RENNER

DAY
2 0 1 7
Primeira loja da Renner no Uruguai
CICLOS DO NEGÓCIO
José Galló
Diretor Presidente

MODA RESPONSÁVEL
Clarice Costa
Diretora de Recursos Humanos
Vinicios Malfatti
Gerente de Sustentabilidade

LOGÍSTICA
Pedro Pereira
Diretor de Supply Chain

CRESCIMENTO
Laurence Gomes
CFO e DRI

3
 CICLOS
DO
NEGÓCIO
José Galló
Diretor Presidente

4
VALORES CORPORATIVOS
• ENCANTAR É NOSSA REALIZAÇÃO
“…exceder a expectativa dos clientes.”
• NOSSO JEITO
“…fazer coisas de forma simples e ágil, com muita energia e paixão.”
• GENTE
“… contratar, desenvolver e manter as melhores pessoas.”
• DONOS DO NEGÓCIO
“… pensar e agir como donos de nossa unidade de negócio, sendo
recompensado como tal.”
• OBSTINAÇÃO POR RESULTADOS EXCEPCIONAIS
“… responsabilidade por buscar resultados e não apenas boas ideias.”
• QUALIDADE
“… nossos produtos e serviços têm o mais alto nível de qualidade.”
• SUSTENTABILIDADE
“ … nossos negócios e atitudes são pautados pelos princípios da
sustentabilidade.”

CICLOS DO NEGÓCIO 5
MARCA COM SIGNIFICADO

4P’s
POSICIONAMENTO > PESSOAS > MARKETING

O maior Com claro Produto,

valor de uma entendimento Preço,
empresa do que Ponto de Venda
queremos ser e Propaganda

CICLOS DO NEGÓCIO 6
ENGAJAMENTO

Moda Global 2016: 65% 95% de adesão

(2015: 71%) (13.801 colaboradores respondentes)

Varejo Global 2016: 65%

(2015: 60%)

50%

71%
Zona
Neutra
Zona de Indiferença

Zona
Crítica Zona de Alta
0% Performance 100%
Período de aplicação: 20 de fevereiro a 20 de março de 2017

Fonte: Aon Hewitt

CICLOS DO NEGÓCIO 7
 CICLOS RENNER
CICLO 1 - Empresa Familiar/Reposicionamento

1991-1998 1998-2005 2005-2012 2012-2019

8 lojas 21 lojas 66 lojas 188 lojas
em operação* em operação em operação em operação

• Loja especializada em moda

• Reposicionamento da marca
• Foco na Mulher
• Encantamento
• Expansão para SC, PR e SP
* Lojas em operação no início do ciclo

CICLOS DO NEGÓCIO 8
 CICLOS RENNER
CICLO 2 – Subsidiária de empresa estrangeira

1991-1998 1998-2005 2005-2012 2012-2019

8 lojas 21 lojas 66 lojas 188 lojas
em operação em operação* em operação em operação

• Criação do Lifestyle
• Novos processos e sistemas
• Controles internos
• Expansão no SE e entrada no CO

* Lojas em operação no início do ciclo

CICLOS DO NEGÓCIO 9
 CICLOS RENNER
CICLO 3 - Corporation

1991-1998 1998-2005 2005-2012 2012-2019

8 lojas 21 lojas 66 lojas 188 lojas
em operação em operação em operação* em operação

• Novo Mercado e 1ª Corporation Brasileira

• Entrada no NE e consolidação do mercado nacional
• Novos produtos financeiros

* Lojas em operação no início do ciclo

CICLOS DO NEGÓCIO 10
 CICLOS RENNER
CICLO 4 - Fast Retailer

1991-1998 1998-2005 2005-2012 2012-2019

8 lojas 21 lojas 66 lojas 188 lojas
em operação em operação em operação em operação*

• Simplicidade e Atitude
• Evolução do e-commerce
• Moda e Produto
• Outras cadeias (Camicado e Youcom)
• Reatividade da Cadeia
* Lojas em operação no início do ciclo

