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Módulo de Logística
Parte III – Sub Módulo Pedidos
Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA
INDICE
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
El Sub Módulo Pedidos permite a los Usuarios de los Centros de Costo, generar Pedidos
Programados y No Programados de Bienes, Servicios y por Encargo. Asimismo, permite
al Usuario Responsable, autorizar los Pedidos y generar los Consolidados para su
incorporación en el PAO, para su posterior adquisición.
A continuación se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:
Esta opción permite a los Usuarios de los Centros de Costo, registrar Pedidos Programados
provenientes del Registro de Cuadro de Necesidades para ser atendidos directamente
mediante una PECOSA, Pedidos de Compra No Programados por Centro de Costo,
Pedidos de Compra por Encargos y Pedidos de Encargos para ser atendidos directamente
mediante una PECOSA.
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
El Sistema mostrará una ventana donde el Usuario deberá registrar los siguientes datos
principales del Pedido:
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Fecha: Muestra la Fecha de registro del Pedido. Puede ser editada por el Usuario.
Meta: Permite seleccionar la Meta sobre la cual se afectará el gasto del Pedido,
activando la barra de despliegue . En la lista Se muestran las Metas asignadas al
Centro de Costo.
Tipo Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso de los ítems a solicitar, activando la
barra de despliegue . En la lista solo se mostrarán los Tipos de Uso relacionados
a la Tarea seleccionada:
Registrado los datos del Pedido, el Usuario dará clic en el ícono Grabar , mostrando
el Sistema, el siguiente mensaje al Usuario:
Dando clic en Sí, quedará grabado el registro, el cual mostrará una carpeta amarilla ,
donde el Usuario podrá ingresar para verificar los datos registrados.
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Validación:
Si el monto solicitado supera el monto Programado
del mes, el Sistema mostrará el siguiente mensaje
al Usuario:
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Para culminar con el registro del Pedido, el Usuario deberá dar clic en el ícono Grabar ,
mostrando el siguiente mensaje:
VB Jefe
Para dar VB al Pedido generado por el solicitante del Centro de Costo, el Usuario que
cuente con la Autorización de dar VB a los Pedidos, dará clic en el botón .
Nota: Para dar VB a los Pedidos, el Usuario deberá tener el rol de Aprobación en el perfil de
Usuario.
El Pedido pasará del Estado Pendiente a VB Jefe, asimismo para retornar al Estado
Pendiente el Usuario dará clic en el botón .
Nota: Para poder realizar modificaciones o eliminar el Pedido, éste deberá encontrarse en Estado
Pendiente.
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Validación:
La copia de Pedidos no está permitido para
Pedidos PpR, mostrando el Sistema el siguiente
mensaje al Usuario:
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, donde dará clic en Sí, para
confirmar la copia.
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Para que el Usuario imprima la Solicitud de Pedido, dará clic en el icono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas, mostrándose la ventana ‘Selección de Reporte’.
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
Además, el Sistema permitirá configurar los siguientes campos: Personalización del Título
y si se muestra o no las Firmas en el Formato, desde el Sub Módulo Tablas - Parámetros
– Configuración Inicial.
Para obtener los reportes de Pedidos Programados, desde la ventana principal de Registro
de Pedidos, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la barra de herramientas.
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Relación de Pedidos por Centro de Costo: En esta opción, el Usuario podrá seleccionar
el Centro de Costo activando la barra de despliegue . Marcando con un check
mostrará Todos.
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
Esta opción permite generar los Pedidos de Compra de bienes y servicios no programados
en el Cuadro de Necesidades, los mismos que se incorporarán al PAO Actualizado para su
adquisición.
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DESCRIPCION DE LA VENTANA
Filtros:
Mes: Permite seleccionar el mes de registro del pedido. Marcando con un check en
se seleccionará todos los Meses.
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Tipo Uso: Permite seleccionar el tipo de uso de los ítems a solicitar, activando
la barra de despliegue . Solo se mostrarán los tipos de uso relacionados a
la Tarea seleccionada.
