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PRESENTADA POR :
AREA :
COMERCIO INTERNACIONAL
DOCENTE :
Es importante destacar que las exportaciones de Perú de este producto hacia otros mercados
internacionales, en especial hacia los Estados Unidos, ha tenido un ritmo acelerado en los últimos años.
Sin embargo, las exportaciones han sido principalmente de quinua a granel y es en el país destino
donde la quinua es transformada para ofrecer el producto terminado. La idea de negocio consiste en
exportar dichos productos elaborados en presentación para el consumidor final, con lo cual se agrega
valor al producto localmente.
La quinua es considerada como un alimento funcional dado que contribuye a reducir el riesgo de varias
enfermedades y promueve una mejora en la salud. El valor proteico y la cantidad de aminoácidos de
la quinua es superior al de los demás cereales, ambos ayudan en procesos de generación de energía,
aprendizaje, memorización, plasticidad neuronal, funcionamiento hepático, gástrico, inmunitario y del
sistema cardiovascular.
El presente plan de negocio incluye trabajar una primera línea comercial en base a Quinua
Convencional y Harina Instantánea en presentación para el consumidor final como marca blanca en
tiendas especializadas en alimentos sanos, nutritivos y para celiacos. Con un mayor conocimiento del
mercado en una segunda etapa se comercializarán productos con marca propia en presentaciones
nuevas como Quinoa Mushroom y Quinoa Vegetables. El abastecimiento será realizado contando con
los agricultores de la zona de la Irrigación de moho –Puno y de este modo se beneficiará a la cadena
productiva dado que en adición a la compra de sus productos se brindará capacitación a los
productores.
En cuanto a la parte financiera se tiene proyectado un nivel de ingresos por ventas en el primer año de
S/ 650,000 y una utilidad neta de S/ 47,977. Para el tercer año con el ingreso de los productos con
marca propia al mercado norteamericano los ingresos por ventas serán de S/ 952,509 y la utilidad neta
sería de S/ 20,722.
La inversión inicial estimada es de S/ 117,942 de los cuales el 100% sería un aporte por parte de 4
socios. El proyecto contempla lograr un VAN del negocio de S/ 186,757 y una TIR de 37%. El periodo
de recuperación de la inversión es de 3 años y 1 mes.
ÍNDICE
1.1. Misión
1.2. Visión
Definición Psicográfica: El mercado inicial objetivo estará compuesto por personas con un
estilo de vida sano, que se preocupan por su salud y alimentación y por lo tanto tienen una
tendencia cada vez mayor de consumir alimentos nutritivos. Adicionalmente, estará
compuesto por personas que padecen de enfermedad celiaca o intolerantes al gluten.
1er segmento:
Personas celiacas o intolerantes al gluten que viven en los Estados de Nueva York, New
Jersey, Florida, Illinois y Massachusetts y que pertenecen a los niveles socio-económicos
medio y alto, cuyas edades fluctúen entre los 18 y 65 años.
2do segmento:
Personas preocupados por su salud e interesadas en una alimentación sana a través del
consumo de productos nutritivos. Personas que gusten de preparar sus propios alimentos
por lo cual se ofrecerá la quinua perlada para prepararla en casa. Consumidores de ambos
sexos y de niveles socio-económicos medio y alto y que vivan en los Estados de Nueva York,
New Jersey, Florida, Illinois y Massachusetts y cuyas edades fluctúen entre los 18 y 65 años.
La población americana cada día muestra mayor interés por una alimentación sana y
nutritiva y en el caso particular de la quinua los norteamericanos están valorando las
propiedades nutricionales de la misma.
El aumento de las importaciones de la quinua de los EEUU y por tanto del consumo se
plasma en el crecimiento de la demanda durante los últimos años.
Adicionalmente, los hábitos alimenticios del consumidor norteamericano han ido cambiando
y la tendencia por comer comida sana y nutritiva ha ido creciendo en los últimos años tal
como lo muestran los siguientes gráficos:
.
