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INFORME DE RESULTADOS

DEL SISTEMA BANCARIO


VENEZOLANO
Realizado por GlobalScope, C.A.
Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con
los Estados Financieros al cierre del mes de Ago2018, sin incluir los saldos
consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe está expresado
en millones de Bolívares Soberanos (BsS) y se basa en 30 instituciones que
componen el sistema financiero venezolano: 25 bancos universales, 2 bancos
comerciales y 3 bancos de desarrollo. (I.M.C.P a la fecha no ha publicado, por lo
tanto se excluye del informe)

17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ago2018

ENTORNO ECONÓMICO

La cesta petrolera venezolana bajó USD 1,11 en escenario, durante Ago2018 casi se duplica el
promedio durante el mes, cerrando en Ago2018 índice de inflación mensual, se triplica la
en USD 66,85 (-1,64%). Al comparar el precio del inflación acumulada del 2018, la anualizada
barril con el mismo mes del año 2017, se aprecia agosto subió 2,4 veces más y la diaria aumentó
un notable incremento de USD 21,19, casi 150%.
equivalente al 46,41%.
Inflación (%)
Por su parte, el promedio durante el año 2018 se
encuentra en USD 63,46 aproximadamente, que
comparado con el del año 2017 (USD 46,66)
representa un aumento de USD 16,80 (+36%).

Precios del Petróleo ($/Barril)

Fuente: Asamblea Nacional

Por su parte, las Reservas Internacionales


mostraron un descenso de 5,21% durante el mes,
al ubicarse en $8.343 millones en Ago2018 (Cifra

Durante el año 2018, se ha


preliminar al 31/08/2018).

contraído en $995 millones (-10,66%). Al


Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería
comparar contra Ago2017 cuando las RRII
De acuerdo a cálculos publicados por la cerraron en USD 10.115 millones, se evidencia
Organización de Países Exportadores de una contracción de 17,52% (USD -1.772 millones).
Petróleo -OPEP- se reveló que Pdvsa generó 1,23
mbd en Ago2018, la cifra supone -2,8% respecto Reservas Internacionales (Millones $)
a Jul2018. Lo que contribuye con el deterioro
económico de Venezuela que actualmente se
encuentra en un escenario de hiperinflación.

La Asamblea Nacional estimó que el índice


inflacionario se ubicó en 223,1% para Ago2018.
Por su parte, la inflación acumulada en lo que
va de año, alcanzó la cifra de 34.680,7%,
mientras que la inflación interanual de agosto Fuente: BCV
2017 – agosto 2018 es de 200.005%. Bajo este
A su vez, la liquidez monetaria continúa con una
tendencia creciente, reflejando una expansión
de 3.667,45% durante el año 2018 y 84,13%
respecto al mes anterior, siendo mayor a la
presentada en Ago2017 en 19.836%. La
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ago2018

variación de la liquidez y el creciente nivel de crecimiento de 108,89% durante el mes. Por otra
inflación conllevó a que el sistema bancario se parte, durante el mes, se estableció la
presenciara un aumento de las Captaciones de Derogatoria del Régimen Cambiario y sus Ilícitos
BsS. 88.320 millones (+222,80%) durante el mes. exclusivamente al ilícito referido a la actividad
Asimismo, el comportamiento de la Liquidez de negociación y comercio de divisas en el país,
impactó en el crecimiento de la Cartera de lo que impactó directamente en el incremento
Créditos del sistema bancario, la cual se ubicó de 3.497% mensual de las disponibilidades de
en BsS. 21.754 millones equivalente a un los Bancos y sus sucursales en el exterior.

Liquidez Monetaria (Millones Bs.S)

Fuente: BCV

Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial
durante el mes, tenemos:

Fecha Gaceta
03Ago Gaceta Oficial N° 41.452
Derogatoria del Régimen Cambiario y sus Ilícitos
06Ago Gaceta Oficial N° 41.453
Se prorroga en los mismos términos y por noventa (90) días continuos la medida de
intervención especial impuesta a Banesco Banco Universal, C.A.
15Ago Gaceta Oficial N° 41.460
Normas que rigen el Proceso de Reconversión Monetaria
15Ago Gaceta Oficial N° 41.460
BCV fijó tasas de interés aplicables a relación de trabajo (20,56% - 17,61%), tarjetas de
crédito (29%) y créditos de turismo (5,75%).
17Ago Gaceta Oficial N° 41.462
Se revoca la autorización de funcionamiento de la Representación del Banco de la
Nación Argentina, en la República Bolivariana de Venezuela.
22Ago Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.396
Reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
22Ago Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.396
Reforma de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
31Ago Gaceta Oficial 41.470
Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, mayo 2018
Fuente: FinanzasDigital.com
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CAPTACIONES DEL PÚBLICO

