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TRADEMAP

Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas

La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales


es fundamental tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo
al comercio (IAPs). Cuando las compañías orientadas hacia el extranjero
estudian el mercado global para encontrar oportunidades para la
diversificación de productos y mercados, al igual que proveedores, se ven con
la necesidad de responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la estructura del mercado mundial para un producto?


• ¿Con qué países comercia mi país actualmente?
• ¿En dónde se encuentran las oportunidades para la diversificación del
mercado?
• ¿Cuáles son las barreras arancelarias al acceso de un mercado
específico?
• ¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y
globalmente?

Las Instituciones de Apoyo al Comercio necesitan fijar prioridades en términos


de promoción comercial, desempeño sectorial, países socios y estrategias de
desarrollo comercial para poder aprovechar los recursos de una manera
eficiente. La investigación estratégica de mercado con información estadística
detallada sobre los flujos comerciales internacionales les ayuda a medir la
efectividad del desempeño comercial nacional y sectorial y a identificar a los
mercados y productos prioritarios para el desarrollo comercial respondiendo a
los siguientes tipos de preguntas:

• ¿Cuáles son los mercados y los productos prioritarios para la promoción


comercial?
• ¿Qué países exportan la mayoría de las importaciones de mi país?
• ¿Qué fuentes alternativas de oferta se encuentran disponibles?
• ¿En qué áreas tiene mi país una ventaja competitiva?
• ¿Cuál es el desempeño comercial de mi país?
• ¿Para qué productos existe el potencial de incrementar el comercio
bilateral?
• ¿Cuáles son los flujos comerciales entre mi país y un grupo regional o
económico específico?

Trade Map fue desarrollada por el Centro de Comercio Internacional


UNCTAD/OMC (CCI) para responder a éstas y a otras preguntas relacionadas,
con los objetivos explícitos de facilitar la investigación estratégica de mercado,
monitoreando tanto el desempeño comercial nacional como el de productos
específicos, dando a conocer la ventaja comparativa y competitiva,
identificando el potencial para la diversificación de mercados o productos, y
diseñando y clasificando por prioridades los programas de desarrollo comercial
tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio.

Obtención de datos – COMTRADE


A través de Trade Map los usuarios tienen acceso a la más exhaustiva base de
datos a nivel mundial, COMTRADE, que contiene indicadores del desempeño
de la exportación del país, la demanda internacional, mercados alternativos y
el papel de los competidores tanto desde la perspectiva del producto como del
mercado.

Los datos anuales se basan en COMTRADE, la base de datos de comercio más


larga del mundo mantenida por la División de Estadística de las Naciones
Unidas, y se recogen datos mensuales o trimestrales por el CCI de las oficinas
nacionales de aduanas u organizaciones regionales. Los datos de acceso de
mercado son obtenidos directamente de la aplicación de mapa del acceso al
mercado (Market Access Map).

COMTRADE cubre más del 90% del comercio mundial, lo que permite que
Trade Map incluya a más de 220 países y territorios, y 5,300 productos
definidos a un nivel de 2, 4 ó 6 dígitos del Sistema Armonizado (HS).

El Sistema Armonizado
El Sistema Armonizado es una denominación internacional para la
clasificación de productos. Permite que los países participantes
clasifiquen los productos comerciados sobre una base común para
propósitos de aduana. Al nivel internacional, el Sistema Armonizado (HS)
para clasificar productos es un sistema de códigos de seis dígitos. El
sistema abarca aproximadamente 5,300 descripciones de
productos/artículos que aparecen como partidas y subpartidas,
dispuestos en 99 capítulos, agrupados en 21 secciones.

Los seis dígitos pueden desglosarse en tres partes. Los primeros dos
dígitos (HS-2) identifican el capítulo en donde se encuentran clasificados
los productos, por ejemplo, 09 = Café, té, mate y especies. Los
siguientes dos (HS-4) identifican grupos dentro de ese capítulo, por
ejemplo, 09.02 = Té, con o sin sabor. Los siguientes dos dígitos (HS-6)
son aún más específicos, por ejemplo, 09.02.10 Té verde (sin fermentar)
… Hasta el nivel de seis dígitos HS-6, todos los países clasifican los
productos de la misma manera (existen unas cuantas excepciones en
que algunos países aplican viejas versiones del HS). Más allá del nivel de
seis dígitos, la clasificación se vuelve nacional. Los países tienen la
libertad de introducir distinciones nacionales para los aranceles
añadiendo más dígitos para hacer que la clasificación HS de los
productos sea aún más específica. A este nivel mayor de especificación
se conoce como el nivel de línea arancelaria nacional. Por ejemplo,
Canadá agrega otros dos dígitos a sus exportaciones e importación para
clasificarlas más y el código 09023010 es el código para el té negro,
empacado como bolsas de té.

