You are on page 1of 127

Маркетинговое

исследование
российского рынка
деревянных клееных
конструкций (ДКК)
Апрель 2016

Copyright © «Текарт»
Этот документ подготовлен исследовательской компанией «Текарт»
исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем
документе информация была получена из источников, которые,
по мнению «Текарт», являются надежными. Дополнительная
информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая
его часть не может распространяться без письменного разрешения
«Текарт», либо тиражироваться любыми способами.

Маркетинговая группа «Текарт»


маркетинговые исследования | брендинг | интернет-маркетинг |
рекламное агентство | создание сайтов | дизайн | фотоагентство
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Содержание
Введение......................................................................................................5

1. Общие сведения о деревянных клееных конструкциях...............................7

1.1. Понятие и классификация деревянных клееных конструкций..............7


1.2. Клееный брус: описание и виды.........................................................9
1.3. Большепролетные клееные конструкции: описание и виды................12
1.4. Основные эксплуатационные характеристики клееной древесины.
Сравнение с традиционными строительными материалами........................13
1.5. Области применения деревянных клееных конструкций.....................17
2. Российский рынок деревянных клееных конструкций...............................20

2.1. Объем и динамика развития рынка ДКК в 2007-2015 гг.....................20


2.2. Внутреннее производство ДКК в 2007- 2015 гг..................................26
2.3. Импорт.............................................................................................29
2.3.1. Объем и структура импорта ДКК в 2007-2015 гг.....................................29

2.3.2. Структура импорта клееного и конструкционного бруса в 2015 году........31

2.4. Экспорт............................................................................................34
2.4.1. Объем и структура экспорта ДКК в 2007-2015 гг....................................34

2.4.2. Структура экспорта клееного, конструкционного и ЛВЛ-бруса в 2015 году


....................................................................................................................36

3. Конкурентный анализ российского рынка деревянных клееных конструкций


..................................................................................................................42

3.1. Российские производители................................................................42


3.1.1. Виды деятельности...............................................................................42

3.1.2. Основные компании и их производственные мощности...........................44

3.1.3. Географическое распределение производств.........................................47

3.1.4. Основные тенденции............................................................................48

3.2. Ассортиментный анализ....................................................................51


3.3. Ценовой анализ................................................................................52
3.3.1. Стеновой профилированный и конструкционный брус............................53

3.3.2. Оконный брус......................................................................................54

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
2
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

3.3.3. Комплект дома из клееного бруса..........................................................54

3.3.4. Большепролетные конструкции.............................................................55

3.4. Сбытовая политика...........................................................................56


3.5. Маркетинговая политика..................................................................57
3.6. Особенности производства: сырье, оборудование..............................58
4. Анализ потребления деревянных клееных конструкций в России: структура
и характеристики потребления....................................................................60

5. Анализ отраслей-потребителей деревянных клееных конструкций в России


..................................................................................................................62

5.1. Строительная отрасль.......................................................................62


5.1.1. Обзор строительной отрасли: динамика развития в 2007-2015 гг............62

5.1.2. Жилищное строительство: динамика развития в 2007-2015 гг. и прогноз до


2021 года......................................................................................................66

5.1.3. Малоэтажное домостроение: динамика развития в 2007-2015 гг. и прогноз


до 2021 года.................................................................................................69

5.2. Деревянное домостроение................................................................72


5.2.1. Обзор и динамика развития в 2007-2015 гг............................................72

5.2.2. Соотношение технологий деревянного домостроения..............................74

5.2.3. Прогноз развития рынка до 2020 года...................................................74

6. Факторы, влияющие на развитие российского рынка деревянных клееных


конструкций...............................................................................................76

6.1. ЛПК России......................................................................................76


6.1.1. Текущее состояние и перспективы развития..........................................76

6.1.2. Последствия вступления в ВТО..............................................................84

6.2. Рынки традиционных строительных материалов................................86


6.3. Нормативная база и особенности сертификации ДКК.........................91
6.4. Проблемы рынка ДКК.......................................................................95
7. Прогноз развития российского рынка деревянных клееных конструкций до
2021 года...................................................................................................97

8. Оценка возможности выхода на российский рынок деревянных клееных


конструкций...............................................................................................99

8.1. Преимущества и барьеры выхода на рынок.......................................99

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
3
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

8.2. Особенности организации производства..........................................100


8.3. Объем инвестиций и рентабельность...............................................103
Выводы.....................................................................................................104

Приложение 1. Группы условий эксплуатации деревянных клееных


конструкций..............................................................................................107

Приложение 2. Обзор мирового рынка деревянных клееных конструкций. . .110

Текущее состояние и динамика развития...............................................110


Тенденции и перспективы......................................................................112
Приложение 3. Жилищное строительство в России в 2015 году в региональном
разрезе.....................................................................................................115

База данных российских производителей деревянных клееных конструкций


................................................................................................................125

Исследовательская компания «Текарт»......................................................127

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
4
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Введение
Объектом исследования является российский рынок деревянных клееных
конструкций.

Деревянная клееная конструкция (ДКК) — монолитная совокупность


деревянных деталей определенных параметров и взаиморасположения,
соединенных клеевой прослойкой, предназначенная для выполнения
несущих, ограждающих и/или эстетических (декоративных) функций в
строительных конструкциях, а также в изделиях различного назначения
(окна, двери, полы, мебель и др.).

Сфера применения деревянных клееных конструкций довольно разнообразна


и включает, прежде всего, такие направления, как возведение
большепролетных зданий и индивидуальное коттеджное домостроение.

В связи с этим основными видами ДКК, которым уделено внимание в данном


отчете, являются:

• клееный брус (стеновой профилированный и оконный);

• конструкционный брус (балка прямоугольного сечения);

• большепролетные клееные деревянные конструкции.

Хронология исследования:

• ретроспектива — 2007-2015 гг.;

• прогноз — 2016-2021 гг.

Содержание исследования

Аналитический отчет о маркетинговом исследовании российского рынка


деревянных клееных конструкций состоит из восьми глав.

В первой главе отчета приводятся общие сведения о ДКК: понятие и


классификация, описание отдельных видов конструкций, основные
эксплуатационные характеристики клееной древесины и области применения
ДКК.

Во второй главе отчета приводится информация о российском рынке ДКК, а


именно его основные количественные характеристики: объем и структура
потребления, темпы роста, объем и структура внутреннего производства,
экспорта и импорта.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
5
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

В третьей главе представлены результаты конкурентного анализа российских


производителей деревянных клееных конструкций, в том числе сегментация
компаний по видам деятельности и географическому признаку, выделение
основных участников рынка и определение их производственных мощностей,
анализ ассортиментной, ценовой, сбытовой и маркетинговой политики, а
также информация об особенностях производства ДКК отечественными
предприятиями.

Четвертая глава представляет собой анализ потребления деревянных клееных


конструкций в России. Здесь приводится информация о структуре и
характеристиках потребления ДКК.

В пятой главе приведена информация о текущем состоянии и перспективах


развития основных отраслей-потребителей.

Целью шестой главы отчета является выделение факторов, как благоприятно,


так и негативно влияющих на развитие отечественного рынка ДКК.

В седьмой главе отчета дан прогноз развития рынка деревянных клееных


конструкций в России до 2021 года.

Восьмая глава посвящена оценке возможности выхода на российский рынок


ДКК. Здесь рассмотрены преимущества и барьеры выхода на рынок,
особенности организации производства, а также объем инвестиций и
рентабельность.

В заключении отчета сформулированы выводы.

Замечания о методологии

Приводимые в отчете количественные показатели рынков, если нет прямого


указания на источник информации, носят оценочный характер. Такие данные
необходимо рассматривать как оценку исследовательской компании «Текарт»,
которая основывается на ряде прямых и косвенных данных, полученных из
первичных и вторичных источников.

Поскольку речь идет об оценочных показателях, для них характерна


определенная степень округления и допущений. Вместе с тем комплексный
подход к получению каждого оценочного показателя, а также опыт
проведения маркетинговых исследований компанией «Текарт», позволяют
говорить о достаточной близости оценок исследовательской компании
«Текарт» реальным рыночным показателям.

В тексте исследования даются пояснения по методологии получения оценок.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
6
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

1. Общие сведения о
деревянных клееных
конструкциях

1.1. Понятие и классификация деревянных


клееных конструкций
Деревянная клееная конструкция (ДКК) — монолитная совокупность
деревянных деталей определенных параметров и взаиморасположения,
соединенных клеевой прослойкой, предназначенная для выполнения
несущих, ограждающих и/или эстетических (декоративных) функций в
строительных конструкциях, а также в изделиях различного назначения
(окна, двери, полы, мебель и др.).

В зарубежной терминологии определению ДКК в некоторой степени


соответствует термин glulam (glulam timber, glulam beams). При этом
деревянные клееные конструкции (glulam) наряду с ЛВЛ-брусом (шпоновая
балка, Laminated Veneer Lumber), двутавровыми балками (I-beams, I-
joists) и так называемыми «структурными» материалами 1 в узком смысле
являются разновидностью композитных древесных материалов (EWP,
Engineered Wood Products). 2

Российская терминология несколько отличается от зарубежной. В частности, в


нашей стране (исходя из анализа таможенной статистики) ЛВЛ-брус и
двутавровые клееные балки включаются в категорию ДКК, что можно
объяснить небольшими объемами производства и потребления данной
продукции.

Согласно российским нормативным документам, деревянные клееные


конструкции классифицируются, прежде всего, на:

1 К структурной композитной древесине (SCL, Structural Composite Lumber)


относятся: PSL (Parallel Strand Lumber) — материал, производимый путем
склеивания под давлением кусков шпона, ориентированных для совпадения
направления волокон; OSL (Oriented Strand Lumber) — материал из тонкой
стружки, ориентированной по длине и склеенной под давлением.
2 В широком смысле к композитным древесным материалам относятся изделия,
полученные путем соединения элементов древесины каким-либо связующим, в том
числе древесностружечные, древесноволокнистые и цементно-стружечные плиты,
OSB.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
7
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• несущие — конструкции, предназначенные для восприятия постоянных


эксплуатационных, в основном механических, нагрузок,
обеспечивающие безопасность строительных конструкций, и
разрушение которых приводит к потере устойчивости всего здания или
сооружения (к данной категории относятся большепролетные
деревянные клееные конструкции и клееный конструкционный
брус, или клееная балка прямоугольного сечения);

• ненесущие — предназначаются для выполнения ограждающих и/или


декоративных (эстетических) функций строительных конструкций; они
являются самонесущими, и их разрушение не приводит к потере
устойчивости здания или сооружения (брусья стен и окон, каркасы
ограждающих конструкций панелей, т.е. непосредственно клееный
брус3, а также архитектурно-декоративные и другие элементы).

При этом часто ДКК выполняют несколько функций в совокупности.


Например, клееные брусья стен малоэтажных зданий выполняют
ограждающие, несущие и декоративные функции, что должно учитываться
при их изготовлении и применении.

Кроме того, ДКК подразделяются на прямые (прямолинейные) и гнутые


(криволинейные). Слои древесины в прямой балке расположены в
параллельных плоскостях, в слоистых гнутых изделиях прилагаемая нагрузка
направлена перпендикулярно к каждому слою. При этом несущие конструкции
могут быть как прямыми, так и гнутыми, в то время как клееный брус —
всегда прямолинейная конструкция.

Согласно СТО 36554501-003-2006 «Деревянные клееные конструкции


несущие. Общие технические условия» ФГУП «НИЦ «Строительство» ДКК
подразделяют (классифицируют) по следующим основным признакам:

1. По функциональному назначению ДКК подразделяют на классы, исходя из


учета ответственности зданий и сооружений, для которых используют
конструкции согласно требованиям раздела 5 ГОСТ 27751 к уровням
ответственности зданий и сооружений:

• I класс — конструкции для зданий I уровня ответственности,


используемые в качестве несущих, когда выход из строя конструкции
вызывает разрушение здания и сооружения или его части, что связано
с большими материальными или людскими потерями. К ним относятся
большепролетные конструкции спортивно-зрелищных, торговых, жилых
и общественных зданий и сооружений, как правило, индивидуального
проектирования;

3 Часто термином «клееный брус» обозначают все разнообразие деревянных


клееных конструкций, что является некорректным.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
8
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• II класс — конструкции для зданий II уровня ответственности. К ним


относятся конструкции производственных, складских и т.п. зданий;

• III класс — преимущественно ненесущие конструкции для зданий III


уровня ответственности.

2. В зависимости от условий эксплуатации конструкции относят к группам,


учитывающим эксплуатационные параметры относительной влажности,
температуры воздуха в зоне расположения конструкций, характерные
условия эксплуатации (в закрытых или открытых условиях). Группы
условий эксплуатации учитывают для назначения поправочных
коэффициентов к расчетным сопротивлениям древесины, выбора типа
клеев и защитных материалов при проектировании конструкций, а также
для выбора системы контроля качества при изготовлении конструкций.
Группы условий эксплуатации приведены в Приложении 1.

3. По срокам службы (в зависимости от капитальности зданий) ДКК


подразделяют на следующие категории:

• для зданий повышенной капитальности со сроком службы более 50 лет;

• для зданий средней капитальности со сроком службы от 25 до 50 лет;

• для зданий временного назначения со сроком службы до 10 лет.

1.2. Клееный брус: описание и виды


Клееный брус изготавливается путем высокотехнологичного и
инновационного вида глубокой переработки древесины, состоящего из
следующих последовательных операций:

• специально отобранные и подготовленные бревна, как правило,


хвойных пород дерева (сосна, ель, лиственница) распускаются на
доски;

• производится выборка досок;

• отобранные доски просушиваются до относительной влажности 8±2% и


строгаются;

• производится вырезка дефектов доски: сучков, смоляных кармашек,


гнили и т.д.;

• отдельные доски сращиваются по длине на мини-шип — получается


ламель, составная часть клееного бруса;

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
9
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• производится строгание ламелей с 4-х сторон для получения точной


геометрии перед склейкой;

• ламели склеиваются на мощном гидравлическом прессе в брус;

• брус профилируется.

Склеиваемых ламелей может быть от 2 до 5, что дает возможность


изготавливать клееный брус достаточно «толстым» (максимальная толщина
достигает 200 мм). Для склеивания ламелей между собой используют
специальный высокопрочный водостойкий экологически чистый клей, который
не препятствует возможности древесины «дышать».

Особенность производства клееного бруса заключается также в том, что при


склеивании в единый брус направление древесных волокон в ламелях
задается в противоположные друг от друга стороны. Это позволяет достичь
большей прочности клееного бруса по сравнению с цельным, а также
избежать появления внутреннего напряжения и деформации конструкции при
изменении влажности.

С целью защиты древесного материала от воздействия


ультрафиолета, влаги и быстрого возгорания клееный
брус дополнительно обрабатывается специальными
экологически чистыми составами.

В общем случае клееный брус является ненесущей


конструкцией и подразделяется на стеновой
(профилированный) и оконный (или евробрус).
Стеновой
профилированный По типу различают клееный брус сращенный в длину
клееный брус (KVH, Konstruktionsvollholz), склеенный в ширину
(BSH, Brettschnittholz) или комбинированный.

Оконный клееный брус изготавливается, как правило, из трех ламелей и


подразделяется на три категории:

• 1-я категория — средняя ламель сращенная, две


лицевые ламели цельные радиального или
полурадиального распила;

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
10Оконный клееный
брус
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• 2-я категория — две ламели сращенные, одна лицевая ламель цельная


радиального или полурадиального распила;

• 3-я категория — все три ламели сращенные, длина заготовок не менее


250 мм, лицевая ламель радиального или полурадиального распила.

Для домостроения специалисты рекомендуют использовать брус, склеенный


максимум из 2-3 ламелей. Технологически проще
изготовить, высушить и склеить тонкие ламели (25-33
мм), однако такой брус считается низкосортным.
Кроме того, следует регламентировать количество
сращиваний, иначе дом может выглядеть пятнистым
(окраска древесины хвойных пород имеет резкие
переходы от светло-желтого к оранжевому и
наоборот). Эстетичнее выглядит брус, склеенный из
Текстура микрошип ламелей толщиной не менее 60 мм с сохранением
пропорций сечения — ширина должна быть меньше,
чем высота или, как минимум, равна ей (например, ширина 135 мм при высоте
170 мм или ширина 180 мм при высоте 195 мм).

В отдельную категорию можно выделить так называемый конструкционный


брус (или балку, японский брус), который представляет собой
непрофилированный клееный брус прямоугольного сечения. В отличие от
обычного, в конструкционном брусе доска лежит плашмя, что обеспечивает
лучшее механическое взаимодействие и перераспределение нагрузок в
материале, а значит, и более высокую прочность. Кроме того, это позволяет
наращивать необходимую рабочую толщину. Конструкционный брус является
несущим элементом и используется в качестве балок перекрытий и каркасов,
а также для изготовления стропильных конструкций.

Склеивание ламелей для изготовления бруса осуществляется, в основном, с


помощью следующих видов клеев:

1. Оконный брус:

• ПВА Д4;

• ЭПИ.

2. Стеновой брус:

• ЭПИ;

• меламин;

• полиуретан.

В настоящее время многие производители клееного бруса проводят


тестирование на прочность склейки. Например, финские компании пользуются

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
11
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

специальными нормативами, по которым прочность клеевых конструкций


определяется стандартом SFS (марка J), соответствующем европейским EN 40
и prEN 385.

Кроме того, к клеевым соединениям предъявляются строгие экологические


требования. По существующей классификации они делятся на:

• опасные, непригодные для использования в жилых помещениях


(маркируются как FC2);

• потенциально опасные (FC1);

• абсолютно безопасные (FC0).

В клеях безопасного класса среднее содержание формальдегида должно быть


менее 0,5 мг/л. Согласно методу JAS MAFF, нормальным для клеевых
соединений FC0 считается содержание формальдегидных веществ в древесине
не более 0,2-0,3 мг/л.

1.3. Большепролетные клееные


конструкции: описание и виды
Большепролетные клееные деревянные несущие конструкции (БКДК)
— индустриальный вид современных строительных конструкций, которые
используются в строительстве большепролетных сооружений (стадионов,
ледовых дворцов, бассейнов, аквапарков, торговых и выставочных центров,
складских и сельскохозяйственных зданий) с пролетом до 50 м. Как правило,
к большепролетным относятся конструкции длиной от 20 м.

Основные технологические этапы производства БКДК (на примере завода


HAUS-KONZEPT Содружество):

• сушка древесины в автоматических сушильных камерах;

• калибровка и сортировка на автоматической линии;

• визуальная оценка пороков;

• автоматическая выторцовка дефектов;

• сращивание по длине на зубчатый шип;

• промежуточная технологическая выдержка ламелей на


механизированном складе до полной полимеризации клея;

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
12
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• калибровка ламели на 4-х стороннем строгальном станке, склейка


ламели на гладкую фугу;

• выдерживание под давлением собранной БКДК в прессе;

• обработка изделия на большеформатном строгальном станке


(максимальная ширина строгания — 2000 мм).

К основным видам большепролетных конструкций из клееной древесины


относятся: балки, рамы, фермы, арки.

Балки Рамы Фермы Арки

1.4. Основные эксплуатационные


характеристики клееной древесины.
Сравнение с традиционными
строительными материалами
Основным преимуществом ДКК является стабильность геометрических
параметров независимо от срока эксплуатации и воздействия окружающей
среды. Так как клееный материал не имеет пороков древесины (трещин,
искривлений, сучков), он практически не подвержен гниению и дает
минимальную усадку в размере (1%). Таким образом, клееные конструкции,
обладая всеми достоинствами древесины (легкая обработка, высокие
звукоизоляционные свойства, низкая теплопроводность и др.), практически
лишены ее недостатков.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
13
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

За счет комбинирования направлений волокон в слоях конечного продукта


появляется возможность корректировки механических характеристик
конструкционных материалов в зависимости от сферы применения. При
параллельном расположении волокон полученная конструкция обладает
большей гибкостью, а добавление перпендикулярно расположенных слоев
значительно увеличивает жесткость материала.

В области деревянного домостроения клееный брус успешно конкурирует с


цельной древесиной и кирпичом. Прочность конструкций из клееной
древесины на 50-70% выше по сравнению с оцилиндрованным бревном.
Лидируют ДКК и по теплоизоляционным свойствам. За счет того что
профилированные клееные брусья плотно соединяются при сборке, нет
необходимости вкладывать утеплитель в пазы между ними. Горизонтальные
швы между бревнами утеплять и уплотнять сложнее. Теплозащитные свойства
стены из клееного бруса толщиной 180 мм соответствует свойствам стены
полутораметровой кирпичной кладки. В результате затраты на отопление
дома из клееного бруса в 9-13 раз меньше по сравнению с кирпичным.

В области конструирования большепролетных систем перекрытий клееная


древесина является достойным конкурентом традиционным металлическим и
железобетонным конструкциям. Среди преимуществ БКДК можно выделить:

• высокую степень заводской готовности конструкций;

• малую собственную массу при высокой прочности (в зависимости от


условий нагрузок стальные балки, используемые в строительстве,
могут быть на 20% тяжелее клееных конструкций, используемых в
аналогичных условиях; для железобетонных конструкций разница в
весе по сравнению с балками из клееного бруса при той же прочности
может достигать 600%);

• возможность перекрытия больших пролетов (более 100 м);

• возможность создания гнутоклееных элементов (до 30 м);

• технологичность изготовления изделий различных габаритов и


очертаний;

• высокую точность размеров конструкций.

В целом, можно отметить следующие преимущества ДКК перед


традиционными строительными материалами:

• высокие теплозащитные свойства и низкую теплопроводность;

• высокую огнестойкость и стойкость к агрессивным средам;

• высокую сейсмостойкость и радиопрозрачность;

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
14
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• высокие акустические достоинства;

• диэлектрические свойства;

• отсутствие усадки и растрескивания;

• легкость механической обработки;

• способность удерживать гвозди и хорошую адгезия к клеям;

• высокую скорость строительства;

• простоту сборки и обработки конструкций на строительной площадке


(небольшой удельный вес ДКК позволяет производить монтаж без
применения тяжелых грузоподъемных механизмов);

• значительную экономическую привлекательность;

• низкие энергозатраты на обработку сырья и изготовления конструкций;

• низкие трудозатраты при производстве и монтаже;

• низкие расходы на транспортировку, монтаж и эксплуатацию зданий;

• внесезонность;

• восполняемость сырьевой базы;

• экологичность.

Согласно данным финской независимой организации VTT (Valtion Teknillinen


Tutkimuskeskus, www.vtt.fi), дерево обладает относительно небольшим
коэффициентом теплопроводности, в то время как аналогичный показатель
для металлических каркасов на основе стальных профилей превышает этот
уровень в десятки раз (см. рисунок 27).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
15
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

60 58,0

50

40

30

20 17,5

10
1,3 0,8 0,1
0
Нержавеющая сталь Кирпич
Оцинкованная сталь Бетон Дерево

Рисунок 1. Коэффициенты теплопроводности различных строительных


материалов, Вт/(м2·К)

Кроме того, ДКК, в отличие от металлических конструкций, имеют высокий


предел огнестойкости. Низкая скорость обугливания клееной древесины при
пожаре (около 0,7 мм/мин) в совокупности с низкой теплопроводностью
обеспечивает устойчивость конструкций в течение длительного времени. Как
правило, расчетные сечения конструкций без дополнительной обработки
обеспечивают огнестойкость здания в течение не менее 30 мин. В случае
когда необходимо обеспечить повышенную огнестойкость, например, в
лестничных пролетах, ДКК могут быть обшиты цеметностружечными или
гипсокартонными плитами.

