CAMU CAMU Seguir Completando 5

ASIGNATURA: Proyecto de Inversión
DOCENTE: Cesar Rafael Sotomayor Sancho Dávila
INTEGRANTES:
 Aguilar Vargas, Alexander Mercander 14090399

 Cadenas Terrones, Antonella Brigida 15090140
 Cayao Berru, Rocío del Pilar 15090360
 Chávez León, Julia Virginia 15090423
 Chávez Merino, Giovanni 15090142
 Herrera Lengua, Gabriela Inés 15090152
 Herrera Salcedo, Michelle Esthefany 15090177
 Moriano Ledesma, Yanira 15090411
 Orellana Távara, Maricielo 15090414
 Quiñones Zavaleta, Carolina Rosmery 15090385
 Sevilla Aguinaga, José Renán 15090389
 Yupanqui Gomez, Carolina Rocío 13090279
CICLO: Séptimo
AÑO: 2018 - I
ÍNDICE
III. ESTUDIO DEL MERCADO ............................................................................. 8
3.1. El producto en el mercado ............................................................................ 8
3.1.1. Descripción General del Producto .......................................................... 8
3.1.1.1. Definición ......................................................................................... 8
3.1.1.2. Características básicas .................................................................. 10
3.1.1.3. CIIU ................................................................................................ 11
3.1.1.4. Partida Arancelaria......................................................................... 11
3.1.2. Diagnóstico del Producto en el Mercado Objetivo ................................ 11
3.1.2.1. Características físicas y organolépticas ......................................... 11
3.1.2.2. Usos y formas de consumo del producto ....................................... 11
3.1.2.3. Exigencias de calidad del producto ................................................ 12
3.1.2.4. Ventajas y desventajas percibidas del producto ............................ 13
3.1.2.5. Evolución del producto ................................................................... 13
3.1.2.6. Medidas para-arancelarias ............................................................. 15
3.1.2.7. Rol de los productos sustitutos o similares .................................... 16
3.1.2.8. Rol de los productos complementarios .......................................... 18
3.1.3. Diseño mercadológico del producto para el proyecto ........................... 19
3.1.3.1. Definición ....................................................................................... 19
3.1.3.2. Características específicas mercadológicas .................................. 19
3.1.3.3. Características ofrecidas de calidad .............................................. 20

3.1.3.4. Presentación .................................................................................. 21
3.2. Análisis del Mercado Objetivo ..................................................................... 22
3.2.1. Mercado objetivo para el proyecto ........................................................ 22
3.2.2. Horizonte del mercado.......................................................................... 22
3.2.3. Programas y apoyo de Instituciones Públicas y/o Privadas .................. 22
3.2.4. Factores limitativos ............................................................................... 24
3.2.5. Los agentes del mercado ..................................................................... 25
3.2.5.1. Japón ............................................................................................. 25
3.2.5.2. Perú ............................................................................................... 27
3.2.6. Accesibilidad al mercado objetivo ......................................................... 29
3.2.6.1. Medidas Arancelarias..................................................................... 29
3.2.6.2. Medidas No Arancelarias ............................................................... 32
3.2.7. Políticas, estrategias y condiciones del mercado ................................. 35
3.2.8. Análisis preliminar para formular hipótesis de la DI .............................. 42
3.2.9. Hipótesis de la demanda insatisfecha .................................................. 46
3.2.10. Marco teórico para el análisis de la demanda insatisfecha ............... 47
3.3. Comportamiento del mercado consumidor objetivo .................................... 50
3.3.1. Perfil del consumidor ............................................................................ 50
3.3.2. Población consumidora ........................................................................ 50
3.3.3. Determinación de las variables correlacionadas con la demanda histórica
51
3.3.3.1. Población ....................................................................................... 51

3.3.3.2. Crecimiento de la población ........................................................... 51
3.3.3.3. Precio ............................................................................................. 51
3.3.3.4. Producción ..................................................................................... 52
3.3.3.5. Ingreso Per Cápita ......................................................................... 52
3.3.3.6. Importación .................................................................................... 52
3.3.3.7. Calidad ........................................................................................... 52
3.3.3.8. Preferencias ................................................................................... 53
3.3.3.9. Tendencia por llevar una vida saludable ........................................ 53
3.3.3.10. Tendencia por el consumo de frutos exóticos .............................. 53
3.3.3.11. Consumo per cápita de bebidas funcionales ................................ 54
3.3.3.12. Tipo de ocupación de la persona ................................................. 54
3.3.3.13. Frecuencia de consumo ............................................................... 54
3.3.3.14. Edad ............................................................................................. 54
3.4. Comportamiento del mercado competidor objetivo ..................................... 55
3.4.1. El perfil del competidor ......................................................................... 55
3.4.2. Principales estrategias del competidor ................................................. 57
3.4.3. Estructura del mercado competidor ...................................................... 58
3.4.4. Análisis del sector y tendencias ............................................................ 58
3.4.5. Planteamiento de determinación de la Oferta....................................... 59
3.4.6. Planteamiento del índice de sustitución, automatización u
correspondiente ................................................................................................ 60
3.4.7. Determinación de las variables correlacionadas con la oferta histórica 61

3.4.7.1. Capacidad instalada....................................................................... 61
3.4.7.2. Número de empresas..................................................................... 61
3.4.7.3. Tecnología ..................................................................................... 61
3.4.7.4. Precio del bien ............................................................................... 62
3.6.4 Políticas y estrategias de comercialización del proveedor.................... 63
3.6.4.1 La contratación Internacional ......................................................... 63
3.6.4.2 Los términos de negociación INCORTERMS ................................ 64
3.6.4.3 La gestión aduanera y la selección del agente de aduana ............ 66
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 82
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Grafico 1 .Participacion en el mercado de los ingredientes funcionales
Grafico 2 .Demanda de alimentos funcionales por regiones
Gráfico 3. Ley de Inocuidad de los Alimentos (Perú) .............................................. 27
Gráfico 4. Consumo de Camu Camu en el mundo (2013- 2016) ............................ 42
Gráfico 5. Principales mercados del camu camu 2017 ........................................... 43
Gráfico 6. Importación de jugos funcionales en Japón ............................................ 45
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Tipos de bebidas funcionales en Japón ....................................................... 8
Tabla 2. Exigencias del consumidor japonés ........................................................... 12
Tabla 3. Tipos de diseño de envase ....................................................................... 21
Tabla 4. Organismos que regulan la importación de alimentos en Japón................ 25
Tabla 5. Aranceles aplicados por Japón a las bebidas a base de fruta (200989)
procedentes del Perú ............................................................................................... 30
Tabla 6. Gastos de consumo por categoría 2011 .................................................... 40
Tabla 7. Variación del PBI (2013- 2017) .................................................................. 41
Tabla 8. PBI per cápita (2013 - 2017) ...................................................................... 41
Tabla 9. Inflación del IPC (2013- 2017) ................................................................... 42
Tabla 10. Marco teórico 1 ........................................................................................ 47
Tabla 11. Marco teórico 2 ........................................................................................ 48
Tabla 12 Características de la empresa en la industria (Calpis) ........................ 55
Tabla 13 Características de la empresa en la industria (Fanta) ......................... 56

Tabla 14 Características de la empresa en la industria (Coca cola Plus) ......... 56
Tabla 15. Elementos contenidos en el contrato internacional ........................... 64
Tabla 16. Características del Incoterms CIF ........................................................ 65

III. ESTUDIO DEL MERCADO
3.1. El producto en el mercado
3.1.1. Descripción General del Producto
3.1.1.1. Definición
Las bebidas funcionales no solo son bebidas que mitigan la sed también son
productos con ingredientes bioactivos que junto con el aporte nutricional de base
colaboran en un beneficio extra para la salud de las personas. Las bebidas
funcionales incluyen tres categorías: bebidas energizantes; té, y cafés, listos para ser
consumidos; y yogures líquidos y batidos de frutas y vegetales. (Gestión, 2013)
En la siguiente Tabla 1 se hará una distinción de cada una de las categorías que
presentan las bebidas funcionales en el mercado de Japón, conocido por ser el
fundador de los alimentos y bebidas funcionales.
Tabla 1. Tipos de bebidas funcionales en Japón
Tipos de bebidas Descripción
Bebidas Energéticas Estas bebidas en Japón son muy famosas especialmente

en estudiantes y trabajadores, tienen estimulantes que
ayudan a evitar o disminuir la fatiga, además de
aumentar la resistencia física y mental.
Té El té es enormemente popular en Japón, por lo cual está

altamente segmentada. Así, dependiendo de la ocasión,
se toma el té verde, el té Oolong o azul, el negro, el
mezclado y el considerado FOSHU (food for specified
health use, es decir, “alimentos para uso específico de
salud”, lo que aquí denominados alimentos funcionales.
Café El café enlatado es otra bebida que tiene gran
popularidad en Japón, es por eso por lo que se puede
encontrar una amplia oferta de este fácilmente en las
tiendas de conveniencia y las máquinas expendedoras.
El consumo medio en Japón de café en lata durante todo
un año es de alrededor de 100 latas por persona, y cada
año salen al mercado más de 100 nuevas variedades de
estos cafés, incluyendo algunos sabores renovados.
(Nippon, 2017)
Yogures líquidos
Se mezclan las frutas y el yogur para lograr una bebida.
(Buena vida, 2016)
Cabe resaltar que en Japón son muy famosas las que
están orientadas a “quemar grasas”. (Portalmie, 2018)
Batidos de frutas y
vegetales Mezclas de frutas y verduras, representando una gran
fuente de antioxidantes que ayudan a combatir el
envejecimiento celular y orgánico. (Alimenta tu bienestar,
s.f.)
Elaboración: Propia.
3.1.1.2. Características básicas
 Sabores
El consumidor japonés, es uno que le gusta probar cosas nuevas, es por eso que
en Japón existen una variedad grande de bebidas de diferentes sabores que va desde
frutas (naranja, limón y uva, así también como frutos exóticos como, pomelo,
carambola, camu camu), vegetales (pepino, tomate, entre otros) hasta sabores de
comidas en las bebidas (Sushi, Anko, entre otros)
 Envase
Los envases más utilizados en las bebidas son las botellas de plástico, la lata y el
cartón.
Con respecto a los tamaños estos varían dependiendo del tipo de envase:
 Botellas de plástico de 250 ml a 600ml.
 Latas de 250 ml a 350 ml.
 Cartón de 250 ml a 400 ml.
Además, todos los envases tienen que ser reciclables, esto debido a que en Japón
está muy arraigado el tema de reciclar.
 Beneficios para la salud
Los japoneses buscan siempre alimentos y bebidas que les aporte algún beneficio
a su salud. Es por eso que en los últimos años las bebidas funcionales han crecido
en este mercado.
Las bebidas funcionales son aquellas que ofrecen beneficios para la salud y el
autocuidado. Son productos que poseen componentes fisiológicos que
complementan su aporte nutricional y que representan un beneficio extra para la salud

de las personas, como por ejemplo en el metabolismo del colesterol, la mineralización
ósea y la reducción de riesgos de enfermedad.
3.1.1.3. CIIU
División Grupo Clase

1104 (Elaboración de bebidas no
11 (Elaboración de 110 (Elaboración alcohólicas; producción de
bebidas) de bebidas) aguas minerales y otras aguas
embotelladas)
3.1.1.4. Partida Arancelaria
Capítulo – 20 “Preparación de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de
plantas” 2009895000 “De camu camu (Myrciaria dubia).
3.1.2. Diagnóstico del Producto en el Mercado Objetivo
3.1.2.1. Características físicas y organolépticas
Los japoneses tienden a tomar bebidas exóticas, combinar varias frutas o sabores
en diferentes bebidas, ya sean gasificadas o no. El color debe ser natural y la
apariencia tiene que ser llamativa, con respecto al sabor normalmente se saben
según la descripción de su etiquetado. Combinan frutas conocidas junto a exóticas,
el contenido suele ser en algunos casos algo acuosos.
3.1.2.2. Usos y formas de consumo del producto
En el mercado japonés, los consumidores suelen consumir este tipo de refrescos
como bebidas funcionales, “(…) aquellas que ofrecen beneficios para la salud y el
autocuidado” (Naranjo, 2015), en presentaciones como, por ejemplo, bebidas
energéticas, néctares, jugos, refrescos, entro otros.
3.1.2.3. Exigencias de calidad del producto
En el Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) de Japón (2014), se resalta el hecho
de que el consumidor japonés “(…) tiene un alto valor de compra, es muy exigente en
términos de calidad y confía mucho en las empresas japonesas que les proveen de
productos o servicios, ya sean locales o importados”. Según PromPerú (2014) en su
informe sobre Consumo de alimentos funcionales en Japón, los alimentos y bebidas
catalogados como “Funcionales” tienen mayor popularidad entre la población
japonesa. Las exigencias de calidad que el consumidor tiene frente a este tipo de
productos se enumeran en la siguiente tabla:
Tabla 2. Exigencias del consumidor japonés

