Importancia del Comercio

Exterior en la Economía Peruana

Alfonso Bustamante Canny
Vicepresidente
COMEXPERU
28 de setiembre de 2017
Contenido
• ¿Por qué comercializar con el mundo? Desempeño macroeconómico y
resultados de comercio exterior.

• A 8 años del TLC Perú-EE.UU.

• A 7 años del TLC Perú-China.

• Hacia un TLC con la India

• Reflexiones finales
¿Por qué comercializar con el mundo?
• Explotar ventajas comparativas y
posibilidades de especialización.

• Acceso a mercados más amplios, lo

cual es fundamental para
economías pequeñas.

• Acceso a productos de mayor

calidad y a menores precios.

• Incorporación de avances
tecnológicos y científicos.

• Mejora la calidad del empleo y

reduce la pobreza.
Desempeño de la economía peruana
• Tal vez una de las grandes
lecciones aprendidas en materia
de políticas públicas, es el
impacto que generó en el
Perú: Evolución del PBI
(índice 1950=100)
1,400

1,200 Políticasde Libre

desempeño de nuestra 1,000
Mercado e
Integración al
economía el libre mercado y la 800
Inte rve ncionismo
Estatal
Mundo

integración con el mundo. 600

De s arrollo
industrial
400

200

• Crecimiento sostenido del PBI,

-

1971

2004
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968

1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001

2007
2010
2013
2016
reducción de pobreza, Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

incremento del bienestar de la

población, oportunidades para
más peruanos…
Desempeño de la economía peruana
• La actividad económica peruana,
en 2016, alcanzó un dinamismo Perú: Evolución del Crecimiento del PBI
del 3.9%. Así, acumulamos 18 15.0%
(Var. % anual)

años de crecimiento 10.0%

9.1%

ininterrumpido. 5.0% 3.9%

1.0%
0.0%

1988

2006
2007
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-5.0%

• Factores clave: consumo de los -10.0%

-5.0%

-9.4%
hogares; recuperación de -15.0% -12.3%

demanda externa (oro, cobre, Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

harina de pescado, café…)

Perú: desempeño macroeconómico
• Nuestro país se ha consolidado PBI América Latina 2016
(var.%anual)
como una de las economías de 5.0
3.9
mayor crecimiento de la región 4.0
3.0
2.3

de América Latina… 2.0 1.6

2.0

1.0 -3.6
0.0

• Nota pie de página, los países -1.0

-2.0
que conformamos la Alianza del -3.0

Pacífico: Chile, Colombia, México -4.0

Perú Chile Colombia México Brasil
y Perú, lideramos el crecimiento Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.

de la región…
Perú: desempeño macroeconómico
• En el periodo 2006-2016, la Inflación promedio América Latina
2006-2016 (var.% anual)
inflación promedio del Perú ha 70.0
58.6
60.0
sido la más baja de toda América
50.0
Latina.
40.0

30.0

• El BCRP establece una inflación 20.0

9.4
6.0
meta de 2%, dentro de un rango 10.0 4.3 3.9 3.7 3.1
0.0
+/-1%... Argentina*Venezuela Brasil Colombia México Chile Perú

Fuente: Fondo Monteraio Internacional. Elaboración: COMEXPERU.

Perú: desempeño macroeconómico
Flujo de Inversión Extranjera Directa
2006-2016 (US$ millones)

• La inversión extranjera directa

14,000
11,788
12,000

10,000
8,455
9,800
8,272
creció sostenidamente hasta
7,341
8,000

6,000 5,491
6,924 6,431 6,863
2012, año en que alcanzó su
4,441
4,000 3,467
nivel máximo…
2,000

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.
Evolución de la inversión extranjera directa • En los años siguientes se redujo,
(US$ millones)
14,000 11,918 60%
como consecuencia del
12,000
10,000 55.5% 9,298
50%
40%
entrampamiento que sufrieron
8,000
7,885 7,817
6,863
5,593
5,723
30%
20% las inversiones…
6,000 -0.9% 2.3% 10%
-22.0% -12.2%
0%
4,000 -15.2% -18.5% -10%
2,000 -20%
- -30%
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

