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SOFTWARE DE PLANILLAS

PLACAR
CB
MANUAL DEL USUARIO

Especialistas en Software Empresarial

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MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

ÍNDICE

I – FINALIDAD DEL SISTEMA .......................................................................................................... 5


II- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ............................................................................................... 6
III – BASE DE DATOS ...................................................................................................................... 7
3.1 Registro de Control ................................................................................................................. 7
3.2 Maestro de Personal ............................................................................................................... 8
3.3 Haberes y descuentos fijos.................................................................................................... 22
3.4 Préstamos.............................................................................................................................. 25
3.5 Acumulados de Quinta Categoría ......................................................................................... 28
3.6 Derechohabiente ................................................................................................................... 30
3.7 Descuento Judicial ................................................................................................................. 32
3.8 Tablas por compañía ............................................................................................................. 34
3.9 Tablas Generales ................................................................................................................... 38
3.10 Mantenimiento de Bancos .................................................................................................. 49
3.11 Mantenimiento de Turnos .................................................................................................. 50
3.12 Contratos ............................................................................................................................. 52
3.13 Parametrización General ..................................................................................................... 58
3.14 Parametrización SCTR. ........................................................................................................ 59
IV – INFORME Y CÁLCULO ........................................................................................................... 61
4.1 Informe del Parte Mensual ................................................................................................... 61
4.2 Informe de Partes-Selección ................................................................................................. 65
4.3 Informe de Partes Automático .............................................................................................. 67
4.4 Reporte Informe Parte Mensual ........................................................................................... 78
4.5 Registro Documentos Prestadores Servicios......................................................................... 79
4.6 Interfaz con Reloj Marcador.................................................................................................. 80
4.7 Vacaciones............................................................................................................................. 86
4.8 Proceso de Quincena............................................................................................................. 90
4.9 Gratificación .......................................................................................................................... 92
4.10 Cálculo de la Planilla ............................................................................................................ 99
4.11 Consulta de Boletas ........................................................................................................... 100
4.12 Actualización y Cierre de Planilla ...................................................................................... 102
V- PROCESOS ESPECIALES.......................................................................................................... 104
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5.1 Proceso de CTS .................................................................................................................... 104


5.1.1 Cálculo de CTS .................................................................................................................. 104
5.1.2 Mantenimiento Importes CTS. ......................................................................................... 111
5.1.3 Emite Certificado CTS ....................................................................................................... 112
5.1.4 Reporte por Centro de Costo ........................................................................................... 115
5.1.5 Reporte por Bancos .......................................................................................................... 116
5.1.6 Reporte Certificado CTS 2 columnas ................................................................................ 117
5.1.7 Reporte Comprobación CTS Semestral Columnado ......................................................... 117
5.2 Asientos de Planillas ............................................................................................................ 118
5.3 Utilidades ............................................................................................................................ 132
VI – REPORTES ........................................................................................................................... 138
6.1 Planilla Oficial ...................................................................................................................... 138
6.2 Planilla Oficial Chica ............................................................................................................ 139
6.3 Planilla Oficial Chica Detalle ................................................................................................ 139
6.4 Planilla Auxiliar .................................................................................................................... 140
6.5 Planilla Auxiliar Histórica Empleados y Obreros ................................................................. 141
6.6 Planilla Resumen Histórica Empleados y Obreros............................................................... 142
6.7 Resumen de Planilla ............................................................................................................ 142
6.8 Planilla Plana ....................................................................................................................... 143
6.9 Boletas de Pago ................................................................................................................... 144
6.10 Análisis por Centro Costo .................................................................................................. 146
6.11 Pagos por Banco ................................................................................................................ 147
6.12 Certificado de Trabajo ....................................................................................................... 161
6.13 Reporte de Ingresos y Ceses ............................................................................................. 161
6.14 Cuadro de Resumen de Planilla......................................................................................... 162
6.15 Certificado Quinta Categoría ............................................................................................. 163
6.16 Acumulado por Rango de Datos........................................................................................ 164
6.17 Reporte x C. Costo Excel .................................................................................................... 166
6.18 Reporte de Subsidios......................................................................................................... 166
VII – PLANILLA ELECTRÓNICA .................................................................................................... 168
7.1 Maestros Planilla Electrónica .............................................................................................. 168
7.2 Importación Datos Planilla Electrónica ............................................................................... 174
7.3 Exportación Archivos Planilla Electrónica ........................................................................... 177
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7.4 Exportación Archivos T- Registro y PLAME ......................................................................... 178


VIII – AFP ................................................................................................................................... 180
8.1 Mantenimiento para AFP .................................................................................................... 180
8.2 Pagos por AFP ...................................................................................................................... 184
8.3 Liquidación Anual Aporte AFP ............................................................................................. 186
8.4 Certificado Retención SPP ................................................................................................... 187
IX – APERTURA DE PLANILLAS ................................................................................................... 189
9.1 Apertura de Planillas ........................................................................................................... 189
X – REAPERTURA DE PLANILLAS ................................................................................................ 191
10.1 Consulta............................................................................................................................. 191
XI – UTILITARIOS ........................................................................................................................ 193
11.1 Reindexar Base de datos principales................................................................................. 193
11.2 Backup de archivos del sistema ........................................................................................ 194
11.3 Mantenimiento de usuarios .............................................................................................. 195
11.4 Mantenimiento Usuario Compañía ................................................................................... 197
11.5 Mantenimiento Usuario/Programa................................................................................... 197
11.6 Mantenimiento Usuario-Agencia-Sección ........................................................................ 198
11.7 Mantenimiento Compañías............................................................................................... 200
11.8 Histórico Reportes en Disco .............................................................................................. 200
11.9 Migración de Tablas de CB a SQL ...................................................................................... 201
11.10 Carga histórica de Ret. 5ta. Categoría ............................................................................. 201
11.11 Carga masiva de tipo de comisión AFP ........................................................................... 203
XII – AYUDA ............................................................................................................................... 205
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I – FINALIDAD DEL SISTEMA

La finalidad del sistema es realizar el cálculo automático de las planillas (sueldos, salarios),
emitir los reportes oficiales (planilla, boletas), así como también aquellos necesarios para el
control y trabajo diario. Asimismo, permite mantener actualizada toda la información
relacionada con su personal como por ejemplo datos personales, haberes y descuentos fijos y
variables.
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II- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Dentro de las principales características del sistema se tiene:

 Permite emitir la planilla de empleados y obreros de varias compañías en forma


independiente

 Es completamente interactivo, lo cual permite registrar los datos directamente en el


terminal y ver los resultados en forma inmediata.

 El software se encuentra actualizado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes

 El trabajo manual se reduce significativamente debido a las funciones del sistema

 Los usuarios ingresan al sistema únicamente con una clave personal y secreta para evitar
accesos no autorizados dando seguridad a la información almacenada.
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III – BASE DE DATOS

3.1 Registro de Control

Esta opción debe ser utilizada inmediatamente después de crear una nueva empresa.
Seleccionada la opción el sistema muestra la pantalla siguiente:

En Datos Generales de la Compañía se debe registrar los datos que saldrán impresos en los
documentos oficiales que los requieran tales como: la planilla oficial, auxiliar, boletas,
certificados de quinta categoría y otros documentos que genere el sistema.
Marcando con un check la casilla Numera Automáticamente a los Trabajadores el sistema
enumera a sus trabajadores automáticamente (sólo en formato numérico). Si no se desea que
el sistema los enumere automáticamente deberá colocar un código manual de 5 caracteres el
cual podrá ser alfanumérico (ni menos de 5 ni más de 5).
En el área correspondiente a opciones de Proceso de Planilla:
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Resumen de bonificaciones en boleta: Marcar con un check si se desea que las bonificaciones
existentes aparezcan totalizadas en la boleta. En caso de no estar marcado, todas las
bonificaciones aparecerán en la boleta detalladamente.
Descuento de Préstamos en Vacaciones: Marcar con un check si se desea que este descuento
se haga efectivo cuando el trabajador perciba la Remuneración Vacacional. Sólo aplica cuando
el trabajador se encuentra de vacaciones todo el mes, es decir del 01 al 30 del mismo mes.
En el área correspondiente a Proceso de Pago de Quincena
Descuento adelantos de Sueldo: Marcar con un check si se desea aplicar este descuento en el
proceso de quincena, para ello previamente se debe haber ingresado este dato en el motivo
correspondiente.
En Forma de Cálculo de Imp. Renta 5ta. Categ. elegir la opción SUNAT para que el sistema
realice el cálculo de la retención de ese impuesto tomando en cuenta las normas emitidas por
esa dependencia estatal.
Finalmente en el último bloque podrá editar el título y el decreto supremo que desea que
aparezcan impresos en las Boletas de Pago de cada trabajador.

3.2 Maestro de Personal

3.2.1 Mantenimiento de personal

Mediante esta opción se podrán crear, modificar, consultar, cesar, reingresar trabajadores en
la planilla. Los trabajadores creados no se pueden eliminar, sólo se pueden cesar.

Seleccionada la opción el sistema muestra la pantalla siguiente, en la cual se muestran los


trabajadores registrados en la base de datos.

En la parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizar las
operaciones siguientes:

Imprimir la ficha del trabajador


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Crear o ingresar un nuevo trabajador.

Modificar los datos de un trabajador.

Consultar los datos de un trabajador.

Buscar un trabajador en la base de datos según el orden mostrado en la ventana,


depende del botón orden.

Cesar un trabajador. Debe usarse siempre que la planilla esté cerrada.


Reingresar un trabajador. Vuelve a activar al trabajador que antes fue cesado.
Ordenar de acuerdo a elección de usuario: por nombre (orden alfabético), DNI o código
(orden ascendente).
Salir de la ventana

Para crear o ingresar un nuevo trabajador en la base de datos. Se deben seguir los pasos
siguientes:

1. Hacer clic en botón o presione las teclas ALT+C. En la pestaña Datos


Generales ingresar los datos siguientes:
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Ingresar:

Código: Asignar el código al trabajador si no ha optado por la numeración automática de


trabajadores.

Apellidos y Nombre: consigna apellidos y nombres del trabajador según indica cada casilla.

File Nro.: Campo usado para colocar como anexo de la cuenta 41xxxx en la generación del
asiento contable que se genera para ser cargado al Concar.

Provincia: Sede del trabajador según lo registrado en el Mantenimiento de Provincias*.

Agencia: agencia de la empresa por si existe más de una, según los datos ingresados en el
Mantenimiento de Agencias*

Sección: sección a la que pertenece el trabajador, según los datos ingresados en el


mantenimiento de secciones.

Situación: Seleccionar 01 Vigente para todo trabajador nuevo.

Ocupación: Seleccionar la ocupación que desempeña cada trabajador según lo registrado en


Tabla de Ocupaciones*.

Sexo: Seleccionar según lo registrado en la Tabla de Literales* 11.

Estado Civil: Seleccionar según lo registrado en la Tabla de Literales* 10.

Grado de Instr: Seleccionar según lo registrado en la Tabla de Literales* 14.

Nacionalidad: Seleccionar según lo registrado en la Tabla de Literales* 13, dato que se


transfiere a la planilla electrónica.

Distrito domiciliario: Seleccionar según lo registrado en la Tabla de Literales* 16.

Centro de costo: Seleccionar según lo registrado en el Mantenimiento de Centros de Costo*.


Estos códigos deben ser exactamente iguales a los registrados en el Tabla General 05 del
módulo contable CONCAR.

Teléfono: Teléfono del trabajador.

Doc. Identidad: DNI del trabajador.

RUC: Si el trabajador tiene RUC.

Brevete: Si el trabajador tiene licencia de conducir, colocar su Nro. de brevete.

Fecha de Nacimiento. Debe ser registrada en formato dd/mm/aa. Es un dato indispensable


para el correcto cálculo de los aportes a la AFP. Este dato también se transfiere a la planilla
electrónica.
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Ca. Seguro social: Nro. autogenerado que otorga ESSALUD a todos los inscritos.

Tipo de trabajador: Según Tabla de Literales* 03. Estos códigos son los definidos por ESSALUD.

Quincena: Ingresar el porcentaje de sueldo a ser cancelado en quincena. Generalmente el 33%


para llegar aproximadamente al 50% del neto.

Comisión: Un porcentaje referencial

Sueldo: Ingresar el monto bruto del haber básico mensual o jornal diario del trabajador.

Fecha de ingreso: Fecha de inicio de la relación laboral en formato dd/mm/aa.

Fecha de Cese: Se colocará la fecha de cese del trabajador en el mes en que se produzca el
cese, en formato dd/mm/aa.

2. Ir a la pestaña Datos Leyes. El sistema muestra la siguiente pantalla:


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Marcar con un check los campos:

1. ¿Es comisionista? – Si el trabajador es comisionista, para indicar al sistema que debe


calcular un promedio de comisiones para los beneficios sociales.

2. ¿Descuenta Leyes? - Si esta afecto al descuento de leyes sociales (ESSALUD, AFP u ONP)

3. ¿IES? - Si está afecto a IES (este impuesto está derogado)

4. ¿SENATI? - Si esta afecto a SENATI

5. ¿Sobretiempo? - Si está permitido pagarle sobretiempo (Horas Extras)

6. ¿Otra ley social? - Si esta afecto a otras leyes sociales, se activa sólo en casos especiales
bajo indicación específica del consultor.

7. ¿Accidente Trabajo? - Si esta afecto a la aportación por el seguro complementario por


trabajo de riesgo.

8. ¿Descuenta Quinta? - Si sus ingresos son rentas de quinta categoría, este check debe ser
activado a pesar que el trabajador no llegue a la remuneración mínima afecta, el PLACAR
determinará el momento en que se aplica el descuento.

9. ¿Domiciliado? - Si es domiciliado en el país. Si no marca esta casilla el sistema calculará el


impuesto de retención de quinta categoría tomando el 30% de la remuneración bruta
afecta.

10. Asignación Familiar – Si el trabajador tiene derecho a este beneficio.

11. No afecto a CTS – De acuerdo a categoría del trabajador o régimen laboral según MINTRA.

12. No afecto a gratificación - De acuerdo a categoría del trabajador o régimen laboral según
MINTRA.

13. ? No afecto AFP/ONP - De acuerdo a categoría del trabajador o régimen laboral según
MINTRA.

14. Proyección del sueldo 5ta categoría a 12 meses – Si se desea considerar 12 sueldos en vez
de 14 para efectos de cálculo de la proyección del sueldo para la retención. Esto es usado
cuando se retiene en julio y diciembre el doble por éste impuesto.

15. Cálculo de 5ta. para Trabajadores con Certificados de 5ta. de Otro Empleador - Activar en
caso el trabajador tenga remuneraciones afectas a rentas de quinta categoría de otros
empleadores.

Aportes Voluntarios al AFP: Si el trabajador o empleador quiere hacer un aporte voluntario.

Código de la AFP a la que está afiliado el trabajador, según tabla de AFP.

CUSPP: Código único del sistema privado de pensiones.


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Tipo de Comisión AFP: Elegir entre comisión por flujo y mixta. Por defecto el sistema asume
que es comisión mixta al crear un nuevo trabajador.

Tipo de Afiliado: Régimen al que está afiliado el trabajador.

Contratos: Se ingresa información en caso se haya elegido 02 Contratado en la opción Tipo


Trabajador Salud en los Datos Generales.

Inicio Contrato – dd/mm/aa

Fin Contrato – dd/mm/aa

Meses – Duración del contrato

Vacaciones: Sólo llena la información en caso el trabajador salga de vacaciones el mes


completo. En este caso se informa en datos generales en SItuación 02 Vacaciones.

Gratificaciones: No se registra ningún dato ya que estos datos se actualizarán


automáticamente cuando se paguen las gratificaciones.

Importe x Subsidio: Llenar el importe base para el cálculo en caso el trabajador tenga derecho
a un subsidio. En caso no se llene este importe el sistema no calculará el subsidio.

3. Ir a la pestaña Cuentas Varias. El sistema muestra la siguiente pantalla:


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a. Banco Pago de Remuneraciones.- En esta cuenta se realizará el abonode la remuneración


del trabajador. Ingresar:

 Banco: Elegir banco configurado en el Mantenimiento de Bancos


 Oficina del Banco: Digitar código de la oficina del banco
 Moneda: Elegir moneda de la cuenta entre MN Soles y US Dólares
 Tipo de Cuenta: Elegir tipo de cuenta normalmente Cuenta de Ahorros o Cuenta Corriente
 Cuenta Bancaria: Digitar número de la cuenta bancaria asignado por el banco.
 Cuenta Interbancaria (CCI): En caso la cuenta del trabajador sea de otra entidad
financiera, digitar el número de Cuenta Interbancaria.

b. Banco Pago CTS.- En esta cuenta se realizará el abono semestral de la CTS. Ingresar:

 Banco: Elegir banco configurado en el Mantenimiento de Bancos


 Moneda: Elegir moneda de la cuenta entre MN Soles y US Dólares
 Tipo de Cuenta: Elegir Cuenta de Ahorros.
 Cuenta Bancaria: Digitar número de la cuenta bancaria asignado por el banco.
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4. Ir a la pestaña Datos Planilla Electrónica. El sistema muestra la siguiente pantalla:

En esta pantalla se ingresarán los datos referentes para el control de SUNAT – Sistema PDT. Se
ingresarán los datos siguientes:
Tipo de documento: Seleccionar DNI, pasaporte, etc.
Nro. Documento: Se autocompletará si presiona la tecla Enter después de completar el campo
Doc. Identidad en Datos Generales.
Situación del Trabajador: Seleccionar si el trabajador está afiliado a una EPS o no.
Tipo de Trabajador: Seleccionar si el trabajador es: obrero, empleado, etc. Código según
ESSALUD.
Código de EPS: Seleccionar EPS a la que está afiliado el trabajador según Tabla de EPS*.
RUC de la EPS: Digitar RUC de la EPS si es que el trabajador está afiliado.
Essalud Vida: Seleccionar si el trabajador está afiliado al seguro de vida de ESSALUD o no.
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Régimen de Pensión: Seleccionar régimen al que esta afecto el trabajador teniendo en cuenta
lo consignado en la pestaña de Datos Leyes.
Fecha de Registro Pensión: Se registra la fecha de afiliación a la ONP o AFP en formato
dd/mm/aa.
Tipo de Vía: Avenida, Jirón, etc.
Nombre de la vía, Número, Interior: En estos campos se ingresará el domicilio exacto del
trabajador.
Tipo de Zona: Seleccionar zona: urbanización, pueblo joven, etc.
Referencia: Referencia de la dirección.
Ubigeo: Seleccionar departamento, provincia y distrito. Este dato se obtiene del DNI.
Centro de Riesgo: Selecciona el centro de riesgo privado al que está afiliado el trabajador
según Tabla de Literales* 68.
Archivo Imagen: Nombre y extensión del archivo (configurar carpeta de fotos en Tabla General
98). Esto le permitirá mostrar la imagen en la pestaña datos generales.

5. Completar los datos necesarios en la pestaña Otros Datos Planilla Electrónica.


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Marcar con un check los campos en caso corresponda:

1. ¿Trabajador sujeto a régimen alternativo, acumulativo o atípico de jornada de trabajo y


descanso?

2. ¿Sujeto Horario Nocturno?

3. ¿Sujeto a jornada de trabajo máximo?

4. ¿Tiene otros ingresos 5ta Categoría?

5. ¿Indicador de rentas de quinta categoría exoneradas o inafectas?

6. ¿Discapacidad?