Alimentos funcionales en Japón
 Producto de calidad: transparencia en su información y su trazabilidad.
 Demanda de productos por su beneficio: productos que ayuden a balancear su
alimentación y a mejorar su salud.
 Uso de ingredientes naturales y/u orgánicos en los productos.
 Importancia de los conceptos como “Fresco” y “Saludable”.
 Reconocimiento de marca.
 Importa la presentación del producto.
 Otros aspectos: experiencias positivas de consumo del producto y el país de
origen.
Fuente: PROMPERÚ, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
3.1.2.4. Ventajas y desventajas percibidas del producto
VENTAJAS DESVENTAJAS
- Fuente energética y fácil consumo - Sabor ácido por el fruto

- Ayuda a prevenir enfermedades - Alto precio de venta
- Atractivo Exótico - Contiene preservantes
3.1.2.5. Evolución del producto
Las bebidas funcionales han ido creciendo y ganando lugar en la canasta de los
consumidores la última década esta ha pasado
 Bebidas listas para beber:
Ha sido el sector líder durante muchos años, además de las tradicionales hoy la
industria está innovando con opciones como:
 Energizantes: Segmento con fuerte crecimiento, anteriormente muy limitado
a los ambientes nocturnos y población joven; hoy una bebida altamente
comercializable entre las personas que requieren dosis extras de energía.
 Bebidas en polvo
Este sector con trayectoria en el mercado, ha estado relacionado con el concepto
de segmentación y se ha especializado en categorías relacionadas con recuperación,
salud y bienestar general. Pero en los últimos tiempos, vemos una fuerte tendencia
del consumidor hacia estos productos, particularmente asociado a conceptos de:
Control de peso, nutrición deportiva, etc.

Grafico 1 .Participacion en el mercado de los ingredientes funcionales
Fuente: MarketandMarketys Analysis
El mercado de los ingredientes funcionales está en auge al aportar un valor nutricional
y tiende a gozar de preferencia al consumidor hacia el 2020.
Grafico 2 .Demanda de alimentos funcionales por regiones
Fuente: Mintel
Según Mintel, en los últimos tres años, el lanzamiento de nuevos productos con
alegaciones funcionales varía según el continente al depender, en parte, de los estilos
de vida de los consumidores.

3.1.2.6. Medidas para-arancelarias
 Normas
Existen dos tipos de homologación: por un lado, la homologación voluntaria, que
no es necesaria para la importación de un producto en Japón, pero que garantiza
cierto nivel de calidad ante el cliente; y por otra, la homologación obligatoria, impuesta
por el METI, sin la cual no es posible importar un producto.
 Homologación voluntaria
En el ámbito de la normativa voluntaria, las más conocidas y utilizadas son
las Japan Industrial Standards (JIS), otorgada por la Japan Industrial
Standards Comittee, y las Japan Agricultural Standards (JAS), otorgadas por
el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Mientras las JIS sirven para
la acreditación y certificación de todos los productos industriales
(exceptuando aquellos regulados por leyes nacionales específicas o por otro
sistema de normativas), las JAS se aplican a bebidas, alimentos procesados,
productos agropecuarios, productos forestales, aceites y grasas y a
productos de pesca.
 Homologación obligatoria
En cuanto a las regulaciones obligatorias, vienen impuestas por algunas
reglamentaciones que establecen requisitos especiales sobre la seguridad
de los productos y materiales, calidad, funcionamiento, dimensiones, etc., y
se aplican, entre otros, en los sectores como metales, maquinaria, productos
agroalimentarios, cristales, equipos electrónicos, papel y madera,
construcción naval y productos químicos.

 Requisitos técnicos
Por otra parte, también es imprescindible tener en cuenta los estrictos controles de
carácter fitosanitario y zoo-sanitario que existen en Japón para ciertos productos
(animales, plantas, productos agrícolas etc.).
3.1.2.7. Rol de los productos sustitutos o similares
El mercado japonés es muy variado en cuanto a su consumo en bebidas se refiere,
se dice que el mercado japonés de bebidas se encuentra saturado, esto se debe a
los distintos tipos de bebidas que podemos encontrar en el país nipón, ya que suelen
consumir un tipo de bebida diferente para cada tipo de ocasión durante el día, es decir
que como productos sustitutos al refresco a base de camu camu se pueden encontrar
variadas opciones. Es muy conocido Japón por su alto consumo de té verde, son de
los principales productores en el mundo y su consumo tradicional es elevado. Sin
embargo las bebidas carbonatadas son aquellas que han ganado supremacía al
momento de que los consumidores japoneses deciden consumir alguna bebida, el
café también posee una gran cantidad de consumo en este país, debido al estilo de
vida de que poseen la mayoría de habitantes, y las bebidas que también son de la
preferencia de los japoneses son las bebidas lácteas.

Gráfico 3: Consumo en Japón de bebidas por categoría en el 2016
Fuente: ASAHI GROUP
Después de estos 4 tipos de bebidas se encuentran las aguas minerales con un
gran porcentaje de aceptación en la población seguido de los jugos de frutas cuya
gran variedad atrae mucho al público que siempre busca algo nuevo que probar.
En cuanto a marcas consumidas existen la bebidas conocidas como Calpis la cual
es un lácteo con suave sabor a yogurt y viene en diversas presentaciones con
diversos sabores de frutas, posee algunas variaciones como el Hot Calpis el cual es
una bebida caliente, el Calpis Water, Calpis Soda entre otros, en general Calpis es
una marca muy bien posicionada en el mercado japonés y es de los refrescos más
populares en el país. Además, el Coolpis el cuál es la versión coreana del Calpis pero
a diferencia de esta es una combinación de melocotón y kimchi, el kimchi es un plato
tradicional coreano hecho de col fermentada y mucho pimiento rojo, muy bien
aceptado en el país por su similar sabor y llamativa combinación.
La marca Coca Cola se hace presente en el mercado japonés con Water Salad que
es agua con sabor a ensalada y de diversos sabores también. Coca Cola, siendo la
empresa más conocida mundialmente, en este mercado con marcas anda
compitiendo en todas las categorías de bebidas. Las bebidas con bajo contenido de
azúcar o sin azúcar constituyen el 62 por ciento del portafolio de Coca-Cola en Japón,
y en 2016, estas bebidas representaron el 92 por ciento del crecimiento del volumen
de cajas unidad de Coca-Cola Japón en el país. (Coca Cola Journey 2017)
En sí se puede apreciar que la competencia por atraer al consumidor japonés es
brutal en cada tipo de categoría de bebida, ya que requiere una constante innovación
en los productos y una alta gama de variedades posibles que podrían interesas al
consumidor.
3.1.2.8. Rol de los productos complementarios
El refresco a base de frutos exóticos no posee ningún producto complementario
dado que no necesita ningún otro producto para poder ser aprovechado al máximo.
3.1.3. Diseño mercadológico del producto para el proyecto
3.1.3.1. Definición
Refrescos a base de frutos exóticos propios del Perú y con altos valores
nutricionales que buscan atraer al consumidor con sabor único en un envase simple
y fácil de disfrutar.
3.1.3.2. Características específicas mercadológicas
Según Plan de Desarrollo de Mercado sobre Japón, elaborado por el Mincetur, el
mercado japonés en cuanto al consumo de alimentos y específicamente bebidas,
cumple con las siguientes características:
 El consumidor japonés tiene una fuerte preocupación por la seguridad de los
alimentos (se fija en el origen y la composición del producto) y busca precios
razonables.
 Un gran porcentaje de los japoneses desayuna, almuerza y cena fuera de casa,
especialmente, de lunes a viernes.
 La presentación del producto debe mantener dimensiones y volúmenes
pequeñas (ya que se movilizan, principalmente, en tren o en bicicleta, por ello
no pueden comprar productos grandes o voluminosos), pero que a la vez sean
modernos, con instrucciones claras y fáciles de usar.
 Las indicaciones acerca del producto tienen que registrarse en japonés y el
diseño del empaque debe ser realizado por diseñadores nipones. En los diseños
elaborados por estos, se aprecia mayormente el empleo de dibujos naif.
 Japón tiene una política ambiental muy definida, donde el reciclaje y recojo de
basura son temas importantes, en cuanto al cuidado del medioambiente. Por
esta razón los envases de vidrios no son muy populares.

 Las empresas que venden botellas en Japón pagan un porcentaje de impuesto
para garantizar su reciclaje. Las importadoras no pagan ese impuesto, lo que
genera un problema. Para el caso de alimentos, no es recomendable
presentaciones en botella, debido a la posibilidad de que se puedan dañar en el
proceso logístico y/o se observen residuos “naturales” del producto, lo cual
desanimaría su compra.
 Productos envasados en latas tienen buena aceptación en el consumidor
japonés y el sistema de “abre fácil” es estándar, al igual que cualquier otro
empaque que asegure tener un mecanismo fácil y de ágil apertura y, de ser el
caso, de conservación del producto.
3.1.3.3. Características ofrecidas de calidad
Las características a tomar en cuenta en relación a las regulaciones de calidad
para el producto, según Plan de Desarrollo de Mercado sobre Japón elaborado por el
Mincetur, son las siguientes:
 Para los alimentos procesados, la declaración de importación debe registrarse
en japonés, e indicar la lista de ingredientes, los aditivos y el flujograma de
producción (estos dos últimos pueden estar en inglés).
 En cuanto al etiquetado, Japón exige que los productos importados cumplan
con los requisitos establecidos en la Ley de Sanidad Alimentaria, la Norma JAS
y la Ley de Pesos y Medidas. La inclusión de estas normas y estándares en
las etiquetas de los productos tiene por objeto no sólo proporcionar una
garantía de calidad, sino también ayudar en la protección del consumidor, ya
que las etiquetas deben mostrar claramente la composición de los productos y

proporcionando, de este modo, la información necesaria para realizar sus
compras con total seguridad.
 Los aditivos de alimentos deben imprimirse en una línea por separado, para
los productos importados, la etiqueta debe expresar el nombre y dirección del
importador.
3.1.3.4. Presentación
 Diseño del envase del producto
La bebida constara del siguiente diseño de envase:
Tabla 3. Tipos de diseño de envase
Diseño
- Material: Botella de plástico o envase de lata con sistema “abre
estructural
fácil”.
- Tamaño: 100 ml.
- Ergonomía: Fácil portabilidad y de peso ligero.
Diseño - Color de etiqueta: El color rosado, como referencia al color del

gráfico camu-camu.
- Información del producto: La etiqueta deberá imprimirse de
manera que la tinta empleada en las letras contraste con el color
de la propia etiqueta. El tamaño de la letra debe tener como
mínimo 8 puntos y ser de tipo gótico
3.2. Análisis del Mercado Objetivo
3.2.1. Mercado objetivo para el proyecto
3.2.2. Horizonte del mercado
3.2.3. Programas y apoyo de Instituciones Públicas y/o Privadas
Japón en los últimos años ha venido apoyando al comercio con programas, aportes
técnicos y proyectos para incentivar el intercambio. Esto, como había de esperarse,
ha beneficiado al país asiático pero lo más admirable es que ha impulsado el comercio
internacional en países en desarrollo.
Movimiento OVOP
El movimiento "Una aldea, un producto", uno de los enfoques característicos de la
Iniciativa de Desarrollo para el Comercio, tiene por finalidad apoyar esfuerzos
comunales, locales y regionales alrededor del desarrollo de uno o más recursos
originarios para el fomento de emprendimientos económicos basados en el
conocimiento y sabiduría popular, respaldada por su respectiva tradición cultural.
Este Movimiento al estar desarrollándose en más de 30 países, ha motivado la
creación de una base de integración internacional, a través de la puesta de sus
productos en los respectivos mercados; locales, regionales, nacionales e incluso
internacionales, posibilitando de esta manera diversificar la oferta exportable, así
como una amplia red de intercambio de información.

