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Cuando en el año 1994 se editó por primera vez este Anuario Estadistico, se
tenía muy claro que era un aporte esperado por el sector proveedor de Enva-
ses y Embalajes chileno, pues materializaba una respuesta concreta para una
de sus aspiraciones mas importantes, que era la de cuantificar nuestro sector
indusrial. Además, no se tenía antecedentes de la existencia de trabajos
similares, que buscaran los mismos objetivos o que resumiesen las estadísticas
generales del sector, ni mucho menos las desagregadas para cada subsector.
El presente trabajo cumple con el objetivo de entregar una visión integral del
sector Envases y Embalajes nacional, considerando variables como la econo-
mía nacional y su evolución, proyección, competitividad, nuevos mercados,
innovación, crecimiento sustentable y legislación ambiental y toda aquella
que pudiese afectar al desarrollo del sector. Sin otro mérito que entregar a la
industria, estudiantes, académicos, organismos públicos y a la comunidad el
perfil de la industria de Envases y Embalajes con una profundidad y desa-
gregación unicos y que dan a concoer un sector “invisible” y que acompaña a
cada una de nuestras exportaciónes y es parte permanente de los hogares
chilenos, desde el amanecer hasta que termina el día, facilitando la vida de los
ciudadanos, mejorando la calidad de los productos de consumo, ayudando a
proteger los productos perecibles, manteniendo la inocuidad y siendo posible
llegar a hogares muy distantes sin la pérdida de alimentos.
4 21 Y EL SECTOR ENVASES
Y EMBALAJES EN EL AÑO 2014
CAPÍTULO II
RESUMEN DEL
35 EJERCICIO 2014
CAPÍTULO III
47
ENVASES
METÁLICOS
CAPÍTULO IV
63 ENVASES
DE VIDRIO
4
ÍNDICE
CAPÍTULO V
73
ENVASES DE
PAPEL Y CARTÓN
CAPÍTULO VI
ENVASES
DE MADERA 89
CAPÍTULO VII
ENVASES
PLÁSTICOS 99
CAPÍTULO VIII
120
RECICLAJE
EN CHILE
ANEXO
DEFINICIÓN DE
ENVASES Y EMBALAJES
124
5
Historia
Origen e Hitos del CENEM
En tanto, en 1994 el CENEM desarrolló su “Primera asamblea” (presidida por Antonio Rebo-
lledo Gaudes) y publicó su “Primer anuario estadístico y directorio de empresas”, publicación
que fue de gran utilidad para todos sus asociados, ya que logró recopilar, cruzar y analizar en
un único medio, trascendentes datos de la industria.
Otro hito histórico del CENEM ocurrió en 1996, cuando se dictó el primer “Diplomado en
envases y embalajes” en conjunto con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).
En 1998 se realizó el primer seminario técnico “Tintas en base acuosa”, actividad que ha
Más tarde, la llegada del nuevo siglo dio paso a una serie de movimientos e iniciativas
fructíferas en la industria de Envases y Embalajes: en el año 2000, se continuó el “Diplomado
internacional de e+e” en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile (USACh), y se llevó
a cabo en el país la “1ª Feria Internacional de e+e”; en 2002, se estableció el “Acuerdo marco
de producción limpia del sector e+e”; en 2003, se editó el “Manual de calidad y logística del
cartón corrugado”; en 2004, el CENEM adquirió la “Revista VAS”, transformándose así en el
principal medio de comunicación, difusión e información del CENEM para la industria de e+e.
En 2009, con el lema: “El packaging un comunicador de alto impacto”, las industrias asocia-
das al CENEM fueron una de las ganadoras en el concurso de la Fundación Imagen de Chile,
para promover a nuestro país en el exterior.
En 2010, el CENEM consolidó su Newsletter mensual “El journal del packaging chileno”;
rediseñó su página web; puso en marcha la campaña “Viva Chile packaging”, con el objetivo
de promocionar a Chile en el exterior; realizó en agosto el seminario “La industria de envases
plásticos y su compromiso con el medio ambiente”; participó en las mesas de trabajo con la
Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), para hacer un diagnóstico de los residuos
sólidos en el sector, y desarrolló en noviembre el seminario “Envases de cartulina y microcorru-
gado, ventajas para el mercado exportador”.
En abril de 2011 se relanza la web del CENEM con un nuevo diseño gráfico, mucho más diná-
mico y con más secciones. Ese mismo mes se realiza el seminario “El ante-proyecto de ley de
responsabilidad extendida al productor y su impacto en los productos de consumo masivo”.
Hoy, como siempre, esta corporación técnico privada, sin fines de lucro, agrupa a todas aque-
llas empresas e instituciones que se encuentran vinculadas a cualquier área de la industria de
Envases y Embalajes de Chile.
Su visión es “ser el principal referente de los actores de esta industria”, y su misión, “ser un
efectivo aporte en la creación de valor para sus asociados, integrando a toda la cadena de
suministros de la industria, y ser el principal referente de los actores de la industria de Envases
y Embalajes de Chile”.
Y esta historia se sigue escribiendo gracias a todos los socios que integran el CENEM, un
centro que espera desarrollar otra serie de hitos importantes y prósperos a futuro.
7
¿Por qué afiliarse al CENEM?
Otra gran diferencia es que en las asociaciones gremiales sus integrantes son sólo empre- Comités del CENEM
sas del mismo rubro. En cambio, al ser el CENEM una corporación, puede reunir a fabrican-
tes de envases y embalajes, imprentas y empresas gráficas, compañías que necesitan de El CENEM cuenta con cuatro comités
esos envases, etc. Es decir, a toda la cadena de valor. técnicos: Comité de cartón corrugado,
Comité de biopolímeros compostables
“Lo hacemos así, porque lo que nosotros queremos es desarrollar la industria y saber qué (Bipolcom), Comité de sustentabilidad
necesidades tienen nuestros propios clientes, para eso tenemos que incluirlos, porque son y Comité de envases flexibles (Nuevo).
quienes nos hablarán: de las necesidades desde el punto de vista técnico, de los desafíos, Como ejemplo del surgimiento de
de los materiales, de ese tipo de cosas; no desde el punto de vista político. Entonces ahí se cada uno de ellos, le contamos que el
ve más clara la diferencia entre asociación gremial y corporación técnica”, añade Mariana. Comité Bipolcom se constituyó en junio
de 2014, a raíz de la necesidad de
Respecto de por qué es importante para las empresas del rubro asociarse al CENEM, su difundir en el país, conocimientos sobre
gerente general sintetiza claramente los beneficios: “Porque nuestro principal objetivo es productos fabricados con materiales
tratar de desarrollar la industria. Para ello, entregamos información que no existe en otras biodegradables y compostables, “todo
partes, buscamos instrumentos de fomento que puedan también ayudar a desarrollar ello fundamentado con información
proyectos, tenemos una red de contactos amplia, representamos a todos nuestros socios técnica, certificados válidos y respaldos
con las autoridades (que es algo muy necesario hoy en día, con toda la nueva normativa). de normativas internacionales”, relata
Además, hacemos seminarios, desayunos, y tenemos información relevante que pueden quien lo preside, Neil Walbaum.
concentrar acá con gente especialista”.
9
Entrevista
Mariana Soto Urzúa, gerenta general del CENEM
10
entonces, la manera de crecer de la industria - El Anuario Estadístico se cuenta dentro los envases es una herramienta de diferen-
es con las exportaciones. Y de ahí surge un de los hitos históricos del CENEM. Es una ciación, de competitividad y de innovación.
tremendo desafío, porque la industria tiene tremenda herramienta para los socios y el
que prepararse y ser capaz de abastecer al sector en general, porque es súper impor- - ¿Y los fabricantes chilenos de envases y
mercado exportador: con tecnología, con tante poder dimensionar la oferta y la de- embalajes son innovadores?
volumen, con certificaciones, con un montón manda, poder caracterizar el sector, tener - Yo diría que sí. Esta industria es de alta tec-
de exigencias que tienen los mercados de claro qué se exporta, qué se importa, por nología y es innovadora, porque ha tenido
afuera, que no es lo mismo que abastecer al qué se importa ese material y no se fabrica que ponerse a tono con las exportaciones,
mercado interno, porque está la FDA, están acá en Chile. Hacia dónde van los envases y las exportaciones necesitan envases inno-
las ISO, hay un montón de normativas que de plástico, hacia dónde van los envases vadores y cada día más sustentables.
acá en Chile sólo las aplicaban algunas em- de cartulina, cuáles son los segmentos más
presas que debían abastecer a alguna de las importantes; entonces, toda la información - ¿Y esos fabricantes han sido flexibles
multinacionales, como por ejemplo, un Lever, que publicamos en el Anuario es realmente para atender las demandas de sus clientes
un Nestlé, que ponían sus propias reglas. una información muy valiosa y que incluso que requieren de algo más especial, más
nosotros se la entregamos a ProChile y creativo?
- ¿En definitiva, fue necesario que el éste la reparte en todas sus oficinas de - Absolutamente.
mercado local del Packaging se adaptara Latinoamérica. Tiene ese nivel de cobertura
a mayores exigencias de calidad? para hacer comparaciones con mercados - ¿Cómo podríamos ‘envolver a Chile’?
- Sí, de calidad y de inocuidad. Entonces, la extranjeros; para evaluar costos; porque en- - Este podría ser un buen concurso… Hace
industria al verse enfrentada a un mercado tregamos volumen y valor; sirve para saber algún tiempo se hizo un concurso con
externo muchísimo más exigente se tuvo qué es más caro hacer, si un envase flexible productos alimentarios que se denominó
que poner las pilas e ir adoptando su tecno- o uno rígido. Toda esta información siempre “EnVase a Chile”.
logía, sus requerimientos, sus procesos a las es útil para tomar decisiones.
exigencias de afuera.
- ¿El Anuario hace proyecciones?
- ¿Qué porcentaje de los envases que - Si bien contiene estadísticas de todo el año
se fabrican en Chile se exportan con un 2014, tiene muy pocas proyecciones. Éste
producto en su interior? es un desafío. Tenemos que hacer proyeccio-
- El 50%. La mitad de toda la produc- nes. Y que ojalá en marzo próximo digamos:
ción nacional se va hacia afuera. Es una ‘esto fue 2015 y esto es lo que viene’. Para
exportación indirecta, es decir, los envases ello, la información la debieran enviar los
van acompañando a un producto, van con socios en febrero de cada año, si son dos da-
arándanos, con fruta fresca, fruta pro- tos los que pedimos: producción y volumen.
cesada, salmones, etcétera. Yo diría que Nada más. Que uno de los socios no quiera
esto ocurre en todas las exportaciones, de entregar esos antecedentes, perjudica
cualquier rubro. Si exportas cobre tiene que el desarrollo del Anuario y el lograr tener
ir en un palet o tiene que llevar un zuncho información lo más certera posible.
o una etiqueta. Y de hecho, el 100% de las
exportaciones que hace Chile requieren - Según su opinión, ¿los clientes chilenos
algún elemento de envases y embalajes. son creativos e innovadores al momento de
pensar y optar por envases y embalajes?
- Estadísticas tan importantes como - Hay que impulsar que eso pase. En general,
las que menciona se presentan en este el chileno es como más reactivo. Siempre las
Anuario, ¿qué otras se difunden en esta exigencias son como de afuera, a la gente le
publicación? cuesta innovar. Y sin duda que el diseño de
11
Entrevista
Mariana Soto Urzúa, gerenta general del CENEM
“Junto con nuestros aliados impulsamos soluciones sustentables para mejorar la calidad
de vida. Innovación, mejora continua y acción responsable a lo largo de la cadena de
valor garantizan un uso más eficiente de los recursos y éxito económico en el largo plazo”,
añade Hernández.
