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All content following this page was uploaded by Diego Hernando Flórez Martínez on 02 June 2016.
OFICINA DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO
DE ARTÍCULACIÓN INSTITUCIONAL
2015
1
Diego Hernando Flórez Martínez
Ing. M.Sc. (c) Ph.D.
Profesional de Planeación Estratégica del Departamento de Articulación Institucional
2. Generalidades
Los pequeños rumiantes como la cabra (Capra aegagrus hircus) y la Oveja (Ovis aries), fueron
unos de los primeros animales en ser domesticados por el hombre. Actualmente para el sector
caprino, existen cerca de 200 razas distintas que producen una gran variedad de productos:
desde lácteos y cárnicos hasta fibras textiles como angora (mohair) y cachemira (cashmere);
para ovinos de manera similar, se obtiene carne de diversas razas así como una fibra textil
de las más importantes para esta industria: la lana (Instituto de Competitividad Sistémica
y Desarrollo, 2005).
De manera homóloga a la actividad pecuaria (livestock) en especies mayores como ganado bovino
y ganado porcino referentes en carnes rojas, y competidores directos como la avicultura en
carnes blancas, la actividad intensiva de ganadería ovino-caprina impacta a nivel de sostenibilidad
ambiental por ser la actividad productiva más diseminada en el medio rural, pues se realiza en
diferentes zonas ecológicas.
En los sectores de ganado caprino y ovino, los animales suelen ser seleccionados para la cría,
la engorda y la producción lechera. En el caso de la cabra, cualquier raza puede ser usada
potencialmente como productora de carne, sin embargo, hay algunas razas que tienen las
características ideales que las hacen las más aptas para la producción rentable de leche. El ovino
es apto para producir carne (en competencia con otros animales de granja), leche (en competencia
con cabras y vacas) y lana (como producto específico). Históricamente, la carne ovina fue
producida por animales criados principalmente para la producción de lana y leche en los países
mediterráneos (Castellanos J. Rodríguez, Toro, & Luengas, 2010).
La Cadena Productiva Ovino Caprina está conformada por los productores de ovejas y cabras
en sus diferentes objetivos productivos como son animales para abasto, animales para pie de
cría, lana y leche; transformadores y comercializadores de productos y subproductos originados
de estas dos especies; proveedores de insumos y prestadores de servicios para el desarrollo
de las actividades productivas2.
Las ovejas y cabras son comunes en varias zonas geográficas del país, por su capacidad de
adaptabilidad a diferentes climas y sistemas ecológicos, en especial las cabras. De estas especies
catalogadas como menores (Sanchez, 2015)3, podemos mencionar que se obtienen dos productos
principalmente: la leche (cabras) y la carne (ovinos) aunque existen productores que las utilizan
para doble y triple propósito. Además de estos principales productos, también se obtienen
subproductos como la lana, quesos madurados, material para compostaje, entre otros. La cadena
en Colombia se caracteriza, específicamente su eslabón primario por4:
• Ovinos: por su gran adaptación, los ovinos pueden ser criados en todos los climas, aunque
para ello será necesario elegir la raza o tipo de animal más adecuado para una región
determinada. Por lo general, la producción ovina en el mundo se desarrolla bajo sistemas
de pastoreo. Esta situación constituye una gran ventaja económica por el ahorro en los
costos de producción, pues esos sistemas generan la mejor relación costo/beneficio (Centro
Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal, 2013).
2
http://sioc.minagricultura.gov.co/index.php/art-inicio-cadena-ovinoscaprinos/?ide=14
3
Los animales menores, adjetivo que se refiere a su tamaño y/o su población más que a su importancia potencial, representan una opción de diversificación para
muchos pequeños productores tendiente a satisfacer nichos de mercado locales y/o regionales. Las especies animales menores puede comprenderse como
aquellas que no son incluidas en la siguiente lista de especies animales mayores Vacas (carne), Vacas (leche), Cerdos y Pollos (incluidas ponedoras). ftp://ftp.
fao.org/codex/meetings/CCRVDF/ccrvdf12/rv00_14s.pdf
4
http://www.asoovinos.org/archivos/articulos_tecnicos/plan_desarrrollo_gremia_asoovinos_10-18.pdf
5
http://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria/Servicios/Epidemiologia-Veterinaria/Censos-2013.aspx
Los sectores productivos a los cuales se asocian los productos obtenidos del agronegocio son:
(1) Carne y productos cárnicos en fresco, (2) leche, (3) pieles-cueros, (4) productos para el
cuidado de la piel productos con nuevos usos o especializados con alto grado de innovación
tecnológica (cosméticos y de uso para la salud humana) y (5) lana-textil. Se derivan otras líneas
como productos procesados, embutidos, quesos, yogures, etc. (Pollot & Wilson, 2009).
