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PLANIFICACION ESTRATEGICA
Concepto
La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada organización y
busca adaptarse a ellos.
Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es establecer: una estrategia para la
organización.
Definiciones
"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas" (Stoner, 1996).
"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo deberá hacerse"
(Murdick, 1994). Se erige como puente entre el punto en que nos encontramos y aquel donde queremos ir.
"Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y
metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado" (Cortés, 1998).
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"Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción para lograr el objetivo."
(Jiménez, 1982). Implica conocer el objetivo, evaluar la situación considerar diferentes acciones que puedan
realizarse y escoger la mejor.
"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta
la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez,
1982).
En prácticamente todas las definiciones anteriores es posible hallar algunos elementos comunes importantes:
el establecimiento de objetivos o metas, y la elección de los medios más convenientes para alcanzarlos
(planes y programas).
Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión (anticipación), visualización
(representación del futuro deseado) y de predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de
adivinar el futuro). Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, segundo, debe indicar
acciones, tercero, existe un elemento de causalidad personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad
personal u organizacional son elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir un futuro deseado, no
de adivinarlo.
La planificación proporciona estándares (indicadores) de control contra los cuales puede medirse el
desempeño. Si existe una desviación significativa entre el desempeño real y el planeado, puede tomarse una
acción correctiva. Un ejemplo claro de los planes empleados como estándares de control se puede encontrar
en los presupuestos. Estos presupuestos proporcionan la base para estándares continuos de control durante
todo el año de operaciones. Si el desempeño real no corresponde estrictamente al desempeño planeado y
presupuestado, hace que se aplique una acción correctiva.
Estrategia
Es el conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se orienta hacia el logro de sus
objetivos. La Estrategia se refiere a un plan de acción que me va a asistir en el logro del Objetivo y por ende
de la Visión. La estrategia es el “como logro esto”.
Muchas empresas y personas saben que es lo que quieren, pero no saben cómo lograrlo, en este caso no
tienen un plan (Estrategia) elaborado. La Estrategia debe contemplar los valores de la empresa o individuo.
No se trata de lograr mis objetivos a cualquier precio, sino cumpliendo con valores que percibo como
importantes para mí.
Cómo formular una estrategia: es un proceso que consiste en responder cuatro preguntas básicas:
• ¿Cuáles son el propósito y los objetivos de la organización?
• ¿A dónde se dirige actualmente la organización?
• ¿En qué tipo de ambiente está la organización?
• ¿Qué puede hacerse para alcanzar en una forma mejor los objetivos organizacionales en el futuro?
Administración estratégica: es el proceso que se sigue para que una organización realice la planificación
estratégica y después actúe de acuerdo con dichos planes. En forma general se piensa que el proceso de
administración estratégica consiste en cuatro pasos secuenciales continuos:
• Formulación de la estrategia
• Implantación de la estrategia
• Medición de los resultados de la estrategia
• Evaluación de la estrategia.
La planificación estratégica
Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner, los gerentes usan dos tipos básicos
de planificación. La planificación estratégica y la planificación operativa.
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MISIÓN Y VISIÓN
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CONTROL Y SEGUIMIENTO
(indicadores)
Análisis F.O.D.A.
En este contexto, el objetivo de realizar un análisis FODA consiste en concretar, en un gráfico o en una
matriz, los puntos fuertes y débiles propios de la organización, así como las amenazas y oportunidades
externas y sirve, fundamentalmente, para desarrollar los planes estratégicos de las instituciones logrando un
adecuado ajuste entre su capacidad interna y su posición competitiva externa.
Muestra un panorama de los aspectos que influyen en su funcionamiento y de alguna manera indica qué áreas mejorar
internamente y en cuáles trabajar externamente para protegerse y ganar terreno a la competencia
Elementos Positivos Elementos Negativos
El análisis externo
Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la organización, que condicionan su
desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), como negativos (amenazas).
La evolución económica del país, su crecimiento y desarrollo, las relaciones internacionales, los tratados de
comercio.
Los cambios demográficos y culturales que alteran los niveles de demanda.
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El desarrollo tecnológico y los avances científicos que la organización debería conocer y eventualmente
adoptar.
El riesgo de factores naturales (clima, terremotos, inundaciones, sequía).
