Logística

La logística es una parte integral de la

economía y central para la competitividad
externa:
 ● S

Genera

● Bajan los costos aguas abajo de

● todos los sectores productivos y
caen los precios de venta
● Mejora el ingreso real en la
economía y aumenta la
generan demanda de bienes
5.300 puestos de ● Crece la producción de bienes y
servicios para satisfacer la nueva
trabajo en la demanda
economía ● Las empresas demandan
trabajadores y por lo tanto crece
el empleo
 Argentina cae 16 ARGENTINA VS. REGIÓN
(Ranking 2018)*
puestos en el índice
Genera LPI del Banco
Mundial entre 2007
y 2018

MAYORES DEFICIENCIAS

ADUANA
Chile se ubicó como el mejor desempeño
de la región tanto para el índice general como
para todos los componentes del mismo.

34. Chile
51. México
COSTOS 56. Brasil
DE ENVÍO 61. Argentina

*Fuente: El Índice de Desempeño Logístico (LPI) del Banco

Mundial es una herramienta de evaluación de eficiencia
logística para 160 países.elaboración propia con base de datos
del Banco Mundial
 ●
% DE COSTO LOGÍSTICO SOBRE FACTURACIÓN
(Mayo 2018)

Impacta 20%

en los
10%

ARGENTINA PROM BRASIL Y CHILE

● El costo logístico del sector alcanza hasta el

30% para el caso de bebidas y del 14% al
23% en alimentos
 ●
Polo e-COMMERCE - MCBA:

Genera 725 M
de pesos

300
puestos de trabajo

38.000 M2
 1. Generando la Infraestructura necesaria para
la integración nacional e internacional

2. Integrando todas las actividades logísticas

Logística como para conectar al sector productivo a las
oportunidades de mercado

3. Reduciendo el costo de comercio a través de la

mejora en las cadenas de suministro

¿Qué estamos haciendo?

4. Integrando los esfuerzos del sector público

y privado
 ● PLAN ARGENTINA EXPORTA

● Diversificando destinos
● Acercando a todo el país los
Necesitamos programas de exportación
mejorar nuestro
Tenemos que ● Aumentando y complejizando
la oferta exportadora
desempeño logístico
para conectar
a las empresas
argentinas con las ● AGENDA

oportunidades ● Mejorar acceso a mercados

nacionales e ● Facilitar el comercio desde

Argentina al mundo
internacionales. ● Aumentar el financiamiento
● Promover la calidad
● Acompañar a las empresas
Potencial exportador
Objetivos 2030

9
 -10 DÍAS
TIEMPO DE VIAJE
SALTA-ROSARIO

TRENES DE CARGA

Mejorando la
3.500 NUEVOS VAGONES En 2030 casi duplicará la
participación, de 5% a 9%
156 LOCOMOTORAS
Open Access en 2023

LÍNEA BELGRANO CARGAS

Registró el mejor septiembre de

los últimos 25 años

+153% de carga que en

septiembre de 2015
 -20% EN COSTOS
DE MOVILIDAD

BITRENES Y ESCALABLES

Agregando +15.000 KM Mayor eficiencia y participación

frente a otros modelos de transporte
productividad al HABILITADOS POR
VIALIDAD NACIONAL Mejor aprovechamiento de
vehículos, mano de obra y
combustible

Menor consumo de combustible (por

tonelada transportada) que un
transporte estándar

Hacia un modelo de
transporte multimodal
 CREAR DESDE CERO UNA
POLÍTICA
PORTUARIA
MAYOR COMPETITIVIDAD
DE PUERTOS Y VÍAS
Estamos haciendo PARA PASAR DE LA NAVEGABLES
CORRUPCIÓN A LA
cambios que COMPETITIVIDAD Ley de Marina Mercante

-40% en tarifas de practicaje

y pilotaje

-36% en costo de remolcadores

de buques

Ahorro de US$ 10 millones en el

primer trimestre de 2018

Hacia un modelo de
transporte multimodal
 Línea Bitrenes,
FINANCIAMIENTO Semirremolques
y Acoplados