Porcentaje de nuevos productos, relacionados con la salud y la nutrición en Estados
Unidos (2001- 2010)
Las estadísticas demográficas de población de las ciudades elegidas como parte del
segmento se muestran a continuación:
Ciudad Población
Boston 636,479
Chicago 2’714,856
New
New Jersey York
El gráfico muestra las ciudades de New York City o New Jersey como ciudades que tienen
concentración de hogares de nivel socio-económico alto, segmento al cual se dirigen los
productos.
Personas Personas
celiacas (1%) celiacas (1%)
83, 367 2, 544
Población total
Población de Población de 14´ 533, 508
Boston 636,479 Chicago 2´714, 856
Personas Personas
celiacas (1%) celiacas (1%) Mercado
6,365 27,149
objetivo
8,720
Población de
Miami 2´591, 035
Personas
celiacas (1%)
25,910
De lo anterior, las ventas mensuales de los productos ofrecidos podrían alcanzar las 7 tn., lo
que implica un total anual de ventas objetivo de al menos 80 tn de quinua.
CAPÍTULO 3 : PRODUCTO Y PROPUESTA DE VALOR
La quinua es una planta andina que tiene un alto valor proteico, superior al de los demás
cereales. El 37% de las proteínas de la quinua está formado por aminoácidos esenciales.
Los aminoácidos de la quinua en mayor cantidad son: ácido. glutámico, ácido aspártico,
isoleucina, lisina, fenilalanina, tirosina y valina. Estos ayudan en procesos de producción de
energía y participan en fenómenos como el aprendizaje, la memorización, la plasticidad
neuronal, funcionamiento hepático, gástrico, inmunitario y del sistema cardiovascular.
El grano de la quinua tiene minerales en un nivel superior al de los demás cereales como el
hierro y el arroz. También contiene un alto contenido de vitaminas B, C y E y en el caso de
las vitaminas B y C es mayor a la del trigo. Los minerales son fundamentales para la
regulación de líquidos, el correcto desarrollo óseo y compensan los electrolitros en el
organismo. Las vitaminas ayudan a la digestión de proteínas, a la funcionalidad encefálica,
facilita el transporte de oxígeno en la sangre y tiene propiedades antioxidantes.
La quinua es consumida por personas que prefieren una alimentación nutritiva, alimentación
vegetariana y para dietas dirigidas a adultos mayores, niños, deportistas, diabéticos, celiacos
y en algunos casos personas que sufren de intolerancia a la lactosa. 6
“La quinua es el único cereal que además de estabilizar los niveles de grasa
en el cuerpo humano, es capaz de reemplazar, en situaciones de emergencia
a la leche materna. Se le denomina pseudo cereal porque no pertenece a la
familia de las gramíneas en la que se encuentran los demás cereales
tradicionales, pero debido a su alto contenido de almidón, su uso es el de un
cereal. Se cultiva en los Andes del Perú y Bolivia y en pequeña escala en
Ecuador, Colombia, Chile y Argentina”. (Maximixe, Club de análisis de Riesgos,
Riesgos de Mercado, Marzo 2012:17)
En la primera etapa del proyecto se exportará quinua blanca perlada convencional y será
presentada en bolsas de polipropileno en presentación de 12 oz y la harina de quinua
instantánea (tostada) será de 18 oz en bolsas de polietileno para venta en lugares
especializados.
A partir del tercer año se plantea una industrialización más compleja que implica la
elaboración de mezclas de quinua que se exportarán a la par con los productos
anteriormente mencionados. La producción será tercerizada localmente y con 2 productos
de quinua presentadas en bolsas laminadas de 4.8 oz: Quinoa Vegetables (con tomates y
albahaca deshidratada) y Quinoa Mushrooms (con champiñones deshidratados)
Presentación:
Requisitos de exportación:
Registro de las instalaciones del alimento con la FDA. Por fábrica o instalación de
producción.
Análisis según los requisitos que solicita el cliente tanto químicos como microbiológicos
(Normativa DIGESA)
Certificaciones de Digesa.