CICLOS DO NEGÓCIO 11
CICLOS RENNER
CICLO 4 - Fast Retailer
Maiores varejistas do mercado mundial (Receita Líquida em bilhões)

2005 2015
1. Federated Dpt Stores U$ 22,4 1. TJX U$ 30,9
2. JC Penney U$ 18,8 2. Macy’s U$ 27,1
3. TJX U$ 16,1 3. Sears U$ 25,1
4. Gap U$ 16,0 4. Inditex U$ 23,1
5. KarstadtQuelle U$ 14,3 5. H&M U$ 21,7
6. Khol’s U$ 13,4 6. Gap U$ 15,8
7. Otto Group U$ 11,5 7. Fast Retailing U$ 14,2
8. Limited Brands U$ 9,7 8. Nordstrom U$ 14,1
9. Millenium Retailing U$ 8,6 9. El Corte Ingles U$ 13,1
10. H&M U$ 8,4 10. JC Penney U$ 12,6

Fonte: Deloitte – Global Powers of Retailing 2007 e 2017

CICLOS DO NEGÓCIO 12
 CICLOS RENNER
CICLO 4 - Fast Retailer
Crescimento % da receita líquida de 2006 a 2016

VAREJO TRADICIONAL FASHION RETAILERS

298,4%
240,2%

181,1% 184,4%

20,2%

-4,4% -2,6%
-37,0%

Fonte: Relatórios Anuais das Companhias

CICLOS DO NEGÓCIO 13
CICLOS RENNER
CICLO 4 - Fast Retailer

VELOCIDADE
Reatividade da cadeia
Especialização dos
MODA negócios

Comerciais / Comunicação
Captura de tendências
FOCO Qualidade

CSC liberando tempo

para o gerente da loja
LOJA Simplicidade

Nova logística
Loja no centro de tudo

CICLOS DO NEGÓCIO 14
CICLOS RENNER
CICLO 4 - Fast Retailer
Principais desafios das companhias
Pergunta: qual o maior desafio da sua companhia em 2017?
(Executivos das maiores empresas de moda global)

Lidar com volatilidades, 16%

incertezas e mudanças
na economia global
10%
Crescimento de
vendas e rentabilidade
9%
Concorrência do online
e pure players

6%
Melhoras na cadeia
de fornecimento

6%
Queda de fluxo e
pressões no varejo físico
6%
Velocidade e
ciclo de moda

Fonte: BoF – McKinsey Global Fashion Survey de setembro de 2016

CICLOS DO NEGÓCIO 15
 CICLOS RENNER
CICLO 4 - Fast Retailer
Posicionamento do e-commerce

Pure players (premium)

• Lançamentos frequentes • Segurança para pagamento

• Elevado apelo de moda • Garantia de entrega
• Lifestyle e marcas próprias • Lojas para trocas em todo o Brasil
Preço

Fashion • Preços competitivos • Estrutura corporativa instalada

Boa qualidade  Desenv. de coleção
Retailers •
• Marca conhecida  Marketing
• Cartões Renner  Logística
 TI
 Compras
 Supply chain

Pure players (outlet)

CICLOS DO NEGÓCIO 16
CICLOS RENNER
CICLO 4 - Fast Retailer
Evolução do e-commerce ROADMAP
DE SERVIÇOS...
Funcionalidades e
ATUALIZAÇÃO serviços que agreguem
PLATAFORMA valor ao cliente
E-COMMERCE
Layout moderno
Mais moda
ATUALIZAÇÃO Maior customização
ERP/RETAIL
Base para nova plataforma
NOVA
Criação app
PLATAFORMA Lançamento Ashua
E-COMMERCE
Melhor experiência de compra
Maior conversão
E-commerce Youcom / Camicado
SORTIMENTO
Perfumaria e cosméticos
Mix completo