Figura 1. Estructuras de las principales líneas de producción cárnica y láctea. (a) Flujo lácteo, (b) Flujo cárnico
a.
b.
El inventario de ganado ovino – caprino, se ha mantenido estable alrededor del mundo con un
promedio de 3,9 mil millones de cabezas desde 1998, siendo los continentes asiático y africano
los de mayores existencias (Figura 2).
!"#"$%&'()**+,-.&
567)01
4500
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4000
%0-1,=1
(;,/+
3500
Ganado (millones de cabezas)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaborado por el Observatorio del SNCTA a partir de cifras de http://faostat.fao.org, consultada 17/04/2015
Los volúmenes de los productos obtenidos en el nivel mundial a partir del ganado ovino – caprino,
vienen creciendo de manera sostenida desde 1998, pasando de 46,9 millones a más de 68 millones
de toneladas en 2013, siendo los principales carne, pieles (cueros y lana) y leche. Según cifras
de Faostat (2013), los principales países productores de carne ovina son China (24,2 %),
Australia (7,7 %) y Nueva Zelanda (5,2 %). En relación con los otros productos, los primeros
lugares en leche fresca lo ocupan China (15,2 %), Turquía (10,9 %) y Grecia (7,0 %); en pieles
con lana, Jordania (35,8 %), Australia (17,8 %) y Nueva Zelanda (8,9 %); y en pieles frescas,
Nueva Zelanda (79,7 %), China (4,0 %) y Jordania (3,3 %).
En la región, Brasil con 85,9 mil toneladas cuenta con el 1 % de la producción mundial de carne
ovina, seguido de México (0,7 %), Argentina (0,6 %), Perú (0,4 %) y Uruguay (0,4 %), mientras
que la producción colombiana de 4 mil toneladas representa menos del 0,05 %. En producción
de leche fresca, Bolivia con 35 mil toneladas produce el 0,3 %, seguido de Ecuador con el 0,1 %.
En pieles con lana, la producción es liderada por Uruguay con 4,6 mil toneladas que representan
el 0,7 % de la producción mundial, Perú (0,5 %) y Argentina (0,4 %). Mientras que en pieles
frescas, el liderazgo en la región lo tienen Argentina y Brasil con 22,7 mil y 20,9 mil
toneladas, respectivamente, equivalentes cada uno al 0,2 % de la producción mundial de 2013
(http://faostat.fao.org).
Por su parte, los principales países productores de carne caprina son China (37,3 %), India (9,5 %)
y Pakistán (5,5 %). En lo que concierne a producción de leche fresca, los principales productores
son India (27,8 %), Bangladesh (14,6 %) y Sudán (8,5 %), mientras que en la producción de
pieles frescas, China vuelve a ocupar el primer puesto (31,1 %), seguido de India (11,5 %) y
Pakistán (8,5 %). En la región, la producción de derivados caprinos es liderada por México y Brasil
en todos los casos. En carne, México con 39,6 mil toneladas tiene el 0,7 % de la producción
mundial, mientras que la porción para Brasil es del 0,6 %. En pieles, el orden es similar con 6,8 mil
toneladas para México (0,5 %) y 5,2 mil toneladas para Brasil (0,4 %). En leche fresca, Brasil se
ubica un puesto por encima de México con 153 mil toneladas que representan el 0,9 % de la
producción en el mundo, mientras que el segundo produjo el 0,8 %.
Durante 2013, 70 países reportaron exportaciones de ganado ovino en pie, para un total de
USD 1.726 millones. Sin embargo, una décima parte de los países concentra el 80 % de dicho
valor, siendo el primero Sudán con USD 407 millones (123 mil t). En lo que a caprinos vivos se
refiere, la situación es similar en número de países, con un total exportado de USD 311,6 millones,
donde el primer exportador es Somalia con USD 156,4 millones (44 mil t). En la región, Colombia
no reporta exportaciones de ganado en pie. Para el caso del ganado ovino vivo, el líder es
Uruguay con USD 3,5 millones en 2013 que representa el 0,2 % del valor mundial.
Los países que importan ganado vivo se encuentran liderados por Arabia Saudita. En el caso de
los ovinos, este país importó en 2013 el 45 % con USD 682,5 millones. Respecto a los caprinos
vivos, el 80 % del valor importado correspondió a cuatro naciones árabes y una asiática, estando
en los primeros lugares Arabia Saudita con USD 142,6 millones que representaron también el
45 % del valor caprino importado.