Para Neil Walbaum, gerente general de Walbaum, “la industria chilena de envases y
embalajes es muy preparada, profesionalizada y con altos estándares de calidad, lo cual es
muy importante para las exportaciones, pues todos los productos que se exportan llevan
algún tipo de envase y embalaje”. Y respecto de cuáles son los próximos desafíos de esta
industria, responde que: la sustentabilidad, reciclabilidad de los materiales, el compostaje,
la eficiencia energética y la trazabilidad.
Por su parte, el gerente comercial de Rexam Chile, Gino Villanueva, estima que el desafío se
encamina en “trabajar junto con el gobierno, con sus clientes y con la comunidad, en la bús-
queda de la sustentabilidad y conciencia social, para que podamos ser parte fundamental
del cuidado de nuestro medioambiente y de las personas que nos rodean”. Mientras que el
gerente general de RTS Chile, Rodrigo Arismendi, manifiesta: “Veo dos desafíos próximos:
mejorar los procesos de abastecimiento con productos cada vez más sustentables y es-
tandarizar procesos de la industria que mejoren definitivamente la oferta hacia productos
cada día más competitivos, de manera de hacer efectivo el aporte en los resultados de
nuestros clientes”.
Y como mensaje final, el presidente del CENEM sintetiza que “los desafíos futuros serán el
mejorar la competitividad mediante el uso eficiente de las materias primas, y tener la capa-
cidad como sector de atraer a talentos que se motiven y se apasionen por esta industria, lo
cual nos permita obtener una rentabilidad que nos mantenga siempre activos en inversión
en tecnología y personas”.
13
Publir-Reportaje
Walbaum:
Proveedores de films,
maquinarias y equipos
“Llevamos casi cincuenta años de trayectoria taneras; Lasercomb, diseño CAD, plotters y
ininterrumpida junto a distintos sectores de equipos para troqueles tales como caladoras
la industria chilena, lo que consideramos láser, cortadoras de acero, cuchillos, perti-
un enorme respaldo para nuestros clientes nax, goma y dobladoras de cuchillos, y EyeC,
nacionales y también para las empresas software y cámaras para control e inspección
multinacionales que representamos en forma del proceso de impresión.
exclusiva en Chile”, afirma el gerente general
de la empresa, Neil Walbaum. “Dentro de la industria de envases y embala-
jes, nuestros clientes están en la fabricación
“Nuestros representados son líderes en cada de estuches, cajas de cartón corrugado,
una de sus categorías, ya sean materias pri- envases flexibles y otros; al igual que en la
mas o equipos industriales, y junto con mi socio fabricación de cigarrillos”.
Philip G. Walbaum, somos el eslabón entre el
proveedor y el cliente, y nos caracterizamos Es importante resaltar que la innovación
por interpretar y detectar sus necesidades siempre está presente en las soluciones
entregando la solución más eficiente y susten- que ofrece Walbaum. “A través de nuestros
table”, agrega Neil. representados y en cada una de las ferias o
Neil Walbaum, gerente general de Walbaum ruedas internacionales de negocio en las que
De esa forma, para la industria nacional de participamos, entregamos constante innova-
envases y embalajes, esta empresa fundada ción a nuestros clientes nacionales”, asegura
en 1966, es un destacado representante de Neil Walbaum.
fabricantes de films, maquinarias y equipos.
En tanto, en los ámbitos de sustentabilidad y
Por ejemplo, desde hace más de treinta años medioambiente, esta empresa durante varios
representa a Innovia Films, fabricantes de años ha hecho suyo este compromiso. Por
Esta empresa fundada en 1966, films de celulosa (Celofán - NatureFlex™) y ejemplo, los films de celulosa NatureFlex™,
especialidades de BOPP; mientras que en el son de fuente sustentable y cuentan con
se ha consolidado en Chile
rubro de maquinarias y equipos representa certificado compostable. Además, “en el CE-
como representante exclusivo a fabricantes alemanes, entre ellos: HHS, NEM, junto a otras empresas y universidades,
de prestigiosas empresas sistemas para aplicación de adhesivos sin hemos sido parte de la creación del Comité
contacto en estuches y cajas de cartón corru- de Polímeros Biodegradables y Composta-
multinacionales para diversos
gado, aseguramiento de calidad y sistemas bles de Chile, Biopolcom, que ha sido posible
sectores industriales, entre ellos, de verificación por cámara; Goebel, cortado- con el apoyo y empuje de la gerenta general
la de envases y embalajes. ras re-bobinadoras; Kohmann, máquinas ven- del CENEM, Mariana Soto.
17
Publi-Reportaje
RTS Chile:
Un partner
estratégico que
brinda protección a
los envases
Expertos en soluciones de embalajes es la procesos globales no consideran la tala de
empresa internacional RTS, fundada en el árboles para abastecerse de materia prima,
país a fines de los años 90; situándose en todo además buscamos permanentemente mejo-
el hemisferio oeste como uno de los líderes y rar nuestros procesos productivos utilizando
más grandes productores en la fabricación procesos más sustentables, responsables y
de tabiques o separadores de fibra sólida, in- reconocidos globalmente”, añade el gerente,
sumos que brindan una adecuada protección junto con destacar que sus operaciones se
a los envases de productos de las industrias basan en tres pilares fundamentales: “precio
vitivinícola, alimentaria, frutícola, farmacéuti- muy competitivo, productos de calidad y
ca, entre otras. servicio de nivel superior al cliente”.
Rodrigo Arismendi, gerente general de
RTS Chile. En nuestro país, sus principales clientes son En ese sentido, con el objetivo de cumplir con
de la industria vitivinícola y de aceite de oliva, dichos pilares, RTS Chile ha generado alianzas
siendo el primer sector el más relevante estratégicas con empresas fabricantes de
de todos, en cuanto volumen de pedidos. máquinas y tecnología para la industria
“Nuestras operaciones se basan en la satis- vitivinícola, apoyando entonces los proyectos
facción permanente del cliente, a través del de mejora continua productiva de sus clientes
servicio, diseño y fabricación de separadores que así lo requieren, o que consideran en esta
de fibra sólida y láminas de papel a pedido línea de negocio una oportunidad de apoyo a
de nuestros clientes, utilizando tecnología sus operaciones.
y experiencia comprobadas en múltiples
mercados, que aseguran productos muy Además, Arismendi subraya: “Estamos
competitivos, junto con un servicio de alta incorporando protocolos internacionales de
Fibra sólida 100% reciclada, es calidad”, afirma el gerente general de RTS producción que aseguren a nuestros clientes
Chile, Rodrigo Arismendi. procesos productivos responsables con la ca-
la materia prima de los tabiques
lidad, el medio ambiente y la responsabilidad
o separadores que fabrica y Es importante mencionar que RTS aporta social empresarial. Permanentemente bus-
comercializa esta empresa al medioambiente utilizando como principal camos oportunidades de mejora de la fibra,
materia prima, fibra sólida 100% recicla- de tal modo de ofrecer siempre un producto
internacional, un importante
da, la que además cumple con los altos que cumpla con los niveles de protección
partner estratégico de la industria estándares de fabricación que exigen otros necesarios y que a la vez sean amigables con
de envases y embalajes. mercados, como el canadiense. “Nuestros el medio ambiente”.
LA ECONOMÍA
CHILENA Y EL SECTOR ENVASES Y
EMBALAJES EN EL AÑO 2014 1
En el año 2014 la economía chilena creció en 1,9%, según importaciones totales llegaron a US$67.908 millones, lo que
lo reporta el Banco Central de Chile. Esta cifra marca una representa una baja anual de -11,4%. Con estas cifras, la
tendencia por debajo de las expectativas hechas por las balanza comercial vuelve a su tendencia positiva de la última
autoridades y representantes del sector productivo, donde década, la que se vio alterada en 2012, cuando las exporta-
se destaca la evolución positiva de la actividad pesquera y ciones cayeron levemente por debajo de las importaciones.
un leve repunte de la minería. Se debe mencionar también el
crecimiento del sector telecomunicaciones y de los servicios La actividad de la industria salmonera fue muy destacada
básicos energía y agua. Según el gasto del PIB, fue gravitante registrando un incremento de sus exportaciones en valor, lle-
en este crecimiento el aumento del consumo de Gobierno, gando a US$4.300 millones, lo que significa un incremento de
muy por sobre el consumo privado y la demanda interna, la 23,9% en valor, mientras las exportaciones físicas llegaron a
que incluso disminuyó levemente. A pesar de esta desacelera- 566.423 toneladas, lo que representa un incremento de 7,2%.
ción, Chile se mantiene como uno de los países con más alto Se recupera así una actividad que fue severamente afectada
PIB per cápita regional, no obstante que se esperan para este por la crisis del virus ISA de 2007. Con esto, el rubro salmo-
año ritmos de crecimiento similares al actual. nícola se consolida como actor relevante para la actividad
exportadora de Chile.
En relación con la demanda interna, se verifica que cayó en
-0,6%, situación inusitada para los últimos años, donde siem- Durante 2014, el precio promedio del cobre casi no varió,
pre se habían registrado crecimientos anuales sostenidos. El manteniéndose en US$3,31 la libra. Esto muestra un estado
consumo total creció en 2,5%, donde el consumo privado se del precio casi estancado en los últimos 3 años, tendencia que
incrementó en 2,2%, y el consumo del Gobierno varió en 4,4%. para este año no da señales de variar. Se habla del término
El comercio minorista registró un alza anual moderada, la que del presente ciclo minero, el que bien podría reactivarse no
apenas varió en 1,2%, siendo muy destacables los incremen- antes de 5 años, por cuanto los precios actuales del cobre se
tos de los segmentos vestuario y calzado. También se destaca los considera más estabilizados y realistas respecto del nivel
los incrementos de las ventas de grandes tiendas y supermer- elevado alcanzado en 2011.
cados, con 2,6%. Estas cifras, si bien positivas, muestran un
contexto económico de país claramente desacelerado y en La actividad silvoagropecuaria mostró un crecimiento de 2,5%
marcha muy pausada. para sus exportaciones, llegando a US$15.890 millones. Por su
parte, las importaciones de este sector bajaron en -1,2%, con-
Las exportaciones totales de 2014 llegaron a US$75.675 cretando US$5.666 millones. Con estas cifras se confirma que
millones, que equivale a una baja de -4,4%, y que es reflejo la balanza comercial del sector silvoagropecuario se mantiene
del estado de las exportaciones mineras, donde el cobre, y consolida positivamente, siendo el subsector más relevante el
como principal producto, no recupera los niveles de precio y agrícola, seguido del forestal y, finalmente, el pecuario. Para el
exportación registrados hasta hace 5 años. Por su parte, las total de la industria de alimentos, se registró en 2014 un creci-
1 La información base para esta introducción ha sido obtenida, principalmente, de diversas publicaciones del Banco Central de Chile, Ser-
vicio Nacional de Aduanas, Oficina de Estudios para la Agricultura –Odepa– del Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Estadísticas
-INE-, Servicio Agrícola y Ganadero –SAG-, y de los reportes de diversas agrupaciones gremiales como Chilealimentos, Asoex, SalmónChile,
Fedefruta, Asimet, Sofofa, CNC, entre otras.
