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Prácticas recomendadas de diseño

para informes y elementos visuales


https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/visuals/power-bi-visualization-best-practices

https://www.youtube.com/watch?v=vrbKOvxWeDY

Hemos lanzado una nueva experiencia mejorada de navegación y contenidos


para Power BI y estamos procediendo a la actualización de toda la
documentación. Es posible que la información y las capturas de pantalla que
aparecen en esta página no coincidan con lo que aparece en su pantalla. Para
más información, consulte La nueva experiencia de navegación de Power BI.
Introducción
En este documento se describen los procedimientos recomendados para
diseñar informes en Power BI. Empezando por la planeación, se tratan los
principios de diseño que se pueden aplicar, tanto a los informes como a las
páginas y los objetos visuales individuales que componen dicho
informe.Muchos de estos procedimientos recomendados también se pueden
aplicar al diseño de paneles.

Esperamos que considere este documento como un punto de inicio, que


aplique lo que aprenda en sus propios informes y visualizaciones, y que siga la
conversación en community.powerbi.com. El uso de visualizaciones y diseños de
informes de BI son un tema de actualidad y hay diferentes pensadores, autores
de blogs y sitios web que analizan este tema en profundidad (hemos incluido
una breve lista al final).
Nota

Las recomendaciones que encontrará en estas notas del producto son


directrices que puede aplicar en situaciones lógicas. Por cada principio que
describiremos más abajo, se mostrarán normalmente motivos válidos para
“saltarse la regla”.

Estamos saturados de información, no porque haya demasiada, sino porque no


sabemos cómo domarla. -- Stephen Few
Análisis del panorama y la terminología
En Power BI, un informe puede tener una o más páginas, y todas las páginas en
conjunto es lo que se denomina un informe. Los elementos básicos del informe
son los objetos visuales (es decir, visualizaciones), las imágenes independientes
y los cuadros de texto. Desde los puntos de datos individuales a los elementos
del informe y la página del informe en sí, hay un gran número de opciones de
formato.

Empezaremos con la fase de planeación del informe, seguiremos con los


principios del diseño básico de informes, después explicaremos los principios
del diseño de objetos visuales y, por último, explicaremos los procedimientos
recomendados para cada tipo de objeto visual.

Para obtener directrices e instrucciones detalladas para crear y usar informes de


Power BI, vea powerbi.com > Aprender.
Antes de crear su primera visualización, céntrese
en los requisitos.
El proceso de creación de un informe empieza antes de crear el primer objeto
visual, ya que, para crear un buen informe, se necesita un planeamiento
adecuado. Analice los datos con los que trabajará y anote los requisitos del
informe. Pregúntese “¿Cuál es la necesidad empresarial?, ¿Cómo se usarán los
datos y por quién?”. Una pregunta clave es “¿Qué decisiones quiere poder
realizar el lector basándose en este informe?”.

La respuesta a esas preguntas dará la forma a su diseño. Cada informe cuenta


una historia.Asegúrese de que la historia coincida con la necesidad
empresarial. Puede que sienta la necesidad de agregar objetos visuales que
muestren información dramática, pero, si esa información no coincide con la
necesidad empresarial, el informe no será útil (y, de hecho, es posible que los
objetos visuales distraigan a los usuarios). Además, puede que la información
necesaria para tomar esa decisión no se pueda obtener a partir de estos
datos. ¿Se puede usar este informe para medir lo que se necesita?

Los informes se pueden usar para supervisar, descubrir, realizar un seguimiento,


predecir, medir, administrar, probar y mucho más. Si, por ejemplo, la necesidad
empresarial es un informe de ventas que mide el rendimiento, puede diseñar un
informe que analice las ventas actuales, las compare con ventas anteriores, las
compare con los competidores y, por último, incluya algunos KPI que
desencadenen alertas. Quizá los lectores pueden explorar en profundidad los
resultados de ventas para ver las tiendas que se han cerrado o identificar
problemas de la cadena de suministro que pueden afectar a las ventas. También
se podría explorar en profundidad para ver las ventas por tienda, región,
producto, temporada, etc.
Conozca a los clientes que usarán el informe y diseñe un informe que tenga
terminología conocida y que proporcione datos con un nivel de detalle y una
complejidad adecuados para el nivel de conocimientos de los clientes. ¿Tiene
más de un tipo de cliente? Es posible que el tamaño de un informe no siempre
sea adecuado para todos los casos; diseñe páginas de informe separadas
basándose en la experiencia y asegúrese de etiquetar cada página claramente
para que los clientes puedan sentirse identificados. Otra opción es usar
segmentaciones para que los clientes puedan adoptar la página a sus
necesidades. Implique al cliente en la fase de planeamiento y evite el error de
crear lo que piensa que pudieran necesitar. Prepárese para volver a empezar y
repetir el proceso.

Después de identificar la necesidad empresarial, los clientes y las métricas que


quiere incluir, el paso siguiente es seleccionar los objetos visuales adecuados
para contar la historia y presentarlos de la forma más efectiva posible. Esto
abarca muchos temas, así que empezaremos con algunos principios básicos del
diseño de informes.
Principios del diseño de informes
Una página de informe tiene espacio limitado y una de las principales
dificultades es incluir todos los elementos que tenía pensado en ese espacio (y,
a la vez, que la información se siga comprendiendo fácilmente). No se deje
llevar por el valor de lo “atractivo”. La clave es encontrar el equilibrio entre lo
atractivo y lo útil.

Veamos el diseño, la claridad y la estética.


Diseño: El lienzo del informe

El lienzo del informe tiene una cantidad de espacio limitada. Si no puede incluir
todos los elementos en una misma página del informe, divida el informe en
varias páginas. La página del informe se puede adaptar a un público específico
(por ejemplo, Recursos Humanos, TI, ventas, SLT) o a una pregunta de negocio
específica (por ejemplo, “¿Cómo afectan los defectos al tiempo de inactividad?”
o “¿Cuál es el impacto de la campaña de marketing en la opinión?”), o bien se
puede presentar como una historia progresiva (por ejemplo, la primera página
puede contener información general o un “gancho” para llamar la atención, la
segunda página continúa con la historia de los datos, la tercera página
profundiza en la historia, etc.). Si todo el informe se puede incluir en una sola
página, entonces perfecto. En caso contrario, cree varias páginas del informe en
las que el contenido se divida de forma lógica. No se olvide de asignar nombres
útiles y significativos a las páginas.
Imagine que está preparando una galería de arte. No pondría 50 obras de arte
en una sala pequeña, la llenaría con sillas y pintaría cada pared de un color
distinto. Como responsable, elegiría solo las obras que tengan un tema común,
las repartiría por la sala dejando espacios amplios para que los visitantes
puedan moverse y pensar, y colocaría tarjetas informativas donde se describa lo
que están viendo. Ese es el motivo por el que la mayoría de las galerías
modernas tienen paredes blancas. Para este artículo, empezaremos con un
ejemplo de informe que necesita una gran cantidad de trabajo. A medida que
apliquemos los procedimientos recomendados y los principios de diseño, el
informe irá mejorando.

Figura 1: Esta página de informe es poco atractiva y necesita mucho


trabajo

El ejemplo anterior tiene un gran número de problemas de diseño relacionados


con el espacio y que explicaremos más adelante:

 alineación, orden y uso de proximidad


 uso inadecuado del espacio y la ordenación
 desorganización

Alineación, orden y proximidad

El diseño de los elementos del informe afecta a la comprensión y guía al lector


por la página del informe. La forma en que coloque los elementos cuenta una
historia. La historia podría ser “empiece aquí y, después, mire aquí” o “estos 3
elementos están relacionados entre sí”.