Este movimiento proviene de Japón y está presente en Perú a traves de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón, la cual está encargada de su implementación
y desarrollo, así como con el interés de poder importar productos con amplia tradición
y creciente valor agregado.
Programa para promover al Japón como centro de actividad empresarial de
Asia e impulsar la inversión directa en el Japón
El 16 de diciembre de 2011, el Gobierno japonés formuló un Programa para
promover al Japón como centro de actividad empresarial de Asia e impulsar la
inversión directa en el Japón. En ese programa se resumen medidas de política para
establecer unas condiciones de vida y un entorno empresarial de excelencia a escala
mundial que sean atractivos para impulsar la competitividad del Japón como lugar de
negocios mediante la mejora de su entorno empresarial, y promover la inversión
directa en el Japón, principalmente convirtiendo al país en centro de actividad
empresarial de Asia. (OMC,2013, p.16)
Grupo Técnico Regional de Asia y el Pacífico en materia de ayuda para el comercio
Japón ha participado activamente en el Grupo Técnico Regional de Asia y el
Pacífico en materia de Ayuda para el Comercio desde su creación en marzo de 2009.
El objetivo de dicho grupo es examinar las provechosas y ricas experiencias de las
iniciativas de ayuda en la región de Asia y el Pacífico para determinar algunos de los
elementos que contribuyen a la eficacia de esa ayuda y compartir esa información
con otras regiones, en particular África. En 2010, el Japón acogió en Tokio la tercera
reunión del Grupo y presentó el primer informe en el Tercer Examen Global de la
Ayuda para el Comercio, evento que brinda a los Miembros de la OMC la oportunidad
de analizar lo que se ha logrado mediante la Ayuda para el Comercio. (OMC,2013,
p.16)
3.2.4. Factores limitativos
Entre los principales factores limitativos al comercio en Japón se encuentran las
barreras no arancelarias, así como también el factor social y cultural de dicho país.
Según el informe de la FAO (2002): “Las normas de alta calidad y los requisitos
fitosanitarios para las frutas y verduras frescas importadas tienen un efecto limitante
en las importaciones orgánicas del Japón.”
Tras la implementación de la Ley de JAS para el etiquetado de productos orgánicos,
los cuales deber ser certificados, la política gubernamental trata de alentar a los
consumidores a que compren en lo posible productos nacionales. Sin embargo, no
existe una política de ayuda ni de financiación específica.
El factor cultural también se presenta como un limitante, ya que la confianza en un
producto surge a traves de ciertos parámetros ya establecidos en la mayoría de la
sociedad. Una encuesta realizada a consumidores en 1997 indicó que muchos
preferían comprar productos orgánicos producidos localmente antes que productos
importados (Betteridge y Otros, 1997). Las razones para ello son
Se considera que su certificación es más fidedigna que la de los productos importados;
Se considera que los productos locales son más frescos que los importados;
Se considera que consumir alimentos del propio país es algo bueno.
En el caso de tener que comprar alimentos orgánicos importados, los
encuestados preferían Australia y Nueva Zelandia, seguidas de otros países que los
consumidores percibían como los más limpios y verdes.

Es así que en Japón existe la tendencia de comprar teniendo en cuenta las
garantías de inocuidad principalmente. Existe cierta desconfianza en ciertos grupos
de consumidores sobre la legitimidad de los productos orgánicos, especialmente los
productos certificados que son importados.
3.2.5. Los agentes del mercado
3.2.5.1. Japón
Japón es considerado como uno de los mercados más exigentes en cuanto a la
normatividad para garantizar las certificaciones, estándares e inocuidad de los
productos que importa, es por eso que cuenta con diferentes organismos e instancias
que regulan, supervisan y ejecutan su cumplimiento. (PROMPERÚ, 2010, p.7)
Tabla 4. Organismos que regulan la importación de alimentos en Japón
Funciones
Ministerio de Agricultura, Está comprometido con la administración de los
Pesca y Ciencias forestales asuntos relacionados con la agricultura, la
(Ministry of Agriculture, silvicultura y los productos pesqueros, abarcando la
Forestry and Fisheries, producción e importación de estos productos e
MAFF) incluso su consumo.
Ministerio de Labor, Salud Responsable de velar por la seguridad de los
y Bienestar (Ministry of alimentos en Japón a través del desarrollo de
Health, Labor and Welfare, políticas de seguridad alimentaria en la vida diaria
MHLW) de los ciudadanos.
Comisión para la inocuidad Organización que lleva a cabo la evaluación de los
alimentaria (Food Safety alimentos consumidos en territorio japonés, y es
Comission) independiente de las organizaciones de gestión de
riesgos, como el Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca, y el Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar Social.
Fuente: PROMPERÚ (2010, p.7)
Con respecto a la regulación y normatividad de los procesos logísticos de comercio
exterior, el órgano encargado en Japón es: (Japan Customs, s.f)
 Oficina de Aduanas y Aranceles
La administración central de Aduanas es la Oficina de Aduanas y Aranceles, que
es una oficina interna del Ministerio de Finanzas de Japón. Entre las funciones que
tiene son:
 La investigación y la planificación de los derechos de aduana, los derechos
de tonelaje, los derechos especiales de tonelaje y otras administraciones
aduaneras (incluidos los acuerdos sobre derechos de aduana con otros
países).
 La imposición y recaudación de derechos de aduana y otros impuestos,
como el impuesto sobre el tonelaje y el impuesto especial sobre el tonelaje,
y el impuesto al consumo aplicado al flete internacional.
 La vigilancia y el control de la exportación e importación de mercancías,
embarcaciones, aeronaves y pasajeros de conformidad con las
disposiciones de las leyes y reglamentos relacionados con las aduanas.
 Estadísticas comerciales.
 La educación y la capacitación de los funcionarios de aduanas.
La oficina de Aduanas se divide en nueve áreas de jurisdicción conformadas
por Tokio, Yokohama, Kobe, Osaka, Nagoya, Moji, Nagasaki, Hakodate y Okinawa;
las cuales son responsables de la coordinación, reforzamiento de leyes, liquidación
aduanera, supervisión y control de áreas aduaneras y recopilación de estadísticas de
comercio. (Ministerio de Comercio e Industrias, 2001, p.27)

3.2.5.2. Perú
Son tres las autoridades en materia de inocuidad de los alimentos en el Perú
(SENASA, DIGESA e ITP), cuyas competencias están definidas en la “Ley de
Inocuidad de los Alimentos (D. Leg. Nº 1062)”, publicada en junio del 2008.
(PROMPERÚ, 2010, p.9)
Gráfico 3. Ley de Inocuidad de los Alimentos (Perú)
Fuente: PROMPERÚ, 2010, p.8.
 La Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA
Es la Autoridad Sanitaria Nacional competente en los aspectos relacionados a
la Protección del Medio Ambiente, la Salud Ocupacional, el Saneamiento Básico,
la Higiene Alimentaria y el Control de Zoonosis. DIGESA es el órgano
competente del Ministerio de Salud para expedir los Certificados Sanitarios
Oficiales de Exportación.
De acuerdo al DS N° 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario
de Alimentos y Bebidas (D.S. N° 007-98-SA), el Certificado Sanitario Oficial de
Exportación se emite sólo por excepción y a solicitud del exportador.
El Certificado Sanitario Oficial de Exportación se expide por cada despacho o
lote de embarque y país de destino. No constituye un documento de
preembarque. No es exigido por Aduanas como condición para proceder al
despacho del producto.
En el Perú además existen dos entidades que regulan y norman los procesos
logísticos de comercio exterior (SUNAT e INDECOPI) para la actividad exportadora
en el mercado peruano. (SIICEX, 2015, p.18)
 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –
SUNAT
En el Perú la máxima autoridad que regula las actividades de comercio exterior
es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. SUNAT es un
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
Tiene las funciones:
 Expedir, tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los
contribuyentes, responsables y/o usuarios del servicio aduanero, disponer
medidas que, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en
materia conduzcan a la simplificación de los regímenes y trámites aduaneros,
así como normar los procedimientos que se deriven de éstos.
 Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio
exterior, a fin de brindar información general sobre la materia conforme a
Ley, así como la vinculada con los tributos internos y aduaneros que
administra.
 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y
naturaleza a nivel nacional.
 Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de Aduanas
actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, así como las
normas y procedimientos aduaneros para su utilización general.
3.2.6. Accesibilidad al mercado objetivo
3.2.6.1. Medidas Arancelarias
Para el caso del arancel aplicado por Japón a las bebidas a base de fruta (200989
- Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar
y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Jugo de
cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás) procedentes de Perú, se puede
visualizar en el siguiente cuadro:

Tabla 5. Aranceles aplicados por Japón a las bebidas a base de fruta (200989) procedentes del Perú
Arancel Arancel Arancel

Código del Régimen
Descripción del producto aplicado (como aplicado equivalente ad
producto arancelario
reportado) (convertido) valorem total
200989111 Other: Fruit juices: Containing added Preferential tariff for 12.90% 12.90% 12.90%
sugar: Not more than 10% by weight of Peru
sucrose, naturally and artificially
contained
200989119 Other: Fruit juices: Containing added Preferential tariff for 16,8% or 12,94 16,80% or 16.80%
sugar: Other Peru yen/kg, 115,33 $/Ton
whichever is the whichever is
greater the greater
200989122 Other: Fruit juices: Other: Not more than Preferential tariff for 5.20% 5.20% 5.20%
10% by weight of sucrose: Prune juice Peru
200989123 Other: Fruit juices: Other: Not more than Preferential tariff for 6.90% 6.90% 6.90%
10% by weight of sucrose: Other Peru
200989129 Other: Fruit juices: Other: Other Preferential tariff for 9.30% 9.30% 9.30%
Peru
200989210 Other: Vegetable juices: Containing Preferential tariff for 1.00% 1.00% 1.00%
added sugar Peru
200989221 Other: Vegetable juices: Other: In Preferential tariff for 1.00% 1.00% 1.00%
airtight containers Peru
200989231 Other: Vegetable juices: Other: Other: Preferential tariff for 0.90% 0.90% 0.90%
Carrot juice Peru
200989239 Other: Vegetable juices: Other: Other: Preferential tariff for 0.90% 0.90% 0.90%
Other Peru
200989910 Other: Other: Containing added sugar Preferential tariff for 1.70% 1.70% 1.70%
Peru
200989990 Other: Other: Other Preferential tariff for 1.20% 1.20% 1.20%
Peru
Fuente: ITC – Macmap. Elaboración: Propia
Además de los aranceles, las adunas de Japón aplican un Impuesto sobre el
consumo, que es de 5% sobre todos los bienes vendidos en Japón. Este impuesto se
aplica sobre el valor CIF del producto más el arancel. Este impuesto y los aranceles
se pagan cuando se hace la declaración de importación en el momento de la
declaración. El formulario de la Declaración de Importación es el (Customs Form
C5020) y debe ser rellenado por la empresa importadora y usado como una
declaración de importación y de declaración del pago del impuesto. (AFI, s.f).
3.2.6.2. Medidas No Arancelarias
 Ley de Sanidad de Alimentos
Para garantizar la sanidad de los alimentos importados, y de todos los productos
relacionados, el artículo 27° de la Ley de Sanidad de Alimentos obliga a los
importadores a presentar una notificación previa de importación. Según el artículo,
"Aquellos que deseen importar alimentos, aditivos alimentarios, aparatos, o
contenedores / envases para la venta o para su uso en los negocios de alimentos,
deberán notificar al Ministerio de Labor, Salud y Bienestar en cada ocasión”. Dicha
ley indica, asimismo, que estos productos no podrán ser usados posteriormente para
la venta si no han contado con esta notificación de importación.
 Certificación JAS
Todos los alimentos, bebidas no alcohólicas y productos forestales provenientes
de territorios extranjeros deben contar con una certificación JAS para poder ingresar
a territorio japonés. Esta certificación, que garantiza el cumplimiento de los
estándares de calidad y de procesos de producción japoneses, ha sido creada por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ciencias Forestales de ese país, el mismo que
norma su cumplimiento. Para obtenerla y poder adherir la marca JAS a sus empaques
o etiquetas, las empresas deben ser calificadas, en sus países de origen, por una
certificadora acreditada por el gobierno japonés. La certificación JAS puede agruparse
de la siguiente manera:
 Certificación JAS General, que garantiza la calidad del producto,
refiriéndose a su contenido, composición o desempeño.
 Certificación JAS Específica, que norma los procedimientos de producción,
tales como los de alimentos orgánicos o pollos desarrollados de manera
natural.
 Etiquetado
El Sistema Estandarizado de Calidad de Etiquetado (Quality Labeling Standard
System) requiere que todos los productos comercializados en Japón sigan las normas
de etiquetado de calidad establecidos por MAFF, las cuales son obligatorias, con el
fin de garantizar que todos los alimentos cuentan una información estándar en sus
etiquetas. Japón exige que los productos importados cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley de Sanidad Alimentaria, la Norma JAS y la Ley de Pesos y
Medidas.
La etiqueta deberá imprimirse de manera que la tinta empleada en las letras
contraste con el color de la propia etiqueta. El tamaño de la letra debe tener como
mínimo 8 puntos y ser de tipo gótico. Los aditivos de alimentos deben imprimirse en
una línea por separado. Cuando la compañía que etiqueta el producto sea diferente
del fabricante, la etiqueta debe mostrar el nombre de la empresa que vende y etiqueta
el producto. Para los productos importados procesados, la etiqueta debe expresar el
nombre y dirección del importador. En la etiqueta debe estar presente la siguiente
información:
La etiqueta debe estar en japonés y debe ser precisa, comprensible y fácilmente
visible sin abrir el envase. Sin embargo, los alimentos en envases con una superficie
total inferior a 30 cm2 pueden omitir el etiquetado. El uso de cualquier nombre de
lugar que pueda inducir a error está prohibido, así como imágenes, fotografías u otros
elementos que puede dar una impresión errónea sobre el contenido.
 Denominación del producto.
 Contenido neto.
 Fecha de vencimiento.
 Nombre y dirección del fabricante o importador.
 País de origen.
 Método de preservación (para productos conservados).
 Información sobre cómo consumir el producto.
 Listado de los ingredientes (deben ser etiquetados con los nombres
genéricos en el orden decreciente por peso).
 Método de almacenaje.
 Aditivos alimentarios
Los aditivos están regulados en la Ley de Sanidad Alimentaria y son definidos como
sustancias utilizadas en el proceso de fabricación de alimentos o con fines de
transformación o conservación de alimentos. Se incluyen aquellas sustancias que
permanecen en los productos alimenticios terminados, como colorantes y
preservantes, así como sustancias que no siguen en los productos finales. En la
actualidad, existe una lista de 345 aditivos designados, según lo aprobado por el
Ministerio de Trabajo, Salud y Bienestar, en virtud del artículo 10 de la Ley de Sanidad
Alimentaria. Estos aditivos alimentarios son aquellos que han pasado por
evaluaciones de seguridad del JECFA (Comité mixto FAO/OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios) y los que se utilizan ampliamente en EE.UU. y países de la UE.
 Reciclaje
Una mención aparte merece el tema del reciclado, sumamente arraigado en Japón
y normado por la Asociación Japonesa de Reciclaje de Envases y Embalajes, que
está bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI). Una
manera de resumir su preocupación por este tema, al que tendrán que adaptarse
todos los productos que pretendan su ingreso a este país, es la amplia difusión de la
promoción de las "3R" (reducir, reutilizar, reciclar), con el fin de crear una sociedad
sostenible, que cuenta con un equilibrio entre el medio ambiente y la economía.
 Reducir la cantidad de residuos por el aumento de la eficiencia de los
recursos y la cada vez más amplia vida útil de los productos.
 Reutilizar, usando los recursos reciclables de productos usados nuevamente
luego de darles un tratamiento adecuado.
 Reciclar, usando los recursos "reciclables", como materias primas para la
fabricación de nuevos productos.
3.2.7. Políticas, estrategias y condiciones del mercado
 Políticas de mercado
Japón ha apoyado la liberalización del comercio en el marco del sistema multilateral
de comercio centrado en la OMC. Japón está empeñado en participar plenamente en
ese sistema no discriminatorio, abierto y basado en normas.
Si bien el Japón apoya las negociaciones comerciales multilaterales, también
apoya la concertación de acuerdos de asociación económica, a nivel tanto bilateral

