You are on page 1of 55

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA DETERMINAR

EL NIVEL DE ACEPTACIÓN COMERCIAL QUE


TENDRÁ EL AJÍ DE BERENJENA

Lambayeque – Chiclayo, Perú

2018
DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo en primera instancia:

A nuestros padres, por sus sacrificios, esfuerzos, amor incondicional y por poner
confianza en nosotros que sin cuyo apoyo no hubiera sido posible llegar a este momento.

A nuestra profesora, Fiorella Li Vega por el tiempo brindado durante las sesiones en clase,
transmitiendo sus conocimientos hacia nosotros y por su desempeño en la enseñanza, para
entender y desarrollar un buen proyecto de investigación de mercado y proyectos futuros.

A nuestros compañeros de aula y a nosotros mismos, que somos los más interesados en
conocer de este tema que nos servirá para el futuro y al grupo por el desempeño mostrado
a lo largo del desarrollo del trabajo y el esfuerzo individual brindado.

2
AGRADECIMIENTO

Es de vital importancia reconocer que el desarrollo de la presente investigación de


mercado pudo llegar a su culminación, gracias a muchas personas contribuyeron a nuestro
trabajo de forma positiva, a mostrarnos el mejor camino a seguir, siendo aquella voz de
aliento y fortaleza que se necesita.

Agradecemos en primer lugar a Dios y a nuestros padres por ser nuestra máxima
inspiración.

A nuestra docente Fiorella Vanessa Li Vega por compartir sus conocimientos,


experiencias, consejos y orientación en el desarrollo del presente trabajo de investigación.

3
RESUMEN

En el presente proyecto se desarrolló una investigación de mercado orientado a


determinar los gustos y preferencias de la población de Chiclayo con el fin de conocer la
viabilidad de la crema de ají de berenjena, por ello se tuvo que plantear la problemática y
los objetivos respondiendo a las necesidades de informa (Ríos y Ortiz 2013)ción que se
requiere para la realización del fin de este producto.

Asimismo, primero se llevó a cabo la definición de la población objetivo y el cálculo del


tamaño de la muestra; seguidamente de la identificación y realización de los métodos y
técnicas de recolección de datos que nos han permitido conocer a profundidad los insight
de los consumidores con respecto a nuestro producto, a través del Focus Group y las
encuestas.

El Focus Group, nos permitió conocer el nivel de la aceptación del producto, a través de
las opiniones y reacciones de los participantes al degustar la crema de ají “BERENGÍN”,
el cual se pudo visualizar y estudiar detalladamente en el video. Posteriormente, se realizó
el cuestionario de la encuesta, la cual se le realizó a una muestra de 120 chiclayanos, con
la finalidad de obtener información que se necesita para cumplir los objetivos específicos.

Luego de haber encuestado, se analizó la información obtenida de las encuestas y se llegó


a los siguientes resultados: La mayoría de los encuestados consumen crema de ají y se
observó un mayor porcentaje de preferencia y consumo por la crema de ají “Tarí”.
Asimismo, se obtuvo que una gran parte de los encuestados consumen crema de ají
semanalmente, la compran con mayor frecuencia en bodegas y también prefieren la
presentación del envase con abre fácil. Con respecto al precio que los encuestados están
dispuestos a pagar una crema de ají de 100 ml es de 2.60 soles.

Por otro lado, la gran mayoría de las personas encuestadas conocían el fruto de la
berenjena, luego se obtuvo que un gran porcentaje de los encuestados están dispuestos a
consumir la crema de ají con berenjena debido a su variedad de beneficios que otorga
dicho fruto, y por último se estimó que estarían dispuestos a pagar 2.80 soles por este
nuevo producto.

4
Tabla de contenidos
Dedicatoria

Agradecimiento (Marcela 2009)

Resumen
Índice
Introducción
1 Marco de referencia ............................................................................................................ 9
1.1 Marco empírico ........................................................................................................... 9
1.1.1 Investigaciones anteriores ................................................................................... 9
1.2 Marco científico ......................................................................................................... 10
1.2.1 Marco contextual ............................................................................................... 10
1.2.2 Marco Teórico.................................................................................................... 12
1.2.3 Marco Conceptual ............................................................................................. 18
1.2.4 Marco Espacial .................................................................................................. 19
1.2.5 Marco Temporal ................................................................................................ 19
1.2.6 Marco Legal ....................................................................................................... 20
2 Método de Investigación ................................................................................................... 24
2.1 Tipo de investigación ................................................................................................. 24
2.1.1 Según su finalidad ............................................................................................. 24
2.1.2 Según su alcance ................................................................................................ 24
2.1.3 Según su diseño .................................................................................................. 24
2.1.4 Según las fuentes de los datos ........................................................................... 24
2.1.5 Según su enfoque ............................................................................................... 25
2.2 Diseño de la investigación ......................................................................................... 26
2.2.1 Diseño ................................................................................................................. 26
2.2.2 Población y muestra .......................................................................................... 26
2.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos ........................... 26
2.2.4 Procedimientos .................................................................................................. 28
2.2.5 Variables ............................................................................................................ 28
2.2.6 Indicadores......................................................................................................... 29
2.3 Tipos y técnicas de muestreo .................................................................................... 30
2.3.1 Población:........................................................................................................... 30
2.3.2 Método de muestreo y distribución de la muestra, cálculo de la muestra: .. 30
3 Resultados y discusión ...................................................................................................... 31

5
3.1 Confiabilidad del instrumento de estudio .....................................(Malhotra 2007)31
3.2 Resultados de las encuestas ...................................................................................... 32
3.3 Resultados del Focus Group ..................................................................................... 38
3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................ 39
Conclusiones........................................................................................................................... 40
Recomendaciones .................................................................................................................. 40
Referencias Bibliográficas .................................................................................................... 40
Anexos .................................................................................................................................... 41

Anexo 1 ....................................................................................................................................... 41
Anexo 2 ....................................................................................................................................... 43
Anexo 3 ....................................................................................................................................... 49
Anexo 4 ....................................................................................................................................... 50

6
Indice de tablas
Tabla 1. Fuentes primarias y secundarias ............................................................................... 25
Tabla 2. Técnicas cualitativas................................................................................................... 26
Tabla 3. Técnicas cuantitativas ................................................................................................ 27
Tabla 4. Análisis de datos ......................................................................................................... 27
Tabla 5. Ficha técnica de la encuesta ....................................................................................... 31

Indice de figuras
Figura 1. Géneros ...................................................................................................................... 32
Figura 2.Consumo de cremas de ají -Género femenino ......................................................... 32
Figura 3.Consumo de cremas de ají -Género masculino........................................................ 33
Figura 4.Consumo de crema de ají -muestra total ................................................................. 33
Figura 5.Productos sustitutos ................................................................................................... 34
Figura 6.Frecuencia de consumo de crema de ají................................................................... 34
Figura 7.Lugares de compra .................................................................................................... 35
Figura 8.Presentación del envase del producto....................................................................... 35
Figura 9.Precios para una crema de ají de 100 ml ................................................................. 36
Figura 10.¿Usted conoce el fruto de la berenjena ?................................................................ 36
Figura 11.¿Estarìa dispuesto a consumir una crema de ajì con berenjena? ........................ 37
Figura 12.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la crema de ají con berenjena de 100 ml?
..................................................................................................................................................... 37

7
Introducción

A lo largo del tiempo, la investigación de mercado se ha convertido en uno de los mejores


instrumentos de búsqueda de información para la mayoría de empresas, pues gracias a
ella, se obtienen información del mercado, la cual se vuelve ventajosa al momento de la
toma de decisiones, favoreciendo su crecimiento y ayudando a dar soluciones a sus
problemas.

Es por ello, que la investigación de mercado se define como una técnica que permite
recopilar datos de cualquier aspecto que se desee conocer, logrando interpretarlos y
hacer uso de ellos. La información proporcionada tiene que ser real y precisa, ya que
ayuda a resolver con éxito los problemas que se presentan dentro del negocio, y que el
producto o servicio cumpla con los requerimientos exigidos cuando sea utilizado.

Para ingresar a un nuevo mercado, las empresas necesitan determinar el grado económico
de éxito o de fracaso, con el fin de introducir un nuevo producto o servicio que cumpla
con las expectativas del cliente. Por tal motivo, es necesario identificar los gustos y
preferencias de los consumidores para lograr una aceptación en el mercado y prevalecer
por encima de su competencia.

Actualmente, en el Perú tenemos variedades de cremas de ajíes destinadas a satisfacer la


demanda del mercado. Como aporte a la sociedad nosotras estudiantes de ingeniería
industrial, que tiene como meta hacer empresa, tenemos una propuesta de lanzar un nuevo
producto en el mercado, este se basa en una crema de ají con berenjena” .Por esta razón,
realizaremos una investigación de mercado para determinar los gustos y preferencias de
los comensales. Asimismo, conocer los hábitos del consumidor, analizar las
características del producto, conocer el precio e identificar los puntos de distribución.
Conociendo todos estos aspectos, se podrá lograr conocer si el lanzamiento de este nuevo
producto será factible y si valdrá la pena la inversión.

