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UNIVERSIDAD EL BOSQUE
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS APLICADA A LA EMPRESA DELTA OIL S.A.S
PRESENTADO POR:
JOHNSON ALEXANDER JAIME BERNAL
GERSON DANIEL HERNANDEZ
ANDRÉS LATORRE
PRESENTADO A:
DOCENTE: OSCAR HUMBERTO VEGA CAMACHO
ENTREGA FINAL
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
INVESTIGACION DE MERCADOS
BOGOTA D.C
2017
2
Contenido
1. PRESENTACION DE LA EMPRESA .................................................................................3
1.1. RAZÓN SOCIAL .......................................................................................................3
1.2. NIT ...........................................................................................................................3
1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA .........................................................3
1.3.2. Ubicación ...........................................................................................................3
1.3.3. MISIÓN .............................................................................................................3
1.3.4. VISIÓN ..............................................................................................................4
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS .........................................................4
2.1. JUSTIFICACIÓN ...........................................................................................................4
2.2. OBJETIVOS: .................................................................................................................5
2.3. SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: .....................................................................5
3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: ........................................................5
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: .....................................................................6
a. Tipo de estudio ..................................................................................................................6
b. Población objetivo (Descripción): ........................................................................................6
c. Tamaño de la población: .....................................................................................................6
d. Fuentes de información: .....................................................................................................7
e. Tamaño de la Muestra ........................................................................................................7
f. Herramientas de recolección de información..........................................................................8
5. Resultados ........................................................................................................................8
5.1 Encuestas ........................................................................................................................8
5.1.1 Tablas cruzadas .......................................................................................................16
5.1.2 Análisis Bivariado ...................................................................................................26
5.2 Entrevista ......................................................................................................................26
6.Anexos ...............................................................................................................................30
6.1 Encuesta .......................................................................................................................30
BIBLIOGRAFÍA: ...................................................................................................................36
3
1. PRESENTACION DE LA EMPRESA
1.2. NIT
Empresa Colombiana con una amplia gama de soluciones en lubricación para el sector
Laboratorio técnico propio que realiza pruebas de calidad a todos los productos. Soluciones
1.3.2. Ubicación
1.3.3. MISIÓN
desarrollados por un equipo de trabajo apasionado, cálido y amable con más de 25 años de
4
1.3.4. VISIÓN
En el año 2020 seremos reconocidos en la región central de Colombia como una empresa
comprometida con la calidad de los productos, el servicio amable y el cuidado del medio
sector industrial.
productos los clientes no están eligiendo esta marca a pesar de que los aceites son de alta
2.1. JUSTIFICACIÓN
Es muy posible que este comportamiento se deba a la diferenciación de la marca ya que los
clientes tal vez a ser una marca nueva relativamente no la conocen y prefieren escoger una
marca que ya conozcan, ya que los precios de los productos son muy competitivos en
Juan
5
2.2. OBJETIVOS:
● OBJETIVO GENERAL:
Obtener información por medio de herramientas cuantitativas y cualitativas para
● OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❖ Analizar el mercado para determinar el target.
❖ Determinar el comportamiento del consumidor, para que este sea atractivo para
el consumidor.
La empresa Delta Oíl S.A.S, los clientes no están escogiendo los productos en las distintas
❖ Objetivo social:
Satisfacer las necesidades del cliente, por medio del producto analizado, es decir,
❖ Objetivo económico:
6
❖ Objetivo administrativo:
Realizar la apertura de nuevas sucursales, mediante la adecuada planeación,
organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:
a. Tipo de estudio
❖ Investigación exploratoria.
❖ Observación humana (comprador misterioso)
❖ Entrevista Estructurada
c. Tamaño de la población:
Según el DANE Censo General 2005, Perfil de la localidad de Fontibón – Bogotá, tiene
una población de 317.179 habitantes, por medio del cual será nuestra base fundamental para
d. Fuentes de información:
Las fuentes de información que se utilizaran en esta investigación son de tipo secundarias,
para la recolección de información por medio de páginas web sobre los posibles sectores a los
que ira dirigida la empresa Delta Oíl S.A.S. Además, se recolectará información atreves de
e. Tamaño de la Muestra
Al ser una investigación con fuentes externas, la información que se pueda recolectar en
las distintas localidades que se sitúan alrededor de la empresa Delta Oíl S.A.S, donde la
empresa tiene tiendas para la venta de su producto como los son la localidad de Engativá,
Kennedy, Fuente Aranda, Teusaquillo y Fontibón, donde se tiene un total de 317,179 tiendas,
el tamaño de la población es finito con un nivel de confianza del 95% y se requiere un error
de 3%.
