Federación Industrial de Santa Fe

Actualidad Industrial de Santa Fe

Año N° 10 - Informe Nº 70 - Noviembre de 2018
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Resumen Ejecutivo

EN OCTUBRE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SANTAFESINA VOLVIÓ A RETROCEDER

1. La industria santafesina enfrentó en octubre, al igual que en los últimos seis meses, un retroceso de su nivel de producción en
éste caso de -4,5% interanual, acumulando en diez meses una disminución de -2,4% en relación a igual período del año anterior.
2. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE las actividades que durante octubre enfrentaron menor
producción fueron: complejo oleaginoso (-5,3%), minerales no metálicos (-18,4%) e industria automotriz (-75,8%), mientras
que carne bovina (+5,7%) y porcina (+4%), industria láctea (+7,4%) y producción de acero (+5,3%) continuaron evolucionando
positivamente en parte impulsadas por sus mayores exportaciones.
3. En Santa Fe la actividad fabril se encuentra afectada por la caída generalizada de la actividad económica (la última medición
del EMAE-INDEC arrojó una baja de -5,8% interanual), por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios (de acuerdo al
propio Ministerio de Trabajo en septiembre se redujo en términos reales -9,6% interanual), por la contracción del crédito al
sector privado (en octubre según el Banco Central los préstamos cayeron -5,3% interanual), por los elevados costos financieros
(al finalizar octubre y para el segmento de pequeñas y medianas empresas, la tasa de interés nominal anual por adelanto en
cuenta corriente se ubicó en 77%), y por la desfavorable dinámica de la ecuación precios/costos.
4. Al mes de octubre de 2018 el precio al por mayor del petróleo crudo y gas natural muestra un incremento de (+146,5%),
cereales y oleaginosas (+119,3%), productos importados (+105,1%) y energía eléctrica (+89,9%), mientras que en la industria la
suba de precios fue de (+69,3%), siempre en relación al mismo mes del año anterior. Entre diciembre de 2015 y octubre de 2018
el precio al por mayor de la energía eléctrica aumentó (+495%). Al interior de la industria santafesina los sectores que enfrentan
los mayores retrasos en sus precios relativos son: bebidas, calzado, marroquinería, textiles, maderas aserradas, productos
lácteos, productos de fundición, artículos de papel y cartón, y numerosos bienes de capital, entre otros.
5. La industria argentina perdió entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2018 un total de 40 mil asalariados registrados,
equivalente al 3,4% de su dotación total. En este sentido, la industria es la actividad económica que presenta el mayor deterioro
tanto absoluto como relativo. Ese mismo mes el Estimador Mensual Industrial marcó una inédita caída de -11,5% interanual.
6. La utilización de la capacidad instalada en la industria exhibe a partir de mayo de 2018 y hasta la actualidad un paulatino
deterioro en relación al año anterior. Por quinto mes consecutivo el uso de los recursos en la industria cayó de 66,3% en
septiembre 2017 a 61,1% en septiembre de 2018. Este resultado se encuentra incluso por debajo del registro de septiembre de
2016 cuando por entonces alcanzaba a 63,9%. De las últimas 33 mediciones la correspondiente a septiembre se posicionó en el
puesto número 29. Once de un total de doce bloques fabriles relevados mostraron menor capacidad utilizada.

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Resumen Ejecutivo

7. En materia de expectativas y de acuerdo a INDEC, el 60,7% de las empresas industriales anticipa una baja de la demanda
interna para el cuarto trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017, el 54,7% no anticipa cambios en sus exportaciones, el
64,3% no espera cambios en la dotación de personal, y el 49,8% no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada.
8. La industrialización de semillas de soja presentó en octubre una caída interanual, en el mismo sentido que en los últimos catorce
meses, en este caso de -5,3%, acumulando en diez meses una contracción de -13,2% en cotejo al mismo lapso del año anterior.
Entre enero y octubre de 2018 se procesó en Santa Fe un total de 27,2 millones de toneladas de granos de soja. Además, la
elaboración de aceite de soja exhibió durante octubre una contracción de -1,5% interanual, mientras que en la medición
acumulada la baja ascendió a -11,4%. Entre los meses de enero a octubre de 2018 la producción de aceite de soja alcanzó a 5,4
millones de toneladas. El complejo industrial soja registró en los primeros ocho meses de 2018 un volumen de exportaciones de
aceites -19,7% menor, mientras que los despachos de harina y pellets cayeron -20% en la medición interanual. En valor las
colocaciones externas de aceites bajaron -20,8% i.a. y -2,3% i.a. las de harina y pellets. Esta industria alcanzó un valor de
exportaciones de 8.600 millones de dólares y 20,1 millones de toneladas, equivalente a una merma de 5 millones de toneladas.
9. La producción argentina de carne bovina de octubre de 2018 se ubicó +7,6% por encima del mismo mes de año anterior,
acumulando en los diez primeros meses del año (2.551 mil ton. eq. res con hueso) una suba de +9% con respecto al mismo
período de 2017. La producción argentina de carne aviar entre los meses de enero y septiembre de 2018 totalizó 1.540 mil
toneladas, un nivel equivalente a una baja de -3,4% frente al mismo período del año pasado. La producción argentina de carne
de cerdo mostró en los primeros nueve meses un importante alza de +10% interanual, superando las 458 mil toneladas
equivalente res c/ hueso. Las colocaciones externas de carnes con origen Santa Fe durante los primeros ocho meses de 2018
crecieron +88,2% i.a. en volumen (76,5 mil toneladas) y +71,9% i.a. en valor (395 millones de dólares).
10. El procesamiento de leche en las principales usinas en Santa Fe alcanzó entre los meses de enero a octubre de 2018 un total de
1.990 millones de litros, equivalente a un volumen +12,1% superior en relación al mismo lapso del año anterior. En septiembre y
octubre de 2018 la industrialización de materia prima mostró una mejora promedio de +6,7% interanual. La coyuntura sectorial
muestra un año de recuperación de la actividad a partir de una baja base de comparación. Las comercialización externa de
productos lácteos con origen en Santa Fe evidenciaron entre enero y agosto de 2018 un incremento de +33,8% i.a. en volumen
(67,4 mil toneladas) y +25,2% en valor (225 millones de dólares) respecto a igual período del año pasado. La comercialización
externa de productos lácteos con origen Santa Fe evidenciaron entre enero y agosto de 2018 un incremento de +33,8% i.a. en
volumen (67,4 mil toneladas) y +25,2% en valor (225 millones de dólares) respecto a igual período del año pasado.
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Resumen Ejecutivo

