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Visita Guiada –

Summer Fancy Food


2016
Estados Unidos
Junio 2016

Este informe ha sido realizado por


Marina Gisbert Climent, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nueva York
VISITA GUIADA – SUMMER FANCY FOOD 2016. ESTADOS UNIDOS

ÍNDICE

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 3

2. ANTECEDENTES 4

3. PARTICIPANTES 5

4. PROGRAMA 7

5. DESARROLLO DEL PROGRAMA 10

6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 12

7. CONCLUSIONES 16

8. IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD 18

9. REDES SOCIALES 22

9.1. Publicaciones sobre la visita guiada 22

9.2. Promoción en Twitter 22

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1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

El departamento de Foods from Spain de la Oficina Comercial de Nueva York organizó, en el mar-
co de la feria Summer Fancy Food 2016 una serie de actividades para empresas españolas pro-
ductoras de alimentos interesadas en el mercado estadounidense.
Objetivo de estas actividades era apoyar a nuevos exportadores en el proceso de iniciación y eva-
luación del mercado de Estados Unidos a través de la formación sobre la distribución a minoristas
con énfasis en el mercado gourmet. Para ello se realizaron las siguientes actividades:
1. Seminario sobre la distribución agroalimentaria en Estados Unidos
2. Cena de Networking
3. Visita Guiada a Tiendas en Nueva York y Nueva Jersey
4. Visita a la Feria Fancy Food

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2. ANTECEDENTES

El departamento Foods from Spain de la Oficina Comercial de España en Nueva York apoya la in-
ternacionalización de la empresa española y el desarrollo de sus exportaciones a EE.UU a través
de distintas actividades: Servicios Personalizados, apoyo en la presencia en ferias, iniciativas sec-
toriales, programas para el desarrollo de la empresa en el canal HORECA, etc.
En concreto, la actividad de visita guiada pretende que las empresas españolas sin experiencia en
Estados Unidos conozcan el mercado de primera mano y sepan cómo funciona. El mercado esta-
dounidense es uno de los más grandes del mundo, un mercado altamente complejo que requiere
estudiarlo y conocerlo para poder diseñar una estrategia comercial apropiada y a la medida de
cada empresa.
La visita guiada se realizó en el marco de la feria Summer Fancy Food Show que tuvo lugar en
Nueva York del 26 al 28 de junio de 2016. A esta acuden, como expositores o visitantes, un gran
número de empresas españolas de alimentación, la mayoría de ellas en el pabellón agrupado de
ICEX-FIAB. Este pabellón, con diseño de pabellón oficial español, es apoyado por ICEX y organi-
zado por FIAB.

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3. PARTICIPANTES

En la visita participaron 9 empresas y 1 institución; en total 18 personas. El grupo fue acompaña-


do por Jeffrey Shaw, Director de Foods from Spain; Pilar Parra, Jefe del Departamento de alimen-
tos de ICEX; Loli Moreno, Jefe de sector de promoción exterior del Departamento de alimentos de
ICEX (que se trasladaron desde España); Mercedes Lamamie, Directora Adjunta de Foods from
Spain; Marina Gisbert, becaria del departamento, y Adrián Romagnolo, becario de la Ofecomes de
Washington D.C., que se trasladó a Nueva York para participar en la actividad.

EMPRESA ASISTENTES E-MAIL SECTOR


Miel Feyce Enrique Santero export1@feyce.com Miel
Arturo Sánchez Gómez
direccion@arturosanchezehijos.com Jamón
Arturo Sanchez E Hijos Arturo Sánchez
Embutidos
Carmen Garcia-Ajofrin
Germán E. Torres Bonet dulceslacartuja@gmail.com Mermeladas,
Dulces La Cartuja
Sacramento Royo compotas, etc.
Aceite Artajo Pedro Abad pedro.abad@artajo.es Aceite de oliva

