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ANÁLISIS COMERCIAL
OPORTUNIDADES COMERCIALES
PLAN DE ACCIÓN
11 millones de PBI (ppp) en USD miles Compuesta por 9
de millones: 88,87 departamentos: Santa 21% 16% 10% 9% 8%
habitantes
Cruz (18%), La Paz
Bolivia (16%), Cochabamba
(11%), principalmente.
Moneda oficial: PBI per cápita (ppp) en
Boliviano (BOB) USD: 7 900,79
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018
6% 5%
Clase D 4.3
0-14 años 15-24 años
25-54 años 55-64 años Clase E 0.9
Fuente: CIA, INE de Bolivia Fuente: Censo de Población y Vivienda de INE de Bolivia, Ipsos Bolivia
Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Bolivia (USD Exportaciones No Tradicionales a Bolivia
millones)
Químico Sidero-metalúrgico Metal-mecánico
32% 22% 8%
Minería no metálica Textil Agroindustria
7% 7% 11%
1. ALADI 6. Colombia – CAN
2. Cuba – ALADI 7. Perú – CAN
Acuerdos en vigencia con países y/o
3. Nicaragua – ALADI 8. México
Bolivia grupos de países 4. Venezuela – ALADI 9. Mercosur
5. Ecuador – CAN 10.Chile
El empresario boliviano trata de conocer a la persona antes Logistics Performance Index – LPI
puesto 138 de 160 países
de hacer negocios, es recomendable tomar el tiempo
necesario en conocer a sus clientes del altiplano.
7% Principales productos 78% Principales productos 15% Principales productos
Es relevante el valor de la formalidad (protocolos), jerarquía, - Condimentos y sazonadores - Perfiles de hierro o acero - Perfumes, colonias, otros.
comunicación directa, las relaciones personales y confianza en - Jabón en barra - Carbonato de disodio - Huevos y aves vivos
Bolivia. La puntualidad por la contraparte es bien visto, con - Demás pastas - Art. Para envasado de - Tarjetas inteligentes
una tolerancia de entre 15 a 30 minutos. - Preparaciones para lavar y de limpieza plásticos.
- Ajinomoto
Al negociar, existen marcadas diferencias entre el perfil del ITINERARIO COMERCIAL GENERAL PARA ENVÍOS AÉREOS DE PERÚ A BOLIVIA
empresario de occidente y oriente de Bolivia. La toma de
decisiones es jerárquica y para cerrar el negocio se necesita
AEROPUERT PUERTO
de tiempo. NAVIERA FREC. T/T
O ORIGEN DESTINO
REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Lima
La Paz Latam Cargo Diario 01 h 55 min
AJCHI
FLETE AÉREO PROMEDIO
USD 3.1 / kg USD 2.7 / kg USD 2.7 / kg USD 2.6 / kg USD 2.6 / kg
Fuente: http://rutasaereas.promperu.gob.pe/
Alimentos procesados
Estados
Unidos Destino atractivo para exportadores de alimentos y
bebidas listas para consumir.
La industria boliviana de alimentos destaca en la
molinería, carnes frescas y elaboradas, lácteos, azúcar y
confitería.
El índice de volumen de ventas de la industria
manufacturera supera los 266 puntos (un año antes fue de
263 puntos y en el 2010 de 227 puntos), entre las
actividades económicas con mayor desempeño se
encuentran las industrias vinícolas y otras bebidas
fermentadas, productos lácteos, de alimentos para
animales, productos de molinería, preparaciones de carne,
de aceites y grasas vegetales y animales, bebidas no
alcohólicas, aguas y gaseosas, entre otros.