Certificado sanitario
Certificado de calidad
Certificado de origen
Lista de empaque
Estos productos se caracterizarán por su alto valor nutritivo, ideal para las personas que
prefieren una alimentación natural y sana y que no toleran el gluten (celíacos). Además al
ser productos deshidratados estos serán de fácil almacenamiento y de vencimiento
prolongado.
El nivel de calidad de la quinua embolsada cumplirá con todos los requisitos de calidad para
el mercado norteamericano.
CAPÍTULO 4 : ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
La superficie cosechada de quinua hasta el año 2011 creció a un ritmo promedio de 3.36%
aproximadamente entre los años 2002 y 2011. En el año 2012, la superficie cosechada fue
de 38,500 ha. lo cual representa un 8.5% adicional sobre el total de superficie cosechada
del año anterior. La campaña de cosecha de quinua generalmente se da entre los meses de
Febrero y Junio de cada año. Asimismo la quinua puede ser cultivada desde el nivel del mar
hasta los 4,000 m.s.n.m.
La producción mensual de quinua se concentra en los meses de Marzo a Julio con el 97.8%
de la producción anual en dicho periodo. Esto indica que se tiene una ventana en la cual el
producto puede ser cosechado. En general la primera cosecha de la quinua se da seis o
siete meses después de la siembra de la semilla. Pero también se depende del clima y de
las lluvias que se presenten en las zonas productoras.
El Perú produce quinua principalmente en la zona altoandina (hasta 4,100 msnm), sin
embargo según últimos estudios indican que la quinua puede crecer desde el nivel del mar.
En el país la producción de quinua se basa en el trabajo de 70,000 pequeños y medianos
agricultores.
50
43.6
41.1 41.2
39.4 38.5
40
35.3 35.5
34
32.6 31.8
30.4 30.1 30.4 29.9
30 27.8 28.3 30.4 31.2
27.1
29.9
27.7 28.7
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
El rendimiento por hectárea promedio en el año 2011 fue de 1.16 TM/ha, sin embargo hay
regiones que muestran un rendimiento por hectárea mayor a las 2 TM. Tal es el caso del
departamento de Arequipa que ha mostrado en los últimos años un crecimiento muy
dinámico y un rendimiento por hectárea en promedio mayor al resto de departamentos
productores, sin embargo su aporte al total de la producción nacional es aún marginal. En el
año 2013 en algunas zonas del departamento de Arequipa se obtuvo niveles de rendimiento
de 4 TM a 5 TM. por hectárea.
4 110.0
99.4 3.42
3.34
3.19
3 80.0
2 50.0
1.6
1 20.0
3.4 4.7
1.7 2.4
0 -10.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
S/./Kg Var. %
El presente plan de negocio contempla trabajar con productores de quinua del departamento
de Arequipa de la zona de la Irrigación de Majes – Pedregal (en adelante Majes), lugar donde
el rendimiento promedio es de más de 3 TM/ha. Para el año 2013 se estima un total de 1,200
ha. de quinua sembrada. Por otro lado, dadas las condiciones climáticas y sistemas de riego
utilizados en la zona, la producción de quinua no depende como en otros departamentos de
la lluvia, con lo cual la producción se da a lo largo del año y en dos o en algunos casos hasta
en 3 campañas agrícolas.
Para el presente plan de negocio, se plantea realizar la compra en forma directa a los
productores de la zona de Majes en Arequipa.
Como referencia inicial, se muestra a continuación quienes son los principales importadores
mundiales de quinua proveniente de todos los productores mundiales y su tendencia de los
últimos años:
va lor importa da e n va lor importa da e n va lor importa da e n va lor importa da e n va lor importa da e n
Importa dore s %
2008 2009 2 0 10 2 0 11 2 0 12
Mundo 96861 100%
Estados Unidos de América 3176 3326 8420 14315 41741 43%
Las exportaciones peruanas alcanzaron un total de 10, 200 TM y 7,689 TM en los años 2012
y 2011, respectivamente. Dichas cifras representan un 23,3% y 18.6% sobre la producción
anual en los años 2012 y 2011, respectivamente. En el año 2010 las exportaciones
alcanzaron el 12% de la producción nacional. Las exportaciones en los últimos años han
tenido un crecimiento más dinámico que la producción nacional. Las importaciones son poco
significativas o en algunos años casi nulas.
