ESTADO DE LA INDUSTRIA

DE LA CERVEZA ARTESANAL
2016-2017
ÍNDICE
3 Capacidad instalada
4 Capacidad instalada en el sector de las bebidas alcohólicas en México.
5 Producción de cerveza en México.
6 Consumo de cerveza en México.

7 Exportaciones e Importaciones
8 Exportaciones de cerveza en México.
9 Exportaciones de cerveza por país.
10 Importaciones de cerveza en México.
11 Importaciones de cerveza por país.
12 Balanza comercial del sector de la cerveza en México

13 Cerveza artesanal
14 Producción de cerveza artesanal
15 Tipo de producción.
16 Producción por estados.
17 Grupos de cervecerías según el tamaño de su producción.

18 Cervecerías
19 Apertura de cervecerías por año.
20 Concentracion de cervecerias por estados.
21 Penetración de cervecerias por estados.
22 Empleos por cerveceria.
23 Participación en asociaciones cerveceras.
24 Cervecerías participantes.
CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD INSTALADA
EN EL SECTOR DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN MÉXICO (2014-2016)

Cerveza
100%

96.8
90%
Otros destilados
82.4
80% 80.6
78.6
70% Manufactura

60%
55.6 Ron y otros
destilados de caña
50%
47.9
40% Destilados de agave

30%
ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR Bebidas alcohólicas
2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016
a base de uva

Fuente: Cerveceros de México con información de INEGI.

4
PRODUCCIÓN DE CERVEZA
EN MÉXICO (2010-2016)

Fuente: Cerveceros de México con información de INEGI y SIAVI.

5
CONSUMO DE CERVEZA
EN MÉXICO (2010-2016)

Fuente: Cerveceros de México con información de INEGI y SIAVI.

6
 IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE CERVEZA
EN MÉXICO (2011-2016)

Fuente: Cerveceros de México con información de INEGI y SIAVI.

8
EXPORTACIONES DE CERVEZA
POR PAÍS (2011-2016). Cantidad en Miles de Hectolitros.

ENE-MAY
País 2011 2012 2013 2014 2015 VAR (%)
2016

1. Estados Unidos 17,451 18,582 19,060 22,530 22,559 11,420 23.6%

2. Australia 694 759 847 862 930 221 -31.6%

3. Chile 336 417 555 902 653 256 -6.2%

4. Canadá 556 1,002 559 636 631 346 -6.8%

5. Reino Unido 679 1,284 459 430 561 275 0.7%

6. Brasil 47 35 7 8 254 107 -85.4%

Total mundial 21,483 24,036 23,441 27,471 28,486 11,886 16.4%

Fuente: Cerveceros de México con información del SIAVI.

9
IMPORTACIONES DE CERVEZA
EN MÉXICO (2010-2016)

Fuente: Cerveceros de México con información de INEGI y SIAVI.

10
IMPORTACIONES DE CERVEZA
POR PAÍS (2011-2016). Cantidad en Miles de Hectolitros.

ENE-MAY
Países Principales 2011 2012 2013 2014 2015 VAR (%)
2016

1. Estados Unidos 1,178 1,225 1,528 1,629 2,424 931 39.1%

2. Bélgica 3 4 4 19 91 10 -34.3%

3. Alemania 10 13 13 26 18 5 -19.3%

4. Holanda 11 13 10 7 8 3 31.9%

5. Guatemala 103 126 38 22 5 0 -100%

6. Irlanda 4 2 3 3 4 1 23.9%

Total mundial 1,329 1,405 1,612 1,721 2,566 706 35.1%

Fuente: Cerveceros de México con información del SIAVI.

11
BALANZA COMERCIAL
DEL SECTOR DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN MÉXICO (2010-2016)

Fuente: Cerveceros de México con información de Banxico.

