Números da

Indústria Gráfica
Brasileira
Fevereiro/2018

Números da Indústria
Gráfica Brasileira
Jun/2016
 INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA

Indústria Gráfica Brasileira em 2017 Versus Ano Anterior

Exportação
-5%
FOB - US$ 279,1 milhões
Importação
13%
FOB – US$ 291,4milhões
Saldo Comercial (Déficit)
-134%
FOB – US$ 12,2 milhões
Importação de máquinas e equipamentos
16%
FOB – US$ 597 milhões
Emprego*
-2,7%
181.193
Empresas Gráficas
-4%
19.142
Participação do Valor Adicionado da IG sobre:
• PIB 0,3%
• PIB da Indústria de Transformação 2,8%

*Estimado
Fonte: IBGE/PIA, MDIC e MTE/(RAIS/CAGED). Elaboração: DECON/ABIGRAF.
 PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL
INDÚSTRIA GRÁFICA
Embalagens Indústria Indústria
Impressas Gráfica* Transformação

2013* 0,6% -3,2% 2,7%

2014 -1,9% -1,8% -4,2%

2015 -5,5% -13,9% -9,9%

2016 -2,3% -5,8% -6,6%**

2017 3,0% -5,0% 2,2%

Projeção 2018 - 3,4% -

3T17/3T16 3,4% -1,2% 3,2%

4T17/4T16 5,1% 0,0% 5,7%

Fonte: IBGE, BCB. Cálculo: Decon/Abigraf

(*) Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de
produção industrial a partir de 2012, houve alteração da estimativa de produção física da Indústria Gráfica.
(**) Expectativa de mercado para produção industrial, conforme Boletim Focus do Banco Central.
 NÚMEROS DA INDÚSTRIA
GRÁFICA BRASILEIRA

Indústria Gráfica
2013 2014 2015 2016
Brasileira

Produção Industrial
Valores nominais: R$ 46,8 bi R$47,6 bi R$43,8 bi R$46,8 bi*
preços correntes

Variação da
-3,2% -1,8% -13,9% -5,8%
produção física

Fonte: IBGE/PIA/PIM-PF. Cálculo de estimativas: DECON/ABIGRAF

(*) projeção
OBS: Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de produção
industrial a partir de 2012, houve alteração das estimativas.
 PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA INDÚSTRIA

Participação no
Segmentos da Indústria Gráfica
Setor de Produção
Brasileira
%

Embalagens 48,6%
Publicações (livros,revistas,manuais e
21,6%
guias)
Impressos Promocionais 8,6%

Imp. de segurança/Fiscais/Formulários 6,8%

Etiquetas 4,8%

Pré-impressão 3,3%

Cartões 3,4%

Cadernos 2,7%

Envelopes 0,2%
INDÚSTRIA GRÁFICA 100,0%
Fonte: IBGE /PIA/PIM-PF, FGV - Preparado por:ABIGRAF.
 0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
jan/12 3,5%
3,1%
mar/12 2,8%
2,7%
mai/12 2,7%
2,9%
jul/12 3,1%
3,4%
set/12 3,8%
4,2%
nov/12 4,8%
5,2%
jan/13 5,7%
5,9%
mar/13 6,1%
6,2%
mai/13 6,3%
6,1%
jul/13 6,0%
5,8%
set/13 5,7%
5,6%
nov/13 5,4%
5,2%
jan/14 5,0%
5,1%
Variação acumulada 12 meses

mar/14 5,3%
5,6%
mai/14 5,7%
6,1%
jul/14 6,3%
6,6%
set/14 6,8%
Custo médio mensal da IG

7,0%
nov/14 7,2%
7,4%
jan/15 7,7%
7,6%
mar/15 7,6%
7,5%

Fontes: FGV, Aneel, Datafolha (até abril 2015), Caged/MTE, Cálculo: Abigraf.
mai/15 7,6%
7,7%
jul/15 7,8%
8,2%
set/15 8,4%
8,8%
nov/15 9,1%
9,6%
jan/16 9,7%
9,8%
mar/16 10,0%
10,1%
mai/16 10,3%
10,3%
jul/16 10,4%
10,3%
set/16 10,0%
9,7%
nov/16 9,4%
9,1%
jan/17 8,7%
8,5%
mar/17 8,1%
7,8%
mai/17 7,2%
6,7%
jul/17 6,2%
5,9%
set/17 5,4%
4,9%
nov/17 4,3%
ABRANGÊNCIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA
BRASILEIRA
 PERFIL DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA GRÁFICA
BRASILEIRA

EMPRESAS MICRO
E PEQUENO PORTE
Representam 97% do setor, ou
Micro 81,7%
seja, cerca de 18.611 gráficas

Pequeno 15,5%

Micro De 0 a 9 empregados

Pequeno De 10 a 49 empregados

Médio De 50 a 249 empregados

De 250 a 1000 ou mais

Grande
vínculos diretos ativos

Médio 2,3%
Grande 0,4%

Fonte: MTE/RAIS 2016. Elaboração: ABIGRAF.

