MACROENTORNO

El sector de cosméticos y aseo en Colombia se encuentra posicionado en la economía

nacional, es líder en la región andina y es el quinto mercado en América Latina.
En Colombia la industria de Cosméticos y Productos de aseo está dividido en tres
subsectores, cosméticos, aseo del hogar y adsorbentes. El más representativo en términos
de producción es cosméticos con una participación del 58,66% para la industria en 2016.
El sector de Cosméticos representa el 4,4% del PIB de la industria manufacturera y el 1.1%
del PIB nacional en el año 2016 (DANE, 2016)

Por otro lado, Cifras reportadas en las bases de datos de cuentas nacionales del DANE,
evidencian que durante 2016 el sector facturó $ 9.479 miles de millones de pesos, con un
crecimiento del 11.5% comparado con el 2015. Se observa, una tendencia creciente en los
últimos 5 años, lo que puede ser interpretado como señal de estabilidad económica en el
entorno. (DANE)

Exportaciones e Importaciones del sector de Cosméticos y Aseo personal.

En materia de exportaciones, en 2017 el sector vendió en el mercado externo alrededor de

US$ 444.994 millones, lo que significó un aumento cerca del 11% frente al año 2016, cuando
las exportaciones alcanzaron US$395.277 millones.
Las exportaciones colombianas tuvieron como origen los departamentos de Cundinamarca,
Bolívar, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia.
Como se observa en la gráfico, en importaciones, en 2017 este rubro alcanzó un valor de
US$ 571.385, 1,5% más que en 2016. La balanza comercial del sector cosméticos y aseo a
corte de 2017, es negativa, indicando un déficit de US$126.441millones. El déficit comercial
ha sido característico desde el año 2005, situación que representa oportunidades en el país,
si se considera la creación y fortalecimiento de compañías que aumenten la oferta de
productos que ayuden a satisfacer la demanda interna que se inclina históricamente por el
mercado externo. Los principales países origen de las importaciones nacionales son México,
Estados Unidos, Brasil y Francia, quienes concentran cerca del 70% del total. (Trade Map)
Comercio Exterior- Sector Cosméticos y Aseo

Fuente: Gráfico elaborado a partir de información proporcionada por Trade Map y el DANE

Natura Vs El Mercado de Cosméticos en Colombia

Fuente: Passport
El mercado de cosméticos en Colombia ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos
nueve años presentado su registro más alto en 2011 con un 7,2%. ahora bien, Natura poco
después de su ingreso al mercado colombiano registró cifras de crecimiento 159,2% en 2009
lo cual estuvo muy por encima del desarrollo del mercado en ese mismo año. Por otro lado,
la comercializadora brasileña reconocida por su fuerte crecimiento en el país cerró en 2017
con cifras del 11,7% mostrando una pequeña desaceleración en su crecimiento, no obstante,
el rubro de cosméticos tuvo un crecimiento del 4,9% para ese año, es decir, que Natura se
mantuvo aproximadamente seis puntos porcentuales por encima del crecimiento del mercado
colombiano en cosméticos y cuidado personal con ingresos operacionales de 240.000
millones de pesos.

INVERSIONES

En Colombia se invierte menos de 0,8% del PIB en materia de innovación y sólo 35% de
estos recursos provienen del sector privado, pues no es muy alto el porcentaje de compañías
que le apuestan a sus negocios investigando y haciendo innovación: menos de 22%, según
el primer Ranking de Innovación Empresarial realizado por Revista Dinero Y la Andi, dado a
conocer en junio del año pasado. (Revista Dinero)

INVERSIÓN EXTRANJERA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA

En 2018 se abrió un nuevo capítulo para la llegada de inversión extranjera directa (IED)
promovida por ProColombia. Durante el periodo enero – noviembre, llegaron al país 155
nuevos proyectos de capital foráneo que representan el cumplimiento de la meta proyectada
por la entidad para este año en 111% y que superan los 138 recibidos en 2017.
El Colombia Investment Summit superó todas las expectativas. El encuentro contó con la
asistencia de más de 500 inversionistas y se acordaron negocios por un valor superior a los
US$400 millones.