7. ¿Sindicalizado?
8. ¿Asegura tu pensión?
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Empresa destaco:

1. Empresa destaco: En caso sea trabajador destacado elegir empresa previamente


registrada en el Mantenimiento de Empresas* a quien destaco personal (Menú: Maestros
Planilla Electrónica)

2. Código Establecimiento: Elegir el código de Establecimiento registrado en el


Mantenimiento de Establecimiento* (Menú: Maestros Planilla Electrónica)

3. Régimen Laboral: Elegir Régimen Laboral previamente registrado en el código RL de Otras


Tablas Generales*.

4. Tipo de Contrato: Elegir Régimen Laboral previamente registrado en el código R6 de Otras


Tablas Generales*.

5. Periodicidad Pago: Elegir Régimen Laboral previamente registrado en el código R7 de


Otras Tablas Generales*.

6. SCTR Salud: Elegir Régimen Laboral previamente registrado en el código RO de Otras


Tablas Generales*.

7. SCTR Pensión: Elegir Régimen Laboral previamente registrado en el código RN de Otras


Tablas Generales*.

8. Tipo de Pago: Elegir Régimen Laboral previamente registrado en el código R8 de Otras


Tablas Generales*.

9. Situación Especial del Trabajador

10. Nivel Educativo: Elegir Régimen Laboral previamente registrado en el código R3 de Otras
Tablas Generales*.

11. Ocupación: Elegir Régimen Laboral previamente registrado en el código R4 de Otras


Tablas Generales*.

12. Categoría Ocupacional: Elegir Régimen Laboral previamente registrado en el código RP de


Otras Tablas Generales*.

13. Aplica Convenio para evitar doble imposición: Elegir Régimen Laboral previamente
registrado en el código RQ de Otras Tablas Generales*.

14. Seguro Médico: Se activa sólo cuando la Categoría del Trabajador es 02 PREST.
SERV.MOD.FORMATIVA

15. Tipo Centro Formación Laboral: Se activa sólo cuando la Categoría del Trabajador es 02
PREST. SERV.MOD.FORMATIVA.

16. Tipo Modalidad Formativa: Se activa sólo cuando la Categoría del Trabajador es 02 PREST.
SERV.MOD.FORMATIVA
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6. La pestaña Datos Históricos (de comisiones) es sólo informativa, no se debe llenar nada.

Nota: Lo mínimo indispensable para que el sistema le permita crear a un trabajador es la


información registrada en las pestañas de Datos Generales, Datos Leyes y Datos Planilla
Electrónica. Sin embargo, para efectos de pagos telemáticos necesitará registrar todos los
datos en la pestaña Cuentas Varias y para exportar correctamente al PDT necesitará completar
la pestaña Otros Datos Planilla Electrónica.
Por ejemplo, en caso que usted haya llenado todos los datos de la pestaña Datos Generales y
pulse el botón guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Al pulsar el botón Aceptar el sistema le conducirá a la pestaña Datos Planilla Electrónica.

Si ya llenó las tres pestañas requeridas como mínimo pulse el botón . Luego de crear el
trabajador, podrá usar los siguientes botones:

1. Imprimir Ficha del Trabajador .- Esta opción permite imprimir la ficha de cada
trabajador exportando los datos registrados a un documento en Word.
(a) Ubicar el cursor en el trabajador.
(b) Presionar el botón ficha (F). Se desplegará otro menú en el que se indica si desea imprimir
la ficha con datos o sin datos. La ficha sin datos sirve para pedirle sus datos al trabajador.

2. Modificar .- Esta opción permite modificar cualquier dato ya ingresado del trabajador,
a excepción de su código, de cualquiera de las pestañas mostradas en la opción de creación.
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(a) Ubicar el cursor en el trabajador al cual se modificarán los datos


(b) Presionar el botón de modificación.
(c) Seleccionar la pestaña en la cual se modificará el dato.
(d) Ubicar el cursor en el campo a editar.
(e) Presionar el botón de grabar

3. Consultar .- Esta opción permite únicamente consultar los datos registrados de un


trabajador.
(a) Ubicar el cursor en el trabajador al cual se desea consultar
(b) Presionar el botón de consulta
(c) Consultar los datos de cualquier pantalla que se desee.
Nota:
Los botones Modificar y Consultar conducen a la misma ventana, la diferencia está en que

al Consultar no se puede modificar ningún dato por ende el botón está inhabilitado.

4. Buscar .- Opción que permite buscar ya sea por código, DNI o apellido según sea el
orden del trabajador registrado en la base de datos.
(a) Presionar el botón de buscar
(b) Ingresar el dato del trabajador buscado en la ventana que muestra el sistema
(c) Presionar el botón de aceptar.

5. Cesar .- Opción que permite al usuario cesar a un trabajador e indicar el motivo de cese.
(a) Ubicar el cursor en el trabajador a cesar
(b) Presionar el botón de cesar
(c) Se abrirá la ventana de datos del trabajador posicionando el cursor en Fecha de Cese,
debajo de ese campo también podrá indicar el motivo del cese.
(d) Presionar el botón de Guardar.
Esto debe hacerse sólo después de haber cerrado la planilla del mes en el que el trabajador
cesó.

6. Reingreso .- Opción que permite al usuario reingresar a un trabajador que se encuentra


Cesado (Situación 05).

7. Ordenar .- Facilita la búsqueda permitiendo ordenar a los trabajadores por: Código,


nombre (ordenamiento por apellido paterno) ó DNI.
3.2.2. Emisión de Datos del Personal
El sistema le permite sacar un reporte personalizado desde su base de datos de personal de
acuerdo a los campos que usted desea visualizar.
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Para ver este reporte deberá ingresar los datos que el sistema requiere:

(a) Registrar el rango de códigos de trabajadores que se desea mostrar en el reporte.

(b) Activar check en el campo de “Incluye cesados” si desea que el reporte incluya a estos
trabajadores

(c) Los campos a ser incluidos aparecerán en el recuadro de “Campos a Listar”. En el menú
desplegable “Campos Disponibles” despliegue y elija los campos a mostrar en el reporte.
Para ello siga los pasos detallados a continuación:
(i)Ubicar el cursor en el campo a incluir y presionar la flecha
(ii) Si desea sacar un campo del reporte, presione la flecha

Presionar el botón para imprimir el reporte; el botón para visualizarlo en

pantalla; el botón para guardarlo como archivo de texto y el botón para exportar
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el reporte a Excel. El botón para sacar un reporte en Excel de todos sus trabajadores,
con todos los campos disponibles sin necesitar ser seleccionados previamente.

3.3 Haberes y descuentos fijos


3.3.1 Mantenimiento de haberes y descuentos fijos.
Son los conceptos de remuneración o descuento que se repiten todos los meses con el mismo
importe o variando de acuerdo a los días trabajados. El sistema da la facilidad que se pueda
ingresar un haber o descuento fijo a un trabajador o bloque de trabajadores (creación
selectiva).

Nota:
El botón Creación Selectiva permite crear un mismo haber o descuento fijo a un bloque
de trabajadores de manera condicional, de acuerdo a los parámetros definidos en el sistema:
por agencia, sección, ocupación y otros que varios trabajadores tengan en común.

(1) Presione el botón Crear para crear un nuevo haber o descuento fijo a un solo
trabajador. El sistema muestra la ventana en la cual se debe registrar:
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(a) Trabajador inicial: ingresar el código del trabajador, si no lo recuerda puede jalarlo de la
Tabla de Personal con shif+F1

(b) Motivo: Seleccionar el motivo ya sea del ingreso o descuento fijo

(c) Valor->Importe: ingresar el importe fijo del haber o descuento considerando el monto
máximo mensual.

(d) Valor->Porcentaje de un Motivo Fijo: ingresar porcentaje del descuento o haber y el motivo
del cual depende este porcentaje, sólo si es un concepto que se calculará desde otro
motivo.

(2) Presione el botón Creación Selectiva para crear un nuevo haber filtrando los
trabajadores según ciertos parámetros El sistema muestra la siguiente ventana:
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(a) Trabajador Inicial


(b) Trabajador Final
(c) Motivo : Seleccionar el motivo ya sea del ingreso o descuento fijo

Parámetros (puede seleccionar uno o más parámetros).- Los parámetros son filtros y/o
condiciones que los trabajadores seleccionados deben cumplir para que el motivo se grabe en
su respectivo código. Si deja todos los parámetros vacíos, el sistema grabará el motivo a todos
los trabajadores sin excepción. Los parámetros a utilizar son los siguientes:
a) Agencia
b) Sección
c) Ocupación
d) Estado
e) Civil
f) Situación: si el trabajador es estable, contratado o eventual
g) Sueldo: Puede aplicarse en rangos de remuneración.
h) Valor ->Importe: Importe fijo del haber o descuento que desea registrar masivamente.
i) Valor->Porcentaje de un Motivo Fijo: Porcentaje del descuento o haber y el motivo del
cual depende este porcentaje
(3) Las opciones de modificación, consulta o eliminación funcionan individualmente ubicando
el cursor en el trabajador y presionando el botón correspondiente.
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3.3.2 Emisión de haberes y descuentos fijos


Emite reporte de los haberes y descuentos fijos que aplican a un trabajador o rango de
trabajadores. Este reporte se muestra por “Agencia y Sección” o por “Centro de Costo”.

3.3.3 Reporte de haberes y descuentos fijos.

Emite reporte de los haberes y/o descuentos fijos registrados. Este reporte se puede mostrar
por “Agencia”, “Centro de Costo” o “Sección” del mismo modo se puede discriminar si solo se
desea mostrar: Haberes, Descuentos o ambos.

3.4 Préstamos
3.4.1 Mantenimiento de préstamos.

El sistema permite llevar el control (de los préstamos otorgados al personal, controlando el
saldo pendiente y las cuotas por descontar. En esta ventana se pueden crear, modificar,
consultar o eliminar préstamos:
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(1) Para crear un nuevo préstamo presione el botón . El sistema muestra la ventana en la
cual se debe registrar:

(a) Trabajador: Ingresar el código del trabajador


(b) Motivo: Seleccionar motivo del préstamo, éste no puede repetirse en el mismo
trabajador. Si un mismo trabajador tiene más de un préstamo se debe registrar con otro
código de motivo a agregarle el saldo con las opciones C/A.
(c) Fecha Inicial: Fecha en la que se otorgó el préstamo al trabajador, esta fecha debe estar
dentro del mes en que se procesa la planilla.
(d) Moneda: Moneda de control del préstamo.
(e) Monto S/.: Monto del préstamo
(f) Cuota S/.: Cuota del mes.
(g) Tipo Documento y Nro. de Documento: Dato necesario para el asiento si la cuenta 14xxxx
tiene nivel de saldo 3.
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(h) Suspendido se colocará check siempre y cuando no se desea descontar la cuota en el mes
vigente.
(i) Observación

a) Cargo(C)/Abono(A): Debe tipear C para aumentar ó A para disminuir el saldo pendiente


del préstamo a la vez que actualiza los datos de la última amortización.

b) Fecha: Fecha de la amortización del préstamo.


c) Importe: Importe de la amortización del préstamo.

Nota: No debe registrar un mismo motivo de préstamo más de una vez al mismo trabajador.
Para el caso de modificar se deberá seleccionar el préstamo del trabajador que se desea
modificar:

(a) Presionar el botón de modificar.


(b) El sistema muestra la misma ventana de creación pero sólo podrá modificarse los datos
siguientes:

(i) Monto de la cuota


(ii) Cargo o abono realizado fuera de planilla, fecha e importe.

Para el caso de consulta haga clic en el botón, el sistema muestra la misma ventana que para
creación con la diferencia que no se podrá modificar ninguno de los datos mostrados
Para el caso de eliminación ubicar el cursor en el préstamo a eliminar y presionar el botón de
Eliminar. Y confirmar en el recuadro que muestra el sistema.

3.4.2 Reporte de Préstamos.

El sistema muestra un Reporte de los préstamos otorgados al personal. Este reporte incluye los
préstamos que ya han sido cancelados y también los préstamos de las personas cesadas. Para
visualizar el reporte deberá llenar los siguientes datos:

(a) Trabajador Inicial


(b) Trabajador Final.
(c) Moneda

Este Reporte muestra el control del saldo y montos de cuotas por trabajador:
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3.5 Acumulados de Quinta Categoría


3.5.1 Mantenimiento Acumulados Quinta Categoría.
En esta opción se podrán ingresar, modificar, consultar o eliminar los acumulados de haberes y
retenciones realizados por concepto de quinta categoría. Seleccionada la opción el sistema
muestra la siguiente pantalla:

(1) Presione el botón para registrar un nuevo acumulado (se da en el caso de trabajadores
incorporados a la planilla después de iniciado el año fiscal). Se debe ingresar tanto el importe
de la remuneración acumulada como de la retención efectuada hasta el mes anterior al de
inicio de labores. El sistema muestra la ventana siguiente:
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(a) Código del trabajador


(b) Impuesto acumulado
(c) Remuneración acumulada

(2) Presionar el botón para modificar los acumulados de un trabajador. Se deberá ubicar
el cursor en el trabajador, modificar el dato deseado y presionar el botón grabar.

(3) Para consultar un registro haga clic en el botón , el sistema muestra la misma ventana
de creación, pero no permite modificar ningún dato consignado.
(4) Para eliminar un registro ubique el cursor en el registro a eliminar, presione el botón de
eliminar y confirme la eliminación en el recuadro mostrado por el sistema.

3.5.2 Reporte de acumulados de quinta categoría.


Este reporte muestra los acumulados de remuneraciones y retenciones de quinta categoría
realizados hasta la última planilla cerrada.
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3.6 Derechohabiente
3.6.1 Mantenimiento de Derechohabiente.
Esta opción permite ingresar, modificar, consultar o eliminar familiares de la base de datos de
un trabajador, que luego podrán ser exportados como derechohabientes al T-Registro SUNAT
Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

(1) Presionar el botón para crear un nuevo familiar en la base de datos:


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(2) Ingrese los datos siguientes:

(a) Código del trabajador (El sistema muestra en forma automática el nombre y la secuencia de
familiares).
(b) Situación
(c) Secuencia
(d) Tipo Documento
(e) Número Documento
(f) Apellido Paterno
(g) Apellido Materno
(h) Nombres
(i) Fecha de Nacimiento
(j) Sexo
(k) Vínculo Familiar
(l) T.D. que acredita la paternidad
(m) Documento acredita la paternidad.
(n) Situación del Derecho Habiente.
(o) Fecha de Alta
(p) Tipo de Baja
(q) Fecha de Baja
(r) Nro. Resolución directoral de incapacidad del hijo.
(s) Carta de Atención Médica.
(t) Indicador Domicilio Propio

(3) Para modificar un registro se debe proceder de la forma siguiente:


(a) Colocar el cursor en el registro a modificar
(b) Presionar el botón de modificar.
(c) El sistema muestra la misma ventana que para creación
(d) Modificar el o los datos que sean necesarios
(e) Presionar el botón de grabar.
(4) Para consultar un registro haga clic en el botón, la diferencia se da porque al mostrar la
ventana con los datos no se permite hacer modificación alguna.
(5) Para eliminar un registro se procede de la forma siguiente:
(a) Ubicar el cursor en el registro a eliminar
(b) Presionar el botón de eliminar.
(c) Confirmar la eliminación en el recuadro mostrado por el sistema.

3.6.2 Reporte de Derechohabiente.


El sistema provee un reporte de familiares de los trabajadores de la empresa.
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3.7 Descuento Judicial


3.7.1 Mantenimiento de Descuento Judicial
En esta opción se pueden crear, modificar, consultar o eliminar Descuentos Judiciales.
Seleccionada la opción de mantenimiento el sistema muestra la pantalla siguiente:

Presionar el botón
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Ingrese los datos siguientes:

1. Código del trabajador al que se le efectuará el descuento judicial.


2. Seleccionar motivo del Descuento Judicial
3. Importe del Descuento Judicial ó
4. Porcentaje del Descuento Judicial (Seleccionar la Base del Cálculo Bruto o Neto). Se refiere
a la remuneración bruta o neta del trabajador.
5. Estado.
6. Presionar el botón de grabar.

Para el caso de modificar se deberá seleccionar el descuento judicial del trabajador que se
desea modificar

1. Presionar el botón de modificar


2. El sistema muestra la misma ventana de creación pero sólo podrá modificarse los datos
siguientes:
3. Importe del Descuento
4. Porcentaje del Descuento.

Para el caso de consulta haga clic en el botón , el sistema muestra la misma ventana que
para creación con la diferencia que no se podrá modificar ninguno de los datos mostrados.
Para el caso de eliminación ubicar el cursor en el descuento judicial a eliminar y presionar el
botón de Eliminar. Y confirmar en el recuadro que muestra el sistema.
Los descuentos judiciales en el Sistema de Planilla Placar, puede ser bajo 2 modalidades.
Por importe, hace un descuento fijo en la boleta de acuerdo al importe ingresado en el
mantenimiento de descuentos judiciales.
Por Porcentaje, tomara como base para multiplicarlo por su porcentaje el Sueldo Base o
Sueldo Neto.
Si la base de cálculo es el Sueldo Bruto, tomara solo los motivos de ingresos, es decir los
motivos que van desde el motivo 010 al 399.
Si la base de cálculo es el Sueldo Neto, tomara los motivos de ingresos (010-399) y egresos
(400,899). Si se desea exceptuar o no se desea tomar algunos conceptos o motivos se debe
configurar las siguientes tablas.
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En el mantenimiento de Tablas Generales, ubicar o crear el código 47 (Motivos para el


Descuento Judicial).
En esta tabla se configura el motivo de descuento judicial a utilizar, cabe indicar que este
concepto debe encontrarse creado en el mantenimiento de motivos.
Para que este sea motivo debe crearse de la siguiente manera:
En el campo clave, debe indicarse el motivo de descuento judicial
En el campo descripción, debe indicarse la descripción del descuento judicial.
Si se desea indicar que motivos no van a ser tomados para como base para el porcentaje de
descuento judicial, debe crearse de la siguiente manera:
En el campo clave, debe ingresarse la clave que comience con las letras NMOTIXX.
En el campo descripción, debe ingresarse el código motivo a no tomarse en cuenta.

3.7.2 Reporte de Descuentos Judiciales.


El sistema muestra un reporte de los Descuentos Configurados del personal.

Pantalla

3.8 Tablas por compañía

El sistema considera una serie de archivos o tablas en las cuales se registran ciertos datos
particulares por cada empresa usuaria y registrada en el sistema de planillas.
Así tenemos las tablas siguientes:
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3.8.1. Mantenimiento de provincias.


Tabla en la cual se registran las provincias en las cuales tiene cede la empresa usuaria

3.8.2. Mantenimiento de agencias.


Tabla en la cual se registran las agencias o sucursales con que cuenta la empresa usuaria

3.8.3. Mantenimiento de secciones.


Tabla en la cual se registrarán las diferentes secciones o departamentos con que cuenta la
empresa usuaria.
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3.8.4. Mantenimiento de ocupaciones.


En esta tabla se registrarán los diferentes cargos u ocupaciones de la empresa.

3.8.5. Mantenimiento de Centros de costo.


En esta tabla se registran los diferentes centros de costo de la empresa usuaria, debe ser
iguales a los registrados en la tabla general 05 del módulo contable CONCAR.

3.8.6. Mantenimiento de áreas contables.


Esta tabla se debe completar sólo si en Concar se trabaja con área contable para las cuentas de
gastos. Llenar bajo indicación explícita de un consultor.
3.8.7. Mantenimiento de Anexos Referenciales.
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Esta tabla se debe completar sólo si en Concar se trabaja con anexo para las cuentas de gastos.
Llenar bajo indicación explícita de un consultor.

3.8.8. Tabla de parámetros varios.


Esta tabla contiene se especifican ciertos parámetros exclusivos de la compañía creada, los
códigos principales son:

3.8.9. Tabla de cuentas por motivos por centro de costo.


Viene preconfigurada, sólo se actualiza cuando se trabaja la contabilidad desde el elemento 9
generando el destino al elemento 6. Esta tabla permite asociar los motivos de haberes y
descuentos con las cuentas contables y los centros de costos registrados en el sistema.

Nota:
Todas estas tablas tienen la misma mecánica para su mantenimiento. Seleccione cualquiera de
las tablas y haga doble clic o presione Enter para entrar al contenido de la tabla. Asimismo,

podrá , , o los datos que contiene la tabla presionando el botón


correspondiente.
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3.8.10. Reporte de Tablas por Compañía


Se pueden imprimir las tablas de la compañía utilizado esta opción el sistema muestra una
ventana en la cual se indicará que tabla se desea imprimir saliendo por defecto la opción que
permite imprimir todas las tablas.

3.9 Tablas Generales

El sistema considera una serie de archivos o tablas de uso común por las empresas como por
ejemplo Motivos de haberes y descuentos. Estas tablas sólo pueden ser modificadas con
asesoría previa de un consultor. A continuación se detallan:

3.9.1 Tabla de motivos.


En esta tabla se registran todos los haberes, aportes y descuentos (fijos o variables) tal como
van a aparecer en la planilla auxiliar, oficial y boleta de pago. La tabla de motivos viene
preconfigurada con los motivos más comunes.
El PLACAR soporta hasta 999 motivos, clasificados como sigue:
001-399 son Haberes o Ingresos del Trabajador
400-799 son Descuentos al Trabajador
800-899 son Descuentos por Préstamo al Trabajador
900-999 son Aportes del Empleador

Ejemplo: Motivo 010 Sueldos


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DATOS PRINCIPALES
-Situación: Vigente o Anulado
-Fijo o Variable: Los motivos pueden ser fijos o variables
-Tipo de Motivo: Son 4: (N) Normal, (B) Bonificación, (A) Aportación, (P) Préstamo
-Se informa en (I, H,D): Los motivos se pueden informar en (I) Importes, (H) Horas, (D) Días
-Proyectable 5ta Categoría: Este check se activa si el motivo debe ser proyectado a 5ta
Categoría.
-Cta. Debe Empleados / Cta. Haber Empleados / Cta. Debe Obreros / Cta. Haber Obreros: Con
Shift + F1, se abre la ventana de ayuda del Plan de cuentas para indicar la cuenta contable
correspondiente.
-Columna en Planilla Oficial: Con Shift + F1 se habilita una ventana de ayuda para elegir en que
columna del reporte de planilla oficial (antiguo) debe aparecer el motivo.
-Concepto Planilla Electrónica: Con Shift + F1 se habilita una ventana de ayuda para elegir el
concepto de Planilla electrónica, este campo es obligatorio si se desea exportar la información
de la planilla al Plame.
-Afecto a Leyes: De acuerdo a cada ley se debe elegir entre (0) Ninguno, (1) Trabajador, (2)
Empleador, (3) Ambos.
-Base Para: Aquí se indica si el motivo se tomara en cuenta para los cálculos indicados.
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OTROS DATOS
En esta pestaña se indica si al ingresar un motivo variable es necesario registrar además
otros datos.

 No Detallado: No se ingresan datos adicionales.


 Detallado: Se detallan los motivos de vacaciones y los de subsidios. Por ejemplo:

Nota:
El mantenimiento de Haberes y Descuentos Fijos jala los motivos creados como fijos; mientras
que el mantenimiento del informe de Parte Mensual jala los motivos creados como variables.
La siguiente relación de códigos de Motivos son reservados para uso específico de funciones
internas del sistema PLACAR y el usuario no debe modificar su configuración salvo en lo que se
refiere a cuentas contables:
Motivos Descripción FIJO/VARIABLE Se informa en
002 LICENCIA CON GOCE DE HABER VARIABLE DIAS
003 PERMISO SIN GOCE DE HABER VARIABLE DIAS
004 DÍAS FERIADOS TRABAJADOS VARIABLE DIAS
005 HORAS NORMALES TRABAJADAS VARIABLE HORAS
006 DÍAS NOCTURNOS VARIABLE DIAS
009 DÍAS DOMINICAL VARIABLE DIAS
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010 SUELDO FIJO IMPORTE


012 DOMINICAL PROPORCIONAL VARIABLE DIAS
025 MOVILIDAD VARIABLE DIAS
031 DESCANSO PRE POSRT NATAL VARIABLE DIAS
045 REMUNERACIÓN EXT. AFECT 5TA VARIABLE IMPORTE
080 REFRIGERIO VARIABLE IMPORTE
101 VACACIONES VARIABLE DIAS
102 ADELANTO DE VACACIONES VARIABLE IMPORTE
114 COMISIONES VARIABLE IMPORTE
115 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL VARIABLE DIAS
116 HORAS SIMPLES DE TRABAJO VARIABLE HORAS
117 HORAS EXTRAS 50% VARIABLE HORAS
118 HORAS EXTRAS 100% VARIABLE HORAS
119 DÍAS ADICIONALES DE MOVILIDAD VARIABLE DIAS
120 DÍAS ADICIONALES BON. TR. NATUR. VARIABLE DIAS
130 PAUSA (REFRIGERIO) FIJO HORAS
131 HORAS EXTRAS 25% VARIABLE HORAS
132 BONIFICACIÓN EXTRA VARIABLE IMPORTE
133 REFRIGERIO PART TIME VARIABLE DIAS
134 HORA EXTRA 50% VARIABLE IMPORTE
135 HORA EXTRA 35% VARIABLE HORAS
136 HORAS NOCTURNAS VARIABLE HORAS
138 HORAS EXTRAS 38 (30%) VARIABLE HORAS
155 HORAS EXTRAS 25% NOC VARIABLE HORAS
156 HORAS EXTRAS 35% NOC VARIABLE HORAS
351 COMPENSACIÓN VACACIONAL VARIABLE IMPORTE
421 TARDANZAS VARIABLE HORAS
443 APORTES VOLUNTARIOS AFP TRAB FIJO IMPORTES
943 APORTE VOLUNTARIO AFP EMPL VARIABLE IMPORTES
990 PERÍODO VACACIONAL VARIABLE DIAS
991 GRUPO VACACIONAL VARIABLE IMPORTES
992 FECHA DE INICIO DE VACACIONES VARIABLE DIAS
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1.0 08.05.2014

993 FECHA DE RETORNO DE VACACIONES VARIABLE DIAS

3.9.2 Emisión de Tabla de motivos.


Esta opción le permitirá emitir un reporte con la tabla de motivos que podrá visualizar en
pantalla o guardar como texto.

3.9.3 Tabla Escalas de Quinta Categoría.


En esta tabla se registran las escalas de porcentaje de descuento para calcular el impuesto a la
renta de quinta categoría. La tabla ya viene preconfigurada, pero es editable en caso cambien
estas escalas por disposiciones legales o OBLIGAORIAMENTE cada año en caso varíe el valor de
la UIT.

Nota: Al variar la UIT previa a la actualización de esta tabla se debe actualizar el valor de la UIT
en el código 03 de Parámetros Generales.
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3.9.4 Calendario de Planilla.

La generación del Calendario de Planilla es un proceso previo, obligatorio para aperturar la


planilla. Para iniciar el calendario de un nuevo periodo anual pulsar el botón .

El botón Inicializar Planilla sólo se usa cuando se genera la planilla por 1era vez y sirve para
señalar el mes de inicio, el botón no debe ser usado nunca más.

3.9.5 Parámetros Generales.


En esta tabla se registran parámetros de tipo legal que son utilizados para algunos procesos o
que influyen para realizar algunos descuentos y/o beneficios sociales como por ejemplo
descuento AFP. Esta tabla viene preconfigurada y se tienen registrados los datos siguientes:

 Sueldo Mínimo Vital e Ingreso mínimo legal: Ambos campos deben grabar el mismo
importe, el cual será tomado como base para el cálculo de la asignación familiar.
 Unidad impositiva tributaria: Se registra el valor actual de una UIT.
 Ajuste o Redondeo para el Pago: Se registra el monto al cual desea que el sistema
redondee el neto de cada trabajador.
 Sueldo Mínimo Nocturno: Ingresar en caso se tenga trabajadores que laboren en horario
nocturno.
 Billetaje: Necesario para la distribución de billetes en el proceso de cálculo de planilla, en
caso se pague en efectivo.
 Tope de remuneración asegurable AFP: Dato utilizado para el cálculo de los descuentos de
AFP por el concepto de Prima de Seguro.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Ejemplos:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARAMETRO IMPORTE
01 Sueldo Mínimo Vital 750.00
02 Ingreso Mínimo Legal 750.00
03 Unid. Impositiva Trib. U.I.T. 3800.00
Tope remun. asegurable
21 8265.97 *
AFP
*Vigente para el trimestre Enero, Febrero y Marzo 2014, actualizar cada trimestre.

3.9.6 Mantenimiento de Tardanzas.


En este mantenimiento se ingresan los motivos que van a servir como base para el cálculo de
los descuentos por tardanzas.
Crear

3.9.7 Tabla de literales.


En esta tabla se registran algunos datos que van a servir tanto para el registro de trabajadores
como para la exportación de la planilla electrónica.
Las tablas principales son:

CÓD DESCRIPCIÓN
12 PARENTESCO -> Para registro de Derechohabientes
13 NACIONALIDADES -> Para registro de personal
16 DISTRITOS -> Para registro de personal
80 FECHA TOPE PARA CTS 30/04/2014 ->Modificar según semestre correspondiente

3.9.8 Tablas Generales.


Las tablas principales son:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Nota:
Todas estas tablas tienen la misma mecánica para su mantenimiento. Seleccione cualquiera de
las tablas y haga doble clic o presione Enter para entrar al contenido de la tabla. Asimismo,

podrá , o los datos que contiene la tabla presionando el botón


correspondiente.
3.9.9 Tabla Tasas y Topes de Leyes Sociales.
Esta tabla viene preconfigurada con los porcentajes que aplican a las aportaciones tanto del
trabajador como del empleador. Esta tabla es editable por el usuario para actualizar
algunos parámetros según cambio en las leyes laborales:

3.9.10 Tabla de AFP.


En esta tabla se especifican los porcentajes de las comisiones de cada AFP para la prima del
seguro y las comisiones variables por flujo y mixta. La comisión fija de la AFP ya no se registra
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

puesto que ha sido derogada. Esta tabla es editable, pero se recomienda no eliminar ninguna
de las AFP creadas, salvo instrucciones específicas de un consultor de Real Systems.

3.9.11 Tabla de EPS.


Esta tabla se configura si tiene personal afiliado a una EPS.

3.9.12 Tabla de Feriados.


En esta tabla se registrarán todos los feriados del año. Sirve para la planilla de obreros, en las
boletas semanales se separará ese día de los días laborales normales.

3.9.13 Otras Tablas Generales.


Esta opción se usa para consultar o editar algunas tablas generales que no están incluidas en
las demás opciones antes vistas.
Ejemplos de uso:
Creación de Código de AFP para Planilla Electrónica: Tabla R5
/
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1.0 08.05.2014

Creación/Modificación de Conceptos de Planilla Electrónica: Tabla RB

3.9.14 Parametrización Régimen Minero.


Define los motivos que calcularán los descuentos y aportaciones por parte del trabajador y
empleador para el régimen minero.
Previo a la parametrización, se deberá de crear los motivos correspondientes para este
régimen.
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1.0 08.05.2014

a) Ingresar al proceso de Parametrización de Régimen Minero

b) Seleccionar en lado izquierdo el motivo de aportación de parte del Empleador y descuento


al trabajador asociado si es que aplica. En la derecha seleccionar el motivo de sólo Descuento
del Trabajador.
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1.0 08.05.2014

c) Pulsar 4. Actualizar y 3. Actualizar, los parámetros aparecerán en la parte baja.

d) Para finalizar pulsar el botón Grabar.

3.10 Mantenimiento de Bancos

Esta opción sirve para registrar los datos de las cuentas bancarias de la empresa, dato que se
invocará al momento de hacer el cargo por el pago de haberes. En esta ventana se registrarán
los datos siguientes:
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1. Banco: Elegir código de banco previamente creado en la tabla de literales 19 Relación de


Bancos.

2. Código Banco: Toma el código del banco elegido.

3. Nombre Banco: Toma el nombre del banco elegido.

4. Código de Cuenta: Al crear la cuenta ingresar un código. Puede ser alfanumérico

5. Descripción Cuenta: Digitar el nombre de la cuenta.

6. Número Cuenta: Digitar el número de cuenta asigando por el banco.

7. Cuenta Interbancaria (CCI): Digitar el número de cuenta interbancaria cuando


corresponda.

8. Moneda: Seleccionar moneda de la cuenta.

9. Tipo Cuenta: Seleccionar si es cuenta corriente, ahorros, etc.

3.11 Mantenimiento de Turnos

En esta tabla se registran los turnos de la empresa. Estos deben relacionarse con el trabajador.
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1.0 08.05.2014

En la parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizar las
operaciones siguientes:

Crear o ingresar un nuevo turno.

Modificar los datos de un turno.

Consultar los datos de un turno.

Buscar un turno en la base de datos

Para crear o ingresar un nuevo turno en la base de datos. Se deben seguir los pasos siguientes:

a) Seleccionar el icono de creación


b) El sistema muestra la pantalla siguiente:

c) Ingresar los datos siguientes:

1. Código del turno. Es el código del motivo máximo 3 dígitos.


2. Descripción.- descripción del turno.
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3. Hora de Ingreso.- Hora de ingreso del turno


4. Hora de Salida.- Hora de salida del turno
5. Hora inicio Refrigerio.- Hora inicial del refrigerio
6. Hora Final del Refrigerio.- Hora final del refrigerio
7. Observación.- Información adicional del turno.

Finalmente presionar el botón de grabar.


Modificar.- Esta opción permite modificar algún dato ya ingresado del turno(cualquiera de las
pantallas mostradas en la opción de creación)

1. Ubicar el cursor en el turno al cual se modificarán los datos


2. Presionar el botón de modificación.
3. Seleccionar la pantalla en la cual se modificará el dato.
4. Ubicar el cursor en el dato a modificar el dato y modificarlo.
5. Presionar el botón de grabar

Consultar.- Esta opción permite únicamente consultar los datos registrados de un turno.

1. Ubicar el cursor en el turno al cual se desea consultar


2. Presionar el botón de consulta
3. Consultar los datos de cualquier pantalla que se desee.

Buscar.- Opción que permite buscar ya sea por código del turno registrado en la base de datos

1. Presionar el botón de buscar


2. Ingresar el código del turno buscado en la ventana que muestra el sistema
3. Presionar el botón de aceptar.

3.12 Contratos

3.12.1 Mantenimiento Contratos.

Esta opción sirve para mantener un histórico las renovaciones de los contratos del personal al
cual se ha asignado la opción 02 Contratado como Tipo Trabajador Salud en el mantenimiento
de personal:
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Lo cual obliga a colocar los datos del contrato vigente a la fecha de su registro en el sistema:

Al ingresar a la opción de mantenimiento de contratos saldrá una pantalla como la siguiente:


/
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1.0 08.05.2014

Para agregar datos de contratos o renovaciones presionar el botón , saldrá una pantalla
como la siguiente donde se debe registrar los datos del primer contrato pulsando el botón
crear:
/
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Al darle grabar la información aparecerá en parte superior de esta ventana:

3.12.2 Formato Contratos.


Permite diseñar modelos de contratos jalando los datos del trabajador previamente registrado
en la maestra de personal. Al ingresar a esta opción saldrá la siguiente pantalla:

Para importar los datos del trabajador al formato dar doble clic sobre el campo ubicado en la
parte superior izquierda:
/
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Con ello el dato registrado en el maestro de personal como nombre del trabajador pasará al
formato. Para que el formato configurado quede grabado pulsar el botón . El sistema
emitirá un mernsaje como el siguiente:

Luego para visualizar el contrato pulsamos del botón :

Al dar un doble clic al formato aparecerá la Presentación Preliminar en la derecha. Luego


elegimos el trabajador o trabajadores para la impresión del contraro en Cod. Inicio y Cod. Final.
/
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Finalmente pulsamos el botón para ver en pantalla el contrato o el botón para


pasarlo a Word.
Ejemplo de contrato en Word:

3.12.3 Reporte Histórico Contratos.


Permite visualizar un reporte de contratos registrados.
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3.12.4 Reporte Vencimiento Contratos.


Permite visualizar un reporte de contratos indicando la fecha de vencimiento.

3.13 Parametrización General

En esta opción se configuran parámetros asociados a Gratificaciones, Vacaciones, Retención


de Quinta Categoría, SCTR y Sueldo Integral.
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3.14 Parametrización SCTR.


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Permite configurar varias tasas de SCTR Salud y Pensión cuando se trabaja con varias empresas
aseguradoras.

Esta tabla muestra los ítems configurados en la Tabla de Literales*- Clave 68 y nos permite
poder ingresar la tasa de pensión.
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IV – INFORME Y CÁLCULO

4.1 Informe del Parte Mensual

Esta opción permite al usuario registrar los haberes y descuentos variables cada mes, a pesar
de repetirse el mismo concepto no se repiten las mismas cifras por cada trabajador como son
horas extras, días trabajados (cuando el trabajador no ha laborado el mes completo)
descuentos extraordinarios, etc. Los descuentos por adelantos quincenales son registrados en
forma automática cuando se realiza el proceso de cálculo de quincena.

Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

Pulse el botón Crear para registrar un nuevo descuento o haber variable a un trabajador.
El sistema le mostrará la ventana siguiente:

Ingresar:
/
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Código del trabajador: Código del trabajador registrado en la maestra de personal.

Motivo: Seleccionar el motivo ya sea del haber o descuento.


Valor: Ingresar según se informe en importes, horas o días.
Observación: Texto opcional.
Nota:

Seleccionando cualquiera de los trabajadores podrá Modificar , Consultar o


Eliminar los datos que contiene la tabla presionando el botón correspondiente.
Creación Selectiva

El botón Creación Selectiva permite crear un mismo haber o descuento variable a un


bloque de trabajadores de manera condicional, de acuerdo a ciertos parámetros definidos en
el sistema.
Importar desde Excel
Esta opción permite importar desde Excel información variable de la planilla tales como horas
extras, comisiones y, en general, cualquier motivo variable. Para realizar la importación seguir
los siguientes pasos:
Paso 1: Genera Formato de Importación Motivo
En el mantenimiento de Informe del Parte Mensual clic en la G para generar hoja de Excel para
carga de datos:
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Se puede filtrar los trabajadores por Agencia, Sección, Centro de Costo o Rango de
trabajadores (lado izquierdo). En la derecha se eligen los motivos o conceptos de planilla a
incluir:

Clic al botón Excel

Se está ingresando 9 horas extras al 50% y 7 horas extras al 100% al trabajador Zegarra José
esto se debe informar en horas. Luego guardar el archivo Excel.

