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TLCAN agropecuario: expectativas y tendencias
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recientes
TLCAN agropecuario: expectativas y tendencias recientes 1
Enero, 2017
1. Resumen Ejecutivo
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyo objetivo era eliminar obstáculos al
comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios, ha tenido impacto en la asignación de los
recursos de las economías para la producción de diferentes bienes y servicios. Es decir, sectores que
contaban con ventajas comparativas se fortalecieron gracias a la competencia con el exterior y
absorbieron recursos de la economía, como capital y trabajo, que permitieron su consolidación.
Antes de la entrada en vigor del TLCAN, algunas de las tendencias de comercio que han estado vigentes
en las últimas décadas, y que a continuación se enuncian, ya estaban establecidas y el tratado ayudó a
consolidarlas. En cuanto al comercio total de mercancías, EE.UU. ha presentado un saldo deficitario en su
balanza comercial con el mundo, incluso antes de 1994. No obstante, desde entonces, el crecimiento de
las importaciones estadounidenses disminuyó. En la relación comercial con México, hasta 1994 el saldo
de la balanza comercial de mercancías fue superavitario, y se volvió deficitario al año siguiente.
México ha sido un actor clave para el abastecimiento del mercado agroalimentario en EE.UU.; antes de
1994, México ya era el segundo proveedor de productos a EE.UU., superado únicamente por Canadá. La
participación de México en las importaciones y exportaciones agroalimentarias estadounidenses es
evidencia de la importancia de nuestro país para el mercado de EE.UU. Mientras que en 1989 México tuvo
una participación de 10.4 por ciento en las importaciones agropecuarias de EE.UU., en 2015 fue de poco
más de 18 por ciento. Cabe señalar que la tendencia creciente de la participación de México en las
importaciones estadounidenses comenzó desde 1986.
A raíz de la entrada en vigor del TLCAN, los consumidores de EE.UU. se han beneficiado de una oferta más
estable en distintas ventanas de tiempo; por ejemplo, en el caso del jitomate, la participación de las
importaciones provenientes de México en el consumo de EE.UU. es, en promedio, de 45 por ciento y
alcanza el máximo en febrero, con una participación de 63 por ciento. En otros productos hortofrutícolas,
la participación de las exportaciones mexicanas en el consumo de EE.UU. es muy alta, lo que refleja la
dependencia que tiene el mercado de EE.UU. de los bienes producidos en México. Esta participación se
potenció a raíz de la implementación del TLCAN, aunque en productos como el pepino, el espárrago y el
tomate, ya era considerable antes de 1994.
Previo a la firma del TLCAN se preveía que la producción de frutas y hortalizas en EE.UU. se desplazaría
hacia otros países, aunque no se ha presentado reducción de superficie cosechada o de producción de
frutas y hortalizas en ese país. En algunos productos, como fresa y melón, se registró un incremento en la
1
Para dudas o comentarios, por favor dirigirse a Laura Daniela Flores Rico, lflores@fira.gob.mx y a David Magaña
Lemus, dmagana@fira.gob.mx. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no
necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.
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productividad pues, mientras que la producción aumentó, la superficie cosechada disminuyó (entre 1990
y 2010).
En el caso de México, con la firma del TLCAN, se esperaba que la producción de granos disminuyera y que
el mercado nacional se abasteciera en mayor medida con las importaciones. Esta expectativa se cumplió
en parte: el consumo nacional se abastece de las importaciones aunque no se observa una menor
producción de granos o una disminución en el uso de suelo para la producción de granos. Asimismo, el
rendimiento en la producción, en el caso del maíz, ha tenido una clara tendencia al alza.
La renegociación del TLCAN conlleva un clima de incertidumbre respecto a las decisiones de los países
miembros. Las declaraciones del presidente de EE.UU. suponen una mayor carga al sector manufacturero
mexicano y en ese sentido el impacto al sector agroalimentario sería relativamente menor. Un escenario
probable es que EE.UU. abandone el TLCAN, con lo cual estarían vigentes las normas comerciales de la
Organización Mundial de Comercio (OMC). En este contexto, entrarían en vigor los aranceles de la nación
más favorecida (NMF) los cuales, son relativamente bajos para los productos agropecuarios o bien, estos
son libres de arancel. Cabe señalar que el concepto de NMF confiere a los miembros de la OMC las
condiciones más favorables de acceso que se hayan concedido a un país miembro, con lo que se pueden
beneficiar los demás países sin que haya otras negociaciones.
Otro escenario implicaría la salida de EE.UU. del TLCAN y de la OMC, con lo cual es difícil pronosticar algún
impacto para el sector agroalimentario nacional debido a la interrelación de los mercados de ambos
países, en el que los consumidores y los exportadores han tenido amplios beneficios del comercio.
2. El TLCAN agropecuario
El TLCAN confiere un trato particular al sector agropecuario debido a que la relación comercial de México
con EE.UU. se rige por un acuerdo, mientras que la relación de México con Canadá mediante otro. La
relación de Canadá con EE.UU. se establece en un acuerdo independiente, de tal forma que el sector
agropecuario no está inscrito en una relación tripartita.
Tabla 1. Proceso de liberalización de productos agroalimentarios
seleccionados en el marco del TLCAN
1989 1994 1998 2003 2008
Inicia el TLC Entra en vigor el Desaparecen los Continúa el proceso de Termina el proceso de
EE.UU. y Canadá TLCAN últimos aranceles desaparición de aranceles desaparición de aranceles
entre EE.UU. Y Canadá
EE.UU. Elimina EE.UU. Elimina EE.UU. Elimina aranceles EE.UU. Elimina los
aranceles de sorgo, aranceles de trigo no de trigo duro, arroz, aranceles de jugo de
harina de arroz, duro, aceite de soya, harinas, almidones, limón naranja, brócoli, pepino,
naranjas, toronja, naranjas, cerezas, persa, hortalizas de espárrago, cebolla y ajo
manzana, pera, algodón y rosas invierno, fresa congelada, deshidratados, melón en
durazno, fresa fresca, hongos, aguacate, papaya, ciertas épocas, azúcares,
cacao en polvo, chiles Anaheim y ancho, cacahuate y atunes.
carnes bovina, quesos, mantequilla
porcina y de pollo
México elimina México elimina México elimina aranceles México elimina aranceles
aranceles de sorgo, aranceles de pera, de trigo, cebada, arroz, de maíz, azúcar, frijol,
naranja, toronja, ciruela, melocotón, harinas de granos, lácteos, leche en polvo y productos
mandarina, limón, chabacano, cereza, harina y aceite de soya, lácteos
zanahoria, guisantes, kiwi, algodón, maíz naranja, manzana, fresa
cebolla, garbanzo, dulce congelada, papa,
fresa fresca, higo, productos porcícolas, leche
piña y productos en polvo, tabaco
pesqueros
Fuente: Cámara de Diputados.