 En la mayoría de las culturas, los usuarios leen de izquierda a derecha y de


arriba abajo.Coloque el elemento más importante en la esquina superior
izquierda del informe. Después, organice el resto de los objetos visuales de
forma que dirijan la navegación lógica y la comprensión de la información.
 Coloque los elementos que hagan que el lector elija una opción a la
izquierda de las visualizaciones e indique la opción que afectará (por
ejemplo, segmentaciones).
 Coloque los elementos relacionados próximos entre sí; la proximidad ya
indica que los elementos están relacionados.
 Otra forma de transmitir relaciones es agregar un borde o un fondo de
color alrededor de los elementos relacionados. Por el contrario, agregue
una línea divisoria para distinguir entre las diferentes secciones de un
informe.
 Use espacios en blanco para dividir de forma visual las secciones de la
página del informe.
 Rellene la página del informe. Si se da cuenta de que tiene una gran
cantidad de espacio en blanco, aumente el tamaño de las visualizaciones o
reduzca el tamaño del lienzo.
 Decida de forma intencional el tamaño que tendrán los elementos del
informe. No deje que la disponibilidad de espacio dicte el tamaño de una
visualización.
 Haga que los elementos importantes tengan un tamaño más grande que
el resto, o bien agregue un objeto visual, como una flecha, para llamar la
atención.
 Alinee los elementos en la página del informe, ya sea simétricamente o (de
forma intencionada) asimétricamente.

Analicemos cada alineación detenidamente.


Alineación

Alinear no quiere decir que los diferentes componentes tengan que tener el
mismo tamaño o que necesite usar el mismo número de componentes en todas
las filas del informe. Tan solo significa que cada página tiene una estructura que
ayuda a la navegación y a la legibilidad.

Como puede ver en el siguiente informe actualizado, los componentes del


informe están ahora alineados en los bordes derecho e izquierdo, y cada fila del
informe está alineada horizontal y verticalmente. Las segmentaciones se
encuentran en la parte izquierda de los objetos visuales a los que afectan.
Figura 2: Mejoró el aspecto del informe de ejemplo con los cambios en el
diseño

En Power BI se incluyen herramientas para ayudarle a alinear los objetos


visuales. En Power BI Desktop, con varios objetos visuales seleccionados, puede
usar las opciones Alinear y distribuir de la pestaña de la cinta Elementos
visuales para hacer coincidir la posición de dichos elementos.
Figura 3: Alinear los objetos visuales en Power BI Desktop

En Power BI Online y en Power BI Desktop también puede controlar de forma


precisa el tamaño y la posición de los objetos visuales con la
pestaña General del panel de formato de todos los objetos visuales:
Figura 4: Establecer la posición exacta del objeto visual

En nuestra página del informe de ejemplo (ilustración 2), las 2 tarjetas y el borde
largo están alineados en la posición X en 200.
Ajustar al espacio

Use el espacio disponible de la mejor forma posible. Si conoce cómo se verá o


mostrará el informe, diséñelo teniendo eso en cuenta. Reduzca los espacios en
blanco para llenar el lienzo. Haga todo lo posible para no usar barras de
desplazamiento en los objetos visuales individuales. Rellene el espacio sin que
los objetos visuales parezcan amontonados.
Ajustar el tamaño de página

Al reducir el tamaño de página, los elementos individuales serán más grandes


en relación con el tamaño general de la página. Para hacerlo, anule la selección
de los objetos visuales de la página y use la pestaña Tamaño de página del
panel de formato.

Esta es una página de informe con un tamaño de página 4:3 y, después, con
16:9. Como puede ver, el diseño es más adecuado para 16:9, así que mucho
mejor. Incluso hay espacio suficiente para quitar la barra de desplazamiento del
segundo objeto visual.
Ilustración 5a: El informe con el tamaño de página 4:3

Ilustración 5b: El informe con el tamaño de página de proporción 16:9

¿Con qué proporción se verá el informe (4:3, 16:9 u otra)? ¿En pantallas
pequeñas o enormes? ¿En todos los posibles tamaños y proporciones de
pantalla? Prepare el diseño teniendo esto en cuenta.

Nuestra página del informe de ejemplo parece algo desorganizada. Sin tener
seleccionado ningún objeto visual, seleccione el icono del rodillo de pintura
para abrir el panel de formato. Expanda Tamaño de página y cambie Alto a
900.
Figura 6: Aumentar el alto de página
Reducir la desorganización

Una página de informe desorganizada será difícil de comprender a simple vista


y puede resultar tan abrumadora que los lectores ni siquiera intentarán
comprenderla. Elimine todos los elementos del informe que no sean
necesarios. No agregue adornos que no ayuden a comprender la información o
navegar. La página del informe necesita transmitir la información con la mayor
claridad, rapidez y coherencia posibles.

Edward Tufte lo llama “proporción de datos a tinta” en su libro The Visual


Display of Quantitative Information. Para resumir, quite todo lo que no sea
esencial.

Al quitar los elementos innecesarios, aumentará el espacio en blanco en la


página del informe para aplicar los procedimientos recomendados que hemos
aprendido anteriormente, en la sección “Alineación, orden y proximidad”.

Aquí ya ha mejorado la apariencia de nuestro ejemplo. Hemos quitado un gran


número de elementos innecesarios y hemos agregado formas para agrupar
elementos. Hemos quitado la imagen de fondo, la forma de flecha innecesaria y
el cuadro de texto, un objeto visual se ha movido a otra página del informe, etc.
También hemos alargado el tamaño de página para aumentar el espacio en
blanco (¿amarillo?).
Figura 7: El informe de ejemplo poco atractivo ya está organizado
Contar una historia a simple vista

La prueba general puede ser que cualquiera sin conocimientos previos


comprenda rápidamente el informe sin ninguna explicación. Con una vista
rápida, los lectores tienen que ser capaces de ver rápidamente sobre qué trata
la página y la información que contiene cada gráfico o tabla.

Cuando los lectores ven el informe, su vista se desplazará al elemento que


quiera que vean primero y, después, continuarán de izquierda a derecha y de
arriba abajo. Para cambiar este comportamiento, agregue indicaciones visuales,
como etiquetas de cuadro de texto, formas, bordes, tamaño y color.
Cuadros de texto

A veces, los títulos de las visualizaciones no son suficientes para contar la


historia. Agregue cuadros de texto para comunicarse con los usuarios que vean
los informes. Los cuadros de texto pueden describir la página del informe, una
agrupación de objetos visuales o un objeto visual individual.Pueden explicar los
resultados o definir mejor un objeto visual, los componentes del objeto visual o
las relaciones entre objetos visuales. Los cuadros de texto se pueden usar para
llamar la atención basándose en diferentes criterios indicados en el cuadro de
texto.

En el servicio de Power BI, en la barra de menús superior, seleccione Cuadro de


texto. (En Power BI Desktop, seleccione Cuadro de texto en el área Insertar de
la cinta de opciones).
Figura 8: Agregar un cuadro de texto

Escriba en el cuadro vacío y, después, use los controles de la parte inferior para
establecer el tipo de fuente, el tamaño, la alineación, etc. Use los controladores
para cambiar el tamaño del cuadro.

Figura 9: Formato del cuadro de texto

Pero no cambie el cuadro en exceso. Demasiado texto en un informe puede


distraer o desviar la atención de los objetos visuales. Si cree que la página del
informe necesita una gran cantidad de texto para que pueda comprenderse, lo
mejor es que vuelva a empezar. ¿Puede usar un objeto visual distinto que
cuente mejor la historia por sí solo? ¿Puede mejorar los títulos nativos del
objeto visual para que se comprendan mejor?
Texto

Cree un manual de estilo de texto y aplíquelo en todas las páginas del


informe. Elija varios tipos de fuente, tamaños de texto y colores. Aplique este
manual de estilo no solo en los elementos textuales, sino en las fuentes elegidas
dentro de las visualizaciones (vea más abajo Títulos y etiquetas que forman
parte de las visualizaciones). Cree reglas para el uso de negrita, cursiva, mayor
tamaño de fuente, colores específicos y más. Intente evitar usar todo en
mayúscula o subrayado.
Formas
Las formas también pueden ayudar a la navegación y la comprensión. Use
formas para agrupar información relacionada y resaltar datos importantes, y use
flechas para dirigir la vista. Las formas ayudan a los lectores a comprender
dónde empieza el informe y cómo interpretarlo. En términos de diseño, esto
suele denominarse contraste.