11. El nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ enfrentó en Santa Fe durante octubre de 2018 el sexto mes consecutivo
de bajas interanuales, en éste caso de -18,4% interanual. Desde comienzos de año el bloque muestra una rápida desaceleración
acumulando tras diez meses una suba de +1% en cotejo al mismo lapso de 2017. El consumo de cemento en nuestra provincia
registró en octubre una baja de -14,6% en relación a igual período del año anterior.
12. La industria siderometalúrgica santafesina continúa ostentando mejoras interanuales de actividad aunque con claras señales de
desaceleración. La producción de acero en Santa Fe presentó en octubre de 2018 un alza de +5,3% interanual, acumulando en los
primeros diez meses del año un incremento de +26% en relación al mismo lapso de 2017. Además, la producción de laminados
durante octubre exhibió una mejora +1,9% interanual y de +26,6% entre enero y octubre de 2018. El sector presenta desde
comienzos de año 2017 una importante fase de recuperación de su s niveles de producción. Las ventas al mercado externo de
metales comunes y sus manufacturas con origen Santa Fe registraron entre enero y octubre de 2018 un fuerte incremento de
+125% en volumen y +82% en valor en relación a igual período del año anterior.
13. La industria argentina de la maquinaria agrícola presentó en el tercer trimestre de 2018 una disminución en sus niveles de
comercialización de unidades de mayor intensidad incluso que en los dos trimestres anteriores. Esta situación se manifiesta
plenamente en el polo fabril santafesino. Todos los tipos de máquinas mostraron importantes bajas interanuales. Entre los meses
de julio y septiembre de 2018 las ventas totales de cosechadoras retrocedieron -65%, tractores -53%, implementos agrícolas -
35% y sembradoras -19% respecto de 2017. La comercialización de tractores importados cayó -56% y los nacionales -53%
interanual. Por su parte, las ventas de implementos agrícolas de origen extranjero mermaron -38% y -35% los nacionales. En
cosechadoras la caída de ventas del orden de -65% se observó tanto en equipos argentinos como extranjeros. La caída en la
comercialización de equipos nacionales se evidencia incluso con antelación a los equipos importados. Por caso, la venta de
equipos de cosecha cayó por cuarto trimestre consecutivo mientras que en el caso de sus importaciones esa situación se aprecia
solo en los últimos dos trimestres. La prolongación de la fase recesiva, incluso superior a cuatro trimestres, agudiza las
dificultades de numerosas pequeñas y medianas industrias.
14. La producción de vehículos automóviles en la localidad de Alvear presentó durante octubre de 2018 una nueva y pronunciada
caída de -75,8% interanual, mostrando en la medición acumulada al décimo mes una merma de -21,3% en relación al mismo
período del año anterior. La empresa General Motors implementó hasta enero de 2019 un proceso de suspensión de una porción
de su plantel de personal acotando su actividad a un turno de producción diario.

