v

2


Fuente: The Economist y Banco Mundial



3



Fuentes: UNCTAD, OMC


4



Fuentes: The Economist, Banco Mundial, WSC, Bloomberg

5



Fuentes: The Economist, Banco Mundial

6
7
NAFTA: +103.8 mmd

Unión Europea: -18.8 mmd

Asia: -96.3 mmd

AmLat: +12.9 mmd

Otros*: -1.4 mmd

*Incluye África, Oceanía y otros países europeos 8

Fuente: Banco de México
 Exportaciones Importaciones
Balanza
totales % part.de totales % part.de
Región comercial de
mexicanas manufacturas mexicanas manufacturas
México
(mdd) (mdd)
América del Norte 298,763 82.5% 195,000 77.9% 103,763
Latinoamérica 26,557 92.4% 13,648 88.5% 12,909
Unión Europea 21,988 64.2% 40,738 91.3% -18,750
Asia 17,364 57.1% 113,714 97.2% -96,350
Otros 6,241 69.3% 7,652 72.5% -1,411
TOTAL 370,913 80.7% 370,752 85.6% 161

Fuente: Banco de México y Global Trade Atlas.

Latinoamérica comprende Centroamérica y América del Sur. 9
Otros incluye Oceanía, África, Las Antillas, otros países europeos y naciones no identificadas.
NAFTA: 161.6 mmd

Unión Europea: 54.4 mmd

Asia: 8.7 mmd

AmLat: 5 mmd
Otros*: 68.2 mmd

*Incluye África, Oceanía y otros países europeos 10

Fuente: RNIE, SE
11


12
13
 (Prod. Primarios) (Prod. Secundarios) (Rest.-Ptos. Vta.)

(Prod. Procesado
Básico)

IMPORTACION DE PRODUCTO
IMPORTACION DE MATERIA IMPORTACION DE PRODUCTO
CON ALTO VALOR
PRIMA TERMINADO-A GRANEL
AGREGADO
Fuente: Aquabit Corp.- 2008-2020 Report



 Europa y Medio
Oriente:
Bruselas
Dubái
Estocolmo
Frankfurt
La Haya
Londres
Norteamérica: Madrid
Chicago Asia:
Milán
Dallas Beijing
París
Detroit Hong Kong
Turquía
Houston *Malasia
Los Ángeles Mumbai
Miami Shanghái
Montreal Singapur
Nueva York Seúl
San Francisco Latinoamérica: Taipéi
Seattle Bogotá Tokio
Toronto Buenos Aires
Vancouver Guatemala
Washington *Perú
Santiago de Chile
Sao Paulo

*Oficinas con próxima apertura 19

v
21
 Intercambio comercial México - China
Principales productos comercializados entre México y China en 2012
Productos Exportados desde México hacia China Productos Importados por México desde China %
% Part.
(Partida arancelaria) (Partida arancelaria) Part.
Minerales de cobre y sus concentrados 21% Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas 13%
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 15% Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar 9%
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas 10% Máquinas automáticas para procesamiento de datos 8%
Desperdicios y desechos de cobre 7% Partes y accesorios de aparatos y máquinas de oficina 8%
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 7% Transformadores y convertidores eléctricos 3%
Minerales de plomo y sus concentrados 6% Dispositivos de cristal líquido 2%
Minerales de hierro y sus concentrados 3% Televisores 2%
Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto 3% Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas 2%
Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno 2% Máquinas y aparatos para imprimir 2%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos 2% Circuitos impresos 2%
Subtotal 76% Subtotal 51%
Otros Productos 24% Otros productos 49%
Total 100% Total 100%

Fuente: Global Trade Atlas

• En 2012 China fue el 2ndo socio comercial de México.

• El intercambio comercial entre México y China creció 804% entre 2002 y 2012, al pasar de
6,928 millones de dólares (md) a 62,657 md, lo que representó una tasa media anual de
crecimiento de 25%. Las exportaciones registraron un crecimiento de 775% entre 2002 y
2012, pasando de 654 md a 5,721 md, lo que representó una tasa media anual de crecimiento
de 24%. Por su parte, las importaciones aumentaron 807% en el mismo periodo, pasando de
6,274 md a 56,936 md con una tasa de crecimiento media anual de 25%.

• Al cierre de 2012 México registró un déficit de 51,215 md en su comercio con China.