Figura 10a: Formas en el servicio Power BI

Figura 10b: Formas en Power BI Desktop

¿Cuál es la apariencia ahora de nuestra página de ejemplo? En la ilustración 11


se muestra una página más organizada, con menos elementos innecesarios y
con un uso coherente de tipos de texto, fuentes y colores. El título de página, en
la esquina superior izquierda, indica sobre qué trata la página.
Ilustración 11: Nuestro informe de ejemplo después de aplicar las
directrices de texto y de agregar el título

En el ejemplo, se ha agregado un título de página de informe en la esquina


superior izquierda (es decir, el primer lugar donde mirarán los lectores). El
tamaño de fuente es 28 y la fuente es Segoe Bold, para hacerla destacar del
resto de la página. Según nuestro manual de estilo para el texto, no usaremos
fondos, títulos en negro, leyendas ni etiquetas, y esto se ha aplicado en todos
los objetos visuales de la página, siempre que fuera posible (los ejes y las
etiquetas del gráfico combinado no se pueden editar). Además:

 Tarjetas: Etiqueta de categoría desactivada, Título activado y establecido


en 12 puntos negro y centrado.
 Títulos de objetos visuales: si está activado, se establece en 12 puntos y
alineado a la izquierda.
 Segmentaciones: Encabezado desactivado, Título activado. Deje el texto
de Elementos > Textoen gris y 10 puntos.
 Gráficos de columnas y de dispersión: fuente negra para los ejes X e Y, y
para los títulos de los ejes X e Y (si se usan).
Color

Use los colores para transmitir coherencia. Trataremos con más detalle el color
más adelante, en Principios del diseño de objetos visuales. Pero aquí nos
referimos a ser deliberados en la selección de colores para que los lectores
puedan comprender fácilmente el informe. Demasiados colores brillantes
afectan a los sentidos. Esta sección trata más bien de lo que no tiene que
hacerse con los colores.
Fondos

Al configurar los fondos para las páginas del informe, seleccione colores que no
hagan que el informe quede demasiado sombreado, que no combinen bien con
otros colores de la página o que, en general, dañen a los ojos. Tenga en cuenta
que algunos colores tienen un significado propio. Por ejemplo, en Estados
Unidos, usar el color rojo en un informe suele interpretarse como “incorrecto”.

Ilustración 12: Establecer el fondo del informe

No está creando una obra de arte, sino un informe funcional. Seleccione un


color que mejore la legibilidad y que haga destacar los elementos del informe.

Según un estudio sobre el uso de colores y visualizaciones en páginas web, un


mayor contraste entre colores aumenta la velocidad de comprensión (The effect
of text and background colour on visual search of Web pages [El efecto del
color del texto y el fondo en la búsqueda visual de páginas web] y Determining
Users’ Perception of Web Page Visual Complexity and Aesthetic
Characteristics [Determinar la percepción de los usuarios de la complejidad
visual y las características estéticas de las páginas web]).
Hemos aplicado algunos procedimientos recomendados para los colores en
nuestro informe de ejemplo (ilustraciones 20 y 21) más abajo. El cambio que
más se aprecia ha sido cambiar el color del fondo a negro. El amarillo era
demasiado brillante y dañaba a los ojos. Además, en el gráfico “Nombres de
atletas por año y clase”, la parte amarilla de las barras desaparecía en el fondo
amarillo. Al usar un fondo negro (o blanco), se consigue un contraste máximo y
hace que los objetos visuales sean del foco de atención.

Estos son los pasos adicionales que realizamos para mejorar el informe de
ejemplo:

Título de página

Al cambiar el fondo a negro, el título ha desaparecido porque el campo del


cuadro de texto solo permite usar una fuente negra. Para solucionarlo,
agregamos un título de cuadro de texto en su lugar. Con el cuadro de texto
seleccionado, borre el texto y, en la pestaña Visualizaciones, seleccione Título y
actívelo. Seleccione la flecha para expandir las opciones de Título,
escriba Juegos Olímpicos de verano en el campo Texto del título y seleccione
el color blanco en Color de fuente.

Ilustración 13: Agregar un título de página

Tarjetas

Para los objetos visuales de la tarjeta, abra el panel de formato (icono de rodillo
de pintura) y active el Fondo. Seleccione el color blanco con una transparencia
de 0 %. Después, active el Título, seleccione el blanco como Color de fuente y
el negro como Color de fondo.
Segmentaciones

Hasta este momento, las dos segmentaciones tenían formatos distintos, lo que
no tenía mucho sentido desde el punto de vista del diseño. Para las dos
segmentaciones, cambie el color de fondo a aguamarina. El color aguamarina es
una buena opción, ya que forma parte de la paleta de colores de la página
(puede verlo en el mapa coroplético, el gráfico de rectángulos y el gráfico de
columnas).

Ilustración 14: Cambiar el color de fondo de la segmentación

Agregue un borde blanco fino.

Ilustración 15: Agregar un borde a la segmentación

La fuente gris es difícil de ver con el color aguamarina de fondo, así que cambie
el color de los Elementos a blanco.
Ilustración 16: Cambiar el color de fuente de la segmentación

Por último, en Título, cambie el Color de fuente a blanco y agregue un Color


de fondo negro.

Ilustración 17: Formato del título de la segmentación

Forma rectangular
El rectángulo también ha desaparecido en el fondo negro. Para solucionarlo,
seleccione la forma y, en el panel Formato de forma, active el Fondo.

Ilustración 18: Cambiar el formato de la forma

Gráficos de columnas, gráfico de burbujas, mapa coroplético y gráfico de


rectángulos

Agregue un fondo blanco al resto de los objetos visuales de la página del


informe. En el panel de formato, expanda la opción Línea y establezca el Color
de línea en blanco y el Grosor en 3.

Ilustración 19: Agregar un fondo blanco al resto de las visualizaciones


Ilustración 20: Informe de ejemplo después de aplicar los procedimientos
recomendados de color (fondo negro)
Ilustración 21: Informe de ejemplo después de aplicar los procedimientos
recomendados de color (fondo blanco)
Estética

Gran parte de lo que consideraríamos cambios estéticos ya se han explicado


anteriormente: aspectos como la alineación, el color, las opciones de fuente y la
organización. Pero hay más procedimientos recomendados para el diseño de
informes que es importante mencionar y que están relacionados con la
apariencia general del informe.

Recuerde que la función del informe es adaptarse a una necesidad empresarial,


no resultar atractivo.Pero siempre se necesita una parte de atractivo,
especialmente para las primeras impresiones.Según consultor de Nashville, Tony
Bodoh, “La emoción se activa medio segundo antes que la lógica”. Los lectores
reaccionarán primero en un nivel emocional ante la página del informe, antes
de que tengan más tiempo para profundizar en él. Si la página parece
desorganizada, confusa o poco profesional, es posible que el lector nunca
llegue descubrir su cautivadora historia.

El autor de blog TDI y analista del sector de TechTarget, Wayne Eckerson, ofrece
una excelente analogía. Diseñar un informe es como decorar una
habitación. Con el tiempo, compras un jarrón, un sofá, una mesa auxiliar y un
cuadro. Por separado, todos los elementos parecen atractivos. Pero, aunque
cada selección individual tenga sentido, en conjunto los objetos no combinan o
compiten por la atención.

Concéntrese en lo siguiente:

 Cree un tema o una apariencia comunes para el informe y aplíquelo en


todas las páginas.
 Use imágenes independientes y otros gráficos para apoyar la historia real,
no para generar distracciones.
 Por último, aplique todos los procedimientos recomendados que hemos
explicado hasta este momento en el artículo.

Principios del diseño de objetos visuales


Hemos analizado los principios del diseño de informes, es decir, cómo organizar
los elementos del informe para que se pueda entender fácilmente. Ahora,
analizaremos los principios de diseño de los objetos visuales en sí. En la sección
siguiente profundizaremos en los objetos visuales individuales y explicaremos
los procedimientos recomendados para algunos de los tipos más usados.

En esta sección, dejaremos a un lado nuestra página del informe de ejemplo de


momento y veremos otros ejemplos. Después de analizar los principios del
diseño de objetos visuales, volveremos a nuestra página del informe de ejemplo
y aplicaremos lo que hemos aprendido (con instrucciones paso a paso).
Planeamiento: Seleccionar el objeto visual adecuado

Al igual que es importante planear el informe antes de empezar a crearlo,


también es necesario planear cada objeto visual. Pregúntese lo siguiente: “¿qué
historia intento contar con este objeto visual?”. Después, determine qué tipo de
objeto visual contará mejor la historia. Puede mostrar el progreso en un ciclo de
ventas como un gráfico de barras, pero ¿no se contaría mejor con un gráfico en
cascada o un gráfico de embudo? Para obtener ayuda con esto, lea la última
sección del artículo “Tipos de objetos visuales y procedimientos
recomendados”, donde se describen los procedimientos recomendados para
algunos de los tipos más comunes. No se sorprenda si el primer tipo de objeto
visual que selecciona no termina siendo su mejor opción. Pruebe con más de un
tipo de objeto visual para ver cuál transmite mejor la información.