como regional, así como de acuerdos comerciales plurilaterales. Las negociaciones
sobre los acuerdos de asociación económica y los acuerdos comerciales plurilaterales
incrementan la transparencia de la política económica del país de que se trata y la
competitividad de su industria, lo que, a su vez, repercute positivamente en las
negociaciones comerciales multilaterales. El Japón también considera que debería
evaluarse la posibilidad de tener en cuenta los resultados de las iniciativas bilaterales
y plurilaterales en el sistema multilateral de comercio.
En vista del aumento del proteccionismo en todo el mundo, el Japón celebra los
compromisos políticos contraídos en foros internacionales como el G-7, el G-20 y el
APEC en relación con el mantenimiento del statu quo y el desmantelamiento de las
medidas proteccionistas. En este contexto, el Japón respalda plenamente el
Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales y la labor de vigilancia del
comercio de la OMC, basados en un sistema de examen entre iguales, cuyo objetivo
es contener las medidas proteccionistas. (OMC, enero 2017)
A pesar que Japón ha abierto su mercado, existe un inconveniente debido a las
Abenomics, que son medidas establecidas por el primer ministro Shinzo Abe, que no
están estimulando adecuadamente el comercio exterior.
Uno de los problemas que están ocurriendo en Japón es que, a pesar que ha
implementado una política expansiva muy flexible (una tasa de interés de casi 0%),
para estimular el crédito monetario empresarial para estimular la inversión y el
consumo, aún sigue en el problema en el que ha estado desde los años 90. Esto
afecta de manera aguda el sector externo nipón, pues no se alcanza la productividad
de las empresas ni tampoco sus ventas por lo que las exportaciones y las
importaciones de este país se afectan. (Gestiópolis, enero 2017)

 Estrategias para entrar al mercado
 La estrategia depende del tipo de producto que se desee posicionar en el
mercado japonés, para lo cual, es necesario definir claramente el mercado
objetivo al que se quiere llegar.
 Una vez definido el segmento de mercado, es imprescindible, tomar muy en
cuenta las necesidades del consumidor japonés, y efectuar los cambios que
se requieran al producto, ya sea a nivel de envase, diseño, ajustarse a los
requisitos que establecen los japoneses, etc.
 Para averiguar cuáles son las necesidades del consumidor que hay que
satisfacer, lo ideal es hacer una investigación de mercado, con una empresa
especializada. Sin embargo, esto puede ser muy oneroso. La alternativa es
entrevistarse con potenciales importadores, quienes, si ven que el producto
tiene potencialidad, le indicarán todos los cambios que se deben hacer; hay
que considerar estas recomendaciones, dado que ellos conocen el mercado,
y saben que es lo que requieren sus clientes. Considere igualmente las
recomendaciones y sugerencias de la oficina comercial, que tiene personal
que se ha especializado en sectores determinados, y tiene la experiencia
para apoyarlo en su ingreso al mercado.
 El viajar en forma periódica al mercado japonés, para estar en contacto
permanente con las contrapartes japonesas, es imprescindible, siendo este
un factor que les dará más confianza. El generar confianza en sus
potenciales importadores debe ser parte fundamental de su estrategia.
 Hay herramientas que permiten conocer el mercado japonés, tales como:
participación en ferias de negocios, integrar misiones comerciales, visitar en
forma individual el mercado asesorado por la oficina comercial, que le podrá

preparar agendas de reuniones con potenciales interesados en sus
productos.
 Finalmente, una estrategia exitosa debe considerar invitar a sus potenciales
importadores a visitar sus instalaciones en su país. Esto permitirá cimentar
la confianza que se puede haber generado, y puede facilitar un eventual
cierre de negocios. (Prochile, s.f.)
También hay que tener en cuenta ciertos datos importantes de la cultura de
Japón para establecer estrategias efectivas para tener éxito en el mercado
nipón:
 Primeramente necesitamos asimilar la cultura de negocios de Japón, para
dar inicio a operaciones directas y poder entablar negociaciones con
empresas niponas en un corto plazo y mantener la relación con las mismas
a largo plazo.
 Seleccionar el apropiado mayorista o distribuidor es un paso crucial a la hora
de querer acceder en el mercado japonés.
 Trabajar en coordinación con un representante en Japón, garantiza que el
producto cumple todas las regulaciones, estandarización y marcas de
calidad, cuales son esenciales para operar exitosamente en Japón.
 Los productores o exportadores deben de estar en comunicación frecuente
con los mayoristas o distribuidores, y esto generalmente incluye realizar uno
o más viajes a Japón en el año.
 Una buena comunicación siempre determina los esfuerzos que el mayorista
o distribuidor realizan para promover sus productos en el mercado target.
 Cuando se buscan los servicios del mayorista o distribuidor, los
exportadores deben de considerar la relación que estos tienen con los

gobiernos locales, compradores, y bancos; las condiciones de su
infraestructura, la buena voluntad y habilidad de mantener un inventario.
 Como sugerencia a todos los productores, es necesario examinar las leyes
japonesas, si es posible con un abogado calificado antes de entrar en
acuerdo con socios comerciales. (nichiboku.com, s.f.)
El mercado japonés hoy en la actualidad es un mercado muy atractivo, debido
al alto poder adquisitivo de sus ciudadanos, su disposición a pagar muy
considerada y por los acuerdos que el Perú tiene con el país nipón. Pero el
consumidor japonés es un consumidor muy exigente ya que toma en cuenta a
la hora de ir de compras la presentación del producto y el etiquetado, ya que
consideran que deben ser impecables; además el producto debe de contar con
una alta calidad, y por estos factores el comprador nipón está dispuesto a pagar
un alto precio. Poe ello vamos a aplicar una estrategia de precio-calidad
denominada “estrategia de calidad alta”, debido a que recién estamos
incursionando en el mercado de Japon, por ende no sería adecuado poner un
precio muy alto a nuestro producto.
PRECIO
Alto Medio Bajo
Estrategia de Estrategia de Calidad Estrategia de
Media Alta
Recompensa Alta Súper Valor

CALIDAD
Estrategia de Margen Estrategia de Valor Estrategia de Buen

excesivo Medio Valor
Estrategia de Falsa Estrategia de

Baja
Estrategia de Robo
Economía Economía
 Condiciones del mercado

 Comportamiento del consumidor
El nombre de la marca, la calidad y las características del producto
tradicionalmente han sido los aspectos más importantes considerados por
los consumidores japoneses. Conforme se han deteriorado las condiciones
económicas, el precio se ha convertido cada vez más en un factor. Aspectos
del servicio al cliente, tales como las explicaciones técnicas y el apego a
fechas de entrega, también son elementos importantes en la venta
 Perfil del consumidor y su poder adquisitivo
Los consumidores japoneses han sido tradicionalmente reticentes a comprar
productos extranjeros, aunque progresivamente se han vuelto más
receptivos a ellos. Los consumidores de este país son altamente diversos
en sus gustos e intereses, los cuales van desde necesidades tradicionales
hasta deseos más occidentales. Valoran el empaque de los productos, los
cuales deben ser de alta calidad y de presentación impecable. Deben
incluirse instrucciones de uso muy detalladas.
Tabla 6. Gastos de consumo por categoría 2011
Gastos de consumo por categoría de productos

2011
en % de los gastos totales
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 25,2%
Alimentos y bebidas no alcohólicas 13,9%
Transporte 11,0%
Ocio y cultura 9,8%
Hoteles, cafés y restaurantes 6,4%
Salud 4,4%
Muebles, electrodomésticos y mantenimiento del
4,0%
hogar
Ropa y calzado 3,4%
Comunicación 3,0%
Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 2,7%
Educación 2,1%
Fuente: Santander TradePortal
En la tabla anterior podemos ver que la categoría “alimentos y bebidas no
alcohólicas” está ubicada en el segundo lugar del consumo total del mercado
japonés, con un 13.9%, siendo superado por el sector “Vivienda, agua,
electricidad, gas y otros combustibles”, con un 25.2%.
 Crecimiento del mercado (PBI)
Tabla 7. Variación del PBI (2013- 2017)
Fecha Valor (mil millones de USD) Var%
2017 4884.49 -1,05 %
2016 4936.54 12,71 %
2015 4379.87 -9,67 %
2014 4848.73 -5,95 %
2013 5155.72 -16,89 %
Fuente: Knoema
 PBI per cápita
Tabla 8. PBI per cápita (2013 - 2017)
Fecha Valor Var%

2017 38,550 -0,86 %
2016 38,883 12,73 %
2015 34,493 -9,57 %
2014 38,143 -5,80 %
2013 40,490 -16,74 %
Fuente: Knoema
 Inflación del IPC

Tabla 9. Inflación del IPC (2013- 2017)
Fecha Valor Var %

2017 0.4 -420.18%
2016 -0.1 -114.38%
2015 0.8 -71.27%
2014 2.8 704,66%
2013 0.3 -701.75%
Fuente: Knoema
3.2.8. Análisis preliminar para formular hipótesis de la DI
Crecimiento del consumo de bebidas funcionales a base de camu camu –
iceberries
 En el mundo
La industria de jugos a nivel mundial se encuentra más dinámica que
nunca. En los países desarrollados con categorías maduras, el
segmento ha evolucionado del tradicional jugo de naranja a otras frutas,
como piña, pera, berries, mix de frutas, entre otros. (Envasando ideas,
2016)
El consumo de "superalimentos" se ha convertido en una tendencia
mundial entre quienes buscan optimizar, en forma natural, el
rendimiento de la alimentación para afrontar extensas jornadas
laborales, entrenamiento físico exigente y una vida social.
Gráfico 4. Consumo de Camu Camu en el mundo (2013- 2016)

Consumo de camu camu en el mundo.
(2013 - 2016)
400,000.00
318,118.78 319,762.33
300,000.00
200,000.00
120,007.30
94,296.24
100,000.00
0.00
2013 2014 2015 2016
Fuente: Siicex
Elaboración:Propia
Gráfico 5. Principales mercados del camu camu 2017
Principales Mercados del Camu Camu 2017
Japón
3% 14%
Estados
4% Unidos
5% 42% Reino Unido
Corea del Sur

32%
Fuente: Siicex
Elaboración:Propia
 En Japón
Japón es uno de los mercados más grandes en cuanto a consumo de
alimentos y bebidas funcionales.