Аналогично быстровозводимым металлоконструкциям, ДКК имеют высокую


степень заводской готовности, что позволяет существенно сократить сроки
строительства и осуществлять работы круглогодично.

Технико-экономические расчеты показывают, что использование ДКК вместо


железобетонных конструкций в покрытиях пролетом 12-24 м дает снижение
расхода стали на 20-24 кг/кв. м, цемента — на 30-35 кг/кв. м и массы
конструкции — в 4-5 раз. Применение 1 куб. м клееной древесины заменяет
0,5-1,0 тонны стали. При увеличении пролета покрытий эти показатели
улучшаются в пользу ДКК.

С точки зрения производства (затрат энергии, экологических факторов)


дерево практически во всех отношениях является более привлекательным
технологическим продуктом (см. рисунок 2).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
16
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

100%
100%

100%

100%
120%

77%
100%

67%

62%
80%

47%
45%

100%
60%

28%
82%

81%
69%

40%

60%
20%

0%
Затраты Влияние на Загрязнение Загрязнение Производств
энергии на климат воздуха воды енные отходы
производств
Дерево Сталь Бетон
о

Рисунок 2. Сравнительный анализ особенностей производства основных


строительных материалов, %

В целом, эффективность использования ДКК также может быть продиктована


возобновляемостью лесного ресурса, в отличие от рудных запасов, что
позволяет регулировать сырьевой баланс.

1.5. Области применения деревянных


клееных конструкций
Сфера применения деревянных клееных конструкций довольно разнообразна
и включает, прежде всего, такие направления, как:

• возведение большепролетных зданий (спортивные сооружения —


хоккейные и ледовые стадионы, аквапарки, бассейны и т.д., здания
общественного назначения — кинотеатры, рынки, магазины,
концертные и выставочные залы и т.д., промышленные и
сельскохозяйственные объекты);

• индивидуальное коттеджное домостроение (массивное, каркасное и


панельное).

Размеры сечений и конструктивное решение БКДК, как правило, определяется


по проектному расчету. При этом максимальное сечение составляет 250х2000

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
17
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

мм, длина — до 30 м. Балки перекрытий и стропила, в основном, имеют


ширину от 60 до 200 мм, высоту — до 2 м, длину — до 30 м.

В деревянном домостроении применяется клееный профилированный брус


основных сечений 140х200, 160х200, 180х200 и 200х200 мм длиной 6 и 12,5
м. В отдельных случаях по заказу застройщиков изготавливается брус других
сечений, например, 200х270 или 180х240 мм.

Дома могут поставляться в виде деталей по готовым и индивидуальным


проектам или возводиться «под ключ». Полностью пригодный для проживания
дом из профилированного клееного бруса монтируется за два месяца.

В России широко используется пока только BSH и комбинированный брус, в то


время как основным строительным материалом в Европе является именно
KVH-брус. Сечения KVH, выпускаемого лесопильными предприятиями Австрии
и Германии — 60х160, 60x140, 60x200, 80x160, 80x200, 80x220, 100x100,
100x160, 100x180, 100x200, 100x220, 120x160, 120x240, 140x140, 140x200,
140x240 мм. Основными потребителями такой продукции являются строители
одно- и двухэтажных щитовых (иногда их называют «сэндвич») домов.

Особым направлением является использование ДКК в строительстве


сооружений с агрессивными средами 4. Дело в том, что срок службы стальных
конструкций в таких условиях — всего 5-7 лет, в то время как деревянных —
более 60 лет.

Благодаря тому что дерево — «радиопрозрачный» материал, ДКК позволяют


выполнять покрытие антенн различного назначения, а также обеспечивают
более благоприятную для здоровья электромагнитную обстановку в
помещении, так как излучения не отражаются многократно от стен, а
свободно покидают здание. Это обусловило применение клееных конструкций
в зданиях с особыми требованиями к радиопрозрачности, а также к
коррозионной стойкости, акустике и сейсмостойкости.

Также возможно использование изделий из клееной древесины в


строительстве объектов транспортного назначения (мосты, железнодорожные
шпалы, переводные брусья). В частности, практикуют использование
композиционных конструкций (деревобетонных балок) в сооружении мостов и
перекрытий пролетом до 18 м.

Особые эстетические свойства деревянных конструкций позволяют


использовать их в качестве элементов декора. Клееные балки имеют вид
массивной древесины и могут применяться для покрытия относительно
небольших залов ресторанов, кафе, кинотеатров, при строительстве
различных парковых павильонов, беседок и других архитектурных форм. При

4 Пример: склады удобрений и химических реагентов в Москве и Санкт-


Петербурге.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
18
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

этом отпадает необходимость устройства подвесных потолков и облицовки


дорогостоящим материалом.

Еще одной областью применения клееного бруса, помимо строительства,


является изготовление оконных профилей и дверных блоков. Оконный брус
склеивается из трех ламелей. Применение клееного бруса вместо цельного
массива защищает деревянные окна и двери от деформации и гасит
возникающие внутри профиля напряжения, а также позволяет увеличить
прочность изделий на 80% и жесткость на 40% по сравнению с
цельнодеревянными конструкциями. Оконный брус склеивается из трех
ламелей и, как правило, имеет следующие размеры: сечение — 82х82, 72х86,
86х86, 82х86 мм, длина — 3 и 6 м.

Кроме того, из клееной древесины изготавливается широкий ассортимент


архитектурно-декоративных и других элементов: щиты (в том числе
мебельные), панели, столбы, половые доски, подоконники, ступени лестниц и
т. д.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
19
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

2. Российский рынок деревянных


клееных конструкций

2.1. Объем и динамика развития рынка ДКК


в 2007-2015 гг.
В СССР первые исследования и применение деревянных клееных конструкций
начались в 1942 году, однако к массовому их производству в нашей стране
приступили только в 70-х годах. Первый завод был сдан в эксплуатацию в
1973 году в г. Волокамске 5. В течение последующих 3-4 лет в стране на
импортном оборудовании работало уже 25 предприятий с общей
производительностью около 100 тыс. куб. м клееных изделий в год. Все они
находились в европейской части СССР. Клееная древесина широко
использовалась при строительстве зданий сельскохозяйственного назначения,
складов минеральных удобрений, общественных зданий. Для жилых зданий
клееный материал не использовался из-за высокой токсичности клеев и
пропиток. Была создана нормативная база, школа проектировщиков. Однако с
началом «перестройки» отрасль утратила практически все наработки.

В то время как в 90-е годы Европа переживала бум производства клееной


древесины, отечественные предприятия закрывались одно за другим. Таким
образом, к началу XXI века российский рынок ДКК находился в крайне
неразвитом состоянии. Положительная динамика наметилась только с 2000
года.

В результате устойчивого ежегодного роста совокупный объем выпуска ДКК в


2005-2006 гг. составил порядка 90 тыс. куб. м, а в 2007 году превысил
уровень 130 тыс. куб. м.

При этом в 2006-2007 гг. объем внутреннего потребления клееной древесины


в России оставался на достаточно низком уровне: около 70% выпускаемой
продукции поставлялось на экспорт. В последующие годы доля экспорта
снизилась: показатель 2013 года — 25%; 2014 года — 28%; 2015 года — 37%
(см. рисунок 3).

5 В 2002 году Волоколамский завод строительных материалов, единственный из


предприятий Советского Союза по производству ДКК, переживших «перестройку»,
был приобретен компанией «Сокофекс-Древстрой», которая провела его полную
модернизацию и реконструкцию.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
20
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

100%
90%
31,1%
80% 46,3% 53,3%
70% 66,2% 60,7% 62,8% 63,2%
60% 75,1% 71,6%
50%
40%
68,9%
30% 53,7% 46,7%
20% 33,8% 39,3% 37,2% 36,8%
10% 24,9% 28,4%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Экспорт Внутренний рынок

Рисунок 3. Доля экспорта в общем объеме производства деревянных клееных


конструкций в России в 2007-2015 гг., % от общего объема в натуральном
выражении (источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и
данных производителей)

Объем российского рынка деревянных клееных конструкций в 2008 году, по


данным «Текарт», составил 178,1 тыс. куб. м, увеличившись по сравнению с
уровнем 2007 года в 3,6 раза. Под влиянием экономического кризиса в
2009 году потребление ДКК сократилось практически вдвое. Однако уже в
2010 году, вследствие восстановления спроса, объем рынка деревянных
клееных конструкций в России увеличился на 28,9%, а в 2011 году превысил
показатель 2008 года на 3,3% (183,9 тыс. куб. м).

В 2012-2013 гг. рынок демонстрировал положительный прирост и по итогам


2013 года составил 267,9 тыс. куб. м. В 2014 году потребление ДКК выросло
на 5,7% до 283,1 тыс. куб. м.

Снижение объема российского рынка ДКК в 2015 году на 11,9% до


249,5 тыс. куб. м вызвано значительным ростом экспорта несущих клееных
конструкций (см. рисунок 4). Так, объем вывезенного ЛВЛ-бруса за последний
год увеличился более, чем в 1,5 раза.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
21
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

300 283,1 300,0%


261,6% 267,9
249,5 250,0%
250
200,0%
200 178,1 183,9195,7
150,0%
150 122,650,0% 100,0%
95,1 36,9% 50,0%
100
42,9% 28,9% 0,0%
49,3 6,4% 5,7%
50 -11,9% -50,0%
-46,6%
0 -100,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем, тыс. куб. м


Прирост, %

Рисунок 4. Объем и динамика российского рынка деревянных клееных


конструкций в 2007-2015 гг. (источник: «Текарт» на основании данных
ФСГС РФ, ФТС РФ и данных производителей)

Доля импортной продукции на российском рынке ДКК в последние годы


колеблется в районе 5-7%. В 2015 году импорт сократился более, чем в два
раза, доля зарубежной продукции на российском рынке составила 2,4%
(см. рисунок 5).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
22
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

100% 6,1% 9,6% 7,3% 5,7% 6,2% 6,1% 5,4% 2,4%


90% 14,2%
80%
70%
60%
50% 93,9% 90,4% 92,7% 94,3% 93,8% 93,9% 94,6% 97,6%
40% 85,8%
30%
20%
10%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Российская продукция Импорт

Рисунок 5. Доля импорта в общем объеме российского рынка деревянных


клееных конструкций в 2007-2015 гг., % от общего объема в натуральном
выражении (источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и
данных производителей)

Основным видом потребляемых в России деревянных клееных конструкций


является клееный брус (включая стеновой и оконный). В 2015 году его доля в
общем объеме рынка увеличилась до 59,0%.

Потребление непосредственно клееного бруса в 2015 году составило


147,2 тыс. куб. м (144,9 тыс. куб. м в 2014 году). Доля экспорта в общем
объеме производства клееного бруса в России в 2015 году составила 12,5%
(экспортировался в основном оконный брус), импорта в общем объеме рынка
— 1,0%.

Потребление несущих конструкций, по оценке «Текарт», сократилось с


103,1 тыс. куб. м до 79,2 тыс. куб. м. Лидером сегмента остался
конструкционный брус (54,0% от общего объема рынка несущих клееных
конструкций).

Продажи прочих клееных изделий составили 9,3% от общего объема рынка


ДКК.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
23
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

12,4% 9,3%

51,2% 2014 2015 31,7%


36,4% 59,0%

Клееный
брус
Несущие
конструкци
и
Прочие
изделия

Рисунок 6. Структура российского рынка деревянных клееных конструкций по


видам в 2014-2015 гг., % от общего объема в натуральном выражении
(источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и данных
производителей) выражении (источник: «Текарт» на основании данных ФСГС
РФ и данных производителей)

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
24
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

4,2% 3,9%
29,5%
42,0%
2014 2015
54,0%
66,3%

ЛВЛ-брус

Конструкци
онный брус
БКДК

Рисунок 7. Структура российского рынка несущих клееных конструкций по


видам в 2014-2015 гг., % от общего объема в натуральном выражении
(источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и данных
производителей)

Относительно низкие по сравнению с зарубежными странами (подробнее см.


Приложение 2. Обзор мирового рынка деревянных клееных конструкций )
объемы потребления клееной древесины в России обусловлены следующими
основными факторами:

• низкими возможностями освоения выпуска высококачественного


клееного материала вследствие высокой стоимости импортного
оборудования и несовершенства российских аналогов;

• недостаточным наличием квалифицированной рабочей силы;

• неразвитостью рынка (клееный и конструкционный брус, а также БКДК


по-прежнему остаются относительно инновационными материалами для
российской строительной отрасли, отсутствуют традиционность и
широкая практика их использования);

• высокой стоимостью материала.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
25
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Можно утверждать, что в российской практике деревянные клееные


конструкции относятся к категории элитных строительных материалов,
стоимость которых на 15-20% выше, чем в европейских странах. Этот факт, с
одной стороны, влияет на конкурентоспособность российских производителей
на мировом рынке (в настоящее время отечественные компании клееных
изделий мало известны за рубежом), с другой, значительно ограничивает
внутреннее потребление.

2.2. Внутреннее производство ДКК в


2007- 2015 гг.
В 2006-2008 гг. в России наблюдалась положительная динамика производства
ДКК: CAGR за период 2005-2008 гг. составил 39,5%. Наибольший темп роста
выпуска пришелся на 2008 год (86,0%), в результате чего объем
производства ДКК увеличился до 252,8 тыс. куб. м.

В 2009 году сокращение выпуска деревянных клееных конструкций в России


составило 26,5%, а его объем снизился до 185,8 тыс. куб. м.

В 2010 году, по данным «Текарт», объем российского производства ДКК


составил 213,3 тыс. куб. м, что на 14,8% больше по сравнению с предыдущим
годом, но на 15,6% меньше по сравнению с уровнем 2008 года. Возвращение
производства ДКК на докризисный уровень произошло в 2011 году: объем
выпуска составил 285,5 тыс. куб. м, прирост по сравнению с предыдущим
годом — 33,8%, с 2008 годом — 12,9%.

В 2012 году прирост производства деревянных клееных конструкций в России


замедлился (+2,4%), а объем выпуска составил 292,4 тыс. куб. м.
В последующие два года, по оценкам «Текарт», объем производства ДКК в
России увеличился на 14,5% и 11,8% соответственно, в результате чего по
итогам 2014 года превысил уровень в 374 тыс. куб. м.

В 2015 году, по оценке «Текарт», было зафиксировано увеличение выпуска


ДКК на 2,8% до 384,7 тыс. куб. м. CAGR за период 2007-2015 гг. составил
13,9% (см. рисунок 8).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
26
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

450 100,0%
86,0%
400 374,4384,7 80,0%
350 334,9
300 285,5292,4 60,0%
252,8 33,8%
250 44,7% 213,3 40,0%
200 185,8 14,5% 20,0%
150 135,9 2,8%
14,8% 11,8% 0,0%
100 2,4%
50 -20,0%

0 -26,5% -40,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем, тыс. куб. м


Прирост, %

Рисунок 8. Объем и динамика производства деревянных клееных конструкций


в России в 2007- 2015 гг. (источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ
и данных производителей)

Структура выпуска ДКК по видам в 2015 году значительных изменений не


претерпела: как и годом ранее, около 87% производства суммарно образуют
несущие конструкции (43,7%) и клееный брус (43,3%).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
27
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

12,9% 13,0%

43,1% 43,3%
2014 2015

44,0% 43,7%

Клееный
брус
Несущие
конструкци
и
Прочие
изделия

Рисунок 9. Структура производства деревянных клееных конструкций в


России по видам в 2014-2015 гг., % от общего объема в натуральном
выражении (источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ и данных
производителей)

В структуре выпуска несущих клееных конструкций ведущие позиции


в 2015 году занял ЛВЛ-брус. По оценке «Текарт», в 2015 году объем
производства ЛВЛ-бруса составил 106,7 тыс. куб. м, что на 36,6% выше
показателя 2014 года. При этом доля конструкционного бруса c 50,0% в 2014
году сократилась до 34,7% в 2015 году (см. рисунок 10).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
28
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

2,6% 1,8%

34,7%
47,4% 2014 2015
50,0%
63,5%

ЛВЛ-брус

Конструкци
онный брус
БКДК

Рисунок 10. Структура производства несущих клееных конструкций в России


по видам в 2014-2015 гг., % от общего объема в натуральном выражении
(источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ и данных
производителей)

2.3. Импорт
2.3.1. Объем и структура импорта ДКК в 2007-2015 гг.
В период 2007-2011 гг. объем импортных поставок ДКК в Россию не превышал
11 тыс. куб. м в год. В последующие два года этот показатель резко
увеличился, а в 2013 году было зафиксировано его максимальное значение за
последние 8 лет — 16,3 тыс. куб. м. По результатам 2014 года объем импорта
ДКК сохранился на высоком уровне и составил 15,2 тыс. куб. м (-6,8% к
уровню предыдущего года).

В 2015 году в Россию было ввезено 6,1 тыс. куб. м ДКК, что является самым
низким показателем за последние 9 лет. Снижение по сравнению с 2015 годом
составило 59,5%.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
29
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Объем и динамика импорта ДКК в 2007-2015 гг. представлены на рисунке 11.

18 16,3 80,0%
16 53,6% 15,2 60,0%
14
12,2 33,6% 40,0%
12 10,8 10,5 20,0%
10 9,1 8,9 16,9% 17,0%
12,8% 0,0%
8 7,0 -1,6% -6,8% 6,1 -20,0%
6 -16,0%
4 -40,0%
2 -60,0%
-59,5%
0 -80,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем, тыс. куб. м


Прирост, %

Рисунок 11. Объем и динамика импорта деревянных клееных конструкций в


Россию в 2007-2015 гг. в натуральном выражении (источник: «Текарт» на
основании данных ФТС РФ)

Основными импортируемыми в Россию видами ДКК в последние годы являются


клееный (стеновой и оконный) и конструкционный брус (балки
прямоугольного сечения). Поставки ЛВЛ-бруса в Россию были зафиксированы
в 2012-2014 гг.

В период с 2007 по 2009 гг. в Россию импортировались также двутавровые


клееные балки, однако в 2010-2015 гг. поставки данной продукции
отсутствовали.

Доля импорта клееных панелей в 2014 году составила 2,3%, а в 2015 году
увеличилась до 6,8%.

Товарная структура импорта деревянных клееных конструкций в Россию в


2007-2015 гг. представлена на рисунках 12.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
30
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

2015 23% 2%7% 68%


2014 12% 4% 2%
1% 81%
2013 8%1%
2%
3% 86%
2012 16% 3%6% 75%
2011 30% 3%5% 62%
2010 36% 2%
2% 60%
2009 49% 8%1%6% 36%
2008 28% 16% 15% 12% 29%
2007 27% 10% 11% 14% 38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Клееный брус Конструкционный брус Двутавровые балки


Панели ЛВЛ-брус Другое

Рисунок 12. Товарная структура импорта деревянных клееных конструкций в


Россию в 2007-2015 гг., % от общего объема в натуральном выражении
(источник: «Текарт» на основании данных ФТС РФ)

2.3.2. Структура импорта клееного и конструкционного


бруса в 2015 году
Объем импорта клееного, конструкционного и ЛВЛ-бруса в 2014 году составил
2,51 тыс. куб. м на сумму 3,1 млн долл. 6 В 2015 году данный показатель
уменьшился до 1,55 тыс. куб. м (1,4 млн долл.). Такое снижение в большей
степени объясняется сокращением поставок конструкционного бруса
(в 4,8 раза по сравнению с предыдущим годом).

Как было сказано выше, ЛВЛ-брус в 2015 году в Россию не импортировался.

При этом основной объем импорта как в натуральном, так и в денежном


выражении пришелся на стеновой брус (см. рисунок 13).

6 Без учета таможенной пошлины и НДС.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
31
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

100%
8,7% 7,7%
90%
80% 15,7%
33,2%
70%
60%
50%
40% 75,6%
30% 59,1%
20%
10%
0%
В натуральном выражении В денежном выражении

Стеновой Оконный Конструкционный

Рисунок 13. Товарная структура импорта клееного и конструкционного бруса в


Россию в 2015 году, % от общего объема (источник: «Текарт» на основании
данных ФТС РФ)

В 2015 году стеновой клееный брус импортировался из семи стран


(девятьв 2014 году). Лидером данного сегмента традиционно является
Финляндия (Versowood), на которую вместе с Литвой (Jures Medis) и
Германией (Holzbau Rainar Patzsch) пришлось 89,9% импорта стенового бруса.

Региональная структура импорта стенового клееного бруса в 2015 году


представлена на рисунке 14.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
32
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

1,1%
11,9%

16,3% Финляндия
Литва
Германия
Прочие

70,7%

Рисунок 14. Региональная структура импорта стенового клееного бруса в


Россию в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении
(источник: «Текарт» на основании данных ФТС РФ)

Оконный клееный брус в 2015 году поставлялся из семи стран. Лидерам здесь
являются Финляндия (Skaala), Литва (Jovinkas, Langu Lama) и Латвия
(TKF Latekss) — суммарно более 85% импорта оконного бруса (рисунок 15).

8,2%
6,0%

9,8% Финляндия
Литва
Латвия
Индонезия
10,5% Прочие

65,5%

Рисунок 15. Региональная структура импорта оконного клееного бруса в


Россию в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении
(источник: «Текарт» на основании данных ФТС РФ)

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
33
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

В региональной структуре импорта конструкционного бруса более 69%


приходится на Германию (Nordlam, Rettenmeier, Wolf System). Остальной
объем обеспечивается поставками из Эстонии (Fore & Grupp) и Сербии
(Piramida).

14,3%

16,3% Германия
Эстония
Сербия

69,4%

Рисунок 16. Региональная структура импорта конструкционного бруса в


Россию в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении
(источник: «Текарт» на основании данных ФТС РФ)

2.4. Экспорт
2.4.1. Объем и структура экспорта ДКК в 2007-2015 гг.
В 2015 году из России было экспортировано 141,4 тыс. куб. м ДКК, что на
32,8% выше уровня 2014 года (см. рисунок 17). Данный показатель является
максимальным за весь рассматриваемый период. CAGR экспорта клееной
древесины за период с 2007 по 2015 гг. составил 5,3%.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
34
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

150 42,6% 141,4 50,0%


130 32,8% 40,0%
112,1108,9 106,5
110
93,7 99,8 99,6 30,0%
90 85,5 16,7% 83,3 27,8% 20,0%
12,5%
70 10,0%
50 0,0%
-0,1% -2,8%
30 -10,0%
-8,8%
10 -20,0%
-10 -23,5% -30,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем, тыс. куб. м


Прирост, %

Рисунок 17. Объем и динамика экспорта деревянных клееных конструкций из


России в 2007-2015 гг. в натуральном выражении (источник: «Текарт» на
основании данных ФТС РФ)

Основными экспортируемыми из России видами ДКК являются клееный


(стеновой и оконный), конструкционный (балка прямоугольного сечения) и
ЛВЛ-брус, а также клееные пиломатериалы (обрезные и необрезные),
мебельный и столярный щит.

До 2009 года из России экспортировались также двутавровые клееные балки.


Однако в 2010-2015 гг. данная продукция из нашей страны не вывозилась.

