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TÍTULO
(Guerrero Cabrera Mauricio, Otayza Calle Vania, Otero Mocarro Juan, Piscoya Rojas
Luis)
LAMBAYEQUE - PERÚ
2018
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ............................................................................. 4
1.1. RAZÓN SOCIAL:.............................................................................................................. 4
1.2. NOMBRE ........................................................................................................................ 4
1.3. CÓDIGO CIIU .................................................................................................................. 4
1.4. UBICACIÓN .................................................................................................................... 4
1.5. CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE NEGOCIO .................................... 4
1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO: ........................................................................................... 4
2. VARIABLES Y DEFINICION OPERACIONAL .............................................................................. 5
3. MARCO DE REFERENCIA A LA GESTIÓN DEL PROYECTO ....................................................... 6
3.1. POSICIONAMIENTO DEL NEGOCIO ................................................................................ 6
3.2. CARACTERÍSTICAS.......................................................................................................... 6
3.3. PÚBLICO OBJETIVO ........................................................................................................ 6
3.4. CARACTERISTICAS DEL BAR ........................................................................................... 6
3.4.1. SERVICIO ................................................................................................................ 6
3.4.2. PERSONAL DE SERVICIO ........................................................................................ 6
3.4.3. CUALIDADES DEL PERSONAL ................................................................................. 6
3.4.4. FUNCIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO ............................................................. 7
4. ANALISIS DEL SECTOR ............................................................................................................ 7
4.1. PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR................................................................................. 7
5. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN .................................................................................... 8
5.1. SERVICIO ........................................................................................................................ 8
5.2. PRECIO ........................................................................................................................... 8
5.3. PROMOCIÓN ................................................................................................................. 8
5.4. ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR .......................................................................... 9
6. PLAN ESTRATEGICO ............................................................................................................. 11
6.1. MISION, VISION, VALORES Y OBJETIVOS ..................................................................... 11
6.1.1. MISIÓN ................................................................................................................ 11
6.1.2. VISIÓN ................................................................................................................. 11
6.1.3. VALORES .............................................................................................................. 11
6.1.4. OBJETIVOS ........................................................................................................... 11
6.2. FODA............................................................................................................................ 11
6.2.1. FORTALEZAS ........................................................................................................ 11
6.2.2. OPORTUNIDADES ................................................................................................ 11
6.2.3. DEBILIDADES........................................................................................................ 12
6.2.4. AMENAZAS .......................................................................................................... 12
7. PLAN DE OPERACIONES ............................................................................................. 12
7.1. ESTRATEGIA DE OPERACIONES ................................................................................... 12
7.2. GESTIÓN DE OPERACIONES ......................................................................................... 12
7.3. DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIO .......................................................................... 12
7.4. PROCESO PRODUCTIVO............................................................................................... 14
7.5. CADENA DE VALOR ...................................................................................................... 15
7.6. CARACTERÍSTICAS DEL BAR ......................................................................................... 16
7.6.1. SERVICIO .............................................................................................................. 16
7.6.2. PERSONAL DE SERVICIO ...................................................................................... 16
7.6.3. CUALIDADES DEL PERSONAL ............................................................................... 16
7.6.4. FUNCIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO ........................................................... 16
7.6.5. JUEGOS ................................................................................................................ 17
8. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO ............................................................................ 20
8.1. SEGMENTACIÓN .......................................................................................................... 20
8.2. MUESTRA..................................................................................................................... 21
8.3. ENCUESTA.................................................................................................................... 22
8.4. TIPO DE MUESTREO .................................................................................................... 23
8.5. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ......................................................................... 23
8.6. DISEÑO DE ENCUESTA ................................................................................................. 23
8.7. FICHA TÉCNICA ............................................................................................................ 23
8.8. RESULTADOS Y ANÁLISIS ............................................................................................. 24
8.8.1. Análisis de los resultados .................................................................................... 24
8.9. MERCADO POTENCIAL................................................................................................. 42
8.10. MERCADO DISPONIBLE ........................................................................................... 42
8.11. MERCADO OBJETIVO ............................................................................................... 42
8.11.1. DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO .............................. 42
8.12. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ............................................................................... 42
9. PLAN ECONOMICO FINANCIERO ......................................................................................... 43
9.1. PRESUPUESTO DE VENTAS .......................................................................................... 43
9.2. DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES....................................................... 43
9.3. INVERSIÓN TOTAL ....................................................................................................... 44
9.4. FINANCIAMIENTO........................................................................................................ 44
9.5. PROYECCIÓN DE INGRESO Y CONFIRMARCIÓN DE VIABILIDAD.................................. 45
9.6. FLUJO DE EFECTIVO NETO ........................................................................................... 46
9.7. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ............................................................................ 47
10. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 48
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1.4. UBICACIÓN
Departamento: Lambayeque
Provincia; Chiclayo
Distrito: Chiclayo
1.5. CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
La puesta en marcha de la empresa, tiene como finalidad la realización de un bar lúdico
y temático que brindará servicio de venta de bebidas alcohólicas, juegos y karaoke.