21
Capítulo 1
La Economía Chilena y el Sector
Envases y Embalajes en el Año 2014
23
Capítulo 1
La Economía Chilena y el Sector
Envases y Embalajes en el Año 2014
a estas cifras, se indica que hubo una caída del consumo per
cápita anual en 2,1 kg. La industria de la carne sigue mayor-
mente liderada por la producción de carne de pollo y cerdo,
que representan el 40,3% y 36,9%, respectivamente.
25
Capítulo 1
La Economía Chilena y el Sector
Envases y Embalajes en el Año 2014
Producto Interno Bruto por clase de actividad económica a precios corrientes (referencia: millones de pesos de 2008)
Sector productivo 2011 2012 2013 (1) 2014 (2)
Agropecuario-silvícola 3.357.540 3.330.408 3.628.642 4.009.841
(1) Cifras provisionales. (2) Cifras preliminares. Fuente: Banco Central de Chile
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014
27
Capítulo 1
La Economía Chilena y el Sector
Envases y Embalajes en el Año 2014
Esta revisión de datos y comportamientos de la actividad económica e industrial del país que, directa o indirectamente,
influyen en el sector envases y embalajes, aún no se visualiza clara y despejada. La desaceleración ya detectada en 2013
se confirmó y verificó también para el 2014, con crecimientos nacionales moderados y muy por debajo de las expectativas.
Adicionalmente, se registraron importantes bajas en sectores importantes en la demanda de envases, como el exportador
de fruta fresca y el vitivinícola. Otros sectores también importantes, como los productos lácteos y de las carnes, se mostra-
ron sin variación o con mínimos crecimientos. Así también, las ventas del comercio fueron muy mezquinas en su variación.
Lo anterior describe un escenario que impactó a la baja las cifras del sector envases y embalajes. Se espera en lo próximo
la recuperación de estos sectores tradicionales específicos de demanda, y también que el precio de las materias primas no
sigan bajando, lo que podría reordenar en parte la actividad del sector.
Euro
EyeC estará presentando estos sistemas de verificación de archivos de arte y sistemas de inspección de impresión, incluyendo:
Los sistemas EyeC son utilizados en todo el mundo por las empresas de impresión, las organizaciones de gestión de marca,
productos farmacéuticos, alimentos, bebidas y fabricantes de artículos de marca. EyeC verifica la calidad de impresión de
cualquier tipo de material impreso, como cajas de cartón, etiquetas, folletos, etc.
EyeC se ha convertido en una herramienta indispensable para el control de calidad, ayudando a reducir los desechos, mejorar
la calidad y ahorrar tiempo.
Nuestros productos han sido desarrollados en estrecha colaboración con el usuario, y presentando especial atención a la
fiabilidad, facilidad de uso y conformidad con las normativas vigentes ISO, cGMP, GAMP5 y 21CFR.
58.680 67.908 7
60.000 55.463
Variación %
57.730 55.474 6
50.000
41.267 5 4,4 4,6
4,4
40.000 44.031
32.520 4 3,6 3,4
40.103
35.900 2,8 3,0
30.000
21.664 30.492
3 2,5
18.272
18.180 3,1 3,0
20.000 22.935 2
1,1
17.941 1,5
10.00016.428 15.794 1
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-1
-1,4
Exportaciones Cif Importaciones Fob -2
Fuente: Banco Central de Chile Fuente: Banco Central de Chile – Instituto Nacional de Estadísticas
31
Capítulo 1
La Economía Chilena y el Sector
Envases y Embalajes en el Año 2014
Chile: Fuerza Laboral Papel Kraft Liner Para Corrugar Precio Promedio Anual US$/Ton CIF
800
9.000
700
650 681 676
8.527 629
8.500 8.379
612 617
8.098 8.196 600
8.000 7.918 583
miles de personas
7.667 534
500
513 505
7.500 7.203
477
400 426
6.944
7.000 6.798 6.803
6.608
6.399 300
6.500
6.176
6.000 200
6.066
5.500 100
5.000 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Banco Central de Chile – Instituto Nacional de Estadísticas Fuente: Banco Central de Chile – Instituto Nacional de Estadísticas
RESUMEN DEL
EJERCICIO 2014
Evolución de la Economía Chilena y del Sector Envases y Embalajes período 2000 - 2014
16
1 4,1 1 5,0
1 2,2
12
9,8 1 0,4
7,0 6,0 7,5 7,7
8
5,6 4,6 5,2 6,0 5,6
4,6
3,2 3,7 4,1
4 2,8
2,8 2,1 1,9
1 ,5
-1 ,8
-4 - 2,5 -1 ,5
- 6,2
-8 -7,8
- 12
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
La producción física de envases y embalajes en el año 2014 Son varios los actores económicos que están marchando
alcanzó 1.867.340 toneladas, registrando una variación de lentamente y que arrastran en sus restringidas demandas
-6,52% respecto del año 2013. Para el mismo período, el al mismo ritmo de crecimiento al sector envases y em-
valor de la producción física llegó a US$ 2.599,64 millones, balajes. Algunos de los sectores industriales que otrora
lo que representa una variación de -7,77%. presentaron importantes crecimientos son el exportador de
fruta fresca, la producción y exportación física de salmón,
Las cifras anteriores muestran para 2014 un comporta- la industria de productos lácteos, la industria de la carne, la
miento de fuerte retroceso del sector, que ya se repite para industria pesquera, la industria vitivinícola, la industria de
los últimos cinco años. Si bien las exportaciones totales se alimentos, entre otras, que no han recuperado sus tenden-
incrementaron, en lo particular hubo sectores exportado- cias históricas de mayor actividad o crecimiento.
res con considerables disminuciones, los que ciertamente
afectaron a la baja las cifras sectoriales. La variación dispar del valor de las principales materias
35
Capítulo 2
Resumen del Ejercicio 2014
ENVASES METÁLICOS:
La producción física de envases metálicos en 2014 alcanzó
a 139.613 toneladas, registrando una variación anual de
+3,25%, mientras que el valor de la producción física alcan-
zó US$ 300,49 millones, lo que representa una variación
anual de 1,46%. Para este subsector, 2014 fue un año con
un repunte más bien moderado, por cuanto la producción
física y su respectivo valor no presentaron un incremento
anual sustancial. Las materias primas metálicas regis-
traron variaciones generalizadas a la baja, desde -1,=%
hasta -21,7% para los aceros laminados, y para el aluminio
laminado el precio de importación por tonelada bajó en
-6,3%. Esta baja de precios de materias primas, finalmente,
significó que el valor de la producción de incrementará muy
moderadamente respecto de la variación de la producción
física. Dado que la actividad de este subsector se relaciona
estrechamente con la industria alimentaria, la construcción
y la industria de las bebidas y cervezas, se sigue atentamen-
te la evolución de estos sectores. Todo lo anterior, en gran
medida, repercute en la evolución de los índices de ventas
del comercio y los supermercados, los que también han
estado con variación moderada.
ENVASES DE VIDRIO:
La producción física de envases de vidrio en el año 2014
37
Capítulo 2
Resumen del Ejercicio 2014
variación del valor de la producción también es consecuen- la industria de alimentos y las ventas del comercio recién se
cia de la fluctuación del precio de los papeles que preferen- muestran con cifras hacia la recuperación que, como efectos
temente usa este subsector como materia prima, los que sumados, han mantenido a este segmento cifras estancadas
también han mostrado fluctuaciones en el precio durante los ya por más de una década. Los pallets de exportación, desti-
últimos 5 años, y que tienen gran impacto en el valor de la nados al sector exportador hortofrutícola, también se vieron
producción. En particular, se verificaron importantes caídas afectados fuertemente según la importante baja de -13,0% en
en la demanda provenientes del sector exportador frutícola la exportación física de fruta fresca, situación que de manera
y de la industria vitivinícola. Por contraparte, las exportacio- directa afecta a este segmento. Los pallets para uso interno
nes físicas de la industria salmonera mostraron un repunte muestran una caída importante en su producción, causada,
anual importante, mientras la demanda de otros sectores, principalmente, por la contracción de la demanda desde los
como la industria alimentaria y de productos de venta sectores industriales, como el metalmecánico, alimentario o
masiva en el comercio y supermercados, mostraron también manufacturero.
recuperaciones, aunque moderadas. La recuperación del
segmento de cartón corrugado impacta la recuperación de El segmento de la tonelería se vio afectado de manera directa
todo el subsector, dado el gran porcentaje que representan por la caída en la producción de vinos. Este segmento, que
en el total. Se espera que la exportación de fruta fresca y la había registrado un despegue altamente dinamizado desde
producción de vinos, se recuperen en lo que han sido sus ci- hace poco más de una década, tiene dependencia total de las
fras históricas, a la vez que la recuperación de la exportación variaciones vitivinícolas y, por consecuencia, recibe de manera
salmonera se mantenga al alza. Igualmente, será fundamen- directa las fluctuaciones de ese sector demandante, para el
tal el seguimiento en el ritmo de crecimiento del consumo, en cual se espera que este año recupere sus niveles de producción.
general, y del crecimiento económico del país, La proyección para este subsector es más bien incierta, por
que para este subsector están altamente cuanto se enfrenta a la competencia permanente de envases
relacionados. alternativos y, además, su demanda tiene relación directa con
la industria vitivinícola, la industria de manufacturas y el andar
ENVASES DE MADERA: económico del país, factores todos que en este momento están
siendo observados con cautela.
La producción física de envases de madera en
el año 2014 alcanzó 171.835 toneladas, re- ENVASES DE PLÁSTICOS:
gistrando una caída de -14,19%, mientras que
el valor de la producción alcanzó US$ 146,46 La producción física de envases de plástico en el año 2014 al-
millones, lo que representa un incremento de canzó 405.712 toneladas, registrando una variación de -4,21%,
-14,27%. Este subsector reduce sus niveles mientras que el valor de la producción alcanzó a US$ 1.061,68
de producción física y del respectivo valor millones, lo que representa una caída de -8,76%. Los precios de
de la producción según causas muy claras las materias primas tuvieron una variación generalizada hacia la
ocurridas en el período. La oferta de envases baja, así, el polietileno de alta densidad cae en -20,0%, el polieti-
alternativos en cartón corrugado y plástico ha leno de baja densidad baja en -8,1%. La baja del poliestireno de
afectado directamente y sistemáticamente el alto impacto es de -29,3%, situación similar a la observada en
segmento de las cajas, tanto las de exporta- los otros tipos de poliestirenos. El polietileno tereftalato también
ción como las de uso interno. Adicionalmente, baja su precio en -11,7%. Para este subsector las ventas del
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y films plásticos, materias primas utilizadas en las industrias del envase, embalaje, corrugado,
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Capítulo 2
Resumen del Ejercicio 2014
Plásticos 21,7%
Vidrio 24,7%
Madera 9,2%
Vidrio 10,5%
41
Capítulo 2
Resumen del Ejercicio 2014
COMERCIO EXTERIOR
Tabla 2.1.1 Exportaciones de la Industria del Envase y Embalaje (miles US$ FOB)
Subsector 2010 2011 2012 2013 2014
Metálico 28.993 52.342 55.401 53.270 53.413
Vidrio 28.199 35.434 24.119 27.284 32.201
Papel y Cartón 32.631 40.914 32.213 36.044 33.356
Madera 17.030 18.864 19.207 22.547 24.731
Plásticos 85.041 91.674 97.341 87.531 92.223
TOTAL 191.894 239.228 228.281 226.672 235.924
Tabla 2.1.3 Importaciones de la Industria del Envase y Embalaje (miles US$ CIF)
Subsector 2010 2011 2012 2013 2014
Metálico 41.628 71.454 79.922 77.673 67.990
Vidrio 15.499 18.821 15.207 18.953 13.865
Papel y Cartón 112.113 122.932 117.375 48.390 49.643
Madera 30.261 31.086 32.241 32.921 28.252
Plásticos 158.192 179.584 204.713 239.589 251.310
TOTAL 357.693 423.877 449.458 417.526 411.060
Plásticos 21,7%
El cuadro de países a los que la industria local exporta envases,
en lo general, se mantiene sin mayores variaciones, donde
Vidrio 24,7%
Argentina permanece como el mayor demandante, a la vez que
Madera 9,2%
Perú se mantiene como el segundo país en relevancia en la ex-
portación de envases. Estados Unidos recupera su tercer lugar,
desplazando a Brasil al cuarto lugar. Resultan también destaca-
bles las sostenidas exportaciones hacia México y Colombia, que
Papel y Cartón 36,9% se mantienen en el tiempo con porcentajes no menores.
