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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO


I. INFORMACIÓN GENERAL:
Título del Puesto: Asociado
Área a la que reporta: Inversiones
Reporta a: (puesto) Director de Inversiones
Puestos que le reportan directamente: Analista
Total de personas supervisadas directa e Ninguno
indirectamente
Fecha de elaboración:
Fecha de actualización:

II. OBJETIVO DEL PUESTO:


Describe el propósito del puesto en un enunciado. QUÉ hace, CÓMO lo hace, y PARA QUÉ lo hace. Es decir, la razón de existir
del puesto.
 Realizar el análisis de los nuevos negocios, y todo el proceso de due diligence que eso
conlleva, para las inversiones potenciales de PSM.
 Monitorear, dar soporte y seguimiento a las empresas del portafolio y temas
correspondientes y elaborar el tablero de control a cada una de las inversiones de PSM.

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES:


Brevemente describe las responsabilidades del puesto. Por favor enlista estas actividades en orden de importancia.
*** Se utilizan verbos como: elaborar, validar, actualizar, enviar, atender, dar seguimiento, mantener, administrar, entre
otros.
Realizar un pre filtro de factibilidad, de los proyectos potenciales presentados por el área de
Promoción y Desarrollo.
Coordinar la obtención de información requerida de las inversiones potenciales, para realizar
el Due Diligence operativo y financiero.
Coordinar con Jurídico y Contabilidad las partes legales y financieras del Due Diligence.
Elaborar el borrador del Memorándum de Inversión con la información recabada:
- Historia de la compañía.
- Servicios y productos a detalle incluyendo impacto social.
- Modelo de negocio.
- Estrategia y proceso de comercialización.
- Operación y procesos.
- Estructura organizacional y estructura corporativa.
- Análisis FODA.
- Estudio interno de mercado de la Industria.
- Estados financieros.
- Resultado del due diligence legal.
- Análisis y Term Sheet de la inversión.
Preparar el modelo financiero que permita analizar el modelo de inversión, incluyendo
escenarios alternativos y tablas de amortización y capitalización.
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre Nombre Nombre
Puesto Puesto Puesto
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Elaborar reportes de las tendencias claves del sector, así como análisis de competidores e
información de mercado.
Apoyar en la negociación, estructuración y revisión legal de la documentación de las
inversiones potenciales.
Responsable del proceso de certificación y mantenimiento de GIIRS para las compañías del
portafolio.
Elaborar propuesta y actualización de los tableros de control de manera trimestral de acuerdo
al calendario establecido por PSM y/o GIIRS.
Asistir a foros, congresos, paneles y/o eventos del sector, cuando así se requiera.
Participar activamente, cuando así se requiera, en juntas de consejo de las empresas.
Participar en el Comité Junior de Inversiones.

Todas las funciones y responsabilidades descritas son enunciativas y NO limitativas

IV. RETOS MÁS IMPORTANTE DEL PUESTO


 Generar un proceso de análisis detallado de los nuevos negocios, para generar un valor
agregado a PSM.
 Conocimiento detallado de la situación y condiciones de los proyectos del portafolio.
 Trabajar proactivamente con las empresas del Portafolio para ejecutar estrategias de
crecimiento y de mejora operativa con el fin de maximizar el valor de las inversiones.
 Participar en la estrategia de recaudación de fondos de las empresas del portafolio
ayudándolos con sus modelos financieros y documentos de inversiones.

V. RELACIONES INTERNAS ESTRATEGICAS:


Con quién (área y Para qué (acción concreta) Frecuencia
puesto de la CIA ) (diario,
semanalmente,
mensualmente…)
Promoción y Desarrollo Pipeline y pre-factibilidad Quincenal o Mensual
Jurídico Due Diligence Eventual
Contabilidad Due Diligence Eventual
Asistente de Dirección Proveer de información a la Dirección Eventual
General General del portafolio de inversión.