CICLOS DO NEGÓCIO 17
TENDÊNCIAS DO VAREJO
Perfil do consumidor em constante transformação

MAIS MAIS
INFORMADO CONECTADO EXIGENTE

SEMPRE MAIS
LIGADO MAIS VOLÁTIL
CONSCIENTE

Fonte: McKinsey

CICLOS DO NEGÓCIO 18
TENDÊNCIAS DO VAREJO
Inovações no varejo de moda
O que o cliente quer, quando e onde ele quiser

• Rastreamento de atividades e fluxo de clientes

• Acompanhamento de produtos e conversão de itens no provador

• Interpretação do comportamento do cliente na loja em tempo real

• Prover informação instantânea aos consumidores

• Interação e experimentação na loja

• Self checkout, autoatendimento, ausência de checkout

• Estoques: rastreamento, acuracidade e reposição preditiva

• Integração entre os canais de venda

Fonte: McKinsey e Goldamn Sachs – Profiles and Innovation – The Store of the Future

CICLOS DO NEGÓCIO 19
 TENDÊNCIAS DO VAREJO
Reacomodação do varejo de vestuário

Ganho/perda de participação de mercado Reacomodação do varejo

excluindo lojas de departamento de vestuário até 2025
(EUA, de 2007 a 2015)

1/3 = Fashion Retail

e Off-Price

1/3 = E-commerce

1/3 = Varejo Tradicional

Fontes: Credit Suisse - Making sense of softlines following a tumultuous twelve months (Mai/2017)
USA TODAY: Are shopping malls an endangered species? (07/Jun/17)

CICLOS DO NEGÓCIO 20
TENDÊNCIAS DO VAREJO
Integração dos canais online e offline
Modelo totalmente integrado

• Alavancagem pela força da marca

• Relevância no mobile

• Disponibilidade de serviços, tecnologia e velocidade

• Excelência operacional em logística

• Estoque único e com acuracidade (RFID)

• Sem diferenciação de ticket entre canais (online/offline)

• Fomento do fluxo nas lojas através das trocas e retiradas

• Alavancagem do e-commerce com estrutura do varejo físico

(pesquisa, design, modelagem, compras, etc.)

CICLOS DO NEGÓCIO 21
TENDÊNCIAS DO VAREJO
Moda Responsável
Vestir-se bem, sentindo-se bem

• Mais qualidade

• Conhecimento da origem das matérias-primas

• Percepção de valor agregado

• Reciclagem e logística reversa

• Fibras alternativas

• Menor uso de recursos naturais

• Condições de trabalho adequadas

• Responsabilidade com as comunidades

CICLOS DO NEGÓCIO 22
 MODA
RESPONSÁVEL

Clarice Costa
Diretora de Recursos Humanos
Vinicios Malfatti
Gerente de Sustentabilidade

23
 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
OBJETIVO 5
Fornecedores Entregar linhas de produtos e
Responsáveis serviços mais sustentáveis, com
Produtos e
qualidade, e comunicar o valor
ao cliente Serviços
Sustentáveis
OBJETIVO 1
Gerar valor com base
no respeito ao meio
ambiente, aos direitos
humanos e de trabalho.
MODA OBJETIVO 4

RESPONSÁVEL 4.1 Engajar Colaboradores

(agentes e líderes em
sustentabilidade);
4.2 Comunidades (empoderamento
da mulher na cadeia têxtil);
4.3 Clientes (consumo consciente)

Gestão Engajar:
OBJETIVO 3
OBJETIVO 2 Ecoeficiente Colaboradores
Inovar no Comunidades
Identificar / mensurar / desenvolvimento de
reduzir: água, energia, Clientes
matérias-primas e
químicos, resíduos, processos menos
emissões de GEEs impactantes

CADEIA DE VALOR
MODA RESPONSÁVEL 24
FORNECEDORES RESPONSÁVEIS
Programas de desenvolvimento

