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Proyecto Promoción de la Oferta de

Microseguros en el Perú

Informe para PROMUC

Preparado por Francisco Serrano

Lima, septiembre de 2008


CONTENIDO
Resumen .......................................................................................................................................................... 3

1. Contexto actual de los microseguros en Perú. .......................................................................................... 4


1.1. Marco de regulación y supervisión. ...................................................................................................... 4
1.2. El mercado de seguros. ......................................................................................................................... 5
1.3. Experiencias en microseguros antes del nuevo marco legal. ................................................................ 7
1.4. Impulsando la oferta de microseguros. ............................................................................................... 10
1.5. Mercado potencial para los microseguros. ......................................................................................... 12

2. Las oportunidades y riesgos para la promoción de microseguros........................................................ 13


2.1. Oportunidades. .................................................................................................................................... 13
2.2. Riesgos. ............................................................................................................................................... 14

3. Objetivos del proyecto .............................................................................................................................. 16

4. Resultados esperados................................................................................................................................ 16

5. Actividades ................................................................................................................................................ 16
5.1. Sensibilización .................................................................................................................................... 16
5.2. Desarrollo de productos ..................................................................................................................... 17
5.3. Difusión e intercambio de experiencias. ............................................................................................. 19

6. Duración del proyecto. ............................................................................................................................. 20

7. Beneficiarios .............................................................................................................................................. 20

8. Administración del proyecto.................................................................................................................... 22


8.1. Instituciones promotoras. .................................................................................................................... 22
8.2. Estrategia de administración. ............................................................................................................. 22
8.3. Organización del proyecto. ................................................................................................................. 24
8.4. Etapas del proyecto ............................................................................................................................. 25
8.5. Monitoreo, seguimiento y evaluación. ................................................................................................ 27

9. Valor agregado por el proyecto. .............................................................................................................. 28

10. Presupuesto ............................................................................................................................................. 32

ANEXOS ....................................................................................................................................................... 33
Anexo 1. Presupuesto Total del Proyecto US$........................................................................................... 33
Anexo 2. Aspectos relevantes de la Ley No. 26702 sobre el Sector de Seguros. ........................................ 34
Anexo 3. Breve análisis del Reglamento de Microseguros (Resolución SBS No. 0215-2007) ................... 35
Anexo 4. El Sistema Integral de Salud – SIS .............................................................................................. 36
Anexo 5. Caso SERVIPERU ....................................................................................................................... 37
Anexo 6. Software desarrollado por AMUCSS de México. ........................................................................ 39
Anexo 7. Proyecto piloto Microseguro de Salud ........................................................................................ 40

2
Resumen

Título del proyecto: ―Promoción de la Oferta de Microseguros en el Perú‖

Entidades Asociación Benéfica PRISMA


Promotoras: COPEME
PROMUC

Objetivos: El fin del proyecto es contribuir al desarrollo del mercado de


microseguros sostenible y de calidad para los clientes de
instituciones microfinancieras no supervisadas.

El propósito del proyecto es mejorar las capacidades


operativas y técnicas de las entidades microfinancieras
afiliadas a COPEME y PROMUC para intervenir en el
proceso de desarrollo del mercado de microseguros

Resultados esperados: La mayoría de los clientes de las instituciones


microfinancieras son incorporados al mercado de
microseguros; ofreciendo seguridad económica
aproximadamente a 150,000 familias; es decir, 750,000
personas que conforman las unidades familiares.
 90% de los clientes disponen de seguro de
desgravamen,
 80% de los clientes adquieren seguros de accidentes.
 70% de los clientes cuentan con cobertura de
seguros de vida.

12 instituciones microfinancieras participan en la


comercialización de algún tipo de microseguros, contando
con mejores esquemas de cobertura de riesgos para sus
clientes y ofreciendo una mayor gama de servicios.

3 nuevos productos de microseguros de salud, propiedad y


pensiones están en proceso de validación a través de
proyectos pilotos para su incorporación en la oferta.

La variedad, el número y volumen de productos


microseguros promovidos aseguran la continuidad de la
oferta luego de culminado el proyecto.

Grupo meta: Clientes de instituciones microfinancieras no supervisadas.


Reciben un préstamo menor a US$ 500, el 85% son mujeres
y desarrollan actividades de comercio.

Duración: 3 años

Ambito del proyecto: Nacional

Costo total y Costo total: US$ 401,900


financiamiento: Financiamiento solicitado: US$ 309,950
Aporte local de contrapartes: US$ 91,950

3
1. Contexto actual de los microseguros en Perú.

1.1. Marco de regulación y supervisión.

 El sector de seguros, al igual que los demás sectores de la economía peruana, se desarrolla en
un marco de libre mercado. La participación del Estado en el sistema financiero nacional se
realiza de manera limitada a través de sus inversiones en COFIDE (banco de segundo piso),
Banco de la Nación1, Agrobanco2 y el Fondo Mivivienda S.A.3

 El marco de regulación y supervisión para las empresas que operan en el sistema de seguros es
la Ley No. 267024, que también tiene alcance sobre aquellas que realizan actividades
vinculadas o complementarias al objeto social de dichas empresas. La institución de control y
supervisión de estas empresas es la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

 Sólo pueden otorgar cobertura de seguros al público en general las empresas aseguradoras que
cuentan con autorización de la SBS. Estas empresas son de carácter privado, pueden ser de
ámbito nacional o internacional y están sujetas a una misma legislación y supervisión (SBS).
La forma jurídica que adoptan es de sociedad anónima, salvo que por su naturaleza no sea
posible.

 Como auxiliares de seguros intervienen los corredores de seguros y de reaseguros, ajustador de


siniestros y peritos de seguros. La SBS autoriza y regula el ejercicio y actividades de los
intermediarios. Los corredores de seguros son las personas naturales o jurídicas que, a
solicitud del tomador, pueden intermediar en la celebración de los contratos de seguros y
asesorar a los asegurados o contratantes del seguro en materias de su competencia; no están
autorizados ni a suscribir coberturas de riesgos a nombre propio, ni a cobrar primas por cuenta
del asegurador.

 Las pólizas, las tarifas y condiciones son de libre fijación por las empresas aseguradoras y no
requieren ser previamente autorizadas por la SBS para su comercialización, pero si deben ser
remitidas a la misma para su conocimiento antes de su utilización y aplicación. La SBS está
facultada para prohibir la comercialización de aquellas pólizas de seguros que no cumplan con
los requisitos establecidos en la reglamentación vigente.

 En febrero del 2007, en la perspectiva de facilitar el acceso a los seguros por parte de los
sectores de menores ingresos a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y la
protección de sus familias, como también incrementar la penetración y desarrollo (de los
seguros) en dichos sectores, la SBS aprobó el Reglamento de Microseguros mediante
Resolución No. 0215-2007. Con esta norma el Estado ha dado un paso importante en el

1
Si bien el objeto social del Banco de la Nación es administrar por delegación las subcuentas del Tesoro
Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos
públicos; también brinda servicios financieros a los proveedores del Estado, trabajadores estatales y público
en general, de manera particular en las zonas donde no existe atención de otras entidades bancarias; este
último aspecto ha permitido a algunas entidades microfinancieras suscribir convenios con esta entidad para
utilizar servicios de ventanilla y extender la cobertura de atención crediticia a zonas donde no llegan otras
instituciones intermediarias.
2
Banco que opera como segundo y primer piso para atender los requerimientos de financiamiento del sector
agrario.
3
Entidad especializada en el desarrollo del mercado hipotecario.
4
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros

4
proceso de facilitar el desarrollo de la oferta de seguros (bajo la modalidad de microseguros)
para la protección y manejo de los riesgos de los sectores de población de menores recursos
que han estado excluidos del mercado de seguros.

 Las aseguradoras son las que tienen responsabilidad frente al asegurado y la SBS, por la
prestación de la cobertura contratada, la administración de los riesgos vinculados y el
cumplimiento normativo relacionado con las operaciones de microseguros que se realizan a
través de los contratantes y/o comercializadores de los seguros.

 Con el Reglamento de Microseguros (Resolución No. 0215-2007)5, se ha establecido en el país


un marco legal que promueve la evolución del sistema de seguros más integrador; es decir,
busca que las empresas aseguradoras que operan en el mercado amplíen sus operaciones hacia
los segmentos de menores recursos (downscaling), utilizando otros canales alternativos de
distribución / venta con el apoyo de instituciones / organizaciones no especializadas;
desarrollando productos accesibles con estándares simples, con mecanismos rápidos y de bajo
costo para la contratación, comprobación del siniestro y pagos de las sumas aseguradas.

 El nuevo marco legal otorga a la SBS los instrumentos legales para supervisar la conducta de
mercado de las empresas aseguradoras con la finalidad de salvaguardar a los consumidores de
microseguros, quienes, por definición, son personas sencillas con opciones limitadas de
reclamo / demanda ante atropellos y transgresiones con respecto a los contratos y derechos que
les corresponden.

1.2. El mercado de seguros.

 El mercado de seguros se encuentra en una etapa de desarrollo; influenciado por: (i) las
reformas estructurales y de liberalización del mercado de seguros; (ii) las medidas de apertura
para el ingreso de inversionistas extranjeros; (iii) la creación del Sistema Privado de Pensiones
en 1992, que impulsó la expansión de los seguros de vida; (iv) la creación de seguros
obligatorios como el Seguro de Vida Ley para trabajadores y el Seguro de Accidentes de
Tránsito (SOAT); y (v) El crecimiento de la economía y comportamiento estable de los
principales indicadores macroeconómicos en los últimos años.

 A diciembre del 2007 operaban en el mercado local 13 compañías aseguradoras6, de las cuales
cuatro se especializan en seguros generales, cuatro en ramos de vida y cinco se dedican a
ambos ramos. Las empresas aseguradoras dividen el mercado en dos grandes segmentos: (i)
Ramos generales o de daños7, y (ii) Seguros de Vida y Pensiones8. Los productos de seguros
se encuentran posicionados – principalmente - en sectores empresariales y segmentos de
mercado A y B (ingresos medios y altos).

5
Ver Anexo No. 3
6
Las compañías son: ACE, Cardif, Pacífico Peruano Suiza, Pacífico Vida, Interseguro, Invita, La Positiva,
La Positiva Vida, Latina, MAPFRE Perú, MAPFRE Vida, Rímac y SECREX. A fines del 2007, la SBS
autorizó el inicio de operaciones de Protecta S.A. Compañía de Seguros‖, pertenece al Grupo ACP
Inversiones y Desarrollo (accionista mayoritario de MiBanco).
7
Se encuentran los seguros cuyo fin es remediar la pérdida patrimonial ante cualquier eventualidad para la
cual el seguro ha sido contratado. Incluye las pérdidas sufridas a causa de siniestros. Ejemplos: seguros de
vehículos, incendio, terremoto, asalto, entre otros.
8
Los riesgos relacionados a los ramos de vida incluyen riesgos vinculados a la existencia y edad del
asegurado cuando éstos constituyen la cobertura principal de una póliza. También se consideran las pólizas
sobre riesgos de accidentes y enfermedades como coberturas adicionales o complementarias.

5
Cuadro No. 1 Cobertura actual del mercado de seguros
% de
NSE % de población Ingresos US$ población sin
total seguros
A 5% Mayor a 1,880 11%
B 17% De 630 a 1,880 38%
C 20% De 315 a 630 74%
D 25% De 158 a 315 89%
E 33% Menor a 158 91%
Total 100%
Fuente: IPSOS Apoyo Opinión y Mercado – Credit Suisse
NSE: Nivel Socio Económico
(*) Ingreso per cápita anual US4 3,820; número total de hogares: 1’843,508;
población total: más de 27 millones

 El mercado se caracteriza por tener un alto nivel de concentración. Lideran el sector dos
grupos aseguradores: Rimac Internacional, Pacífico Vida y Pacífico Peruano Suiza; a
diciembre de 2007, concentran el 65.36% del total de primas netas producidas en el año
(62.84% a diciembre de 2006). Al primer semestre del 2008, Rímac Seguros registra la mayor
participación por concepto de primas totales en el mercado con 34.71%, seguida de El Pacífico
Peruano Suiza (18.47%), Pacífico Vida (12.29%), InVita (7.37%), Mapfre Perú (6.59%),
Interseguro (4.61%), y las demás aseguradoras tienen porcentajes menores de participación.

 Existe rivalidad (competencia) relativamente alta entre las empresas que participan en el sector
asegurador; este ha sido un factor de presión para la innovación y mejora en la calidad y los
servicios que ofrecen; también crear nuevos productos y procesos. La competencia viene
siendo marcada por las empresas líderes, con mayor participación en el mercado, y creció en
los últimos años en función a las consolidaciones y fusiones que se han ido produciendo9.

 La competitividad se basa en la diferenciación de productos y servicios para ganar clientes,


aún cuando existe en el país un mercado potencial no atendido. Existen barreras altas de
entrada y salida en el mercado asegurador y es muy relativo el poder de negociación de los
clientes.

 Los sistemas de distribución de las aseguradoras están diseñados para servir principalmente a
los segmentos de ingresos medios y altos. Los productos de seguros tradicionales, que son lo
que más ofrecen, no han podido llegar a las personas de escasos recursos debido
principalmente a: (i) los altos costos de administración ligados a los mecanismos de operación;
(ii) primas de aseguración no adecuadas; (iii) las exclusiones y (iv) el lenguaje inapropiado
(técnico-legal) que es utilizado en las pólizas - poco comprensible para los que no son
especialistas.

 Aún existe un importante potencial de mercado local para el desarrollo del sector. En el año
2006 se registró una prima per-cápita de 31 €/hab., una de los más bajas de América Latina10.
A la fecha, el nivel de penetración de los seguros (% Primas/PBI) es de 1.3% (1.6% en el
2007); cifra muy baja en comparación al promedio de la región latinoamericana que alcanza el
2.5%, y más aún comparado con Chile que alcanza el 3.6%.

9
Al respecto, existían 21 compañías de seguros el año 1991 y actualmente son 14 empresas las que
participan en el mercado. A las 13 que existían el año pasado se suma Protecta que inició operaciones en los
primeros meses de este año.
10
Puerto Rico registra la prima per cápita más alta de la región, con 1,614 €/hab., seguido de Venezuela
(297 €/hab.), Chile (227 €/hab.), Brasil (144 €/hab.), Panamá (120 €/hab.) y México (114 €/hab.).

6
Gráfico No. 1 Penetración de los seguros.

 La buena marcha de la economía ha propiciado una favorable evolución del sector asegurador
en los últimos cuatro años. La suscripción de primas se incrementó al cierre de diciembre del
2006 en 10.3% con respecto a diciembre del 2005; en el periodo 2006/07 aumentó en 9.8%.
En el primer semestre del presente año, las primas totales alcanzaron los 2,073 millones de
soles, cifra mayor en 12.4% respecto a igual periodo del 2007 cuando se registró 1,845
millones de soles. Las primas por seguros de Riesgos Generales representó el 41.9% con 868
millones de soles, los de vida el 42.3% (876 millones) y los de accidentes personales y
enfermedades explicaron el 15.9% (329 millones).

 La principal restricción para un mayor crecimiento de los seguros en el mercado tradicional


está por el lado de la distribución, por cuanto la normativa vigente sólo permite tres canales de
venta que son los corredores de seguros, la propia fuerza de venta y los bancos en el sistema
financiero.

