Santiago,  17  de  diciembre  de  2018    

 
Para:  Fiscal  Nacional  Económico  
Ricardo  Riesco  Eyzaguirre  
 
De:  H.  Diputado  de  la  República  
Renato  Garín  González    
 
 
Señor  Fiscal  Nacional  Económico,    
 
Junto  con  el  agrado  de  saludarlo,  por  medio  de  la  presente  vengo  a  entregar  antecedentes  
sobre   prácticas   posiblemente   atentatorias   contra   la   libre   competencia.   En   un   conjunto   de  
mercados  relevantes,  que  podemos  agrupar  como  “Alimentos  para  Mascotas”,  se  observa  
una  alta  concentración,  así  como  una  similar  estructura  de  precios  de  venta  al  público.  Esta  
presentación    tiene  por  objeto  que  la  Fiscalía  Nacional  Económica  investigue  si  acaso  en  los  
mercados  descritos  existen  hechos,  actos  y  convenciones  que  tengan  por  objeto  y  efecto  fijar  
al  alza,  concertadamente,  el  precio  de  venta  de  productos  alimenticios  para  mascotas  como  
por  ejemplo  perros,  gatos  y  aves.    
 
Junto   con   eso,   la   Fiscalía   deberá   determinar   si   los   ejecutivos   y   representantes   de   las  
compañías  señaladas  han  efectuado  actos  que  atenten  contra  la  libre  competencia,  ya  sea  
impidiendo,   restringiendo   o   entorpeciendo   el   normal   funcionamiento   de   los   mercados  
descritos.  En  ese  sentido,  existiría  una  vulneración  del  artículo  3°  del  Decreto  Ley  N°  211,  en  
particular  su  letra  a),  razón  por  la  cual  han  ser  sancionadas  con  las  multas  que  contempla  la  
ley,  adoptándose  al  efecto  las  medidas  correctivas  y  prohibitivas  que  correspondan,  para  lo  
cual   la   Fiscalía   Nacional   Económica   debiera   ejercer   sus   facultades   y   presentar   el  
requerimiento  respectivo  ante  el  Tribunal  de  la  Libre  Competencia.    
 
Los  siguientes  son  los  fundamentos  e  indicios  de  esta  presentación,  organizados  según  un  
análisis   de   A)   mercado   relevante,   B)   los   hechos   constatados   y   C)   las   posibles   vías  
investigativas  que  se  abren  a  partir  de  los  antecedentes  descritos.    
 
A)   Mercado  Relevante    
 
Según   la   encuesta   Adimark,   publicada   en   agosto   de   2018,   actualmente   un   65%   de   las  
viviendas  a  nivel  nacional  tiene,  al  menos,  una  mascota.  En  la  Región  Metropolitana,  en  tanto,  
el  porcentaje  sube  hasta  un  70%  de  las  viviendas  Es  decir,  siete  de  cada  diez  familias  de  la  
región  tiene,  al  menos,  una  mascota  en  su  casa.  Según  el  mismo  estudio,  el  gasto  promedio  
mensual   de   una   familia   chilena   en   su   mascota   es   de   $25.000.   Esta   cifra   incluye,  
principalmente   los   alimentos   y   también,   de   forma   accesoria,   los   gastos   veterinarios,   las  
arenas  sanitarias,  los  cepillos,  juguetes  y  similares.    
 
Según  el  Censo  del  año  2017,  en  la  región  metropolitana  existen  2.310.167  viviendas.  Si  la  
estadística  de  Adimark  citada  antes  es  correcta,  podemos  establecer  que  más  de  1.600.000  
viviendas   tienen,   al   menos   una   mascota.   Si   el   consumo   promedio   en   cada   familia   es   de  
$25.000,  por  cada  mascota,  debemos  multiplicar  esto  por  1.600.000  viviendas  y  llegaremos  
a   un   total   de   $40.000.000.000,   esto   es,   cuarenta   mil   millones   de   pesos   mensuales.   En  
números  anualizados,  estamos  hablando  de  un  mercado  total  de  $480.000.000.000,  esto  es,  
cuatrocientos  ochenta  mil  millones  de  pesos.  En  otras  palabras,  estamos  ante  un  mercado  
mensual  de  aproximadamente  US$  65.000.000,  esto  es,  sesenta  y  cinco  millones  de  dólares.  
En  términos  anuales,  la  cifra  se  empinaría  sobre  los  US$  750.000.000,  esto  es,  setecientos  
cincuenta  millones  de  dólares.      
 