DESARROLLO DE Hub logístico

MERCADO CENTRAL Ecommerce

Integrando al ACCESO A Acuerdos realizados en

HUBS LOGÍSTICOS Shangai y Dubai
sector
productivo a las EXPORTA SIMPLE
Simplificación del
comercio PYMES
oportunidades ADUANAS
Port Community System
Despacho Electrónico de

del mercado Buques

Fiscalización Inteligente de ruta

Tasa de abasto
Registro y habilitación de
puertos
SIMPLIFICACIÓN Y
Proyectos ANP,
DESBUROCRATIZACIÓN
Modificación Res. 387 (Depósitos
Fiscales)
Cuenta Corriente tributaria
aduanera
 La logística va más allá del transporte de bienes,
involucra la infraestructura, el transporte
multimodal, el almacenaje, la entrega
y todos los procesos administrativos
y burocráticos que implica.

Ejes de INFRAESTRUCTURA MODOS

OPERACIONES Y COSTOS
Centros logísticos
AUTOMOTOR
Comercio electrónico
Financiamiento
Bitrenes y Escalables
Multimodalidad y Vacíos FERROVIARIO

LABORAL
Nuevas dinámicas de trabajo PUERTOS
Adecuación y revisión de
normativas
VÍAS NAVEGABLES
SIMPLIFICACIÓN
Tasas de Abastos y otros
Logística Urbana
Simplificación de trámites AÉREO
Turnos en puerto
 ● MESA LOGÍSTICA
Este es
un problema ● Objetivo Central:
Incorporar Generación de Empleo e
transversal, Inversión
● Mejora de la Competitividad
que requiere amplios
acuerdos entre el ● Participantes:
Sector Público:
sector privado, y
○ Ministerio de Producción
hacia dentro del y Trabajo
sector público ○ Ministerio de Transporte

Sector Privado:
○ Dadores de Carga
○ Gremios
○ Transportistas
 Oportunidades en Sectores Estratégicos

MINERÍA CEREALES Y OLEAGINOSAS ALIMENTOS Y BEBIDAS AUTOMOTRÍZ E-COMMERCE

● 33 nuevos ● Crecimiento ● Menores precios ● Plan de ● Triplicar el

proyectos esperado a los producción delivery per
mineros con a 180 millones Consumidores de 1 millón de cápita
potencial de ton en 2030 vehículos
● Aumento de ● Comercio
● 4 millones de ● Mayor exportaciones ● Mayor transfronterizo
toneladas requerimiento de Valor exportación de
a 2030 para Agregado vehículos, mayor
producción import y export
primaria e de autopartes
industrialización
FUENTE: INDEC, ADEFA, CAEM, OEDE.
 OPORTUNIDAD

● 33 Nuevos Proyectos
Mineros con potencial

● 4 Millones de Toneladas
Sector a 2030

NECESIDADES

● Mejora infraestructura vial

● Rehabilitación del
ferrocarril.
Representa cerca del 30% ● Bitrenes y escalables
de la carga total ● Infraestructura aduanera
transportada
 OPORTUNIDAD

● Crecimiento esperado
a 180 millones de ton en
2030
● Mayor requerimiento para
producción primaria e
Sector industrialización

NECESIDADES
● Inversión Ferroviaria y
desvíos
● Open Access
● Centros logísticos de carga
● Bitrenes y escalables
● Sist. STOP terminales
portuarias.
Representa más del 40% ● Simplificación Aduana
de la carga total ● Disponibilidad y costos
transportada contenedores
● Financiamiento
 OPORTUNIDAD

● Menores precios a los

consumidores

● Aumento de
Sector exportaciones de valor
agregado

NECESIDADES

● Mayor Productividad del

Transporte de Cargas
● Financiamiento material

Representa el 35% del rodante

consumo de los hogares, y ● Desburocratización
43,8% de las exportaciones ● Bitrenes y escalables
manufacturadas. ● Logística Urbana
 OPORTUNIDAD
● Plan de producción
de 1 millón de vehículos

● Mayor exportación de
vehículos, mayor
Sector importación
y exportación de
autopartes

NECESIDADES

● Bitrenes: habilitación de
corredores y tramos

● Mayor capacidad en
Representa el 10,8% de las transporte de
exportaciones contenedores para uso de
manufacturadas y emplea puertos y plantas
a 76.519 trabajadores industriales
 OPORTUNIDAD

● Triplicar el delivery per

cápita

Sector ● Comercio transfronterizo

NECESIDADES

● Desarrollo operadores
logísticos urbanos

● Adecuación normativa
en materia laboral y postal
Sector de alto crecimiento
en empleo y facturación,
52% de crecimiento de
transacciones en 2017.
Costos Logísticos Sectoriales
 ALIMENTOS El costo logístico argentino
para Alimentos y Bebidas
Y BEBIDAS duplica el costo de Chile y Brasil.

LOS MAYORES COSTOS LABORALES SE

% DE COSTO LOGÍSTICO SOBRE FACTURACIÓN % DE COSTO LABORAL SOBRE COSTO CONCENTRAN EN ADICIONALES Y TEMAS FUERA DE
(Mayo 2018) LOGÍSTICO POR RUBRO (Mayo 2018) CONVENIO

ARGENTINA
SUELDO CAMIONERO
20% BRASIL

70% 3.500 USD 1.300 USD

x mes (enemayo
x mes ene-mayo
2018)

50% 50% a 70% del sueldo en Argentina

son adicionales
10% 37%
25%
DOTACIÓN x CAMIÓN

2.5/3 2/2.3 2/2.3

BEBIDAS ALIMENTOS PyMEs
ARGENTINA PROM BRASIL Y CHILE GRANDES EMPRESAS

El costo logístico del sector alcanza
hasta el 30% para el caso de
bebidas y del 14 al 23% en
alimentos
FUENTE: COPAL
AUSENTISMO
El costo laboral alcanza al 80% en
Centros Urbanos y desciende al 30%
en larga distancia donde los costos 10-15% 7%
de combustible tienen mayor peso
 Alimentos y Bebidas
Se generan extra costos fuera de convenio, que incluyen sub-utilización de capacidad de
carga, mayor dotación a la necesaria por camión, y la inflexibilidad de ruteos por destino.

Extra Costos relacionados a la Extra Costos relacionados al cambio

Sub-utilización de las capacidades de razón social del empleador
La Empresa A tiene un empleado
CAPACIDAD DOTACIÓN y pora algún motivo debe realizar
EMPRESA EMPRESA
DE CARGA cambio de razón social y decide
A crear la Empresa B B
Cantidades máximas de botellas Cantidad de ayudantes promedio
permitidas por entrega por entrega
Ley de Contrato de Trabajo
-39%
Por Camión
Cesión del Contrato de Trabajo (CCT)z

Traslado de empleados de Empresa A a

EMPLEADOS EMPLEADOS
Empresa B
EMPRESA EMPRESA
Empleado mantiene todos los derechos y
beneficios.
A B

Cantidades máximas de toneladas Cantidad de ayudantes promedio

En la práctica
permitidas por entrega en Microcentro
No se reconoce la figura de CCT
-10%
Por Camión
EXTRA Despido de empleados de la Empresa A A B
COSTO ANUAL y re-contratación en la Empresa B.
Sueldo:$63,890.63 Sueldo:$63,890.63
+15% Empleado mantiene todos los derechos
y beneficios. Se agregan costos de
Antigüedad: 5 Años Antigüedad: 5 Años
Indemnización
Despido e Indemnización
$241,140.01
*FUENTE: COPAL
FUENTE: COPAL
AUTOMOTRIZ En transporte terrestre de autos,
Argentina es 29% más cara que México
y 13% más que Brasil.

COSTOS LOGÍSTICOS CADENA AUTOMOTRIZ COMPARACIÓN COSTO LOGÍSTICO POR PAÍS

Costo logístico de la cadena automotriz argentina de un Costo logístico por tipo de transporte
sedán gama media (% de costo de producción, 2016) (indexado a arg. 2016)

100 100
81

COSTO DE IMPORTAR
UN CONTENEDOR

100
87
71

ARGENTINA
BRASIL

MÉXICO

COSTO LOGÍSTICO
TERRESTRE

FUENTE: ADEFA (2016). FUENTE: ADEFA (2016).

 El costo de flete carretero c/300 kms es 11% más caro que
CEREALES Y en Brasil y 27% más con respecto a EEUU.

OLEAGINOSAS Post devaluación, el sueldo promedio de un conductor

argentino en dólares es 70% más alto que el un conductor
brasileño.

Flete Carretero - Estructura de costos

TARIFAS DE FLETE CARRETERO 300 KM
CENTAVOS DE USD POR TON-KM

FUENTE: Ministerio de Transporte en base a USDA, SIFRECA, ATRI, SSTA,

DNPTCyL, BCRA
 En Argentina se movieron en 2017, 23 millones de
COMERCIO paquetes vía E-Commerce (0,52 per cápita). Los
ELECTRÓNICO países desarrollados, mueven entre 12 y 40
paquetes per cápita por año.

52%
Crecim Fact 47 Millones
de transacciones online
7.500 11.6 Millones
Millones de UDS 2017 75 Millones E-SHOPPERS
de unidades
1.5% PBI

US$ 5,5
CHILE
2,1 días

ARGENTINA
US$ 7,3 Argentina tiene el costo más
4,6 días
alto y el segundo nivel de
US$ 6,5
BRASIL
6,4 días servicio más bajo de la región
US$ 2,2
COLOMBIA
2,2 días

US$ 4,5
MÉXICO
2 días
FUENTE: STP en base a Mercado Libre
La competitividad nacional depende
de la capacidad de gestionar la logística
en el entorno empresarial global actual.
Banco Mundial, LPI 2018
Anexos
 Argentina es el octavo país más grande
del mundo, con baja densidad y deficiencias
en su infraestructura

Situación actual,
De la carga en la Argentina se transporta en camión.
95% Producción concentrada: el 84% de los granos se encuentren a menos
de 400 km de los puertos.

Se transporta en ferrocarril, concentrado en productos de alto volumen

4% y bajo valor unitario como granos, oleaginosas y subproductos (58%)

y áridos y materiales para construcción (29%).
Se espera un crecimiento del sector en el mediano y largo plazo (10-15%)

De la carga transportada tiene destino de comercio exterior,

Fuente: Banco Mundial LPI 2017,
Secretaría de Transformación Productiva, 60% principalmente granos y minerales.
Rol de puertos graneleros y de contenedores. oportunidades en mejora
ARLOG, Copal, Ministerio de Transporte. de eficiencia intermodal.

Del consumo de los hogares en Argentina son bienes, concentrados

95% en alimentos, bebidas, subproductos agrarios, electrónica,
electrodomésticos y sector automotriz, representando cerca del
18% de la carga total.
 Visión integral del sector:
Las deficiencias logísticas en la cadena de valor

EXPORTADORES · Alta incidencia costos MO: acompañantes,

hs extra, ausentismo, ART, antigüedad, cortes
· Tiempos muertos en todos los corredores y manifestaciones, hrs. Retorno
· Falta de integración entre los actores · Seguridad
· Reducida capacidad de descarga de camiones · Flotas desactualizadas
· Canales de acceso, sistema de turnos, entrega · Piquetes
Costo de Envases y Embalajes de documentación · Encuadramiento Fleteros
(cartón, aluminio, polietileno,
chapa, vidrio)

CENTRO DE MAYORISTAS COMERCIO · Falta de cajones“azules”

DISTRIBUCIÓN MINORISTA Carga y Descarga
PROPIO
LOGÍSTICA LOGÍSTICA · Informalidad sector “paquetería”
PRODUCTOR PRIMARIA SECUNDARIA · Falta de operadores logísticos
competitivos
DISTRIBUCIÓN · Encuadramiento sindical difuso
ECOMMERCE · Bajo desarrollo de”picking points”
Falta de tipificación y RETAILER
trazabilidad (Alimentos)

· Restricciones Ley de tránsito · Falta de Transporte IMPORTADORES

· Falta de centros de 24,449
Distribución
· Falta de Multimodalidad
· Tecnología obsoleta
· Falta de logística Inversa
SUPER/ · Horarios limitados
· Seguridad / Seguros /
HIPERMERCADO · Exclusividad
Colaborativo (vacíos)
· Certificaciones
· Estado y ancho de rutas
· Seguridad
· Vedas de tránsito /Feriados
· Canales Rojos
COSTOS TRIBUTARIOS

COSTOS BUROCRÁTICOS

TRÁMITES
 Sacar un contenedor del puerto de buenos aires es
hoy un 60% más barato que en 2015.

Santos es el puerto de contenedores más grande de

sudamérica

Hoy somos más TARIFAS DE EXPO

competitivos
para exportar USD 600,00
USD 509,66
USD 500,00
-195usd RECARGO HC
que el puerto de -85usd TAP
-16usd ZAP
USD 400,00

Santos, Brasil USD 300,00

-15usd PRECINTADO

USD 198,00 USD 213.38

USD 200,00

USD 100,00

USD 0,00
PUERTO DE BUENOS AIRES PUERTO DE BUENOS AIRES SANTOS
2015 2018

FUENTE: AGP - SSPVNyMM

 PRODUCTOS TRANSPORTADOS EN AUTOMOTOR*

Transporte

95% de la carga total

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la

base de PFETRA.
(*) Nota: La fuente estima un 29% de toneladas sin modelizar
correspondientes a otros productos (2015).

33
 PRODUCTOS TRANSPORTADOS EN FERROCARRIL*

Transporte

4% de carga total

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la

base de ONDaT y CNRT (2015).
(*) Nota: Otros incluye productos químicos y petroquímicos,
material de vía, combustibles, cargas generales,
contenedores, abonos y fertilizantes, maderas, y otros
productos agrícolas o alimenticios no especificados.
34
 Oportunidades en Sectores Estratégicos
MINERÍA
OPORTUNIDAD
● 33 nuevos proyectos
mineros con potencial
● 4 millones de toneladas
a 2030
NECESIDADES
● Mejora infraestructura vial
● Rehabilitación del ferrocarril.
● Bitrenes y escalables
Infraestructura aduanera
FUENTE: INDEC, ADEFA, CAEM, OEDE.
CEREALES Y OLEAGINOSAS
OPORTUNIDAD
● Crecimiento esperado
a 180 millones de ton en
2030
● Mayor requerimiento para
producción primaria e
industrialización
NECESIDADES
● Inversión Ferroviaria y desvíos
● Open Access
● Centros logísticos de carga
● Bitrenes y escalables
● Sist. STOP terminales
portuarias.
● Simplificación Aduana
● Disponibilidad y costos
contenedores
● Financiamiento
ALIMENTOS Y BEBIDAS
OPORTUNIDAD
● Menores precios a los
Consumidores
● Aumento de exportaciones
de Valor Agregado
NECESIDADES
● Costo laboral dentro y fuera de
convenio
● Financiamiento material
rodante
● Desburocratización
● Bitrenes y escalables
● Logística Urbana
AUTOMOTRÍZ
OPORTUNIDAD
● Plan de producción
de 1 millón de vehículos
● Mayor exportación de
vehículos, mayor import y
export de autopartes
NECESIDADES
● Bitrenes: habilitación de
corredores y tramos
● Mayor capacidad en
transporte de contenedores
para uso de puertos y plantas
industriales
E-COMMERCE
OPORTUNIDAD
● Triplicar el delivery per
cápita
● Comercio transfronterizo
NECESIDADES
● Desarrollo operadores
logísticos urbanos
● Adecuación normativa en
materia laboral y postal