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Sector autopartes
Industria Global Comercio internacional4
Durante 2012, el valor de la producción de la industria de autopartes fue de México es el quinto exportador a nivel mundial dentro del sector de autopartes.
1­, 399,3021 millones de dólares (mdd), esto representó un crecimiento del 15.8%
con respecto al año anterior. El 90% de las exportaciones de autopartes tuvieron como destino Estados Unidos.

La producción global es liderada por la región Asia-Pacífico (55.5%), América del

Norte, (22.1%), Unión Europea (13.3%), América Latina (3.7%) y otros países
(5.4%).1 Inversión Extranjera Directa
Las empresas con mayores ventas a nivel mundial fueron: En 2012, el sector de autopartes representó 14%5 del total de la inversión
extranjera directa (IED) recibida por el país. Esto demuestra que el país es un
34,565 md 32,850 mdd 24,819 mdd 24,613 mdd 23,600 mdd destino atractivo para las inversiones del sector.
Fuente: Automotive News: “Top 100 Global Suppliers”, 13 junio 2011 Importantes empresas han realizado recientemente anuncios de inversión,
destacan:
Generación de
México Empresa Proyecto Inversión empleos
Construirá una nueva planta con posible
Producción ubicación en la zona del bajío, donde fabricará
Daimler Trucks 300 mdd 2,473 empleos
una nueva línea de transmisiones para
El país es el quinto productor de autopartes a nivel mundial.2 camiones.

Establecerá una segunda planta en

La producción de autopartes a nivel nacional fue de 74,795 mdd3, lo cual repre- Jatco Aguascalientes para manufacturar las 220 mdd N.D.
sentó un crecimiento de 10% respecto al año anterior. transmisiones CVT y CVT8.

Establecerá una planta en Querétaro (Santa

Las autopartes eléctricas contribuyeron con la mayor participación de la produc- Rosa Jauregui) para manufacturar inicialmente
Hitachi 100 mdd 842 empleos
ción con el 22%.3 suspensiones y después diversificar la línea de
producción.
Principales empresas en México Establecerá una planta cerca de alguna de
Yutaka Giken las fábricas de Honda para proveer tubos de 40 mdd 337 empleos
En México existen más de 2,559 unidades económicas3 de los diferentes niveles de escape, motores y frenos.
producción (Tier1, 2 y 3), algunas de ellas son: Realizará una expansión en su planta de
Chihuahua (Hidalgo del Parral), donde se
Delphi 41 mdd 350 empleos
instalaran dos nuevas líneas de producción de
alambrados y circuitos eléctricos.

Fuente: FDI Intelligence de Financial Times Ltd y medios.

De 2006 a 2012 las inversiones de autopartes en México acumularon 9,687 mdd5

y durante 2012 el empleo de este sector registró 583,706 fuentes de empleo.3

Competitividad
De acuerdo a estimaciones de Alix Partners, en 2012 México fue el país más
Se estima que del universo de empresas, más de 300 son Tier 1. competitivo del mundo en términos de costos de manufactura, los cuales son
alrededor de un 21% menores a los Estados Unidos, 11% menores a China y 3%
Consumo menores a India.6
En 2012, el consumo que se registró en México de la industria de autopartes fue
de 59,156 mdd.2 En 2012 de acuerdo a KMPG, México ofreció el 13% de ahorro en costos de
manufactura de autopartes con respecto a los costos de Estados Unidos.7
Comercio Internacional4 7.4%

Las exportaciones mexicanas de autopartes registraron un crecimiento de 13% con

respecto al año anterior, al acumular 51,872 mdd en 2012.
0.0% 0.1%
La balanza comercial del sector de autopartes en México registró un superávit de
15,639 mdd
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-3.4% -3.1% -3.0%

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-5.4% -5.0%
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-13.0%
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1. ProMéxico con datos de Global Insight 2. ProMéxico con datos de INA y Global Insight 3. DENUE 5. ProMéxico con Secretaría de Economía. 6. Alix Partners 2011 (Multiple Variable Scenario)
4. ProMéxico con datos de Global Trade Atlas e INA 7. Competitive Alternatives 2012,KPMG