• Índice de Desenvolvimento Global de Fornecedores – IDGF:

avaliação interna do desempenho de fornecedores nas dimensões comercial,
logística, qualidade e sustentabilidade

• Abordagem Lean Manufacturing

Em 2016, atuação nos fornecedores estratégicos das cadeias de planos,
malha e jeans:
• Relevante aumento de produtividade nas operações
• Melhoria no IDGF de +6%

• Programa Encadeamento Produtivo: projeto em parceria com SEBRAE para

capacitação dos contratados pelos fornecedores Renner, objetivando:
Inovar e aperfeiçoar processos e produtos
Aumentar a competitividade

• Conselho de Fornecedores: 15 fornecedores participantes em encontros trimestrais

MODA RESPONSÁVEL 25
FORNECEDORES RESPONSÁVEIS
Programa de conformidade

Monitoramento de Risco

Fornecedores de Revenda
Brasil
• 3.925 visitas técnicas realizadas pela Renner
em 2016
• Auditorias ABVTEX em 100% dos fornecedores
de vestuário, calçados e acessórios

Exterior
• Início da auditoria em 2017

Demais Fornecedores
Construção civil - 167 visitas técnicas de
auditoria em 2016

MODA RESPONSÁVEL 26
 GESTÃO ECOEFICIENTE

GEE – Gases de efeito estufa

• Redução de 8,7% das emissões em 2016
• 100% de neutralização em 2016

Reserva de Jacundá, RO,

apoiada pela Renner

Destinação de resíduos
• 98,5% dos resíduos de lojas foram Construções sustentáveis
reciclados • 3 lojas e prédio ADM
em fase de
certificação LEED
(Leadership in Energy and
Environmental Design)
• Replicação do
memorial técnico nas
novas construções
MODA RESPONSÁVEL 27
GESTÃO ECOEFICIENTE

Água
• Definição dos indicadores do programa e início do
monitoramento na Renner
• Início do monitoramento na cadeia

Eficiência energética
• Queda de 12% do consumo de energia em lojas em 2016
• Projeto piloto no RJ com geração de energia solar
• Redução de 2,5% a.a. no consumo de energia por m² de
2010 a 2016

MODA RESPONSÁVEL 28
ENGAJAR
Colaboradores
• Sustentabilidade na Missão da Companhia
• Sustentabilidade no modelo de negócio da empresa
• Programa interno de engajamento de colaboradores em moda responsável

Comunidades
• Instituto Lojas Renner: +14 mil mulheres
beneficiadas desde 2008
• Programa de refugiadas
• Parceria com ONU Mulheres
(Projeto EMPODERA)

Clientes
• Etiquetas educativas nos produtos
• Comunicação - Mídias Sociais
• Campanhas educativas nas lojas

MODA RESPONSÁVEL 29
PRODUTOS E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS

Economia circular
“O consumo linear está chegando no seu limite. Essa é uma
oportunidade de um trilhão de dólares, com grande potencial de
inovação, criação de empregos e crescimento econômico.”

World Economic Forum, 2014

MODA RESPONSÁVEL 30
VÍDEO

MODA RESPONSÁVEL 31
PRODUTOS E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS
Laboratório de Inovação em Matérias-Primas (USP)
INOVAÇÃO 2017 2018 2019
• 220 ton resíduo
PRODUTO
têxtil
MATÉRIAS - reaproveitado na
PILOTO ESTRUTURAÇÃO MAINSTREAM
PRIMAS cadeia de
CADEIA DE produção
SUPRIMENTOS

Resultados em produtos
• 345 mil peças em economia circular
• Coleção com 50 modelos/fits no infantil + 30 fits
masculino e feminino
• Youcom – coleção cápsula em economia circular
• 156 mil peças de lyocel de camisaria feminina
• 50% do algodão certificado (BCI – Better Cotton
Initiative) até 2020