 Intercambio comercial México - Corea
Principales productos comercializados entre México y Corea en 2012
Productos Exportados desde México hacia Corea % Productos Importados por México desde Corea %
(Partida arancelaria) Part. (Partida arancelaria) Part.
Minerales de plomo y sus concentrados 30% Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar 21%
Minerales de cinc y sus concentrados 16% Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 14%
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición 6% Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 6%
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 5% Mercancías de la Industria Siderúrgica 5%
Minerales preciosos y sus concentrados 5% Partes y accesorios de vehículos automóviles 4%
Productos intermedios de hierro o acero sin alear 5% Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas 4%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 4% Productos laminados de hierro o acero sin alear chapados 2%
Minerales de molibdeno y sus concentrados 2% Productos laminados de hierro o acero sin alear y sin chapar 2%
Desperdicios y desechos de aluminio 2% Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 2%
Discos, cintas y dispositivos para grabar sonido 2% Polímeros de estireno en formas primarias 2%

Subtotal 77% Subtotal 62%

Otros Productos 23% Otros productos 38%
Total 100% Total 100%

Fuente: Global Trade Atlas

• En 2012 Corea fue el 6to socio comercial de México

– 5to proveedor (13.4 mmd)

– 16vo como comprador(1.7 mmd)

• 3er Socio Comercial en ASIA

 Intercambio comercial México - Taiwán
Principales productos comercializados entre México y Taiwán 2012
Productos Exportados desde México hacia Taiwán % Productos Importados por México desde Taiwán %
(Partida arancelaria) Part. (Partida arancelaria) Part.
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas 20% Circuitos electrónicos integrados 18%
Minerales de cobre y sus concentrados 11% Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas 10%
Desperdicios y desechos, de fundición, hierro o acero 9% Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar 8%
Desperdicios y desechos, de aluminio 7% Circuitos impresos 4%
Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno 6% Tornillos, tuercas, clavijas, escarpias y artículos similares 4%
Harina, polvo y “pellets”, de carne, pescado o de crustáceos 4% Maquinaria o componentes para la industria automotriz 3%
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 4% Partes y accesorios de vehículos automóviles 2%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos 4% Discos, cintas y dispositivos para grabar sonido 2%
Sal y cloruro de sodio puro; agua de mar 3% Diodos, transistores y dispositivos semiconductores 2%
Circuitos electrónicos integrados 2% Productos laminados planos de hierro o acero sin alear 2%
Subtotal 70% Subtotal 55%
Otros Productos 30% Otros productos 45%
Total 100% Total 100%
Fuente: Global Trade Atlas

• 2012, Taiwán ocupó el lugar número 10 en el comercio total de México (7 como abastecedor y el 37 como comprador).

• El intercambio comercial entre México y Taiwán ha crecido 47% de 2002 a 2012, al pasar de 4,458 millones de dólares (md), a
6,554 md, lo que representa una tasa media anual de crecimiento de 4%.

• Las exportaciones registraron un crecimiento de 78% entre 2002 y 2012, pasando de 208 md a 371 md en 2012, lo que
representó una tasa media anual de crecimiento de 6% en el mismo periodo. Por su parte, las importaciones aumentaron 45%
entre 2002 y 2012, pasando de 4,250 md a 6,183 md, con una tasa de crecimiento media anual de 4%.

• Al cierre de 2012, México registró un déficit de 5,812 md en su comercio con ese país.
 Intercambio comercial México - India

•En 2011, India ocupó el lugar número 12

en el comercio total de México (16 como
abastecedor y 8 como comprador).

•El intercambio comercial entre México e

India creció 700% entre 2002 y 2012, al
pasar de 788 a 6,307 millones de dólares
(md), que representa una tasa media
anual de crecimiento de 23%. Al cierre de
2012 México registró un superávit de 405
md en su comercio con ese país.

•Las exportaciones registraron un crecimiento de 922% entre 2002 y 2012, pasando de

328 md a 3,356 md, que representó una tasa media anual de crecimiento de 26%. Las
importaciones aumentaron en 542% entre 2002 y 2012, pasando de 459 md a 2,951 md,
con una tasa de crecimiento media anual de 20%.
Intercambio comercial México - Singapur
• En 2012 Singapur ocupó el
lugar número 25 en el
comercio total de México.

• El intercambio comercial entre

México y Singapur creció 20%
entre 2002 y 2012, de 1,754
millones de dólares (md) en
2002 a 2,096 md en 2012.

• Las exportaciones crecieron

265%, pasando de 199 md en
2002 a 724 md en 2012.

• Al cierre de 2012 México

registró un déficit de 647 md
en su comercio con ese país.
 Comercio Bilateral México-Japón
(10BUSD)
Exportaciones Japonesas
日本の対メキシコ輸出額 Exportaciones Mexicanas
メキシコの対日本輸出額
25
22
19.6 20.1 20.5
20
18.1 18.5 4.4
3.2 3.8 4
15.7 2.8 3.5
15
14.2
12.8 2.6
2.8
2.2
10
16.4 16.3 16.5 17.6
15.3 15
13.1
5 10.6 11.4

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Distribución de las Exportaciones de Japón a México Distribución de las Exportaciones de México a Japón
Alimentos y
Animales
Otros Otros Vivos
12% 15% 21%
No
clasificados Bebidas y
2% Tabaco
Mnerales 1%
1%
Materia Pima
Maquinaria y Químicos Maquinaria no Comestible
Equipo de 3% y Equipo de 10%
Transporte Transporte Minerales
66% Productos 1%
Manufact. 36%
Productos
16% Quimicos
Productos 4%
Manufact.
Fuente: ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón, 2011 12%