Una

 visión  sobre  

LA  REFINACIÓN  DEL  2020  

Presentación  para  el  Ins4tuto  Petroquímico  Argen4no  
27  de  Sep4embre  del  2012  

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La Refinación del Petróleo en el
mundo
•  Existen unas 650 refinerías de petróleo en el mundo
–  Capacidad total de 91.8 MBPD versus demanda de 86 MBD
–  La mayor parte de la capacidad está en el hemisferio Norte
–  Utilización de capacidad a aprox. al 90%

•  La mayor parte de las refinerias estan localizadas…

–  Cerca de un área metropolitana de alta población/consumo
–  Con acceso marítimo o fluvial para transporte/distribución

•  La capacidad promedio es de aprox. 250 KBD

•  No se construyen nuevas refinerías de petróleo, excepto en

–  Paises en desarrollo como China, India, etc.
–  Paises productores para integración vertical y/o complejos petroquímicos
–  En USA, la última refinería se construyó en 1976 (Garyville, Louisiana)

Daniel  A.  Redondo   2

Capacidad  de  Refinación  por  región    
(2011  en  KBD)  

FUENTE:  IEA-­‐Interna4onal  Energy  Agency  Agosto  2012  

Daniel  A.  Redondo   3  

Capacidad  de  Refinación  por  país  
(KBD-­‐2011)  

FUENTE:  IEA-­‐Interna4onal  Energy  Agency-­‐Agosto  2012  

Daniel  A.  Redondo   4  

Las 20 refinerías más importantes

Daniel  A.  Redondo  

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 Los  cambios  del  Milenio  
Antes     Ahora  
•  Aumento  sostenido  de  la   •  Demanda  selec4va  y  
demanda  de  combus4bles   combus4bles  alterna4vos  
•  Desarrollo  de  procesos  y   •  Mejora  y  disponibilidad  de  
catalizadores   tecnologías  diferentes  
•  Primeros  movimientos   •  Severas  restricciones  a  la  
para  la  protección  del   operación  y  sobre  calidad  
medio  ambiente   de  productos  

•  La  eficiencia  opera4va   •  La  fluctuación  del  margen  y  

como  llave  para  la   el  desaXo  de  la  rentabilidad  
rentabilidad   empresaria  
Daniel  A.  Redondo   6  
Panorama  Global  hacia  2020  
•  Menor  demanda  de  motorfuels  en  los  países  
desarrollados  
–  Menor  crecimiento  de  la  economía  en  Europa/USA  
–  Mayor  eficiencia  automotores/Otras  energías  

•  Crecimiento  de  la  demanda  de  combus4bles  para  el  

transporte  en  los  países  en  desarrollo  
–  China/India  en  Asia  
–  La4noamérica  y  Africa  

•  Nuevas  regulaciones  ambientales  y  de  calidad  

–  Mejora  de  calidad  en  Na_as/Gas  Oil  y  uso  Biocombus4bles  
–  Reducción  de  azufre  en  combus4bles  marinos  
–  Mayor  control  de  emisiones  y  requerimientos  

•  Menor  producción  de  crudos  livianos/dulces  

Daniel  A.  Redondo   7  

Racionalización  de  refinerías  en  USA  

FUENTE:  IEA-­‐Interna4onal  Energy  Agency  2012  

Daniel  A.  Redondo   8  

Refinación-­‐Inversión  2011/17  

FUENTE:  Turner,  Mason  &  Co.  Consul4ng  Engineers-­‐Houston  2011  

Daniel  A.  Redondo   9  

La  refinación  global  en  el  2020  
Conclusiones  
•  Reducción  de  la  capacidad  de  refinación  en  USA  y  Europa    
–  Aprox.  20  %  siguiendo  la  caída  de  la  demanda  
–  Nuevas  regulaciones  ambientales  y  crisis  económica  
–  USA  importa  Na_as  desde  Europa/LA  y  con4nuan  exportaciones  de  Diesel  desde  Rusia/MO  hacia  
Europa  

•  La  inversión  en  nueva  capacidad  de  refinación  se  concentra  en  Asia  
(China/India)  incluyendo  conversión  
–  Expansión  de  la  capacidad  en  La4noamérica  para  abastecer  la  mayor  demanda  
–  Nueva  capacidad  e  integración  con  petroquímica  en  Medio  Oriente  

•  Creciente  protagonismo  de  las  empresas  Nacionales/Estatales  

Daniel  A.  Redondo   10  

LA   R EFINACIÓN  
Actualidad  y  futuro  de  
EN   A RGENTINA  

Daniel  A.  Redondo   11  

 Refinación en Argentina
Capacidad Total: 626 kbd
•  60% de la capacidad
REFINOR  
30  KBD   localizada cerca del mercado
metropolitano
Oil  
38  KBD  
YPF  
L.DE  CUYO   ESSO   •  Desarrollo progresivo con
126  KBD   90  KBD   aumento de capacidad
SHELL   desde 1911.
110  KBD  
YPF   YPF  
P.Huincul   •  Aumento conversión YPF en
LA  PLATA  
26  KBD   198  KBD   los 80s como último gran
PETROBRAS   proyecto
32  KBD  

