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ENTENDIENDO LA INVERSIÓN EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN
AMÉRICA LATINA
ENCUESTA AL SECTOR FINANCIERO DE AMÉRICA LATINA

Juan Mazzini, Stephen Greer

July 2018
CONTENTS

Resumen............................................................................................................ 1
La inversión en IA en América Latina ...................................................................... 2
Actitudes hacia la IA.......................................................................................... 3
Uso de IA en las Instituciones............................................................................. 4
Recomendaciones ............................................................................................... 7
RESUMEN

Inteligencia artificial (IA) es un amplio paraguas de tecnologías, muchas de las cuales

están todavía en su infancia. En servicios financieros, IA promete alterar radicalmente la
forma en que operan las instituciones, permitiendo operaciones más eficientes, más
precisión en los negocios y un mejor servicio al cliente.

Aún así, la ambigüedad en el impacto de estas tecnologías emergentes plantea

numerosos interrogantes en la industria. ¿Dónde invierten las instituciones financieras?
¿Qué casos de uso son los más relevantes? ¿Cómo se organizan instituciones para
utilizar mejor la IA?

Este informe destaca los resultados de una encuesta lanzada en forma conjunta por
Celent y Fintech Américas en Julio de 2018 con más de 72 encuestados en América
Latina. Representan una amplia gama de tamaños de activos, funciones y países. Los
aspectos más destacados se incluyen a continuación.

• 82% de las instituciones financieras en América Latina están de acuerdo en que IA

tendrá un impacto significativo sobre los servicios financieros en los próximos 3-5
años.
• 64% de instituciones de América Latina están de acuerdo en que IA ya ha tenido un
gran impacto en la industria actualmente.
• Pocas instituciones de América Latina consideran biometría como IA, pero la
mayoria tiene un conocimiento bastante amplio de las tecnologías bajo el paraguas
de IA – 91% y 87% respectivamente piensan que machine learning y chatbots son
IA.
• Encuestados indican autenticación y detección de fraude como los usos más
valiosos de la IA en la actualidad.
• Sin embargo, chatbots tienen la adopción más alta en la actualidad, con 13% en
producción, 18% en implementación y 18% en piloto.
• 31% de los encuestados en América Latina no tienen planes para implementar RPA,
a pesar de entregar resultados rápidamente.
• Instituciones en América Latina son optimistas acerca de las aplicaciones de IA en el
front y back office. 56% de las instituciones encuestadas piensan que la IA podrá
cumplir con más del 40% de las tareas en ambos frentes.
• 65% de las instituciones financieras de América Latina estaban al menos
moderadamente preocupadas por consideraciones éticas de la IA.
• 79% y 68% de los encuestados estaban al menos moderadamente preocupadas por
el costo y la seguridad de IA, respectivamente.
LA INVERSIÓN EN IA EN AMÉRICA LATINA

¿Qué impacto tendrá la IA hacia futuro?

82% de las instituciones encuestadas piensan que la

Inteligencia Artificial (IA) tendrá un impacto
significativo en la industria en los próximos 3-5 años

Definiendo IA
Definimos inteligencia artificial como:

Tecnología que hace inferencias y toman decisiones que antes requerían la participación
humana directa.

Nuestra definición de lado, hay muchos puntos de vista sobre lo que constituye IA.
Muchas instituciones financieras aún están intentando entender el tema y las tecnologías
relacionadas. Teníamos que ser específicos en el ámbito de aplicación de la encuesta.

Mientras que la IA sin duda no es nueva, el crecimiento de datos estructurados y no

estructurados, las capacidades de computación cognitiva, y el despliegue en la nube ha
abierto la puerta para un conjunto de casos de uso.

Figure 1: Instituciones en América Latina son por lo general inclusivas en tecnologías de IA

Maquinas que aprenden 91% 9%

Chatbots 87% 13%

Asistentes Virtuales 83% 17%

Procesamiento/Entendimiento de Lenguaje
Natural 81% 19%
Analisis de Fraude y Deteccion de Riesgos

Chapter: La inversión en IA en América Latina

con actualizacion propia 79% 21%

RPA (Robotic process automation) 74% 26%

Reconocimiento de Voz 67% 33%

Generacion de Lenguaje natural 63% 37%

Biometria 62% 38%

Yes No

Fuente: Celent/ Fintech Americas Latin American AI Survey, Julio 2018, n=72, Q: Dejando de lado nuestra
definición, hay mucho spuntos de vista acerca de IA. ¿Considera que cada una de las siguientes tecnologías
son ejemplos de la inteligencia artificial?

2
Curiosamente, las instituciones financieras en América Latina ya ven un impacto
significativo en la industria hoy en día, con el 64% de acuerdo con esta afirmación.

Figure 2: Las instituciones financieras en América Latina ven hoy un significativo impacto de la IA

IA tiene ya un impacto
significativo en la 4% 13% 19% 28% 36%
industria bancaria

Completamente en desacuerdo En desacuerdo Ni en desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo Completamente de acuerdo

Fuente: Celent/ Fintech Americas Latin American AI Survey, Julio 2018, n=72, Q: Indicar su nivel de acuerdo
con las siguientes declaraciones.

ACTITUDES HACIA LA IA

¿Cuál es el panorama para la IA en servicios financieros en

América Latina?

Las instituciones se preocupan por el costo de la IA

más que nada.

Desde los primeros tiempos de la inteligencia artificial, la tecnología ha estado

influenciada por la percepción. Desde lo improbable hasta lo más inmediato, las
preocupaciones relacionadas a la IA reflejan tanto sus expectativas elevadas, así como
su ambigüedad. En América Latina, la digitalización en toda la región ha estimulado el
interés en nuevas tecnologías y las instituciones están más preparadas que nunca para
invertir.

Como se muestra en Figure 3 aquí abajo, las instituciones están sumamente

Chapter: La inversión en IA en América Latina

preocupadas por el costo, las cuestiones legales y consideraciones éticas alrededor de
IA. En América Latina, donde la regulación puede ser tan rígida y los bancos tan
cuidadosos con sus gastos, estas preocupaciones tienen sentido. Cuando se tiene en
cuenta la preocupación moderada a severa, las fallas de seguridad y cometer errores
críticos suben al podio. La IA es actualmente una tecnología inmadura, y las instituciones
reacias al riesgo naturalmente tendrán dudas de aplicarla en áreas no probadas. Hay un
sano escepticismo en América Latina contra las expectativas elevadas acerca de la IA.

3
Figure 3: Mala publicidad no es un motivo de preocupación para casi la mitad de las instituciones
financieras en América Latina

IA es muy costosa 4% 17% 39% 17% 22%

Cuestiones legales 9% 23% 29% 20% 20%
Consideraciones eticas 17% 18% 27% 18% 20%
Fallas en seguridad 9% 18% 41% 16% 16%
Cometer errores criticos 9% 27% 26% 27% 11%
Alienacion del cliente 23% 9% 43% 14% 10%
IA simplemente no funciona 23% 23% 34% 11% 9%
Mala publicidad 32% 17% 27% 17% 7%

Nada Ligeramente Moderadamente Bastante Sumamente

Fuente: Celent/ Fintech Americas Latin American AI Survey, Julio 2018, n=72, Q: ¿Tiene alguna preocupación
con respecto a la aplicación de la IA en su empresa? Por favor indique el grado de preocupación que tiene con
cada uno de los siguientes.

Otras áreas de preocupación incluyen las consecuencias no deseadas o

inintencionadas, accesibilidad, desafíos de implementación, impuestos,
mentalidad/percepción cultural, y gobernabilidad y auditoría.

USO DE IA EN LAS INSTITUCIONES

¿Cuán maduro es el despliegue de IA en las instituciones

financieras en América Latina?

La mayoría de las instituciones financiera está en

las primeras etapas de implementación de
tecnología de IA y simplemente considerando las

Chapter: La inversión en IA en América Latina

diferentes tecnologías relacionadas.

Dado el estado actual de la adopción, no es ninguna sorpresa que la tecnología de IA

esté muy escasamente desplegada entre las instituciones encuestadas. A menudo hay
una brecha entre el entusiasmo por la tecnología emergente y los beneficios tangibles; y
con el profundo potencial de aplicación de esta tecnología, su realización potencial
puede estar a décadas de distancia. En síntesis, existe interés pero la adopción no es
aun sustancial.

Figure 4 muestra que las instituciones en América Latina encuentran que la detección de
fraudes y la autenticación son las aplicaciones más útiles de la IA en servicios
financieros. Instituciones en América Latina están mirando nuevas aplicaciones de la IA
en la autenticación, utilizando biometría conductual y en nuevas formas de computación
cognitiva. La lucha contra el fraude es una batalla constante, sin embargo, aplicaciones
para la inteligencia artificial en el contexto de detección de patrones y mitigación de
riesgos sigue siendo prometedora.
4
Las instituciones también listan la automatización de procesos, alertas, gestión de
marketing y campañas, servicios de auditoría interna, reducción de costos y análisis de
riesgos como casos de uso adicionales.

Figure 4: Las instituciones encuentran en la autenticación el caso de uso más valioso

4.44
4.4289%
86%
4.37 4.36

85% 85%
80%
4.23
79%
4.17

Autenticacion Deteccion de Personalizacion Transacciones Servicio al cliente Tareas de back-

fraudes de servicio (PFM, (sin intervencion office
sugerencias de humana)
producto, etc.)

Promedio Top 2 box importance

Fuente: Celent/ Fintech Americas Latin American AI Survey, Julio 2018, n=72, Q: ¿En una escala de 1 a 5
siendo 1 inútil y 5 siendo muy útil, la inteligencia artificial puede ayudar con los siguientes?

Las instituciones financieras latinoamericanas encuestadas ven perceptiblemente menos

útil la IA para tareas de back-office. Mientras que algunas soluciones de IA tienen valor
en las operaciones de back y middle office, la preferencia a futuro para la mayoría de las
instituciones es un sistema central moderno aprovechando las APIs para integrar
directamente los sistemas complementarios. En este entorno, las instituciones son
menos dependientes de tecnologías de IA para resolver problemas que cubran la brecha
que hoy ocupa el trabajo manual.

No obstante, como se observa en Figure 5, hay un número de instituciones financieras

en América Latina probando (piloto), implementando y considerando soluciones de IA.
De aquellas que además están planificando su uso se destacan la utilización de chatbots
y detección de fraudes / analítica de riesgos. Con el móvil convirtiéndose en punto

Chapter: La inversión en IA en América Latina

principal de la interacción en América Latina, es lógico que más instituciones se muevan
a servir a los clientes a través de una interfaz de chat. Los proveedores también han
hecho relativamente fácil poner a funcionar un nuevo bot, independientemente del
esfuerzo involucrado en hacerlo eficaz.

5
Figure 5: Chatbots son la aplicación de IA más comúnmente desplegada en América Latina

Generacion de Lenguaje Natural 7%5% 15% 13% 13% 48%

Procesamiento/Entendimiento de… 5% 10% 15% 10% 29% 32%

RPA (Robotic Process Automation) 9% 8% 14% 13% 25% 31%

Maquinas que Aprenden 6% 11% 18% 13% 23% 29%

Analisis de Fraude / Deteccion de Riesgos 9% 9% 14% 19% 20% 28%

Asistentes Virtuales 9% 6% 13% 19% 25% 28%

Chatbots 13% 18% 18% 11% 16% 24%

0% 25% 50% 75% 100%

En produccion En implementacion En piloto En planeacion Considerando Sin planes

Fuente: Celent/ Fintech Americas Latin American AI Survey, Julio 2018, n=72, Q: ¿Cuál es el estado de
implementación de cada tecnología en su institución?* Planificación implica que su banco tiene un
proyecto financiado para implementar dentro de los próximos 12 meses

Grandes empresas tecnológicas como Facebook, Google, Baidu y Microsoft están

vertiendo colectivamente miles de millones en investigación y talento para IA. Cerca del
82% de las instituciones encuestadas en el presente informe concuerdan que IA tendrá
un impacto significativo sobre los servicios financieros en los próximos 3-5 años. Si
aceptas esta premisa entonces lo siguiente es que también quienes invierten en esta
tecnología estarán mejor preparados para cosechar los beneficios.

Chapter: La inversión en IA en América Latina

6
RECOMENDACIONES

Instituciones considerando invertir en IA deben considerar las siguientes

recomendaciones.

Comienza Pequeño
Los Proyecto de IA necesitan una cuidadosa definición de alcance y visión. La tecnología
abarca una amplia gama de participantes, tecnologías y casos de uso, por lo que no es
de extrañar que muchas instituciones se sientan agobiadas por el peso, incluso de los
enfoques más modestos. La mayoría de las instituciones que encuentran éxito con IA
empiezan con aplicaciones muy específicas. Es importante que las organizaciones
identifiquen exactamente donde planean utilizar IA y construyan casos de uso
manejables. Esto no sólo aumentará la probabilidad de alcanzar el resultado previsto,
sino que también construirá confianza en la IA a lo largo de toda la empresa.

Comienza Hoy
En Celent nos sorprendimos al encontrar que muchos encuestados que creen que la
industria va a ver cambios significativos como resultado de la tecnología de IA indicaron
también que sus instituciones no estaban haciendo ninguna inversión directa significativa
en estas tecnologías. AI todavía está madurando, pero para muchas instituciones
requerirá una buena cantidad de ajustes y permanente apoyo para hacerlo bien. A
diferencia de las anteriores soluciones puntuales donde las instituciones en gran medida
podían adoptar un enfoque de seguidor rápido en cuanto a tecnologías emergentes, IA
requiere un esfuerzo concertado para hacerlo bien; las instituciones deben empezar a
pensar hoy cómo integrar la tecnología en sus visiones estratégicas.

Sea Flexible
La IA está mayoritariamente en los primeros días de desarrollo y sin duda permanecerá
en un estado constante de evolución. La solución de IA de hoy podría ser el legado del
mañana. Por ejemplo, RPA es una forma menos avanzada de tecnología de IA que
probablemente se moverá hacia un asistente virtual más flexible en el futuro. Las
instituciones financieras deben sentirse cómodas adaptando y aprendiendo en esta área
emergente. Habrá un montón de fallos y un montón de ajustes.

Piensa Mas Allá

Las instituciones deben empezar a pensar más ampliamente cómo IA, específicamente
asistentes de voz, los chatbots, NPL y NLG, puede afectar dramáticamente la
experiencia del cliente. La mayoría de las instituciones espera y les gustaría ver más del
40% de las transacciones manejadas por IA en el front y el back-office. Esto requiere a
las instituciones a pensar más allá de los casos de uso comunes. Es probable que esto
requiera estrategias organizacionales específicas.
Chapter: Recomendaciones

7
Preparado por Celent, socio exclusivo de contenido para Fintech
Americas

Celent, una division de Oliver Wyman, Inc.

Celent es una firma de investigación, asesoría y consultoría focalizada en la tecnología
para los servicios financieros. Ayuda a sus clientes a tomar mejores decisiones acerca
de la tecnología. Celent es parte de Oliver Wyman Group, una unidad operativa
propiedad de Marsh & McLennan Companies.

Fintech Americas
Fintech Americas es una creciente comunidad mediática de innovación y transformación
bancaria en América Latina y el Caribe, con un enfoque único en promover la
modernización digital de los servicios bancarios y financieros de la región. Creado para,
por y sobre líderes bancarios progresistas, queremos que Fintech Americas inspire a su
comunidad a pensar más allá de las fronteras tradicionales, lidere conversaciones y cree
el futuro de la industria en las Américas.
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