*Proyección: Reporte de Inflación BCRP - Diciembre 2016

Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: desempeño macroeconómico
• La pobreza en nuestro país se Tasa de pobreza
2006-2016
redujo de 49.1% en 2006 a
20.7% en 2016. 60%
49.1%
50%
42.4%
37.3%
40% 33.5%
• Es el resultado de un modelo de 30%
30.8%
27.8% 25.8%
23.9% 22.7%
promoción de la inversión 20%
21.8% 20.7%

privada y de integración al
mundo, que claramente viene
impactando de manera positiva
en la población.
10%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: desempeño macroeconómico
2001
2001 2011
2015

• Consumo

• Vivimos en otro contexto

económico…

• Desarrollo del retail…

• Acceso al crédito
Perú: Exportaciones
• En lo que respecta a las
exportaciones peruanas, es claro Evolución de las exportaciones peruanas
que la apertura comercial 30,000
(índice 1950=100)

benefició enormemente su 25,000

desempeño. 20,000

15,000

10,000

• Con un mercado ampliado, 5,000

producto de los acuerdos -

195

195

195

195

196

196

196

197

197

197

198

198

198

198

199
comerciales, junto con una serie

0
0

2
Fuente: BCRP. Elaboración:ComexPerú.

de normativas que promovieron

el desarrollo de sectores clave,
fueron los que gatillaron el
dinamismo exportador
peruano…
Perú: Exportaciones
• En 2016, las exportaciones peruanas
rompieron con una tendencia de cuatro
años consecutivos de retroceso. Evolución de las exportaciones peruanas
50,000 50.0%
45,000
40.0%
40,000 37,020
• Su valor fue de US$ 36,064 millones, un 35,000
30,000
31,018 30.0%

7.1% mayor con respecto a 2015. 25,000

20.0%
20,000 10.0%
15,000
0.0%
10,000 7,026

• El impulso vino por los mayores envíos

5,000 -10.0%
-
-20.0%
al exterior en el sector minero (+14.7%).
Millones US$ Var. % anual

• Pese a que las exportaciones del rubro

Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.

no tradicional experimentaron una caída

del 1.3%, las del sector agropecuario
mantuvieron un dinamismo del 6.3%.
Perú: Exportaciones no tradicionales
• Las exportaciones no
tradicionales, aquellas que
generan mayor valor agregado y Evolución de las exportaciones no tradicionales
(índice 1950=100)
empleo, fueron largamente 70,000

60,000
beneficiados por las políticas de 50,000

apertura e integración al 40,000

mundo… 30,000

20,000

10,000

• Destacan nuestra oferta

196
195

195

195

195

196

196

197

197

197

198

198

198

198

199
3
0

2
exportable de espárragos, Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

paltas, uvas, mangos, alcachofas,

arándanos, mandarinas, entre
otros…
Perú: Exportaciones no tradicionales
• Nuestras exportaciones no
tradicionales, aquellas de mayor
Exportaciones no tradicionales
valor agregado y que generan (US$ Millones)

mayor empleo, registraron una 12,000

10,000
10,733

desaceleración en los últimos 8,000

años… 6,000

4,000
2,620
2,000

• No obstante, cabe resaltar su -

2003 2008 2013 2015 2016

comportamiento a partir de la Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

implementación de políticas de
apertura comercial…
Perú: Exportaciones agropecuarias
Evolución de las exportaciones agropecuarias
(índice 1950=100)
• Las agroexportaciones se han
70,000

60,000

desarrollado de una manera 50,000

40,000

excepcional durante los últimos 30,000

10 años o más… 20,000

10,000

1970

2002
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000

2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
• El buen desempeño de las
Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