Entonces:
Nivel de confianza del 95% => Z=1,96
N =317,179
e = 0,005
p =0,5
q=0,5
1-0,85=0,05
0,05/2=0,02
0,02+0,095=0,97
Fórmula establecida:
8
317,179
n= 0,052 (317,179)
= 23
1+
1,962 (0,5)(0,5)
conocimiento de las bajas ventas del producto Delta Oíl en las localidades ya mencionadas
anteriormente, y una entrevista detallada con unos de los gerentes de la empresa para
❖ Encuestas
❖ Entrevista
5. Resultados
5.1 Encuestas
ANOVAa
Suma de Media
Modelo cuadrados gl cuadrática F Sig.
1 Regresión ,261 1 ,261 1,114 ,292b
9
Coeficientesa
Coeficientes
Coeficientes no estandarizado
estandarizados s
Error
Modelo B estándar Beta t Sig.
1 (Constante) 1,289 ,084 15,263 ,000
La localización o ,061 ,057 ,061 1,056 ,292
visibilidad del local en
el que se venden los
productos, es
importante para la
adquisición del
producto
a. Variable dependiente: Genero
Podemos observar que la relación lineal de es de .061 esto quiere decir que es mínima
relación respecto a la localización y visibilidad del producto
Se observa en el R es .004 y tiene un alto índice de relación entre las dos variables y el R2 es
de .000 quiere decir que no afecta una variable a la otra.
10
ANOVAa
Suma de Media
Modelo cuadrados gl cuadrática F Sig.
1 Regresión ,001 1 ,001 ,005 ,944b
Residuo 70,185 298 ,236
Total 70,187 299
a. Variable dependiente: Genero
b. Predictores: (Constante), La asesoría por parte del trabajador representa para
usted un compra en determinada marca
Coeficientesa
Coeficientes
Coeficientes no estandarizado
estandarizados s
Error
Modelo B estándar Beta t Sig.
1 (Constante) 1,368 ,085 16,172 ,000
La asesoría por parte del ,004 ,062 ,004 ,070 ,944
trabajador representa
para usted un compra en
determinada marca
a. Variable dependiente: Genero
Podemos observar que la relación lineal de es de .004 esto quiere decir que tiene una alta
relación entre la asesoría y la compra de una marca
Se observa en el R es .002 y tiene un alto índice de relación entre las dos variables y el R 2 es
de .000 quiere decir que no afecta una variable a la otra.
ANOVAa
11
Suma de Media
Modelo cuadrados gl cuadrática F Sig.
1 Regresión ,000 1 ,000 ,001 ,975b
Residuo 70,186 298 ,236
Total 70,187 299
a. Variable dependiente: Genero
b. Predictores: (Constante), Conoce usted de la empresa delta oil
Coeficientesa
Coeficientes
Coeficientes no estandarizado
estandarizados s
Error
Modelo B estándar Beta t Sig.
1 (Constante) 1,376 ,088 15,678 ,000
Conoce usted de la -,002 ,056 -,002 -,032 ,975
empresa delta oil
a. Variable dependiente: Genero
Podemos observar que la relación lineal de es de -.002 esto quiere decir que tiene una alta
relación (conocen la marca)
Se observa en el R es .028 y tiene un mínimo índice de relación entre las dos variables y el R 2
es de .003 es el grado en que afecta la variable independiente afecta a la dependiente
ANOVAa
12
Suma de Media
Modelo cuadrados gl cuadrática F Sig.
1 Regresión ,056 1 ,056 ,240 ,625b
Residuo 70,130 298 ,235
Total 70,187 299
a. Variable dependiente: Genero
b. Predictores: (Constante), Cuánto está dispuesto a pagar por el aceite para carro
Coeficientesa
Coeficientes
Coeficientes no estandarizado
estandarizados s
Error
Modelo B estándar Beta t Sig.