Como se observa en el gráfico, en los últimos años hay una tendencia
en aumento por el consumo de jugos a base de alimentos funcionales
principalmente debido al aumento del envejecimiento de la población.
Se estima que para 2025 más del 25% de los habitantes pasarán los 60
años, por lo que habría un aumento en la demanda de productos que
los ayuden a mejorar las funciones locomotoras de sus cuerpos así
como a balancear su alimentación. Otro aspecto a destacar es el
incremento de enfermedades dentro de la población. Actualmente,
muchas personas de mediana edad (35 -45 años) sufren problemas de
salud como obesidad, presión alta, diabetes, entre otros. Esto ha llevado
al incremento del gasto en productos funcionales, que ayuden a mejorar
y a superar dichos inconvenientes de salud. También se debe señalar el
gran interés en el cuidado de la salud y la belleza personal por parte de
los consumidores, con esto buscan maximizar su calidad de vida. Esto
a su vez, ha hecho que los fabricantes de estos productos busquen
insumos, principalmente naturales, que pueden cubrir dichas
necesidades. (PromPerú, 2014).
Pero estas bebidas enfocadas a la salud no son solo para los
consumidores mayores. La promesa de bienestar también tiene un gran
atractivo para los jóvenes. En 2014, la empresa Jawbone, fabricante de
la pulsera digital UP que monitoriza la actividad y el sueño, realizó un
amplio estudio a nivel mundial y nombró a Tokio la ciudad que menos
dormía del mundo.

Gráfico 6. Importación de jugos funcionales en Japón
Importación de jugos funcionales

en Japón
660,000 654,335 653,804
650,000
640,000
630,000
620,000 616,590
610,000
600,000
590,000
2015 2016 2017
Fuente: Trade Map
Elaboración: Propia
Tendencia por llevar una vida saludable en Japón
El país asiático es uno de los más desarrollados del planeta, son en
general personas muy sanas (tienen la segunda esperanza de vida más
alta del mundo, sólo por detrás de Mónaco) además poseen un índice
tan bajo de obesidad que apenas es del 3,5 % entre la población
adulta. En este país existen políticas de gobierno que buscan mantener
a raya el sobrepeso, invirtiendo recursos en programas de nutrición,
educación para la salud y leyes concretas.
Un consumidor de tendencias
"El consumidor japonés reacciona de manera muy rápida a las
tendencias y le encanta probar cosas nuevas", dice Khalil Younes,
vicepresidente ejecutivo de Marketing y Nuevos Negocios de Coca-Cola
en Japón. "Digamos que lo que demanda son productos diferentes".

En un mercado saturado de oferta, los japoneses buscan
intencionadamente aquellas bebidas que les ofrezcan algún tipo de
mejora respecto a las existentes, ya sea en el sabor, por sus beneficios
para la salud e incluso por la forma en que se anuncian.
De acuerdo con la psique japonesa, “siempre hay una manera mejor de
hacer las cosas", considera Younes. "Esta concepción se aplica a todo,
a uno mismo, al sector agrícola, al industrial, y, cómo no, a las bebidas.
En Japón no es aceptable tener un producto que no evolucione".
Younes lo explica por el hecho de que, en el país nipón, el mercado está
más segmentado en lo que se refiere a opciones de bebidas y ocasiones
de consumo que en el mundo occidental, por lo que siempre buscan una
opción de bebida para cada momento del día.
Así, dependiendo de la ocasión, se toma el té verde, el té Oolong o azul,
el negro, el mezclado y el considerado FOSHU (food for specified health
use, es decir, “alimentos para uso específico de salud”, lo que aquí
denominados alimentos funcionales, aprobados por el Ministerio de
Salud y Bienestar de Japón).
"Japón ya está entrenado y tiene la expectativa de que cualquier cosa
puede progresar", afirma Younes. "Todo puede perfeccionarse". (Coca-
Cola Journey Global)
3.2.9. Hipótesis de la demanda insatisfecha
De acuerdo a lo anterior podemos inferir que existe una demanda considerable
de jugos a base de alimentos funcionales ya que contienen una mayor
concentración de nutrientes que se complementa con la búsqueda de un estilo
de vida saludable del consumidor y que a su vez esta busca ser satisfecha por
una gran oferta existe en el país, para lo cual se utilizará la inclinación que
posee el consumidor japonés por nuevas tendencias y que apuesta por nuevos
productos innovadores para lograr que se interese en el producto. Por lo
anteriormente dicho, se puede inferir como verdadero que:
“Los japoneses buscan un mercado en constante evolución, por lo cual
siempre buscarán alguna nueva tendencia que atraiga sus intereses y cumpla
sus expectativas sin dejar de mejorar continuamente”.
3.2.10. Marco teórico para el análisis de la demanda insatisfecha
Tabla 10. Marco teórico 1
Título: Jugo a base de espárrago y tomate en Japón
Autor: Promperú
Año: 2015
El público objetivo de este producto, son las personas mayores de edad, la

cual está compuesta por 33 millones de adultos mayores de 65 años y con
esperanza de vida de 83 años. El mercado de jugos en Japón ha tenido un
crecimiento de 0,6% en 2013 alcanzando un valor de US$ 4 billones, se
Resumen: proyecta que al 2019 esté en US$ 5 billones. El crecimiento de la
categoría es impulsado principalmente por la creciente popularidad de la
mezcla de hortalizas y frutas. Los consumidores japoneses cada vez son
más conscientes de su propio bienestar, esto es impulsado por campañas
gubernamentales para el cuidado de la salud y nutrición.
Tabla 11. Marco teórico 2
Título: Estudio de mercado Vino espumante en Japón
Autor: Pro Chile
Año: 2015
Son consumidos comúnmente en celebraciones (cumpleaños, matrimonios,

festividades de fin de año, etc.) que se realizan usualmente en familia.
Adicionalmente, el consumidor japonés considera a los vinos espumantes
como un alcohol refrescante, por lo que su consumo en verano se ha vuelto
común
Resumen:
Los jóvenes y las mujeres, que son los que últimamente consumen más vinos
espumantes, les gustan de tipo suave y frescos, por lo que los espumantes
chilenos son muy adecuados.
Otro punto que ayuda en general, es que a la mayoría de los japoneses les
gustan las bebidas gaseosas.
 Diseño del proyecto
Para realizar este proyecto de inversión seguiremos los siguientes pasos: Hacer
un estudio previo o sondeo de lo que queremos realizar es decir buscar una
oportunidad o la necesidad que dio origen al proyecto; segundo de las ideas del
proyecto obtenidos se pasa a la selección de la misma; hacer un plan de trabajo; una
vez definido nuestro proyecto hacemos un estudio de mercado hacia el país de
destino; analizamos el mercado objetivo, además el comportamiento del consumidor
objetivo donde iremos hacer un estudio de campo para recolectar la información
necesaria ya sea contactarnos vía online o entrevistar a personas de dicho país de
destino al cual dirigimos nuestro producto; analizaremos el comportamiento de
competidor objetivo ,lo cual buscaremos información vía internet; veremos el

comportamiento del mercado proveedor y del mercado distribuidor y finalmente
contrastar la información obtenida.

3.3. Comportamiento del mercado consumidor objetivo
3.3.1. Perfil del consumidor
Las personas de género femenino y masculino dentro del rango de edad de 20 a
40 años son los que más consumen bebidas exóticas como el camu-camu. Según el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2014) señala que Japón cuenta con un
mercado de alto poder adquisitivo en la edad adulto-joven.
El consumidor de Tokio en el sector urbano es muy exigente en términos de calidad
y confía mucho en las empresas japonesas que les proveen de productos o servicios,
ya sean locales o importados. Además, que gozar de buena salud es uno de los
propósitos más importantes en la vida de los japoneses por lo que los productos de
bebidas orgánicos son excelentes para ingresar a dicho mercado.
3.3.2. Población consumidora
La previa recopilación de datos, el análisis de dicha información y las
características del perfil del consumidor (presentado en la sección 3.3.1.) han
permitido determinar una población consumidora de personas para el año 2017.
La siguiente tabla presenta cómo se ha determinado la población consumidora de
acuerdo a los parámetros anteriormente:

Tabla 15. Población consumidora de Japón
Población
Población Población Población Población
Población consumidora
Población de urbana de consumidora consumidora
Año de 20 a 39 de alimentos
de Japón Nagoya, Nagoya de (frecuencia para el año
años funcionales
Japón 20 a 39 años de compra) 2017
y/u orgánicos
2016 126,641,000 2,295,638 564,546
Fuente: Knoema
3.3.3. Determinación de las variables correlacionadas con la demanda
histórica
La demanda de refrescos está sujeta a alteraciones debido a un gran número de
factores, los cuales inciden directamente en su proyección:
3.3.3.1. Población
La población consumidora de bebidas funcionales en Japón se ha mantenido en
crecimiento, en los últimos 5 años, y tiene proyección positiva para los próximos 5
años, principalmente por la mayor conciencia de adquirir productos beneficiosos para
la salud, esto significa un incremento en la cantidad demandada. (Visiongain, 2015).
3.3.3.2. Crecimiento de la población
El crecimiento de la población en el rango de 20 a 39 años en la ciudad de Nagoya
se encuentra en descenso debido principalmente al envejecimiento de la población,
lo cual afectaría nuestra cantidad demandad de nuestro mercado objetivo.
3.3.3.3. Precio
El proceso de compra de refrescos en Japón, la variable precio no es determinante
en la cantidad demandada ya que al consumidor japonés le interesa otras variables
al momento de la compra.
3.3.3.4. Producción
De acuerdo con un informe de la consultora Maximize, La producción nacional de
jugos, néctares y refrescos ascendió a 374,800 toneladas métricas al cierre del 2014,
registrando un avance interanual de 8.3%. (MBS Consulting, s.f.).
3.3.3.5. Ingreso Per Cápita
La variable de ingreso es importante, ya que podría determinar, de manera
significativa, la cantidad demandada. Japón en el año 2016 registró un ingreso per
cápita de 38.894,47 dólares, uno de los más altos del mundo, pero representando una
cantidad menor con respecto al año 2016 que fue de 34.474,14 dólares.
3.3.3.6. Importación
Según Trademap las importaciones de jugos de Japón en el año 2017 ascendieron
a US$154,905 mil, teniendo una tasa de crecimiento en valor de 26% luego de 5 años
de haber presentado un comportamiento negativo. Cabe resaltar que Institutos de
investigación suelen señalar el alto grado de lealtad local de cliente japonés, en favor
de productos hechos en Japón, por lo cual los importadores en Japón deben tener
socios locales para obtener éxito, como se aprecia esta variable podría determinar la
cantidad demandada.
3.3.3.7. Calidad
La calidad es una variable importante para determinar la cantidad demandada de
bebidas funcionales ya que el consumidor japonés analiza varios aspectos del

producto: desde el envase hasta los resultados de los beneficios a su salud que la
bebida le pueda proporcionar.
3.3.3.8. Preferencias
Los consumidores de bebidas funcionales optan por este producto no solo por el
valor nutricional que tengan sino por los beneficios a su salud como contrarrestar
enfermedades o prevención de las mismas. Cabe resaltar que Japón es considerado
como el país líder en bebidas funcionales por lo cual estas bebidas están en constante
innovación, por lo que hace que las preferencias del consumidor sea una variable
determinante en la cantidad demandada.
3.3.3.9. Tendencia por llevar una vida saludable
Existen políticas de gobierno que buscan mantener a raya el sobrepeso, por lo cual
se invierten recursos en programas de nutrición, educación para la salud y leyes
específicas. Además, en el Plan de Desarrollo de Mercado de Japón (Mincetur, 2014)
se señala que “los consumidores japoneses suelen ser conscientes de la salud [y] las
frutas y los vegetales representan una parte importante de su dieta”. Por tanto, es un
factor que si es aprovechado la cantidad demandada podría incrementarse.
3.3.3.10. Tendencia por el consumo de frutos exóticos
Procolombia (s. f.) señala que en el mercado japonés “(…) existen grandes
espacios y oportunidades para frutas tropicales ‘exóticas’ y el consumidor está
dispuesto a pagar un precio alto por este tipo de productos”, además, “(…) valora en
gran medida los atributos nutricionales de los productos. De manera que es una factor
que afectaría a la cantidad demanda de nuestro producto siento este una producto a
base de frutos exóticos con propiedades nutricionales.