Paso 2: Carga de datos desde Excel al Parte Mensual


En el mantenimiento de Informe del Parte Mensual clic en la I para importar desde la hoja de
Excel los datos ingresados:
/
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1.0 08.05.2014

En la siguiente pantalla seleccionar el botón del explorador y ubicar el archivo Excel generado
en el paso anterior:
/
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1.0 08.05.2014

En esta pantalla darle a la I


Sale la siguiente pantalla:

Si elegimos Sí saldrá un reporte como el siguiente:

Y los datos serán cargados al Informe de Parte Mensual.

4.2 Informe de Partes-Selección

Esta opción del sistema nos permite ingresar días, horas o importes a los motivos que se
configuren directamente en el cuadro que aparece.
/
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1.0 08.05.2014

Para llenar un dato se selecciona el concepto a la altura del trabajador a ingresar, se pulsa
Enter, se ingresa el valor y se pulsa Enter nuevamente.

Y el dato pasa a la parte superior:


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1.0 08.05.2014

Finalmente clic a la F al terminar el llenado de datos.

4.3 Informe de Partes Automático

A través del informe de parte automático se va a calcular automáticamente los días trabajados,
descontando los motivos de días de descanso médico (002), subsidios por incapacidad
temporal (115), subsidios por descanso pre y posnatal (031), faltas o inasistencias (003). Si
estos motivos son informados descontaran tanto a los días trabajados, como a los días
efectivos.

Las horas efectivas editables, han sido calculadas de acuerdo a los número de días efectivos
registrados en el mes (Planilla de empleados) o semana (Planilla de obreros) menos los días de
descuento (subsidios, faltas o vacaciones) por la hora por turno.
Estas horas efectivas además pueden ser editadas y este valor el que va ir registrado en la
boleta y el PDT respectivamente.
El motivo asignado para guardar este dato es el motivo 080 (horas efectivas).

4.3.1 Mantenimiento Modelo Informe de Partes Automático


En este mantenimiento se crea las plantillas las cuales va ser utilizados en el informe de parte
automático. En estas plantillas por ejemplo se pueden crear plantillas para informar motivos
de días de faltas, subsidios, vacaciones, etc. y otras plantillas para informar horas extras, etc.
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1.0 08.05.2014

En este mantenimiento se va indicar los motivos a ser configurados en esta plantilla. En la


parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizar las
operaciones siguientes:

Crear o ingresar un nuevo plantilla

Modificar los datos de una plantilla

Consultar los datos de una plantilla

Buscar una plantilla en la base de datos

Para crear o ingresar un nueva plantilla en la base de datos. Se deben ingresar los datos
siguientes en la pantalla que verá a continuación:

1. Código de la plantilla.- Es un número que identifica la plantilla máximo 02 dígitos.

2. Descripción.- Descripción que identifica la plantilla.

3. Motivos a mostrar en el informe: De la lista de motivos variables a mostrar en el informe


de parte de selección, se debe seleccionar al menos uno a mostrar en este plantilla.
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1.0 08.05.2014

En esta pantalla se observa dos listas una de motivos variables y otra de campos a mostrar en
el informe de parte de selección.
En la lista de la izquierda motivos variables se mostrará todos los motivos de haberes y
descuentos (motivos desde 001 hasta 899).
En la lista de la derecha Campos a mostrar en el informe de parte automático, se asigna los
motivos de la lista de la derecha.

Pulse este botón para agregar un motivo de la lista de la derecha hacia la lista de la
derecha. Al estar este motivo ya no se mostrará en la lista de la izquierda.

Pulse este botón para eliminar un motivo de la lista de la izquierda y se agregara el


motivo a la lista de la derecha.

Pulse este botón para subir una fila en la lista de derecha (campos a mostrar en el
informe de parte de selección). De esta manera puede ordenar la forma en la que va mostrar
los motivos en el informe de parte de selección 02.
/
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Pulse este botón para bajar una fila en la lista de derecha (campos a mostrar en el
informe de parte de selección). De esta manera puede ordenar la forma en la que va mostrar
los motivos en el informe de parte de selección 02.

Este botón grabar permite grabar ó actualizar una plantilla.

Este botón permite buscar los motivos de la lista de la derecha (motivos variables).

4.3.2 Informe de Partes Automático


Esta opción permite ingresar la información variable de los días de faltas, días de subsidios,
vacaciones, horas extras, etc. En un formato horizontal configurable de acuerdo a la plantilla y
filtros realizados. Y además realiza el descuento automático a los días trabajados.
Para ello, se debe realizar la configuración respectiva en el Mantenimiento Modelo Informe
Partes Automático*.

1.- Plantilla.- En este combo mostrará todos los modelos registrados en el mantenimiento de
plantillas, de acuerdo a lo elegido en este combo se mostrará después de la columna H.Efect
(Horas efectivas editables), las motivos configuradas en este plantilla.
Por ejemplo el modelo 01, se ha configurado que se informe las faltas, descanso medico,
Desc.Postnatal, Subsidios, Tardanzas y Vacaciones.
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2.- Agencia.- Muestra todas las agencias que el usuario tenga acceso. Si el usuario es operador
solo se mostrará las agencias a las que tenga acceso. Asimismo filtra todos los trabajadores
que se encuentra en dicha agencia. Este filtro se reflejara en la grilla. Los usuarios tipo máster
tiene asignados todas las agencias. En el caso del usuario máster se agregado el código XX, el
cual significa elegir todas las agencias.

3.- Secciones.- Muestra todas las secciones que el usuario tenga acceso. Si el usuario es
operador solo se mostrará las secciones a las que tenga acceso. Asimismo filtra todos los
trabajadores que se encuentra en dicha sección. Este filtro se reflejara en la grilla. Los
usuarios tipo máster tiene asignados todas las secciones. En el caso del usuario máster se
agregado el código XX, el cual significa elegir todas las secciones.

4.-Código Trabajador.- La columna muestra el código del trabajador.

5.-Nombre del trabajador.- La columna muestra el nombre del trabajador.

6.-DNI.- La columna muestra el DNI del trabajador.


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7.-SIT.- Muestra la situación del trabajador (Vigente, Vacaciones, Subsidios)


8.-DTRAB.- La columna los días trabajados de acuerdo a la base de los 30 días en el caso de
empleados y 6 días en el caso de la planilla de obreros.
9.-HTRAB.- La columna muestra las horas trabajadas de acuerdo a los días trabajados x horas
trabajadas diarias del trabajador.
10.-DEfect.- La columna muestra los días efectivos de acuerdo a la base de los días registrados
en el calendario de planillas, columna días efectivos en el mes. Si este dato no ha sido
configurado tomara los 30 días casos empleados y el caso de obreros 6.

11.-HEfect.- La columna muestra las horas efectivas de acuerdo a la base de los días
registrados en el calendario de planillas, columna días efectivos en el mes. Si este dato no ha
sido configurado tomara los 30 días casos empleados y el caso de obreros 6 por las horas
trabajadas de acuerdo al turno asignado al trabajador.

En el caso no esté asignado un turno al trabajador tomara el valor de 8, que es el mínimo de


horas trabajas por día.
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12.-HEfect_E.- La columna refleja lo mismo que la columna HEfect, la diferencia es el campo se


puede editar y este es el va estar reflejado en la boleta de pago en su campo horas efectivas.
13.-Faltas, Desc. Médico, D. Pre-Post, Subs. Incap, Vacaciones.- Las columnas después de la
columna H.Efect son las columnas variables que han sido configuradas en el modelo de la
plantilla seleccionada.
Las columnas mostradas pueden contener dos tipos de motivos: detallados y no detallados.
Los Motivos detallados, son los que van a solicitar más de una fecha, nro. citt, o periodo.
Por ejemplo el motivo 115 Subsidio por incapacidad temporal en el mantenimiento de motivos
se ha configurado para solicitar detalle y dentro de este un rango de fechas, Nro. CIIT, tipo de
días subsidiados o no laborados.

Para configurar un motivo detallado en el Informe de Partes Automático debe posicionarse en


la celda correspondiente y presionar la tecla Enter, el sistema le mostrará una ventana
adicional para ingresar, modificar, eliminar o guardar el detalle del motivo seleccionado.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Para configurar un motivo no detallado en el Informe de Partes Automático debe posicionarse


en la celda correspondiente y presionar la tecla Enter, el sistema le mostrará una ventana
adicional para guardar el detalle del motivo seleccionado.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Nota: Una vez cerrada la pantalla, mostrará el valor en la pantalla del informe de parte
automático.
14.-Ver datos del trabajador.- Al presionar este botón me mostrara la consulta del
mantenimiento de personal del trabajador seleccionado,

Pulse el botón para el ingreso masivo de motivos. El sistema le mostrará la siguiente


ventana:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

En esta ventana se podrá ingresar un motivo en forma masiva, los motivos mostrados en esta
pantalla son motivos de ingresos y descuentos de tipo variables y que no solicitan información
detallada en este motivo.
Los motivos mostrados en este combo son los que se encuentran ingresados en la plantilla
seleccionada. Además se puede indicar filtros para este ingreso por agencia, sección y
ocupación. El campo valor es donde ingresa el valor a registrarse masivamente.

Pulse el botón para ver el reporte de Haberes y Descuentos Variables. El sistema le


mostrará la siguiente ventana:

El reporte muestra la información ingresada en el informe de parte de selección, en él se


muestran los datos de trabajador y los motivos que se han utilizado. En el caso de haber
utilizado motivos que soliciten detalle se mostrarán las fechas, el tipo de días subsidiados o no
laborados, Nro. CIIT ó Periodo. Además se puede indicar filtros por agencia, sección y por un
motivo o rango de motivos.

Este reporte se puede emitir en pantalla , en Excel o en txt.


/
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1.0 08.05.2014

Pulse el botón buscar para buscar de acuerdo al orden elegido, ya sea por código del
trabajador, nombre del trabajador ó DNI. Por defecto la búsqueda es por código del
trabajador.

Pulse el botón ordenar para indicar como deseo ordenar la información mostrada: por
código de trabajador, nombres del trabajador ó DNI.

Pulse el botón eliminar para eliminar los datos ingresados en el informe de partes
automáticos del trabajador seleccionado previamente, de esta forma se mostrará en la grilla
DNI el texto BORRADO.
Si desea volver a activar al trabajador en el informe de partes automático debe volver a pulsar
el botón eliminar y el estado cambiará a ACTIVO.

Pulse el botón para finalizar para guardar la información ingresada en el informe de


parte de automático, esta información es la que va a ser utilizada en el cálculo de planillas,
como se muestra en el ejemplo:
/
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1.0 08.05.2014

4.4 Reporte Informe Parte Mensual

Este reporte sirve para visualizar información registrada tanto en el informe de partes
mensual, como en el informe de partes automático. Se puede filtrar el reporte por agencia y
por rango de trabajadores.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

4.5 Registro Documentos Prestadores Servicios

Permite registrar recibos por honorarios para luego ser incluidos en la Exportación al Plame.
Clic al botón Blanco Crear:

Grabar

4.5.2 Reporte de Documentos de Prestadores de Servicios.

Reporte que muestra los recibos registrados en la opción anterior.


/
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1.0 08.05.2014

4.6 Interfaz con Reloj Marcador

Esta opción sirve para importar la información de un reloj marcador de acuerdo a la estructura
de datos que recibe el sistema Placar. Luego de ingresar a esta opción el sistema muestra la
siguiente pantalla:

El proceso reconoce 2 tipos de archivos de extensión XLS Ó TXT.

El proceso previo (botón con la letra P), luego de hacer el proceso de verificación nos
mostrará la información a importar, como también información de los errores que se han
detectado.

El proceso definitivo (botón con la letra D), luego de hacer el proceso de verificación cargará la
información a la tabla de haberes y descuentos variables y mostrará la información importada
y los errores que se han detectado.

Configuración

Se debe configurar los motivos del reloj marcador. Para ello debe ir a la opción de Otras tablas
generales y ubicar la clave A1. Si esta no se encuentra se debe registrar. De la siguiente forma:
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Clave: La clave a registrar es un correlativo

Descripción: Posición del 1 al 5 es el identificador del reloj marcador.

Posición del 10 a la 13 el motivo con el que se va relacionar con el sistema


de planillas.

Posición del 20 a la 60, es una descripción del registro ingresado.

CONFIGURACIÓN DE LA VARIABLES DEL SISTEMA PLANILLA

CLAVE MOTIVO DESCRIPCIÓN


DTRAB 001 INFORMACIÓN DE LOS DÍAS TRABAJADOS
HORAS TRABAJADAS (SE INFORMARÁ ESTA CLAVE SI SE
HTRAB 005
CALCULARA LA INFORMACIÓN EN BASE A TARIFA POR HORA)
DMEDI 002 INFORMACIÓN DE LOS DÍAS DE DESCANZO MEDICO.
DFALT 003 INFORMACIÓN DE LOS DÍAS DE FALTAS
DSUB1 031 INFORMACIÓN DE LOS DÍAS DE SUBSIDIOS POR MATERNIDAD
DSUB2 115 INFORMACIÓN DE LOS DÍAS DE SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD.
DVACA 101 INFORMACIÓN DE LOS DÍAS DE VACACIONES
DTARD 421 INFORMACIÓN DE LOS MINUTOS DE TARDANZAS
ESTAS CLAVES LO PUEDEN RELACIONAR CON LOS MOTIVOS DE
TARDANZAS. EN ESTE CASO LA CLAVE HEXT1 SE ESTA
HEXT1 117
RELACIONANDO CON EL MOTIVO 117 DE HORAS EXTRAS
SIMPLES.
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

ESTAS CLAVES LO PUEDEN RELACIONAR CON LOS MOTIVOS DE


TARDANZAS. EN ESTE CASO LA CLAVE HEXT1 SE ESTA
HEXT2 118 RELACIONANDO CON EL MOTIVO 118 DE HORAS EXTRAS
DOBLES. LAS CLAVES DE HORAS EXTRAS VAN DESDE LA CLAVE
HEXT1 A LA HEXT5.

Una vez configurado, se procede a cargar la información. Al final se mostrará un Reporte


mostrando los trabajadores que han sido registrados.

ESTRUCTURA DE LA TABLA PARA LA CARGA DE UN RELOJ MARCADOR FORMATO TXT


El nombre del archivo seria el siguiente.
En el caso de empleado o ejecutivo:
MCCTMMAA.txt
En el caso de obrero:
SCCTSSAA.txt
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

DONDE:
M: Carácter inicial (En el caso de planilla mensual)
S: Carácter inicial (En el caso de planilla semanal)
CC: Código de la Compañía
T: Tipo de Planilla
AA: Año de la planilla
MM: Mes de la planilla
SS: Semana de la planilla

FORMATO DE ARCHIVO DE TEXTO PARA CARGA PLANILLA DE INFORME DE DATOS MENSUAL

NRO DESCRIPCIÓN LONG POSICIÓN CONTENIDO

1 Código de la Empresa 2 001-002 Código de la Empresa que se va a cargar al sistema de planilla

2 Tipo de Planilla 1 003-003 Indica el tipo de planilla 1 Empleados, 2 Obreros y 3 Ejecutivos

Código de trabajador el cual tiene como máximo 5 caracteres.


3 Código del Trabajador 5 004-008
Este código es el registrado en el sistema de Placar.

Siglas del concepto


4 5 009-013 Motivo de la planilla, configurada en una tabla general
del planilla

Cantidad 8 enteros y 2 decimales. Puede ser ingresada

con minutos: La parte decimal seria considerada los


5 Cantidad 10 014-023
minutos. Es la cantidad de días y horas dependiendo del

concepto ingresado (Días o Horas)

6 Año 4 024-027 Año de proceso

7 Mes 2 028-029 Mes de proceso

Semana en el caso de planilla de obreros


8 Semana 2 030-031

A través de un proceso el archivo txt carga información al informe de haberes y descuentos


variables y luego de ello se procederá al cálculo de la planilla. NOTA: LOS CAMPOS DEBEN
ESTAR SEPARADOS POR EL CARÁCTER “|”
La información que se cargue en este archivo seria:
En una planilla de empleados o Ejecutivos, deberá informar estos conceptos totalizados por
los 30 días (1 mes).
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

En una planilla de obreros, deberá informar estos conceptos totalizados por los 6 días (1
semana).

EJEMPLO DE UN ARCHIVO DE EMPLEADOS O EJECUTIVOS


El valor 00005 corresponde al código del trabajador registrado en el sistema de placar. En este
caso el trabajador pertenece a la compañía 04, tipo de planilla empleados y se le esta
informando días trabajados 25 días y días de descanso medico 5 días en el mes de mayo del
2013.

EJEMPLO DE UN ARCHIVO DE OBREROS


El valor 00001 corresponde al código del trabajador registrado en el sistema de placar. En este
caso el trabajador pertenece a la compañía 07, tipo de planillas obreros y se le está
informando lo siguientes horas trabajadas 19.30 horas, días trabajados 3 días, faltas 3 días y
tardanzas 0.53 minutos.

ESTRUCTURA DE LA TABLA PARA LA CARGA DE UN RELOJ MARCADOR FORMATO XLS


El nombre del archivo seria el siguiente.
En el caso de empleado o ejecutivo
MCCTMMAA.XLS
En el caso de obrero
SCCTSSAA.XLS
DONDE:
M: Carácter inicial (En el caso de planilla mensual)
S: Carácter inicial (En el caso de planilla semanal)
CC: Código de la Compañía
T: Tipo de Planilla
AA: Año de la planilla
/
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

MM: Mes de la planilla


SS: Semana de la planilla

FORMATO DE ARCHIVO DE LA HOJA DE EXCEL PARA CARGA PLANILLA DE INFORME DE DATOS


MENSUAL LAS COLUMNAS QUE DEBEN EXISTIR EN LA HOJA DE EXCEL SON LAS SIGUIENTES
NOTA: SE DEBE RESPETAR LOS NOMBRES YA QUE ESO IDENTIFICARÁ LOS DATOS A CARGAR EN
LAS FILAS QUE LEERÁ LA HOJA DE EXCEL. LA FILA 1 SE DEBE REGISTRAR LOS NOMBRES DE LAS
COLUMNAS INDICADOS EN ESTA ESTRUCTURA.

NRO DESCRIPCIÓN CONTENIDO

1 CODEMP Código de la Empresa que se va a cargar al sistema de planilla

2 TPLANI Constante que índice el tipo de planilla 1 Empleado, 2 Obrero y 3 Ejecutivo

Código de trabajador el cual tiene como máximo 5 caracteres. Este código es


3 CODIGO
el registrado en el sistema de Placar.

4 MOTIVO Clave de la configuración de motivos para el reloj marcador.

Cantidad 8 enteros y 2 decimales. Esta puede ser ingresada con minutos,


5 CANTIDAD la parte decimal seria considerada los minutos. Es la cantidad de días y horas
dependiendo del concepto ingresado (Días o Horas)
6 AÑO Año de proceso
7 MES Mes de proceso
8 SEMANA Semana en el caso de planilla de obreros

EJEMPLO
En archivo de formato Excel, se refleja información de la compañía 04 del tipo de planillas de
empleados, en el se informa datos del días trabajados, días de vacaciones, días de faltas, horas
extras.
Como se indico líneas arriba se debe respetar los nombres de las columnas, según la estructura
indicada líneas arriba.
/
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

4.7 Vacaciones
4.7.1 Administración de Vacaciones
En ésta ventana se debe GENERAR EL CALENDARIO DE VACACIONES, aquí de acuerdo a la
fecha de ingreso de los trabajadores el sistema programará las fechas en las que les
corresponde tomar el descanso.

Luego, cuando el proceso haya terminado, se habilitará el botón de CONSULTA CALENDARIO;


en el cual se debe seleccionar.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Al entrar mostrará TODOS los trabajadores, pero se puede activar diferentes filtros, según
indica la pantalla, en la siguiente pantalla se utilizó el filtro por trabajador.

Los colores aplican en el sistema, como si se hubiera ingresado manualmente los motivos de
días trabajados y de vacaciones. Se puede programar en forma mensual o diaria, para el caso
de las vacaciones que solo son por algunos días.
En esta pantalla cada vez que se haga clic en la parte de la programación, aparecerá una lista
de opciones para elegir la opción a utilizar.
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1.0 08.05.2014

Programación – Pinta de amarillo la selección y no afecta en el cálculo de la planilla.


Efectivas Tomadas – Pinta de anaranjado la selección y equivale al registro del motivo 101-
Vacaciones del informe de parte mensual.
Vendidas – Pinta de verde la selección y equivale al registro del motivo 101-Vacaciones del
informe de parte mensual y los días trabajados, los cuales serán representados en el motivo
351-Compensación vacacional, el motivo debe existir previamente en la tabla, ésta es la
configuración que debe tener.

Adelanto – Pinta de azul la selección y equivale al registro del motivo 102-Adelanto de


Vacaciones del informe de parte mensual, sin afectar los días trabajados.

Eliminar Registro – Borra los colores previamente registrados, los cuales deben ser borrados
de uno en uno, no se puede borrar 2 colores juntos en un solo paso.

Se le programa a LS001 y PS001 30 días de vacaciones tomadas efectivas del 01/10 al 30/10.
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1.0 08.05.2014

Esta forma permite programar solo unos días de cada mes como vacaciones, la anterior se
puede usar cuando un trabajador toma los 30 días en el mismo mes.

En ambos casos, después de seleccionar según corresponda, se deben guardar los registros,
presionando el botón Grabar Cambios de la parte inferior derecha, luego aparecerá un
mensaje para que confirme que desea guardar los cambios.

Luego debe calcular la planilla y emitir los reportes y/o boletas.

4.7.2 Reporte de Vacaciones Pagadas.

Muestra un reporte de las vacaciones permitiendo sacarlo en forma general, por Agencia y
Sección o por Centro de Costo y ordenarlo por Código o Nombre del trabajador.
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4.8 Proceso de Quincena

El cálculo de la quincena requiere que previamente se registre en el maestro del personal el


porcentaje de sueldo que se otorga a los trabajadores por concepto de adelanto de quincena.

El cálculo de quincena se basa en los porcentajes y tasas ingresados previamente y también en


los códigos de motivos los cuales deben estar configurados con los Códigos que se muestran
en la ayuda (SHIFT + F1) en el campo Quincena como se observa en la imagen siguiente:
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Si se desea imprimir vales para que el trabajador pueda firmar el adelanto de quincena elegir
la opción Vales y Resumen. Pero si no es necesario contar con los vales firmados, puede
imprimir el resumen de la quincena eligiendo la opción Solo Resumen.
El importe calculado en la quincena aparecerá en la columna de descuentos tanto de la boleta
como de la planilla oficial una realizado el Proceso de Cálculo de Planilla.
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4.9 Gratificación

4.9.1 Cálculo de Gratificación.

El sistema realiza el cálculo de la gratificación en los meses de julio y diciembre. Para ello se
puede optar por abrir una planilla para trabajar la gratificación exclusivamente o se puede
calcular junto con la remuneración del mes de julio o diciembre.

Opción 1: Incluir la gratificación dentro de la remuneración de julio y diciembre


Para calcular la gratificación dentro de la remuneración de Julio o Diciembre siga los pasos en
el mismo orden en el que se indican:
(1) Debe aperturar la planilla de Julio o Diciembre como Planilla Normal. Para aperturar una
planilla vea la sección Apertura de Planillas.

(2) Vaya al menú Procesos Especiales, seleccione la opción Cálculo de Gratificación y verifique
los siguientes datos:
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Fecha límite Tope para cálculo de tiempo computable


Si la gratificación es de Julio debe decir : 30/06/AA
Si la gratificación es de Diciembre debe decir: 31/12/AA
Donde AA= Año a 2 dígitos.
Considerar (M)=Meses Completos, (D)=Días desde fecha de ingreso
M: Si la gratificación va a tomar el mes completo sin considerar los días trabajados. Por
ejemplo, si el trabajador entró el 15 de enero en el cálculo de la gratificación se va a considerar
todo el mes de enero.
D: Si la gratificación va a tomar los días trabajados. Por ejemplo, si el trabajador entró el 15 de
enero en el cálculo de la gratificación se va a considerar sólo los 15 días trabajados.
(3) Pulse el botón “Aceptar” y el sistema mostrará el siguiente reporte:

(4) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Cálculo de Planilla. En este paso el
sistema calculará la Bonificación establecida por el D.S. 007-2099-TR para ello se DEBE tener
configurada la tabla general 43 de la siguiente manera:
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En caso se utilicen otros motivos de gratigficación manuales aparte del 105 se deberán agregar
en las claves NMOT02, NMOT03, etc.
En caso se desee que esta Bonificación sea calculada con la tasa del 9% para todos los
trabajadores afiliados a una EPS dejar activado el check correspondiente, en caso se desee que
les calcule con la tasa del 6.75% desactivar el citado check:

(5) En la consulta de la boleta aparecerá el pago de la gratificación más el de la bonificación


mencionada:
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Opción 2: Trabajar la gratificación exclusivamente


Para calcular la gratificación en una planilla aparte siga los pasos en el mismo orden en el que
se indican:
(1) Debe aperturar la planilla de Julio o Diciembre como Planilla de Gratificación. Para
aperturar una planilla vea la sección Apertura de Planillas.

(2) Vaya al menú Procesos Especiales, seleccione la opción Cálculo de Gratificación y verifique
los siguientes datos:
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1.0 08.05.2014

Fecha límite Tope para cálculo de tiempo computable


Si la gratificación es de Julio debe decir : 30/06/AA
Si la gratificación es de Diciembre debe decir: 31/12/AA
Donde AA= Año a 2 dígitos.
Considerar (M)=Meses Completos, (D)=Días desde fecha de ingreso
M: Si la gratificación va a tomar el mes completo sin considerar los días trabajados. Por
ejemplo, si el trabajador entró el 15 de enero en el cálculo de la gratificación se va a considerar
todo el mes de enero.
D: Si la gratificación va a tomar los días trabajados. Por ejemplo, si el trabajador entró el 15 de
enero en el cálculo de la gratificación se va a considerar sólo los 15 días trabajados.

(3) Pulse el botón “Aceptar” y el sistema mostrará el siguiente reporte:


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1.0 08.05.2014

(4) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Cálculo de Planilla. En este paso el
sistema calculará la Bonificación establecida por el D.S. 007-2099-TR para ello se DEBE tener
configurada la tabla general 43 de la siguiente manera:

En caso se utilicen otros motivos de gratigficación manuales aparte del 105 se deberán agregar
en las claves NMOT02, NMOT03, etc.
En caso se desee que esta Bonificación sea calculada con la tasa del 9% para todos los
trabajadores afiliados a una EPS dejar activado el check correspondiente, en caso se desee que
les calcule con la tasa del 6.75% desactivar el citado check:

(6) En la consulta de la boleta aparecerá sólo el pago de la gratificación:


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(7) Cierre la Planilla de Gratificación una vez terminada y aperture la Planilla Normal de Julio o
Diciembre, según corresponda.
(8) Realice el proceso normal para el pago de la remuneración y cierre la planilla.
Notas:
 La planilla debe tener varios meses procesados para poder calcular un promedio de
haberes variables que interviene en el cálculo, según Ley; los promedios son de los últimos
6 meses. si el cliente no tiene estos meses anteriores tendrá que ajustar manualmente el
importe de la gratificación en el informe de parte mensual.

 Se debe imprimir las boletas, planillas y reportes que se consideren necesarios pero los
reportes de impuestos, así como los archivos de transferencia al PDT, se generan al cierre
del mes de manera que incluyan todas las planillas. Para informar a la Administración
tributaria el sistema consolidas las cifras de la planilla de gratificación con las de la planilla
normal del mes.

 Internamente el programa toma las remuneraciones fijas y las suma para tener una base
de cálculo, luego promedia las remuneraciones variables del trabajador configuradas como
parte de la gratificación y las adiciona a la base de cálculo , finalmente se aplica en la
formula los sextos correspondientes a los meses trabajados. las horas extras se promedian
con un mínimo de tres meses.

4.9.2 Mantenimiento de Motivo Gratificación.


Esta opción permite modificar los importes calculados por el sistema de Gratificación. También
permite consultar los motivos que han servido de base para su cálculo.
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Para modificar el importe total de la gratificación seleccionar al trabajador y luego seleccionar

el botón . La modificación se realizará en la parte inferior derecha de la ventana donde dice

Importe Total y clic en .

4.10 Cálculo de la Planilla

Esta opción realiza el cálculo de la planilla. Nadie debe estar trabajando en el sistema para
realizar este proceso. Puede realizarse todas las veces que fuera necesario siempre que no se
haya realizado el proceso de cierre de planilla. Seleccionada la opción el sistema muestra la
siguiente ventana:
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En esta ventana aparece en forma automática el mes a procesar, no puede modificarse


manualmente, ya que el sistema procesa la planilla que corresponde a la inmediatamente
siguiente de la última planilla cerrada.
El check en Incluye Préstamos descontará los préstamos en la planilla a ser procesada. En caso
no se quiera que se descuenten los mismos desactivarlo.
Una vez que se corra el proceso de cálculo de planilla se activarán los botones:

 Imprime Quinta: Pulse este botón para ver el reporte de quinta categoría de todos los
trabajadores.

 Boletas en Negativo: Muestra aquellos trabajadores cuyo importe neto esté en negativo
debido a que los descuentos por préstamos, descuentos judiciales y otros hacen que el
trabajador no tenga remuneración por percibir al superar el importe de la remuneración
bruta.

4.11 Consulta de Boletas


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Esta opción permite visualizar previamente los datos de la Boleta.

También se puede imprimir la boleta consultada individualmente incluso de un periodo


anterior, cambiando el dato del periodo. Para seleccionar un trabajador presionar Shift + F1:
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Para imprimir la boleta consultada seleccione el botón :

Para enviar a la impresora clic en el botón de la parte superior izquierda.

4.12 Actualización y Cierre de Planilla

Esta opción sirve para cerrar la planilla del mes, al mismo tiempo que genera backups:

Elegir entre las siguientes opciones:


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1.- Crear Carpeta con la información de la Plantilla: Crea una carpeta con la información de la
planilla para poder ser consultada en un periodo posterior mediante la opción Reapertura de
Planillas.
2.- Crear archivo comprimido: Crea automáticamente: un backup con la planilla cerrada
(DXXYMMAA) y uno con la planilla abierta (PXXYMMAA), donde:
XX: Código de la compañía (a 2 dígitos)
Y: Tipo de planilla (1: empleados, 2: obreros)
MM: Mes si la planilla es empleados, semana si la planilla es de obreros (ambos a 2 dígitos).
AA: Año (a 2 dígitos)
El sistema los guarda en la carpeta de instalación, por defecto C:\Placar80, pero esta ruta se
puede cambiar a elección del usuario.

Una vez realizado este proceso no se podrá realizar ninguna modificación en la planilla. Para
realizar este proceso ningún usuario debe estar trabajando en el sistema.
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V- PROCESOS ESPECIALES

5.1 Proceso de CTS


5.1.1 Cálculo de CTS

Este proceso realiza el cálculo de la CTS semestral y también permite realizar provisión
mensual. Las siguientes son configuraciones necesarias previas a realizar para poder realizar el
cálculo de la CTS:

(1) Configuración del Maestro de Personal

Ir al Mantenimiento de Personal, ubicarse en la pestaña Cuentas Varias y verifique que los


datos consignados en el recuadro Banco Pago CTS estén completos.

Banco: Seleccione el banco donde el trabajador tiene su cuenta CTS

Moneda: Seleccione la moneda de la cuenta CTS del trabajador

Tipo de Cta.: Seleccione el tipo de cuenta CTS del trabajador (cta. Ahorros)

Cuenta Bancaria: Número de la cuenta CTS del trabajador, tal como el banco se la ha
proporcionado (incluyendo guiones).
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(2) Configuración de la Tabla de Literales

En el submenú Tablas Generales, entrar a Tabla de Literales y presionar la flecha para ver
el final de la tabla:

En la Tabla de Literales, haga doble clic o Enter en las tablas 70, 71, 72, 80 para configurar o
revisar la configuración del contenido de cada tabla, las cuales van a ser utilizadas en el cálculo
de CTS, tal como se indica a continuación:

(a) Tabla de Literales 70: FORMAS DE AFECTACIÓN PARA CTS


En esta tabla se indica la forma como son tratados los motivos de haberes para efectos del
cálculo de la CTS.
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 Código 01: NO AFECTO.- El motivo no se toma en cuenta para el cálculo de la CTS.

 Código 02: IMPORTE VIGENTE.- El motivo de haberes será considerado para el cálculo de
CTS con el importe tal y como lo tiene registrado, por ejemplo: Sueldo básico (haber fijo).

 Código 03: PROMEDIO DE PERIODO.- El motivo de haberes que tenga asignado este
código, será promediado semestralmente, sobre el total de montos calculados en el
semestre, por ejemplo: Comisiones (haber variable)

 Código 04: IMPORTE MAYOR DE PERIODO.- Ya no se utiliza.

 Código 05: IMPORTE VIGENTE DIVIDIDO x 06.- El motivo de haberes será dividido entre
seis (6). Se utiliza para las Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad (motivo 105)

 Código 06: IMPORTE VIGENTE DIVIDIDO X 12.- El motivo de haberes que tenga asignado
este código, será dividido entre doce (12). Se utiliza para las gratificaciones de periodicidad
anual.

 Código 07: PROM. IMPO. RECIB. PERIOD. MINI 03.- A diferencia del código 03, el sistema
solamente calculará el promedio del motivo, siempre y cuando se hayan calculado dichos
motivos como mínimo en tres (3) meses en el semestre. Ejemplo: horas extras.

 Código 08: IMPOR. EXTRAOR. SEMESTRAL 06.- Ya no se utiliza

 Código 09: IMPOR. EXTRAOR. ANUAL 12.- Ya no se utiliza


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(b) Tabla de Literales 71: HORAS EXTRAS PARA LA CTS

Indica los motivos considerados como horas extras para el cálculo de la CTS. En la posición 30
de la descripción, se indica el código del motivo de horas extras asignado.

Nota: Esta tabla ya viene configurada para los motivos 117 y 118, los mismos que se
encuentran definidos como Horas Extras 50% y 100% respectivamente. Se recomienda
respetar los códigos indicados (Véase lo indicado para la Tabla de Literales 70, Código 07.)

(c) Tabla de Literales 72: PERÍODO DE MESES PARA CTS


Indica el período de meses para el cálculo de la CTS, el cual debe ser 06 meses para el cálculo
semestral y 01 mes para el cálculo mensual.
Una vez establecido este parámetro, no debe ser modificado.
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(d) Tabla de Literales 80: FECHA TOPE PARA CTS


El usuario deberá definir si va a pagar la CTS mensual o semestral y según ello configurar la
fecha tope del semestre (mes) para efectos del cálculo de la CTS. Se ingresará como fecha tope
el último día del mes anterior al mes de pago de la CTS.
Ejemplo: Si el semestre vence el 30 de Abril 2014, entonces la fecha deberá escribirse así:
30/04/2014.
La CTS se paga en mayo y en noviembre, pero la fecha tope para el cálculo deberá ser
modificada por el usuario antes de efectuar el cálculo semestral de CTS del semestre
correspondiente (30-Abril y 31-Octubre).

Nota: La regla que está en la descripción marca la posición del parámetro en cada tabla, debe
respetarse la misma posición que se observa en las imágenes.

(2) Configuración de la Tabla General 98

Entre a la Tabla General 98 y verifique que está creadas las claves:

CTSDECRE: Decreto legislativo que aparecerá en el Certificado de Liquidación de CTS para


depósito semestral.

PUCTS: S (si se paga CTS semestral) ó M (si se paga CTS mensual)


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(4) Configuración de Motivos


En cada motivo de haberes deberá ingresarse, en el campo Indem. CTS, el código
correspondiente a la forma de afectación de CTS. El campo Indem. CTS no debe estar en
blanco.
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Proceso de Cálculo
Para el cálculo de la CTS Semestral seguir los siguientes pasos previos:

 Verifique que en la tabla general 98, la clave PUCTS esté en S.


 Verifique que en la tabla de literales 80, la fecha tope indique el último día del mes
anterior al pago de la CTS (30-Abril ó 31-Oct. del año en curso)
 Verifique que sus motivos a considerar en la CTS estén configurados como base para CTS
 Cierre la planilla del mes indicado en la fecha tope.
 Abra la planilla de mes siguiente (mes en que se pagará la CTS).

Luego, vaya al menú Procesos Especial, seleccione la opción Proceso de CTS y vaya a Cálculo
de CTS. Para el cálculo de la CTS semestral el sistema muestra la siguiente ventana:

Trabajador Inicial y Trabajador Final: Seleccione el rango de códigos de trabajadores para


efectuar el proceso.
Acumular Sueldo por:
 Seleccione Planilla si desea que el sistema tome todos los motivos asignados al trabajador
como base para el cálculo de la CTS (recomendado).

 Seleccione Motivo si desea que el sistema tome sólo algunos motivos asignados al
trabajador.

Al presionar el botón , el sistema efectuará el cálculo y guardará los resultados en un


archivo mostrando el siguiente mensaje:
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Nota:
La planilla del mes en el que termina el periodo (fecha tope) a calcular deberá estar cerrada, y
la planilla del mes siguiente deberá estar abierta. De no ser así no se podrá efectuar el
proceso.

5.1.2 Mantenimiento Importes CTS.

Esta opción muestra el resultado del cálculo efectuado en el punto anterior, por código de
trabajador, motivos utilizados y montos calculados por motivo.

Se pueden modificar manualmente los montos, agregar manualmente, eliminar o imprimir el


resultado.
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1.0 08.05.2014

Los montos indicados en esta sección constituyen la Remuneración Computable para el cálculo
de la CTS semestral, y en consecuencia, son tomados en cuenta en la emisión de los
certificados de CTS.

NOTA IMPORTANTE:
El sistema efectúa los cálculos tomando en cuenta los motivos de haberes guardados en el
archivo de acumulados. Dichos motivos se guardan en cada proceso de cierre de planilla Para
consultar el reporte de acumulados seleccione el reporte Acumulado por Rango de Datos.
Si por alguna razón determinado motivo de haberes no se hubiera guardado en el reporte de
acumulados, y no fuese posible ni práctico procesar las planillas anteriores, entonces, para
efectos de cálculo de CTS se deberá efectuar el siguiente procedimiento:

1. Calcule manualmente el monto correspondiente al motivo, para efectos de CTS (promedio,


etc.)
2. Ingrese al Mantenimiento Importes CTS
3. Cree, para el trabajador, el código de motivo de haberes faltante
4. Ingrese el monto que calculó en el punto a.

5.1.3 Emite Certificado CTS

Para esto debe haberse efectuado previamente el cálculo de la CTS (1) y revisado los montos
(2). En el submenú proceso de CTS, seleccione la opción Emite Certificado CTS.

Esta opción sirve para la emisión e impresión de los certificados de CTS para entregarse a los
trabajadores.
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1.0 08.05.2014

Fecha Tope C.T.S.: Según fecha tope registrada en la Tabla de Literales 80.