1.3. Experiencias en microseguros antes del nuevo marco legal.

 En Perú como en América Latina las experiencias en microseguros son muy recientes; a
diferencia de África y Asia donde se inician en la década de los 80s y 90s. En los años 90, se
desarrollaron algunas experiencias de microseguros en el país. Estas han tenido muchas
limitaciones y dificultades para su crecimiento por la ausencia de un marco legal favorable
para el desarrollo de mecanismos formales de protección / cobertura y el poco interés por parte
de los principales actores, incluido el Estado, para promover un crecimiento orgánico de la
industria de microseguros.

 En la etapa anterior a la reglamentación de los microseguros, existían mecanismos de


autoseguro ofrecidos por cooperativas, asociaciones11, ONGs12, que a través de fondos

11
La Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico del Valle del Río Chira en Piura
administraba, en el año 2005, Fondos de Autoseguros para casos de Muerte y Salud de sus afiliados. Marisol
Inurritegui Maúrtua. ¿Es importante el capital social para que el pequeño agricultor se beneficie del
comercio exterior?. Estudio de caso sobre la cadena de exportación del banano orgánico en el Valle del
Chira, Piura. Proyecto «Alternativas para la pequeña agricultura comercial». GRADE - IEP - CIPCA. Piura,
mayo del 2005.
12
El Instituto de Fomento a la Comercialización Campesina – IFOCC, administró, en los años 90, un Fondo
de Seguro de Contingencias que cubría el 100% de la deuda pendiente de los prestatarios que fallecían y
otorgaba a los familiares US$ 100 para gastos de sepelio. La prima era de 0.1% del monto del préstamo
obtenido y se pagaba mensualmente durante la vigencia del préstamo. A inicios del año 1998 se encontraban

7
colectivos protegían a los afiliados frente a situaciones de muerte del titular o enfermedad,
ofreciendo cubrir la totalidad o parte de los gastos y en muchos casos también cancelar el
préstamo otorgado por la institución (desgravamen). No se ofrecían coberturas para otros
riesgos (accidentes, invalidez temporal o permanente, robos, siniestros, etc.)

 La ONG PRISMA, en el año 1998 inició el desarrollo de un seguro de desgravamen; el costo


del servicio es asumido por Microfinanzas PRISMA (MFP). El seguro se aplica, al fallecer
el/la titular del crédito, sobre el saldo de crédito pendiente de cancelación. Para cubrir este
seguro, MFP provisiona desde el año 2008 el 0.25% de la cartera como fondo de seguro13.
Actualmente, 21,000 clientes cuentan con este tipo de seguro. El registro de los últimos 3 años
de aplicación del seguro indica que, en el caso de PRISMA, la siniestralidad es de 1/1000; el
60% de los casos corresponden a muerte natural y 30% a 40% son muertes producidas por
accidentes.

 Con el crecimiento de la industria de las microfinanzas también se extendió en las entidades


microfinancieras supervisadas (cajas municipales, cajas rurales y edpymes) los seguros de
crédito que acompañan las operaciones crediticias14; estos son de carácter individual y en otros
casos las entidades adquieren seguros de cartera frente a siniestros15. El costo del seguro es
cobrado al deudor en forma mensual y se incluye en la cuota mensual de amortización del
préstamo. La cobertura de estos seguros corren por cuenta de las empresas aseguradoras
autorizadas.

 El Estado tampoco ha estado ajeno a estos esfuerzos. Con el fin de garantizar el desarrollo de
iniciativas del sector privado empresarial, formó en noviembre de 1996, el Fondo de Respaldo
a la Pequeña Empresa (FONREPE). Para esto otorgó, en abril de 1998, un aporte de US$ 19.6
millones a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el Programa de Seguro
de Crédito para la Pequeña Empresa, con el compromiso del sector privado de otorgar un
aporte en igual cantidad. Contaba como colaboradores a la Asociación de Bancos (ASBANC)
y la Asociación Peruana de Empresas (APESEG). Para su funcionamiento se constituyó un
Comité Directivo, se designó a la aseguradora SECREX como operador del Fondo y a la
Asociación de Bancos asumió la Secretaria Técnica. COFIDE se encargó de ejecutar las
decisiones del Comité en materia de inversión de los recursos líquidos aportados al fondo por
el Estado. Este fondo ofrecía cobertura a los intermediarios financieros hasta por el 50% del
principal del crédito, con el propósito de promover que se llegue a atender a pequeñas
empresas de cualquier actividad económica que carecían de garantías requeridas por los
bancos, que tengan ventas anuales entre US$ 40,000 y US$ 750,000 y un nivel de
endeudamiento en el sistema que no exceda los US$ 50,000. El costo de la prima era asumida
por el deudor.

 El programa de FONREPE mostró limitaciones en su desarrollo. Durante los dos primeros


años, registró alrededor de 370 operaciones, que garantizaron montos de créditos por alrededor
de US$ 2 millones; habiendo acumulado menos de 5 mil operaciones aseguradas desde su

afiliados a este Fondo más de 2,000 clientes de IFOCC Cusco. La administración del Fondo se realizaba de
acuerdo a su Reglamento y los clientes suscribían voluntariamente contratos de adhesión.
13
Anteriormente fue el 0.5% de la cartera.
14
Estos seguros, además de cubrir el reembolso del préstamo, también protegen frente a siniestros o pérdidas
del bien (p.ej. vehículos, maquinaria) o deterioro / pérdida del inmueble que es adquirido con el préstamo.
15
Un caso relevante respecto a la importancia de los seguros de cartera es lo que enfrentó la Caja Municipal
de Trujillo cuando sucedió el incendio del Centro Comercial Las Malvinas; como la cartera PYME contaba
con cobertura frente a incendios, la Caja Municipal pudo recuperar parte importante de los créditos que
prácticamente eran incobrables por efecto del incendio. Jesús Benítez Gamboa, Morosidad en Trujillo.
Trujillo, 1998.

8
inicio y hasta fines del año 2002; las operaciones incorporadas han sido mayormente de
créditos para capital de trabajo16.

 Luego el FONREPE fue fusionado con el Fondo de Respaldo del Programa de Afianzamiento
a favor de la Pequeña y Microempresa para crear Fondo Múltiple de Cobertura MYPE para la
ejecución de programas de garantía y seguros a favor de las MYPEs, el cual tendría una
vigencia de diez años. A inicios del año 2004 se liquidó FONREPE y se reasignó sus recursos
para incrementar los montos destinados al Fondo de Respaldo, cuyo operador es FOGAPI, y a
la constitución de un mecanismo de cobertura para operaciones de preembarque como parte
del paquete de apoyo al sector exportador que decidió el gobierno de Toledo.

 Como puede observarse, las opciones que se desarrollaron han estado más dirigidas a
garantizar el reembolso de los préstamos, es decir cubrir el riesgo de crédito, que ofrecer al
cliente o los deudos instrumentos para resarcir las pérdidas que implican, hacia el futuro, para
la familia – los hijos, el/la cónyuge - de no continuar contando con el respaldo y sustento de la
persona que fallece o cuando se producen pérdidas del patrimonio a causa de siniestros. Como
se ofrecen en otros países, amparos especiales como renta o beca educativa mensual para los
hijos (durante 24 meses), rentas mensuales para cubrir gastos familiares (durante 12 meses), o
bolsa para los gastos médicos de los hijos o familiares17.

 Entre las opciones de seguros de salud que cuenta la población de menores ingresos existe el
Sistema Integral de Salud, creado el 31 de octubre del 2001 por el Estado y que tiene como
objetivo financiar las prestaciones de salud de la población que no se encuentra bajo otros
regímenes contributivos de seguros de salud; con especial atención a los más pobres y
vulnerables. Los problemas actuales que atraviesa el SIS están vinculados a sostenibilidad,
subcobertura18 y filtración19. Por las fallas de oportunidad y calidad en los servicios de salud,
los afiliados al SIS hacen mayor uso de medicamentos caseros y compran las medicinas
directamente en las farmacias, sin prescripción médica, para el tratamiento de sus
enfermedades. 20

 En Perú no existe cobertura universal e integral de la población en un sistema único de salud,


sino coexiste multiplicidad de instituciones y usuarios/clientes, sin vínculos entre ellos. El
Gobierno a inicios del año 2007 designó una Comisión de Alto Nivel para que formule una
propuesta técnica para implementar el sistema de aseguramiento universal en salud; en el
Congreso de la República (parlamento) se han presentado varias propuestas; sin embargo, a la
fecha no se tienen resultados de estos procesos. Considerando las prioridades del Gobierno, los
temas de salud pública no parecen estar a la cabeza, aún cuando tienen implicancias políticas y
económicas

 SERVIPERU es el caso más emblemático de las primeras experiencias de microseguros


desarrolladas por el sector privado. Fue estudiado por el Grupo de Trabajo en Microseguros

16
Macroconsult S.A. Desarrollo de mecanismos que faciliten el acceso de nuevos emisores al Mercado de
Valores. Informe de consultoría para CONASEV. Lima, mayo 2004.
17
The Americas Association of Cooperative /Mutual Insurance Societies, Case studies from Colombia and
Dominican Republic, 2004,
18
A junio del 2007 se encuentran afiliados al seguro subsidiado 4.7 millones de personas, representan el
33% de la población objetivo. Fuente: SIS Cuadros Estadísticos.
19
Pedro Francke, Juan Arroyo y Alfredo Guzmán. Políticas de salud 2006-2011. Consorcio de Investigación
Económica y Social. Lima, febrero de 2006
20
Margarita Petrera, Balance de las Políticas de Salud. En: Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú.
Informe anual 2006-2007. Oficina del Programa Perú. Oxfam GB. Lima, junio 2007.

9
del CGAP y el resultado de la evaluación se publicó en el primer número de la Serie: Buenas y
Malas Prácticas en Microseguros21.

 SERVIPERU no logró obtener una base amplia de clientes de los sectores de bajos ingresos; la
principal dificultad que enfrentaron es la inestabilidad en los ingresos de sus clientes lo que
generaba mayor caducidad y mayores costos de recaudación y conservación. Esto llevó a que
progresivamente se busque posicionar los productos en segmentos de clientes con ingresos
más estables.

 A fines del 2003, el número total de clientes en microseguros de SERVIPERU fue de 6,706
(corresponde a pólizas de seguros). La base de clientes de Previsión Familiar estaba
compuesta por empleados del sector público, socios de cooperativas y microempresarios. El
50% de clientes desarrollaban sus actividades en el sector informal (comerciantes, artesanos y
actividades de servicios).

 En la etapa anterior al nuevo marco legal, los microseguros han tenido un desarrollo
incipiente. Las compañías aseguradoras enfrentaban obstáculos como costos fijos elevados
(por no contar con canales de distribución adecuados); altos costos de transacción derivados de
las exigencias que imponía la anterior reglamentación sobre seguros y falta de información
sobre la población objetivo.

1.4. Impulsando la oferta de microseguros.

 PROMUC, en la orientación de promover los microseguros, desarrolló – en el período 2,005 -


2006 – reuniones de trabajo; sondeos; contactos con representantes de instituciones de
cooperación internacional; intercambio de materiales y publicaciones; consultas con expertos y
asesores como también se contrató a la empresa Mercadeando S.A. para realizar un sondeo del
mercado potencial de microseguros en la ciudad de Lima22 y se realizó dos eventos de
sensibilización; uno dirigido a las asociadas, con la asistencia de 28 personas de 12
instituciones; y el otro, de carácter más amplio, en el que se contó con la asistencia de 180
personas23. Con estas acciones se logró despertar el interés sobre los microseguros, conseguir
la participación de las instituciones asociadas a PROMUC y el desarrollo de iniciativas de
microseguros de vida con dos empresas aseguradoras.

 Durante el año 2007 se realizaron reuniones con la Financiera FINSOL Vida (aseguradora de
México) y la empresa aseguradora INVITA con el propósito de introducir productos de
microseguros. Como resultado de este proceso, las instituciones microfinancieras Pro Mujer,
Cáritas y PRISMA suscribieron acuerdos, a fines del 2007, con INVITA para la promoción de
microseguros de vida. A la fecha cuentan con cobertura de seguros de vida más de 50 mil
clientes de las tres instituciones.

21
Máximo U. Rodríguez y Bernardo Miranda, SERVIPERU, Perú. CGAP Working Group on
Microinsurance. Good and Bad Practices. Case Study No. 1. April 2004. La información que a continuación
se reseña proviene de este trabajo.
22
El trabajo de campo se llevó a cabo en 8 distritos de Lima y se contó con la participación de 7
instituciones: FINCA, PRISMA, ADRA, SEA, CENCA, ALTERNATIVA y CARITAS. En diciembre del
2005 se presentó los resultados del estudio.
23
Asistieron como expositores: Ton Merks de la Fundación Rabobank - Holanda; Carlos M. Rodríguez
Oliviery de AFIN Bolivia; Fernando Zelada Briceño y Víctor Hugo Urcia de Mercadeando S.A.; Walter
Villa Zapata y Luis Alberto Meza especialistas en seguros y Mauricio Navarra Escobar de MARSH
Corredores de Seguros.

10
Cuadro No. 2 Microseguros de vida ofrecidos por INVITA
Institución Plan
PRISMA Plan A Plan B
Más de 7,000 clientes Prima: S/. 3 Prima: S/. 5
cuentan con este Cobertura: Cobertura:
seguro (agosto 2008) - Muerte natural: S/. 7,000 - Muerte natural: S/. 12,000
- Muerte por accidente: S/. 14,000 - Muerte accidental: S/. 24,000
- Invalidez total y permanente por accidente:
S/.12,000
Pro Mujer Prima: S/. 1
Cobertura:
- Muerte natural: S/. 2,400
- Muerte accidental: S/. 4,800
Cáritas Perú Plan A Plan B
Prima: S/. 5 Prima: S/. 3
Cobertura: Cobertura:
- Muerte natural: S/. 12,000 - Muerte natural: S/. 7,000
- Muerte accidental: S/. 24,000 - Muerte por accidente: S/. 14,000
- Invalidez total y permanente por accidente:
S/.12,000
Fuente: Pólizas de seguros.

 Con los cambios en el marco regulatorio algunas empresas de seguros han incursionando en
los microseguros con el propósito de ampliar su mercado. Las aseguradoras que muestran
interés por ofrecer microseguros son Invita, La Positiva, Rímac y Protecta.

 Protecta fue autorizada para iniciar operaciones en diciembre del 2007. Pertenece al Grupo
ACP. Inversiones y Desarrollo, que tiene 3 ámbitos de acción: a) la actividad financiera
(MIBANCO, Banco de la Microempresa), b) el corretaje de seguros (SECURA, Corredores de
Seguros) y c) inmobiliaria (VIVENCIA, Desarrollo Urbano). Esta compañía busca ampliar la
oferta de microseguros usando como canales de distribución a la red de entidades
microfinancieras, como son las Cajas Rurales, Cajas Municipales, Edpymes y Cooperativas
con gran penetración en los sectores socioeconómicos C y D. Lo tipos de microseguros que
ofrecerá son los de vida individual, grupo particular, desgravamen, sepelio y rentas vitalicias.