3. Registrado los datos del pedido, dar clic en el ícono Grabar , mostrando el
Sistema el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí para grabar el
registro:
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el Kit del punto de atención seleccionado, con tipo de cálculo 4 y que pertenezcan
a los grupos 09, 35, 49, 51 y 58.
Validación:
Si la Meta Física de Ejecución es igual a cero, no
se podrá registrar la cabecera del pedido,
mostrando el Sistema el siguiente mensaje al
Usuario:
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Validación:
Si el insumo es de tipo de cálculo 4, del tipo de
ingreso “Insumo del Kit” y se registra una cantidad
mayor a la calculada, al grabar, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
Validaciones:
Si en Parámetros de Configuración Inicial, la
opción “Validación de Registro de Pedido No
Programado” se encontrara configurado con el
valor “1 – Si – Validación de Pedidos no
Programados”, el Sistema realizará las siguientes
validaciones:
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
10. Para eliminar un ítem del pedido, se debe activar el menú contextual dando clic con
el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Eliminar Bien o Eliminar
Servicio, según el tipo de pedido seleccionado.
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
11. Para modificar la cantidad solicitada del ítem en un pedido, ingresar a la carpeta
amarilla del ítem correspondiente. El Sistema mostrará la ventana Registro de
Pedidos.
Nota: Para pedidos de compra con tipo de meta PpR, no se podrá modificar la cantidad.
12. Para registrar las Especificaciones Técnicas en el caso de bienes o los Términos
de Referencia en el caso de servicios, ingresar a la carpeta amarilla del ítem
correspondiente:
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
13. Finalizado el registro del pedido, proceder a darle Visto Bueno dando clic en el
botón VB Jefe para su posterior Autorización por el área correspondiente.
Nota: El botón VB solo se mostrará activo si el Usuario cuenta con el Rol de “Aprobación”
de Pedidos de Compra de B/S en el perfil de Usuario.
El pedido pasará del estado Pendiente a VB Jefe. Para retornar a Pendiente, dar
clic en el botón .
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Nota: Para poder realizar modificaciones o eliminar un pedido, éste deberá encontrarse
en estado Pendiente.
Para el caso de las Unidades Ejecutoras que pertenecen al Sector Salud, si el Centro
de Costo que genera el pedido se encuentra configurado en el Módulo de
Configuración como Responsable de los Medicamentos, en la ventana del registro del
pedido se mostrará el campo PECOSA PPA .
Seguidamente, al insertar los ítems del pedido, en la ventana solo se mostrarán los
bienes de todos los Pedidos Provisionales de Almacén previamente generados. El
Usuario registrará la cantidad de los bienes correspondientes a solicitar, luego dará
clic en el icono Grabar .
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Luego del Visto Bueno y Autorización del pedido, en la ventana Atención del
Pedido del Almacén Especializado de Medicamentos se mostrará el pedido para la
atención y generación de la PECOSA correspondiente.
RESERVA DE PEDIDOS
Cabe indicar que para realizar esta reserva, el Sistema verificará si el ítem se
encuentra programado en Cuadro de Necesidades, si cuenta con Disponibilidad
Presupuestal y si existe Stock de Almacén.
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Cabe indicar que para que el Usuario pueda verificar la Disponibilidad Presupuestal,
se deberá tener configurado el valor 1 – Si – Validación de Pedidos no Programados
el parámetro ‘Validación de Registro de Pedido No Programado’ en Tablas –
Parámetros – Parámetros de Configuración Inicial.
Validación:
Si el Pedido no cuenta con Disponibilidad
Presupuestal, al ingresar al botón, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
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Nota: Las Tareas Personalizadas se identifican al inicio del código con la letra ‘P’.
Eliminar Tarea
Para eliminar una Tarea, el Usuario activará el menú contextual dando clic con
el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción
.
Validación:
Si la Tarea estuviera registrada en algún
movimiento, el Sistema mostrará un mensaje al
Usuario indicando el movimiento donde se
encuentra la Tarea:
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, donde dará clic en Sí, para
efectuar la eliminación.
