Вы находитесь на странице: 1из 232

Primavera Project Planner

Professional
Methodology Management

Руководство
пользователя
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
Primavera Project
Planner Professional

Methodology Management

Руководство пользователя

Версия 4.1

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Primavera Project Planner Professional. Модуль «Methodology Management»
Руководство Пользователя. Редакция: Июнь 2005 г.

© 1997-2005 ЗАО «ПМСОФТ». Права защищены. Никакая часть этой публикации не


может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Primavera, логотип Primavera, P3, P3e, P3e/c, P3e/c for Construction, P4, Primavera
Enterprise, Primavera Evolve, Primavera Expedition, Primavera Project Planner,
Primavera Project Planner Professional, Primavera TeamPlay, myPrimavera,
PrimeContract, Contractor, SureTrak являются зарегистрированными товарными
знаками фирмы Primavera Systems, Inc.

Windows - зарегистрированный товарный знак фирмы Microsoft Corporation

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Оглавление

Methodology Manager....................... 3
Введение.......................................................................................................................... vii
Пакет программного обеспечения Primavera..............................................................viii
Документация и справочная система Methodology Manager ...................................... xi
Куда обращаться за дополнительной информацией .................................................xiii
Часть 1. Общие сведения и настройка системы........................ 1
Краткий обзор ................................................................................................................... 3
Обзор методологий......................................................................................................... 4
Начало работы................................................................................................................ 5
Рабочая среда Methodology Manager ............................................................................ 7
Макеты Methodology Manager ...................................................................................... 10
Настройка экранных форм ........................................................................................... 12
Работа с “мастерами” Methodology Manager .............................................................. 14
Определение настроек и категорий администратора............................................. 17
Определение стандартных настроек Methodology Manager ...................................... 18
Определение стандартных категорий и значений ..................................................... 23
Определение валют ..................................................................................................... 30
Определение настроек пользователя ........................................................................ 33
Форматы представления интервалов и единиц времени .......................................... 34
Форматы представления дат ....................................................................................... 35
Выбор текущей валюты и обозначений ...................................................................... 36
Работа с “мастерами” и “помощником” по управлению проектом............................. 37
Определение опций запуска и создание журнала регистрации задач Methodology
Manager ......................................................................................................................... 38
Изменение пароля ........................................................................................................ 39
Часть 2. Структурирование Методологий................................ 41
Создание методологий и определение взаимосвязей ............................................ 43
Операции, выполняемые над методологиями ........................................................... 44
Распределение методологий по категориям с помощью поля Состояние (Status) . 45
Определение свойств методологий ............................................................................ 49
Определение связей методологий .............................................................................. 53
Определение факторов оценки ................................................................................... 55

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Оглавление iv

Данные, используемые для оценки снизу-вверх .......................................................58


Работа с Project Architect ..............................................................................................59
Определение кодов методологий ................................................................................60
Определение структуры декомпозиции работ (WBS) ........................................... 63
Просмотр и редактирование WBS ...............................................................................66
Применение оценочных весов к элементам WBS ......................................................68
Добавление элементов WBS и назначение свойств ..................................................69
Вехи WBS ......................................................................................................................72
Настройка организационной структуры (OBS)......................................................... 75
Обзор OBS.....................................................................................................................76
Просмотр OBS...............................................................................................................78
Настройка и назначение OBS ......................................................................................80
Редактирование элементов OBS .................................................................................83
Определение ресурсов и ролей................................................................................... 85
Общий обзор ресурсов и ролей ...................................................................................86
Просмотр и добавление ресурсов ...............................................................................87
Определение и назначение кодов и значений ресурсов ...........................................92
Настройка ролей ...........................................................................................................94
Назначение ролей ресурсам ........................................................................................97
Назначение ролей ресурсам ........................................................................................98
Часть 3. Использование методологий....................................101
Операции, выполняемые над работами .................................................................. 103
Обзор работ.................................................................................................................104
Добавление работ.......................................................................................................105
Определение общей информации о работах ...........................................................108
Представление Формы работ по назначениям.........................................................114
Назначение тем Заметок ............................................................................................117
Операции с расходами в методологии..................................................................... 129
Управление рисками .................................................................................................... 135
Расчет величин влияния ............................................................................................138
Создание и поддержка библиотеки документов..................................................... 141
Ссылки, указывающие местонахождение результатов работы и документов .......144
Назначение результатов работы и документов........................................................145
Импорт проектов в виде методологий ..................................................................... 147
Экспорт проектов из приложения Primavera .............................................................148
Импорт проектов в виде методологий.......................................................................151
Возврат и изъятие методологий в Methodology Manager ..................................... 159
Управление удаленными методологиями.................................................................160
Изъятие методологий .................................................................................................161
Возврат методологий..................................................................................................162
Выбор опций корректировки методологии. ...............................................................163
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
Оглавление v

Часть 4. Настройка методологий ............................................. 167


Работа с макетами...................................................................................................... 169
Создание, открытие и сохранение макетов .............................................................. 173
Экспорт и импорт макетов.......................................................................................... 174
Группировка, сортировка и фильтрация ................................................................. 175
Группировка данных ................................................................................................... 176
Настройка макетов ....................................................................................................... 183
Внесение изменений в столбцы ................................................................................ 184
Форматирование макетов сетевых графиков ........................................................... 187
Настройка отчётов ....................................................................................................... 191
Обзор отчетов ............................................................................................................. 192
Открытие отчетов ....................................................................................................... 193
Открытие окна Отчеты . ............................................................................................. 193
Создание и изменение отчетов ................................................................................. 194
Работа с группами отчетов ........................................................................................ 196
Печать макетов и отчетов........................................................................................... 197
Установка параметров страницы............................................................................... 198
Предварительный просмотр ...................................................................................... 202
Печать.......................................................................................................................... 203
Публикация макетов и отчетов в формате HTML .................................................... 204
Индексный указатель .................................................................................................. 207

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Оглавление vi

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Введение

В этой главе: Приложение Methodology Manager


позволяет повысить качество и
Пакет Primavera Enterprise эффективность управления проектами за
счет применения накопленного опыта по
Документация и справочная
уже реализованным проектам и внедрения
система Methodology Manager
полученных результатов в новые проекты.
Куда обращаться за помощью Используя Methodology Manager, Вы
сможете разрабатывать новые методологии
обеспечивать непрерывную корректировку
процессов планирования и управления
проектом в течение всего его жизненного
цикла. Приложение Methodology Manager
интегрировано с пакетом управления
проектами Primavera и применяется для
создания, управления и внедрения единой
технологии управления проектами в рамках
предприятия в целом.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Введение viii

Пакет программного обеспечения Primavera


Primavera предлагает комплексное решение по управлению
проектами, построенное на ролях и направленное на удовлетворение
потребностей каждого участника команды проекта. Приложение
построено на использовании стандартных интерфейсов Windows,
архитектуре клиент/сервер, WEB-технологий, а также локальных
(InterBase) или сетевых (Oracle и Microsoft SQL Server) баз данных.
В пакет программного обеспечения входят следующие модули:
Приложение Project Management. Приложение для управления
проектами предоставляет пользователям широкие возможности
контроля и анализа процесса реализации проекта. Это
многопользовательская многозадачная система планирования
проектов и управления ресурсами, поддерживающая
многоуровневые иерархические структуры, позволяющая
планировать ресурсы с учетом ролей и квалификаций, вносить
фактические данные, настраивать представления данных, а также
работать с данными, определяемыми пользователем.
Приложение для управления проектами является идеальным для
организаций, в которых одновременно ведется большое количество
проектов. Это приложение поддерживает многопользовательскую
систему доступа в рамках как отдельного отдела, так и предприятия
в целом. Приложение поддерживает Структуру проектов
предприятия (EPS), включающую в себя неограниченное число
проектов, работ, целевых планов, ресурсов, структур декомпозиции
работ (WBS), организационных структур (OBS), пользовательских
кодов, планирование методом критического пути (CPM) и
выравнивание ресурсов. При масштабном внедрении системы
управления проектами на предприятии, в качестве баз данных
проектов рекомендуется использование Oracle или SQL Server.
Приложение для управления проектами также обеспечивает
возможность централизованного управления ресурсами, что
предусматривает утверждение табелей ресурсов и возможность
коммуникации между ресурсами проекта, использующими WEB-
приложение для управления табелем. Кроме того, в приложении для
управления проектами предусмотрены функции управления
рисками, контроль извещений и управление по показателям.
Функция контроля позволяет пользователям динамически
отслеживать затраты, показатели освоенного объема, а также
соблюдение графика. Возможно централизованное управление и
распределение по работам результатов работ по проекту и
документов. Мастер отчетов (Report Wizard) создает отчеты, вид
которых выбирается пользователем. В отчетах содержатся
различные данные из базы данных приложения для управления
проектом.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Введение ix

Methodology Manager. Methodology Manager – это модуль,


позволяющий разрабатывать и централизованно хранить
методологии или шаблоны планов проектов. При разработке
конкретных планов проектов руководители проектов могут
выбирать нужные им методологии, комбинировать их или вносить в
них необходимые изменения. Преобразованные таким образом
методологии переносятся в приложение для управления проектами
Primavera с помощью Project Architect и используются в качестве
шаблонов при создании новых проектов. Таким образом, при
реализации каждого нового проекта можно непрерывно
совершенствовать и обновлять работы, критерии и прочую
информацию, относящуюся к методологиям.
Portfolio Analyst. Portofolio Analyst представляет собой инструмент
для составления отчетов, с помощью которого старшие менеджеры
получают сводные данные по проекту, в соответствии со своей
ролью. Portofolio Analyst переносит текущие или сводные данные из
базы данных приложения для управления проектом, позволяя
координаторам, контролирующим выполнение проекта,
руководителям проекта и руководителям программы оперативно
объединять проекты в портфели для последующего их сравнения и
анализа. Пользователи могут открывать самый нижний уровень
структуры декомпозиции работ (WSB) и, в зависимости от их
потребностей, вносить изменения в обширный набор графических
изображений, таблиц и отчетов.
Приложение для работы с табелем. Пакет программного
обеспечения Primavera включает в себя модуль, построенный на
Web-технологиях, для внесения и сохранения информации по
работам проектов и поддержания связи между их участниками.
Являясь инструментом уровня команды , приложение помогает ее
участникам сосредоточиться на назначенных им работах с помощью
простого списка работ проектов, содержащего только назначенные
им работы. В пакет также включены инструменты для отображения
изменений проекта и информации по срокам выполнения работ,
утверждаемые менеджером. Поскольку с помощью данного
приложения члены команды имеют возможность вводить
информацию по назначенным им работам с точностью до минут и
регистрировать время, затрачиваемое на выполнение каждого
задания, руководители могут принимать критические решения по
проекту, уверенно опираясь на самую актуальную информацию.
Ролевые сетевые приложения. Ролевые WEB-приложения
обеспечивают пользователям доступ к информации по управлению
проектами через Интернет. С помощью WEB-браузеров
пользователи могут просматривать информацию и выполнять все
необходимые им функции управления проектами. приложение
должно устанавливаться на WEB-сервере.
Primavera Software Development Kit. Primavera Software
Development Kit (SDK) позволяет передавать данные, хранящиеся в
базе данных управления проектом, во внешние базы данных и
приложения. SDK обеспечивает доступ к схемам и процедурам,
описывающим логические связи процедуры. SDK поддерживает
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
Введение x

стандарт ODBC и ODBC-совместимые интерфейсы, такие, как


OLE-DB и JDBC, через которые осуществляется подключение к базе
данных управления проектом. SDK необходимо установить на всех
компьютерах, подключаемых к базе данных.
На рисунке показаны компоненты пакета программного
обеспечения Primavera:

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Введение xi

Документация и справочная система Methodology Manager


Список новых В настоящем Руководстве содержится описание процесса создания
возможностей, методологий или шаблонов проектов с помощью модуля
включенных в Methodology Manager. Прочитав первую главу, Вы познакомитесь с
настоящую версию методологиями и их применением в процессе управления проектом
Methodology Manager,
с помощью приложения для управления проектами Primavera. В
можно найти в
разделе What’s New in последующих главах приведено описание этапов создания
Methodology Manager методологий и управления ими. Информация в Руководстве
3.0 онлайновой расположена следующим образом:
справочной системы.
Глава 1. Общие сведения и Конфигурация. В главе представлен
обзор методологий проектов Methodology Manager, описаны
элементарные действия, необходимые, для начала работы в
Methodology Manager и приведена информация о стандартных
макетах, используя которые Вы сможете просматривать данные по
проектам Methodology Manager. В главе также приведено краткое
описание работы в Methodology Manager, включая использование
различных “мастеров” входящих в состав Methodology Manager.
Здесь же приводятся инструкции по настройке как приложения в
целом, так и отдельных рабочих станций, на которых оно
установлено.
Глава 2. Структурирование методологий. В главе изложена
базовая информация по созданию новых методологий, открытию
уже существующих методологий и определения свойств
методологий. В главе также содержится описание функции Project
Architect, предназначенной для переноса значений стоимостных и
временных оценок (методологий) из Methodology Manager в
приложение для управления проектами. Также, в главе описываются
процессы:
ƒ создания и применения структуры декомпозиции работ
(WBS), составляющей основу распределения работ в рамках
методологий
ƒ использования в методологиях организационной структуры
(OBS), что гарантирует эффективное управление каждым
отдельно взятым проектом
ƒ определения потребностей в персонале и оборудовании,
необходимого для выполнения работ, настройки
иерархических кодов ресурсов, используемых для их
группировки и просмотра, и создания стандартного набора
ролей с учетом квалификационных требований, которые
можно назначать на ресурсы и работы во всех методологиях.
Глава 3. Использование методологий. В главе рассматриваются
способы определения кодов, применяемых для распределения работ
методологии по категориям, что необходимо для их организации,
группирования, отбора и подведения итогов по работам. Также, в
главе описываются процессы:
ƒ определения работ, составляющих методологии, и
назначения данных о продолжительности работ, их сроках,
ресурсах, типах, зависимостях между ними и т.д
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
Введение xii

ƒ планирования расходов или затрат методологий, не имеющих


отношения к ресурсам, , а также создания глобальных
категорий расходов, позволяющих отслеживать порядок
затрат по каждой работе
ƒ расчета степени влияния риска (беспокойство или
неопределенность, связанные с проектом или какой-либо из
его частей) на календарный график, затраты и
продолжительность методологии
ƒ внесения в каталог и отслеживания движения всех связанных
с проектом документов и результатов
ƒ переноса проектов из приложения для управления проектами
в Methodology Manager
ƒ возврата и изъятия проектов Methodology Manager, для
поддержки актуальности данных.
Глава 4: Настройка методологий. В главе описываются
процедуры настройки макетов для анализа и ввода данных, а также
вывода на экран хранящейся в Methodology Manager специальной
информации по методологиям. В Главе 4 также рассмотрены
вопросы создания детальных или сводных отчетов на основании
информации, хранящейся в базе данных Methodology Manager.
Справочная система Methodology Manager. Справочная система
Methodology Manager представляет собой обширную систему,
дополняющую печатную документацию. Использование справочной
системы Methodology Manager дает представление об опциях
Methodology Manager и предоставляет подробную информацию об
экранных формах и диалоговых окнах Methodology Manager. Здесь
также приводятся пошаговые инструкции по выполнению
отдельных задач Methodology Manager. Кроме того, в справочную
систему Methodology Manager включена опция Подсказки [Hint
Help] , предназначенная для описания значений колонок в
различных окнах программы. Для вызова опции Подсказки [Hint
Help], щелкните на панели Макет [Layout] или Опции вывода
[Display Options], выберите Подсказки [Hint Help], а затем наведите
указатель мыши на поле таблицы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Введение xiii

Куда обращаться за дополнительной информацией


Если у Вас есть вопросы по использованию Р3, которые невозможно
решить с помощью документации, системы помощи или силами
программистов предприятия, свяжитесь со службой технической
поддержки по указанным ниже адресам.
Пожалуйста, когда Вы связываетесь с нами, будьте готовы назвать
серийный номер Вашего программного обеспечения. Мы
регистрируем каждый вызов, что поможет нам быстро решить Ваши
вопросы.

Офис Телефон Факс Адрес в Internet

International +44-181-748-7667 +44-181-748-9180 uktech@primavera.com


Support

Москва (095) 232 11 00 (095) 238 10 98 tech@pmsoft.ru

Рекомендуем воспользоваться круглосуточной технической


поддержкой на сайте компании Primavera –
http://www.primavera.com/support .
Кроме того, посетите сайт Primavera в интернет –
http://www.primavera.com и наш сайт – http://www.pmsoft.ru
По всем пакетам Primavera Вы получите надежную поддержку. За
дополнительной литературой обращайтесь в компанию
«ПМСОФТ», звоните по телефону (095) 232 11 00 или присылайте
заявки по электронной почте sales@pmsoft.ru.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Введение xiv

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка
системы
В этой части: Краткий обзор

Определение настроек и категорий


администратора

Определение настроек пользователя

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


П рочитав данную часть, Вы ознакомитесь
с основной информацией о методологиях и об
их использовании при создании шаблонов
планов проектов, отражающих оптимальные
методы организации работ на предприятии. В
этой главе также рассматриваются вопросы
определения параметров (как глобальных, так
и отдельной методологии) и определения
настроек пользователей – то есть, методика
настройки Methodology Manager.

В главе Краткий обзор приведен обзор типов


методологий и описаны основные функции
Methodology Manager, такие, как открытие
новой методологии и использование
различных “мастеров”.

В главе Определение настроек и категорий


администратора описаны параметры и
значения, относящиеся ко всем методологиям.

В главе Определение настроек пользователя


рассматривается настройка Methodology
Manager в соответствии с требованиями
конкретного пользователя.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Краткий обзор

Methodology Manager – это система для разработки и


В этой главе: хранения методологий или шаблонов планов
Обзор методологий проектов. Использование Methodology Manager
позволяет осуществлять накопление и
Начало работы централизованное хранение оптимальных методов
работы или методологий, которые впоследствии
Рабочая среда могут использоваться для создания новых планов
Methodology Manager проектов, вместо их разработки “с нуля”.

Макеты Methodology Глава включает в себя обзор методологий и рабочей


Manager среды Methodology Manager. В ней рассматриваются
различные подходы к созданию макетов для
Настройка экранных просмотра и анализа данных, а также приводится
форм информация о настраиваемых экранных формах,
используя которые, Вы сможете создавать свои
Работа с “мастерами” собственные макеты. Вы узнаете, что нужно
Methodology Manager сделать, чтобы запустить Methodology Manager,
открыть методологию, а также об использовании
“Мастеров” для ускорения работы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


4 Краткий обзор

Обзор методологий
Методология представляет собой набор работ и связанной с этими
работами информации, который используется в качестве шаблона
плана проекта или части плана проекта. Методологии могут
включать в себя одну или несколько работ: Methodology Manager не
ограничивает числа работ, которые могут быть включены в
методологию. Кроме работ, методология может также включать в
себя структуру декомпозиции работ (WSB), организационную
структуру (OBS), зависимости между работами, роли работ и
назначенные ресурсы, расходы, результаты работ, коды работ и
оценки.
Methodology Manager поддерживает три типа методологий,
обеспечивая, таким образом, структурирование вновь создаваемых
технологий. Это базовые методологии, спецмодули и библиотеки
работ.
Базовые методологии содержат базовые работы, выполняемые в
ходе реализации проекта, и включают в себя WSB, OBS, а также
назначенные результаты работы и документы. При создании плана
проекта может быть использована только одна базовая методология.
Спецмодули предназначены для решения специфических задач,
возникающих в ходе разработки проекта, и при необходимости
могут “подключаться” или связываться с базовыми методологиями.
Спецмодули представляют собой специализированные разделы,
использование которых в проекте не является обязательным.
Примером спецмодулей являются задачи обеспечения качества,
проведения аудиторских проверок, а также дополнительные меры
обеспечения безопасности. План проекта, наряду с базовой
методологией, может включать в себя один или несколько
спецмодулей, либо не содержать ни одного.
Библиотеки работ являются удобным средством для хранения и
редактирования наиболее часто используемых работ и связанной с
ними информации. Библиотека работ – это набор многократно
используемых задач или работ, который определяется один раз, а
Более подробные
сведения об затем при необходимости используется в любом количестве
импорте проектов и методологий. Разработка плана проекта не предусматривает
работе с Project непосредственного использования библиотек работ.
Architect можно
найти в главе После создания библиотеки методологий и факторов оценки, можно
Создание и перенести их в приложение для управления проектами и затем
установление использовать в качестве основы для создания новых проектов.
взаимосвязей Процесс переноса позволяет указать данные и факторы,
методологий, а
также в главе
добавляемые в приложение для управления проектом с помощью
Перенос проектов в Project Architech, которые будут интерпретировать оценочные
виде методологий. значения затрат и времени, полученные из Methodology Manager, и
создавать на их основе более реалистичные проекты.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 5

Начало работы
Для установки на компьютере приложения Methodology Manager,
воспользуйтесь программой инсталляции Methodology Manager.
Подробную информацию можно найди в Руководстве по
администрированию.
Запуск Methodology Manager. Нажмите Пуск, затем выберите
Программы, Primavera Enterprise, Methodology Manager.
Вход в программу. Перед началом работы с Methodology Manager
введите учетную запись и пароль. Если Вы не знаете имени и/или
пароля, обратитесь к системному администратору.

1. Введите учетную 4. Нажмите для


запись входа в диалоговое
окно приветствия

2. Введите пароль

3. Подтвердите
выбор базы данных
или выберите
другую

При вводе учетных записей и паролей необходимо учитывать


регистр. Длина учетной записи и пароля не может превышать 20
символов

Из стартового диалогового окна можно создавать методологии,


открывать уже существующие или использовавшиеся в последний
раз методологии, либо открыть только глобальные данные.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


6 Краткий обзор

Запуск мастера
создания методологий.

Открытие
существующей
методологии из
диалогового окна
“Открыть
методологию”.

Открытие
методологии,
использовавшейся
последней.

Открытие Methodology
Manager, не открывая
существующей и не
создавая новой
методологии. В этом
случае на экране
появляются только
глобальные данные и
системные функции.

Если Вы не хотите, чтобы при открытии Methodology Manager на


экране появлялось диалоговое окно приветствия, установите
флажок Больше не выводить это окно (Do Not Show This Window
Again). Methodology Manager будет автоматически открывать
методологию, использовавшуюся последней. Чтобы вернуть данную
опцию, выберите Правка, Настройки пользователя, (Edit, User
Preferences) затем перейдите на закладку Приложение (Application)
и установите флажок Показывать диалог при запуске (Show
Welcome Dialog at Startup).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 7

Рабочая среда Methodology Manager


При первом открытии методологии на экране отображаются все
основные функции Methodology Manager. Например, нажав на
кнопку Работы, на экране будут отображены данные по работам и
макетам. Рабочая среда каждого окна Methodology Manager
включает строку меню, панель навигации, панель каталога, панель
инструментов и панель разделов.
С помощью панели инструментов, можно С помощью панели навигации можно
быстро обратиться к различным опциям перемещаться от одного открытого
Methodology Manager, которые связаны с окна к другому, выводить на экран и
данным окном, а также вывести на экран свертывать каталоги, а также
конфигурацию окна и при необходимости открывать окно Помощи для
изменить ее указанного окна.

Чтобы открыть
список команд,
выберите меню.

С помощью
панели разделов
выбирается
интересующий
Вас пункт

С помощью кнопок панели команд


выполняются различные функции,
относящиеся к открытому окну.

Панель разделов.
С помощью панели разделов можно быстро открывать основные
окна Methodology Manager. Чтобы вывести или убрать панель
разделов, нужно последовательно выбрать Вид, Панели
инструментов, Папка (View, Toolbars, Directory). Чтобы вывести или
убрать описания кнопок панели разделов, нужно последовательно
выбрать Вид, Панели инструментов, Описание кнопок панели
разделов (View, Toolbars, Directory Button Text).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


8 Краткий обзор

окно Документы и Результаты Работы. Это окно используется для создания,


редактирования, назначения или удаления результатов работы или документов
открытой методологии.
Вывод
глобальных окно Ресурсы. Это окно используется для учета иерархических структур и
данных. отдельных ресурсов организации и их назначения на работы в различных
методологиях
окно Роли. В этом окне создаются, редактируются или удаляются роли,
назначаемые на работы методологий.

окно Работы. В этом окне создаются, редактируются или удаляются работы


уже открытой методологии.

Вывод данных на окно Структура декомпозиции работ. Это окно используется для создания или
уровне редактирования структуры декомпозиции работ (WBS) уже открытой
методологии.
методологии.
окно Расходы. Это окно используется для добавления, редактирования или
удаления статей расхода открытой методологии.

окно Риски. В этом окне добавляются, удаляются и вычисляются риски


открытой методологии

окно Связи методологии. Это окно используется для создания, просмотра или
удаления связей между структурой декомпозиции работ (WBS) базовой
методологии и работами или WBS спецмодуля.

Панель навигации.
Используя панель навигации, Вы можете перемещаться от одного
открытого окна к другому. Также, пользуясь панелью навигации,
можно вывести или убрать с экрана панель разделов и открыть окно
справки по текущей экранной форме или диалоговому окну. Чтобы
вывести или убрать панель навигации, нужно последовательно
выбрать Вид, Панели инструментов, Панель навигации (View,
Toolbars, Navigation Bar). Чтобы вывести или убрать описание
кнопок панели навигации, нужно последовательно выбрать Вид,
Панели инструментов, Текст кнопок панели навигации (View,
Toolbars, Navigation Bar Button Text).

Открыть Исходную рабочую среду

Вывести на экран следующее окно из


последовательно открытых окон. Кнопкой Далее
можно воспользоваться только в том случае, если
предварительно была нажата кнопка Назад, с
помощью которой просматривалось предыдущее
окно.

Вывести на экран
основное окно

Открыть или убрать панель разделов


.
Открыть справку Methodology Manager.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 9

Меню быстрого вызова.


Для быстрого обращения к наиболее часто используемым командам
вместо стандартных меню и кнопок можно пользоваться правой
клавишей мыши. Чтобы воспользоваться меню быстрого вызова,
следует щелкнуть правой клавишей мыши по нужному элементу
или по пустому пространству любого окна. После этого выбрать
команду из появившегося меню.

Выбор нескольких пунктов.


Чтобы выбрать группу из нескольких последовательно
расположенных объектов, нужно удерживая клавишу Shift,
щелкнуть по первому из объектов группы, затем по последнему из
объектов группы. Чтобы выбрать несколько объектов,
расположенных в произвольном порядке, нужно удерживая
клавишу Ctrl, щелкнуть по каждому из объектов, которые Вы хотите
выбрать.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


10 Краткий обзор

Макеты Methodology Manager


Макет - это настраиваемое представление данных по работам,
входящим в методологию. Для настройки макета в соответствии с
конкретными требованиями возможно использование обширной
информации о методологии, выбор необходимых столбцов, цвета,
шрифта и групп работ. Эти данные можно выводить как в верхней,
так и в нижней части макета. Например, в верхней части макета
может находиться Таблица работ (Activity Table) , а в нижней части
– Диаграмма (Trace Logic). При каждом изменении способа
отображения данных в верхней и нижней части макета создается
соответствующий уникальный макет. При закрытии окна,
Methodology Manager автоматически напоминает Вам о том, что
нужно сохранить макет, позволяя присвоить ему уникальное имя и
впоследствии использовать его как в текущей, так и в других
методологиях.

Таблица работ (Activity Table)


позволяет вывести информацию о работах в табличном
представлении. Используя данный макет, можно оперативно
вносить изменения в методологию. Использование фильтров и
функции группировки данных позволяет просматривать только
работы определенного типа. Пользователь может по своему
желанию изменять столбцы Таблицы работ. Работы, находящиеся в
Таблице работ, можно сортировать, фильтровать или группировать,
а также изменять шрифты и цвет фона, на котором выводится
информация о работах. Таблица работ может выводиться на экран,
как в верхней, так и в нижней части макета.

PERT-представление (Activity Network)


используется для отображения работ в графическом представлении,
включая и отображение логических взаимосвязей. Пользователь
может указать, какую информацию следует выводить на экран, а
также выбирать цвета и шрифты. В PERT-представлении также
можно группировать и фильтровать входящие в него работы.
(Сетевой график может выводиться только в верхней части макета).

Диаграмма (Trace Logic)


представляет собой графическое отображение зависимостей работы,
которая выбрана либо в Таблице работ, либо с помощью в PERT-
представлении. (Окно отслеживания логики может выводиться
только в нижней части макета).

Форма работы (Activity Details)


В форме работы выводится подробная информация о работе,
которая выбрана либо в Таблице работ, либо с помощью в PERT-
представлении. Также, в форме работы можно вводить и
редактировать информацию по работам – коды работ, назначения
ресурсов и зависимостей между работами-предшественниками и
работами-последователями. (Форма работ может выводиться только
в нижней части макета).
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
Часть 1. Общие сведения и настройка системы 11

В окне Activities (Работы) можно вывести любой из перечисленных


выше макетов. В других окнах Methodology Manager, например, в
окнах Структура декомпозиции работ (Work Breakdown Structure) и
Ресурсы (Resources), имеется возможность использования
дополнительных макетов.
Настройка макета с помощью кнопок панели
инструментов

Чтобы убрать нижний


макет и работать
только с данными
верхнего макета, нужно
нажать кнопку Hide
Bottom Window (Скрыть
нижний макет).