Товарная структура экспорта деревянных клееных конструкций из России в


2007-2015 гг. представлена на рисунке 18.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
35
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

2015 15% 11% 17% 2% 52% 3%


17% 14% 19% 4% 45% 1%
2013 23% 17% 19% 3% 38%
16% 20% 25% 4% 36%
2011 18% 24% 17% 4% 36%
24% 32% 25% 4% 15%
2009 20% 41% 31% 4%4%
21% 47% 21% 5%2%5%
2007 35% 35% 13% 9%2% 5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Клееный брус Конструкционный брус Пиломатериалы


Щит ЛВЛ-брус Двутавровые балки
Другое

Рисунок 18. Товарная структура экспорта деревянных клееных конструкций из


России в 2007-2015 гг., % от общего объема в натуральном выражении
(источник: «Текарт» на основании данных ФТС РФ)

2.4.2. Структура экспорта клееного, конструкционного и


ЛВЛ-бруса в 2015 году
Объем экспорта клееного, конструкционного и ЛВЛ-бруса из России в
2015 году составил 109,9 тыс. куб. м на сумму 61,2 млн долл. При этом
наибольшая доля поставок, как и годом ранее, пришлась на ЛВЛ-брус
(66,7% в натуральном и 64,2% в денежном выражении) (см. рисунок 19).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
36
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

100% 3,2% 3,0%


15,8% 20,0%
80%
14,3% 12,8%
60%

40%
66,7% 64,2%
20%

0%
В натуральном выражении В денежном выражении

ЛВЛ-брус Конструкционный
Оконный Стеновой

Рисунок 19. Товарная структура экспорта клееного, конструкционного и


ЛВЛ- бруса из России в 2015 году, % от общего объема (источник: «Текарт»
на основании данных ФТС РФ)

ЛВЛ-брус экспортировался в 2015 году из России в 28 стран. Основные


направления поставок — Австралия, Польша, Финляндия, Франция, Швеция,
США и Саудовская Аравия (см. рисунок 20).

15,7%

2,8% Австралия
Польша
38,6% 2,9% Финляндия
2,9% Франция
3,5% Швеция
США
5,8% Саудовская Аравия
Прочие

27,8%
Рисунок 20. Региональная структура экспорта ЛВЛ-бруса из России в
2015 году, % от общего объема в натуральном выражении (источник:
«Текарт» на основании данных ФТС РФ)

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
37
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Единственные экспортеры данного вида продукции (в скобках приведены


страны назначения):

• ООО «СТОД» (Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия,


Греция, Дания, Египет, Латвия, Литва, Малайзия, Нидерланды,
Норвегия, ОАЭ, Польша, Румыния, Саудовская Аравия, США, Тайвань,
Тринидад и Тобаго, Турция, Узюекистан, Украина, Финляндия,
Франция, Швеция, ЮАР, Япония) — 69,0 тыс. куб. м, или 94,0% от
общего объема экспорта ЛВЛ-бруса;

• ОАО «ЛВЛ-Югра» (Бельгия, Польша, Франция) — 4,4 тыс. куб. м, или


6,0%.

Приоритетным направлением вывоза конструкционного клееного бруса из


России в 2015 году стала Япония (99,0% от общего объема поставок ККБ).
Остальной объем экспорта пришелся на Китай (0,3%), Азербайджан (0,3%),
Италию, Эстонию и Сербию (суммарно 0,4%).

Поставщики конструкционного клееного бруса на внешний рынок в 2015 году


(в скобках приведены страны назначения):

• ЗАО «СТС Текновуд» (Китай, Япония) — 15 584,4 куб. м, или 99,3%;

• ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» (Азербайджан, Италия, Эстония) —


100,8 куб. м;

• ООО «Дома и Бани» (Сербия) — 8,5 куб. м.

В структуре экспорта оконного клееного бруса с точки зрения стран


назначения суммарно около 79% пришлось на Германию, Норвегию, Италию и
Литву (см. рисунок 21).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
38
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

9,7%
3,0%
3,1%
35,0% 5,1% Германия
Норвегия
Италия
Литва
9,3% Франция
Япония
Венгрия
Прочие

14,2%
20,6%
Рисунок 21. Региональная структура экспорта оконного клееного бруса из
России в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении (источник:
«Текарт» на основании данных ФТС РФ)

В 2015 году ведущими экспортерами оконного клееного бруса стали


следующие российские производители (в скобках приведены страны
назначения):

• ООО «Лесобалт» (Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия,


Германия, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Республика
Корея, Франция, Чехия, Япония) — 15 975,5 куб. м;

• ООО «Детчинский деревообрабатывающий комбинат» (Германия,


Литва) — 680 куб. м;

• ООО «Сибпанель» (Германия, Италия, Украина) — 198,5 куб. м.

Наибольший объем стенового клееного бруса был направлен в Италию


(1 628,3 куб. м), Киргизию (577,3 куб. м), Германию (306,2 куб. м) и Австрию
(274,6 куб. м).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
39
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

3,0%
4,1%
4,4%
5,6%
Италия
Киргизия
8,2% Германия
Австрия
48,4%
Литва
Таджикистан
9,1% Молдавия
Прочие

17,2%

Рисунок 22. Региональная структура экспорта стенового клееного бруса из


России в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении (источник:
«Текарт» на основании данных ФТС РФ)

Основные экспортеры стенового клееного бруса в 2015 году (в скобках


приведены страны назначения):

• АО «С-ДОК» (Австрия, Бельгия, Германия, Италия);

• ООО «Сиблюкс-Центр» (Киргизия);

• ООО «Стройлес» (Австрия, Италия);

• ООО «СК Лесные Традиции» (Таджикистан);

• ООО «СВ-Дом» (Молдавия).

Ниже представлен структура экспорта стенового клееного бруса в 2015 году


по производителям (см. рисунок 23).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
40
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

11,3%
2,8%
С-ДОК, АО
3,4% Сиблюкс-Центр, ООО
Стройлес, ООО
3,9% СК Лесные Традиции,
ООО
4,2% СВ-Дом, ООО
54,2% 4,3% Зеленые деревянные
дома, АО
НТД, ООО
Прочие

15,9%

Рисунок 23. Структура экспорта стенового клееного бруса из России в разрезе


производителей в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении
(источник: «Текарт» на основании данных ФТС РФ)

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
41
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

3. Конкурентный анализ
российского рынка деревянных
клееных конструкций
Так как основными видами производимых в России ДКК являются
строительный брус (стеновой и оконный) и клееные несущие конструкции, в
данной главе рассмотрены только эти сегменты рынка.

3.1. Российские производители


Отечественные производители, которых насчитывается около 120, занимают
доминирующие позиции на российском рынке деревянных клееных
конструкций. При этом большая часть компаний (около 80%) располагает
небольшими производственными мощностями по выпуску стенового клееного
бруса (до 10 тыс. куб. м в год) и специализируется преимущественно на
деревянном домостроении. Остальные 20% приходятся на средние и крупные
производственные предприятия с годовой производственной мощностью более
10 тыс. куб. м, многие из которых осуществляют производство полного цикла,
включая лесозаготовку и лесопереработку, а также располагают строительно-
монтажными подразделениями.

3.1.1. Виды деятельности


В сегментах клееного бруса и клееных несущих конструкций российского
рынка ДКК можно выделить следующие основные специализации
отечественных производителей:

1. Производство ДКК.

Основное направление деятельности компаний, входящих в данную группу


— деревообработка и производство различных пиломатериалов. Выпуск
клееной древесины на большинстве таких предприятий был начат для
расширения ассортимента предлагаемой продукции.

2. Производство и строительство с использованием ДКК.

Наиболее многочисленная группа, объединяющая следующие типы


компаний:

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
42
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• компании, занимающиеся строительством деревянных малоэтажных


домов и в основном производящие стеновой профилированный клееный
брус для обеспечения собственных потребностей (т.е. продажа
клееного бруса осуществляется только в составе комплектов
домов);

• компании, которые, помимо продажи клееных изделий погонажем,


выполняют проектирование и изготовление готовых комплектов домов
либо предоставляют услуги по строительству.

Примерное распределение российских производителей по видам деятельности


представлено на рисунке 24.

Кроме того, необходимо отметить, что большинство отечественных


производителей ориентированы на выпуск строительного и конструкционного
бруса, т.е. элементов малоэтажного домостроения, в то время как
оборудованием для изготовления большепролетных клееных деревянных
конструкций для нежилого строительства располагают около десяти
компаний.

27,1%

Производство и
строительство с
использованием ДКК
Производство ДКК

72,9%

Рисунок 24. Сегментация российских производителей деревянных клееных


конструкций по видам деятельности, % от общего количества компаний
(источник: «Текарт» на основании базы данных «Российские производители
деревянных клееных конструкций»)

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
43
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

3.1.2. Основные компании и их производственные


мощности
К основным российским производителям на рынке ДКК можно отнести
следующие компании (по сегментам):

1. Большепролетные клееные деревянные конструкции:

• ЗАО «78 ДОК Н.М.»;

• ООО «HAUS-KONZEPT Содружество»;

• ООО «Стройконструкция»;

• ЗАО «Тимбер».

Помимо вышеперечисленных компаний, о производстве БКДК заявляют


также Luxury Woodcraft, ООО «Максхаус», ООО «СК Русь»,
ООО «Волоколамский завод клееных конструкций», ООО «Ямальский
лесопромышленный комплекс» и др.

2. Элементы малоэтажного домостроения (строительный и конструкционный


брус):

• ООО «АСБ-С»;

• ЗАО «Заволжский ДОЗ»;

• ООО «Ингеоком-Эко»;

• ЗАО «КрасноярскЛесоМатериалы»;

• ООО «Лесопромышленный комплекс»;

• ОАО «Линеа Леньо»;

• АО «Плитспичпром»;

• ООО «СКМД»;

• ЗАО «СТС Текновуд»;

• ООО «Сибирские терема»;

• АО «Сокольский ДОК»;

• ПАО «Спецфундаментстрой»;

• ЗАО «Тамак»;

• ООО «Компания ХОМА»;

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
44
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• EcoHouse Group;

• ПСК «Wooden House — Деревянный дом».

Кроме того, к числу основных отечественных производителей клееной


древесины можно отнести компании ОАО «ЛВЛ-Югра» и ООО «СТОД» (ранее
— ООО «МЛТ»), являющихся единственными в России производителями
ЛВЛ- бруса.

В следующей таблице представлена информация о производственных


мощностях основных российских производителях деревянных клееных
конструкций.

Таблица 1. Производственные мощности основных российских


производителей деревянных клееных конструкций

Производственная
Производитель Регион производства мощность предприятия,
куб. м в год

Большепролетные клееные деревянные конструкции

ООО «HAUS-KONZEPT г. Санкт-Петербург 40 000


Содружество»

ООО Московская область, г. Королев Более 24 000


«Стройконструкция»

ЗАО «Тимбер» Республика Марий Эл, г. До 18 000


Волжск

ЗАО «78 ДОК Н.М.» Нижегородская область, г. 10 000


Нижний Новгород

Элементы малоэтажного домостроения

ОАО «Сокольский ДОК» Вологодская область, г. Сокол 100 000

ЗАО «СТС Текновуд» Приморский край, п. Пластун Около 60 000

ООО «СК Русь» Ленинградская область, п. Сос- До 50 000


ново

ЗАО «КрасноярскЛесоМа- Красноярский край, промзона 40 000


териалы» п. Песчанка

ООО «Лесопромышлен- Костромская область, г. Шарья 25 000


ный комплекс»

ЗАО «Плитспичпром» Калужская область, г. Балаба- 20 000

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
45
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Производственная
Производитель Регион производства мощность предприятия,
куб. м в год

ново

ООО «СКМД» Новосибирская область, г. Но- 15 000


восибирск

EcoHouse Group Ленинградская область 15 000

ЗАО «Тамак» Тамбовская область, Бокинский 14 000


промышленный узел

ГК «Хоум Констракшен» Костромская область Около 13 000

ЗАО «Заволжский ДОЗ» Нижегородская область, г. За- 12 500


волжье

ООО «Волоколамский за- Московская область Более 12 000


вод клееных конструк-
ций»!

ООО «АСБ-С» Вологодская и Нижегородская 12 000


области

ООО «Ингеоком-Эко» Московская область 12 000

ОАО «Линеа Леньо» Владимирская область, г. Кур- Около 12 000


лово

ОАО «Спецфундамент- Липецкая область До 12 000


строй»

ПСК «Wooden House — Московская область До 12 000


Деревянный дом»

ООО «Сибирские терема» Иркутская область, г. Шелехов 10 000

ЛВЛ-брус

ООО «СТОД» Тверская область, г. Торжок 150 000

ОАО «ЛВЛ-Югра» Тюменская область, г. Нягань 39 000

Источник: «Текарт» на основании данных производителей

Из таблицы можно видеть, что производственные мощности основных


предприятий по выпуску клееного и конструкционного бруса, а также
большепролетных конструкций составляют около 530 тыс. куб. м в год,
ЛВЛ- бруса — порядка 190 тыс. куб. м в год.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
46
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

3.1.3. Географическое распределение производств


Основные производственные центры по выпуску ДКК сконцентрированы в
Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных
округах в непосредственной близости от регионов потребления. Ряд
производственных мощностей расположен также в Уральском и
Дальневосточном округах (см. рисунок 25).

5,2%

18,6%
ЦФО
38,1% СЗФО
СФО
ПФО
Прочие

18,6%

19,5%
Рисунок 25. Географическое распределение производств деревянных клееных
конструкций по федеральным округам, % от общего количества (источник:
«Текарт» на основании базы данных «Российские производители деревянных
клееных конструкций»)

Расположение относительно небольших предприятий, ориентированных на


сектор малоэтажного строительства, в целом соответствует географии
распределения деревянного домостроения (см. раздел Деревянное
домостроение).

Основными критериями выбора территориального размещения производства


являются удовлетворительный уровень состояния транспортной
инфраструктуры, близость лесозаготовительных баз или производств, готовых
к просушке пиломатериалов, а также наличие потребительского интереса,
потенциального или недостаточно удовлетворенного.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
47
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

3.1.4. Основные тенденции


Характерной особенностью современного российского рынка клееных изделий
являются две основные тенденции:

• масштабное наращивание производственных мощностей;

• интеграция отдельных предприятий в лесопромышленные и


строительные группы и
холдинги.

Еще в 2008 году об укреплении своих производственных позиций заявляли


компании Greenside, ООО «HAUS-KONZEPT Содружество» и ЗАО «Тамак»
(последняя анонсировала плановое удвоение производственных мощностей до
50 куб. м клееной продукции в год в ближайшей перспективе). Тогда же
началась реализация инвестиционного проекта стоимостью 725 млн руб. по
увеличению производственных мощностей Сокольского ДОК более чем в
3 раза, которая успешно завершилась в конце 2013 года.

Примерами представленных на рынке вертикально-интегрированных структур


могут служить группы компаний Segezha Group (www.segezha-group.com ),
«Содружество» (www.sodrugestvo.ru), «Зодчий» (www.zod.ru) и др. Как
правило, составными структурными единицами таких холдингов являются
лесозаготовительные предприятия, деревообрабатывающие комплексы, а
также собственные строительные центры.

Необходимо отметить, что процесс консолидации компаний охватывает весь


современный лесопромышленный комплекс в целом. В настоящее время
функционируют около 10 лесопромышленных корпораций. Объединение в
стратегические альянсы позволяет создать оптимальные экономические,
технические и организационные условия для функционирования.

Ярко выраженной тенденцией является также приток инвестиционного


капитала в промышленность строительных материалов (в том числе клееных
конструкций) со стороны крупных застройщиков. Это обусловлено тем, что
цены на строительные материалы растут быстрее цен на готовую
недвижимость. В качестве примера можно привести открытие завода по
производству клееного бруса строительной компанией
ПАО «Спецфундаментстрой».

Кроме того, наблюдается увеличение присутствия на отечественном рынке


зарубежных производителей путем открытия совместных предприятий на
территории России. В частности, в апреле 2009 года был запущен
деревообрабатывающий завод ООО «ММ-Ефимовский» в Бокситогорском
районе Ленинградской области (г. Пикалево). Это совместное предприятие
ОАО «Группа ЛСР» (включает два дивизиона — девелопмент и
стройматериалы и строительные услуги) и Mayr-Melnhof Holz GmbH (www.mm-

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
48
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

holz.com). Инвестиции в строительство завода составили 80 млн евро.


Предприятие является первой очередью деревообрабатывающего комплекса.
В планах — строительство завода по производству клееной древесины. После
выхода на полную мощность комплекс будет обрабатывать 650 тыс. куб. м
круглого леса в год и выпускать 350 тыс. куб. м пиломатериалов.

В 2012 году были запущены первые очереди двух лесоперерабатывающих


комплексов, предполагающих последующий ввод цехов по производству
клееной древесины:

• лесопильный завод российской компании «Кей Форест» (Республика


Карелия, пос. Раутакангас). Первым введен в строй участок
распиловки. Общие инвестиции — 800 млн руб. (включая и
последующие мощности нового завода: линии по производству сухих
пиломатериалов, строжки и цех по производству клееного бруса).
Объем продукции после выхода завода на полную мощность — 120 тыс
куб. м пиломатериалов и клееного бруса в год;

• первые цеха лесоперерабатывающего комплекса компании «Азимут». В


настоящее время работает линия сортировки бревна, цех лесопиления
и брикетного производства. Реализация всего проекта позволит
ежегодно выпускать 73 тыс. куб. м пиломатериалов, 10 тыc. куб. м
клееного бруса, 5 тыс. куб. м мебельного щита и 7 тыс. куб. м
погонажных изделий.

В 2013 году в Выборгском районе Ленинградской обл. (п. Пушное) запущено


производство нового деревообрабатывающего комбината по изготовлению
домокомплектов из клееного бруса под брендом Eco House Group. Мощность
завода составляет 15 тыс. куб. м при общей площади производственных
помещений 10 тыс. кв. м.

Также в 2013-2015 гг. были заявлены следующие инвестиционные проекты,


связанные с производством клееного бруса:

• реализация первого этапа приоритетного инвестиционного проекта в


области освоения лесов (Республика Бурятия) — строительство
«Байкальского деревообрабатывающего комплекса». Проект, общий
объем инвестиций в который составит 4,6 млрд руб., осуществляет
компания «Лесная биржа»;

• строительство лесоперерабатывающего завода китайско-российским


центром лесоматериалов (г. Харбин, Китай) в Омской области,
инвестиции в проект оцениваются в 15-30 млн евро.;

• открытие первой очереди лесоперерабатывающего производства в


Вологодской области (ст. Дикая, Сямженский район). Заявленный
объем инвестиций — 821,47 млн руб. Производственная программа

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
49
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

предприятия: пиломатериалы (70 тыс. куб. м в год); погонажные


изделия (30 тыс. куб. м в год); клееный брус (20 тыс. куб. м в год);
оцилиндрованное бревно (12 тыс. куб. м в год); технологическая щепа
(140,4 тыс. тонн в год); саженцы ЗКС (1 млн шт. в год);

• строительство предприятия по производству деревянных домов из


клееной древесины на базе закрытой фабрики гофрокартона в
пос. Аврово Волховского района Ленинградской области
(Ладожский ДСК). Годовая производственная мощность завода
превысит 200 тыс. куб. м готовых конструкций и комплектующих.
Общий объем инвестиций в проект — более 150 млн евро;

• запуск комплекса по производству клееной и погонажной продукции


компанией СП «БИВА» в Кежемском районе Красноярского края
стоимостью 3,5 млрд руб. На полную мощность (120 тыс. куб. м
клееных и 10 тыс. куб. м погонажных изделий) предприятие должно
выйти в 2017 году;

• модернизация производства на ООО «Лесопромышленный комплекс»


(пос. Шарья, Костромская область). Планируется увеличение объема
переработки древесины до 250 тыс. куб. м. Стоимость проекта — около
600 млн руб.

В 2016 году в г. Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа начал


работу завод деревянного домостроения «Ямальский лесопромышленный
комплекс». Завод планирует производить сборные комплекты панельных
домов по немецкой технологи MXM, комплекты домов из клееного бруса,
клееные конструкционные щиты и балки для промышленного и дорожного
строительства. Сумма инвестиций в проект составила 2 млрд руб.

Компанией «ХольцХаус» на период 2015-2018 гг. намечена организация


производства клееного бруса на территории моногорода Луза (Кировская
область). Проект включен Минпромторгом России в список приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов. Объем капитальных
вложений составит 437 млн руб., а мощности по выпуску клееного бруса —
17 тыс. куб. м в год.

3.2. Ассортиментный анализ


Как уже было отмечено выше, основным видом деревянных клееных
конструкций на российском рынке является стеновой профилированный
клееный брус. Данный продукт не требует высокой культуры производства,
так как брусья в стене работают на сжатие поперек волокон и испытывают
нагрузку преимущественно от собственного веса, а прочность древесины и

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
50
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

качество склеивания здесь не оказывают большого влияния на


эксплуатационные свойства.

Кроме того, распространенными видами продукции являются


конструкционный брус (балка) и клееный оконный брус.

Примерное распределение предложения российских производителей ДКК по


видам продукции представлено на рисунке 26.

Стеновой брус 92%


Конструкционный брус 60%
Оконный брус 29%
Большепролетные кон-ции 9%
ЛВЛ-брус 2%
Прочие клееные изделия 27%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рисунок 26. Ассортимент деревянных клееных конструкций российских


производителей, % от общего количества компаний (источник: «Текарт» на
основании базы данных «Российские производители деревянных клееных
конструкций»)

Профилированный клееный брус изготавливается как D-образного сечения


(т.е. снаружи имеет форму бревен, а внутри плоские стены с продольными
фасками), так и прямоугольного. Стандартные размеры сечения: 150х200 мм,
200х200 мм. Длина может достигать 12 000 мм. Толщина стенового бруса
формируется количеством склеиваемых ламелей. Как правило, используют от
2 до 5 ламелей.

Необходимо отметить, что размер сечения напрямую оказывает влияние на


теплоемкость деревянного дома, которая рассчитывается в зависимости от
региона. Например, в Северо-Западном округе, по оценкам специалистов,
достаточной теплоемкостью обладают дома с шириной бруса 220 мм. Часто
использование клееного бруса меньшей толщины (140 мм) может оказаться
недостаточным и потребовать использования дополнительных утеплителей.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
51
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Также увеличение сечения бруса сказывается на повышении огнестойкости


конструкции.

В комплекте со стеновым профилированным брусом производители, как


правило, предлагают дополнительные конструктивные клееные элементы,
такие как оконные и дверные блоки, доски пола, строганные изделия,
элементы лестниц и др.

Оконный брус, как правило, является трехслойным. Стандартные размеры


поперечных сечений: 72х86, 78х78, 78х80, 78х81, 82х86, 82х84 мм. Длина —
от 700 до 6 000 мм. В зависимости от качества исходных заготовок выделяют
оконный брус I, II и III сортов.

Что касается большепролетных клееных деревянных конструкций, здесь


производители делают ставку на параметры длины конструктивной балки
(максимальный показатель составляет более 60 000 мм) и радиус кривизны
(от 2 000 до 8 000 мм).

3.3. Ценовой анализ


Общей тенденцией рынка ДКК является, с одной стороны, отсутствие четко
выраженной ценовой политики компаний, что определяется высокой степенью
индивидуальности работ (т.е. производство клееной продукции реализуется
на основе конкретного проекта, исходя из которого и рассчитывается
стоимость изделия), с другой, подверженность цен на клееные конструкции,
как и на другие строительные материалы, сезонному росту.