1 (Constante) 1,410 ,080 17,575 ,000
Cuánto está dispuesto a -,014 ,028 -,028 -,490 ,625
pagar por el aceite para
carro
a. Variable dependiente: Genero
Podemos observar que la relación lineal de es de -.014 esto quiere decir que tiene una alta
relación (de cuanto está dispuesto a pagar).
Se observa en el R es 0.61 y tiene una mínima relación entre las dos variables y el R 2 es de. -
001 es el grado en que afecta la variable independiente afecta a la dependiente
13
ANOVAa
Suma de Media
Modelo cuadrados gl cuadrática F Sig.
1 Regresión ,133 1 ,133 ,566 ,453b
Residuo 70,054 298 ,235
Total 70,187 299
a. Variable dependiente: Genero
b. Predictores: (Constante), La presentación del local influye al momento de
comprar
Coeficientesa
Coeficientes
Coeficientes no estandarizado
estandarizados s
Error
Modelo B estándar Beta t Sig.
1 (Constante) 1,308 ,091 14,353 ,000
La presentación del ,042 ,056 ,044 ,752 ,453
local influye al
momento de comprar
a. Variable dependiente: Genero
Podemos observar que la relación lineal de es de 1.308 esto quiere decir que tiene una alta
relación (la presentación del producto influye en la compra).
ANOVAa
Suma de Media
Modelo cuadrados gl cuadrática F Sig.
1 Regresión ,121 1 ,121 ,516 ,473b
Residuo 70,065 298 ,235
Total 70,187 299
a. Variable dependiente: Genero
b. Predictores: (Constante), Usted compra con las tendencias de innovación del
mercado de aceites
Coeficientesa
Coeficientes
Coeficientes no estandarizado
estandarizados s
Error
Modelo B estándar Beta t Sig.
1 (Constante) 1,312 ,090 14,566 ,000
Usted compra con las ,040 ,056 ,042 ,719 ,473
tendencias de
innovación del mercado
de aceites
a. Variable dependiente: Genero
Podemos observar que la relación lineal de es de 0.40 esto quiere decir que tiene una mínima
relación (compra con las tendencias de innovación del mercado de aceites).
Se observa en el R es .009 y tiene una mínima relación entre las dos variables y el R 2 es de -
.003 es el grado en que afecta la variable independiente afecta a la dependiente
ANOVAa
Suma de Media
Modelo cuadrados gl cuadrática F Sig.
1 Regresión ,022 1 ,022 ,024 ,877b
Residuo 272,895 298 ,916
Total 272,917 299
a. Variable dependiente: Edad
b. Predictores: (Constante), La localización o visibilidad del local en el que se
venden los productos, es importante para la adquisición del producto
Coeficientesa
Coeficientes
Coeficientes no estandarizado
estandarizados s
Error
Modelo B estándar Beta t Sig.
1 (Constante) 2,608 ,167 15,628 ,000
La localización o -,018 ,113 -,009 -,155 ,877
visibilidad del local en
el que se venden los
productos, es
importante para la
adquisición del
producto
a. Variable dependiente: Edad
Podemos observar que la relación lineal de es de -.018 esto quiere decir que tiene una mínima
relación (localización o visibilidad del local en el que se venden los productos).
16
Análisis:
Se eligieron estas dos variables para obtener información de cuál es el género que tienen
mayor participación de los medios de transporte, el cual se logra identificar que los hombres
tienen una mayor intervención del 41,7% con respecto a las mujeres con 22,7%. De la anterior
información se concluye que el género masculino representa una mayor oportunidad de ventas
de aceites de motor.
17
Variable escalar: ¿La localización o visibilidad del local interfiere en la compra de los
productos?
Análisis:
Se eligieron estas dos variables con el fin de determinar el comportamiento del consumidor
Los resultados son para el género masculino es 39,7% respecto al género femenino con 57,1%,
lo cual significa que para los hombres no representa mucha importancia la ubicación, pero
para las mujeres es importante, lo cual se puede determinar que es significativo dar a conocer
Análisis:
realiza por genero puesto que los hombres cuentan con mayor número de vehículos de motor.