Чтобы уменьшить или


увеличить любое из окон
и получить доступ к
большему объему
информации, следует
перемещать
горизонтальную
разделительную линию.

На рисунке приведен образец макета. В верхней части окна


отображены данные по работам в Таблице работ, а в нижней части
размещена форма работ.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


12 Краткий обзор

Настройка экранных форм


Находясь в основных
окнах Methodology В верхней части большинства экранных форм и диалоговых окон
Manager, можно Methodology Manager размещена панель Вид (Display) или Макет
обращаться к меню (Layout Options). С помощью этой панели можно настраивать
доступных команд. Для
этого нужно текущее изображение. Если нажать на эту панель, на экране
последовательно появится меню команд, с помощью которых можно настраивать
выбрать Вид, экранную форму или диалоговое окно. Большинство этих команд
Настройки макета
(View , Display Options ). доступно в меню Вид (View).

Нажмите на
панель Макет
(Layout Options),
для вызова
доступных
команд.

Более подробные В программе Methodology Manager можно просматривать данные,


сведения о настройке как в иерархическом представлении, так и в виде списка. Например,
и печати макетов
это бывает необходимо при выводе на экран информации,
можно найти в Главе
“Настройка относящейся к различным уровням иерархии, ресурсов или
макетов”. структуры декомпозиции работ. Для изменения представления с
иерархического на список, щелкните по метке в правой части
заголовка столбца.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 13

Символ контура в правой части столбца


указывает, что информация в окне
представлена в иерархическом виде.

Символ треугольника в правой части


столбца указывает, что информация в
окне представлена в виде списка.

При представлении данных в виде списка, можно выполнить их


сортировку. Для этого достаточно щелкнуть на заголовке любого
столбца.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


14 Краткий обзор

Работа с “мастерами” Methodology Manager


Использование “мастеров”, выполняющих большинство
повторяющихся действий вместо пользователя, значительно
повышает скорость работы.
В приложение Methodology Manager включены “мастера”, которые
позволяют создавать новые методологии, добавлять работы,
создавать ресурсы и генерировать отчеты.

Если Вы предпочитаете
работать не используя
“мастера”, установите
этот флажок в окне
каждого “мастера”, либо
последовательно
выберите Правка,
Настройки
пользователя, Мастера
(Edit, User Preferences,
Assistance) и отметьте
необходимые позиции в
разделе Мастера
(Wizard).

Пользователь может выбирать, будет ли он использовать “мастеров”


Methodology Manager для добавления работ и ресурсов. Существуют
также “мастера”, с помощью которых можно экспортировать и
импортировать данные методологии, а также определять системные
настройки. Более подробно ”мастера” рассматриваются в
соответствующих главах настоящего Руководства. Дополнительную
информацию можно также найти в интерактивной системе помощи.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 15

Настройка “мастера”.
Последовательно выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User Preferences).
Перейдите на закладку Мастера (Wizards).

Установите
флажок для
использования
мастера создания
работ.

Установите
флажок для
использования
мастера создания
ресурсов.

Перемещение между окнами “мастеров”.


Для перемещения между окнами “мастеров” используйте кнопки
Назад или Далее. Чтобы сохранить изменения и выйти из “мастера”,
нажмите кнопку Финиш. Чтобы выйти из “мастера”, не сохраняя
изменений, нажмите кнопку Отмена.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


16 Краткий обзор

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Определение настроек и категорий
администратора

В этой главе: Приложение Methodology Manager


позволяет определить набор параметров и
Определение стандартных значений, относящихся ко всем
настроек Methodology Manager методологиям. С их помощью производится
настройка Methodology Manager в
Определение стандартных
соответствии с конкретными требованиями
категорий и значений
и стандартами управления проектами. При
Определение валют этом просматривать эти настройки могут
все пользователи Methodology Manager, а
для внесения изменений пользователь
должен иметь специальные привилегии.

В этой главе описаны различные типы


настроек, а именно: Настройки
администратора (Administrative Preferences),
которые используются приложением
Methodology Manager по умолчанию;
Категории администратора (Administrative
Categories), представляющие собой
стандартные значения, которые относятся
ко всем методологиям Methodology
Manager; и, наконец, Валюты (Currencies),
куда входят, во-первых, базовая валюта,
используемая для хранения данных о
затратах в базе данных Methodology
Manager, а во-вторых, текущая валюта для
представления данных о затратах в
экранных формах Methodology Manager и
диалоговых окнах.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


18 Определение настроек и категорий администратора

Определение стандартных настроек Methodology Manager


Стандартные настройки Methodology Manager, устанавливаемые
координатором проекта, вводятся в диалоговом окне Настройки
администратора (Administrative Preferences). Выберите
последовательно Настройки, Настройки администратора (Admin,
Admin Preferences).

Общие сведения.
На странице Общее (General) устанавливаются общие стандартные
настройки, такие, как тип длительности (duration type) и тип
процента выполнения (percent complete type) новых работ. Можно
также изменить символ, разделяющий уровни иерархий в кодах
ресурсов, методологий и работ, ролях и элементах структуры
декомпозиции работ (WBS).
Символ, разделяющий уровни иерархий в ролях и кодах
ресурсов, методологий и работ. Он также
используется по умолчанию в качестве разделителя
кодов WBS во всех вновь создаваемых методологиях.

Стандартные
настройки типа
длительности и типа
измеряемой величины
(measurement used).
Для вновь вводимых
работ позволяют
указать объем
завершенных работ во
всех методологиях;
упрощают процесс
добавления новых
работ.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 19

Длины ID (ID Lengths).


На странице Длины ID (ID Lengths) устанавливается максимальное
число символов в идентификаторах (ID) и кодах.

При изменении максимального количества символов в


идентификаторе или коде новое значение будет действительным
только после добавления новых или редактирования уже
существующих кодов ID/codes.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


20 Определение настроек и категорий администратора

Пределы данных (Data Limits).


На странице Пределы данных (Data Limits) устанавливается
максимальное число уровней различных иерархических структур.

Максимальное число
уровней иерархии в
указанных типах
кодов: от 1 до 20.

Максимальное число
уровней иерархии в
указанных
структурах: от 1 до
25.

При изменении максимального количества символов в


идентификаторе или коде новое значение будет действительным
только после добавления новых или редактирования уже
существующих элементов.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 21

Интервалы времени (Timeperiods).


На странице Интервалы времени (Timeperiods) устанавливается
используемое по умолчанию количество часов рабочего дня,
недели, месяца и года. В Methodology Manager эти значения играют
роль переводных коэффициентов при представлении единиц
времени и длительностей в формате, выбранном пользователем.
Кроме того, на этой странице выбираются сокращения,
используемые для обозначения минут, часов, дней, недель, месяцев
и годов.
Допустимые
Допустимые значения от 1.0 до Допустимые
Допустимые значения значения от 1.0 до 744.0 значения от 1.0
от 1.0 до 24.0 168.0 до 8784.0

Эти сокращения Methodology


Manager использует при
представлении единиц времени и
длительностей в форматах,
выбранных пользователем. Можно
использовать и свои сокращения (из
одного символа).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


22 Определение настроек и категорий администратора

Пользовательские поля (User Fields).


Вызвав страницу Пользовательские поля (User Fields), Вы можете
создавать в Methodology Manager собственные поля. Присвоение
пользовательских полей ресурсам, работам и назначениям ресурсов
позволяет увеличить объем информации, используемой для
контроля данных. В качестве примера можно привести создание
дополнительных полей работ, таких, как внутренние даты выпуска и
резервы управления, либо добавление полей ресурсов/затрат, таких,
как счета доходов и условного депонирования.

Заголовки пользовательских
полей.
Тип данных, для
которого
назначаются
пользовательские
поля в Methodology
Manager. Например,
данные по плановому
старту для одной
или нескольких
работ относятся к
области данных
Работы (Activities).

Список
настраиваемых
полей для
выбранного типа
данных.

Создаваемые пользовательские поля можно представить в виде


колонок с разбивкой по областям данных. Например, колонки в окне
Работы (Activities) содержат пользовательские поля, настраиваемые
в зависимости от работ.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 23

Определение стандартных категорий и значений


В диалоговом окне Категории администратора (Administrative
Более подробная Categories) определяются стандартные категории и значения,
информация о расходах
приведена в главе действительные для всех методологий. Для обращения к окну
Операции с расходами последовательно выберите Настройки, Категории администратора
по методологиям (Admin, Admin Categories).

Категории расходов (Expense Categories).


Обратившись к странице Категории расходов (Expense Categories),
Вы можете создавать, редактировать и удалять категории расходов,
используемые для распределения по категориям и стандартизации
расходов на методологии, а также для систематизации и хранения
данных о расходах. Для изменения категории расходов дважды
щелкните по ней, после чего введите новое имя. Methodology
Manager передаст информацию об изменениях всем работам, к
которым относится данная статья расходов.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


24 Определение настроек и категорий администратора

Темы заметок (Notebook topics).


Страница Темы заметок (Notebook topics) используется для
Более подробная создания, редактирования и удаления тем заметок. Как правило,
информация о заметки включают в себя инструкции или описания выполнения
заметках по работам
приведена в главе работ. Можно также назначить заметки для распределения заметок
Операции с работами. по методологиям и элементам WBS по категориям. Для активизации
доступа к выбранным темам в таблице Темы заметок (Notebook
Topics) установите флажок (или флажки) в кнопках Методологии
(Methodology), Структура декомпозиции работ(WBS) и Работа
(Activity). Примерами тем являются Цель (Purpose), Критерий входа
(Entry Criteria), Инструменты и Методы расчета (Tools/Techniques) и
Критерий выхода (Exit Criteria). Для изменения темы заметки
дважды щелкните по теме и введите новое имя. Methodology
Manager передаст информацию об изменениях всем методологиям,
элементам WBS и работам, к которым относится данная тема
заметок.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 25

Категория настройки WBS (WBS Category).


Третья страница диалогового окна Категории администратора
Более подробная (Administrative Categories) позволяет определить настройки и
информация о значения категории WBS. Для изменения имени категории
Структуре установите курсор на строке окна справа вверху и введите новое
декомпозиции работ
(WBS) приведена в имя. Данная категория предназначена для систематизации,
главе Определение фильтрации и включения данных о WBS в отчеты открытой
Структуры методологии. Для изменения значения категории дважды щелкните
декомпозиции работ
(WBS). по категории и введите новое имя. Methodology Manager передаст
информацию об изменениях всем методологиям, к которым
относится данный элемент WBS.

Изменение категории WBS в Methodology Manager не вызывает


изменения значений категорий или назначенных значений.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


26 Определение настроек и категорий администратора

Группы отчетов (Report groups).


Страница Группы отчетов (Report groups) позволяет создавать,
редактировать и удалять группы отчетов, тем самым, облегчая их
систематизацию.

Стрелки “влево/вправо” позволяют установить отступ


или втяжку для выбранной категории отчетов. При этом
осуществляется систематизация иерархии. Стрелки
“вверх/вниз” обеспечивают перемещение выбранной
категории по иерархии вверх или вниз.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 27

Категории документов (Document categories).


Как правило, результаты работ связаны с выходом операции,
например, светокопии или планы проведения испытаний, а
документы, такие, как стандарты или руководства, связаны с
позициями. Страница Категории документов (Document category)
позволяет определить категории результатов работ и документов.
Затем эти категории присваиваются результатам работ и
документам, указанным в окне Результаты работ и документы
(Work Products and Documents), и, соответственно, элементам и
работам WBS на странице Результаты работ и документы (Work
Products and Documents) окна Детали WBS и работ (Work Breakdown
Structure Details and Activity Details). Для изменения категории
документа дважды щелкните по нему и введите новое имя.
Methodology Manager передаст информацию об изменениях всем
элементам WBS и работам, к которым относится данная категория
документа.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


28 Определение настроек и категорий администратора

Категории факторов оценки (Estimate factor categories).


Страница Категории факторов оценки (Estimate factor categories)
позволяет определить категории для систематизации факторов
Более подробная оценки, применяемых в методологиях. Эти факторы используются
информация о вводе
данных для оценки приложением Project Architect для расчета объема проекта и
приведена в главах показателя сложности, которые, в свою очередь, используются при
Создание методологий оценке проекта снизу-вверх приложением Primavera для управления
и определение их
связей и Определение проектами.
Структуры
декомпозиции работ
Категории факторов оценки (Estimate factor categories) особенно
(WBS), а также в главе необходимы в тех случаях, когда Вы хотите назначить наборы
Операции, факторов каждой методологии и распределить их по категориям в
выполняемые над
работами.
зависимости от области применения или фазы проекта (например,
разработка проекта на базе Интернет, или сохранение результатов).
Для изменения категории факторов оценки дважды щелкните по ней
и введите новое имя. Methodology Manager передаст информацию об
изменениях всем методологиям, к которым относится данная
категория.

Определив категории факторов оценки, можно обратиться к


диалоговому окну Факторы оценки (Estimation Factors), чтобы
назначить один или несколько факторов оценки каждой из
категорий. Для обращения к этому диалоговому окну выберите
Определение, Факторы оценки (Define, Estimation Factors).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 29

Типы рисков (Risk types).


На странице Типы рисков (Risk types) осуществляется
идентификация, распределение по категориям и определение
приоритетов потенциальных рисков, связанных с отдельными
элементами WBS. Для изменения типа риска дважды щелкните по
нему и введите новое имя. Methodology Manager передаст
информацию об изменениях всем элементам WBS, к которым
относится данный тип риска.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


30 Определение настроек и категорий администратора

Определение валют
Methodology Manager позволяет выбирать денежную единицу, или
базовую валюту, которая используется при сохранении данных о
затратах по всем методологиям в базе данных Methodology Manager,
а также денежную единицу, или текущую валюту, используемую
при представлении данных о затратах в экранных формах и
диалоговых окнах Methodology Manager.

Изменение базовой валюты и определение дополнительных


типов текущих валют может осуществлять только
привилегированный пользователь уровня системного
администратора.

Обменный курс базовой валюты всегда равен 1.0. Если для


просмотра данных о затратах в Methodology Manager выбирается
валюта, отличная от базовой, то для расчета значений,
представляемых в полях затрат и стоимости в текущей валюте,
стоимость в базовой валюте умножается на текущий обменный
курс.
Предположим, в качестве базовой валюты выбран доллар США, в
качестве текущей валюты – франки, а обменный курс франков равен
1,3. В этом случае сумма 10 долларов, хранящаяся в базе данных
Methodology Manager, будет представлена в полях стоимости и
затрат экранных форм и диалоговых окон Methodology Manager как
13 франков. И наоборот, если указать в поле затрат или стоимости
сумму 13 франков, в базе данных эта сумма будет сохранена как 10
долларов.

При вводе значений в поля затрат и стоимости они всегда


будут представлены в текущей валюте.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 31

Базовая валюта,
используемая для
хранения данных.

Диалоговое окно Валюты (Currencies) позволяет установить


базовую и текущую валюту Methodology Manager.

При переходе от предыдущей версии Methodology Manager к


версии 3.0, перед созданием новой или изменением уже
существующей методологии, необходимо определить базовую
валюту.

Определение базовой валюты.


Базовой валютой, используемой по умолчанию, являются доллары
США. Для определения другой базовой валюты выберите
Настройки, Валюты (Admin, Currencies). Введите базовую валюту,
затем, перейдя на закладку Общее (General), укажите
идентификатор (ID), наименование и символическое обозначение
валюты. Обменный курс базовой валюты всегда равен 1.0.
Подробнее определить вид представления валюты можно через
закладку Вид (Appearance).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


32 Определение настроек и категорий администратора

Символ, разделяющий целую и


дробную части в представлениях
валют, например, точка или запятая
(500.5 или 500,5).

Число, указывающее
количество знаков в
дробной части
представления валют;
например, ни одного
Символ, разделяющий (70), один (70.1) или два
группы цифр в (70.14).
представлениях
валют, например,
300,000 или 300-000.

Для просмотра затрат в старой базовой валюте нужно


включить ее в список имеющихся валют.

Добавление текущей валюты.


Выберите Настройки, Валюты (Admin, Currencies). Нажмите Новый
(Add). Укажите идентификатор (ID), наименование, символ и
обменный курс валюты. Выберите вид представления валюты в
Methodology Manager.

Введите ID типа
валюты.

Универсальное
символическое
обозначение
валюты

Текущий глобальный
обменный курс валюты.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Определение настроек пользователя

В этой главе: При работе с Methodology Manager


отдельные опции можно изменять в
Форматы представления зависимости от конкретных потребностей.
интервалов и единиц времени Например, можно выбрать формат
представления временных интервалов и
Форматы представления дат
единиц времени, указать валюту,
Выбор текущей валюты и используемую при просмотре затрат, а
символических обозначений также определить настройки экрана при
запуске.
Работа с “мастерами” и
“помощником” по управлению В данной Главе рассмотрен порядок
проектом установки перечисленных опций в
диалоговом окне Настройки пользователя
Определение опций запуска и (User Preferences).
создание журнала регистрации
задач Methodology Manager

Изменение пароля

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


34 Определение настроек пользователя

Форматы представления интервалов и единиц времени


Выбор единиц времени влияет на способ представления интервалов
и единиц времени в макетах, длительностей работ, стоимостей
ресурсов, готовности и рабочих нагрузок. Выберите Правка,
Настройки пользователя (Edit, User Preferences), затем откройте
страницу Время (Time Units).
Сбросьтесь флажок,
если Вы не хотите
выводить единицу
измерения времени
вместе со значением
времени.
Если количество
знаков в дробной
части выбрано
равным 0, в этом
Выбор интервала случае дробные
времени, части в значениях
используемого по длительностей
умолчанию при указываться не
представлении в будут; например,
Methodology Manager значение 1.5d
времени и будет
результатов представлено в
расчетов виде 1d.

Опции определения единиц времени.


Для раздельного представления основных и производных единиц
(например, для представления 8 часов 30 минут в виде 8h 30.00n)
включите опцию Единицы времени (Time Units). Для представления
длительностей с дробными частями (например, для представления
полутора дней в виде 1.5d) включите опцию Длительности
(Durations).
Установите флажок Подразделы (Sub-Units), чтобы включить в
значение периода времени следующий минимальный интервал
времени, соответствующий выбранным единицам измерений;
соответственно, изменится название поля. Например, если в поле
Количество (Units) выбрана единица измерения Час (Hour), в поле
Подразделы (Sub-Units) будут указаны Минуты (Minutes). Можно
также указать количество знаков в дробной части единицы времени,
используемой Methodology Manager.

Если Вы не хотите показывать единицы времени, в этом


случае Methodology Manager не будет выводить и производные
единицы, даже если установлен флажок Подразделы (Sub-Units).
Поле Интенсивность (Units/Time Format) позволяет выбрать формат
представления ресурсов в зависимости от времени. Вы можете
выбрать представление ресурсов либо в процентном виде, либо в
виде отношения числа единиц к длительности. Например, “4ч/д”
означает то же самое, что и 50% от продолжительности дня.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 35

Форматы представления дат


Для определения способа представления дат в Methodology Manager
дат, выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User
Preferences), затем укажите страницу Даты (Dates).

Пример выбора
формата.

Выбор формата представления даты.


Укажите необходимый Вам формат представления даты в поле
Порядок (Order). В поле Настройки установите флажки (Options) в
соответствии с выбранным видом представления даты. В поле
Разделитель (Separator) выберите символ для разделения дней,
месяцев и годов в Methodology Manager.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


36 Определение настроек пользователя

Выбор текущей валюты и обозначений


Выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User Preferences),
затем укажите страницу Валюта (Currencу) и выберите валюту,
используемую в качестве текущей при просмотре данных о затратах
Methodology Manager, а также определите, будут ли представлены
дробные части и/или обозначение валюты в полях затрат и
стоимости.

Все данные о затратах вводятся в текущей валюте,


выбранной на странице Настройки пользователя (User
Preferences).
Если флажок установлен, то будет указано
обозначение валюты

Выберите валюту для


просмотра затрат.
Она может не
совпадать с базовой
валютой, используемой
для хранения значений
денежных сумм.

Установите флажок
для показа в затратах
десятых долей.

Валюты для просмотра денежных сумм выбираются


администратором Methodology Manager в диалоговом окне
Валюты (Currencies).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 37

Работа с “мастерами” и “помощником” по управлению проектом


Выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User Preferences),
затем обратитесь к странице Мастера (Assistance) для вызова
“мастеров” создания ресурсов и работ, а также включения символа
Помощника (Sam) в диалоговые окна и “мастера”.

При сбросе одного


или обоих флажков
и создании нового
ресурса или
работы Вы должны
воспользоваться
текущим макетом
для добавления
информации.

Настройка опций помощи Methodology Manager.


“Мастера” сопровождают Вас на всех этапах выполнения той или
иной функции. По мере приобретения опыта в создании ресурсов и
работ Вы можете отказаться от использования “мастеров”. Если
флажки в поле Мастера (Wizards) установлены, то при добавлении
нового ресурса Methodology Manager будет автоматически
обращаться к Мастеру создания ресурсов (New Resource Wizard), а
при добавлении новой работы – к Мастеру создания работ (New
Activity Wizard).

Установите флажок в поле Использовать помощника, чтобы


вывести на экран в окнах мастеров и диалоговых окнах Methodology
Manager графическое изображение Помощника (“Сэм”). Вы можете
выбрать изображение Помощника через окно Правка, Помощник
(Edit, Project Management Sam).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


38 Определение настроек пользователя

Определение опций запуска и создание журнала регистрации


задач Methodology Manager
Для выбора экранной формы или диалогового окна, появляющегося
на экране при запуске Methodology Manager, выберите Правка,
Настройки пользователя, Приложение (Application). Вы также
можете настроить Methodology Manager для регистрации в файле
журнала действий, выполняемых в приложении.

Выберите
начальное
окно работы с
Methodology
Manager. При
необходимост
и окно можно
заменить.
Установите флажок
для автоматического
создания файла
журнала с именем
ERRORS.LOG при
каждом сеансе работы
с Methodology Manager.

Определение опций запуска и файла журнала.


Выберите окно, которое будет появляться на экране при каждом
запуске Methodology Manager. При выполнении разнообразных
работ выберите Главная (Home), содержащую все основные
функции. Эта экранная форма позволяет выбрать окно или макет
для каждого сеанса работы с Methodology Manager.
Вы можете также выбрать опцию вывода на экран диалогового окна
приветствия (Welcome). В этом окне, можно создать новый или
открыть уже существующий проект, либо открыть проект, который
использовался последним в предыдущем сеансе работы с
Methodology Manager, а также вывести на экран только глобальные
данные или данные на уровне предприятия.

Primavera рекомендует работу с файлом журнала только в


присутствии персонала Группы технической поддержки
пользователей Primavera.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 1. Общие сведения и настройка системы 39

Изменение пароля
Для изменения текущего пароля, вводимого при запуске
Methodology Manager, выберите Правка, Настройки пользователя
(Edit, User Preferences), затем откройте страницу Пароль (Password).

1. Для изменения
пароля нажмите
кнопку

2. Введите новый пароль.

3. Повторно введите новый пароль


для проверки правильности ввода

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


40 Определение настроек пользователя

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Структурирование
Методологий

В этой части: Создание методологий и определение их связей

Определение структуры декомпозиции работ


(WBS)

Настройка организационной структуры (OBS)

Определение ресурсов и ролей

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


В этой части рассматривается процесс
создания методологий.

В главе Создание методологий и определение


их связей описан процесс добавления
методологий в Methodology Manager и
определения их взаимосвязей с другими
методологиями (например, определение
взаимосвязи базовой методологии и
спецмодуля).

В главе Определение структуры


декомпозиции работ (WBS) рассмотрено
применение структуры декомпозиции работ
(WBS) для планирования и управления
информацией по методологиям, а в главе
Настройка организационной структуры (OBS)
показано, как назначать менеджеров,
непосредственно отвечающих за поддержку
методологий.

В последней главе, Определение ресурсов и


ролей, описан процесс настройки параметров
ресурсов и ролей в Methodology Manager.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Создание методологий и определение
взаимосвязей

Методологии состоят из работ, но могут


В этой главе:
также включать определения структуры
Операции, выполняемые над декомпозиции работ (WBS) и
методологиями организационной структуры (OBS), связи
между работами, назначения ролей и
Определение свойств методологий ресурсов, расходы, результаты работ и
документы, коды, а также данные для
Определение связей методологий оценки снизу-вверх. Вы можете создавать
атрибуты и присваивать их методологиям, а
Определение факторов оценки также определять формат и коэффициенты
сложности для пользователей, работающих
Данные, используемые для оценки с приложением Primavera. При наличии
снизу-вверх двух или большего числа методологий
можно установить отвечающие конкретным
Работа с Project Architect потребностям проекта связи между базовой
методологией и спецмодулями. В этой
Определение кодов методологий
главе описан процесс создания методологий
и их атрибутов, связей методологий,
добавление форматов и коэффициентов
сложности, определение значений для
расчета данных, используемых при оценке
снизу-вверх, а также применение
программы Project Architect, которая
позволяет импортировать методологии (в
виде заготовок планов проектов) из
Methodology Manager в приложение
Primavera.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


44 Создание методологий и определение взаимосвязей

Операции, выполняемые над методологиями


Мастер создания новых методологий (Create a New Methodology
Wizard) позволяет быстро создать новую методологию. Для
создания новой методологии с помощью Мастера нужно ввести
общую информацию, а также указать используемые по умолчанию
значения настроек, такие, как тип методологии, стандартные
стоимости работ и значения, определяемые способом
автоматической нумерации.

Создание методологии.
Выбрать Файл, Новый (File, New).

Введите имя методологии…

… и укажите тип создаваемой методологии.

Введите цену для работ, у которых известны объемы, а назначенные


ресурсы отсутствуют. Затем укажите префикс и суффикс
идентификатора работы, а также приращение, которое будет
автоматически присваиваться новых работам по мере их добавления
в методологию. Для завершения процесса создания новой
методологии нажмите Финиш (Finish).

Для сохранения изменений и закрытия Мастера создания новых


методологий (Create a New Methodology Wizard) нажмите Финиш
(Finish). Methodology Manager будет создавать методологию на
основе предоставленной Вами информации.
Для определения дополнительной информации по методологии
нужно выбрать Методология, Свойства методологий (Methodology,
Methodology Properties) и обратиться к окну Свойства Методологий
(Methodology Properties). Описание этого окна приводится в разделе
Определение свойств методологий в данной части.
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
Часть 2. Использование методологий 45

Использование проектов для создания методологий.


Успешные проекты, уже имеющиеся в приложении Primavera,
можно применять в качестве макетов будущих подобных проектов.
Мастер импорта проектов (Import Wizard) позволяет указать
импортируемую информацию и тип проекта, в котором хранится
данная информация.

Распределение методологий по категориям с помощью поля


Состояние (Status)
При создании проектов в приложении Primavera можно указать
доступность или недоступность отдельных методологий. Изменение
состояния методологии по умолчанию с Доступного (Available) на
Недоступное (Unavailable) происходит, если методология не
завершена, подвергается изменениям, или просто не подходит для
применения в определяемых текущих процессах. Выберите
Методология, Свойства методологии (Methodology, Methodology
Properties), затем укажите закладку Общее (General) и выберите в
поле Состояние методологии (Methodology Status) опцию
Недоступное (Unavailable). Методологии в указанном состоянии
нельзя импортировать в приложение Primavera, эти методологии не
выводятся в списке методологий программы Project Architect.
Как открыть методологию.
Выберите Файл, Открыть (File, Open). Выберите методологию,
которую Вы хотите открыть.

Нажать для просмотра списка пользователей,


которые в данный момент времени используют
выбранную методологию.

Нажать и открыть выбранную методологию

Выбрать, каким
образом будет
открываться
методология. В
зависимости от
Вашего профиля
безопасности,
некоторые из
указанных опций
могут быть
недоступны.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


46 Создание методологий и определение взаимосвязей

Правом монопольного доступа к методологии в каждый


определенный момент времени обладает только один пользователь.

После того, как будет


открыта методология,
откройте окно с
глобальными данными о
предприятии, которые
относятся ко всем
методологиям, либо…

… откройте окно,
которое содержит
данные, относящиеся к
конкретной
методологии.

Можно указать, какое из окон будет отображаться при каждом


запуске Methodology Manager. Выберите Правка, Настройки
пользователя (Edit, User Preferences), страницу Приложение
(Application). Выберите окно из списка имеющихся окон в поле
Стартовое окно приложения(Application Startup Window).
Проверка целостности методологии.
Для обнаружения и/или устранения ошибочной и противоречивой
информации в открытой методологии выберите Сервис, Проверка
целостности методологии (Tools, Check Methodology Integrity).
Установите флажок,
позволяющий
Methodology Manager Нажмите для
автоматически обнаружения и/или
фиксировать устранения , в
противоречивую зависимости от
информацию выбранных опций,
противоречивой
информации в
открытой
Установите флажок, методололгии
разрешающий сохранять
результаты проверки
целостности данных в
файле журнала (.txt) и
затем просматривать их Имя файла, в котором будут
храниться результаты проверки
целостности данных. Чтобы
выбрать новый файл, нажмите на
кнопку Просмотр (Browse)

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 47

Если результаты проверки сохраняются в файле журнала,


Methodology Manager будет перезаписывать существующий файл
журнала при каждой проверке целостности данных.
Копирование методологий.
Существующую методологию можно скопировать и использовать в
качестве макета для создания новой методологии. Откройте
методологию, которые Вы хотите копировать. Выберите Файл,
Копирование (File, Copy).

