Análisis Competitivo de los

sectores
El análisis competitivo de los sectores
contempla el estudio de su estructura, las
fuerzas competitivas que se presentan en el
sector, como se comportan sus competidores,
como se identifican los grupos estratégicos en
el sector
Análisis de la estructura del sector

Entorno competitivo
El análisis del entorno competitivo se
complementa con el análisis del sector en el
que opera la empresa, y se basa en
determinar el atractivo del sector y
la posición competitiva de la empresa dentro
del sector
Análisis de la estructura del sector

Sector
Conjunto de empresas que realizan la
misma actividad principal (relacionadas
por productos o procesos productivos)
Análisis de la estructura del sector

La posición competitiva en el sector

Se considera la estructura interna de la
empresa, sus fortalezas y amenazas
que ofrezca el sector, se involucra:
 Recursos financieros
 Recursos físicos
 Recursos humanos
 Recursos organizacionales
 Recursos tecnológicos
Análisis de la estructura del sector

Atractivo del Sector

Se relaciona con el grado de
oportunidades de rentabilidad que
ofrezca el sector y las reglas de la
competencia en su contexto.
Análisis de la estructura del sector

El atractivo se basa en oportunidades

que representen rentabilidad:
Grado de concentración del sector
 Tamaño e importancia
 Ciclo y grado de madurez
 Nivel de integración del sector
 Competencia: actual, potencial e internacional
 Fuerzas competitivas básicas
Análisis de la estructura del sector

Grado de concentración del sector

Análisis de la distribución del mercado entre

los distintos competidores, grado de
participación en el sector.
Análisis de la estructura del sector

- Sector concentrado
(Pocas empresas tienen cuota alta del mercado)
Número reducido de competidores participa con mas
de 75% del mercado.
- Sector fragmentado
(Muchas empresas con pequeña cuota del mercado)
Decenas o cientos de competidores con
participaciones similares pero ninguno es dominante
 Análisis de la estructura del sector

Tamaño e importancia del sector

Análisis del sector en función de la participación del sector en el
PIB del país.

Sectores estratégicos (sofisticada tecnología, intensivos en

capital, proyección de futuro)
Sectores básicos (configuraron la estructura económica del país
y fueron el motor de su crecimiento económico)
Sectores no básicos (marginales, no participan ampliamente en
el aporte al PIB)
Análisis de la estructura del sector

producto bruto interno (PBI)

Es una medida macroeconómica que expresa el valor

monetario de la producción de bienes y servicios de
un país (o una región) durante un período
determinado de tiempo (normalmente un año).
Análisis de la estructura del sector

Criterio tecnológico (grado de desarrollo en los

procesos productivos)
Las mejoras tecnológicas reducen los costos
de operación
Criterio de mercado (clasificación de empresas
que fabrican productos sustitutos )
Análisis de la estructura del sector

Grado de madurez del sector

Análisis del sector según su ciclo de vida a nivel nacional o
internacional, y tecnología empleada.

Sectores emergentes (aparición reciente)

Sectores en crecimiento (altas tasas de crecimiento e inversión)
Sectores maduros (reducción o anulación de tasa de crecimiento)
Sectores en declive (demanda decreciente)
Análisis de la estructura del sector

Fuerzas competitivas básicas

Análisis de la fuerzas competitivas del

sector (Michael Porter)

Factores críticos de éxito para competir en

el sector.
 Las fuerzas competitivas básicas

Sirve para analizar el entorno específico de

cualquier empresa o sector, detectando las
oportunidades y amenazas que se presentan
en su entorno.

Estas cinco fuerzas competitivas son:

Las fuerzas competitivas básicas

 La amenaza de entrada de nuevas empresas

 La rivalidad existente entre los distintos
competidores del sector
 La amenaza de productos o servicios sustitutos
 El poder negociador de los compradores
 El poder negociador de los proveedores

Además debe incluirse el análisis del Estado

(público - política)
Las fuerzas competitivas básicas

 Las fuerzas competitivas involucran:

– Clientes
– Proveedores
– Sustitutos
– Competidores potenciales
– Contexto político
Las fuerzas competitivas básicas

Fundamentos
 El aspecto clave del entorno de la empresa
es el sector en el cual compite
 La estructura de un sector determina las
reglas de juego competitiva
 Las empresas deben tener habilidades para
enfrentar las diferentes fuerzas que mueven
el sector
Las fuerzas competitivas básicas

 La intensidad de la competencia de un
sector no es cuestión de coincidencia o
suerte
 La acción conjunta de las fuerzas
determinan la rentabilidad potencial del
sector
 No todos los sectores tienen el mismo
potencial
Las fuerzas competitivas básicas

 Sectores donde la competencia es intensa

las empresas no obtendrán rendimientos
espectaculares
 Si la competencia es débil comúnmente los
rendimientos son elevados
Las fuerzas competitivas básicas