Los bares en Chiclayo solo brindan el servicio de venta de bebidas alcohólicas en un local
con un dj y una pista de baile, haciéndole falta las distracciones y el entretenimiento
lúdico que no solo se obtiene de tomar y bailar.
La oportunidad de negocio está en captar consumidores que no específicamente busquen
solo bailar si no: cantar, jugar y tener una charla amena con sus compañeros. Este bar se
presentará como un establecimiento único en Chiclayo pero al alcance de todos los que
quieren disfrutar de una experiencia diferente.
1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Entre los principales objetivos podemos señalar:
Conocer las características de los competidores directos e indirectos, por medio de un
estudio de mercado para establecer el nivel de aceptación al sector donde va dirigido.
Determinar la infraestructura, el personal, los proveedores y los insumos necesarios a
través de un estudio técnico, para el íntegro funcionamiento.
Realizar el estudio financiero mediante el cálculo de los ingresos, costos, gastos y
demás variables, para conocer la rentabilidad del proyecto.
Obtener el permiso de funcionamiento por medio de los trámites legales ante las
diferentes entidades, para la efectiva ejecución.
Formular un plan estratégico que permita vislumbrar el horizonte del bar temático en
el mediano plazo buscando contrarrestar la influencia de las variables internas y
externas del medio.
Comprobar la viabilidad del Bar-temático teniendo en cuenta todos los factores que
puedan influir en él y estén en nuestras manos analizar.
Crear las bases del negocio para conseguir un crecimiento más sólido a lo largo del
tiempo.
EPA! Basará el desarrollo de sus operaciones compitiendo en el mercado con una
estrategia de diferenciación.
REFINICION DEFINICION
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS
CONCEPTUAL OPERACIONAL
Micro entornos
FODA
Macro entornos
Shows
Bebidas
Snacks
Según Malhotra
Naresh la Temática
Oferta Guía de observación
"investigación de Métodos de Pago
mercados es la Ubicación
identificación,
ESTUDIO DE MERCADO
La empresa realiza el lanzamiento de EPA! por medio de las redes sociales Facebook e
Instagram, realizando publicaciones en éstas, donde daremos a conocer los distintos tipos
de sorteos los cuales incluyen una variedad de regalos, los mismos que nos servirán para
la captación de más clientes. También se realizará acuerdos con personajes conocidos de
la televisión de nuestra región para que nos promocionen en los programas en los que
participan y en sus redes sociales personales y públicas.
3.2. CARACTERÍSTICAS
Atención personalizada y amable.
Actitud cortés.
Comunicación positiva.
Atender las necesidades de los clientes.
Agradecer, valorar y tomar en cuenta su opinión.
3.4.1. SERVICIO
Barman.
Mozos y azafatas.
Personal de limpieza.
Personal de seguridad.
Cajero(a).
Responsabilidad.
Puntualidad.
Compromiso.
Honestidad.
Proactividad.
5. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN
5.1. SERVICIO
Nuestro mercado relevante al estar representado por el distrito de Chiclayo en concreto
la urbanización Santa Victoria, desde el lado de la oferta tendrá en cuenta los restobar,
karaoke y discotecas que se encuentran en este lugar, cada una de estas modalidades con
una gama de servicios diferenciada:
5.2. PRECIO
Todos los establecimientos operan bajo el mismo precio promedio, con aumentos
mínimos justificados por las variaciones en la forma y calidad del servicio, dentro de los
descuentos comunes en este sector se encuentra las “Happy Hours” ( 2 tragos x 20 soles)
5.3. PROMOCIÓN
Se hace uso básicamente de las redes sociales, banners y paneles como medio de
promoción y publicidad, en dichos medios se informan los descuentos o actividades a
realizar.