Comprenda la diferencia entre datos categóricos y cuantitativos, y conozca qué


tipos de objetos visuales funcionan mejor con cada tipo de datos. Los datos
cuantitativos suelen denominarse medidas y, en general, son numéricos. Los
datos categóricos suelen denominarse dimensiones y se pueden clasificar. Esto
se explica con detalle más abajo, en “Seleccionar la medida adecuada”.
Evite la tentación de usar tipos de objetos visuales más modernos o complejos
solo para conseguir que el informe llame más la atención. Lo ideal es usar la
opción más sencilla para transmitir su historia. Los gráficos de barras
horizontales en los gráficos de líneas simples pueden transmitir información
rápidamente. Resultan conocidos y fáciles de leer, y la mayoría de los lectores
pueden interpretarlos fácilmente. Otra de las ventajas es que la mayoría de los
usuarios leen de izquierda a derecha y de arriba abajo y, por lo tanto, estos dos
tipos de gráfico se pueden analizar y comprender rápidamente.

¿Es necesario desplazarse por el objeto visual para contar la historia? Si es


posible, evite los desplazamientos. Intente aplicar filtros y usar jerarquías y
obtención de detalles y, si aun así no puede eliminar la barra de
desplazamiento, pruebe con un tipo de objeto visual distinto. Si necesita usarlo,
el desplazamiento horizontal se tolera mejor que el vertical.

Incluso si elige el mejor objeto visual de todos para la historia, es posible que
aún necesite ayuda para contarla. Para ello, necesitará etiquetas, títulos, menús,
colores y tamaños. Explicaremos estos elementos de diseño más adelante en la
sección titulada “Elementos de diseño”.
Seleccionar la medida adecuada

¿Es atractiva la historia que cuenta el objeto visual? ¿Es importante? No cree
objetos visuales sin un motivo aparente. Puede que piense que los datos
contarán una historia interesante, pero no lo hacen. No tenga miedo de volver a
empezar y buscar una historia más interesante. También es posible que, aunque
la historia esté presente, tenga que medirse de una forma distinta.

Por ejemplo, imagine que mide el éxito de sus gerentes de ventas. ¿Qué medida
usaría para hacerlo? ¿Lo mediría mejor analizando el total de ventas o el total de
ganancias, el crecimiento comparado con el año anterior y el rendimiento según
un objetivo? Puede que la comercial Sally tenga las mayores ganancias y, si
muestra el total de ganancias por comercial en un gráfico de barras, parecerá
una estrella de rock en comparación con el resto de los comerciales. Pero, si
Sally tiene un elevado costo de ventas (gastos de viaje, gastos de envío, costos
de fabricación, etc.), con solo ver las ventas no se contará la mejor historia.
Reflejar la realidad, no distorsionarla

Se puede crear un objeto visual que distorsione la verdad. Hay un sitio web
donde los entusiastas de los datos comparten objetos visuales “inadecuados”. El
tema más común en los comentarios es la decepción en la compañía que creó y
distribuyó el objeto visual. Envía el mensaje de que no son de confianza.
Por ello, cree objetos visuales que no distorsionen de forma intencionada la
realidad y que no estén manipulados para contar la historia que quiere que
cuenten. Este es un ejemplo:

Ilustración 22: Gráfico de realidad distorsionada

En este ejemplo, parece como si hubiera una gran diferencia entre las 4
compañías y que CorpB tenga mucho más éxito que las otras 3. Pero, si lo
observa más detenidamente, verá que el eje X no empieza en cero y que las
diferencias entre las compañías es probable que estén dentro del margen de
error. Estos son los mismos datos con un eje X que no empieza en cero.

Ilustración 23: Gráfico realista


Los lectores esperan y, con frecuencia, suponen que el eje X empieza en cero. Si
decide no empezar en cero, hágalo de forma que no distorsione los resultados
y, si lo prefiere, puede agregar una indicación visual o un cuadro de texto para
señalar la desviación de la norma.
Elementos de diseño

Después de seleccionar un tipo y de medir y crear el objeto visual, es el


momento de ajustar la visualización para obtener la máxima efectividad. En esta
sección se describe lo siguiente:

 Diseño, espacio y tamaño


 Elementos de texto: etiquetas, anotaciones, menús, títulos
 Ordenación
 Interacciones de objetos visuales
 Color

Optimizar los objetos visuales para el mejor uso del espacio

Si intenta ajustar varios gráficos en un informe, al maximizar la proporción de


los datos y la tinta, conseguirá destacar la historia de los datos. Como se ha
indicado anteriormente, Edward Tufte acuñó el término “proporción de los
datos y la tinta”: el objetivo es quitar el número máximo de marcas posible de
un gráfico sin que esto afecte a la capacidad del lector para interpretar los
datos.

En el primer conjunto de gráficos siguientes, hay etiquetas de eje redundantes


(enero de 2014, abril de 2014, etc.) y títulos (“por fecha”). Los títulos de cada
gráfico también necesitan un espacio horizontal dedicado a lo largo de cada
gráfico. Al quitar los títulos de los gráficos y activar las etiquetas de ejes
individuales, se quita algo de tinta y tendremos un mejor uso del espacio en
general. Podemos quitar las etiquetas de los ejes de los dos gráficos superiores
para reducir aún más la cantidad de tinta y usar más espacio para los datos.

Si hay períodos de tiempo específicos que quiera invocar, puede dibujar líneas y
rectángulos detrás de todos los gráficos para dirigir la vista para ayudar a
comparar.
Ilustración 24: Antes

Ilustración 25: Después

Para activar y desactivar los títulos de ejes

Seleccione el objeto visual para activarlo y abra el panel Formato. Expanda las
opciones del eje X o el eje Y y arrastre el control deslizante para activar o
desactivar el Título.
Ilustración 26: Activar y desactivar los títulos de ejes

Para activar o desactivar las etiquetas de ejes

Seleccione el objeto visual para activarlo y abra el panel Formato. Junto al eje
X y el eje Y verá que hay controles deslizantes. Arrastre el control deslizante
para activar o desactivar las etiquetas de los ejes.

Ilustración 27: Activar o desactivar las etiquetas de los ejes


Sugerencia

Un escenario donde podría desactivar las etiquetas del eje Y sería si tuviera
activadas las Etiquetas de datos.

Para quitar títulos de objetos visuales

Seleccione el objeto visual para activarlo y abra el panel Formato. Establezca el


control deslizante de Título en Desactivado.
Ilustración 28: Quitar títulos de objetos visuales

Tenga en cuenta cómo verán los lectores el informe y asegúrese de que los
objetos visuales y el texto sean lo suficientemente grandes y oscuros para que
se lean correctamente. Si tiene un objeto visual proporcionalmente más grande
en la página, los lectores pueden suponer que es el más importante. Deje
espacio suficiente entre los objetos visuales para que el informe no parezca
desorganizado y confuso. Alinee los objetos visuales para ayudar a dirigir la
vista de los lectores.

Para cambiar el tamaño de un objeto visual

Seleccione un objeto visual para activarlo. Arrastre uno de los controladores


para ajustar el tamaño.

Ilustración 29: Cambiar el tamaño de un objeto visual

Para mover un objeto visual

Seleccione un objeto visual para activarlo. Seleccione y mantenga pulsada la


barra de redimensionamiento de la parte superior central del objeto visual y
arrástrelo a su nueva ubicación.
Ilustración 30: Mover un objeto visual
Títulos y etiquetas que forman parte de las visualizaciones

Asegúrese de que los títulos y las etiquetas sean legibles y se entiendan


fácilmente. El texto de los títulos y etiquetas necesita tener un tamaño óptimo
con colores que destaquen (como negro, en lugar del color gris
predeterminado). ¿Recuerda nuestro manual de estilo (vea “Texto” más
arriba)?Limite el número de colores y tamaños (demasiados tamaños de fuente
y colores distintos harán que la página parezca llena y confusa). Puede usar el
mismo color de fuente y tamaño que el título para todos los objetos visuales de
una página de informe y usar la misma alineación para todos los títulos de la
misma.