 Las fuerzas conjuntamente determinan la

intensidad competitiva y la fuerza más
poderosa es la que gobierna
 Identificarla es crucial para la formulación de
estrategias competitivas
Las fuerzas competitivas básicas

La finalidad de la estrategia competitiva de una

organización es encontrar una posición desde
la cual la compañía pueda defenderse de estas
fuerzas competitivas o bien pueda influir en
ellas a su favor.
Las fuerzas competitivas básicas
Modelo de Porter (Cinco fuerzas competitivas basicas)

COMPETIDORES POTENCIALES

Estímulos a la entrada
 Nivel de rentabilidad obtenido por empresas que están en el sector
 Altas tasas de crecimiento en el sector
Barreras de entrada
 Economías de escala
 Desventajas en costos diferentes de las economías de escala
 Diferenciación del producto
 Necesidades de capital
 Acceso a canales de distribución
 Política gubernamental
Las fuerzas competitivas básicas
Modelo de Porter (Cinco fuerzas competitivas basicas)

COMPETIDORES POTENCIALES

Barreras de entrada de nuevos

productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar
mayor será la amenaza.

Cuando más difícil es entrar, menor es la competencia

y mayor es la probabilidad de obtener beneficios a
largo plazo.
Las fuerzas competitivas básicas
Modelo de Porter (Cinco fuerzas competitivas basicas)

Economías de escala
Se entiende por economía de escala las ventajas en
términos de costos que una empresa obtiene
gracias a la expansión.

Un monopolio natural se define como una empresa

que disfruta de economías de escala para todos los
tamaños razonables de la empresa.
Las fuerzas competitivas básicas
Modelo de Porter (Cinco fuerzas competitivas basicas)

Reacción de los competidores establecidos

 Represalias a los que ingresan
 Fuertes recursos para defenderse y muy
comprometidas con el sector
 Alianzas de grupos de empresas
Las fuerzas competitivas básicas
Modelo de Porter (Cinco fuerzas competitivas basicas)

INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA
• Número de competidores
• Ritmo de crecimiento en el sector
• Barreras de salida (activos especializados, costos fijos de
salida, interrelaciones estratégicas, barreras emocionales,
restricciones sociales y gubernamentales)
• Costos fijos y de almacenamiento
• Excedentes de capacidad
• Diversidad de competidores
• Intereses estratégicos
Las fuerzas competitivas básicas
Modelo de Porter (Cinco fuerzas competitivas basicas)

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
Se refiere a la facilidad con la que un comprador puede sustituir
un tipo de producto o servicio por otro.
• Sujetos a tendencias que mejoran su rendimiento y
precio contra el producto
• Producidos por sectores que obtienen elevados
beneficios

Los mercados en los que existen muchos productos

iguales a similares tienen bajas rentabilidades.

Estos limitan los rendimientos potenciales de un sector.

 Las fuerzas competitivas básicas
Modelo de Porter (Cinco fuerzas competitivas basicas)

PODER NEGOCIADOR DE LOS CLIENTES

• Grado de concentración
• Volumen de compra en relación a las ventas de la
empresa
• Producto sea estándar o no diferenciado
• Costos de cambio de proveedor
• Beneficios obtenidos por el cliente
• Producen el producto ellos mismos ( estrategia hacia
atrás)
• Información del comprador
Amenaza de integración hacia atrás

Este tipo de estrategia implica aumentar el control sobre los

proveedores de una empresa o adquirir el dominio Compañías
que utilizan esta estrategia:

• Pepsi Co: Experimenta para fabricar botellas hechas

totalmente con base en botellas recicladas.
• Xerox Reducción de sus proveedores de 5,000 a 500.
• General Motors disminuyó sus proveedores de 10,000 a
5,500.
Integración vertical hacia delante:

La compañía crea empresas que distribuyen o

venden productos.
PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES
• Grado de concentración
• No producto sustitos
• Empresas como socios importantes
• Producto esencial para la empresa
• Producto diferenciado
• Integración hacia delante
• Información total del proveedor
Análisis de los competidores

OBJETIVOS
 Conocer la relación calidad-precio de los
productos del competidor.
 Identificar sus puntos fuertes y débiles en las
distintas actividades.
 Pronosticar sus movimientos, reacciones y
respuestas que puedan afectar a la empresa.
Análisis de los competidores

ETAPAS
 Identificación de los competidores (actuales y potenciales)
 Investigación de los competidores mediante métodos
tradicionales y nuevas modalidades.
- Métodos tradicionales
 El copiado (imitación legal de procesos)
 El espionaje industrial (acceso a información
privilegiada ilegalmente)
Análisis de los competidores

- Nuevas modalidades
 Análisis competitivo (posición competitiva de la
empresa y competidores más directos)
 Benchmarking (procesos contra los competidores más
duros o empresas líderes)
DIFERENCIA
El análisis competitivo es una herramienta de diagnóstico, mientras
que el benchmarking es un proceso de superación de
competidores.
Análisis de los competidores

MECANISMOS DEL BENCHMARKING

 Contratos (con contrapartida monetaria)
 Proceso de integración de empresas (fusiones y
adquisiciones)
 Contratación de personal clave de la empresa líder
 Contratación de empresas de asesoría

INCONVENIENTES DEL BENCHMARKING

No es un proceso fácil debido a la falta de colaboración de la
empresa a imitar y la falta de disponibilidad de medios
propios para realizar el proceso.
Grupos estratégicos

SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA
División del sector en áreas competitivas más
pequeñas para examinar la competencia dentro
del sector de forma más precisa, y predecir las
posibilidades de beneficios.
Grupos estratégicos

Conjunto de empresas en un sector que siguen una misma o

similar estrategia a lo largo de ciertas dimensiones
estratégicas (línea de productos, calidad, estructura de
costes, etc.).

Competencia entre empresas situadas en un mismo

grupo estratégico.
Competencia desarrollada entre empresas
pertenecientes a grupos estratégicos distintos.
Grupos estratégicos

MAPA DE GRUPOS
Mapa donde se representan los grupos estratégicos
de un sector.

BARRERAS DE MOVILIDAD

Conjunto de motivos por los que una empresa no puede

cambiar de grupo sin incurrir en un alto costo (condicionan
el comportamiento competitivo de la empresa).
Determinantes de
competitividad
estructural
Concepto de competitividad

 En sus orígenes el concepto estaba relacionado con

las empresas:
 Capacidad de una empresa para mantener o
incrementar, de manera sostenida, su cuota o
participación en determinado mercado
 Luego empieza a ser utilizado con referencia al
comportamiento comparado de los sectores o
industrias.
 La competitividad de un sector o país reflejaría el
resultado alcanzado por las empresas.
Que distingue a la competitividad
estructural

Se basa en la existencia de un patrón de

competencia predominante en cada
mercado.
Este es un concepto dinámico que se define a
partir de la interacción de la estructura de
mercado y de las estrategias predominantes
de las empresas
Competitividad estructural

 Para evaluarla, es preciso partir de un

concepto de competencia como proceso a
través del cual las firmas buscan expandirse
 Esto supone incorporar explícitamente varias
dimensiones del proceso competitivo, en
particular del avance tecnológico, así como
aspectos nacionales e institucionales,
Competitividad estructural

 Es un concepto mas amplio, intenta reflejar

la complejidad de las formas de competencia
en los mercados.
 Además las formas de competir están
cambiando permanentemente por los
avances tecnológicos y por las innovaciones
Competitividad estructural

 la capacidad de la empresa para formular y

aplicar estrategias coherentes que le permita
ampliar, de manera duradera, una posición
significativa en el mercado.
Determinantes

Al considerar los distintos factores que inciden

en la competitividad de una empresa, se
pueden desagregar los determinantes de la
competitividad
 Det Sectoriales
 Det. Sistémicos
 Det Empresariales
Determinantes sectoriales

 La capacidad de intervención de la empresa

es limitada porque son el tipo de mercado, la
estructura industrial y el régimen de
incentivos y regulaciones de cada uno.
Determinantes sectoriales

1. Mercado:
tasa de crecimiento, distribución geográfica,
requerimientos tecnológicos, acceso a
mercados internacionales y sistemas de
comercialización.
Determinantes sectoriales

2. Estructura industrial
Se refiere a las tendencias de progreso
técnico, a las escalas típicas de operación
física, a la relación de las empresas con sus
proveedores y a la relación capital-trabajo
Determinantes sectoriales

3. Incentivos y regulaciones
– Los incentivos tratan de aumentar la capacidad
de respuesta de las empresas a los desafíos
impuestos por la competencia
– Las regulaciones buscan condicionar sus
conductas en direcciones socialmente deseables.
Determinantes sistémicos

Se relaciona con el contexto económico y

social del país. Afectan a todos los sectores
y empresas
 Macroeconómicos (tipo de cambio , tasa de
interés, crecimiento del PIB, política salarial
etc)
 Regulatorios (política industrial y tecnológica,
política de comercio exterior, política tarifaria
y tributaria, etc)
Determinantes sistémicos

 Infraestructurales: (Disponibilidad y costo de

energía, transporte, telecomunicaciones, insumos
básicos y servicios tecnológicos, etc)
 Sociales: situación y calificación de la mano de obra,
políticas de educación, políticas de seguridad social,
etc
 Internacionales : tendencias del comercio mundial,
flujos internacionales de capital, acuerdos
internacionales, etc)
Determinantes Empresariales

Los factores empresariales se refieren a

aquellos sobre los cuales la empresa
tiene poder de decisión y que puede
controlar y modificar a través de su
conducta.
Determinantes Empresariales

 Gestión
 Innovación
 Producción
 Recurso Humano