Aspectos políticos y legales, etc.
Permite identificar amenazas y oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento y
operación de la organización. Es preciso entender que estas externalidades no son estáticas ni definitivas.
Pueden ser ejemplos de oportunidades:
• cambio monetario favorable a la exportación
• políticas laborales afines a sus necesidades
• política crediticia favorable
• tecnología al alcance de su mano
Mientras que las amenazas que pueden afectarlo pueden ser:
• problemas socio-políticos como un corte de rutas en su canal de distribución
• cambio monetario desfavorable
• créditos inalcanzables
• imposibilidad de contar con maquinaria acorde a sus necesidades
El Análisis Interno
Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el desempeño pasado, la evaluación de
dicho desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su
funcionamiento y operación en relación con la misión.
Comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, los recursos humanos de que
dispone, la tecnología a su alcance, su estructura formal, sus redes de comunicación, su capacidad
financiera, etc.
Es válido reiterar que un ambiente participativo e informado, facilita la introducción de cambios que, entre
otras cosas, deben propiciar una mayor realización personal y profesional de todos los implicados.
Se trata de identificar dónde están realmente las ventajas relativas, en un contexto de cambio acelerado, en
el que la tradición es un valor rescatable, en tanto se le dé espacio a la creatividad.
Esta revisión y reflexión de todo lo que está dentro de las fronteras de la organización, debe cubrir:
Niveles: Estratégico, Táctico, Operativo.
Funciones: Comercial, Producción, Finanzas, Recursos Humanos.
Procesos: Liderazgo, Motivación, Conflictos, Toma de Decisiones, Comunicación, etc.
Sistemas: Información, Incentivos, Control de Gestión, Remuneraciones, etc.
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Matriz de confrontación
Para completar el análisis de la unidad, una vez elaborada la matriz FODA, se pasará a realizar la Matriz de
Confrontación. Esta matriz consiste en vincular las amenazas y oportunidades con las debilidades y
fortalezas, según las relaciones que haya entre ellas.
La Matriz de Confrontación se estructura de la siguiente manera:
Tabla 1: Matriz de confrontación
Total Factores Externos
Oportunidades Amenazas TOTAL
O1 O2 O3 A1 A2 A3
F1
Factores Fortalezas F2 OFENSIVA DEFENSIVA
Internos F3
Sumatoria
D1
Debilidad D2 REORIENTACION SUPERVIVENCIA
D3
Sumatoria
TOTAL
Relación baja: 1
Sin relación: 0
Para establecer el nivel de relación, las preguntas que nos guían son:
Si acentúo la fortaleza, ¿puedo aprovechar mejor la oportunidad? ¿En qué medida?
Si supero la debilidad, ¿puedo aprovechar mejor la oportunidad? ¿En qué medida?
Si acentúo la fortaleza, ¿estoy minimizando la amenaza? ¿En qué medida?
Si supero la debilidad, ¿minimizo la amenaza? ¿En qué medida?
Cuando se trasladan estos valores a la Matriz de Confrontación y se suman y analizan todos los valores, se
obtienen las debilidades y fortalezas que tienen una mayor relación con el entorno, y por lo tanto a las que
habrá que dar prioridad.
Del análisis de la matriz podemos obtener información sobre qué cuadrante sale más valorado;
¿Cuál es el aspecto interno o externo más importante?;
¿Qué aspecto tendríamos que trabajar para que potencie a más oportunidades o neutralice más amenazas;
etc.?
O1 O2 O3 A1 A2 A3
F1 10 5 5 20 5 5 1 11 31
Factores Fortalezas F2 0 10 5 15 5 5 5 15 30
Internos
F3 0 5 5 10 5 1 1 7 17
Ejemplo de
valoración de Sumatoria 10 20 15 45 15 11 7 33 78 la
matriz de Debilidad D1 0 1 0 1 10 1 0 11 12
confrontación
D2 1 0 0 1 0 0 5 5 6
D3 0 10 0 10 10 5 1 16 26
Sumatoria 1 11 0 12 20 6 6 32 44
TOTAL 11 31 15 57 35 17 13 65
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Mirando los totales de los cuadrantes el de mayor puntaje es el FO por lo cual correspondería una estrategia
ofensiva, por lo tanto se deben plantear objetivos estratégicos teniendo en cuenta el mismo y mirando los
otros cuadrantes donde hay mayor incidencia
Generación de estrategias
Del análisis de la matriz de confrontación se pueden desprender distintos tipos de estrategias.