El panel de formato

Por cada ajuste de formato que se muestra más abajo, seleccione el icono del
rodillo de pintura para abrir el panel Formato.

Ilustración 31: Abrir el panel Formato

Después, seleccione el elemento visual para ajustarlo y asegúrese de que esté


activado. Estos son algunos ejemplos de elementos visuales: Eje X, Eje
Y, Título, Etiquetas de datos y Leyenda. En el ejemplo siguiente se muestra el
elemento Título.

Ilustración 32: Dar formato al título de un objeto visual

Establecer el tamaño del texto

El tamaño del texto se puede ajustar para los títulos y etiquetas de datos, pero
no para los ejes X o Y ni para las leyendas. En concreto, para las etiquetas de
datos, pruebe diferentes valores con las opciones de Mostrar unidades y el
número de Posiciones decimales, hasta que encuentre el nivel óptimo de
detalle que quiera mostrar en el informe.

Establecer la alineación del texto

Las opciones para la alineación del título son izquierda, derecha y


centro. Seleccione una y aplique la misma configuración a todos los objetos
visuales de la página.

Establecer la posición del texto

La posición del texto se puede ajustar para algunos ejes Y, así como para la
leyenda.Independientemente de lo que elija, siga el mismo procedimiento para
el resto de los ejes Y, así como para el resto de las leyendas de la página.

Establecer la longitud de títulos y etiquetas

Ajuste la longitud de los títulos, los títulos de los ejes, las etiquetas de datos y
las leyendas. Si decide mostrar alguno de estos elementos, al ajustar la longitud
(así como el tamaño del texto), se asegurará de que no se trunque el
texto. Para Título y Leyenda, la opción es Texto del título, donde se escribe el
título en sí que aparecerá en el objeto visual. Para el eje X y el eje Y, la opción
es Estiloy se selecciona en una lista desplegable. Para Etiquetas de datos, las
opciones son Mostrar y Decimal. Use la lista desplegable Mostrar para
seleccionar las unidades de medida: millones, miles, ninguno, automático, etc.
Use el campo Decimal para indicar a Power BI el número de posiciones
decimales que quiere mostrar.

Establecer el color del texto

El color del texto se puede cambiar para los títulos, ejes y etiquetas de datos.
Títulos y etiquetas que no forman parte de las visualizaciones

Anteriormente en este documento explicamos cómo agregar cuadros de texto a


las páginas de informes. A veces, los títulos de las visualizaciones no son
suficientes para contar la historia. Agregue cuadros de texto para mostrar
información adicional a los lectores sobre los informes.
Para evitar que la página del informe esté demasiado llena y resulte muy
confusa, sea coherente en el uso de las fuentes, tamaños, colores y alineación
de los cuadros de texto. Para realizar ajustes en el texto de un cuadro de texto,
seleccione el cuadro de texto para mostrar el menú de formato.

Ilustración 33: Dar formato a la fuente usada en un cuadro de texto


Ordenación
Una oportunidad muy fácil para mostrar información es establecer la
ordenación de los objetos visuales. Por ejemplo, al ordenar los gráficos de
barras en orden ascendente o descendente según el valor de las barras, puede
mostrar rápidamente información incremental importante sin usar más espacio
del lienzo.

Para ordenar un gráfico, seleccione los puntos suspensivos (…) en la parte


superior derecha del gráfico, seleccione Ordenar y elija el campo por el que
quiere ordenar, así como la dirección. Vea Cambiar cómo se ordena un objeto
visual para obtener más información.
Interacción y relaciones de gráficos

Una de las características más atractivas de Power BI es la capacidad para editar


la forma en que los gráficos interactúan entre sí. De forma predeterminada, los
gráficos se resaltan entre sí: al seleccionar un punto de datos, los datos
relacionados de otros gráficos se iluminan y los datos no relacionados se
atenúan. Puede invalidar este comportamiento para usar cualquier gráfico como
un filtro auténtico que permita usar menos espacio en la página. Para hacerlo,
seleccione Interacciones de objetos visuales en la barra de menús.

Ilustración 34: Interacciones de objetos visuales

Después, para cada objeto visual de la página, decida si quiere que el objeto
visual seleccionado filtre, resalte o no haga ninguna acción. No todos los
objetos visuales se pueden resaltar y, en algunos, el control para resaltar no
estará disponible. Vea Interacciones de visualización en un informe de Power
BI para obtener más información.
Sugerencia

Para los lectores que empiecen a usar Power BI, la capacidad para hacer clic e
interactuar con los informes puede que no sea obvia en un primer
momento. Agregue cuadros de texto para ayudarlos a comprender dónde
pueden hacer clic para ver más información.
Uso de colores en objetos visuales
Anteriormente, en este documento explicamos la importancia de tener un plan
para usar los colores en un informe. En esta sección se repetirá parte de la
información, pero principalmente se explicará cómo usar el color en objetos
visuales individuales. Se aplican los mismos principios: use el color para vincular
el informe, agregar énfasis a datos importantes y mejorar la comprensión del
lector del objeto visual. Usar demasiados colores distintos puede distraer al
lector y hacer que le resulte difícil buscar. No sacrifique la comprensión por el
atractivo. Agregue colores solo si mejoran la comprensión.
Sugerencia

Conozca a su público y las reglas de colores correspondientes. Por ejemplo, en


Estados Unidos, el verde suele significar “bueno” y, el rojo, “malo”.

En este tema se describen los puntos siguientes:

1. Color de los datos


2. Color de las etiquetas de datos
3. Color de valores categóricos
4. Color de valores numéricos

Use los colores para resaltar datos interesantes

La forma más sencilla de usar colores es cambiar uno o más colores de un


punto de datos para llamar la atención sobre este. En este ejemplo, el color
cambia cuando los Juegos Olímpicos pasaron de un ciclo de 4 años a un ciclo
de 2 años alternando los juegos de verano y de invierno.

Ilustración 35: Usar colores para contar una historia

Puede cambiar los colores de los puntos de datos en la pestaña Colores de


datos del panel de formato. Para personalizar cada punto de datos de forma
individual, asegúrese de que la opción Mostrar todo esté activada.
Ilustración 36: Establecer los colores de un punto de datos
Nota

Power BI aplica un tema predeterminado a los objetos visuales de un


informe. Los colores del tema se han seleccionado para ofrecer variedad y
contraste. Para elegir otro color que no esté en la paleta de temas
predeterminados, seleccione Color personalizado.

Ilustración 37: Seleccionar un color personalizado

En Power BI Desktop, incluso puede resaltar valores atípicos o la sección de una


línea si usa una segunda serie:
Ilustración 38: Usar Desktop para representar valores atípicos

Aquí, los valores de la serie “Valores atípicos” solo existen cuando la


temperatura media de agosto desciende por debajo de 60 °F. Para hacerlo, se
crea una columna calculada de DAX con esta fórmula:

Outliers = if(Editions[Temp]<60, Editions[Temp], BLANK())

En el ejemplo había 3 valores atípicos: 1952, 1956 y 2000.

Colores para etiquetas y títulos

A medida que explore todas las opciones de formato disponibles, verá


diferentes sitios donde puede agregar color en títulos y leyendas. Por ejemplo,
puede cambiar el color de las etiquetas de datos y de los títulos de los
ejes. Tenga precaución. Como norma general, use un solo color para todos los
títulos de objetos visuales. Al igual que con todas las directrices de este
documento, siempre hay situaciones y motivos para “no seguir las reglas”, pero,
si decide saltarse las reglas, hágalo por una buena razón.

Colores para valores categóricos

Los gráficos con una serie suelen tener un valor categórico en la leyenda. Por
ejemplo, cada color de la leyenda siguiente representa una categoría distinta de
países o regiones.
Ilustración 39: Colores predeterminados aplicados

Los colores que usa Power BI de forma predeterminada se han seleccionado


para ofrecer una separación de colores adecuada entre valores de categorías
para que se puedan distinguir fácilmente. A veces, los usuarios cambian estos
colores (por ejemplo, para que coincida con la combinación de colores
corporativa), pero esto puede causar problemas.

Ilustración 40: Color aplicado como matices de un único color

Al usar un mismo matiz y variar la intensidad del color, este objeto visual ha
introducido una falsa sensación de orden entre las categorías. Da a entender
que las burbujas más oscuras son más altas o bajas en una escala determinada
que los matices más claros. Aparte del orden alfabético, no suele haber un
orden específico en este tipo de valor categórico. Para cambiar los colores
predeterminados, abra el panel Formato y seleccione Colores de datos.