Se determina que los porcentajes son muy similares en la comparación de género, teniendo al
masculino con un grado de conocimiento del 51.6% y el femenino con un 51,8%, lo cual
indica que es más reconocido por las mujeres, es importante implementar acciones correctivas
puesto que tenemos casi la mitad de la población que no conoce la empresa, y ello puede
Variable escalar: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el aceite para automóvil?
Análisis:
Se desea verificar según el género y los rangos dentro de los cuales se representan los
diferentes precios de los aceites, ¿cuál es el aceite que tiene mayor demanda? Se observa que
los porcentajes con mayor preferencia se encuentra dentro del rango de $40.000 a $50.000, el
cual para el género masculino representa el 48.4% y para el femenino el 34.8%, esto indica
que ambos géneros coinciden en la demanda de los productos que se establecen en este rango.
En cuanto al rango que tiene menos demanda es aquel que indica precios superiores a $50.000
para ambos géneros. En el momento de realizar un estudio de inventario se tiene que tener en
Variable escalar: ¿Compra usted los productos de acuerdo con los certificados de calidad?
Análisis:
Los hombres (51,7%) y las mujeres (57,1%) prefieren la calidad, con una mayor participación
en el sector femenino. En cuanto a los hombres hay un gran porcentaje (48,4%) que indica
preferencia por la falta de calidad de los productos, y en consecuencia que estos sean más
económicos.
Variable escalar: ¿Usted compra con las tendencias de innovación del mercado (aceites)?
21
Análisis:
acuerdo con la innovación. Los usuarios tienen una preferencia por continuar con el producto
clásico que por aquel que tenga otros componentes, con una participación negativa del género
masculino de 51,1% y el femenino de 55,4%, esto indica que hay que implementar control en
la adquisición de nuevos productos a la compañía puesto que puede generar que el inventario
Análisis:
Por medio de la selección de estas dos variables, se desea obtener información de cuál es el
segmento según la edad que tiene vehículos de motor con el fin de determinar a cuáles clientes
se puede enfocar con el fin de tener un crecimiento en ventas. Aquellos que tienen una mayor
participación son los que tienen una edad entre 38 a 48 (35,8%) seguido por 28 a 38(30,1%),
lo cual dice que se debe tener un enfoque especial para aquellos que tienen una edad
Variable escalar: ¿La asesoría por parte el trabajador representa para usted una compra en
determinada marca?
Análisis:
Se observa que para las personas comprendidas de los 18 a 28 (14%) años no les interesa
en gran medida la asesoría, hay que prestar atención cuales son las preferencias de este rango.
Para las personas de 38 a 48 (38,1%) años representa en la mayoría de casos una venta segura,
puesto que genera confianza cuando el vendedor da a conocer toda la información al cliente.
24
Variable escalar: ¿Compra usted los productos de acuerdo con los certificados de calidad?
Análisis:
Se debe tener en cuenta que la participación de las personas que tienen una edad dentro de
calidad, y por lo tanto un incremento en las ventas; para las personas que están dentro de un
pregunta anterior, hay que observar cuales son las preferencias para este segmento.
25
Variable escalar: ¿Usted compra de acuerdo con las tendencias de innovación del mercado
de aceites?
Análisis:
Para las personas que representan mayor relevancia y por lo tanto compra de los productos
pero hay que observar que para la mitad de esta población no representa la innovación de los
atractivo el tener que dejar los productos a los que están acostumbrados y por lo tanto les tiene
fidelidad por otros que puede tener la misma marca, pero una innovación a lo cual puede
generar una incertidumbre y por lo tanto una disminución en las ventas de dicho artículo.
26
Análisis de confiabilidad
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach N de elementos
,506 26
Nos una confiabilidad del 0,506 queriendo decir que es nula la encuesta realizada a las
personas encuestadas
Validez
Es decir si las encuestas están bien mal
En la se toma del contenido ya que analizamos las diferentes variables en las encuetas, ya
que exige un juicio personal, para que al preguntar a los demás o los participantes de las
5.2 Entrevista
Entrevista Estructurada
Empresa Delta Oíl SAS
Realizada a:
Gerente
Jaime Andrés Guerrero Fula
R/ Las funciones que realizo como gerente de la empresa Delta Oíl es la supervisión de
inventario, la toma de decisiones dentro de la cual está la compra de los diferentes tipos de
lubricantes, así como la supervisión y venta de los mismos, la atención con los clientes el cual
del cliente?