MODA RESPONSÁVEL 32
 PRODUTOS E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS

Pós consumo de roupas

Projeto piloto, em 15 lojas, de
coleta de roupas em desuso de
clientes

Fechamento de ciclo
Sacolas e cortinas de provadores
reciclados

Projeto Ecoestilo
Pós consumo de perfumaria e
beleza, desde 2011 arrecadou
25 toneladas de resíduos

MODA RESPONSÁVEL 33
 COMPROMISSOS E RECONHECIMENTOS
Compromissos voluntários

Pacto
Global
(ONU)
Childhood Brasil

Reconhecimentos
• Índice de Carbono Eficiente (ICO2), da B3, desde 2011
• Selo Ouro GHG Protocol desde 2014 (inventário de GEEs verificado)
• ISE - índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3, desde 2015
• Carbon Disclosure Project (CDP) - entre as dez empresas líderes em transparência em 2015
• EXAME – Empresa Sustentável do Varejo 2016
• 10º lugar no Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) – varejo global 2017
• Membro de FTSE4Good – Junho 2017

MODA RESPONSÁVEL 34
LOGÍSTICA

Pedro Pereira
Diretor de Supply Chain

35
 NOSSA VISÃO
Encantar o cliente com...

Produto Local Momento Custo

Certo Certo Certo Competitivo
Moda Loja Velocidade Produtividade
Qualidade Web Sincronia Eficiência
Sustentabilidade

LOGÍSTICA 36
TRANSFORMAÇÃO DA LOGÍSTICA
Pilares estratégicos

Excelência Malha Modelo de

OPERACIONAL LOGÍSTICA ABASTECIMENTO

Equipe
ENGAJADA

LOGÍSTICA 37
TRANSFORMAÇÃO DA LOGÍSTICA
Pilares estratégicos

Equipe
ENGAJADA

LOGÍSTICA 38
EQUIPE ENGAJADA
Programas

• Alinhamento estratégico
• Desenvolvimento de liderança

• Equipes multifuncionais para implementação

de projetos e iniciativas
• Desenvolvimento de talentos
• Comunicação

• Geração e implementação de ideias

(230 cases em 1 ano e meio)
• Reconhecimento
• Engajamento

LOGÍSTICA 39
EQUIPE ENGAJADA
Engajamento Engajamento Renner

Engajamento é o nível de
comprometimento emocional e 87% 87% 88%
intelectual de um indivíduo, que 2015 2016 2017
resulta em um comportamento
direcionado para resultados!
Engajamento CDs

Falar Permanecer Empenhar-se

42% 51% 70%

2015 2016 2017

LOGÍSTICA 40
TRANSFORMAÇÃO DA LOGÍSTICA
Pilares estratégicos

• Segurança

• Qualidade

• Confiabilidade

• Velocidade

• Produtividade

• Sustentabilidade

LOGÍSTICA 41
 EXCELÊNCIA OPERACIONAL
Atendimento às lojas

Planejamento do Lojas comunicadas Transportadoras Monitoramento Visitas

abastecimento sobre data/hora informadas das acompanha frequentes às
das lojas da entrega rotas e horários de transporte e Lojas e
entrega atua nos Pesquisa de
desvios Encantamento

Equipe de atendimento mantem lojas

informadas e captura oportunidades de
melhoria

LOGÍSTICA 42
EXCELÊNCIA OPERACIONAL
Confiabilidade nas entregas

Entregas na hora agendada com as lojas (%) *

+ 23 pp

2016 2017

* Resultados comparativos das entregas realizadas na hora agendada com as lojas. Dados relativos ao 1º semestre de 2016 e de 2017.

LOGÍSTICA 43
EXCELÊNCIA OPERACIONAL
Diluição de custos

Evolução do custo logístico vs receita (%) *

11,2%
6,6%

Receita Líquida Custo Logístico -3,6%

(2017 x 2016) (2017 x 2016) Custo por Peça
(2017 x 2016)

* Comparação entre crescimento da receita líquida da Renner e dos custos logísticos (total e por peça) entre os 1ºs semestres de 2016 e 2017.