 Rimac Seguros lanzó al mercado, en el año 2007, el Seguro de Remesas24, tiene por objeto
proteger a las personas que reciben envíos del exterior y contribuir al desarrollo sostenido de
sus familias al promover su acceso a crédito. Este seguro, único en el mercado local asegura
una renta mensual de hasta 1,050 soles (US$ 356) por 30 meses y da la opción de contar el
beneficiario con un crédito y así iniciar un negocio o formalizar el que ya tiene, en caso de
quien envía la remesa fallezca por causas naturales o accidentales, o se produzca invalidez
permanente o parcial. El precio por acceder a este seguro es de sólo 10 soles mensuales. Para
la comercialización del producto, la aseguradora recibió el apoyo de la Federación de Cajas
Municipales, Asociación de Cajas Rurales, Western Union y Jet Perú. En el año 2007, la
empresa ha logrado captar aproximadamente 30 mil primas de seguros.

 La Positiva también desarrolló productos de seguros de accidentes personales para clientes de


instituciones microfinancieras supervisadas. Los servicios son canalizados por cajas rurales y
edpymes. En el mes de julio de 2008 suscribió acuerdos para ofrecer microseguros a clientes
de tres instituciones microfinancieras no supervisadas afiliadas a PROMUC: Manuela Ramos;
ADRA y FINCA.

24
En el Perú más de 3.5 millones de peruanos subsisten de las remesas provenientes del extranjero. El
receptor promedio recibe US$ 212 por remesa y 9 veces por año. Los principales países de donde provienen
las remesas son España y Estados Unidos. Información obtenida de: http://www.rpp.com.pe

11
Cuadro No. 3 Microseguros de Accidentes Personales de La Positiva
Institución Planes
Caja Rural de Ahorro y Divino Seguro de Accidentes S/. Divino Seguro de Accidentes US$
Crédito “Señor de Luren”
Prima: S/. 1 Prima: US$ 0.50
Coberturas: Coberturas:
- Muerte accidental de titular S/. 8,000 - Muerte accidental de titular US$ 4,000
- Muerte accidental de cónyuge S/. 4,000 - Muerte accidental de cónyuge US$
- Auxilio funerario S/. 2,000 2,000
- Auxilio funerario US$ 1,000
Caja Rural de Ahorro y Seguro de Accidentes para ahorristas.
Crédito CREDINKA
Costo de prima es asumido por la entidad financiera.
Beneficiarios: Clientes con saldo de ahorro mayor a S/. 1,000 o su equivalente en
US$
Coberturas:
- Muerte accidental del titular S/. 4,000
- Muerte accidental de cónyuge S/. 2,000
- Desamparo súbito familiar S/. 1,000
- Beneficio por fallecimiento S/. 500

Caja de Ahorro y Créditos Seguro de Accidentes para prestatarios y ahorristas.


Señor de Sipán.
Costo de prima es asumido por la entidad financiera.
Beneficiarios:
- Ahorristas nuevos con saldo igual o mayor a S/. 1,300 o su equivalente en US$ (3
meses) y antiguos con saldo igual o mayor a S/. 1,000 o su equivalente en US$.
Cuentas a plazo con saldo igual o mayor a S/. 1,000 y plazo igual o mayor a 90 días.
- Prestatarios con créditos igual o mayor a S/. 3,000 o su equivalente en US$ y con un
número de cuotas igual o mayor a tres.
Coberturas:
- Muerte por accidente del titular: S/. 5,000
- Muerte por accidente del titular en accidente de transporte público: S/. 20,000
adicionales.
- Auxilio funerario por muerte por accidente: S/. 5,000 adicionales.
Ofrecen este tipo de seguro las Seguro de Accidentes Personales “Viviendo Seguro”
siguientes entidades:
Prima: S/. 2
Edpyme Alternativa Coberturas:
Edpyme PROEMPRESA - Fallecimiento por accidente del titular S/. 5,000
Edpyme PRONEGOCIOS - Desamparo súbito familiar (fallecimiento de titular y cónyuge en un mismo accidente)
S/. 10,000
Fuente: La Positiva

 La variedad de productos, instituciones y segmentos de mercado atendidos por las empresas


aseguradoras en estos dos últimos años, señalan con claridad que hay potencial y muchas
perspectivas de desarrollo del mercado de microseguros.

1.5. Mercado potencial para los microseguros.


 Se estima que el mercado potencial25, en el país, para los microseguros es de cerca de 1.4
millones de familias de los segmentos de niveles socio económicos C y D26 que cuentan con
ingresos regulares y predecibles. Cubriendo esta demanda, se estaría dando cobertura a cerca
de 5 millones de personas.

25
Hogares elegibles y que además tendrían interés de adquirir coberturas de seguros.
26
Fuente: IPSOS Apoyo Opinión y Mercado – Credit Suisse.

12
Cuadro No. 4 Mercado potencial de microseguros.
Número de
Sector familias
Clientes de IMF Supervisadas 472,000
Clientes de IMF No Supervisadas 250,000
Socios de Cooperativas 370,000
Clientes de ETF (*) 300,000
TOTAL (**) 1,392,000
Fuente: SBS
Elaboración propia
(*) Empresas de Trasferencias de Fondos.
(**) Representa aproximadamente el 50% de las familias en pobreza no extrema.

 En el segmento C, el ingreso familiar se destina a cubrir los gastos de alimentos, educación,


transporte, teléfono, luz y agua; disponen hasta US$ 90 mensuales para gastos extras; el 74%
no cuentan con coberturas de seguros. En el segmento D, el ingreso se destina a cubrir los
gastos de alimentos, educación, transporte, teléfono, luz y agua; disponen, solo US$ 7
mensuales para gastos extras; el 89% no acceden a seguros27.

 Las familias se encuentran desprotegidas frente a diferentes riesgos como: enfermedades,


fallecimiento o invalidez ocupacional temporal o permanente, pérdida de propiedades debido a
robo o incendio, pérdidas agrarias y catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Las
familias de menores recursos son más vulnerables a estos factores porque les generan mayores
pérdidas económicas y por lo general son más frecuentes las ocurrencias; sin embargo, son los
que menos posibilidades tienen de afrontar estas situaciones cuando se producen.

 Las familias no pueden adquirir fácilmente coberturas de seguros; el 77% señalan tener
restricciones presupuestarias o consideran que son muy caros los que tradicionalmente han
venido ofreciendo las empresas aseguradoras; 21% no confían en los seguros y 12% no saben
como funcionan28.

 Considerando la baja penetración del sector asegurador en el mercado local, los microseguros
representan una alternativa eficiente y sólida para que la población de menores ingresos y las
MYPES accedan a mecanismos de cobertura de riesgos,

2. Las oportunidades y riesgos para la promoción de microseguros.

A partir del análisis del contexto, a continuación se señalan las oportunidades y riesgos que pueden
incidir en la viabilidad del proyecto.

2.1. Oportunidades.

 Participación activa e interés de las instituciones afiliadas a COPEME y PROMUC para


intervenir en la promoción de los microseguros. A la fecha, 6 instituciones microfinancieras
han suscrito convenios con dos empresas aseguradoras para ofrecer microseguros de vida a sus
clientes; a la fecha adquieren coberturas más de 60 mil clientes.

27
Fuente: Diario El Comercio, octubre de 2006.
28
Los datos estadísticos fueron obtenidos antes de entrar en vigencia el Reglamento de Microseguros; es
decir, aún no se ofrecían microseguros de bajo costo y con mecanismos de contratación simples.

13
 Intervención de la autoridad de supervisión (SBS) para la integración y desarrollo de los
microseguros bajo el sistema formal supervisado a través de marco regulatorio y de
supervisión adecuados.

 Compromiso e interés de los gremios empresariales del sector asegurador para apoyar la
expansión de los seguros en segmentos no tradicionales. La Federación Interamericana de
Empresas de Seguros (FIDES)29 ha establecido como tema prioritario de su plan de trabajo el
desarrollo de los microseguros30.

 Interés de las fuentes de cooperación para ofrecer asistencia técnica y financiera para el
desarrollo de los microseguros como parte de las estrategias para mitigar la pobreza 31. Esto es
considerado prioritario para la reducción de la pobreza debido a la interacción perversa que
existe entre la dificultad para incrementar los ingresos y la alta exposición de los pobres a los
riesgos. Estos factores se refuerzan entre sí; es decir, la pobreza es una fuente de
vulnerabilidad y la exposición repetida a los riesgos la incrementa32. Este proceso se conoce
como trampa de la pobreza, debido a que los pobres no pueden incurrir en actividades más
riesgosas que impliquen mayor ingreso y les permita superar la línea de pobreza.

 Reglamentación favorable para desarrollar canales de distribución y de cobro alternativos que


permitan ofrecer microseguros a precios accesibles y que resulten rentables para las empresas
aseguradoras, con la participación de nuevos agentes de intermediación en microseguros,
como las ONGs, instituciones de segundo piso, etc.; para esto, los nuevos agentes
intermediarios no requieren realizar fuertes inversiones en estructura operativa, capacitar a
personal y cumplir con requisitos regulatorios.

 Reducida oferta y demanda latente para microseguros. Se estima que este año el mercado de
microseguros crecería en 100% impulsado por la demanda en provincias 33. Las empresas
aseguradoras tienen ahora la posibilidad de expandir su mercado en segmentos de menores
ingresos; contribuir al desarrollo de herramientas de reducción de la pobreza, a la vez que
ponen en práctica políticas de Responsabilidad Social Empresarial, al tratarse de un área de
negocio con un alto impacto social. Las instituciones microfinancieras tienen la oportunidad
de integrar los microseguros a los servicios que ofrecen a sus clientes, diversificar sus
productos y utilizar mecanismos de reducción de vulnerabilidad de las carteras de créditos.

2.2. Riesgos.

 Instituciones microfinancieras no se preparan oportunamente para intervenir en los


microseguros: (i) Desconocen respecto a manejo y desarrollo de productos y de canales de
distribución / comercialización; (ii) Disponen de limitada información respecto al mercado
potencial para diseñar estrategias de desarrollo y posicionamiento de productos de

29
La Federación Interamericana de Seguros (FIDES) con el CGAP, la Fundación Munich Re y otras
instituciones realizarán la Conferencia sobre Microseguros 2008 del 5 al 7 de noviembre de 2008, en
Cartagena, Colombia.
30
Entrevista a Rodolfo Wehrhahn, publicada en el Boletín de la APESEG del 26 de octubre del 2007.
31
El BID destinó US$ 3 millones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) el año 2006 para el
desarrollo de microseguros de vida para personas con discapacidades, familias de escasos recursos y
microempresarios de América Latina. El programa es ejecutado por PARALIFE y se inició en México.
32
Matin, I., D. Hulme and S. Rutherford (1999). «Financial services for the poor and poorest: deepening
understanding to improve provision». Finance and Development Research Program Working Paper Series,
No. 9. Institute of Development Policy Management, Universidad de Manchester, Reino Unido.
33
Entrevista a Caridad de la Puente, Presidente de la Cía. De Seguros Invita. Diario El Comercio, pág. B6,
Lima, 26 de febrero de 2008.

14
microseguros. (iii) No cuentan con plataformas de distribución / comercialización atractivas
para las aseguradoras con respecto a la escala de ventas y costos operativos.

 SBS no realizó oportunamente las innovaciones estratégicas y operacionales para la


supervisión de los microseguros. Un marco regulador adecuado es condición necesaria, pero
no suficiente, para el desarrollo de los microseguros.

 Débil cultura de seguros. Las personas de bajos ingresos, en su mayoría, no comprenden el


funcionamiento de los seguros o incluso tienen prejuicios al respecto. Se muestran escépticos
respecto al pago de primas por un producto intangible con beneficios futuros que puede que
nunca reclamen. No consideran prioritario adquirir coberturas de riesgos; ―si se presentan los
riesgos ya se verá cómo resolverlos‖.

 Algunas empresas aseguradoras, caso Pacífico Seguros, CARDIF, no tienen demasiada


confianza y no perciben como mercado atractivo los segmentos de bajos ingresos para
desarrollar operaciones. Consideran muy altos los costos de lanzamiento de productos y
elevados los costos de comercialización y operación en relación al valor unitario de las primas
de los microseguros. El personal de estas compañías aseguradoras suelen desconocer las
necesidades e inquietudes de la población de menores recursos. La cultura y los incentivos que
predominan en estas empresas retribuyen y alientan más a los agentes de intermediación
tradicionales para que otorguen prioridad a las grandes pólizas y a los clientes más rentables
(empresas corporativas; bancos; cadenas de retail, etc.)

 Intensa competencia en el lanzamiento y posicionamiento de los microseguros por parte de


corredores profesionales. Gabriel Bustamante Sánchez, corredor de seguros, en un reciente
artículo ve con preocupación la intervención de nuevos agentes de intermediación en
microseguros, considerándolos poco calificados para intervenir, con una serie de ventajas para
ingresar y operar en el mercado.34

 Los ajustes aplicados al marco regulador se perciben de manera incorrecta como discordantes
con los principios cautelares; se sostiene que pueden originar distorsiones de mercado. Al
respecto, Luís Ros, presidente de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros -
COPAPROSE, señala: ―(…) aplaudimos la idea y convocamos a la creatividad de todos para
pensar cómo el „canal tradicional‟ pudiera insertarse de manera eficiente en esta muy distinta
modalidad de seguros. Tocando lo institucional, nos preocupa que los „micro-intermediarios‟
emergentes, que surgirán por „generación espontánea‟ (pues, según hemos podido apreciar,
no se pretende que sean regulados), desvirtúen los principios de la profesión del productor de
seguros y se constituyan en una fuerza que pudiera crecer, obstaculizar el feliz desarrollo de
nuestra actividad, poniendo en peligro nuestra finalidad filosófica de proteger los intereses
del asegurado.‖35

 Empresas aseguradoras que participan en el mercado de microseguros prefieren establecer


canales de distribución con las instituciones con grandes bases de clientes y con mayor
potencial de recaudación de primas. Las aseguradoras orientan mayormente su oferta a clientes
de instituciones financieras supervisadas, y en menor medida a los segmentos C, D y E que
corresponden a las instituciones microfinancieras no supervisadas; esto por un
desconocimiento del potencial de mercado. Las instituciones microfinancieras afiliadas a
COPEME y PROMUC no han establecido mecanismos de operación y distribución que se
consideren atractivos para las aseguradoras respecto a economías de ámbito y de escala.

34
Gabriel Bustamante Sánchez, Los microintermediarios: El dedo en la llaga. 24 Abril 2008. Publicado en:
http://www.buenafuente.com
35
http://www.inese.es/bdsam/noviembre07/bdsam2011.htm

15
 Perú tiene una alta exposición a la ocurrencia de eventos catastróficos de origen
hidrometeorológico y geológico y la manera más eficiente de hacer frente a los daños
ocasionados por desastres es mediante la contratación de seguros. Las autoridades de gobierno
no consideran prioritario desarrollar una estrategia integral de administración de riesgos
catastróficos. En esta rama la penetración del sector privado ha sido limitado. No se dispone
de esquemas de administración de riesgo eficaces que permitan enfrentar siniestralidades
combinando la participación pública y privada. No existen mecanismos que permitan reducir
el costo de reaseguro.

3. Objetivos del proyecto

El fin del proyecto es contribuir al desarrollo del mercado de microseguros sostenible y de calidad
para los clientes de instituciones microfinancieras no supervisadas.

El propósito del proyecto es mejorar las capacidades operativas y técnicas de las entidades
microfinancieras afiliadas a COPEME y PROMUC para intervenir en el proceso de desarrollo del
mercado de microseguros como contratantes; comercializadores y promotores de microseguros
bajo condiciones de mercado.