2
El proceso de liberalización de los productos agroalimentarios, como se muestra en la Tabla 1, fue
paulatino y para algunos productos, como el aguacate, terminó hasta 2003, por lo que los efectos del
tratado son más recientes en algunos casos.
En la actualidad, la renegociación del TLCAN ha sido un tema que ha captado gran interés. De eliminarse
los beneficios arancelarios que provee el marco del TLCAN para los productos agroalimentarios, debido a
que EE.UU. y México son miembros de la OMC, entrarían en vigor los aranceles de la nación más favorecida
(NMF), los cuales, son relativamente bajos para los productos agropecuarios, como se muestra en la Tabla
2 en la columna Arancel del país OMC. En este escenario no se prevé un impacto elevado en los flujos de
comercio de los productos agropecuarios por efecto de aranceles.
Tabla 2. Aranceles vigentes para importaciones de EE.UU.
provenientes de países de Latinoamérica, 2016
Producto Arancel País con tratado de libre comercio Arancel de país OMC*
Aguacate Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 5.9%
Fresa Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 0.4%
Berries Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 0.0%
Jitomate Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 3.3%
Pimiento Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 3.2%
Pepino Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 8.3%
Espárrago Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 5.0%
Cebolla Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 0.7%
Lechuga Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 3.4%
Brócoli Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 2.5%
Mango Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 7.7%
Limón Libre México, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú 3.2%
Fuente: U.S. International Trade Comission.
*Expresado como porcentaje del precio implícito de importación.
3. ¿Qué se esperaba del acuerdo con EE.UU. en el sector agropecuario?
México ha sido un actor clave para el abastecimiento del mercado agroalimentario en EE.UU. Antes de
1994, México ya era el segundo proveedor de productos agroalimentarios de EE.UU., superado
únicamente por Canadá. En productos específicos, como las hortalizas, en 1990, casi 80 por ciento de las
importaciones de EE.UU. provenían de México. Además, en 1991, México ocupaba el tercer lugar como
mercado destino de las exportaciones agropecuarias estadounidenses, así como el principal mercado para
las exportaciones de sorgo y el segundo lugar como mercado de carnes y derivados exportados por EE.UU.,
solo superado en este ámbito por Japón.
La intención del tratado era aprovechar las ventajas y el posicionamiento de cada país, como se reconoce
en la literatura. Williams y Rosson III (1992) preveían que el sector agropecuario estadounidense, en
conjunto, se beneficiaría del TLCAN. Entre las actividades con mayor beneficio esperado destacaban
productores y procesadores de carne de bovino y cerdo, productores y procesadores de oleaginosas y
lácteos, así como productores de algunas frutas. En contraste, los autores argumentaban que la
producción de hortalizas intensivas en mano de obra en Estados Unidos sería afectada de forma adversa.
Se argumentaba que el TLCAN abriría la puerta a un mercado importante para exportar especialmente
granos, carnes y productos alimenticios procesados hacia México. Por el contrario, los críticos
argumentaban que el TLCAN estimularía la producción agropecuaria en México y, por ende, las
exportaciones hacia los Estados Unidos. Incluso se consideraba posible la reubicación de la producción y
procesamiento de alimentos de Estados Unidos a México (Williams y Rosson III, 1992).
3
Abler y Pick (1993) mencionan que un efecto esperado del TLCAN era que la producción hortícola de
EE.UU. se transferiría a México. Lo anterior bajo el argumento de que las regulaciones ambientales y de
uso de agroquímicos eran más estrictas en EE.UU. que en México. Por lo tanto, se esperaba que la
contaminación ambiental, así como del agua, aumentara en México por el mayor uso de agroquímicos
utilizados para cultivar hortalizas.
Los efectos del TLCAN en la economía mexicana son difíciles de aislar de otros factores que afectan la
economía, tales como los ciclos económicos de Estados Unidos y México, así como los movimientos en el
en el tipo de cambio (Villarreal, 2010). Otros factores que son de importancia para el comercio desde la
implementación del TLCAN son: la crisis económica mexicana, la caída de los precios mundiales de las
materias primas agrícolas, la introducción de elementos del progreso tecnológico en la producción, el
clima, entre otros (Schwentesius y Gómez, 2001).
4. ¿Qué sucedió en México? Fortalecimiento de las ventajas comparativas
La relación comercial en productos agroalimentarios entre México y EE.UU. está dada principalmente por
factores estructurales: la proximidad geográfica, la diferencia en condiciones agroecológicas, así como la
vocación de los productores y la disponibilidad de recursos naturales como suelo y agua. Las exportaciones
mexicanas han encontrado a EE.UU. como principal destino aún antes del Tratado de Libre Comercio.
Es importante señalar que al analizar grupos de productos, se observa que cada país aprovechó las
ventajas comparativas de clima y otros factores, por lo que hubo una importante recomposición del
comercio y, en el caso de México, de la producción agropecuaria. En la actualidad, los principales
productos que importa México de EE.UU. son granos forrajeros, oleaginosas y productos de origen animal,
por lo que la balanza comercial en estos productos es deficitaria para México. Por el contrario, en el
comercio de frutas y hortalizas el saldo es superavitario para México. Así, el éxito que se ha tenido en la
exportación a EE.UU. se deriva de un trabajo de muchos años en aduanas, redes de frío, transporte
terrestre especializado, certificaciones y comercializadores.
Saldo de balanza hortofrutícola, agropecuaria y agroindustrial
(Millones de dólares)
12,000
Agropecuaria y agroindustrial
10,000
Hortofrutícola 8,000
6,000
4,000
2,000
0
‐2,000
‐4,000
‐6,000
‐8,000
‐10,000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.
En particular, México ocupa la primera posición como proveedor de EE.UU. en frutas, hortalizas, azúcar y
derivados, así como bebidas y fibras. Esto se refleja en la balanza comercial hortofrutícola, agropecuaria y
4
agroindustrial de México en la que, al hacer esta separación, se distingue un superávit histórico para la
hortofruticultura.