LOGÍSTICA 44
EXCELÊNCIA OPERACIONAL
Encantamento das lojas com a logística

Satisfeitos ou Muito satisfeitos (%) *

91%
77%

Maio/2016 Março/2017

* Pesquisa de satisfação das lojas com os serviços logísticos. Medições realizadas em Maio/2016 e Março/2017 com todas lojas Renner.

LOGÍSTICA 45
TRANSFORMAÇÃO DA LOGÍSTICA
Pilares estratégicos

LOGÍSTICA 46
MALHA LOGÍSTICA
Evolução da malha logística (parte 1)

2016
• Fechamento OL
de Importação SC
2015 (Navegantes)

• Abertura CD SC • Fechamento CD
(automatizado) de Palhoça SC
2014
• Transferência • Migração CD
E-commerce do Camicado SP
2013 OL SP para CD RJ
• Início Operação • Fechamento OL
Youcom CD SP de Importação
2012 SC (Itajaí)
• Fechamento
• Abertura CD RJ Oper. Log. SP • Fechamento
(automatizado) Oper. Log. SC
2010 • Fechamento
• Projeto Oper. Log. de
Supply Importação SP
Chain

2 CDs Renner 3 CDs Renner 3 CDs Renner/YC 3 CDs Renner/YC 4 CD’s Renner/YC 3 CD’s Renner/YC
6 CDs Op. Log. 5 CDs Op. Log. 4 CDs Op. Log. 1 CD Op. Log. 1 CD Op. Log. 0 CD Op. Log.
1 CD Camicado 1 CD Camicado 1 CD Camicado 1 CD Camicado 1 CD Camicado 1 CD Camicado

9 CDs 9 CDs 8 CDs 5 CDs 6 CDs 4 CDs

LOGÍSTICA 47
MALHA LOGÍSTICA
Evolução da malha logística (parte 2)

2017 2018 2019 2020

Atualização
Estratégica da
Malha

Ajustes de capacidade para

viabilizar expansão de lojas
até 2021

Reconfiguração da malha para habilitar novas

competências

LOGÍSTICA 48
MALHA LOGÍSTICA
Ajustes de capacidade para expansão até 2021

Crescimento  Consolidação da operação nos CDs SC e RJ

Renner  Nova operação de cross-docking em SP
• Otimização e agilidade na entrega às lojas

Logística • Expansão de capacidade para plano 2021

E-Commerce
e-commerce • Otimização e agilidade na entrega ao
cliente

Crescimento  Migração do CD de SP para SC

Youcom  Sinergia de transportes com Renner
• Otimização e sinergia com operação Renner

Expansão UY  Preparação CD SC para atender lojas UY

 Processo de exportação

LOGÍSTICA  Concluído • Em andamento 49

MALHA LOGÍSTICA
Reconfiguração para habilitar novas competências

Alta agilidade no Sinergia entre

Multicanalidade
abastecimento negócios

Novos processos e Flexibilidade para

tecnologias crescimento futuro

LOGÍSTICA 50
TRANSFORMAÇÃO DA LOGÍSTICA
Pilares estratégicos

LOGÍSTICA 51
MODELO DE ABASTECIMENTO
Push & pull

MODELO DE ABASTECIMENTO

Pirâmide Ciclo Modelo Situação Modelo

Mercadológica de Vida Dez/17 Final
Inicial

Fashion Push
Curto
Core Push Push & Pull

Push & Pull

Essential
Longo

+ VENDA + VENDA
- MARKDOWN

LOGÍSTICA 52
MODELO DE ABASTECIMENTO
Benefícios percebidos

Ruptura de estoque em loja (%)*

50% de redução

Push Push & Pull

* Resultados comparativos entre 2 grupos de controle de itens básicos com ciclo de vida longo. Medições relativas ao 1º semestre de 2017.