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
Nota: Solo se mostrarán la(s) Meta(s)/FF/Rb relacionadas al Centro de Costo y que están
disponibles por Asignar.
Para realizar el extorno de Metas asignadas a una Tarea para el Centro de Costo,
en la sección Meta/FF/Rb – Asignadas el Usuario marcará con un check las
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Validación:
La copia de Pedidos No Programados no aplica
para Pedidos PpR, mostrando el Sistema mostrará
el siguiente mensaje al Usuario:
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REGISTRO DE COMISIONADOS
El Sistema permite realizar el registro de múltiples comisionados para los ítems de pedidos
de servicio (pasajes aéreos) que pertenezcan a las siguientes familias:
Nota: Esta opción sólo se encuentra habilitada para el Ministerio de Economía y Finanzas.
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Insertar Comisionado:
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Validación:
Sólo se puede registrar como máximo 10
comisionados, en caso se intente registrar
más, el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
Eliminar Comisionado:
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Para obtener el formato del registro de un Pedido, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
de la barra de herramientas.
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
REPORTES
Para visualizar los Reportes de los Pedidos No Programados, el Usuario dará clic en el
ícono Imprimir de la barra de herramientas.
Relación de Pedidos.- Este reporte muestra la relación de los Pedidos para Compra, para
el Tipo (Bien o Servicio) y Desde/Hasta la fecha indicada en la ventana Selección de
Reporte:
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El reporte mostrará la siguiente información del Pedido: Tipo (Bien o Servicio), Fecha
Desde y Hasta donde se ha obtenido la información, Número, Fecha, Código, Centro de
Costo y Estado. La información se mostrará agrupada por mes.
Relación de Ítems de Pedidos: Este reporte muestra la relación de los Pedidos para
Compra agrupado por ítem, para el Tipo (Bien o Servicio), Desde/Hasta, y el Grupo, Clase,
Familia o Ítem, indicados en la ventana Selección de Reporte:
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
El reporte mostrará la siguiente información: Tipo (Bien o Servicio), Fecha Desde y Hasta
donde se ha obtenido la información, Fecha de Pedido, Número de Pedido, Estado, Código
ítem, Centro de Costo, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada, Cantidad Autorizada y datos
de la PECOSA ( Número y Fecha).
Relación de PECOSAS: Este reporte muestra la relación de los Pedidos que tienen estado
PECOSA o PECOSA Parcial. Este reporte aplica solo para Bienes. El Usuario indicará en
la ventana la fecha desde y hasta donde se buscará la información.
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En esta opción, el Sistema permite a la Unidad Ejecutora Encargada generar los Pedidos
de Compra de bienes y servicios requeridos por otras Entidades a las cuales se denomina
Encargantes, para su posterior adquisición y distribución.
DESCRIPCION DE LA VENTANA
Asimismo, la información mostrada en la ventana se podrá consultar por los filtros ubicados
en la cabecera de la ventana, los cuales se detallan a continuación:
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DNTP: Permite seleccionar los Pedidos cuyo presupuesto está controlado por la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, activando la barra de
despliegue . Marcando con un check mostrará ambas opciones.
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En la parte central de la Ventana, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el
botón derecho del mouse y seleccionará la opción .
.
Nº Pedido: El Sistema muestra el número correlativo, el cual es editable.
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Luego de registrar todos los campos, el Usuario dará clic en el ícono Grabar ,
mostrándose al Usuario el siguiente mensaje al Usuario:
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Dando clic en el botón SI, concluirá con el proceso de grabación. Seguidamente, al dar clic
en el ícono Salir el Sistema mostrará la ventana Lista de Pedidos de Encargos
Recibidos con los datos actualizados.
Para insertar un Clasificador de Gasto, el Usuario activará el menú contextual dando clic
con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda:
/ .
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En la parte central de esta ventana, el Usuario activará el menú contextual dando clic
con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda:
/ .