Разнообразие стоимостных показателей определяется также наличием


большого числа ценообразующих факторов, таких как параметры сечения
бруса, качество исходного сырья (порода дерева), количество ламелей, тип
распила и т.д.

Далее представлен ценовой анализ деревянных клееных конструкций


российского производства в разрезе следующих основных ассортиментных
позиций:

• стеновой профилированный брус;

• конструкционный брус;

• оконный брус;

• комплект дома из клееного бруса;

• большепролетные конструкции.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
52
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

3.3.1. Стеновой профилированный и конструкционный


брус
Цены российских производителей на стеновой профилированный и
конструкционный брус представлены в таблице 2.

Таблица 2. Цены на стеновой профилированный и


конструкционный клееный брус

Наименование изделия Диапазон цен, руб./куб. м

Стеновой профилированный брус 19 000 — 29 500

Конструкционный брус (балка прямо- 19 000 — 32 000


угольного сечения)

Источник: «Текарт» на основании прайс-листов производителей

Большая часть производимой клееной продукции соответствующих


ассортиментных позиций реализуется в данном ценовом диапазоне. Исходный
материал — сосна, ель. Конструкционный брус стоит дороже
профилированного в силу своей более высокой несущей способности.

При этом можно выделить небольшой сегмент так называемого «элитного»


бруса, производимого из древесины таких пород, как лиственница, кедр,
альпийская ель, скандинавская сосна. В этом случае стоимость бруса может
колебаться в диапазоне от 32 до 60 тыс. руб. за куб. м.

3.3.2. Оконный брус


Клееный оконный брус является трехслойным и производится из сосны или
лиственницы. При этом выделяют несколько качественных категорий, в
зависимости от которых формируется ценовая политика (см. таблицу 3):

• категория 1 (сорт АЕ, «люкс») — средняя ламель сращенная, две


лицевые ламели цельные радиального или полурадиального распила;

• категория 2 (сорт А, «полулюкс») — две ламели сращенные, одна


лицевая ламель — цельная радиального или полурадиального распила;

• категория 3 (сорт В, «срощенный») — все три ламели сращенные,


лицевая ламель радиального или полурадиального распила.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
53
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Таблица 3. Цены на оконный клееный брус

Диапазон цен, руб./куб. м


Наименование изделия
Сорт АЕ Сорт А Сорт В

Сосна 33 000 — 47 000 29 000 — 39 000 22 000 — 30 000

Лиственница 36 000 — 57 000 33 000 — 47 000 29 000 — 33 000

Источник: «Текарт» на основании прайс-листов производителей

Размеры сечения бруса в данном случае определяются производственными


возможностями компании и оказывают существенного влияния на стоимость.
Цены на импостовый оконный брус (ширина от 92 мм, обычно — 115 мм)
превышают стоимость обычного на 5-15%. Оконный брус из ценных пород
древесины (например, дуб, красное дерево) обойдется примерно в
60- 90 тыс. руб. за куб. м.

3.3.3. Комплект дома из клееного бруса


Стоимость готового комплекта дома из клееного бруса может быть рассчитана
двумя способами: на основе цены за 1 куб. м клееной древесины или цены за
1 кв. м деревянного дома.

В первом случае стоимость готового комплекта из клееного профилированного


бруса (так называемый «конструктор»: брус «разбрусован» с запилами и
сверловкой (отверстиями под нагеля) маркирован по проекту) из сосны или
ели составляет около 16-28 тыс. руб. за куб. м, лиственницы или кедра — от
30 тыс. руб. за куб. м.

В случае принятия за основу 1 кв. м дома необходимо учитывать, что его


стоимость сильно зависит от площади и соотношения в проектах
окон/дверей/каркасных перегородок/массивных стен из бруса. При этом, чем
меньше проект, тем дороже он в пересчете на кв. метр. В среднем стоимость
такого домокомплекта варьируется от 10 до 20 тыс. руб./кв. м.

Строительство дома из клееного бруса «под ключ» обойдется в сумму


от 26 тыс. руб./кв. м.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
54
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

3.3.4. Большепролетные конструкции


Размеры сечений и конструктивное решение большепролетных клееных
деревянных конструкций, как правило, определяется индивидуально по
каждому проекту. Следовательно, трудно выделить более или менее среднюю
цену на данные изделия.

При этом, однако, можно указать их начальную стоимость. Так, цена на БКДК
производства ООО «Строймир» (Московская обл., www.stroymir.ru ) —
от 32 тыс. руб./куб. м, ЗАО «78 ДОК Н.М.» (Нижегородская область,
www.dok78.ru) — от 36 тыс. руб./куб. м, ООО «Волоколамский завод клееных
конструкций» (Московская область, www.vzkk.ru) — 46-60 тыс. руб./куб. м.

По мнению специалистов, ценовой вопрос является одним из наиболее


проблемных в отечественной отрасли производства ДКК. Несмотря на то, что в
период кризиса ряд производителей реализует проекты по строительству
доступных домов из клееного бруса и несколько снижает стоимость
погонажных изделий, цены на отечественные клееные конструкции
превышают среднемировой показатель примерно на 15-20%.

Сложившуюся ситуацию эксперты во многом объясняют неподготовленностью


рынка к условиям растущего спроса. Кроме того, большое влияние на
высокую стоимость деревянного клееного материала оказывают отстающие
технологии (например, физические трудозатраты в России минимум в 3-5 раз
выше существующих на современных мировых предприятиях) и масштаб
выпуска продукции. В российской практике преобладает мелкосерийное
производство под индивидуальные проекты, в то время как в Европе
значительную часть ассортимента занимают стандартные элементы массового
строительства.

Многие эксперты сходятся во мнении, что необходимо создание


унифицированного сортамента клееных элементов для свободной продажи.
При хорошей технической подготовке одна и та же балка может быть
применена как в перекрытиях и покрытиях жилых и производственных
зданий, так и в качестве отдельных частей более сложных конструкций —
ферм, рам и т.п.

Наиболее рациональным решением в данном случае является разработка


плана типовых решений, что позволит при проектировании зданий и
сооружений максимально использовать стандартные конструкции. Это также
сделает возможным поставить процесс выпуска ДКК на поток и
соответственно существенно сократить дефицит клееного материала и снизить
цены на данную продукцию.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
55
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

3.4. Сбытовая политика


География потребления деревянных клееных конструкций отечественного
производства довольно обширна. Основные регионы сбыта включают не
только Российскую Федерацию, но и страны ближнего и дальнего зарубежья.
Однако несмотря на значительный объем экспорта, на зарубежные рынки
ориентировано всего около 30% российских производителей.

Как уже было отмечено выше, более 25% от общего объема экспортных
поставок ДКК приходится на клееный (стеновой профилированный и
оконный) и конструкционный брус. Основным потребителем российского
конструкционного бруса (около 99,7% от общего объема поставок в
2015 году) является Япония, экспортером — ЗАО «СТС Текновуд», полностью
ориентированное на данный вид поставок. Вся продукция закупается
компанией «Сумитомо Корпорейшн», являющейся соучредителем
ЗАО «СТС Текновуд», и реализуется ей на японском рынке. Подавляющее
количество клееного бруса экспортируется в страны Западной Европы:
около 80% поставок оконного бруса в 2015 году пришлось на Германию,
Норвегию, Италию и Литву и более 82% поставок стенового бруса — на
Италию, Киргизию, Германию и Австрию.

На территории РФ клееная продукция представлена практически во всех


регионах. При этом мелкие производители ориентируются на удовлетворения
регионального спроса, в то время как крупные игроки нацелены на более
широкий рынок сбыта: Московский и Петербургский строительные рынки,
масштабные региональные проекты.

Что касается каналов сбыта, на рынке ДКК представлены стандартные схемы


доведения продукции до потребителя: собственные коммерческие
подразделения (отделы продаж), региональные представительства и
дилерские сети.

Развернутую дистрибутивную цепочку можно встретить только у крупных


игроков, производственные мощности которых позволяют обеспечить
потребности ключевых потребительских рынков. Традиционными дилерскими
центрами являются Москва и Санкт-Петербург. Ряд экспортно-
ориентированных компаний (ООО «Истра-Ламбер», ОАО «ЛВЛ-Югра» и др.)
открыли представительства за рубежом.

По мнению экспертов, сбытовая система на российском рынке клееной


древесины развита слабо. Большой процент предприятий реализует
продукцию собственными силами, в то время как, например, в Европе
коммерческая функция полностью возложена на крупнооптовые и
мелкооптовые торговые компании, которые освобождают производителя от
работы с мелкими заказчиками и обеспечивают ритмичность производства.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
56
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

В частности, можно отметить, что через прямые продажи реализуется


подавляющая доля строительного и конструкционного бруса (около 80%). В
сегментах готовых комплектов домов и кровельных конструкций этот
показатель составляет около 45%, при этом значительные доли здесь
занимают продажи девелоперам (порядка 55% для комплектов домов) и
архитектурно-дизайнерским бюро (около 20% для кровельных конструкций).

3.5. Маркетинговая политика


На динамичного развивающемся российском рынке ДКК первостепенное
значение для его участников приобретает грамотная маркетинговая политика.
Вследствие того что клееная древесина продолжает оставаться для России
относительно инновационным материалом, актуальной является задача
формирования внутреннего спроса.

Анализ совокупности применяемых маркетинговых инструментов позволяет


четко выявить их ориентацию преимущественно на сектор b2b.

В частности, широко распространен экспо-маркетинг. Специализация


выставок и их тематика достаточно разнообразны и включают следующие
основные направления:

• общестроительные выставки с обзором новых материалов (например,


конференция «Клееные деревянные конструкции: возможности и
перспективы» в рамках выставки «Балтийская строительная неделя»);

• специализированные выставки по вопросам деревянного домостроения


(международные выставки «Деревянный дом», «Деревянное
домостроение HolzHaus», «WoodBuild» и др.);

• выставки в рамках лесопромышленных форумов международного и


регионального значения (например, международный
лесопромышленный форум «Лесопромышленный комплекс России XXI
века»).

Все большей популярностью в последнее время пользуются нетрадиционные


инструменты продвижения, представленные в сети Интернет. Помимо
размещения информации о компании на собственном ресурсе (сайте),
производитель может открыто заявить о себе на специализированных
порталах, таких как Lesprom.ru, Woodbusiness.ru, Wood.ru. Регистрация здесь
служит не только инструментом рекламы, но и предоставляет возможность
увеличения продаж (на порталах действуют торговые площадки), а также
доступа к готовой аналитике в специализированных СМИ.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
57
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Некоторые производители ориентируются в своей маркетинговой политике и


на массового потребителя, прибегая к таким инструментам, как публичная
реклама.

Например, в 2008 году компания ООО «Инарко Премьер» в рамках рекламной


акции разместила вдоль городских дорог информационные стенды о
строительстве деревянных загородных коттеджей. Данный маркетинговый
инструмент известен своей популярностью в b2c секторе, однако оценить его
эффективность довольно сложно.

Другие, более «свежие», примеры:

• «Зодчий»: телефонные «прямые линии» с читателями «Московского


Комсомольца» и «Комсомольской правды», ответы на вопросы;
фигурирование компании в сюжете о тенденциях на рынке деревянного
домостроения на ТВ (3 Канал, Москва);

• «Детинец»: модульная реклама в газете «Комсомольская правда».

3.6. Особенности производства: сырье,


оборудование
Ориентируясь на выпуск соответствующего мировым стандартам
строительного материала, ведущие российские производители предпочитают
не экономить на качестве используемых материалов и отдают предпочтение
импортным оборудованию и клеевым системам.

Исходным материалом служит только отборная доска хвойных пород


преимущественно радиального или полурадиального распила. Поступающий
пиломатериал должен соответствовать 1-2 сорту хвойных пород класса «А» и
иметь естественную влажность 8-12%.

Стандартный парк оборудования для производства клееного бруса включает:


сушильные камеры, торцовочный автомат для дефектовки доски, станок для
4-сторонней обработки досок, пресс для склеивания ламелей, линии для
сращивания древесины, строгальный станок для чистой обработки и
профилирования. Наибольшей популярностью у российских производителей
пользуются немецкие технологические установки фирмы Weinig Gruppe,
американское оборудование Leademac, итальянское Secea и финское
Vainichek.

Практически все производители выбирают клей мирового лидера — компании


Akzo Nobel (Швеция). Менее распространены клеевые системы Dynea
(Норвегия), Кleiberit (Германия).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
58
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

4. Анализ потребления
деревянных клееных
конструкций в России: структура
и характеристики потребления
Спрос на российском рынке деревянных клееных конструкций формируется в
первую очередь со стороны профессиональных застройщиков. Основной
потребительский интерес сосредоточен в области малоэтажного деревянного
домостроения. ДКК для большепролетных перекрытий имеют ограниченное
применение в силу своей дороговизны. Как правило, они используются там,
где невозможна установка металлоконструкций (например, склады калийной
соли) или в дизайнерских проектах (Конькобежный центр в Крылатском, ЦВЗ
«Манеж», Дворец тенниса в Екатеринбурге и др.).

Структура потребления ДКК в России представлена на рисунке 27.

Основные критерии выбора поставщика на рынке ДКК традиционны: цена


материала и условия поставки. Вследствие того что рынок клееных
конструкций находится на стадии формирования, особое внимание здесь
уделяется таким факторам, как опыт работы на рынке, наличие собственного
производства, наличие сертификатов на выпускаемую продукцию и даже
дипломов выставок и конкурсов. То, что компания потратила значительные
средства на лицензирование своей деятельности, свидетельствует о ее
намерении работать на рынке всерьез и надолго.

Так как основные строительные работы начинаются в весенний период, а пик


активности приходится на летние месяцы, вполне логично, что все
организационные вопросы (размещение заказа на строительный материал,
его изготовление) решаются в осенне-зимний период. При этом высокая
заводская готовность деревянных клееных конструкций позволяет
осуществлять строительные работы круглогодично.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
59
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Деревянные клееные
конструкции

100%

Несущие Прочие клееные


Клееный брус
конструкции изделия

59,0% 31,8% 9,2%

Стеновой Оконный Стропильные системы Каркасы домов


и большепролетные
конструкции
78,4% 21,6% 10,3%
89,7%

Эксплуатируемые кровли и Нежилое


новое жилое строительство строительство

91,7% 8,3%

Промышленные и Другие
Спортивные
сельскохозяйственные общественные
сооружения
объекты здания

~55% ~35% ~10%

Рисунок 27. Структура потребления ДКК в России в 2015 году, %


(источник: оценка «Текарт»)

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
60
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

5. Анализ отраслей-
потребителей деревянных
клееных конструкций в России

5.1. Строительная отрасль

5.1.1. Обзор строительной отрасли: динамика развития


в 2007-2015 гг.
До финансового кризиса строительство в России развивалось высокими
темпами. По данным ФСГС РФ, объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», за период с 2005 года по 2008 год в стране
увеличился в 2,6 раз (с 1 754,4 млрд руб. до 4 528,1 млрд руб.).

В 2009 году ситуация на российском строительном рынке претерпела


изменения — объем выполненных работ сократился на 13,2% от уровня 2008
года, составив 3998,3 млрд руб. Однако в 2010 году объем строительных
работ вырос на 5,0%. Период 2012-2014 гг. ознаменовался снижением темпов
роста объемов выполненных работ. Так, данный показатель в 2014 году
составил 5 981,7 млрд. рублей, или 95,5% к уровню предыдущего года в
сопоставимых ценах.

В 2015 году объем работ, выполненных по виду деятельности


«Строительство», в стоимостном выражении составил 5 835,5 млрд руб (-7,0%
относительно 2014 года в сопоставимых ценах) (см. рисунок 28).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
61
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

7000 20,0%
6 019,55 981,75 835,5
6000 18,2% 5 714,1 15,0%
5 140,3
5000 12,8%
4 528,1 10,0%
4 454,2
3 998,3
4000 5,0%
3 293,3 5,0% 5,1%
3000 2,5% 0,0%
0,1%
2000 -5,0%
-4,5%
1000 -7,0% -10,0%

0 -13,2% -15,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем (в действующих ценах), млрд руб.
Прирост (в сопоставимых ценах), %

Рисунок 28. Объем работ, выполненных по виду деятельности


«Строительство» в России в 2007-2015 гг. (источник: «Текарт» на основании
данных ФСГС РФ)

Динамика строительной отрасли по сравнению с аналогичными периодами


предыдущих лет представлена на рисунке 29. Необходимо отметить, что с
начала 2007 года показатель прироста не опускался ниже 112%.
Благоприятная картина изменилась осенью 2008 года, и значение показателя
в декабре 2008 года составило уже 100,1% и до октября 2009 года не
поднималось выше 85%. Однако в начале 2010 года наметилась новая
тенденция увеличения объемов строительных работ, а в декабре 2011 года
рост по отношению к соответствующему месяцу 2010 года составил 107,7%.
Аналогичный показатель для декабря 2012 года — 101,6%, декабря 2013 года
— 98,6%. В 2014-2015 гг. динамика строительных работ носила
регрессирующий характер. Наименьшее значение индекса роста было
зафиксировано в июле 2015 года — 88,2% к июлю 2014 года. В конце 2015
года данный показатель в сопоставимых ценах составил 98,5%.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
62
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

140
130
120
110
100
90
80
70
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Рисунок 29. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности


«Строительство» в России в 2007-2015 гг., в % к соответствующему месяцу
предыдущего года (источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ)

Важно отметить сезонность строительного рынка: большая часть работ


проводится с конца весны по конец осени, в то время как в январе-марте они
замедляются. Высокие показатели декабря объясняются массовым вводом
зданий в эксплуатацию к концу отчетного периода (см. рисунок 30).

834,7
798,3
793,9

787,4
728,3

900
800
624,0

601,4

588,9
563,8

559,7
533,7

700
509,8

464,2

449,0

431,4

600
405,9
404,9
365,1

344,3

500
306,7
286,3

269,7

257,7
254,7
238,8

400
192,3
190,4

176,6

300
200
100
0
04.09

10.09

04.10

01.12

07.12

01.13

07.13

01.14

07.14

01.15
04.15

10.15
01.09

07.09

01.10

07.10
10.10
01.11
04.11
07.11
10.11

04.12

10.12

04.13

10.13

04.14

10.14

07.15

Рисунок 30. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности


«Строительство» в России в 2009-2015 гг., млрд руб. (источник: «Текарт» на
основании данных ФСГС РФ)

Данные о вводе в действие различных типов зданий в России в 2011-2015 гг.


представлены в следующей таблице.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
63
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Таблица 4. Ввод в действие зданий на территории РФ в 2011-2015 гг.

Общий строительный объем зданий,


Число зданий, тыс. Общая площадь зданий, млн кв. м
млн куб. м

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Введено в действие зданий 227,2 241,4 258,1 304,2 298,1 423,2 485,6 526,7 617,8 601,9 99,0 110,4 117,8 138,6 137,0

Жилого назначения 211,2 223,0 239,1 283,0 280,0 296,6 316,9 343,5 404,4 418,2 77,2 82,0 87,1 104,5 107,6

Нежилого назначения 16,0 18,4 19,0 21,2 18,1 126,6 168,7 183,2 213,4 183,7 21,8 28,4 30,7 34,2 29,4

Промышленные 2,7 3,1 3,0 3,4 2,5 32,7 43,7 45,0 55,1 41,5 3,4 4,5 4,2 5,2 4,0

Сельскохозяйственные 2,0 2,9 2,1 2,3 2,1 15,6 25,0 22,6 24,5 23,2 3,5 5,4 4,4 4,6 4,3

Коммерческие 5,2 6,3 7,1 7,9 6,7 35,3 45,4 54,5 70,5 66,3 6,1 7,6 9,5 12,0 10,8

Учебные 0,7 0,7 0,9 1,1 1,1 9,5 13,5 14,7 17,1 18,2 2,2 2,9 3,3 3,9 3,9

Системы здравоохранения 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 5,8 5,0 5,2 3,5 3,1 1,3 1,1 1,3 0,8 0,7

Административные 0,9 1,1 1,2 1,4 1,1 7,4 9,2 10,2 11,2 8,9 1,7 2,1 2,2 2,5 1,9

Другие 3,8 3,8 4,0 4,4 3,9 20,3 26,9 31,0 31,5 22,5 3,6 4,8 5,8 5,2 3,8

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
64
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

5.1.2. Жилищное строительство: динамика развития в


2007-2015 гг. и прогноз до 2021 года
Жилищное строительство является самостоятельным сегментом российской
строительной индустрии. Эта сфера в настоящее время развивается под
влиянием государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации». Основная цель программы — повышение доступности жилья и
качества жилищного обеспечения населения.

Динамика строительства жилых домов в докризисный период


свидетельствовала о достижимости поставленной цели. Так, по итогам 2007
года в России было построено 61,2 млн кв. м жилых помещений, что
превышает уровень предыдущего года на 10,6 млн кв. м, или на 20,9%.

Однако уже в начале 2008 года, т.е. еще в докризисный период обсуждались
низкие темпы развития жилищного строительства и невыполнимость
поставленных задач. Как следствие, в 2008 году организациями всех форм
собственности было сдано в эксплуатацию всего 64,1 млн кв. м жилья, всего
на 4,7% больше по сравнению с 2007 годом. По итогам 2009 года данный
показатель составил 59,9 млн кв. м, что на 6,5% меньше, чем в 2008 году. В
2010 году отрицательная динамика сохранилась, но наметилось
восстановление: за год было возведено 58,4 млн кв. м объектов жилищного
строительства, что всего на 2,5% ниже показателя предыдущего года. В 2011
году объем жилищного строительства составил уже 62,3 млн кв. м,
увеличившись 6,7% по сравнению с 2010 годом. В 2012 году было введено
65,7 млн кв. м жилья, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом,
в 2013 году — 70,5 млн кв. м (+7,2%). Отметим, что объем жилищного
строительства в 2014 году достиг уровня 84,8 млн кв. м, превысив тем самым
рекордный показатель 1987 года (72,8 млн кв. м).

В начале 2015 года темпы роста ввода жилья замедлились, а к концу года
было зафиксировано отставание от прошлогоднего показателя на 0,5%.
Объем жилищного строительства составил 83,8 млн кв. м.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
65
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

90 84,2 83,8 25,0%


20,9%
80 19,4%
70,5 20,0%
65,7
70 61,2 64,1 59,9 58,4 62,3 15,0%
60
50 6,7% 10,0%
40 7,2% 5,0%
30 4,7% 5,5%
0,0%
20 -0,5%
10 -2,5% -5,0%

0 -6,5% -10,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем, млн кв. м


Прирост, %

Рисунок 31. Объем и динамика жилищного строительства в России в


2007- 2015 гг. (источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ)

В 2015 году среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы


жилищного строительства осуществлялись в:

• Московской области, где введено 10,1% от сданной в эксплуатацию


общей площади жилья по России в целом (10,2% в 2014 году);

• Краснодарском крае — 5,5% (5,9%);

• Москве — 4,6% (4,1%);

• Тюменской области — 3,9% (3,9%);

• Санкт-Петербурге — 3,6% (4,0%);

• Республике Башкортостан — 3,2% (3,3%);

• Новосибирской области — 3,1% (2,7%);

• Свердловской области — 3,0% (3,0%);

• Республике Татарстан — 2,9% (3,0%);

• Ростовской области — 2,9% (2,9%);

• Ленинградской области — 2,8% (2,0%);

• Самарской области — 2,6% (2,3%);

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
66
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• Республике Дагестан — 2,1% (2,0%).