Código Inicial y Código Final: Seleccionar rango de trabajadores con Shift+F1.

Fecha de pago: Fecha de abono de la CTS a los trabajadores.

La Empresa: Razón social ingresada en registro de control.

Representante: Representante legal registrado registro de control.

Decreto: Ver configuración de tabla general 98, clave CTSDECRE.

Marcar las casillas a mostrar en el reporte, la opción de redondeo no mostrará los decimales.

Tipo de Cambio: El tipo de cambio por defecto para depósitos en dólares se


configura entrando al menú Base de Datos, Tablas por Compañías, Tabla de Parámetros Varios,
código 20.
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El tipo de cambio también puede ser modificado manualmente al emitir el reporte.


Para la impresión en modo texto sírvase poner la impresora matricial en tipo de letra Draft
10CPI, usando el panel de la impresora, antes de dar la orden de imprimir.

Para exportar el reporte a una hoja en Word pulse el botón

Para ver el reporte en pantalla pulse el botón y verá un reporte similar a la imagen,

desde allí pulse el botón “Imprimir” , seleccione la impresora y el modo de impresión


(texto, si es matricial; gráfico, si es láser).
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5.1.4 Reporte por Centro de Costo

Esta opción emite el reporte de CTS por centro de costo y trabajador. Los centros de costos
son los indicados en el Maestro de Personal por cada trabajador. Al seleccionar esta opción el
sistema mostrará la siguiente pantalla:

A continuación ejemplo de reporte:


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1.0 08.05.2014

5.1.5 Reporte por Bancos

Esta opción lista los montos de CTS por banco, moneda y trabajador. Los bancos y las monedas
son los indicados en el Maestro de Personal por cada trabajador. Al seleccionar esta opción el
sistema mostrará la siguiente pantalla:

A continuación ejemplo de reporte:


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1.0 08.05.2014

5.1.6 Reporte Certificado CTS 2 columnas

Esta es una variante del reporte Emite Certificado CTS indicado en el punto 3, pero que emite
dicho certificado, repetido en dos columnas evitando así el uso de doble papel ya que dicho
reporte se imprime usando papel continuo grande o A3 en impresora matricial de carro ancho
(se deberá seleccionar el tamaño de letra Draft 20CPI). Ejemplo:

5.1.7 Reporte Comprobación CTS Semestral Columnado

Este reporte sirve para verificar que los parámetros usados para el cálculo de la CTS están
gravando el importe correcto y en consecuencia permite comprobar si el cálculo de la CTS está
bien.

Al seleccionar esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:


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1.0 08.05.2014

Tiene envío a pantalla (impresora) y Excel.

Ejemplo en Excel:

5.2 Asientos de Planillas

Esta opción permite generar los asientos de planilla, CTS, vacaciones y gratificación, ya sea que
trabaje sus costos y/o gastos del elemento 6 al 9 o del elemento 9 al 6. También permite
asignar porcentajes por centro de costos por cada trabajador. Una vez generados los asientos
el sistema PLACAR CB creará dos archivos que podrán ser cargados al CONCAR CB siempre y
cuando se cumpla con las configuraciones previas que se detallan más abajo.

Configuración General para todos los Asientos


 En Base de Datos\ Tablas Generales\ Tabla Generales Tabla 98, configurar en la clave 07
la ruta donde se encuentra la base de datos del CONCAR. Para el caso del CONCAR CB
(Plataforma Codebase) la ruta que se indica es la del servidor donde están las bases de
datos del CONCAR. Para el caso del CONCA SQL (Plataforma SQL) la ruta que se indica es la
del servidor donde están las bases de datos del PLACAR. En este último caso si se agrega al
CONCAR SQL alguna cuenta necesaria para la generación de algunos de los asientos que
genera el PLACAR CB la lista de cuentas del PLACAR debe ser actualizada por un consultor
de Real Systems (aplicable sólo para CONCAR SQL).

 Tener configurada la clave 21 ubicada en la opción: Base de Datos\Tablas Generales\


Otras Tablas Generales para las cuentas y anexos para los motivos de los conceptos de
AFP.
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5.2.1 Asientos Planillas 6 a 9.-


(1) Asiento de la provisión de la planilla mensual.
Configure las cuentas en la tabla de motivos uno por uno para todos los motivos. El sistema
generará el asiento en base a las cuentas registradas en cada motivo.

En Base de Datos\Tablas por Compañía\ Tabla de Parámetros Varios configurar en la tabla 19


el subdiario a utilizar para el asiento y en la tabla 97 el código de compañía en el CONCAR
(puede ser distinto al código de compañía en el Placar).
Generar Asiento: Ingrese a la opción Procesos Especiales/ Asientos de Planillas/ Asiento
Planillas 6 a 9/ Asiento de Planillas, Clase 6 a 9.
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1.0 08.05.2014

Clic en Generar Asiento. Saldrá un mensaje similar al siguiente:

Esta opción genera dos archivos:


CCXXXXAA donde XXXX= Número de Compañía en el CONCAR y AA= Año
CDXXXXAA donde XXXX= Número de Compañía en el CONCAR y AA= Año
Para cargar los archivos el asiento al CONCAR ir a: Utilitarios/ Movimiento Datos/ Carga de
Comprobantes.
IMPORTANTE: En Dato a grabar en anexo elegir una de las siguientes opciones según el caso:
D.N.I.: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo su número de DNI.
File Nro: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo un código distino al DNI.
Para ello se debe haber configurado en el Mantenimiento de Personal ese dato en File Nro,
ejemplo:
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(2) Asiento de C.T.S


Crear la Tabla General 40, las claves.

Nota: Las cuentas que figuran en las tablas deben estar exactamente en la posición que se
indica en las imágenes correspondientes.

Generar Asiento

Ingrese a la opción Procesos Especiales/ Asientos de Planillas/ Asiento Planillas 6 a 9/ Asiento


de CTS, Clase 6 a 9
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1.0 08.05.2014

Clic en Generar Asiento. Saldrá un mensaje similar al siguiente:

Esta opción genera dos archivos:


CCXXXXAA donde XXXX= Número de Compañía en el CONCAR y AA= Año
CDXXXXAA donde XXXX= Número de Compañía en el CONCAR y AA= Año
Para cargar los archivos el asiento al CONCAR ir a Utilitarios/ Movimiento Datos/ Carga de
Comprobantes

IMPORTANTE: En Dato a grabar en anexo elegir una de las siguientes opciones según el caso:
D.N.I.: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo su número de DNI.
File Nro: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo un código distino al DNI.
Para ello se debe haber configurado en el Mantenimiento de Personal ese dato en File Nro,
ejemplo:
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1.0 08.05.2014

(3) Asiento de provisión de vacaciones


Crear la Tabla General 41, las claves:

Nota: Las cuentas que figuran en las tablas deben estar exactamente en la posición que se
indica en las imágenes correspondientes.

Generar Asiento

Ingrese a la opción Procesos Especiales/ Asientos de Planillas/ Asiento Planillas 6 a 9/ Asiento


de Provisión de Vacaciones Clase 6 a 9
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1.0 08.05.2014

Clic en Generar Asiento. Saldrá un mensaje similar al siguiente:

Esta opción genera dos archivos:


CCXXXXAA donde XXXX= Número de Compañía en el CONCAR y AA= Año
CDXXXXAA donde XXXX= Número de Compañía en el CONCAR y AA= Año
Para cargar los archivos el asiento al CONCAR ir a Utilitarios/ Movimiento Datos/ Carga de
Comprobantes
IMPORTANTE: En Dato a grabar en anexo elegir una de las siguientes opciones según el caso:
D.N.I.: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo su número de DNI.
File Nro: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo un código distino al DNI. Para ello se
debe haber configurado en el Mantenimiento de Personal ese dato en File Nro, ejemplo:
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(4) Asiento provisión de gratificación


Crear la Tabla General 42, las claves:

Nota: Las cuentas que figuran en las tablas deben estar exactamente en la posición que se
indica en las imágenes correspondientes.

Generar Asiento
Ingrese a la opción Procesos Especiales/ Asientos de Planillas/ Asiento Planillas 6 a 9/ Asiento
de Provisión de Gratificación Clase 6 a 9
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
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1.0 08.05.2014

Clic en Generar Asiento. Saldrá un mensaje similar al siguiente:

Esta opción genera dos archivos:


CCXXXXAA donde XXXX= Número de Compañía en el CONCAR y AA= Año
CDXXXXAA donde XXXX= Número de Compañía en el CONCAR y AA= Año
Para cargar los archivos el asiento al CONCAR ir a Utilitarios/ Movimiento Datos/ Carga de
Comprobantes
IMPORTANTE: En Dato a grabar en anexo elegir una de las siguientes opciones según el caso:
D.N.I.: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo su número de DNI.
File Nro: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo un código distino al DNI.

Para ello se debe haber configurado en el Mantenimiento de Personal ese dato en File Nro,
ejemplo:
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
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1.0 08.05.2014

5.2.2 Asiento Planilla 9 a 6.


Si usted trabaja su contabilidad desde el elemento 9 generando destino al elemento 6,
previamente deberá configurar la Tabla de Ctas x Motivo x C.Costo. El motivo se deberá
configurar tantas veces como centros de costo tenga, tal como se ve en la imagen de ejemplo,
donde C.C. es Centro de Costo:

Para los asientos de CTS, provisión de Vacaciones y provisión de Gratificaciones se deben


agregar las cuentas utilizando como motivos los códigos CT1, GR1 y VA1 de la siguiente
manera:
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
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1.0 08.05.2014

Generación de Asientos
La mecánica de generación de asientos es similar a la utilizada en las opciones que generan de
la clase o elemento 6 a la clase o elemento 9.
Las opciones son:
Asiento de Planilla Clase 9 a 6
Asiento CTS, Clase 9 a 6
Asiento de Provisión de Vacaciones, Clase 9 a 6
Asiento de Provisión de Gratificación, Clase 9 a 6
Ejemplo:
Ingrese a la opción Procesos Especiales/ Asientos de Planillas/ Asiento Planillas 9 a 6/ Asiento
de Planilla, Clase 9 a 6

Clic en Generar Asiento.


En caso falte parametrizar cuentas saldrá un mensaje como el siguiente:
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
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1.0 08.05.2014

En caso genere satisfactoriamente saldrá un mensaje similar al siguiente:

Esta opción genera dos archivos:


CCXXXXAA donde XXXX= Número de Compañía en el CONCAR y AA= Año
CDXXXXAA donde XXXX= Número de Compañía en el CONCAR y AA= Año
Para cargar los archivos el asiento al CONCAR ir a Utilitarios/ Movimiento Datos/ Carga de
Comprobantes

IMPORTANTE: En Dato a grabar en anexo elegir una de las siguientes opciones según el caso:
D.N.I.: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo su número de DNI.
File Nro: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo un código distino al DNI.

Para ello se debe haber configurado en el Mantenimiento de Personal ese dato en File Nro,
ejemplo:
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

5.2.3 Asignación Porcentaje x C.Costo.


Es parte de la configuración inicial del sistema. Sirve cuando se trabaja de la 6 a la 9, para la
distribución del costo de planilla, sin tomar en cuenta el centro de costo consignado al
trabajador en el mantenimiento de personal. Antes de generar el asiento de planilla del
elemento 6 al 9, debe realizar la asignación de porcentaje por centro de costo:
5.2.3.1 Asignación Porcentaje x C.Costo.

Al ingresar a esta opción se mostrará la siguiente ventana:

Pulse el botón Crear y llene los siguientes datos:


/
Software:
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1.0 08.05.2014

Trabajador Inicial: Seleccione al trabajador con las teclas SHIFT + F1.

Centro de Costo: Seleccione centro de costo.

Porcentaje: Digite porcentaje de distribución del costo.

Porcentaje Total Acumulado: Automático. Acumulado de porcentajes asignados a un mismo


trabajador.

Después de grabar el Porcentaje Total Acumulado se actualiza:

5.2.3.2 Reporte de Porcentaje x C.Costo

Sirve para sacar un reporte de los centros de costos a los que han sido distribuidos los
trabajadores.
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Código Inicial: Elegir con Shift + F1 el código del trabajador inicial del rango que se desea incluir
en el reporte.
Código Inicial: Elegir con Shift + F1 el código del trabajador inicial del rango que se desea incluir
en el reporte.

5.3 Utilidades
5.3.1 Cálculo de Días Utilidades
El proceso permite calcular la cantidad de días trabajados, días de vacaciones y días subsidios y
el total de remuneración que se han registrado en el periodo o rango ingresado.
Para los motivos de días de vacaciones o días de subsidios puedan ser tomados en cuenta en el
proceso, ambos motivos deberían haber sido informados en días.
Requisito Previo
Configuración de la clave CALEUTIL en la Tabla General 93 con la ruta donde se encuentra la
tabla de calendario del año anterior colocando la unidad y carpeta correspondiente. En la
instalación estandar del PLACAR CB la ruta de la base de datos está en una unidad de red R:
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Si no existiera esta clave, saldrá el siguiente mensaje al ingresar a esta opción:

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente ventana:

Seleccionar Motivos para Cálculo de Utilidades: Elegir los motivos que van a ser considerados
como remuneración base para el cálculo.

Año/Mes Inicio: AAA/MM


Año/Mes Final: AAA/MM
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Luego de Aceptar sale el siguiente mensaje:

5.3.2 Mantenimiento de Días Utilidades


Una vez generado el cálculo de días y total remuneraciones para la distribución de utilidades,
el usuario podrá editar o eliminar la información de los días y totales de remuneración. La
información que se edita en este nivel será mostrada en el reporte de días de utilidades.
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

5.3.3 Reporte Histórico de Días Utilidades


Este reporte muestra los días trabajados y totales de remuneación percibidas que servirán de
base de cálculo para la distribución de utilidades. Al seleccionar esta opción saldrá la siguiente
ventana:

Ingresar:
Agencia Inicial: Elegir Agencia Inicial a ser incluida dentro del reporte
Agencia Final: Elegir Agencia Final a ser incluida dentro del reporte
Trabajador Inicial: Elegir Trabajador Inicial a ser incluido dentro del reporte
Trabajador Final: Elegir Trabajador Final a ser incluido dentro del reporte
Agrupado por agencia: Activar si se desea que el reporte salga agrupado por Agencia
/
Software:
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1.0 08.05.2014

Permite enviar a Pantalla y a Excel

5.3.4 Liquidación de Distribución de Utilidades


Realiza el proceso de distribución del importe de las utilidades sobre la base de los días
trabajados y totales de remuneración. También emite un reporte con la Hoja de Liquidación de
Distribución de utilidades. Al seleccionar esta opción saldrá la siguiente ventana:

Ingresar:
Agencia Inicial: Elegir Agencia Inicial a ser incluida dentro del reporte
Agencia Final: Elegir Agencia Final a ser incluida dentro del reporte
Trabajador Inicial: Elegir Trabajador Inicial a ser incluido dentro del reporte
Trabajador Final: Elegir Trabajador Final a ser incluido dentro del reporte
La Empresa: Toma el Nombre Corto de la Compañía del Registro de Control (Menú Base de
Datos). Se puede modificar.
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1.0 08.05.2014

Representante: Toma el Representante Legal del Registro de Control (Menú Base de Datos) Se
puede modificar.
Decreto: Base Legal de la distribución de utilidades a los trabajadores. Se puede modificar.
Renta anual de la empresa antes de impuestos: Ingresar el importe de la renta anual que sirve
de base para el cálculo de las utilidades.
Porcentaje a distribuir: Ingresar el porcentaje de distribución que corresponda según el tipo de
empresa de acuerdo a lo normando por el Decreto Legistivo N° 892.
Monto a Distribuir: El sistema calcula en forma automático este monto aplicando el porcentaje
a distribuir al importe de la renta anual ingresado.
Crear entrada para el Informe de Parte Mensual: Si se activa este check se crea el motivo 107
con el importe calculado de la utilidad a cada uno de los trabajadores en el parte mensual del
mes actual.

Para ver las hojas de liquidación en pantalla pulsar y para ver el reporte en .
/
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VI – REPORTES

6.1 Planilla Oficial

Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:

Agencia: Si se desea imprimir la planilla oficial únicamente de una agencia seleccionar la


agencia deseada; caso contrario, pasar al campo siguiente.
Centro de Costo: Si se desea imprimir la planilla oficial para un centro de costo seleccionarlo;
caso contrario pasar al campo siguiente.
Sección: Si se desea incluir trabajadores de una sección específica; caso contrario pasar al
campo siguiente.
Tipo trabajador PDT: Si se desea incluir trabajadores de un tipo de trabajador
PDT específico; caso contrario pasar al campo siguiente.
Moneda: Indicar la moneda en la que se desea imprimir la planilla.
Código inicial y final de trabajador: seleccionar rango de trabajadores o dejar en blanco si se
desea imprimir el reporte para todos los trabajadores.
Información a imprimir en el reporte:
Planilla Completa: Imprime el reporte completo
Solo Título: Imprime las cabeceras del reporte
/
Software:
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1.0 08.05.2014

Solo Detalle: Imprime sólo el detalle.


Orden de datos: Permite ordenar reporte por código o por nombre del trabajador.
Incluir en la impresión los siguientes datos: Activa checks si se desea incluir los siguientes
datos:
Situación del trabajador
Margen Izquierdo

6.2 Planilla Oficial Chica

Este reporte sólo imprime títulos. Se utilizaba antiguamente para imprimir folios para su
legalización y aprobación por parte del MINTRA. Seleccionada esta opción el sistema muestra
la siguiente ventana:

6.3 Planilla Oficial Chica Detalle

Este reporte sólo imprime el detalle de la Planilla Chica procesada sin títulos, para ser usada en
los folios previamente legalizados. Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente
ventana:
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1.0 08.05.2014

6.4 Planilla Auxiliar

Es un documento de trabajo para el área de personal o área encargada de la emisión de la


planilla que muestra los Haberes, Descuentos y Aportaciones por cada trabajador en formato
parecido a la Boleta de Pago.

Puede ser procesada el número de veces que sea necesario, siempre que no se haya ejecutado
el proceso de cierre. Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:

Se muestra de la siguiente manera:

Si se desea seleccionar un rango de Agencias (Agencia Inicial y Agencia Final) y un rango de


Secciones (Sección Inicial y Sección Final) desactiva el check Por Orden de Código:
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

6.5 Planilla Auxiliar Histórica Empleados y Obreros

Permite imprimir un reporte de planilla auxiliar que muestra los Haberes, Descuentos y
Aportaciones por cada trabajador en formato parecido a la Boleta de Pago de un periodo
anterior al actual sin tener que realizar la reapertura de la planilla.Seleccionada esta opción el
sistema muestra la siguiente ventana:

A diferencia de la opción anterior permite indicar el periodo de cual se desea imprimir la


Planilla Auxiliar.
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

6.6 Planilla Resumen Histórica Empleados y Obreros

Permite imprimir un reporte de planilla auxiliar que muestra los Haberes, Descuentos y
Aportaciones por cada trabajador en formato parecido a la Boleta de Pago de un periodo
anterior al actual sin tener que realizar la reapertura de la planilla.Seleccionada esta opción el
sistema muestra la siguiente ventana:

A diferencia de la opción anterior permite indicar el periodo de cual se desea imprimir la


Planilla Auxiliar.

6.7 Resumen de Planilla

Este reporte muestra un resumen general de la planilla actual generada, mostrando los datos
totales por cada rubro (Remuneración ordinaria, AFP, Horas extras, etc.) siendo de utilidad
para el área de Finanzas, Contabilidad y Gerencia.