8
1 Marco de referencia

1.1 Marco empírico

1.1.1 Investigaciones anteriores

 En la investigación “Estudio de mercado para determinar el nivel de aceptación


de la salsa de rocoto Arequipeño “La Chacarera “ en La Provincia De Arequipa
2013” Las autoras Mariabelen Rios y Katia Ortiz, dentro de los objetivos
planteados, en primer término se consideraron determinar el nivel de aceptación
de la salsa de rocoto arequipeño “La Chacarera” en la provincia de Arequipa
2013. Y conocer la percepción que tienen los posibles clientes/compradores
respecto al producto, precio, plaza (distribución) y promoción de éste mismo.
Para ello pretendieron saber cuán aceptado llegaría a ser este nuevo producto al
ingresa en el mercado y asimismo describir la laicidad (Cualidad de la sociedad,
el Estado o las instituciones que actúan y funcionan de manera independiente
de la influencia de la religión y de la Iglesia) de la sociedad en respuesta al no
saber cuál es la seguridad ofrecida por dicho producto. El trabajo de campo de
este estudio cuantitativo se realizó en la provincia de Arequipa, segmentada por
los principales distritos de Arequipa. El universo estuvo constituido por
231,601.00 amas de casa usuarios y la muestra es de 384 posibles clientes. Con
un nivel de confianza del 95% y un error del ± 5%. Aplicando la técnica de la
entrevista se obtuvieron resultados que fueron tabulados, ordenados y
trasladados a cuadros y gráficas estadísticas, posteriormente analizados e
interpretados, lo que nos llevó a concluir que los posibles usuarios de tienen una
muy buena percepción sobre la calidad del producto brindado, la fiabilidad,
entendida como el buen funcionamiento de algo y sinónimo de credibilidad,
verosimilitud (en su mayoría los clientes o usuarios la calificaron como muy
buena).

9
1.2 Marco científico

1.2.1 Marco contextual

1.2.1.1 Área Problemática.

En los últimos años la tendencia de comer más sano ha ido abarcando cada vez
más terreno en el mercado, por ende el fruto llamado berenjena ofrece múltiples
beneficios al consumidor.
Ante ello, a través de este estudio, se busca Determinar el nivel de aceptación
del ají de berenjena en el distrito de Chiclayo.
Pero debido al alto nivel de competencia, el desconocimiento del público
objetivo, la falta de conocimiento de la población sobre la berenjena, la
variabilidad del precio; puede dar a entender que la aceptación de este producto
por parte de la población chiclayana no sea la esperada. Por lo tanto se van a
determinar las estrategias de mercado necesarias, hacer una segmentación del
mercado, conocer nuestro público objetivo, el perfil del cliente y el canal de
distribución.

1.2.1.2 Problemas.

1.2.1.2.1 General:

¿Cuál es el nivel de aceptación comercial que tendrá el ají de berenjena de la


empresa Alicorp?

1.2.1.2.2 Específicos:

 ¿Cuál es el porcentaje de chiclayanos que consumirían este producto?


 ¿Cuáles son los productos de la competencia?
 ¿Qué preferencias tienen los consumidores ante el ají de berenjena?
 ¿Cómo es el perfil del consumidor del producto ají de berenjena?

10
1.2.1.3 Objetivos de Investigación:

1.2.1.3.1 General:

Determinar el nivel de aceptación comercial que tendrá el ají de berenjena de


la empresa Alicorp.

1.2.1.3.2 Específicos:

 Determinar el porcentaje de chiclayanos que consumirían este producto.


 Identificar los productos de la competencia.
 Analizar las preferencias de los consumidores ante el ají de berenjena.
 Definir el perfil del consumidor del producto ají de berenjena.

1.2.1.4 Justificación de la Investigación:

1.2.1.4.1 Justificación Teórica:

En la ciudad de Chiclayo encontramos la posibilidad de introducir una salsa de


ají hecha a base de berenjena rica y nutritiva, ya que es muy consumida de
manera natural, siendo barata y de fácil preparación.

1.2.1.4.2 Justificación Metodológica:

Para este fin se ha planeado hacer un benchmarking a la empresa Alicorp, quien


es el número 1 en ventas de cremas de ají.

Así mismo, se realizará un Focus Group de investigación cualitativa y de


carácter exploratorio, para realizar un análisis acerca de la percepción de los
consumidores chiclayanos hacia nuestro producto de la crema de ají de
berenjena.

Finalmente se hará una encuesta estructurada, la cual nos permitirá obtener


información para nuestro trabajo de investigación de mercado.

1.2.1.4.3 Justificación Práctica:

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de determinar el nivel


de aceptación de los chiclayanos con respecto al ají de berenjena de la empresa

11
Alicorp y así se puede llevar acabo su venta ampliando la cartera de productos
de la empresa. Utilizando estrategias de marketing, bases de datos primarias y
secundarias.

1.2.1.5 Hipótesis

1.2.1.5.1 General:

El nivel de aceptación comercial que tendrá el ají de berenjena de la empresa


Alicorp por parte de los chiclayanos será alta debido a la alta tasa de consumo
de ají que hay en la ciudad. Además, que es un producto natural y saludable.

1.2.1.5.2 Específicos:

 Se determinará el porcentaje de personas que si consumirían el producto,


por medio de encuestas.
 Se identificaron los productos que podrían sustituir al ají de berenjena, a
través, de base de datos secundarios.
 Se analizaron las preferencias de los consumidores mediante grupos focales
realizado por la misma empresa Alicorp.
 Se definió el perfil del consumidor por medio de los factores geográficos,
demográficos y psicográficos.

1.2.2 Marco Teórico

1.2.2.1 Insight

Para comenzar el Insight viene a ser uno de los mejores métodos que en este
caso son aplicados en el contexto del marketing.
Los insights suelen crearse a causa de investigaciones muy a fondo que se basa
en observación, intuición, introspección y deducción sobre todo de varias
razones que se pueden dar.
A continuación veremos algunas definiciones que se pueden guiar sobre lo que
es un insight:
 “Un insight es una comprensión de las necesidades reales expresadas y no
expresadas por los clientes”.
 “Un enfoque de necesidades y deseos”

12
 “Valor o creencia que dispara la conducta de compra y consumo”.
 “Detectar qué hay en la mente y en el corazón del cliente”
 “Es una nueva perspectiva empresarial respecto a la relación simbólica que
se establece entre una marca y su consumidor potencial”.

Cómo identificar un insight

Bueno podemos identificarlo de la siguiente manera, una de ellas es por medio


de la Observación, se dice que para poder entender la mente de los consumidores
debemos saber que es fundamental observar sus movimientos para que en este
caso estar presente en el momento en el que manifiesta una respuesta hacia tu
marca.

El otro paso es Escuchar, de la forma de aprovechar todos los canales de


comunicación, vía llamadas telefónicas sondeos, redes sociales, por medio de
email, por encuestas.

Otra forma de identificar es Investigando, obteniendo un análisis de datos y


también estadísticas que en este caso traten de originar comportamientos que
vendría a ser mi público objetivo. No conviene adquirir una base de datos
externa, ya que las bases de datos propias siempre sacan de apuro y de esta
manera puedes conseguir de manera más eficiente los comportamientos e
información sobre hábitos de consumo y gustos de los clientes.

Finalmente ponerse en el lugar del cliente, yendo más allá de investigar,


conviene ponerse en los zapatos de tu público.

1.2.2.2 Consumidores

Se denomina consumidor a toda persona u organización que consume bienes o


servicios, y que los productores o proveedores ponen a su disposición y que
decide demandar para satisfacer algún tipo de necesidad en el mercado.

A continuación, se nombraran a los tipos de consumidore

13
Uno de ellos es el duro cuidadoso que no se desanima, este tipo de consumidor
marca sus decisiones de compra por razones que van relacionadas con su estatus.
Se dejan llevar por sus propios impulsos a la hora de realizar una compra. Otro
de ellos es el derrochador impulsivo, busca que su vida sea “emocionante” este
tipo de consumidor es más sociable y se preocupa por sus amigos, compra lo que
se le antoja, valora más la cantidad que la calidad.

Por otro lado tenemos al alegre equilibrado, ellos son más optimistas y prácticos,
a ellos no les importa tanto la cantidad, sino la calidad al momento de realizar
una compra. Su estilo de compra es limitado, suelen buscar un equilibrio entre
calidad y el valor. Continuando encontramos a el pretendiente luchador, tiene un
hábito de compra único ya que quiere hacer de su vida algo mejor, no optan por
salir a comprar a la tienda, una que otras veces suelen hacer compras por
impulso, al momento de realizar su compra valoran bastante entre el valor y la
calidad.

El doméstico conservador es particularmente femenino, mayormente están


orientados a su familia, valoran mucho su privacidad, son detallistas.
En este caso encontramos al prevenido Independiente son escépticos, diferentes
y no convencionales. Finalmente, el conservador seguro, No les interesa las
tecnologías, no les gusta ir de compras, se conforman con lo que tienen.

1.2.2.3 Focus Group

Focus Group o grupo focal es un método o forma más práctica de recolectar


información necesaria para realizar una investigación, que se basa en reunir a un
pequeño grupo de entre 6 a 12 personas con el fin de contestar preguntas y
generar una discusión en torno a, por ejemplo, cualquier tipo de producto,
servicio, idea, publicidad, etc. En un Focus Group las preguntas son respondidas
por la interacción del grupo de forma dinámica.

El Focus Group en sí, es una forma de hacer investigación de mercado. Sirve


para poner el foco de atención en algo que te interesa observar. Es una
herramienta para analizar una respuesta ante algún estímulo de un grupo
concreto. Tan sencillo como poner a prueba cual es la reacción de un público

14
ante un elemento que se les muestra, en este caso sobre la crema de ají a base de
berenjena

Elementos que hacen un Focus Group exitoso

Elige bien al target de tu Focus Group


Para que sea exitoso el trabajo tiene que empezar mucho antes de tener al grupo
reunido. Deben tener muy claro el público al que va dirigido el objeto de
observación del focus group.

Dirigir el grupo
Durante la reunión previa con el cliente es necesario tener un guion, deben haber
definido de una manera muy clara cuales son las ideas que hacen diferente al
producto, remarcar claramente que cosas nos interesa contrastaren el Focus
Group para contrastar la idea del empresario con la reacción real del grupo.

Número de participantes y duración del Focus Group.


La duración apropiada de un Focus Group suele ser entre una y dos horas. Es el
periodo de tiempo en el que la cabeza aún está fresca y receptiva. A menor
duración puede hacer que se dejen algunos de los temas importantes sin tocar y
alargarlo puede generar un efecto de aburrimiento y que el grupo deje de estar
receptivo.

Elegir un buen orientador


El orientador tiene muchos papeles muy importantes en el focus grup. Las
funciones son diversas y por eso mismo es importante elegir a alguien con
experiencia tratando con grupos y hablando en público.

Recoger los resultados


Es necesario grabar la sesión ya sea video o audio para que cada pequeña
reflexión quede recogida para su posterior análisis.

15
1.2.2.4 Encuesta

Las encuestas vienen a ser un método de investigación y recopilación de datos


utilizados para obtener información de personas sobre diversos tipos de temas.
Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de
muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se
deseen alcanzar.

Tipos de una encuesta

Encuestas online
Son, a día de hoy, las encuestas más utilizadas y las más cómodas tanto para el
encuestado como para el encuestador. Son muchas las ventajas de las encuestas
online, entre ellas, que son un método rápido, sencillo y efectivo. Pueden llegar
a más gente, y se consigue una mayor participación.

Encuestas por correo postal


Las encuestas por correo postal son encuestas enviadas en sobres a través de
correo postal, en el que incluiremos la encuesta a rellenar acompañado por un
sobre franqueado en destino, para ser devuelto una vez respondida la encuesta,
sin ningún cargo para el encuestado.

Encuestas con entrevista personal


Las encuestas con entrevista personal son un tipo de encuestas muy efectivas, ya
que el encuestador puede ayudar al encuestado con las dudas que le puedan
surgir. Supone un mayor coste económico debido a que es necesario personal
para trasladarse hacia el encuestado.

Encuestas telefónicas
Las encuestas telefónicas son el tipo de encuestas más utilizado probablemente,
entre otros motivos, porque los costes no son los más elevados. Se considera que
da cierta sensación de anonimato al encuestado, mientras que el encuestador
rellena las respuestas directamente en un programa.

16
Encuestas por fax
Las encuestas por fax son un tipo de encuestas similar a las encuestas por correo
postal, pero con una mayor rapidez en cuanto al envío y recepción de resultados.

Encuestas con mandos


Las encuestas con mandos son encuestas que se realizan en determinados
eventos o reuniones empresariales, donde a los asistentes se les facilita un
“mando” que pueden ir pulsando las respuestas que se solicitan a través de la
presentación realizada.

1.2.2.5 Berenjena

La berenjena es el fruto de la planta llamada berenjena (Solanum melongena ).


Es una planta anual que no necesita un tutor aunque puede llegar a medir hasta
150 cm de altura. La mata tiene algunas espinas

Características de la Berenjena
La berenjena se caracteriza por el color morado de su piel, aunque la tonalidad
y la trama pueden variar, ya que existen también berenjenas que mezclan morado
con otros colores como el blanco, mientras que otras serán de un color morado
tan oscuro que parecerán negras. Este color exterior contrasta con el interior de
la berenjena, ya que la carne de esta verdura es blanca con pequeñas semillas en
su interior. En cambio, la forma de la berenjena será más variable entre redonda
y ovalada.

Beneficios de la Berenjena
La berenjena, y más concretamente sus terpenos, sirven para loa tratamiento de
cáncer de piel usándolos como aplicación tópica. Pero las propiedades de esta
verdura también pueden ayudar a nivel interno a inhabilitar las hormonas
esteroides que desarrollan algunos tipos de cáncer. Además, los altos niveles de
potasio de las berenjenas ayudan a bajar las tensiones arteriales demasiado altas,
a la vez que sus escasas calorías y grasas convierten a esta verdura en un
alimento indispensable en las dietas para adelgazar.

17
1.2.2.6 Investigación de mercado

Según la American Marketing Association: “La Investigación de Mercados es la


función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor
mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las
oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y
evaluar las acciones de marketing; para monitorear el desempeño del marketing
y mejorar su compresión como un proceso. La investigación de mercados
especifica la información que se requiere para analizar esos temas, diseña las
técnicas para recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación
de datos, analiza los resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones”.

Según Naresh A. Malhotra: “La Investigación de Mercados es la identificación,


recopilación, análisis, difusión y uso, sistemático y objetivo de la información
con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la
identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing”

1.2.2.7 Mercado

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto.


Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En
consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores.

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a
algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar
al margen de lo que sucede en el mercado.

1.2.3 Marco Conceptual

1.2.3.1 Investigación de mercado

Es el proceso donde se recolecta la información necesaria para resolver un


problema gerencial

18
1.2.3.2 Investigación Exploratoria

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al


problema que se pretende estudiar y conocer.

1.2.3.3 Investigación Descriptiva

Este tipo de investigación se utiliza para describir situaciones, eventos, personas,


grupos o comunidades que se estén abordando y se pretenden analizar.

1.2.3.4 Focus Group

Es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público


en una investigación de mercado.

1.2.3.5 Encuesta

Es una serie de preguntas que se hace en la investigación descriptiva en el que


el investigador recopila datos mediante un cuestionario.

1.2.3.6 Población

Es el público o mercado objetivo de la investigación a realizar

1.2.3.7 Nivel de aceptación comercial

Es el grado de aceptación por parte de los consumidores a los que va dirigido el


producto y este puede ser bajo, medio y alto.

1.2.4 Marco Espacial

La investigación se realizará en el marco de la empresa Alicorp la cual se


encuentra ubicada en Perú.

1.2.5 Marco Temporal

Nuestra investigación comprenderá el periodo marzo-julio del año 2018.

19
1.2.6 Marco Legal

Texto Único de Procedimientos Administrativos - (TUPA)

Procedimiento

Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano:

Base Legal

 Ley N° 26842, Ley General de Salud, del 20/07/97, Artículo 91° y 92°.
 Decreto Supremo N° 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas, del 25/09/98,Artículo 101°, 103°, 104°,
105°, 107°, 108°, 110°, 111°, 113° y del 115° al 119° y Cuarta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final.
 Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los alimentos, del 28/06/08.
 Decreto Supremo N° 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de
los alimentos, del 17/12/08.
 Ley N° 28314, Ley que dispuso la fortificación de la Harina de Trigo con
micronutrientes, del 03/08/04.
 Decreto Supremo N° 012-2006-SA, Reglamento de la Ley que dispuso la
fortificación de la Harina de Trigo con micronutrientes, del 25/06/06.
 Decreto Supremo N° 012-2009-SA, Reglamento de la Ley N° 28681, Ley que
regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, del
11/07/09, Artículo18°.
 Ley N° 28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales manufacturados,
del 30/11/04, Artículo 5°.
 Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, del 02/09/10.
 Decreto Supremo N° 010-2010-MINCETUR, establecen disposiciones
reglamentarias referidas a la VUCE del 09/07/10, Artículo 2°, 4° y 5°.
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, del 11/04/01
Artículo 44°.

Requisitos

a) Inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano.


1. Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE)

20
Para Obtener N° de SUCE deberá tramitarlo con su Código de Pago Bancario
(CPB), esta solicitud tiene carácter de Declaracion Jurada e incluye la
siguiente informacion:
a.1) Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único de
Contribuyente de la persona natural o jurídica que solicita la inscripción o
reinscripción.
a.2) Nombre que refleje la verdadera naturaleza del producto y marca del
producto.
a.3) Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de
fabricación.
a.4) Resultados análisis físico-químico y microbiológicos del producto
terminado, procesado y emitido por el laboratorio de control de calidad de la
fabrica o por un laboratorio acreditado INACAL u otro organismo acreditador
de país extranjero que cuente con reconocimiento Internacional firmante del
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation
Cooperation).
a.5) Resultado de Análisis bromatológico procesado y emitido por laboratorio
acreditado por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL u otro organismo
acreditador de país extranjero que cuente con reconocimiento internacional
firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American
Accreditation Cooperation), para los Alimentos de regímenes especiales, los
mismos que deberán señalar sus propiedades nutricionales.
a.6) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos,
identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica
internacional. (Código SIN)
a.7) Condiciones de conservación y almacenamiento.
a.8) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y
presentaciones.
a.9) Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de
conservación y almacenamiento.
a.10) Sistema de identificación del Lote de producción.

21
a.11) Proyecto de rotulado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 117
“Contenido del rotulado” del “Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas”, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
98-SA.) Artículo 117. Contenido del rotulado.
El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la
Norma Metrológica Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener
la siguiente información mínima:
a) Nombre del producto.
b) Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del
producto.
c) Nombre y dirección del fabricante.
d) Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en
etiqueta adicional.
e) Número de Registro Sanitario.
f) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que
establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es
aplicable.
g) Código o clave del lote.
h) Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera.
2. Certificado de Libre Comercialización o Certificado de Uso emitido por la
autoridad competente del país del fabricante o exportador si el producto es
importado.
Artículo 113. Certificados de Libre Comercialización y de Uso. Reglamento
sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-98-SA. La DIGESA mantendrá una lista actualizada
por países de las autoridades competentes para emitir el Certificado de Libre
Comercialización y el Certificado de Uso y la hará de conocimiento público
periódicamente. Se tendrá por válido el Certificado de Libre Comercialización
o el Certificado de Uso emitido por Autoridad distinta a la que figura en dicho
listado, siempre que cuente con la visación del consulado peruano del lugar o
de la oficina que haga sus veces, acreditando que quien lo emite, es la
autoridad competente con arreglo a las disposiciones vigentes del país
correspondiente. Igual disposición regirá en caso que el referido listado no
identifique cual es la autoridad competente para emitirlo.

22
Anexo 7. De las definiciones, 7.0 Certificado de Libre Comercialización:
documento oficial emitido por la Autoridad Competente que certifica que EL
PRODUCTO SE VENDE LIBREMENTE en el país fabricante o exportador”.

b) Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano.

1. Solicitud Unica de Comercio Exterior (SUCE), www.vuce.gob.pe. Para


obtener N° de SUCE deberá tramitarlo con su Código de Pago Bancario
(CPB), esta solicitud tiene carácter de declaración Jurada e incluye la
siguiente información:
2. Declaración Jurada, señalando que las condiciones por las cuales se otorgó
el registro se mantienen vigentes.(2)

23
2 Método de Investigación

2.1 Tipo de investigación


2.1.1 Según su finalidad

La investigación será de tipo aplicada debido a que se utilizaran herramientas de


recolección de datos en la población seleccionada para así determinar la
aceptabilidad del producto ají de berenjena.

2.1.2 Según su alcance

2.1.2.1 Exploratoria

Es de tipo exploratoria debido a que no hay mucha información acerca de la


introducción de un producto similar al ají de berenjena. Por lo que se recolectará
la información necesaria para resolver nuestro problema de investigación de
mercado.

2.1.2.2 Descriptiva

Es de tipo descriptiva debido a que se va a determinar las características del


perfil del consumidor para el producto aji de berenjena. Además, se describirá
las preferencias del consumidor y los productos sustitutos del mercado.

2.1.3 Según su diseño

La investigación según su diseño es no experimental porque no se manipula


ninguna variable

2.1.4 Según las fuentes de los datos

Los tipos de fuentes a utilizar en el presente proyecto son de origen primario y


secundario como se puede observar en la tabla 1.

24
Tabla 1. Fuentes primarias y secundarias

Fuentes Secundarios
Fuentes Primarios (Campo)
(Documentales)

- Recopilar información acerca de - Determinar el porcentaje de


los gustos y preferencias de la Chiclayanos que consumen ají.
crema de ají de berenjena. - Identificar los productos
- Definir el canal de distribución. sustitutos.

Las fuentes primarias, son aquellas que obtendremos mediante la información


recibida de manera directa en las encuestas y el Focus Group.

Las fuentes secundarias, son aquellas que obtendremos mediante la información


publicada por diferentes medios, en este caso hemos tomado la información del
INEI.

2.1.5 Según su enfoque


2.1.5.1 Cualitativa

Es de tipo cualitativa y hemos realizado un tipo de investigación Exploratoria,


porque hemos tenido que interactuar con los participantes y hemos podido
observar sus acciones, su comportamiento real y datos precisos de sus opiniones.
Es por ello que, para realizar este tipo de investigación, aplicaremos el Focus
Group.

2.1.5.2 Cuantitativa

El tipo de Investigación es Descriptiva transversal simple, ya que este método


nos ayudado con la descripción de las características específicas de los
consumidores, a poder observar los comportamientos similares y las
percepciones que tienen los consumidores sobre el producto. Además, que
incluye la recolección de datos de la muestra que hemos realizado. El cual lo
estamos aplicando a través de la técnica de encuesta.

25
2.2 Diseño de la investigación
2.2.1 Diseño

Los tipos de diseño de investigación que utilizaremos para este proyecto serán:

2.2.1.1 Exploratoria

Utilizaremos el diseño de la investigación exploratoria con el fin de conocer las


opiniones de las personas acerca de nuestro nuevo producto, esto nos ayudara a
identificar qué acciones debemos seguir para establecer una información
acertada en nuestra investigación de mercado. La técnica a utilizar es el focus
group.

2.2.1.2 Descriptiva

Utilizaremos el diseño de la investigación descriptiva con el fin de obtener una


información más clara y concisa acerca del consumo, preferencias, proceso de
compra, que tipo de marketing utilizar entre otros factores que ayudarán a dar
un gran paso a este nuevo producto. La técnica utilizar es la encuesta.

2.2.2 Población y muestra

La población que será estudiada serán las personas en el distrito de Chiclayo que
tiene una población de 170 209 según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática entre las edades de 15 y 69 años. Y a muestra será probabilístico de
tipo aleatorio simple, teniendo así todas las personas la misma probabilidad de ser
escogida.

2.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

Tabla 2. Técnicas cualitativas

Técnicas cualitativas
Clases y Técnicas de Instrumentos
Enfoque o
modalidades de recolección de de recolección
diseño de I.M
I.M. datos de datos
Investigación Investigación
Grupal Focus Group
transversal exploratoria

26
Tabla 3. Técnicas cuantitativas

Técnicas cuantitativas
Clases y Técnicas de Instrumentos
Enfoque o
modalidades de recolección de de recolección
diseño de I.M
I.M. datos de datos
Investigación Investigación
Encuesta Cuestionario
transversal descriptiva

Tabla 4. Análisis de datos

Análisis de datos
Técnica Instrumento
Organización de los datos:

Los datos recolectados por medio de las 120 encuestas


fueron pasados a tablas en Excel. En éste, se ordenaron
en y organizaron de acuerdo a las preguntas y respuestas

Codificación:

La base de datos de Excel fue pasada al programa SPSS,


dónde se codificaron cada respuesta con su respectiva
etiqueta y valor, para poderse facilitar el manejo de las
tablas, gráficas e interpretaciones.

Análisis cualitativo
Frecuencia:

La finalidad de la frecuencia, es facilitar la obtención de


la información que contienen los datos. En nuestras
variables, encontramos una cuantitativa con muchas
categorías e intervalos (edad).

27
2.2.4 Procedimientos

En esta investigación de mercado primero se realizó una búsqueda de información


de investigaciones anteriores relacionadas con nuestro objetivo. Después, se
determinó el tipo de investigación si iba ser una cualitativa o una cuantitativa,
luego seleccionaron las ideas más importantes de las fuentes de información para
elaborar el marco teórico, se identificó el área problemática, los objetivos, la
justificación, las hipótesis y la técnica aplicada si iban hacer encuestas o Focus
Group. Luego se determinó la población objetiva que en este caso fue infinita de
170 209 habitantes del rango de las edades entre 15 y 69 del distrito de Chiclayo
obtenida del INEI. Posteriormente, se aplicó un muestreo probabilístico tipo
aleatorio simple; y se calculó el tamaño de la muestra mediante la fórmula dada
en clase y nos arrojó como resultado que 120 personas eran las personas que se
iban encuestar. Entonces se elaboraron las encuestas para las 120 personas, para
luego aplicarlas en los distintos puntos del distrito de Chiclayo. Por último, con
las respuestas de las encuestas obtenidas se elaboró en Excel una tabla de base de
datos con las preguntas y respuestas de las 120 encuetas para luego exportarlas al
SPS y elaborar un cuadro de técnicas e instrumentos de recolección y análisis de
datos, donde se especifica la encuesta aplicada con una serie de preguntas
dicotómicas y policotómicas y su ficha técnica. Finalmente se tabularon los datos
aplicando el SPS versión 25 y se presentaron gráficos estadísticos con su
respectivo comentario tanto para el grafico de barras y circular.

2.2.5 Variables:
2.2.5.1 Según la medición:
2.2.5.1.1 Cualitativas:

 Dicotómicas: La variables cualitativas Dicotómicas empleada en nuestra


encuesta para la obtención de nuestra data fue: cuando sólo pueden tomar
dos valores posibles, como SI, NO, Masculino Y Femenino
 Policotómicas: porque pueden adquirir 3 o más valores. Además es de tipo
nominal porque en esta la variable empleada para la obtención de nuestra
data fue: por ejemplo, en las pregunta 2,4 y 5 de la encuesta: crema de ají
rocoto, crema de ají amarillo, crema de ají tarí, etc.

28
2.2.5.1.2 Cuantitativas

 Discreta: Es de tipo discreta por ejemplo en la pregunta 3 donde se quiere


saber la frecuencia de consumo de ají: 1 , 2 o 3 veces a la semana.
 Continua: Es de tipo continua por ejemplo en las preguntas 6 y 9 donde se
quiere saber el precio: 2.90, 3.00, 3.20.

2.2.5.2 Según la influencia:


2.2.5.2.1 Independientes:

Son aquellas variables que determinan el cambio en los valores de la variable


dependiente y que se utilizan para describir o medir los factores que supone es
la causa e influyen en el problema. En nuestra investigación es “el nivel de
aceptación”

2.2.5.2.2 Dependientes:

Son aquellas variables que dependen del valor que toman otras variables y que
pueden estar influidas por las variables independientes. En nuestra
investigación es “el ají de berenjena”

2.2.6 Indicadores:

Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de


indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos
con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas
específicos y determinar su impacto:
 Canal de distribución
 El perfil del consumidor
 El precio de los productos competidores
 La frecuencia de consumo del ají
 Lugar de compra del ají
 Gustos y preferencias de ají
 Precio del ají de berenjena

29
2.3 Tipos y técnicas de muestreo

2.3.1 Población:

En esta investigación de mercado se utiliza una población infinita de 170 209


habitantes del rango de las edades entre 15 y 69 años de la ciudad de Chiclayo.

2.3.2 Método de muestreo y distribución de la muestra, cálculo de la muestra:

El tipo de muestreo utilizado en la investigación es un muestreo probabilístico


tipo aleatorio simple.

𝛼2 𝛼 ∗ 𝛼
𝛼 ∗𝛼
𝛼= 2
𝛼2∗(𝛼−1)+ 𝛼
𝛼 ∗𝛼 ∗𝛼

Donde:

N = total de la población

𝛼𝛼 = 2.32 al cuadrado (si la seguridad es del

99%) P = proporción esperada (en este caso 5% =

0.25) Q = 1-P (en este caso 1-0.25 = 0.75)

D = precisión en la investigación (usar un 7% = 0.07)

Aplicando la fórmula:

170 209 ∗ (2.32)2 ∗ 0.25 ∗ 0.75


𝛼 =
(0.07)2 ∗ (170 209 − 1) + (2.32)2 ∗ 0.25 ∗ 0.75

𝛼 = 120 Personas

30
3 Resultados y discusión
3.1 Confiabilidad del instrumento de estudio

Ficha técnica de la encuesta


El objetivo de la investigación fue recopilar la opinión de la población del distrito
de Chiclayo de las edades de 15 a 69 años, acerca de los productos de ají que
compran y acerca de la berenjena, su consumo y el nivel de aceptación que se puede
obtener en la ciudad de Chiclayo.

Tabla 5. Ficha técnica de la encuesta

1. DISEÑO 2.TRABAJO DE 3.OBTENCION 4. ANALISIS DE


MUESTRAL CAMPO: DE INFORMACION: DATOS:
MUESTREO:
1.1. POBLACION: 2.1. PERIODO DE 3.1. TECNICA E 4.1. TECNICAS
Hombres y mujeres de la APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: ESTADISTICAS:
ciudad de Chiclayo, de 15 a CUESTIONARIO: a) Técnica encuesta. Se utilizaron las de
69 años de edad. Viernes 1 de junio Instrumento: medidas de tendencia
hasta el miércoles 15 de Cuestionario estructurado central ( media, mediana,
junio del año 2018 para la población de moda , porcentajes), el
Chiclayo máximo el mínimo
b) Técnica grupal
Instrumento: Focus
Group
2.2. LUGAR DE 3.2. MATERIAL 4.2. PROGRAMAS
1.2. MUESTRA: 72,924 APLICACIÓN: AUXILIAR: INFORMATICOS:
personas elegidas en forma Centros comerciales, Información de internet Excel 2013-2016 y SPSS
aleatoria con base en una mercados locales relacionado a productos
distribución demográfica similares, artículos y
documentos relacionados
2.3. HORARIO DE a los beneficios y el
1.3. ERROR APLICACIÓN: consumo de la berenjena
PERMITIDO: +7 % En las mañanas entre que se tiene hoy en día.
las 10 am -11 pm y en
la tarde de 3 a 4 pm
2.4. SUPERVISION:
1.4. NIVEL DE Se superviso el 50% de
CONFIANZA: 99% la muestra
1.5. COBERTURA:
Distrito de Chiclayo
1.6.
REPRESENTATIVIDAD:
90%
1.7. SEGMENTACION:
Por género , Nivel socio-
económico y Edad
1.8. PROCEDIMIENTO
DE MUESTREO:
Aleatorio simple

31
3.2 Resultados de las encuestas

Para esta investigación de mercado se realizaron 120 encuestas de las cuales


seleccionamos las que nos brindaban mayor información, quedando así reducidas
en 112. A continuación se presentarán los resultados y gráficos de cada ítem o
pregunta de la encuesta.

 En la figura 1, se observa que hubo un mayor porcentaje de personas del género


femenino (56.25 %) que respondieron a la encuesta.

Figura 1. Géneros

56,25%

60,00% 43,75%

40,00%

20,00%

0,00%
Femenino Masculino

 En la figura 2, se observa que el mayor porcentaje de consumo de cremas de


ají en el género femenino se da en las edades de (21-30) años. Siendo estos
datos muy relevantes para identificar nuestro público objetivo.

Figura 2.Consumo de cremas de ají -Género femenino

34,92%
35,00% 31,75%

30,00%

25,00%

20,00% 17,46%

15,00% 11,11%

10,00%
4,76%
5,00%

0,00%
17-20 21-30 31-42 42-54 57-63

32
 En la figura 3, se observa que el mayor porcentaje de consumo de cremas de ají
en el género masculino se da en las edades de (21-30) años.

Figura 3.Consumo de cremas de ají -Género masculino

60,00%
51,02%
50,00%

40,00%
30,61%
30,00%

20,00%

8,16% 8,16%
10,00%
2,04%

0,00%
17-20 21-30 31-42 42-54 57-63

 En la figura 4, se observa que de las 120 personas encuestadas para la


investigación en la ciudad de Chiclayo, un 93 % respondieron que consumen
cremas de ají y un 7 % no consumen cremas de ají. Por lo tanto, deducimos que
existe un mercado establecido del consumo de cremas de ají.

Figura 4.Consumo de crema de ají -muestra total

93%

100%

80%

60%

40% 7%

20%

0%
Si No

33
 En la figura 5, se identifican los productos sustitutos que podrían diferir en el
proceso de compra de nuestro producto. Con mayor porcentaje de consumo y
preferencia encontramos a la crema tarí 45% y sucesor a este tenemos la crema
de rocoto 38 %, siendo estás en las que nos enfocaremos para competir con nuestro
nuevo producto en el mercado.

Figura 5.Productos sustitutos

50% 45%
38%
40%

30%

20%
10%
7%
10%

0%
CREMA DE AJÍ CREMA DE AJÍ CREMA DE AJÍ OTROS
TARI ROCOTO AMARILLO

 En la figura 6, se observa la frecuencia de consumo de las cremas de ají, teniendo


como resultado que de las 112 personas encuestadas, el consumo diario es de un
22%, semanal de un 46 % y mensual de un 31 %.

Figura 6.Frecuencia de consumo de crema de ají

22%
31%

46%

DIARIAMENTE SEMANALMENTE MENSUALMENTE

34
 En la figura 7, se observa que los lugares de compra de mayor preferencia por el
mercado son bodegas con un 42 % y supermercados con un 39 %, con esto
estableceremos nuestro canal de distribución más apropiado.

Figura 7.Lugares de compra

OTROS 5%

BODEGAS 42%

MERCADOS 13%

SUERMERCADOS 39%

 En la figura N° 07, se observan los gustos y preferencias por parte del mercado
acerca de la presentación del envase, teniendo como resultado que un 49 % de
personas prefieren el envase “abre fácil” (mayor porcentaje), un 26% envase
hermético, un 21 % envase de vidrio y otros 4 %.

Figura 8.Presentación del envase del producto

OTROS 4%

HERMÈTICO 26%

ENVASE ABRE FÀCIL 49%

ENVASE DE VIDRIO 21%

35
 En la figura 9, se observa que de las personas encuestadas el 57% se sienten
cómodas pagando S/.2.60.

Figura 9.Precios para una crema de ají de 100 ml

60%

50%

40%

30% 57%

20%

10% 16% 15%


12%

0%
S/. 2.60 S/. 2.80 S/. 3.00 otros

 En la figura N° 09, se observa que el 73% de las personas encuestadas conocen el


fruto de la berenjena, y el 27% no sabe de su existencia.

Figura 10.¿Usted conoce el fruto de la berenjena ?

27%

73%

Si No

36
 En la figura 11, se observa la aceptación de la idea del producto, en donde la
mayoría de personas encuestadas está dispuesta a consumir una crema de ají con
berenjena en un 78%. Afirmando que, tienen curiosidad por consumir el producto.
Además, consideran la berenjena como un fruto saludable, que contiene muchos
beneficios, entre ellos, reducir el colesterol y disminuir la grasa almacenada en el
abdomen.

Figura 11.¿Estarìa dispuesto a consumir una crema de ajì con berenjena?

22%
Si
No

78%

 En la figura N° 12, se observa que el mercado estaría dispuesto a pagar S/.2.80


por nuestro producto, siendo este resultado el 73% de las personas encuestadas.

Figura 12.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la crema de ají con berenjena de 100 ml?

80% 73%

70%

60%

50%

40%

30% 21%

20%
5%
10%

0%
S/. 2,80 S/. 2,90 S/. 3,00

37
3.3 Resultados del Focus Group

- Una conclusión del Método cualitativo utilizado, que fue el focus group, fue
que la mayoría de participantes conocía la berenjena, algunos decían que servía
para bajar de peso, y otros hablaban acerca de que existían tipos de berenjena.
- La segunda conclusión del Método cualitativo, es que los participantes ya han
probado una crema de ají conocida como tarí y uchukuta que es de rocoto
- Al finalizar la aplicación del Método cualitativo, la mayoría de participantes les
agrada comer el ají con ceviche, y que este sin ají no es ceviche.
- Después que los participantes del focus group, prueban la crema de ají con
berenjena servida con la humita, asentaron de manera aprobatoria que les
agradaba y cada uno fue adivinando el ingrediente que este contenía, pero
ninguno se dio cuenta del ingrediente especial (berenjena).
- Los participantes de Focus Group, se dieron cuenta después de que la crema de
ají llevaba berenjena, porque el moderador se los mencionó, y ellos lograron
detectarlo de manera no muy rápida.
- Después de ello, los participantes empezaron a comentar sus opiniones
personales sobre la crema, sobre que debería disminuir, o que se le debería
agregar, en este caso la mayoría opinó que debería añadírsele más berenjena, si
no, no se notaría la diferencia.
- Finalmente, luego de haber sido aplicado el Método cualitativo (focus group),
los participantes, comentaron acerca de la presentación de la crema de ají, a
ellos les sería más atractivo con una tapa ajustable, porque es una manera más
accesible de servirse.

38
3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El Focus Group, nos permitió conocer el nivel de la aceptación del producto, a través de
las opiniones y reacciones de los participantes al degustar la crema de ají de berenjena, el
cual se pudo visualizar y estudiar detalladamente en el video. Posteriormente, se realizó
el cuestionario de la encuesta, la cual se le realizó a una muestra de 120 chiclayanos, con
la finalidad de obtener información que se necesita para cumplir los objetivos específicos.

Luego de haber encuestado, se analizó la información obtenida de las encuestas y se llegó


a los siguientes resultados: La mayoría de los encuestados consumen crema de ají y se
observó un mayor porcentaje de preferencia y consumo por la crema de ají “Tarí”.
Asimismo, se obtuvo que una gran parte de los encuestados consumen crema de ají
semanalmente, la compran con mayor frecuencia en bodegas y también prefieren la
presentación del envase con abre fácil. Con respecto al precio que los encuestados están
dispuestos a pagar una crema de ají de 100 ml es de 2.60 soles.

Por otro lado, la gran mayoría de las personas encuestadas conocían el fruto de la
berenjena, luego se obtuvo que un gran porcentaje de los encuestados están dispuestos a
consumir la crema de ají con berenjena debido a su variedad de beneficios que otorga
dicho fruto, y por último se estimó que estarían dispuestos a pagar 2.80 soles por este
nuevo producto.

39
CONCLUSIONES

 Con los resultados brindados por cada uno de los casos, podemos concluir que existe
un mercado potencial en la ciudad de Chiclayo que consumen crema de ají, así mismo
se pudo conocer que un 78 % de personas estarían dispuestos a consumir una crema
de ají con berenjena.
 A través de las técnicas seleccionadas para la recopilación de datos se pudo obtener
información acerca de cuáles son los productos sustitutos que cumplen la misma
necesidad de la crema de ají de berenjena, se pudo observar que la crema de ají “Tarí”
sería ese producto.
 Se concluyó que las preferencias del cliente son un empaque abre fácil y de un precio
de S/. 2,80

RECOMENDACIONES

 Lanzar el producto al mercado por el alto porcentaje de chiclayanos que consumirían


el producto ají de berenjena si es que este estaría a la venta.
 Seleccionar los canales de distribución teniendo como principales a las bodegas y
luego supermercados
 Realizar nuevas investigaciones sobre el producto y como mejorar ante la futura
demanda que pueda traer

Referencias Bibliográficas

Malhotra, Naresh. Investigacion de mercados. Mexico D.F: Pearson Education, 2007.

Marcela. Introduccion a la investigacion de mercados. Mexico D.F: Pearson Education, 2009.

Ríos, MariaBelen, y Katia Ortiz. «Repositorio de tesis UCSM.» 2013.


http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3682/53.0745.AE.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y.

40
ANEXOS
Anexo 1
Encuesta
Genero : ………………………….........................................................................
Edad:……………

Buenas días /o tardes, somos estudiantes de la Universidad Santo Toribio de


Mogrovejo y estamos realizando una investigación de mercado acerca de los
gustos y preferencias del consumidor acerca del ají en la ciudad de Chiclayo.
Por lo que pedimos su colaboración dándonos unos minutos de su tiempo.
CUESTIONARIO

1. ¿Consumé crema de ají?

Si
No
2. ¿Qué tipos tipo de cremas de ajíes le gusta consumir?

Crema de ají tarí


Crema de ají de rocoto
Crema de ají amarillo
Otros
3. ¿Con qué frecuencia consume la crema de ají?

2 a 3 veces
4 a 5 veces
6 a 7 veces

41
4. ¿Dónde suele comprar la crema ají?

Supermercados
Mercados
Bodegas
Otros
5. ¿En qué tipo de presentaría le gustaría comprar la crema de ají?

Envase de vidrio
Envase de plástico
Envase hermético
Otros

6. ¿Cuánto Estaría dispuesto a pagar por la crema de ají de 100


ml?

S/ 2.60
S/ 2.80
S/ 3.00
Otros
7. ¿Usted conoce el fruto de la berenjena?

Si
No
8. ¿Estaría dispuesto a consumir una crema de ají con berenjena sí
o no? Por qué?

Si
No
Porque………………………………………………………………
………………………
9. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la crema de ají con
berenjena de 100 ml?

42
S/ 2.80
S/ 2.90
S/ 3.00

Anexo 2
Transcripción del Focus Group:

MODERADOR: Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy estamos reunidos para tener
una pequeña conversación sobre comida, sobre qué tipo de comida nos gusta pero antes
quiero conocerlos a casa uno de ustedes y quiero que por favor nos digan sus nombres.
Bueno, yo soy Javier Castañeda Canario, estudiante de ingeniería industrial cursando el
sexto ciclo y bueno también me gustaría conocer a cada uno de ustedes, empieza (le dice
a la participante 1)

PARTICIPANTE 1: Hola, que tal, soy Marely Aldaz Flores, estudiante del noveno ciclo
de ingeniería de industrias alimentarias en la Pedro y tengo 22 años.

PARTICIPANTE 2: Mi nombre es Henry Mijahuanca Villalobos, ingeniero electrónico


de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo, actualmente trabajo en telecomunicaciones
y tengo 23 años.

PARTICIPANTE 3: Bueno eh mi nombre es Pamela Zabarburú Belloso, soy estudiante


de odontología, curso mi último año en la USAT y tengo 22 años.

PARTICIPANTE 4: Buenas tardes quien les habla es Bustamante Fernández Carlos,


actualmente estoy en descanso médico por solo un año, muchas gracias.

PARTICIPANTE 5: Buenas tardes mi nombre es Helen Silva Jiménez, esto estudiado


administración industrial, tengo treinta años y ahorita soy ama de casa.

PARTICIPANTE 6: Buenas tardes mi nombre es Jesica Paola Mijahuanca Villalobos,


estudiante de ingeniería industrial en la USAT y estoy cursando el cuarto año de
ingeniería.

43
PARTICIPANTE 7: Hola, este mi nombre es Elvis Pérez, este estudiante administración
de empresas en la USAT, estoy en mi último ciclo, y bueno. (Risas)

MODERADOR: Ya bueno, alguna vez ustedes han ido alguna feria de comida aquí, aquí
a veces hacen en cumbre o también hay este, mixtura en Lima, a ver.

PARTICIPANTE 5: Bueno yo eh ido a la que hay aquí que fue en el Festicum, hacen
también, ahí yo eh ido.

MODERADORA: Claro, si y que comida les gusto o que les atrae comer.

PARTICIPANTE 7: La comida arequipeña, muy buena.

MODERADORA: Personalmente yo cuando eh ido a mixtura, a mí lo que me encanto


así fue el cebiche y también este el arroz con mariscos que es para mí mi debilidad la
verdad, y a ver ustedes.

PARTICIPANTE 6: Eh yo fui a cumbre y vendían con unos anticuchos un ají que era
así medio raro que nunca había probado y era bien rico o sea, y aparte de eso también
vendían unas costillas y las adobaban con algo así medio picante que parecía este algo
nuevo.

MODERADOR: Ya eh más o menos ustedes alguna vez han escuchado hablar de lo que
es la berenjena.

PARTICIPANTE 5: Para bajar de peso.

PARTICIPANTE 4: Sí, también eh escuchado eso.

MODERADOR: Sí, que sirve para bajar de peso.

PARTICIPANTE 1: Pero creo que existen dos tipos de berenjena.

PARTICIPANTE 5: Ah sí.

PARTICIPANTE 1: Una moradita y una anaranjadita.

PARTICIPANTE 5: Una rojita anaranjadita, así como el tomate.

PARTICPANTE 1: Claro, también le dicen como tomate de algo.

PARTICIPANTE 5: Algo así.

PARTICIPANTE 4: Mayormente usan el jugo dela berenjena, la roja.

44
PARTICIPANTE 5: La hacen con piña para bajar de peso.

MODERADOR: Sí, eh más o menos alguna vez ustedes han pensado probar este algún
tipo por ejemplo de ají diferente a lo que siempre comen, por ejemplo conocemos lo que
es eh el Tarí, el ají de rocoto que son bueno, de empresas conocidas ya. Han probado
alguna vez que tal les ha parecido.

PARTICIPANTE 4: Sí.

PARTICIPANTE 3: Sí.

PARTICIPANTE 6: El Tarí he probado.

PARTICIPANTE 7: El Tarí sí.

PARTICIPANTE 5: Hay otra crema que es de Alacena, Chukun… Chukun… Uchukuta.

MODERADOR: Uchukuta, es de ají de rocoto.

PARTICIPANTE 5: Ese es de rocoto, sí.

MODERADOR: Solo ají de rocoto, y a ustedes como les gusta el ceviche.

PARTICICPANTE 5: Picante, con ají.

PARTICIPANTE 7: Sin ají. (Risas)

PARTICIPANTE 4: Ceviche sin ají no es ceviche.

PARTICIPANTE 1: No es ceviche.

MODERADOR: No pues, ceviche sin ají definitivamente no es ceviche. (Risas)

PARTICIPANTE 7: Para mí si es ceviche. (Risas)

MODERADOR: Porque el ceviche es como que lo peruano no, o sea el toque que le da
todo.

PARTICIPANTE 5: Ese picantito.

PARTICIPANTE 7: Ya probaré pues. (Risas)

MODERADOR Bueno sírvanse, gusten aquí tienen dos cremas. (Los participantes
degustan de las humitas acompañadas de gaseosa, teniendo como cremas la mayonesa y
la crema de ají con berenjena)

45
MODERADOR: ¿Y qué tal les parece? (Todos asientan con la cabeza confirmando)

PARTICIPANTE 5: Esta rico.

MODERADOR: ¿Si? Más o menos como a que le prueban.

PARTICIPANTE 3: Un poquito ácido.

PARTICIPANTE 1: Y una mezcla de ajíes.

MODERADOR: Tiene un toque ácido, ¿no? (Todos asientan con la cabeza


positivamente)

MODERADOR: ¿Qué? (Pregunta dirigiéndose a la participante 5)

PARTICIPANTE 5: Voy a seguir probando. (Risas)

PARTICIPANTE 6: ¿Tiene rocoto?

MODERADOR: Sí, tiene rocoto, a ver ustedes que son las personas que les gusta comer
el ají más o menos ¿Qué podría tener?

PARTICIPANTE 1: Escabeche también tiene, ¿no?

MODERADOR: Sí.

PARTICIPANTE 7: Sabe a una crema a la huancaína, parece que tiene una crema ¿no?,
la galleta, se siente también el queso, y bueno el ají.

MODERADOR: Sí, bueno, eh lo que tiene el ají es el ají escabeche, el ají rocoto y tiene
algo muy importante ahí que es lo que, uno aquí se dio cuenta, como tiene el toque ácido.
El toque ácido es la berenjena, o sea, yo no sé, quizá ustedes nunca se esperaron la
berenjena en una crema pero haciendo pruebas con mi grupo encontramos que esto es
muy rico, pero ¿Qué tal les parece? ¿Les gusta? (Todos asienten positivamente mientras
degustaban de la comida)

PARTICIPANTE 5: Sí, esta rico.

MODERADOR: Y ¿Qué podríamos cambiar? ¿Qué le podríamos quitar o agregar?


Depende de ustedes.

PARTICIPANTE 6: Tiene mucha galleta.

PARTICIPANTE 5: Bajarle un poquito.

46
PARTICIPANTE 7: O sea, es prácticamente una huancaína con ají.

PARTICIPANTE 4: Sí, un poquito menos de queso.

PARTICIPANTE 1: Sí, creo que debería agregarle un poquito más de berenjena.

PARTICIPANTE 3: El ají mayormente se caracteriza por no ser muy espeso sino más
líquida.

PARTICIPANTE 5: Ah un poquito más suelta.

MODERADOR: Claro, tendríamos que bajarle un poquito el espeso que le da la galleta.

PARTICIPANTE 1: Pero depende, creo que es una crema, para ser una crema está bien.

PARTICIPANTE 3: Claro.

PARTICIPANTE 7: Claro, para eso sí, no es muy líquido.

PARTICIPANTE 1: Y la salsa mayormente que son más sueltas.

MODERADOR: ¿Con qué frecuencia ustedes comen el ají?

PARTICIPANTE 6: Todos los días.

PARTICIPANTE 5: Con mi almuerzo todos los días.

MODERADOR: ¿Todos los días? (Todos asientan con la cabeza positivamente)

PARTICIPANTE 3: Sí

PARTICIPANTE 4: Sí.

MODERADOR: O sea es fijo que comen ají, y ¿Más o menos como les gusta? O sea,
por ejemplo yo tengo mi papa que acostumbra a comer el rocoto picadito nada más, y así
él es feliz comiendo, ¿A ustedes como les gusta? ¿Les gusta en crema?

PARTICIPANTE 5: Yo como el rocoto molido.

MODERADOR: ¿Rocoto molido?

PARTICIPANTE 5: Sí.

PARTICIPANTE 7: En crema.

MODERADOR: ¿O con limón?

47
PARTICIPANTE 6: Con limón, así como un poquito de juguito.

MODERADOR: Claro.

PARTICIPANTE 1: A mí personalmente me encanta la crema así nada más.

PARTICIPANTE 7: Sí, si yo lo veo así el ají picado digo no, pero así en crema bueno.

PARTICIPANTE 5: Ya que se le va como un poquito el picante.

PARTICIPANTE 7: Claro.

MODERADOR: Claro, a mí también me gusta mucho lo que es en crema porque casi


así como para morder digo no, como que no, no le encuentro el sentido. Y ustedes más o
menos, o sea miren este es una crema, ¿Dónde les gustaría comprarla?

PARTICIPANTE 1: Creo que sería factible adquirirla en cualquier bodega que esté más
cerca ¿no?, a tu casa.

MODERADOR: Y ¿Cómo les gustaría? Así tipo Alacena unos sachet chiquititos.

PARTICIPANTE 5: Sachet, pequeño, claro.

PARTICIPANTE 7: Claro, así.

MODERADOR: Así en sachet pequeños, en grandes también para tener para la casa.

PARTICIPANTE 1: Pero creo, claro también puede ser para llevar un sachet pequeño
pero si ya estás en tu casa, bueno la utilizas, sacas un poco pero como guardarla, creo que
sería bien tener no sé, un abre y cierra.

PARTICIPANTE 7: Así como el de Alacena ¿no?

PARTICIPANTE 5: Que viene con tapa ajustable.

PARTICIPANTE 7: Claro, porque se come familiar, para uno solo no puede ser, para
uno solito nada más.

MODERADOR: Claro, tendría que tener su abre fácil ¿no? Bueno, entonces espero que
lo hayan disfrutado, en realidad este ají es de berenjena, yo creo que todos la han sentido,
espero que sí, el toque ácido que le da es la berenjena, y bueno quiero agradecerles por
estar aquí, cada uno aquí presente, y desearles lo mejor, muchas gracias.

PARTICIPANTE 1: Gracias.

48
PARTICIPANTE 3: Gracias.

PARTICIPANTE 4: Gracias.

PARTICIPANTE 5: Gracias.

PARTICIPANTE 2: Gracias.

PARTICIPANTE 6: Gracias.

PARTICIPANTE 7: Gracias.

49
Anexo 4
Codificación y organización de los datos recopilados

8. ¿Estaría 9. ¿cuánto
3. ¿Con
2.4. ¿Qué dispuesto a estaría
1. 2.3 ¿Qué tipos que 5. ¿En qué tipo de 6. ¿Cuánto estaría 7. ¿Usted
2.1. ¿Qué tipos de 2.2. ¿Qué tipos de tipos de 4. ¿Dónde suele consumir una dispuesto a
¿Consume de cremas de frecuencia presentación le dispuesto a pagar por conoce el
N° Género Edad cremas de ajíes le cremas de ajíes le cremas de comprar la crema de ají pagar por la
crema de ajíes le gusta consume gustaría comprar la crema de ají de 100 fruto de la
gusta consumir? gusta consumir? ajíes le gusta crema de ají? con berenjena crema de ají
ají? consumir? la crema la crema de ají? ml? berenjena?
consumir? sí o no? con berenjena
de ají?
¿Porque? de 100 ml?

1 2 21 1 1 2 3 - 3 3 2 2 1 1 1
2 1 22 1 1 2 - - 2 2 2 1 1 1 1
3 2 24 1 1 - - - 1 3 2 1 1 1 1
4 1 48 1 1 - - - 3 3 1 3 1 1 3
5 1 51 1 - 2 3 - 1 1 1 4 1 1 3
6 1 44 1 1 - - - 2 3 2 1 1 1 2
7 1 20 1 - 2 - - 3 2 2 3 1 1 2
8 2 28 1 1 - - - 2 3 1 1 1 2 1
9 1 20 1 1 - - - 3 3 1 2 1 2 3
10 2 22 1 1 - - - 3 1 2 1 2 1 1
11 2 27 1 1 2 3 - 3 1 2 3 1 1 3
12 1 20 1 1 - - 4 2 3 2 1 1 1 1
13 1 32 1 - 2 - - 2 2 1 3 1 1 1
14 2 21 1 - 2 - - 2 3 3 1 1 2 -
15 1 58 1 - 2 - - 2 3 2 1 1 2 1
16 1 41 1 1 2 - - 2 3 2 1 1 1 1
17 1 57 1 - - - 4 3 3 2 2 1 1 1
18 2 23 1 - - - 4 2 3 2 1 1 1 1
19 2 30 1 - - 3 - 3 3 2 1 1 1 1

50
20 1 50 1 1 - - - 2 3 2 2 1 1 1
21 2 24 1 1 - - - 1 3 2 2 1 1 1
22 2 36 0 - - - - - - - - 1 - -
23 1 20 1 - 2 - - 3 1 2 3 1 1 3
24 1 22 1 - - 3 - 2 4 1 1 1 1 1
25 1 63 1 - - 3 - 2 2 2 1 1 1 3
26 2 20 1 1 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1
27 1 54 1 - 2 - - 1 1 2 2 1 1 3
28 2 18 1 - 2 - - 1 1 1 3 1 2 -
29 1 38 1 - - - 4 2 4 4 - 1 2 -
30 2 19 1 - 2 - - 3 3 2 1 1 2 1
31 2 21 0 - - - 4 3 2 2 1 1 2 1
32 2 18 1 1 - - - 2 2 3 1 2 1 3
33 2 20 0 - - - - - - - - 2 2 1
34 1 22 1 - - 3 - 2 3 2 2 1 1 2
35 2 21 1 1 - - - 2 1 2 2 2 1 1
36 2 20 1 1 - - - 2 1 2 2 1 1 1
37 2 24 1 - 2 - - 1 2 2 1 1 1 1
38 2 19 1 1 - - - 2 2 2 1 2 2 1
39 2 19 1 1 - - - 3 1 2 1 2 2 1
40 2 20 0 2 - - - 2 2 2 2 1 2 1
41 1 18 1 1 - - - 3 1 2 2 1 2 1
42 1 30 1 - - - 4 1 2 2 1 1 1 2
43 1 19 1 1 - - - 2 3 2 3 1 1 3
44 2 20 1 1 - - - 2 3 1 4 1 1 3
45 2 18 1 - - 3 - 2 3 2 1 2 2 2
46 2 18 1 1 - - - 3 1 3 1 1 2 1

51
47 2 17 1 - 2 - - 2 2 4 2 2 2 1
48 1 19 1 - - 3 - 3 3 2 1 1 2 1
49 1 57 0 - - - 4 3 2 1 4 1 1 1
50 1 52 1 - 2 - - 1 3 1 4 1 1 1
51 1 54 1 - - - 4 3 1 1 3 2 1 3
52 1 18 1 1 - - - 3 1 1 3 1 1 3
53 1 20 1 - 2 - - 3 1 2 3 1 1 3
54 1 20 1 - 2 - - 2 1 2 1 1 1 3
55 2 52 1 - 2 - - 3 4 2 4 1 1 1
56 1 30 1 1 - - - 1 3 1 4 1 1 1
57 2 24 1 1 - - - 1 2 2 1 1 1 3
58 1 19 1 1 - - - 3 1 3 1 1 1 1
59 2 20 1 - - 3 - 2 2 1 2 1 1 3
60 1 20 1 1 - - - 3 1 2 1 2 1 1
61 2 35 1 - 2 - - 1 3 2 1 2 1 1
62 2 40 1 - 2 - - 2 3 2 1 2 1 1
63 2 25 1 - 2 - - 2 3 3 1 1 1 1
64 1 31 1 1 - - - 3 3 2 1 2 1 1
65 2 52 1 2 2 - - 1 3 2 1 2 1 1
66 1 31 1 1 - - - 2 3 3 1 1 1 1
67 1 21 1 - - - 4 3 4 4 4 1 2 1
68 1 19 1 1 - - - 2 3 3 2 1 2 1
69 1 41 1 1 - - - 2 3 1 3 1 1 3
70 2 20 1 - 2 - - 2 3 4 1 2 1 1
71 2 50 1 1 - - - 3 3 1 1 1 1 1
72 2 11 1 1 - - - 2 3 2 1 2 1 1
73 2 60 1 - 2 - - 2 3 3 3 1 1 1

52
74 2 42 1 - 2 - - 1 3 3 1 1 1 1
75 1 35 1 1 - - - 3 3 3 1 1 1 1
76 2 26 1 - 2 - - 2 3 3 1 2 1 1
77 1 19 1 1 - - - 2 3 3 1 1 2 -
78 1 21 1 1 - - - 2 1 2 1 1 1 1
79 1 18 1 1 - - - 3 3 1 1 1 1 1
80 1 25 1 1 - - - 1 1 3 1 1 1 1
81 1 19 1 - 2 - - 1 1 1 4 2 1 1
82 1 20 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 3
83 1 22 0 - - - 4 1 1 2 2 1 2 1
84 1 19 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 3
85 1 19 0 - - - 4 1 1 3 4 2 2 1
86 2 21 1 - 2 - - 3 1 3 1 2 1 1
87 2 21 1 - 2 - - 2 1 2 3 1 1 1
88 2 22 1 1 - - - 3 1 2 3 1 2 1
89 1 19 1 1 - - - 1 1 1 4 2 1 1
90 1 24 1 - 2 - - 3 1 2 1 1 2 1
91 1 21 1 1 - - - 3 1 3 1 1 1 1
92 2 24 1 - 2 - - 3 1 3 1 1 1 3
93 1 22 1 - 2 - - 2 1 3 1 1 2 3
94 2 21 1 1 - - - 3 1 3 4 1 1 1
95 1 20 1 - 2 - - 3 1 3 1 2 1 1
96 2 26 1 - - - 4 1 1 3 1 2 1 1
97 2 44 1 - 2 - - 3 1 1 1 2 1 1
98 2 46 0 1 - - - 1 1 1 1 1 2 1
99 1 21 1 - 2 - - 2 1 1 1 2 2 1
100 1 20 1 - 2 - - 2 1 1 1 2 2 1

53
101 1 24 1 1 - - - 2 1 3 3 1 1 1
102 2 22 1 1 - - - 1 3 3 4 1 1 1
103 1 21 1 - 2 - - 2 1 3 1 1 1 1
104 2 22 1 1 - - - 3 2 2 1 1 1 1
105 1 26 1 - 2 - - 1 2 4 1 1 1 3
106 1 22 1 - 2 - - 2 3 2 4 1 1 1
107 2 21 1 1 - - - 1 1 3 2 2 1 1
108 1 34 1 - 2 - - 2 1 2 2 1 1 3
109 1 35 1 - 2 - - 2 4 2 3 1 1 1
110 2 31 1 1 - - - 2 3 3 1 1 1 1
111 1 27 1 - 2 - - 1 1 2 3 2 1 1
112 1 26 1 1 - - - 2 3 3 1 2 2 1
113 1 33 1 1 - - - 2 1 2 2 1 1 1
114 1 22 1 - 2 - - 2 4 2 2 1 1 3
115 2 30 1 1 - - - 3 1 1 2 2 1 2
116 1 22 1 1 - - - 2 3 3 1 1 1 1
117 1 40 1 - - 3 - 2 2 3 1 2 1 1
118 2 20 1 - 2 - - 1 3 2 4 2 2 1
119 1 22 1 - 2 - - 2 2 3 4 1 2 1
120 2 20 1 - 2 - - 2 3 2 1 1 1 1

54
55