В этих субъектах Российской Федерации в 2015 году было построено 48,9% от


общего объема введенной жилой площади.

Прирост (падение) объемов ввода жилья в этих субъектах Российской


федерации по сравнению с 2014 годом составил:

• Московской области — (14,6%);

• Краснодарском крае — (2,9%);

• Москве — 15,8%;

• Тюменской области — 3,2;

• Санкт-Петербурге — (7,1%);

• Республике Башкортостан — 1,5%;

• Новосибирской области — 12,3%;

• Свердловской области — 2,5%;

• Республике Татарстан — 0,0%;

• Ростовской области — 3,6%;

• Ленинградской области — 30,0%;

• Самарской области — 17,1%;

• Республике Дагестан — 9,2%.

Подробная статистика жилищного строительства в России в 2015 году в


региональном разрезе приведена в Приложении 3.

По оценкам Министерства строительства и жилищно-коммунального


хозяйства РФ, в 2016-2017 гг. следует ожидать падение рынка жилой
недвижимости до уровня 70-75 млн кв. м. При этом, как и в случае с кризисом
2008 года, восстановление ввода жилья в эксплуатацию произойдет не
раньше, чем через три года.

С другой стороны, смягчить возможное падение рынка жилья могут продление


программы государственной поддержки ипотечного кредитования и введение
закона о реорганизации промзон.

С учетом данных факторов, к 2021 году объем рынка жилого строительства,


по оценке «Текарт», составит 107 млн кв. м (см. рисунок 32).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
67
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

120 30,0%
107,0
100 95,0 20,0%
83,8 85,0
80 76,2 73,0 77,0 10,0%
10,4% 11,8% 12,6%
60 5,5% 0,0%

40 -4,2% -10,0%
-9,1%
20 -20,0%

0 -30,0%
2015 (факт) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Объем, млн кв. м


Прирост, %

Рисунок 32. Объем и динамика жилищного строительства в России в


2015- 2021 гг. (источник: прогноз «Текарт» на основании данных
Минстроя РФ)

5.1.3. Малоэтажное домостроение: динамика развития в


2007-2015 гг. и прогноз до 2021 года
На рынке жилищного домостроения выделяют два вида строительства:
многоэтажное и индивидуальное малоэтажное. Развитие деревянного
домостроения связано с сегментом индивидуального малоэтажного
строительства.

Необходимость развития малоэтажного строительства обусловлена тем, что


возможности многоэтажной застройки в городах ограничены:

• нехваткой земельных участков, оборудованных инженерными сетями;

• устаревшими технологиями строительства;

• дефицитом строительных материалов, в первую очередь цемента 7;

7 Подсчитано, что по достижении ежегодных объемов строительства в 90 млн кв. м,


необходимо ежегодно использовать до 110 млн тонн цемента. В настоящее время в
России выпускается всего порядка 62,1 млн тонн цемента и, по прогнозам
«Текарт», с учетом резкого снижения объемов производства в кризисный период, к
2016 году объем производства может увеличиться только до 67 млн тонн.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
68
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• монополизмом на рынке многоэтажного домостроения.

Это приводит к недостаточным объемам строительства и увеличению


стоимости жилой недвижимости.

2007 год стал знаковым для строительный отрасли, поскольку прирост инди -
видуального строительства впервые за последние годы превысил в абсолют-
ном выражении прирост многоэтажного строительства (6,3 млн кв. м против
4,3 млн кв. м). Таким образом, уже в 2007 году доля индивидуального строи -
тельства в общем объеме по всей стране составила 43% (26,3 млн кв. м).
В 2009 году, на фоне снижения общего объема жилищного строительства, сег -
мент малоэтажного домостроения сохранил положительную динамику, в ре -
зультате чего доля индивидуального строительства выросла до 47,7%.
Однако в 2010 году малоэтажное домостроение, как и жилищное строитель -
ство в целом, продемонстрировало отрицательный прирост: в эксплуатацию
было введено всего 25,3 млн кв. м малоэтажных домов (-11,2% по сравнению
с 2009 годом).
В 2011 году положительная динамика была восстановлена: объем индивиду-
ального строительства увеличился на 5,6% до 26,8 млн кв. м.
По итогам 2012 года объем малоэтажного строительства вырос на 6,0% и
составил около 28,4 млн кв. м, а в 2013 и 2014 гг. — 30,7 и 35,2 млн кв. м
соответственно (на 8,1% и 23,9% больше показателя 2012 года).

В 2015 году, впервые за последние пять лет, был зафиксирована


отрицательная динамика малоэтажного домостроения. Относительно
предыдущего года данный показатель снизился на 5,2% и составил
34,3 млн кв. м.

Показатели индивидуального малоэтажного строительства в России в период с


2007 по 2015 гг. представлены в таблице 5.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
69
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Таблица 5. Индивидуальное строительство в России в


2007- 2015 гг.

Ввод жилья 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

В целом в России, 61,2 64,1 59,9 58,4 62,3 65,7 70,5 84,2 83,8
млн кв. м

Индивидуальное мало- 26,3 27,4 28,5 25,3 26,8 28,4 30,7 36,2 34,3
этажное строительство,
млн кв. м

Прирост по сравнению 31,7 4,0 4,3 -11,2 5,6 6,0 8,1 14,8 -5,2
с предыдущим годом, %

Доля индивидуального 43,0 42,7 47,7 43,4 43,0 43,2 43,5 43,5 40,9
малоэтажного строи-
тельства, %

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

Наиболее высокие показатели доли индивидуального малоэтажного строи-


тельства в 2015 году были зафиксированы в республиках Дагестан, Тыва и
Алтай, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республи-
ках, а также Белгородской области — от 76,1% до 98,2%.
Согласно прогнозам «Текарт», к 2021 году доля индивидуального
малоэтажного строительства в России вырастет до 44%, а его объем превысит
47 млн кв. м (см. рисунок 33).

50 47,1 46,0%
45 41,3
44,0%
40
34,3 36,1 44,0%
35 32,0 43,5%
30 28,1 29,7 42,5% 42,0%
41,5%
25 40,9% 40,7% 40,0%
20
15 38,0%
10 36,9% 36,0%
5
0 34,0%
2015 (факт) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Объем, млн кв. м
Доля, %

Рисунок 33. Объем и доля малоэтажного домостроения в России в 2015-


2021 гг. (источник: прогноз «Текарт» на основании данных Минстроя РФ
и собственных расчетов)

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
70
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

5.2. Деревянное домостроение

5.2.1. Обзор и динамика развития в 2007-2015 гг.


По оценке Ассоциации Деревянного Домостроения (АДД), в 2010 году в РФ
объем ввода деревянных домов сократился по сравнению с 2009 годом на
9,6%, что было обусловлено отрицательной динамикой малоэтажного жилищ-
ного строительства. При этом доля деревянных домов в общем объеме инди -
видуального домостроения практически не изменилась и даже немного уве-
личилась (с 25,7% в 2009 году до 25,9% в 2010 году).
В 2011 году, согласно данным АДД, в России было построено 75,8 тыс. дере -
вянных домов, что эквивалентно 7,0 млн кв. м. Прирост по сравнению с
2010 годом — 6,1%. В 2012 году в РФ было введено 75,9 тыс. деревянных до-
мов общей площадью 7,1 млн кв. м (+1,4 к 2011 году), а в 2013 году —
79,8 домов площадью 7,4 млн кв. м (+4,2% к 2012 году).
В 2014 году объем строительства малоэтажных деревянных домов составил
8,1 млн кв. м (86,9 тыс. шт.), что на 9,5% больше по сравнению с предыду-
щим годом. Увеличению продаж домов способствовало желание заказчиков
быстро вложить средства в недвижимость по причине резкой девальвации
рубля.
В 2015 году, по оценке «Текарт», объем возведенных деревянных домов
сохранился на уровне 8,1 млн кв. м.
Общая тенденция увеличения объемов строительства деревянных домов свя-
зана с перераспределением спроса: экономичные технологии стали более вос-
требованными. Кроме того, цены на деревянные дома существенно снизились,
что сделало их более доступными.
Объемы и динамика строительства деревянных домов в России в 2007-2015 гг.
представлены на рисунке 34.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
71
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

9 50,0%
40,9% 8,1 8,1
8 7,3 7,1 7,4 40,0%
7,0
7 6,6 6,6
6,2 30,0%
6
5 20,0%
10,6% 9,5%
4 6,1% 10,0%
3 6,5%
1,4%4,2%
0,0%
2 0,3%
1 -10,0%
-9,6%
0 -20,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем, млн кв. м


Прирост, %

Рисунок 34. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в


2007-2015 гг. (источник: 2007-2014 гг. — «Текарт» на основании данных
ФСГС РФ; 2015 год — оценка «Текарт»)

Самыми «деревянными» федеральными округами на начало 2015 года оста-


лись ПФО (26,8% и 26,6% от общего количества и площади построенных де-
ревянных домов соответственно), СФО (25,7% и 24,6%) и ЦФО (16,6% и
19,6%).
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного
строительства из древесины в 2014 году были отмечены в:
• Республике Башкортостан — 730,0 тыс. кв. м, 7,8 тыс. домов;
• Вологодской области — 347,5 тыс. кв. м, 5,5 тыс. домов.
• Кемеровской области — 330,1 тыс. кв. м, 4,4 тыс. домов;
• Новосибирской области — 324,7 тыс. кв. м, 4,0 тыс. домов;
• Московской области — 474,2 тыс. кв. м, 3,9 тыс. домов;
• Ленинградской области — 323,5 тыс. кв. м, 3,2 тыс. домов;
• Тюменской области — 243,4 тыс. кв. м, 3,2 тыс. домов;
• Нижегородской области — 242,6 тыс. кв. м, 3,1 тыс. домов;
• Красноярском крае — 262,3 тыс. кв. м, 2,8 тыс. домов;
• Республике Татарстан — 261,1 тыс. кв. м, 2,6 тыс. домов.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
72
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

В этих субъектах введено в эксплуатацию 46,5% построенных в Российской


Федерации в 2014 году деревянных домов.

5.2.2. Соотношение технологий деревянного


домостроения
Дома из массивной древесины воспринимаются потребителями как
основательные сооружения, которые могут прослужить долго. Однако
домостроение из древесного массива, в целом, отличается высокой
стоимостью материалов и/или работ и ориентировано, прежде всего, на
состоятельных покупателей. По этой причине на сегодняшний день наиболее
популярными среди населения являются дома, изготовленные по каркасным и
панельным технологиям. Они позиционируются на рынке как более доступное
жилье. Кроме того, панельное домостроение с использованием SIP
рассматривается как одна из приоритетных технологий социального
строительства.

В связи с этим в настоящее время основной тенденцией российского рынка


является увеличение объемов строительства домов на деревянном каркасе.
Данный сегмент растет опережающими темпами по сравнению с рынком
деревянных домов в целом: если в 2007 году доля каркасных домов в общем
объеме оценивалась в 30%, то в 2014-2015 гг. она составила уже 57-59%.

В сегменте массивных деревянных домов подавляющая доля принадлежит


строениям из цельной древесины (около 70% в 2015 году). В сегменте
деревянных каркасно-панельных домов в настоящее время преобладают
панельные.

Необходимо отметить, что распространение технологий варьируется в


зависимости от региона. Так, для Республик Коми и Хакасия, Архангельской
области и др. в большей степени характерно строительство деревянных домов
из бревен ручной рубки и бруса. В то же время в Республиках Карелия и
Удмуртия, Приморском и Хабаровском краях, Московской, Тверской,
Костромской, Вологодской и других областях наиболее распространены
деревянные каркасно-панельные дома заводского изготовления.

5.2.3. Прогноз развития рынка до 2020 года


Деревянное домостроение, как одна из отраслей ЛПК страны, имеет хорошие
перспективы роста.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
73
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

С другой стороны, невысокая покупательная способность населения, устарев-


шая нормативно-техническая база и ожидаемый спад объемов малоэтажного
строительства в ближайшие годы приведут к снижению темпов роста деревян -
ного домостроения. Возврат к уровню 2014- 2015 гг. ожидается в 2019 году.
Согласно прогнозам «Текарт», в среднесрочной перспективе до 2021 года
среднегодовой темп роста объемов строительства деревянных домов составит
около 3,7%. Таким образом, объем строительства деревянных домов в России
к 2021 году составит 10,1 млн кв. м (см. рисунок 35), а их доля в общем
объеме индивидуального малоэтажного домостроения сохранится на уровне
21-23%.

12 30,0%
10,1
10 9,3 20,0%
8,1 8,4
8 7,2 7,7
6,9 10,0%
6 9,8% 9,8% 8,7%
5,0% 6,2% 0,0%
4 0,3%
2 -10,0%

0 -15,1% -20,0%
2015 (факт) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Объем, млн кв. м


Прирост, %

Рисунок 35. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в


2015-2021 гг. (источник: прогноз «Текарт» на основании данных Минстроя РФ
и собственных расчетов)

В перспективе сегменты рынка деревянных домов будут развиваться


неравномерно. Средний ежегодный прирост массивного домостроения будет
незначительным и, предположительно, составит 0,5% в год, в то время как
спрос на деревянные дома, построенные по каркасно-панельной технологии,
будет расти более активно (в среднем на 5,6% в год). Как следствие, доля
этих технологий строительства в общем объеме деревянного домостроения в
2021 году составит около 66%.

В то же время в качестве перспективного направления эксперты выделяют


строительство домов из клееной древесины: к 2021 году его доля в общем
объеме массивного домостроения, предположительно, достигнет ~ 44%,
деревянного домостроения — 15%.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
74
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

6. Факторы, влияющие на
развитие российского рынка
деревянных клееных
конструкций

6.1. ЛПК России

6.1.1. Текущее состояние и перспективы развития


Лесной комплекс Российской Федерации, включающий в свой состав лесное
хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке
древесины, занимает важное место в экономике страны. Леса России как
возобновляемые природные ресурсы находятся в государственной
собственности, составляют четверть мировых запасов древесной биомассы и
выполняют важнейшие средообразующие функции.

Имеющиеся запасы лесных ресурсов Российской Федерации позволяют


обеспечить не только текущие и перспективные внутренние потребности
страны в древесине и продуктах ее переработки, но и значительно расширить
экспорт лесных товаров.

Продукция лесного комплекса широко используется во многих отраслях


промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, полиграфии, торговле,
медицине. Объемы производства и потребления мебели и бумажно-картонной
продукции оказывают непосредственное влияние на социальное и культурное
развитие общества.

Воспроизводством и защитой лесов, заготовкой и переработкой древесины


занимаются около 60 тыс. крупных, средних и мелких предприятий,
расположенных во всех регионах страны. В 45 субъектах Российской
Федерации производство лесобумажной продукции составляет от 10% до 50%
от общих объемов промышленной продукции этих регионов. На предприятиях
и в организациях лесопромышленного комплекса занято более 1 млн
работающих.

Доля лесного комплекса в ВВП в 2014 году составила 1,62%. Суммарная


выручка всех секторов лесного комплекса выросла до 1,15 трлн руб., что

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
75
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

выше уровня предыдущего года на 8,2%. Наиболее высокие темпы роста


показали сектора деревообработки, биотоплива и биотехнологий.

По итогам 2014 года инвестиции в основной капитал предприятий лесного


комплекса сократились на 10%. При этом структура капиталовложений в
лесной комплекс неоднородна. Так, ситуация в секторе деревообработки была
значительно лучше, чем в целом по отрасли: инвестиции в производство
древесностружечных плит увеличились до 10 млрд руб. (в 3,5 раза к уровню
2013 года), в сектор древесноволокнистых плит — до 2 млрд руб. (на 55% к
уровню 2013 года). В то же время в в секторе лесопиления и производства
лесоматериалов отмечено снижение притока инвестиций до 6,6 млрд руб. (на
треть к уровню 2013 года).

Объемы и динамика производства основных видов лесобумажной продукции в


Российской Федерации за 1990-2015 гг. представлены в таблице 6.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
76
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Таблица 6. Динамика объемов производства основных видов лесобумажной продукции в России в 1990-2015 гг.

2015 год в
Наименование 1990 1998 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % к 1990
году

Заготовка древесины, 304 130 168 185 н.д. 206 165 159 176 197 201 195 203 204 67,1
млн куб. м

Пиломатериалы, млн 75,0 18,6 20,0 22,0 22,1 24,3 21,6 19,0 19,1 21,0 20,5 20,9 21,5 21,4 28,5
куб. м

Фанера, млн куб. м 1,6 1,1 1,5 2,6 2,6 2,8 2,6 2,1 2,7 3,0 3,2 3,3 3,6 3,6 125,0

Древесностружечные 5,6 1,6 2,3 3,9 4,7 5,5 5,8 4,6 5,5 6,6 7,0 6,6 6,8 6,8 121,4
плиты, млн куб. м

Древесноволокнистые 1,5 0,6 0,9 1,3 1,4 1,5 1,5 1,2 1,6 1,9 2,0 1,8 2,0 3,0 200,0
плиты, млн куб. м

Бумага и картон, млн 8,3 3,6 5,3 7,1 7,4 7,6 7,7 7,2 7,6 7,6 7,7 7,7 8,0 8,1 97,6
тонн

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
77
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Как видно из представленных данных, объемы заготовки древесины,


производства пиломатериалов, бумаги и картона в 2015 году ниже уровня
1990 года, в то время как мировой лесной сектор за рассматриваемый период
динамично развивался.

Системной проблемой в развитии лесного комплекса, сдерживающей


экономический рост лесопромышленного производства и эффективное
использование лесных ресурсов, является недостаточное развитие
высокотехнологичных производств по глубокой механической, химической и
энергетической переработке древесного сырья.

К числу основных нерешенных проблем развития лесного комплекса также


относятся:

1. Низкий технический уровень лесопромышленных отраслей.

В лесозаготовительном производстве эксплуатируется физически и


морально устаревшая техника и технологии с высокой долей ручного труда
и низкой производительностью.

В лесопильном производстве практически повсеместно используются


лесопильные рамы, являющиеся энергоемким и низкопроизводительным
оборудованием. Отсутствуют современные прогрессивные технологии на
базе круглопильного, фрезерно-брусующего, ленточного оборудования и
др.

В производстве древесностружечных и древесноволокнистых плит более


половины оборудования превысило нормативные сроки эксплуатации. В
плитном производстве низка доля продукции, полученной по
прогрессивной технологии непрерывного прессования.

На целлюлозно-бумажных предприятиях около 80% варочных установок


непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет, половина
варочных котлов периодического действия требует замены. Износ
активной части основных фондов ЦБП составляет 70%, износ основного
технологического оборудования на ряде предприятий достигает 80%.

2. Технологическое отставание от мирового уровня.

Отсутствие внедрения «прорывных» инновационных проектов в лесном


комплексе, позволяющих снять структурные ограничения развития отрасли
и выйти на производство совершенно новых (по потребительским
свойствам) видов лесобумажной продукции, востребованных на внешнем и
внутреннем рынках (конструкционные материалы на основе древесины,
экологически безопасные листовые древесные материалы, волокнистые
полуфабрикаты, полученные без применения элементарного хлора,
высококачественные виды бумаги и картона для печати и упаковки,

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
78
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

современный ассортимент санитарно-гигиенических изделий,


малотоннажных видов бумаги для промышленности).

3. Отсутствие резервов производственных мощностей по химической


переработке древесины.

В лесном комплексе достигнут практически предельный уровень загрузки


мощностей, который в производстве продукции глубокой переработки
древесины составляет более 75% (по целлюлозе — 76,4%, производству
бумаги — 81,4%, картона — 76,9%).

4. Недостаточная инновационная и инвестиционная деятельность в лесном


хозяйстве и лесопромышленном производстве. Недостаток финансовых
средств для развития капиталоемких производств по химической
переработке древесины.

5. Малая доля внутреннего рынка, занимаемая отечественной продукцией с


высокой добавленной стоимостью по высокосортным видам бумаги,
древесноволокнистым плитам MDF, мебели и др.

6. Неустойчивое финансовое положение большинства предприятий и


организаций лесного комплекса, определяемое высоким уровнем
материало- и энергоемкости производства, при опережающем росте цен и
тарифов на продукцию и услуги отраслей естественных монополистов.

7. Неадекватность российского лесного машиностроения задачам развития


лесного комплекса.

К настоящему времени большинство заводов лесного машиностроения


прекратило свою производственную деятельность. В результате резко
снизились объемы выпуска лесозаготовительной техники и
деревообрабатывающего оборудования. Так, выпуск трелевочных
тракторов, валочно-пакетирующих и сучкорезных машин снизился в
десятки раз. Действующие предприятия лесного машиностроения не
обеспечивают необходимый технический уровень и качество выпускаемой
лесозаготовительной техники. Потеряна отраслевая научно-
исследовательская и проектная база развития лесного машиностроения.
Отсутствует база сервисного и эксплуатационного обслуживания
отечественной лесозаготовительной техники.

8. Слабо развитая производственная и дорожно-транспортная


инфраструктура.

Данный факт сдерживает возможности более полного освоения


эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность лесных
ресурсов. Протяженность лесных дорог в Российской Федерации на начало
2015 года составляет 1,4 км на 1 тыс. га лесных земель, а в странах
Западной Европы и Северной Америки — 10-40 км.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
79
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

9. Недостаточная точность учета лесов и значительные неиспользуемые


лесосырьевые ресурсы на землях лесного фонда.

10. Кадровые проблемы, обусловленные слабым развитием социального


партнерства, низким по отношению к другим отраслям экономики уровнем
оплаты труда работающих, ухудшающейся ситуацией в профессиональной
и квалификационной подготовке рабочих кадров и специалистов.

Основные цели стратегического развития лесного комплекса Российской


Федерации включают в себя:

• удовлетворение потребностей внутреннего рынка в


высококачественной и конкурентоспособной лесобумажной продукции
отечественного производства;

• снижение доли импортируемой продукции на внутреннем рынке


(импортозамещение);

• увеличение доли лесобумажной продукции Российской Федерации на


экспортных рынках;

• увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и


рост на этой основе дохода на 1 куб. м заготовленной древесины;

• создание условий для устойчивого обеспечения лесной


промышленности лесосырьевыми ресурсами при сохранении
ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и
биологического разнообразия лесов.

Приоритетными направлениями развития лесного комплекса, согласно


«Концепции стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на
период до 2020 года», являются:

• развитие мощностей по глубокой механической, химической и


энергетической переработке древесины;

• организация рационального, многоцелевого, непрерывного и


неистощительного лесопользования.

В Стратегии разработаны и обоснованы два альтернативных варианта


развития лесного комплекса:

1. Инерционный сценарий базируется на показателях первого варианта


развития экономики до 2020 года (МЭРТ России), не предусматривающего
реализацию масштабных инвестиционных проектов. Основное развитие
будет осуществляться за счет модернизации и реконструкции действующих
производств. Инерционный сценарий развития лесного комплекса не
предусматривает существенного повышения конкурентоспособности
отечественной лесобумажной продукции.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
80
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Преимущественно в этом варианте будут реализовываться новые проекты


в лесопильно-деревообрабатывающей и плитной промышленности.
Развитие целлюлозно-бумажной промышленности будет происходить путем
модернизации, технического перевооружения и создания новых
производств на действующих предприятиях.