Jose Adrián López Coloma obrador.administracion@lopetes.com Turrón


Lopetes Artesanos, S.L.
Mercedes Sirvent Sanchís Mazapán

Agencia De Innovación,
Juan Miguel Gómez
Financiación e SanManFe@jcyl.es
Fernando Sánchez- Institución
Internacionalización
Colomer
Empresarial De Castilla Y León
José Antonio Rodríguez SanManFe@jcyl.es
Lácteas San Vicente Queso
Cristina Ortiz
Conex Evoo Inmaculada Armenteros conex.evoo@gmail.com Aceite de oliva
Aceites Mayo Sergio García Gil sgarcia@aceitesolimpo.com Aceite de oliva
Enrique Oliveira Moralejo
Moralejo Selección, S.L. Mario Oliveira Moralejo javierlosada@moralejo.net Cordero
Javier Losada Cardoso

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Documentación previa proporcionada a los


los participantes:
• Agenda de la visita y del seminario.
• Informe de los establecimientos visitados.
• Informe sobre la distribución de alimentos en Estados Unidos
• Informe sobre el mercado de Nueva York

Tras la celebración del seminario se enviaron a todos los participantes las presentaciones que los
ponentes utilizaron durante el mismo.

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4. PROGRAMA

El programa de las actividades realizadas, itinerario y horario previsto para las actividades del fue-
ron los siguientes:

DIA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE(S)

24 junio, 02:30 PM Seminario Distribución Agro en EE.UU.1 Jeffrey Shaw


viernes D O R S E Y & W H I T N E Y LLP
51 West 52n (@6av) 9thflr, Street New York, NY
10019
Programa: Ver abajo

07:30 PM – Cena en restaurante español Andanada Todos los partici-


9:30 PM 141 W 69th St (Columbus & Broadway) pantes
New York, NY 10023 (646) 692-8762
(Chef Manuel Berganza)

25 junio, sá- Visita Guiada


bado
08:30 AM Fairway - Kips Bay Pilar Parra
550 2nd Ave (at E 30th Street), New York, NY 10016 Loli Moreno
(646) 720 9420 Mercedes Lamamié
www.fairwaymarket.com Marina Gisbert
Punto de encuentro: Entrada del establecimiento, a Adrián Romagnolo
las 08:15 AM
Cía. de transportes
08:55 AM Recogida en autobús en Fairway - Kips Bay
Jeffrey Shaw
09:45 AM H Mart Pilar Parra
112 Linwood Dr #130, Fort Lee, NJ 07024 Loli Moreno
(201) 947-7800 Mercedes Lamamié
www.hmart.com Marina Gisbert
Adrián Romagnolo

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10:25 AM Whole Foods


905 River Rd, Edgewater, NJ 07020
(201) 941-4000
www.wholefoods.com

10:50 AM Trader Joe’s


715 River Rd, Edgewater, NJ 07020
(201) 945-5932
http://www.traderjoes.com/

11:25 AM Key Food


289 Bergen Blvd, Fairview, NJ 07022
(201) 945-5255
www.keyfood.com

11:55 PM Walmart Superstore


2100 88th St, North Bergen, NJ 07047
(201) 758-2810
www.walmart.com

12:25 PM ShopRite
3147 Kennedy Boulevard, North Bergen, NJ 07047
(201) 553-5700
www.shoprite.com

Stop and Shop


1:40 PM 232 Central Avenue, Jersey City, NJ 07306
(201) 653-6508
https://stopandshop.com/

Despaña Fine Foods and Tapas Cafe


Angelica Intriago, Vicepresidenta
2:30 PM 408 Broome Street, New York, NY 10013
(212) 219 5050 / (718) 779 4971
www.despananyc.com

02:45 PM Fin Visita Puntos de Venta -


Ruta Mercado Gourmet Las empresas que lo deseen
podrán realizar una ruta a pie por cuenta propia2
Montaje stands feria (sólo empresas expositoras: tras-
lado por cuenta propia al Javits Center (655 W 34th St)

26 junio, 10:00 AM Visita a la feria Fancy Food Show Todos los partici-
domingo (salvo empresas que exhiban) pantes
Encontrarse en el Exhibitor Registration del Javits
Center (655 W 34th St) parte superior de recinto fe-
rial.

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El seminario sobre distribución agroalimentaria en Estados Unidos se desarrolló conforme al si-


guiente programa de ponencias:

02:45 pm Bienvenida
Don Genaro Gonzalez Palacios, Consejero Comercial Jefe

03:00 pm Consideraciones legales en el comercio en EE.UU.