Colores para valores numéricos

Para los campos que tienen un orden y un valor numérico específicos, también
puede asignar colores a los puntos de datos por el valor. Esto puede resultar útil
para mostrar el desglose de valores en los datos, así como para permitir que
dos variables se muestren en un mismo gráfico. Por ejemplo, en este gráfico se
indica claramente que, aunque China tiene el mayor número de medallas, Japón
y Tailandia han participado en más Juegos Olímpicos.

Ilustración 41: Puntos de datos de color por valor

Para crear este gráfico, agregue un valor al campo Saturación de color y,


después, ajuste esos colores en el panel Formato.

Ilustración 42: Agregar un campo de saturación de color


Ilustración 43: Ajustar los colores usados para la saturación

El color también se puede usar para enfatizar una desviación en torno a un valor
central. Por ejemplo, se pueden colorear los valores positivos en verde y los
valores negativos en rojo. Tenga en cuenta las diferencias culturales al asignar
colores a valores positivos o negativos, ya que no todas las culturas usan el rojo
para incorrecto y el verde para correcto.

Ilustración 44: Color para enfatizar la desviación en torno a un valor


central
Principios del diseño de objetos visuales: aplicado en una página
del informe de ejemplo

Ahora, veamos los principios visuales que explicamos anteriormente y vamos a


aplicarlos en nuestro informe de ejemplo.
Antes

Ilustración 45: Nuestro informe de ejemplo (antes)

Después
Ilustración 46: Nuestro informe de ejemplo (después)
¿Qué hemos hecho?

1. Segmentación: hemos quitado los espacios en blanco de las


segmentaciones agregando un filtro de nivel de página y seleccionando
solo oro, plata y bronce. Hemos desactivado los Controles de
selección para Selección única y Seleccionar todo.
2. Burbuja: hay tantos elementos en la leyenda que se desplazan fuera de la
pantalla. Hemos quitado la leyenda y hemos activado las Etiquetas de
categoría en su lugar. Los clientes pueden mantener el mouse sobre las
burbujas para ver los detalles. Hemos abreviado el título y hemos quitado
“por país o región”, ya que parece evidente. Hemos activado las etiquetas
de los dos ejes para que el gráfico se entienda mejor.
3. Mapa coroplético: hemos cambiado los Colores de datos para que
destaque más. Hemos activado la opción Divergente y hemos establecido
el Mínimo en rosa y el Máximo en rojo.
4. Gráfico de rectángulos: hemos quitado el filtro que se había establecido
solo para Estados Unidos. Hemos establecido las Etiquetas de datos en 1
posición decimal. El objeto visual usaba el campo Clase, que no es muy
útil, ya que casi siempre es 33 % (oro, plata y bronce).Hemos seleccionado
un campo distinto más interesante: Sexo. Hemos cambiado Natación al
color azul y Atletismo a gris por cuestiones de diseño.
5. Gráfico de barras superior: hemos abreviado el título, hemos quitado las
etiquetas de datos y hemos desactivado el título de la leyenda. Hemos
cambiado el orden de las palabras del título para que coincidan con el
gráfico siguiente.
6. Gráfico de barras inferior: está en orden ascendente por años, para que
coincida con el gráfico anterior. Se han cambiado los colores para que
coincidan con la clase. Se ha cambiado el título. Se ha desactivado la
leyenda para tener más espacio para los datos. Se han activado las
etiquetas de datos, que no se mostraban en el informe (porque el objeto
visual es demasiado pequeño para que se puedan leer las etiquetas), pero
se mostrarán cuando el objeto visual se abra en el modo Foco. Obtenga
información sobre el modo Foco. Se agregó el número de eventos
(distinto) a Información sobre herramientas; de esta forma, al mantener
el mouse sobre una columna apilada, en la información sobre
herramientas también se indicará el número de eventos que se celebraron
ese año.
7. Interacciones de objetos visuales: se han desactivado las interacciones
para las dos tarjetas, ya que quiero que siempre se muestre el total de
juegos y deportes.

Tipos de objetos visuales y procedimientos


recomendados
Power BI proporciona de forma nativa una gran variedad de tipos de objetos
visuales. Se han agregado los objetos visuales personalizados disponibles de
Microsoft y de la comunidad de Power BI, aunque el total de las opciones de
objetos visuales es demasiado extenso para explicarlo aquí.Pero veamos
algunos de los tipos de objetos visuales nativos más usados.
Gráficos de líneas

Los gráficos de líneas son una forma eficaz de analizar datos en un período de
tiempo. Ver los datos en tablas no tiene realmente ninguna ventaja en relación
con la velocidad con que los ojos identifican picos, valles, ciclos y patrones.
En el ejemplo siguiente se muestran las tendencias en el número de medallas
otorgadas y el número de atletas que ganaron esas medallas.
Ilustración 47: Gráficos de líneas
Procedimientos recomendados

 Cuando los usuarios vean los gráficos de líneas, lo primero que verán es la
forma de la curva.Esto quiere decir que necesita tener un eje X que dé
significado a la curva, como categorías de tiempo o distribución. Si usa
campos de categoría como producto o geografía en el eje X, el gráfico de
líneas no será interesante, ya que la forma de la curva no proporcionará
información significativa.
 Si decide colocar varios gráficos encima y por debajo, como se muestra
aquí, para facilitar la comparación de varias series, alinéelos con el eje
X. Use filtros para asegurarse de que se muestre el mismo intervalo de
valores. Por ejemplo, si ve los intervalos de fechas, asegúrese de que
coincidan. Por ejemplo, de 1896 a 2012 en los dos gráficos.
 Use el espacio siempre que sea posible. Si tiene sentido para sus datos,
establezca los puntos de inicio y finalización del eje Y para eliminar los
espacios en blanco en la parte superior e inferior del gráfico y centrarse en
los puntos de datos reales. Para hacerlo, seleccione el icono del rodillo de
pintura para abrir el panel Formato. Expanda el área Eje Y y establezca los
puntos de Inicio y Finalización.

Ilustración 48: Establecer los puntos de inicio y finalización

 Otro motivo para establecer de forma explícita los puntos de inicio y


finalización es si quiere comparar dos o más gráficos en la misma página
con el mismo campo del eje Y. Por ejemplo, al ver números de eventos
acumulativos, si Reino Unido tiene un intervalo de 1 a 70 y Australia tiene
un intervalo de 1 a 12, en los 2 gráficos de líneas se mostrarán ejes Y muy
distintos (ilustración X). Esto dificulta la comparación a simple vista. En su
lugar, configure los gráficos para usar el mismo intervalo del eje Y
(ilustración X).
Ilustración 49: Gráficos de líneas con diferentes ejes Y
Ilustración 50: Gráficos de líneas con ejes Y coincidentes

Para más información, consulte:

 Personalizar los ejes X e Y


 Gráficos de líneas e intervalos irregulares
 Iniciación a los gráficos de líneas

Gráficos de columnas o barras

Si los gráficos de líneas son la norma para analizar datos en un período de


tiempo, los gráficos de barras son la norma para analizar un valor específico en
diferentes categorías. Si ordena las barras según el número, verá al instante los
principales valores y su distribución. Los gráficos de barras horizontales son
adecuados para las etiquetas más largas.
Ilustración 51: Gráfico de barras horizontal
Procedimientos recomendados

 Muestre etiquetas de datos para los valores. Esto permite identificar


fácilmente valores específicos. Para hacerlo, abra el panel Formato y active
las Etiquetas de datos.
Ilustración 52: Activar las etiquetas de datos

 El gráfico de barras anterior es realmente útil para comparar una medida


con otras en un momento específico. Aunque en el gráfico de líneas
anterior se mostraba la tendencia en un período de tiempo, en el gráfico
de barras se muestra la tendencia de una única categoría en un momento
específico. A simple vista, en el gráfico de barras se muestra que España
tiene una de las peores tasas de desempleo del mundo, con un 25 %.
 Cuando todo un gráfico de columnas o barras no se puede colocar en el
espacio asignado, Power BI agrega barras de desplazamiento. Cuando sea
posible y, si tiene sentido, estructure el objeto visual y el informe para
mostrar todo el gráfico; de esta forma, el lector obtendrá información
general sobre toda la distribución. Pero esto no es posible en nuestro
ejemplo debido al número elevado de países en todo el mundo.