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En la parte inferior de esta ventana, el Sistema permitirá insertar los datos del
Expediente SIAF. El Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón
derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: /
.
Dando clic en el ícono Grabar , mostrará la siguiente pregunta, al cual dará clic en
Sí para culminar con el proceso:
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Finalmente, el Usuario deberá dar VºBº al Pedido de Compra por Encargo dando clic en
el botón , mostrándose la siguiente pregunta:
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Consulta de Datos
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Convenio, Resumen del Pedido, UE. Encargante, Fecha del Pedido, Moneda, Tipo de
Cambio (TC) y Monto en Soles.
En esta opción, el Sistema permite generar Pedidos de los bienes y servicios que fueron
adquiridos como Compras por Encargo, con la finalidad de autorizar su atención por
Almacén y generar las PECOSAS respectivas.
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Centro de Costo: Permite realizar la búsqueda por Centro de Costo activando la barra
de despliegue .Al seleccionar un C.C se mostrará automáticamente el Nombre del
Responsable.
o Dando clic al botón se adicionará una línea en blanco, para registrar los
datos de: Tarea (el código se genera automáticamente), Nombre de la Tarea, Tipo
de Tarea, Actividad/Proyecto, Presupuesto, Uso, Cantidad, Unidad de Medida y
Estado.
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dará clic en el ícono Grabar .
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
En la parte izquierda de la Ventana, el Usuario activará el menú contextual dando clic con
el botón derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: /
.
Meta: Muestra las Metas relacionadas con el Centro de Costo, activando la barra
de despliegue .
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Esta ventana cuenta además, con los botones , que mostrará los destinos
seleccionados y , que mostrará todos los destinos registrados en Tablas Logística –
Destinos de Atención.
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dará clic en el ícono Grabar ,
mostrando el Sistema, el siguiente mensaje:
Dando SI, quedará grabado el registro, el cual mostrará una carpeta amarilla, donde el
Usuario podrá ingresar para verificar los datos registrados.
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En la parte inferior de la ventana se visualiza el Código y Descripción del Ítem así como el
botón Distribución de Ítems por Destino. Ingresando a este botón, el Sistema presenta
la ventana Matriz de Ítems y Destinos, que muestra mostrando el Código y Descripción
del Ítem, la cantidad Total solicitada, el Total Acumulado y la Unidad de Uso.
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En la parte superior de esta ventana mostrará los siguientes campos: Meta, Tarea, Clase,
Familia, Bien y Unidad de Medida. Estos campos no podrán ser modificados.
Para culminar con el registro del Pedido, el Usuario deberá dar clic en el ícono Grabar
, mostrándose el siguiente mensaje:
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Para visualizar la solicitud del Pedido, dará clic en el ícono Imprimir de la cabecera de
la ventana Registro de Pedidos, mostrándose la siguiente ventana:
Esta opción permite al área de Logística o la que haga sus veces, el tratamiento que deben
dar al Pedido Programado y No Programado, tomando la decisión si se compra todo o una
parte, si se deniega total o parcialmente, si se genera PECOSA total o parcial.
Además, proporciona información de la Disponibilidad Presupuestal y saldos del
Presupuesto Compromiso Anual – PCA de cada Pedido.
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Color Verde: Indica que el Centro de Costo tiene Pedidos en Estado VºBº o
Pendientes de Autorización.
Autorización de Pedidos
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Cuando un ítem de Tipo bien no cuenta con Stock en Almacén es identificado para Compra
(PPTAL), caso contrario, es identificado para ser atendido por Almacén (STOCK).
Para que el Sistema muestre este indicador, se deberá tener configurado en Parámetros
de Configuración Inicial del Módulo de Logística el valor 1 – Sí-Validación de Pedidos
no Programados en la opción Validación de Registro de Pedido No Programado.
c. Filtros
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
d. Botones:
- Genera PAO: Ejecutando este botón, el Sistema permitirá generar el Consolidado del
Pedido en el PAO Actualizado.
