Metros minutos

TOTAL…
Tomando del curso “Introducción al Estudio del Trabajo” de la Oficina Internacional del
Trabajo de Ginebra
Preguntas y problemas.

1. ¿cuál es el impacto del estudio técnico en un proyecto de inversión productivo?, ¿y

en uno no productivo?
2. ¿Cómo afecta el estudio técnico para determinar la factibilidad de un proyecto de
inversión?
3. Describa las principales variables para determinar o seleccionar el proceso productivo
de un proyecto de inversión.
4. ¿Se puede determinara matemáticamente el tamaño óptimo de un proyecto de
inversión?, en caso de ser afirmativo ¿Cómo lo haría?
5. ¿cuál sería el proceso para determinar la localización de una empresa dedicada a la
fabricación de esquíes para nieve en su comunidad?
6. Bajo cuales condiciones deberá seleccionar y adquirir la tecnología necesaria para
llevar a cabo un proyecto de inversión relativo a implementar una procesadora de
granos de elote en su comunidad.
7. Desarrolle el diagrama de análisis del proceso para cambiar un neumático ponchado
de un automóvil.
8. Analice cuales son las condiciones para desarrollar una distribución de planta y que
resulte una distribución óptima.