Una forma de limitar los valores incluidos es usar un filtro. Por ejemplo,
agregue un filtro de nivel de objeto visual que muestre el país solo si la
tasa de desempleo es superior al 20 %.

 Los gráficos de columnas o barras se pueden explorar en profundidad (y


rastrear agrupando datos). Esta es una forma ideal de comprimir más
información en un objeto visual sin ocupar más espacio. El ejemplo
siguiente tiene una jerarquía de Regiones > Países. Al hacer doble clic en
una barra de región, se exploran en profundidad los países que componen
esa región. Para obtener más información sobre la exploración,
vea Explorar en profundidad en una visualización.

Ilustración 53: Explorar en profundidad

Para obtener más información sobre los gráficos de columnas y barras:

 Iniciación a los gráficos de barras


 Catálogo de visualización de datos: Gráfico de barras
 Catálogo de visualización de datos: Gráfico de barras de varios conjuntos

Gráficos de columnas/barras apiladas

Para agregar otra dimensión a sus gráficos de columnas o barras, puede apilar
diferentes categorías en la barra o columna. En el gráfico se muestra
información sobre una tendencia general (según el alto y la longitud), pero
también se muestra la influencia de las categorías en esa tendencia. En el
gráfico siguiente se muestra el crecimiento general de los ingresos del principal
equipo de fútbol por encima de 6000 millones en 2014.
Ilustración 54: Gráfico de columnas apiladas

En este gráfico de columnas apiladas se muestra que el total de ingresos crece


en un período de tiempo y que las categorías Comercial y Difusión aumentan de
forma progresiva en un período de tiempo, lo que contribuye al aumento de los
ingresos generales. Pero este gráfico no permite comparar fácilmente el
impacto que las 3 categorías tienen entre sí. Por ejemplo, ¿cómo se compara el
crecimiento de Comercial con el crecimiento de Difusión o de Día del
partido? Una mejor opción para estos datos (o un objeto visual complementario
para estos datos) sería un gráfico de líneas.
Ilustración 55: Convertir a un gráfico de líneas

En este gráfico de líneas se ve con mayor facilidad cómo han crecido la mayoría
de los ingresos comerciales, seguidos de las difusiones y del día del partido.
Procedimientos recomendados

 Al igual que con las columnas o barras, se pueden mostrar en horizontal o


en vertical. Se recomienda mostrarlas en horizontal si tiene etiquetas
largas y en vertical si tiene datos de series temporales.
 Evite usar gráficos de columnas o barras apiladas si quiere mostrar
tendencias y otros patrones de cambio en un período de tiempo. Otros
gráficos, como los gráficos de líneas, son más adecuados.
 También puede tener la distribución basándose en el volumen total o
como un porcentaje del total.
 Como Few indicó, es difícil comparar los segmentos de una barra apilada. Si
los segmentos se han organizado en paralelo y todos han crecido hacia
arriba desde la misma línea de base, será fácil comparar sus altos; pero,
cuando se apilan uno encima de otro, la comparación resulta difícil.
Además, aunque es bastante sencillo ver cómo han cambiado los ingresos
de mes a mes, resulta difícil ver cómo han cambiado en las otras categorías.
 Los gráficos apilados al 100 % son una buena opción cuando se usan
porcentajes que suman hasta 100. En el ejemplo siguiente, vemos la
distribución de categorías por equipos. Los porcentajes son relativos y
permiten ver los patrones a simple vista. Por ejemplo, los ingresos de
Everton provienen principalmente de la Difusión (más del 70 %), mientras
que PSG solo obtiene un 20 % de sus ingresos de la Difusión. La opción de
una visualización horizontal permite ajustar fácilmente las etiquetas de los
equipos y ver el impacto según el tipo de ingresos.

Ilustración 56: Gráfico apilado horizontal

Para obtener más información sobre los gráficos apilados:

 Catálogo de visualización de datos: Gráficos de barras apiladas


 ¿Cuándo son útiles los gráficos de barras apiladas al 100 %?

Gráficos de columnas o barras combinadas

En Power BI, puede combinar gráficos de líneas y columnas en un gráfico


combinado. Las opciones son: gráfico de columnas apiladas y de líneas, y
gráfico de columnas agrupadas y de líneas. Puede ahorrar espacio de lienzo si
combina dos objetos visuales.

En las dos capturas de pantalla siguientes se muestra un ejemplo de antes y


después. La primera página tiene dos objetos visuales: un gráfico de columnas,
donde se muestra la población en un período de tiempo, y un gráfico de líneas,
donde se muestra el PIB en un período de tiempo. Estos gráficos son buenos
candidatos para un gráfico combinado, ya que tienen el mismo eje X (año) y
valores (de 2002 a 2012). ¿Por qué no combinarlos para comparar estas 2
tendencias en un mismo objeto visual? La combinación de los 2 gráficos
permite comparar los datos más rápido.

La nueva página del informe tiene un solo objeto visual: un gráfico de columnas
apiladas y de líneas.Podríamos haber creado fácilmente un gráfico de columnas
agrupadas y de líneas. Ahora es más fácil identificar una relación entre las dos
tendencias. Podemos ver que, hasta 2008, la población y el PIB han seguido una
tendencia similar. Pero, a partir de 2009, a medida que se reducía el crecimiento
de población, el PIB era más volátil.

Ilustración 57: Como dos gráficos separados


Ilustración 58: Como un gráfico combinado
Procedimientos recomendados

Los gráficos combinados funcionan mejor cuando los dos objetos visuales
tienen como mínimo un eje en común.

No pierda de vista los ejes. ¿Se puede leer e interpretar fácilmente el gráfico
combinado? ¿O usa intervalos y valores distintos? Por ejemplo, si la escala del
eje Y del gráfico de columnas es mucho más pequeña que la escala del eje Y del
gráfico de líneas, el gráfico combinado no será significativo.Por ejemplo,
observe la tercera línea (color aguamarina) en la parte inferior.
Ilustración 59: Un gráfico de líneas incorrecto

De nuevo, el gráfico combinado no será significativo si el gráfico de columnas y


el gráfico de líneas usan 2 medidas distintas y no crea ejes dobles. Por ejemplo,
una comparación de dólares y porcentaje. Asegúrese de incluir los dos ejes para
ayudar al lector a comprender el gráfico y, si lo prefiere, puede agregar también
etiquetas a los ejes.

Para hacerlo, abra el panel Formato, expanda Eje Y y active la opción Mostrar
secundario (si aún no está activada). Esta opción a veces resulta difícil de
encontrar; expanda Eje Y (columna) y desplácese hacia abajo hasta que vea la
opción Mostrar secundario. Además, active el Título del eje Y (columna) y
el Título del eje Y (línea).

Ilustración 60: Mostrar el eje secundario


Ilustración 61: Crear un gráfico combinado en su lugar

 Aproveche los ejes dobles. Es una forma ideal de comparar varias medidas
con distintos intervalos de valores. También es una forma ideal de mostrar
la correlación entre dos medidas en un mismo objeto visual.

Para obtener más información:

 Gráficos combinados en Power BI


 El peligro de los ejes de escala doble en los objetos visuales

Gráfico de dispersión

A veces, si tenemos un gran número de variables que queremos ver de forma


conjunta, un gráfico de dispersión puede ser una forma muy útil para obtener
información general. Los gráficos de dispersión muestran relaciones entre 2
(dispersión) o 3 (burbuja) medidas cuantitativas. Un gráfico de dispersión
siempre tiene dos ejes de valores con el fin de mostrar un conjunto de datos
numéricos en un eje horizontal y otro conjunto de valores numéricos a lo largo
de un eje vertical. El gráfico muestra puntos en la intersección de un valor
numérico x e y, y combina estos valores en puntos de datos únicos. Estos
puntos de datos pueden estar distribuidos uniformemente o de forma desigual
entre el eje horizontal, en función de los datos.

Un gráfico de burbujas reemplaza los puntos de datos con burbujas, cuyo


tamaño representa una dimensión adicional de los datos.