4. Resultados esperados.

Al tercer año de ejecución del proyecto se espera alcanzar los siguientes resultados:

 La mayoría de los clientes de las instituciones microfinancieras son incorporados al


mercado de microseguros y mejoran su calidad de vida al poder estar cubiertos contra
riesgos; ofreciendo seguridad económica aproximadamente a 150,000 familias; es decir,
750,000 personas que conforman las unidades familiares. Esta mejor posición facilita a los
clientes acceder a servicios crediticios de menor costo.

 90% de los clientes disponen de seguro de desgravamen,


 80% de los clientes adquieren seguros de accidentes.
 70% de los clientes cuentan con cobertura de seguros de vida.

 12 instituciones microfinancieras participan en la comercialización de algún tipo de


microseguro, contando con mejores esquemas de cobertura de riesgos para sus clientes y
ofreciendo una mayor gama de servicios.

 3 nuevos productos de microseguros de salud, propiedad y pensiones están en proceso de


validación a través de proyectos pilotos para su incorporación en la oferta.

La variedad, el número y volumen de productos microseguros promovidos aseguran la continuidad


de la oferta de microseguros, luego de culminado el proyecto.

5. Actividades

El proyecto se ejecutará a través de los componentes: (i) Sensibilización; (ii) Desarrollo de


productos y (iii) Difusión e intercambio de experiencias. A continuación se detallan los objetivos y
las actividades de cada componente.

5.1. Sensibilización
El objetivo es conseguir amplia participación de los clientes, empresas aseguradoras, instituciones
microfinancieras, el Estado y otras instituciones en el desarrollo del mercado de microseguros.

16
Para esto se realizarán actividades para difundir información y sensibilizar a todos los
involucrados sobre las ventajas y el potencial de los productos de microseguros. Mediante las
actividades de sensibilización se espera promover el interés de las aseguradoras para atender a los
segmentos de menores ingresos, y a ampliar su conocimiento sobre el potencial del mercado no
tradicional.

La intención es sensibilizar a todos los actores para que emprendan una labor en la que no han sido
especialmente eficaces: proporcionar seguros a las familias de menores recursos; se trata de crear
un clima favorable para superar las fallas de mercado, ampliar la oferta y estimular la demanda de
microseguros. Las actividades previstas en el componente son:

a) Realización de seminarios, talleres y mesas de trabajo con participación de representantes


de empresas aseguradoras, directivos y personal de instituciones asociadas y
organizaciones que directa o indirectamente pueden contribuir al éxito del proyecto. Se
tiene previsto desarrollar 5 eventos.

b) Se desarrollará campañas educativas y de difusión de los microseguros para contribuir al


desarrollo de una cultura del seguro. Se contratará una empresa de marketing para diseñar
la estrategia de comunicación, que incluirá la evaluación de los canales que ofrecen
mayores ventajas para llegar a los grupos de interés (radio, televisión, prensa escrita, etc.),
como también los momentos más oportunos para su realización. La estrategia se orientará
a lograr vencer la desconfianza de los clientes ante el concepto de seguro; incluirá medios
de educación y divulgación de información adaptados a los clientes-objetivo.

c) Se establecerá una red de agentes de promoción y difusión de los microseguros que


promueva el proyecto en los clientes de las instituciones asociadas a las redes COPEME y
PROMUC. Dicha red estará conformada por promotores de las instituciones que
participan en el proyecto.

d) Se realizarán alianzas con instituciones y programas que desarrollan servicios


complementarios con la finalidad de realizar las actividades de promoción y difusión de
los microseguros.

5.2. Desarrollo de productos


El propósito es contribuir en el desarrollo de iniciativas orientadas a adaptar / mejorar los
productos que se ofrecen y crear nuevos productos en función a las necesidades reales de los
clientes y que sean factibles de ser implementados. En el componente se realizarán las siguientes
actividades:

a) Estudio de demanda de microseguros para los proyectos pilotos: Según productos y


grupos de clientes-objetivo de instituciones afiliadas que participarán en los proyectos:
proporción de la población según segmentos, su composición, estructura y patrones de
consumo. Objetivo: Comprender la demanda a través de investigación cuantitativa y
cualitativa de las necesidades de los clientes, sus preferencias y conocimientos acerca
de seguros.

b) Identificación y evaluación de productos con potencial de desarrollo para su


ampliación a otras zonas o áreas de intervención de las instituciones participantes. Se
recopilará información crítica sobre las características de productos clave y la
capacidad de pago de los clientes.

c) Realización de talleres de evaluación participativa de productos con potencial de


mercado.

17
d) Diseño / adaptación de productos y servicios, a medida, considerando demanda
efectiva y potencial y resultados de las experiencias realizadas. Criterios: (i) Número
importante de unidades similares expuestas al mismo riesgo; (ii) Los asegurados no
tienen control sobre la ocurrencia del siniestro (riesgo puro no especulativo); (iii)
Existencia de interés asegurable; (iv) Las pérdidas son determinables y medibles; (v)
Las pérdidas no son inmensamente catastróficas; (vi) Capacidad de adquisición según
segmentos de mercado; (vii) Posibilidad de atender a una mezcla de segmentos de
mercado. (viii) Dificultad en diseño y desarrollo y probabilidad de éxito del producto.

Gráfico No. 2 Productos de Microseguros

e) Evaluación de planes de microseguros. Criterios: (i) Opciones / beneficios: ¿individual


o familiar?; (ii) Formularios, contratos – pólizas de fácil comprensión y simples para
el asegurado; (iii) Satisfacción del cliente: uso y efectividad; (iv) Preferencias sobre
atributos del producto / servicio; (v) Conveniencia en precio y frecuencia de pago; (vi)
Pago a tiempo - ocurrido el siniestro; (vii) Minimiza número de exclusiones.

f) Implementación y administración del Sistema de Información e Inteligencia de


Mercado: Base de datos para la elaboración de tablas actuariales; estadísticas sobre
operaciones; análisis de productos / servicios que se ofrecen en el mercado.
Actividades: (i) Adquisición o desarrollo de software36; (ii) Diseño y utilización de
indicadores de monitoreo y desempeño; (iii) Elaboración de metodología y canales de
acopio y procesamiento de información; (iv) Elaboración y difusión de reportes.

g) Convocatoria; diagnóstico y selección de operadores de los proyectos pilotos de


seguros de propiedad y pensiones para validación de innovaciones y desarrollo de
productos. En cada proyecto se incluirá la propuesta técnica y económica respecto a:
(i) Identificación de población-objetivo, áreas de intervención y necesidades que serán
atendidas; (ii) Objetivos (iii) Resultados que se esperan; (iv) Actividades y
cronograma de ejecución. (v) Mecanismos de ejecución / administración; (vi)
Presupuesto y (v) Marco lógico del proyecto.

El Proyecto Piloto de Microseguros de Salud va ser ejecutado por PRISMA; el


presupuesto estimado para 3 años, asciende a US $ 586,000 dólares. El presupuesto
considera los costos operativos así como el estudio de línea de base y un estudio de

36
En el Anexo No. 6 se presenta un ejemplo de software desarrollado por la red AMUCSS de México para
sus asociadas.

18
medio término para evaluar los avances e impacto del proyecto. Con el proyecto piloto
se busca atender a los clientes de MFP y sus familias con servicios básicos de salud a
través de proveedores locales de salud previamente identificados por PRISMA a
tarifas accesibles para la población objetivo y así también como entregar medicinas
genéricas sin costo adicional cubiertas por la prima mensual a pagar. El proyecto
piloto se ejecutará en 3 agencias de MFP. El objetivo del proyecto es garantizar que
5,000 familias de bajos ingresos, clientes de Microfinanzas PRISMA (MFP), reciban
atención de salud a través de la implementación del microseguro de salud. Los
resultados esperados al finalizar el proyecto son: 1) establecer un sistema de atención
de salud a través de la implementación del microseguro 2) los clientes y sus familias
conocen las características y beneficios del sistema de atención de salud 3) el sistema
de atención de salud atiende efectivamente a los clientes y familias de MFP 4)
articular la atención del microseguro de salud con el Ministerio de Salud37.

h) Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos pilotos.

i) Diseño y evaluación de canales y estrategias de distribución y comercialización de


productos / servicios: promoción, capacitación, manuales de productos y
procedimientos; también se evaluará diferentes opciones de comercialización: Venta
directa utilizando el personal actual de operaciones; a través de instituciones
especializadas de primer o segundo piso; creación de unidades especializadas de venta,
independientes de las otras áreas operativas de las instituciones. Se tomará como
criterios de diseño y evaluación: Eficiencia operativa y tecnología disponible;
recursos; volumen y recaudo de primas.

j) Capacitación y asistencia técnica al personal encargado de distribución y


comercialización de productos y servicios: talleres / seminarios de formación en
microseguros.

k) Capacitación a asegurados y beneficiarios en materia de derechos y obligaciones


derivadas de la adquisición de pólizas de microseguros.

5.3. Difusión e intercambio de experiencias.

El objetivo es difundir los resultados y lecciones aprendidas del proyecto y ofrecer lineamientos
para desarrollo e innovación de productos de microseguros, con el fin de contribuir a la
masificación de los microseguros en el país. Se realizarán las siguientes actividades:

a) Se establecerá convenios y acuerdos de cooperación y asistencia técnica con


organizaciones internacionales para el desarrollo de los microseguros. Instituciones /
programas identificados:

 Estrategias y Herramientas contra la Exclusión Social y la Pobreza (STEP) /


Organización Internacional del Trabajo (OIT). http://www.ilo.org/
 Grupo de trabajo sobre Microseguros de CGAP: http://www.microinsurancefocus.org
 Solidaridad Mundial (WSM): http://www.wereldsolidariteit.be/
 Internacional Network of Alternatives Finantial Institutions – INAFI

b) Organización y realización de talleres / seminarios de análisis e intercambio de


experiencias en microseguros.

37
En el Anexo 7 se presenta el Resumen Ejecutivo del proyecto piloto Microseguros de Salud que será
ejecutado por A.B. PRISMA.

19
c) Diseño, instalación y administración de portal de Internet para el intercambio de
información de seguimiento, monitoreo en microseguros (Ver ejemplo presentado en el
Anexo 6).

d) Evaluación y sistematización de los productos de microseguros de desgravamen,


accidentes y vida que actualmente se ofrecen para ser replicados – con los ajustes que
sean necesarios – por otras instituciones microfinancieras no supervisadas afiliadas a
COPEME y PROMUC.

e) Evaluación intermedia y final de resultados del proyecto: (i) Cambios con respecto a la
situación en la línea de base; (ii) Réplica / adaptación de productos por parte de otras
instituciones afiliadas a las redes COPEME y PROMUC. Se realizará estudio de caso de la
experiencia más importante para promover su replicabilidad y aprendizaje.

6. Duración del proyecto.

El plazo de ejecución del proyecto es de 36 meses. El proyecto contará con planes operativos
anuales en los que se detallarán las actividades, metas / resultados, responsables, cronograma y
presupuesto. La elaboración de estos planes y presupuestos estará a cargo del Coordinador o Jefe
del Proyecto, en estrecha coordinación con las instituciones que participan en la ejecución de las
actividades y proyectos pilotos.

7. Beneficiarios

 Los beneficiarios directos del proyecto son clientes de las instituciones afiliadas a las redes
COPEME y PROMUC; forman parte de la demanda latente para productos de microseguros.
El préstamo promedio es menor a US$ 500; el 75% son atendidos a través de Bancos
Comunales; se dedican principalmente al pequeño comercio y el 85% son mujeres.

Cuadro No. 5 Cartera Activa de Instituciones Microfinancieras. Diciembre 2007


Crédito
Nº de Prom Grupos Bancos
Institución Clientes (US $) Individual Solidarios Comunales Comercio Servicios Mujeres
Adra Peru 13,130 320 0.00% 0.00% 100.00% 75.60% 9.30% 100.00%
Alternativa 4,189 291 0.00% 0.00% 100.00% 80.30% 12.10% 87.90%
AMA 5,885 402 100.00% 0.00% 0.00% 50.70% 20.80% 62.30%
ARARIWA 12,726 149 0.80% 0.00% 99.20% 62.00% 22.00% 79.00%
ASIDME 8,403 205 0.50% 0.00% 99.50% 75.20% 12.20% 91.00%
Caritas del Perú 25,372 755 51.00% 20.10% 28.80% 72.50% 14.20% 76.10%
GCOD 2,865 239 13.00% 0.00% 87.00% 44.60% 38.70% 93.40%
Edaprospo 5,663 239 21.80% 2.30% 75.80% 82.50% 13.40% 82.80%
Finca Perú 10,988 267 2.00% 1.00% 97.10% 75.00% 15.00% 91.90%
Fondesurco 2,815 1,387 100.00% 0.00% 0.00% 11.40% 6.50% 31.90%
Fovida 704 1,382 93.30% 6.70% 0.00% 41.60% 7.20% 52.40%
IDER Cesar Vallejo 1,931 488 100.00% 0.00% 0.00% 65.20% 16.60% 88.00%
Idesi Lambayeque 738 485 100.00% 0.00% 0.00% 63.40% 21.10% 54.50%
Idespa 1,832 327 56.70% 7.20% 36.10% 73.70% 8.70% 75.60%
Manuela Ramos 13,402 262 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%
Mide 5,837 197 14.20% 85.80% 0.10% 32.80% 3.20% 95.70%
Prisma 19,919 433 8.90% 6.40% 84.80% 65.70% 10.10% 77.70%
Promujer Perú 39,710 204 0.00% 1.30% 98.70% 100.00% 0.00% 100.00%
TOTAL 176,109
Fuente: Iniciativa Microfinanzas - Reporte Microfinanzas Diciembre 2007.

20
 El número estimado de consumidores disponibles para adquirir microseguros es de 180,00038.
Atendiendo toda la demanda se estaría ofreciendo cobertura frente a riesgos a 180 mil
familias; es decir, a más de 900 mil personas que integran las unidades familiares.

 Los riesgos a los que más están expuestos los clientes de las instituciones microfinancieras39
son: (i) 42% a enfermedades, 14% a robos y/o atracos, 9% a los accidentes, 3% a otros riesgos
y 32% declaró que ningún riesgo los afectó40. Estos resultados, al igual que los estudios sobre
la demanda efectuados en numerosos países41, ponen de relieve que los riesgos de enfermedad
y fallecimiento constituyen el principal motivo de preocupación de la mayor parte de hogares
de bajos ingresos.

 Son pocos los hogares que cuentan con cobertura formal de seguro. Con respecto a salud, el
74% no participa en algún programa de prevención o atención en salud. Para los casos de
muerte o fallecimiento: 81% no cuentan con seguro de vida; 92.3% no adquieren seguro de
desgravamen.

 Hay una menor percepción sobre las necesidades de salud en las familias de menores ingresos.
Este aspecto ha sido corroborado por estudios que muestran que conforme el ingreso aumenta,
también se incrementa la utilización de los servicios de salud y el registro de enfermedades.
Así, “se tiene la paradoja de que estando los pobres más expuestos a los riesgos de salud,
presentan una menor percepción de los mismos” 42

 La mayoría de los clientes se valen de sus propios medios, utilizando mecanismos informales,
frágiles y poco eficientes para enfrentar los riesgos. Con relación a los gastos por
enfermedades: 40% recurrió al apoyo de la familia; 16% recaudan fondos a través de
actividades; 16% toma dinero del negocio; 9% obtiene préstamo de terceros; 4% toma dinero
de sus ahorros y 15% recurre a otras fuentes. En el caso de muerte o fallecimiento de algún
integrante de la familia, el 50% de los casos cubren estos gastos con el apoyo de la familia;
16% realizaron actividades para recaudar fondos y 12% obtiene préstamos de terceros.