Las Captaciones alcanzaron un saldo de BsS. 127.961 millones en Ago2018, lo que representa un
incremento mensual de 222,80% avalado principalmente por el comportamiento de las Cuentas
Corrientes según Convenio Cambiario N°20 (+3.417% en el mes), lo que permitió el incremento en la
cuenta de Depósitos a la Vista de 216% en el mes, ubicándose en BsS. 114.845 millones, por su parte los
depósitos de ahorro se incrementaron en 149,26% (BsS. 3.883 millones) durante el mes, este producto es
dominado por la banca privada, la cual mantiene una participación de mercado de 61,77%, finalmente
los depósitos a plazo se ubicaron en BsS. 1.194 millones. Al comparar contra el año anterior las
Captaciones crecieron 36.589%.

Composición de Captaciones del Público por Sector Ago2018

El grupo de Otras Captaciones


agrupa las partidas de Otras Oblig.
a la Vista, Oblig. por Operaciones de
Mesa de Dinero, Títulos Valores
Emitidos por la Institución y
Captaciones del Público
Restringidas.
Fuente: SAIF

Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el
79,20% del total. Durante el mes, Banco de Venezuela ha ganado 20 puntos de poder de mercado,
manteniéndose como líder en depósitos.

Líderes en Captaciones del Público Ago2018 (MM BsS.)


Ago-2018/Jul-2018 Ago-2018/Ago-2017
Ago-2018 Jul-2018 Ago-2017
Saldo Saldo
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 60.152,01 47,01 10.717,70 27,04 66,10 18,97 49.434,31 461,24 60.085,92 90.907,87
BANESCO (BU) 14.779,64 11,55 7.547,03 19,04 64,20 18,43 7.232,61 95,83 14.715,43 22.919,70
BBVA PROVINCIAL (BU) 10.362,89 8,10 4.811,96 12,14 44,35 12,73 5.550,93 115,36 10.318,53 23.265,72
MERCANTIL (BU) 8.104,28 6,33 3.624,99 9,14 34,29 9,84 4.479,28 123,57 8.069,99 23.535,82
OCC. DE DCTO. (BU) 7.947,32 6,21 2.457,88 6,20 26,22 7,53 5.489,44 223,34 7.921,10 30.207,25
Fuente: SAIF

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en BsS. 7.319 millones al cierre de Ago2018, con
respecto a Ago2017 tuvo un crecimiento de BsS. 7.268 millones (14.221%). La Banca Pública concentra
el 75,94% de las Captaciones de Entidades Oficiales.
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Indicadores de Liquidez Ago2018 (%)

Fuente: SAIF

CARTERA DE CRÉDITOS

En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en BsS. 41.732 millones, mostrando un notable
crecimiento en el mes de BsS. 21.754 millones (108,89%). Al comparar contra el año anterior la cartera
creció 22.977%. Durante Ago2018, la morosidad del sistema se ubicó en 3,53% con una cobertura de
139,63% manteniendo niveles de provisiones adecuados para enfrentar un posible deterioro de la
cartera de créditos.

Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura

CARTERAS DIRIGIDAS

En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en BsS. 549 millones
(71,67%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de BsS. 6 millones (12,08%), los Créditos
Hipotecarios se incrementaron en BsS. 23 millones (240,21%), respecto a los Créditos a la Actividad
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Manufacturera se observó un incremento de BsS. 620 millones (81,69%) mensual. Por su parte, la Cartera
Agrícola registró un crecimiento en el mes de BsS. 2.165 millones (72,80%).

Líderes en Cartera de Créditos Ago2018 (MM de Bs.)


Ago2018 / Ago2018 /
Ago2018 Ind.Solvencia Interm. Cobertura
Jul2017 Ago2017
Patrimonial Crediticia Mora
Saldo P.M. Var.% Var.%
VENEZUELA (BU) 6.991,59 16,75 79,23 21.334,69 424,83 11,31 81.729,57
BBVA PROVINCIAL (BU) 6.245,30 14,97 102,16 30.967,59 31,67 58,94 22.309,97
BANESCO (BU) 5.442,92 13,04 43,82 17.359,18 7,38 36,15 1.362.651,84
OCC. DE DCTO. (BU) 4.808,54 11,52 182,81 26.867,02 66,17 59,42 2.214,28
MERCANTIL (BU) 4.341,04 10,40 91,80 25.143,46 34,64 52,47 279,51
Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 66,68% del mercado.

Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida

Fuente: SAIF

Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la
cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de Ago2018 en 32,61% (51,91% en Ago2017).
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ago2018

Captación e Intermediación Crediticia

Fuente: SAIF

CARTERA DE INVERSIONES

La Cartera de Inversiones en Títulos ha mostrado un crecimiento mensual de BsS. 305.036 millones


(315,69%) ubicándose en BsS. 315.815 millones, para una ampliación anual de 1.304.153%; esta variación
se produjo principalmente por el crecimiento mensual de 3.428% que experimentaron las Colocaciones
en el BCV y Operaciones Interbancarias (+8.262.298% anual), ubicándose en Ago2018 en BsS. 216.781
millones. Por su parte, las Inversiones de Títulos Valores Disponibles para la Venta, reflejaron un aumento
del 2.270% mensual, cerrando en BsS. 86.178 millones.

Estructura de las Inversiones en Títulos Valores

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ago2018

Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera

Fuente: SAIF

ACTIVOS

Los Activos del Sistema totalizaron en Ago2018 BsS. 464.304 millones, lo que significó un incremento de
441.082% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (98,68%),
en segundo lugar, se ubica la banca comercial (1,15%) y por último la banca microfinanciera con
(0,17%). Al comparar por tipo de capital, la Banca Pública acumula el 78,26% del mercado.

Los cinco (5) líderes en Ago2018 concentran el 86,39% del total activo.

Líderes Total Activo Ago2018

Fuente: SAIF

Durante el mes, existió un incremento en la relación de activos productivos frente al total de activos, al
pasar de 59,31% en Jul2018 a 81,74% en Ago2018.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ago2018

PASIVOS

El pasivo alcanzó la cifra de Bs.S 338.948 millones, lo que representa un incremento de BsS. 338.578
millones (91.556%) a lo alcanzado un año atrás y de 602% respecto al mes anterior. El mencionado
aumento estuvo sustentado principalmente por la expansión de otros financiamientos obtenidos en
3.112% durante el mes.

Estructura del Total Pasivo

Fuente: SAIF

PATRIMONIO

Durante Ago2018, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en BsS. 124.147 millones, siendo un valor
superior en BsS. 124.128 millones (659.430%) al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en
mayor medida dentro del incremento del patrimonio fue Ajustes al Patrimonio al ubicarse en BsS. 122.846
millones, debido al levantamiento del control cambiario.

Líderes en Patrimonio Ago2018 (MM de BsS.)

Fuente: SAIF

Este grupo concentra el 91,30% del total patrimonio del sistema.


Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ago2018

Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en BsS. 37.644 millones, lo que se traduce
en un aumento de BsS. 36.222 (2.548%) millones en el mes y un aumento de BsS. 37.632 millones (306.356%)
interanual.

Para el cierre de Ago2018, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó
en BsS. 27.110 millones y BsS. 24.532 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que componen
dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros lugares en los
rubros mencionados.

Patrimonio de Fideicomiso por tipo Ago2018 (MM BsS.)

Fuente: SAIF

Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en
el mes de Ago2018 la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (74,98%).

Detalle de los Fideicomisos de Administración Ago2018 (%)

Fuente: SAIF

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Gastos Financieros se ubicaron en BsS. 88 millones, de los cuales BsS. 70 millones son Gastos por
Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron BsS. 929 millones, correspondiendo a
Gastos Generales y Administrativos BsS. 494 millones, BsS. 392 millones a Gastos de Personal, BsS. 35
millones a Gastos por aporte a Fogade y BsS. 8 millones a los Aportes a Sudeban. De esta manera, el
Margen Operativo Neto fue de BsS. 1.196 millones, con ISRL de BsS. 185 millones.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ago2018

Composición de los Gastos de Transformación

Fuente: SAIF

RENTABILIDAD

El Resultado Neto (Utilidad) para Ago2018 fue de BsS. 1.209 millones para el total del Sistema Financiero
Venezolano. Al compararlo con el mismo mes del año pasado (Ago2017) se registra un crecimiento de
BsS. 1.207 millones (+53.503%).

Líderes en Resultado Neto

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ago2018

Árbol de Rentabilidad Ago2018

Fuente: SAIF