Seleccionada la opción el sistema muestra la ventana siguiente:


/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Se muestra de la siguiente manera:

6.8 Planilla Plana

Genera una hoja Excel con el detalle de la planilla del mes elegido colocando los conceptos en
columnas. Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Agencia Inicial y Final: Seleccionar rango de agencias a incluir en el reporte.


Modeda: Moneda en la que se emitirá el reporte.
Código Inicial y Final: Seleccionar rango de trabajadores a incluir en el reporte.
Año/Mes: Periodo mensual por el que se emitirá el reporte.
Sueldo Integral: Activar este check si se quiere mostrar trabajadores con sueldo integral.
Mostrar Código de Motivo: Activar este check si se quiere mostrar el código de cada motivo de
planillla en el reporte.
Se muestra de la siguiente manera (Excel):

6.9 Boletas de Pago

En esta opción el sistema genera y emite las boletas de pago se en pantalla, formato Word o
PDF. En esta opción el sistema genera y emite las boletas de pago. En el submenú boletas de
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

pago existen varios modelos de boletas, algunos hechos a medida del cliente. Sin embargo, los
formatos estándares son:

Formato Estándar.- Boleta de formato libre. Seleccionada la opción el sistema muestra la


siguiente ventana:

Orden: Elegir entre Ordenado por Código o por Agencia


Agencia Inicial y Final: Seleccionar rango de agencias a incluir en el reporte.
Código Inicial y Final: Seleccionar rango de trabajadores a incluir en el reporte.
Observaciones: Dato opcional, si se incluye saldrá al final de todas la boletas.
2 por Página: Activar este check si se quiere que se impriman 2 boletas del mismo trabajador
en cada página
Mostrar boletas en blanco: Activar este check si se quiere que se impriman boletas sin
contenido.
Mostrar Código de Régimen: Activar este check si se quiere que se imprima el Código del
Régimen del trabajador en la parte inferior derecha de la boleta.
Página Completa: Activar este check si se quiere que se imprima una boleta por página
colocando los totales al pie de cada página.

Se muestra de la siguiente manera:


/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

6.10 Análisis por Centro Costo

Muestra un Resumen de los Haberes, Descuentos, Aportaciones de la planilla procesada por


cada centro de costo. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente ventana:

Agencia Inicial y Final: Seleccionar rango de agencias a incluir en el reporte.


/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Centro de Costo Inicial y Final: Seleccionar rango de trabajadores a incluir en el reporte.

Código Moneda: Moneda en la que se emitirá el reporte.

Presione el botón para ver el reporte en pantalla o el botón para guardar como
texto. El reporte que muestra el sistema es el siguiente:

6.11 Pagos por Banco

Sirve para emitir reportes de pagos por Banco y para generar archivos para ser cargados desde
las Web de los bancos para hacer el efectivo el pago de remuneraciones y CTS.

Antes de usar cualquiera de las opciones de este menú debe configurar o revisar la
configuración de las tablas relacionadas a las cuentas bancarias de su empresa y de los
trabajadores de acuerdo a lo siguiente:

 Cuentas bancarias de la empresa: Verificar que sus cuentas se encuentran creadas en


el Mantenimiento de Bancos*.

 Cuentas bancarias de los trabajadores: Verificar que las cuentas de sus trabajadores se
encuentran creadas en el campo Banco Pago Remuneración dentro de la pestaña Cuentas
Varias del Mantenimiento de Personal*.

 Tipo de documento PDT-SUNAT: Se debe de configurar la Tabla Literales 61: Tipo


Documento PDT-SUNAT, con los tipos de documento según Tabla SUNAT.
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

6.11.1 Reporte de Pago de Haberes por Banco


Genera un reporte en el cual se consignan los pagos a ser realizados al personal con abono
directo en cuenta, según banco, tipo de cuenta. Seleccionada la opción el sistema muestra la
siguiente pantalla:

Agencia: Seleccionar agencia.

Banco Inicial y Banco Final: Seleccionar los bancos en donde se va a depositar el pago de
haberes.

Tipo de Pago de Planilla: Escoger si es quincenal o mensual/semanal

Periodo Año/Mes: en formato aaaa/mm

Esta opción permite generar el reporte en pantalla , en texto o en


Excel presionando el botón correspondiente. El reporte a imprimir es el siguiente:
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

6.11.2 Carta Pago de Haberes – Bancos

Para aquellas empresas que no realizan pagos telemáticos, el sistema tiene la opción de
generar la carta que se presentará al banco que corresponda para el pago de haberes de sus
trabajadores. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

Agencia Inicial y Final: Si maneja varias agencias, seleccione rango de agencias.


Banco Inicial y Banco Final: Seleccionar los bancos en donde se va a depositar el pago de
haberes.

Incluye: Seleccionar Fin de Mes o Quincena.

Moneda: Seleccione moneda del pago del haber.

Tipo de Cambio: Digitar el tipo de cambio.

Fecha de Proceso: Es la fecha en que se realiza el pago.

Imprimir Cta. de la Empresa: Activar este check si se desea que la cuenta de la empresa se
incluya en el reporte.

Incluye Código: Marque si desea emitir la carta listando por código o por Doc. Identidad.

Esta opción permite generar el reporte en pantalla , en texto presionando el botón


correspondiente. El reporte a imprimir es el siguiente:
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

6.11.3 Pagos/Crea Archivo Scotiabank

Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Scotiabank, el sistema tiene la
opción de generar el archivo plano (*.txt) que el banco Scotiabank ha estructurado. Una vez
creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Scotiabank.

Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago

Moneda: Seleccione moneda del pago del haber.

Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal.


/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.

Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares.

Datos Opcionales del Banco: Ingresar nombre del responsable.


Una vez llenado todos los datos pulse el botón para generar el archivo de pago
telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde el archivo.

El archivo TXT se crea con el nombre PG_10EM_SCOT_1411_MN_M.TXT


Donde:
PG : Identificador del archivo según Scotiabank
10 : Código de compañía en PLACAR
EM : Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros)
SCOT : Identificador del banco.
14 : Año
11 : Mes
MN : Moneda (MN=Soles; US=Dólares)
M : Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal)

6.11.4 Pagos/Crea Archivo Telemático Crédito

Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco de Crédito, el sistema tiene
la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco de Crédito ha estructurado. Una vez
creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Banco de Crédito.

La estructura actual para el pago de Haberes del Banco de Crédito es el Telecrédito Web:
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Agencia: Seleccione agencia.

Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago

Moneda: Seleccione moneda del pago del haber.

Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal.

Sub Tipo Planillas Hab.: Elegir entre:

G: Gratificación
V: Vacaciones
X: Quinta Categoría (para pago de haberes semanales, mensuales y adelantos de quincena)

Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.

Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares.

Datos Opcionales del Banco: Si se marca Incluir Cuentas Interbancarias CCI se tomarán en
cuenta en caso hayan sido ingresadas en el mantenimiento de personal pestaña Cuentas
Varias.

Si marca la casilla “Validar flag IDC” el banco validará antes de abonar el sueldo si la cuenta de
abono pertenece al DNI informado.

Nombre del Empleado o Beneficiario: Elegir forma de incluir el nombre.


/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Pago de CTS
Para el pago de CTS elegir la Pestaña Telecrédito:

Agencia: Seleccione agencia.

Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago

Moneda: Seleccione moneda del pago del haber.


Tipo de pago: Elegir CTS

Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable (cambiar
por PAGO DE CTS).

Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares.

Datos Opcionales del Banco: Si se marca Incluir Cuentas Interbancarias CCI se tomarán en
cuenta en caso hayan sido ingresadas en el mantenimiento de personal pestaña Cuentas
Varias.

Si marca la casilla “Validar flag IDC” el banco validará antes de abonar el sueldo si la cuenta de
abono pertenece al DNI informado.

Nombre del Empleado o Beneficiario: Elegir forma de incluir el nombre.


/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Una vez llenado todos los datos, para ambos casos, pulse el botón para generar el
archivo de pago telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde
el archivo.
PAGO HABERES:

El archivo TXT se crea con el nombre PG_10EM_VBCP_1411_MN_M_W.TXT

Donde:
PG: Identificador del archivo
10: Código de compañía en PLACAR (Ej.:10)
EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros)
VBCP: Identificador del banco.
14: Año
11: Mes
MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares)
M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal)
W: Si ha sido generado a través de la pestaña Telecrédito Web

DEPOSITO CTS:
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

La diferencia con el anterior que luego de la moneda (MN en el ejemplo) sale CTS.

6.11.5 Pagos/Crea Archivo Telemático Continental

Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco Continental, el sistema
tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco Continental ha estructurado.
Una vez creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Banco
Continental.

Este banco tiene dos plataformas:

BBVA por internet Empresas:


/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago

Moneda: Seleccione moneda del pago del haber.

Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal o CTS

Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.

Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares.

Tipo de Proceso: Seleccionar entre A Inmediato, F Fecha Futura, H Hora de Proceso

Fecha P. Futura: Sólo para tipo F.

Hora de Proceso: Sólo para tipo H.

Validación de Pertenencia: Activa este Check si se quiere validar los DNI de los trabajadores.
BBVA Cash
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago

Moneda: Seleccione moneda del pago del haber.

Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal

Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.

Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares.

Pulsar el botón para generar el archivo de pago telemático.


/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

El archivo TXT se crea con el nombre PG_10EM_BBVA_1411_MN_M.TXT

Donde:
PG: Identificador del archivo
10: Código de compañía en PLACAR (Ej.:10)
EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros)
BBVA: Identificador del banco.
14: Año
11: Mes
MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares)
M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal)

6.11.6 Pagos/Crea Archivo Interbank

Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco Interbank, el sistema tiene
la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco Interbank ha estructurado. Una vez
creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Banco Interbank.

Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago

Moneda: Seleccione moneda del pago del haber.

Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal.

Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.

Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares

Código Beneficiario: Seleccionar DNI

Pulsar el botón para generar el archivo de pago telemático. El sistema le permitirá


indicar la ruta donde desea que se guarde el archivo.
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

El archivo TXT se crea con el nombre PG_10EM_INTE_1411_MN_M.TXT


Donde:
PG: Identificador del archivo
10: Código de compañía en PLACAR (Ej.:10)
EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros)
INTE: Identificador del banco.
14: Año
11: Mes
MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares)
M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal)

6.11.7 Pagos/Crea Archivo BIF

Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el BIF, el sistema tiene la opción de
generar el archivo plano (*.txt) que el BIF ha estructurado. Una vez creado, éste puede ser
importado a través del módulo de pagos del BIF.
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago

Moneda: Seleccione moneda del pago del haber.

Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal.

Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.

Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares


Una vez llenado todos los datos pulse el botón para generar el archivo de pago
telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde el archivo.

El archivo TXT se crea con el nombre PG_10EM _1411_MN_M.TXT

Donde:

PG: Identificador del archivo


10: Código de compañía en PLACAR (Ej.:10)
EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros)
14: Año
11: Mes
MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares)
M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal)
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

6.12 Certificado de Trabajo

Permite generar modelos de Contratos de Trabajo para después poder imprimirlos. Se digita el
contrato en el área de texto que se ve en el recuadro blanco, donde también se puede pegar
un texto extraído de algún archivo en Word.

Para insertar los datos de los trabajadores, se da doble clic en los campos que se desean
incorporar, que se encuentran en el lado superior izquierdo.

Luego se graba y se crea un archivo de texto con el formato. También se puede enviar a
pantalla para poder imprimirlo.

6.13 Reporte de Ingresos y Ceses

Esta opción permite visualizar los ingresos, ceses así como el vencimiento de los contratos de
los trabajadores, para eso se tiene que llenar los siguientes datos:

Fecha Inicial y Final: Rango de fechas de los contratos.

Quiebre por Mes: Agrupa por mes.


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1.0 08.05.2014

Orden Alfabético: Ordena alfabéticamente.

Información del Reporte: Elegir entre Ingresos, Ceses o Vencimiento de Contrato.

6.14 Cuadro de Resumen de Planilla

En esta opción el sistema emite un Reporte de Resumen de Planillas de todos los Trabajadores,
en el cual muestra: Haberes, descuentos, aportes y neto.
Este reporte imprime los totales después de haber efectuado el cálculo de planilla. También se
puede listar el reporte por Centro de Costos marcando la casilla “Listado por Centro de Costo”.
Seleccionada esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

A continuación el reporte de Resumen de Planillas:


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6.15 Certificado Quinta Categoría

Emite el Certificado de Retenciones del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría.


REQUISITO PREVIO: Cerrar la planilla del mes de diciembre del año en curso.
Se deben llenar los siguientes datos:

1. Código Inicial y Final: Seleccionar rango de trabajadores con Shift+F1.


2. Representante: Ese campo editable. Por defecto el sistema jala este dato del registro de
control.
3. Cargo de Representante: Ese campo editable. Por defecto el sistema jala este dato del
registro de control.
4. Fecha de emisión: Este dato se imprimirá al lado del campo “Lugar”.
5. Lugar: Digitar como se desea que aparezca al final del reporte.

A continuación el reporte de Certificado de Quinta Categoría:


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1.0 08.05.2014

6.16 Acumulado por Rango de Datos

Este reporte permite sacar un acumulado de datos por agencia, sección, centro de costo o
trabajador en un rango de meses. Además se puede visualizar el reporte por planilla o por
motivo. Para sacar el reporte llene los datos de la ventana siguiente:
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1. Acumulado por: Seleccionar agencia, sección, centro de costo o trabajador. En caso se


activarán los filtros de la derecha para elegir el dato inicial y final.
2. Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses en formato aaaa/mm. No
debe pasar de 12 meses.
3. Agrupado por: Seleccionar si desea ver el reporte agrupado por planilla (todos los motivos
registrados en la planilla) o por motivo (determinados motivos).

A continuación el reporte de Acumulado por Rango de Datos:


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6.17 Reporte x C. Costo Excel

Muestra un reporte de planilla acumulada por Centro de Costo. Seleccionada esta opción
muestra la siguiente ventana:

Sólo tiene envío a Excel.

6.18 Reporte de Subsidios

Emite un reporte de los trabajadores que han recibido un subsidio por Incapacidad Laboral o
por descanso Pre-Post Natal. Al entrar a esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

Ingresar:

1. Código Inicial y Final: Seleccionar rango de trabajadores con Shift+F1.


2. Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses en formato aaaa/mm. No
debe pasar de 12 meses
3. Motivos: Seleccionar el tipo de subsidio. Si desea incluir todos elegir XX.
4. Ordenado: Seleccione si desea listar el reporte por código o por nombre del trabajador.
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1.0 08.05.2014

A continuación el reporte de subsidios:


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VII – PLANILLA ELECTRÓNICA


Este menú permite dar mantenimiento a opciones relacionadas con la Planilla Electrónica y
generar los archivos para el T-Registro y PLAME (interfaz).

7.1 Maestros Planilla Electrónica


Sirve para configurar los datos necesarios para la emisión de la Planilla Electrónica.

Mantenimiento de Establecimiento.- Sirve para registrar los establecimientos informados a


SUNAT en el T-Registro. Luego se podrá relacionar a los trabajadores con el establecimiento en
el cual trabajan. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente ventana:

Para crear un nuevo establecimiento pulsar el botón blanco Crear:


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Ingresar:

1. Código: Es un correlativo que debe identificar el código del establecimiento.


2. Código de acuerdo a FICHA RUC: Es el código de establecimiento que la Sunat le entrega.
3. Tipo de Establecimiento: Se seleccionar el tipo de establecimiento. El mantenimiento se
encuentra en otras tablas generales código R2.
4. Denominación del establecimiento: Se seleccionar el tipo de establecimiento. El
mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R2.
5. Indicador de Riesgo: Se selecciona cualquiera de las 2 alternativas (SI ó NO).
6. Tasa de Riesgo: Si la empresa tiene el indicador de riesgo seleccionado en SI, este campo
será habilitado para ingresar la tasa de riesgo.

Mantenimiento Empresas a quienes destaco personal.- Sirve para registrar las empresas a
quienes se destaca personal. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente
ventana:

Al pulsar el botón crear:

1. Código: Es un correlativo que debe identificar el código de la Empresa.


2. RUC: Es el RUC de la Empresa a la que se destaca el personal.
3. Razón Social: Es la razón social de la Empresa.
4. Código Actividad: Se indica en este campo el código de la actividad de la empresa. El
mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R1.
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También se debe registrar los establecimientos de estas empresas a quienes destaco el


personal:

1. Ítem: Un correlativo del establecimiento


2. Código generado en la opción de registro de establecimientos de terceros: Según lo
registrado en el mantenimiento de establecimientos.
3. Denominación: Descripción de la denominación del establecimiento.
4. Indicador de Riesgo: Se mostrará 02 opciones SI ó NO
5. Tasa de Riesgo: Se ingresa el importe de la tasa de riesgo, en el caso haya elegido el
indicador de riesgo en SI.

Mantenimiento Empresas quienes me destacan personal.- Sirve para registrar las empresas
que destacan personal. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente ventana:
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1.0 08.05.2014

Al pulsar el botón crear:

1. Código: Es un correlativo que debe identificar el código de la Empresa.


2. RUC: Es el RUC de la Empresa que me destaca el personal.
3. Razón Social: Es la razón social de la Empresa.
4. Código Actividad: Se indica en este campo el código de la actividad de la empresa. El
mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R1.
5. Fecha de Inicio/Final de Servicio: Fecha de inicio final del contrato de servicio de personal.

Mantenimiento Prestadores Servicios de 4ta Categoría.- Se exporta desde el Concar.


Mantenimiento de Suspensión de 4ta Categoría.- En desuso.
Mantenimiento de Personal de Terceros.- Sirve para registrar el personal de terceros que
labora en la empresa. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente ventana:
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1.0 08.05.2014

Al pulsar el botón crear aparecerá la siguiente ventana:

Deberá llenar los siguientes los datos:

1. Código
2. Apellido Paterno
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3. Apellido Materno
4. Nombres
5. Tipo de Documento
6. Nro. de Documento
7. Empresa destaca
8. Código Establecimiento
9. Fecha de Nacimiento
10. Sexo
11. Nacionalidad:
12. Teléfono**
13. Correo Electrónico**
14. Essalud Vida
15. SCTR Salud
16. SCTR Pensión
17. Monto SCTR
18. Domiciliado*
19. Tipo de Vía*
20. Nombre de la Vía, número, interior*
21. Tipo de Zona, nombre de la zona*
22. Referencia, ubigeo*
23. Situación

* Si el empleado tiene el check de domiciliado los datos de la dirección son opcionales.


**Estos datos no son obligatorios.
Mantenimiento de Datos de Otros Empleadores.- Sirve para registrar los datos de otros
empleadores en los que laboren los trabajadores. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará
la siguiente ventana:

Al pulsar el botón crear aparecerá la siguiente ventana:


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1.0 08.05.2014

1. Ítem: Correlativo a 2 dígitos.


2. Código Trabajador: Invocar con Shift + F1 al trabajador.
3. Número de RUC: RUC de la otra empresa empleadora
4. Importe: Remuneración que el trabajador percibe en otra empresa donde labora.
5. Observación: Comentarios adicionales.