• Estrategia ofensiva (Cuadrante 1: F-O): es el resultado de la combinación de una fortaleza en el presente y
una oportunidad en el futuro. Trata de obtener el máximo partido de una situación favorable en el entorno.
Son aspectos a potenciar.
• Estrategia de reorientación (Cuadrante 2: D-O): es el resultado de combinar una oportunidad de futuro con
una debilidad del presente. Trata de aprovechar una situación positiva del entorno para corregir carencias de
la organización.
• Estrategia defensiva (Cuadrante 3: F-A) es el resultado de la interacción de una amenaza posible con un
punto fuerte. Trata de dar respuesta a situaciones del entorno no favorables apoyándose en puntos fuertes.
• Estrategia de supervivencia (Cuadrante 4: D-A): es el resultado de relacionar un punto débil y una amenaza
que se dará en el tiempo. Trata de eludir los efectos que las situaciones del entorno pueden tener sobre
aspectos internos. Son aspectos a corregir.
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Para elegir las distintas estrategias, habrá que tener en cuenta las relaciones de la matriz confrontación y ver
en qué medida las estrategias propuestas contribuyen a alcanzar la visión de la unidad.
MISION VISION
Objetivos
Objetivos Estratégicos
La determinación de los objetivos estratégicos son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo
determinado, a que resultados se quiere llegar (no dar los resultados, sino plantearlos en forma genérica)
Tiene que ser enunciado específicamente y de forma positiva.
Tiene que estar alineado en el tiempo con la Visión y en el marco de la Misión.
Debe guardar coherencia con el análisis externo e interno.
Se expresan comenzando con un verbo en infinitivo.
Estos deben estar documentados y los requisitos que deben cumplirse son:
a) se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización ...
Esto implica que a priori debe haber una clara definición de roles y funciones y que luego se debe determinar
cuál es el nivel en el cual se fijan los objetivos y monitorea su cumplimiento.
Es claro que la responsabilidad de la gestión de los objetivos relacionados con el SGC es una función
indelegable de la Dirección, en tanto los de los productos (o servicios) serán responsabilidades de los Jefes
de área/proceso.
b) deben ser medibles…
Para cada objetivo cabe desarrollar uno o más indicadores, determinar su correspondiente método de
seguimiento y medición y establecer un estándar de calidad que permita verificar si su cumplimiento es
conforme o no respecto a lo planificado.
Ejemplo de construcción:
Si mi visión es ser el líder en el mercado de automóviles de alta gama. Y mi misión es fabricar autos de alta
gama. No puedo elaborar un objetivo que sea: ser el primero en la industria automotriz en 4 meses.
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Primero: porque no está Alineado con la Visión, la Visión es a más de 2 años y este objetivo sobrepasa a la
Visión misma en sólo 4 meses además que no está especificado ni cuantificado (Tiempo) y tampoco está
alineado con la Misión, ya que la industria automotriz es más amplia que el mercado de automóviles de alta
gama. (Marco).
Táctica
Es el día a día de la Estrategia.
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La Estrategia tiene que ver con el logro de Objetivos, la Táctica tiene que ver con el logro de las Metas.
Ejemplo simple de aplicación de conceptos
Mi objetivo es vender 3 autos en el mes de abril, Mi Estrategia es: generar empatía y escucha activa con el
cliente.
Mi meta es: Vender un auto hoy, Mi Táctica es: además de mostrarle el auto al cliente, le doy las llaves para
que lo testee.
La diferencia en la Estrategia y la Táctica, además es que la Táctica se puede hacer sobre la marcha,
mientras que la Estrategia requiere de una mayor planificación
Seguimiento
Para hacer el seguimiento de las acciones planificadas, se utilizarán los indicadores asociados a cada uno de
los objetivos.
Estos indicadores tendrán definidos unos límites mínimos de eficacia y una frecuencia de medida, que
permita ver a lo largo del tiempo el cumplimiento o las desviaciones que se producen y así poder actuar en
consecuencia.