Joel Acevedo, Dorsey and Whitney

03:15 pm Consideraciones prácticas sobre: cuentas de banca, prácticas de pago y cobros


en el mercado de la distribución alimentaria.
Fernando J. Morales, International desk manager, Banco Santander

03:30 pm El sector Agro y su distribución en EE.UU., un breve retrato; lo que busca un im-
im-
portador y distribuidor, consideraciones prácticas
Jeffrey Shaw, Marketing Director, Foods from Spain, Oficina Comercial de España
Nueva York
David Yourd, Propietario, Philosophy Foods

04:40 pm Preguntas y respuestas

05:00 pm Clausura

También se proporcionó a las empresas los datos de otras tiendas que podrían ser de su interés
para que realizaran una ruta por cuenta propia:

240 E Houston St, New York, NY 10002


Union Market
Telf.: (212) 677-5496 http://unionmarket.com/

Whole Foods 95 E Houston St, New York, NY 10002


Market (212) 420-1320 www.wholefoodsmarket.com
560 Broadway, New York, NY 10012
Dean & DeLuca
(212) 226-6800 www.deandeluca.com

Murray's 254 Bleecker St, New York, NY 10014


Cheese Shop (212) 243-3289 www.murrayscheese.com
Gourmet 117 7th Ave S, New York, NY 10014
Gara
Garage (212) 699-5980 www.gourmetgarage.com

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5. DESARROLLO DEL PROGRAMA

El programa se inició el viernes 24 de junio con el seminario sobre distribución agroalimentaria en


Estados Unidos, celebrado en la sede del despacho de abogados Dorsey & Whitney.
Al seminario acudieron todas las empresas inscritas en la visita guiada, con la excepción de Lác-
teas San Vicente, cuyos responsables tenían una reunión con un importador. También participó
Consejero Comercial Jefe de la Oficina Comercial, Genaro González Palacios; Susana Ketterer,
Agregada Comercial; Pilar Parra, Jefe del Departamento de alimentos de ICEX; Loli Moreno, Jefe
de sector de promoción exterior del Departamento de alimentos de ICEX; personal del departa-
mento Foods from Spain: Jeffrey Shaw, Mercedes Lamamie y Marina Gisbert; y el becario de la
Oficina comercial de Washington DC Adrián Romagnolo.
El seminario comenzó con unas palabras de bienvenida del Consejero Comercial y una breve ex-
plicación de general del mercado de Estados Unidos, las competencias de las Oficinas Comercia-
les en el país y los servicios que desde la Oficina Comercial se ofrece a las empresas.
A continuación, un representante de la firma de abogados Dorsey & Whitney, Joel Acevedo, expu-
sieron las principales cuestiones legales a tener en cuenta a la hora de iniciar un proceso de ex-
portación a Estados Unidos.
El seminario continúo con la intervención de Fernando Morales, Director de International Desk
Santander USA., que fue el encargado de exponer ciertas cuestiones prácticas sobre cobros, pa-
gos e instrumentos de cobertura de riesgos en la exportación a Estados Unidos.
Jeffrey Shaw, Jefe de Foods from Spain, expuso las características principales del sector de la
alimentación gourmet: características de la demanda, canales de distribución, principales minoris-
tas, posicionamiento de los productos españoles, principales alimentos españoles exportados a
Estados Unidos, tendencias, requisitos de importación, estrategias de acceso a la distribución,
etc.
Por último, David Yourd, importador y propietario de una empresa de distribución de alimentos
gourmet españoles, explicó el funcionamiento de la importación y distribución desde el punto de
vista de una empresa estadounidense y las cuestiones que pueden hacer que una empresa deci-
da comercializar sus productos y no los de la competencia. Además, contestó las preguntas que
las empresas le hicieron y les aconsejó sobre cómo introducirse en el mercado. Para terminar las
empresas realizaron consultas.