Exportaciones Agrícolas No Tradicionales

agroexportaciones es posible 6,000

con reglas de juego claras,

4,746
5,000 4,409
289%

US$ Millones
4,000

predictibilidad, un marco 3,000

3,083

normativo promotor de 2,000

1,220
1,827

inversiones y acceso a
1,000

mercados…
2006 2009 2012 2015 2016*

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

*Estimado
Perú: Importaciones
• Así como sucedió con las
exportaciones, a partir de
nuestra integración con el Evolución de las importaciones peruanas
(índice 1950=100)
mundo, el valor de nuestras 30,000

importaciones se incrementó 25,000

con los años… 20,000

15,000

10,000

• La particularidad de estas, es 5,000

que la gran mayoría son bienes -

de capital y materias primas

1968
1950
1953
1956
1959
1962
1965

1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
para la industria, que fueron las Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

que impulsaron la
competitividad de diversos
sectores de la economía
peruana…
Perú: Importaciones
• En 2016, las importaciones
peruanas registraron un valor de Evolución de las importaciones peruanas
US$ 36,362 millones, lo que reflejó 45,000
40,000
50.0%
40.0%
una caída del 4.7%. 35,000
28,449
35,132
30.0%
30,000
20.0%
25,000
10.0%
20,000
15,000 0.0%

• Dicho resultado se debió al 10,000 7,204 -10.0%

-20.0%
5,000
retroceso de las importaciones de - -30.0%

bienes de capital (-7.1%) y de

Millones US$ Var. % anual
bienes intermedios (-4.2%), que Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.

representaron un 33% y un 43% del

total importado, respectivamente.
Perú: ¿Con quiénes comerciamos?
Ranking según destino de Exportaciones Ranking según origen de Importaciones
Enero - diciembre 2016 Enero - diciembre 2016
US$ Millones US$ Millones
Nº País Monto % Nº País Monto %
1 China 8,491 23% 1 China 8,252 23%
2 EE.UU. 6,264 17% 2 EE.UU. 7,104 20%
3 Suiza 2,572 7% 3 Brasil 2,130 6%
4 Canadá 1,686 5% 4 México 1,677 5%
5 Corea del Sur 1,393 4% 5 Corea del Sur 1,298 4%
6 Japón 1,264 3% 6 Colombia 1,182 3%
7 España 1,220 3% 7 Chile 1,153 3%
8 Brasil 1,205 3% 8 Alemania 1,132 3%
9 Chile 1,013 3% 9 Ecuador 1,100 3%
10 Países Bajos 1,000 3% 10 Japón 1,036 3%
Otros 10,193 28% Otros 10,239 28%
Total 36,300 Total 36,302
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: red de acuerdos comerciales (19 a la fecha)
A 8 años del TLC Perú-EE.UU.
• El pasado 1 de febrero se
cumplieron ocho años desde
que el TLC entre nuestro país y
EE.UU. entró en vigencia.

• Pese a que, al principio hubo

mucha desinformación por parte
de sectores contrarios a la
liberalización de la economía,
quienes pretendieron hacer
creer que este acuerdo suponía
un retroceso para el comercio y
el bienestar de la población, los
resultados muestran lo
contrario…
A 8 años del TLC Perú-EE.UU.
• El TLC ha sido una pieza clave
para el despegue de nuestras
exportaciones y así lo confirman
las cifras.

• Entre 2009 y 2016, nuestros

envíos al mercado
estadounidense crecieron a una
tasa promedio anual de 3.8%,
con lo que este se posicionó
como el segundo destino más
importante para nuestras
exportaciones en 2016, al
concentrar un 22% del total.
A 8 años del TLC Perú-EE.UU.
• EE.UU. se ha convertido
indiscutiblemente en el socio
comercial más relevante para nuestras
exportaciones no tradicionales (de
mayor valor agregado y generan más
empleo).

• Estas registraron un crecimiento

acumulado del 97%, al pasar de US$
1,568 millones en 2009 a US$ 3,102
millones en 2016, lo que equivale a
una tasa de crecimiento promedio
anual del 10.2%.

• Por otro lado, en 2008, exportábamos

2,101 partidas, y a 2016 estas suman
un total de 2,376, de las cuales 2,322
pertenecen al sector no tradicional.
A 8 años del TLC Perú-EE.UU.
• Asimismo, el TLC permitió que
miles de empresas peruanas
accedieran a una mayor
tecnología para mejorar su
productividad y a menores
costos.