5.4. ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR
Proveedores:
La huerta Bar:
Precios de los licores en La Huerta Bar (proveedor)
Tragos en Botella Tipos Precio
Johnny Walker (E. Red) S/.35
Johnny Walker ( E.Black) S/.77
Johnny Walker ( E. Double Black) S/.115
Johnny Walker ( E.Gold) S/.140
Johnny Walker (18 años) S/.290
Whisky Johnny Walker (E.Blue) S/.780
Chivas Regal S/.75
Ballentines (5 años) S/.33
Ballentines (12 años) S/.90
Jack Daniel S/.110
Old Parr S/.75
Swing S/.129
Flor de caña (4 años) S/.28
Flor de caña ( 5 años) S/.35
Ron
Flor de caña (7 años) S/.58
Flor de caña (12 años) S/.85
Bacardi Gold S/.20
Capitan Morgan S/.22
Havana Club (5 años) S/.20
Havana Club (7 años) S/.50
Cartavio Solera S/.50
Cartavio XO S/.120
Zacapa Solera ( 23 años) S/.150
Zacapa XO S/.300
Bayleys Bayleys Tradicional S/.40
6. PLAN ESTRATEGICO
6.1.1. MISIÓN
6.1.2. VISIÓN
Ser líderes en el mercado local reconocidos como el mejor bar temático del norte.
6.1.3. VALORES
Honestidad.
Cortesía.
Creatividad.
Entusiasmo.
6.1.4. OBJETIVOS
6.2. FODA
6.2.1. FORTALEZAS
Conocimiento de mercado.
Proactividad en la gestión.
Productos ofrecidos de muy buena calidad.
Capacidad de desarrollar un Marketing publicitario
Producto y servicio diferenciado.
6.2.2. OPORTUNIDADES
Los productos ofertados son de uso frecuente y además de gran variedad, por lo
que siempre habrá demanda por ellos.
Cierre de otros establecimientos por incumplimientos, por consecuente, más
captación de clientes.
La tasa de desempleo viene reduciéndose y muestra una tendencia en la misma
dirección, por lo tanto la población con capacidad adquisitiva es cada vez mayor.
6.2.3. DEBILIDADES
Coyuntura política.
Nueva competencia.
No poder cumplir las expectativas del cliente.
Consumidores poco fieles por la variedad de oferta de otros centros de reunión.
Altas barreras de entrada, los costos para la instalación de este tipo de bares, son
muy altos.
7. PLAN DE OPERACIONES
7.1.ESTRATEGIA DE OPERACIONES
EPA! opta por una estrategia líder en calidad, puesto que nuestra finalidad es lograr la
satisfacción del cliente de manera constante, evitando que se inclinen a la competencia,
es por eso que se planea tener un cumplimiento de estándares y normas de calidad.
7.2.GESTIÓN DE OPERACIONES
Terreno : 144 m2
Almacén : 14.4 m2
Baños : 7.2 m2
Barra: 30 m2
Espacio social : 85.60 m2
Los muros ocupan el 6.8 m2
La intervención del cliente en nuestro servicio, tenderá a ser flexible ya que esta
se adecuara al tipo de licor y juego que el comensal desee adquirir.
7.4.PROCESO PRODUCTIVO
Bienvenida al cliente y
colocación en la mesa.
2 minutos
Limpieza de la mesa.
3 min
2 minutos
Entrega de la carta de
tragos y lista de juegos.
1 minuto
Recepción de
5 min sugerencias sobre la
música, ubicación,
confort, etc.
Recepción de la orden.
3 minutos
Elaboración propia
Ilustración. Cadena de valor
7.5.CADENA DE VALOR
Elaboración propia
7.6.CARACTERÍSTICAS DEL BAR
7.6.1. SERVICIO
Barman.
Mozos y azafatas.
Personal de limpieza.
Personal de seguridad.
Cajero(a).
Responsabilidad.
Puntualidad.
Compromiso.
Honestidad.
Proactividad.