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Por la noche, los participantes en el seminario se reunieron con Susana Ketterer, Agregada Co-
mercial, Pilar Parra, Mercedes Lamamie, Loli Moreno, Adrián Romagnolo y Marina Gisbert en el
restaurante español Andanada. Las empresas charlaron animadamente de sus experiencias per-
sonales y profesionales y al terminar, el chef del restaurante, Manuel Berganza, explicó a las em-
presas el funcionamiento del canal HORECA, haciendo especial hincapié en cómo y dónde el res-
taurante adquiría los ingredientes españoles que utiliza para elaborar sus platos.
El sábado 25 se realizó la visita guiada a las empresas. En primer lugar, el grupo se reunió en la
entrada de Fairway Market de Kips Bay. Danny Mauger, Specialty Manager de la tienda, acompa-
ñó al grupo, contestó las preguntas de los participantes y explicó la filosofía del supermercado,
los diferentes productos importados y los distintos departamentos.
A continuación, un autobús recogió al grupo para proseguir la visita a los establecimientos de
Nueva Jersey. La primera parada fue H Mart, donde nos esperaba Jeffrey Shaw. Se explicó a las
empresas las características de este supermercado asiático y se les acompañó para responder a
sus dudas y preguntas.
La siguiente parada fue Whole Foods. Ante la imposibilidad de que el gerente nos recibiera, Jef-
frey Shaw ofreció a la entrada una breve explicación sobre la empresa y posteriormente acompa-
ñó a los visitantes en su recorrido por los diferentes lineales.
El siguiente establecimiento que se visitó fue Trader Joe’s. Jeffrey Shaw explicó a la entrada del
supermercado las características del mismo y posteriormente las empresas pudieron recorrer el
establecimiento observando los productos que fueran de su interés.
A continuación, el grupo se dirigió a Key Food, donde el director de Foods from Spain les dio más
detalles de esta cooperativa de supermercados, de la zona de Nueva York. Tras responder a las
preguntas de las empresas, estas pudieron examinar el supermercado detenidamente.
Después, el autobús se dirigió a Walmart Superstore, donde Jeffrey Shaw explicó las particulari-
dades de este tipo de establecimientos, para después visitar las diferentes secciones de interés
de la tienda. La siguiente parada fue ShopRite y se siguió el mismo esquema que en el resto de
establecimientos.
La última parada en Nueva Jersey fue Stop & Shop, tras explicarle a las empresas las característi-
cas de este supermercado, se estableció un período de quince minutos para que las empresas
recorrieran el establecimiento y conocieran la oferta de las diferentes categorías de productos.
De vuelta en Manhattan, el grupo visit Despaña Brands, en Soho, donde Angélica Intriago recibió
a los participantes y les explicó su modelo de negocio y respondió a las preguntas que le formula-
ron.
El domingo 26 de junio se citó a los participantes en el mostrador de inscripción del Summer
Fancy Food Show, en el Javits Center de Nueva York. Jeffrey Shaw, Pilar Parra, Loli Moreno, Mer-
cedes Lamamie, Adrián Romagnolo y Marina Gisbert acompañaron a los participantes en la visita
guiada que no exhibían en la feria por los diferentes pabellones del recinto, tanto al pabellón es-
pañol como a stands de importadores y distribuidores con representación de productos españo-
les. Posteriormente los participantes tuvieron tiempo para recorrer el resto de pabellones de ma-
nera individual. El pase a la feria permitía el acceso durante los tres días y muchos de los partici-
pantes pudieron entablar contactos y visitar la feria durante la duración de la misma.

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6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Tras finalizar la actividad, se envió por correo electrónico a todos los participantes un cuestionario
de evaluación para conocer sus impresiones y opiniones de la actividad. Con este cuestionario el
departamento busca saber qué aspectos de la visita guiada resultan de mayor interés y utilidad a
las empresas con la intención de, en futuras ocasiones, introducir mejoras y ajustarse, en la medi-
da de lo posible, a los intereses y expectativas de las empresas participantes.
Concretamente, se pretende conocer la opinión de las empresas sobre el seminario y la visita
guiada en relación a la organización, contenido y materiales proporcionados.
A continuación está el modelo del cuestionario:

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN VISITA GUIADA

I.-
I.- SEMINARIO SOBRE DISTRIBUCIÓN AGRO EN EE. UU.