7.2 Importación Datos Planilla Electrónica

Importación de Tablas Planilla Electrónica.- Esta opción se utiliza para aquellas empresas que
han utilizado el sistema PLACAR antes que salga la Planilla Electrónica. En el caso de estas
empresas al actualizar su sistema Placar a la versión que contiene los campos para generar la
planilla electrónica, las dos últimas pestañas del maestro de personal aparecen sin datos para
sus trabajadores. Para cargar estos datos de manera masiva siga los siguientes pasos:
(1) Previamente llene los datos de Planilla Electrónica para uno o más trabajadores.
(2) Seleccione esta opción para cargar las tablas generales de la planilla electrónica. Para
mayor información pulse el botón F1 y el sistema abrirá el pdf del PROCESO DE IMPORTACIÓN
DE TABLAS GENERALES DE LA PLANILLA ELECTRÓNICA.
(3) Vaya a la opción Importación Datos Planilla Electrónica desde Excel
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Importación Datos Planilla Electrónica desde Excel.- Esta opción sirve para importar datos de
la planilla electrónica desde una plantilla en Excel. Esta plantilla se imprime directamente
desde el sistema marcando la opción “Imprimir plantilla” sin datos o con los datos que haya
ingresado. Una vez que tenga la planilla llena para todos sus trabajadores podrá cargar estos
datos al sistema a través de la opción “Importar datos de la plantilla hacia el maestro de
personal”:
Primero generar el formato Excel Sin Datos:

Ejecutar

Luego de llenar los datos guardar el archivo. Después ingresar a la misma opción y clic a
Importar datos de la plantilla hacia el maestro de personal ubicando el archivo con los datos:
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1.0 08.05.2014

Ejecutar
Sale el siguiente mensaje de confirmación de carga:

Carga de prestadores de Servicio 4ta desde Concar CB.- Esta opción ya no se usa porque
actualmente ambos sistemas: Placar CB y Concar CB trabajan amarrados.
Carga de recibos de honorarios desde Concar CB.- Esta opción ya no se usa porque
actualmente ambos sistemas: Placar CB y Concar CB trabajan amarrados.
Carga de prestadores de servicio 4ta desde Concar SQL.- Esta opción sirve para cargar los
anexos tipo H creados en Concar SQL.
Carga de recibos de honorarios desde Concar SQL.- Esta opción sirve para cargar los recibos
de honorarios provisionados y cancelados en Concar SQL.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

7.3 Exportación Archivos Planilla Electrónica

La primera vez que se va a exportar los datos al PDT deberá hacer click en todas las opciones,
luego pulsar el botón Procesar. Este proceso generará los archivos TXT que se importaran
desde el PDT 601 - Planilla Electrónica. Una vez ingresada a esta opción saldrá una ventana
como la siguiente:

Esta opción está en desuso ya que genera archivos para el PDT 601 ya que este PDT ha sido
reemplazado por el T-Registro y PLAME.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

7.4 Exportación Archivos T- Registro y PLAME

Genera los archivos para transferir información del Placar al T-Registro y Plame. Para poder
realizar este proceso la planilla debe estar calculada y abierta. Seleccionada esta opción saldrá
la siguiente ventana:

Con el Check Todos se puede seleccionar todos los archivos.


Luego de pulsar Procesar como resultado saldrán mensajes sucesivos de la creación de
archivos similares al siguiente:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

VIII – AFP

Sirve para generar el archivo para el AFP Net, ver reportes con los cálculos de AFP y realizar
cambio de AFP.

8.1 Mantenimiento para AFP


Esta opción se usa para realizar el cambio de AFP de un trabajador y para realizar el pago por
AFP Net.
Mantenimiento AFP Net.- En esta opción podrá generar el archivo de AFP Net.
IMPORTANTE: Paso previos requeridos:
1. Realizar el Cálculo de la Planilla en Informe y Cálculo\Cálculo de Planilla
2. Realizar el Cálculo de AFP en Afp\Pagos por AFP\Cálculo de AFP
Seleccionada la opción saldrá una ventana como la siguiente:

Pulse el botón para generar el archivo de AFP Net. Luego le saldrá la siguiente pantalla
donde podrá elegir entre formato txt o Excel:
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

En el caso del Archivo de Texto el sistema lo crea con el siguiente nombre: AFP_CCP_AAMM:

Donde:
AFP: Identificado AFP Net
CC: Código de compañía, 10 en el caso del ejemplo de la pantalla.
P: Periodo de proceso (M=mensual)
AA: Año, 2014 en el caso del ejemplo de la pantalla.
MM: Mes de proceso de planilla, Junio (06) en el caso del ejemplo de la pantalla.
Ejemplo de archivo de texto:

En el caso de la generación del archivo en Excel el sistema no le pone nombre quedando esto a
criterio del usuario. Ejemplo de archivo en Excel:

También se podrá modificar los datos antes de la generación del archivo. Selecccionado
este botón saldrá una ventana como la siguiente:
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

También se puede ver un reporte con los datos que se están generando para el AFP Net con el

botón .

Mantenimiento Cambio AFP.- En esta opción se realiza el cambio de AFP de un trabajador.


Seleccionada esta opción el sistema mostrará una ventana como la siguiente:
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Al seleccionar el botón se mostrará la siguiente ventana:

Ingresar:

1. Código: Seleccionar trabajador con SHIFT + F1.


2. Nombres y Apellidos: Datos ingresados en el maestro de personal.
3. Código AFP: Código ingresado en el maestro de personal.
4. CUSPP: Código CUSPP ingresado en el maestro de personal.
5. Datos a registrar para la nueva AFP: Seleccionar código de AFP

Grabar
Reporte Histórico Cambio AFP.- Seleccionada esta opción, el sistema mostrará un reporte de
las AFP en las que los trabajadores han estado registrados anteriormente.
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Pantalla

8.2 Pagos por AFP


Esta opción sirve para calcular los pagos por AFP que posteriormente se cargarán al AFP Net.
Para realizar este proceso previamente debe cerrar su planilla.

Cálculo de AFP.- Realizar el cálculo de los aportes a las AFP.


IMPORTANTE: Para poder realizar este cálculo la planilla debe estar cerrada y no debe estar
aperturada la planilla del período siguiente.
Seleccionada esta opción el sistema calculará los acumulados a pagar mensualmente por cada
AFP.

1. AFP: No es necesario seleccionar la Afp, el sistema siempre procesará todas.


2. Régimen: Dejar en la opción por defecto TODOS.

Una vez que pulse el botón “Procesar” el sistema generará el archivo de transferencia
SCCXXT.dbf (donde CC es el código de la AFP; XX, código de la compañía; T, tipo de planilla).
Este archivo servirá para el proceso de pagos por AFP Net.
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Emite reporte AFP.- Emite un reporte llamado PLANILLA DE PAGO DE APORTES


PREVISIONALES donde se pueden verificar los importes calculados. Seleccionada esta opción
saldrá la siguiente ventana:

Deberá llenar los siguientes datos

1. Dirección: Ingresar dirección.


2. Devengue: Por defecto el mes de la última planilla que se hizo el cálculo de AFP, se puede
modificar.
3. A.F.P.: Seleccionar AFP.
4. Cta. Bancaria: Ingresar número de cuenta bancaria.
5. Tipo de Cta.: Ingresar si es cuenta corriente o ahorros.
6. Nombre del Banco: Ingresar Nombre del banco de la cuenta.
7. Fecha de Pago: Ingresar fecha de pago.
8. Elaborado por: Ingresar nombre de la persona que elaboró la planilla.
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

9. Área de la Empresa: Ingresar área de la empresa donde labora la personal que elaboró la
planilla.
10. Telf./Anexo del Área: Teléfono de la empresa.
11. Nro. de Planilla: Ingresar número de planilla.
12. Aportes al Fondo: Ingresar intereses si hubiera.
13. Retenciones y Retribu: Ingresar intereses si hubiera.
14. Seleccionar archivo temporal en la parte inferior.

Al darle clic al botón Pantalla saldrá el reporte:

8.3 Liquidación Anual Aporte AFP


El reporte muestra la información de la liquidación de los afiliados de acuerdo al sistema
privado de pensiones (SPP) en que se encuentra registrado. Los montos a consignar en la
columna del mes de retención son por los siguientes conceptos: suma de aporte obligatorio,
prima de seguro y comisión de AFP.
Este reporte trabaja con los motivos:
Motivos Descripción
407 AFP Ley 10% (consignado en Tabla Tasa y Topes de Leyes Sociales).
440 AFP ISS (consignado en tabla de AFP)
441 AFP Comisión % sobre remuneración asegurada (consignado en tabla de AFP).
Seleccionada la opción llene los datos en la siguiente ventana:
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

1. AFP: Seleccionar AFP.


2. Trab. Inicial y Final: Seleccione rango de trabajadores.
3. Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses, no debe pasar de 12 meses.
4. Seleccionar si desea ver el reporte resumido o detallado.

A continuación el reporte de Liquidación Anual Aporte AFP:

8.4 Certificado Retención SPP


Emite el certificado anual de las retenciones efectuadas al trabajador durante un año por el
Sistema Privado de Pensiones o AFP.
Seleccionada la opción llene los datos en la siguiente ventana:
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

El reporte saldrá de la siguiente forma:


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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

IX – APERTURA DE PLANILLAS
Esta opción sirve para iniciar la planilla de un nuevo mes.

9.1 Apertura de Planillas


Esta opción tiene dos funciones: iniciar la planilla de un nuevo año o para iniciar la planilla de
un nuevo mes dentro del año.
(1) Para iniciar la planilla de un nuevo año deberá realizar previamente los siguientes pasos:

 Cierre la Planilla y guarde el archivo generado en su base de datos, por defecto la


ruta D:\Real\Placar80.
 Genere el calendario de planilla.

(2) Para aperturar la planilla del mes siguiente:

 Cierre la Planilla y guarde el archivo generado en su base de datos, por defecto la


ruta D:\Real\Placar80
 Pulse el botón aperturar y el sistema abrirá la planilla del mes siguiente.

Al seleccionar esta opción, después de pulsar el botón “Aperturar” el sistema le mostrará los
datos de la planilla que se está aperturando seguido de un mensaje pidiendo su confirmación.
Clic a Aperturar:

Clic en Sí.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Clic en Sí.
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

X – REAPERTURA DE PLANILLAS
Este menú se utiliza para abrir una planilla anterior en modo de consulta.

10.1 Consulta
Es la única opción de este menú. Una vez elegida muestra la siguiente ventana:

A continuación se debe seleccionar el mes que se desea reaperturar y el sistema mostrará a la


derecha los datos de esa planilla.
Finalmente pulsar Aceptar. Saldrá el siguiente mensaje:

Inmediatamente en la parte superior del sistema aparecerá la wel periodo de la planilla elegida
y al costado aparecerá la palabra (CONSULTA).

Para regresar a la planilla que estaba trabajando, pulsar Planilla Actual. Saldrá el siguiente
mensaje:
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1.0 08.05.2014

Al responder Sí automáticamente se regresará a la planilla que se está trabajando.


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1.0 08.05.2014

XI – UTILITARIOS
Este menú contiene opciones para realizar la administración del sistema.

11.1 Reindexar Base de datos principales


Esta opción permite reordenar las bases de datos del sistema. Deberá ejecutarse cuando se
presenten problemas de caídas de servidor, bajas de tensión, y otros problemas relacionados
con la red. También cuando se haya restaurado un backup o haber realizado otros
movimientos de bases de datos por fuera del sistema.
IMPORTANTE: Para realizar este proceso nadie debe estar trabajando en el sistema ni tener
más de una ventana del sistema abierta.
Seleccionada esta opción saldrá la siguiente pantalla:

Luego de pulsar Aceptar saldrán los siguientes mensajes:


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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

11.2 Backup de archivos del sistema


Esta opción permite realizar la copia de seguridad del sistema de planilla. Este proceso genera
un archivo *.ZIP el cual lleva como nombre el código de la Compañía, seguido del Tipo de
Planilla, seguido del Mes y el año de la Planilla.
Seleccionada esta opción el sistema mostrará una ventana indicando la unidad y directorio de
destino (por defecto, la carpeta de instalación del sistema), en esa ruta se guardará el backup
aunque el usuario podrá modificarla si así lo desea.
/
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1.0 08.05.2014

Este proceso generará un archivo del tipo:


PXXYMMAA, si la planilla está abierta.
DXXYMMAA, si la planilla está cerrada.
IMPORTANTE: La carpeta donde se guardará el backup no debe contener más de 8
caracteres. Para generar el backup nadie debe estar trabajando del sistema ni tener el
programa abierto a excepción de usuario que está haciendo el backup. Aún así este usuario no
puede tener dos ventanas de Placar abiertas al hacer este proceso.
Luego pulsar aceptar saldrá una ventana en fondo negro donde se pueden ver los nombres de
los archivos que están siendo incluidos en el backup para finalmente emitir el siguiente
mensaje:

11.3 Mantenimiento de usuarios


Esta opción permite al administrador del sistema crear un código a cada usuario que va utilizar
el sistema y asignarle su correspondiente clave de seguridad. Seleccionada esta opción el
sistema muestra la siguiente pantalla:

Esta ventana se podrá:


Crear un nuevo usuario
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1.0 08.05.2014

Modificar los datos de un usuario existente


Eliminar un usuario existente
Consultar los datos de un usuario existente

Buscar un usuario existente

Cambiar el Password de un usuario existente


El sistema viene con un código de usuario por defecto con los siguientes datos:
Usuario: SIST.
Nombre de Usuario: INSTALADOR DEL SISTEMA
Contraseña: NORTON (*)
Por seguridad de la información se recomienda cambiar la contraseña y que sólo la tenga el
administrador del sistema. Asimismo se recomienda que no haya más de un usuario máster.
Para crear un usuario presionar el ícono debe llenar los datos mostrados en la siguiente
ventana:

1. Código Usuario: Código con el cual el usuario entrará al sistema. Permite hasta 5
caracteres alfanuméricos (letras, números o un combinación de letras y números).
2. Nombre: Nombre del usuario.
3. Tipo de usuario:

Máster: Tiene todos los permisos.


Supervisor: No se utiliza.
Operador: Tiene permisos restringidos por un usuario máster.
4. Fecha de Creación: Se llena automáticamente.
5. Fecha de actualización: Se llena automáticamente.
6. Actualizado por: Se llena automáticamente.
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11.4 Mantenimiento Usuario Compañía


Esta opción permite amarrar al usuario con una compañía específica, para que cuando el
usuario ingrese al sistema solo maneje las compañías seleccionadas. Seleccionada esta opción
aparecerá una ventana como la siguiente:

Para crear una nueva asignación de compañía presionar el botón :

1. Usuario: Seleccione el usuario con SHIFT+F1.


2. Compañía: Seleccione la compañía.
3. Fecha Creación: Se llena automáticamente.
4. Fecha Modificación: Se llena automáticamente.

11.5 Mantenimiento Usuario/Programa


Esta opción permite definir las opciones a las que podrán acceder los usuarios tipo Operadores
(O) en la administración del sistema. Al seleccionar esta opción el sistema mostrará la siguiente
pantalla:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Seleccionar al usuario O Operador y luego clic en el botón amarillo Modificar:

Luego de seleccionar las opciones con un clic en el recuadro a la izquierda de cada opción
específica pulsar el botón del diskette Grabar.

11.6 Mantenimiento Usuario-Agencia-Sección


Esta opción sirve exclusivamente para el Informe de Partes Automático permitiendo restringir
a un usuario tipo operador (O) la visualización del informe para la agencia y sección que tiene
permitidas.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Previamente se le deberá habilitar a este usuario la opción Informe de Partes Automático en el


Mantenimiento Usuarios / Programa.
La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:

Para indicar las Agencias y Secciones a las que tendrá acceso el usuario pulsar el Botón
Modificar, el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:

Una vez seleccionadas las Agencias y Secciones a que tendrá acceso el usuario pulsar el botón
Grabar.
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11.7 Mantenimiento Compañías


Permite la creación de compañías. Una vez seleccionada esta opción el sistema mostrará la
siguiente ventana:

Para realizar este proceso tomar en cuenta lo siguiente:


(1) Ningún usuario debe estar trabajando en el sistema. Incluso el usuario que está creando la
compañía no puede tener 2 o más ventanas del Placar abiertas.
(2) Llene los siguientes campos:

1. Código Nueva Compañía: Campo numérico a 2 dígitos. No tiene que ser igual al código de
la misma compañía en el sistema CONCAR.
2. Nombre Largo de la Compañía: Razón social completa.
3. Nombre Corto de la Compañía: Nombre comercial (opcional)
4. Dirección: Domicilio fiscal de la compañía.
5. RUC: Registro Único del Contribuyente
6. Representante: Nombre del representante legal.

(3) Presione el botón “Crear Compañía” y espere que culmine el proceso de creación de
compañía. Al terminar de crear la compañía el sistema mostrará un mensaje de confirmación.
(4) Ingrese a la compañía recién creada y reindexe.

11.8 Histórico Reportes en Disco


Esta opción permite levantar cualquier archivo plano (*.TXT) que se haya generado
previamente en el sistema. Seleccionada esta opción podrá consultar o imprimir esos archivos
desde el sistema seleccionando la ruta donde se guardó y pulsando el botón “Ver Archivo”.
Por ejemplo, si desea reimprimir boletas pasadas bastará con haberlas guardado como texto
para luego seleccionar esta opción y reimprimirlas.
/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Para visualizar el reporte seleccionarlo en la derecha y luego presionar el botón Ver Archivo.
11.9 Migración de Tablas de CB a SQL
Seleccionada esta opción se exportarán todos los datos del sistema Placar CB a la versión
Placar SQL (en cuanto esté disponible).

11.10 Carga histórica de Ret. 5ta. Categoría


Si el trabajador ingresó a la empresa en un mes distinto a enero; en esta opción se podrá
ingresar el impuesto mensual y su remuneración acumulada, para que a partir de esta
información el sistema haga el cálculo de 5ta. para el mes en que comienza a laborar en la
empresa.
Se realizan los siguientes pasos:
Genera formato para llenar
Sale una ventana donde elegimos el rango de trabajadores:

Al pulsar el botón Excel se genera una hoja como la siguiente:


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Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Llenar los datos en el Excel y guardar el archivo.


Carga Datos desde formato
Sale una ventana como la siguiente la cual nos permitirá cargar el formato generado una vez
que estén llenados los datos:

Clic al botón del buscador (lupa con fondo amarillo)

Clic a Abrir
Luego clic a la I
Finalmente debe salir el siguiente mensaje:

Para consultar los totales cargados ir a Base de Datos/Acumulados de Quinta Categoría.


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Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

11.11 Carga masiva de tipo de comisión AFP


Permite realizar la carga masiva del tipo de comisión de AFP de los trabajadores por el cambio
de comisión por flujo a comisión mixta.

Genera formato para llenar


Sale una ventana donde elegimos el rango de trabajadores:

Al pulsar el botón Excel se genera una hoja como la siguiente:

Donde se deberá marcar con una X el tipo de comisión que corresponda y guardar el archivo.

Importa tipo de comisión de AFP


Sale una ventana como la siguiente la cual nos permitirá cargar el formato generado una vez
que estén llenados los datos:

Clic al botón del buscador (lupa con fondo amarillo)


/
Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

Clic a Abrir
Luego clic a la I
Finalmente debe salir el siguiente mensaje:
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Software:
MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014

XII – AYUDA
Al hacer clic en el botón Ayuda el sistema le mostrará el manual de Placar en digital, en
formato pdf. Para abrirlo necesitará el programa Adobe Reader u otro que permita leer
archivos pdf.
Adicionalmente a este manual de usuario se han incluido diferentes manuales por
programa que se podrán visualizar en aquellas ventanas donde se muestra en la parte inferior
el siguiente mensaje: “[F1] para ayuda”. Pulsando el botón F1 el sistema le mostrará el manual
de la opción seleccionada en pdf.