50
43.6
39.5 41.1 41.2
40
30.4 31.8 29.9
30
20
10.2
10 8.0
2.7 4.8
1.3 1.6 2.1
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quinua ( cheno p o d ium q uino a) excep t o p ar a 5,0 77,3 4 3 .16 7,2 9 1,4 2 1.3 4 13 ,13 8 ,2 70 .8 1 2 3 ,9 13 ,6 6 3 .10
la siemb r a
Par t . N ° 10 0 8 9 0 19 0 0
Estados Unidos 3,176,730.77 3,326,431.90 8,420,906.69 14,315,381.37
Alemania 248,022.95 736,803.94 1,049,897.73 1,841,303.25
Italia 11,246.05 14,378.27 148,502.03 1,613,229.69
Canadá 120,682.79 245,496.63 558,414.18 1,235,164.27
Australia 2,458.35 127,140.56 390,571.15 1,155,495.81
Otros países 1,518,202.25 2,841,170.04 2,569,979.03 3,753,088.71
El principal país de destino en el año 2011 fue EEUU con el 60% de participación y con un
crecimiento anual de 70% en dicho año. El segundo destino fue Alemania con el 8% de
participación y con un crecimiento anual de 76%.
Se observa que aún existe potencial para exportación debido a que sólo el 20% en promedio
de la producción nacional es exportado. El incremento en las exportaciones se ha dado por
la mayor demanda que se ha presentado en los países como EEUU, Canadá, Alemania,
Francia; así como en el incremento del precio de exportación.
EEUU
1% 1% 2%
7% Alemania
6%
1% 5% Australia
2% Nueva Zelanda
5%
60% Holanda
8%
Canadá
Italia
Brasil
Japón
En cuanto al precio promedio de exportación de quinua, éste fue de US$ 3,174 por TM en el
año 2011 (crecimiento del 15.1% con respecto al año 2010 año en el cual alcanzó un
promedio de US$ 2,758). El incremento del precio es explicado también por una mayor
demanda por parte de países europeos y los EEUU. En el año 2011 el precio promedio de
exportación hacia EEUU fue de US$ 3,049.4 por TM.9
20,000 17,985
18,000
16,000 14,427
14,000
12,000
10,000 8,421
8,000
6,000
4,000 3,177 3,326
2,000 1,211
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miles de US$ FOB
CAPÍTULO 5 : COMPETENCIA
En el año 2011 fueron 57 empresas las que exportaron quinua desde Perú, 38 países más
que en el año 2010. La empresa que lideró las exportaciones fue Exportadora Agrícola
Orgánica que sumó US$ 10,2 millones a valores FOB (equivalente al 40.1% de
participación). La segunda empresa exportadora del año 2011 fue Grupo Orgánico Nacional
con un total de US$ 3,6 millones (14,2%).
Factor diferenciador Prestigio internacional, Linea Prestigio Internacional, Linea Prestigio internacional, marca Presentaciones variadas tanto a granel (en
orgánica, productos retail, Creación organica, productos retail, licenCia en presentación retail sacos de prolipropileno, papel y yute en
de valor compartido. de uso marca pais Perú sacos de 50 lb, 25kg, 30 kg, 100 lb o 50kg)
como en presentaciones retail (1/2 kg, 2lb,
4lb y 5kg)
Nivel de reconocimiento de Reconocimiento Internacional Reconocimiento Internacional Reconocimiento local e Reconocimiento local e internacional Reconocimiento local
marca /empresa Internacional
Destino de exportación El 67.1% de su exportación va a los Estados Unidos 89%, Alemania Estados Unidos (65%), Japón Estados Estados Unidos (41.5%),
estados unidos, Alemania (10,6%), (6,8%), Brazil (2,9%), Canada (1,3%) (22.1%), China (6,3%), Unidos (33.6%) Canadá (9.3%) Italia (7.6%) Panamá (9.6%), Reino
Australia (9,8%), Paises bajos Bolivia (3.1%), Otros (3.6%) España (6.2%) Otros (26 paises 43.3%) Unido (8.7%), Canadá
(5,3%), Otros (6 paises 6,7%) (7.9%) y otros (25 paises,
32.2%)
5.2. Productos sustitutos
La quinua tiene como sustitutos en el segmento de mercado primario elegido
(celíacos) a los productos que no contienen gluten tal como aquellos basados en
harina de arroz.