43
Capítulo 2
Resumen del Ejercicio 2014
450,0
449,5
400,0 423,9 417,5 411,1
US$ millones
350,0
357,7
300,0 331,4 China se consolida como el
292,9 298,5 239,2 principal origen de las impor-
250,0 222,6 228,3 226,7 235,9
246,5
261,3 199,7 taciones del sector. Argentina
187,4 191,9
200,0 222,6 gradualmente ha ido perdiendo
191,9 200,5 145,6
150,0 176,3 179,7 120,2 importancia como fuente de
101,3
77,5
91,8 la importación sectorial, para
100,0 74,9 70,6
pasar al cuarto lugar. Para
50,0
Estados Unidos, Brasil y Francia
0,0 se mantienen los porcentajes de
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
importación en lugares principa-
Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF)
Fuente: Banco Central de Chile
les entre los países de origen de
la importación de envases.
Capítulo 3
Envases Metálicos
ENVASES
METÁLICOS
Producción Física de Envases Metálicos 2014 Valor de la producción de envases metálicos 2014
139.613 Toneladas US $ 300,49 Millones
3.1 INTRODUCCIÓN
subsector, por cuanto gran parte de la cadena de consu-
Para el subsector productor de envases metálicos el año mo de productos alimentarios es reflejo de la actividad del
2014 presentó un leve repunte, verificándose una varia- comercio de productos de consumo masivo.
ción anual moderada, tanto en la producción física como
en el valor de la producción. El sector alimentario, impor- Para los envases de aluminio, donde los de bebidas y
tante en la demanda de este subsector, recuperó parte de cervezas son mayoritarios, se espera que el consumo de
su actividad, donde destaca los alimentos en conservas, y bebidas refrescantes y de las cervezas muestre repuntes
también influyó el repunte de la actividad pesquera. relevantes en próximos períodos, lo que también directa-
mente se relaciona con el repunte de las cifras del comer-
En relación con el mercado de las materias primas con cio detallista y de los supermercados.
que opera el subsector de envases metálicos, se constató
variaciones de precios generalizadas a la baja. El precio 3.2 PRODUCTOS Y MERCADO IN-
de importación de los aceros laminados en frío registra- TERNO
ron una caída del precio por tonelada entre -1,0% hasta
-6,7%. El acero laminado en caliente bajó su precio en En envases metálicos es posible envasar gran variedad
-21,7%, y para el aluminio laminado el precio de importa- de productos, tales como alimentos procesados, bebidas,
ción por tonelada bajó en -6,3%. Esta baja de precios de productos de aseo, cosméticos, barnices, pinturas, ceras,
materias primas, finalmente, significó que el valor de la insecticidas, pastas, gases a presión, sólidos fragmentados y
producción se incrementara muy moderadamente respec- en polvos, compuestos químicos, entre otros.
to de la variación de la producción física.
Sus tamaños van desde algunos centímetros cúbicos hasta
El repunte de la actividad de este subsector de los envases 60 galones, con capacidades que pueden llegar a 300 kg.
y embalajes seguirá estrechamente relacionado con la Estos envases se fabrican principalmente en forma cilíndrica
dinamización de la industria alimentaria y de la construc- rígida, logrando alta resistencia mecánica y alta barrera
ción, desde donde se genera la gran demanda sectorial. entre contenido y exterior. En la actualidad se los fabrica en
La reactivación de la actividad del comercio detallista y de acero y aluminio, no teniendo sustitutos para el envasado de
los supermercados también es una buena señal para este gases a alta presión.
47
Capítulo 3
Envases Metálicos
Tabla 3.2.1 Principales Usuarios de Cilindros Tabla 3.2.3 Principales Usuarios de Envases de Hojalata
para Gases a presión Mercado Consumidor %
Mercado Consumidor % - Industria Alimentaria Hortofrutícola 32
- Sector Energía (gas licuado domiciliario) 70 - Industria Alimentaria Pesca 30
- Gases Industriales 25 - Industria Alimentaria otros rubros 18
- Clínicas y Hospitales 5 - Pintura y Productos Químicos 16
Fuente : CENEM - Otros 3
Fuente: CENEM
Envases de Aluminio:
Latas para bebidas 56,76 80,96 88,81 87,41
49
Capítulo 3
Envases Metálicos
Cilindros gases a
Envases de
presión 12,1%
Aluminio 40,3%
Tambores y
bidones 12,1%
Envases de
Hojalata 35,6%
1.100
900
US$/ton
700
500
300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Año
5.500
5.000
US$/ton
4.500
4.000
3.500
3.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Año
1.100
900
US$/ton
700
500
300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Año
acero: lam. frío: 0,5 - 1 mm acero: lam. frío: 1 - 3 mm acero: lam. frío: < 0,5 mm
51
Capítulo 3
Envases Metálicos
Rusia 2 - - -
53
Capítulo 3
Envases Metálicos
Tabla 3.5.1.6 Envases de Aluminio – Países de Destino Tabla 3.5.1.8 Principales Exportadores
País Miles US$ FOB de Bidones, Tambores y Estanques
Empresa Miles US$ FOB
2011 2012 2013 2014
Perú 4.205 3.816 7.379 9.644 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 5.602 5.596 4.564 3.145 Manuf. Metal. Rheem 23.935 25.366 20.713 23.318
Brasil 2.662 2.528 4.213 2.936 Greif Embalajes S.A. 5.718 3.308 6.027 4.141
3.5.2 EXPORTACIONES
Tabla 3.5.2 Envases Metálicos – Importaciones Registradas
Tipo de envase Valor CIF (Miles US$)
2010 2011 2012 2013 2014
Cilindros y Depósitos para Gases a Presión 9.115 22.765 41.411 39.719 28.114
Estanques, Tambores, Bidones y Cubetas 3.173 6.908 6.928 5.760 4.429
Envases de Hojalata 5.579 7.943 6.837 7.877 6.450
Envases de Aluminio 23.761 33.838 24.746 24.317 28.997
Total 41.631 71.454 79.922 77.673 67.990
55
Capítulo 3
Envases Metálicos
Tabla 3.5.2.2 Envases Metálicos – Principales Tabla 3.5.2.3 Cilindros y Depósitos para gases a presión
Países de Origen Importaciones Países de Origen
País Miles US$ CIF País Miles US$ CIF
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Brasil 1.026 2.491 11.713 15.687 Estados Unidos 3.321 2.148 8.152 7.951
Estados Unidos 5.410 4.058 10.256 14.976 Turquía - 1.624 4.306 6.993
Turquía - 1.822 4.646 7.246 Brasil 515 1.348 625 3.873
China 3.825 6.385 9.337 5.066 China 1.645 4.342 6.257 2.674
México 2.548 2.152 4.375 4.151 España 7.927 25.142 4.972 2.030
España 10.163 28.008 7.257 3.737 India 1.552 710 2.191 1.304
Perú 2.179 1.970 1.997 3.196 República Checa - 501 1.315 1.086
Italia 5.109 3.672 3.583 2.569 México 1.387 1.197 1.088 608
Costa Rica - - 250 1.863 Alemania 1.065 1.030 440 543
Argentina 5.700 2.359 4.696 1.722 Francia 398 - 298 275
Alemania 4.266 3.913 2.318 1.411 Argentina 344 425 188 164
India 1.555 716 2.205 1.321 Japón - - 3.319 -
República Checa - 905 1.654 1.217 Corea Del Sur - - 2.365 -
Holanda 1.420 1.071 228 716 Austria 1.217 1.836 2.155 -
Francia 2.028 1.980 1.073 706 Malasia - - 599 -
Corea Del Sur - - 3.077 642 Bélgica - - 375 -
Guatemala - - 797 512 Italia - 421 373 -
Japón - - 3.330 - Dinamarca - - 193 -
Austria 1.277 1.909 2.161 - Inglaterra - - 193 -
Malasia - - 599 - Suecia 358 - - -
Dinamarca - - 383 -
Bélgica - - 379 -
El Salvador 805 - 287 - Tabla 3.5.2 .5 Envases de Hojalata – Países de Origen
Inglaterra - - 226 - País Miles US$ CIF
Suecia 675 - - - 2011 2012 2013 2014
Hong Kong 560 - - - China 1.193 1.126 1.736 1.410
España 1.782 1.031 999 892
Tabla 3.5.2.4 Bidones, Tambores y Cubetas – Países de Estados Unidos 811 976 710 700
Origen
México - 73 514 642
País Miles US$ CIF
Perú 246 72 101 561
2011 2012 2013 2014 Guatemala 408 428 797 512
Italia 3.624 2.363 2.129 2.021
Holanda - - - 355
España 389 1.661 1.054 762
Italia - 195 306 289
México 1.067 757 825 624
Turquía - 136 314 249
China 229 175 549 484
Brasil - 646 907 203
República Checa - 404 314 131
Alemania 316 190 280 171
Estados Unidos 365 619 369 129
El Salvador 805 643 287 154
Alemania 301 275 150 90
Francia - - - 72
Noruega - - - 44
Corea Del Sur - - - 53
Argentina - - - 22
Argentina 776 633 464 51
Francia - 100 105 -
Taiwán - - - 32
Suecia - 128 - -
Portugal - 149 - -
Hong Kong - 122 - -
Hong Kong 367 119 - -
Brasil - 89 - -
57
Capítulo 3
Envases Metálicos
59
Capítulo 1
La Economía Chilena y el Sector
Envases y Embalajes en el Año 2014
61
Capítulo 4
Envases de Vidrio
ENVASES
DE VIDRIO
Producción de Envases de Vidrio 2014 Valor Producción de Envases de Vidrio 2014
461.443 Toneladas us$ 272,04 Millones
63
Capítulo 4
Envases de Vidrio
Gráfico 4.1 Valor Producción de Envases de Vidrio 2014 Tabla 4.2.1 Principales Usuarios de Botellas
US$ 272,04 Millones
Mercado Consumidor %
Otros (ampollas,
bombonas, etc.) - Industria Vitivinícola y Licores 82
0,8%
- Bebidas Gaseosas y Cervezas 13
Frascos 3,1%
- Otros 5
Fuente: CENEM
Tabla 4.4.1 Valor de la Producción Física de Envases de Vidrio 2011 2012 2013 2014
Argentina 20.767 9.327 8.857 13.946
Tipo de envase Millones US$
Brasil 2.247 1.789 5.094 4.529
2011 2012 2013 2014
Uruguay 1.104 1.321 2.158 2.785
Botellas para vinos y licores 240,43 237,78 240,60 204,96
Perú 1.555 1.891 1.443 2.553
Botellas para bebidas refres- 55,95 51,30 51,56 54,95
cantes Bolivia 1.382 1.856 3.053 2.411
Frascos 7,61 8,23 7,74 8,56 México - - 1.030 1.578
Otros (ampollas, bombonas, etc.) 2,90 3,26 3,22 3,56 Panamá 1.462 1.574 936 1.361
Ecuador 747 686 1.322 1.056
Total 306,89 300,58 303,12 272,04
Canadá - 1.123 391 881
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de
empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicacio- Colombia 2.107 1.595 1.286 735
nes especializadas).