Valore de 1 a 5 su grado de satisfacción respecto a los diferentes aspectos que se enumeran a continuación de acuerdo
con el baremo: 1= Nada; 2= Poco; 3= Suficiente; 4= Bastante; 5= Mucho

1 2 3 4 5

Espacio, instalaciones y medios audiovisuales

Materiales entregados (presentación sobre el


mercado de la distribución)
Utilidad / Interés de la presentación
“Operaciones Comerciales en Estados Unidos:
Consideraciones jurídicas”
(Joel Acevedo - Dorsey & Whitney)

Utilidad / Interés de la presentación


“Consideraciones prácticas sobre pagos y co-
bros en el mercado de la distribución alimentaria”
(Fernando Morales – Banco Santander)

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Utilidad / Interés de la presentación


“El sector Agro y su distribución en EE.UU.” (Jef-
frey Shaw – Foods from Spain)

Utilidad / Interés de la presentación


“Lo que busca un importador y su visión del fun-
cionamiento del mercado”
(David Yourd - Propietario Philosophy)

Valoración general

Comentarios y sugerencias:

II.-
II.- CENA EN
EN EL RESTAURANTE ANDANADA
Valore de 1 a 5 su grado de satisfacción respecto a los diferentes aspectos que se enumeran a continuación de acuerdo
con el baremo: 1= Nada; 2= Poco; 3= Suficiente; 4= Bastante; 5= Mucho

1 2 3 4 5

Espacio

Presentación del manager del restaurante

Calidad de la comida

Valoración general

Comentarios y sugerencias:

III.-
I.- VISITA GUIADA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Valore de 1 a 5 su grado de satisfacción respecto a los diferentes aspectos que se enumeran a continuación de acuerdo
con el baremo: 1= Nada; 2= Poco; 3= Suficiente; 4= Bastante; 5= Mucho

1 2 3 4 5

Organización

Traslados durante la visita

Horarios

Materiales entregados (perfil tiendas)

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Número de establecimientos visitados

Interés de los establecimientos visitados

Atención / Trato dispensado por los responsables


de la visita guiada (personal de la Ofecomes)

Valoración general

Comentarios y sugerencias:

IV .- VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN GENERAL


GENER AL

Valore de 1 a 5 su grado de satisfacción respecto a los diferentes aspectos que se enumeran a continuación de acuerdo
con el baremo: 1= Nada; 2= Poco; 3= Suficiente; 4= Bastante; 5= Mucho

1 2 3 4 5

Organización/Atención previa a la actividad

Organización/Atención durante la actividad

Valoración general de la actividad

¿Recomendaría la actividad a otra empresa?

Comentarios y sugerencias:
s ugerencias:
¿Cómo conoció la actividad?:
actividad? :

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN


Hasta la fecha han respondido a la encuesta 5 de las 10 empresas participantes. En términos ge-
nerales, los participantes valoran muy positivamente las actividades del programa.
Aunque los resultados no son definitivos y representa a tan solo el 50% de los encuestados, po-
demos adelantar que respecto al seminario la charla mejor valorada por las empresas fue la im-
partida por Jeffrey Shaw sobre las características de la distribución de productos agroalimentarios
en el mercado estadounidense. La ponencia por parte del representante del Banco Santander ob-
tuvo puntuaciones poco satisfactorias, por lo que habría que considerar cómo reenfocar esta pre-
sentación para que resulte más interesante para las empresas. Las instalaciones y los materiales
entregados obtuvieron muy buenas puntuaciones. La valoración general del seminario fue de 4,5
sobre 5.
La cena obtuvo calificaciones medias, destacando la presentación del chef del restaurante.
Respecto a la visita guiada por establecimientos comerciales, en general, la opinión fue positiva.
El aspecto mejor valorado es la organización de los traslados durante la visita. En general los par-

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ticipantes consideraron interesantes los establecimientos visitados con la excepción de una em-
presa, a la que le hubiera interesado visitar más tiendas gourmet. En los comentarios, se comen-
taba la gran variedad de establecimientos visitados que mostraba un panorama completo de la
distribución en Estados Unidos, objetivo esencial de la actividad.
Por último, en cuanto a la valoración de la actividad en general, todas las empresas la recomen-
darían y valoraron muy positivamente la organización y atención previa y durante la actividad.