 INDICADORES CNI
Quadro Frágil
70,0
Confiança do empresário, média 12 meses
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0

Brasil Ind de transformação Impressão e reprodução

CNI –4T17/4T16

Ind.
18- Impressão e
Transformação 17- Celulose e papel reprodução
Vendas reais 7,3% 2,5% -30,6%

Emprego -1,0% -0,5% -3,4%

Horas trabalhadas -0,1% -1,5% -13,8%

Massa salarial -0,2% 3,8% 2,0%

UCI 1,8% 0,3% 3,0%

Fonte: CNI
 BALANÇA COMERCIAL DA US$ Milhões (FOB)
INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA 2008 a 2017

650 4,00

564,9

548,6
536,9

494,0
550
3,50

409,9

378,4
370,5

450
3,00
298,6

298,2

293,3

291,4
289,6

279,1
279,1

270,4
350

269,3

257,0
255,7

249,0
220,3

2,50
250

R$/US$
150 2,00

36,3
50
1,50
-78,2

-12,2
-114,8

-108,0
-50
-160,9

1,00

-204,4
-150
-238,7

-269,5
-295,5

0,50
-250

-350 0,00

Exportação- Mi Importação- Mi Saldo- Mi Taxa de câmbio

Fonte: MDIC; BCB. Elaboração: DECON/ABIGRAF

 EXPORTAÇÕES POR SEGMENTO
GRÁFICO EM 2017 (%)

Cartões 35,9%

Cadernos 7,0%

Promocionais
Embalagens 6,7%
37,5%
Editoriais 9,0%

Envelopes 0,1%
Formulários
0,3% Fiscais 0,5% Etiquetas 2,8%

Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
EM 2017 ESTADOS
UNIDOS
14%

URUGUAI
10%

OUTROS
51% PERU
8%

MÉXICO
8%
ARGENTINA
9%
Peso Mil
PAÍS US$ Milhões Preço Médio Participação
Tonelada
ESTADOS UNIDOS 39,9 20,0 2,0 14%
SETOR GRÁFICO
URUGUAI
PERU
27,0
22,2
16,1
9,6
1,7
2,3
10%
8% BRASILEIRO
MÉXICO 21,6 11,0 2,0 8% Teve como maiores
ARGENTINA 24,9 9,6 2,6 9% compradores dos seus
BOLÍVIA 14,9 4,9 3,0 5% produtos os países latinos
CHILE 21,6 1,8 12,2 8% somando 67% e também os
COLÔMBIA 20,3 3,1 6,5 7%
Estados Unidos com 14%.
PARAGUAI 13,1 7,7 1,7 5%
VENEZUELA 5,3 0,4 12,8 2%
OUTROS 68,4 21,4 3,2 25%
TOTAL 279,1 105,5 2,6 100%

Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF

 IMPORTAÇÕES POR SEGMENTO
GRÁFICO EM 2017 (%)

Embalagens 18,6%

Cartões 18,0%

Promocionais 10,6%

Editoriais 38,9%

Etiquetas 9,2%

Envelopes 0,1%
Formulários 1,0%
Cadernos 1,7%
Fiscais 1,9%

Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES
EM 2017
China
24%

Outros
35%

Estados
Unidos
Reino
20%
Unido
6% França Espanha
7% 8%

PAÍS US$ Milhões Peso Tonelada Preço Médio Participação SETOR GRÁFICO
CHINA 70 22 3,2 24,0% BRASILEIRO
ESTADOS UNIDOS 59 2 27,8 20,1% Importou produtos gráficos da
ESPANHA 24 12 2,0 8,2%
19 0 40,8 6,4%
China (24%), Estados Unidos
FRANÇA
REINO UNIDO 18 1 15,8 6,2% (20,1%) e de Espanha (8%).
HONG KONG 14 3 4,1 4,8% Bem como também 35% das
ALEMANHA 12 1 15,3 4,3%
importações são originárias de
SUÍÇA 10 0 115,6 3,3%
ITÁLIA 9 2 4,0 3,1% países europeus como a
ÍNDIA 6 3 1,9 2,1% Suíça, Espanha, Reino Unido,
OUTROS 51 8 6,0 17,5% Itália, França e Alemanha.
TOTAL 291 55 5,3 100,0%

Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF

 INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA
INVESTIMENTOS versus EMPREGOS
2.000 230
1.813 225
1.800 222
221
218 220
1.600 216
1.430
211 1.394 1.384
1.400 210
210
1.214
1.173

Emprego Milhares
1.200
US$ Milhões

201
1.004 975 199
1.000 200

800
697
189*
597 190
600 189*
515

400
180

200

0 170
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investimento* Empregos

*Investimento: importação de máquinas e equipamentos

Fonte: MDIC Elaboração: DECON/ABIGRAF.

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Econômicos – Decon/Abigraf

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