Выберите для
копирования
методологии.

Укажите имя новой


методологии.

Многократное использование работ.


Для копирования работ и информации о работах из методологии с
сохранением связи между копируемыми и исходными работами
выберите опцию Заимствовать все работы текущей методологии
(Reuse All Activities from Current Methodology). При изменении
многократно используемой работы Methodology Manager будет
изменять копии данной работы во всех методологиях.
Многократное использование работ.
Для копирования работ и информации о работах из методологии без
сохранения связи между копируемыми и исходными работами
выберите опцию Копировать все работы текущей методологии
(Copy All Activities from Current Methodology). При копировании
работы любые изменения, вносимые в работу, не будут отражаться
на других копиях этой работы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


48 Создание методологий и определение взаимосвязей

Многократное использование базовой


информации о работах
С помощью Methodology Manager можно копировать и связывать,
либо многократно использовать базовую информацию о работах,
как в рамках отдельной методологии, так и относящуюся к
нескольким методологиям. Базовая информация включает имя
работы, тип длительности, тип процента завершения, атрибуты, тип
работы, шаги и Темы заметок. Methodology Manager не
предусматривает включение или многократное использование более
специфической информации, такой, как сведения о назначенных
ресурсах, назначения структуры декомпозиции работ, зависимости,
результаты работы и документы, оценки, а также коды работ.
При изменении базовой информации о работе можно просто
исправить основную копию данных, относящихся к работе, а
Methodology Manager передаст сделанные Вами изменения во все
копии, в которых используется данная информация. Methodology
Manager имеет функцию стандартной копии, позволяющую
копировать работу без сохранения связи или зависимости между
исходной работой и копией работы. При копировании работы
изменения, внесенные в одну из копий, не будут влиять на все
остальные копии той же самой работы.

Удаление методологии.
Открыть методологию, затем выбрать Файл, Удалить (File, Delete).
Удалить методологию Подтвердить удаление методологии, нажав Да (Yes).
можно только в том
случае, если она
открыта в режиме
монопольного
доступа (Exclusive
mode).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 49

Определение свойств методологий


Диалоговое окно Свойства методологий (Methodology Properties)
позволяет определить детали и настройки, используемые во всей
методологии, а также просмотреть и при необходимости изменить
свойства открытой методологии. Выберите Методология, Свойства
методологий (Methodology, Methodology Properties). Выбирая
отдельные страницы, можно просмотреть и изменить отдельные
виды информации для открытой методологии.

Общие сведения.
Находясь на странице Общее (General), можно просмотреть и
Более подробная отредактировать информацию общего характера, которая относится
информация по установке
категорий факторов
к выбранной методологии. Эта информация включает имя
оценки приведена в главе методологии, тип, а также значение категории фактора оценки.
Определение настроек и
категорий
администратора
Выберите, будет ли производиться
проверка методологии, или нет.

Указывается состояние
методологии – активная
(Доступная (Available)) или
закрытая (Недоступная
(Unavailable). Недоступные
методологии программа
Project Architect не может
импортировать в
приложение Primavera.

Укажите предопределенную категорию,


определяемую в соответствии с назначенными
факторами оценки, которые наилучшим
образом удовлетворяют методологии.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


50 Создание методологий и определение взаимосвязей

Коды методологий. Страница Коды (Codes) позволяет присваивать


значения кодам открытой методологии. В диалоговом окне
Назначение кодов методологий (Assign Methodology Codes)
выберите значение нужного Вам кода, затем нажмите кнопку
Назначить (Assign). Сначала добавьте коды и значения методологии
(выбрав Определить, Коды методологий (Define, Methodology
Codes)).

Кнопка
Закрыть
(Close)

Кнопка
Нажав на кнопку, Назначить
назначьте код (Assign)
методологии, затем
выберите код в
диалоговом окне
Назначение кодов
методологий (Assign
Methodology Codes)

При нажатии кнопки


Удапить (Remove)
выбранный код
удаляется из списка

Обратившись к странице Заметки (Notebook), можно назначить


темы и детали Заметкиа для открытой методологии. Эти темы
Более подробная
информация по определяются на странице Темы заметок (Notebook Topics)
добавлению кодов и диалогового окна Категории администратора (Admin Categories).
значений методологий
приведена в разделе
Определение кодов
методологий в данной
главе.

Для добавления темы


нажмите кнопку
Добавить (Add); затем
выберите тему в
диалоговом окне
Назначение темы
блокнота (Assign
Notebook Topic) и
нажмите кнопку Assign
(Назначить).

Для печати описания


выбранной темы щелкните
по окну.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 51

В полях описаний Methodology Manager можно использовать


функции редактирования HTML, такие, как разметка текста,
вставка рисунков, копирование и вставка информации из других
файлов документов (с сохранением разметки), а также
добавление гиперсвязей.

Идентификаторы работ (ID).


Страница идентификаторов позволяет задать префикс и суффикс
идентификаторов работ открытой методологии. Можно также
указать приращение, которое Methodology Manager будет
использовать при создании идентификаторов новых работ.

Функция автоматической нумерации


идентификаторов работ
При создании новой работы функция автоматической нумерации
идентификаторов работ будет создавать идентификатор работы.
Префикс и суффикс связываются приращением в единую цепочку,
позволяющую получить однозначно определяемый идентификатор.
Например, префикс “A”, суффикс “1000” и приращение “10”
образуют последовательность идентификаторов работ “A1010”,
“A1020”, “A1030” и т.д. Изменения префикса, суффикса или
приращения идентификаторов работ Methodology Manager
действуют только при нумерации вновь вводимых работ и не
распространяются на уже существующие работы

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


52 Создание методологий и определение взаимосвязей

Стоимости.
На странице Стоимости (Costs) находятся оценки общей стоимости
Более подробная трудовых и нетрудовых ресурсов, а также расходов по открытой
информация об оценке методологии. Кроме того, указана используемая по умолчанию цена
снизу вверх приведена в
разделе Применение работ без учета ресурсов. Нижняя и верхняя оценки стоимости
оценки данных снизу вверх трудовых и нетрудовых ресурсов устанавливаются через закладку
в данной главе ниже. Ресурсы (Resources) страницы формы Работы (Activity Details), а
оценки расходов указываются на закладке Общее (General)
страницы формы Расходов методологии (Methodology Expense
Details). Указанные значения нижней и верхней оценки позволяют
пользователям, работающим с приложением Primavera, выполнять
оценку снизу вверх в программе Project Architect.

Эта настройка
используется для
расчета стоимости
работ, у которых
указаны трудозатраты
или количество
нетрудовых ресурсов, а
сами ресурсы не
назначены, либо не
указана цена ресурсов.

Связи.
На странице Связи (Links) представлен список методологий,
имеющих связи с открытой методологией. Чтобы установить связи
Более подробная между базовой методологией и спецмодулями, обратитесь к окну
информация по
установлению связей
Методология, Связи методологии (Methodology, Methodology Links).
между методологиями
находится в разделе
Определение связей
методологий в данной
главе ниже.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 53

Определение связей методологий


Methodology Manager позволяет устанавливать зависимости или
связи между базовой методологией и спец модулями. Базовая
методология включает главную инфраструктуру работ и
результатов работ, выполняемых в процессе разработки, а
спецмодули предназначены для решения специфических проблем,
возникающих при разработке проекта. Элементы WBS и работ,
находящиеся в спецмодулях, можно связать с элементами WBS
базовых методологий.
Если для создания проекта на основе базовой методологии в
приложении Primavera используется программа Project Architect, Вы
можете выбрать, какие спецмодули должны быть включены в
базовую методологию, то есть, у каких спецмодулей будут
установлены связи с базовой методологией.

Создание связей методологий.


Выберите Методология, Связи методологии (Methodology,
Methodology Links).

Для просмотра списка всех


методологий, связанных с
открытой методологией,
выберите Методология,
Связи методологии
(Methodology, Methodology
Links), затем укажите
страницу Связи (Links).

Щелкните по выбранному элементу


спецмодуля WBS, Если Вы хотите
определить, в каком месте он
связан с базовой методологией.
Для просмотра всех
методологий,
связанных с открытой Если открытая методология является базовой, нажмите кнопку
методологией,
выберите
Просмотр (Browse) в поле Выбор спецмодуля методологии (Select
Методология, Plug-In Methodology), затем выберите спецмодуль методологии,
Свойства методологии которую Вы хотите связать с базовой. Если открыт спецмодуль
(Methodology,
Methodology Properties),
методологии, нажмите кнопку Просмотр (Browse) в поле Выбор
затем укажите базовой методологии (Select Base Methodology), затем выберите
страницу Связи (Links). базовую методологию, которую Вы хотите связать со спецмодулем.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


54 Создание методологий и определение взаимосвязей

Выберите в таблице WBS базовой методологии элемент WBS,


Связь между
который Вы хотите связать с элементом WBS спецмодуля. В
методологиями можно таблице элементов WBS спецмодуля укажите элемент, с которым
создать, перетаскивая нужно установить связь, затем нажмите кнопку Создать связь
элемент WBS из
спецмодуля в элемент
(Create Link). Цвет символических обозначений WBS изменится с
WBS базовой голубого на оранжевый, указывая элементы WBS, между которыми
методологии. установлена связь.

Вы можете создавать связи только между базовой


методологией и одним или несколькими спецмодулями.
Удаление связей методологий.
Выберите Методология, Связи методологии (Methodology,
Methodology Links). Если открытая методология является базовой,
выберите в таблице WBS базовой методологии элемент WBS, связь
которого Вы хотите удалить, затем нажмите кнопку Разъединить
(Unlink). Связь элемента WBS можно также удалить, выбрав
элемент в таблице WBS базовой методологии и перетащив его в
таблицу WBS спецмодуля. Если Вы хотите удалить все связи,
нажмите кнопку Разъединить все (Unlink All).
Если открыт спецмодуль, выберите в таблице WBS спецмодуля
элемент WBS, связь которого Вы хотите удалить, а затем нажмите
кнопку Перейти (Go to Link). Будет выбрана связь в таблице WBS
базовой методологии. Нажмите кнопку Разъединить (Unlink).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 55

Определение факторов оценки


Methodology Manager позволяет вводить факторы оценки,
позволяющие руководителям проекта, оценивать нагрузки и
стоимости снизу вверх, используя приложение Primavera для
оценки, определения масштаба и сложности проекта. Каждый
фактор оценки включает в себя название фактора, описание, а также
одно или несколько значений; одно из значений Вы можете указать
в качестве значения, используемого по умолчанию. Вы можете
также назначить каждому фактору категорию факторов оценки;
категории применяются для систематизации и сведения нескольких
факторов к одному при вычислении масштаба и сложности проекта.
Руководители проекта, работающие с приложением Primavera,
выполняют оценку снизу вверх с помощью Мастера определения
масштаба и сложности проекта (Size and Complexity Wizard),
входящего в программу Project Architect. При работе с Мастером
необходимо выбрать значения, соответствующие определенному
набору факторов оценок, имеющемуся в Methodology Manager.
Пользователь выбирает необходимые ему факторы, руководствуясь
показателем масштаба и сложности проекта.
При определении процентного показателя масштаба и сложности
проекта Project Architect суммирует все выбранные Вами факторы и
делит полученную сумму на сумму максимальных значений
каждого фактора. В результате получается значение в интервале от
0 до 1. Это значение умножается на 100.
В каждой категории факторов можно указать неограниченное
количество факторов; максимальное число значений каждого
фактора – 6.

Добавление факторов оценки.


Выберите Определить, Факторы оценки (Define, Estimation Factors).
Нажмите Новая (Add), выберите страницу Общее (General), укажите
имя фактора, и затем введите краткое описание фактора. Кроме
того, для каждого вновь вводимого фактора можно выбрать
категорию.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


56 Создание методологий и определение взаимосвязей

Категории
факторов
позволяют
систематизировать
факторы,
относящиеся к
методологии.

Категории факторов позволяют систематизировать используемые в


Более подробная
методологии факторы, объединив их в соответствие с фазой или
информация о другими характеристиками проекта. Прежде чем обращаться к
создании категорий Мастер размера и сложности (Size and Complexity Wizard),
факторов оценки входящему в программу Project Architect, Вы должны распределить
содержится в главе факторы оценки по категориям, а также указать категорию
Определение настроек
и категорий
факторов, которая будет использоваться в методологии. Категория
администратора. указывается в окне Общее (General) страницы Свойства
методологий (Methodology Properties) (для обращения к данной
странице последовательно выберите Методология, Свойства
методологий (Methodology, Methodology Properties).
Щелкните по закладке Значения (Values).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 57

Для каждого
фактора можно
указать до шести
значений.

Более подробная Для добавления значения фактора нажмите кнопку Новая (Add),
информация работе с введите цифровое значение, а затем напечатайте описание значения.
Мастером определения Для установки значения фактора, используемого по умолчанию,
масштаба и сложности
проекта (Size and укажите нужное значение в столбце По умолчанию (Default).
Complexity Wizard) Напечатайте описание каждого значения фактора. Эти описания,
имеется в Руководстве по отображающие степень сложности значения, выводятся на экран,
работе с приложением когда данное значение выбирается в Мастер размера и сложности
Primavera. (Size and Complexity Wizard).

Вывод на печать отчетов, содержащих факторы оценки.


Во время работы с Methodology Manager Вы можете вывести на
Более подробная печать стандартный отчет, содержащий список всех используемых
информация о факторов оценки, систематизированных по категориям. Данный
возможностях создания
отчетов при работе с
отчет можно использовать в качестве краткого справочника при
Methodology Manager выборе факторов масштаба и сложности проекта в Project Architect.
приведена в главе Выберите Сервис, Отчеты (Tools, Reports), затем в группе отчетов
Настраиваемые отчеты. по методологиям (Methodologies report group) выберите опции
Факторы оценки, По категории (Estimation Factors, By Category).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


58 Создание методологий и определение взаимосвязей

Данные, используемые для оценки снизу-вверх


Methodology Manager позволяет определить значения верхней и
нижней границы оценок количества трудовых и нетрудовых
ресурсов, а также стоимости расходов для каждой работы. Эти
значения позволяют пользователям, работающим с программой
Project Architect приложения Primavera, производить оценку снизу
вверх.

Вычисления оценок снизу вверх.


При вычислении оценок снизу вверх руководители проекта,
работающие с приложением Primavera, в первую очередь
определяют масштаб и сложность проекта. Приложение по
управлению проектами использует полученный таким образом
показатель масштаба и сложности проекта для вычисления
значения, лежащего между нижней и верхней границами оценок.
Это значение является оценкой количества трудовых и нетрудовых
ресурсов, а также стоимости расходов для каждой работы по
проекту.
Значение показателя масштаба и сложности проекта лежит в
пределах от 0 до 100. Если показатель масштаба/сложности равен 0,
приложение Primavera использует при оценке каждой работы
нижнюю границу оценки. Если этот показатель равен 100, Primavera
будет применять верхнюю границу оценки. Если показатели
масштаба/сложности лежат в промежутке от 0 до 100, Primavera
вычисляет для каждой работы среднее значение между нижней и
верхней границей оценки. Затем значение, при вычислении которого
учитывается фактор масштаба/сложности, копируется в
планируемые количества трудовых/нетрудовых затрат и стоимости
расходов по каждой работе.
Подробно процесс Основываясь на значениях факторов оценок, указанных в
определения Methodology Manager, можно определить значение показателя
программой Project масштаба/сложности проекта, либо получить данное значение,
Architect
масштаба/сложности
воспользовавшись Project Architect.
проекта с учетом
значений факторов
оценки описан в
предыдущем разделе.
Более подробная
информация об оценке
снизу вверх содержится
в Руководстве по
приложению
Primavera.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 59

Работа с Project Architect


Пользователи, работающие с приложением Primavera, могут
выбирать, настраивать и импортировать методологии в виде
заготовок планов проектов из Methodology Manager. Project Architect
представляет собой программу-“мастер”, которая сопровождает Вас
на каждом этапе данного процесса. Project Architect можно
использовать как для создания нового плана проекта, так и для
добавления работ и связанной с ними информации в уже
существующий проект. Кроме того, если Вы производите настройку
уже имеющихся методологий, Project Architect может подсказать
Вам наиболее рациональные способы корректировки принимаемых
Вами решений. Поскольку Project Architect копирует методологии
из базы данных Methodology Manager, любые сделанные Вами
изменения не будут влиять на исходные методологии.
Кроме предоставления доступа к методологиям, Project Architect
также содержит функцию оценки снизу вверх, которая позволяет
произвести оценку количеств ресурсов и стоимости затрат по
выбранным методологиям. Project Architect выполняет оценку на
основе факторов масштаба и сложности проекта, вводимых на этапе
разработки процесса. Таким образом, Вы можете оценить
трудозатраты и стоимость до начала разработки проекта или
внесения в него дополнений.
После выбора и настройки методологии, которую Вы собираетесь
импортировать, Project Architect представит на экране подробную
сводку данных по разработанному Вам плану проекта,
включающую, кроме всего прочего, перечень удаленной Вами
информации. Таким образом, прежде чем импортировать проект Вы
можете вернуться к предыдущему окну и внести дополнительные
изменения.
Более подробную Для обращения к Project Architect войдите в меню Файл (File)
информацию о работе с приложения Primavera по управлению проектами.
Project Architect можно
найти в Руководстве по
приложению Primavera.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


60 Создание методологий и определение взаимосвязей

Определение кодов методологий


Коды методологий позволяют сгруппировать методологии по
категориям при составлении отчетов, а также при работе с
программой Project Architect приложения Primavera. Например,
можно присвоить код группе методологий, относящихся к
конкретной продукции или результату, например, программному
обеспечению.
Коды методологий устанавливаются в Словаре кодов методологий
(Methodology Codes Dictionary), который доступен всем
методологиям Methodology Manager. Вы имеете возможность
создавать значения стандартных кодов, имеющихся в Methodology
Manager, либо создавать новые коды и значения методологий,
которые будут использоваться в Ваших методологиях.

Определение кодов и значений методологий.


Выберите Определение, Коды методологий (Define, Methodology
Codes). Нажмите кнопку Изменить (Modify) в диалоговом окне
Коды методологий (Methodology Codes), затем введите определения
нужных Вам кодов.

Нажмите Добавить (Add), затем


укажите имя кода методологии и
допустимое число символов в
каждом значении кода.

Для добавления к коду методологии значении выберите в


диалоговом окне Коды методологий (Methodology Codes) код
методологии, для которого Вы хотите установит значения, затем
нажмите Новая (Add). Введите значения и описания.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 61

Для изменения позиции значения кода в иерархии кодов


методологий выберите код, затем нажмите соответствующую
стрелку. Например, Вы создали код с названием Источник
финансирования (Funding Source), а затем хотите указать значения
кодов различных секторов, откуда осуществляется финансирование
– Общественный (Public), Частный (Private) и Государственные
учреждения (Government Agency). В каждом из перечисленных
секторов можно создать значения для конкретных источников
финансирования. Для того, чтобы источники, располагающиеся в
нижней части сектора, указывались с отступом, в первую очередь
выберите источник, затем нажмите на стрелку вверх или вниз, так,
чтобы источник оказался непосредственно под сектором. Чтобы
сместить источник, нажмите на стрелку вправо.

С помощью
стрелок
значения можно
перемещать
вверх и вниз по
списку, а также
изменять
позицию,
занимаемую
значением в
иерархии.

Инструкции по
присвоению Для представления иерархии кодов методологий в графическом
методологиям значений виде выберите панель Вид (Display Options) диалогового окна Коды
кодов рассматривались методологий (Methodology Codes) и выберите опцию Диаграмма
ранее в разделе (Chart View). С помощью других команд меню строки Вид (Display
Определение свойств Options) можно изменять вид таблицы или схемы.
методологий в данной
главе.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


62 Создание методологий и определение взаимосвязей

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Определение структуры декомпозиции
работ (WBS)

В этой главе: Структура декомпозиции работ (WBS)


представляет собой иерархическую систему
Обзор WBS классификации продукции и услуг,
производимых в ходе реализации проекта.
Просмотр и редактирование WBS
Каждый элемент WBS может включать
Применение оценочных весов к более мелкие элементы WBS, работы, либо
элементам WBS и то и другое одновременно. Когда
пользователь, работающий с приложение
Добавление элементов WBS и Primavera, создает проект на основе
назначение свойств методологии, WBS методологии становится
WBS проекта.
Использование вех WBS
Как правило, при создании методологии
Вы, прежде всего, разрабатываете WBS,
назначаете каждому элементу WBS
результаты работы и документы, а затем
определяете операции, необходимые для
выполнения работ, входящих в элемент, а
также определяете элемент
организационной структуры (OBS),
ответственный за выполнение всех работ,
включенных в элемент WBS.

В данной главе рассмотрен процесс


создания и реализации WBS.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


64 Настройка организационной структуры (OBS)

Обзор WBS
В Methodology Manager каждая методология Вашей базы данных
сгруппирована в виде иерархии структуры декомпозиции работ
(WBS). WBS можно подразделять на уровни, количество которых
определяется количеством параллельно выполняемых работ в
методологии. Корневой, или высший уровень WBS представляет
собой методологию, элементы первого уровня которой являются
вехами или фазами методологии, а элементы второго и всех
последующих уровней определяются задачами, выполнение
которых необходимо для завершения указанных вех или фаз.
Правильный выбор в Methodology Manager структуры
декомпозиции работ создает фундамент для создания успешных
проектов в приложении Primavera.

При создании
методологии Methodology
Manager автоматически
создает элемент WBS
высшего уровня иерархии,
который носит то же имя,
что и методология. Для
указания уровня WBS
добавляются цифры или
буквы, например, СММ.1,
СММ.В.

Можно выполнить
дальнейшую
декомпозицию работ,
расширить методологию
до другого уровня и
разработать более
подробный план проекта.

Оценки сверху вниз.


WBS в каждой методологии можно применять для оценки
сверху-вниз данных на этапе, когда проект создается из
Более подробная
информация об методологий, содержащихся в приложении Primavera. При передаче
оценке сверху вниз WBS методологии в WBS проекта оценки, устанавливаемые в
содержится в Methodology Manager, используются как основа для распределения
Руководстве по количества трудовых и нетрудовых ресурсов, а также стоимости, по
приложению
работам, связанным с элементами WBS.
Primavera.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 65

Взвешенные вехи.
Methodology Manager позволяет добавлять неограниченное
Более подробная
информация о количество вех WBS, используемых приложением Primavera для
взвешенных вехах вычисления освоенного объема. Вехи назначаются на уровне WBS.
содержится в разделе Каждой вехе присваивается вес, указывающий важность данной
Работа с вехами WBS в вехи для графика выполнения проекта. Если веха WBS помечена как
данном разделе ниже.
завершенная, Primavera будет использовать ее вес при вычислении
процента выполнения по производительности всех работ,
включенных в данный уровень WBS.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


66 Настройка организационной структуры (OBS)

Просмотр и редактирование WBS


WBS можно просматривать в виде таблицы или графика. Выберите
Методология, WBS (Methodology, WBS) и откройте окно Структуры
декомпозиции работ (Work Breakdown Structure). Если Вы еще не
выбрали окно для открытой методологии, Вы можете обратиться к
WBS через начальную страницу.

Просмотр WBS в графическом виде.


Выберите панель Вид (Display Options), затем выберите опцию
Диаграмма (Chart View). Для изменения представленной
информации щелкните по строке Вид (Display Options) и выберите
опцию Шаблон прямоугольника диаграммы (Chart Box Template).
Затем укажите тип информации.

Для изменения вида


представления
укажите строку
Представление опций
(Display Options), затем
выберите опцию
Шрифт и цвета
прямоугольника (Chart
Font and Colors).

Просмотр WBS в табличном виде.


Выберите панель Вид (Display Options), затем выберите опцию
Для перехода от Табличное представление (Table View). Для просмотра и сортировки
иерархической формы элементов WBS щелкните на названии столбца Код WBS (WBS
представления WBS к
представлению в виде Code). Для изменения информации, представленной в таблице,
списка, щелкните по выберите панель Вид (Display Options), затем выберите одну из
метке столбца Код опций, указанных ниже:
WBS (WBS Code).
Символ контура в • Для просмотра детальной информации по выбранному
метке столбца
указывает на элементу WBS выберите опцию Форма WBS (WBS Details)
представление в (при выборе опции рядом с названием появляется отметка).
иерархическом виде, Затем выберите нужный Вам элемент WBS. Для отмены
символ треугольника
означает опции Форма WBS (WBS Details) выберите эту опцию еще
представление в виде раз (при этом отметка рядом с названием опции пропадает).
иерархии.
• Для изменения столбцов в представлении WBS выберите
Колонки (Columns), а затем укажите одно из имеющихся
представлений, либо настройте столбцы в соответствии со
своими потребностями.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 67

Представление включает имя каждого


элемента WBS, общее количество работ, а
также оценочный вес.

Редактирование элемента WBS.


Выберите элемент WBS, в который Вы хотите внести изменения.
Для изменения позиции элемента в WBS нажмите
Некоторые данные
можно редактировать
соответствующую кнопку со стрелкой, находящуюся в нижней
непосредственно в части панели команд справа. Щелкнув по строке Вид (Display
таблице Структуры Options), выведите на экран Форму WBS (WBS Details) и выберите
декомпозиции работ.
Дважды щелкните по
опцию Детали WBS (WBS Details). Затем введите новую
информации, которую информацию. Порядок ввода новой информации описан в
Вы хотите изменить, настоящем и последующих разделах данной главы.
затем напечатайте
или укажите новое
значение.
Удаление элемента WBS.
Выберите элемент WBS, который Вы хотите удалить, и нажмите
кнопку Удалить/Объединить (Del./Merge). Если элемент WBS
содержит назначения работ, на экране появляется запрос, удалить
ли элемент WBS и все имеющиеся в нем назначения работ, либо
удалить только элемент WBS, в все имеющиеся в нем назначения
работ переназначить или присоединить к элементу WBS высшего
уровня. Нажмите ОК, затем выберите Да (Yes).

При удалении элемента WBS высшего уровня Methodology


Manager будет также удалять все элементы, содержащиеся в
указанном элементе.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


68 Настройка организационной структуры (OBS)

Применение оценочных весов к элементам WBS


Данные об оценке сверху вниз состоят из оценочных весов
Более подробная
информацию об элементов структуры декомпозиции работ (WBS) и работ, входящих
оценке сверху вниз в методологию. Приложение Primavera импортирует веса
содержится в одновременно с импортом методологий, используемых для
Руководстве по разработки планов проектов. При выполнении оценки сверху вниз с
приложению
помощью приложения по управлению проектами пользователь
Primavera.
должен сначала указать количества трудовых и нетрудовых
ресурсов, относящихся к проекту. Затем, руководствуясь
оценочными весами, определенными в Methodology Manager,
приложение Primavera производит распределение количеств по
работам. Распределение осуществляется сверху вниз, через
структуру декомпозиции работ.
Применение оценочных весов к элементам WBS.
Выберите Методология, WBS (Methodology, WBS). Выберите
панель Вид (Display Options), затем выберите опцию Колонки,
Размер (Columns, Size). В столбце Оценочный вес (Est Weight)
укажите оценочные веса каждого элемента открытой методологии.
Для выбора столбца, в котором будут
отображаться данные при вводе, можно
воспользоваться опцией Колонки
(Columns).

Укажите оценочный вес элемента WBS


в поле-столбце элемента WBS

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 69

Добавление элементов WBS и назначение свойств


При создании методологий Methodology Manager автоматически
создает элемент WEBS верхнего уровня, с тем же именем, что и
методология. Окно Структура декомпозиции работ (Work
Breakdown Structure) позволяет создавать, просматривать и
редактировать WBS открытой методологии. Выберите
Методология, WBS (Methodology, WBS).

Добавление элемента WBS.


Выберите элемент, находящийся непосредственно над элементом
того же уровня иерархии, который Вы хотите добавить. Нажмите
Новая (Add).
Для просмотра информации по структуре декомпозиции работ
щелкните Вид (Display Options), выберите опцию Форма WBS (WBS
Details).
Для представления WBS
в виде иерархии
нажмите метку столбца
Кода WBS (WBS Code).
Символ контура на
месте метки столбца
указывает, что WBS
представлена в виде
иерархии.

Представление Форма
WBS (WBS Details)
позволяет добавлять и
назначать информацию
по каждому
создаваемому элементу
WBS.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


70 Настройка организационной структуры (OBS)

Общие сведения.
Закладка Общее (General) позволяет просматривать и редактировать
Более подробная
общую информацию, относящуюся к выбранному элементу WBS.
информация о
категориях WBS Эти сведения включают код, имя, назначенную пользователем
содержится в главе категорию WBS, (например, Фаза проекта (Project Phase)), а также
Определение ответственного руководителя (элемент OBS). Более подробно о
настроек и назначении элементов OBS элементам WBA рассказывается в главе
категорий
Настройка организационной структуры (OBS).
администратора.

Имя корневого
элемента OBS для
элемента WBS.

Имя категории WBS и назначенные значения


устанавливаются в диалоговом окне Категории
администратора (Admin Categories).