La base de datos Trade Map incluye datos adicionales para más de 80


países a nivel de 8 y 10 dígitos. Se encuentran datos disponibles no sólo
para los países que reportan sus propios datos comerciales, sino que
también para los más de 50 países de bajo ingreso que no reportan las
estadísticas comerciales de su país a COMTRADE. El comercio de estos
países ha sido reconstruido en base a los datos de los países socios o
estadísticas espejo. Aunque el usar estadísticas espejo tiene
deficiencias, sirve para generar una gran cantidad de información que
de otra forma no estaría disponible. Esta mezcla de estadísticas directas
y de espejo proporciona la mejor estimación del mercado mundial para
todos los productos. En la opción de datos de 5 años notará que los
datos espejo se presentan en rojo para que se puedan distinguir de los
datos directos (hipervinculados o en negro) y los datos estimados (en
verde).

Trade Map transforma una inmensa cantidad de estadísticas comerciales en


información en un formato accesible, fácil de usar e interactivo basado en la
Web. Trade Map les proporciona a los usuarios indicadores sobre el
desempeño del mercado o el producto, la demanda, los mercados alternativos
y el rol de los competidores.

Presenta la información tanto en tablas, como en cuadros, y permite que se


hagan preguntas en base a grupos de países regionales, productos y países
para la exportación o importación. Además, provee indicadores de desempeño
de las exportaciones, de la demanda internacional, sobre alternativas de
mercados y sobre el rol de países como competidores. Cubre 220 países y
territorios y 5300 productos del sistema armonizado. Estadísticas de comercio
también están disponibles por ítem arancelario y país copartícipe para más de
120 países y por flujo trimestral y mensual para más de 70 países. Cubre los
flujos comerciales (valores, cantidades, tendencias, cuota de mercado y los
valores unitarios, tanto en formato de gráfico y tabular) de más de 220 países
y territorios y 5.300 productos definidos en el nivel 2, 4 ó 6 dígitos del sistema
armonizado. Los datos de comercio también están disponibles a nivel de línea
arancelaria para más de 100 países y sobre una base mensual o trimestral
para más de 50 países.

Características del Trade Map

• Análisis de los mercados presentes de exportación


Examinar el perfil y la dinámica de los mercados de exportación de un
país para cualquier producto, evaluar el valor, identificar el número y
tamaño de los mercados de exportación y la concentración de las
exportaciones y resaltar los países donde han aumentado las cuotas de
mercado.

• Preselección de los mercados prioritarios


Ver los principales países con mayor importación a nivel mundial,
ilustrar el grado de concentración de importación en los mercados
mundiales y en qué países la demanda ha aumentado en los últimos
cinco años.

• Visión general de los competidores en los mercados globales y


específicos
Identificar los principales países exportadores para un producto
determinado, clasificándolos en términos de valor, con indicadores
adicionales de las cantidades, crecimiento y participación del mercado,
destacando la posición de un país en la exportación mundial, a lo igual
que la posición de los países vecinos.

• Revisión de las oportunidades de diversificación de los productos en un


mercado específico
Hacer una evaluación comparativa de la demanda de importación para
productos relacionados en un mercado de exportación, identificar las
importaciones de productos similares y posibles sinergias.

• Identificación de potencial y existente de comercio bilateral con


cualquier país socio
Identificar oportunidades para un producto específico comparando el
comercio bilateral real, capacidad del país de origen de suministro de la
demanda total de importaciones de los países asociados y la
exportación global.

• Información sobre tarifas


Ver información sobre el equivalente al arancel ad valorem enfrentados
por los países en sus exportaciones o aplicados por los países
importadores.

• Evaluación de los competidores en los mercados de exportación


específicos.
Ver a los competidores de un país en cualquier mercado meta principal,
con información sobre el desempeño de la exportación de estos
competidores, mostrando el número de países proveedores y su
desempeño en el mercado.

• Información respecto a las barreras al acceso a mercados.


Esta función proporciona información a nivel de línea arancelaria acerca
de los principales instrumentos usados para controlar el comercio de los
países, como por ejemplo aranceles ad-valorem y específicos, aranceles
para las NMF, cuotas arancelarias, y acuerdos bilaterales y regionales.

• Datos sobre el comercio a nivel de línea arancelaria.


Los flujos de comercio se describen al nivel más detallado para un
promedio de 10,000 productos y para más de 80 países a nivel mundial,
cubriendo casi el 90% del comercio mundial.

• Identificación de nuevas fuentes de oferta.


Los países que exportan un producto tanto al mundo como a un país
específico son clasificados uno con respecto al otro, permitiendo
comparaciones directas de las fuentes actuales y potenciales de la
oferta nacional.

• Evaluación del desempeño comercial del país.


Realizar una evaluación general del desempeño comercial del país e
identificar las áreas de prioridad para la promoción comercial e
inversión a nivel sectorial y de producto.

• Estadísticas sobre el comercio de servicios.


Por primera vez, una base de datos de comercio presenta también
estadísticas de servicios para el período de 5 años para un número
seleccionado de países en la clasificación EBOPS. Las estadísticas se
obtuvieron de la OMC, la OECD y datos Eurostat.
Enfoques

Enfoque concentrado en el Producto


Los dos enfoques principales para usar Trade Map son por producto y por país.
La perspectiva del producto permite que los usuarios analicen el mercado para
un producto específico incluyendo la estructura del mercado y las tendencias
de la oferta y la demanda, las oportunidades para diversificarse en mercados
alternativo o para alejarse de las fuentes de abasto tradicionales, y el
potencial para la diversificación de productos dentro de las actuales
estrategias de promoción comercial de acuerdo al producto. Esta sección
describe el enfoque de producto aplicándolo para contestar una serie de
preguntas específicas sobre productos desde la perspectiva de las
Instituciones de Apoyo al Comercio (IAP) y los exportadores. Una pregunta
típica podría ser “¿Cuáles son los países importadores principales para un
producto? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los competidores
principales en un mercado específico?”

Trade Map ofrece:


• Evaluación del mercado mundial desde la perspectiva de la demanda
• Evaluación de a los competidores mundiales
• Revisión de la situación actual de la exportación del país
• Identificación de los principales importadores a nivel mundial
• Análisis del desempeño de los competidores
• Estudio de los aranceles y cuotas arancelarias en nuevos mercados
potenciales
• Investigación de los competidores al nivel de línea nacional arancelaria
• Identificación de proveedores actuales
• Evaluación de los posibles proveedores mediante una representación
gráfica del mercado
• Evaluación del desempeño de los productos exportados actualmente
• Identificación de productos similares importados por el mercado dado

Enfoque concentrado en el Mercado


El segundo enfoque para usar Trade Map, enfoque del mercado, permite que
los usuarios evalúen el desempeño del comercio nacional de un país y también
estudien el potencial de comercio bilateral con un socio.

Trade Map ofrece:


• Evaluar el desempeño del comercio nacional por sector
• Análisis de las tendencias en un subsector (grupos de productos de 4
dígitos)
• Reseña de los productos principales exportados por el país
• Evaluación del comercio bilateral actual entre dos países socios a nivel
sectorial
• Análisis del comercio bilateral a nivel de producto
• Estudio del comercio actual y potencial entre un país seleccionado y una
región
• Análisis del comercio potencial en formato gráfico

Comercio de Servicios
La firma del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios aumentó
drásticamente la demanda para obtener estadísticas internacionales
confiables que permitan que los analistas comparen la importación y la
exportación de servicios entre países. De acuerdo a las cifras del Banco
Mundial, los servicios representaron el 66% del valor agregado en la economía
global en el 2003, sin embargo las estadísticas detalladas sobre el comercio de
servicios son difíciles de obtener.

Para responder a estas necesidades, las principales organizaciones


internacionales crearon el Manual sobre las Estadísticas del Comercio
Internacional en 2002. Este manual propuso normas para el acopio y uso de
los datos sobre el comercio de servicios. Sugerimos que los usuarios de las
estadísticas del comercio de servicios lean el manual así como los materiales
de capacitación desarrollados por la OMC. Éstos se pueden descargar de la
Internet en la siguiente dirección:
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/manual.htm.

Los datos sobre servicios no son tan completos ni tan detallados como los
datos de comercio de las mercancías que hemos abordado en esta guía para el
usuario. El reciente proceso de normalización así como la complejidad de su
implementación explica por qué hay esta escasez de información detallada. Es
mucho más fácil captar los flujos de mercancías que captar los flujos de
exportación de los servicios financieros o de comunicaciones que no pueden
rastrearse físicamente.

Para proporcionar una mejor cobertura del comercio de servicios, tanto desde
el punto de vista de los sectores así como de los países, Trade Map usa tres
fuentes de datos, la OMC, la OCED y Eurostat. Las 150 subcategorías de
servicios definidos en el AGCS3 se agrupan aproximadamente en 60
categorías de la nomenclatura asignada a los servicios en la balanza de pagos
(EBOPS). Las EBOPS a su vez se agrupan en 11 categorías en la 5ª edición del
Manual de Balanza de Pagos (BPM5). Nuevamente para proporcionar una
mejor cobertura, Trade Map le permite acceso a todas las categorías de
servicios en la nomenclatura EPOBS.

Sin embargo, cabe señalar que la disponibilidad de la información varía según


la fuente de datos. Los datos de la OMC cubren la exportación y la importación
de la mayoría de los países en tres categorías generales: Viajes, transporte y
demás servicios comerciales. Eurostat y OCED proporcionan estadísticas para
la mayoría de las categorías EBOPS, pero sólo para miembros, y únicamente
Eurostat proporciona información por país socio y región.

Trade Map ofrece:


• Estudio de los exportadores de servicios a nivel mundial
• Identificación de los proveedores de un país para el servicio
seleccionado
Ejemplo de aplicación

UNA CÁMARA DE COMERCIO DE SUDÁFRICA AYUDANDO A LOS


EXPORTADORES LOCALES DE NARANJAS

Evaluación del mercado mundial desde la perspectiva de la demanda


Esta sección hablará sobre cómo aplicar el enfoque en el producto usando el
caso de un consultor de una cámara de comercio en Sudáfrica que está
ayudando a que exportadores de naranja analicen el mercado mundial de
importación para su producto.

El consultor comienza por seleccionar Naranjas frescas o secas 080510, como


el producto en estudio es ‘Importaciones’, con lo cual se genera una lista
completa de países que importan este producto.

Se pueden visualizar los datos según:

• Indicadores
• Series Anuales
• Series Trimestrales
• Series Mensuales

Los indicadores se obtienen en tres formas distintas de representación:


En forma de tabla:

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2009


Producto : 080510 naranjas frescas

Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.


Indicadores comerciales Aranc
el
Valor Saldo Tasa de Tasa de Tasa de Partici equiv
import comer Valor crecimie crecimie crecimie pación alent
Cantid e ad
Import ada en cial Unidad unita nto nto nto en las
ad
adores 2009, 2009 de rio anual en anual en anual en import valor
import em
en en cantida (USD valor cantidad valor acione
ada en aplica
miles miles d /unid entre entre entre s
2009 do
de de ad) 2005- 2005- 2008- mundi
USD USD 2009, % 2009, % 2009, % ales, % por el
país
-
3.884.3 5.228.6 Tonelada
'Mundo 169.17 743 8 0 -7 100 '11,9
42 17 s
0
-
'Aleman 405.06 511.22 Tonelada
376.69 792 4 -4 -8 10,4 '2,2
ia 3 8 s
4
-
388.27 451.97 Tonelada
'Francia 351.86 859 9 4 -12 10 '2,2
1 1 s
1
'Federa -
380.66 443.54 Tonelada
ción de 377.17 858 17 2 8 9,8 '3,9
2 9 s
Rusia 5
'Países
-
Bajos 372.34 452.03 Tonelada
183.25 824 12 4 -9 9,6 '2,2
(Holand 3 8 s
6
a)
-
'Reino 200.15 279.47 Tonelada
182.95 716 -1 -5 -13 5,2 '2,2
Unido 3 3 s
7
-
157.25 185.91 Tonelada
'Canadá 157.24 846 3 -3 8 4 '0
0 8 s
4
142.75 194.61 Tonelada
'Italia -66.406 734 24 18 61 3,7 '2,2
4 5 s
'Hong -
141.83 175.78 Tonelada
Kong 101.03 807 3 1 -4 3,7 '0
9 7 s
(RAEC) 8
-
140.98 139.06 Tonelada
'Bélgica 109.94 1.014 2 -5 -15 3,6 '2,2
6 8 s
2
'Estado
s
107.99 304.00 Tonelada
Unidos 93.526 1.155 5 7 28 2,8 '1,3
2 8 s
de
América
Tonelada
'Japón 97.271 -97.268 94.411 1.030 -3 -6 0 2,5 '19
s
1.216.9 115.73 Tonelada
'España 80.457 695 3 -4 -41 2,1 '2,2
60 8 s
'Repúbli
Tonelada
ca de 79.198 -79.073 71.221 1.112 -9 -12 -29 2 '50
s
Corea
Tonelada
'Polonia 68.526 -67.648 89.216 768 21 11 -4 1,8 '2,2
s
Para analizar:

• Saldo comercial
El balance comercial es igual a la diferencia entre el valor de las
exportaciones y el de las importaciones.
En el caso de los países con datos espejo este indicador debe tomarse
con precaución puesto que la información puede no ser igual de
completa para las exportaciones y las importaciones.

• Valor unitario
El valor unitario es el cociente del valor entre la cantidad. Indica el valor
promedio de transacciones por unidad de medida. De ninguna manera
es el precio de venta de las mercancías. El valor unitario se expresa en
unidades monetarias por unidad de cantidad.

• Tasa de crecimiento anual en valor


La fórmula de cálculo de las tasas de crecimiento promedio durante
cinco años es la siguiente:

donde VI es el valor de i-ésimo año expresado en dólares corrientes.

Para calcular la tasa de crecimiento durante cinco años para el


agregado del mundo es necesario que todos los países incluidos tengan
los datos correspondientes a cada uno de esos cinco años. En el caso de
los países incluidos en ese agregado y que reportaron los cuatro últimos
años pero no el primero, este primer año se estima utilizando la
siguiente formula:

Esta fórmula se utiliza también en el cálculo de las tasas de crecimiento


de cada país respecto al mundo cuando ese país no reportó el año más
reciente.
La tasa de crecimiento para cinco años no se presenta si los datos del
país no están disponibles, bien sean en datos directos o datos espejo,
para los últimos cinco años. La tasa de crecimiento de flujos para el
mundo así como la tasa de crecimiento de flujos hacia el mundo de
países que no han reportado el año más reciente son calculados sobre la
base de la serie de cinco años disponibles únicamente (si no disponible
el año más antiguo es estimado, ver cálculo arriba). La tasa sólo se
presenta si los valores del año más reciente retenido para el cálculo de
la tasa de crecimiento sobre cinco años representan por lo menos 50%
del valor total. Dicha condición es siempre verificada para los países que
reportan los últimos cinco años pero no siempre para los países que no
reportan el año más reciente.

Además, a fin de evitar una doble contabilización de valores, el cálculo


de la tasa de crecimiento sobre cinco años para el mundo en su
totalidad no incluye el comercio con las “categorías especiales” y las
“zonas no definidas”.

• Tasa de crecimiento anual en cantidad

La fórmula de cálculo de las tasas de crecimiento de cinco años para las


cantidades es la misma que se utiliza para los valores. La metodología
aplicada a los valores se aplica igualmente a las cantidades, con dos
excepciones:

○ Si el volumen declarado no existe o es igual a cero (por producto


y por país socio) la tasa de crecimiento de cinco años no se
calcula.
○ Para cada producto de un país que no reportó los valores para el
año más reciente, la tasa de crecimiento de cinco años de las
cantidades sólo puede calcularse si las unidades son las mismas
durante los últimos cinco años. En caso contrario, no se calcula.

• Tasa de crecimiento anual en valor

La fórmula de cálculo de la tasa de crecimiento de los valores


comerciados entre un año y otro es la siguiente:

donde Vi es el valor del i-ésimo año.


En forma de gráfico:

En forma de mapa:
Evaluación de a los competidores mundiales
Para evaluar a los mercados que compiten con Sudáfrica en la exportación de
Naranjas, la cámara de comercio haría un clic en “Exportaciones” en el campo
de “otros criterios”, y se generaría la lista de países exportadores de Naranjas.

Se podrán visualizar los indicadores en forma de tabla, gráfico y mapa.


Además de los indicadores, se puede seleccionar por distintas opciones según
criterio del interesado:
Conclusión:

Trademap es una herramienta que facilita el análisis de mercados al proveer


indicadores sobre los resultados del comercio nacional, la demanda
internacional, el potencial para la diversificación de mercados y productos,
barreras de acceso a mercados y el papel de los competidores.

Bibliografía:

• TRADEMAP
http://www.trademap.org/

• Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC


“Trade Map: Guía del usuario”.
http://www.intracen.org/marketanalysis/Docs/Trademap/TradeMap-
userguide-SP.pdf

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