R/ No se han realizado encuestas, peso sería de gran ayuda conocer el grado de satisfacción
de nuestros clientes.
servicio?
aceite?
R/ No puesto que nuestra clientela tiene confianza en nuestros empleados, de hecho, nunca
6. ¿Hay un servicio que soporte la información que debe tener el cliente con respecto al
mantenimiento de su vehículo?
R/ Si, al cliente se le da una información inicial de cada cuanto se debe realizar este tipo de
mantenimiento de acuerdo a las características del automóvil y el uso del mismo, además se da
una tarjeta donde indica a cuantos kilómetros se debe realizar el cambio de aceite.
R/ Cuando son clientes nuevos hay desconfianza y por supuesto este está observando que
todo se realice perfectamente, pero una vez este tiene confianza con el empleado y la empresa,
R/ No, puesto que los clientes manifiestan gratitud al momento de recibir la información y
9. ¿En la empresa, cuentan con alguna herramienta para hacer seguimiento de sus
empleados?
R/ Si, entre ellos esta los formatos de revisión por objetivos cumplidos en cada mes, con el
fin de otorgar al empleado que cumpla con los objetivos y dar bonificación por su buen
desempeño.
10. ¿Usted considera que el cliente que visita el establecimiento tiene alguna característica
en común?
R/ Si, por supuesto, todos los clientes necesitan confianza en la venta del producto o
empresa.
11. ¿Se ha realizado acciones que generen confianza al cliente con respecto a la venta o
R/ Si, en este momento estamos en trámite de la certificación de la ISO 9000, que permite
12. Si fue afirmativa la respuesta anterior, ¿Cuál fue su principal motivación a hacerlo?
además generar más ventas por medio de voz a voz que permita un posicionamiento en el
mercado.
13. ¿En su área se tiene en cuenta estrategias para minimizar tiempos, mejorar los
R/ Principalmente los dueños del establecimiento, como cualquier otro, desea que su
inversión sea rentable, entonces como gerente necesito anticiparme a las necesidades de los
29
usuarios con el fin de que el valor de la compañía aumente, los tiempos de la prestación del
con el fin de que este tenga un recuerdo de satisfacción y por lo tanto las ventas aumenten.
Análisis
En la entrevista con el Gerente Jaime Guerrero se puede observar que el cargo representa gran
responsabilidad en la toma de decisiones que afectan el progreso de la compañía de diferentes
maneras, en las cuales se encuentran la venta de artículos y la reposición del inventario de los mismos.
Uno de los factores más importantes es el valor de la empresa, el hecho de tener una apropiada
administración de los fondos de los inversionistas. Para que esta inversión genere liquidez para abarcar
con los compromisos económicos de la compañía y que genere ganancias para los inversores se
necesita un enfoque en el estudio del comportamiento de los clientes, por medio de diferentes
herramientas como son encuestas, grupos de estudio, entre otros; estos apoyados por el dinero que la
empresa genera al salir de sus obligaciones.
Al ser la empresa Delta Oíl una compañía que vende productos y servicios, debe transmitir al usuario
una experiencia que permita visualizar al cliente como parte de la empresa, lo anterior también se
aplica para los empleados puesto que cuando a estos se les considera parte de la compañía, trabajan
con gusto y transmitirán un servicio satisfactorio en el momento de la interacción con el cliente.
Es muy importante tener en cuenta la opinión del cliente, entonces el uso de las redes sociales y foros
de opinión donde se pueda solucionar las dudas e incluso estar en constante mejora de la empresa;
asimismo de utilizar la herramienta voz a voz, lo cual implica escuchar y actuar respecto a cada
inquietud y corrección del usuario, teniendo un equilibrio entre la felicidad y el confort de los
empleados con el reconocimiento y posicionamiento de la empresa Delta Oíl.
6.Anexos
6.1 Encuesta
31
32
33
34
35
36
BIBLIOGRAFÍA:
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/fontibon.pdf
http://www.bogota.gov.co/localidades/fontibon
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/09-
FONTIBON.pdf
37