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PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA

Durante septiembre de 2018 la producción industrial

presentó una caída de -7,7% interanual y una
contracción de -3,8% con respecto a agosto 2018 en la
medición desestacionalizada. En el acumulado del año
la actividad se redujo -1,6%.
La caída de la actividad industrial se explica por una
retracción en la mayoría de los sectores industriales. Si
bien los más perjudicados presentaron caídas en torno al
20% (textiles y automotriz), y minerales no metálicos por
arriba del 10%, otros sectores tuvieron caídas menores al
10% como metalmecánica, químicos y alimentos y
bebidas. El único rubro que presentó resultados
interanuales positivos fue metales básicos. Mientras que
papel y cartón se mantuvo en niveles cercanos a los de
septiembre 2017.
La producción del sector automotriz en septiembre se
contrajo -20,6% en términos interanuales, manteniendo
en el acumulado un resultado positivo de 5,7%. La
caída se explica por una contracción de las ventas La producción metalúrgica cayó -6,6% con respecto a septiembre 2017,
nacionales (-49,8%) y de las importadas (-41,5%). El siendo la mayor caída en lo que va del año. El sector acumula una
peso de la caída fue contenido en parte por el contracción de -1,5% en los primeros nueve meses de 2018 respecto a
crecimiento de las exportaciones (+13,5%) a Brasil igual período del año anterior. La dinámica de todos los rubros que
(+5,5% i.a.) y al resto de los destinos (+30,3%). componen al sector fue negativa, siendo las mayores caídas las de los
El bloque de minerales no metálicos registró en subsectores carrocerías, remolques y semirremolques y maquinaria
septiembre una caída de producción de -12,7% agrícola, que a su vez son los más perjudicados en los últimos cinco meses.
interanual, acumulando una suba de +1,4% entre enero Según la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, la
y septiembre. Los despachos de cemento portland producción de alimentos y bebidas se contrajo -2,2% en septiembre
bajaron -9,9% en septiembre, y -14,4% la producción acumulando desde enero un resultado negativo de -2,5%, producto del bajo
de insumos, materiales y productos utilizados en la rendimiento de la molienda. Sin considerar la producción de oleaginosas, el
construcción. resultado del rubro en septiembre también fue negativo: -1,5%.

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PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA

La producción de papel y cartón en septiembre se En la industria se registraron 32.622 trabajadores formales menos que
mantuvo en 143 mil toneladas, volumen similar al de en el mismo mes del año pasado (-2,74%) y 59.876 puestos menos que en
septiembre 2017. El consumo nacional de estos productos agosto de 2016 (-4,9%). A nivel sectorial según datos del OEDE del primer
cayó -8,7%. Se acumula un crecimiento interanual en la trimestre de 2018, los rubros cuero y calzado (-5.786 puestos, -15,1%),
producción y el consumo aparente del orden de 4% y confecciones (-3.510 puestos, -7,7%), edición (-2.260, -5,4%), productos
2,1%, respectivamente. textiles (-2.413, -3,7%), productos de caucho y plástico (-1.936 puestos),
El único rubro que continúa con un resultado interanual papel y productos químicos (-2.148 puestos) fueron los que más empleos
positivo, es el de metales básicos que se expandió +2,6% perdieron en términos interanuales, mientras que software (+3.388 puestos,
durante septiembre con respecto al mismo mes del año +3,5%) fue el que más trabajadores contrató.
anterior, acumulando un crecimiento de +14,3% durante
los primeros nueve meses del año. El crecimiento del
bloque fue impulsado por la mayor producción de acero
crudo que aumentó 2,8% en septiembre. La producción
de hierro primario se expandió 18%, mientras que
laminados en caliente se contrajo -6,1% y laminados en
frío -14% respecto al mismo mes de 2017. La producción
de aluminio observó un crecimiento de 1,3% i.a., siendo
+2,2% el acumulado enero-septiembre.
Al analizar la dinámica del año por trimestres, la actividad
en el tercer trimestre sufrió una caída de -5,4%, luego de un
primer trimestre de crecimiento (3,7%) y un segundo de
caída más moderada (2,4%).
El empleo registrado en el sector manufacturero presentó
en agosto 2018 (último dato disponible) una caída
mensual de -0,36% con respecto al mes anterior (-4.162
puestos de trabajo) siendo el noveno mes consecutivo de
caída intermensual.
Los datos preliminares de la producción industrial de octubre muestran, por un lado, una desaceleración con respecto a sus volúmenes
previos: los despachos de cemento se contrajeron 8,9%, mientras que otros materiales de la construcción -17,3%. La producción
automotriz presentó una caída de -11,8% con relación al mismo mes del año pasado.

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CAPACIDAD INSTALADA

La utilización de la capacidad instalada Utilización de la capacidad instalada en la industria argentina,

en la industria argentina muestra a partir nivel general y principales bloques sectoriales. Septiembre de 2018.
del mes de mayo de 2018 y hasta la
Industrias metálicas básicas 84.3
actualidad un paulatino deterioro en
relación al año anterior. Por quinto mes Refinación del petróleo 75.7
consecutivo el uso de los recursos en la
industria cayó al pasar de 66,3% en Productos minerales no metálicos 74.1
septiembre 2017 a 61,1% en septiembre
2018. Este resultado se encuentra incluso Papel y cartón 73.8
por debajo del registro de septiembre de
Productos del tabaco 66.5
2016 cuando por entonces alcanzaba a
63,9%. De las últimas 33 mediciones la
Sustancias y productos químicos 63.2
correspondiente a septiembre de 2018 se
posicionó en el puesto número 29. Nivel general 61.1

Productos alimenticios y bebidas 59.4

Once de un total de doce bloques fabriles
relevados mostraron menor capacidad Productos de caucho y plástico 52.4
utilizada. Entre las bloques que
Edición e impresión 50.7
presentaron niveles de utilización de la
capacidad instalada por debajo del nivel Productos textiles 49.1
general se encuentran: productos
alimenticios (59,4%); productos de caucho Metalmecánica excluida industria automotriz 46.0
y plástico (52,4%); productos textiles
(49,1%); metalmecánica (46%) y por Industria automotriz 44.8
último industria automotriz con el 44,8%.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC.