1

Sector autopartes
Competitividad
México ocupa la posición 48 a nivel mundial para hacer negocios por encima de
los BRICs y liderando a los TIMBIs.8
Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs, pues se
necesitan solo 9 días y 6 trámites.8
En 2012 se graduaron más de 110 mil estudiantes de ingeniería y tecnología.9 Según
cifras de 2010 de UNESCO, en México hay 18% más graduados en ingeniería
manufactura y construcción per cápita que en Estados Unidos.10
Mensaje al inversionista
89 de las 100 empresas más importantes de autopartes a nivel mundial se
encuentran operando en México a través de un centro de manufactura, centro de
distribución u oficinas de ventas.11
El origen de estas empresas es el siguiente:
Otros
19%
Japón
28%
Francia 5%
20%
Estados Unidos
28%
Alemania
El sector automotriz en México cuenta con un mercado interno en crecimiento, el
cual se incrementó 9.8% en 2012 respecto al año anterior.12
Durante 2012 la producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico
de 2.88 millones de vehículos, cifra superior en un 12.8% a la reportada en 2011.13
Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso durante los próximos años.
México producirá más de 3.7 millones de vehículos ligeros al final de 201614, lo que
significará un incremento del 28.5% respecto a los niveles de producción del 2012.
De acuerdo al “Atlas de Complejidad Económica” México se encuentra en la
posición 20 a nivel mundial, dentro de una muestra de 128 países. Cabe señalar que
México es el país de Latinoamérica mejor posicionado en el Índice. Adicionalmente,
México se encuentra por encima de los países BRICs.
Como resultado de la firma de tratados de libre comercio con 44 países, México
tiene acceso a un mercado potencial de 1,200 millones de consumidores y más
de 60% del PIB mundial, que lo posiciona como una importante plataforma de
exportación.
México es un país seguro para la inversión extranjera. El país cuenta con 28 APPRIS
(Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones) y acuerdos
para evitar la doble tributación con más de 40 países.15
Servicios Shelters: permite a las empresas iniciar operaciones de manera más ágil,
pues otorga los permisos necesarios para éstas comiencen a operar sin tener que
preocuparse por los trámites aduaneros, legales y administrativos.
8. Doing Business 2012 9.Fuente: CONACYT. 10. Fuente: UNESCO con información de 2010
13. AMIA 14. Global Insight 15.Secretaría de Economía/SCHP
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Incentivos para la industria
Decreto Automotriz
La finalidad es ubicar inversiones productivas en territorio nacional que
contemplen:
• La ampliación o construcción de instalaciones.
• Capacitación y generación de empleos.
• Inversión en I&D por parte de las empresas del sector.
Y los beneficios son:
• Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las disposiciones
sobre “depósito fiscal automotriz” y demás disposiciones de la Ley
Aduanera.
• Serán consideradas automáticamente “empresas fabricantes” bajo el
Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de
Autopartes.
El decreto establece tres modalidades de registro para acceder a los beneficios, sin
embargo para la industria de autopartes es importante solo mencionar uno de ellos,
el artículo 4 de este decreto cuya descripción sustenta que las empresas que realizan
o realizarán procesos de manufactura, ensamble e incluso blindaje que incremente
el valor del vehículo en 50% pueden gozar de los beneficios, únicamente se tiene
registrado a BMW como empresa participante bajo este artículo.
Programa para la Promoción Sectorial (PROSEC)
Es un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con
aranceles preferenciales o exentos de ellos, con el fin de mantener su competitividad.
Industria Manufacturera, Maquiladora, y de Servicios
de Exportación (IMMEX)
Simplifica los procesos y requerimientos al régimen de maquila para empresas que
cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite importar temporalmente
bienes o servicios utilizados en procesos industriales para la elaboración,
transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas.
Cámaras y Asociaciones
Industria Nacional de Autopartes (INA): La INA es la
asociación cúpula del sector de autopartes en México, ésta tiene como principales
líneas estratégicas:
• La integración de la cadena productiva del sector automotor en todos sus
niveles.
• La inserción de la industria automotriz a la economía global.
• El fortalecimiento económico del sector de autopartes a través del
establecimiento de sinergias nacionales e internacionales.
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA): es una asociación civil constituida por las empresas fabricantes de
vehículos en 1951. Su propósito es el de tener una representación exclusiva
para este sector industrial. Representa a las diez principales armadoras que se
encuentran en el país.
Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y
Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC): busca responder a las
necesidades de sus asociados consolidando la unión del gremio llantero y de
renovación, brindando asesorías, capacitaciones y certificaciones mediante sus
recursos.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE REPRESENTANTES,
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE REFACCIONES Y
ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES, A.C. (ARIDRA): representa
la imagen del mercado independiente de autopartes en México. Desde hace 68
años. Actúa a nombre de los socios en los asuntos de interés común que ayuden a
su desarrollo estratégico y la mejora de su entorno.
11. ProMéxico con Automotive News: “Top 100 Global Suppliers”, 13 Junio 2011. 12. ProMéxico con AMDA