ANÁLISIS COMERCIAL
Tendencias
del mercado Segmento de mercado
Canales de distribución Principales grupos
Nexolider Masivos R&A Los principales canales de venta para los El 70% de los bolivianos se
Importadores, distribuidores y
Comercial Bater Importaciones SRL compradores bolivianos son las tiendas de barrio encuentran en los NSE C y D.
mayoristas
forte Hipermaxi tradicionales y los mercados tradicionales. Para
Cadenas de Autoservicio El ingreso promedio mensual por
Aidisa Fidalga los productos frescos tradicionales, como frutas,
(supermercados, hipermercados y hortalizas y pescados suelen visitar los mercados hogar de la clase C es de USD 492 y
tiendas en estaciones de servicios) Companex Ketal
de abasto cercanos al menos una vez a la de la clase D de USD 332. El segundo
Proesa
Tiendas tradicionales especializadas semana. grupo, lo conforman la clase A y B
Minoil
Pequeñas tiendas independientes con ingresos de 2 563 USD y USD
Madisa
(tiendas de barrio). 872
Estados
Textil y confecciones
Se caracteriza por ser un sector importador más que En Bolivia existen 4 grandes centros comerciales: Megacenter en La Paz, Ventura
Unidos productor, tanto de telas como prendas de vestir, Mall y las Brisas en Santa Cruz y Hupper Mall en Cochabamba. En cuanto a los
pasando de fabricante a comercializador. supermercados existen actualmente cerca de 60 locales centralizados,
Las importaciones de textiles y confecciones en el principalmente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
2017 fue de USD 229 millones, destacando fibras
sintéticas, tejidos de algodón, tejidos de punto,
prendas de vestir de punto, prendas de vestir,
excepto de punto.
Actualmente, el 90% de la industria textil en Bolivia
se concentra en el eje central del país: 60% en La
Paz, 17% en Cochabamba y el 13% en Santa Cruz.
Los consumidores del NSE A valoran la calidad, NSE
B la calidad y precio.
La industria textil boliviana se divide en fabricación
ANÁLISIS COMERCIAL
Importadores/distribuidores directos Fair Play S.R.L. (t-shirts, chompas, sacos, A pesar que los consumidores de Bolivia compran las prendas más
Distribuidores/representantes de chaquetas, medias, vestidos) en mercados locales que en centros comerciales y supermercados,
marca Azzorti S.R.L. (camisas y blusas de punto) se prevé que continúen abarcando mayor cuota de mercado.
Tiendas por departamentos RyQ Inversiones (blusas de punto)
Mercados locales Benbol Ltda (chompas) La región de mayor consumo es Santa Cruz, ya que cuenta con un
Otras tiendas minoristas / boutiques Megadeporte S.R.L. (trajes, sacos, chaquetas). mayor poder adquisitivo, adquieren productos de mayor calidad,
(independientes) Pecor S.R.L. (trajes, sacos, chaquetas) adecuados al clima húmedo y caliente. En La Paz y Cochabamba
Remotexbo S.A. (representante de la marca compran basados en la relación precio-calidad. En el caso de la
Benetton) paz prevalecen las chaquetas, chompas, pantalones de tela, calzas
y botas.
Bolivia
OPORTUNIDADES
Galletas dulces
Formas de
COMERCIALES
presentación
Producto: Wafer / obleas Producto: Galleta y obleas de Producto: Galletas de chocolate Producto: Galleta cubierto de Producto: Galletas especiales Producto: Mix de galletas
Precio: USD 1,17 vainilla Precio: USD 2,51 chocolate Precio: USD 1,79 Precio: USD 2,60
180 gramos Precio: USD 0,64 396 gramos Precio: USD 1,15 400 gramos 400 gramos
Origen: Brasil 92 gramos Origen: Colombia 201 g Origen: Bolivia Origen: Argentina
Origen: Argentina Origen: Perú
Formas de Factores
Estadística Tendencias consumo y usos competitivos
del mercado Consumo per cápita
promedio anual de
Galletas dulces, cuyo consumo se encuentra en galletas es de 5 kg
Demanda
2017 ascenso, especialmente los surtidos (de distintos
• La presentación más vendida es el 6 pack, la insatisfecha
Buena relación
calidad y precio
sabores) de 1 kg.
Importaciones en CIF Posee una industria consolidada. Existen más de
temporada de mayor demanda es en época navideña Factor distancia
PA 1905.31.00.00 500 empresas entre fabricantes y • Principales galletas dulces: “galletas wafer y rellenas”, Principal proveedor
comercializadoras de galletas. consumidos mayormente “en el desayuno y meriendas
USD 10 millones Los principales son los centros comerciales, de manera complementaria.