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COSTOS Y PRECIOS

En los últimos doce meses los precios Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB)
internos básicos al por mayor de importantes Número índice, diciembre de 2015=100. Período diciembre 2015 - octubre 2018
insumos y servicios demandados por la
actividad industrial presentan una dinámica 600 595
claramente superior al correspondiente a la 550
industria manufacturera revelando el
deterioro de sus precios relativos. 500

Al mes de octubre de 2018 el precio al por 450

mayor del petróleo crudo y gas natural 400
muestra un incremento de (+146,5%), 357
cereales y oleaginosas (+119,3%), productos 350 325
importados (+105,1%) y energía eléctrica 299
300
(+89,9%), mientras que en la industria la
258
suba de precios fue de (+69,3%), siempre en 250
relación al mismo mes del año anterior.
200
Entre diciembre de 2015 y octubre de 2018 el
precio al por mayor de la energía eléctrica 150
aumentó (+495%). 100
Al interior de la industria santafesina los 50
sectores que enfrentan los mayores retrasos
en sus precios relativos son: bebidas, 0
Ene

Ene

Ene
Mar
Abr

Mar
Abr

Mar
Abr
May

Jul
Ago

Nov

May
Jun
Jul
Ago

Nov

May

Jul
Ago
Jun

Oct

Oct

Jun

Oct
Dic

Feb

Sep

Dic

Feb

Sep

Dic

Feb

Sep
calzado, marroquinería, textiles, maderas
aserradas, productos lácteos, productos de 2015 2016 2017 2018*
fundición, artículos de papel y cartón, y
numerosos bienes de capital, entre otros. Productos manufacturados Cereales y oleaginosas
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE
Petróleo crudo y gas natural Energía eléctrica
en base a datos de INDEC. Productos importados

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PRÉSTAMOS Y TASAS DE INTERÉS

Al finalizar el mes de octubre y para el segmento de pequeñas Durante octubre de 2018 y de acuerdo a un reciente
y medianas empresas, la tasa de interés nominal anual por informe elaborado por el del Banco Central de la
adelanto en cuenta corriente se ubicó en 77%, mientras que República Argentina, los préstamos en pesos al sector
para el caso de operaciones de descuento de documentos a privado continuaron con la tendencia descendente que
sola firma y hasta 89 días de plazo la tasa alcanzó a 69%. vienen mostrando desde mediados de año. En términos
reales y ajustados por estacionalidad, presentaron una
Evolución de tasas de interés por préstamos a personas caída de -5,3% en octubre, observándose una
jurídicas Pymes. En porcentaje nominal anual. disminución generalizada en todas las líneas de crédito.
90 Entre las principales líneas destinadas mayormente a
financiar a las empresas, ajustados por estacionalidad,
80
los adelantos y los documentos registraron
70 disminuciones en términos reales, de -9,6% y -7,1%,
respectivamente, y también en términos nominales.
60
El saldo de préstamos prendarios se mantuvo estable
50
en términos nominales respecto a septiembre, lo que
40 implicó que retrocediera -4,7% en términos reales.
30 Los préstamos hipotecarios en octubre crecieron 1% en
términos nominales, equivalente a una caída de -3,2%
20 ajustados por inflación y sin estacionalidad.
10 En cuanto a los préstamos destinados mayormente a las
0 familias, tanto las financiaciones con tarjetas de crédito
20180102
20180111
20180122
20180131
20180209
20180222
20180305
20180314
20180323
20180406
20180417
20180426
20180509
20180518
20180530
20180608
20180619
20180629
20180711
20180720
20180731
20180809
20180821
20180830
20180910
20180919
20180928
20181009
20181019
20181030

como los préstamos personales siguieron disminuyendo

en términos reales y ajustados por estacionalidad, con
una caída de -3,3% y -4,1 mensual, en cada caso.
Adelanto en cuenta corriente
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE
Documentos a sola firma hasta 89 días en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