• Tan solo en sus dos primeros

años de vigencia, el monto
pagado por aranceles
disminuyó un 47% para
nuestras importaciones.
A 8 años del TLC Perú-EE.UU.
• Un 14.3% de las importaciones
de bienes de capital para la
industria provienen de EE.UU. y,
gracias al TLC, ingresan a nuestro
país libres de aranceles.

• De la misma manera, un 21.3%

de las importaciones de bienes
de capital para la agricultura
provienen de ese país, las que
entre 2009 y 2016 pasaron de
US$ 14.8 millones a US$ 42.7
millones, lo que supuso un
crecimiento del 189.5%.
A 8 años del TLC Perú-EE.UU.
• Igualmente, las importaciones
de materias primas desde
EE.UU. registraron un
IMPORTACIONES SEGÚN CUODE DESDE LOS EE.UU.
Periodo: 2009 - 2016
Valores en Millones de US$ CIF

importante crecimiento entre CUODE 2009 2016 Part. % 2016

2009 y 2016. Por ejemplo, las de TOTAL

Bienes de Capital
4,280
1,679
7,104
1,660
100%
23.4%

materias primas para la industria B ienes de Capital Equipos de Transporte 295 422

pasaron de US$ 1,617 millones a B ienes de Capital Materiales Construcción

Bienes de Capital para la Agricultura
149
15
88
43

US$ 2,284 millones, con una tasa B ienes de Capital para la Industria 1,219 1,108

acumulada de crecimiento del Bienes de Consumo

B ienes de Consumo Duradero
305
134
794
327
11.2%

41.7%. B ienes de Consumo No Duradero

Bienes Intermedios
172
2,285
467
4,642 65.3%
B ienes Intermedios Combustibles 482 2,067
Bienes Intermedios materias primas para agricultura 186 291

• Además, las importaciones de B ienes Intermedios materias primas para industria

Diversos
1,617
11
2,284
8 0.1%

materias primas para la Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.

agricultura crecieron un 56.3%,

al pasar de US$ 186 millones a
US$ 291 millones.
A 7 años del TLC Perú-China
• El pasado 1 de marzo se
cumplieron siete años desde
que el TLC entre nuestro país
y China entró en vigencia.

• Gracias al TLC con China, el

Perú ha logrado posicionar sus
productos en unos de los
mercados más importantes
del mundo, con una población
de más de 1,300 millones de
habitantes.
A 7 años del TLC Perú-China
• Entre 2010 y 2016, nuestras
exportaciones con destino a China
registraron un crecimiento Evolución de las exportaciones peruanas a China
(US$ millones)

acumulado del 56.1%, con una tasa 9,000 8,492

de crecimiento promedio anual del 8,000

7,000
7.7%, convirtiéndolo en su principal 6,000 5,437

destino. 5,000
4,000
3,000
2,000

• Entre los principales productos 1,000

0

destacaron los minerales de cobre y 2010 2011 2012

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
2013 2014 2015 2016

sus concentrados, con un valor de

US$ 5,468 millones, que
representaron un 67% del total de
las exportaciones tradicionales en
2016.
A 7 años del TLC Perú-China
• Entre las agroexportaciones
destacaron las de uvas frescas,
cuyos envíos pasaron de US$ 7.8 Evolución de las exportaciones peruanas no
tradicionales a China (US$ millones)
millones en 2010 a US$ 53.5 500 475

millones en 2016, con una tasa de 450

400

crecimiento promedio anual del 350

300 259 273

37.8%. 250
200
150
100
50

• Entre las exportaciones del sector 0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

pesquero destacaron los envíos de Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

las demás jibias, globitos,

calamares y potas, congeladas,
secas o en salmuera, con una tasa
de crecimiento anual de 1.4%.
A 7 años del TLC Perú-China
• Las importaciones de bienes de
capital e intermedios se
incrementaron entre 2010 y 2016
(60.1% y 57.8%, respectivamente),
el monto arancelario pagado
disminuyó un 86.3% y un 23.9%,
respectivamente.

• Esto resulta de suma relevancia si

tenemos en cuenta que un 31.7%
de las importaciones de bienes de
capital provienen de China.
Hacia un TLC con la India
• PBI + US$ 2,250 millones (21 veces
más grande que el peruano).

• Población: 1,300 millones, el

segundo más grande del mundo.