 En los casos de gastos de salud o por enfermedades; el 56% de los encuestados realizaron
gastos en medicinas o atención médica. De este grupo, el 43% han tenido un gasto mensual
superior a S/. 60 (US$ 20); 22% de S/. 16 a 30; 14% de S/. 46 a 60; 11% de S/. 31 a 45 y 10%
menos de S/. 15.

38
Parte de esta demanda ya empezó a ser atendida por la Compañía de Seguros Invita a través de
microseguros de vida; los clientes corresponden a las instituciones Pro Mujer, Cáritas y PRISMA. Para el
lanzamiento de estos servicios contaron con la asistencia técnica de FINSOL Vida, empresa aseguradora
mexicana con cinco años de experiencia en el sector y con operaciones en Brasil, Argentina y Bolivia.
39
Los datos que se analizan en esta sección provienen del sondeo de mercado de microseguros realizado por
Mercadeando S.A. en el año 2005. Se realizaron 300 encuestas en 8 distritos de Lima (V.E.S., El Agustino,
Ventanilla, Los Olivos, San Martín, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, y San Juan de Miraflores), con
la participación de 7 instituciones miembros de PROMUC (FINCA, PRISMA, ADRA, SEA, CENCA,
ALTERNATIVA y CARITAS).
40
En el último porcentaje es probable que se encuentren los casos de muerte. La encuesta se orientó a
preguntar sobre los riesgos que afectan a la persona entrevistada (no a la familia), no se recogió los casos de
fallecimiento de miembros o integrantes de la familia.
41
Protecting the poor. A microinsurance compendium. Edited by Craig Churchill. International Labour
Organization 2006
42
Margarita Petrera 2002 ―Financiamiento en salud‖. En: Arroyo, Juan (editor) La salud peruana en el siglo
XXI: Retos y propuestas de política.

21
 La imagen de confianza en los seguros no es sólida. Este aspecto resulta ser limitante para que
las familias recurran a mecanismos formales de protección. El 54% no confía en los seguros y
más del 10% no tiene una opinión clara sobre los microseguros. Del grupo que no aprueban,
44% consideran que las instituciones aseguradoras no cumplen con lo prometido y 28%
señalan que no dan un buen servicio.

8. Administración del proyecto.

8.1. Instituciones promotoras.


Las organizaciones gestoras del proyecto son: a) PRISMA; b) el Consorcio de Organizaciones
Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME), y c) el
Consorcio de Promoción de la Mujer y la Comunidad (PROMUC).

Asociación Benéfica PRISMA, es una de las principales ONG peruanas de desarrollo, inició sus
actividades de microcrédito en 1994 con financiamiento de USAID, a través de créditos orientados
a fortalecer la seguridad alimentaria. Cuenta con 21,000 clientes y una cartera activa de US$ 26
millones (julio 2008). Desarrolla servicios crediticios para la población de escasos recursos
principalmente de la sierra y selva del país a través de Bancos Comunales, microcréditos
individuales, microcréditos para Grupos Solidarios y microcréditos agrícolas vía cadenas
productivas. Ha implementado el seguro de desgravamen en el año 1998, el costo es asumido por
la ONG; también ofrece microseguros de vida a sus clientes a través de la aseguradora Invita y va
iniciar el desarrollo de un Proyecto Piloto de Microseguros de Salud para sus clientes; el
acompañamiento y asistencia técnica de esta experiencia se realizará a través del proyecto, los
resultados y lecciones servirán para replicar el modelo con otras instituciones afiliadas a COPEME
y PROMUC.

COPEME es una asociación civil creada en Julio de 1990 para promover y ejecutar programas,
proyectos y actividades orientadas a desarrollar el sector de la micro y pequeña empresa a nivel
local, regional y nacional. COPEME actualmente agrupa a más de 50 instituciones ubicadas en las
ciudades más importantes del Perú que trabajan en diversas líneas de especialización como:
capacitación, asistencia técnica, financiamiento, asesoramiento, comercialización entre otros. La
Misión de COPEME es constituirse como un organismo representativo, coordinador de los
programas de apoyo que los organismos privados ejecutan en apoyo de las MYPEs y con
capacidad de influir en las políticas públicas de este sector.

PROMUC es una Red peruana de Asociaciones Civiles sin fines de lucro (ONG), fundada en
1994, las ONG asociadas a PROMUC se dedican exclusiva o parcialmente a la prestación de
servicios de microfinanzas y, principalmente mediante la metodología de Bancos Comunales
(BBCC). Su misión es contribuir al desarrollo integral y sostenible de la población de menores
recursos, principalmente mujeres emprendedoras, impulsando e innovando la metodología de
BBCC, a través del fortalecimiento de las instituciones asociadas. Los servicios que brinda
PROMUC a sus asociadas, están vinculados con: (i) El desarrollo de las capacidades; (ii)
Financiamiento; (iii) Incidencia en políticas públicas. Además tiene una línea de trabajo orientada
a su propio desarrollo institucional como red de microfinanzas. Actualmente, el Consorcio cuenta
con 13 instituciones asociadas.

8.2. Estrategia de administración.

La estrategia del proyecto se orienta a integrar el elemento protección en el portafolio de servicios


financieros que reciben los clientes de las instituciones microfinancieras; es decir, a la creación de
mayor valor en la cadena de servicios de la población de menores recursos promoviendo el
desarrollo de la oferta de microseguros.

22
Con el proyecto se busca fortalecer el rol de las redes COPEME y PROMUC como plataformas de
segundo piso que promuevan corporativamente la participación de las instituciones
microfinancieras en la generación y negociación con las empresas aseguradoras para el desarrollo
de productos de microseguros. Se espera que en forma mancomunada las instituciones alcancen
fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y de gestión; asimismo, logren establecer una
alianza de colaboración para promover el desarrollo de productos de microseguros en los mercados
no atendidos, mejorar la calidad de los servicios actuales, y por tanto, mejorar el alcance y
cobertura de los servicios que vienen ofreciendo.

También se tratará de capitalizar las iniciativas en microseguros que desarrollan actualmente las
instituciones asociadas en alianza con las empresas aseguradoras, a través de esquemas de
ampliación / masificación de la oferta a clientes de otras instituciones afiliadas a COPEME y
PROMUC que permitan, por el mayor volumen de operaciones, conseguir menores precios y
mayor cobertura de las pólizas.

Gráfico No. 3 Desafío en el desarrollo de productos.

Fuente: Dra. Alesia Rodríguez Pardo, Proyecto CAV – Seguros para las Mayorías.
Venezuela, septiembre de 2007

El desarrollo de productos se realizará partiendo de los microseguros simples para luego ir hacia
los de mayor complejidad. Respecto a los microseguros de desgravamen, accidentes y vida que ya
vienen ofreciendo algunas instituciones, se realizará la evaluación y sistematización
correspondientes – con la asistencia de expertos - para masificar y explorar la factibilidad de dar
mayor valor a los productos.

Los criterios de priorización sobre los productos que, en una primera etapa, se promoverán estarán
basados en los resultados de los estudios de demanda, evaluación y sistematización de
experiencias en desarrollo y los talleres de evaluación participativa de productos con potencial de
mercado, en los que los clientes tendrán participación activa. El desafío en las actividades de
desarrollo de productos es lograr la combinación de productos y servicios ―hechos a la medida‖ de
las necesidades de los diferentes segmentos de clientes.

Con el proyecto se busca que COPEME y PROMUC jueguen roles de impulsores, facilitadores,
coordinadores y sistematizadores del aprendizaje institucional en la promoción de la oferta de
microseguros; en esa perspectiva, considerando la heterogeneidad de las demandas e intereses de
las instituciones microfinancieras que participan en el proyecto, se desarrollará como oferta del
proyecto tres tipos de servicios:

1) Orientación general respecto a las mejores prácticas, principios, el ABC de los


microseguros, intercambio de experiencias; entre otros temas.

23
2) Asistencia colectiva o general: Que atienda las demandas y problemas colectivos de las
instituciones participantes, mediante actividades de: investigación / estudios, capacitación
y asistencia técnica, asesoría, seguimiento, monitoreo y evaluación.
3) Asistencia ad-hoc o específica: Dirigida en función a las necesidades específicas /
particulares de las instituciones que demandan.

En el rol de sistematizador se prestará especial atención a las actividades de seguimiento,


monitoreo y evaluación de las experiencias que desarrollan las instituciones, ofreciéndoles
capacitación / asistencia técnica para el desarrollo de estas actividades; también en la realización
de evaluaciones de impacto y de sistematización. También este papel se cumplirá en el desarrollo
y adaptación de microseguros a través de la ejecución de proyectos pilotos; tarea importante
debido a la heterogeneidad de los segmentos poblacionales y necesidades distintas, que exigirán al
equipo técnico del proyecto estar muy cerca de los procesos de ejecución y, si es necesario,
introducir los ajustes para integrar adecuadamente los microseguros en la cadena de valor de
servicios de los clientes de las instituciones microfinancieras. La realización de proyectos pilotos
para la validación de nuevos productos va ser primordial.

El Proyecto de Microseguro de Salud será ejecutado por PRISMA, la propuesta técnica contará
con financiamiento de cooperación internacional e iniciará su ejecución muy pronto. Para la
selección de los operadores de los proyectos pilotos de seguros de propiedad y pensiones, el
equipo técnico del proyecto, o consultores que se contraten para este caso, efectuará un
diagnóstico de factibilidad / viabilidad de aplicación de cada proyecto piloto; la institución
beneficiaria aportará el 33% del costo total del proyecto. Las propuestas técnicas de posibles
operadores de estos proyectos serán sometidos a opinión de un comité calificador integrado por
personalidades externas a las instituciones participantes con la finalidad de asegurar independencia
y transparencia en los procedimientos y decisiones del Consejo de Coordinación del Proyecto.

En el Reglamento de Operaciones del Proyecto se establecerán los criterios y procedimientos para


ser beneficiarios y participar en las actividades del proyecto.

8.3. Organización del proyecto.

Para la gestión del proyecto, se tiene previsto realizar como actividades de arranque o inicio del
proyecto las siguientes:

a) Constitución del Consejo de Coordinación;


b) Designación del Coordinador o Jefe del Proyecto;
c) Elaboración y aprobación del Reglamento Operativo del proyecto por el Consejo de
Coordinación.
d) Elaboración y aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Anual del primer año de
ejecución.

El Consejo de Coordinación será el órgano de dirección del proyecto. Tendrá por finalidad decidir
sobre el adecuado planeamiento, ejecución y evaluación de la gestión, a fin de asegurar el
cumplimiento de las políticas, estrategias, metas y objetivos del proyecto de acuerdo al
Reglamento Operativo.

El Consejo de Coordinación, estará integrado por los siguientes miembros:

 Un representante de COPEME,
 Un representante de PRISMA,
 Un representante de PROMUC,

24
Adicionalmente podrán asistir miembros invitados, a propuesta y por acuerdo de los integrantes
del Consejo. En estos casos se invitarán a personas vinculadas a las actividades de promoción de
los microseguros; participarán en las sesiones del Consejo en calidad de observadores; es decir,
con voz pero sin voto.

El Consejo contará con los siguientes cargos: Presidente, Secretario y Vocal. Los cargos se
renovarán cada año.

En el Reglamento Operativo se definirán los procedimientos de ejecución y administración de los


recursos del proyecto. Las instituciones admitidas como beneficiarias del proyecto, deberán
manifestar su interés y sujetarse a los términos y condiciones establecidos en el Reglamento
Operativo mediante carta de compromiso; asimismo, realizarán aportes de recursos de
contrapartida, estos deben sumar al menos el 30% del presupuesto total del proyecto.

COPEME asumirá la responsabilidad de administrar el proyecto y facilitará los ambientes físicos


donde se instalarán las oficinas del personal del proyecto. Para esto se constituirá la Unidad
Ejecutora del Proyecto (UEP), cuyas funciones se señalaran en el Reglamento Operativo y estarán
bajo el control y supervisión del Consejo de Coordinación.

La UEP será dirigida por el Consejo de Coordinación (CC), que estará compuesto por tres
miembros plenos (nombrados por cada Institución promotora). El CC aprobará los planes,
presupuestos anuales y el reglamento operativo del proyecto, la contratación del personal del
proyecto, las actividades que serán desarrolladas, la admisión de instituciones beneficiarias, y los
aportes de contrapartida para el presupuesto del proyecto; para esto, las Instituciones participantes
en el proyecto suscribirán convenios o acuerdos respecto al aporte de recursos que cada una
ofrecerá para el financiamiento del proyecto.

La UEP contará con el siguiente personal:

 Jefe o Coordinador del Proyecto


 Asistente Técnico (1)

El Jefe o Coordinador del Proyecto será la persona responsable de la coordinación y ejecución de


las actividades del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos. Sus principales responsabilidades
serán: (i) Formular el Plan Operativo y Presupuesto Anual; (ii) Elaborar los términos de referencia
y criterios para la contratación de servicios de consultoría y asesoría técnica especializada; (iii)
Realizar visitas de seguimiento y monitoreo, para asegurar la obtención de resultados y metas del
proyecto; (iv) Preparar los informes de avance, seguimiento y resultados del proyecto; y (v)
Sostener coordinaciones permanentes con las instituciones contrapartes y las que participan en el
proyecto para la ejecución de las actividades y logro de resultados.

La elaboración de los informes contables y financieros de ejecución del proyecto estarán a cargo
de COPEME; las acciones de control y supervisión serán realizadas por el Consejo de
Coordinación que para tal efecto podrá contratar servicios de auditoria externa.

Para las actividades de consultoría y asesoría especializada se contratarán servicios de


profesionales calificados y con amplia experiencia en el tema.

8.4. Etapas del proyecto


Las mejores prácticas en promoción de los microseguros señalan que las iniciativas para
incursionar en nuevos mercados con bajos niveles de cobertura requieren de una compleja
actividad de diseño y puesta en marcha, durante la cual se afinan los criterios y procedimientos
operativos; por esa razón, se realizarán dos fases para la ejecución del proyecto:

25
Fase 0

En la Fase 0 se desarrollará las actividades orientadas a:

 Realización de eventos de sensibilización e inducción en los que se presentarán y discutirán las


propuestas con líderes y representantes de las instituciones públicas y privadas que de manera
directa e indirecta van a incidir en el éxito del proyecto.
 Identificación de necesidades y principales problemas de las instituciones que se adhieren al
proyecto y que serán atendidos con la oferta de servicios del proyecto.
 Realización de talleres de trabajo con la finalidad de realizar ajustes al plan operativo y
actividades principales del proyecto.
 Elaboración de la línea de base del proyecto.

Se estima que esta fase podría tener una duración de 2 a 3 meses.

Fase de ejecución

Debido a limitaciones de recursos que contará el proyecto, la selección y priorización de


actividades se realizará considerando los siguientes criterios: (i) Nivel o grado de contribución a la
atención de necesidades o resolución de problemas en la provisión de microseguros; (ii) Efecto o
impacto multiplicador de réplica o enseñanza-aprendizaje a otras instituciones con potencial de
integrar los microseguros a la oferta de servicios que ofrecen; (iii) Alta probabilidad de contribuir
a la ampliación / fortalecimiento de la oferta con relación a la demanda existente; (iv)
Disponibilidad de recursos de contraparte para su realización; (v) Interés y compromiso para
realizar la actividad.