LOGÍSTICA 53
MODELO DE ABASTECIMENTO
Benefícios percebidos

Crescimento de vendas - 2017 vs 2016 (%)*

+ 7 pp

Push Push & Pull

* Resultados comparativos entre 2 grupos de controle de itens básicos com ciclo de vida longo. Medições relativas ao 1º semestre de 2017.

LOGÍSTICA 54
MODELO DE ABASTECIMENTO
Implementação

Push Push & Pull

2015/16 2017
• CD SC • Consolidação
de essential
• Início
operação de • See now, buy now
itens essential (core e fashion)

2018 2019
• Implementação • Consolidação
da operação de da operação de
core e fashion core e fashion

Novo CD

LOGÍSTICA 55
 NOSSA VISÃO
Encantar o cliente com...

Produto Local Momento Custo

Certo Certo Certo Competitivo
Moda Loja Velocidade Produtividade
Qualidade Web Sincronia Eficiência
Sustentabilidade

LOGÍSTICA 56
TRANSFORMAÇÃO DA CADEIA
Ciclo de atendimento à demanda

Canais
(loja/e-commerce)

Cliente
Distribuição Consumidor Produto

Fornecedor

LOGÍSTICA 57
TRANSFORMAÇÃO DA CADEIA
Benefícios esperados

• Vendas (SSS por m2)

(+) disponibilidade do produto
(+) sincronia da coleção
(+) valor percebido pelo cliente

• Margens (Bruta / EBITDA / Líquida)

(+) produtividade do estoque
(+) consolidação da base de fornecedores
( - ) investimentos adicionais (velocidade, qualidade e sustentabilidade)

• Expansão (Novas Lojas)

(+) competitividade para expansão

LOGÍSTICA 58
CRESCIMENTO

Laurence Gomes
CFO e DRI

59
EXPANSÃO NACIONAL
Número de Lojas Renner

CAGR 15,0%

Área de Vendas Lojas Renner

(mil m²)

CAGR 12,2%

CRESCIMENTO 60
RENNER vs PARES INTERNACIONAIS

Crescimento Área de Vendas (%)

CAGR 14,3%

CAGR 11,0%

CAGR 11,5%

CAGR 9,6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lojas Renner Player 1 Player 2 Player 3

CRESCIMENTO 61
CRESCIMENTO DE VENDAS

Receita Líquida
R$ milhões

CAGR 15,8%

CRESCIMENTO 62
EXPANSÃO NACIONAL
Meta de abertura de lojas Renner

CAGR 10,6%

CRESCIMENTO 63
MERCADO DE VESTUÁRIO NO BRASIL
Concentração do Mercado de Vestuário
INFORMALIDADE
ESTIMADA EM 40%

Top 5 Ranking
1° Renner
Outras
2° C&A Outras Varejistas
16% 10%
3° Riachuelo Varejistas +
4° Pernambucanas Informalidade
5° Marisa

Concentração de Mercado de Outros Setores

TOP 5 TOP 5 TOP 3

24%
50% 50%

Eletroeletrônicos Supermercados Farmácias

Fonte: Jornal DCI, IBOPE, Euromonitor, IBGE, Bank of America Merrill Lynch e estimativas Lojas Renner.
Nota: Informações de C&A e Pernambucanas são estimativas.