• Dinamismo económico: En lo
últimos 5 años creció prom.7.3% y
proyección es de 7.6% anual.

• De acuerdo con The Economist

Intelligence Unit, la India
representará un 15.1% del PBI
mundial para 2050.
Intercambio comercial con la India
• Intercambio comercial ha crecido a
tasa promedio anual del 15.8%.

• Exportaciones aumentaron a una

tasa de 17.9% e importaciones a
13.7%.

• En 2016, este ascendió a US$ 1,735

millones, un 7.7% más que en
2015. En ese mismo año nuestras
exportaciones crecieron un 37.6%,
dinamismo por encima del
alcanzado con China (+14.9%) y
EE.UU. (+24.7%), nuestros
principales socios comerciales.
Beneficios arancelarios
• La reducción de las tasas
arancelarias permite a los
exportadores ingresar a los
mercados de destino en
condiciones más competitivas.

• Actualmente, la India mantiene

un promedio arancelario del
13.3%, y en el caso del sector
agrícola este promedio alcanza
un 32.8%.
Beneficios arancelarios
• Por ejemplo, el café paga un
arancel del 100%; las uvas y el
cacao pagan un arancel del 30%;
mientras que los espárragos, las
paltas, los arándanos y los mangos,
enfrentan un arancel del 30%.

• Es decir, uno de los principales

beneficios que se lograría con el
acuerdo es la reducción de estos
aranceles, ya sea con una
eliminación inmediata o progresiva.
Oportunidades en sector agro
Algunos productos agroindustriales que compró
la India al mundo en 2016:

i) Aceite de soya, por US$ 3,013 millones.

ii) Aceite de palma, por US$ 1,975 millones.
iii) Arvejas, por US$ 1,172 millones.
iv) Garbanzos, por US$ 688 millones.
v) Lentejas, por US$ 611 millones.

Lo que más compró la India al mundo en 2016:

i) Aceites crudos de petróleo, por US$

60,870 millones.
ii) Oro, por US$ 20,804 millones.
iii) Diamantes, por US$ 16,456 millones.
Oportunidades en sector agro
Algunos productos agroindustriales que compró la
India al mundo en 2016 y que exporta el Perú:

i) Aceite de palma, por US$ 3,667 millones.

ii) Preparaciones utilizadas para la alimentación de
animales, por US$ 270 millones.
iii) Cacao en grano, por US$ 80 millones.
iv) Uvas frescas o secas, por US$ 66 millones.
v) Jengibre, por US$ 12.2 millones.
vi) Aceitunas, por US$ 3 millones.

De nuestros principales productos de

agroexportación:
i) Mangos y mangostanes, por US$ 806,000.
ii) Espárragos, por US$ 530,000.
iii) Paltas, por US$ 241,000.
 Beneficios en materia de servicios
• Somos competitivos en servicios
de ingeniería, animación
audiovisual, el diseño gráfico y/o
industrial; o gastronomía-
oportunidades para mejorar
condiciones de acceso

• India: Se consolida como un hub

en el Asia, en lo que a
exportaciones de servicios se
refiere, como las tecnologías de
la información y de tercerización
(outsourcing).
 Beneficios en materia de inversiones
• Oportunidad para incrementar
los flujos de inversión bilaterales
entre ambas economías.

• Ello facilitaría spillovers de

tecnología y productividad,
elementos necesarios para la
fomentar la innovación en la
industria peruana.
Reflexiones finales
• Los resultados demuestran que el comercio exterior beneficia a nuestra
economía, no sólo en materia de exportaciones, sino también en lo que
generación de bienestar y reducción de la pobreza.

• Los TLCs son herramientas que, siendo bien aprovechadas por el

empresariado o quienes deseen emprender un negocio, facilitan el acceso a
mercados.

• La apertura comercial funciona. Apoyamos la incansable apertura de

mercados que el Mincetur viene impulsando. Australia, Malasia, Rusia
e India son oportunidades para nuestro país.

• Estar integrados con el mundo, nos da la posibilidad de asegurar un

crecimiento sostenido. De no estarlo, estaríamos fuera del mapa.
Muchas gracias