7.6.5. JUEGOS
RULETA DE CHUPITOS
El primer jugador hará girar la ruleta y dejará caer la bolita, cuando la bola pare sobre un
número, el jugador tendrá que beber el chupito con el número correspondiente y, tras
vaciar el vaso, volverlo a poner en su sitio. El siguiente jugador seguirá los mismos pasos,
si la bolita cae sobre el número que corresponde a un vaso vacío, le toca el turno al jugador
siguiente... ¡Hagan juego, señores!
BEER PONG
Sin embargo, existen ciertas disposiciones para hacer del juego más formal y
para evitar posibles trampas de los jugadores.
DRINKO
Aquí tenemos el famoso Drinko, para 6 jugadores.
BINGO
ALAMBRE ELÉCTRICO
JENGA
8.1. SEGMENTACIÓN
SOCIOECONÓMICA
El servicio del bar temático estará orientado para aquellas personas que se encuentran en
el nivel socioeconómico AB (13.1% del total de la población de la Región - Fuente.
APEIM).
DEMOGRÁFICA
El servicio estará dirigido principalmente para personas mayores de 25 años y menores
de 50 años de edad.
GEOGRAFICA
El servicio estará ubicado en el centro de la ciudad de Chiclayo por lo cual se ha decidido
considerar la población de los distritos de Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz.
8.2. MUESTRA
n: 378
Siendo:
éxito al 50%
El tamaño de muestra proyectó 377.22 pero debido a que es una variable discreta y no
una variable continúa y que nos referimos a personas, se aproxima el resultado a un
número entero. Por lo cual la muestra final es 378 habitantes.
8.3. ENCUESTA
Para la evaluación del proyecto serán consideradas las actitudes y preferencias de las
personas respecto al bar temático. Para así adquirir información sobre el consumidor y
establecer sus expectativas en cuanto al servicio, identificar la competencia y los
márgenes de precios que están dispuestos a pagar.
8.7.FICHA TÉCNICA
ITEM DESCRIPCIÓN
AÑO DE REALIZACIÓN 2018
AREA DONDE SE
REALIZO Distritos de Chiclayo, La Victoria y JLO
FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN BAR TEMATICO EN LA URBANIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO SANTA VICTORIA
Encuesta diseñada por los investigadores con 18 preguntas que se aplicaran a una muestra de 378
personas seleccionadas aleatoriamente y que busca conocer el comportamiento de algunas variables del
DSCRIPCIÓN mercado respecto al consumo de productos y servicios en establecimientos de entretenimiento.
Evaluar las tendencias en consumo de productos y servicios m de un universo de personas que tiene como
OBJETIVO DE LA alternativa de esparcimiento tomarse un trago, bailar, cantar y jugar a la vez, utilizando esta información
ENCUESTA para generar y/o mejorar estrategias desarrolladas por bares comunes en la ciudad de Chiclayo.
UNIVERSO Residentes y transeúntes de los distritos de Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz
MUESTRA 378 personas
TIPO DE ENCUESTA Entrevista personal
NIVEL DE CONFIANZA 95%
ERROR ESTANDAR 5%
Fuente: Investigadores
8.8. RESULTADOS Y ANÁLISIS
¿Cuál es su género?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado
Calidad y asistencia en el
155 41,0 41,0 77,2
servicio
12 2 ,5 ,6 100,0
¿Te gustaría que el bar esté equipado con juegos para divertirte con tus amigos mientras
toman?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado
TABLA 17. Precio que están dispuestos a pagar por un vaso de trago corto a base
de pisco
¿Cuánto pagarías por un vaso de trago corto a base de pisco en un bar?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado
TIPOS DE POBLACIÓN
%
MERCADO personas/año
MERCADO
207,410.00 100.00%
POTENCIAL
MERCADO 82.08%
170,242.13
DISPONIBLE
MERCADO
4,681.88 2.75%
OBJETIVO
Vemos que el mercado objetivo de EPA! Estará formado por 4,681.88personas para el
primer año. Ahora, procedemos a proyectar la demanda considerando una tasa de
crecimiento poblacional del 1.0% (Según INEI-2017 el tercer grupo con un crecimiento
menor a 1,0%, lo conforman nueve quienes tienen tasas de crecimiento entre 0% y 0,8%,
en orden de importancia son: Región Lima, Moquegua, Lambayeque, Cusco, Áncash,
Junín, Amazonas, Ayacucho y Apurímac.). Con esto obtendremos las ventas para un
horizonte de evaluación de 5 años.