2. Инновационный сценарий базируется на следующих предпосылках и


допущениях:

• инновационный вариант развития экономики до 2020 года (МЭРТ


России);

• масштабная технологическая модернизация действующих производств,


внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий;

• ускорение инвестиционного процесса, включая строительство новых


целлюлозно-бумажных предприятий;

• возрастание инновационной активности, освоение производства новой


высокотехнологичной лесобумажной продукции, востребованной
внутренним и внешним рынках (современные конструкционные
материалы из древесины, высокосортные виды бумаги и картона для
полиграфии и упаковки, биотопливо);

• восстановление отечественного лесного машиностроения на базе его


инновационного развития.

По данному сценарию предусматриваются существенные изменения в


структуре лесопромышленного производства за счет приоритетного
развития целлюлозно-бумажной промышленности путем создания
крупных интегрированных структур, включающих лесопильно-
деревообрабатывающие, фанерные, плитные производства, а также
лесозаготовки и лесное хозяйство.

На основании оценки спроса на основные виды лесобумажной продукции на


рынках стран Европы, СНГ, Африки и Азии и внутреннем рынке Российской
Федерации обоснованы предварительные масштабы лесопромышленного
производства на период до 2020 года (см. таблицу 7).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
81
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Таблица 7. Объемы производства основных видов


лесоматериалов на период до 2020 года (инерционный /
инновационный сценарий)

2020 в %
Наименование Сценарий 2007 2012 2017 2020 к 2007
году

Деловая древесина, инерционный 142 149 160 178 125,3


млн куб. м
инновационная 142 165 213 254 178,9

Пилмоатериалы, млн инерционный 24,3 27,0 29,0 32,0 131,7


куб. м
инновационная 24,3 37,0 47,5 55,0 226,3

Фанера, млн куб. м инерционный 2,8 3,2 3,6 3,6 128,6

инновационная 2,8 3,8 4,6 4,9 175,0

Древесностружечные инерционный 5,5 6,2 7,0 8,1 147,3


плиты, млн куб. м
инновационная 5,5 8,0 11,3 14,3 260,0

Древесноволокнистые инерционный 1,5 2,5 3,3 4,2 280,0


плиты, млн куб. м
инновационная 1,5 3,0 4,5 5,7 380,0

Бумага и картон, млн инерционный 7,6 8,2 9,0 9,5 125,0


тонн
инновационная 7,6 9,9 13,5 15,8 207,9

Источник: «Текарт» на основании данных «Концепции стратегии развития


лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года»

Основными мероприятиями по развитию лесного комплекса являются:

• стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;

• создание условий для формирования вертикально-интегрированных


структур;

• развитие отечественного машиностроения для лесного комплекса;

• стимулирование развития внутреннего рынка лесоматериалов;

• создание благоприятного правового, налогового и финансового


климата для развития лесного бизнеса;

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
82
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• стимулирование развития переработки древесных отходов и


неликвидной древесины.

• переход от заявительного к планируемому лесопользованию на основе


лесного плана и лесохозяйственных регламентов;

• организация государственной инвентаризации лесов на землях лесного


фонда;

• развитие плантационного лесовыращивания и сети модельных лесов;

• совершенствование правовых и законодательных актов в сфере


использования лесов;

• развитие добровольной лесной сертификации;

• реализация лесных проектов в рамках Киотского протокола;

• переход к прогрессивным нормам заготовки древесины;

• упорядочение системы статистического учета производства и


потребления лесобумажной продукции;

• воссоздание системы переподготовки кадров и повышения


квалификации инженерно-технических работников лесного комплекса.

6.1.2. Последствия вступления в ВТО


С вступлением России в ВТО таможенное регулирование экспорта
необработанной древесины снова было пересмотрено.

В частности, экспортная пошлина на необработанную древесину ели


сократилась до 13%, сосны — до 15%. Однако действие новых пошлин
ограничено рамками установленных годовых квот (см. таблицу 8). Сверх этих
квот ставки установлены в размере 80%.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
83
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Таблица 8. Тарифные квоты в отношении ели обыкновенной или


пихты белой европейской и сосны обыкновенной, вывозимых за
пределы территории РФ и территории государств - участников
соглашений о Таможенном союзе, тыс. куб. м

Начиная с 2013
Код ТН ВЭД ТС 2012 год
года (ежегодно)

Ель обыкновенная «Picea abies Karst.» или пихта 2 082,2 6 246,5


белая европейская (Abies alba Mill.), коды ТН ВЭД
ТС 4403 20 110 и 4403 20 190, — всего

в том числе: 1986,9 5 960,6


• Европейский союз

• другие страны 95,3 285,9

Сосна обыкновенная «Pinus sylvestris L.», коды ТН 5346,1 16 038,2


ВЭД ТС 4403 20 310 и 4403 20 390, — всего

в том числе: 1215,3 3 645,9


• Европейский союз

• другие страны 4130,8 12 392,3

Источник: Постановление Правительства РФ от 30 июля 2012 года № 779

Установленные квоты примерно соответствуют объему экспорта древесины из


России в 2010 году. Распределение тарифных квот осуществляется
посредством выдачи Минпромторгом разовых лицензий.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 августа 2014 года № 859,


вывозные ставки на бревна из дуба составят 20% от контрактной стоимости
экспорта (но не менее 30 евро/куб. м).

На уровне 100 евро/куб. м останутся пошлины на бревна из бука и ясеня.

Не изменятся также ставки на редкие для российского экспорта виды


лесоматериалов — бревна из тополя и эвкалипта (10%, но не менее 5
евро/куб. м).

Ставки на березовые бревна, составляющие основу экспорта лесоматериалов


лиственных пород составят 7%, а на необработанные лесоматериалы из
осины — 5%.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
84
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

6.2. Рынки традиционных строительных


материалов
Быстрые темпы роста строительной индустрии в предыдущие годы привели
практически все рынки традиционных строительных материалов в состояние
острого дефицита. Неспособность функционирующих промышленных
предприятий покрыть возрастающую потребность в строительной продукции
была характерна как для кирпичного рынка, так и для рынка металлических и
железобетонных конструкций. В результате, по всем позициям до 2008 года
происходил постоянный рост цен. В кризисные 2008-2009 гг. положительная
динамика роста цен сменилась на отрицательную. Восстановление рынка
началось только с конца 2010 года.

Так, если в течение 2007 года цена 1 тонны цемента выросла почти на 65,5%,
к концу 2008 года она уменьшилась на 21,4%, в 2009 году — еще на 17,6%. В
2010-2011 гг. цена на цемент увеличилась на 35,7%. По итогам же
2012- 2014 гг. снижение цен на цемент составило 1,1% к уровню 2011 года.

В марте 2015 года негативная динамика сменилась ростом цен, а показатель


на конец года составил 103,4%.

200%
165,5%
160%
129,4%
120% 104,9% 102,5% 103,4%
82,4%
80% 97,3%99,2%
78,6%
40%

0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рисунок 36. Динамика цен на цемент в России в 2007-2015 гг., % к


предыдущему году (источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ)

Цементная промышленность является базовой отраслью строительного


комплекса и в настоящее время насчитывает около 60 действующих

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
85
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

предприятий. На период начала падения производства в 1990 году его объем


составлял около 85 млн тонн. В 2008-2009 гг. выпуск упал на 15,6 млн тонн. В
2010 году спрос на цемент начал расти, а объем его производства вырос на
13,8%. В период 2011-2014 гг. темпы прироста выпуска цемента снизились.
В 2015 году объем выпуска цемента вернулся к уровню трехлетней давности и
составил 62,1 млн тонн.

80 60,0%
70 66,5 68,5
59,9 61,7 62,1 45,0%
60 53,5 56,2
50,4 30,0%
50 44,3
13,8%
40 9,9% 15,0%
30 11,4%
7,8% 0,0%
3,1%
20
10 -10,7% -9,4% -15,0%
-17,3%
0 -30,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем, млн тонн


Прирост, %

Рисунок 37. Объем и динамика производства цемента в России в 2007-2015 гг.


(источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ)

Производство сборных железобетонных конструкций и изделий в 2008 году


составило 28,8 млн куб. м, сократившись на 1,0% по сравнению с 2007 годом.
В 2009 году падение объема выпуска данного вида строительных материалов
составило 38,6%. Однако уже по итогам 2010 года наблюдался прирост на
14,3%. Рост объема производства продолжился до 2013 года, в 2014-2015 гг.
этот показатель уменьшился на 19,9% (относительно 2012 года) и составил
21,8 млн куб. м.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
86
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

35 100,0%

30
29,1 28,8
27,2 26,8
25,6 60,0%
25 23,1 21,8
20,2 14,1% 10,9%
20 17,7 20,0%
14,3%
15 -1,0% 6,1%-1,4%
-20,0%
-18,7%
10
-38,6% -60,0%
5

0 -100,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем, млн куб. м


Прирост, %

Рисунок 38. Объем и динамика производства сборных железобетонных


конструкций в России в 2007-2015 гг. (источник: «Текарт» на основании
данных ФСГС РФ)

Аналогичная ситуация сложилась и на рынке кирпича. В 2008 году объем


российского производства строительного кирпича (включая камни) составил
около 13,5 млрд условных кирпичей, что на 3,4% больше, чем в 2007 году.
Однако в 2009-2010 гг. наблюдалось резкое снижение объемов выпуска
кирпича: за 2 года объем производства сократился на 76,3% до 3,2 млрд
условных кирпичей в 2010 году. Положительная тенденция наметилась только
в 2011 году: объем производства увеличился на 8,9%. В 2012-2014 гг. объем
выпуска кирпича увеличивался в среднем на 7,9% (4,4 млрд усл. кирпичей
в 2014 году).

В 2015 году, как и в случае с цементом и ЖБК, выпуск кирпича сократился


(3,8 млрд усл. шт., или -14,5% к 2014 году).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
87
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

15 30,0%
13,1 13,5 8,9%11,6% 7,1%
12 0,0%
3,4% 5,5%
-14,5% -30,0%
9
8,6
-36,4%
-60,0%
6 -62,5%
3,9 4,1 4,4 -90,0%
3,5 3,8
3,2
3 -120,0%

0 -150,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем, млрд усл. шт.


Прирост, %

Рисунок 39. Объем и динамика производства кирпича в России в 2007-2015 гг.


(источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ)

Также широко в строительстве применяется и металл. На сегодняшний день


отечественный рынок металлоконструкций оценивается более чем в
24 млрд руб. Средние темы роста составляют порядка 10-12% в год. В
условиях финансово-экономического кризиса прослеживалась негативная
динамика рынка, обусловленная главным образом двумя факторами: 1)
снижением спроса по причине заморозки большого числа девелоперских
проектов; 2) сокращением производства сталепрокатных заводов. Кризисные
тенденции в экономике страны привели к существенному падению объемов
производства в 2009 году (30%). При этом, производство легких
металлических конструкций снизилось на 20%.

В течении 2009 года наблюдалось не только сокращение объемов продаж в


натуральном выражении, но и падение стоимости реализуемых на рынке
металлоконструкций. Потребление стали и продукции передела в
строительстве сокращалось по причине снижения инвестиционного интереса
и, как следствие, спроса на металлические здания.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
88
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

128,1%
130%
125,8%
118,4%
120%
113,6%
118,4% 111,2% 114,9% 111,1%
108,6%
110% 113,1%
103,1% 107,3% 103,6% 110,4%
99,3% 99,9% 106,4% 98,7% 102,4%
100% 99,7% 95,5%
97,9%
96,6% 88,9% 97,2%
90%
91,6%
86,4%
80%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сортовой прокат
Листовой прокат толщиной до 4 мм
Листовой прокат толщиной более 4 мм

Рисунок 40. Динамика цен на сортовой и листовой прокат в России в 2007-


2015 гг., % к предыдущему году (источник: оценка «Текарт» на основании
данных ФСГС РФ)

В 2010 году стоимостные и количественные характеристики потребления


начали восстанавливаться. В среднем по России цена 1 тонны сортового
проката увеличилась на 28%, листового — на 18-26%, объем производства
металлоконструкций вырос на 7%. Аналогичные показатели 2011 года — 7%,
6-11% и 8% соответственно. По итогам 2012 года, несмотря на падение цен (-
1,3% на сортовой и -11-14% на листовой прокат), объем производства
металлоконструкций увеличился на 24%. В период 2013-2014 гг. рост цен
возобновился и составил 11,6% для сортового проката и 16-23% для
листового проката. При этом объем производства металлоконструкций
сократился на 24% и вернулся к уровню 2011 года (около 3,2 млн тонн).

В 2015 году рост цен на листовой прокат замедлился (10-11%), а сортовой


прокат упал в цене на 4,5%.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
89
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

6.3. Нормативная база и особенности


сертификации ДКК
Деревянные клееные конструкции — продукция, подлежащей обязательной
сертификации. При этом существенной проблемой рынка является
использование устаревшей нормативной базы. Вся нормативно-техническая
документация в отношении деревянных клееных конструкций была
разработана еще в 80-е годы и долгое время не обновлялась.

Основным стандартом, которым руководствуется отечественная


промышленность долгое время являлся ГОСТ 20850-84 «Конструкции
деревянные клееные. Общетехнические условия».

С первого июля 2015 года в силу вступила новая редакция стандарта —


ГОСТ 20850-2014 «Конструкции деревянные клееные. Общетехнические
условия». В ней изложены требования, которым должны соответствовать
изготавливаемые деревянные клееные конструкции, предназначенные для
применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и
транспортном строительстве.

Также в январе 2015 года издан ряд документов, призванных заменить


устаревшие стандарты по испытанию и оценке деревянных клееных
конструкций:

Таблица 9. Государственные стандарты в области деревянных


клееных конструкций, введенные в действие в 2015 году

Дата ввода в
Заменяющий документ Действующий документ
действие

ГОСТ 20850-2014 «Конструкции де- ГОСТ 20850-84 «Конструкции 01.07.2015


ревянные клееные несущие. Общие деревянные клееные несущие.
технические условия» Общие технические условия»

ГОСТ 4.208-79 «Система пока-


зателей качества продукции.
Строительство. Конструкции
деревянные клееные. Номен-
клатура показателей»

ГОСТ 33120-2014 «Конструкции де- ГОСТ 15613.1-84 «Древесина 01.07.2015


ревянные клееные. Методы опреде- клееная массивная. Методы
ления прочности клеевых соедине- определения предела прочно-

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
90
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Дата ввода в
Заменяющий документ Действующий документ
действие

ний» сти клеевого соединения при


скалывании вдоль волокон»

ГОСТ 15613.4-78 «Древесина


клееная массивная. Методы
определения предела прочно-
сти зубчатых клеевых соеди-
нений при статическом
изгибе»

ГОСТ 25884-83 «Конструкции


деревянные клееные. Метод
определения прочности клее-
вых соединений при послой-
ном скалывании»

ГОСТ 25885-83 «Конструкции


деревянные клееные. Метод
определения прочности клее-
вых соединений древесноплит-
ных материалов с древесиной»

ГОСТ 33121-2014 «Конструкции де- ГОСТ 27812-2005 «Конструк- 01.07.2015


ревянные клееные. Методы опреде- ции деревянные клееные. Ме-
ления стойкости клеевых соединений тоды определения стойкости
к температурно-влажностным воз- клеевых соединений к рассла-
действиям» иванию»

ГОСТ 17580-82 «Конструкции


деревянные клееные. Методы
определения стойкости клее-
вых соединений к цикличным
температурно-влажностным
воздействиям»

ГОСТ 18446-73 «Древесина


клееная. Метод определения
теплостойкости и морозостой-
кости клеевых соединений»

ГОСТ 19100-73 «Древесина


клееная. Метод испытания
клеевых соединений на атмсо-
ферность»

ГОСТ 17005-82 «Конструкции


деревянные клееные. Метод
определения водостойкости
клеевых соединений»

ГОСТ 33081-2014 «Конструкции де- - 01.07.2015


ревянные клееные несущие. Классы

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
91
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Дата ввода в
Заменяющий документ Действующий документ
действие

прочности элементов конструкций и


методы их определения»

ГОСТ 33080-2014 «Конструкции де- - 01.07.2015


ревянные. Классы прочности
конструкционных пиломатериалов и
методы их определения»

ГОСТ 33082-2014 «Конструкции де- - 01.07.2015


ревянные. Методы определения не-
сущей способности узловых соедине-
ний»

Источник: «Текарт»

Разработчиком большей части указанных стандартов был ЦНИИСК им. В.А.


Кучеренко8. Этим же институтом с участием ряда родственных организаций
(компания МП «ДОМ» и др.) подготовлены стандарты:

1. Стандарт СТО 36554501-002-2006 «Деревянные клееные и


цельнодеревянные конструкции. Методы проектирования и расчета»
(стандарт разработан при участии МГСУ, фирмы МП «ДОМ» и
Петрозаводского ГУ).

Стандарт распространяется на методы проектирования и расчета


деревянных клееных конструкций, а также конструкций из цельной
древесины (ДК), применяемых в общественном, жилищном, промышленном
и других отраслях строительства. Стандарт не распространяется на
проектирование ДК гидротехнических сооружений и мостов. Стандарт
разработан при использовании и сохранении основных положений СНиП
П-25-80 «Деревянные конструкции» и гармонизирован с основными
требованиями международных норм. Гармонизация главным образом
касается классификации элементов конструкций по классам прочности, а
также условии эксплуатации конструкций при различных
эксплуатационных воздействиях.
8 Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени
В.А. Кучеренко (Московская область, п. Загородные Дали, www.tsniisk.ru) — одна
из старейших научных организаций строительного комплекса России, в настоящее
время является филиалом ФГУП НИЦ «Строительство» (www.cstroy.ru). ЦНИИСК им.
В.А. Кучеренко осуществляет головные функции в области теории сооружений и
строительной механики; разработки принципиально новых форм металлических,
каменных, деревянных конструкций, конструкций с применением пластмасс, а
также технологий их изготовления; сейсмостойкости, виброзащиты и огнестойкости
строительных конструкций, зданий и сооружений. По всем перечисленным
направлениям институт также осуществляет работу по сертификации и
лицензированию.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
92
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

2. Стандарт СТО 36554501-003-2006 «Деревянные клееные конструкции


несущие. Общие технические требования» (стандарт разработан при
участии фирмы МП «ДОМ»).

Стандарт распространяется на деревянные клееные конструкции и/или


изделия, а также их комплекты (ДКК), применяемые в общественном,
жилищном, промышленном, транспортном и других отраслях
строительства. Стандарт является основополагающим нормативным
документом, используемым при изготовлении и применении различных
типов ДКК, оформлении заказов и договоров на их поставку.

3. Стандарт СТО 36545О1-004-2006 «Деревянные клееные конструкции.


Методы испытаний клеевых соединений при изготовлении» (стандарт
разработан при участии фирмы МП «ДОМ»).

Стандарт распространяется на методы испытаний и оценки прочности и


стойкости клеевых соединений деревянных клееных конструкций и
предназначен для использования при разработке технических требований
к конструкциям, технологии их изготовления, контроля качества и
прогнозирования эксплуатационной стойкости клеевых соединений.

Все стандарты гармонизированы с основными положениями европейских норм


и могут быть применены для целей сертификации деревянных клееных
конструкций и изделий.

Основным сертифицирующим органом в России является ГОССТРОЙ,


выдающий Сертификат соответствия качества ДКК.

В развитых странах в основном сложилась система национальных и


наднациональных нормативно-технических документов. В Европейском союзе
регламентированы основные положения по проектированию ДКК: Еврокод 5,
десятки стандартов (EN) конкретизировали требования к древесине, клеям,
процессу изготовления конструкций. Так, например, качество склеивания
ламелей в процессе изготовления клееного бруса должно соответствовать
международному стандарту DIN EN 204, класс водостойкости — D4.

К числу основных европейских сертификационных учреждений относятся


Австрийский научно-исследовательский институт «Хольцфоршунг Австрия» и
Институт «Отто-Граф» (г. Штутгарт, Германия). Международная маркировка
CE (Certified for Europe) дает право осуществлять поставку клееных
деревянных конструкций в любую европейскую страну.

Необходимым условием экспорта ДКК в Японию является обязательное


соответствие продукции японскому агропромышленному стандарту JAS.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
93
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

6.4. Проблемы рынка ДКК


В качестве основных проблем российского рынка деревянных клееных
конструкций, сдерживающих его развитие, помимо устаревшей нормативно-
технической документации, можно назвать следующие:

• небольшой объем производства унифицированных конструкций (по


оценкам экспертов, всего около 5-10% от общего объема выпуска;
почти все ДКК изготавливаются по индивидуальным заказам);

• ориентация отечественной нормативной базы преимущественно на


несущие ДКК;

• несовершенство системы реализации продукции;

• недостаточно количество производств, оснащенных современным


оборудованием;

• недостаток квалифицированных специалистов.

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

В настоящее время в России практически все деревянные клееные


конструкции изготавливаются по индивидуальным заказам: условия их
поставки оговариваются в договорах между заказчиком и заводом-
изготовителем. При этом, по мнению экспертов, это далеко не лучшая форма
взаимоотношений, так как при ней трудно рассчитывать на значительное
увеличение объемов применения ДКК.

В отличие от принятой в России системы, зарубежная промышленность


ориентирована на изготовление ограниченного сортамента клееных
конструкций и элементов и их свободную продажу в широкой торговой сети.
Лишь часть продукции, в основном большепролетных конструкций для
ответственных зданий и сооружений, реализуется по индивидуальным
заказам.

В доперестроечные годы в ЦНИИСК им. Кучеренко была разработана


ограниченная номенклатура цельнодеревянных и клееных конструкций и
элементов, позволяющая существенно рационализировать их производство и
использовать в самых различных зданиях и сооружениях. Программа
перехода промышленности на выпуск унифицированных деревянных
конструкций была одобрена на правительственном уровне, началась ее
реализация. Однако начавшаяся «перестройка» приостановила эти работы.

Вследствие несовершенства системы реализации ДКК по мере увеличения


объемов их производства и потребления накапливается негативный опыт
использования данного материала.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
94
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

В частности, в договорах на поставку конструкций, как правило, не


указываются конкретные проекты (полностью оформленные) и нормативные
документы (ГОСТ, ТУ, СТУ), требованиям которых должны удовлетворять
получаемые заказчиком конструкции. В результате к заказчику поступают
некачественные конструкции, которые разрушаются при длительном
хранении, увлажнении, пересушивании и т.д.

В 2005 году ЦНИИСК им. Кучеренко были изданы «Краткие рекомендации по


обеспечению эксплуатационной надежности деревянных клееных
конструкций», где подробно изложены положения, которые необходимо
учитывать на всех стадиях производства и работы с деревянными клееными
конструкциями. Данные рекомендации ориентированы на всех участников
рынка — заказчиков, проектировщиков, изготовителей, строителей и
владельцев объектов с ДКК. Однако необходимо отметить, что их читали даже
не все проектировщики.

Более того, довольно часто не только рядовые клееные конструкции


(например, для малоэтажного домостроения), но и большепролетные для
спортивно-зрелищных сооружений передаются потребителю без оформленных
в ТУ или СТУ требований, то есть фактически вообще без гарантии качества.

Что касается деревянных клееных конструкций для малоэтажного


домостроения, требования к их качеству либо вообще не оговариваются (так
как нет соответствующих ТУ), либо предъявляются на основе устаревших ТУ.