El sector agropecuario tuvo una importante transformación a raíz de la apertura comercial, en 1994. A
partir de ese año, la producción de diversas frutas y hortalizas se ha orientado al mercado de exportación
y los productores han adoptado los estándares de calidad e inocuidad requeridos en otros países, en
particular los de EE.UU., país que recibe alrededor del 77 por ciento de las exportaciones agropecuarias
mexicanas.
A grandes rasgos, se observa un incremento en la exportación de los frutales y las hortalizas, productos en
los cuales México ha fortalecido sus ventajas comparativas mediante la adopción de nuevas tecnologías
que incrementan la productividad. Entre los productos que ganaron participación en el valor de las
exportaciones agropecuarias mexicanas a raíz de la apertura comercial, destacan las frutas, al incrementar
la participación en 5.5 puntos porcentuales en 23 años.2 Estos incrementos superan en gran medida al
desempeño de productos que habían sido clave en la política de desarrollo agropecuario y que contaron
con fuertes medidas proteccionistas en los primeros años del TLCAN, como es el caso del maíz.
Principales cambios en la composición de las exportaciones agropecuarias de México, 1993‐2016*
18%
Ganado vacuno Participación 1993
16% Participación 2016
Participación en el valor de las exportaciones
Otras legumbres y Aguacate
14%
hortalizas frescas
12%
10% Camarón
Café crudo Frutas
8%
6%
Pescados y moluscos
4% Maíz
2%
0%
‐5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones 1993‐2016
Fuente: Banco de México
*Las exportaciones agropecuarias incluyen productos pesqueros.
Las exportaciones de frutas y hortalizas destacan por su importancia en el comercio exterior agropecuario
mexicano, así como por el sobresaliente dinamismo que han registrado durante las últimas dos décadas.
Durante el período 2012‐2016, las exportaciones mexicanas de frutas y hortalizas frescas representaron
en conjunto el 71.3 por ciento de las exportaciones agropecuarias y pesqueras del país, y el 33.2 por ciento
de las exportaciones agroalimentarias, que incluyen además a los productos agroindustriales.
2
El aguacate, que incrementó su participación en las exportaciones en gran medida, tuvo algunas restricciones
sanitarias para la exportación a EE.UU. y fue hasta 2003 cuando se eliminaron dichas barreras, por lo que se
considera un caso especial en el análisis.
5
Participación en el valor de las exportaciones agropecuarias, 2012‐2016
(Porcentaje)
45%
39.8%
40%
31.5% 35%
30%
25%
20%
15%
7.0% 7.9% 10%
5.8% 4.9%
3.1%
5%
0%
Hortalizas Frutas Pescados y Ganado Cereales Café Otros
mariscos bovino
Fuente: Banco de México
México es uno de los países con mayores exportaciones de frutas y hortalizas. Las exportaciones mexicanas
representan 4.4 por ciento del total mundial. En este rubro, le anteceden Estados Unidos (10.7 por ciento),
China (9.1 por ciento), España (8.3 por ciento) y Holanda (7.8 por ciento).
Exportaciones agropecuarias de México, 1993‐2016
(Millones de dólares)
15,000
Jitomate
Pimiento
Otras hortalizas 12,000
Aguacate
Otras frutas
Otros agropecuarios 9,000
6,000
3,000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Banco de México. Notas: Otras hortalizas: pepino, cebolla, ajo, y otras legumbres y hortalizas frescas.
Otras frutas: melón, sandía, papaya, cítricos, mango, fresa, plátano, uva y pasas, y otras frutas. Otros agropecuarios:
ganado bovino, café, camarón congelado, trigo, maíz, garbanzo, miel, algodón, frijol, tabaco, flores y otros productos
agropecuarios.
Entre 1994 y 2016 el valor de las exportaciones hortofrutícolas creció a una tasa promedio anual de 9.2
por ciento, al ubicarse en un nivel máximo histórico de 11,152 millones de dólares. El valor total de las
exportaciones agropecuarias mexicanas, en el mismo período, creció a una tasa promedio anual de 7.4
por ciento. Así, las ventas al exterior de frutas y verduras han mostrado mayor dinamismo que otros
productos de exportación, como los pescados y mariscos, y el ganado bovino en pie.
6
Los principales productos mexicanos agropecuarios de exportación contribuyeron, en conjunto, con 41.6
por ciento del valor total de las exportaciones agropecuarias en 2016: aguacate (13.7 por ciento), jitomate
(13.2 por ciento), pimiento (7.9 por ciento) y ganado vacuno (6.8 por ciento). Cabe destacar el crecimiento
observado en el valor de las exportaciones de aguacate, ya que en 1994 representaba sólo 1 por ciento
del valor de las exportaciones agropecuarias y, durante las últimas dos décadas, su valor de exportación
creció a una tasa promedio anual de 21.2 por ciento.
Participación en el valor de las exportaciones agropecuarias y dinamismo
de las exportaciones mexicanas de frutas y hortalizas
(Porcentaje)
16%
Participación en el valor de las exportaciones
Aguacate
14% Jitomate
Otras legumbres y
12% hortalizas frescas
10%
Pimiento
2016
8% Frutas
6%
Ganado Vacuno Otros productos
agropecuarios Pescados y moluscos
4% Cebollas y Melón, sandía y papaya
Camarón ajos Pepino Cítricos Maíz
Mango
2% Café crudo Plátanos Fresas
Uvas Garbanzo
Tabaco Miel
Flores Algodón Frijol
0%
‐5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones 1993‐2016
Fuente: Banco de México
Importancia del comercio con EE.UU. para el mercado de México
México es el principal exportador de frutas y hortalizas frescas del mercado estadounidense, productos
para los cuales la proximidad geográfica con el mercado de EE.UU. es de gran relevancia al reducir los
costos de transporte; también el clima de nuestro país es una ventaja para la producción de las frutas y
hortalizas al reducir los costos de producción, sobre todo la que tiene lugar en invernaderos. En hortalizas
frescas, México contribuye con casi el 70 por ciento de las importaciones de EE.UU. En el caso de las frutas
frescas, más del 30 por ciento de las importaciones estadounidenses provienen de México. En términos
de importancia comercial para ambos países destacan productos hortofrutícolas como: aguacate, berries,
brócoli, cebolla, espárrago, fresa, lechuga, melón, pepino, pimientos y tomate rojo. Estos 11 productos
contribuyen, en conjunto, aproximadamente con 20 por ciento del valor de las exportaciones
agroalimentarias de México.