En el segundo segmento los productos sustitutos son los cereales de bajo costo a
nivel mundial como es el caso de la soya, producto cuyo valor nutricional es cercano.
Por otro lado se encuentran los productos andinos como la kiwicha, cañihua,
amaranto, e incluso el mismo trigo.
Dado el crecimiento de la demanda de este producto tanto en los EEUU, así como
en países europeos, existe la amenaza de nuevos entrantes al sector como
exportadores de quinua, tanto en el Perú como en países vecinos productores.
Asimismo, el alza del precio de exportación en los años recientes hace que sea un
sector interesante para poder ingresar.
6.1. Oportunidades
- Demanda creciente del producto en el mundo y en EEUU especialmente.
- Incremento del rendimiento promedio del cultivo de quinua por ha. en ciertas
zonas del país.
- Mayor promoción del cultivo de quinua por parte del Ministerio de Agricultura.
- Tratado de Libre Comercio firmado con los EEUU en el año 2010 lo cual
permite el ingreso de la quinua sin aranceles.
6.2. Amenazas
- Falta de asistencia técnica a los productores que les permita hacer frente a
las enfermedades propias del cultivo.
6.3. Fortalezas
6.4. Debilidades
- Nueva empresa en el mercado
Entrantes Potenciales:
Competidores:
Los productores de la quinua son contactados por 1) Exportadora Agrícola Orgánica Las exportaciones a valor FOB de quinua durante el 2011
acopiadores, quienes realizan la compra de la quinua 2) Grupo Orgánico Nacional fueron de US$ 24 millones aprox. obteniendo un crecimiento
puesta en chacra para venderla posteriormente a los 3) Interamsa Agroindustrial de 82% respecto al 2010. Los importadores americanos tienden
exportadores. 4) Alisur a comprar la quinua a granel para procesarla directamente.
5) Vínculos Agrícolas
Las empresas maquiladoras no están concentradas, Cadenas de tiendas especializadas en venta de productos sanos
hay varias empresas maquiladoras en el mercado. y nutritivos.
Las 5 principales competidores tienen la mayor participación del mercado
en exportación de la quinua, poseen una gran experiencia en el negocio de El proyecto a esta dirigido a la venta de los productos a las
la exportación, con más de 5 años en el mercado, además de ser empresas cadenas de venta especializada.
solidas localmente. Cuentan con una gama de productos peruanos y su
exportación no sólo es al mercado americano, sino otros países del
mundo.
Sustitutos:
Decisor: Hombres y mujeres en el caso que estén o vivan solos. Madres y/o
padres de familia encargados de realizar las compras de alimentos para el hogar.
Se busca cubrir la necesidad de contar con productos libres de gluten con alto valor
nutritivo que puedan consumir las personas que sufren de enfermedad celiaca y en
general personas que deseen tener una alimentación sana, natural y nutritiva.
Los productos cumplirán con todos los estándares de calidad exigidos por los EEUU
y asimismo se enfatizará en los procesos productivos tercerizados para obtener un
producto, que luego al ser cocinado, tenga un sabor agradable para los usuarios
finales. Por lo anterior todos los productos vendrán acompañados de recetas fáciles
de preparar y sobre todo serán agradables para los consumidores finales (niños,
adolescentes, personas mayores de edad, padres y madres de familia y hombres y
mujeres solos). Asimismo, todos los productos tendrán la Certificación Free Gluten
obtenida para su comercialización.