12
CERVEZA ARTESANAL
PRODUCCIÓN DE CERVEZA ARTESANAL
EN MÉXICO

Ventas nacionales según el número de cervecerías

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (E) 2017 (E)

% Crecimiento - 43% 68% 77% 43% 62% 59%

Ventas en HL 10,594 hl 15,179 hl 25,509 hl 45,200 hl 64,561 hl 104,446 hl 166,069 hl

14
TIPO DE PRODUCCIÓN

83% 8% 9%
Producción Maquila Brewpub
en planta propia

15
PRODUCCIÓN POR ESTADOS
Estados con Vol. Prod.
Fábricas (2015)

JAL 34%
NL 15%
BC 8%
QRO 7%
YUC 7%
PUE 6%
COL 5%
CDMX 4%
MEX 3%
SLP 3%
BCS 2%
GTO 2%
MCH 2%
OTROS 1%

16
GRUPOS DE CERVECERÍAS
POR TAMAÑO PRODUCCIÓN (2015)

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Venta
0-100 hl 101-500 hl +500 hl
hc/cervecería
Número
162 34 19
de cervecerías
% de las
75% 16% 9%
Cervecerías
Venta total
3,888 hl 8,454 hl 52,220 hl
hl/grupo

% Producción Total 6% 12% 75%

• El 88% de la producción nacional, es fabricado por el 25%

de las cervecerías.

17
CERVECERÍAS
APERTURA DE CERVECERÍAS AL AÑO

Países Principales 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cervecerías Ya había 12 29 25 57 119 144

14 cervecerías

Acumuladas - 26 55 80 137 256 400

% Crecimiento - - 112% 45% 71% 41% 56%

19
CONCENTRACIÓN DE CERVECERÍAS
POR ESTADO
Estados con %
Fábricas

MEX + CDMX 21%

BC 13%

JAL 8%

MCH 8%

GTO 7%

NL 7%

SLP 4%

QRO 3%

RESTO 1%

20
PENETRACIÓN DE CERVECERÍAS
POR ESTADO
Cervecerías que venden en:

36% 34% 29%

1 Estado 2-4 Estados 5 o más Estados

21
EMPLEOS POR CERVECERÍA

Número de Número de Empleado prom.

Año
Empleados cervecerías por cervecería

2011 150 26 5.8

2012 325 55 5.9

2013 464 80 5.8

2014 848 137 6.2

2015 1484 256 5.8

2016 2880 400 7.2

22
PARTICIPACIÓN EN
ASOCIACIONES CERVECERAS

Se mencionaron 21 asociaciones diferentes, de las

cuales, las cinco principales son:

Número
Asociación
de afiliados

ACERMEX 38

CERARMICH 37

APROCEG 20

Asociación de Cerveceros de la Baja 37

Cerveceros de Mpéxico 11

ACIQ 7

23
CERVECERÍAS PARTICIPANTES

Santa Co. Cervecera Cervecería General Microcervecera La Gitana RIVERA BREWING COMPANY
MAMUT BREWERY CO LA LEGENDARIA Cervecería Allende Rodilla del Diablo
Cerveceria Paracaidista BUENASUERTE Compañía Cervecera Mexicana Tepoli Cerveceria
Ramuri GRACIELA “TALLER DE CERVE- NACIONAL MORELOS CERVEZA XAKÚA
Cervecería Santta ZA” Propaganda Brewing Cerveza Emperatriz
BRACINO Cervecería MV CERVECERIA LA CURA Cervecería Sierra de Álica
Corazón de Malta Hilarious Homebrew Cervecera cyprez CONSPIRACION
MOZENCAHUA BREWERY Cervecería Venado Cerveceria Teran CERVECERÍA FAISÁN
CERVECERIA ONCE PERROS Micro Cerveceria Drakonus Almacén 42 Cerveceria Insensata
The Local Brewery Cerveceria Olas Altas Cerveza La Cirquera Freya Brewing Company
Espuma del Nazas CASA CERVECERA TIERRA Malteza Cervecería Texcoco Mystic Ales
Chinampa Brewery BLANCA Cerveceria Alter Brewing Cuatro lunas
Cerveceria Concordia Grupo Schazttek S.A. De C.V. 7 BARRIOS Cerveceria Mogollón
Los Muertos Brewing Company NAIPE TRÉBOL, NAIPE CORA- La Silla Cerveza Malgro
Cervecería Obelisco ZÓN, NAIPE DIAMANTE Y Cervecería Huarapeta Bogen Brewin Co.
Cerveceria Acatitlan NAIPE ESPADA Alta-Birra cueva santa cervecería
Baja Brewing Company Madrina CERVECERIA QUETZALCOATL Pinshi Paceña Brewing Co.
miQro cerveceria Cerveceria La Bru SA de CV La Chingonería Cerveza Belcebú
Daz Craft Beer Cervecería La Blanca Cerveza fortuna Cerveceria Quintaesencia
Ellysium CERVCERÍA ARTESANAL WIL- TIBC Producimos Cerveza Akum- La Picarona Cerveza Artesanal
Cerveceria artesanal pensil mex- STAIN al Goza la vida
icano Cerveza Dunas LA PERUCHONA Bajabrewlabs
BIO BIER FABRIK Cervecería Pípila Cervecería La Leyenda Veracruz Cerveza Virreinal
Cerveceria Hijo del Cuervo Novena Musa Caravana Cervecería Balmori
Cuatro Plumas CERVECERIA TORO cincomulatas La Sensacional
Cervecería Flaco Cara de Perro puerco salvaje Mauer Sangre de Malta