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7. CONCLUSIONES

La visita guiada de empresas en el marco del Summer Fancy Food Show es un instrumento valio-
so para el apoyo y la promoción de la internacionalización de las empresas españolas. Resulta de
especial interés para aquellas que quieren iniciarse en la internacionalización de sus productos en
el mercado de Estados Unidos permitiéndoles conocer in situ las características del mismo.
El seminario sobre distribución agro en Estados Unidos es una actividad formativa que sirve a los
participantes para adquirir una visión general del mercado estadounidense. Al ser impartido por
diferentes ponentes permite que los participantes aprendan del mercado desde distintos enfo-
ques, lo que resulta de gran interés.
La cena de trabajo en un restaurante español es la ocasión perfecta para poner en común de ma-
nera informal y distendida las características del mercado estadounidense y compartir las expe-
riencias profesionales de los participantes.
La visita a supermercados permite a los participantes conocer los diferentes tipos de estableci-
mientos de alimentación que existen en el mercado estadounidense (cadenas especializadas en
productos de alimentación ecológica, supermercados gourmet y cadenas de distribución especia-
lizadas en segmentos étnicos), así como sus diferentes modelos de negocio y características dis-
tintivas. Asimismo, permite comprobar el posicionamiento de los productos españoles y los pro-
ductos de la competencia, informarse sobre la manera de operar de cada establecimiento y los
hábitos de compra de los consumidores y hacerse una idea de los precios de los productos.
Por último, la visita guiada al Summer Fancy Food Show permite a aquellas empresas sin expe-
riencia en el mercado conocer la imagen país de los productos de alimentación, el posicionamien-
to de los productos españoles y conocer a exportadores, importadores y distribuidores del sector
de la alimentación en Estados Unidos.
Los participantes en la visita guiada nos trasladaron su satisfacción por lo que habían visto y
aprendido y valoraron favorablemente la organización y puesta en marcha de esta actividad. La
visita guiada combinada con la feria Fancy Food es la mejor forma para que las nuevas empresas
que tienen interés en entrar al mercado americano conozcan la aceptación de su producto y se
pongan en contacto con empresas americanas.
Por todo lo expuesto, se recomienda seguir con el programa de las visitas guiadas durante la feria
Fancy Food.

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SUGERENCIAS DE MEJORA
• Sería recomendable reducir un poco la visita guiada, puesto que, por ejemplo el Stop &
Shop visitado no era el más apropiado para las empresas por la zona en la que se encon-
traba, como también ocurrió con ShopRite. Sería conveniente modificar la ruta en cuanto a
estos dos supermercados y visitar otros en zonas más afluentes.
• Si hay un número suficiente de empresas, dividir las visitas en dos grupos de forma que
uno visite supermercados dirigidos al público en general, con un enfoque más amplio; y el
otro visite únicamente establecimientos gourmet, para atender a las empresas que están
interesadas solo en este segmento.

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8. IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD

Bienvenida y presentación– Consejero


Jefe Genaro González Palacios.

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Ponencias de Joel Acevedo, Fernando Morales y David Yourd

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Cena de trabajo en el restaurante Andanada

Visita Guiada a establecimientos en Niueva York y Nueva Jersey

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Visita a la Feria Francy Food

Visita al stand de Culinary collective, importador de productos españoles

Visita al stand de Keller, importadores de productos europeos

Visita al stand de Rogers Collection, impor-


tadores de productos europeos

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9. REDES SOCIALES

9.1. PUBLICACIONES SOBRE LA VISITA GUIADA


• http://www.extremaduraavante.es/index.php/extremadura-avante/agenda-de-
eventos/eventodetalle/1016/166/feria-summer-fancy-food-nueva-york-2016?filter_reset=1
• http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2016617571.html?idPais=US
• http://www.fev.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1060&te=91&idage=1223

9.2. PROMOCIÓN EN TWITTER


9.2.1. Promoción de la convocatoria

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9.2.2. Promoción durante la actividad

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