Venezuela 1.942 1.691 925 346
Puerto Rico - - - 322
Gráfico 4.2 Envases de Vidrio Participación por Segmento Paraguay 498 253 250 238
Valor de la Producción Total US$ 272,04 millones Costa Rica - - 223 193
Botellas vinos, licores España - - - 80
Otros (ampollas, y cervezas 75,3%
bombonas, República - - 76 77
etc.) 1,3%
Dominicana
Frascos 3,1%
Estados - 358 37 54
Unidos
El Salvador - - - 34
Guatemala - - - 15
Botellas bebidas
analcohólicas 20,2% Holanda - - 201 -
Jamaica - - 18 -
Alemania - - 175 -
65
Capítulo 4
Envases de Vidrio
67
Capítulo 4
Envases de Vidrio
69
Capítulo 4
Envases de Vidrio
Tabla 4.5.2.5 Ampollas – Países de Origen Tabla 4.5.2.7 Principales Importadores de Frascos
País Miles US$ CIF Empresa Miles US$ CIF
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Alemania 1.000 987 1.137 845 Cosméticos Avon S.A. 773 1.559 1.796 1.238
Brasil 1.566 906 973 780 Beiersdorf S.A. 1.190 1.289 1.281 789
México - 85 243 385 Laboratorios Recalcine S.A. 664 670 944 457
Italia - - - 12 Walmart Chile Comercial Ltda. - 351 331 453
China 182 245 254 - Laboratorio Petrizzio S.A. - 528 341 438
Cosmética Nacional S.A. - 243 335 362
Cristalerías Toro S.A. 681 429 542 335
Tabla 4.5.2.6 Principales Importadores de Botellas Laboratorios Prater S.A. 873 182 1.173 325
Empresa Miles US$ CIF Laboratorio Sanderson S.A. 579 215 636 313
2011 2012 2013 2014 Knop Laboratorios S.A. - 223 182 278
Cervecería Chile S.A. 2.003 1.347 2.288 499 Comercial Paimun S.A. - 254 296 242
Cristalerías de Chile S.A. - 428 524 376 Cencosud Retail S.A. - - - 209
Perigee Spirits S.A. 195 - 224 341 Falabella Retail S.A. - 128 295 181
Viña Ventisquero Ltda. - 317 109 308 Comercializ. de Envases Ltda. - - - 157
Comercializ. de Envases Ltda. - - 160 168 Revista Mundo Nuevo Ltda. - - - 130
Viña Almaviva S.A. - 191 154 153 Laboratorio Pasteur S.A. - 137 - 102
Saint-Gobain Envases S.A. 191 - 141 118 Laboratorio Dukay S.A. - - - 94
Lapostolle S.A. 182 - 69 81 Merck S.A. - 164 149 83
Cima S.A. - 35 40 54 Patricia Carrion Torres - - - 68
Viña Concha y Toro S.A. (E) - - 44 41 Ayarza y Huerta Ltda. - - - 62
Cristalerías Toro S.P.A. 238 56 95 39 Laboratorios Davis S.A. - 241 228 62
Viña Valdivieso S.A. 225 194 62 34 Tradcorp S.A. - 220 - -
Muli S.A. - - - 31 Cía Pisquera de Chile S.A. - 139 - -
Coca Cola Embonor S.A. 243 187 42 28 Winkler Ltda. - 109 - -
Soc. Agrícola Requingua Ltda. - - - 27 Cristian Camus Ltda. - 99 - -
Agroindustrial Negroni Ltda. - 67 42 27 Promotora de Belleza S.A. 2.037 - - -
Vinos del Sur S.A. - - - 24
Falabella Retail S.A. - - - 23
Pisquera Tulahuen Ltda. - - - 21
Cervecera CCU Chile Ltda. - - - 21 Tabla 4.5.2.7 Principales Importadores de Ampollas
Cervecería Kunstmann Ltda. - - - 20 Empresa Miles US$ CIF
Biotec Chile S.A. - 56 - - 2011 2012 2013 2014
Vinícola Miguel Torres S.A. - 39 - - Laboratorio Biosano S.A. 983 645 1.216 1.165
Soc. Com. Herrera Ltda. 477 - - - Laboratorio Sanderson S.A. 1.768 1.558 1.390 844
ENVASES DE
PAPEL Y CARTÓN
Envases de Papel y Cartón 2014 Valor Produccion Envases de Papel y Cartón 2014
688.737 toneladas US$ 818,97 Millones
Papel y
Cartón 36,9% Papel y Cartón 31,5%
73
Capítulo 5
Envases de Papel y Cartón
- Manufacturero en general 10
- Otros 10
Fuente : CENEM Tabla 5.2.3 Principales Usuarios de Estuches de Cartulina
Mercado Consumidor %
Tabla 5.2.1 Principales Usuarios - Industria alimentaria 40
de Cajas de Cartón Corrugado - Industria cosméticos 25
- Industria farmacéutica 25
Subsector Volumen Valor - Industria no alimentaria 10
(Mt) (MMUS$) Fuente : CENEM
Alimentos procesados 86.390 85,03 Tabla 5.2.5 Principales Usuarios de Bolsas (< 10 kg)
Mercado Consumidor %
Bebidas alcohólicas 21.598 22,68 - Insumos de construcción 5
- Comercio minorista 30
Cosméticos, perfumería y aseo personal 16.198 17,01
- Industria alimentaria – envases 40
individuales
Aseo y Limpieza Hogar 21.598 17,01 - Otros 25
Fuente : CENEM
Muebles, electrodomésticos, línea blanca 5.399 4,54
Si bien RTS Embalajes de Chile ha sido conocida hasta ahora principalmente por
sus separadores de fibra sólida para las botellas de vino, lo cierto es que la
empresa es mucho más que eso. Como parte del grupo Rock Tenn de Estados
Unidos, que cuenta con 277 instalaciones distribuidas en América del Norte, del
Sur y China, y su división de Tabiques RTS Packaging, la filial chilena ha pasado
por una reingeniería en estos últimos seis meses que la han llevado a refocalizar
sus procesos, pasando de ser una planta de producción a una empresa comercial
(donde su brazo productivo es una ventaja adicional), orientándola íntegra-
mente hacia el cliente, al punto que su recién estrenada nueva visión es “SATIS-
FACER AL CLIENTE SIEMPRE”.
Esto, que puede sonar a una frase marketera, implica entre otras cosas que la
empresa ha desarrollado un servicio permanente de asistencia técnica, que
además de lo relacionado con los productos, se preocupa de anticipar y ofrecer
soluciones que agreguen valor a la cadena de abastecimiento y de comercialización
de sus clientes.
Para entregar variadas soluciones de embalaje, RTS Chile cuenta con el respaldo
y experiencia de su casa matriz en distintas áreas, entre ellas, alimentos, licores
en general, farmacéutica, materiales de construcción y protección de electro-
domésticos. De este modo, su modelo de negocios hoy explora permanente-
mente nuevos nichos donde se requiera un servicio de valor agregado que
brinde protección. “Hemos alineado todos los procesos con nuestra casa matriz
y ahora estamos en condiciones de entregar un servicio mucho más integral en
materia de embalajes. Pero más allá de esto, lo que hoy nos guía es ofrecer
productos de calidad, al menor costo posible y una atención al cliente de nivel
superior”, concluye Arismendi.
Gráfico 5.1 Valor Envases de Papel y Cartón Participación por Gráfico 5.2 Envases de Papel y Cartón Participación por
Segmento de la Producción Física US$ 818,97 millones Segmento en Valor de la Producción Total US$ 818,97 millones
Elementos Elementos
embalaje 5,4% embalaje 6,8%
Sacos >
10 kg 2,8% Sacos >
10 kg 4,4%
Env.
cartulina 9,8%
Env.
cartulina 13,9%
Caja Corrugado /
Caja Corrugado / microcorrug. 72,1%
microcorrug. 80,1%
Bolsas (< 10 kg) 4.126 4.190 4.537 4.490 Sacos multipliegos (10 kg y más) 33,40 32,75 30,00 36,00
Papel Kraft Liner Para Corrugar Precio Promedio Anual US$/Ton CIF
800
700
650 681 676
629
612 617
600
583
534
500
513 505
477
400 426
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Papel White Top Liner Para Corrugar Precio Promedio Anual US$/Ton CIF
900
817
797
800
726 785 802
782
728
700
687
665 677
600
559
500
473
400
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
77
Capítulo 5
Envases de Papel y Cartón
Tabla 5.5.1.1 Envases de Papel y Cartón 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Registradas Estados Unidos 6.952 6.901 7.820 8.206 8.767
Tipo de envase Valor FOB (Miles US$) Argentina 12.770 6.801 9.676 6.120 335
2010 2011 2012 2013 2014 Perú 3.655 3.077 4.602 5.15 24.254
Cajas Cartón 10.011 13.585 8.478 10.769 8.767 México 6.421 4.711 3.536 3.878 33.356
Corrugado
República Dominicana 1.269 1.167 1.936 1.857
Cajas Cartón Liso y 309 1.386 592 273 335
Colombia 2.562 2.332 1.620 1.463
Cartulina
Haití 721 763 1.262 1.233
Sacos y Bolsas 22.311 25.943 23.143 25.002 24.254
Uruguay 725 477 934 1.154
TOTAL 32.631 40.914 32.213 36.044 33.356
Puerto Rico 1.380 843 - 869
Panamá - 370 201 459
Tabla 5.5.1.3 Cajas Cartón Corrugado – Países de Destino Trinidad y Tobago - - 224 432
Países Valor FOB (Miles US$) Canadá - - - 357
2010 2011 2012 2013 2014 Venezuela 457 1.540 424 311
Argentina 10.529 4.978 6.321 4.643 8.767 Jamaica 774 - 194 272
700
650 681 676
629
612 617
600
583
534
500
513 505
477
400 426
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Papel White Top Liner Para Corrugar Precio Promedio Anual US$/Ton CIF
900
817
797
800
726 785 802
782
728
700
687
665 677
600
559
500
473
400
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
700
632
600
580
589 561
555 575
500
510 466
431 446
400
330 359
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79
Capítulo 5
Envases de Papel y Cartón
Italia 3 - - 9
Bolivia 10 - - 9
Holanda 8
Colombia - 148 15 8
República Dominicana - 11 - 3
China Rep. Popular - - 169
Japón 93 - 13
Finlandia - - 9
Canadá - - 5
Guatemala - 8 -
Argentina 50 - -
Venezuela 31 - -
México 25 - -
81
Capítulo 5
Envases de Papel y Cartón
83
Capítulo 5
Envases de Papel y Cartón
85
Capítulo 5
Envases de Papel y Cartón
Export. Río Blanco Ltda. 1.128 - - - Tetra Pak de Chile Ltda. 77.102 75.742 - -
87
Capítulo 6
Envases de Madera
ENVASES
DE MADERA
Producción de Envases de Madera 2014 171.835 Toneladas Valor Producción de Envases de Madera 2014
US$ 146,46 millones
6.1 INTRODUCCIÓN directa afecta a este segmento. Los pallets para uso interno
muestran una caída importante en la producción después
El subsector productor de envases de madera, para 2014, de casi 4 años en que la producción casi no varió. Esto
reduce sus niveles de producción física y del respectivo último se explica por la contracción de la demanda a causa
valor de la producción. Aun cuando el precio de los emba- de la ralentización de la actividad industrial en general.