El equipo del proyecto tendrá como misión coordinar con eficacia y oportunidad la concurrencia e
integración de esfuerzos y recursos de las redes, instituciones participantes, colaboradores y
empresas, asegurando la continuidad de las actividades y proyectos pilotos hasta lograr la
consolidación del proceso.

Las actividades de monitoreo del proyecto van orientarse a: (i) asegurar calidad y eficacia en la
etapa de ejecución, (ii) brindar información sobre riesgos (anticiparse a los problemas) y áreas
críticas en la gestión para que las decisiones que se adopten puedan ser oportunas y (iii) generar
capacidad de análisis para lograr una adecuada gestión y alcanzar los resultados que se esperan.

El monitoreo va ser una función permanente con el propósito de facilitar a la dirección del
proyecto información oportuna sobre los avances, o falta de los mismos, en el logro de los
objetivos del proyecto, realizar ajustes o mejoras a la gestión. Para el desarrollo de las actividades
se contará con un plan de monitoreo, el que se definirá partiendo de los Indicadores y Medios de
Verificación identificados en el Marco Lógico del proyecto, a los que se añadirán los elementos
operativos referidos a: periodo de ejecución, lugares de toma de datos y responsables. También se
contará con guías y procedimientos para el levantamiento de información y el acompañamiento de
un especialista o experto en microseguros. Con ese fin se ha previsto en el presupuesto recursos
para el pago de los servicios.

En los casos que fuesen necesarios, se realizarán estudios especiales para resolver problemas que a
partir de las actividades de monitoreo no se cuentan con suficiente información. También como
parte de las actividades de seguimiento y monitoreo se realizarán encuestas individuales y
reuniones de grupos focales (focus group) para obtener opiniones / recomendaciones sobre la
forma de mejorar la pertinencia y el rendimiento del proyecto.

26
8.5. Monitoreo, seguimiento y evaluación.

Las actividades de acopio, análisis y presentación de información respecto a ejecución y


desempeño del proyecto van estar asociadas a tres etapas o momentos:

Período 0 o Línea de base. En esta fase se registrará los datos que reflejen la situación inicial de las
instituciones participantes y sus clientes que adquieren los microseguros, para contar con la
información de referencia del punto de partida de los indicadores del proyecto. El registro de estos
datos es esencial para poder evaluar los resultados del proyecto; al comparar el antes y el después.
Se registrará información respecto a: número de clientes que cuentan con cobertura de
microseguros (según producto); gastos administrativos / operativos que realizan en la
comercialización de microseguros; sobre los clientes se registrará información referida: actividad
económica principal que desarrollan los clientes, ingresos, edad, sexo, región y tipo de
microseguro que disponen, fecha de inicio y plazo de la cobertura al momento de ingresar al
proyecto.

Fase de monitoreo o seguimiento del proyecto. En esta etapa se recopilará sistemáticamente los
datos sobre los indicadores de avances y logro de objetivos, utilización de los fondos, para
proporcionar información de supervisión y control a la administración del proyecto y a las partes
interesadas en la intervención del proyecto con el propósito de ver en qué medida se está
ejecutando lo programado y también se adopten, si fuesen necesarias, medidas para mejorar la
gestión del proyecto.

Fase de evaluación de desempeño o efecto directo del proyecto. Se registrará información que
muestre los resultados o avances como efecto de la intervención del proyecto. Se utilizarán
indicadores que permitan evaluar el efecto directo del proyecto; es decir, el conjunto de resultados
a corto y mediano plazo probables como efecto del proyecto.

Las fuentes de información que se utilizarán para recoger datos de cada tipo de indicador son:

Tipo de indicador Fuente de información


Alcance / cobertura - Reportes y formatos de registro.
Eficiencia - Reportes y registros.
- Reportes de presupuesto y contabilidad del
proyecto.
- Informes de auditoria y evaluación.
Satisfacción de los clientes respecto a los - Encuestas.
productos de microseguros - Entrevistas a profundidad.
- Reuniones con grupos focales.
Resultados - Encuestas.
- Registros de datos.
- Informes de seguimiento y evaluación.

Para contar con información de avance y resultados se establecerá un Sistema de Información del
Proyecto (SIP), a través del cual se realizarán los siguientes procesos:

 Recopilación, registro y actualización de datos de los indicadores de seguimiento y evaluación.


 Almacenaje y procesamiento de los datos a través de medios informáticos.
 Análisis y presentación de información utilizando herramientas de informática.

El conjunto de actividades referidas al manejo del SIP se detallarán en los planes anuales, respecto
a: (i) frecuencia y cronograma de recopilación, (ii) responsabilidades en cuanto a la obtención de
datos (iii) plan de recopilación, (iv) análisis de datos y (v) presentación de información.

27
El proceso de producción de información comprenderá tres etapas:

Acopio y registro de
datos Análisis y síntesis Presentación de
de los datos información

Como resultado de las actividades se presentarán informes mensuales de avance e informes


trimestrales que permitan controlar el avance de ejecución del proyecto, comparar su desempeño,
orientar la ejecución del proyecto hacia los objetivos propuestos y detectar problemas que afecten
su ejecución.

Se contratará dos consultorías externas para las Evaluaciones Intermedia y Final del proyecto.

La evaluación intermedia se realizará al haber transcurrido 18 meses de ejecución de proyecto.


Dicha evaluación tocará los siguientes aspectos:

(i) la evolución de los indicadores del marco lógico;


(ii) el grado de avance en la ejecución del proyecto;
(iii) la capacidad institucional del ejecutor y las instituciones involucradas en el proyecto;
(iv) el cumplimiento de las contrapartes u operadores de los proyectos pilotos y/o actividades;
en conformidad con el presupuesto y el reglamento operativo; y
(v) también, deberá ofrecer propuestas, si el caso requiere, de modificaciones al marco
lógico, componentes y/o presupuesto del proyecto.

La evaluación final se llevará a cabo en el último trimestre de ejecución del proyecto, y examinará:

(i) grado de cumplimiento de los propósitos y objetivos específicos del proyecto;


(ii) ejecución y la calidad técnica de los servicios de capacitación y asistencia técnica
otorgados a través del proyecto;
(iii) pertinencia y efectividad del diseño del proyecto;
(iv) tiempos de respuesta de la unidad ejecutora en cuanto a las necesidades y expectativas de
las instituciones que participan en el proyecto;
(v) logro de los indicadores de seguimiento e impacto, así como los principales riesgos y
beneficios del proyecto;
(vi) grado de sostenibilidad de los procesos desarrollados por el proyecto una vez finalizada la
contribución de los cooperantes; y
(vii) lecciones aprendidas y recomendaciones para el diseño y ejecución de nuevos proyectos
de promoción de los microseguros.

9. Valor agregado por el proyecto.


El reto que tienen las instituciones microfinancieras es de continuar aportando al desarrollo de las
finanzas incluyentes, integrando los microseguros a lo que se ofrece — ahorros, créditos –; para
que las familias puedan incrementar sus ingresos, adquirir capital, manejar sus riesgos con mejores
instrumentos, y lograr salir de la pobreza.

28
Gráfico No. 4 Microseguros crean más valor para los clientes.

Hay necesidad de construir sistemas alternativos de protección social para la población de menores
recursos, debido a la ausencia o limitaciones de otras opciones; con el proyecto se espera que las
instituciones microfinancieras logren desarrollar capacidades para intervenir en el mercado de
microseguros, incidiendo en aquellos factores que son determinantes para que las familias decidan
adquirir microseguros; también desarrollando canales de distribución y comercialización que
permita presentar a las familias de menores recursos como un segmento de mercado sostenible y
atractivo para las empresas que proveen estos servicios.

Gráfico No. 5 Incidir en los factores que influyen en la compra de microseguros

Fuente: Michael McCord. Factores que inciden en la Compra de


Microseguros. The MicroInsurance Centre.

El valor agregado del proyecto está asociado al éxito que se alcance en el desarrollo de
capacidades y herramientas permanentes y adecuadas para que las instituciones microfinancieras
estén en condiciones de participar de manera sostenible en el desarrollo de la oferta de
microseguros.

29
Cuadro No. 6 Marco lógico del proyecto

INDICADORES VERIFICABLES
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVAMENTE MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
FIN
Contribuir al desarrollo del - La mayoría de los clientes de las - Estadísticas acopiadas No hay cambios que
mercado de microseguros instituciones microfinancieras por el Sistema de afecten el marco legal y
sostenible y de calidad para los adquieren por lo menos un producto Información del regulatorio para la
clientes de instituciones de microseguro de calidad que ha sido Proyecto. participación de
microfinancieras no supervisadas promovido por el proyecto. instituciones
* 90% de clientes cuentas con seguros - Informes estadísticos microfinancieras no
de desgravamen. de empresas supervisadas en el
* 80% de clientes adquieren seguros aseguradoras e mercado de seguros.
de accidentes. instituciones
* 70% de clientes disponen de seguros microfinancieras. El Gobierno y autoridad
de vida. supervisora contribuyen
- La variedad, el número y volumen de al desarrollo de los
microseguros aseguran el desarrollo de microseguros.
una oferta sostenible luego de
culminado el proyecto.
PROPÓSITO
Mejorar las capacidades operativas - 12 instituciones microfinancieras - Informes de Se mantiene expectativas
y técnicas de las entidades participan en la comercialización de seguimiento, monitoreo e interés de las redes e
microfinancieras afiliadas a algún tipo de microseguro para sus y evaluación. instituciones asociadas
COPEME y PROMUC para clientes. - Evaluación intermedia para participar en el
intervenir en el proceso de - 3 nuevos productos de microseguros del proyecto. proyecto.
desarrollo del mercado de de salud, propiedad y pensiones se - Evaluación final del
microseguros como contratantes; encuentran en proceso de validación proyecto.
comercializadores y promotores de para ser incorporados en la oferta.
microseguros bajo condiciones de
mercado.
COMPONENTES
1) Sensibilización - 200 personas sensibilizadas en el - Informes de Participación activa de las
tema de microseguros. seguimiento. redes e instituciones
- Evaluación intermedia microfinancieras para
- 300 mil clientes informados sobre las y final. alcanzar resultados con el
ventajas y beneficios de contar con proyecto.
servicios de microseguros.
Intereses y objetivos de
- 6 empresas aseguradoras y 20 empresas aseguradoras
instituciones microfinancieras son compatibles con los
participan con interés y confianza en de las instituciones
el desarrollo de la oferta de microfinancieras.
microseguros.
2) Desarrollo de productos - 3 productos de microseguros de - Informes de Capacidades técnicas y de
desgravamen, accidentes y vida seguimiento. administración de las
adaptados a las necesidades de los - Evaluación intermedia instituciones aseguran
clientes. y final. desarrollo de productos.

- 3 nuevos productos de microseguros Clientes tienen interés y


de salud, pensiones y propiedad en muestran disposición para
proceso de validación para ser adquirir productos.
replicados por otras instituciones.
Empresas aseguradoras
colaboran en el proceso
de innovaciones y
desarrollo de productos.
3) Difusión e intercambio de - 300 personas asistieron en eventos de - Informes de - Se mantiene
experiencias. difusión e intercambio de seguimiento. expectativas e interés por
experiencias. - Evaluación intermedia alcanzar resultados por

30
INDICADORES VERIFICABLES
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVAMENTE MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
- 200 mil visitas realizadas al portal de y final parte de instituciones que
Internet sobre microseguros. hacen uso de servicios del
- Documento de evaluación final del proyecto.
proyecto publicado y entregado a más
de 200 instituciones.
- Estudio de caso publicado y
distribuido a más de 300 instituciones.
ACTIVIDADES
Componente 1. Sensibilización Presupuesto: - Presupuesto de gastos - Se dispone de
Total: US$ 28,000 y registros contables. profesionales calificados
Aporte solicitado : US$ 19,600 - Informes de para la realización de las
Aporte local: US$ 8,400 seguimiento y actividades
1.1. 5 Eventos realizados. evaluación de planes - Se dispone de recursos
1.1.- Seminarios, talleres y mesas 1.2. 3 campañas educativas y de operativos anuales. financieros suficientes
de trabajo. difusión realizadas.
1. 2.- Campañas educativas y de 1.3. 80 promotores conforman la Red
difusión. de promoción y difusión.
1. 3.- Red de agentes de promoción 1.4. 8 instituciones microfinancieras
y difusión. han establecido alianzas con
1.4.- Alianzas con instituciones y instituciones y programas de servicios
programas de servicios complementarios.
complementarios.
Componente 2. Desarrollo de Presupuesto: - Presupuesto de gastos - Se dispone de
productos. Total: US$ 236,500 y registros contables. profesionales calificados
Aporte solicitado: US$ 161,050 - Informes de para la realización de las
Aporte local: US$ 75,450 seguimiento y actividades
evaluación de planes - Se dispone de recursos
2.1. 1 estudio realizado. operativos anuales. financieros suficientes
2.2. 3 consultorías realizadas.
2.1. Estudio de demanda de 2.3. 2 talleres de evaluación
microseguros. participativas realizados.
2.2. Identificación y evaluación de 2.4. 3 consultorías desarrolladas.
productos. 2.5. 3 informes de evaluación de
2.3. Talleres de evaluación planes de microseguros ofrecidos.
participativa de productos. 2.6. Base de datos registra información
2.4. Diseño / adaptación de de operaciones de 12 instituciones
productos y servicios. microfinancieras.
2.5. Evaluación de planes de 2.7. 2 proyectos pilotos ejecutados y 1
microseguros. asesorado / asistido.
2.6. Sistema de Información e 2.8. 3 informes de consultoría
Inteligencia de Mercado. realizados.
2.7. Proyectos pilotos de validación 2.9. 6 eventos de capacitación
de innovaciones y desarrollo de realizados.
productos.
2.8. Diseño / evaluación de canales
y estrategias de distribución y
comercialización de productos /
servicios.
2.9. Talleres / seminarios de
capacitación.
Componente 3. Difusión e Presupuesto: - Presupuesto de gastos - Se dispone de
intercambio de experiencias. Total: US$ 27,000 y registros contables. profesionales calificados
Aporte solicitado: US$ 18,900 - Informes de para la realización de las
Aporte local: US$ 8,100 seguimiento y actividades
evaluación de planes - Se dispone de recursos
3.1. 2 convenios de cooperación y operativos anuales. financieros suficientes
3.1. Convenios y acuerdos de asistencia técnica con organizaciones
cooperación y asistencia técnica internacionales.
con organizaciones internacionales. 3.2. 2 eventos de difusión e
3.2. Talleres / seminarios de intercambio realizados.
análisis e intercambio de 3.3. Portal de Internet ofrecen

31
INDICADORES VERIFICABLES
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVAMENTE MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
experiencias en microseguros. información útil y relevante sobre
3.3. Portal de Internet para el microseguros para instituciones
intercambio de información en microfinancieras, empresas
microseguros. aseguradoras y público en general.
3.4. Evaluación intermedia del 3.4. 1 informe concluido y difundido.
proyecto. 3.5. 1 estudio de caso publicado y
3.5. Estudio de caso. distribuido.
3.6. Evaluación final del proyecto. 3.6. 1 informe publicado y
compartido.

10. Presupuesto

El presupuesto total del proyecto, para los tres años, es de US$ 401,900. Se requiere obtener
financiamiento por un monto de US$ 309,950; la diferencia va ser cubierta con los aportes de las
instituciones que participan en el proyecto43.