El  principal  ítem  de  este  consumo,  como  es  lógico,  consiste  en  los  alimentos  para  mascotas,  
los   cuales,   a   su   vez,   tienen   mercados   relevantes   que   los   agrupan   en   contextos   propios:  
alimentos  para  perros,  alimentos  para  gatos,  alimentos  para  otras  mascotas.  Dentro  de  
cada  mercado  ,  encontramos  una  nueva  sub  división  de  mercados  relevantes:  los  alimentos  
secos   y   los   alimentos   húmedos.   En   otros   mercados   relacionados   encontramos   los  
alimentos  para  aves,  para  peces,  conejos  y  otros  roedores.    
 
En   este   contexto,   es   relevante   diferenciar   a   los   actores   involucrados.   Por   un   lado,   la  
formulación  y  producción  de  estos  productos  se  encuentra  fuertemente  concentrada  en  pocos  
oferentes.  A  este  respecto,  cabe  analizar  a  las  cuatro  compañías  líderes  en  el  mercado  de  
los  alimentos  para  mascotas,  tres  filiales  de  empresas  internacionales  y  una  nacional.    
 
En  primer  lugar,  encontramos  a  Purina,  filial  de  la  transnacional  Nestlé  con  sede  en  Suiza.  
Esta  compañía  participa  del  mercado  de  alimentos  y  arenas  sanitarias  para  gatos,  alimentos  
para  perros  y  juguetes  para  mascotas.  En  Chile,  se  comercializa  su  marca  para  felinos  Cat  
Chow,  en  formato  seco  y  húmedo,  así  como  su  marca  para  caninos  Dog  Chow,  en  formato  
seco   y   húmedo.   Del   mismo   modo,   Purina   cuenta   con   una   marca   de   mayor   precio  
denominada  Pro  Plan,  que  cuenta  con  alimentos  para  felinos  y  caninos.      
 
En  segundo  lugar,  encontramos  a  Pedigree  PetFoods,  filial  de  la  transnacional  Mars  con  
sede  en  Inglaterra.  Esta  compañía  participa  del  mercado  de  alimentos  para  gatos,  alimentos  
para   perros   y   juguetes   para   mascotas.   En   Chile,   se   comercializa   su   marca   para   felinos  
Whiskas,  en  formato  seco  y  húmedo,  así  como  su  marca  para  caninos  Pedigree,  en  formato  
seco  y  húmedo.    
 
En   tercer   lugar,   encontramos   a   la   Champions   Petfoods   inc.,   con   sede   en   los   Estados  
Unidos.   Esta   compañía   participa   del   mercado   de   alimentos   para   gatos   y   alimentos   para  
perros.  En  Chile,  se  comercializa  su  marca  para  felinos  Champion  Cat,  en  formato  seco  y  
húmedo,  así  como  su  marca  para  caninos  Champion  Dog,  en  formato  seco  y  húmedo.    
 
En  cuarto  lugar,  encontramos  a  la  empresa  nacional  Carozzi  que,  a  través  de  sus  marcas  
Master  Dog  y  Master  Cat,  ofrece  alimentos  húmedos  y  secos  para  felinos  y  caninos.    
 
En   un   mercado   distinto   debemos   ubicar   los   productos   alimenticios   para   aves,   peces   y  
roedores.  En  el  caso  de  la  aves,  por  ejemplo,  se  encuentran  dos  marcas  con  alta  presencia  
en  los  locales  de  la  región  metropolitana.  Una  de  ellas  es  Pretty  Pets  que  ofrece  semillas  
para  diversas  aves.  Su  competidora  es  la  marca  Pukki  que  ofrece  semillas  similares,  también  
para  todo  tipo  de  aves.    
 
Por  otra  parte,  la  venta  minorista  de  estos  productos  alimenticios  se  encuentra  fuertemente  
concentrada   en   las   cadenas   de   supermercados   Walmart   (Líder,   Ekono),   Cencosud  
(Jumbo,   Santa   Isabel)   y   Unimarc.   Esta   diputación   no   considera   necesario   describir   el  
contexto   de   estas   empresas   en   Chile,   toda   vez   que   la   Fiscalía   Nacional   Económica   ha  
investigado  profundamente  el  funcionamiento  de  este  mercado.  
 
 
B)   Hechos  relevantes  
 
 
1.   Desde   marzo   en   adelante,   esta   diputación   ha   monitoreado   los   diversos   mercados  
relevantes  mencionados.  A  saber,  se  ha  monitoreado  a)  el  mercado  de  alimentos  
secos  para  perros,  b)  alimentos  húmedos  para  perros,  c)  alimentos  secos  para  
gatos,  d)  alimentos  húmedos  para  gatos  y  e)  alimentos  para  otras  mascotas.  Se  
aprecia  que  la  venta  minorista  de  productos  alimenticios,  en  Chile,  está  fuertemente  
 concentrada,  por  un  lado  en  las  tres  cadenas  supermercadistas  nacionales  y,  por  otro,  
en  las  tres  transnacionales  productoras.    
 