В результате, часто проекты, если они есть, содержат нерациональные


технические решения, так как их экспертизой (за исключением проектов для
весьма ответственных сооружений) никто не занимается. Например, в
деревянном домостроении в качестве несущих конструкций (например, балок
перекрытий) используют не конструкционный, а стеновой брус. Часто не
предусматриваются конструкционные меры защиты древесины, являющиеся
основными. Так, срубы устанавливают прямо на сплошную железобетонную
плиту. При этом 2-3 нижних венца из брусьев всегда увлажнены и,
естественно, подвергаются гниению.

Кроме того, в СТУ и ТУ часто не оговариваются необходимые условия


хранения и эксплуатации, а также мониторинга ДКК (наблюдения за
состоянием конструкций в процессе изготовления, строительства и
эксплуатации).

Перечисленные выше вопросы обеспечения эксплуатационной надежности


деревянных клееных конструкций препятствуют успешному их применению и
резкому увеличению объемов потребления в строительстве не только
большепролетных сооружений, но и малоэтажных домов.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
95
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

7. Прогноз развития российского


рынка деревянных клееных
конструкций до 2021 года
В целом, многие эксперты приводят довольно оптимистичные прогнозы
развития потребления деревянных клееных конструкций в России. По их
оценкам, текущая емкость отечественного рынка ДКК составляет более
500 тыс. куб. м в год.

В настоящее время потребительский интерес к клееным конструкциям в


значительной степени ограничивается отсутствием достаточного опыта их
практического применения. В частности, много неясностей возникает на
стадии разработки архитектурной концепции здания: конструкторам не
совсем понятны узлы опор и сочленений, строителям — монтажные схемы.
Квалифицированное проектирование ДКК осуществляется ограниченным
составом специалистов, в основном в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Данная
проблема и варианты ее решения активно обсуждаются участниками рынка.

При этом, однако, подавляющее большинство экспертов уверены в


колоссальной перспективности рынка, ожидая перехода клееных конструкций
из категории дорогих в категорию массово применяемых строительных
материалов в течение ближайших 10-15 лет.

По мнению специалистов, на рынке выживут только универсальные


предприятия с мощностью производства не менее 10 тыс. куб. м деревянных
клееных конструкций в год и наличием в ассортименте продукции не только
клееного бруса, но и конструкций несущих каркасов. Более того, ожидается,
что со временем многие российские компании перейдут на выпуск серийных
унифицированных конструкций, которые в соответствии с многочисленными
типовыми проектами смогут использовать все строительные организации. Это
обусловлено тем, что, по прогнозам экспертов, аналогично ситуации на
зарубежных рынках основной спрос в России в ближайшие годы будет
формироваться именно на стандартные конструктивные элементы. При этом
спрос на конструкции, применение которых обусловлено архитектурной
выразительностью и индивидуальными требованиями заказчиков, останется,
но в небольшом объеме.

Основными сегментами потребления ДКК в перспективе, по оценке «Текарт»,


останутся малоэтажные дома из клееного бруса и стропильные системы
кровель жилых домов (суммарно около 65% от общего объема рынка). С
учетом динамики малоэтажного строительства и ввода домов из клееной
древесины CAGR российского рынка деревянных клееных конструкций в
2015-2021 гг., по прогнозам «Текарт», составит 10,9%, а объем потребления
ДКК в 2021 году — 463,3 тыс. куб. м (см. рисунок 41).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
96
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

500 463,3 30,0%


450 405,6 25,0%
400
350,2
350 20,0%
306,6 15,8%
300 276,4
249,5 254,7 15,0%
250 14,2% 14,2%
200 10,0%
10,9%
150 8,5% 5,0%
100
50 2,1% 0,0%

0 -5,0%
2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П

Объем, тыс. куб. м


Прирост, %

Рисунок 41. Объем и динамика российского рынка деревянных клееных


конструкций в 2015-2021 гг. (источник: прогноз «Текарт»)

При этом, однако, нельзя отрицать наличие потенциала рынка


большепролетных ДКК. Большая часть из них (по 45%) предположительно
будет использоваться для строительства промышленных и
сельскохозяйственных объектов и спортивных сооружений (согласно
федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на
2016-2020 годы» предполагается строительство новых и реконструкция уже
существующих спортивных объектов).

Что касается структуры сбыта деревянных клееных конструкций,


предположительно стоит ожидать следующих изменений (по сегментам):

• готовые комплекты домов — появление такого канала сбыта, как


строительные организации, на которые будет приходится до 40% от
общего объема продаж, при сокращении прямых продаж и сбыта через
девелоперов;

• кровельные конструкции — сокращение прямых продаж и


одновременное увеличение сбыта через девелоперов и строительные
организации;

• стандартизированные элементы (клееный и конструкционный брус) —


замещение сбыта через строительные организации розничными
продажами (до 50% от общего объема) при одновременном сокращении
прямых продаж и увеличении оптовых закупок.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
97
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

8. Оценка возможности выхода


на российский рынок
деревянных клееных
конструкций

8.1. Преимущества и барьеры выхода на


рынок
Анализ факторов, влияющих на развитие российского рынка деревянных
клееных конструкций, позволяет сделать вывод о достаточно благоприятной
сложившейся обстановке как со стороны сырьевого, так и со стороны
потребительского рынков.

Необходимо отметить, что с точки зрения макроэкономического анализа


наблюдается положительная динамика переориентации большей части объема
инвестиций в основной капитал с экспортно-сырьевого сектора на внутренне-
ориентированный. При этом структура промышленного роста все больше
сдвигается в сторону увеличения доли обрабатывающих отраслей.

Динамичному росту потребления клееной древесины способствует развитие,


несмотря на влияние кризиса, как российской строительной отрасли в целом,
так и индустрии малоэтажного деревянного домостроения.

С целью решения проблемы острого дефицита на рынках строительных


материалов Министерством регионального развития разработана Концепция,
предусматривающая комплекс стимулирующих мер, таких как:

• субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым на


развитие промышленности строительных материалов (в том числе, на
строительство новых предприятий) с возможностью предоставления
земельных участков в качестве залога;

• освобождение от налогообложения или льготное налогообложение


прибыли предприятий промышленности строительных материалов на
сумму, инвестируемую в развитие производства;

• освобождение от уплаты земельного налога, налога с имущества на


период строительства и реконструкции предприятий;

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
98
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• освобождение на 5 лет от таможенных пошлин на ввозимое и


предназначенное для целей строительства технологическое
оборудование, сырьевые компоненты и запасные части в случае
отсутствия аналогов на территории РФ.

В рамках данных мероприятий производство клееных строительных


конструкций с большой вероятностью можно оценить как высоко
перспективное и инвестиционно-привлекательное направление бизнеса.

В качестве основных барьеров выхода на рынок деревянных клееных


конструкций можно выделить:

• значительный объем инвестиций, связанный с необходимостью


приобретения высокотехнологичного оборудования;

• сырьевое обеспечение (например, для организации рентабельного


производства оконного бруса предприятие должно быть в необходимом
количестве обеспечено доской радиального распила);

• технологические особенности производства: для получения


качественной продукции необходимо строго следовать технологии
склейки, при этом основные проблемы заключаются в поддержании
необходимой температуры и влажности, а также в геометрии ламелей.

В любом случае необходимо заранее определится с видом выпускаемой


продукции, так как, несмотря на схожесть технологии производства, для
изготовления разных конструкций требуется, соответственно, разное
оборудование. Кроме того, первоначальный анализ возможных потребителей
и ориентация на конкретный вид продукции позволит избежать проблем со
сбытом в дальнейшем.

8.2. Особенности организации


производства
Основную долю в себестоимости деревянных клееных конструкций занимают
сырье (~50-60%) и фонд заработной платы (~20-30%).

В качестве сырья может использоваться как круглый лес (в данном случае


производство будет предполагать наличие лесозаготовительных участков),
так и покупные пиломатериалы. В любом случае древесина должна быть
только высших сортов. Пиломатериал 1-го сорта идет на наружные слои
бруса, 2-ого — на внутренние. По оценкам специалистов, в случае
использование материала низких сортов расход древесины и трудозатраты
увеличиваются в геометрической прогрессии.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
99
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Выход готовой продукции из 100% круглого леса может составлять 35%, из


100 куб. м сухого пиломатериала — 68%.

Основные поставщики пиломатериалов сосредоточены в Центральном,


Северо-Западном и Приволжском регионах России (см. рисунок 42).

Рисунок 42. Использование расчетной лесосеки в 2015 году по федеральным


округам РФ, % (источник: «Текарт» на основании данных ГП «Развитие
лесного хозяйства на 2013-2020 гг.)

Необходимо отметить, что большинство лесных районов в настоящий момент


страдают от недостатка транспортных путей и низкого качества дорог.
Особенно критична ситуация на европейском севере (Республика Коми,
Архангельская область). Немного лучше ситуация в Вологодской и Иркутской
областях, Красноярском и Хабаровском краях. Неудовлетворительное
состояние транспортной инфраструктуры может отрицательно сказаться на
деревообрабатывающем производстве, так как имеют место сезонные сбои
поставок, особенно в осенне-весенний период из-за размытости дорог.

В связи со сложностью технологического процесса немаловажным является


также кадровый вопрос. По оценкам экспертов, в 90% случаев причина
поломки дорогостоящего оборудование кроется в непрофессионализме
рабочих. Большинство зарубежных поставщиков предлагают

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
100
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

специализированный курс обучения персонала работе на поставляемых


производственных линиях. Это, в свою очередь, требует дополнительных
инвестиционных затрат, поэтому к выбору кадров стоит отнестись предельно
внимательно.

Еще одним важным моментом, который необходимо учитывать при


организации производства, является размер будущего предприятия. Площадь
сооружений для размещения оборудования и других подсобных помещений
относительно крупного предприятия может составлять более 10 тыс. кв. м.

Для примера приведем состав производственных площадей ЗАО «СТС


Текновуд» (производство конструкционного бруса с учетом собственной
переработки круглого леса):

• площадка-склад круглых лесоматериалов (200 кв. м);

• площадка под окорочный станок (432 кв. м);

• площадка-склад окоренного сырья (200 кв. м);

• лесопильный цех (1980 кв. м);

• сушильный цех (1800 кв. м);

• деревообрабатывающий цех (4920 кв. м);

• заточная мастерская (144 кв. м);

• аккумуляторная;

• бытовые и вспомогательные помещения (264 кв. м);

• бункер-накопитель для щепы;

• бак-фильтр и бункер для опилок;

• котельная (432 кв. м);

• стоянка для легковых автомобилей (30 кв. м);

• стоянка для автобусов и другой техники (50 кв. м);

• офис (307 кв. м).

Итого: ~10 759 кв. м.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
101
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

8.3. Объем инвестиций и рентабельность


Объем инвестиций, необходимый для организации производства деревянных
клееных конструкций, зависит от вида выпускаемой продукции и
складывается из стоимости оборудования и строительства производственных
помещений.

Комплект оборудования для производства стенового клееного бруса будет


стоить около 1-2 млн долл. Ориентировочная стоимость предприятия, включая
лесопильные станки для обработки круглого леса — 3-4 млн долл. (без учета
общестроительных работ по возведению производственных помещений).

Основные критерии выбора производственной линии — ее так называемая


производственная гибкость. В идеале она должна охватывать весь модельный
ряд ДКК. С учетом того, что практически не выпускается клееный брус
толщиной более 300 мм и балка длиной более 42 000 мм, должны быть
разумные ограничения по производственным площадям и материальным
затратам.

Основным поставщиком импортного оборудования на территории России


является ГК «Глобал Эдж» (www.globaledge.ru). Среди крупных
производителей отечественных аналогов можно выделить ПО «Ками-
Станкоагрегат» (www.stanki.ru).

Учитывая необходимость строительства производственных помещений,


проведения инженерных коммуникаций, устройства складских помещений и
подъездных путей, итоговые вложения в проект по организации производства
10 тыс. куб. м клееного бруса в год могут составить около 5- 7 млн долл.,
домостроительного предприятия — превысить 10 млн долл. В частности, завод
деревянного домостроения по канадской технологии с возможностью годового
выпуска 500 каркасных домов, 250 домов из клееного бруса и 18 тыс. куб. м
клееного бруса будет стоить более 30 млн долл. Срок окупаемости подобных
проектов составляет в среднем от 2 до 4 лет.

Рентабельность производства комплектов домов из клееного бруса даже в


самом демократичном по ценам сегменте «эконом» оценивается в 10-20% при
условии работы «по полному циклу», т.е. с учетом низкорентабельных стадий
лесозаготовки и деревообработки. Прибыль строительных организаций может
составлять 20-30%, небольших бригад «шабашников» — до 50%. В некоторых
случаях объекты могут продаваться по цене в 2-3 раза превышающей
себестоимость строительства.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
102
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Выводы
Производство деревянных клееных конструкций было начато в СССР в 70-х
годах прошлого века. Первый завод был сдан в эксплуатацию в 1973 году в г.
Волоколамск Московской области. В то время в отрасли работало 25
предприятий с общей производительностью около 100 тыс. куб. м клееной
древесины в год.

Однако после распада СССР российский рынок деревянных клееных


конструкций находился в крайне неразвитом состоянии. В 90-е годы
отечественные предприятия по выпуску ДКК закрывались одно за другим.
Положительная динамика наметилась только в 2000 году.

В результате устойчивого ежегодного роста совокупный объем выпуска ДКК в


2005-2006 гг. составил порядка 90 тыс. куб. м, а в 2007 году превысил
уровень 130 тыс. куб. м.

В настоящее время в России насчитывается около 120 производителей ДКК.


Они занимают на рынке доминирующее положение. При этом большая часть
компаний (около 80%) располагает небольшими производственными
мощностями по выпуску стенового клееного бруса до 10 тыс. куб. м в год,
остальные 20% приходятся на средние и крупные производственные
предприятия со средней годовой производственной мощностью более 10 тыс.
куб. м.

Все отечественные компании по выпуску строительных клееных конструкций


можно условно разделить на две категории: производители элементов
малоэтажного домостроения (их большинство) и большепролетных клееных
деревянных конструкций. Компании, входящие во вторую категорию, — ЗАО
«78 ДОК Н.М.», ООО «HAUS-KONZEPT Содружество», Luxury Woodcraft, ООО
«Максхаус», ООО «Стройконструкция», ЗАО «Тимбер» и др. Среди
производителей первой категории можно выделить следующие основные
компании: ООО «АСБ-С», ЗАО «Заволжский ДОЗ», ООО «Ингеоком-Эко», ЗАО
«КрасноярскЛесоМатериалы», ООО «Лесопромышленный комплекс», ОАО
«Линеа Леньо», ЗАО «Плитспичпром», ООО «СКМД», ООО «СК Русь», ЗАО
«СТС Текновуд», ООО «Сибирские терема», ОАО «Сокольский ДОК», ПАО
«Спецфундаментстрой», ЗАО «Тамак», ООО «Компания ХОМА», EcoHouse
Group, ПСК «Wooden House — Деревянный дом». Производственные мощности
перечисленных предприятий составляют около 530 тыс. куб. м клееной
древесины в год.

Кроме того, к числу основных отечественных производителей клееной


древесины можно отнести компании ОАО «ЛВЛ-Югра» и ООО «СТОД»,
являющихся единственными в России производителями ЛВЛ-бруса. Суммарная

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
103
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

мощность этих компаний по выпуску ЛВЛ-бруса составляет около


190 тыс. куб. м в год.

Однако несмотря на относительно большой объем внутреннего производства,


уровень внутреннего потребления клееной древесины в России в
2006- 2007 гг. оставался на достаточно низком уровне: около 70%
выпускаемой продукции поставлялось на экспорт. В последующие годы доля
экспорта была более низкой, показатель 2015 года — 37%.

Объем российского рынка деревянных клееных конструкций в 2008 году, по


данным «Текарт», составил 178,1 тыс. куб. м, увеличившись по сравнению с
уровнем 2007 года в 3,6 раза. Под влиянием экономического кризиса в 2009
году потребление ДКК сократилось практически вдвое. Однако уже в 2010
году, вследствие восстановления спроса, объем рынка деревянных клееных
конструкций в России увеличился на 28,9%, а в 2011 году превысил
показатель 2008 года на 3,3% (183,9 тыс. куб. м). В 2012-2013 гг. рынок
демонстрировал положительный прирост и по итогам 2013 года составил
267,9 тыс. куб. м. В 2014 году потребление ДКК выросло на 5,7% до 283,1
тыс. куб. м.

Снижение объема российского рынка ДКК в 2015 году на 11,9% до


249,5 тыс. куб. м вызвано значительным ростом экспорта несущих клееных
конструкций. Так, объем вывезенного ЛВЛ-бруса за последний год увеличился
более, чем в 1,5 раза.

Основным видом потребляемых в России деревянных клееных конструкций


является клееный брус (включая стеновой и оконный). В 2015 году его доля в
общем объеме рынка увеличилась до 59,0%.

Деревянные клееные конструкции в России относятся к категории элитных


строительных материалов, стоимость которых на 15-20% выше, чем в
европейских странах. При этом, однако, необходимо отметить, что под
влиянием экономического кризиса, отразившемся на снижении
потребительского интереса в сегменте дорогих деревянных домов, в
настоящее время крупные отечественные домостроительные компании
реализуют проекты по строительству доступных домов из клееного бруса.

Тем не менее подавляющее большинство экспертов уверены в колоссальной


перспективности рынка, ожидая перехода клееных конструкций из категории
дорогих в категорию массово применяемых строительных материалов в
течение ближайших 10-15 лет. Это подтверждают и высокие темпы роста
потребления ДКК в докризисный период. Текущая потенциальная емкость
рынка, по некоторым оценкам, составляет более 500 тыс. куб. м в год.

Основными сегментами потребления ДКК в перспективе, по оценке «Текарт»,


останутся малоэтажные дома из клееного бруса и стропильные системы
кровель жилых домов (суммарно около 65% от общего объема рынка). С

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
104
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

учетом динамики малоэтажного строительства и ввода домов из клееной


древесины CAGR российского рынка деревянных клееных конструкций в
2015-2021 гг., по прогнозам «Текарт», составит 10,9%, а объем потребления
ДКК в 2021 году — 463,3 тыс. куб. м

При этом, однако, необходимо заранее определится с видом выпускаемой


продукции, так как, несмотря на схожесть технологии производства, для
изготовления разных конструкций требуется, соответственно, разное
оборудование. Кроме того, первоначальный анализ возможных потребителей
и ориентация на конкретный вид продукции позволит избежать проблем со
сбытом в дальнейшем.

Объем инвестиций для организации производства, например, 10 тыс. куб. м


клееного бруса в год (с учетом общестроительных работ по возведению
производственных помещений, проведению инженерных коммуникаций,
устройству складских помещений и подъездных путей) может составить 5-7
млн долл., домостроительного предприятия — превысить 10 млн долл.

Рентабельность производства комплектов домов из клееного бруса даже в


самом демократичном по ценам сегменте «эконом» оценивается в 10-20% при
условии работы «по полному циклу», т.е. с учетом низкорентабельных стадий
лесозаготовки и деревообработки.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
105
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Приложение 1. Группы условий эксплуатации


деревянных клееных конструкций

Таблица 10. Группы условий эксплуатации ДКК по СТО 36554501-003-2006 «Деревянные клееные конструкции
несущие. Общие технические требования»

Особенности учета условий эксплуатации при


Группы* Общая характеристика условий эксплуатации
Расчете конструкций** Выборе клеев Выборе средств защиты

С1 Температура t = 20 °С, относительная влаж- В данных условиях эксплу- Требования к водостойко- Требования к влаго- и био-
ность воздуха j не превышает 65 % (возмож- атации равновесная влаж- сти клеевых соединений не защитным свойствам
но временное превышение несколько недель ность древесины Wp не предъявляются, а к соеди- средств не предъявляются
в году). Этим условиям соответствует климат превышает 12% нениям несущих конструк-
внутри отапливаемых зданий с сухим влаж- ций должны быть предъяв-
ностным режимом по СНиП 23-02 лены требования к расслаи-
ванию по ГОСТ 27812.
Влажность склеиваемых
слоев не должна превышать
10 %

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
106
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Особенности учета условий эксплуатации при


Группы* Общая характеристика условий эксплуатации
Расчете конструкций** Выборе клеев Выборе средств защиты

С2 Температура t = 20 °С, относительная влаж- В данных условиях эксплу- - -


ность воздуха j не превышает 85 % (возмож- атации равновесная влаж-
но временное превышение несколько недель ность древесины Wp не
в году) превышает 20%

С2,1 Этим условиям соответствует климат внутри Равновесная влажность Клеи должны быть аттесто- Для класса С2,1 требования
отапливаемых зданий с нормальным влаж- древесины Wp не превыша- ваны соответственно для к влаго- и биозащитным
ностным режимом (j не превышает 75 %) ет 15% классов С2,1 и С2,2 по во- свойствам средств не
достойкости по ГОСТ 17005, предъявляются
а клеевые соединения на
С2,2 Этим условиям соответствует климат внутри Равновесная влажность расслаивание по ГОСТ Для класса С2,2 должны
отапливаемых зданий с влажным влажност- древесины Wp не превыша- 27812 предъявляться требования
ным режимом (j не превышает 85 %) ет 20% к влаго- и биозащитным
свойствам средств

С3 В условиях высокой естественной или искус- В данных условиях эксплу- Должны предъявляться по-
ственной влажности атации равновесная влаж- вышенные требования к
ность древесины Wp превы- влагозащитным свойствам
С3,1 В закрытых условиях или под навесом (соот- шает 20% Клеи должны быть аттесто- лакокрасочных покрытий, а
ветствует мокрый влажностный режим по ваны для класса С3,1 по во- биозащитная обработка
СНиП 23-02) достойкости по ГОСТ 17005, проведена методом анти-

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
107
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Особенности учета условий эксплуатации при


Группы* Общая характеристика условий эксплуатации
Расчете конструкций** Выборе клеев Выборе средств защиты

С3,2 В условиях при непосредственных атмосфер- а клеевые соединения на септирования


ных воздействиях расслаивание — по ГОСТ
27812
С4 В отрытых условиях при контакте с грунтом и Для классов С3,2 и С4 клеи Биозащитная обработка
водой и клеевые соединения должны быть проведена ме-
должны быть аттестованы тодом консервирования
С4,1 При контакте с грунтом по самым высоким требова-
ниям соответственно по во-
С4,2 В пресной воде достойкости и на расслаи-
вание
С4,3 В морской воде

* Представленные группы гармонизированы с классификацией по европейским стандартам:


C1, C2, С3 — соответственно классам I, II, III по EN 386; С1 и С2,1 — классу D1 по EN 204; С2,2 — классу D2 по EN 204; С3,1 —
классу D3 по EN 204; С3,2 — классу D4 по EN 204; С1 и С2,1 — классу 1 по EN 335; С2,2 — классу 2 по EN 335; С3,1 — классу 3,1 по
EN 335; С3,2 — классу 3,2 по EN 335; С4,1 — классу 4,1 по EN 335; С4,2 — классу 4,2 по EN 335; С4,3 — классу 5 по EN 335.