Заметкиы.
Закладка Заметки (Notebook) позволяет назначить Темы заметок и
детали для выбранного элемента WBS. Эти темы определяются на
странице Темы заметок (Notebook Topics) диалогового окна
Категории администратора (Admin Categories).

Нажать для
добавления темы.

Для печати описания выбранной темы


установить курсор на это поле.

В полях описаний Methodology Manager можно использовать


функции редактирования HTML, такие, как разметка текста,
вставка рисунков, копирование и вставка информации из других
файлов документов (с сохранением разметки), а также
добавление гиперсвязей.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 71

Результаты работ и документы.


Закладка Документы (WPs & Doc) позволяет назначать документы
Более подробная
для отдельных элементов WBS. Документы позволяют
информация о контролировать соответствие работы организационным и
результатах работ и производственным стандартам. Документы определяются заранее в
документах окне Категории документа (Work Products and Documents).
содержится в главе Систематизация документов в организационных целях
Создание и
поддержка
осуществляется через диалоговое окно Категории администратора
библиотек (Admin Categories).
документов.

Назначение выбранному Представление описания


элементу WBS результата результата или документа по
работы или документа. выбранной работе.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


72 Настройка организационной структуры (OBS)

Вехи WBS
Methodology Manager позволяет указать неограниченное количество
вех WBS, которые используются приложением Primavera для
расчета освоенного объема. Вехи назначаются на уровне WBS.
Каждой вехе присваивается вес, который указывает значение
данной вехи для методологии. Если в расписании проекта веха
отмечена как завершенная, при импорте методологий в Primavera
вес вехи будет использоваться для вычисления процента
выполнения по производительности по всем работам, включенным в
данный уровень WBS. Таким образом, процент выполнения по
производительности применяется ко всем работам данного уровня
WBS, а затем и к самому уровню WBS.
Вехи WBS можно использовать в том случае, если тело работ
составляют приращения задач более высокого уровня, а Вы хотите
контролировать данные работы на уровне WBS. Например, для
контроля проверочной работы при подготовке окончательного кода
вехи WBS можно назначить для основных шагов, необходимых для
завершения проверки – таких, как пересмотр плана проверки,
изменение плана проверки, выполнение проверки, регрессионная
проверка, и т.д. Каждая из указанных вех будет включать
детализированные работы, необходимые для завершения вехи.
Выберите Методологии, WBS (Methodology, WBS), затем откройте
окно Форма WBS (WBS Details).
Добавление вех WBS. Закладка Вехи WBS позволяет добавить в
элемент WBS неограниченное число вех. Нажмите Новая (Add),
введите имя вехи и назначьте вес для вычисления процента
выполнения по производительности для всех работ, входящих в
элемент WBS, когда методология импортируется в приложение
Primavera.
Наибольшим весом обладает
регрессионная проверка, которая
является кульминацией всех
остальных вех и работ элемента
WBS.

В примере ниже показано, каким образом вехи WBS используются в


приложении Primavera.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 73

На основе взвешенных вех, Число, обозначающее


которые Вы отметили как значимость вехи относительно
завершенные, Primavera остальных вех списка. Это
вычисляет процент выполнения число используется для
по производительности, или вычисления соответствующего
освоенный объем. Вычисления процента выполнения по
производятся независимо от производительности, когда
дочерних работ, относящихся к веха помечается как
выбранному элементу WBS Завершенная (Completed)

Если флажок установлен,


Methodology Manager вычисляет
процент выполнения по
производительности для
элемента WBS. Вычисления
производятся на основе
весового значения вехи в
сочетании с другими вехами,
имеющимися в списке.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


74 Настройка организационной структуры (OBS)

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Настройка организационной структуры (OBS)

В этой главе: Организационная структура (WBS)


представляет собой иерархическую систему
Обзор OBS классификации структуры управления
проектом. Когда пользователь, работающий
Просмотр OBS
с приложением Primavera, создает проект на
Настройка и назначение OBS основе методологии, OBS методологии
становится OBS проекта. Функция OBS в
Редактирование элементов OBS Methodology Manager позволяет
поддерживать крупномасштабные проекты,
в которых участвует несколько
руководителей, и переносить среду
структуры проектов предприятия (EPS) в
приложение по управлению проектами.

Понятие OBS по смыслу не совпадает с


понятием “пул ресурсов”. Ресурсы
назначаются работам, а элементы OBS
назначаются элементам структуры
декомпозиции работ (WBS). Как правило,
элементом OBS, назначенным элементу
WBS, является руководитель проекта,
ответственный за данный элемент WBS.

В данной главе рассмотрен процесс


настройки OBS и установки связей
элементов OBS с WBS.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


76 Настройка организационной структуры (OBS)

Обзор OBS
Организационная структура (OBS) представляет собой глобальную
иерархию, в которой представлены руководители, ответственные за
методологии Methodology Manager. OBS обычно отражает
структуру руководства конкретной организации, охватывающую
различные уровни персонала, начиная с самого высшего. Вы можете
назначить руководителей, ответственных за отдельные участки
WBS. После назначения руководителя, ответственного за элемент
WBS, добавление любых элементов к указанной ветви WBS будет
вызывать назначение указанного элемента OBS руководителя по
умолчанию. В приложении Primavera иерархия OBS также
используется для предоставления пользователям особых привилегий
доступа к проектам и уровням WBS в рамках проектов.

С помощью стрелок элемент перемещается


вверх/вниз, либо вправо/влево.

Элементы организационной структуры предприятия.


Создание элемента WBS в окне Структуры декомпозиции работы
вызывает создание и назначение элемента OBS, каковым является
ответственный руководитель.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 77

Methodology Manager
связывает
назначенную OBS с
уровнем WBS, в
котором добавляется
новый элемент.

Более подробная
информация о На базе OBS можно создавать отчеты; примеры методологий,
создании OBS и поставляемые вместе с Methodology Manager, содержат несколько
других стандартных
отчетов находится в
видов стандартных отчетов OBS.
Части 4, Настройка
методологий.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


78 Настройка организационной структуры (OBS)

Просмотр OBS
Methodology Manager позволяет просматривать OBS двумя
способами: в виде таблицы и в виде графика. Выберите
Определение, OBS (Define, OBS) и откройте диалоговое окно
Организационной структуры (Organizational Breakdown Structure).

Просмотр организационной структуры (OBS) в виде графика.


Выберите панель Вид (Display Options), затем выберите опцию
Диаграмма (Chart View). Для изменения информации на графике и
способа ее представления щелкните по строке Вид (Display Options)
и выберите опцию Шаблон прямоугольника диаграммы, Настройка
(Chart Box Template, Customize).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 79

Просмотр OBS в виде таблицы. Выберите панель Вид (Display


Options), затем выберите опцию Табличное представление (Table
View).
Для просмотра
иерархии OBS один
раз нажать на
столбец Имя OBS
(OBS Name); для
вывода списка и
сортировки
элементов OBS
нажать еще раз.

Детали OBS (OBS


Details) скрыты,
так, что видна
большая часть
таблицы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


80 Настройка организационной структуры (OBS)

Настройка и назначение OBS


Диалоговое окно Организационная структура (Organizational
Breakdown Structure) позволяет создавать, просматривать и
редактировать глобальную OBS, используемую всеми
методологиями Methodology Manager.

Создание OBS.
Корневой элемент OBS создается автоматически при создании
новой методологии. При этом корневой элемент OBS назначается
каждому элементу WBS, добавляемому в методологию. Когда в
процессе настройки WBS, лежащей в основе методологии, Вы
обращаетесь к окну WBS, Вы можете использовать в качестве
стандартной OBS для всех элементов WBS уже существующую
корневую OBS, либо установить OBS до создания WBS. После того,
как Вы установите OBS на нужное место и перенесете методологию
в качестве проекта в Primavera, Вы можете включить
дополнительные элементы OBS, обеспечивающие доступ к
отдельным узлам структуры проектов предприятия EPS, проектам и
элементам WBS для пользователей, не включенных в исходный
элемент OBS предприятия.

Корневой элемент OBS:


Вы можете изменить имя,
указав главное лицо или
группу в организации.

Добавление элемента OBS.


Выберите Определение, OBS (Define, OBS). Выберите элемент OBS,
находящийся непосредственно над элементом того же уровня
иерархии, который Вы хотите добавить. Нажмите Новая (Add).

OBS может иметь только один корневой элемент.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 81

Щелкните по столбцу
Имя OBS (OBS Name).
Иерархия OBS при
этом будет
представлена в виде,
указанном значком.

Methodology Manager
вставляет новый
элемент OBS на том
же уровне, что и
выбранный элемент.

Напечатать имя
нового OBS.

Установите курсор на поле Название OBS (OBS Description) и


напечатайте описание элемента OBS. При этом можно использовать
функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка
рисунков, копирование и вставка информации из других файлов
документов (с сохранением разметки), а также добавление
гиперсвязей.

Данное описание может


содержит растровое
изображение.

Назначение элемента OBS для элемента WBS.


Выберите Методология, WBS (Methodology, WBS). Выберите
элемент WBS, для которого Вы хотите назначить элемент OBS.
Нажав панель Вид (Display Options) и выбрав опцию Форма WBS
(WBS Details), выведете информация по WBS. Выберите закладку
Общее (General), затем нажмите кнопку Просмотр (Browse) в поле
Ответственный руководитель (Responsible Manager). Выберите
элемент OBS, который Вы хотите назначить, затем нажмите кнопку
Выбрать (Select).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


82 Настройка организационной структуры (OBS)

Кнопка выбора

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 83

Редактирование элементов OBS


OBS можно редактировать несколькими способами. Можно
изменить положение и информацию в уже существующем элементе
OBS, либо добавить элемент OBS (описание которого было сделано
ранее), либо удалить элемент OBS. Выберите Определение, OBS
(Define, OBS).
Редактирование элемента OBS.
Щелкните по метке столбца Название OBS (OBS Name), чтобы
представить иерархию OBS. Символ контура в метке столбца
Название OBS (OBS Name) указывает, что OBS будет представлена
в иерархическом виде. Выберите элемент OBS, который необходимо
отредактировать. Для изменения информации, содержащейся в
элементе, напечатайте новое имя и/или описание элемента. Для
изменения позиции элемента в OBS воспользуйтесь
соответствующими кнопками со стрелками.

Элемент OBS Менеджер


ресурсов (Resource
Manager) перемещен
вправо с помощью
стрелки. Таким образом,
создан новый элемент
OBS Менеджер ресурсов
(Resource Management).

Удаление элемента OBS.


Щелкните по метке столбца Название OBS (OBS Name), чтобы
представить иерархию OBS. Выберите элемент OBS, который
нужно удалить, затем нажмите кнопку Удалить/Объединить
(Del./Merge). Если удаляемый элемент OBS содержит назначения
структуры декомпозиции работ (WBS), программа запрашивает
подтверждение слияния элемента с элементом OBS более высокого
уровня. Для удаления элемента OBS и переназначения его
назначений WBS элементу OBS более высокого уровня выберите
опцию Объединение элементов (Merge Element(s)). Для удаления
элемента OBS без переназначения его назначений WBS выберите
опцию Удалить Элемент(-ы) (Delete Element(s)). Нажмите ОК, затем
нажмите Да (Yes).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


84 Настройка организационной структуры (OBS)

При удалении элемента OBS верхнего уровня Methodology


Manager будет удаляться содержащиеся в нем элементы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Определение ресурсов и ролей

В этой главе: Ресурсы включают в себя персонал и


оборудование, занятые в выполнении
Общий обзор и ресурсов и ролей работ во всех методологиях. Трудовые
ресурсы, такие как инженеры,
Просмотр и добавление ресурсов
постоянно контролируются по времени
Определение и назначение кодов и и обычно назначаются другим работам
значений ресурсов и/или проектам; нетрудовые ресурсы,
такие как материалы, учитываются из
Настройка ролей расчета стоимости за количество, а не
по часам. В Methodology Manager Вы
Назначение ролей ресурсам можете создать иерархию ресурсов,
отражающую структуру ресурсов в
организации и поддерживающую
назначение ресурсов работам.
Methodology Manager также позволяет
устанавливать неограниченное число
кодов ресурсов, используемых
приложением Primavera для
группирования и сдвигов. Вы можете
устанавливать роли с учетом особых
навыков и квалификации и
использовать их в качестве назначений
ресурсов до тех пор, пока не будут
назначены специальные ресурсы.
Таким образом планируются затраты по
ролям на стадии планирования проекта.

В данной главе рассмотрены ресурсы,


роли и коды ресурсов.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


86 Определение ресурсов и ролей

Общий обзор ресурсов и ролей


Methodology Manager позволяет разработать план по ресурсам
методологии, в котором интегрированы ресурсы и затраты, что
обеспечивает эффективное управление методологиями, когда они
становятся проектами в приложении Primavera. Начните с
определения списка ресурсов, необходимых для завершения
проектов, входящих в структуру предприятия. Установите
предельный уровень готовности и цены за единицу по каждому
ресурсу. Сгруппируйте ресурсы по категориям таким образом,
чтобы можно было легко найти конкретный ресурс при назначении
ресурсов работам методологии.
Для группировки и сдвигов ресурсов в методологии, после того, как
она становится проектом в приложении, установите коды ресурсов и
назначьте значения кодов. Эта информация используется для
составления отчетов по ресурсам и макетов в приложении, которые
позволяют анализировать распределение ресурсов.

Роли
Если Вы находитесь на стадии планирования методологии или Вам
нужно посмотреть, какое влияние назначения ресурсов будут
оказывать на расходы, Вы можете назначить роли в качестве
временных заполнителей назначений ресурсов. Роли – это названия
должностей или квалификации сотрудников, занятых в проекте.
Они отражают тип ресурса вместе с определенным уровнем
квалификации, а не конкретное лицо. Роли также назначаются
отдельным ресурсам для дальнейшего определения квалификации
ресурса.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 87

Просмотр и добавление ресурсов


В окне Ресурсы (Resources) осуществляется сохранение, как
иерархии ресурсов организации, так и информации по каждому
отдельному ресурсу. Ресурсы можно назначить работам любой
методологии. Это позволяет пользователям Primavera создавать
проекты с заранее назначенными ресурсами.

Ресурсы отличаются от расходов. В то время как ресурсы


контролируются по времени, и, как правило, распространяются на
большое количество работ и/или проектов, расходы
представляют собой единовременные затраты на приобретение
однократно используемых позиций, необходимых для выполнения
работ.
Можно открыть окно
Ресурсы (Resources) на Для обращения к окну Ресурсы (Resources) выберите Определение,
глобальном уровне – без Ресурсы (Define, Resources) или щелкните по Ресурсам (Resources)
открытия какой-либо в главном окне.
методологии.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


88 Определение ресурсов и ролей

Просмотр ресурсов
Щелкните на панели Вид (Display Options), затем выберите один из
Для перехода от следующих вариантов:
представления ресурсов в
иерархическом виде к • Для просмотра подробной информации о конкретных
представлению в виде
списка, нажмите на метку ресурсах выберите Форма (Details) (флажок рядом с
столбца ID ресурса. командой), затем выберите ресурс, информацию о котором
Треугольный символ в Вы хотите просмотреть. Для того чтобы скрыть Форму
этой метке колонки
указывает на ресурсов (Resource Details), вновь выберите команду (флажок
представление в виде будет выключен).
списка. Вы можете
произвести сортировку • Для просмотра ресурсов в схематическом представлении
информации о ресурсах в выберите Диаграмма (Chart View).
представлении списка,
нажав на метку столбца. • Для выбора столбцов, включаемых в представление,
выберите Колонки, Настройка (Columns, Customize).
• Для вывода на экран ресурсов выберите Фильтр, Все Ресурсы
(Filter By, All resources), чтобы просмотреть все ресурсы, или
Текущая Методология (Current Methodology) для просмотра
ресурсов, имеющих назначения в открытой методологии.
• Для организации иерархии ресурсов выберите Группировка и
Сортировка (Group, Sort By), затем отметьте одну из
заданных группировок или настройте свою.

Добавление ресурса
Для представления иерархии ресурсов нажмите на панели Вид
(Display Options), затем выберите Группировка и Сортировка, По
умолчанию (Group, Sort By, Default). Выберите ресурс,
расположенный непосредственно над ресурсом, который Вы хотите
добавить, и находящийся на том же уровне. Нажмите на Новая
(Add). В зависимости от пользовательских настроек может
запуститься Мастер создания нового ресурса (New Resource Wizard).
Используя подсказки мастера, добавьте информацию,
содержащуюся в каждой закладке Форма Ресурсов (Resource
Details). Если Вы не пользуетесь мастером, эту информацию можно
ввести непосредственно в каждую закладку.
Для представления Формы ресурсов (Resource Details) щелкните по
панели Вид (Display Options) и выберите Форма (Details).
Установка базовой информации о ресурсах описана в данном
разделе. Чтобы установить дополнительную информацию,
обратитесь к дальнейшим разделам данной главе.
• Коды – Определение и назначение кодов и значений
ресурсов
• Роли - Настройка ролей и назначение ролей ресурсам

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 89

Форма Ресурсы
(Resource Details)
используются для
добавления,
просмотра и
изменения подробной
информации о новом
или выбранном
ресурсе.

Щелкните по левой/правой стрелке для


отступа выбранный ресурс вправо или влево,
чтобы обозначить его положение в иерархии;
щелкните мышью по клавишам «вверх/вниз»,
чтобы переместить выбранный ресурс в
иерархии: вверх или вниз.

Общие сведения
Закладка Общее (General) позволяет ввести общие сведения
о выбранном ресурсе, включая идентификатор (ID) ресурса,
имя, должность, ID сотрудника, электронный адрес и номер
телефона в офисе.

Идентификатор
сотрудника,
соответствующий
ресурсу

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


90 Определение ресурсов и ролей

Детали (Details)
На странице Подробно (Details) указывается трудовая
классификация ресурса (трудового [сотрудников] или нетрудового
[оборудования]), указывается возможность регистрации
переработки в часах, а также определяется ставка переработки и
коэффициент готовности.

Единицы времени - минуты, часы, дни, неделях, месяцы и годы. Системный


администратор устанавливает сокращения для каждой единицы времени в
диалоговом окне Настройки администратора (Admin Preferences).

Количество времени в течение каждого рабочего периода (час,


день, неделя или месяц) выделенного интервала времени; Вы
можете ввести проценты или числовое значение до левой косой
черты (/) и соответствующий временной интервал в
зависимости от пользовательских настроек количества времени.

Минимальный период времени, в


После добавления течение которого ресурс будет
ресурса на экране по занят выполнением работы.
умолчанию
появляется валюта,
выбранная в
пользовательских
настройках; можно
установить другую
валюту для этого
ресурса

Поставьте флажок
для регистрации
ресурсом
переработки часов
по работам в
приложении
табеля Primavera

Введите денежную цену ресурса


до левой косой черты (/) и
единицу измерения, связанную с
этой ценой.

Введите число, на которое нужно умножить


стандартную цену ресурса для определения цены
переработки времени по ресурсу (стандартная
цена * коэффициент переработки = цена
переработки).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 91

Интенсивность по умолчанию (Default


Units/Time)
Стандартную интенсивность можно указать в процентном
отношении, либо в виде числового значения, после которого идет
левая косая черта (/) и вводится соответствующий период времени в
зависимости от пользовательских настроек количества времени.
Например, если в качестве ресурса выбран один человек,
целесообразно указать восемь часов (количество времени) в день
(период времени). В этом случае Интенсивность по умолчанию
(Default Units/Time) составит 8,00 ч/день (8.00h/d) или восемь часов
работы в день. При вводе процентов нужно указать 100, что говорит
о том, что ресурс готов работать полный рабочий день. Аналогично,
если выбранным ресурсом является отдел из пяти человек, то
максимальная интенсивность (Max Units/Time) будет 40 часов/день
или 500 процентов. Это означает, что пять человек могут выполнить
работу, эквивалентную 40-часам работы за один день, в отличие от
случая, когда один человек выполняет работу, эквивалентную 8
часам работы в день.

Примечания
На странице Заметки (Notes) вводятся комментарии о ресурсах. Вы
можете использовать функции редактирования HTML, такие, как
разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка
информации из других файлов документов (с сохранением
разметки), а также добавление гиперсвязей.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


92 Определение ресурсов и ролей

Определение и назначение кодов и значений ресурсов


Коды ресурсов предлагают еще одну возможность распределения
ресурсов по категориям. Например, установите код под названием
Ответственность (Responsibility) и задайте ему значения, такие как
Лидер команды (Team Lead) и Инженер (Engineer). Назначьте эти
значения соответствующим ресурсам, чтобы можно было
оперативно группировать, фильтровать или сортировать всех
инженеров или всех лидеров команд при импорте методологии в
качестве проекта в приложение Primavera. Выберите Определение,
Коды ресурсов (Define Resource codes) для вывода на экран
диалогового окна Коды ресурсов (Resource codes).

Настройка кодов ресурсов


Щелкните мышью по Изменение (Modify), чтобы добавить
определения кодов ресурсов – категории, в которые Вы будете
добавлять значения. Введите имя кода ресурса и укажите
максимальное количество символов для каждого значения,
назначаемого коду. После завершения добавления кодов и значений
нажмите на Закрыть (Close).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 93

Добавление значений кодов ресурсов


Выберите код, которому Вы хотите присвоить значения. Затем
щелкните мышью по Новый (Add). Введите имя значения кода
ресурса; максимальное количество символов устанавливается на
уровне кода ресурса. Введите описание значения. Для создания
иерархии значений кодов нажмите стрелку вправо, чтобы сделать
отступ для выбранного значения.

Дальнейшая
систематизация
значений кодов
осуществляется
путем их объединения
в иерархию.

Назначение значений кодам ресурсов


Вы можете назначить кодовые значения ресурсам, используя
закладку Коды (Codes) в окне Форма ресурсов (Resource Details).
Щелкните по панели Вид (Display Options) и выберите Форма
(Details), щелкните по закладке Коды (Codes), затем по Назначить
(Assign).

Щелкните по кнопке
Назначение (Assign),
чтобы выбрать
значение кода ресурса
для выбранного
ресурса.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


94 Определение ресурсов и ролей

Настройка ролей
Роли – это должности и квалификации персонала, занятого в
проекте, например, специалист по программному обеспечению,
администратор базы данных и контролер качества. Methodology
Manager позволяет создать стандартный набор ролей, назначаемых
ресурсам и работам во всех методологиях. Вы можете устанавливать
неограниченное количество ролей и организовывать их в иерархии
для удобства управления и назначения. Набор ролей, назначаемых
работе, определяет требования к квалификации, необходимой для
выполнения работы.
Назначение ролей работам в соответствии с ресурсами
производится в процессе настройки методологии и планировании
затрат. После завершения планирования Вы можете заменить роли
ресурсами, исходя из требований, предъявляемых к каждой роли и
квалификации.

Просмотр ролей
Выберите Определение, Роли (Define, Roles) и щелкните по панели
Вид (Display Options).
• Для просмотра только назначенных ролей в открытой
методологии выберите Фильтр, Текущая методология (Filter
By, Current Methodology).
• Для просмотра всех ролей выберите Фильтр, Все роли (Filter
By, All Roles).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 95

Просмотр ролей конкретного ресурса


Выберите Определение (Define), Ресурсы (Resources). Выберите
ресурс, роли которого Вам нужно просмотреть. Выберите панель
Вид, Форма (Display Options, Details) и откройте экран Форма
Ресурсов (Resource Details). Выберите закладку Роли (Roles).

Вы можете настроить столбцы закладки Ресурсов (Resource),


чтобы включить другую информацию по ресурсам и ролям.
Щелкните справа в области Колонки (Columns) закладки, затем
выберите опцию Редактирование столбцов ресурсов (Edit Resource
Columns).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


96 Определение ресурсов и ролей

Просмотр ролей для конкретной работы


Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Выберите
работу, роли которой Вы хотите просмотреть. Откройте страницу
Форма Работ (Activity Details), щелкнув по панели Вид (Layout
Options) и выбрав Показать Внизу, Форма работы (Show on Bottom,
Activity Details). Щелкните мышью по закладке Ресурсы
(Resources).

Ресурсы, которые еще Роли могут добавляться на


не связаны с ролями, стадии планирования
добавленными к
выбранной работе.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 97

Добавление роли
Выберите Определение, Роли (Define, Roles). Выберите роль,
представленную выше, и роль, расположенную на том же уровне,
что и роль, которую Вы хотите добавить. Нажмите на Новый (Add).
Введите идентификатор и имя роли. Для создания иерархии ролей
щелкните мышью по правой клавиши со стрелкой для того, чтобы
сделать отступ на один уровень для ввода выбранной роли.
Например, Вам нужно составить список конкретных ролей под
заголовком Руководитель проекта (Project Manager), таких как
директор и спонсор.
Введите описание ролевых обязанностей. При этом можно
использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка
текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из
других файлов документов (с сохранением разметки), а также
добавление гиперсвязей.

Замените
выделенный текст
на идентификатор и
имя новой роли.

Стрелки «вверх/вниз” позволяют


перемещать роль вверх или вниз по
списку. Стрелки «влево/вправо» служат
для изменения уровня иерархии ролей.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


98 Определение ресурсов и ролей

Назначение ролей ресурсам


Набор ролей, назначаемых ресурсу, описывает квалификации
ресурса. Назначения ролей облегчают назначение ресурсов работам
в соответствии с ролями. Вы также можете назначать роли
Для получения непосредственно работам, когда Вы не знаете точно, какие
информации о фактические ресурсы имеются для выполнения данных работ. Затем
назначении ресурсов Вы можете произвести замену ролей в соответствии с ресурсами.
работам в
соответствии с ролями Methodology Manager предлагает два способа назначения ролей
см. главу “Операции, ресурсам. Можно назначать роли ресурсам на страницы Формы
выполняемые с
ресурсов (Resources Details), а также из диалогового окна Роли
работами”
(Roles).

Назначение ролей ресурсам на странице Форма ресурсов (Resources Details)


Выберите Определение, Ресурсы (Define, Resources), затем отметьте
ресурс, которому Вы хотите назначить роль. Щелкните на панели
Вид (Display Options) и нажмите Форма (Details). Выберите
закладку Роли (Roles), затем нажмите на Назначение (Assign).
Выберите назначаемую роль, нажмите на кнопку Назначение
(Assign), затем нажмите на кнопку Закрыть (Close).

Если для ресурса указано несколько


ролей, отметьте флажком роль,
которую вы хотите использовать по
умолчанию.

Представление ролей
ресурсов для
выбранного ресурса;
щелкните по метке
столбца Роль ID (Role
ID), чтобы
произвести
сортировку
представления.

Можно изменить
название ролей поле
Роли (Roles).
Выбрать
Определить, Роли Руководители проектов могут
(Define, Roles). использовать уровни квалификаций для
ролей методологии для анализа спроса и
предложения ресурсов и квалификации,
используя профили применения ролей и
квалификаций в приложении Primavera.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 2. Использование методологий 99

Назначение ролей ресурсам в диалоговом окне Роли (Roles)


Выберите Определение, Роли (Define, Roles). Щелкните по пеанели
Вид (Display Options), затем выберите Форму ролей (Roles Details).
Выберите роль, которую Вы хотите назначить. Щелкните по
закладке Ресурсы (Resources), затем нажмите кнопку Назначение
(Assign).
Выберите ресурс, которому
Вы хотите назначить
выбранную роль; Нажмите
кнопку Назначение (Assign),
затем нажмите кнопку
Закрыть (Close).

Дважды щелкните по представлению уровня квалификации, затем


выберите соответствующий уровень квалификации.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


100 Определение ресурсов и ролей

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 3. Использование методологий

В этой части: Операции, выполняемые над работами

Операции с расходами на методологию

Управление рисками

Создание и поддержка библиотеки документов

Импорт проектов в типе методологий

Возврат и изъятие методологий в Methodology


Manager

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


В данной части рассмотрены методы более
полного определения методологии. В главе
Операции, выполняемые над работами
изложен процесс добавления в методологии
работ и зависимостей, в главе Операции с
расходами на методологию рассмотрены
вопросы управления расходами по работам и
определения потенциальных проблем
методологий.

В главе Управление рисками рассмотрены


пути определения рисков и присвоения их
элементам структуры декомпозиции работ
(WBS). Глава Создание и поддержка
библиотеки документов посвящается
процессу отслеживания движения документов
и результатов.

В последних двух главах данной части


разъясняется осуществление перемещения
данных в/из Methodology Manager. В главе
Импорт проектов в типе методологий
показано, как применять удачные проекты,
созданные с помощью приложения Primavera,
в качестве основы для созданий методологий
в Methodology Manager. В главе Возврат и
изъятие методологий в Methodology Manager
рассматриваются вопросы отслеживания
методологий, используемых за пределами
базы данных Methodology Manager.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции, выполняемые над работами

В этой главе: Работы - это “кирпичики”, из которых


строится методология. Они представляют
Обзор работ собой самый нижний уровень структуры
декомпозиции работ (WBS) и,
Добавление работ
следовательно, являются самыми мелкими
Определение общей информации элементами методологии. В данной главе
о работах рассматриваются вопросы добавления
работ и их свойств в Methodology Manager.
Установление зависимостей

Представление Формы работ по


назначениям

Назначение ресурсов и ролей

Назначение тем заметок

Добавление шагов

Создание и назначение кодов и


атрибутов работ

Визуальное отображение
многократно используемого ядра

Добавление расходов

Назначение результатов работ и


документов

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


104 Часть 3. Использование методологий

Обзор работ
Работы представляют собой действия, выполняемые за
определенные интервалы времени. С помощью макетов Таблица
работ (Activity Table) и Pert (Activity Network) в Methodology
Manager можно добавлять работы и строить методологии. В рамках
указанных макетов Methodology Manager позволяет определить
следующую информацию о работах:
• идентификатор (ID) и имя работы, которые однозначно
определяют и описывают работу
• связи с работами-предшественниками и работами-
последователями, позволяющие установить связи с другими
работами той же самой методологии
• тип работы, тип длительность и тип процента выполнения
• нижняя и верхняя границы количества ресурсов, а также
значения длительностей для оценки снизу вверх в Project
Architect
• элемент структуры декомпозиции работ (WBS)
• коды и значения работ для категоризации работ
• атрибуты работ для сортировки, фильтрации и
группирования работ, а также для поддержки корпоративных
стандартов планов проектов
• многократное использование ядра, позволяющее копировать
и связывать, или многократно использовать работы в рамках
отдельной методологии, а также в рамках нескольких
методологий
• расходы
• результаты работ и документы
• ресурсы
• роли, с помощью которых можно указать требования к
квалификации при подборе персонала для выполнения
работы
• замечания о выполнении работы
• шаги, позволяющие разделить работу на более мелкие
действия.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 105

Добавление работ
В окне Работы (Activities) создают, просматривают и вносят
изменения в работы уже открытой методологии. Окно Работы
(Activities) можно разделить на два макета – верхний и нижний.
Таким образом, Таблицу работ (Activity Table) или PERT (Activity
Подробная Network) можно отобразить в верхнем макете, а в нижнем вывести
информация о
многократно Форму работ (Activity Details), Таблицу работ (Activity Table) или
используемом ядре Диаграмма (Trace logic). Пользователь может изменять макеты по
работ изложена в своему усмотрению.
главе Создание
методологий и Информацию, содержащуюся в ядре работы, можно использовать
определение их неоднократно для нескольких работ, как в рамках отдельной
связей. методологии, так и в нескольких методологиях. Это ускоряет
процесс создания работы, поскольку информация, содержащаяся в
ядре работы, определяется только один раз. Информация,
содержащаяся в ядре, включает в себя имя работы, тип
длительности, тип процента выполнения, тип работы, атрибуты,
шаги и темы заметок.
Для представления окна Работы (Activities) выберите Методология,
Работы (Methodology, Activities).

Чтобы открыть
макет, выберите
строку Настройка
Макета (Layout
Options), опцию
Показать
вверху/Показать внизу
(Show on Top/Show on
Bottom). Затем
выберите тип
макета.

Для добавления работы в методологию, обратитесь к Таблице работ


(Activity Table) или PERT (Activity Network). По усмотрению
пользователя, новую работу можно добавить с помощью Мастера
создания работ (New Activity Wizard).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


106 Часть 3. Использование методологий

Добавление работ в Таблицу работ (Activity Table). Выберите


работу, после которой Вам нужно вставить новую работу, затем
нажмите на Новая (Add). Для добавления новой работы выберите
функцию Создать новую работу (Create a New Activity). Для
повторного использования или добавления копии уже
существующей работы (со связями) выберите Заимствование
существующей работы (Reuse Existing Activity Core), а затем
выберите нужную работу. Чтобы воспользоваться работой из другой
методологии, щелкните по панели Вид (Display Options)
диалогового окна Выбор работы (Select Activity), выберите опцию
Выбор методологии (Select Methodology), затем выберите
методологию, в которой находится нужная Вам работа.

Выберите
существующую
работу и
воспользуйтесь
имеющейся
информацией для
создания новой
работы.

Для получения
полной
информации о
работе
воспользуйтесь
опцией Форма
работы (Activity
Details).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 107

Добавление работ в PERT (Activity Network).


В окне PERT (Activity Network) выберите групповой диапазон, или
другое окно работы в том групповом диапазоне, куда Вы хотите
добавить новую работу. Нажмите Новая (Add). Для добавления
новой работы выберите опцию Создать новую работу (Create a New
Activity). Для добавления копии уже существующей работы со
связями выберите Заимствовать существующую работу (Reuse
Existing Activity Core), а затем выберите нужную работу.

Новая работа
добавлена к
групповому
диапазону WBS
высшего уровня

Если группы в PERT (Activity Network) не установлены,


добавление работы производится в нижней части макета.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


108 Часть 3. Использование методологий

Определение общей информации о работах


Закладка Общее (General) на закладке Форма работ (Activity Details)
предназначена для определения общей информации для выбранной
работы, в том числе, указания типа длительности, назначения WBS,
типа работы, а также нижней и верхней границы значений оценок.
Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities), затем
выберите работу, для которой нужно определить общую
информацию. Щелкните по строке Опции макета (Layout Options),
Вы можете указать затем выберите Показать внизу, Форма работ (Show on Bottom,
нужные закладки
Деталей работ (Activity Activity Details); выберите закладку Общее (General).
Details), а также
порядок их выбора,
щелкнув по строке
Опции макета (Layout
Options), а затем
выбрав Опции нижнего
макета (Bottom Layout
Options).

Тип работы.
Выберите тип работы, руководствуясь функцией работы в
методологии, а также календарь, который будет использоваться
работой в процессе составления расписания при переносе
методологии в качестве проекта в приложение Primavera.
• Если планирование ресурсов работы осуществляется в
соответствии с календарем работы, выберите Определяемая
заданием (Task Dependent).
• Если планирование ресурсов работ осуществляется в
соответствие с собственным календарем ресурсов, выберите
Определяемая ресурсом (Resource Dependent). Этот тип работ
используется, когда одной и той же работе назначается
несколько отдельно работающих ресурсов.
• Если длительность работы зависит от длительности работы-
предшественника и/или работы последователя, Выберите
Уровень нагрузки (Level of Effort – LOE). Работы LOE не
имеют ограничений и рассматриваются как исходящие; в
качестве примеров можно привести задачи управления
проектами, рецензии и совещания. Приложение Primavera не
включает работы LOE при определении уровня ресурсов.

Датой старта работы LOE управляет любая из работ-


предшественников, имеющих взаимосвязь между финишем и
стартом, или между стартом и стартом, а также работ-
последователей, имеющих взаимосвязь между стартом и
финишем или между стартом и стартом; датой финиша работы
LOE управляет любая из работ-предшественников, имеющих
взаимосвязь между финишем и финишем или между стартом и
финишем, а также любая из работ-последователей, имеющих
взаимосвязи между финишем и стартом или между финишем и
финишем.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 109

Чтобы показать, что работа отмечает начало или конец главной


стадии проекта, выберите опцию Вехи старта или Финиша
(Start/Finish Milestones). Вехи не имеют основанных на времени
назначений стоимостей или ресурсов. Methodology Manager не
распознает длительностей для работ вех.
Тип длительности.
Выберите тип длительности в зависимости от того, что является
наиболее важным при внесении исправлений в работы проекта,
создаваемого с помощью методологии: ресурсы, расписание или
стоимости. Тип длительности применяется только в тех случаях,
если работе назначены ресурсы. Независимо от типа обновляемых
данных, должно соблюдаться следующее выражение:
Оставшиеся количества (ресурсов) = Интенсивность х Оставшаяся
длительность (работы)
Например, если ресурс назначен работе, выполняемой 8 часов в
день, в течение 5 дней, оставшиеся количества или нагрузка,
рассчитанные по приведенной выше формуле, будут составлять 40
часов. Тип длительности позволяет определить, какие из
переменных данного уравнения вычисляются при изменении
значения.
• Если Вы хотите указать, что расписание является
ограничивающим фактором в вашем проекте, выберите
Фиксированную длительность (Fixed Duration) и
Интенсивность (Units/Time), либо Фиксированную
длительность (Fixed Duration) и Количества (Units),.
Длительность работы изменяется в зависимости от
количества ресурсов, назначенных при внесении в работы
изменений или поправок. Данный тип длительности
наиболее часто выбирается при работах, зависящих от задач.
При изменении оставшейся длительности работы можно
рассчитать либо оставшиеся количества, либо количества за
период времени. Если Вы хотите повторно рассчитать
оставшиеся количества, а соотношение Интенсивность для
ресурса сохранить постоянным, выберите Фиксированную
длительность (Fixed Duration) и Интенсивность (Units/Time).
Methodology Manager производит расчет по следующей
формуле:
Оставшиеся количества = Интенсивность х Оставшаяся
длительность (работы)
Если же Вы хотите сохранить постоянными оставшиеся
количества и заново рассчитать соотношение Интенсивность,
выберите Фиксированную длительность (Fixed Duration) и
Количества (Units). Methodology Manager производит расчет
по следующей формуле:
Интенсивность = Оставшиеся количества/Оставшаяся
длительность (работы)
• Если нужно указать, что доступность ресурсов является
наиболее критичным аспектом проекта, выберите
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
110 Часть 3. Использование методологий

Фиксированную Интенсивность (Fixed Time/Units). В данном


случае соотношение Интенсивность или оценка ресурса
остается постоянной даже при изменении длительности
работы или трудозатрат. Данный тип длительности в
основном применяется при планировании работ, зависящих
от ресурсов.
• Если требуется указать, что ограничивающим фактором
является бюджет (количества или стоимость), выберите
Фиксированные количества (Fixed Units); при этом
фиксированным является общий объем работ. При внесении
изменений в работы трудозатраты не должны влиять на
работу даже при изменениях длительности работы или
оценки ресурса. Как правило, данный тип используется для
работ, зависящих от ресурсов. Увеличение количества
ресурсов может привести к снижению длительности работы.

WBS.
Для назначения нового элемента WBS выбранной работе щелкните
по кнопке Просмотр (Browse).

Тип процента выполнения.


Methodology Manager позволяет вычислять процент выполнения
работы с учетом длительности работы, количеств работы, либо
физического процента завершения, указанного для каждой работы.
Тип процента выполнения определяется по каждой работе.
• Если процент выполнения работы должен вычисляться с
На странице Детали учетом реального и оставшегося количеств, выберите
работ – Ресурсы Количества (Units).
(Activity Details
Resources) можно • Если процент выполнения работы должен вычисляться с
изменять верхнюю и учетом реальной и оставшейся длительностей, выберите
нижнюю границы Длительность (Duration).
оценки трудозатрат
и количеств • Если процент выполнения работы для отдельной работы
нетрудовых должен указываться пользователем, выберите Физический
ресурсов. (Physical).

Трудозатраты (Labor units).


Верхняя и нижняя границы оценки нагрузки по трудозатратам для
выбранной работы.

Количества нетрудовых ресурсов (Nonlabor units).


Верхняя и нижняя границы оценки нагрузки по количеству
нетрудовых ресурсов для выбранной работы.

Длительность (Duration).
Верхняя и нижняя границы оценки количества рабочих периодов,
необходимых для завершения выбранной работы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 111

Установление зависимостей
Создание зависимостей между работами позволяет указывать, что
работа должна начинаться после начала или окончания других
работ. Methodology Manager предоставляет несколько возможностей
для назначения взаимосвязей. В окне PERT (Activity Network)
можно визуально представить логическую схему взаимосвязей
между работами, либо установить взаимосвязи между работами,
используя закладки Предшественники (Predecessors) и
Последователи (Successors). Для представления окна Работы
(Activities) выберите Методология, Работы (Methodology, Activities).
Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите
Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details);
выберите нужную закладку.

Типы взаимосвязей и задержка.


Можно определить следующие четыре типа взаимосвязей. Как
правило, определяют взаимосвязи с работой-предшественником и
работой-последователем.

Финиш к старту (Finish to start). Работа-последователь


начинается только после того, как завершится текущая
работа.

Финиш к финишу (Finish to finish). Финиш работы-последователя


зависит от финиша текущей работы.

Старт к старту (Start to start). Старт работы-последователя


зависит от старта текущей работы.

Старт к финишу (Start to finish). Работа-последователь не


может завершиться до тех пор, пока не начнется текущая
работа.

Если работа-последователь не может быть начата или окончена


до тех пор, пока не будет начата или окончена ее работа-
предшественник, для взаимосвязи можно определить задержку
времени. Задержка – это число единиц времени от старта или
финиша работы до старта или финиша ее последователя. Задержка
может иметь как положительное, так и отрицательное значение.
Например, взаимосвязь между стартом и стартом с трехдневной
задержкой означает, что работа-последователь должна начаться
через три дня после старта ее предшественника.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


112 Часть 3. Использование методологий

Создание взаимосвязей с помощью окна PERT (Activity Network).


Вытащите мышью любые две работы, которые нужно соединить
между собой. Установите указатель слева или справа от работы-
При перетаскивании предшественника и перетащите указатель на позицию слева или
строки взаимосвязи из
одной работы в другую справа от работы-последователя. При определении взаимосвязей
Methodology Manager указатель мыши изменится.
выводит окно
подсказки, в котором Протяните указатель мышки от конца
указывается тип работы AS200 к началу работы AS201 –
взаимосвязи, которая получится зависимость типа финиш к
будет создана после старту.
того, как Вы
отпустите кнопку
мыши.

Для изменения или удаления взаимосвязи нужно дважды


щелкнуть по строке взаимосвязи.
Добавление взаимосвязей с помощью окна Форма работ (Activity Details).
Выберите работу, для которой Вы хотите добавить взаимосвязь с
работой-предшественником или работой-последователем. Щелкнув
по строке Опции макета (Layout Options), обратитесь к окну Форма
работ (Activity Details). Выберите Показывать внизу, Форма работ
(Show on Bottom, Activity Details), затем выберите закладку
Предшественники (Predecessors) или Последователи (Successors).
Выберите работу-предшественника или работу-последователя,
которую Вы хотите назначить, затем нажмите кнопку Закрыть
(Close). Дважды щелкните по полю Тип зависимости (Relationship
Type), затем укажите тип взаимосвязи. Дважды щелкните по полю
Задержка (Lag) и напечатайте значение времени задержки для
взаимосвязи.

Кнопки со стрелками
предназначены для
перемещения от
одной работы к
другой.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 113

Диаграмма.
Methodology Manager предлагает отдельный макет Диаграмма (Trace
Logic) для проверки пути при одновременном просмотре всей
методологии целиком. Щелкните по строке Опции макета (Layout
Options) и выберите опцию Показывать внизу, Диаграмма (Show on
Bottom, Trace Logic). В Таблице работ (Activity Table) или в PERT
(Activity Network) выберите работу, начиная с которой будет
отслеживаться путь в сети.
Для перемещения по цепи работ укажите работу-предшественника
или работу–последователя для выбранной работы. Для изменения
уровней предшественника/последователя щелкните по строке
Опции макета (Layout Options) и выберите Опции нижнего макета
(Bottom Layout Options).

На данном макете
Отслеживания
логики показаны
три
предшественника и
три последователя
выбранной работы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


114 Часть 3. Использование методологий

Представление Формы работ по назначениям


Для обращения к окну Работы (Activities) Выберите Методологию,
Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета
(Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Форма работ
(Show on Bottom, Actiivity Details). С помощью перечисленных ниже
закладок Формы работ (Activity Details) можно назначать
следующую дополнительную информацию по методологии:
• Коды/Атрибуты (Codes/Attributes) – используются для
категоризации работ в зависимости от организационных
нужд и требований проекта, а также для категоризации работ
в соответствии с корпоративными стандартами,
применяемыми для создания планов проектов во всех
методологиях.
• Ресурсы (Resource) – включает в себя сведения о персонале
и оборудовании, необходимых для выполнения работ во всех
методологиях. С помощью данной закладки можно также
назначать и удалять названия должностей или квалификацию
персонала, занятого в проекте (то есть, роли).
• Заметки (Notebook) – дополнительная информация, которая
более подробно описывает работу в зависимости от того,
какая конкретная информация требуется.
• Шаги (Steps) – позволяют разделить работы на более мелкие
этапы.
• Заимствования (Core Reuse) – список методологий, в
которых используется выбранная работы. Можно также
определить, сколько раз та или иная работа появляется в
каждой из методологий и в методологии владельца работ.
• Расходы (Expenses) – единовременные расходы по
однократно используемым ресурсам. Можно связать с
расходами заранее определенные категории стоимости,
чтобы категоризировать их.
• Документы (WP&D) – с помощью данной закладки можно
свести в каталог и проконтролировать все относящиеся к
методологии документы и результаты.

Внесение изменений в закладки Формы работ (Activity Details).


Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите
Настройка формы работ (Bottom Layout Options). В столбце
Доступные закладки (Available Tab) выберите нужную закладку,
затем щелкните по кнопке со стрелкой вправо. При выбранной
закладке для смещения закладки в Форме работ (Activity Details)
влево нажмите на кнопку со стрелкой вверх. Для смещения закладки
в окне Форме работ (Activity Details) вправо выберите закладку и
нажмите кнопку со стрелкой вниз.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 115

Для переноса всех


перечисленных закладок
из одного столбца в
другой нужно щелкнуть
по соответствующей
кнопке с двойной
стрелкой.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


116 Часть 3. Использование методологий

Назначение ресурсов и ролей


Для обращения к окну Работы (Activities) выберите Методологию,
Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета
(Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Форма работ
(Show on Bottom, Activity Details). В окне Работы (Activities)
Подробная выберите работу, для которой Вы хотите назначить ресурс или роль.
информация о Выберите закладку Ресурсы (Resources).
создании ресурсов и
ролей для
методологии
изложена в главе
Определение ресурсов
и ролей.

Пользователи
могут изменять Для назначения ресурса выбранной работе нажмите кнопку Новый
столбцы закладки ресурс (Add Resource); для назначения роли выбранной работе
Ресурсы (Resources) нажмите кнопку Новая роль (Add Role). Для назначения нескольких
таким образом,
чтобы включать и
ресурсов или ролей нажмите клавишу CTRL и, не отпуская ее,
другую информацию щелкните по каждому ресурсу или роли, который Вы хотите
о ресурсах и ролях. назначить. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем нажмите
Щелкните справа от кнопку Закрыть (Close).
области Колонки
(Columns) закладки Для более подробного определения информации дважды щелкните
Ресурсы (Resources), по соответствующему элементу и введите информацию для
затем выберите выбранной работы. Для замены ресурса или роли, назначенной
Настройка формы работе, выберите ресурс или роль, которую Вы хотите заменить,
работ (Edit Resource
Columns Preferences). нажмите кнопку Новый ресурс (Add Resource) или Новая роль (Add
Role), затем нажмите кнопку Заменить (Replace). Выберите новый
ресурс или роль, затем нажмите кнопку Закрыть (Close).

Для быстрого поиска


Ролям с указанной квалификацией можно назначать ресурсы,
определенного ресурса позволяющие планировать расписание стоимости. Эти назначения
в окне Назначение будут действительны до момента, когда указанные ресурсы будут
ресурсов (Assign
Resources) через
определены. Позднее роли можно заменить нужными ресурсами,
диалоговое окно Роль основываясь на требованиях к уровню квалификации,
(Role) щелкните по установленному для данной роли.
панели Вид (Display
Options), затем Добавление ресурсов к работам по ролям. Для назначения
выберите опции ресурсов по ролям работам должна быть назначена как минимум
Группировать и
Сортировать по (Group одна роль. Нажмите кнопку Назначение по ролям (Assign by Role);
and Sort By), и на экран появляется диалоговое окно Назначение ресурсов по ролям
назначьте ресурсу код (Assign Resource by Role), содержащее список ролей, назначенных
ресурса. Список
ресурсов можно выбранной работе. Под каждой ролью перечислены ресурсы,
сортировать по коду удовлетворяющие данной роли. Выберите ресурсы, которые Вы
ресурса в роли.
хотите назначить. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем
нажмите кнопку Закрыть (Close).
После назначения ресурса или роли и определения, заложенных в
бюджете количеств, запланированных для использования по
работам, руководители проекта могут воспользоваться данной
информацией в приложении Primavera (в процессе импорта
методологий) для оценки снизу вверх нагрузок и стоимости.
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
Операции с расходами в методологии 117

Назначение тем Заметкок


Выберите Методологию, Работы (Methodology, Activities).
Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите
опцию Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity
Details). В окне Работы (Activities) выберите работу, для которой Вы
хотите назначить заметку. Выберите закладку Заметки (Notebook).

Темы заметок определяются заранее на странице Темы


заметок (Notebook Topics) диалогового окна Категории
администратора (Admin Categories). Чтобы сделать темы
доступными для назначения в методологиях, элементах WBS и/или
работах, нужно установить флажки в соответствующих
окошках диалогового окна Категории администратора (Admin
Categories).

Назначить Темы заметок.


Нажать кнопку Новая (Add). Выбрать тему или Темы заметок,
которые Вы хотите назначить. Для назначения нескольких тем
нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните по каждой теме
Заметки, которую Вы хотите назначить. Нажмите кнопку Назначить
(Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close).
В правой части закладки Заметки (Notebook) напечатайте краткое
описание выбранной Темы заметок. При этом можно использовать
функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка
рисунков, копирование и вставка информации из других файлов
документов (с сохранением разметки), а также добавление
гиперсвязей.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


118 Часть 3. Использование методологий

Добавление шагов
Работу можно разделить на более мелкие элементы, называемые
шагами и затем присваивать этим шагам вес, используемый для
вычисления процента выполнения работы при импорте методологии
в приложение Primavera.
В Methodology Manager значение процента указывается
относительно весов других шагов. Например, работа разделена на
три шага: вес первого шага равен 2, а второго и третьего – 1. После
того, как первый шаг (с весом 2) будет отмечен в приложении
Primavera как завершенный, процент выполнения работы будет
равен 50. Если в качестве завершенных будут отмечены первый и
второй шаг, процент выполнения составит 75. Если все три шага
будут отмечены как завершенные, процент выполнения будет равен
100.

Добавление шагов.
Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните
по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию
Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В
окне Работы (Activities) выберите работу, для которой требуется
добавить шаг. Выберите закладку Шаги (Steps) в окне Форма работ
(Activity Details).

Взвешенные шаги
удобно использовать в
том случае. если
методология состоит из
больших работ,
предназначенных для
решения отдельных
задач.

Нажмите кнопку Новый (Add). Напечатайте имя нового шага.


Напечатайте краткое описание шага выбранной работы. При этом
можно использовать функции редактирования HTML, такие, как
разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка
информации из других файлов документов (с сохранением
разметки), а также добавление гиперсвязей. Для перемещения шага
на более раннюю стадию работы щелкните по стрелке “вверх”. Для
перемещения шага на более позднюю стадию работы щелкните по
стрелке “вниз”.
Введите число, указывающее вес шага относительно других шагов
работы. Вес может быть любым числом от 0.0 и 999999.0. В столбце
Процент (Procent) будет представлено значение процента
выполнения, соответствующего весу шага.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 119

Если Вы хотите использовать взвешенные шаги для вычисления


процента выполнения работы в приложении Primavera, Вы
должны выбрать на закладке Общее (General) окна Форма работ
(Activity Details) тип процента выполнения Физический (Physical).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


120 Часть 3. Использование методологий

Создание и назначение кодов и атрибутов работ


Коды работ отражают самые разные виды информации, такой, как
производство, система контроля качества или местонахождение.
Для каждого кода можно определить конкретные значения, которые
в дальнейшем будут описывать данную категорию. Например, если
организация располагается в нескольких местах, можно создать код
Местонахождение (Location) со значениями Нью-Йорк, Лос-
Анджелес и Чикаго. Кроме того, можно установить взаимосвязи
между отдельными работами и определенным местом, например,
Нью-Йорком. Количество значений, определяемых для каждого
кода, является неограниченным.
При разработке руководителями проекта плана проекта на основе
методологии Project Architect копирует коды, назначенные работам.
Затем с помощью приложения Primavera можно сортировать,
фильтровать и группировать работы по кодам работ и значениям,
назначенным работам в Methodology Manager.
Атрибуты – это характеристики, позволяющие распределить по
категориям работы во всех методологиях, а также поддерживать
соблюдение корпоративных стандартов при разработке планов
проектов. В качестве примеров атрибутов можно назвать гарантию
качества, аудит и обеспечение безопасности. Атрибуты можно
присвоить работам любой методологии.
В Methodology Manager атрибуты применяются для сортировки,
фильтрации и группировки работ. В приложении Primavera
назначения атрибутов позволяют руководителям проекта более
рационально и эффективно изменять планы проектов в соответствие
со своими потребностями, включая или удаляя работы в
зависимости от назначения атрибутов.

Вы также можете создавать “фиксированные” атрибуты,


гарантирующие, что план проекта включает работу или группу
работ. При назначении фиксированного атрибута работе или
группе работ пользователи, работающие с приложением
Primavera, не могут удалять данные работы из методологии.

В Methodology Manager коды работ и атрибуты являются


глобальными; в качестве таковых они могут назначаться работам в
любых методологиях.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 121

Создание глобальных кодов работ.


Выберите Определение, Коды работ (Define, Activity Code), затем
нажмите кнопку Изменить (Modify). Нажмите Новая (Add), затем
напечатайте имя кода работы. Укажите максимальное количество
символов в значениях кода работ.

Значения кодов работ

Коды работ

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


122 Часть 3. Использование методологий

Создание глобальных значений кодов работ.


Выберите Определение, Коды работ (Define, Activity Code).
Выберите код работы, для которого нужно создать значение, затем
нажмите Новая (Add). Напечатайте имя значения и его описание.

Напечатайте
новое имя и
описание в этих
ячейках; длина
имени не должна
превышать длины,
указанной в поле
Максимальная
длина (Max Length)
кода. С помощью
стрелок
устанавливается
отступ/втяжка
значения в
иерархической
структуре кодов
работ, а также
осуществляется
перемещение
выбранного
значения вверх и
вниз по списку.

При изменении кодов работ или значений Methodology Manager


будет относить сделанные изменения ко всем назначениям работ.

Создание атрибутов работ.


Выберите Определение, Атрибуты работ (Define, Activity Attributes).
Нажмите Новая (Add), затем напечатайте имя кода атрибута. Для
предотвращения удаления пользователями приложения Primavera
работ с данным атрибутом, установите флажок в окне
Заблокированный (Locked). Напечатайте краткое описание
атрибута.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 123

Работу, для которой


назначен данный
атрибут, нельзя
удалить из
методологии
приложения Primavera.

Назначение кодов, значений кодов и атрибутов.


Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните
по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию
Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В
окне Работы (Activities) выберите работу, для которой нужно
назначить код и значение. Выберите закладку Коды/Атрибуты
(Codes/Attributes) окна Форма работ (Activity Details).

Нажмите кнопку Назначить (Assign) в левой части закладки


Коды/Атрибуты (Codes/Attributes). Выберите код работы и значение,
которое Вы хотите назначить. Для назначения нескольких кодов и
значений нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните по
значению каждого кода, который Вы хотите назначить. Нажмите
кнопку Назначить (Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


124 Часть 3. Использование методологий

Для назначения атрибутов выбранной работе нажмите кнопку


Назначить (Assign), расположенную под списком атрибутов в
правой части закладки Коды/Атрибуты (Codes/Attributes). Для
назначения нескольких атрибутов нажмите клавишу Ctrl и, не
отпуская ее, щелкните по каждому атрибуту, который Вы хотите
назначить. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем нажмите
кнопку Закрыть (Close).

В данном макете
работы
сгруппированы по
атрибутам.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 125

Визуальное отображение многократно используемого ядра


При копировании работ и информации о работах в методологию
можно сохранить взаимосвязи между копируемыми работами и
исходными работами. Для этого выберите опцию многократного
использования работ из методологии. При изменении многократно
используемой работы Methodology Manager будет вносить
изменения во все копии многократно используемой работы во всех
Более подробные методологиях. Одну и ту же работу можно использовать несколько
сведения о раз как в одной методологии, так и в нескольких методологиях.
многократно
используемом ядре Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните
содержатся в главе по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию
Создание Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В
методологий и окне Работы (Activities) выберите работу, для которой Вы хотите
определение их
связей.
просмотреть список методологий, в которых используется данная
работа. Нажмите кнопку Заимствования (Core Reuse) в окне Форма
работ (Activity Details).

Методология, являющаяся
источником выбранной

Число,
указывающее,
сколько раз работа
встречается в
соответствующей
методологии.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


126 Часть 3. Использование методологий

Добавление расходов
Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните
по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию
Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В
окне Работы (Activities) выберите работу, по которой нужно
добавить расходы. Нажмите кнопку Расходы (Expenses) в окне
Форма работ (Activity Details).

Сведения по Нажмите Новая (Add), затем напечатайте имя расходов. Для


определению расходов назначения расходам категории расходов дважды щелкните по полю
для конкретных Категория расходов (Expense Category), затем выберите категорию
методологий можно расходов из списка и нажмите кнопку Выбрать (Select). Нажмите
найти в главе
Операции с расходами
кнопку Закрыть (Close). Для изменения скорости роста расходов
на методологию. дважды щелкните по полю Тип оплаты (Accrual Rate), затем
выберите новое значение скорости роста. Дважды щелкните по
полю Нижняя граница стоимости (Low Cost Type) и напечатайте
оценочное значение нижней границы расходов. Дважды щелкните
по полю Верхняя граница стоимости (High Cost Type) и напечатайте
оценочное значение верхней границы расходов. Эти оценочные
значения верхней и нижней границы расходов позволяют
пользователям, работающим с приложением Primavera, выполнять
оценки снизу вверх с помощью Project Architect. Таким образом,
можно оценить расходы до создания проекта, либо до внесения в
него дополнительных сведений.
Дважды щелкните по полю Поставщик (Vendor) и напечатайте имя
поставщика (организации или фирмы), которому будут
оплачиваться расходы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 127

Назначение Документов
Документы позволяют свести в единый каталог и проследить
движение всех документов и результатов, связанных с проектом.
Эти документы можно назначать работам и структурам
декомпозиции работ (WBS) в любых методологиях. Документ
включает стандарты и руководства по выполнению работ, либо
является результатом, возникающим в ходе выполнения работы. В
качестве примеров результатов работ можно назвать планы
проведения испытаний, технические условия на изделия, а также
копии чертежей. При назначении работе документа можно также
Подробные сведения указать, будет ли данный документ являться результатом работы.
о результатах работы
и документах можно Выбрав Настройки, Категории администратора (Admin, Admin
найти в главе Categories), определите категории для Документов. После этого
Создание и выберите закладку Категории документов (Document Categories).
управление Категории присваиваются документам через окно Результаты
библиотекой
документов. работы и документы (Work Products and Documents).

Назначение результатов работ и документов.


Выберите Работы методологии (Methodology Activities). Выберите
Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке
Опции макета (Layout Options) и выберите опцию Показывать
внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В окне
Работы (Activities) выберите работу, которой Вы хотите назначить
результаты работы и документы. Выберите закладку Документы
(WPs&Docs) окна Форма работ (Activity Details).

Нажмите кнопку Назначить (Assign). Выберите результат работы


или документ, который нужно назначить. При назначении
нескольких результатов работ и документов нажмите клавишу Ctrl
и, не отпуская ее, щелкните по каждому документу. Нажмите
кнопку Назначить (Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close).
Для получения более подробной информации по данному вопросу
и/или для того, чтобы открыть уже имеющиеся результаты работы
или документ, выберите требуемый документ, затем нажмите
Форма (Details).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


128 Часть 3. Использование методологий

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии

В этой главе: Расходы представляют собой внересурсные


затраты, связанные с методологией и
Добавление расходов назначаемые работам методологии. Как
правило, это единовременные затраты на
Определение деталей расходов.
однократно используемые элементы. В
качестве примера можно привести расходы
на материалы, услуги, командировки,
накладные расходы, а также расходы по
обучению персонала.
В этой главе разъясняется, как вносятся
расходы в методологии.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


130 Часть 3. Использование методологий

Добавление расходов
Methodology Manager позволяет создавать расходы, зависящие от
методологии, и назначать их работам. Кроме того, Вы можете
распределять расходы по категориям и указывать время
возникновения расходов – в начале работы, в конце работы, или
равномерно в течение всей длительности работы. Methodology
Manager также позволяет указать нижнюю и верхнюю границы
значения оценки стоимости по каждому виду расходов; эти
значения впоследствии можно применять для оценок снизу вверх.

Расходы и ресурсы – это разные понятия. Ресурсы


контролируются по времени и, как правило, распространяются на
несколько работ и/или несколько методологий. Примерами
ресурсов являются персонал и оборудование. В отличие от
ресурсов, расходы зависят от конкретной методологии и не
контролируются по времени.
Окно Методология Расходы (Methodology Expenses) предназначено
для создания, просмотра и редактирования сведений о расходах и
связанной с ними стоимости для работ открытой методологии. Если
руководители проекта используют методологию для разработки
плана проекта в приложении Primavera, эта информация позволяет
произвести оценку общей стоимости проекта. Кроме того, можно
назначить код соответствующей структуры декомпозиции работ
(WBS) для того, чтобы определить, к какой области работ будет
относиться стоимость.
Окно Методология Расходы (Methodology Expenses) выводится на
экран при выборе опции Расходы (Methodology Expenses). Если Вы
хотите просмотреть Форму Расходов (Methodology Expense Details)
в нижней части окна Методология Расходы (Methodology Expenses),
щелкните по панели Вид (Display Options) и выберите Форма
расходов (Expense Details).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 131

Добавить расходы.
Нажмите кнопку Новая (Add). Выберите работу, к которой
Описание шагов относятся расходы, затем нажмите кнопку Выбрать (Select). Работы
добавления расходов в
работы через окно в диалоговом окне Выбор работы (Select Activity)
Работы (Activities) систематизированы по кодам WBS, поэтому работу можно легко
приводится в главе отыскать по ассоциации WBS.
Операции,
выполняемые над Страницы Общее, Работа и Описание (General, Activity, Description)
работами.
предназначены для введения информации о расходах. Описание
полей этих страниц приведено в параграфе Определение деталей
расходов настоящей главы.

Группирование расходов.
Расходы можно группировать по кодам WBS, категориям расходов
или поставщикам. Подобная систематизация ускоряет процесс
назначений. Щелкните по панели Вид (Display Options), затем
выберите Группировка и Сортировка (Group and Sort By). Выберите
один из перечисленных в списке критериев группирования.

Копирование расходов.
Выберите элемент расходов, который Вы хотите скопировать, затем
нажмите кнопку Копировать (Copy). Выберите группу статей
расходов, в которую следует добавить копируемые расходы, и
нажмите кнопку Вставить (Paste).

Если расходы группируются по кодам WBS, то вставлять


расходы можно в группу с тем же самым кодом WBS. Код WBS
назначается работе, к которой относятся расходы, и не может
быть изменен через окно Методология Расходы (Methodology
Expenses).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


132 Часть 3. Использование методологий

Определение Формы Расходов.


Окно Методология Расходы (Methodology Expense Details)
позволяет просматривать и изменять подробную информацию,
Более подробное
описание относящуюся к выбранной статье расходов. Окно Методология
определения Расходы (Methodology Expense Details) выводится в нижней части
категорий расходов, окна Методология Расходы (Methodology Expenses) при выборе в
приведено в главе панеле Вид (Display Options) пункта Форма расходы (Expense
Определение настроек Details). Для обращения к окну Методология Расходы (Methodology
и категорий
администратора.
Expense) последовательно выберите Методология, Расходы
(Methodology, Expenses).

Общая информация.
Страница Общее (General) предназначена для определения общих
сведений по выбранной статье расходов, таких, как имя статьи,
категория, поставщик, а также оценки верхней и нижней границы
стоимости. Кроме того, можно указать единицы измерения
расходов.
Определение категорий расходов в
диалоговом окне Категории
Администратора (Admin Categories).

Название компании или


организации, которой
выплачиваются
средства по выбранной
статье расходов.

Примеры единиц
измерения, в том числе,
Ярды (Yards), Кубические
Оценки нижней и верхней границы
футы (Cubic Feet) и стоимости позволяют
Любые (Each). пользователям, работающим с
приложением Primavera, выполнить
оценку снизу вверх в Project Architect.

Информация по работам
Для изменения выбранных статей расходов по назначенным
работам и выбора типа распределения используете закладку Работы.
Также можно просмотреть статьи расходов по назначенным работам
в соответствии с элементом WBS.
Идентификатор и имя
работы, к которой
относятся выбранные
расходы.

Код из элемента WBS,


содержащий работу,
соответствующую
выбранной статье
расходов.
Время, когда возникают
выбранные расходы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Операции с расходами в методологии 133

В зависимости от времени возникновения все расходы можно


разделить на следующие виды:
• Предоплата (Start of Activity) – все расходы относятся на
дату начала работы.
• По факту выполнения (End of Activity) – все расходы
относятся на дату окончания работы.
• Равномерно по работе (Uniform Over Activity) – расходы
равномерно распределены по всей длительности работы.
Для изменения назначения расходов нажмите кнопку Просмотр
(Browse) в поле Работы (Activity). Выберите работу, которой Вы
хотите переназначить расходы, нажмите кнопку Выбрать (Select),
затем нажмите кнопку Закрыть (Close).

Описание (Description).
На странице Описание (Description) вводится описание выбранной
статьи расходов. Вы можете напечатать новое описание. При этом
можно использовать функции редактирования HTML, такие, как
разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка
информации из других файлов документов (с сохранением
разметки), а также добавление гиперсвязей.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


134 Часть 3. Использование методологий

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Управление рисками

В этой главе: Methodology Manager имеет встроенную


функцию управления рисками,
Добавление рисков позволяющую идентифицировать,
классифицировать и определять
Расчет величин воздействий
приоритеты потенциальных рисков,
Настройка макетов для управления связанных с отдельными элементами
рисками структуры декомпозиции работ (WBS).
Кроме того, можно разрабатывать планы
управления рисками и назначать
вероятности возникновения каждого риска.

В этой главе говорится о том, как добавлять


риски, рассчитывать величины воздействия
рисков и настраивать макеты для просмотра
рисков.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


136 Часть 3. Использование методологий

Добавление рисков
Methodology Manager имеет встроенную функцию управления
рисками, позволяющую идентифицировать, классифицировать и
определять приоритеты потенциальных рисков, связанных с
отдельными элементами структуры декомпозиции работ (WBS).
Кроме этого, по каждому из видов рисков можно выполнить анализ
влияния “что было бы, если бы”. Methodology Manager использует
вероятности возникновения рисков, а также оценки количеств
ресурсов и расходов для расчета чистых величин воздействий
рисков. Эти величины воздействий затем используются для
определения влияния риска на стоимость проекта, резерв и дату
финиша при импорте методологии в приложение Primavera с
помощью Project Architect. При этом текущие данные проекта не
изменяется.
Для обращения к окну Риски (Risks) выберите Методология, Риски
(Methodology, Risks). Щелкните по панели Вид (Display Options),
затем выберите Форма Риски (Risk Details).

Добавление риска.
Нажмите кнопку Новая (Add), затем выберите закладку Общее
(General) в Форме Риски (Risk Details). Напечатайте имя риска,
затем выберите элемент WBS, на который данный риск будет
оказывать воздействие.

Инструкции по
добавлению типов
рисков содержатся в
главе Определение
настроек и
категорий
администратора.

Выбрать приоритет (от 1 до Выбор типа, позволяющего


5, 5 означает самый важный оптимальным образом
приоритет) классифицировать риск

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Управление рисками 137

Добавление описания риска и плана контроля.


Выберите закладку Описание (Description), затем напечатайте
описание риска. Для ввода плана контроля риска выберите закладку
Контроль (Control), затем напечатайте описание в поле План
управления риском (Risk Control Plan). При этом можно
использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка
текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из
других файлов документов (с сохранением разметки), а также
добавление гиперсвязей.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


138 Часть 3. Использование методологий

Расчет величин влияния


Methodology Manager использует вероятности возникновения
рисков, а также оценки количеств ресурсов и расходов для расчета
чистых величин воздействий рисков. Эти величины влияния затем
используются для определения влияния риска на стоимость проекта,
резерв и дату финиша при импорте методологии в приложение
Primavera с помощью Project Architect. При этом текущие данные
проекта не изменяется. Для обращения к окну Риски (Risks)
выберите Методология, Риски (Methodology, Risks). Щелкните по
панели Вид (Display Options), затем выберите Форма Риски (Risk
Details).

Расчет величин влияния риска.


Выберите риск, величины влияния, которого Вы хотите рассчитать,
затем выберите закладку Влияние (Impact). Введите оценочные
количества единиц времени для трудозатрат и нетрудовых ресурсов,
а также оценочную суммарную стоимость расходов, которые может
повлечь за собой данный риск. Напечатайте или укажите оценку в
процентах вероятности возникновения данного риска. Methodology
Manager вычисляет и выводит на экран величины воздействия
рисков в следующем виде: Воздействие – Влияние х Вероятность.

Данное значение вычисляется с учетом WBS.

Данные поля содержат нижнюю и верхнюю границы


оценки единиц времени по трудозатратам и
нетрудовым ресурсам, а также нижнюю и верхнюю
границы оценки стоимости расходов для элемента
WBS, соответствующего текущему выбранному
риску.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Управление рисками 139

Настройка макетов для управления рисками


В диалоговом окне Колонки (Columns) укажите столбцы, которые
будут представлены в текущем макете таблицы, содержащей
значения рисков. Для обращения к окну Риски (Risks) выберите
Методология, Риски (Methodology, Risks).
Настройка столбцов макета таблицы рисков. Щелкните по панели
Вид (Display Options), затем выберите Колонки, Настройка
(Columns, Customize).

С помощью кнопок с двойными Нажав данную кнопку,


стрелками можно добавить/удалить можно изменить
все столбцы текущего макета; заголовок столбца
кнопки с одинарными стрелками выбранного элемента.
предназначены для
добавления/удаления отдельных
элементов текущего макета

Изменения в столбцы макета рисков вносятся с помощью стрелок


“вправо”/”влево”. Эти стрелки позволяют перемещать данные из
столбца Доступные колонки (Available Options) в столбец
Выбранные колонки (Selected Options) и наоборот.
Элементы, перечисленные в столбце Выбранные колонки (Selected
Options), включаются в текущий макет нажатием кнопки ОК. Если
Вы хотите просмотреть внесенные изменения, не закрывая
диалогового окна, нажмите кнопку Применить (Apply).

Фильтрация, группирование и сортировка макетов рисков.


Пользователь может сам выбрать, какие риски он хочет просмотреть
и в каком виде, а какие риски при просмотре ему не нужны. В окне
Риски (Risks) щелкните по панели Вид (Display Options). Выберите
среди опций Фильтр (Filter), Группировка и Сортировка (Group and
Sort By) опцию, которая в наибольшей степени соответствует
Вашим потребностям.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


140 Часть 3. Использование методологий

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Создание и поддержка библиотеки
документов

В этой главе: Функция Результаты работ и документы


(Work Products and Documents)
Просмотр библиотеки документов, предназначена для создания каталога и
добавление/удаление документов отслеживания движения всех документов,
относящихся к методологии. В их число
Ссылки, указывающие
входят различные руководства, методики,
местонахождение результатов
стандарты, планы, шаблоны для разработки,
работы и документов
таблицы и прочие типы документов. В
Назначение результатов работы и документ могут входить стандарты и
документов руководства по выполнению работ, а также
результаты выполнения отдельных работ.
Примерами результатов работы являются
планы испытаний, технические нормы на
проектирование, а также конструкторская
документация. При назначении документа
работе можно также указать, что является
результатом работы.

В данной главе изложен порядок ведения


библиотеки документов, относящихся к
методологии.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


142 Часть 3. Использование методологий

Просмотр библиотеки документов, добавление/удаление документов


Функция Результаты работы и Документы (Work Products and
Documents) позволяет сохранять информацию общего характера о
документах, применяемых в организации (дата пересмотра,
местонахождение и автор). При этом сами файлы документов могут
храниться в различных местах: на сетевом файловом сервере, в
системе управления конфигурацией либо на WEB-сайте, в
зависимости от Вашей организации.
Для обращения к окну Результаты работы и документы (Work
Products and Documents) выберите Определить, Результаты работы и
документы (Define, Work Products and Documents). Щелкните по
панели Вид и выберите опцию Детали WP&Doc (WP&Doc Details).

Просмотр библиотеки документов методологии.


Выберите результат работы или документ, данные о котором Вы
Для изменения вида хотите просмотреть.
списка результатов
работы и документов
(перехода от
представления в виде
иерархии к
представлению в виде
списка) нажмите метку
столбца Заголовок
(Title) Символ
треугольника ( )в
метке столбца
означает, что выбрано
представление в виде
списка.

Добавление результата работы или документа.


Выберите результат работы или документ, находящийся на том же
уровне иерархии, что и добавляемый результат или документ,
непосредственно над местом вставки указанного результата или
документа. Нажмите кнопку Новая (Add). Напечатайте имя
результата работы или документа, затем введите общие сведения о
нем.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Создание и поддержка библиотеки документов 143

Введите ссылку на
номер каталога для
выбранного
результата работы
или документа

Проверьте, правильно
ли указана редакция
результата работы и
документа. Для этого
введите
соответствующий
номер и дату
последнего пересмотра
документа. Установите категории документов. Для этого
выберите Настройка, Категории администратора
(Admin, Admin Categories).

Страница Детали результатов работы и документов (Work Product


and Document Details) используется для просмотра, добавления и
редактирования детальной информации о выбранном результате
работы или документе, а также для его открытия. На странице
Детали результатов работы и документов (Work Product and
Document Details) можно также ставить в соответствие выбранным
элементам элементы структуры декомпозиции работ (WBS) и
работам.

Ввод описания документа.


Выберите закладку Описание (Description) и напечатайте описание
документа. При этом можно использовать функции редактирования
HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и
вставка информации из других файлов документов (с сохранением
разметки), а также добавление гиперсвязей.

Удаление записей о результатах работ или документах.


Выберите результат работы, документ, либо группу результатов
работы или документов, которые Вы хотите удалить, затем нажмите
кнопку Удалить (Delete). На экране появится подсказка, на которую
нужно ответить “Да” (Yes).

При удалении записи о документе в Methodology Manager


удаляется только запись, а не сам файл. Содержащий документ.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


144 Часть 3. Использование методологий

Ссылки, указывающие местонахождение результатов работы и


документов
Methodology Manager поддерживает два типа ссылок,
определяющих местонахождение результатов работ и документов:
приватные и публичные. Приватные ссылки на местонахождение
документа могут просматриваться лишь пользователями,
работающими с Methodology Manager и приложением Primavera.
Публичные ссылки могут просматриваться всеми участниками
проекта, в том числе пользователями, работающими с приложением
табеля Primavera. Как следствие, публичные ссылки на
местонахождение обычно относятся к файлам, находящимся на
широкодоступных сетевых устройствах, в сети Intranet, либо в
Интернет.
Выберите Определить, Результаты работы и документы (Define,
Work Products&Documents). Щелкните по панели Вид (Display
Options), затем выберите опцию Форма документов (WP&Doc
Details).

Ввод ссылок на местонахождение результатов работы и документов.


Выберите результат работы или документ, для которого Вы хотите
указать ссылку на местонахождение. Выберите закладку Файлы
(Files).

С помощью этого
поля документ
определяется как
приватный.

С помощью этого
поля документ
определяется как
публичный.

Открытие результата работы или документа. Выберите


Для использования результат работы или документ, который Вы хотите открыть.
функции Открыть тип
файлов, указанных в Выберите закладку Файлы (Files). Для просмотра приватного файла
полях Персональный с результатом работы или документом нажмите кнопку Открыть
доступ/ Общий доступ (Launch) рядом с полем Персональный доступ (Private Location). Для
(Private Location.Public
Location) должен просмотра публичного файла с результатом работы или документом
распознаваться нажмите кнопку Открыть (Launch) рядом с полем Общий доступ
Windows. (Public Location).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Создание и поддержка библиотеки документов 145

Назначение результатов работы и документов


Methodology Manager позволяет назначать результаты работы и
документы как работам, так и элементам WBS. Например, на ранних
стадиях планирования методологии можно назначить результат
работы или документ элементу WBS. Позже, по мере разработки
Формы работ методологии, тот же самый результат или документ
можно назначить одной или нескольким работам.
Выберите Определить, Результаты работы и документы (Define,
Work Products&Documents). Щелкните по панели Вид (Display
Options), затем выберите опцию Детали WP&Doc (WP&Doc Details).

Назначение результатов работы и документов через окно Результаты работы и


документы (Work Products and Documents).
Выберите результат работы или документ, который Вы хотите
Инструкции по назначить. При назначении нескольких результатов работ или
назначению результатов
работы и документов
документов нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, укажите
через окно Работы и каждый из необходимых Вам результатов или документов.
структура декомпозиции Выберите закладку Назначения (Assignments).
работ (Activities And Work
Breakdown Structure) Нажмите кнопку Назначить (Assign). Выберите работу или элемент
содержатся в главах WBS, которому Вы хотите назначить выбранный результат работы
Работы (Activities) и или документ. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем нажмите
Структура декомпозиции кнопку Закрыть (Close). Для удаления назначения результата работы
работ (Work Breakdown или документа из работы или элемента WBS выберите нужный
Structure).
пункт на закладке Назначения (Assignments), затем нажмите кнопку
Удалить (Remove).

Для изменения
порядка сортировки
любого из столбцов
щелкните по меткам
этих столбцов.

Установленный флажок
означает, что данный пункт
является результатом
работы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


146 Часть 3. Использование методологий

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Импорт проектов в виде методологий

В этой главе: Наиболее удачные проекты можно


импортировать в Methodology Manager и
Экспорт проектов из приложения сохранять их в качестве методологий.
Primavera Экспортируя и импортируя файлы с
расширением XER (собственный формат
Импорт проектов в виде
приложения Primavera для обмена
методологий
файлами), можно преобразовывать проекты
в методологии.

В этой главе говорится о том, как с


помощью Мастера экспорта (Export Wizard)
приложения Primavera сохранить проект в
виде XER – файла, и как затем с помощью
Мастера импорта (Import Wizard) в
Methodology Manager импортировать
проект в качестве новой методологии.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


148 Часть 3. Использование методологий

Экспорт проектов из приложения Primavera


Если Вам нужно сохранить проект в качестве методологии, Вы
Более подробная
можете экспортировать проект из приложения Primavera как файл в
информация формате XER (собственный формат приложения Primavera для
содержится в Части обмена файлами). Затем этот файл импортируется в Methodology
4, Импорт и экспорт Manager в качестве методологии. Для экспорта проектов из
данных, приложения Primavera используют Мастер экспорта (Export Wizard).
Руководства
администратора.
Мастер экспорта (Export Wizard) выполняет все необходимые
действия по экспорту проектов.

Сведения о Стоимости экспортируются в валюте, выбранной для


преобразуемых
таблицах и полях
просмотра денежных сумм в приложении Primavera.
находятся в файле Выбор типа экспорта и проекта. Откройте в приложении
XERPROJECTS.PDF,
который хранится на Primavera проект, который Вы хотите экспортировать. Выберите
CD-ROM Primavera. последовательно Файл, Экспорт (File, Export). Выберите Проекты
(Projects), затем нажмите кнопку Далее (Next).

Выбрать в качестве
формата для экспорта
файлов формат XER.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Импорт проектов в виде методологий 149

Флажок в окнах Экспорт (Export) проектов, которые не будут


экспортированы, следует удалить.

При импорте проекта в качестве методологии файл XER


должен содержать только импортируемый проект.

В список включены лишь те


проекты, которые открыты
в приложении Primavera на
текущий момент.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


150 Часть 3. Использование методологий

Указание имени файла и места его нахождения. Введите имя


файла с расширением XER. Для указания места, в котором будет
сохранен файл, нажмите кнопку Просмотр (Browse). Если Вы не
указали места, экспортируемый файл будет сохранен в папке, в
которой установлено приложение Primavera. Для экспорта проекта в
виде отдельного файла с расширением XER нажмите кнопку Финиш
(Finish).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Импорт проектов в виде методологий 151

Импорт проектов в виде методологий


Данные, содержащиеся в проекте, можно переносить из приложения
Более подробная Primavera в виде XER – файлов (собственный формат приложения
информация об импорте и Primavera для обмена файлами), либо импортировать в качестве
экспорте методологий методологий. Вы можете воспользоваться наиболее удачными
содержится в главе проектами, импортируя их в виде методологий. Мастер импорта
Передача методологий
другим пользователям (Import Wizard), имеющийся в Methodology Manager, позволяет
Руководства передавать в качестве методологий XER-файлы.
администратора.
Данные о затратах, находящиеся в импортируемом проекте,
преобразуются в базовую валюту, выбранную для применения в
Сведения о Methodology Manager. Пересчет стоимостей осуществляется с
преобразуемых таблицах применением курса обмена валюты, выбранного в Methodology
и полях находятся в Manager.
файле
XERPROJECTS.PDF, Выбор типа импорта и файла. В Methodology Manager выберите
который хранится на CD- Файл, Импорт (File, Import). Выберите Проект (Project), затем
ROM Primavera. нажмите кнопку Далее (Next).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


152 Часть 3. Использование методологий

Выберите в качестве формата


для импорта файла формат
XER.

При импорте проекта в качестве методологии файл XER


должен содержать только импортируемый проект. Кроме того,
данные в импортируемом файле должны соответствовать
формату, в котором осуществляется импорт. Например, нельзя
импортировать проект из файла XER, содержащего только
данные о ролях или ресурсах.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Импорт проектов в виде методологий 153

Для выбора импортируемого файла нажмите кнопку Просмотр


(Browse).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


154 Часть 3. Использование методологий

Выбор действия при импорте.


Если во время импорта XER-файла методология открыта в
Methodology Manager, выберите одно из следующих действий:
• Создать новую методологию. Данные существующей
методологии при этом не изменяются. Создается новая
методология. Если во время импорта открытая методология
отсутствует, данное действие выполняется автоматически.
• Импортировать в текущую методологию. Можно
объединить импортируемую методологию с уже
существующей методологией. Нажмите кнопку Далее (Next),
затем выберите в методологии нужный уровень WBS.
Импортируемая методология будет добавлена к выбранной
WBS.
• Заменить текущую методологию. Существующая
методология удаляется и заменяется на проект,
импортированный из XER - файла.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Импорт проектов в виде методологий 155

Выбор источника данных для оценок.


Выберите то, что будет использоваться в качестве основы для
оценок нагрузки и стоимости в методологии – фактические данные
о затратах и нагрузках, полученные от проекта, либо плановые
значения проекта.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


156 Часть 3. Использование методологий

Выбор опций корректировки проекта.


Выберите конфигурацию макета, который будет использоваться при
импорте данных проекта. Опции, содержащиеся в макете,
определяют, каким образом Methodology Manager будет
обрабатывать в импортируемом файле данные, совпадающие с
данными, хранящимися в базе данных. Можно создать и сохранить
несколько различных конфигураций; однако для импорта файла
будет использоваться только одна конфигурация. Укажите “Да”
(Yes) в поле Использовать (Use) рядом с нужной Вам
конфигурацией.

Диалоговое окно Обновить опции проекта (Update Options)


появляется независимо от выбора опции импорта. Например, если
Вы решили создать новую методологию, Вы все равно должны
выбрать конфигурацию для импорта глобальных данных.

Нажать, чтобы Нажать для


создать новую настройки
конфигурацию макета конфигурации макета

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Импорт проектов в виде методологий 157

Изменение конфигурации макета.


Для изменения опций, указанных в конфигурации макета, выберите
макет в диалоговом окне Обновить опции проекта (Update Project
Options), а затем нажмите кнопку Изменить (Modify).

Установленный флажок
отмечает элементы
корректируемой
методологии, которые не
нужно включать в
импортируемый файл.
(Глобальные данные
помечать таким образом
нельзя).

В диалоговом окно Изменить настройки импорта (Modify Import


Configuration) содержится список типов данных, для которых
возможна установка опций.

Поле Удал.Несвяз. относится только к работам, элементам


WBS, ролям и затратам. Данная установка не оказывает влияния
на типы глобальных данных.
В поле Действие (Action) выберите одну из следующих опций,
показывающих, каким образом будет производиться корректировка
типа данных:
• Сохранить существующие (Keep Existing)– Данные в
существующей методологии сохраняются без изменений и не
заменяются скорректированными данными; если запись не
существует, добавляются новые данные.
• Обновить существующие (Update Existing)– Данные в
существующей методологии заменяются
скорректированными данными; если запись не существует,
добавляются новые данные.
• Вставить новые (Insert Existing)– Данные в существующей
методологии сохраняются, добавляются новые элементы
данных. Например, если к данным была добавлена новая
роль, а изменять уже существующие роли не надо, выберите
для добавления новой роли в существующую методологию
опцию Вставить новые данные (Insert New).
• Не импортировать (Do Not Import) – Сохранить данные в
существующей методологии и не импортировать
скорректированные данные.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


158 Часть 3. Использование методологий

Для сохранения модифицированной конфигурации макета нажать


кнопку ОК. Нажать кнопку Далее (Next).
Выбрать тип валюты. Если Methodology Manager не может
определить вид валюты, указанный в импортируемой методологии,
нажмите кнопку просмотр (Browse) в поле Выберите валюту (Select
a Matching Currency) и выберите требуемую валюту. Для
завершения процесса импорта нажмите кнопку Финиш (Finish).

Если вид валюты, используемый в импортируемой


методологии, отсутствует, отмените работу Мастера, а затем
обратитесь к администратору и потребуйте включения
необходимой Вам валюты.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Возврат и изъятие методологий в
Methodology Manager

В этой главе: Функция Возврата/Изъятия позволяет


проследить за использованием
Управление удаленными методологий, изъятых для применения в
методологиями других местах. До тех пор, пока
методологии не будут переданы обратно в
Изъятие методологий
Methodology Manager, другие пользователи
Возврат методологий не могут изменять работы, ресурсы и
другую информацию, относящуюся к
методологиям.

В данной главе рассмотрена методика


изъятия и возврата методологий в
Methodology Manager.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


160 Часть 3. Использование методологий

Управление удаленными методологиями


Изъятие методологий из Methodology Manager позволяет запускать
их в удаленных точках. При изъятии методологии копию
методологии, хранящуюся в Methodology Manager, нельзя изменять
до возврата методологии обратно.
Пользователи могут изымать методологии в собственном формате
приложения Primavera XER. Этот формат позволяет использовать
информацию о работах, стоимостях и другие виды данных из
методологии в других инсталляциях Methodology Manager
независимо от используемой базы данных (Interbase, Oracle или
SQL-сервер Microsoft).

Отслеживание состояния возврата/изъятия.


Можно легко определить, изъята ли методология из Methodology
Manager. Выберите окно Методология, Свойства методологии
(Methodology, Methodology Properties).
Выберите закладку
Общее (General),
затем проверьте
значение в поле
Изъятие (Check Out).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Возврат и изъятие методологий в Methodology Manager 161

Изъятие методологий
Мастер изъятия методологий (Check-Out Wizard) помогает
выполнить шаги, необходимые при изъятии методологии. Прежде
чем начать работу с мастером, откройте методологию, которую Вы
хотите изъять. Следует помнить, что в каждый момент времени
можно проверять только одну методологию.

Изъятие методологий.
Выберите Файл, Изъятие (File, Check Out). Укажите имя файла и
место, где он хранится, затем нажмите кнопку Финиш (Finish).

Для выбора места, где хранится


файл, нажмите кнопку Просмотр
(Browse).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


162 Часть 3. Использование методологий

Возврат методологий
Методологию, ранее изъятую из базы данных Methodology Manager,
можно вернуть в любую инсталляцию Methodology Manager.
Прежде чем запускать Мастера, откройте изъятую методологию.
Выберите файл, Возврат (File, Check In). Нажав кнопку Просмотр
(Browse), выберите файл методологии, который нужно возвратить,
затем нажмите кнопку Далее (Next).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Возврат и изъятие методологий в Methodology Manager 163

Выбор опций корректировки методологии.


Выберите конфигурацию макета, который будет использоваться при
импорте данных методологии. Опции, указанные в конфигурации
макета, определяют, каким образом Methodology Manager
обрабатывает данные в импортируемом файле, которые совпадают с
данными в базе данных. Можно создать и сохранить несколько
различных конфигураций; однако для возврата файла можно
использовать только одну конфигурацию. Укажите “Да” (Yes) в
поле Использовать (Use) рядом с нужной Вам конфигурацией.

Нажать кнопку для


создания новой
конфигурации
макета.

Нажать кнопку для


настройки
конфигурации
макета.
Изменение конфигурации макета.
Для изменения опций, указанных в конфигурации макета, выберите
имя макета в диалоговом окне Настройка импорта методологии
(Update Methodology Options), затем нажмите кнопку Изменить
(Modify).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


164 Часть 3. Использование методологий

Для удаления данных, которые


имеются в корректируемой
методологии, но не включены в
импортируемый файл,
установите флажок. Для
сохранения данных флажок
нужно сбросить.

В диалоговом окне Изменить настройки импорта (Modify Import


Configuration) содержится список типов данных, для которых
возможна установка опций. Установите флажок в столбце
Удал.Несвяз. несвязанные рядом с типом удаляемых данных,
которые имеются в корректируемой методологии, но не включены в
возвращаемый файл. Например, если в корректируемой
методологии определены риски, а в возвращаемый файл они не
включены, следует установить флажок в столбце Удал.Несвяз.,
чтобы удалить риски из корректируемой методологии. В поле
Действие (Action) выберите одну из следующих опций,
показывающих, каким образом будет корректироваться тип данных:
• Сохранить существующие (Keep Existing)– Данные в
существующей методологии сохраняются без изменений и не
заменяются скорректированными данными; если запись не
существует, добавляются новые данные.
• Обновить существующие (Update Existing)– Данные в
существующей методологии заменяются
скорректированными данными; если запись не существует,
добавляются новые данные.
• Вставить новые (Insert Existing)– Данные в существующей
методологии сохраняются, добавляются новые элементы
данных. Например, если к данным была добавлена новая
роль, а изменять уже существующие роли не надо, выберите
для добавления новой роли в существующую методологию
опцию Вставить новые данные (Insert New).
• Не импортировать (Do Not Import) – Сохранить данные в
существующей методологии и не импортировать
скорректированные данные.
Для сохранения модифицированной конфигурации макета нажать
кнопку ОК. Нажать кнопку Далее (Next).

Выбрать тип валюты.


Если Methodology Manager не может определить вид валюты,
указанный в импортируемой методологии, нажмите кнопку
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
Возврат и изъятие методологий в Methodology Manager 165

просмотр (Browse) в поле Выберите валюты (Select a Matching


Currency) и выберите требуемую валюту. Для завершения процесса
импорта нажмите кнопку Финиш (Finish).

Если вид валюты, используемый в импортируемой


методологии, отсутствует, отмените работу Мастера, а затем
обратитесь к администратору и потребуйте включения
необходимой Вам валюты.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


166 Часть 3. Использование методологий

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Часть 4. Настройка методологий

В этой части: Работа с макетами

Группировка, сортировка и фильтрация данных

Настройка макетов

Настройка отчетов

Печать макетов и отчетов

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


П рочитав эту часть, Вы узнаете, как настраивать
рабочий стол Methodology Manager и создавать макеты,
отображающие данные, необходимые Вам в процессе
управления методологиями.

В главе Работа с макетами рассмотрены различные типы


макетов. Объясняется, каким образом добавлять,
открывать и сохранять макеты. Кроме того, описан
процесс импорта и экспорта макетов для коллективного
применения их вместе с другими пользователями. Глава
Группировка, сортировка и фильтрация данных
посвящена вопросам систематизации данных,
представляемых в макетах; систематизация ускоряет
поиск необходимой пользователю информации.

В главе Настройка макетов показано, каким образом


можно изменять вид и содержание макетов (изменения
столбцов, настройка блоков PERT (Activity Network), а
также выбор шрифтов и цветов). Глава Создание отчетов
посвящена вопросам создания отчетов и распределения
их по группам. В последней главе данной части, Печать
макетов и отчетов, объясняется, каким образом можно
просматривать и печатать макеты и отчеты; кроме того,
рассмотрены возможности сохранения макетов и отчетов
в виде файлов HTML.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Работа с макетами

В этой главе: Methodology Manager дает возможность


создавать макеты, в которых представлены
Типы макетов данные, необходимые пользователю.
Формат представления данных также
Создание, открытие и сохранение
определяется пользователем. Как верхнюю,
макетов
так и нижнюю часть макета можно
Экспорт и импорт макетов настраивать, включая в нее таблицы, PERT
(Activity Network) и Форма работ (Activity
Details). После того, как в макет будут
внесены все необходимые изменения, его
можно сохранить для последующего
использования.

В данной главе рассмотрены различные


типы макетов, а также приведено описание
процессов создания, открытия, сохранения,
экспорта и импорта макетов.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


170 Часть 4. Настройка методологий

Типы макетов
В Methodology Manager можно открывать следующие типы макетов
работ: Таблицы работ (Activity Tables), PERT (Activity Networks),
Форма работ (Activity Details) и Диаграмма (Trace Logic). Для
одновременного представления различных типов макетов окно
Работы (Activities) разбивается на две части. При этом, например,
Таблица работ (Activity Table) будет располагаться в верхней части,
а Диаграмма (Trace Logic) – в нижней.

Щелкните по строке
Опции макета (Layout
Options). На экране
появится меню для
настройки верхней и
нижней части окна
Работы (Activities).

Для выбора типа


макета, выводимого
в каждой части окна
Работы (Activities)
выберите опцию
Показывать вверху
(Show on Top), либо
Показывать внизу
(Show on Bottom).

Более подробное
описание типов См. примеры ниже.
макетов и примеров
образцов макетов
находится в главе
Краткое справочное
руководство.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Работа с макетами 171

Щелкните по строке Опции макета (Layout


Options). На экране появится меню для
настройки верхней и нижней части окна
Работы (Activities).

Таблица работ
(Activity Table).
Представление
информации о работах
в табличном виде.
Данный тип макета
используется для
быстрого
корректирования
методологии.

Если необходимо
просмотреть только те
работы, которые
происходят в текущем
цикле или состоянии, Вы
можете воспользоваться
фильтрами и опциями
группировки данных.

PERT (Activity
Network).
Представление всех
работ в графическом
виде, с указанием
логических
взаимосвязей. PERT
(Activity Network)
можно просматривать
только в верхней части
экрана. В примере
слева на экране
располагается
иерархия WBS, а
справа – поток работ в
графическом
представлении.
Данный макет
позволяет менять
последовательность
работ по мере
разработки
Для выбора типа макета, выводимого в каждой
методологии. части окна Работы (Activities) выберите опцию
Показывать вверху (Show on Top), либо
Показывать внизу (Show on Bottom).
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
172 Часть 4. Настройка методологий

Форма работ (Activity


Details). Данный макет
обеспечивает
представление и
внесение изменений в
подробную
информацию о работе,
выбранной в Таблице
работ (Activity Table)
или в PERT (Activity
Network). Данный тип
макета можно
просматривать только в
нижней части экрана. С
помощью указанного
макета можно
добавлять и
корректировать работы.

Открыть или закрыть любую из


закладок Детали (Details) можно,
дважды щелкнув по заголовку
закладки и выбрав опцию Правка
закладок деталей работ (Edit
Activity Detail Tabs).

Отслеживание логики
(Trace Logic). Данная
опция позволяет
получить графическое
представление о
зависимостях и
взаимосвязях работы,
выбранной в в Таблице
работ (Activity Table)
или в Сетевом графике
(Activity Network).
Отслеживание логики
(Trace Logic) выводится
только в нижней части
экрана. Данный тип
макета позволяет легко
перемещаться назад и
Для быстрого увеличения
масштаба отдельного блока
вперед по плану проекта
нажмите клавишу Alt, и и отыскивать
перетащите элемент в макете критический путь.
Диаграмма (Trace Logic).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Работа с макетами 173

Создание, открытие и сохранение макетов


После того, как макет будет создан, его можно сохранить и затем
использовать на других этапах методологии, либо в других
методологиях. Макеты можно сделать доступными как для всех
пользователей (глобально), так и только для отдельного
пользователя.

Для использования в
текущей методологии
уже существующего
макета выберите
Макет, Открыть
(Layout, Open)

Добавление нового макета.


Для создания нового макета нужно сначала настроить верхний и
нижний макеты, а затем сохранить макет под указанным Вами
Подробная информация о именем. Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем
настройке верхнего и выберите Макет, Сохранить как (Layout, Save As). Напечатайте имя
нижнего макетов макета, затем укажите, кто может использовать данный макет: Все
содержится в главе пользователи (All Users), Текущий пользователь (Current User) или
Настройка макетов.
Другой пользователь (Another User). Если Вы выбрали опцию
Другой пользователь (Another User), нажмите кнопку Просмотр
(Browse) в поле Пользователь (User), затем выберите имя
пользователя. (Если при сохранении макета Вы указали в качестве
пользователя не себя, а другого пользователя, Вы в дальнейшем
теряете право доступа к макету). Нажмите кнопку Сохранить (Save).

Открытие макета.
Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите
Макет, Открыть (Layout, Open). Выберите макет, который нужно
открыть, затем нажмите Открыть (Open). Для просмотра макета без
закрытия диалогового окна Открыть макет (Open Layout) нужно
нажать Применить (Apply).

Сохранение изменений в макете.


Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите
Макет, Сохранить (Layout, Save). Если Вы хотите сохранить копию
под другим именем, выберите Макет, Сохранить как (Layout, Save
As). Напечатайте имя, затем нажмите Сохранить (Save).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


174 Часть 4. Настройка методологий

Экспорт и импорт макетов


Если Вы хотите использовать макет совместно с другими
пользователями, Вы можете экспортировать его в центральный узел,
откуда другие пользователи могут импортировать его в свои
собственные методологии.

Экспорт макета.
Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите
Макет, Открыть (Layout, Open). Выберите имя макета, который
должен быть экспортирован, и нажмите Экспорт (Export). Укажите
имя и местонахождение экспортируемого файла, затем нажмите
Сохранить (Save).

Импорт макета.
Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите
Макет, Открыть (Layout, Open).
Нажмите Импорт (Import), затем выберите местонахождение файла
макета, который Вы хотите импортировать. (Файлы макетов
Primavera имеют расширение .PLF). Нажмите Открыть (Open). Если
Вы хотите, чтобы макет был доступен всем пользователям, в ответ
на подсказку нажмите Да (Yes).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Группировка, сортировка и фильтрация

В этой главе: Methodology Manager предоставляет


обширные возможности для группировки,
Группировка данных сортировки и фильтрации, поэтому Вы
можете осуществлять просмотр
Сортировка данных
методологий с самых различных точек.
Фильтрация данных
Группировка позволяет разбить работы по
категориям, каждая из которых объединена
каким-либо общим атрибутом. Например,
работы можно разбить по категориям с
учетом ресурсов, обязанностей, либо по
датам. Функция сортировки позволяет
расположить работы или ресурсы в любом
удобном для Вас порядке, например, по
дате старта.

Фильтры позволяют сузить область поиска


в отдельных группах данных. Methodology
Manager включает несколько фильтров,
которые Вы можете использовать или
изменять по своему усмотрению; Вы
можете также добавлять новые фильтры.

Ознакомившись с информацией,
изложенной в данной главе, Вы сможете
выполнить группировку, сортировку и
фильтрацию данных, содержащихся в
Ваших методологиях.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


176 Часть 4. Настройка методологий

Группировка данных
Группировка позволяет систематизировать информацию, разбив ее
по категориям, объединяемым общим атрибутом, например,
структурой декомпозиции работ (WBS), значением кода или
ресурсом. Вы можете выполнить настройку критерия группы во
время выполнения операций с работами и ресурсами. Группировка
осуществляется по принципу составления простых одноуровневых
списков данных, таких, как даты, длительности, стоимости и другие
числовые данные. Вы можете также выполнить группировку по
нескольким элементам данных, содержащихся в одном и том же
макете. Например, сначала можно выполнить группировку по типу
работы, а затем по ресурсам. Каждая группа может выделяться
особым цветом и шрифтом.
Критерии группировки также можно объединить в иерархические
структуры данных, включающие в себя несколько уровней (до 20).
Подобные элементы содержат коды WBS и работ. Укажите, будет
ли каждый уровень иерархии выделяться отступом, а также
определите, каким уровнем будет ограничено представление
иерархии. Если количество уровней ограничено, можно произвести
группировку по дополнительным элементам данных.

В данном макете
используется
группировка по
нескольким
уровням WBS

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Группировка, сортировка и фильтрация 177

Настройка опции группировки.


В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout
Options), затем выберите функции Группировка (Group) и
Сортировка (Sort). Можно также щелкнуть по панели Вид (Display
Options), находясь в окне Ресурсы (Resource), а затем выбрать
Группировка и сортировка по, Настройка (Group and Sort By,
Customize).
При группировке по элементу
иерархии, например, по WBS, в окошке
Для выбора пункта данных, отступа нужно указать отступ для
по которому Вы хотите каждого уровня, а также определить,
производить группировку, сколько уровней показывать.
щелкните по полю
Группировать по (Group By)
и выберите значение из
ниспадающего списка.

При группировке по числам, датам или


длительностям выберите интервал для каждой
группы. Например, работы группируются по
реальным значения стоимости, с приращением
3 000 долларов.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


178 Часть 4. Настройка методологий

Сортировка данных
Сортировка определяет последовательность, в которой Methodology
Manager выводит списки работ или ресурсов, в зависимости от
представляемого окна. Сортировку можно производить в
алфавитном, цифровом или хронологическом порядке, основываясь
на выбранном элементе данных. Например, можно выполнить
сортировку по общему резерву, чтобы, определить наиболее
критичные работы, либо отсортировать данные по проценту
выполнения в нисходящем порядке, так, чтобы в верхней части
макета можно было просмотреть информацию о завершенных
работах, либо работах, находящихся в процессе выполнения.

Определение порядка сортировки.


В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout
Options), затем выберите Группировка и сортировка (Group and
Sort). Можно также щелкнуть по панели Вид (Display Options),
находясь в окне Ресурсы (Resource), выбрать Группировка и
сортировка, Настройка (Group and Sort By, Customize), а затем
нажать кнопку Сортировка (Sort).
Для выбора
элемента данных, по
которому будет
производиться
сортировка, дважды
щелкните по ячейке
Имя поля (Field Cell) и
выберите поле.

Для выбора порядка


сортировки дважды
щелкните по ячейке
Порядок сортировки
(Sort Order) и
выберите
Восходящий
(Ascending) или
Нисходящий
(Descending).

Нажмите Новый (Add), если


хотите указать дополнительный
критерий сортировки.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Группировка, сортировка и фильтрация 179

Фильтрация данных
Фильтры Methodology Manager позволяют сосредоточиться на
конкретных данных. Фильтр представляет собой набор инструкций,
определяющий, какие данные будут представлены в макете. Можно
создать для работ набор фильтров, либо воспользоваться
стандартными фильтрами. Фильтры могут определяться
пользователем, либо быть глобальными. Фильтры, определяемые
пользователем – это те фильтры, которые определяет пользователь.
Пользователь может применять эти фильтры в любых
методологиях, к которым он имеет доступ. Глобальные фильтры
доступны для всех пользователей всех методологий. При
применении фильтра можно указать, должен ли текущий макет
изменяться, включая только работы, соответствующие критерию
фильтрации, либо просто следует выделить работы,
соответствующие этому критерию.

Указывается имя
фильтра, который
применяется для
макета в текущий
момент времени.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


180 Часть 4. Настройка методологий

Выбор фильтра.
В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout
Options). Затем выберите опцию Фильтры (Filters). Установите
флажок в окошках рядом с каждым нужным Вам фильтром.
Если Вы хотите использовать
несколько фильтров, выберите Все
(All) или Любой (Any). Сочетание
различных фильтров сужает круг
поиска необходимых данных.

Флажок в данном
окне позволяет
просмотреть все
работы (и
отменить все
фильтры).

Эти фильтры
определены
заранее и
становятся
доступны после
выбора работ в
окне Работы
(Activities).

Можно выбрать
представление
только тех работ
текущего макета,
которые
соответствуют
критерию
фильтрации, либо
выделение
соответствующих
критерию работ
макета.
Для преобразования фильтра, определенного
пользователем, в фильтр, с которым могут
работать все пользователи Methodology Manager,
выберите требуемый фильтр, затем нажмите
кнопку Сделать глобальным (Make Global).
При создании отчетов также можно настраивать отдельные фильтры
(с помощью Мастера создания отчетов).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Группировка, сортировка и фильтрация 181

Создание фильтра, определяемого пользователем.


В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout
Если перед Options). Затем выберите опцию Фильтры (Filters). Нажмите кнопку
применением фильтра Новый (New). Напечатайте имя фильтра. Щелкните по ячейке
Вы хотите
просмотреть
Параметр (Parameter) и выберите элемент данных. Дважды
настройки фильтра, щелкните по ячейке соответствие (Is) и выберите критерий
определенного фильтрации. Укажите значение в поле Значение (Value). Если
пользователем, или
глобального фильтра,
значения должны указываться особо, их можно выбрать из
выберите фильтр, ниспадающего списка. Например, если фильтрация осуществляется
затем нажмите кнопку по типу работ, выбор нужно делать из списка имеющихся типов
Изменить (Modify). Для
просмотра критерия
работ.
определенного Для определения нескольких критериев выбора нажмите кнопку
фильтра сначала
выполните Новая (Add). Укажите, все ли критерии должны соблюдаться, либо
копирование и вставку. для выбора достаточно одного любого критерия.
Фильтр копируется в
список, определяемый Если должны соблюдаться Все (All) критерии,
пользователем, и Methodology Manager будет соединять критерии
затем его можно союзом “И” (And). Если должен соблюдаться
изменить. Любой (Any) из критериев, критерии будут
соединяться союзом “ИЛИ” (OR).

Можно также
щелкнуть по панели
Вид (Display Options),
находясь в окне Риски
(Risks), затем выбрать
опцию Фильтры (Filters)
для фильтрации
текущего списка
рисков. Сохранять
фильтры, созданные в
окне Риски (Risks),
нельзя.

Критерии могут быть “вложенными”, создавая, таким образом,


несколько уровней выбора. Если в качестве самого верхнего
параметра Вы укажете Все из следующего (All of the Following),
выбор на каждом последующем уровне будет производиться только
среди работ, соответствующих критериям предыдущих уровней.
Если в качестве самого верхнего параметра будет выбран Любое из
следующего (Any of the Following), все группы критериев будут
разделяться союзом “ИЛИ” (Or).

Удаление фильтров.
В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout
Options). Затем выберите опцию Фильтры (Filters). Для удаления
отдельного фильтра удалите флажок в окне Выбор (Select) рядом с
этим фильтром. Чтобы удалить все фильтры, нажмите кнопку Все
работы (All Activities). Для просмотра сделанных изменений
нажмите кнопку Применить (Apply).
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
182 Часть 4. Настройка методологий

Удаление фильтров, определяемых пользователем.


В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout
Options). Затем выберите опцию Фильтры (Filters). Выберите
фильтр, который следует удалить, затем нажмите кнопку Удалить
(Delete). Можно удалять только фильтры, определяемые
пользователем.

Комбинированные фильтры
Для создания фильтра, выбирающего любую работу по одному из
критериев выбора и любую работу по другому критерию выбора,
необходимо определить два отдельных фильтра и затем
использовать их в сочетании. Например, если необходимо выбрать
любую незавершенную работу, относящуюся к Технической группе,
нужно сначала создать фильтр, который будет выбирать любую
работу, из различных уровней WBS (относящейся к Технической
группе), а затем создать фильтр, который будет выбирать любую
работу, у которой оставшееся количество трудозатрат превышает 0.
Для запуска фильтров выберите опцию Работы, которые должны
соответствовать всем выбранным фильтрам (Activities Must Meet All
of the Selected Filters) и установите в диалоговом окне Фильтры
(Filters) флажки для двух фильтров.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Настройка макетов

В этой главе: В этой главе рассматривается настройка


столбцов макета, а также приведен вид
Внесение изменений в столбцы блоков PERT (Activity Network),
помогающих при анализе работ
Форматирование макетов PERT
методологии. Кроме того, приводится
(Activity Network)
описание настройки макетов работ.

В главе Печать макетов и отчетов


содержатся инструкции по настройке опций
страницы и печати, предварительного
просмотра и печати макетов и отчетов, а
также созданию макетов и отчетов в
формате HTML.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


184 Часть 4. Настройка методологий

Внесение изменений в столбцы


Пользователь может настраивать вид и содержание столбцов,
включаемых в таблицы окна Работы (Activities). Можно выбирать,
какие столбцы следует включить в таблицу; ширину столбцов,
порядок представления столбцов, а также высоту строк.
Пользователь может выбрать цвет и шрифт столбца, внести
изменения в заголовки столбцов, а также скопировать форматы
столбцов из других макетов.

Для изменения порядка сортировки с


Для перемещения нарастающего на убывающий и наоборот
колонки щелкните по щелкните по заголовку столбца. Стрелка вниз
ней и перетащите в указывает, что данные отсортированы в
нужное место убывающем порядке.

Пользователь также
может настраивать
параметры столбцов
большинства окон
Methodology Manager,
таких, как Ресурсы
(Resources), WBS и
Расходы (Expenses).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Настройка макетов 185

Добавление или удаление столбцов.


В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout
Options). Затем выберите опцию Колонки (Columns).
Для включения в макет столбца выберите
столбец в окне Доступные колонки (Available
Options), затем нажмите на стрелку вправо.
Для удаления столбца из макета выберите Последовательность столбцов в
его в окне Выбранные колонки (Selected макете будет та же, что и в
Options), затем нажмите на стрелку влево. списке. Переместить столбцы
Для одновременного удаления или добавления вверх или вниз по списку можно с
всех столбцов нажмите двойную стрелку. помощью стрелок вверх и вниз.

Копирование формата столбца из другого макета.


В диалоговом окне Колонки нажмите кнопку Копировать из (Copy
From). Выберите макет и нажмите кнопку Открыть (Open).

Правка заголовков столбцов.


В окне Доступные колонки (Available Options) или Выбранные
колонки (Selected Options) диалогового окна Колонки (Columns)
выбрать имя столбца, в который нужно внести изменения. Нажмите
кнопку Заголовок (Edit Title). Напечатайте новое имя, затем укажите
максимальное количество символов ширины заголовка. Выберите
тип выравнивания заголовка.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


186 Часть 4. Настройка методологий

Изменение шрифтов и цветов столбцов, а также высоты строки.


В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета
(Layout Options). Затем выберите опцию Шрифт и строки таблицы
(Table Font and Row). Для изменения шрифта выберите заголовок
Шрифт (Font). Для изменения цвета выберите заголовок Цвет
(Color). Можно также указать высоту столбцов.

Для настройки
таблицы нужно
включить данные
опции.

При вводе значений


высоты столбцов
данный флажок
следует сбросить.

Если флажок установлен, это означает, что в макет


будут включены символы, обозначающие различные
уровни информации.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Настройка макетов 187

Форматирование макетов сетевых графиков


Макет PERT (Activity Network) представляет методологию в виде
графика работ и взаимосвязей, создаваемого на основе структуры
декомпозиции работ (WBS). Пользователь может изменять
практически любой элемент PERT (Activity Network), в том числе,
управлять появлением работ, изменять содержимое блоков работ и
расстояние между работами.

Макет PERT (Activity Network) используется в следующих целях:


• облегчение просмотра взаимосвязей между работами, а также
потока работ в методологии
• проверка и внесение исправлений в работы, а также в работы
- предшественники и работы –последователи
• управление путями, образуемыми взаимосвязями.
PERT (Activity Network) представляет визуальное изображение
работы методологии. Во время настройки отдельных блоков
пользователь может применять различные шрифты и цвета,
устанавливать расстояние между блоками и определять их
местоположение, а также копировать стили из других макетов.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


188 Часть 4. Настройка методологий

Выбор шаблона блока PERT (Activity Network).


Открыв в окне Работы (Activities) макет PERT (Activity Network),
щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите
Опции PERT (Activity Network Options). Выберите закладку Шаблон
прямоугольника диаграммы (Activity Box Template).

Нажать для вывода списка


заранее определенных
шаблонов блоков работ.

Нажать, если нужно


выбрать шрифт и
цвета блока работ.

Нажать, если необходимо


настроить шаблон
выбранного блока работы.

Настройка шаблона блока PERT (Activity Network).


Пользователь может применять один из заранее определенных
шаблонов блоков работ, либо создать свой собственный. После
вывода на экран окна Работы (Activities) щелкните по строке Опции
макета (Layout Options), затем выберите Опции PERT (Activity
Network Options). Откройте закладку Шаблон прямоугольника
диаграммы (Activity Box Template). В ниспадающем списке
выберите шаблон, подобный тому, который Вы хотите создать,
затем нажмите кнопку Шаблон (Box Template). Вы можете по
своему желанию добавить строки для вставления новых полей, а
также определять высоту и ширину элементов полей в блоке
работы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Настройка макетов 189

Нажать для
добавления новой
строки в блок
работы.

Поля Ширина
(Width) и Высота
(Height)
используются для
настройки
размера новой
ячейки элемента
данных.

Дважды щелкните по полю Название


поля (Field Name) и выберите элемент
данных, который нужно добавить в блок.

Настройка макета PERT (Activity Network).


Открыв в окне Работы (Activities) макет PERT (Activity Network),
щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите
Опции PERT (Activity Network Options). Откройте закладку Макет
PERT (Activity Network Options).

Сдвиг блоков работ в


верхнюю часть окна PERT
(Activity Network) для связи
их с работами-
предшественниками или
последователями.

Выравнивание блоков
работ относительно
работ-предшественников
или последователей.

Выбор представления
PERT (Activity Network) в
виде, когда в верхней
части окна находится
самый длинный или самый
короткий путь из
связанных между собой
работ.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


190 Часть 4. Настройка методологий

В том случае. если работа-предшественник или работа-


последователь не располагается непосредственно рядом с
соответствующей работой PERT (Activity Network), линия,
указывающая взаимосвязь, может быть закрыта другими блоками
работ и, следовательно, не видна. Для изменения расположения
блоков работ таким образом, чтобы все линии взаимосвязей стали
видимыми, установите флажок в окне. Расположите таким образом,
чтобы Показывать все зависимости (Adjust to Show All
Relationships).
Для автоматического определения Methodology Manager вида, на
котором все блоки работ будут расположены оптимальным образом,
установите флажок в окне Оптимальный масштаб (Always Zoom to
Best Fit After Reorganize).
Для изменения расстояния по вертикали между блоками работ в
PERT (Activity Network) укажите вертикальную разбивку для
определения промежутка по вертикали в процентах от высоты
блоков работ в таблице PERT (Activity Network).
Для изменения расстояния по горизонтали между блоками работ в
PERT (Activity Network) укажите горизонтальную разбивку для
определения промежутка по горизонтали в процентах от ширины
блоков работ в таблице PERT (Activity Network).

Копирование из другого макета PERT (Activity Network).


Открыв в окне Работы (Activities) макет PERT (Activity Network),
щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите
Опции PERT (Activity Network Options). Нажмите кнопку
Копировать из (Copy From). Выберите макет PERT (Activity
Network), атрибуты которого Вы хотите копировать. Нажмите
кнопку Открыть (Open).