A nivel mundial, en el 2013 se importaron UDS 6.453 millones (1.078 mil t de ovino y 70 mil t de
caprino) de carne fresca o refrigerada siendo los principales países importadores: China con
USD 954,7 millones (258 mil t), Francia con USD 668,4 millones (103 mil t), los Estados Unidos
con USD 662,9 millones (85 mil t), el Reino Unido con USD 601,3 millones (99 mil t) y Alemania con
USD 328,6 millones (34 mil t). En carne ovina se evidencia un incremento de las importaciones
de China del 354 % entre 2010 y 2013, donde pasó de importar 57 mil t a 258 mil t constituyéndose
en el país que presenta la mayor dinámica de crecimiento y siendo un mercado atractivo adicional
al mercado de Medio Oriente.
Estas cifras muestran un mercado mundial para el sector concentrado en nichos específicos
siendo China el de mayor crecimiento y el de mayor consumo de los productos de origen
ovino-caprino. Por su parte la región del Medio Oriente es otro nicho potencial. En el continente
americano se destaca los Estados Unidos como el mercado más consolidado, principalmente
por la diversidad étnica y cultural que hay en ese país, aspectos que influyen en el consumo de
estos productos; esta dinámica también se evidencia en países de Europa como el Reino Unido,
Francia y Alemania.
El consumo per cápita de carne de ovino y en Colombia entre los años 2002 y 2008, presentan
un promedio de ingesta, entre 300 y 400 gramos, sin embargo a partir del 2009 se evidencia
Entre los años 2012 y 2015 se evidencia una leve recuperación del inventario, principalmente
en los ovinos donde pasaron de 1.142.893 ejemplares en 2012 a 1.318.241 en 2015, lo que
equivale a un crecimiento del 15,34 %. Por su parte el inventario caprino pasó de 1.088.559
ejemplares en 2012 a 1.108.937 en 2015, lo que equivale a un crecimiento del 1,87 %.
Según el censo del ICA, el departamento de La Guajira registro en 2015 los mayores inventarios
de ovinos con el 46,69 %, seguido de Boyacá 8,04 %, Magdalena 7,71 %, Córdoba 5,55 % y
Cesar 5,41 %, que agrupan el 73,39 % del total nacional. La especie caprina registra 1.108.937
animales en el territorio nacional, población concentrada en el departamento de La Guajira
donde se contabiliza el 79,94 % de la población censada (Figura 3). Los principales municipios
con mayor inventario ovino y caprino son Uribía y Maicao en el departamento de la Guajira con
328.000 y 142.656 ejemplares de ovinos respectivamente, y 573.300 y 174.000 animales
caprinos.
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000 CAPRINOS
300.000 OVINOS
200.000
100.000
-
Fuente: Elaborado por el Observatorio del SNCTA a partir de cifras del Censo Nacional Pecuario 2015 (ICA, 2015).
3.3. Tendencias
El consumo en los Estados Unidos del ganado caprino está ligado a la celebración de festividades
étnicas y religiosas, principalmente musulmanas y cristianas (Ajuzie, 2012) y el volumen de
consumo varía, según usos y costumbres, entre 9 y 54 kilos de peso. De acuerdo con Murcia
(2014). Para Europa Murcia (2014), plantea que se está consumiendo una mayor cantidad de
carne de conejo y pavo, por ser carnes consideradas menos grasas, al tiempo que se impulsan el
cabrito en menor medida, especialmente en Francia, Italia y Alemania. El cerdo sigue predominando
y el cordero empieza a posicionarse principalmente en las cocinas británica o la irlandesa.
Por su parte la leche de oveja se utiliza para producir una variedad de quesos de especialidad
tales como feta y Roquefort. Otros productos como helados y yogur son producidos a partir
de la misma. La leche de oveja tiene contenido de lactosa más bajas que la leche ordinaria, lo
que hace que sea más aceptable para los consumidores intolerantes a la lactosa (Agricultural
Marketing Resource Center, 2013).
350
290
300
250 226
200 181
160 160 161 161 162
142 134
150
100 73 75 82
60 66 53 53
44 36 37 31 35 33
50 29 22
0
Proyectos de Resultados de Grupos de Organizaciones Unidades de AT
Investigación Investigación Investigación
Se evidencia que el estado actual de las capacidades específicas para la cadena Ovino-caprina
en términos de resultados y proyectos de investigación, puede fortalecer con la extrapolación
de desarrollos tecnológicos y no tecnológicos afines como aquellos desarrollados en la cadena
Bovina tanto cárnica como láctea, en áreas temáticas como alimentación y nutrición, fisiología
animal, manejo integrado del sistema productivo. De igual manera se puede aprovechar el
potencial de los grupos de investigación especializados en bovinos, con procesos de transferencia
de conocimiento interno.