** Учитывается коэффициентом условий работы к расчетному сопротивлению.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
108
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Приложение 2. Обзор мирового


рынка деревянных клееных
конструкций

Текущее состояние и динамика развития


Изделия из клееной древесины получили широкое распространение за
рубежом за последние тридцать лет. Мировой объем производства ДКК, по
оценкам экспертов, составил в 2006 году свыше 6,6 млн. куб. м. При этом
основную долю в производстве занимают европейские страны (суммарно 3,8
млн. куб. м), США (около 2,3 млн. куб. м) и Япония (0,5 млн. куб. м). В общей
сложности в европейском производстве деревянных клееных конструкций
работают 140 предприятий, в основном в Германии и Австрии 9. В Европе и
Японии значительными считаются предприятия, вырабатывающие более 80-
100 тыс. куб. м клееного строительного материала в год. Они же главным
образом определяют ценовой диапазон на мировом рынке.

Спрос на изделия из клееной древесины, главным образом, формируется в


секторе строительства, обслуживания и реконструкции зданий, а также в
мебельном производстве и рынках плотничных, столярных и погонажных
изделий. По объемам потребления лидируют США и Япония. Высокое
потребление клееной древесины отмечается в Германии, Италии и Австрии
(см. таблицу 11). Эксперты ITTO (International Tropical Timber Organization)
прогнозируют увеличение спроса на клееную древесину на мировом рынке в
ближайшие годы за счет снижения поставок товаров из массивной древесины.

Таблица 11. Объемы потребления деревянных клееных


конструкций в некоторых странах мира, куб. м

Годы
Страна
2000 2003 2004 2005

США н/д 1 911 500 2 443 900 2 565 600

Япония 820 000 920 000 960 000 > 1 000 000

9 Крупнейшие компании-производители в Западной Европе: Binder Holz,


Kaufmann Holz, Mosser, Pfeifer, Versowood, Huttermann Holz, PHB, Nordlam,
Ybbs (принадлежит Stora Enso).

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
109
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Годы
Страна
2000 2003 2004 2005

Германия 450 000 530 000 540 000 560 000

Австрия 90 000 140 000 150 000 155 000

Италия 220 000 360 000 380 000 390 000

Начиная с 2006 года, постепенно снижаются объемы потребления деревянных


клееных конструкций в США. Здесь наиболее распространен другой
композитный древесный материал — ЛВЛ-брус. Так, если объем рынка ДКК в
США в 2008 году составил 401,5 тыс. куб. м, то ЛВЛ-бруса — 897,8 тыс. куб. м
(причем аналогичный показатель 2007 года — 1 469,7 тыс. куб. м). Около
75% ЛВЛ-бруса в США используется в деревянном каркасном домостроении.

Значительное влияние на мировой рынок клееных деревянных конструкций,


также, как и на рынки других композитных древесных материалов, оказал
спад деловой активности в США, а также мировой финансово-экономический
кризис 2009 года.

Мировое производство ДКК, в основном, сосредоточено в Европе, и за


последние 5 лет выросло на 31%. По оценкам BIS Shapnel, в период с 2009 по
2013 годы объем выпуска клееной древесины в мире увеличится еще на 25%.

В то время как мировой объем потребления ЛВЛ-бруса и двутавровых клееных


балок в 2008 году сократился по сравнению с 2004 годом на 3% и 32%
соответственно (в основном, за счет уменьшения объемов строительства в
США), рынок ДКК за тот же период увеличился на 26%, а к 2013 году его рост
составил 24%.

По оценке ЕЭК ООН, потребление ДКК в Европе в 2013 году составило


2 756,8 тыс. куб. м. Из них на Германию пришлось 850,2 тыс. куб. м, Италию
— 757,1 тыс. куб. м, Францию — 300,6 тыс. куб. м, Австрию —
219,9 тыс. куб. м.

Рынок ДКК США в 2015 году, по предварительным данным, достиг уровня в


380,0 тыс. куб. м, что выше значения предыдущего года на 8,8%. При этом
объем потреблению ЛВЛ-бруса в США в 2015 году составил 1,95 млн куб. м.

Наиболее интенсивно, чем в любом другом регионе, деревянные клееные


конструкции используются в Западной Европе и Японии в качестве
конструктивных элементов в строительстве.

Растущий спрос на изделия из клееной древесины в Японии обусловлен


введенным в 2000 году законом страхования качества домов, требующим 10-
летней гарантии на все конструкционные части домов. В связи с этим при

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
110
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

возведении домов традиционные сваи и брус меняются на клееные. На долю


клееных элементов в Японии в настоящее время приходится около 60% всех
балок и стоек. Основным фактором потребления клееных конструкций
является их высокая сейсмостойкость, что особенно актуально для этой
страны. Япония является ведущим импортером деревянных клееных
конструкций (собственное производство удовлетворяет лишь 50%
внутреннего спроса).

В Западной Европе основной сферой применения клееного бруса является


сектор обновления, реконструкции и обслуживания зданий. Также большой
популярностью материал пользуется в строительстве большепролетных
зданий. В Германии, например, 66% спортивных зданий и 25% зданий
павильонного типа возводят с применением клееных конструкций.

Особое место в применении клееных конструкций занимают мосты и


пешеходные переходы.

Согласно отчету BIS Shrapnel, Северная Америка, Австралия, Европа и


Северная Азия (Япония и Китай) являются в настоящее время основными
игроками рынка композитных древесных материалов, в том числе ДКК. В
качестве перспективных в том же отчете называются рынки Восточной
Европы, а также Юго-Восточной Азии и Южной Америки, где сейчас
потребляются лишь небольшие объемы ДКК и ЛВЛ-бруса.

Тенденции и перспективы
Глобальный динамический рост мирового потребления деревянных клееных
конструкций продиктован, прежде всего, высокой экологичностью данных
строительных материалов. Дерево, особенно дерево хвойных пород, «дышит»,
выделяет особые вещества, уничтожающие микробы. В доме из клееного
бруса по сравнению с кирпичным значительно снижены дневные и сезонные
колебания влажности. Деревянная поверхность хорошо отдает и поглощает
влагу, создавая приятную для проживания атмосферу. Люди, живущие в таких
условиях, меньше подвержены заболеваниям органов дыхания, астмам,
аллергиям.

Широкомасштабные исследования НИИ Западной Европы и Северной Америки


показали, что использование лесоматериалов в строительстве позволяет
избежать значительных выбросов СO 2. В европейском строительном секторе
используются различные деревянные каркасные и полностью деревянные
конструкции. При этом признается, что чем выше удельный вес древесины в
конструкции здания, тем ниже его овеществленная энергия. Аналогичные
результаты были получены в Соединенных Штатах, где в жилищном

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
111
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

строительстве доминируют деревянные каркасные дома. Кроме того,


возобновляемость лесных ресурсов позволяет регулировать сырьевой баланс
в сравнении с невозобновляемыми рудными запасами для
металлоконструкций, что также сказывается на развитии рынке деревянных
клееных конструкций.

Популярность клееного бруса как первоклассного конструктивного материала


объясняется также предсказуемостью его функциональных характеристик,
более высокими конструкторскими качествами, которые позволяют находить
огромное количество индивидуальных проектных и архитектурных решений.

Аналитики Европейской экономической комиссии и Продовольственной


сельскохозяйственной организации ООН в их совместном Ежегодном обзоре
рынка лесных товаров представили следующую картину жизненного цикла
изделий из древесины и материалов-конкурентов по состоянию на 2006 год
(см. рисунок 43).

Рисунок 43. Анализ жизненного цикла изделий из древесины и материалов-


конкурентов

Таким образом, можно видеть, что лучшие времена на рынках таких ключевых
изделий из древесины, как пиломатериалы и облицовочная фанера уже давно
прошли. Основу процветания и конкурентоспособности современного сектора
лесных товаров составляют инновационные продукты — альтернативы
традиционным строительным материалам (стали, бетону, пластику). Рынок
деревянных клееных конструкций, по мнению экспертов, еще не достиг точки
своего максимума. Ожидается сохранение положительной динамики. Однако,

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
112
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

по прогнозам экспертов, темпы роста показателей могут несколько снизится


как следствие внедрения в строительной практике новых технологий. К ним
относятся пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой
(OSL, Parallam) и древесно-полимерные композиты, сравнимые по
долговечности только с камнем. Переход к массовому внедрению передовых
строительных материалов ожидается в ближайшие 2-5 лет.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
113
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Приложение 3. Жилищное строительство в России в


2015 году в региональном разрезе

Таблица 12. Жилищное строительство в России в 2015 году в региональном разрезе

Индивидуальное жилищное Доля


Жилищное строительство
Субъект федерации строительство индивидуального
малоэтажного
Тыс. кв. м Рост, % Доля, % Тыс. кв. м Рост, % Доля, % строительства, %

Российская Федерация 83 809,9 -0,5 100,0 34 284,0 -5,4 100,0 40,9

Центральный федеральный округ 24 266,5 -1,1 29,0 8 560,0 6,9 25,0 35,3

Белгородская область 1 554,9 5,8 1,9 1 251,2 16,0 3,6 80,5

Брянская область 644,3 17,0 0,8 218,1 9,0 0,6 33,9

Владимирская область 646,3 6,7 0,8 330,4 4,8 1,0 51,1

Воронежская область 1 632,5 3,8 1,9 468,2 -12,8 1,4 28,7

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
114
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Индивидуальное жилищное Доля


Жилищное строительство
Субъект федерации строительство индивидуального
малоэтажного
Тыс. кв. м Рост, % Доля, % Тыс. кв. м Рост, % Доля, % строительства, %

Ивановская область 260,2 3,0 0,3 51,3 -33,8 0,1 19,7

Калужская область 794,7 -1,6 0,9 377,6 -21,1 1,1 47,5

Костромская область 322,1 -1,9 0,4 134,8 -24,6 0,4 41,9

Курская область 537,6 -4,1 0,6 213,8 24,4 0,6 39,8

Липецкая область 1 061,8 5,2 1,3 577,1 -18,8 1,7 54,4

Московская область 8 496,3 -14,6 10,1 2 252,0 34,3 6,6 26,5

Орловская область 391,6 -16,5 0,5 201,3 2,4 0,6 51,4

Рязанская область 666,5 10,5 0,8 264,1 12,6 0,8 39,6

Смоленская область 509,1 13,5 0,6 314,5 34,5 0,9 61,8

Тамбовская область 824,2 7,0 1,0 500,9 -8,7 1,5 60,8

Тверская область 556,5 3,4 0,7 184,9 -38,1 0,5 33,2

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
115
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Индивидуальное жилищное Доля


Жилищное строительство
Субъект федерации строительство индивидуального
малоэтажного
Тыс. кв. м Рост, % Доля, % Тыс. кв. м Рост, % Доля, % строительства, %

Тульская область 770,5 32,8 0,9 433,6 17,4 1,3 26,3

Ярославская область 726,2 4,7 0,9 265,0 32,7 0,8 36,5

г. Москва 3 871,3 15,8 4,6 521,3 4,8 1,5 13,5

Северо-Западный федеральный округ 8 984,2 7,3 10,7 2 495,6 -11,4 7,3 27,8

Республика Карелия 270,3 12,2 0,3 50,1 -29,5 0,1 18,5

Республика Коми 207,5 33,1 0,2 39,8 -1,5 0,1 19,2

Архангельская область 383,3 7,6 0,5 144,5 -4,9 0,4 37,7

в том числе: Ненецкий автономный 33,9 -3,1 0,0 9,5 -2,9 0,0 28,0
округ

Вологодская область 845,4 9,2 1,0 408,6 -5,2 1,2 48,3

Калининградская область 1 205,8 8,1 1,4 438,4 -21,4 1,3 36,4

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
116
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Индивидуальное жилищное Доля


Жилищное строительство
Субъект федерации строительство индивидуального
малоэтажного
Тыс. кв. м Рост, % Доля, % Тыс. кв. м Рост, % Доля, % строительства, %

Ленинградская область 2 323,0 30,0 2,8 829,8 -4,9 2,4 35,7

Мурманская область 33,4 32,9 0,0 8,2 9,2 0,0 24,6

Новгородская область 359,0 1,,4 0,4 187,1 -3,6 0,5 52,1

Псковская область 325,8 9,3 0,4 151,6 -9,5 0,4 46,5

г. Санкт-Петербург 3 030,7 -7,1 3,6 237,5 -26,8 0,7 7,8

Южный федеральный округ 8 986,0 -2,5 10,7 4 626,9 -8,7 13,5 51,5

Республика Адыгея (Адыгея) 295,5 9,0 0,4 118,4 -28,7 0,3 40,1

Республика Калмыкия 126,0 0,6 0,2 42,6 -15,0 0,1 33,8

Краснодарский край 4 618,6 -2,9 5,5 2 010,9 -16,0 5,9 43,5

Астраханская область 575,2 -7,8 0,7 374,4 -11,0 1,1 65,1

Волгоградская область 962,1 -13,7 1,1 536,3 -21,6 1,6 55,7

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
117
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Индивидуальное жилищное Доля


Жилищное строительство
Субъект федерации строительство индивидуального
малоэтажного
Тыс. кв. м Рост, % Доля, % Тыс. кв. м Рост, % Доля, % строительства, %

Ростовская область 2 408,7 3,6 2,9 1 544,3 14,2 4,5 64,1

Северо-Кавказский федеральный 4 936,3 -1,5 5,9 3 552,0 -7,5 10,4 72,0


округ

Республика Дагестан 1 799,9 9,2 2,1 1 405,6 1,5 4,1 78,1

Республика Ингушетия 262,3 1,1 0,3 135,8 -23,4 0,4 51,8

Кабардино-Балкарская Республика 375,0 14,2 0,4 341,9 14,6 1,0 91,2

Карачаево-Черкесская Республика 182,5 5,2 0,2 156,5 22,4 0,5 85,8

Республика Северная Осетия-Алания 173,9 1,8 0,2 38,4 3,9 0,1 22,1

Чеченская республика 928,2 -18,6 1,1 911,7 -16,3 2,7 98,2

Ставропольский край 1 214,4 -6,0 1,4 562,2 -22,7 1,6 46,3

Приволжский федеральный округ 16 912,3 0,3 20,2 7 772,6 -6,7 22,7 46,0

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
118
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Индивидуальное жилищное Доля


Жилищное строительство
Субъект федерации строительство индивидуального
малоэтажного
Тыс. кв. м Рост, % Доля, % Тыс. кв. м Рост, % Доля, % строительства, %

Республика Башкортостан 2 690,7 1,5 3,2 1 571,5 -7,0 4,6 58,4

Республика Марий Эл 439,0 5,6 0,5 203,5 -8,4 0,6 46,4

Республика Мордовия 337,0 5,0 0,4 149,1 17,6 0,4 44,2

Республика Татарстан 2 405,5 0,0 2,9 1 182,2 3,7 3,4 49,1

Удмуртская Республика 662,7 4,7 0,8 305,9 23,2 0,9 46,2

Чувашская Республика-Чувашия 832,8 -3,4 1,0 288,2 -28,7 0,8 34,6

Пермский край 1 152,2 3,5 1,4 470,4 -13,9 1,4 40,8

Кировская область 725,4 6,0 0,9 244,1 -0,1 0,7 33,7

Нижегородская область 1 255,5 -20,9 1,5 575,3 -25,6 1,7 45,8

Оренбургская область 1 189,8 3,3 1,4 534,6 -19,4 1,6 44,9

Пензенская область 930,7 3,1 1,1 413,4 -2,7 1,2 44,4

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
119
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Индивидуальное жилищное Доля


Жилищное строительство
Субъект федерации строительство индивидуального
малоэтажного
Тыс. кв. м Рост, % Доля, % Тыс. кв. м Рост, % Доля, % строительства, %

Самарская область 2 211,7 17,1 2,6 789,0 -3,2 2,3 35,7

Саратовская область 1 139,9 -25,0 1,4 557,9 -25,0 1,6 48,9

Ульяновская область 939,5 30,7 1,1 487,6 71,1 1,4 51,9

Уральский федеральный округ 7 701,0 -3,5 9,2 2 936,4 -4,6 8,6 38,1

Курганская область 246,4 -36,7 0,3 148,5 -38,9 0,4 60,3

Свердловская область 2 483,7 2,5 3,0 1 067,6 -4,9 3,1 43,0

Тюменская область 3 261,3 3,2 3,9 950,0 1,0 2,8 29,1

в том числе: Ханты-Мансийский авто- 872,9 -21,8 1,0 136,8 -36,3 0,4 15,7
номный округ - Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ 266,1 -1,8 0,3 32,0 -4,4 0,1 12,0

Челябинская область 1 709,5 -14,6 2,0 770,3 -0,3 2,2 45,1

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
120
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Индивидуальное жилищное Доля


Жилищное строительство
Субъект федерации строительство индивидуального
малоэтажного
Тыс. кв. м Рост, % Доля, % Тыс. кв. м Рост, % Доля, % строительства, %

Сибирский федеральный округ 9 368,6 5,6 11,2 3 243,6 -12,8 9,5 34,6

Республика Алтай 113,6 13,2 0,1 86,5 24,5 0,3 76,1

Республика Бурятия 415,4 1,5 0,5 187,0 -14,5 0,5 45,0

Республика Тыва 102,6 10,9 0,1 88,3 9,6 0,3 86,1

Республика Хакасия 300,6 14,8 0,4 120,2 -24,8 0,4 40,0

Алтайский край 878,9 164 1,0 296,4 -13,9 0,9 33,7

Забайкальский край 215,1 -39,0 0,3 67,2 -56,8 0,2 31,2

Красноярский край 1 302,4 8,5 1,6 452,8 -3,7 1,3 34,8

Иркутская область 963,7 15,3 1,1 211,2 -27,8 0,6 21,9

Кемеровская область 1 002,0 -8,7 1,2 529,0 -9,2 1,5 52,8

Новосибирская область 2 585,0 12,3 3,1 684,2 -18,1 2,0 26,5

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
121
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Индивидуальное жилищное Доля


Жилищное строительство
Субъект федерации строительство индивидуального
малоэтажного
Тыс. кв. м Рост, % Доля, % Тыс. кв. м Рост, % Доля, % строительства, %

Омская область 790,2 -6,8 0,9 239,6 9,2 0,7 30,3

Томская область 699,1 12,9 0,8 281,3 -3,9 0,8 40,2

Дальневосточный федеральный округ 2 164,7 -11,4 2,6 867,8 -6,0 2,5 40,1

Республика САХА (Якутия) 530,5 12,0 0,6 225,9 1,5 0,7 42,6

Камчатский край 67,1 -23,5 0,1 34,2 30,8 0,1 51,0

Приморский край 510,4 -24,0 0,6 259,1 -32,4 0,8 50,8

Хабаровский край 433,4 -2,3 0,5 156,0 65,3 0,5 36,0

Амурская область 230,8 -32,8 0,3 46,6 -13,6 0,1 20,2

Магаданская область 20,7 59,2 0,0 1,7 -4,9 0,0 8,2

Сахалинская область 310,2 1,9 0,4 108,1 5,0 0,3 34,8

Еврейская автономная область 59,6 -42,7 0,1 36,3 -5,9 0,1 60,9

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
122
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Индивидуальное жилищное Доля


Жилищное строительство
Субъект федерации строительство индивидуального
малоэтажного
Тыс. кв. м Рост, % Доля, % Тыс. кв. м Рост, % Доля, % строительства, %

Чукотский автономный округ 2,2 23,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0

Крымский федеральный округ 354,2 -59,7 0,4 152,8 -65,8 0,4 43,1

Республика Крым 249,2 -60,7 0,3 152,8 -65,3 0,4 61,3

г. Севастополь 105,0 -57,1 0,1 0,0 - 0,0 0,0

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
123
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

База данных российских


производителей деревянных
клееных конструкций
В дополнение к отчету исследовательская компания «Текарт» предлагает
доступ к базе данных (БД) производителей российского рынка
производителей деревянных клееных конструкций. В БД содержится
информация о деятельности 118 компаний.

Компании в БД описаны набором реквизитов:

• Название компании

• URL

• Федеральный округ

• Регион

• Адрес

• Телефон

• E-mail

• Специализация компании

• Вид деятельности

• О компании

• Год основания

• Регион производства

• Виды производимых ДКК

• Характеристики производимых ДКК

• Цены

• Производственные мощности по выпуску ДКК

• Дополнительные сведения о производстве

• Регионы сбыта

• Каналы сбыта

• Прочие сведения

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
124
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

В БД предусмотрены выборки по следующим полям:

• федеральный округ/регион — группировка по месторасположению


основного офиса компании;

• вид деятельности — группировка по специализации компании:


производство ДКК и производство и строительство с использованием
ДКК;

• регион производства — группировка по месторасположению


производственной площадки;

• вид продукции — группировка по видам производимых ДКК: стеновой


брус, конструкционный брус (балка), оконный брус, большепролетные
конструкции, ЛВЛ-брус, прочие клееные изделия (щиты, доски,
наличники и т.д.);

• производственная мощность (компании с имеющейся информацией о


производственной мощности по выпуску ДКК)

БД доступна в онлайн формате на интернет-ресурсе MarketVision.ru.

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
125
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Исследовательская компания
«Текарт»
Исследовательская компания «Текарт» работает по двум основным
направлениям: проведение исследований по собственной инициативе для
открытой продажи маркетинговых отчетов и выполнение индивидуальных
заказов.

Тематики исследований, отчеты о которых поступают в открытую продажу,


выбираются исследовательской компанией «Текарт» самостоятельно из
соображений профессионального интереса и перспектив отрасли.

Работы, выполняемые на Заказ, в свободную продажу не поступают, данные


Заказчика и цели проектов не разглашаются.

Наиболее популярными индивидуальными работами, регулярно


выполняемыми исследовательской компанией «Текарт», являются:

• проведение заказных маркетинговых исследований для решения


индивидуальных задач Заказчика;

• разработка бизнес-планов, ТЭО, экономическое обоснование


инвестиций;

• разработка маркетинговой стратегии, маркетинговый консалтинг;

• конкурентный анализ;

• консалтинг в области формирования ассортимента и цен;

• аудит деятельности партнеров, поставщиков, подразделений, проверка


результатов тендеров;

• мониторинг внешней торговли, производства.

Профильными отраслями для исследовательской компании «Текарт»


являются b2b рынки, в особенности следующие сегменты:

• строительство, строительные и отделочные материалы;

• промышленное оборудование, техника;

• инновационные технологии, материалы;

• альтернативная и традиционная энергетика;

• управление и утилизация всех видов отходов;

• деревопереработка;

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
126
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

• сырьевые рынки;

• химическая и нефтехимическая промышленность;

• сельское хозяйство.

По вопросам заказа исследований обращайтесь:

• (495) 790–7591 #124, 145, order@research-techart.ru —


консультации и прием заказов на исследовательские проекты;

• (499) 272–6387, sale@research-techart.ru — отдел продаж готовых


отчетов о маркетинговых исследованиях;

• (495) 790–7591 #145, order@research-techart.ru — консультации и


прием заказов на бизнес-планирование, ТЭО, оценку проектов;

• (499) 272–6387, (495) 790–7591 #124, 145, experts@research-


techart.ru — сотрудничество с экспертами, участие в экспертных
опросах, совместные проекты.

Исследовательская компания является частью


Маркетинговой группы «Текарт» www.techart.ru
маркетинговые исследования | брендинг | интернет-маркетинг |
рекламное агентство | создание сайтов | дизайн | фотоагентство

Исследовательская компания «Текарт»:


маркетинговое исследование российского рынка деревянных клееных конструкций (ДКК)
127