При выборе элемента данных для группировки в PERT (Activity


Network) иерархическая структура с левой стороны окна будет
содержать WBS; таким образом, фильтрация будет выполняться
в соответствие с иерархией. Иерархию можно изменить, выбрав
другой элемент данных, например, код работы.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Настройка отчётов

В этой главе: Отчеты - это основное средство для


управления проектом и представления
Обзор отчетов информации о ходе выполнения проекта
членам команды и руководителям. В
Открытие отчетов
настоящей главе рассматриваются функции
Создание и изменение отчетов открытия стандартных отчетов, создания
новых отчетов и внесения изменений в уже
Работа с группами отчетов существующие отчеты, а также
осуществление иерархической группировки
отчетов.

В главе Печать макетов и отчетов


содержатся инструкции по настройке опций
страницы и печати, предварительного
просмотра и печати макетов и отчетов, а
также созданию макетов и отчетов в
формате HTML.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


192 Часть 4. Настройка методологий

Обзор отчетов
Methodology Manager позволяет пользователям создавать новые
отчеты, либо вносить изменения в уже существующие. Для создания
и изменения отчетов применяется Мастер создания отчетов (Report
Wizard) или Редактор отчетов (Report Editor). Methodology Manager
содержит обширную библиотеку стандартных отчетов.
Мастер создания отчетов (Report Wizard) обеспечивает возможность
быстрого создания большого количества сложных отчетов; для
создания отчетов используется интерфейс мастера. Кроме того,
мастер можно использовать для внесения изменений в отчеты,
созданные с помощью этого же мастера.
Редактор отчетов (Report Editor) – это генератор отчетов,
работающий по принципу “что видишь на экране, то и получишь
при печати” (WYSIWYG). Редактор позволяет группировать,
сортировать, фильтровать и просматривать информацию о
методологиях. Пользователь может представить данные о
распределении времени по количествам и стоимостям, а также
включать в отчеты графики и связи HTML.
После создания отчета его можно просмотреть, вывести на печать
либо сохранить в виде текстового файла или файла HTML. При
сохранении отчета в виде файла данные из отчета можно
импортировать в программу табличных вычислений, отчет можно
пересылать по электронной почте, публиковать на WEB-сайте,
и/или сохранять в архиве.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Настройка отчётов 193

Открытие отчетов
Окно Отчеты (Reports) позволяет создавать, редактировать,
запускать и удалять глобальные отчеты и отчеты методологий. С
помощью окна Отчеты (Reports) можно также экспортировать и
импортировать отчеты в/из других приложений.

Открытие окна Отчеты.


Выберите Инструменты, Отчеты (Tools, Reports).

Для определения Вывод на


экранных шрифтов и печать
цвета нажмите на выбранного
панель Вид (Display отчета
Options).

Данный символ Создание


указывает, что отчета с
отчеты были созданы помощью
с помощью Мастера редактора
создания отчетов отчетов
(Report Wizard). (Report Editor).

Данный символ Создание


указывает, что отчетов с
отчеты были созданы помощью
с помощью Редактора мастера
Отчетов (Report отчетов.
Editor).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


194 Часть 4. Настройка методологий

Создание и изменение отчетов


С помощью Мастера создания отчетов (Report Wizard) и Редактора
отчетов (Report Editor) можно создавать и изменять отчеты.
Мастер создания отчетов (Report Wizard) помогает быстро
выполнить все этапы процесса создания специализированных
отчетов, кроме того, он дает возможность группировать,
сортировать и фильтровать данные. Для внесения изменений в
отчет, созданный Мастером создания отчетов (Report Wizard), также
необходимо обратиться к мастеру, поскольку с помощью Редактора
отчетов (Report Editor) вносить изменения в отчеты, созданные
мастером, нельзя. (Если изменения в отчете были выполнены в
Редакторе отчетов (Report Editor), и Вы решили внести новые
изменения с помощью Мастера отчетов (Report Wizard), изменения,
выполненные в Редакторе отчетов, будут потеряны).

Для включения нового отчета в определенную группу отчетов


перед запуском мастера выберите в окне Отчеты (Reports)
требуемую группу отчетов. По окончании процесса создания
отчета он будет сохранен в выбранной группе отчетов.

Создание отчета с помощью Мастера создания отчетов (Report Wizard).


Выберите Инструменты, Мастер создания отчетов (Tools, Report
Wizard). После того, как Вы определите все параметры, нажмите
кнопку Финиш (Finish).

… которая определяет,
Здесь выбирается какие из полей будут
предметная печататься в отчете.
область,…

Нажмите для изменения


имени поля на имя,
которое будет
использоваться в отчете.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Настройка отчётов 195

Изменение отчета.
Вносить изменения в отчет можно как с помощью Мастера создания
отчетов (Report Wizard), так и с помощью Редактора отчетов (Report
Editor). В окне Отчеты (Reports) выберите имя отчета, в который
нужно внести изменения. Для обращения к мастеру нажмите кнопку
Мастер (Wizard). Если Вы хотите работать с Редактором отчетов
(Report Editor), нажмите кнопку Изменить (Modify).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


196 Часть 4. Настройка методологий

Работа с группами отчетов


Группы отчетов представляют собой иерархическую структуру для
упорядочивания отчетов. Каждый отчет может принадлежать только
к одной группе отчетов. Methodology Manager имеет стандартные
группы, к которым можно отнести отчеты, создаваемые
пользователями.

Добавление или удаление групп отчетов осуществляется через


диалоговое окно Категории администратора (Admin Categories).
См. параграф Определение стандартных категорий и значений в
главе Определение настроек и категорий администратора.

1 Выберите
отчет

3 Выберите
новую группу
отчетов

.
2 Нажмите кнопку Просмотр (Browse) в поле Группа отчетов
(Report Group).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Печать макетов и отчетов

В этой главе: Печать макетов и отчетов для


последующего распространения является
Определение параметров страниц эффективным способом передачи данных
по проекту. В настоящей главе
Просмотр макетов и отчетов
разъясняется, как определить параметры
Печать макетов и отчетов страницы (такие, как ориентация страницы,
поля, верхние и нижние колонтитулы),
Публикация макетов и отчетов в просмотреть макеты или отчеты, и вывести
формате HTML их на печать (в том числе и преобразовать в
отчеты в WEB-формате).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


198 Часть 4. Настройка методологий

Установка параметров страницы


Р3е представляет множество возможностей для настройки печати
отчетов. Например, можно настроить нижний и верхний
колонтитулы и изменить поля.

Определение параметров страницы


Выберите Печать (Print). В окне предварительного просмотра
нажмите кнопку Параметры страницы (Page Setup). Выберите
закладку Страница (Page) для установки ориентации страницы,
масштаба и размера бумаги.
Книжная (Portrait)
ориентация страницы
– вертикальная
печать, Альбомная
(Landscape) –
горизонтальная
печать.

Чтобы уменьшить или


увеличить размер
отчета, укажите
процент в поле
Назначить (Adjust to).
Чтобы растянуть или
сжать отчет на
необходимое число
страниц для
горизонтальной или
вертикальной печати,
выберите Установить
(Fit to), затем задайте
число страниц в поле
ширина страниц
(page(s) wide).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Печать макетов и отчетов 199

Определение полей страницы


Выберите закладку Границы (Margins). Введите значения для
отступов.

Добавление нижних и верхних колонтитулов


Для отчета можно задавать стандартные верхние и нижние
колонтитулы. В отчете верхний колонтитул появляется вверху
каждой страницы. Стандартный нижний колонтитул появляется
внизу каждой страницы. В заголовок страницы отчета можно
вставить картинку, например, логотип компании. Откройте закладку
Верхний колонтитул (Header) или Нижний колонтитул (Footer).

Введите текст
заголовка
непосредственно в
выбранной закладке.
Не изменяйте надписи Щелкните,
в квадратных скобках. чтобы
изменить
шрифт. В
открывшемся
окне
выберите
тип, размер и
цвет шрифта
и нажмите
ОК.

Выберите глобальную переменную и нажмите Новый (Add).


Глобальные переменные включают текущие свойства проекта
(название проекта, дата старта проекта, текущая дата и т.д.) и
настройки администратора (три варианта верхнего
колонтитула, нижнего колонтитула и пользовательского поля).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


200 Часть 4. Настройка методологий

Выберите закладки Левый (Left), Центр (Center) или Правый (Right),


чтобы ввести текст и определить его позицию на странице.
Выберите Текст (Text).
Пример верхнего и нижнего колонтитула (Header/Footer Sample)
показывает, как будет выглядеть верхний или нижний колонтитул
при печати. Можно добавить более одной глобальной переменной
или добавить текст к каждой части колонтитула.

Вставка логотипа в верхний или нижний колонтитул


Выберите закладку Верхний колонтитул (Header) или Нижний
колонтитул (Footer), затем выберите Логотип (Logo). В поле
Выберите файл логотипа (Select Logo Filename) нажмите кнопку
Обзор (Browse), затем выберите имя файла и нажмите Открыть
(Open). Выбранная папка и файл отображаются в поле Выберите
файл логотипа (Select Logo Filename), а изображение логотипа
показывается в окне Пример верхнего/нижнего колонтитула
(Header/Footer Sample).

Если настройки страницы отчета были изменены в диалоговом


окне Предварительный просмотр (Print Preview), то они
применятся только к текущему сеансу печати. Чтобы сохранить
изменения, сделайте их в окне Свойства (Properties) Редактора
отчетов (Report Editor).

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Печать макетов и отчетов 201

Выбор опций макета.


Обратившись к закладке Опции (Options), можно указать, будут ли
включаться в печатаемый отчет символы и линии сетки.

Отметьте эту опцию,


если хотите, чтобы
каждая группа
печаталась с новой
страницы. Например, Вы
можете сгруппировать
по ресурсам, а
распечатки раздать
каждому индивидуально.

Закладка Настройки недоступна при печати отчетов.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


202 Часть 4. Настройка методологий

Предварительный просмотр
Опция Просмотр печати (Print Preview) позволяет просмотреть
макет или отчет перед отправкой их на печать.

Открытие опции Просмотр печати (Print Preview).


Для просмотра макета откройте макет в окне Работы (Activities),
затем выберите Файл, Предварительный просмотр (File, Print
Preview). Для просмотра отчета в окне Отчеты (Reports) выберите
отчет, который хотите просмотреть, затем нажмите кнопку Запуск
отчета (Run Report). Выберите Просмотр печати (Print Preview),
затем нажмите ОК.

Когда отчет
подготовлен к
печати, нажмите
кнопку Печать (Print)
для отправки отчета
на принтер.

Используйте эти
кнопки для
перемещения в
начало отчета,
между страницами
или в конец отчета.

Щелкните, чтобы
увеличить или
уменьшить масштаб
изображения
страницы.

Строка состояния показывает масштаб


изображения, текущую страницу и
общее количество страниц в отчете.

При движении мышки в области просматриваемого документа, её


курсор изменяется на увеличительное стекло. Используйте кнопки
Уменьшить и Увеличить на панели инструментов для изменения
масштаба и детального просмотра документа.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Печать макетов и отчетов 203

Печать
Methodology Manager позволяет вывести макеты и отчеты на печать
несколькими способами – можно просто переслать их
непосредственно на принтер, создать HTML-файл, или распечатать
в виде текстового файла в кодах ASCII (только отчеты).

Печать макета
Чтобы распечатать на принтере макет, Вы должны открыть его и
выбрать в меню Файл пункт Печать, либо нажать кнопку Печать из
окна Предварительного просмотра.

Печать отчета
В окне Отчеты (Reports) выберите нужный отчет. Нажмите
Запустить отчет (Run Report).

1. Выберите способ
печати отчета. Для
файла ASCII можно
задать символы-
разделители полей и
текста.

2. Для HTML и ASCII


файлов введите
путь и название
сохраняемого файла.

3. Нажмите для запуска


отчета.

С помощью опции Предварительный просмотр (Print Preview)


можно опубликовать отчет в виде файла HTML. Более подробные
сведения по данному вопросу содержатся в параграфе Публикация
макетов и отчетов в формате HTML в данной главе.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


204 Часть 4. Настройка методологий

Публикация макетов и отчетов в формате HTML


Используйте Предварительный Просмотр, чтобы публиковать
макеты и отчеты в формате HTML и размещать их на Web-сайте.

1. Нажмите кнопку
Публиковать.

2. Укажите путь к
месту хранения
файла.

4. Щелкните
для
сохранения

3. Введите имя
файла.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Печать макетов и отчетов 205

Methodology Manager откроет макет/отчет в Вашем WEB-браузере.

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


206 Часть 4. Настройка методологий

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Индексный указатель

A
Accrual types, expenses 126, 132, 133 Типы оплаты, расходы
Activities Работы
adding Добавление
expenses to 126 Расходов
in PERT 107 В pert
in Activity table 106
steps to 118 Шагов
assigning Назначение
notebook topic 117 Тем заметок
resources 116 Ресурсов
resources to by role 116 Ресурсов по роли
roles 116 Ролей
WBS element to 110 Элементов WBS на
work products and documents to 127 Рабочей документации
attributes 114 Атрибуты
codes 114 Коды работ
core reuse 48, 114 Заимствования
creating attributes 122 Создание атрибутов
defining general information for 108 Определение
Displaying Вывод
Activity Details for assignments 114 формы работы для
назначений
general information about 108 общей информации
expenses 114 Расходы
IDs 51 IDs
increment for auto-numbering 51 Приращение при автонумерации
level of effort type 108 Гамак
milestone 109 Веха
notebook topics 24, 114 Темы заметок
overview 104 Обзор
prefix for IDs 51 Префикс id
resource dependent 108 Определяемая ресурсом
resources 114 Ресурсы
steps 114 Шаги
suffix for IDs 51 Суффикс id
task dependent 108 Определяемая заданием
types, of 108 Типы
viewing 105, 108 Просмотр
list of methodologies that reuse 125 Список методологий,
ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru
208 Индексный указатель

использующих
roles for 96 Ролей для
work products and documents 114 Документы
Activity code value Значение кода работ
assigning to activities 123 назначенные на работы
creating global 122 созданные глобально
Activity codes Коды работ
assigning to activities 120, 123 назначенные на работы
creating global 121 созданные глобально
Activity details 10, 171 Форма Работа
modifying tabs 114 изменение закладок
Activity Library 4 Библиотека работ
Activity Network 10, 171 PERT
box template шаблон прямоугольника диаграммы
choosing 188 выбор
customizing 188 настройка
copying from another layout 190 копирование из разных макетов
formatting layout 187, 189 форматирование макета
Activity Table 10, 171 Таблица работ
Administrative Административные
categories 17 Категории
preferences 17 Настройки
Attributes Атрибуты
assigning to activities 120, 123 назначение
creating 122 создание
Available methodology status 45, 49 Статус
B
Base methodology 4 Базовая методолгия
Bottom-up estimation data 55, 58, 116
C
Categories Категории
document 27 Документа
estimation factors 28 Факторы оценок
expense 23, 132 Расходов
WBS 25 WBS
Check-in/check-out 159 Возврат/изъятие
Codes Коды
resource 92 Ресурсов
separator 18 Разделитель
Columns Колонки
adding 185 Добавление
changing Изменение
colors 186 цвета
fonts 186 шрифтов
row height 186 высоты ячеек
copying format from another layout 185 Копирование из другого макета
editing titles 185 изменение названий
modifying 184 Изменение
removing 185 Удаление
Core reuse 125 Заимствование
Costs, viewing and editing 52 Расходы, просмотр и редактирование
Currency Валюта
defining 30 Определение по умолчанию

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Индексный указатель 209

selecting view 36 Выбор вида


setting base 31 Установка базовой
Custom fields 22 Пользовательские поля
Customer support xii Поддержка пользователей
D
Data limits, specifying maximum numbers o levels for 20 Пределы данных, определение максимального
количества уровней.
Dates, formatting 35 Даты, форматирование
Decimals, showing/hiding 36 Десятичные разряды, показывать/не показывать
Default По умолчанию
hours in each timeperiod 21 Часов в интервале времени
startup window, setting 38 Стартовое окно, установка
Directory bar, displaying 7 Панель разделов, отображение
Display Option bar 12 Включение панели настроек
Documentation categories 27, 127 Категории документации
Duration Длительность
default type 18 Тип по умолчанию
estimating low and high 110 Оценка ниже и выше
types of 109 Типы
E
Earned value calculating using weighted WBS milestones Освоенный объем - Расчет с использованием
65, 72, 73 взвешенных вех WBS
Estimation factors 55 Факторы оценки
categories 28 категории
Estimation Оценка
bottom-up 55, 58, 116 Сверху-вниз
low and hign Выше и ниже
for labour resources 110 Для трудовых ресурсов
for nonlabor resources 110 Для нетрудовых ресурсов
number of periods 110 Количество периодов
weight 68 Вес
Exclusive access 46 Эксклюзивный доступ
Expenses Details 132 Форма расходов
Expenses Расходы
accrual types 132 Типы оплаты
adding 130, 131 Добавление
to activities 126 на работы
assigning Назначение
activities to 132 работ на
categories to 126, 131 категорий на
categories 132 Категории
copying 131 Копирование
defining Определение
details 132 деталей
standard categories 23 стандартных категорий
description 133 Описание
general information 132 Общая информация
grouping 131 Группировка
Export Экспорт
layout 174 Макет
projects, XER format 148 Проекты, формат XER
Exposure values, calculating 138 Ожидаемые значения, расчет

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


210 Индексный указатель

F
Filtering 179 Фильтрация
Filter Фильтр
combining 182 Комбинирование
creating user-defined 181 Создание пользовательского
deleting user-defined 181 Удаление пользовательского
global 179 Глобальный
nesting criteria 181 Вложенный
project status 45 Cтатуса проекта
removing 181 Удаление
selecting 180 Выбор
Finish milestone 109 Веха финиша
Finish to finish relationship 111 Зависимость финиш к финишу
Finish to start relationship 111 Зависимость финиш к старту
G
Global filters 179 Глобальные фильтры
Grid lines, including in printed layout 201 Линии сетки, включаемые в распечатанный
макет
Grouping 176 Группировка
by hierarchical item 177 По элементам иерархии
customizing 177 Настройка
using interval 177 Использование интервала
H
Headers and footers, adding 199 Верхний и нижний колонтитулы, добавление
Hierarchies Иерархия
OBS 76, 83 OBS
roles 94 Роли
Hierarchy view 66, 142 Иерархический вид
Hours, defining default number for each timeperiod 21 Часы, определяющие количество по умолчанию
для каждого периода
HTML, publishing to 204 HTML, печать
I
Icons, including in printed layout 201 Иконки, включаемые в распечатанный макет
IDs length 19 Id, Длина
Import layouts 174 Импорт макетов
Import projects as methodologies 151 Импорт проектов как методологий
L
Labor units 110 Трудозатраты
Lag time 111 Время задержки
Layouts 169 Макеты
activity details 172 Форма работы
activity network 107, 112, 171 Сетевая диаграмма работ
activity table 106, 171 Таблица работ
adding 173 Добавление
headers and footers 199 верхний и нижний
колонтитул
customizing 139, 183 Настройка
defining page settings 198 Определение настроек страницы
exporting 174 Экспорт
HTML format 204 Формат HTML
importing 174 Импорт
opening 173 Открытие
previewing 202 Предварительный просмотр
saving 173 Сохранение

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Индексный указатель 211

Trace logic 113, 172 Диаграмма


types 170 Типы
Level of effort activities 108 Работы типа "Гамак''
Library, activity 4 Библиотека, работ
Linking methodologies 43 Связанные методологии
Links, viewing 52 Связи, просмотр
List view 66, 142 Вид в виде списка
Log file, creating for Methodology Manager task 38 Файл протоколирования, созданный для задач
Methodology Manager
Logo adding to a header or footer 200 Логотип добавление в верхний или нижний
колонтитул
M
Margins, setting 199 Границы, установка
Menu bar 7 Панель меню
Methodologies Методологии
activity library 4 Библиотека работ
base 4 Базовая
check-in 159 Возврат
checking integrity 46 Проверка целостности
check-out 159 Изъятие
codes 60 Коды
adding values to 60 Добавления значение к
assigning values 50 Назначения значения
chart 61 Графика
defining 60 Определение
copying 47 Копирование
creating 44 Создание
from projects 45 Из проекта
defining properties 49 Определяя свойства
deleting 48 Удаление
expenses 129 Расходы
importing projects 151 Импортирование проектов
linking 43 Связывание
links 52 Связи
creating 53 Создание
deleting 54 Удаление
opening 45 Открытие
plug-in 4 Спец-модуль
status 49 Статус
Methodology Manager viii Methodology manager
changing password 39 Изменение пароля
creating log file 38 Создание журнала протоколирования
default По умолчанию
settings 18 Настройки
unit for recording time 34 Единицы измерения времени
documentation x Документация
layout 10 Макет
logging in 5 Вход в программу
online help x Помощь
overview 3, 4 Обзор
setting Настройки
assistance options 37 Настройки помощника
start up options 38 Настройки запуска

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


212 Индексный указатель

starting 5 Запуск
Milestones Вехи
activities 109 Работы
WBS 72 WBS
Multiple items, selecting 9 Выбор нескольких элементов
N
Navigation bar 7 Панель навигации
displaying 8 просмотр
Nonlabor units 110 Количество нетрудовых ресурсов
Notebook topics 24 Темы Заметка
assigning назначение
to activities 117 на работы
to WBS element 70 на элемент WBS
Notes entering for resources 91 Заметки Ресурсы, ввод
O
OBS OBS
adding elements 80 Добавляя элемент
assigning elements to WBS element 81 Назначая элементы на элемент WBS
creating 80 Создание
deleting element 83 Удаление элементов
editing elements 83 Правка элементов
hierarchy 83 Иерархия
overview 76
root element 80 Корневой элемент
viewing 78 Просмотр
chart 78 график
table 79 таблица
Organizational breakdown structure. See OBS. Организационная структура См. OBS
P
Page settings, defining 198 Параметры страницы, определение
Password Пароль
changing 39 Изменение
Percent complete Процент выполнения
calculating using weighted steps 119 Расчет с использованием взвешенных
шагов
physical 119 Физический
types 110 Типы
Performance percent complete, calculating using weighted Процент выполнения, расчет с использованием
WBS milestones 65, 72, 73 взвешенных вех WBS
Plug-in methodologies 4 Методология как спец-модуль
Portfolio Analyst viii Portfolio analyst
Predecessor relationship 112 Предшествующая зависимость
Prefix, setting for activity IDs 51 Префикс, установка для ID работы
Preview Предварительный просмотр
layouts 202 Макета
reports 202 Отчета
Price/time Цена/время
for activities without resources 52 Для работ без ресурсов
Price/unit Цена/количество
setting 90 Установка
Primary roles 98 Роли Основные
Primavera proprietary format 160 Собственный формат Primavera
Primavera Software Development Kit viii Набор разработки приложения от Примаверы

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Индексный указатель 213

Print Preview 202 Предварительный просмотр печати


Printing Печать
defining default settings 198 определение настроек по умолчанию
Project Architect 55, 59 Project architect
Project Management applications vii Приложения управления проектами
Project Management Sam, implementing 37 Управление проектами Помощник
руководителя проекта
Projects Проекты
access rights to 76 Права доступа
exporting, XER format 148 Экспортирование, формат XER
setting Настройки
duration 34 Длительность
time units 34 Единицы времени
status 45 Статус
using to create methodologies 45 Использование для создания
методологий
Properties, methodologies 49
R
Relationships Зависимости
assigning using Activity Details 112 Назначение, используя формы работ
creating in Gantt chart or PERT 112 Создание в линейном графике и PERT
defining lag time 111 Определение времени задержки
deleting 112 Удаление
establishing 111 Определение
modifying 112 Изменение
types and lag 111 Типы и задержка
Reports Отчеты
adding Добавление
global variables 199 Глобальных переменных
headers and footers 199 Верхний и нижний
колонтитулы
creating with Report Wizard 194 Создание в мастере отчетов
customizing 191 Настройка
defining page settings 198 Определение настроек страницы
editor 192 Редактор
groups 26, 196 Группы
HTML format 204 В формате HTML
modifying 195 Изменение
opening 193 Открытие
overview 192 Обзор
previewing 202 Предварительный просмотр
wizard 192 Мастер
Resource dependent activities 108 Работы зависящие от ресурса
Resource Details 90, 98 Форма Ресурсы
Resources Ресурсы
adding 88 Добавление
code value 93 значения кода
codes 92 кодов
general information 89 общей информации
assigning Назначение
code value 93 Значение кодов
to activities 116 На работы
to activities by role 116 На работы по роли
availability, or standard rate 90 Доступность или стандартная норма

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


214 Индексный указатель

customizing columns in Activity Details 116 Настройка колонок в форме работы


Defining 85 Определение
entering notes 91 Ввод заметок
labor classification 90 Классификация
Overview 86 Обзор
price/unite 90 Цена/единица
replacing assignments 116 Замена назначений
units/time 90 Количество/время
viewing 87 Просмотр
Responsible manager WBS 70 Ответственный исполнитель Wbs
Risk Details 137 Форма Риски
Risks 135 Риски
adding 136 Добавление
control plan 137 План контроля
description 137 Описание
calculating exposure values 138 Расчет ожидаемые значения
customizing layout 139 Настройка макета
filtering 139 Фильтрация
types 29 Типы
Role Details 99 Форма Роли
Role-bases Web application viii Приложение для веба основанная на ролях
Roles Роли
adding 97 Добавление
assigning Назначение
to activities 116 На работы
to resources from Resource Details 98 На ресурсы из Формы
Ресурсы
to resources from Roles dialog box 99 На ресурсы из диалогового
окна Роли
defining 85 Определение
Overview 86 Обзор
primary 98 Основные
setting proficience 98 Настройка уровня подготовки
viewing 94 Просмотр
for specific activity 96 Для специальных работ
for specific resource 95 Для специальных ресурсов
S
SDK. See Primavera Software Development Kit. viii Sdk. See primavera software development kit.
Shortcut menus 9 Меню быстрого вызова
Size and complexity factors 55, 59 Факторы размера и сложности
Sorting 178 Сортировка
specifying order 178 Определение порядка
Start Milestone 109 Старт вех
Start to finish relationship 108, 111 Зависимость старт к финишу
Start to start relationship 108. 111 Зависимость старт к старту
Startup options, setting 38 Стартовые опции, установка
Status Статус
check-in/check-out 160 Возврат/изъятие
methodology 45, 49 Методологии
Step, adding to activities 118 Шаги, добавление в работу
Successor relationship 112 Последующие зависимости
Suffix, setting for activity IDs 51 Суффикс, установка для ID работы
Symbols, showing/hiding 36 Символы, показ/скрытие

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


Индексный указатель 215

T
Tabs, modifying Activity Details 114 Закладки, изменение в форме работ
Task dependent activities 108 Работы, определяемые заданием
Technical support xii Техническая поддержка
Time Время
default interval 34 Интервал по умолчанию
formatting 34 Форматирование
Timeperiods, defining default numbers of hours 21 Периоды времени, определение стандартного
количества часов
Timesheet application viii Программа для табелей
overtime hours, recording 90 сверхурочные часы, запись
Toolbars 7 Панели инструментов
Top-down estimation data 68 Оценка данных сверху-вниз
Trace logic 10, 113, 172 Диаграмма
U
Unavailable methodology status 45, 49 Недоступный статус методологии
Units/time Количество/время
formatting 34 Форматирование
maximum 90 Максимальное
setting default 90 Установка по умолчанию
User Пользовательские
fields 22 Поля
preferences, setting up 33 Настройки, установка
V
Vendor, specifying for expense 126 Продавец, назначенный на расходы
Views, switching between hierarchy and list 12 Представления, переключение между иерархией
и списком
W
WBS 117–129 Wbs
adding an element to 69 Добавление элемента
adding milestones 72 Добавление вех
assigning Назначение
element to activity 110 Элемент на работу
notebook topics to elements 70 Заметки из Заметкиа на
элементы
OBS elements to 81 OBS элементы на
work products and documents 71 Документы
chart, viewing and modifying 66 Диаграмма, просмотр и изменение
defining custom category 25 Настройка пользовательских
категорий
deleting elements 67 Удаление элементов
editing Правка
elements 67 Элементов
general information 70 Общей информации
establishing 63 Установление
milestones 72 Вехи
Overview 64 Обзор
responsible manager 70 Ответственный исполнитель
viewing 66 Просмотр
WBS Details 69 Форма WBS
Weight activity steps 118 Вес шагов работ
Wizards Мастера
implementing 37 Использование
navigating 15 Навигация

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru


216 Индексный указатель

new activity 37 Создания новой работы


new methodology 44 Новая методология
new resource 37, 88 Создания нового ресурса
Project Architect 55, 59 Project architect
report 192, 194 Отчет
setting options 14 Настройка свойств
using 14 Использование
Work breakdown structure. See WBS. Структура декомпозиции работ См. WBS
Work Products and Document Details 143 Форма Документы
Work Products and Document 141 Результаты работы
adding 142 Добавление
assigning Назначая
from Work Products and Documents Из окна Документы
window 145
to activities 127 На работы
to WBS elements 71 На элементы WBS
categories 27 Категории
deleting records 143 Удаление записей
entering Ввод
description 143 Описаний
location references 144 Ссылки на
месторасположение
opening 144 Открытие
viewing records 142 Просмотр записей
Workspace, overview 7 Обзор рабочей области
X
XER file XER
exporting projects 148 Экспортирование проектов
format 160 Формат
importing projects as methodologies 151 Импортирование проектов как
методологии

ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 www.pmsoft.ru