La concentración de las exportaciones mexicanas de productos hortofrutícolas en el mercado
estadounidense se observa antes de 1994. El aguacate es la excepción de la regla, ya que las exportaciones
han crecido sustancialmente desde 2005. Cabe mencionar que, en este caso, el aumento del flujo
comercial obedeció a que se superaron barreras no arancelarias relacionadas con aspectos sanitarios.
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Exportaciones mexicanas con destino EE.UU.
(Porcentaje del valor total)
Producto 1990 1994 2000 2005 2015
Berries n.d. n.d. n.d. 100 83.5
Lechuga 99.3 98.2 98.6 99.1 98.8
Espárrago 99.1 98.4 99.5 99.9 99.9
Aguacate 27.9 8.3 23.5 62.0 79.2
Brócoli 98.2 93.5 96.9 98.4 97.4
Tomate rojo 99.9 99.9 99.9 99.2 99.3
Fresas 92.1 98.7 98.2 99.2 99.8
Pepino 99.9 99.9 99.9 99.8 99.5
Pimientos 99.9 99.9 99.9 99.1 99.8
Melón 99.9 99.9 98.2 93.6 96.8
Cebolla 99.9 98.6 91.4 92.9 87.7
Fuente: Secretaría de Economía
En las siguientes secciones se analizan las tendencias en el intercambio comercial por grupo de productos.
En particular, se aborda el tema de frutas y hortalizas, granos, así como de productos pecuarios.
5. ¿Qué sucedió en EE.UU.? Balanza comercial y consumo
Antes del inicio del TLCAN, la balanza comercial total de mercancías de EE.UU. era deficitaria, hecho que
se ha mantenido en las últimas décadas. Entre las importaciones destacan los productos electrónicos,
automóviles y autopartes, textiles, entre otros productos de manufactura. Mientras que las importaciones
de mercancías de EE.UU. crecieron a una tasa media anual de 4.1 por ciento entre 1991 y 2015, las
exportaciones de mercancías hacia el resto del mundo crecieron a una tasa media anual real de 3.0 por
ciento entre 1991 y 2015. Cabe señalar que a partir de 1994 el ritmo de crecimiento promedio de las
importaciones estadounidenses fue menor (3.6 por ciento en términos reales).
Comercio de mercancías de EE.UU. con México
(Miles de millones de dólares constantes a precios de 2015)
350
Importaciones desde México
Exportaciones hacia México 300
250
200
150
100
50
‐
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: UN Comtrade.
Las importaciones de EE.UU. de mercancías provenientes de México crecieron a una tasa media real anual
de 6.4 por ciento entre 1994 y 2015, mientras que las exportaciones de EE.UU. hacia México crecieron a
un menor ritmo en comparación con las importaciones, a una tasa media real anual de 5.2 por ciento en
8
el mismo periodo. De esta forma el saldo comercial de EE.UU. con México presenta un déficit de 61.1 miles
de millones de dólares, lo que representa el 7.6 por ciento del déficit comercial estadounidense.
En 2015, México contribuyó con 12.9 por ciento del valor de las importaciones estadounidenses de
mercancías, cifra muy superior a la registrada antes del TLCAN de 6.2 por ciento en 1991. En el mismo
sentido, la participación de México en las exportaciones de EE.UU. aumentó de 7.9 por ciento en 1991 a
15.7 por ciento en 2015, por lo que es claro que la integración comercial entre los dos países se ha
consolidado en los últimos 25 años.
a. Balanza comercial agroalimentaria de EE.UU.
Históricamente, EE.UU. ha mantenido un saldo comercial agroalimentario superavitario con el resto del
mundo. En 2015, EE.UU. exportó productos agroalimentarios por un valor de 113.6 miles de millones de
dólares, cifra que supera a las importaciones en 19.4 miles de millones de dólares. Las exportaciones
estadounidenses de estos productos crecieron en promedio cada año en 4.5 por ciento entre 1991 y 2015,
en términos reales. Por su parte, las importaciones agroalimentarias crecieron 2.8 por ciento anual en
promedio durante el citado periodo.
El saldo de la balanza comercial agroalimentaria con México también se ha mantenido a favor de EE.UU.,
aunque ha habido años con excepciones: 1990, 1995 y 2015, en los que México exportó más de lo que
importó de Estados Unidos en productos agroalimentarios.
La participación de México en las importaciones y exportaciones agroalimentarias estadounidenses es
evidencia de la importancia de estos países en el comercio de cada uno. En 1989, México participó con
10.4 por ciento de las importaciones agroalimentarias de Estados Unidos, cifra que se incrementó en poco
más de 8 puntos porcentuales en 26 años, con lo que México se ubica como el principal proveedor externo
de alimentos en el mercado estadounidense. En segundo lugar, se encuentra Canadá con una participación
similar a la de México.
Asimismo, México es un importante destino de las exportaciones provenientes de Estados Unidos. La
participación de México en las exportaciones estadounidenses pasó de 6.8 por ciento en 1989, a 13.3 por
ciento en 2015. Por otra parte se observa que la participación de México en las importaciones
agroalimentarias estadounidenses presenta tendencia creciente desde mediados de la década de 1980, es
decir, previo a la implementación del TLCAN y posiblemente relacionado con la entrada de México en el
GATT.
Comercio de productos agroalimentarios de EE.UU. con México
(Miles de millones de dólares constantes a precios de 2015)
25
Importaciones desde México
Exportaciones hacia México 20
15
10
5
‐
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Fuente: USDA.
9
Participación de México en las importaciones agroalimentarias de EE.UU.
(Porcentaje)
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
Fuente: USDA.
i. Frutas y hortalizas
Los consumidores en EE.UU. se han beneficiado de una mayor oferta disponible en distintas ventanas de
tiempo. Por ejemplo, en el caso del jitomate, dada la estacionalidad de la producción doméstica, EE.UU.
importa más jitomate durante el primer y último trimestre del año.
Con ello, los consumidores en EE.UU. pueden tener una oferta más estable debido a la complementariedad
en las ventanas de producción. Así, la participación de las importaciones provenientes de México en el
consumo de jitomate en EE.UU. es en promedio 45 por ciento en todo el año. En febrero alcanza el
máximo, con 63 por ciento y en septiembre el mínimo, con 29 por ciento.