Como entidades líderes para esta demanda se encuentran: North Dakota State
University (11 publicaciones), University of Wyoming (7), Texas A and M
University (7), Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, (6) y
Massey University, Nueva Zelanda (5).
Los temas más abordados por las principales instituciones describen trabajos
en alimentación pos-destete de corderos, nutrición materna y desempeño
reproductivo y calidad de leche.
Acorde con el sistema de búsqueda de Elsevier, en el motor de búsqueda Scopus9 los artículos
más citados desde 2010 relacionados con pequeños rumiantes, se relacionan con temas de
investigación como:
Específicamente para América Latina y el Caribe se proponen para pequeños productores las
siguientes áreas de investigación (Embrapa, 2013):
6
http://livestockfish.cgiar.org/category/species/small-ruminants/
7
http://www.cardi.org/blog/small-ruminants-agri-cluster/
8
http://www.ilri.org/taxonomy/term/37
9
http://www.journals.elsevier.com/; http://www.scopus.com/;
http://www.journals.elsevier.com/small-ruminant-research/most-cited-articles/
De igual manera propone los desafíos para potenciar las cadenas productivas regionales en la
producción primaria:
FORTALEZAS AMENAZAS
• La contribución del sector a la seguridad alimentaria • Preferencia por productos más homogéneos y con
para los productores rurales y sus familias. mayor tradición como la carne bovina, porcina,
• Manejo de volúmenes más bajos de carne por animal aves y peces
sacrificado, disminuyendo costos por almacena- • Dificultad para manejar las barreras sanitarias y
miento en frío, conservación del producto o por comerciales a la carne de ovino y caprino producido
deterioro del mismo. en el país.
• Las exportaciones que se han realizado durante los • Falta de estudios de canales y estrategias de
últimos años a mercados de las Antillas, y otros comercialización, y mayor conocimiento de los
países del caribe. mercados internacionales potenciales para la carne
• La producción de ovinos y caprinos en Colombia ovina y caprina.
ha adquirido importancia como cadena productiva • Comercialización de animales sacrificados y
de carne, leche y subproductos empleados en la despostados informalmente en los puntos de frontera.
industria transformadora colombiana (lana para • Mejor calidad de los productos ofrecidos por los
textiles). referentes.
• Variabilidad en las tendencias de consumo.
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
FORTALEZAS AMENAZAS
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
• Realizar una caracterización detallada de cada una de las cadenas (con información primaria
y secundaria, incluyendo encuestas y entrevistas a los actores de la cadena: productores
primarios, faenadores (frigoríficos) y distribuidores. Esto se debería completar con un estudio
de mercado para cada una.
• Definir las prioridades de fortalecimiento del sistema productivo entorno a la megaten-
dencia de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta las características y bondades de
la actividad en economías campesinas y como alternativa en sistemas de producción
diferenciados.
• Fortalecer los mecanismos de producción y beneficio de los productos de carne y leche, a fin
de atender los requerimientos de calidad del consumidor interno y disminuir las importaciones
de estos productos.
• Focalizar el portafolio de productos asociados a los productos cárnicos y lácteos, cortes
diferenciados, embutidos, etc.
• Establecer mecanismos de acompañamiento desde las unidades de asistencia técnica, con
el objeto de fortalecer los sistemas de producción, migrar a unidades productivas tecnificadas,
a través de la promoción de la asociatividad y del desarrollo de una propuesta de extensión
y transferencia.
• Promover a través de campañas desde las coordinaciones y secretarías de cadena, así
como de instituciones como la FAO, el ICBF, a través de alianzas con comercializadores de
consumo de productos de la cadena, desde el reconocimiento de su potencial nutricional.
• Mejorar las técnicas de conservación y manejo posfaena de los productos cárnicos a través
de tecnologías de cadena de frío, mecanismos de seguimiento los procesos logísticos y
políticas de trazabilidad.
• Establecer un programa de reconocimiento, mitigación y control de las unidades productivas
para atemperar, condiciones de deficiencia en términos sanitarios, promoción de las BPM
y HACCP. Esto debe ser extensivo a toda la cadena productiva.
• Desarrollar iniciativas para la creación de centros de beneficio en los principales departamentos
productores, diferenciando calidades para consumo interno y exportación, unificando
volúmenes y disponibilidad.
• Establecer líneas de investigación sujetas de priorización en función del portafolio de
productos de la cadena, primarios, secundarios y aquellos derivados de los residuos de la
actividad.
• Promover la investigación en sistemas silvopastoriles en las zonas de levante más exitosas
en el país, para incrementar el inventario pecuario de la cadena.
• Establecer el potencial y disponibilidad como insumo del estiércol para la producción de
fertilizantes o biogás.