VI. RELACIONES EXTERNAS ESTRATEGICAS:


Con quién Para qué Frecuencia
(clientes, proveedores, (acción específica) (diario,
distribuidores, etc.) semanalmente,
mensualmente…)
Portafolio / Información, seguimiento, apoyo Semanal
Emprendedores
Consultores y/o Proveer información, seguimiento a los Eventual
Proveedores Financieros proyectos definidos, gestión de convenios
y alianzas.
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre Nombre Nombre
Puesto Puesto Puesto
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VII. COMPETENCIAS DEL PUESTO:


COMPETENCIAS FUNCIONALES NIVEL
Enlistar las competencias que requiere la persona que ocupe el puesto. Especifica el nivel de dominio.
P&P dará una recomendación al entregar el formato final, en la sesión solo se P&P da tabla de nivelación.
pregunta cuales creen ellos que deberían de ser.
Visión y pensamiento estratégico 1
Capacidad de Análisis y síntesis 1
Comunicación Oral y Escrita 1
Sentido de Urgencia 1
Solución de Problemas 1
Capacidad de negociación 1
Relaciones Interpersonales 1
Trabajo en equipo 2
Auto dirigido 2
Liderazgo 2
Tolerancia a la Frustración 2

NIVELES DE DOMINIO DE COMPETENCIAS:


1 Alto El puesto requiere del DOMINIO en el conocimiento y aplicación de dicha habilidad para realizar
sus funciones.
2 Medio El puesto requiere del conocimiento y aplicación de dicha habilidad en ALGUNAS de sus
funciones.
3 Bajo El puesto requiere de un MÍNIMO conocimiento y aplicación de dicha habilidad para alcanzar el
logro de sus funciones.

VIII. CONOCIMIENTOS / SKILLS:


CONOCIMIENTOS REQUERIDOS NIVEL
Definir qué habilidades técnicas requiere dominar y tiempos de manejarlo. Especifica el nivel de dominio.
También se puede especificar certificaciones y/o licencias requeridas. P&P da tabla de nivelación.
Excel 1
Elaboración de modelos financieros 1
Conocimientos contables (interpretación de estados 2
financieros ), fiscales y legales básicos
Conocimientos de administración de empresas 2
Conocimiento del sector de inversión de impacto 3

NIVELES DE DOMINIO DE COMPETENCIAS:


1 Alto El puesto requiere del DOMINIO en el conocimiento y aplicación de dicha habilidad para realizar
sus funciones.
2 Medio El puesto requiere del conocimiento y aplicación de dicha habilidad en ALGUNAS de sus
funciones.
3 Bajo El puesto requiere de un MÍNIMO conocimiento y aplicación de dicha habilidad para alcanzar el
logro de sus funciones.

Elaboró: Revisó: Aprobó:


Nombre Nombre Nombre
Puesto Puesto Puesto
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IX. PERFIL DEL PUESTO:

CARACTERISTICAS GENERALES:
Sexo: Indistinto
Edad Requerida (rango): 28 – 38

ESCOLARIDAD & AREAS DE CONOCIMIENTO:


Carrera genérica: Licenciatura en Finanzas, Economía,
Carreras Administrativas o contables.
Ingenierías, Actuaría.
Estudios complementarios: Cursos en negocios, modelaje financiero y/o
(cursos, diplomados, maestría, valuación, deseable CFA.
especialización)
Nivel de Estudio requeridos y grado de Licenciatura, titulado y MBA o maestría.
avance:
Áreas de experiencia y años requeridos: 3 a 4 años mínimo en banca de inversión, en
Especificar en qué áreas y por cuánto tiempo requiere análisis de inversiones, en capital riesgo,
de experiencia la persona que ocupe el puesto.
consultoría y/o capital privado.
Manejo de Presupuestos: No
(montos que se deben de haber manejado
previamente)
Idiomas : Inglés Avanzado
(especifica el nivel)

Elaboró: Revisó: Aprobó:


Nombre Nombre Nombre
Puesto Puesto Puesto