•  Algunas refinerías “a riesgo”

 
Capacidad  Instalada   por falta de escala/
conversión
Daniel  A.  Redondo   12
 Argen4na-­‐Demanda  de  Combus4bles  
(2000-­‐2011  en  Km3)  

Na_as     Gas  Oil  

FUENTE:  Inst.  Argen4no  del  Petróleo  y  el  Gas  

•  Crecimiento  del  PBI  del  65%  desde  2000  (280  en  2000  a  460  BArg$  en  2011)  
•  Impacto  importante  del  transporte  de  carga  y  ac4vidad  agropecuaria  
•  Aumento  sostenido  del  parque  automotor    
•  Reducción  de  la  conversión  a  GNC  y  menor  disponibilidad  para  consumo  
 
Daniel  A.  Redondo   13  
Argentina-Procesamiento de
Crudo
•  Capacidad  nominal  de  
626  KBD  

•  Record  de  
procesamiento  en  2007  
con  574  KBD  

•  Menor  factor  de  

u4lización  en  los  
úl4mos  años  por  
paradas  no  
programadas  de  
unidades  claves  

FUENTE:  Inst.  Argen4no  del  Petróleo  y  el  Gas  

Daniel  A.  Redondo   14

Expo/Impo  de  Combus4bles  
(2000-­‐2011  en  Km3)  

NaJas     Gas  Oil  

FUENTE:  Inst.  Argen4no  del  Petróleo  y  el  Gas  

•  Saldo  comercial  favorable  hasta  2006  

•  Importación  de  Gas  Oil  y  Fuel  Oil  para  usinas  
•  Balanza  energé4ca  nega4va  es4mada  en  11  BUS$  en  2012  incl.  LNG  
 
Daniel  A.  Redondo   15  
Argen4na-­‐La  situación  actual  
•  El  parque  refinador  opera  a  su  máxima  capacidad  
–  No  se  ha  inver4do  en  nueva  capacidad  desde  mediados  de  80s  
–  Inversiones  puntuales  para  mejora  calidad  productos  
•  La  producción  no  alcanza  a  suplir  la  demanda  de  combus4bles  
–  Importación  creciente  de  Gas  Oil  desde  2005  
–  Parcialmente  cubierto  por  la  incorporación  de  Biocombus4bles    
•  Falta  capacidad  para  cumplir  con  requerimientos  de  calidad  en  
productos  claves  
–  Bajo  nivel  octánico  en  las  na_as  
–  No  se  puede  reducir  el  contenido  de  Azufre  en  Gas  Oil  para  cumplir  especificación  de  10  ppm  
Max  en  2016  
•  Hay  cambios  en  la  propiedad/gerenciamiento  de  la  mayor  parte  de  
las  empresas  refinadoras.  

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Argen4na-­‐Demanda  Na_as  y  Gas  Oil    
(2010-­‐2020  en  KBD)  

434  

334  
280  

FUENTE:  Información  de  Secretaría  de  Energia    y  proyección  del  autor.  

Daniel  A.  Redondo   17  
Procesamiento  vs.  Demanda  2020  
Procesamientopara  suplir    
100%  demanda  local  

GAP=200  KBD  

Procesamiento  Real    

Demanda  de  Na_as  y  Gas  Oil  

FUENTE:  Información  de  Secretaría  de  Energia  a  Agosto  2012  y  proyección  del  autor.  

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Resumen  de  los  proyectos  posibles  

Daniel  A.  Redondo   19  

¿  Cúal  es  la  localización  ideal  ?  

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Daniel  A.  Redondo   21
Refinación  Argen4na-­‐Conclusiones  
•  La  demanda  de  combus4bles  crecerá  aprox.  30%  hasta  el  
2020  

•  Para  lograr  el  autoabastecimiento  se  necesita  aumentar  

la  capacidad  de  procesamiento  en  200  KBD  
–  Inversión  total  de  aprox.  10.000  Millones  de  Dólares  
–  Nueva  refinería  y  upgrading  de  las  actuales  

•  Un  ambiente  de  negocios  favorable  es  esencial  para  

promover  las  inversiones  en  toda  la  cadena  de  valor  
petrolera.  

Daniel  A.  Redondo   22  

El  desaXo  del  futuro…  

Daniel  A.  Redondo   23  

¿  PREGUNTAS  ?  

Daniel  A.  Redondo   24