Posicionamiento:
Para personas que quieren disfrutar de una alimentación sana, nutritiva y libre de
gluten, la quinua es un alimento de alto valor nutritivo, que aporta energía y ayuda
a la salud.
7.3. Precio:
La fijación del precio de los productos considerará tres aspectos importantes: Los
costos de producción, el precio que ofrecen las empresas competidoras en el
mercado norteamericano y obtención de un margen de ganancia deseada. La
política de precios se ha establecido sobre la base de análisis de competidores y
que brinde un margen de utilidad atractivo para el negocio. El precio final de los
productos hacia los consumidores será similar al mercado. Los precios serán
revisados de manera trimestral teniendo en cuenta el consumo y demanda del
producto así como los precios de la competencia.
7.4. Promoción:
La promoción del producto durante la primera fase en la que se fabricará con marca
blanca se realizará a través de brochures y nuestra página web, donde se brindará
toda la información necesaria para los potenciales clientes. Se incluye también el
uso de correo electrónico para comunicación con los representantes de las cadenas
especializadas.
Se realizará contacto con las organizaciones de los enfermos celiacos para tener
presencia de marca dentro de sus páginas web y que pueda recomendarse el
producto en los blog con los que cuentan.
Por otro lado, como parte del plan de promoción es importante mencionar la
participación en las ferias en las que se dará a conocer la empresa, los productos y
las ventajas que se brindan a través de los mismos.
Participación en Ferias
Ciudad: California
Ciudad: Baltimore
4. FERIA: Expoalimentaria
Ciudad: Lima
País: Perú
Importadores y exportadores.
Inversionistas.
En una etapa inicial los productos sólo serán ofrecidos a través de las tiendas de
venta especializada en productos sanos, naturales y para celiacos.
Trader Joe’s
Tasteforlife
Nuline Inc.
Delicious Living
Harris Teeter
Emas Nutrition
Natures Market
Wholesale Nutrition
Para la primera fase del negocio los productos serán distribuidos a través de las
cadenas de tiendas Whole Foods y Trade Joe’s que cuentan con tiendas en las
ciudades seleccionadas10 como parte del segmento objetivo (New York City, New
Jersey City, Miami, Chicago y Boston). Lo anterior representa un total de distribución
inicial a través de 100 tiendas entre ambas cadenas.
N° tiendas de la N° tiendas
cadena Whole de la cadena Total de
CIUDADES foods Trade´s tiendas
Miami 7 2 9
Jersey City 11 4 15
New York 13 18 31
Boston 7 14 21
Chicago 9 15 24
Total 47 53 100
Maquilador
Productor de Quinua
Acopiador (acopia la Producto terminado
(siega, trilla y venteo de la quinua cruda trillada) (desaponifica, selecciona,
quinua)
embolsa y muele)
Cliente/Cadena
Agente Aduanero y
especializada Proveedor de almacenaje
(Comercializa productos Naviero (Embarque del
producto con dirección a (almacén previo al
terminados al consumidor embarque)
Estados Unidos)
final)
Elaboración propia
QUINUA
LIMPIEZA
SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DESAPONIFICADO *
SECADO
ENVASADO Y ALMACENAMIENTO
QUINUA PERLADA
TOSTADO
MOLIENDA
SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
LAVADO
PELADO Y DESPEPITADO*
MEZCLADO SECADO
ENVASADO
MEZCLA DE QUINUA
Administrador
Supervisor de
Jefe Comercial
Operaciones
Asistente Asistente
Elaboración propia
ROOT CAPITAL – Fondo de inversión social sin fines de lucro que apoya el
crecimiento de la prosperidad rural en sectores de bajos recursos y
ambientalmente vulnerables en África y América Latina. 2013
(http://www.rootcapital.org/)
STOCKS
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/
TAPIA, Mario
2000, Cultivos andinos subexplotados y su aporte a la alimentación (Capítulo VI,
Valor Nutritivo y patrones de Consumo (Consulta: 03 de Agosto)
(http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/cap04.htm)