3.3.3.11. Consumo per cápita de bebidas funcionales
El consumo per cápita incidirá en la cantidad demandada, debido a que si esta
aumenta, la cantidad demandada también aumentará, consideran que la población
consumidora tiene tendencia a seguir creciendo.
3.3.3.12. Tipo de ocupación de la persona
Aquí entra a tallar la necesidad de las personas de consumir alimentos con altos
beneficios. Los japoneses llevan una vida agitada, lo cual los lleva a consumir mayor
o menor productos como energizartes, tés, cafés, que los ayuden a evitar o disminuir
la fatiga, además de aumentar la resistencia física y mental para continuar sus rutinas
diarias. Por lo que se considera que el tipo de ocupación incidiría en la cantidad
demandada del producto.
3.3.3.13. Frecuencia de consumo
La frecuencia de consumo determinará una variación en la cantidad demandada,
sin embargo, está sujeta a la cantidad per cápita y a la población consumidora, la cual
está en crecimiento.
3.3.3.14. Edad
La edad es considerada una variable interesante con respecto al consumo de
bebidas funcionales, el 27.7% de la población japonesa está dentro del rango de 65
a más años (Redacción Jiji Press, 2017) siendo este tipo de productos uno de los más
demandados, sin embargo, también resulta ser atractivo para los jóvenes, siendo
estos alrededor del 21.9% de la población (PopulationPyramid.net, 2017), pues se
remarca la tendencia de bienestar y por llevar una vida saludable (Redacción Coca-
Cola, 2017). Por lo tanto, la edad es una variable que incidirá en cantidad demandada.
3.4. Comportamiento del mercado competidor objetivo
3.4.1. El perfil del competidor
El mercado de bebidas y refrescos en Japón es vasto, debido a su cultura de
consumo, siempre buscan probar nuevas invenciones y dicha actitud hace efímera la
existencia de algunos productos. En un informe de la CNN se indica que: “Los
productos en las tiendas japonesas llegan y se van a una velocidad desconcertante.
Un día encuentras el mejor café en lata de todos los tiempos y luego, una semana
más tarde, ya no existe”. (CNN, 2011)
Calpis Co. Ltd
Es un producto nacional tradicional en Japón, salió al mercado en 1919 y a día de
hoy es el refresco más popular y querido dentro de Japón, sus propiedades prometen
reducir la presión arterial.
Tabla 12 Características de la empresa en la industria (Calpis)
Tamaño de la empresa Mediana
Ubicación Japón
Tecnología Tecnología de la información: Se basa

en constantes estudios de presión
arterial
Productos Alta profundidad en la línea
Fuente: Elaboración propia
Fanta
Esta marca internacional se posiciona en Japón adecuándose a su cultura de
consumo, constantemente se lanzan nuevos sabores en edición limitada. Sin

embargo, según Ikebururo (2017): “Cuando en Japón dices "Fanta" a los japoneses
les viene a la mente un refresco de sabor "Uva" de color morado y es que aquí la
Fanta que más presencia tiene es la Fanta Grape”.
Tabla 13 Características de la empresa en la industria (Fanta)
Tamaño de la empresa Gran empresa
Ubicación Empresa multinacional ubicada en

Japón.
Tecnología Innovación de sabores por temporadas
Productos Gamma de productos (sabores).
Coca Cola Plus
Coca cola Japón se adecúa a las tendencias de consumo de dicho país, tomando
muy en serio el interés de la población por los productos saludables, lanzando Coca
cola plus, presenta una bebida enriquecida con fibra pero que mantiene el atractivo
sabor de la bebida tradicional. Génesis Vera (2016) indica:
“Coca-Cola se abstiene de llamar a Coca-Cola Plus “bebida saludable”, sino

Tokuho Cola. Tokuho es la abreviatura de Tokutei Hokenyo Shokuhin
(alimento para uso específico en la salud), que es un término japonés
utilizado para clasificar los productos que dicen tener ciertos beneficios para
la salud, pero que no han pasado las rigurosas pruebas que requieren los
“alimentos saludables” para poder llamarse como tal”.
Tabla 14 Características de la empresa en la industria (Coca cola Plus)
Tamaño de la empresa Gran empresa
Ubicación Empresa multinacional ubicada en

Japón.
Tecnología Tecnología de la información: Refrescos
para uso específico en la salud que
aportan un plus al organismo.
Productos Producto tradicional (Coca cola) y
producto saludable (Coca cola plus).
3.4.2. Principales estrategias del competidor
Según el análisis de los principales competidores, se presenta las siguientes
estrategias que utilizan en común, para de esta manera ingresar y lograr la
permanencia en el mercado de bebidas.
• Oferta diversificada de bebidas: El mercado de bebidas es muy segmentado
debido a que existe diversas opciones y ocasiones de consumo, por lo que los
competidores buscan ofrecer, como el caso de Coca-Cola, una opción de bebida para
cada momento del día. Así también la segmentación involucra consumidores de
diversos rangos de edad. (Coca-Cola Journey, 2017)
• Bebidas innovadoras, sabores singulares: Ingresar al mercado de japonés
ya sea de bebidas u otro tipo de alimento, exige ofrecer productos de características
peculiares y novedosas para el gusto y minucioso paladar japonés; mencionando
bebidas a base de insumos exóticos, combinaciones extremas de sabores y todo
aquello que sea innovador pero sin dejar de ser delicioso. Siguiendo el caso de Coca-
Cola; menciona a Japón como uno de sus mercados más competitivos y cambiantes
al cual ofrece alrededor de 100 tipo de bebidas al año. (CNN, 2018)
• Mejora constante del producto: Relacionado a los puntos anteriores, la
mejora constante del producto es una exigencia del mercado japonés, el cual se
encuentra en constantes cambios y a la demanda de bebidas que cumplan y superen
sus expectativas. Las empresas, son conscientes que ingresar al mercado japonés
de bebidas es un gran reto a diferencia de otros mercados en el mundo; por lo cual la
mejora constante es clave para la permanencia en el ya mencionado mercado.

• Bebidas orientadas al cuidado de la salud: Tanto la población adulta como
joven, adquieren en similar proporción bebidas funcionales. Por ello, los competidores
ofrecen al público adulto opciones de bebidas para contrarrestar enfermedades
cardiovasculares, control de niveles de grasa y azúcar en la sangre así como aquellas
que retrasan el envejecimiento. Por otra parte el público joven tiene la opción de
bebidas energizantes y complementarias, ya que debido al estilo de vida, es más fácil
acceder a este tipo de productos que a su vez cumple con la función de cuidar la salud
y evitar posibles enfermedades originadas por falta de vitaminas, antioxidantes y otros
compuestos vitales para el organismo.
3.4.3. Estructura del mercado competidor
A agosto de 2013 existían 1.076 productos FOSHU en el mercado japonés, de los

cuales un 79% corresponden a bebidas (jugos, lácteos y gaseosas), 8,7% son snacks
y golosinas y el 12.3% restante son condimentos (en los cuales se incluyen aceites y
grasas) y alimentos procesados (sopas instantáneas, café en polvo, Tofu, etc.).
Todos los productos pertenecen a gigantes alimenticias o del sector médico (Kao
Corporation, Maruha Nichiro, Kirin Bevarege, Suntory, Yakult, Calpis, Meiji, Morinaga,
Kikkoman, Sato Pharmaceutical, etc.).
Según estudios y comentarios del público en general, la oferta de productos

FOSHU se concentra en las bebidas, por lo que se considera que en este rubro el
mercado está saturado, es decir existe demasiada oferta en el mercado de bebidas
funcionales.(ProChile, 2013)
3.4.4. Análisis del sector y tendencias
Para febrero de 2018, el PBI del sector Industrial representó el 26.2% del PBI de
Japón (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, 2018). Dentro
de la clasificación de este sector encontramos al sector de industrias alimentarias,
dentro del cual tenemos al sector de alimentos funcionales. El sector de alimentos
funcionales en Japón para el año 2014, es considerado como uno de los más grandes
mercados en el país y fue valorado en 1,730 billones de yenes, monto equivalente a
US$ 16 mil millones (PromPerú, 2014). De entre los alimentos funcionales
encontramos la siguiente clasificación: Alimentos y bebidas sin declaración alguna de
propiedades saludables (Food with no Health Claims – No FHC), Alimentos con
funciones nutritivas comprobadas (Food with Nutrient Function Claims - FNFC) y los
Alimentos con propiedades saludables reconocidas (Food with Health Claims - FHC).
En esta última clasificación hay dos tipos: Alimentos para regímenes especiales (Food
for Special Dietary Uses - FOSDU) y Alimentos de uso específico para la Salud (Foods
for Special Health Uses - FOSHU). Siendo los productos FOSHU (tokuho, en japonés)
los más populares.
Con respecto a la oferta de los productos FOSHU, según PromPerú (2014), esta
se encuentra liderada por las bebidas y lácteos (79% de la oferta existente), además
de que técnicamente la oferta de este producto está saturado por casi la totalidad de
las empresas japonesas del rubro para ese año (PromPerú, 2014). Ahora bien, para
el 2014, los insumos exóticos de Latinoamérica para la producción de bebidas
funcionales no eran muy resaltantes debido al poco conocimiento, sin embargo,
productos como el camu camu ya empezaban a tener presencia. Pymex (2015),
señala que:
Cuando se analiza el uso que se le da en Japón (…) a la pulpa de Camu-camu, se observa
el gran potencial que existe en esta fruta para transformarla en extractos que puedan ser
utilizados en la industria de bebidas funcionales y de la alimentación.
Por lo que será necesario ofrecer un valor agregado diferenciador para introducir
en el mercado el producto que planteamos ofrecer.
3.4.5. Planteamiento de determinación de la Oferta