CRESCIMENTO 64
MERCADO DE VESTUÁRIO NO BRASIL
Abertura líquida de lojas

Abertura (fechamento) líquida de lojas de vestuário LTM

Mais de 20% das lojas fecharam desde 2014
(em milhares)

0,6 1,5%

0,4 1,0%

0,2 0,5%

0,0 0,0%

(0,2) -0,5%

(0,4) -1,0%

(0,6) -1,5%

(0,8) -2,0%
dez-12

dez-13

dez-14

dez-15

dez-16
ago-13

ago-14

ago-15

ago-16
abr-13

out-13

abr-14

out-14

abr-15

out-15

abr-16

out-16

abr-17
fev-13

fev-14

fev-15

jun-15

fev-16

fev-17
jun-13

jun-14

jun-16

jun-17
Abertura (fechamento) líquida de lojas de vestuário LTM
% abertura (fechamento) líquida sobre o total de lojas de vestuário LTM

Fonte: Goldman Sachs – An Unique Asset tapping cyclical and structural growth

CRESCIMENTO 65
EXPANSÃO NACIONAL
Oportunidades de novas lojas Renner

PARQUE ATUAL DE LOJAS

92% shoppings •Shoppings Existentes

8% rua •Shoppings Novos
•Lojas de Rua

•Grandes Centros •Cidades com

lojas Renner
•Cidades Menores
•Cidades sem
•Microrregiões lojas Renner

CRESCIMENTO 66
EXPANSÃO NACIONAL
Oportunidades de novas lojas Renner em shoppings
existentes

575
558
538
520
495
457
430
392 408
363 376
351

49% 52%
44% 47%
36% 39% 41%
27% 29% 31%
21% 24%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E
Shoppings no Brasil Lojas da Renner em Shoppings

Fonte: ABRASCE

CRESCIMENTO 67
EXPANSÃO NACIONAL
Participação de mercado por contagem semanal
de sacolas
Percentual por Região*

* Quantidade de sacolas Renner sobre total de sacolas contadas semanalmente, dos cinco principais varejistas de vestuário onde a
Renner está presente.

CRESCIMENTO 68
EXPANSÃO INTERNACIONAL
Operação no Uruguai

CRESCIMENTO 69
MATURIDADE DE LOJAS
Abertura do parque de lojas por maturação

Número de lojas Renner Área de vendas das lojas Renner

310 lojas 552 mil m2

55% 45% 61% 39%

Maduras Em maturação

Nota: dados de final de junho de 2017.

CRESCIMENTO 70
MATURAÇÃO DE LOJAS
Evolução da venda por m2

100%

75%

50%

Ano 1 Ano 3 Ano 5

CRESCIMENTO 71
COMPARATIVO DE PARES

EBITDA Total por m²

R$ por m²

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nota: Todos os valores foram convertidos para R$ pela taxa de câmbio de dez/16

CRESCIMENTO 72
 COMPARATIVO DE PARES

Receita Líquida por m² dos pares nacionais e internacionais

R$ por m²

Nota: Todos os valores foram convertidos para R$ pela taxa de câmbio de dez/16

CRESCIMENTO 73
OPORTUNIDADES EM PRODUTIVIDADE

Receita Líquida por m² e margem EBITDA por estado do Brasil

Lojas da Renner com mais de 12 meses

Receita Líquida por m2 Margem EBITDA (%)

CRESCIMENTO 74
OPORTUNIDADES EM PRODUTIVIDADE
Ações para aumento da produtividade nas lojas

• Redimensionamentos de metragem em lojas

• Otimização de áreas de venda por absorção

• Atualizações do layout das lojas

• Adequações de visual merchandising

• Melhorias no processo de criação da coleção

(captura de tendências, sincronia, reatividade)

• Melhoria de alocação e distribuição de produtos

• Redução do lead time logístico

• Consolidação da especialização em lojas

CRESCIMENTO 75
OPORTUNIDADES EM CAMICADO E YOUCOM

Distribuição da Receita líquida

92,5%

1,4% 6,1%

Lançada em 2013 Adquirida em 2011

CRESCIMENTO 76
ÁREA DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES

Paula Picinini
paula.picinini@lojasrenner.com.br

Carla Sffair
carla.sffair@lojasrenner.com.br

Felipe Gaspar
felipe.gaspar@lojasrenner.com.br

Diva Freire
diva.freire@lojasrenner.com.br

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