2.   Se  monitorean  precios  minoristas  en  la  región  metropolitana,  encontrándose  precios  
promedios   similares   en   los   diversos   mercados   señalados.   Del   mismo   modo,   se  
monitorea   el   precio   en   los   catálogos   de   las   tiendas   supermercadistas.   No   menos  
importante   es   el   monitoreo   del   precio   ofrecido   en   internet   a   los   consumidores  
que   compran   mediante   los   portales   de   los   supermercados.   En   dicho   caso,   se  
encuentran  coincidencias  interesantes  para  el  asunto  analizado.    
 
3.   En   sus   diversas   presentaciones   ante   el   TDLC,   la   Fiscalía   Nacional   Económica   ha  
ofrecido  ejemplos  indiciarios  o  ilustrativos  que  sirven  para  mostrar  un  comportamiento  
de  mercado  que  debe  ser  analizado.  Ejemplos  de  esto  podemos  encontrar  en  el  caso  
“Farmacias”,   donde   la   FNE   evidenció   el   caso   con   un   largo   detalle   de   precios   y,  
fundamentalmente,  con  ejemplos  indiciarios  e  ilustrativos.    
 
4.   Siguiendo   este   marco,   esta   diputación   ofrece   una   serie   de   ejemplos   indiciarios   o  
ilustrativos.    
 
4.1  En  el  mercado  relevante  de  alimentos  húmedos  para  gatos,  encontramos,  por  
ejemplo,  una  singular  coincidencia  de  precios  en  el  formato  “sachet”  de  alimento  
húmedo.  Para  la  semana  del  17  de  diciembre,  en  el  portal  del  supermercado  Líder  
se  encuentra  el  sachet  de  alimentos  húmedos  de  marca  Master  Cat  a  $460,    el  de  
la  marca  Champion  Cat  a  $470  y  el  de  la  marca  Whiskas  a  $470.  Estos  $10  de  
diferencia   representan   menos   del   2.5%   de   diferencia   entre   una   marca   y   otra.  A  
mayor   abundancia,   en   el   mismo   portal,   se   encuentra   el   formato   “enlatado  
húmedo”  de  ambas  marcas  señaladas.  En  el  caso  de  Master  Cat  el  precio  de  su  
enlatado  húmedo  para  gatos  es  $670.  En  el  caso  de  Champion  Cat  el  precio  de  
su  enlatado  húmedo  es  $670.  En  el  portal  del  supermercado  Jumbo,  se  pueden  
encontrar  los  mismos  productos  con  precios  también  coincidentes.  Por  ejemplo,  el  
sachet  de  alimentos  húmedo  de  Purina,  marca  Félix  Cat  Chow,  se  encuentra  a  
$519   mientras   que   su   competidor   de   Whiskas,   en   idéntico   formato,   se  
encuentra   a   $529,   con   una   diferencia   de   solo   $10   en   el   precio   minorista.   Esto  
representa  menos  de  2%  de  distancia  entre  un  precio  y  el  otro.  En  este  portal,  las  
marcas  Master  Cat  y  Champion  Cat  tienen  también  una  coincidencia  en  el  precio  
del  formato  sachet  húmedo.  Ambas  marcas  ofrecen  su  sachet  a  $499.    
 
4.2  En   el   mercado   relevante   de   alimentos   secos   para   gatos,   encontramos,   por  
ejemplo,  una  singular  coincidencia  de  precios  en  el  formato  1kg  para  gatitos/gatos  
pequeños.   En   el   portal   de   supermercados   Líder,   la   bolsa   de   la   marca  Whiskas  
ofrece   1kg   de   alimento   para   “gatitos”   a   $3.190,   mientras   que   la   marca  
Champion  Cat  de  1kg  para  “gatos  pequeños”  se  encuentra  a  $3.150.  Estos  
$40   de   diferencia   equivalen   a   menos   del   2%   entre   ambos   precios.   De   forma  
similar,  encontramos  en  el  portal  de  Jumbo,  una  interesante  correlación  de  precios  
en   el   formato   8kg   de   alimento   seco   para   gatos.   En   este   caso,   la   marca   Cat  
Chow   tiene   un   precio   de   $20.859   y   la   marca   Champion   Cat   tiene   un   precio   de  
$20.589,  es  decir,  una  diferencia  de  $270,  poco  más  de  1%  de  diferencia.    
 