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Cabe indicar que si el ítem es identificado para ser atendido por Almacén, el Usuario
podrá aprobarlo para Compra, para ello registrará la cantidad a autorizar en el campo
Cantidad aprobada.El campo Estado cambiará a y se activará el
check del campo .
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
Asimismo, desde esta ventana se podrá registrar las Especificaciones Técnicas del
bien, ingresando al botón . En la ventana de Especificaciones, el
Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionará la opción . Para eliminar el registro,
seleccionará la opción .
Para la Autorización del con Método de Valuación Promedio, el Sistema presenta dos
alternativas para registrar la cantidad por Aprobar, dependiendo si el ítem seleccionado
está asignado Con Lote o Sin Lote.
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- Sin Lote:
Para los ítems que trabajan Sin control de Lote, el Sistema presentará los datos a
nivel de Fecha de Movimiento y Marca, indicando además el Precio Promedio,
Saldo y Cantidad x Aprobar.
- Con Lote:
Para los ítems que trabajan Con Lote, el Sistema presentará los datos por Fecha
de Expiración, indicando además Fecha de Movimiento, Marca, Lote, Saldo y
Cantidad x Aprobar.
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Dando clic en el botón Sí, el Sistema culminará con el proceso y los datos
Aprobados se visualizarán en el campo Autorización de Pedidos de Compra.
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asimismo, activará con un check el campo P.Cont. , para indicar que el Pedido
es para atención mediante Contrato.
Nota: Si el servicio se encuentra presente en un Contrato habilitado con el check P.Cont, al guardar
el ítem se omite la validación de Disponibilidad Presupuestal además no genera Reserva de
Pedido.
Asimismo, desde esta ventana se podrá registrar los Términos de Referencia del
servicio, ingresando al botón . En la ventana, el Usuario activará el menú
contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción
. Para eliminar el registro, seleccionará la opción
.
Una vez registrado el Valor Aprobado, dar clic en el ícono Grabar , mostrándose el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí:
Validación:
Si en el Pedido de Servicio se indicó que es para
atención mediante Contrato y el ítem no
se encontrara asociado a un Pedido de Contrato,
el Sistema mostrará el siguiente mensaje al
Usuario :
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
3. Si un ítem de tipo Bien es identificado para Compra, pero se aprueba para ser Atendido
por Almacén, el Sistema liberará la Reserva por el monto originado durante el registro
del Pedido, para la Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto asociados
al ítem.
4. Si un ítem de tipo Bien es identificado para ser atendido por Almacén, pero se aprueba
para ser Atendido para Compra, el Sistema generará la Reserva del Pedido, por la
Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto asociados al ítem.
Nota: Para este último caso, la Reserva podría generar que el Saldo Disponible se muestre en
negativo.
Es necesario considerar que la Reserva del Pedido se liberará o generará una vez que se
seleccione alguno de los siguientes botones: Autorizar o Para Compra, según
corresponda.
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
Una vez que el Pedido ha sido Autorizado por cualquiera de los dos tipos de
procedimientos, el Usuario continuará con el proceso, dando clic en el botón ,
mostrando la ventana PAO que cuenta con dos opciones:
- Generar PAO.
- Incorporar a un PAO existente.
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
Luego de dar clic en el ícono Grabar , el Sistema mostrará la ventana Secuencia del
Sistema, indicando el número correlativo del PAO, el cual puede ser modificado por el
Usuario.
A partir del año 2016, en el campo Proc. Selección de acuerdo al valor del PAO se
mostrarán los nuevos procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones
N° 30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “49- Procedimiento Especial de
Contratación”, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia
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del fenómeno del niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de
selección, a excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año
2009.
Dará clic en el botón Aceptar, para continuar con el procedimiento en la opción PAO
Actualizado.
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Dando clic en el botón SI, el Sistema preguntará si desea incluir este PAO al Plan de
Adquisiciones y Contrataciones – PAC, ya que en el presente caso, al incorporar el Pedido,
el nuevo proceso puede cambiar a una Menor Cuantía.
Dará clic en el botón Aceptar, para continuar con el procedimiento en la opción PAO
Actualizado.
Para desautorizar un Pedido de Compra o Servicio, el Usuario deberá dar clic en el botón
, mostrando el Sistema la siguiente pregunta:
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Esta opción permite al Usuario realizar una consulta del estado de un Pedido o el de realizar
el seguimiento del Pedido. Para ello se tendrán diversos estados del Pedido y de esta
manera se podrá conocer si el Pedio realizado esta en estado pendiente, PECOSA,
Aprobado, etc.
Así mismo en esta venta se presentara la Lista de Pedido y el Listado de ítems que
corresponde al Pedido seleccionado.
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REPORTES GENERALES
Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose
las una lista de opciones de Reportes.
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Esta opción permite al Usuario realizar consultas de los Consolidados de los Pedidos
Autorizados enviados al PAO Actualizado, indicando además información del Centro de
Costo solicitante, la fecha del Requerimiento y el valor del Consolidado.
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Mes: Permite filtrar la información por el mes del Consolidado. Marcando con un
check se mostrará por todos los meses del año.
Tipo B/S: Permite filtrar la información por los consolidados de bienes o servicios.
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3. En la parte inferior derecha de la ventana presenta los datos de los Centros de Costos
relacionados al Consolidado.
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DESCRIPCIÓN DE BOTONES
2. Precio Masivo
Dando clic al botón , el Usuario podrá consultar los siguientes datos del
Ítem: Código y Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Precio y Valor.
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3. Disponibilidad Presupuestal
Mediante el botón , el Usuario visualizará los siguientes datos de la
Disponibilidad Presupuestal para el Consolidado seleccionado: FF/Rubro, Meta, Código
y Descripción del Clasificador de Gasto, Código y Descripción del Centro de Costo,
Marco Presupuestal, Reserva, F.C y Saldo Presupuestal.
4. Resumen Presupuestal
Al dar clic al botón , el Sistema mostrará la Fuente de Financiamiento,
Función, Programa, Genérica del Gasto, Medio de Pago y Valor en Soles del
Consolidado.
5. Datos Generales
Dando clic al botón el Sistema muestra a modo de consulta la siguiente
información del Consolidado: Periodo, Estado, Fecha y Número del Consolidado, Tipo
Bienes/Servicios, Fecha de Autorización, Centro de Costo, Número de Solicitud,
Responsable del Centro de Costo, Tipo Presupuesto, Moneda, Tipo de Cambio, Origen,
Procedimiento de Selección, Tipo Compra, Modalidad de Adquisición.
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REPORTES
Para visualizar los reportes de Pedidos Consolidados, el Usuario dará clic en el ícono
Imprimir de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
Si selecciona la opción General, se generará una solicitud de Cotización sin nombre del
Postor.
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Al dar clic en el botón Aceptar en el Postor seleccionado, los demás campos se registrarán
automáticamente, excepto el campo Fax, que deberá ser digitado.
Luego dará clic en el botón Aceptar, para visualizar el formato de la Solicitud, el mismo
que contiene los siguientes datos: Nombre, Dirección, Teléfono y Número de Ruc del
Proveedor; Número y Fecha del Consolidado, Concepto y Documento de Referencia.
Asimismo, indica la Cantidad Requerida, Unidad de Medida, Descripción y
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio, Precio Unitario y Precio Total.
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Filtros:
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Para realizar el registro de los Gastos Generales No Proyectado, el Usuario deberá realizar
el siguiente procedimiento:
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3- Luego de ingresar la información dar clic en el ícono Grabar , para activar la pestaña
, donde el Usuario deberá registrar los ítems de servicios
requeridos, para lo cual activará el menú contextual y seleccionará la opción
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- Si: La distribución del gasto será porcentual entre los Centros de Costo.
5- En esta ventana, para efectuar el registro de los Gastos Generales, el Usuario activará
el menú contextual en la parte inferior de la ventana, y seleccionará la opción que
corresponda: / .