lajes de madera: cajas, bins y pallets, presentaron mínimas Sectores como el metalmecánico, la industria de la carne,
variaciones anuales, la menor producción de este tipo de los vinos o el manufacturero, por nombrar algunos, regis-
envases finalmente significó una caída en su valor. Esta traron importantes caídas anuales y, en algunos casos, no
situación a la baja se ha ido desarrollando ya sistemática- dan señales de despegue o crecimiento, más bien, se han
mente en la última década, donde la oferta alternativa de mantenido con alta cautela de acuerdo al lento andar de la
envases de cartón corrugado, y últimamente también de economía local.
plástico, ha significado la gradual sustitución de los seg-
mentos cajas y bins. El segmento de la tonelería destinada a la vitivinicultura
se vio seriamente afectada por la importante caída en la
Las cajas de uso interno siguen la evolución de la actividad producción de la industria del vino. Si bien este segmento se
productiva interna, donde la industria de alimentos y las ha dinamizado desde hace poco más de una década, tiene
ventas de supermercados marcan un gran efecto sobre dependencia total de las variaciones vitivinícolas y, por
este segmento, el que tampoco ha logrado repuntar y con- consecuencia, recibe de manera directa las fluctuaciones
solidarse. Para estas cajas de uso interno, las alternativas de ese sector demandante, para el cual se espera que este
en cartón corrugado representan una competencia de la año recupere sus niveles de producción.
que no ha sido posible impedir sus efectos.
Los bins de madera se mantienen en una dinámica sosteni-
Los pallets para productos de exportación, destinados prin- da a la baja. La fuerte competencia que significa la oferta
cipalmente al sector exportador hortofrutícola, también alternativa de bins de plástico ha ido acorralando a este
se vieron afectados por la baja de -13,0% en las cantida- subsector y, año tras año, confirma una tendencia a la baja,
des exportadas de fruta fresca, situación que de manera la que se considera irreversible.
89
Capítulo 6
Envases de Madera
Mercado Consumidor %
- Otros 5,0
Fuente : CENEM
Mercado Consumidor %
- Otros 2,0
Fuente : CENEM
Mercado Consumidor %
- Manufacturero 20,0
Mercado Consumidor %
91
Capítulo 6
Envases de Madera
Gráfico 6.1 Envases de Madera Participación por Segmento Gráfico 6.2 Envases de Madera Participación por Segmento
en la Producción Física Total 171.835 toneladas en el Valor de la Producción Total US$ 146,46 millones
Toneles 7,1%
Pallets
Bins 3,1% exportación 54,1%
Bins 2,1% Pallets
Pallets uso interno 9,5% exportación 28,8%
Pallets uso interno 2,4%
93
Capítulo 6
Envases de Madera
Tabla 6.5.1.5 Barriles, Cubas y Toneles Tabla 6.5.1.7 Pallets - Principales Exportadores
Principales Países de Destino Exportaciones Empresa Miles US$ FOB
Países Miles US$ FOB 2011 2012 2013 2014
2011 2012 2013 2014 Chep Chile S.A. 1.325 3.058 2.573 2.827
Argentina 5.288 4.795 4.597 5.783 Viña Concha y Toro S.A. 524 503 517 454
Estados Unidos 491 969 - 1.811 Envases del Maule S.A. 263 130 - 179
Sudáfrica 1.197 782 - 670 Mammoet Chile - - - 155
México 239 177 - 449 Industria Maderera Entre Ríos 1.652 495 516 106
Italia 474 600 152 427 Soc. Exp. y Com. Viña Maipo S.A. - - 67 86
Venezuela - - - 373 Viña Cono Sur S.A. 100 91 96 57
Reino Unido - - - 206 Maderas Lozano y Compañia Ltda. - - 78 52
Francia - - - 139 Petrobras Chile Lubricantes S.A. - - - 47
Uruguay 260 202 2.608 109 Soc. Vinícola Miguel Torres S.A. - - - 45
Perú 82 - 466 76 Consorcio Maderero S.A. - - - 44
Brasil 147 - 381 66 MTG Export-Import Ltda. - - - 33
Bolivia - - - 52 Exportadora San Alberto S.A. - - - 29
Ecuador - - 1.467 - Weidenhammer Chile Ltda. - - - 23
Islas Turcas y Caicos - - 1.080 - Hunter Douglas Chile S.A. - - 234 22
Panamá - - 617 - Aconcagua Foods S.A. - - 86 -
Paraguay - - 218 -
Soc. Export. Viña Maipo S.A. - 86 - -
Portugal 102 - - -
Elab. y Export El Amanecer Ltda. - 276 - -
Elaboradora La Estrella S.A. - 94 - -
Elaboradora Montes Alpha Ltda. 428 - - -
Aserraderos Arauco S.A. - - - -
Tabla 6.5.1.6 Cajones y Cajas de Madera
Principales Exportadores
Empresa Miles US$ FOB Tabla 6.5.1.8 Barriles, Cubas y Toneles Principales Expor-
tadores
2011 2012 2013 2014
Empresa Miles US$ FOB
Embalajes Standard Ltda. 764 1.327 1.552 3.532
2011 2012 2013 2014
Envases del Maule S.A. 869 1.708 1.564 2.780
Toneleria Nacional Ltda. 6.360 6.089 6.112 7.995
Laminadora Los Ángeles S.A. 963 821 685 1.93
Grupo Tonelero Andino Ltda. 682 604 883 740
Exportadora e Inversiones Wood 322 430 345 598
S.A. Tonelería Francesa de Chile Ltda. 384 349 576 521
Ind. Maderera Prosperidad S.A. 128 - - 576 Soc. Com. Renova Barrels Ltda. - - - 224
Industria Maderera Entre Ríos 1.566 1.131 411 491 Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. - - - 217
Dole Chile S.A. - - - 140 Moxon Oak Ltda. - 112 178 211
Envases de Arauco S.A. - - 264 - Soc. Exp. Value Juices Ltda. 78
Aconcagua Foods S.A. - - 101 - TPI Chile S.A. - - 120 -
Noramco S.A. 58 547 - - Industrias Vínicas S.A. 338 - - -
Forestal Tromen S.A. 907 375 - - Imp. Exp. Providers Ltda. 208 - - -
95
Capítulo 6
Envases de Madera
97
Capítulo 7
Envases Plásticos
ENVASES
PLÁSTICOS
Producción de Envases Plásticos 2014 Valor Producción de Envases Plásticos 2014
405.712 Toneladas US$ 1.061,68 Millones
7.1 INTRODUCCIÓN
Las botellas y preformas de PET siguen la tendencia de las
El subsector convertidor de envases plásticos es el más ventas en el comercio detallista, de los supermercados y,
complejo de analizar y presentó una contracción tanto para por sobre todo, observan muy directamente la evolución
su producción física como para el valor de la producción. del consumo de bebidas refrescantes, las que han mostra-
do un sostenido incremento durante los últimos años.
Las causas de este comportamiento para el subsector son
de las más variadas, dada la gran diversidad de segmen- El repunte de la industria salmonera, y de sus exportacio-
tos que lo componen, pero se debe indicar el efecto de la nes físicas, llegó a un incremento de 7,2%. Se recupera
variación del precio de las materias primas con que opera así una actividad que tradicionalmente se comportaba
este subsector, que resultó determinante a la hora de hacer al alza. Este antecedente es altamente favorable para
este análisis. Al respecto, se indica que en 2014 se mantu- los segmentos de bolsas multicapas y para las cajas de
vo la tendencia generalizada hacia la baja en los precios EPS, las que han tenido un comportamiento de crecimiento
internacionales de las principales resinas plásticas, las que permanente durante los últimos años.
experimentaron caídas generalizadas en sus precios. El
polietileno de alta densidad cae en -20,0%, el polietileno Tal como se mencionó, la diversidad de segmentos que
de baja densidad desciende en -8,1%. La caída del polies- componen este subsector, con sus realidades y situaciones
tireno de alto impacto es de -29,3%, situación similar a la particulares, hace difícil pronosticar una tendencia de
observada en los otros tipos de poliestirenos. El polietileno evolución a futuro, toda vez que se entremezclan variadas
tereftalato también baja su precio en -11,7%. condicionantes, como la evolución de la industria alimen-
taria, el comportamiento industrial general, las ventas in-
Para este subsector las ventas del comercio detallista y dustriales y las detallistas, las exportaciones, entre otras. A
los supermercados tuvieron un alza moderada, de 1,2% pesar del comportamiento sin mayores variaciones de este
y 2,6%, respectivamente, lo que ciertamente modera la subsector, en lo general, se espera que la recuperación de
tendencia al crecimiento del subsector. Estas cifras, si bien la actividad económica interna y de las demandas externas
son positivas, muestran un contexto económico de país que incentiven la exportación tendrán un efecto gravitante
claramente desacelerado y en marcha muy pausada. para reimpulsar las actividades de este subsector.
99
Capítulo 7
Envases Plásticos
Tabla 7.2.1 Principales Usuarios de Films Flexibles Multicapas Tabla 7.2.4 Principales Usuarios de Mallas
Mercado Consumidor %
Mercado Consumidor % - Agricultura 70
- Construcción 25
- Industria alimentaria 90
- Otros 5
Fuente: CENEM
- Otros 10
Fuente : CENEM
Tabla 7.2.5 Principales Usuarios de Sacos de Polipropile-
no de PP
Tabla 7.2.2 Principales Usuarios de Films para Embalaje Mercado Consumidor %
- Minería 30
Mercado Consumidor % - Ind. Pesquera 18
- Agroquímicos (fertilizantes) 18
- Alimentos 30 - Agroindustria harinera 14
- Agroindustria azucarera 10
- Bebidas Alcohólicas y Analcohólicas 20
- Otros 10
Fuente: CENEM
- Manufactura 20
- Otros 15 - Otros 10
101
Capítulo 7
Envases Plásticos
Cajas y
baldes 8,2%
103
Capítulo 1
La Economía Chilena y el Sector
Envases y Embalajes en el Año 2014
Gráfico 7.5 POLIESTIRENOS - PRECIO IMPORTACIÓN Gráfico 7.4 Polipropileno - Precio importación
(Promedio anual US$/ton) Promedio anual US$/ton
2.300 1.900
2.100 1.700
1.900
1.500
US$/ton
1.700
US$/ton
1.500 1.300
1.300 1.100
1.100
900
900
700
700
500 500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Año
Año
Gráico 7.3 Polietileno - Precio Importación Gráfico 7.6 PET - PRECIO IMPORTACIÓN
(Promedio anual US$/Ton) (Promedio anual US$/ton)
1.900
1.900
1.700
1.700
1.500
1.500
US$/ton
US$/ton
1.300
1.300
1.100
1.100
900
900
700 700
500 500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Año
PEBD PEAD
105
Capítulo 1
La Economía Chilena y el Sector
Envases y Embalajes en el Año 2014
Costa Rica 311 314 212 236 Costa Rica - 352 468 336
107
Capítulo 1
La Economía Chilena y el Sector
Envases y Embalajes en el Año 2014
Industria de Plásticos Serplas 1.187 707 1.807 1.776 Empaques Kudas Ltda. 3.602 327 - -
S.A.
Wenco S.A. - 107 - -
Serv. Full Pak Bulk Log. Ltda. 2.675 3.079 2.468 1.658
Plastic Omnium S.A. 200 - - -
Diversey Industrial y - - - 1.339
Comercial
Quimas S.A. - - - 1.191
Tabla 7.5.1.13 Principales Exportadores de Sacos,
Materiales de Embalaje S.A. 1.063 848 780 920
Maxisacos y otros textiles
Envases del Pacífico S.A. - - 631 897
Empresa Miles US$ FOB
Laboratorio Sanderson S.A. - 386 470 697
2011 2012 2013 2014
B.O.Packaging S.A. - 343 343 691
Cefas Chile S.A. - 246 409 359
Productos Plásticos H y C S.A. 832 629 697 395
Comercializadora Juan 56 357 66 310
Alusa S.A. - 405 461 245 Selman M.
Virutex Ilko S.A. - - - 228 Empresa Manufacturera - - - 124
Servicios Cargo Bulk Ltda. - 436 145 169 Industrial
Di Batista y Cía. Ltda. - - 225 150 Enaex S.A. - 25 18 20
Full Pak Logística Ltda. - - 230 149 Machaca Cahuapaza - - - 13
Dole Chile S.A. - - - 146 Envasa S.A. 396 547 230 -
Servicios Mineros Tricomin S.A. - - - 110 Com. Carlos Alberto Morales - - 115 -
Curwood Itap Chile Ltda. - - - 102 Fibro-Sonoco S.A. - - 46 -
Latam Airlines Group S.A. - - - 99 Agro Cial. Terramar Chile - - 45 -
Ltda.
Bolsa Pac Ltda. - - - 96
Bulk Cargo Pak Serv 1.685 1.447 923 92 Industrias Polytex S.A. - - 21 -
Mendoza y Cía Ltda. 347 439 440 - Coresa S.A. 52 161 - -
K+S Chile S.A. - - 152 - Huanca Colque - 54 - -
Polyflex 717 - - - Marienberg Ltda. 51 - - -
Sun Harvest S.A. 239 216 - - Imp. Exp Metal Global Ltda. 72 66 - -
109
Capítulo 7
Envases Plásticos
7.5.2 IMPORTACIONES
Tabla 7.5.2.1 Envases de Plásticos Importaciones Registradas
Tipo de envase Valor CIF (Miles US$)
2010 2011 2012 2013 2014
Cajas, jaulas, baldes y similares 17.786 20.462 19.896 21.181 27.991
Potes, estuches y envases menores 18.015 19.311 20.103 30.291 21.331
Bolsas en general 64.068 68.839 81.189 100.854 105.647
Sacos, maxisacos y otros textiles 4.631 7.708 9.392 11.356 22.939
Bidones, tambores, botellas, frascos y similares 19.814 25.501 34.480 29.201 35.581
Tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 25.083 26.068 26.219 33.393 35.289
Pallets, bins, depósitos y grandes contenedores 8.795 11.695 13.434 13.313 2.532
TOTAL 158.192 179.584 204.713 239.589 251.310
Tabla 7.5.2.2 Cajas, Jaulas, Baldes y similares – Países de Tabla 7.5.2.3 Envases de Plástico – Principales Países de
Origen Origen Importaciones
Países Miles US$ FOB Países Miles US$ FOB
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
China 4.930 3.228 7.310 8.222 China 37.131 44.969 74.030 80.288
Estados Unidos 3.416 2.450 1.698 3.472 Argentina 26.969 28.806 28.049 24.740
Perú 2.405 3.407 3.476 3.366 Brasil 18.186 15.732 19.585 18.231
Argentina 5.026 1.070 865 3.110 Estados Unidos 20.393 22.585 17.480 17.929
Colombia 1.943 2.123 2.045 2.265 Perú 4.432 9.481 12.723 14.475
Dinamarca - 282 102 2.183 México 7.019 8.901 9.046 9.246
Italia 1.643 2.039 1.821 1.490 Alemania 9.751 7.733 10.042 8.834
México 1.250 658 921 1.210 Italia 8.640 8.412 10.241 7.945
España - 314 - 484 India - 2.573 4.576 6.254
Alemania - - 343 364 España 4.529 5.983 6.035 5.395
Canadá - - 138 327 Colombia 4.613 5.172 5.927 4.870
Taiwán - 212 335 167 Tailandia 7.385 6.475 7.317 4.858
Israel - - 644 160 Francia 5.495 3.982 5.252 3.968
Holanda - 1.171 286 - Costa Rica - - - 3.872
Guatemala - - 230 - Dinamarca - - - 3.162
España - - 214 - Uruguay - 3.925 4.158 3.122
Brasil - - 137 - Reino Unido - - 2.315 2.265
Hong Kong 845 1.420 - - Israel - - 2.214 1.782
Uruguay - 409 - ¬- Polonia - - 1.555 1.779
Grecia - - - 1.746
Canadá - - 1.267 1.736
Australia - 2.176 1.221 1.374
Corea del Sur - - 2.677 -
Taiwán - - 1.430 -
Austria - - 1.420 -
Holanda - - 1.013 -
Hong Kong - 4.470 - -
Suiza - 3.613 - -
111
Capítulo 7
Envases Plásticos
113
Capítulo 7
Envases Plásticos
115
Tabla 7.5.2.12 Principales Importadores de Bolsas en General
Tabla 7.5.2.11 Principales Importadores de Potes, Empresa Miles US$ FOB
Estuches y Envases Menores 2011 2012 2013 2014
Empresa Miles US$ FOB Rendic Hnos. S.A. 3.363 7.256 6.119 5.450
2011 2012 2013 2014 Curwood Chile Ltda. 4.352 3.547 4.442 5.073
DPS Chile Ltda. 4.707 - 2.462 1.938 United Plastic Corp S.A. 2.515 2.354 3.856 4.499
Pena Spoerer y Cía S.A. 855 1.461 764 1.639 Walmart de Chile S.A. 6.080 5.619 6.020 4.149
Walmart Chile Comercial Ltda. 636 1.571 1.128 1.355 Empresas Carozzi S.A. 3.797 2.544 3.226 3.896
Coca Cola de Chile S. A. 1.138 950 1.069 1.353 Bluepack S.A. - - 1.961 3.109
Carvajal Empaques S.A. - 1.042 1.029 1.071 Purefruit Chile S.A. - - 4.703 3.091
Darnel Chile S.A. - - 1.087 937 Fábrica de Bandejas Ltda. - - 2.094 2.858
Legno S.A. - 400 512 571 Rentas e Inv. Guara Norte Ltda. - 1.307 1.374 2.609
Coop. Agr. y Lech. de la Unión - 424 - 496 Exser Ltda. - - 1.347 2.121
Orica Chile S.A. - - - 378 Procter & Gamble Chile Ltda. 1.645 1.740 1.930 1.907
Comercial e Ind. Petroline S.A. - - - 371 Virutex Ilko S.A. - - 1.611 1.889
Laboratorio Petrizzio S.A. - - - 347 Sugal Chile Ltda. - - 1.076 1.707
Cosmética Nacional S.A. - - 306 321 Dole Chile S.A. - - 1.354 1.677
Grifols Chile S.A. - - - 299 Soc. Com. e Inv. Los Alerces Ltda. - 1.649 2.114 1.620
Amcor Flexibles Chile Ltda. - - 314 273 Agroservicios S.A. - - 1.288 1.461
Dib. Echeverria Y Cía. Ltda. - - - 215 Viña Concha y Toro S.A. 1.699 1.538 1.264 1.439
Hexapack S.A. - 891 755 212 Fresh Technologies Chile S.A. - - - 1.426
Soudal S.A. - - - 189 Ecofibras S.A. - - 1.647 1.260
Laboratorio Arensburg S.A.I.C. - - - 174 Frutícola y Exp. Atacama Ltda. - - - 1.183
Tecro Consultores Ltda. - - - 156 Comercializadora Juan Selman M. - - - 1.123
Farmacéutica Medcell Ltda. - 450 351 154 Rodolfo Armando Hanckes Arquer - - - 905
Cosméticos Avon S.A. - - 654 149 Agricom Ltda. - - - 905
Nestlé Chile S.A. - - - 134 Exportadora Río Blanco Ltda. - - 3.074 896
Henkel Chile Ltda. - 464 488 134 Exp. Unifrutti Traders Ltda. - - - 819
Laboratorio Maver S.A. - 443 485 121 Viña San Pedro Tarapacá S.A. - - - 803
Aconcagua Foods S.A. - 370 - 106 A.G. Servicios Y Cía. Ltda. - - - 786
Beiersdorf S.A. - - 3.384 - Del Monte Fresh Produce (Chile) 2.026 1.131 - 702
Soc. de Productos Plásticos - - 1.120 - Atiles Chile S.A. - - - 696
Sinea S.A. - - 335 - Soc. Exportadora Verfrut S.A. - - - 691
Imp. y Dist. KW S.A. 648 - 296 - Nestlé Chile S.A. - - - 682
Empaques Kudas Ltda. 2.209 555 - - El-Pack S.P.A - - - 670
Unilever Chile S.A. 1.015 - - - Laboratorio Sanderson S.A. - - 1.415 -
Comercial Silver S.A. 962 - - - Suragra S.A. - - 1.105 -
Plastipack Ltda. 501 - - - Com. Vilasante Ltda. - 1.579 - -
Tabla 7.5.2.13 Principales Importadores de Sacos, Tabla 7.5.2.14 Principales Importadores de Bidones, Tam-
Maxisacos y otros textiles bores, Botellas, Bombonas, Frascos y similares
Empresa Miles US$ FOB Empresa Miles US$ FOB
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Sinea S.A. - - - 2.799 Beiersdorf S.A. 3.462 3.847 1.602 4.181
Enaex S.A. 2.395 1.496 3.104 2.424 Envases CMF S.A. 1.724 5.140 1.425 3.536
Fábrica de Sacos S.A. - - - 1.846 Fab. de Envases Plásticos S.A. 1.878 2.074 3.114 3.326
Empresa Manufacturera - - 1.618 1.581 Agrofoods Cent. Valley Chile 1.528 2.257 1.590 1.816
Industrial S.A.
Soquimich Comercial S.A. 428 535 698 945 Coca Cola de Chile S. A. 1.315 1.859 1.853 1.508
Comercial Apache Ltda. - - - 926 Becton Dickinson de Chile 904 731 1.095 1.427
Proveedora de Bolsas Temuco - - - 772 Comercial Embosur S.A. 261 408 668 1.126
Ltda.