Cuadro No. 7 Presupuesto total del Proyecto.


(Miles de US$)
Concepto NOVIB Contraparte Total
Unidad Ejecutora del Proyecto 110,400 0 110,400
COMPONENTES
1. Sensibilización 19,600 8,400 28,000
2. Desarrollo de Productos 161,050 75,450 236,500
3. Difusión e intercambio de experiencias 18,900 8,100 27,000
Sub total Componentes 199,550 91,950 291,500

TOTAL 309,950 91,950 401,900


Aportes 77% 23% 100%

43
En el Anexo No. 1 se presenta el detalle del presupuesto total del proyecto.

32
ANEXOS

Anexo 1. Presupuesto Total del Proyecto US$.

33
Anexo 2. Aspectos relevantes de la Ley No. 26702 sobre el Sector de Seguros.

El marco de regulación y supervisión para las empresas aseguradoras es la Ley No. 2670244, que
también tiene alcance sobre aquellas que realizan actividades vinculadas o complementarias al
objeto social de dichas empresas. La institución de control y supervisión de estas empresas es la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Las empresas de seguros no pueden adquirir acciones de otra empresa aseguradora de su misma
naturaleza, salvo en los casos de fusión. Las empresas de seguros tienen posibilidad de asociarse
entre sí con el único objeto de formar sistemas de reaseguro, en condición de cedentes y
reaseguradoras sobre todos o algunos ramos del seguro. Para esto deben solicitar las autorizaciones
de organización y funcionamiento a la SBS.

Las empresas de seguros y reaseguros están autorizadas para realizar todas las operaciones, actos y
contratos necesarios para extender coberturas de riesgos o para emitir pólizas de caución
vinculadas a prestaciones de hacer o de no hacer, incluyendo las operaciones de cesión o
aceptación de reaseguro así como efectuar inversiones. También pueden otorgar créditos a los
asegurados para el pago de sus primas de seguros. Adicionalmente, ampliando su autorización de
funcionamiento, pueden emitir fianzas, realizar comisiones de confianza y encargos fiduciarios;
también pueden contratar libremente reaseguros dentro del país o en el extranjero, sujetándose a
las regulaciones de la SBS.

Las aseguradoras se someten, cuando menos semestralmente, a un régimen de clasificación de


riesgo por parte de empresas clasificadoras independientes, a fin de evaluar las obligaciones que
tengan con sus asegurados. De existir dos clasificaciones diferentes, prevalece la más baja. Con
independencia de esta clasificación, la Superintendecia también clasifica a las empresas de seguros
de acuerdo a criterios técnicos y ponderaciones previamente establecidos.

La Ley 26702 establece en distintas partes de su articulado el patrimonio que deben contar las
entidades aseguradoras, su margen de solvencia y reservas que deben constituirse. De estos
aspectos establecidos por ley resalta, por su importancia, la necesidad que tienen las entidades de
seguros y de reaseguros de disponer, en todo momento, con un patrimonio efectivo suficiente para
responder frente a sus compromisos. Este patrimonio no podrá ser nunca inferior al patrimonio de
solvencia, entendido éste último como la cifra más alta entre el margen de solvencia y el capital
mínimo, fijados ambos conforme a la propia Ley.

44
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros

34
Anexo 3. Breve análisis del Reglamento de Microseguros (Resolución SBS No. 0215-2007)
Entre los principales aspectos que se establece en el Reglamento de Microseguros tenemos los
siguientes:

1) La cobertura no excederá de S/. 10,000.00 (Diez Mil Nuevos Soles)


2) La prima mensual no excederá de S/. 10.00 (Diez Nuevos Soles)
3) La póliza es simplificada y la solicitud-certificado deberán estar redactadas en lenguaje
simple y sencillo
4) La póliza es de naturaleza indefinida no requiere renovación
5) Puede ser contratado como seguros colectivo o seguro individual
6) No se aplican exclusiones, deducibles ni copagos.
7) El pago de la indemnización es exigible dentro de los diez días de recibida la
documentación sustentatoria del reclamo.
8) No esta sujeto a verificaciones previas ni a condiciones especiales con relación a las
personas o bienes asegurables.
9) El reclamo es presentado ante el contratante o comercializador del seguro, a través de
quienes se podrá realizar el pago de la indemnización.
10) La falta de pago de la prima o por solicitud voluntaria de la cobertura genera el término de
la misma.

La comercialización de los microseguros puede efectuarse mediante la modalidad de venta directa


al asegurado, a través de la intermediación de corredores de seguros o la suscripción de contratos
de comercialización con intermediarios no tradicionales.

En los casos de seguros individuales las empresas de seguros suscriben contratos de


comercialización con personas naturales o jurídicas que se encargan de facilitar la contratación del
producto, en los términos señalados en el Reglamento de Microseguros. El comercializador debe
contar con infraestructura física y recursos humanos adecuados para la prestación de los servicios
en condiciones de seguridad. Este esquema de intermediación corresponde al modelo socio-agente
que ha tenido mucho éxito en otros países.

En los casos de seguros colectivos45, las empresas de seguros utilizan los servicios de
comercialización y distribución del producto, brindados por empresas de sistema financiero,
principalmente por Instituciones de Microfinanzas (IMF), Empresas de Transferencias de Fondos
(ETF), respecto de sus clientes periódicos, Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas para
operar con recursos del público, respecto de sus miembros, empresas proveedoras de bienes o
servicios, respecto de sus clientes, y por organizaciones gremiales y/o comunales y/o sociales,
respecto de sus integrantes; las cuales, sin perjuicio de su condición de contratantes, deben
celebrar contratos de comercialización.

Las empresas de seguros que comercializan microseguros están obligadas a llevar registros que
contenga información sobre las pólizas contratadas, los contratos de comercialización suscritos,
las solicitudes-certificados y las pólizas simplificadas emitidas por ellas; también deben remitir a
la SBS información sobre estas operaciones cada trimestre. Las entidades contratantes de los
mismos, conservan una copia de los documentos antes señalados, hasta por cinco (5) años después
del vencimiento de su vigencia. La misma obligación tienen las empresas que facilitan la
contratación de las coberturas individuales. Si la entidad contratante no es supervisada por la
Superintendencia, la empresa de seguros deberá disponer las acciones pertinentes con la finalidad
de dar cumplimiento.

45
Modalidad de contratación del seguro, que otorga cobertura, mediante un solo contrato, a múltiples
asegurados que integran una colectividad homogénea. El contratante del seguro es una entidad con la cual el
asegurado mantiene relación, con una finalidad distinta a la de la contratación de un seguro

35
Anexo 4. El Sistema Integral de Salud – SIS

El SIS ofrece planes de seguro completamente subsidiados para familias consideradas pobres y en
extrema pobreza46 y por otro lado, a sectores de la población que carezcan de otro seguro y tengan
alguna capacidad de pago otorga seguros de costo mínimo o semisubsidiado47, para acceder al
servicio deben percibir ingresos menores a S/. 1,000 para los trabajadores y microempresarios
informales y S/. 1,600 (US$ 542) para los trabajadores de Servicios No Personales y pagar una
prima mensual, cuyo costo varía según el nivel de ingreso y tipo de seguro.

Seguro individual y familiar del SIS


Tipo de seguro Ingreso mensual Prima mensual S/.
S/.
Seguro Personal (1)
Trabajadores independientes y microempresarios
(1):
Menor a 700 10
De 700 a 1,000 20
Trabajadores de Servicios No Personales (2):
Menor a 700 10
De 700 a 1,600 20
Seguro Familiar (3)
Trabajadores independientes y microempresarios: Menor a 1,000 30
Trabajadores de Servicios No Personales: Hasta 1,600 30
Fuente: Sistema Integral de Salud – SIS
1) Comerciantes, amas de casa, agricultores, pescadores artesanales, mototaxistas, choferes y cobradores de
―combi‖, estibadores, ambulantes, trabajadoras del hogar, madres del programa Vaso de Leche, gestoras y
personal de Wawa Wasis, lustrabotas, etc.
2) Trabajadores del sector público y privado.
3) Se considera el ingreso familiar.

Para ambos planes de seguros del SIS, los servicios de salud son ofrecidos principalmente por los
establecimientos de salud públicos48 que en los últimos años atraviesan por una crisis financiera
(presupuestos insuficientes para cubrir los requerimientos mínimos de funcionamiento y
atención49) y deterioro en la calidad de los servicios de salud. Es lo que pasó con los
mototaxistas50, a quienes se les ofreció acceso al SIS pagando una prima de 10 soles mensuales; la
mayoría de los que se afiliaron al mismo dejaron de pagarlo por encontrar deficiencias en la
atención; también las quejas o reclamos, de los usuarios del SIS, que más se registran durante las
acciones de vigilancia de la Defensoría del Pueblo como de Forosalud están relacionados a:

46
No hay límite de edad y son afiliados previa calificación sobre la situación de pobreza. Se ofrece
atenciones: Preventivas, Quirúrgicas, Hospitalarias, Emergencias, Maternidad y Recién Nacido,
Rehabilitación y también cubre gastos de servicios de transporte por evacuación (hasta S/. 630) y gastos de
sepelio (hasta S/. 1,000). Para esto se han establecido Planes de Salud: A de 0 a 4 años; B de 5 a 17 años; C
para Gestantes; D para el Adulto en Situación de Emergencia y E para Adultos focalizados.
47
A junio del 2007 el número de afiliados al seguro de costo mínimo o semisubsidiado es de 44,258
personas.
48
Existe posibilidad de atención con un prestador privado con el cual existe convenio en prestaciones
complementarias y no otorgadas por el prestador público,
49
El gasto total en salud del Perú, para los últimos años, fluctúa entre un 4,6% y 4,8% del PBI, muy por
debajo del promedio latinoamericano de 7,3%, y con un nivel similar a los países del Sub-Sahara y norte de
África.
50
Conductores / propietarios de pequeñas unidades de transporte urbano de pasajeros que circulan en las
principales ciudades del país.

36
desabastecimiento de medicinas, largas colas, discriminación y mala atención51. Esta situación es
muy difícil que pueda ser superada por el menor valor de transferencias, es decir recursos
financieros, que el Ministerio de Economía y Finanzas otorga al SIS; a partir del año 2003 ha
disminuido el valor de transferencia por atención.

Anexo 5. Caso SERVIPERU

SERVIPERU surge en octubre de 1994 como empresa de asesoría y corretaje de seguros para
continuar atendiendo la cartera de seguros de SEGUROSCOOP; decisión que fue adoptada por: (i)
la reducción de su mercado - por la desaparición de un número importante de cooperativas como
efecto de la crisis económica; y (ii) las limitaciones que imponía el nuevo marco legal sobre
seguros (1993) respecto a las exigencias de capital y las posibilidades para que otras figuras
empresariales / institucionales (como las cooperativas) puedan continuar operando en el mercado.

La Junta General de SEGUROSCOOP acordó transformar la entidad en cooperativa de servicios


especiales en octubre de 1994, fijando como nuevo objeto social: Brindar servicios de atención
funeraria y de salud preventiva. En octubre de 1997 cambia su estatus a Central Cooperativa de
Servicios SERVIPERU, institución que asume el manejo de tres unidades de negocios (servicios):
(i) Seguro de Previsión Familiar; (ii) Centro Médico Servisalud y (iii) Funerales Los Olivos.

El lanzamiento de los servicios se orientó a conseguir un mayor valor – para ello se desarrolló y
consolidó primero el proyecto de servicios funerarios, para ser reconocido como servicios de
excelencia, para luego con esa imagen favorable incursionar en los servicios de salud. Para esto
recibieron el apoyo financiero y asistencia técnica de la cooperación internacional y otras
organizaciones del movimiento cooperativo de Colombia y Canadá52.

Se transfirió la cartera de seguros mediante convenios de beneficios recíprocos, negociando


condiciones especiales para las comisiones a recibir53. SERVIPERU inició sus operaciones
contando con los servicios de las aseguradoras La Positiva, Altas Cumbres, El Pacifico, Mapfre y
Rimac Internacional; pero luego, a raíz de cambios en las políticas de suscripción de algunas
compañías que excluían cooperativas de determinadas zonas geográficas del país, concentraron la
mayor parte de los negocios de seguros con la compañía La Positiva. Esto permitió a SERVIPERU
tener mayor poder de negociación, logrando coberturas de seguros para todas las cooperativas que
lo soliciten por su intermedio.

Desarrolló sus operaciones a través de corretaje y venta de planes de Previsión Familiar. En el


primer caso, SERVIPERU realizaba toda la gestión de comercialización, suscripción y
presentación de reclamos; recibiendo, en promedio, una comisión de 15% y una comisión
adicional de las utilidades en función a la siniestralidad; la compañía aseguradora asumía el riesgo
de las operaciones.

Para los planes de Previsión Familiar, SERVIPERU tenía suscrita una póliza colectiva con La
Positiva en la cual afiliaba todos los planes individuales que vendía. SERVIPERU asumía los

51
Pedro Francke. Seguro de salud y microempresas: La clave está en la calidad de la atención. Lima, 7 de
agosto de 2008. En: http://aeperu.blogspot.com/2008/07/seguro-de-salud-y-microempresas-la.html
52
Realizaron visitas de intercambio y estudio a: Cooperativa de Servicios Funerarios Los Olivos de
Colombia a través de Seguros Equidad; contaron con asesoría y asistencia técnica de SOCODEVI que les
facilitó obtener asistencia financiera y donaciones de la Federación de Cooperativas Funerarias de Québec;
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional –ACDI y Collaboration Santé Internacional de Québec.
53
Se eligió esta alternativa para continuar ―operando‖ y no perder la cartera de seguros formada por
SEGUROSCOOP durante muchos años. La Cooperativa inició sus operaciones el 7 de agosto de 1966 e
inicia operaciones en microseguros en septiembre de 1985.

37
costos y realización de las actividades de promoción, comercialización, cobranza, trámite y
valoración de los reclamos antes de derivar a la aseguradora; también, preparar los reportes de
operación y liquidación mensual de los planes. La Aseguradora brindaba el respaldo a la legalidad
del plan de Previsión Familiar - como producto de seguro -, así como el respaldo del reaseguro,
para lo cual la aseguradora obtenía un beneficio del 15% sobre las primas. El beneficio o utilidad
para SERVIPERU era variable y correspondía a la diferencia entre el 85% restante de las primas y
los costos de siniestralidad y gastos incurridos en el plan.

Se ofrecían microseguros de Vida y de Salud de carácter voluntario. La comercialización y manejo


era de carácter individual, aunque para efectos contractuales y legales, todos los certificados
individuales estaban adscritos a pólizas colectivas con las aseguradoras.

La comercialización del SOAT y seguros de cooperativas se realizaba a través de corredores y para


los planes de Previsión Familiar, mediante vendedores o ejecutivos de ventas que percibían una
remuneración fija y otra variable mediante comisiones en los tres primeros meses de vigencia del
plan. Los resultados alcanzados han sido distintos para estos dos canales de distribución; mientras
que los vendedores lograron una mayor penetración en el mercado, es decir colocar un mayor
número de planes con respecto a los corredores; la tasa de caducidad ha sido muy alta en el canal
de vendedores, entre 33% a 48%, frente a 10% en el canal de corredores para el período 2000 –
2003. Entre las razones que explicarían este bajo desempeño se encuentran: (i) Tipo de cliente
captado, la mayoría eran trabajadores independientes con ingresos estacionales y variables; (ii)
Alta mortalidad de las actividades o negocios que desarrollan los asegurados; (iii) Aspectos
culturales; (iv) Dificultad para continuar ubicándolos cuando cambiaban de actividad o giro de
negocio.