Principales
competidores de
supermercados y tiendas de confitería. Sudamérica
Fuente: Kantar Worldpanel
Bolivia
OPORTUNIDADES
Condimentos y sazonadores
Formas de
COMERCIALES
presentación
Producto: Sazonador para arroz y Producto: Preparado para Producto: Salsas y aderezos Producto: Sazonador de ají Producto: Caja de 6 sobres de
carnes empanizar carnes (guisos) molidos Precio: USD 1,58 7 gramos cada uno
Precio: USD 5,31 Precio: USD 0,99 Precio: USD 4,2 – USD 6,0 Sobre de 28 gramos Precio: USD 0,43 – 0,50
Caja con 3 sobres de 12 gramos Sobre de 60 g 10 sobres de 5 gramos Origen: Estados Unidos Unidad
Origen: España Origen: El Salvador Origen: Brasil
Formas de
COMERCIALES
presentación
Servicios de ingeniería en
Conservas de pescado Pollos a la brasa Fast food (peruano)
geotecnia
Bolivia PLAN DE ACCIÓN
LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRAMA MONITOREO
ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al Mediano Plazo al Largo Plazo al
2018 2019 2021 2025
Clases socioeconómicas
Demografía
2013 2014 2015 2016 2017
(millones de habitantes)
-236 -412
-727 8% 7% Clase A 1
-927 -872 27%
Clase B 0.6
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 40% 18%
Clase C 1.3
100 -30%
En negociación con
países y/o grupos de 1. EFTA Fuente: OMC –SICE (www.sice.oas.org/ctyindex/ECU/ECUagreements_s.asp)
países
LOGÍSTICA, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS
Contar con los contactos adecuados, contar con la ayuda de Logistics Performance Index – LPI
una empresa local. 56% 40% 4% puesto 74 de 160 países
Los negociadores ecuatorianos no cambian fácilmente de
opinión .
No es aconsejable cambiar la persona o el equipo de
negociación ya que podría retrasarse o incluso paralizarse el TARIFA PROMEDIO DE
PUERTO DÍAS DE
PUERTO FLETE POR DEPÓSIT
acuerdo. DESTIN NAVIERA AGENTE TRÁNSITO FREC. WEB
ORIGEN CONTENEDOR USD (*) O
Las citas de negocios debe concertarse con dos semanas de O
20 PIES 40 PIES
(**)
antelación y confirmarse dos o tres días antes. HAMBURG
COSMOS LICSA 3 DÍAS SEMANAL www.hamburgsud.com
REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO SUD
CMA CGM PERU
CMA CGM UNIMAR 2 DÍAS SEMANAL www.cma-cgm.com
SAC
GUAYA
CALLAO 350 450 COSCO PERÚ COSCO TPP 3 DÍAS SEMANAL www.coscon.com
QUIL
•SENASA - Perú:
Requisitos Sanitarios y EVERGREEN GREENANDES TPP 3 DÍAS SEMANAL greenandes.com.pe/
•SAGFitosanitarios
- Chile Requisitos comerciales Etiquetado
•Ministerio de Salud - MAERSK LINE MAERSK PERU ALCONSA 37 DÍAS SEMANAL www.maerskline.com/es-pe/
Chile •Consejo Nacional de •El Instituto
•Servicio Nacional de Drogas (CONSEP) Ecuatoriano de AEROPUERTO AEROPUERTO TIEMPO DE
Estándares (INEN) FLETE AÉREO PROMEDIO LÍNEA AÉREA FRECUENCIA WEB
Pesca y Acuicultura- •Ministerio de ORIGEN DESTINO TRÁNSITO
Chile Defensa Nacional establece todos los
0 – 50 Kg USD 2,30/Kg
requisitos de
51 – 100Kg USD 1,59/Kg
etiquetado. LAN CARGO/ www.latamcar
CALLAO QUITO 101 – 300Kg USD 1,44/Kg 2 HORAS DIARIO
TACA go.com/
301 – 500Kg USD 1,44/Kg
501 – 1 000Kg USD 1,44/Kg
Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
El PBI
agropecuario esta
La industria de
alimentos es la que
representado con Principales grupos y empresas
el 20% cultivo de
mas aporta al PBI
banano, café y .