24
Cerveceria Fundadores Juvan Cervecería Rebelión Cervecería Nórdica
CERVEZA RAYA Cervecería El Zarco Cerveza Minerva Cuatro Veintes
Canneria Cerveza CERVEZA LOBA Genaro roque Diablito ales
Cerveza Barroca Cerveza Alux Dogma Monastika
Cervecería Insolente Cerveza La Jefa The MBC SANTO GRIAL CERVEZA
san pascual baylon Cervecería Cábula Prodigiosa Tres Fuegos Cervecería
Silenus Cerveceria CERVEZA PIEDRA NEGRA Palo Blanco Indie Beer AZTECA CRAFT BREWING
Pura Razza CERVEZA PATITO Cerveceria Malora Cervecería Artesanal WilStain
Spicy Frog Brewery Rastrera CERVEZA EN LA PIEL Arte Real cerveza artesanal
Wasumara Brewing co. Cerveza Legion Paul Van Beers CERVECERIA TRES FUEGOS
Cerveza artesanal Labue 4 Jinetes del Apocalipsis Cerveceria Diente de León LA PICARONA Cerveza Artesanal
CLANDESTINA Cervecería Albur Cervecería Artesanal Uruapense Cerveza Treffen
Distrito Barra Pùblica B-losson MALTAS MANÍACAS Roja Imperial
Cervecería Obsidiana Burowick BEAR brewery Monastika CERVECERIA DUARTE
4:20 Cerveceria Agata Cerveza Rrëy Cerveza Loba
Casa Cervecera Cru Cru Gelinger cerveza comadreja Cervecería 5 de Mayo
Amante Brew Company Cerveceria Querida Catalina miQro cerveceria Cerveceria Quinehuayan
CERVEZA ARTESANAL MEXI- Cerveceria Duarte La bribona Cuarto/Vacío BrewHouse
CANA DON JAVIER SEIS HILERAS CERVEZA ARTESANAL DON Cerveza Gambusino
CERVECERIA BIRRABET Cervecería Fausto JAVIER Jiricuicho
RFRÁN COSACO Microcervecería Drakonus Cerveza Parch
Cerro de San Pedro Brewing Maltería Zurumuato CERVECERIA PATA DE PERRO Cerveza Capitolio
Cerveceria Tres Islas CERVECERÍA LINDA VISTA Cervezas amor amargo Cervecería Nevado
NORTE BREWING CO. Arteza brewery Cerveceria Doble C Santamaria Cerveza Artesanal
CERVECERIA CALAVERA Cerveceria Tlazazalca Cervecería HG CERVEZA CEIBA
ROBLEORO brewing Co. CHELA LIBRE Nordica Brewing Co Cervecería Berber

25