La mayor debilidad de SERVIPERU fue no contar con estrategias adecuadas de desarrollo de


productos y canales de ventas / distribución eficaces para el posicionamiento de sus productos. Las
cooperativas han prestado un bajo apoyo y mostraron poco interés en la extensión del microseguro
Previsión Familiar dentro de sus miembros, ya que más del 90% de la cobertura total del
microseguro, en el año 2003, se encontraba en personas no cooperativistas.

La principal lección que ofrece el caso SERVIPERU es que los microseguros, para ser viables,
requieren estar orientados a segmentos, sin bien con ingresos pequeños, pero estos deben ser
regulares / estables / predecibles. Los sectores de población con ingresos irregulares / inestables se
encuentran en la frontera del mercado de los microseguros y requieren de otros mecanismos de
protección social que conjuntamente a programas de desarrollo de capacidades empresariales
(SDE/BSD)54, en parte subsidiados, toca desarrollar al sector público y privado en forma
concertada.

54
Servicios de Desarrollo Empresarial (Business Development Services)

38
Anexo 6. Software desarrollado por AMUCSS de México.

Tamazolin : una solución para el registro de los Microseguros de Vida.


Software creado y operado por AMUCSS de México (Christophe Paquette)

Descripción

 Tamazolin es un ―workflow software‖ instalado en un servidor Web central, que permite operar en
tiempo real el registro de los Microseguros de Vida.
 Esta desarrollado con tecnología PHP – My SQL, por lo cuál se puede operar mediante cualquier
computadora conectada a Internet, siempre y cuando el usuario cuente con la contraseña necesaria.
 Funciona con todo tipo de sistema operativo (Windows, Mac OS, UNIX, Palm OS, etc.), y cualquier
navegador (Firefox, Explorer, Netscape, Opera, Camino, Safari, etc.). No se necesita instalar ningún
programa o aplicativo en la computadora del operador.
 Las mejoras y actualizaciones son inmediatamente disponibles, sin necesidad de distribuir a cada
organización cualquier archivo.
 Está diseñado para adecuarse a los elementos fundamentales del programa de Microseguros de Vida:
simplicidad, seguridad y bajos costos de operación.
 Cada Organización tiene la posibilidad de:

o Registrar operaciones de venta de Microseguro de vida,


o Si dispone de un escáner, incluir la imagen escaneada del ―consentimiento individual‖ del
registro en la información subida al servidor,
o Registrar cancelaciones de operaciones erróneas,
o Buscar sus operaciones registradas anteriormente, con búsqueda multicriterios,
o Consultar el detalle de cada operación, incluyendo en su caso la imagen escaneada del
―consentimiento individual‖.
o Exportar sus registros en formato CSV (Excel).

 Mediante un módulo central, AMUCSS tiene acceso a la información registrada por cada Organización,
con el fin de verificarla y comunicar a la aseguradora. AMUCSS no tiene la posibilidad de borrar o
modificar la información capturada.
 AMUCSS tiene la posibilidad de dar un acceso a la información en tiempo real a las instituciones que lo
necesiten para la operación de programa de Microseguros (Grupo S.E.P. y Zurich). Estas instituciones
no pueden borrar ni modificar los registros.
 Tamazolin incluye mecanismos de seguridad redundantes, con el fin de impedir la alteración,
destrucción o falsificación de la información. Entre otras medidas, cuenta con:

o Contraseñas encriptadas,
o Cada organización solo tiene acceso a sus propias operaciones,
o Numeración consecutiva automática de cada registro,
o Imposibilidad de borrar o modificar un registro. En caso de error, el operador tiene que
capturar un ―registro de cancelación‖ (el registro original y el registro de cancelación quedan
en la base de datos).
o Otras medidas confidenciales, invisibles por los operadores.

Los servicios proporcionados por AMUCSS son:

 Licencia para el acceso al sistema de información Tamazolin.


 Capacitación inicial de los operadores,
 Definición de un perfil y una contraseña para la Organización,
 Operación en un servidor seguro,
 Respaldos automáticos de la información,
 Archivo mensual de la información digital (bases de datos y consentimientos escaneados por LA
ORGANIZACIÓN) en soporte óptico inalterable.
 Soporte técnico.

39
Anexo 7. Proyecto piloto Microseguro de Salud
ALCANZANDO SALUD A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ZONAS
URBANO MARGINALES DE PUCALLPA, PUNO Y PUENTE PIEDRA55

Definición del problema

El Perú tiene 28 millones de habitantes (INEI, 2005). Según el Ministerio de Salud, el 65% de la
población depende de servicios públicos de salud. El 25% del total no accede a ningún tipo de
servicio (MINSA, 2003) debido mayormente al factor económico, a barreras geográficas y
culturales, manifestándose en maltrato o servicios de mala calidad. Los más afectados son los
menores de 3 años y las mujeres en edad fértil. PRISMA, atiende a más de 20,000
microempresarios informales (22% en pobreza extrema) con microcréditos, en 11 regiones del
país, clientes que por su condición forman parte de aquéllos que no acceden a servicios de salud,
ocasionando crisis familiares afectando su salud y su capacidad de pago, manteniéndolos en el
círculo de la pobreza.

Idea del Proyecto

El objetivo es lograr que 5000 familias (20,000 personas) de escasos recursos reciban atención
básica de salud de calidad mediante la implementación de un micro seguro en Pucallpa, Puno y
Puente Piedra. Se espera que 75% de ellas consideren haber resuelto su problema de salud a través
de este servicio. Para ello, PRISMA proveerá atención de salud a través de 3 consultorios,
brindando servicios de control pre natal, atención EDA e IRAs y medicina general para el afiliado.
Asimismo, se identificarán proveedores locales de salud que brinden atención a los clientes
afiliados. Incluye cobertura de medicamentos (genéricos) e intervenciones educativas sobre
enfermedades de la infancia, control pre natal y planificación familiar según normatividad del
MINSA, contribuyendo a los lineamientos del sector salud del Perú para el 2002 – 2012.

Implementación del proyecto

La implementación se realizará a través de 3 agencias de microfinanzas. En ellas se


acondicionarán espacios para atenciones de salud básicas a los afiliados (clientes microfinanzas y
público general). Se identificarán también proveedores locales privados de salud para atención
ambulatoria de los afiliados a precios accesibles para la población objetivo. Entre las principales
actividades se encuentran: Coordinación con representantes de la población para establecer
características de atención; Diseño e implementación de un plan de difusión de condiciones y
coberturas del micro seguro en reuniones mensuales de los clientes de micro finanzas y en
módulos de información; Implementación básica de los espacios de atención a familias;
Implementación de stock de medicamentos genéricos; Afiliación de asegurados; Contratación del
personal de salud para atención; Desarrollo de sistema informático para el control de clientes,
atenciones y stock de medicamentos e insumos.; Desarrollo de charlas de promoción de la salud;
Elaboración del manual de procedimientos de atención; Capacitación del personal de
microfinanzas en el producto y procedimientos; Sensibilización a autoridades locales de salud y
coordinación con MINSA para articular micro seguro a su sistema de atención.

Innovación
Existen escasas experiencias de micro seguros en salud a nivel internacional, para trabajadores
informales con acceso a micro créditos. En el Perú éste es un campo prácticamente desconocido.
Microfinanzas PRISMA atiende al sector pobre de la población, siendo en promedio 65% de ellas
mujeres, que tiene limitado acceso a atenciones de salud por parte del Estado debido a barreras

55
Resumen Ejecutivo elaborado por el Area de Microseguros de la Dirección de Microfinanzas – A.B.
PRISMA

40
geográficas, culturales, de inadecuada atención por parte del personal de salud, y tienen reducidas
posibilidades de completar el tratamiento indicado debido al desabastecimiento de medicamentos
que con frecuencia presentan los establecimientos de salud del interior del país o por el elevado
costo de los mismos, que según MINSA, representa el 75% del costo de la atención médica. Esta
situación condiciona a elevados números de muertes maternas, de episodios de diarrea (8 a 10
episodios/año/niño) y de episodios de enfermedad respiratoria aguda (10 episodios/año/niño) en
menores de 3 años, influyendo en el constante 25% de desnutrición crónica en promedio que los
menores de 5 años presentan en el país desde hace 10 años. La innovación del proyecto está en
alcanzar por primera vez, servicios privados de salud a un grupo vulnerable del país a través de un
servicio micro financiero. Asimismo, se innovará el control de este servicio de salud a través del
desarrollo e implementación de un software, aprovechando la capacidad instalada y experiencia de
PRISMA en la zona de intervención.

Participación comunitaria
La participación de la población objetivo es clave en el diseño del modo de atención del seguro. La
escasa experiencia sobre programas de microseguros en salud en el Perú exige el trabajo conjunto.
La población objetivo participará en la fase inicial del proyecto a través de los representantes de
los grupos crediticios (Bancos Comunales) contribuyendo a definir los mecanismos de
funcionamiento/atención del microseguro con el fin de recoger sus necesidades en cuanto a su
percepción de los elementos de calidad de atención; también se buscará la participación de clientes
en las reuniones mensuales del programa de microfinanzas, como parte de su seguimiento
continuo, para realizar el monitoreo participativo de la calidad de atención, lo que servirá para
retroalimentar a PRISMA en el mejoramiento en la atención a los clientes.

Resultados
Como resultados se espera 1) establecer un sistema de micro seguro diseñado con participación de
la población y en operación, que disminuya los episodios de enfermedad prevalente (IRA, EDA)
en menores de 3 años, que incremente el número de gestantes con control prenatal completo para
el parto asistido por personal de salud, 2) los clientes y sus familias conozcan de las características
y beneficios del sistema de atención de salud 3) los clientes utilicen efectivamente los servicios de
salud y 4) articular la atención del microseguro de salud al MINSA. Para lograr estos resultados el
proyecto diseñará e implementará un plan de difusión del micro seguro; elaborará materiales,
brindará educación en salud a los afiliados e implementará un consultorio en cada una de las 3
agencias desde donde brindará atención médica a las 5,000 familias, se realizarán campañas de
salud y se efectuarán charlas preventivas a cargo de profesionales de la salud. Estos resultados
contribuirán al sistema de salud del sector, disminuirán el gasto en salud en las familias, favorecerá
la economía y la protección del capital humano de la familia.

Medición
El logro de los resultado serán medidos a través de un estudio randomizado. Un estudio de línea
de base será desarrollado con los 5,000 clientes antes de implementar el sistema de seguro. Se
realizará un seguimiento 10 meses después de haber iniciado el programa. A un grupo de clientes
no se le ofrecerá el microseguro durante este periodo inicial. El estudio permitirá medir los
resultados cuantitativos: reducción del número de episodios de EDA e IRA, incremento de los
controles pre natales y la incidencia en la automedicación. El uso de medicinas genéricas será
registrado en un sistema de información elaborado para el programa. Los resultados cualitativos
como el vínculo entre el plan del microseguro con el sistema de salud o el nivel de la satisfacción
del cliente será medido a través de grupos focales integrados por beneficiarios y por otros
miembros de la comunidad. El proyecto espera atender a 2,500 beneficiarios al final del primer
año y el resto al final del segundo año de implementación.

Sostenibilidad

PRISMA tiene 22 años de vida institucional, inició con proyectos en salud y nutrición infantil,
luego amplió a proyectos para mejorar los ingresos de grupos vulnerables para mejorar su

41
seguridad alimentaria y el capital humano. Los proyectos, algunos a nivel nacional (ejecutado por
10 años), en coordinación con el Ministerio de Salud del Perú, atendieron a miles de familias de
sectores muy pobres y excluidos. Los objetivos han buscado mejorar la salud de gestantes,
mujeres que dan de lactar y niños menores de 5 años, con énfasis en menores de 3, siguiendo los
lineamientos y protocolos del Sector. La capacidad técnica institucional en salud ha logrado
reconocimientos públicos que diversas instituciones gubernamentales y privadas, han ofrecido a
PRISMA, con lo cual se manifiesta el potencial de trabajo y fortaleza en el campo de la salud. Los
fondos solicitados para el presente proyecto piloto cubrirán los costos operativos al 100% durante
el primer año del proyecto. Durante este año, los usuarios abonarán una prima mensual
(descontada de su cuota de crédito mensual) y un mínimo deducible a hacerse efectivo por cada
atención de salud recibida de los proveedores de salud de PRISMA como los privados locales. A
partir del segundo año, el fondo solicitado cubrirá el 30% de los costos operativos, siendo el 70%
restante cubierto por las primas que los usuarios abonan mensualmente y por el deducible
respectivo. A partir del tercer año, los costos operativos serán cubiertos íntegramente por el aporte
mensual y el deducible.

Replicabilidad

PRISMA tiene 20 oficinas locales y una oficina central para su programa de crédito ubicadas en 11
regiones del país (5 selva, 4 de sierra, 2 de costa) atendiendo a más de 15,000 clientes, 65% de
ellos mujeres. El proyecto está propuesto para 3 de sus agencias a manera de piloto y para atender
a 5,000 clientes de micro finanzas y sus familias. La replicabilidad del proyecto se realizará
gradualmente al total de oficinas de PRISMA, en una primera instancia, de manera que el sistema
se pueda ir ajustando a las realidades de una variedad de zonas. En una fase posterior, y de
acuerdo a los resultados obtenidos, a la demanda y a la capacidad institucional existente, el
beneficio del seguro puede extenderse a otras IMF que trabajan con bancos comunales para luego,
dependiendo del funcionamiento del SIS en el Perú, a la población en general interesada en
incorporarse a este sistema de micro seguro, con posibilidades de cubrir servicios de salud de
mayor complejidad.

42
Cronograma de trabajo

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3


RESULTS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Result 1: Health microinsurance program designed and established
1.1. Organize coordination meetings with
community representatives to establish the
characteristics of the microinsurance
program
1.2. Prepare a general treatment protocol
1.3. Hire health care personnel, insurance
officers and identify private local providers
to provide services at the health care
facilities
1.4. Design, develop and test software for user
care and monitoring
1.5. Establish medical offices with health care
equipements and medicines
1.6 Organize meetings with microfinance
workers
Result 2: Microfinance clients are familiar with the characteristics and benefits of health microinsurance
2.1. Design and develop a plan tu publicize the
microinsurance plan
2.2. Launch campaings to disseminate the
characteristics of the microinsurance plan
Result 3: Health microinsurance program effectively serves beneficiaries
3.1. Provide medicines to health care offices
3.2. Affiliate microfinance clients
3.3. Provide health care to beneficiaries during
project implementation
3.4. Organize health promotion talks for
beneficiaries
3.5 Organize health prevention campaigns
Result 4: Microinsurance program is integrated with the Ministry of Health
4.1. Hold meetings to raise awareness among
local officials
4.2. Hold meetings with local health officials to
integrate the microinsurance with the
activities fo the MOH facility
4.3. Arrange meetings with health officials for
monitoring the microinsurance system
Project evaluation
Baseline study
Midterm study

Presupuesto
El presupuesto del proyecto piloto, estimado para 3 años, asciende a US $ 586,000 dólares. El
presupuesto considera los costos operativos así como el estudio de línea de base y un estudio de
medio término para evaluar los avances e impacto del proyecto.

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