En el gráfico de burbujas siguiente se muestra Sudamérica y se compara la


suma del PIB per cápita (eje Y) del PIB (eje X) y la población por país de
Sudamérica. El tamaño de las burbujas representa el total de la población de
ese país. Brasil tiene la población más elevada (tamaño de la burbuja) y el índice
más alto de PIB de Sudamérica (es el más largo en el eje X). Pero tenga en
cuenta que el PIB per cápita de Uruguay, Chile y Argentina es más elevado que
el de Brasil (más arriba en el eje Y).

Ilustración 62: PIB de Sudamérica y población como un gráfico de burbujas

Si agrega un eje de reproducción, puede fingir que es Hans Rosling y contar la


historia en un período de tiempo
(https://www.youtube.com/watch?v=PbaDBJWCeD4). Para agregar un eje de
reproducción, arrastre un campo de fecha y hora en el Eje de reproducción.
Procedimientos recomendados
 Los gráficos de burbujas y de dispersión son ideales para los
narradores. Pero no son tan útiles cuando se intentan explorar los
datos. Esto es lo que Stephen Few indica en el párrafo siguiente: Lo más
útil de este enfoque es cuando se usa para contar una historia. Cuando
Rosling narra lo que ocurre en el gráfico a medida que las burbujas se
desplazan y cambian los valores, indicando lo que quiere que veamos, la
información cobra vida. Pero los gráficos de burbujas animados son mucho
menos efectivos para explorar y comprender los datos en sí. Dudo que
Rosling use este método para descubrir las historias, sino más bien para
contarlas cuando ya las conozca. No se puede mostrar más de una burbuja
de forma simultánea cuando están en movimiento, por lo que tenemos que
ejecutar la animación varias veces e intentar comprender lo que ocurre.
Podemos agregar trazos a las burbujas seleccionadas, lo que nos permitiría
revisar la ruta completa que han realizado las burbujas; pero, si los trazos se
usan para más de unas pocas burbujas, el gráfico quedará rápidamente
desorganizado. Básicamente, quiero decir que no es la mejor forma de
mostrar esta información para la exploración y el análisis.
 Agregue etiquetas a los ejes X e Y para contar la historia. Especialmente
con los gráficos de burbujas, hay muchos componentes en juego y las
etiquetas ayudan a los lectores a comprender el objeto visual.
 Agregue etiquetas de datos para que los objetos visuales se interpreten
con mayor facilidad.Especialmente con gráficos de burbujas, si tiene un
gran número de elementos en la leyenda, puede resultar difícil distinguir
colores similares. En el objeto visual anterior, los colores de la leyenda para
Surinam, Colombia y Ecuador son muy parecidos.
 ¿Ha creado un gráfico de dispersión y solo ve un punto de datos que suma
todos los valores en los ejes X e Y? ¿O el gráfico agrega todos los valores a
lo largo de una sola línea horizontal o vertical? Para solucionarlo, agregue
un campo al área Detalles para indicar a Power BI cómo quiere agrupar
los valores. El campo debe ser único para cada punto que quiera
trazar. Para obtener ayuda, vea el Tutorial sobre gráficos de burbujas y
dispersión de Power BI.

Gráficos de rectángulos

Los gráficos de rectángulos pueden ser muy útiles para mostrar información
general sobre el tamaño relativo de diferentes componentes de un todo
(especialmente, si se agrupan por categorías). Cada vez que intento comprender
un nuevo negocio, tener un gráfico de rectángulos de los componentes
principales me resulta muy útil para conocer la distribución general.
En el primer gráfico siguiente puede ver de forma inmediata que Brasil tiene
aproximadamente la mitad del PIB de Sudamérica y que Venezuela y Argentina
tienen aproximadamente el mismo tamaño.

Si quiere tener un contexto más amplio y obtener una idea del impacto de los
principales países contribuyentes, puede crear jerarquías visuales con miembros
de categoría (países) anidados dentro de las regiones. El segundo gráfico de
rectángulos nos ofrece una idea general sobre el tamaño relativo de las
regiones y, después, dentro de cada región, podemos ver los países individuales
que más contribuyen. Vemos que hay tres regiones de gran tamaño (Europa,
Asia y Norteamérica) y, dentro de esas regiones, podemos identificar fácilmente
los principales países y regiones.

La principal limitación de un gráfico de rectángulos es la capacidad limitada


para comparar los diferentes rectángulos más allá de los principales. Es un
gráfico adecuado para obtener información general, pero los gráficos de barras
y columnas suelen ser una mejor opción para obtener una idea más precisa del
tamaño relativo de diferentes componentes. Por ejemplo, el primer gráfico
de rectángulos ofrece una indicación general del orden del tamaño del PIB, pero
resulta difícil identificar diferencias específicas entre países, especialmente de
los cuadros sin etiquetas más pequeños. Para estos datos, cuando se compara
una sola agrupación, un gráfico de columnas o barras puede ser una mejor
opción.
Ilustración 63: Comparación del PIB en Sudamérica como un gráfico de
rectángulos

Aquí hemos agregado otro nivel de datos (región) y podemos ver la


contribución general al PIB por regiones, así como el impacto relativo dentro de
las regiones. Tenga en cuenta que, al hacer esto con una medida no sumativa
(como las medias), puede que la suma de los detalles no represente el valor real
en el nivel del agregado.
Ilustración 64: PIB por región y país como un gráfico de rectángulos

Para obtener más información sobre los gráficos de rectángulos, haga clic en los
vínculos siguientes.

 Información general sobre los gráficos de rectángulos


 Catálogo de visualización de datos: Gráficos de rectángulos

Otros gráficos
Gráficos de anillos o circulares

En general, los gráficos de líneas, columnas o barras serán adecuados para usos
generales. Se entiende que los gráficos de anillos o circulares resultan difíciles
de interpretar correctamente y, de hecho, con frecuencia pueden distorsionar
los datos. Evítelos siempre que sea posible. Stephen Few describe de forma
excelente la historia y los peligros en [Save the Pies for
Dessert](www.percetualedge.com/articles/08-21-07.pdf
Explica la única vez en que los gráficos circulares pueden ser útiles: al comparar
las relaciones de una parte con un entero. Pero esto resulta pocas veces mucho
mejor que, por ejemplo, un gráfico de barras 100 % apiladas.

Otro artículo interesante (con una animación) sobre los gráficos circulares se
encuentra en el sitio de Darkhorse Analytics.
Medidores radiales y KPI

Los medidores radiales parecen objetos visuales adecuados para indicar el


rendimiento en relación con un objetivo y son muy populares en los paneles de
ejecutivos. Pero tienen dos inconvenientes principales. Al igual que con los
gráficos circulares, resulta difícil interpretar el ángulo del área sombreada en
comparación con el arco de 180 grados o con la línea del objetivo. Además,
usan una gran cantidad de espacio para mostrar una sola métrica.

Una alternativa adecuada es un objeto visual de KPI sencillo.

En los KPI se muestra el valor, el estado, el objetivo y la desviación del objetivo,


así como la tendencia, con la misma cantidad de espacio. El color verde se
vuelve rojo si no se cumple el objetivo y puede ser amarillo si se alcanza un
objetivo intermedio. Es mucho más fácil de leer e interpretar que el indicador.

Para más información, consulte:

 Gráficos de medidor radial en Power BI


 KPI en Power BI

Conclusión
Ahora es el momento de poner en práctica estos procedimientos
recomendados en la prueba. Siga en contacto y comparta sus propios
procedimientos recomendados. ¿No está de acuerdo con nuestras
recomendaciones o encontró otro motivo ideal para “no seguir las
reglas”? También nos encantaría conocer sus comentarios.
Libros recomendados

Hay un gran número de libros disponibles en la actualidad para ayudar a los


equipos a mejorar sus técnicas de diseño de objetos visuales. El
libro Information Dashboard Design de Stephen Few es una lectura
imprescindible. Entra en más detalle en otros dos libros, Show Me the
Numbers y Now You See It. Few y otros han recibido la inspiración de Edward R.
Tufte, cuyo libro The Visual Display of Quantitative Information se considera un
clásico en el campo. Tufte también ha escrito Visual Explanations, Envisioning
Information y Beautiful Evidence. El nuevo libro de Andy Kirk (Data Visualization:
A Handbook for Data Driven Design) es otra gran opción. Otros autores
recomendados son Lachlan James, William McKnight, y Boris Evelson (Forrester),
Darkhorse Analytics.

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