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL EN 0.8%
LAMBAYEQUE
PROYECCIÓN ANUAL 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS ANUALES
4681.66 4719.11 4756.87 4794.92 4833.28
APROXIMADAS
VENTAS DIARIAS 12.83 12.93 13.03 13.14 13.24
APROXIMADAS
9. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
9.1.PRESUPUESTO DE VENTAS
Del estudio de mercado, se obtuvieron las siguientes premisas de los productos ofrecidos:
el 82.08% si iría a un bar con temática y juegos. Entonces tomando en cuenta que la
propuesta consiste en tener un local acogedor para gente de nivel socioeconómico AB y
de edad de 25 a 50 años, contaremos con un horario de atención de 8 pm a 4 am, todos
los días. Se muestra la siguiente tabla:
NIVEL SOCIOECONOMICO AB
EDADES REFERENTES 25 a 50
HORAS DE ATENCIÓN 8
TRANSACCIONES ESPERADAS DIARIAS DURANTE EL
PRIMER AÑO 13
Elaboración propia (2018)
ALQUILER 4000
MANTENIMIENTO 1000
IMPREVISTOS 500
ITEM INVERSION
Alquiler 4,000
Maquinaria y equipos 15,000
Gastos pre operativos 1,000
Remuneraciones 12,580
Mercadería 20,000
Capital de trabajo 12,000
Gastos de publicidad 5,000
TOTAL INVERSION 69,580
Elaboración propia
9.4.FINANCIAMIENTO
Como ya se señaló, una parte del capital provendrá de un préstamo bancario el cual será
tramitado en el BCP que ofrece una tasa preferencial para la apertura de los negocios y
ofrece publicidad gratuita por 1 año a través de sus plataformas informativas.
GASTO PROMEDIO
DE CADA
INDIVIDUO QUE
ASISTE A UN BAR 108.1105
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS DIARIAS
APROXIMADAS 13.99 14.10 14.22 14.33 14.45
INGRESO DIARIO
APROXIMADO 1008.49 1016.56 1024.69 1032.89 1040.86
INGRESO ANUAL 368,099.23 371,044.03 374,012.38 377,004.48 379,912.40
9.6.FLUJO DE EFECTIVO NETO
Gastos
administrativos I 3552 2% 3468 2% 3381 2% 1646 1% 1599 1%
Depreciación 107 3% 104 3% 68 2% 16 1% 16 1%
UTILIDAD
OPERATIVA 173,918.37 30% 169,839.26 29% 165,624.91 29% 162,896.12 30% 158,244.63 29%
6,458.85 7715.1 9129.43 10804.81
Gastos financieros 5,473.76 3% 4% 5% 6% 7%
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS 168,444.61 27% 163,380.41 25% 157,909.81 24% 153,766.69 24% 147,439.82 22%
VAN = v2018 / (1 + i)1 + v2019 / (1 + i)2 + v2020 / (1 + i)3 + v2021/ (1 + i)4 + V2022/ (1
+ i)5 – INVERSIÓN
VAN = 343425.733
Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el VAN
(el cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento:
ECUACIÓN:
TIR = i C6/((1+F18)^1)+C7/((1+F18)^2)+C8/((1+F18)^3)+C9/((1+F18)^4)+C10/((1+F18)^5)+C5
TIR = 1.899095 0.000
Por lo tanto se determina que la inversión es totalmente factible puesto que los índices de
evaluación utilizados así lo determinan. La TIR tiene un porcentaje de 1.90%, que
representa un éxito en la rentabilidad del negocio, mientras que el VAN indica que es
positivamente factible.
10.CONCLUSIONES
El proyecto es:
Se ha determinado que si existe la demanda suficiente para la creación del bar temático
como ya se demostró en el punto de Análisis de la demanda, y se determinó que el
segmento al que se dirigiría el bar temático está muy bien direccionado porque la
comodidad y tranquilidad que da este tipo de bares gusta a las personas de 25 a más.
Además el trabajo de campo determino que de los 20 812.8 habitantes el 82.08% de ellos
asistirían a un bar con temática y diferenciación del bar.
Gracias al análisis del mercado se pudo determinar que los factores externos (macro
entornos) son favorables para la realización del proyecto y el análisis de los factores
claves del éxito comparados con otros bares en la ciudad de Chiclayo dictamina que el
bar temático cuenta con las condiciones internas para el éxito del mismo.