Estacionalidad de la producción de tomate a cielo abierto y de invernadero en Norteamérica
Tecnología Región Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
California
Florida
Resto de Estados Unidos
Cielo abierto
Sinaloa
Baja California
Canadá
Canadá
*/
Estados Unidos
Sinaloa
Invernadero
Sonora
México Centro
*/
Baja California
*/ Muchos invernaderos en Estados Unidos y Baja California no producen durante todo el año, sin embargo, la producción agregada se distribuye a lo largo del año.
Fuente: USDA.
10
Consumo de jitomate en Estados Unidos, según el origen del producto, 2012
(Porcentaje de cada mes)
Otros Estados
México Florida California Canadá Total
de EE.UU.
Enero 60% 32% 0% 7% 0% 100%
Febrero 63% 30% 0% 7% 0% 100%
Marzo 60% 30% 0% 8% 2% 100%
Abril 51% 34% 0% 5% 9% 100%
Mayo 42% 41% 0% 4% 13% 100%
Junio 33% 18% 8% 20% 20% 100%
Julio 36% 0% 32% 16% 16% 100%
Agosto 36% 0% 35% 15% 15% 100%
Septiembre 29% 0% 42% 16% 14% 100%
Octubre 41% 8% 31% 8% 11% 100%
Noviembre 42% 32% 12% 6% 9% 100%
Diciembre 51% 40% 0% 5% 4% 100%
Total 46% 24% 11% 10% 9% 100%
Fuente: Agricultural Marketing Service (AMS), USDA
En otros productos se observa que México tiene una participación predominante en las importaciones de
EE.UU. en la mayor parte de los meses. En productos como fresas, mangos, jitomate, pimiento y pepino,
la participación de México en las importaciones de EE.UU. supera la mitad en casi todos los meses del año
y se registra una pequeña reducción entre junio y agosto. Esta participación sugiere que es difícil sustituir
la producción que tiene lugar en México en el mercado de EE.UU., sobre todo cuando se consideran los
costos de transporte, los cuales restan competitividad a los demás países exportadores como Chile, Perú
y Argentina. El único competidor que podría tomar esta posición es Canadá, aunque los costos de
producción pueden ser más elevados por el tema climatológico.
11
Participación en el volumen de importaciones mensuales de EE.UU., 2014‐2016
Berries Fresas
120% 120%
México Chile Perú México Chile Perú
Canadá Argentina Resto de países Canadá Argentina Resto de países
100% 100%
80% 80%
60% 60%
96.0%
94.6%
93.3%
92.8%
90.4%
89.1%
83.1%
78.3%
40% 40%
68.5%
63.3%
62.5%
63.5%
56.9%
54.8%
45.5%
45.4%
44.1%
37.5%
34.8%
20% 20%
22.0%
16.7%
4.0%
7.6%
2.9%
0% 0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mango Jitomate
120% México Canadá 120%
México Ecuador Perú Brasil Guatemala Haití Resto de países Guatemala República Dominicana
Resto de países
100% 100%
80% 80%
60% 60%
97.5%
98.6%
98.5%
97.7%
93.5%
96.4%
91.8%
92.5%
91.8%
89.9%
86.8%
81.4%
82.0%
81.6%
77.0%
75.3%
71.6%
40% 40%
59.7%
54.7%
20%
29.0%
20%
9.3%
13.9%
7.3%
8.2%
0% 0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pimiento Pepino
120% México Canadá 120%
México Israel Canadá Honduras República Dominicana
España Países Bajos Resto de países España Resto de países
100% 100%
80% 80%
60% 60%
96.7%
92.9%
96.1%
92.3%
94.9%
93.6%
87.7%
90.4%
86.0%
85.8%
88.1%
84.4%
83.0%
82.3%
81.8%
76.6%
71.5%
40% 40%
69.9%
65.9%
69.8%
61.3%
60.7%
49.6%
42.5%
20% 20%
0% 0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: USDA.
12
En otros productos hortofrutícolas, la participación de los productos mexicanos en el consumo de EE.UU.
es muy alta, lo que refleja la dependencia que tiene el mercado de EE.UU. de los bienes producidos en
México. Esta participación se potenció a raíz de la implementación del TLCAN, aunque en productos como
el pepino, el espárrago y el tomate, ya era considerable antes de 1994.
En 2015, 60 por ciento del consumo de pepino en EE.UU. fue de producto mexicano; en espárrago y tomate
esta cifra alcanza casi 50 por ciento. Otros productos con una importante participación de las
importaciones con origen mexicano son los pimientos, el brócoli y la coliflor.
Participación de las exportaciones mexicanas de productos frescos en el mercado
estadounidense, 1989‐2015
(Porcentaje del consumo en EE.UU.)
80
Pepino Fresco Espárrago Fresco
70
Pimientos Frescos y Procesados Brócoli y Coliflor
Cebolla Tomate 60
Lechuga Melones 50
40
30
20
10
0
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Fuente: USDA.
Aunque no se puede afirmar causalidad, el aumento del flujo comercial de frutas y hortalizas hacia Estados
Unidos está relacionado con el incremento en el consumo per cápita, el cual ha presentado un crecimiento
dinámico en las últimas décadas, sobre todo de alimentos frescos, para los que la proximidad geográfica
con México es crucial. En este sentido, los hábitos de consumo que han evolucionado a ser más saludables,
han contribuido a fortalecer esta tendencia.
Consumo per cápita de pimientos en EE.UU. Consumo per cápita de brócoli en EE.UU.
(Libras por persona por año) (Libras por persona por año)
20.0 10.0
Total
18.0 9.0
Fresco
16.0 Congelado 8.0
14.0 7.0
12.0 6.0
10.0 5.0
8.0 4.0
6.0 3.0
4.0 2.0
2.0 1.0
0.0 0.0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
Fuente: USDA. Fuente: USDA.
13
Composición de la oferta de aguacate en EE.UU. Composición de la oferta de zarzamoras en
(Millones de toneladas) EE.UU.
(Millones de toneladas)
2,500.0 600.0
Producción EE.UU. Producción EE.UU.
Importaciones 500.0 Importaciones
2,000.0
400.0
1,500.0
300.0
1,000.0
200.0
500.0
100.0
0.0 0.0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Composición de la oferta de melones en EE.UU. Composición de la oferta de papaya en EE.UU.
(Millones de toneladas) (Millones de toneladas)
4,000.0 400.0
Producción EE.UU. Producción EE.UU.