Para el estudio de la oferta, se utiliza la misma metodología y se pueden aplicar
métodos similares a los estudiados para el caso de la demanda. Esto significa que se
debe realizar un análisis histórico, actual y futuro de la oferta, con el objetivo de
determinar la cantidad de productos que los competidores han ofrecido, están
entregando y estarán en capacidad de ofrecer al mercado, así como las condiciones
en que se opera dicha oferta, para disponer de los elementos mínimos que permitan
establecer las posibilidades que tendrá el bien del proyecto
En todo proyecto, la recopilación de información referente a oferta y demanda se debe
efectuar simultáneamente para optimizar la búsqueda.
En la práctica, se presentarán obstáculos para estudiar la oferta ya que, la información
referente a los volúmenes de producción, capacidad instalada y utilizada, costos de
producción es de difícil obtención, debido a que las empresas que constituyen la
competencia futura no la suministran fácilmente .Sin embargo, se debe realizar el
máximo esfuerzo para obtener los datos mínimos que permitan analizar la evolución
y realizar pronósticos que tengan un grado aceptable de confiabilidad.
La investigación de la oferta que se realice al evaluar un proyecto, debe contemplar
las variables que la determinan y condicionan los volúmenes ofrecidos:
 Precio del producto
 Insumos disponibles y su precio
 Cambios tecnológicos
 Variaciones en el clima
 Productos sustitutos
3.4.6. Planteamiento del índice de sustitución, automatización u
correspondiente
3.4.7. Determinación de las variables correlacionadas con la oferta histórica
3.4.7.1. Capacidad instalada
La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de
producción, que una empresa puede lograr durante un período determinado. Esto se
refiere a la disponibilidad de infraestructura necesaria para producir determinados
bienes o servicios (Mejía,2013, p.1). Su magnitud es una función directa, debido a
que mayor capacidad instalada mayor será la cantidad ofertada.
3.4.7.2. Número de empresas
En Japón existe muchas empresas, especialmente en el rubro de bebidas. Las
empresas que tienen mayor participación son Coca-Cola, Suntory, Nippon Milk
Community, Ehime Beverages, Kirin Tropicana, Asahi Soft Drinks y Kirin Beverages.
(JETRO, 2006, p.1)
Es importante tener en cuenta esta variable debida a que la cantidad de ofertantes
que existe en el mercado, va a influir directamente en la oferta.
3.4.7.3. Tecnología
Las rigurosas normas de control de calidad aplicadas a los procesos de tratamiento
del agua y los avances tecnológicos en la materia también han aportado a la industria
de bebidas refrescantes un alto grado de confianza sobre la pureza del producto.
Además, las plantas de fabricación y embotellado que producen bebidas refrescantes
se han transformado en instalaciones manipuladoras de alimentos altamente
mecanizados, eficientes y perfectamente limpias. (Enciclopedia de salud y seguridad
en el trabajo, 2001, p. 3)
Es por eso que una mejor tecnología conllevará a una disminución de costes de
producción, aumentando la rentabilidad del producto. Esto impulsará al vendedor a
aumentar su oferta.
3.4.7.4. Precio del bien
El consumidor japonés tiene una fuerte preocupación por la seguridad de los
alimentos (se fija en el origen y la composición del producto) y busca precios
razonables. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2014, p. 41)
Lo que significa que si hay un incremento en el precio de la bebida, generaría una
cantidad ofertada de los mismos.
3.4.7.5 Disponibilidad de los insumos
La disponibilidad de los insumos para la elaboración del producto va relacionada
directamente con la oferta ya que si estos escasean se limitara la cantidad ofertada.
En contraparte, si estos abundan pues se podrá realizar la cantidad ofertada sin
ningún inconveniente.
3.4.7.6 Políticas y regulaciones gubernamentales
El Estado puede incrementar los volúmenes ofertados a través de políticas y
regulaciones que favorezcan la comercialización de un bien, por ejemplo reduciendo
los aranceles. Así como también puede restringir las actividades empresariales de
dicho rubro disminuyendo el volumen de la oferta.
Por eso las políticas y regulaciones se relacionan con la variación de la cantidad
ofertada.
3.4.7.7 Precio de otros bienes
Cuando sube el precio de un bien sustitutivo, baja la oferta del bien analizado (céteris
páribus), y viceversa.
3.4.7.8 Coste de los factores de producción
Si sube el precio de los factores aumenta el coste de producción y por lo tanto la
rentabilidad obtenida por el vendedor es menor. Es decir, los beneficios son menores
y por tanto es menos atractiva su producción. Los productores intentarán buscar otros
productos que le ofrezcan los anteriores beneficios.
3.4.7.9 Expectativas
Dependiendo de cómo sean las expectativas futuras, podrá aumentar o disminuir la
oferta de un bien. Si se prevé una subida de los costes de producción (céteris páribus)
probablemente baje su oferta, si se prevé una subida de los precios del bien su oferta
subirá paulatinamente.
3.6.4 Políticas y estrategias de comercialización del proveedor
3.6.4.1 La contratación Internacional
Los principales objetivos del contrato internacional entre nuestros proveedores:
y nosotros son:
 Definir aspectos operativos: territorios, exclusividad, precios, pagos y sus
formas, garantías y cumplimientos.
 Constar por escrito y, si es pertinente, ante testigo.
 Ubica el objetivo de la relación y limitaciones de la misma.
 En condiciones de litigio prevé las condiciones para su solución.

 Define la vigencia del mismo.
Los elementos contenidos en el contrato internacional con nuestros proveedores
son los siguientes:
Tabla 15. Elementos contenidos en el contrato internacional
Objeto del contrato
Identificación de las mercancías, cantidades y calidades.
Precio de las mercancías.
Forma de envío de las mercancías.
Momento y forma de pago.
Entrega de las mercancías.
Entrega de los documentos.
Certificación del producto.
Obligaciones de las partes.
Patentes y marcas.
Vigencia del contrato.
Legislación aplicable.
Sometimiento a arbitraje.
Firma del contrato.
(SIICEX, 2012)
3.6.4.2 Los términos de negociación INCORTERMS
En la actualidad el uso de los INCOTERMS en la compraventa internacional es
frecuente e importante porque permite que las relaciones comerciales de las
partes sean mucho más claras. Los Incoterms regulan exclusivamente los
derechos y obligaciones de las partes respecto al contrato de compraventa y la

entrega de las mercancías vendidas, controlando y reduciendo el riesgo de
complicaciones legales. Actualmente existe la versión INCOTERMS 2010.
(SIICEX, 2012)
Nosotros junto con nuestros proveedores para nuestras operaciones de compra
venta internacional utilizaremos el incoterms CIF.
. Las características de este Incoterms lo presentamos en la siguiente tabla.
Tabla 16. Características del Incoterms CIF
Tipo de transporte Exclusivo para transporte marítimo
Lugar de entrega A bordo del buque, en el puerto de
embarque designado por el vendedor
Situación de la mercancía A bordo del buque designado por el
(carga/descarga) vendedor
Documento de entrega Conocimiento de embarque (B/L), con la
mención de flete pagado y póliza seguro
de transporte
Tipo de carga Carga general
Contratación del transporte principal Vendedor
Contratación del seguro de EL vendedor está obligado a contratar
transporte un seguro de transporte en el que figure
como beneficiario el comprador
Transmisión de riesgos del vendedor Una vez que la mercancía se ha
al comprador colocado dentro del buque, en el puerto
designado por el vendedor

Inspección preembarque Comprador, excepto si es por exigencia
del país del vendedor en cuyo caso sea
por cuenta de éste.
Despacho de exportación Vendedor
Despacho de importación Comprador
Medio de pago a utilizar Simples(transferencia, orden de pago)
Documentario (carta de crédito,
cobranza documentaria, etc)
(Diario del exportador, s.f)
3.6.4.3 La gestión aduanera y la selección del agente de aduana
 Proceso de Ingreso de Mercancía:
1. El transportista del buque transmite el manifiesto de carga.
2. La nave llega al puerto.
3. Se da la carga y descarga en el puerto.
4. El transportista (Transporte interno) lleva la mercancía al depósito temporal,
se da la carga y descarga.
5. En el depósito temporal se da la recepción y transmisión ICA.
6. Se hace la enumeración de la DAM
7. Luego la mercancía es llevada al control aduanero según el canal de control
asignado por la Sunat.
8. Finalmente la mercancía estará libre disponibilidad.
 Para la importación de nuestros insumos es importante la contratación de un
agente de aduanas, el cual será elegido teniendo como criterios los siguiente:
 Referencias de otros usuarios, comerciales y bancarias
 Capacidad financiera
 Infraestructura adecuada
 Tiempo en el mercado
 Tamaño de sus operaciones
 Solicitar varias cotizaciones (Pymex, s.f.)
3.6.5. Matriz insumo-producto
En esta matriz veremos cómo está el sector de bebidas en Japón.
PRODUCTOS
Valor bruto de la
Demanda intermedia Demanda final
producción(totales)
Sector de bebidas 62,000 203,541 265,541.00
Fuente: Trademap, en base a Economipedia
3.6.6. Análisis del Precio Actual y perspectivas del precio futuro
En el caso de las tarifas, la cantidad actual del precio de bebidas funcionales en
Yokohama (Japón) está entre ¥120 a ¥300 promedio. La tendencia de consumo de
las bebidas funcionales está en crecimiento por la cual la competencia es muy fuerte
por tal motivo los precios tenderán a ser más competitivos donde el consumidor podrá
elegir la bebida más adecuada a sus gustos y expectativas.
3.6.7. Desempeño y evolución futura del mercado proveedor
El mercado de bebidas japonés es uno de los más adictos del mundo a estas y
también el más dinámico. Sólo en 2017, Coca-Cola, la más famosa de las gaseosas,
lanzó cien productos nuevos. Pero la competencia en el imperio del Sol naciente
es despiadada. Por el cual el mercado proveedor está en constante innovación.

3.7.1. Canales de distribución nacional del producto
El sistema de distribución japonés existen numerosas funciones y roles posible,
clasificándose de la siguiente manera:
 Importador: agente especializado en la operativa internacional que cumplen

el rol de garantizar el volumen y continuidad de los productos.
 Mayorista primario: agente cuya principal fuente de aprovisionamiento es,
bien el extranjero, bien los productos locales.
 Mayorista secundario: agente cuya principal fuente aprovisionamiento son
otros mayoristas.
 Canal minorista: puntos de venta al consumidor final.
Fuente: ICEX, 2016
3.7.2. Sistema de comercialización interna del producto
El mercado japonés cuenta con un sistema de comercialización complejo y de varios
niveles de intermediación que se ha venido desarrollando por muchos años.
Difícilmente, se pueden reducir dichos niveles, los cuales cuentan con fuertes
características culturales y tradicionales. (Siicex, 2014)

Los japoneses son muy leales y se les dificulta el cambio abrupto de sus relaciones
con suplidores, aun cuando se beneficien de productos con
calidad superior y precios más económicos a los que representa en el momento.
Otro de los punto que el japonés teme en su cadena de distribución es el no tener
garantía de parte de los exportadores en ofrecer excelentes servicios de entrega de
mercancía a tiempo y posventa. (Ministerio de Comercio e Industrias, 2001)
Fuente: ICEX, 2016
 Supermercados: AEON es la principal cadena minorista de alimentos en
Japón, y cuenta con 20% de participación del mercado. Además, con formatos
de hipermercados, supermercados, mini mercados y tiendas de conveniencia.
Asimismo, cuenta con 157 centros comerciales.
 Tiendas de conveniencia: Se encuentran por los caminos que frecuentan los

japoneses, en el trayecto de sus casas al trabajo y retorno, como 7-Eleven,
Lawsson, entre otros.
3.7.3. Exportación del producto:
3.7.3.1. Sistema armonizado de designación y clasificación de mercancías
El producto es una bebida a base de frutos exóticos como el camu camu que tiene
como destino final el mercado japonés. Su clasificación la encontramos en el Capítulo
– 20 “Preparación de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas”,
siendo su sub partida 2009895000 “De camu camu (Myrciaria dubia).
3.7.3.3. Gestión de la exportación
Bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) con el fin
de garantizar la seguridad de los alimentos que se importan a Japón, el artículo 27 de
la Ley de Sanidad Alimentaria (Food Sanitation Law), obliga a los importadores de
cualquier alimento o producto relacionado la presentación de una notificación de
importación al departamento de cuarentena de lo contrario no podrá ser vendido en
el país. A continuación, las etapas para la notificación: (Promperú, 2015)
 Notificación previa de importación
El interesado debe llenar el Formulario de Notificación para la Importación de
Alimentos y enviar a la estación de cuarentena responsable en el puerto de

importación. Esta notificación de importación puede ser enviada por escrito o a través
del sistema electrónico. Algunos alimentos deben acompañar adicionalmente los
certificados sanitarios y fitosanitarios.
 Inspección
Cuando los inspectores determinan que la carga debe ser objeto de inspección,
emiten la orden respectiva para llevar a cabo una inspección, con la finalidad de
confirmar el cumplimiento de la Ley de Sanidad Alimentaria. Durante el examen de
documentos, el inspector validará los siguientes elementos informados en el
formulario de notificación: país de exportación, productos importados, fabricante,
lugar de fabricación, ingredientes, materiales y aditivos empleados y métodos de
fabricación. Adicionalmente verificará:
a) Si los alimentos importados cumplen con los estándares de manufactura
regulados bajo la Ley de Sanidad Alimentaria.
b) Si la utilización de aditivos cumple con los estándares requeridos.
c) Si contiene sustancias venenosas o peligrosas.
d) Si el fabricante o el lugar de fabricación presenta un historial de problemas de
sanidad en el pasado.
 Certificado de notificación
Si el examen de documentos e inspección de carga determina que el producto se
encuentra en conformidad con la ley, un “certificado de notificación" será enviado al
importador, por parte de la estación de cuarentena del MHLW, donde la notificación
fue inicialmente presentada, y la importación continuará su curso. Si la mercancía no
es aprobada tras la inspección, no podrá ser importada a Japón. La estación de
cuarentena informará al importador las violaciones detectadas y el importador podrá