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COMPLEJO SOJA

Durante octubre de 2018 la actividad fabril sectorial continuó en retroceso morigerado por la baja base de
comparación. La industrialización de semillas de soja presentó en octubre una caída interanual, en el mismo sentido
que en los últimos catorce meses, en este caso de -5,3%, acumulando en diez meses una contracción de -13,2% en
cotejo al mismo lapso del año anterior. Entre enero y octubre de 2018 se procesó en Santa Fe un total de 27,2
millones de toneladas de granos de soja. Además, la elaboración de aceite de soja exhibió durante octubre una
contracción de -1,5% interanual, mientras que en la medición acumulada la baja ascendió a -11,4%. Entre los meses
de enero a octubre de 2018 la producción santafesina de aceite de soja alcanzó a 5,4 millones de toneladas.
Tras un año de caídas, las exportaciones argentinas de Dinámica de la producción industrial en el complejo soja en Santa Fe
aceite de soja presentaron en el mes de octubre de
4,500,000 900,000
2018 una mejora de +10,8% interanual en volumen, 4,250,000 850,000
pero una merma de -4,6% en valor. En los primeros 4,000,000 800,000
diez meses del año las colocaciones externas de este 3,750,000 750,000
3,500,000 700,000
importante producto de la oferta exportable de la 3,250,000 650,000
industria santafesina registró una baja de -17,3% en 3,000,000 600,000
2,750,000 550,000
volumen y -21,7% en términos de valor. Entre enero y 2,500,000 500,000
octubre de 2018 se exportó 3,5 millones de toneladas 2,250,000 450,000
2,000,000 400,000
por un valor total de 2.500 millones de dólares. 1,750,000 350,000
Las ventas externas de harina y pellets de la 1,500,000 300,000
extracción de aceite de soja presentaron durante 1,250,000 250,000
1,000,000 200,000
octubre una baja de -2,9% interanual en volumen y un 750,000 150,000
alza de +8,5% en valor. Transcurridos los primeros 500,000 100,000
250,000 50,000
diez meses del año las exportaciones muestran una 0 0
disminución de -15,6% en volumen y +0,6% en valor,
siempre en relación al mismo período del año pasado.
Los despachos externos entre enero y octubre de 2018 Producción de aceite de soja, eje derecho, en toneladas
totalizaron 20,5 millones de toneladas por un valor de Industrialización de semillas de soja, eje izquierdo, en toneladas
7.900 millones de dólares. 12 per. Mov. Avg. (Industrialización de semillas de soja, eje izquierdo, en toneladas)
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 70 - Noviembre de 2018

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INDUSTRIA FRIGORÍFICA
La faena bovina presentó en octubre de 2018
un nivel +5,7% superior en relación al mismo
mes del año anterior, acumulando en diez
meses un incremento de +7,6% interanual.
Entre los meses de enero y octubre de 2018 la
faena superó las 11,1 millones de cabezas.
La producción argentina de carne bovina de
octubre de 2018 se ubicó +7,6% por encima
del mismo mes de año anterior, acumulando
en los diez primeros meses del año (2.551 mil
ton. eq. res con hueso) una suba de +9% con
respecto al mismo período de 2017.
El consumo interno de carne bovina por
habitante presentó en octubre de 2018 una
suba de +0,2% interanual, acumulando en los
primeros diez meses un alza de +0,6% en
relación a igual lapso del año anterior. Entre
enero y octubre de 2018 el consumo anual por
persona alcanzó a 58,3 kilogramos.
El volumen exportado de carne bovina en los
primeros nueve meses de 2018 superó las 383
mil toneladas equivalente res c/ hueso,
representando una importante expansión de
+72,6% con respecto a igual período de 2017.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina.
Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 70 - Noviembre de 2018
El procesamiento de aves en plantas en
Santa Fe registró en los nueve primeros
meses de 2018 una caída de -1% frente
a igual período del año anterior. Por su
parte, la faena nacional de aves
presentó en ese mismo período una
caída de -3% interanual.
La producción argentina de carne aviar
entre los meses de enero y septiembre
de 2018 totalizó 1.540 mil toneladas, un
nivel equivalente a una baja de -3,4%
frente al mismo período del año pasado.
El consumo aparente de carne aviar
observó entre los meses de enero y
septiembre de 2018 una baja de -3,4%
interanual, al retroceder a 42,9
kilogramos por persona por año.
El volumen exportado de carne aviar en
los nueve primeros meses de 2018
alcanzó a 139 mil toneladas,
representando una baja de -11,2%
interanual .
En el plano nacional la faena porcina
alcanzó al cierre del tercer trimestre de
2018 un aumento de +6,1% interanual.
Entre enero y septiembre la faena superó
levemente las 5 millones de cabezas.
La producción argentina de carne de
cerdo mostró en los primeros nueve
meses un importante alza de +10%
interanual, superando las 458 mil
toneladas equivalente res c/ hueso.
El consumo aparente presentó en el
cotejo acumulado al noveno mes de 2018
un nivel +8,7% mayor frente al mismo
período del año pasado, alcanzando a 15
kilogramos por persona por año.
Las exportaciones -en toneladas eq. res
c/hueso- entre enero y septiembre de
2018 se expandieron +198% respecto al
mismo lapso de 2017.
El volumen de las importaciones
porcinas -en toneladas eq. res c/hueso- en
nueve meses de 2018 subieron +10,9%
interanual, representando el 8% de la
producción nacional.
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INDUSTRIA LÁCTEA
El procesamiento de leche en las principales usinas en la provincia de Santa Fe alcanzó entre los meses de enero a octubre de
2018 un total de 1.990 millones de litros, equivalente a un volumen +12,1% superior en relación al mismo lapso del año
anterior. En septiembre y octubre de 2018 la industrialización de materia prima mostró una mejora promedio de +6,7%
interanual. La coyuntura sectorial muestra un año de recuperación de la actividad a partir de una baja base de comparación.

Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Las exportaciones argentinas de leche entera en
polvo acumuladas al mes de octubre de 2018
300 24% alcanzaron a 98,7 mil toneladas por un valor de
275 21% 303 millones de dólares. A partir de enero la
18% inserción externa de este producto muestra
250 15%
resultados satisfactorios que alcanzan a +82% en
225 12%
volumen y +69% en valores monetarios.
200 9%
6% El valor de las exportaciones argentinas de
175 3% productos lácteos alcanzó en los diez primeros
150 0% meses del año a 645 millones de dólares,
125 -3% equivalente a un mejora de +35,8% interanual.
-6%
100 -9% La capacidad instalada en la industria láctea
75 -12% argentina muestra en los últimos meses niveles
50 -15% crecientes que en septiembre de 2018 trepó al
-18% 53,9% de los recursos.
25 -21%
0 -24%
Contrariamente, a partir de junio de 2018 el
mercado interno presenta un retroceso de sus
niveles de demanda. Durante el mes de septiembre
las ventas de leche fluida cayeron -9,6%, leche en
Variaciones Interanuales (eje derecho)
Recepción de Leche (eje izquierdo, en millones de litros)
polvo -7% y quesos -6,5%, siempre en la medición
12 per. Mov. Avg. (Recepción de Leche (eje izquierdo, en millones de litros)) interanual.
Fuente: FISFE en base a datos del Centro de la Industria Láctea, Ministerio de Agroindustria, INDEC y referentes calificados de la industria santafesina.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 70 - Noviembre de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA

La producción de septiembre de 2018 mostró un alto crecimiento ayudado por los productos básicos orgánicos, una leve
recuperación de los básicos inorgánicos y un crecimiento destacable de los polímeros y termoplásticos. Interanualmente, en
promedio no hubo variaciones, aunque hacia el interior la actividad muestra alta heterogeneidad, situación que se refleja en el
acumulado del año: una caída de actividad del -13%. Las ventas locales, ayudado por un buen volumen del mes de setiembre crecen
un 13%, aunque interanualmente caen -12%. En el acumulado del año, el sector más dinámico continúa siendo productos básicos
orgánicos (+5%), manteniendo cierta estabilidad los sectores asociados a productos intermedios y ciertos productos termoplásticos;
los subsectores asociados a productos agroquímicos, productos básicos inorgánicos y cauchos siguen en terreno negativo.

Evolución de la producción de la industria química y petroquímica Las exportaciones (en dólares) crecieron
En números índices, año 1999=100 2% interanual, manteniendo un alza
acumulada de 17% en lo que va del año.
250
La capacidad instalada del sector
225 petroquímico retoma los valores medios,
201 201
200 alcanzando un promedio de 86% y 68%
para los productos petroquímicos de uso
175 final y petroquímicos básicos e
150
intermedios, respectivamente, durante el
mes de septiembre.
125
En el subsector de PyMEs químicas no se
100 evidencia signos de recuperación con una
caída interanual en producción de -17% y
75
de -33% en ventas locales. Las
50 exportaciones cayeron -12% interanual,
aunque continua en terreno positivo
25 (+26%) en acumulado del año.
0
Sep-17
Feb-16

Sep-16

Feb-17

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Sep-18
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Mar-17

May-17

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Apr-16

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2012
2013
2014
2015
2016
2017

Dec-16

Jun-17

Dec-17

Jun-18
Oct-16

Oct-17

Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria

Química y Petroquímica (CIQYP).

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 Federación Industrial de Santa Fe
MINERALES NO METÁLICOS

El nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ enfrentó en Santa Fe durante octubre de 2018 el sexto mes
consecutivo de bajas interanuales, en éste caso de -18,4% interanual. Desde comienzos de año el bloque muestra una
rápida desaceleración acumulando tras diez meses una suba de +1% en cotejo al mismo lapso de 2017. El consumo de
cemento en nuestra provincia registró en octubre una baja de -14,6% en relación a igual período del año anterior.

Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe Octubre 2018: -18,4% i.a.
Minerales No Metálicos: Enero-Oct. 2018: +1% i.a.
25%
Año 2017: +13,5% i.a.
20%
Octubre 2018: -14,6% i.a.
15% Consumo de Cemento: Enero-Oct. 2018: +3,8% i.a.
Año 2017: +14,5% i.a.
10%

5% En el contexto nacional, el Indicador Sintético

de la Actividad de la Construcción (ISAC), que
0%
mide la evolución del sector tomando como
-5% referencia la demanda de insumos requeridos en
-10% la construcción, registró en septiembre de 2018
un descenso de -4,3% interanual, y una suba de
-15%
+6,4% en el acumulado al octavo mes del año.
-20%
La superficie a construir, registrada por los
-25% permisos de edificación otorgados para la
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ejecución de obras privadas en 60 municipios (9

de la Provincia de Santa Fe), exhibió al cierre
Var. Interanual Índice Bloque Minerales No Metálicos Santa Fe del tercer trimestre de 2018 una caída de -7,6%
12 per. Mov. Avg. (Var. Interanual Índice Bloque Minerales No Metálicos Santa Fe) en relación al mismo período del año anterior.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 70 - Noviembre de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA SIDERÚRGICA

La industria siderometalúrgica santafesina continúa ostentando mejoras Situación de los segmentos industriales
interanuales de actividad aunque con claras señales de desaceleración. La
El segmento de la construcción muestra
producción de acero en Santa Fe presentó en octubre de 2018 un alza de +5,3%
alineamiento con la caída general del nivel de
interanual, acumulando en los primeros diez meses del año un incremento de actividad. Se continúa despachando productos para
+26% en relación al mismo lapso de 2017. Además, la producción de laminados obras en ejecución. La actividad de la construcción
durante octubre exhibió una mejora +1,9% interanual y de +26,6% entre enero privada se focaliza en ampliaciones y viviendas
y octubre de 2018. El sector presenta desde comienzos de año 2017 una unifamiliares.
importante fase de recuperación de su s niveles de producción. El segmento automotriz tuvo un buen al comienzo
de año, pero con caída de producción en los últimos
Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe meses. La producción acumulada a octubre registra
un alza de 3,7%. La exportación es la apuesta del
150 sector, con un alza de +27,9% respecto a enero-
140 octubre 2017
130
120 El sector de la maquinaria e implementos agrícolas
110 continúa afectado negativamente en su nivel de
100 actividad impactado por la baja de la demanda y a la
90 espera que la nueva cosecha mejore las expectativas.
80 El sector de la energía continúa traccionando la
70 demanda de manera sostenida direccionada a
60 continuas inversiones.
50 El sector de la línea blanca es uno de los sectores
40 más afectados por pérdida de poder adquisitivo y
30 falta de financiamiento. La proyección de corto plazo
20 no es alentadora, pero no se prevé una mayor caída.
10 El efecto de la devaluación y suba de aranceles (de
0 20% a 35%) para productos de lavado y refrigeración
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podría generar una rápida recuperación de la
industria en cuanto repunte la economía.
Laminados en caliente Acero Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE
12 per. Mov. Avg. (Laminados en caliente) 12 per. Mov. Avg. (Acero) en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 70 - Noviembre de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
MAQUINARIA AGRÍCOLA

La industria argentina de la La caída en la comercialización de equipos nacionales se evidencia incluso

maquinaria agrícola presentó en el con antelación a los equipos importados. Por caso, la venta de equipos de
tercer trimestre de 2018 una cosecha cayó por cuarto trimestre consecutivo mientras que en el caso de sus
disminución en sus niveles de importaciones esa situación se aprecia solo en los últimos dos trimestres. La
comercialización de unidades de mayor prolongación de la fase recesiva, incluso superior a cuatro trimestres,
intensidad incluso que en los dos agudiza las dificultades de numerosas pequeñas y medianas industrias.
trimestres anteriores. Esta situación se
manifiesta plenamente en el polo fabril Evolución interanual de la comercialización según tipo de máquina y origen
santafesino. 80%
Todos los tipos de máquinas mostraron
importantes bajas interanuales. Entre 60%
los meses de julio y septiembre de 2018
las ventas totales de cosechadoras 40%
retrocedieron -65%, tractores -53%,
20%
implementos agrícolas -35% y
sembradoras -19% respecto de 2017.
0%
La comercialización de tractores
importados cayó -56% y los nacionales - -20%
-19%
53% interanual. Por su parte, las ventas
de implementos agrícolas de origen -40% -35%
-38%
extranjero mermaron -38% y -35% los
nacionales. En cosechadoras la caída de -60% -53% -56%
ventas del orden de -65% se observó -65% -65%
-80%
tanto en equipos argentinos como Nacionales Importadas Nacionales Importadas Nacionales Importadas Total
extranjeros. COSECHADORAS TRACTORES IMPLEMENTOS SEMBRADORAS

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE

en base a datos de INDEC. III T 2017 IV T 2017 I T 2018 II T 2018 III T 2018

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 70 - Noviembre de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

La producción de vehículos automóviles en la localidad de Alvear presentó durante octubre de 2018 una nueva y
pronunciada caída de -75,8% interanual, mostrando en la medición acumulada al décimo mes una merma de -21,3%
en relación al mismo período del año anterior. La empresa General Motors implementó hasta enero de 2019 un
proceso de suspensión de una porción de su plantel de personal acotando su actividad a un turno de producción diario.