3,500.0 350.0
Importaciones Importaciones
3,000.0 300.0
2,500.0 250.0
2,000.0 200.0
1,500.0 150.0
1,000.0 100.0
500.0 50.0
0.0 0.0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Composición de la oferta de pimiento en EE.UU. Composición de la oferta de tomate en EE.UU.
(Millones de toneladas) (Millones de toneladas)
4000.0 8000.0
2500.0 5000.0
2000.0 4000.0
1500.0 3000.0
1000.0 2000.0
500.0 1000.0
0.0 0.0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Fuente: USDA.
14
En algunos productos de alta demanda, las importaciones contabilizan 80 por ciento de la oferta de
producto, como en el caso del aguacate. En las zarzamoras y melones, las importaciones representan cerca
del 42 por ciento de la oferta. En otros productos, como la papaya, el mango y en general, aquellos que se
producen en climas tropicales, las importaciones alcanzan casi 90 por ciento de la oferta.
Es evidente que la integración comercial ha generado beneficios tanto para los productores de frutas y
hortalizas en México, como para los consumidores en Estados Unidos. Un aspecto que va asociado con el
mayor consumo de frutas y hortalizas en Estados Unidos es el interés, por parte del consumidor, de
diversificar la dieta hacia productos considerados saludables, con preferencia a productos frescos y
orgánicos, por ejemplo.
Producción de frutas y hortalizas en Estados Unidos, 1960‐2010
(Miles de toneladas)
4,000
1970 1980 1990 2000 2010
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Fresa Aguacate Melón Tómate Pimiento Cebolla Lechuga Brócoli Espárrago Pepino
Fuente: USDA.
Superficie cosechada de frutas y hortalizas en Estados Unidos, 1960‐2010
(Miles de hectáreas)
120
1970 1980 1990 2000 2010
100
80
60
40
20
0
Fresa Melón Tomate Pimiento Cebolla Lechuga Brocoli Espárrago Pepino
Fuente: USDA.
Previo a la firma del TLCAN se preveía que la producción de frutas y hortalizas en Estados Unidos se
desplazaría hacia otros países, aunque en la realidad no hay evidencia clara de que se haya presentado la
15
reducción de superficie cosechada o de producción de frutas y hortalizas en ese país. Incluso en algunos
productos, como fresa y melón, se registró un incremento en la productividad pues, mientras que la
producción aumentó, la superficie cosechada disminuyó (entre 1990 y 2010).
Caso del aguacate en el mercado de Estados Unidos: impacto en el precio
La importancia de las exportaciones mexicanas en el mercado de EE.UU. y el impacto que una restricción
al comercio podría tener en los precios quedan ejemplificados en el mercado del aguacate en EE.UU., que
se abastece de California, México, Chile, Perú y República Dominicana, principalmente. La relevancia de la
producción mexicana en el mercado estadounidense es alta, pues en 2015 México abasteció 93 por ciento
de las importaciones de aguacate de EE.UU., mientras que dicho país fue el destino del 82 por ciento de
las exportaciones mexicanas de este producto.
Desde mayo de 2016 el precio del aguacate en EE.UU. ha registrado una tendencia al alza, lo cual se
relaciona con una menor oferta. Dos factores ayudan a explicar este fenómeno: (i) la reducción en las
exportaciones de aguacate mexicano entre mayo y julio de 2016, derivada de las afectaciones del huracán
Patricia que se presentó en la etapa de floración en las huertas de Michoacán en octubre de 2015; y (ii) la
interrupción en la cosecha en Michoacán durante dos semanas en octubre de 2016 debido a bloqueos por
parte de productores, ante la exigencia de mejores precios, entre otras demandas.3
De acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México
(APEAM), la interrupción de las cosechas, que retrasó al menos 25,000 toneladas, provocó una
disminución en la oferta en EE.UU. Esto causó un incremento de 22 por ciento en el precio en EE.UU. en
solo una semana. Cabe señalar que el promedio de las variaciones al alza es de 10.8 por ciento (2015 a
noviembre de 2016). Las cosechas se reanudaron el 17 de octubre y se restablecieron las exportaciones
luego de que empacadores, productores y autoridades llegaron a acuerdos sobre los procesos de
exportación y muestreo de la fruta en las empacadoras, entre otros.
Disponibilidad semanal de aguacate según origen Precio al consumidor en EE.UU.
(Miles de toneladas) (Dólares por pieza)
35,000 1.6
Perú Rep. Dominicana
Chile México 30,000 1.4
California 25,000
1.2
20,000
15,000 1.0
10,000
0.8
5,000
0 0.6
ene.‐15
feb.‐15
mar.‐15
abr.‐15
jul.‐15
sep.‐15
oct.‐15
ene.‐16
feb.‐16
mar.‐16
abr.‐16
jul.‐16
sep.‐16
oct.‐16
may.‐15
jun.‐15
ago.‐15
nov.‐15
dic.‐15
may.‐16
jun.‐16
ago.‐16
nov.‐16
ene.‐15
feb.‐15
mar.‐15
abr.‐15
jul.‐15
ago.‐15
sep.‐15
oct.‐15
ene.‐16
feb.‐16
mar.‐16
abr.‐16
jul.‐16
ago.‐16
sep.‐16
oct.‐16
may.‐15
jun.‐15
nov.‐15
dic.‐15
may.‐16
jun.‐16
nov.‐16
Fuente: Hass Avocado Board.
3
En octubre de 2016, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM)
informó sobre la toma de sus instalaciones y las de varias juntas locales de sanidad vegetal en el Estado de Michoacán,
por un grupo de productores. Además de impedir el acceso a las huertas, se interrumpió la cosecha y se impidió el
tránsito de vehículos para el transporte de la fruta. Las principales demandas de los productores de Michoacán eran
el pago de un precio fijado en dólares y que no se complementaran los embarques con producción proveniente de
otros estados. Posteriormente se sumó a las demandas mayor transparencia en el muestreo de la fruta que se recibe
en las empacadoras y mejor pago para los cosechadores.
16
i. Granos
La participación de México en las exportaciones de granos de EE.UU. es de magnitud considerable, pues
del total de exportaciones de granos de EE.UU., 14.6 por ciento tiene como destino el mercado mexicano,
lo que representa un aumento de 6.7 puntos porcentuales en comparación con la participación de México
en 1990.
En el caso del maíz, la participación de México pasó de 6.6 por ciento, en 1990, a 27.9 por ciento en 2015.
En otras palabras, en 1990 México era el quinto mercado destino para las exportaciones de maíz de EE.UU.
y en 2015 se convirtió en el principal país importador de maíz estadounidense. Cabe mencionar que la
producción de maíz en EE.UU. se concentra en la región del medio oeste. En particular, 60 por ciento de
la producción de maíz en ese país se concentra en cinco estados: Iowa, Illinois, Nebraska, Minnesota e
Indiana, los cuales se beneficiaron del comercio de maíz con México.
En el mercado del trigo, el crecimiento de la participación de México como destino de las exportaciones
de EE.UU. es mayor, pues mientras que en 1990 era de solo 1.3 por ciento, en 2015 alcanzó 11.6 por ciento.
Con ello, México se convirtió en el segundo destino más importante para el trigo estadounidense; en 1990
ocupaba el vigésimo primer lugar de la categoría.
Participación de México en las exportaciones estadounidenses de granos
(Porcentaje)
30
Total Granos Maíz
25
Trigo Soya
20
15
10
5
‐
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Fuente: USDA.
Se preveía que con el TLCAN la producción de granos en México disminuiría y que el mercado nacional se
abastecería en creciente proporción con granos importados. Esta expectativa se cumplió en parte pues
aunque se observa que el consumo nacional depende de forma creciente de las importaciones, la
expectativa de menor producción de granos o menor uso de suelo agrícola en granos básicos no se
materializó.
Con respecto a la superficie de maíz, en México no se observa una tendencia definida en la superficie
sembrada de maíz que se asocie con la apertura comercial. En 1980 se cosecharon casi 7 millones de
hectáreas, mientras que en 2015, 7.1 millones de hectáreas. Las fluctuaciones en la superficie cosechada
obedecen a factores climatológicos y disponibilidad de agua, principalmente. 4
4
Cabe precisar que la producción nacional tiene una orientación hacia el maíz blanco, con 91 por ciento de la
superficie cosechada destinada a este producto; 7 por ciento al maíz amarillo y el resto de la superficie cosechada
destinada a otros tipos de maíz.
17
Respecto al rendimiento en los últimos 35 años, en promedio, el cultivo de maíz ha mantenido una clara
tendencia al alza. El rendimiento difiere considerablemente por tipo de maíz; por ejemplo, en 2015 el
rendimiento promedio de maíz blanco fue de 3.3 toneladas por hectárea, y de 5.8 toneladas por hectárea
en maíz amarillo. Derivado del aumento en el rendimiento promedio nacional, que pasó de 1.3 toneladas
por hectárea en 1980, a 3.6 toneladas por hectárea en 2015, la producción de 2015 fue de 24.7 millones
de toneladas, es decir, dos veces más lo obtenido en 1980 con una superficie similar.
Cabe destacar que aproximadamente 20 por ciento de la producción de maíz blanco en el país se obtiene
en unidades de producción de autoconsumo. Algunas versiones publicadas a principios de la década de
1990 auguraban que estos sistemas de producción de maíz desaparecerían con la apertura comercial.
Superficie cosechada y rendimiento de maíz en México, 1980‐2015
(Miles de hectáreas y toneladas por hectárea)
4.0 9,000
Superficie cosechada (eje der.) Rendimiento promedio (eje izq.)
3.5 8,000
3.0 7,000
6,000
2.5
5,000
2.0
4,000
1.5
3,000
1.0 2,000
0.5 1,000
0.0 0
1980/81
1982/83
1984/85
1986/87
1988/89
1990/91
1992/93
1994/95
1996/97
1998/99
2000/01
2002/03
2004/05
2006/07
2008/09
2010/11
2012/13
2014/15
Fuente: USDA.
La evolución de la superficie cosechada de otros granos es similar a la del maíz. En el caso del trigo, el
promedio de superficie cosechada entre 1980 y 2015 se ubica en 817 mil hectáreas, y en 2015 se
cosecharon 820 mil hectáreas. El rendimiento aumentó de 3.8 toneladas por hectárea en 1980 a 5.2
toneladas por hectárea en 2014 (2015 fue un año atípico con rendimiento promedio de 4.5 toneladas por
hectárea).
En lo que a precios medios rurales respecta, en promedio, los productores mexicanos de granos vendieron
sus cosechas durante 2015 a un precio similar, en términos reales, a lo que recibieron en 1994. A partir de
2006, los precios medios rurales de los granos en México han presentado una tendencia al alza como
respuesta a las condiciones prevalecientes en los mercados internacionales, tales como una mayor
demanda mundial aunada a algunos fenómenos climatológicos que afectaron la producción de granos en
algunas regiones productoras. Estos factores compensaron los efectos esperados de la liberalización
comercial, en particular la presión de los precios nacionales a la baja por un mayor nivel de importaciones.
Por otra parte, el consumo de maíz en México ha incrementado sustancialmente desde inicios de la década
de 1990.
18
Precio medio rural de granos en México, 1980‐2015
(Precio por tonelada, pesos constantes de 2015)
18,000
Maíz grano Trigo grano
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Fuente: SAGARPA e INEGI.
Consumo per cápita de granos en México, 1980‐2015
(Kilogramos por persona por año)
350
Maíz Trigo
300
Soya
250
200
150
100
50
0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Fuente: USDA y Banco Mundial.
ii. Pecuarios
México ha cobrado importancia como destino para la exportación de carnes y productos de origen animal
originarias de EE.UU. Destaca el caso de la carne de pollo que, en 1990 10.3 por ciento de las exportaciones
de EE.UU. tuvieron como destino el mercado mexicano, mientras que en 2015 esta cifra se ubicó en 26.9
por ciento. De esta forma, México pasó de ser el quinto mayor destino de carne de pollo de EE.UU. en
1990, al principal destino de las exportaciones estadounidenses.
Una tendencia similar se observa en el caso de la carne de cerdo, donde la participación de México como
destino de las exportaciones de EE.UU. pasó a 22.4 por ciento en 2015, de 11.3 por ciento en 1990. Así,
mientras que México ocupaba el cuarto lugar como mercado de las exportaciones de EE.UU. de productos
de origen animal en 1990, desde 2004 ocupa el primer lugar como destino del comercio exterior
estadounidense.
19
Participación de México en las exportaciones estadounidenses
de carnes y productos de origen animal
(Porcentaje)
80.0
Total productos animales
70.0
Res
60.0
Cerdo
50.0
Aves
40.0
30.0
20.0
10.0
‐
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Fuente: USDA.