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7- Para registrar los Términos de Referencia del servicio, el Usuario dará clic en el botón
. El Sistema mostrará la ventana Registro de Términos de Referencia,
en la cual el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del
mouse y seleccionará la opción para registrar los Rubros y
los Términos de Referencia. Asimismo, para eliminar un Término de Referencia
seleccionará la opción .
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8- Dar clic al ícono Salir , para que el Sistema muestre en la pestaña Detalle de
Gastos Generales, la información de la Distribución Presupuestal por Centro de Costo
y Tarea.
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3- Dando clic en el botón el Sistema mostrará la ventana Datos del PAO, donde
deberá registrar la información respectiva.
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Para realizar el registro de los Gastos Generales Proyectado, el Usuario deberá realizar el
siguiente procedimiento:
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6- Luego, se insertará los Centros de Costo, activando el menú contextual dando clic con
el botón derecho del mouse y seleccionando la opción .
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Validación:
El total porcentual debe sumar 100%, caso
contrario al Procesar el Monto Total, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
9- Luego dar clic en el icono Grabar y luego en Salir , para que el Sistema muestre
en la pestaña Detalle de Gastos Generales la información de la Distribución
Presupuestal por Centro de Costo y Tarea.
Asimismo, el Sistema permitirá insertar más de un ítem (Servicios Generales). Para ello
luego de registrado el primer ítem, se volverá a activar el menú contextual dando clic
con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción y procederá con
el registro del gasto proyectado.
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Para realizar el Proceso Autorización del Gasto General Proyectado, el Usuario deberá
realizar el siguiente procedimiento:
Nota: Para poder realizar modificaciones o eliminar ítems al registro del Gasto General
Proyectado, éste deberá encontrarse Desautorizado.
2- El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para
efectuar la Autorización:
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Validaciones:
a) En caso que el Servicio General tenga dos o
más rubros, el Usuario deberá seleccionar un
PAO Proyectado que tenga los mismos
Clasificadores de los Rubros de Servicios
Generales, de lo contrario el Sistema mostrará
el siguiente mensaje al Usuario:
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5- El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para
efectuar la asociación:
7- Para finalizar dar clic en Aceptar y luego en el ícono Salir . El Usuario podrá
visualizar la Orden de Servicio generada en el Sub Módulo Adquisiciones.
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REPORTES
Para visualizar los reportes de Gastos Generales, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:
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Nota: La opción General, muestra la Solicitud de Cotización sin los datos del Postor.
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El ingreso a la opción Compra por Encargo es siguiendo la ruta: “Pedidos - Compra por
Encargo”, como muestra la siguiente ventana:
Esta opción permitirá al Usuario consultar las compras por encargo emitidas en el periodo
seleccionado, al ingresar el Sistema visualiza la ventana Compras por Encargo, la misma
que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año, Mes, Tipo B/S,
Estado, D.N.T.P, Entidad Encargante y Número de Encargo.
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1
Al seleccionar la carpeta amarilla de cada ítem, se muestra la ventana Consulta
de Especificaciones Técnicas donde el Usuario podrá visualizar los datos de: Tipo,
Ítem B/S, Número, Rubro y Especificación Técnica.
3- En el detalle del Campo Descripción del Ítem se mostrará los campos de Expediente
SIAF, Meta, FF, Rb, Clasificador, descripción del Clasificador, Cantidad y Valor en
Soles.
2
Al ingresar a la carpeta amarilla , el sistema muestra la ventana Cantidad
Autorizada donde el Usuario podrá visualizar la Meta, Clasificador, Fte Financiamiento,
Tipo de Impuesto, Fte Fto de Impuesto, Tasa, Cantidad y Monto de Impuesto.
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- Botón Desautorizar
Al ingresar al botón , el Sistema permite al Usuario cambiar el estado de la
Compra.Se muestra la siguiente pregunta:
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Luego de registrar los precios ejecutar el ícono Grabar y luego el ícono Salir .
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REPORTES
Para visualizar los reportes de Compras por Encargo, el Usuario dará clic en el ícono
Imprimir de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:
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