Evolución trimestral de la producción de vehículos automotores en Santa Fe

La industria automotriz argentina presentó en
7,000 octubre de 2018 los siguientes resultados:
 La producción nacional de vehículos automotores
acumuló al décimo mes de 2018 un total de 409 mil
6,000
unidades, un nivel +3,7% por encima en relación al
mismo período del año anterior. No obstante, en
5,000 octubre la producción cayó -11,8% interanual.
 Las exportaciones de las terminales en los primeros
diez meses de 2018 alcanzaron a 220 mil unidades, un
4,000 nivel +27,9% mayor en relación a igual lapso del año
pasado. Durante el mes de octubre las ventas
externas bajaron -5,6% interanual
3,000
 Las ventas totales de las terminales a los
concesionarios en los primeros diez meses de 2018
2,000 alcanzó a 600 mil unidades, un registro -16% por
debajo del año anterior. En octubre mostraron una
nueva y severa contracción de -50% interanual.
1,000  Las ventas a concesionarios de vehículos
automotores de origen nacional entre enero y
octubre de 2018 fue de 170 mil unidades, cifra que
0
equivale a una caída de -19,3% frente a igual lapso de
2017. En el mes de octubre enfrentaron un nuevo y
pronunciado derrumbe de -50,4% interanual.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de General Motors y ADEFA.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 70 - Noviembre de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
EXPORTACIONES INDUSTRIALES
Las exportaciones con origen en Santa Fe correspondientes a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)
enfrentaron en los ocho primeros meses de 2018 un retroceso interanual de -19,6% en volumen y -5,4% en valor.
Productos lácteos, carnes y cuero mostraron importantes niveles de recuperación de sus ventas externas mientras que el
complejo soja enfrentó disminuciones en valor y volumen.
El complejo industrial soja registró en los primeros
Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario
ocho meses de 2018 un volumen de exportaciones
Enero-Agosto 2018 / Enero-Agosto 2017
de aceites -19,7% menor, mientras que los
despachos de harina y pellets cayeron -20% en la 100%
medición interanual. En valor las colocaciones 88.2%

externas de aceites bajaron -20,8% i.a. y -2,3% i.a. 80% 71.9%

las de harina y pellets. Esta industria alcanzó un
valor de exportaciones de 8.600 millones de
dólares y 20,1 millones de toneladas, equivalente 60% 53.1%
a una merma de 5 millones de toneladas. 44.6%

40% 33.8%
La comercialización externa de productos lácteos
25.2%
evidenciaron entre enero y agosto de 2018 un
incremento de +33,8% i.a. en volumen (67,4 mil 20% 14.8%

toneladas) y +25,2% en valor (225 millones de 5.1%

dólares) respecto a igual período del año pasado. 0%
-0.1% -2.3%
-5.4% -3.0%
Las colocaciones externas de carnes durante los
primeros ocho meses de 2018 crecieron +88,2% -20% -19.7%
-19.6% -20.8% -20.0%
i.a. en volumen (76,5 mil toneladas) y +71,9% i.a.
en valor (395 millones de dólares). -40%
TOTAL Carnes Productos Productos Grasas y Residuos Extractos Pieles y
Las exportaciones de pieles y cueros subieron MOA lácteos de aceites ind. curtientes cueros
+53,1% en volumen y +5,1% en valor en relación molinería alimenticia y tintóreos
a enero-agosto de 2017.
Var. % Interanual Valor FOB Var. % Interanual Volumen
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de IPEC.

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 Federación Industrial de Santa Fe
EXPORTACIONES INDUSTRIALES

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en Santa Fe mostraron en los primeros ocho
meses de 2018 un incremento interanual de +6,3% en volumen y +0,6% en valor. En ocho meses el valor exportado fue de
1.564 millones de dólares. Este resultado se explica por las mayores ventas externas de productos químicos y siderúrgicos.
Las exportaciones de máquinas y Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial
aparatos se recuperaron solo +0,7% Enero-Agosto 2018 / Enero-Agosto 2017
i.a. en volumen y +2,9% i.a. en valor.
40%
Las ventas al mercado externo de
metales comunes y sus 28.0%
30%
manufacturas registraron entre enero
y octubre de 2018 un fuerte 21.8%

incremento de +125% en volumen y 20%

+82% en valor en relación a igual

período del año anterior. 10% 6.3%
2.7% 3.6% 2.9%
0.6% 0.7%
Las exportaciones de material de 0%
transporte terrestre mostraron
durante los primeros ocho meses de -10%
-5.3%
-9.1%
2018 una baja interanual de -13,7% en
-14.1%-13.7%
volumen y -14,1% en valor.
-20%
-21.5%-22.3%
Productos plásticos, y caucho y sus
-30%
manufacturas registraron también TOTAL MOI Productos Materias Cauchos y Papel cartón, Metales Máquinas y Material de
menores colocaciones externas. químicos y plásticas y sus imprenta y comunes y aparatos, transporte
conexos artificiales manufacturas publicaciones manufacturas material terrestre
eléctrico
Var. % Interanual Valor FOB Var. % Interanual Volumen
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de IPEC.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 70 - Noviembre de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe

Guillermo Moretti
Presidente

Esteban Moine
Director Ejecutivo

Gabriel Frontons
Actualidad Industrial de Santa Fe
Instituto de Investigaciones Económicas

Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina

Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar