Ranking de Bancos y Cooperativas

Ranking Bancario

El Ranking Bancario tiene como finalidad presentar un análisis estadístico y financiero de

la solidez y estabilidad financiera de las instituciones que operan en el sistema bancario

ecuatoriano.

A través de esta metodología podemos conocer cuáles son los bancos líderes en algunos

indicadores, en qué posición se encuentra su banco con respecto a los otros del sistema

nacional, cuánto es el nivel de morosidad al cierre del mes en estudio, entre otros.

Para elaborar una clasificación de entidades financieras que mida el desempeño de las

mismas en el mercado ecuatoriano, la revista EKOS utilizó la metodología CAMEL, tratando

de aplicar los indicadores más adecuados a la realidad del sistema financiero ecuatoriano.

El método de evaluación de CAMEL, consiste en medir y analizar cinco parámetros

fundamentales: Capital, Activos, Manejo Corporativo, Ingresos y Liquidez. Dicha evaluación

es utilizada principalmente en el sector financiero para hacer mediciones de riesgo corporativo.

Basándose en los resultados de los estados financieros debidamente ajustados, que las

entidades financieras reportan a la Superintendencia de Bancos y Seguros al, CAMEL asigna

una calificación comprendida del uno al cinco, para cada uno de los índices propuestos, los

cuales se sopesan concordantemente.

El uso de indicadores financieros, tomados del balance de una institución de este sector,

impone ciertas limitaciones al momento de construir un índice de situación financiera.

Entre las limitaciones se puede destacar la diferente naturaleza de los negocios que

desarrollan los bancos. Es por esto que se busca elaborar la calificación con grupos

homogéneos.
 En el caso de Cooperativas se trabaja con las entidades comprendidas en el Segmento 1, de

acuerdo a la clasificación de SEPS, así se puede trabajar como grupo homogéneo; sin embargo,

en los bancos los instrumentos financieros que se usan así como la naturaleza del negocio

cambia en función del tamaño de la entidad, por lo que se ha decidido separar a las entidades

por sus niveles de activos en los siguientes grupos:

 Bancos grandes (activos superiores a 1.000 millones)

 Bancos medianos (activos entre 200 y 1.000 millones)

 Cooperativas segmento 1 (activos superiores a USD 160 millones)

Criterios de calificación

La calificación de cada indicador se realizó por la dispersión del resultado en el grupo de

análisis, de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo hay indicadores mejores entre más bajos son

y viceversa. De esta forma la calificación de cada indicador se realizará de acuerdo a la

dispersión respecto al promedio estableciendo los siguientes grupos:

 Grupo 1: menos dos desviaciones estándar.

 Grupo 2: entre menos dos y menos uno desviaciones estándar.

 Grupo 3: entre menos uno y uno desviaciones estándar.

 Grupo 4: entre uno y dos desviaciones estándar.

 Grupo 5: más de dos desviaciones estándar.

Los indicadores se calificaron de 1 a 5 en función de sus resultados y dispersión, cada

calificación se multiplicará por su ponderación, para determinar los puntajes de cada categoría.

Posteriormente se suman los puntajes por su respectiva ponderación para calcular su

calificación final. Con base en esta calificación se ordenaron de mayor a menor las instituciones

y se definirán los ganadores.

  Bancos Grandes 1 Activos mayores a USD 1.000 millones

De los 24 bancos que operan en el sistema financiero ecuatoriano, ocho se clasifican como

grandes al tener activos por más de USD 1.000 millones. En el conjunto de bancos privados,

estas entidades tienen un peso de 88,3% en el total de activos, 88,4% de la cartera de créditos

y 89.1% de los depósitos.

Dentro de su evolución, en 2017 los activos de este segmento crecieron en 4,8% mientras

sus depósitos lo hicieron en 4%. En el año 2017 resultó favorable para las entidades financieras

ya que sus activos se incrementaron en 4,8%, mientras que la cartera de créditos lo hizo en

13.3%.

Diners se incorporó al sistema y comenzó a operar como banco en julio del 2017,, ya que

anteriormente lo hacía como sociedad financiera. Todas las entidades demuestran altos niveles

de eficiencia, por lo que el estado del sistema bancario en Ecuador es saludable.

1. Banco Internacional

Nuevamente esta entidad ocupa el primer

lugar en el Ranking Financiero de Ekos. Este

resultado se da, principalmente, debido a sus

altos resultados en materia de ROE (14,12%),

de activos productivos (94,99% frente al total)

y su mejor eficiencia (2,9%); indicadores en los

que mantiene el primer lugar.

2. Banco Bolivariano

La entidad mantiene USD 3.114,92

millones en activos y tiene buena gestión que

le permite tener altos niveles de rentabilidad

(10,4% ROE) y una gestión eficiente (3,68%,

indicador de eficiencia). Es la institución con

el mayor nivel de provisiones en relación a su

cartera vencida con 410,72%.

3. Banco Produbanco

Es el tercer banco del país en función de sus

activos con USD 4.271,78 millones en 2017,

luego de un crecimiento de 6,8%. Mantiene

indicadores sólidos en todos los ámbitos,

destacándose aquellos de sus reducidas tasas de

morosidad (1,8o%) y eficiencia (3,97%) y alto

nivel de activos productivos (93,85%).

4. Banco del Pacifico

El Banco del Pacífico registró USD

5451,93 millones en el ario 2017. Sil cartera

de créditos es de USD 3.474733 millones y

tuvo un crecimiento de 21,5% en 2007. Esta

entidad cuenta con altos niveles de solvencia

(11,52%) y una adecuada liquidez (22,35%).

5. Banco de Guayaquil 6. Diners Club Internacional

7. Banco Pichincha 8. Banco del Austro

  Bancos Medianos .Activos comprendidos entre USD 200 y USD 1.000 millones

Frente al total de activos del sistema de bancos privados, los seis bancos medianos tienen

un peso de 9,4% con un total de USD 3.664,43 millones. En el año 2017 esta cuenta tuvo un

crecimiento de 7,2% dada la gestión realizada por las entidades de este segmento. En ese

mismo año se dio un incremento del crédito, y en este segmento la cartera se ubicó en los USD

380,71 millones, lo que representa un incremento de 15,8% en relación a 2016.

1. Citibank

En 2007 una vez más Citi ocupa el primer

lugar del ranking en este segmento. Lo

consigue dada la eficiencia que maneja con sus

clientes corporativos lo que le ha permitido

tener indicadores destacados como una morosidad del 0%, lo que lleva a que su indicador de

cobertura sea el mayor de todas las entidades. Registro un ROE DE 17.50%.

2. Banco General Rumiñahui.

Dentro de los bancos medianos, esta

entidad ocupa el segundo lugar en el ranking.

Sus indicadores reflejan un alto nivel de

eficiencia, ya que maneja un ROE de 14,87%;

la tasa de morosidad de sus créditos es de

1,57% y mantiene elevados niveles 0%, de

liquidez y cobertura. Su gestión le ha

permitido sea el mayor crecimiento en los

activos de su segmento con 17,3% en 2017.

3. Banco de Loja

Ocupa el tercer lugar en el ranking. Presenta

indicadores sólidos en materia de liquidez

(32,99%), ROE (11,22%) y cobertura (447,07.),

principalmente, y lidera el segmento en

eficiencia, ya que su relación de gasto operativo

/ activo total es la más baja con 4,09%. En 201.7 sus activos crecieron en 6%
4. Banco de Machala

Esta entidad se ubica en la cuarta

posición de este ranking y es la tercera en

su segmento dado su nivel de activos de

USD 698,38 millones en 2017, que a su

vez creció 9% frente a 2016. De igual

manera, su cartera de créditos creció

también en este periodo 18,7%.

5. Banco Solidario

Esta entidad financiera maneja el mayor

nivel de solvencia con una tasa de 18,17%.

En el año 2017 sus activos se ubicaron en

USD 326,28 millones con una cartera de

créditos de USD 228,82 millones.

6. Banco Procredit

Esta entidad es la segunda más

grande en su segmento en función de sus

activos, con un monto de USD 720,16

millones en el 2017. Dentro de sus

cifras, se destaca el manejo de activos

productivos que tienen un peso de

94,81% frente al total de esta cuenta.

Ranking Cooperativo

La SEPS como una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto

funcionamiento del sector económico popular y solidario en el Ecuador.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) supervisa y controla las

actividades de más de 600 cooperativas de ahorro y crédito del país para mantener la salud del

sistema financiero popular y solidario del país, informa esta institución dirigida en Cuenca por

Lorena Cazar.

Dentro de sus funciones y apego a la Ley, en los últimos años la SEPS ha autorizado la

fusión de 69 cooperativas de ahorro y crédito, dirigida a 68.641 socios que mantienen depósitos

por 49 millones, precisa un comunicado.

  Cooperativas grandes. Activos superiores a USD 200 millones

Se manejaron dos grupos en función de su nivel de activos dentro de las entidades que se

clasifican en el segmento de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Se

consideran grandes a aquellas entidades con activos superiores a los USD 200 millones y

medianas a las que tienen activos inferiores a este monto.

Dentro de las grandes se incluyen 12 entidades que en 2017 tuvieron un importante

desempeño al incrementar sus activos en 21,01% Todas las entidades siguieron esta tendencia,

destacándose el crecimiento en activos de las Cooperativas Policía Nacional (31%), Juventud

Ecuatoriana Progresista (29,9.) y CACPECO (22,3%).

 1. CACPECO

Dentro de las Cooperativas grandes, una vez más CACPECO ocupa el primer lugar en el

ranking en este segmento. Esta entidad registró activos por USD 258,30 millones en el 2017

luego de que crecieran en 22,3% en relación al año 2016.

A nivel de indicadores, sus resultados son de los más eficientes dentro de los rubros

analizados. En todo el segmento, CACPECO maneja los mayores niveles de solvencia con

19,81%, ROA 2,49%, eficiencia 3,4o%.

Pero estos resultados no son fortuitos,

ya que se ha dado por una gestión eficiente

en los últimos arios, de manera que la

entidad ha tenido seis reconocimientos a

eficiencia, tanto en los reconocimientos

Ekos de Oro como Ekos Pymes.

Las principales cuentas de la entidad se han incrementado, de tal forma que tanto sus activos,

que incluyen créditos, así como sus depósitos, que reflejan confianza del público, han

mantenido una tendencia creciente.

Si se revisan sus resultados de los últimos cinco arios, se destaca el constante crecimiento

de los activos. Otro aspecto clave es la mejor eficiencia, resultado de un menor gasto operativo

en relación al activo total.

De igual manera, el ROA en 2oiry alcanzó su nivel más alto 000 2,49%. En este caso, se

destaca la manera en la que una entidad de la Economía Popular y Solidaria, en base a un

manejo eficiente, ha podido posicionarse de manera destacada en su segmento.

  Cooperativas medianas .Activos inferiores a USD 200 millones

El año pasado el límite que se manejó fue de USD 16o millones, pero debido al crecimiento

de las entidades del sector, se ajustó a USD 200 millones, lo que permitió tener dos grupos

homogéneos en el Segmento 1.

En 2017 también se permitió que estas entidades incrementen sus activos, ya que en

conjunto crecieron en 15,1% en el 2017, y representaron el 24,7% del total del sistema

cooperativo dentro del Segmento 1.

En efecto, todas las entidades incrementaron sus activos. En este campo, Mushuc Runa es

la entidad más grande con USD 193,71 millones en activos, seguida por CACPE Bibhán con

USD 288,96 millones y Atuntaqui con USD 172,5 millones. La entidad que mayor crecimiento

tuvo en activos fue Tulcán con el 29%.

 1. El Sagrario

Esta entidad ocupa el cuarto lugar en activos

dentro de su segmento con USD 161,38

millones, pero en conjunto es la de mayor

eficiencia. Si bien en el conjunto de

indicadores no es número l en todos los casos,

su gestión es sólida y le permite ubicarse en los primeros lugares dentro de los indicadores

analizados, manteniendo buenos niveles de liquidez, solvencia, rentabilidad, eficiencia,

entre otros.