Embotelladora Andina S.A. - 449 882 1.088
Ewos Chile Alimentos Ltda. - - 520 650
Walmart Chile Comercial Ltda. 339 729 622 921
Industrial Y Comerc. Cente Ltda. - - 103 649
Sociedad Riadi Ltda. 924 996 998 862
Com. Carlos Alberto Morales EIR - 214 248 580
Ind. y Com. Lampa S.A. - 1.289 941 697
Federico Gili y Cía. Ltda. - 299 339 501
Importadora Italtoys S.P.A. 371 - 533 629
Comercializadora Juan Selman M. - 144 213 402
Cosméticos Avon S.A. 931 774 273 555
Cefas Chile S.A. - 381 457 385
DPS Chile Ltda. - - 978 515
Pacific Packaging S.P.A. - - - 384
Soc. De Productos Plásticos Du 429 401 - 505
Mosaic D/Chile Fertiliz. Ltda. - 591 915 366
Camilo Ferron Chile S.A. 637 539 416 486
Geoprospec Ltda. - - - 365
Aguas CU-Nestlé Chile S.A. 785 1.276 937 450
Cerradora De Sacos S.A. - 368 232 347
Plásticos Burgos S.A. - - - 437
Sánchez y Larraín Ltda. 483 260 - 307
Greif Embalajes Industriales - - - 436
Cía. Molinera San Cristobal S.A. - - - 277 S.A.
Soc. de Inv. Los Maitenes Ltda. - - - 229 Farmacéutica Medcell Ltda. - - 364 313
Molino Koke S.A.C.I. - - - 212 BSK Insumos Industriales S.A. - - - 289
Comercial Rand Ltda. - - - 208 Grupobios S.A. - - 321 259
Alimentos El Globo S.A. - - - 205 Inmobiliaria Embosur S.A. - - - 255
El Pack S.A. - 328 466 - Laboratorio Chile S.A. - - - 246
Cereales C.P.W. Chile Ltda. - - 272 - Repres. Materias Primas Ltda. - - - 224
Ecofibras S.A. - - 203 - Anasac Chile S.A. - - - 219
Corpesca S.A. 301 125 126 - Laboratorio Petrizzio S.A. - - 311 212
Emmain Ltda. 414 1.179 - - Laboratorio Ballerina Ltda. - - - 210
Greif Chile S.A. - 689 - - Aconcagua Foods S.A. 441 - 351 -
Frankonia Corp. Ltda. 546 622 - - Titanio S.A. - - 279 -
Marienberg y Cía. Ltda. 389 369 - - Soc. Com. Matmin Ltda. 261 597 - -
Fibras Plásticas Ltda. - 231 - - Sodimac S.A. 461 - - -
Petroquim S.A. 530 - - - Agro. Com. Superfrut Ltda. 348 - - -
117
Capítulo 7
Envases Plásticos
119
CAPÍTULO VIII
RECICLAJE EN CHILE
Una política ambiental ampliamente utilizada, aplicable a deraciones ambientales a lo largo de la vida de los productos,
muchas categorías de productos es la responsabilidad ex- desde la fase de diseño hasta el final de su vida útil. Como tal,
tendida del productor (REP) . De acuerdo con la definición de el REP se ha de considerar como un instrumento importante
la OCDE, el enfoque de la política es que la responsabilidad en el apoyo de la aplicación de la Jerarquía de residuos, y por
del productor (Marca) por un producto se extiende hasta el lo tanto, para el aumento prioritariamente de: la prevención,
post-consumo. En la práctica, REP implica que los productores la reutilización y el reciclaje. Junto con otros instrumentos
(Marcas) se hagan cargo de recoger o aceptar la devolución económicos clave, la ley REP puede fomentar un cambio en
de los bienes usados (residuos post-consumo) para la clasifica- el comportamiento de todos los actores involucrados en la
ción y el tratamiento para su eventual reciclaje. cadena de valor del producto y economía social.
Esta política apareció por primera vez a principios de 1980 en La ley REP también se identifica como un instrumento clave
algunos Estados miembros de la UE, especialmente para los en relación con la estrategia sobre la eficiencia en el uso de
residuos de envases, y desde entonces se ha difundido en toda los recursos no renovables y materias primas. Muchas iniciati-
la UE (y en el extranjero). vas emblemáticas en EU para que Europa utilice eficazmente
los recursos bajo la Estrategia Europa 2020 y la Innovación
La ley REP debería apuntar a la internalización de las exter- Europea Asociaciones (EIP), fueron iniciadas en virtud de
nalidades ambientales y debería proporcionar un incentivo Unión por la Innovación de la Comisión Europea. Con una
para productores (Marcas) que tengan en cuenta las consi- gran variedad de modelos de implementación.
MS Batte- WEE Packaging ELV Tyres Graphic Oils Medical waste, Agricultural Other
ries paper old/unused film
medicines
AT X X X X X X X X
BE X X X X X X X X X Disposable plastic kitchenware; photo-chemicals
BG X X X X X
CY X X X X X X X X
CZ X X X X
DK X X * X X X
EE X X X O X O
FI X X X X X X X X
FR X X X X X X X X Fluorinated refrigerant fluids; pharmaceuticals;
lubricants; textiles; infectious healthcare; waste;
fumiture; dispersed hazardous waste; plant
protection product packaging and unused products;
fertiliser and soil amendment packaging; seed and
plant packaging; mobile home; office equipam
ent ink cartridges
DE X X X O X X
GR X X X X
HU X X * X *
IE X X X X X
IT X X X X X
LV X X X X X X X
LT X X X X X X
LU X X X X
MT X X X N/A
NL X X X X X X Window panes
PL X X X X X X
PT X X X X X X X Packaging of medical waste, old medicines;
packaging of phytopharmaceuticals
RO X X X O
SE X X X X X X X X
SK X X X X X X
SI X X X X X X X Waste from hazardous pesticides; gravesive candles
ES X X X X X X X X
UK X X X X
HR X X X X X X X Waste containing asbestos
Total 28 28 27 27 20 11 10 10 8
X: EPR scheme O: Takeback obligation but no PRO *: Product fee legislation / Govemmental fund
121
Capítulo 8
Reciclaje en Chile
También hay que destacar que, en teoría, la ley REP es una chileno, que alcanza a 445 km, se encuentra en el Estrecho de
obligación individual: cada productor (o importador) tiene que Magallanes a los 52º 21’ de latitud sur. La parte más angosta,
tomar las medidas necesarias para asegurar que sus productos de 90 km, está en la Región de Coquimbo, en el sector com-
estarán convenientemente recogidos y tratados en el final de prendido entre punta Amolanas y paso Casa de Piedra, a los
su vida, lo que reduce la carga sobre las autoridades locales. 31º 37’ de latitud sur.
Tasa de Reciclaje y reuso para Packaging
según Eurostat (2010) La población en Chile los últimos 15 años ha crecido en app.
un 16 %. Se estima que en Chile se generan 16,9 millones de
AT 67%
toneladas de residuos al año; 6,5 millones de estas toneladas
BE 80%
correspondieron a residuos municipales, en tanto que 10,4
BG 62%
CY
millones de toneladas a residuos industriales.
50%
CZ 70%
Generación de Residuos (ton)
DE 73%
DK 84% 1995
EE 56%
ES 62%
FI 55%
FR 61%
GR 59% 1oo%
HU 52% Vertederos
y basurales
IF 66%
IT 64%
2005
LT 60%
LU 66%
LV
MT 29%
49%
16,9
NL 74%
millones 40% 60%
PL 39% Vertederos Relleno
y basurales sanitario
PT 56%
RO 43%
SE
SI
54%
61%
6,5 10,4
millones millones
SK 46%
UK 61%
0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Al reciclar una tonelada de papel árboles se salvan Chile está lejos de las metas OCDE y por esta razón la ley de
fomento al reciclaje se aprobará muy pronto. Sin embargo, las
condiciones geográficas, culturales y políticas distan mucho
Con Ningún país de América Latina supera el de los países OCDE, de manera que la implementación de los
63% del total de la basura
Austria es el país que más recicla en Europa 15% por basura producida
al año
sistemas de recolección y valorización individuales o colectivos,
así como las tasas de recolección y valorización serán grandes
desafíos para los productores de bienes de consumo.
123
Anexo
Definición de Envases y Embalajes
Anexo
Definición de Envases y Embalajes
125
Anexo
Definición de Envases y Embalajes
CAJAS Y ESTUCHES DE CARTÓN MICROCORRUGADO: kg, o en su defecto 200 litros, se los usa para almacenar
Este tipo de envases se emplea para productos de menor variados productos como detergentes en polvo, productos
tamaño y peso que en el caso del cartón corrugado tradi- mineros no metálicos, e incluso, alimentos pre-envasados en
cional. Muy usado para envasado de alimentos preparados bolsones plásticos.
congelados y para algunos productos cosméticos. Si bien
es cierto, no está concebido para apilamientos en altura, COMPOSITE CAN:
ofrece un buen nivel de protección ante golpes y sacudidas, Este tipo de envases se forma
por lo que también se lo usa muy intensa- a partir de una pared lami-
mente para productos electrónicos pe- nada de papel, con aportes
queños. Permite excelentes trabajos de capas de aluminio y/o
de impresión gráfica, al fabricarse polietileno, lo que permite
con liners preimpresos en offset. una eficiente barrera contra
Su capacidad permite envasar gases, humedad y agentes
productos de hasta 5 kg. biológicos. Se los usa prefe-
rentemente para envasado
CAJAS DE CARTÓN SÓLIDO: de alimentos en polvo o deshidratados. Sus capacidades
Estos envases están destinados para los más diversos se restringen a formatos menores y van desde algunos
productos, preferentemente de tamaño menor, gramos hasta no más de 5 kg.
en variados tipos y presentaciones. Muy
usados para el envasado de zapatos y SACOS Y BOLSAS:
elementos de librería. Su capacidad Son utilizados para envasar productos en
permite envasar productos de polvo o sólidos fragmentados a granel,
hasta 5 kg. como por ejemplo: alimentos, cemento,
carbón, etc. Sus capacidades van desde
ENVASES Y ESTUCHES DE CARTULINA: unos pocos gramos hasta ±50 kg.
Los envases de cartulina
deben ser los más usados para BANDEJAS DE PULPA MOLDEADA:
el envasado de contenidos Son unos de los envases tradicionales
de tamaño pequeño. Estos se para envasar huevos, y también para
caracterizan por presentar ex- el ordenamiento de la fruta dentro de
celentes impresiones gráficas, cajas y anaqueles. En algunos casos
lo que los hace muy adecuados muy particulares se las usa como
para envasar productos finos como fármacos, perfumes y componentes de confinamiento o
confites. Sus capacidades no superan el kg de contenido. amortiguación interior, para contenidos
delicados como serían los equipos electrónicos.
TAMBORES DE FIBROPAPEL:
Los tambores, también llamados “cuñe- OTROS ENVASES DE PAPEL/CARTÓN:
te”, tienen capacidades que van desde Aquí se encuentran los papeles para envolver frutas, los
fracciones de kilogramo hasta 100 papeles para rótulos y revestimientos, y los papeles para
127
Anexo
Definición de Envases y Embalajes
129
Anexo
Definición de Envases y Embalajes
ZUNCHOS Y CORDELERÍA: o “4” entradas, siendo los de 2 entradas aptos para que
Son esencialmente elementos unitizadores de cargas, esti- una grúa horquilla pueda izarlos desde dos de sus lados
ba y/o paletización, no constituyendo en sí envases propia- solamente, en cambio los de 4 entradas, son aptos para
mente tales. Son elaborados que una grúa horquilla pueda izarlos desde cualquiera de
principalmente de resinas de sus lados. Resisten satisfactoriamente variaciones en la hu-
PS, PP y Nylon, bajo proce- medad del ambiente, pudiendo recibir agua directamente,
sos especiales que logran no se recomienda exponerlos a las altas temperaturas pues
una alta resistencia mecáni- puede reblandecer su resistencia mecánica. A diferencia de
ca uniorientada. los pallets de madera, no son reparables.
ADMINISTRACIÓN
EMPRESAS COLABORADORAS
CENEM
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