En la carne de res se observa un incremento de 10.1 por ciento a 14.7, entre 1994 y 2015 en la participación
de México en las exportaciones estadounidenses. Destaca el aumento entre 2004 y 2009 que se originó
debido a la enfermedad de las “vacas locas”, que causó que algunos países cerraran sus fronteras a las
importaciones provenientes de EE.UU. y Canadá.
El consumo de carnes en México ha crecido considerablemente en los últimos 35 años. El consumo per
cápita de las principales tres carnes (res, cerdo y pollo) fue 36.7 kilogramos por persona en 1980, 48.1 en
1994, y 62.5 en 2015. Con ello, el consumo de carnes en México creció a una tasa promedio anual de 1.8
por ciento entre 1980 y 1993, mientras que entre 1994 y 2015 fue de 1.3 por ciento. Se observa una alta
disparidad en el crecimiento en el consumo por tipo de carne, ya que la carne de pollo, que ocupaba el
tercer lugar en la primera mitad de la década de 1980, desde 2002 se situó como la carne más consumida
en el país.
En este aspecto ha contribuido en gran medida la producción nacional de carne de pollo, en donde los
productores nacionales han desarrollado esquemas de producción integrados en todas las etapas de la
cadena de valor.
En cuanto a la balanza comercial de carnes, tanto en el mercado de la carne de pollo como de carne de
cerdo, México mantiene un déficit. En otras palabras, las importaciones de estos cárnicos complementan
a la producción nacional para hacer frente al creciente consumo nacional. Por otro lado, en carne de
bovino la balanza comercial de México ha sido superavitaria desde 2015, ya que las exportaciones de carne
empacada han crecido sustancialmente en los últimos años. Así, el consumo per cápita de carne de bovino
mantiene una tendencia a la baja desde mediados de la década pasada, contraria a la tendencia que
presenta el consumo per cápita de carne de cerdo y carne de pollo.
En el caso de la carne de bovino, destaca que los precios al consumidor tuvieron un importante incremento
derivado del despoblamiento del hato ganadero en nuestro país y de los altos precios en los mercados
internacionales, lo que contribuyó a la sustitución por otras proteínas en el consumo de los hogares, como
la carne de pollo, por ejemplo. Cabe señalar que los precios de la carne de res siguen los movimientos de
los precios internacionales y los precios de la carne de cerdo y pollo, están sujetos a fenómenos sanitarios
internos, lo que se exhibe en los precios al consumidor que registran mayor volatilidad que los de la carne
de res, con una tendencia creciente.
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Consumo per cápita de carnes en México Precio de carnes al consumidor en México
(Kilogramos por persona por año) (Índice ene 2011 = 100)
35 180
Carne de Pollo Carne de Res Carne de res 170
30
Carne de Cerdo Carne de cerdo 160
25 Carne de pollo 150
140
20
130
15 120
110
10 100
5 90
80
0
ene.‐11
jul.‐11
ene.‐12
jul.‐12
ene.‐13
jul.‐13
ene.‐14
jul.‐14
ene.‐15
jul.‐15
ene.‐16
jul.‐16
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
Fuente: USDA y Banco Mundial. Fuente: INEGI.
Nota: Para res se considera el precio del bistec; para
cerdo, bistec y chuleta; para pollo, pollo entero.
Respecto a los precios medios rurales de las principales carnes, se observa una reducción, en términos
reales, desde 1990 y, entre 2000 y 2012, se observa estabilidad. En 2015 los precios medios rurales de
carne de bovino superaron los precios vigentes en 1994; los precios de cerdo son similares en ambos años,
mientras que los precios de carne de pollo son ligeramente menores en 2015. Los precios de las carnes
han mantenido una mayor estabilidad desde principios de la década de 1990, en comparación con el
comportamiento de los precios en la década de 1980. Expresado de otra forma, la liberalización comercial,
entre otros factores, pudo haber contribuido a la estabilidad de precios de las carnes en México.
Precio medio rural de carne en canal en México, 1980‐2015
(Precio por kilogramo, pesos constantes de 2015)
100
Carne de res 90
Carne de cerdo 80
Carne de pollo
70
60
50
40
30
20
10
0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Fuente: SAGARPA e INEGI.
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6. Conclusiones
En los años de operación del TLCAN se ha consolidado la integración comercial de los mercados
agropecuarios entre Estados Unidos y México. No obstante la relación y complementariedad de los
mercados era natural por la cercanía geográfica y por las ventajas comparativas de cada país, por lo que
desde antes de la firma del tratado, algunas tendencias ya estaban presentes, tales como la participación
de México en la oferta de productos agropecuarios de EE.UU.
Con el tratado se ha favorecido la disponibilidad de productos agropecuarios en ambos mercados a través
del intercambio comercial. Por lo que se ha hecho frente a la demanda generada por las tendencias de
consumo. En este sentido, destaca el crecimiento en el consumo de frutas y hortalizas en EE.UU., así como
el aumento en el consumo de proteína animal en México, principalmente carne de pollo y de cerdo.
Es importante resaltar que el aumento en el consumo de frutas y hortalizas en EE.UU. no ha ocurrido a
costa de la producción doméstica de este tipo de alimentos, ya que no se observa reducción en los
volúmenes de producción, sino que el aumento en la disponibilidad de frutas y hortalizas en el mercado
estadounidense ha sido producto del creciente intercambio comercial con México y con otros países.
Asimismo, cifras oficiales muestran que la producción de granos y carnes en México no se ha reducido
como consecuencia de la liberalización comercial. Sin embargo, existe una mayor disponibilidad de estos
productos en el mercado nacional, en favor de los consumidores mexicanos.
Así, la evidencia señala que la creciente integración comercial en los países de América del Norte ha
beneficiado tanto a exportadores de productos agroalimentarios como a consumidores.
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Referencias
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Agricultural Economics, 75: 794‐798.
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Agrícolas en el TLCAN. CEFP/012/2004. Recuperado de
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DOF (Diario Oficial de la Federación). 1993. “Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.” Lunes 20 de Diciembre de 1993.
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exterior, junio 2001, 545‐554.
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Cupos del Sector Agropecuario. UEFP/004/2000. Recuperado de
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Williams, G.W., y Rosson III, C.P. 1992. “Agriculture and the North American Free Trade Agreement”.
Choices: The Magazine of Food, Farm & Resource Issues, 4th Quarter 1992, 7(4).
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