4.3  En   el   mercado   relevante   de   alimentos   húmedos   para   perros,   encontramos,  
por  ejemplo,  otra  singular  coincidencia  de  precios  en  el  formato  sachet  húmedo.  
En   este   caso,   en   el   portal   de   Jumbo,   para   la   semana   del   17   de   diciembre,  
encontramos  que  la  marca  Master  Dog  y  Dog  Chow  coinciden  en  el  precio  de  
$539  por  unidad  de  sachet  húmedo  para  caninos.  En  el  mismo  portal,  se  pueden  
encontrar   las   versiones   del   mismo   formato   de   Pedigree   y   Champion   Dog.   En  
este  caso,  ambas  marcas  coinciden  en  un  precio  de  $499  por  una  unidad  de  
 sachet  húmedo  para  caninos.  En  el  portal  de  supermercados  Lider,  se  encuentra  
que   el   formato   sachet   húmedo   para   perros   también   muestra   coincidencia   de  
precios.   En   este   caso,   se   observa   un   precio   de   $460   y   $470   para   las   marcas  
Pedigree,  Master  Dog  y  Champion  Dog.  Es  decir,  tres  marcas  ofrecen  el  mismo  
formato  con  una  diferencia  de  solo  $10  e  incluso  coincidiendo  en  el  mismo  precio.  
   
4.4  En  el  mercado  relevante  de  alimentos  secos  para  perros,  también  se  observan  
similitudes  que  es  interesante  mostrar.  En  el  portal  de  supermercados  Jumbo,  se  
puede  encontrar  para  la  semana  del  17  de  diciembre  una  coincidencia  entre  las  
marcas  Master  Dog  y  Dog  Chow.  En  el  formato  3kg  para  cachorros  ,  el  precio  
es   exactamente   el   mismo:   $8.349.   El   mismo   precio   se   repite   para   ambas  
marcas  en  el  formato  3kg  para  “razas  pequeñas”.  De  forma  similar,  se  observa  
en  el  portal  de  Lider  una  coincidencia  de  precios  entre  las  marcas  Pedigree  y  Dog  
Chow  para  el  formato  “3kg  para  perros  adultos  de  7  o  más  años”.  Ambas  marcas  
coinciden   en   que   ofrecen   ese   formato   específico   y   coinciden   también   en   el  
precio  de  $7.990.  Las  mismas  marcas  también  coinciden  en  el  precio  del  formato  
15kg  “vida  sana/carne  y  vegetales”,  siendo  $23.990  el  precio  de  ambas  marcas  
para  el  mismo  formato.    
 
4.5  En   el   mercado   relevante   de   alimentos   para   aves,   también   se   encuentran  
coincidencias  dignas  de  ser  analizadas.  A  modo  de  ejemplo,  obsérvese  el  precio  
del  alimento  para  aves  en  el  portal  de  Jumbo  para  la  semana  del  17  de  diciembre.  
En  este  caso  encontramos  dos  marcas,  Pukki  y  Pretty  Pets  que  ofrecen  el  formato  
de  500g  de  semillas  para  pájaros.  La  diferencia  entre  ambas  marcas  es  de  solo  
$10,  siendo  el  precio  de  la  primera  $1.269  y  la  segunda  $1.259,  lo  que  representa  
una  diferencia  de  menos  del  1%  del  total.    
 
 
C)   Posibles  vías  investigativas    
 
Dados  los  antecedentes  expuestos  y  los  ejemplos  ilustrativos  señalados,  parece  necesario  
que  la  Fiscalía  Nacional  Económica  abra  una  investigación.  Es  menester  determinar  si  hay  
un   acuerdo   colusorio   entre   los   agentes   de   este   mercado,   si   existen   bandas   de   precios  
determinadas   por   los   productores   o   si   se   realizan   recomendaciones   de   precios   desde   los  
productores  hacia  los  supermercados.  De  la  misma  forma,  se  debe  investigar  si    hay  acuerdos  
previos  entre  los  productores  respecto  a  esas  recomendaciones,  o  si  existe  alguna  instancia  
de  coordinación  entre  los  productores  señalados.  Es  importante  que  la  Fiscalía  determine  a  
qué  se  debe  la  evidente  similitud  de  precios  en  estos  mercados  y  si  esto  es  normal  o  anómalo.  
De  existir  una  anomalía,  se  debe  determinar  quién  es  el  responsable.    
 
POR  TANTO;;    
 
Señor  Fiscal  Nacional  Económico:  
 
Vengo  a  solicitar  respetuosamente  a  usted  que  tenga  a  bien  considerar  la  apertura  de  una  
investigación  acerca  de  posibles  ilícitos  en  el  mercado  de  los  alimentos  para  mascotas  y  los  
mercados   relevantes   aquí   analizados.   Del   mismo   modo,   en   caso   de   encontrar   usted   los  
antecedentes   necesarios,   ruego   realizar   el   requerimiento   respectivo   ante   el   Tribunal   de   la  
Libre  Competencia  a  fin  de  que  se  establezcan  las  responsabilidades  que  correspondan.    
Sin  otro  particular,  se  despide  atentamente    
 
 
 
RENATO  FABRIZIO  GARIN  GONZÁLEZ    
DIPUTADO