Ecuador manufacturero de
Ecuador (38%),
cacao; 12%
silvicultura, 8%
Según el BCR.
cultivo de flores,
entre otros. IMPORTADORES REPRESENTANTES
SUPERMERCADOS
MAYORISTAS COMERCIALES
Tendencia por el
Tendencia de
consumo de
preferencia por
Alimentos y -
los alimentos
funcionales
(maca, sacha
inchi, chía, camu
alimentos
orgánicos,
actualmente en
Ecuador se cultivan
Tia S.A
30 productos con Basesurcorp S.A Correo: Super Liquors
Importador
Estructura de Distribución
Recomendaciones
1.
2.
3.
Jugos
calidad/precio. con el importador (BPM)
Embotelladores
Mermeladas
Lácteos
Supermercados Tiendas
Elaboración: MINCETUR
Principales grupos y empresas
Manufactura
Ecuador IMPORTADORES
Industrias MAYORISTAS
intermedias y Esta conformado por Industria básica Tendencias
finales Hacia la innovación de
maquinaria, equipos,
productos que sean
aparatos electrónicos, Representa el 16% de la Aceria del Ecuador CA Novacero S.A
productos químicos indústria nacional (sin
adaptados a las Roche Ecuador S.A
necesidades de sus clientes Adelca
básicos, productos de derivados de petróleo). veronica.almeida@roc
y condiciones actuales del smaldonado@adelca.c sarmientop@novacero
metales comunes y metales he.com
mercado om .com
elaborados, entre otros.
Aporta aproximadamente
el 7% al PBI de Ecuador
Sub sector de construcción:
(USD 5045 millones).
Quinto sector de mayor
Genera el 70% del empleo
crecimiento (85.5%) y
de la industria
cuarto sector con mayor
manufacturera ,
aporte al PBI.
aproximadamente 520000
puestos de trabajo.
CADENAS ESPECIALIZADAS
Sub sector metal mecánico:
ANÁLISIS COMERCIAL
Considerado como el
eslabón de los negocios
sobre actividades Corporación el Rosario
manufactureras . Corporación favorita Teojama Comercial S.A S.A
C.A :
jbravo@favorita.com rsoria@teojama.com kcastro@promesa.co
m.ec
Exportador
Estructura de Distribución
Mayorista
Grandes proyectos Cadenas de
ferreterías y
cadenas elementos
MINORISTAS
Licitaciones de obras de acabados
Distribuidores Constructores privados
públicas
Consumidor final
Prendas de vestir y
Ecuador confecciones
•Representa el 0.8% en el PBI •El sector tiene 33 •La producción se concentra en •El 85% de la producción nacional
nacional y genera alrededor de encadenamientos productivos Pichincha, Guayas, Tangurahua, va dirigida al mercado local y el
166000 empleos directos, desde la materia prima , Azuay e Imbabura que en 15% para la exportación.
segundo sector manufacturero heladura, tejeduría, acabados conjunto concentran el 90% de la
que más empleo genera. textiles, confeccione, producción nacional.
distribución, mayoristas y
minoristas.
En el caso particular de la
Las mujeres son las mayores La tendencia en este sector moda femenina, en los
El mercado esta cubierto por
consumidoras. Las prendas que que existe en Ecuador es el últimos años se ha
producción nacional, sin
más se venden son la ropa interior, uso de los estampados de presentando la tendencia por
embargo se viene importando
seguido de las blusas, camisas, varios colores y diseños. El la ropa de diseñador.
pantalones, y casacas que tienen
de Estados Unidos, China y Asimismo, se proyecta que la
mercado se identifica con el
rubros altos. Colombia. ropa de diseño para hombre
estilo estadounidense.
empiece a ganar terreno.
ANÁLISIS COMERCIAL
•Forever 21
TIENDAS ESPECIALIZADAS •Mango
Consumidor final •Tennis
Ecuador PLAN DE ACCIÓN
LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRAMA MONITOREO
ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al Mediano Plazo al Largo Plazo al
2018 2019 2021 2025