adoptar las medidas correctivas. Con el fin de simplificar y agilizar los procedimientos
de importación, también están disponibles los sistemas simplificados de notificación
de importación, tales como Sistema de Notificación Previa, Sistema de Planificación
de la Importación, Resultados de la inspección provenientes de otras instituciones
oficiales encargadas de inspección en otros países, y otros.
 Despacho Aduanero de Importación
Mediante la firma del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Perú y Japón,
en Marzo de 2012, Perú posee acceso preferencial para la mayoría de los productos.
 Trámites Aduaneros
La declaración de Importación se debe presentar triplicada y entregada a la
Aduana Japonesa con los siguientes documentos:
 Factura Comercial
 Bill of Landing o Air Waybill
 Certificado de Origen (En caso de aplicar una tasa preferencial)
 Listado de productos (Packing List)
 Certificado de Seguros
 Otros
 Procedimiento de AFR (Advance Filling Rule)
Como se anunció en noviembre de 2013, Aduanas de Japón ha cambiado
sus reglas de reporte anticipado de la información de carga, que solicita a
las navieras y los transitarios o agentes naviero o consignatarios de buques
(NVCCOs; Transportista No Operador de Buques, acrónimo en inglés de
Non Vessel Operating Common Carrier) a presentar electrónicamente a la
aduana de Japón información de la carga a más tardar 24 horas antes de la
salida del buque de un puerto de carga. Si toda la información requerida no

está disponible 24 horas antes de la salida no se cargará la carga. Esto
incluye números de contenedor y del sello. Las nuevas regulaciones se
aplicaron el 01 de marzo de 2014, a las 12 horas en Japón.

Gráfico 1. Flujograma de Proceso de Importación de Alimentos en Japón
Consulta previa al departamento de cuarentena responsable de la

Consulta previa
vigilancia de los alimentos importados
Preparación de los documentos para la importación
Llegada de la mercancía
Presentación online o convencional de los documentos que la

Notificación de la importación
notifican la importación
Inspección de cuarentena Con necesidad de controles
Prueba de seguimiento Inspecciones obligatorias y
administrativas
Sin necesidad de controles Recuperación entre otras
acciones si es rechazado
Aprobado Rechazado
Permiso de importación
Fumigación, destrucción y devolución al vendedor
Despacho de aduanas
Distribución domestica
7.3.3.4. Logística para la exportación
 Tipo de manipulación
Se entiende por manipulación manual de cargas cualquiera de las siguientes
operaciones efectuadas por uno o varios trabajadores: el levantamiento, la colocación,
el empuje, la tracción, el transporte o el desplazamiento de una carga.
Para la manipulación se usará:
 Manipulación de carga manual
 Manipulación por el montacargas
 Modo de transporte
Marítimo: Puerto de Callao - Puerto de Yokohama
 Altura apilamiento
 Altura de apilamiento: 2250 mm- 14 cajas
 Dimensión de la caja 50cmx50cmx15cm
 Peso de la caja vacía 126 gr
 Peso de la caja llena 1038gr

Gráfico 2. Contenedor-vista de perfil: Contenedor 20 TEU
 Tipo de paletización
 Material: madera
 Dimensión: 100 cm x 100 cm x 14.5cm
 Peso: 28 kg
Gráfico 3. Contendedor-vista desde arriba

 Carga en contenedores
Dimensiones del contenedor: 544.4 cm x 226.8 cm x 227.2 cm
 N° de pallet por contenedor: 20
 N° de cajas: 480
 N° de productos: 7680
 Empaque y paletización
RECEIVER
Order 10-75
Port of Yokohama
Gross weight 912 gr. Case N° 1221

Net weight 1038 gr. 50cmx50cmx15cm
Elegimos el cartón corrugado como nuestro empaque debido a su bajo costo
económico, peso liviano y resistencia a las dificultades normales para proteger su
contenido contra los riesgos de pérdidas y daños durante el transporte.
Las cajas deben ser impermeabilizadas respectivamente dependiendo las
propiedades giroscópicas y características químicas y físicas del contenido.

Para el comercio internacional, se recomienda. Nunca utilizar una caja de cartón
corrugado con una resistencia a reventar menor de 19 kilos por centímetro cuadrado.
Con respecto a la paletización, este empaque permite no solo apilar una caja sobre
otra, sino que también agiliza su manipulación.
Los beneficios que trae la paletización de la carga es la de agilizar los procesos de
cargues y descargues, facilita la manipulación con medios mecánicos. Sin embargo,
un palets, no debe superar los 1.000 kilos.
Cuando la carga es paletizada con el fin de remontarla una sobre otra, estas
mismas deben estar provistas de ángulos protectores de bordes y capa protectora en
la parte superior, nunca se debe exceder el peso para evitar aplastamiento de las
cajas o bultos de la parte inferior. (Allianz, 2016, p.4)
Carga
unitarizada
asegurada con
cantoneras
Las 14 cajas, que contendrán las bebidas de camu camu y que irán unitarizadas
sobre los pallets de medidas 100cmX100cm, serán aseguras con una combinación
de esquineros o cantoneras de cartón y flejes.

Las esquineras o cantoneras, elaboradas en cartón se
colocarán verticalmente en cada ángulo del pallet,
cubriéndolo. Luego, estas cantoneras, que servirán para
equilibrar las esquinas de cada una de las cajas, serán
colocadas en cada una de las grandes esquinas de la
carga unitarizada. La dimensión mínima de cada una de ellas debe ser de 50 x 50 x
4mm de sección y su longitud igual a 2245 mm.
El flejado o zunchado se hace a través de 8 flejes, todos lo suficientemente
ajustados, pero sin dañar el embalaje. Uno de los flejes asegurará los esquineros
horizontales (los que van en la parte superior). Se debe tener en cuenta que los flejes
tienen la tendencia a aflojarse cuando los cambios de temperatura son excesivamente
drásticos. El material de estos flejes será plástico, y cada uno tendrá una medida de
4200 mm, lo suficiente como para asegurar la carga. Para la aplicación es
indispensable: máquina manual y grapas metálicas.
CANTIDAD
MEDIDAS (CADA UNO)
POR PALET
4200 mm de 13 x 0.8 mm
FLEJES 8
largo de sección
ESQUINEROS 2245 mm de 50 x 50 x 4mm

4
VERTICALES largo de sección
ESQUINEROS 1000 mm de 50 x 50 x 4mm

4
HORIZONTALES largo de sección
 Marcado
El marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los productos facilitando
su manejo y ubicación en el momento de ser monitoreados. Se realiza mediante
impresión directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual, en un costado
visible del empaque. Para una aplicación útil del marcado se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos usando como referente la norma ISO 7000:
 Nombre común del producto y variedad
 Tamaño y clasificación del producto. Indicando número de piezas por peso,
o cantidad de piezas en determinado empaque o embalaje.
 Cantidad. Peso neto. Cantidad de envases o unidades y peso individual.
Especificaciones de calidad. En caso de que el producto se clasifique en
diferentes versiones.
 País de origen.
 Nombre de la marca con logo.
 Nombre y dirección del empacador
 Nombre y dirección del distribuidor.
En el costado opuesto del empaque se destina sólo para información sobre
transporte y manejo del producto:
 Pictogramas. Acorde a la norma internacional ISO 780, se utilizan símbolos
gráficos en lugar de frases escritas. Las marcas de manipulación deben
estar impresas en la parte superior izquierda y su tamaño debe superar los
10centímetros, en colores oscuros.
 Identificación de transporte. Número de guía aérea o identificación del
embarque, destino, número total de unidades enviadas y códigos de los
documentos de exportación. Si se cuenta con la tecnología adecuada se

pueden incorporar códigos de identificación electrónica tales como el UPC,
sigla de Universal Product Code y el EAN, sigla de European Article
Numering.
El material de las marcas debe ser indeleble, resistente a la abrasión y el manejo.
Todos los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y marcados en el
idioma del país de destino.

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exportar/exportaciones-el-agente-de-aduanas

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ASIGNATURA: Proyecto de Inversión

DOCENTE: Cesar Rafael Sotomayor Sancho Dávila

 Aguilar Vargas, Alexander Mercander 14090399

III. ESTUDIO DEL MERCADO ............................................................................. 8

3.1. El producto en el mercado ............................................................................ 8

3.1.1. Descripción General del Producto .......................................................... 8

3.1.1.1. Definición ......................................................................................... 8

3.1.1.2. Características básicas .................................................................. 10

3.1.1.3. CIIU ................................................................................................ 11

3.1.1.4. Partida Arancelaria......................................................................... 11

3.1.2. Diagnóstico del Producto en el Mercado Objetivo ................................ 11

3.1.2.1. Características físicas y organolépticas ......................................... 11

3.1.2.2. Usos y formas de consumo del producto ....................................... 11

3.1.2.3. Exigencias de calidad del producto ................................................ 12

3.1.2.4. Ventajas y desventajas percibidas del producto ............................ 13

3.1.2.5. Evolución del producto ................................................................... 13

3.1.2.6. Medidas para-arancelarias ............................................................. 15

3.1.2.7. Rol de los productos sustitutos o similares .................................... 16

3.1.2.8. Rol de los productos complementarios .......................................... 18

3.1.3. Diseño mercadológico del producto para el proyecto ........................... 19

3.1.3.1. Definición ....................................................................................... 19

3.1.3.2. Características específicas mercadológicas .................................. 19

3.1.3.3. Características ofrecidas de calidad .............................................. 20

3.2. Análisis del Mercado Objetivo ..................................................................... 22

3.2.1. Mercado objetivo para el proyecto ........................................................ 22

3.2.2. Horizonte del mercado.......................................................................... 22

3.2.3. Programas y apoyo de Instituciones Públicas y/o Privadas .................. 22

3.2.4. Factores limitativos ............................................................................... 24

3.2.5. Los agentes del mercado ..................................................................... 25

3.2.5.1. Japón ............................................................................................. 25

3.2.5.2. Perú ............................................................................................... 27

3.2.6. Accesibilidad al mercado objetivo ......................................................... 29

3.2.6.1. Medidas Arancelarias..................................................................... 29

3.2.6.2. Medidas No Arancelarias ............................................................... 32

3.2.7. Políticas, estrategias y condiciones del mercado ................................. 35

3.2.8. Análisis preliminar para formular hipótesis de la DI .............................. 42

3.2.9. Hipótesis de la demanda insatisfecha .................................................. 46

3.2.10. Marco teórico para el análisis de la demanda insatisfecha ............... 47

3.3. Comportamiento del mercado consumidor objetivo .................................... 50

3.3.1. Perfil del consumidor ............................................................................ 50

3.3.2. Población consumidora ........................................................................ 50

3.3.3. Determinación de las variables correlacionadas con la demanda histórica

3.3.3.1. Población ....................................................................................... 51

3.3.3.3. Precio ............................................................................................. 51

3.3.3.4. Producción ..................................................................................... 52

3.3.3.5. Ingreso Per Cápita ......................................................................... 52

3.3.3.6. Importación .................................................................................... 52

3.3.3.7. Calidad ........................................................................................... 52

3.3.3.8. Preferencias ................................................................................... 53

3.3.3.9. Tendencia por llevar una vida saludable ........................................ 53

3.3.3.10. Tendencia por el consumo de frutos exóticos .............................. 53

3.3.3.11. Consumo per cápita de bebidas funcionales ................................ 54

3.3.3.12. Tipo de ocupación de la persona ................................................. 54

3.3.3.13. Frecuencia de consumo ............................................................... 54

3.3.3.14. Edad ............................................................................................. 54

3.4. Comportamiento del mercado competidor objetivo ..................................... 55

3.4.1. El perfil del competidor ......................................................................... 55

3.4.2. Principales estrategias del competidor ................................................. 57

3.4.3. Estructura del mercado competidor ...................................................... 58

3.4.4. Análisis del sector y tendencias ............................................................ 58

3.4.5. Planteamiento de determinación de la Oferta....................................... 59

3.4.6. Planteamiento del índice de sustitución, automatización u

3.4.7. Determinación de las variables correlacionadas con la oferta histórica 61