Fuente: Gráfico ProColombia

Cambio de tendencias en el mercado

Uno de los cambios de tendencias en el sector de cosméticos y productos de aseo personal

es el crecimiento de la categoría masculina, de acuerdo con informe de Inexmoda. Según
cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi, el valor de los productos
de afeitar (para antes y después) fue de US$13,7 millones en 2017 y en 2018 va en US$13,9
millones.
Por otro lado, una de las tendencias que está tomando auge en el sector cosmético es el
aporte de nutrientes y principios activos para la regeneración y cuidado de la piel desde el
interior. En otras palabras; belleza encapsulada. Se trata de cápsulas que contienen altas
concentraciones de nutrientes; entre los más demandados están el colágeno hidrolizado que
previene contra el envejecimiento de la piel, el ácido hialurónico que mantiene la piel hidratada
y previene contra los efectos nocivos de los rayos UV, etc.
También, la creciente preocupación de los consumidores por su salud y bienestar, han
incrementado la demanda de productos que cubran estas necesidades además de una
normativa en cuanto al uso de ingredientes cosméticos que sean seguros, la reducción del
impacto medioambiental y el uso eficiente de los recursos. con ello surge el interés y creciente
demanda por los productos orgánicos.

INNOVACIÓN EN EL MERCADO DE COSMÉTICOS

Las capacidades de innovación en el mercado de Cosméticos a partir de las últimas

Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica realizadas por el DANE, evidencian, por
parte de las empresas del sector, inversiones en actividades conducentes a la innovación de
alrededor de los cien mil millones de pesos por año para el 2013 y 2014, donde más del 80%
se destina a la adquisición de maquinaria y equipo, seguido de transferencia tecnológica y
mercadotecnia.
Estos resultados evidencian que en el país se visualiza el sector cosmético con un alto
potencial para realizar investigaciones de punta, que pueden fortalecerlo y generar un
elemento diferenciador a nivel internacional, por ello, La Cámara de la Industria Cosmética y
de Aseo de la ANDI estuvo presente y participó de manera activa en una de las ferias de
cosméticos más importantes del mundo: COSMETIC 360,en este espacio, que sirvió para
reunir a los actores del sector, estuvo dedicado a resaltar las innovaciones de la industria
internacional de la perfumería y la cosmética. La Cámara, de la mano con Biointropic, realizó
una presentación sobre Colombia como un excelente destino para inversión extranjera y para
el establecimiento de nuevas multinacionales en el sector de cosméticos. También se
presentó el estado actual del comercio exterior del sector y lo que como país se ha realizado
y desarrollado alrededor y con relación a ingredientes naturales para la industria.

En la siguiente tabla se presentan algunos temas de innovación con relación a las nuevas
tendencias del mercado de cosméticos y cuidado personal.
Fuente: Elaboración propia a partir de informes de la Cámara de Industria de Cosmética y
Aseo de la ANDI

MEDELLÍN: LA CIUDAD QUE MÁS INVIERTE EN INNOVACIÓN EN COLOMBIA

Este es uno de los grandes impactos que debemos tener en cuenta al momento de
analizar los datos más recientes arrojados por la Encuesta Regional de Innovación
realizada por el Centro Nacional de Consultoría y los resultados de las mediciones
independientes del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología:OCyT, que sitúan
a Medellín como la ciudad que más invierte en Actividades de Ciencia, Tecnología e
innovación (ACTi) en el país respecto al tamaño de su economía.

Medellín invierte el 2,14 por ciento de su PIB en ACTi, tres veces más que el promedio
nacional, lo que significa que se destinan al año 1,2 billones de pesos por el ecosistema
compuesto de empresas, nuevos emprendimientos, universidades, centros de
investigación, entidades públicas y demás organizaciones ciudadanas que están
comprometidas con la transformación económica de Medellín. Esta cifra es un reflejo de
que el 49 por ciento de las empresas del Valle de Aburrá están innovando: de estas
innovaciones se generó el 33,2 por ciento del total de nuevos empleos del Área
Metropolitana. (RUTA N- Medellín)

INNOVACIÓN PERMANENTE EN PRODUCTOS: 10 EMPRESAS Reportaron La creación

de productos seguros y sostenibles va atada a procesos permanentes de innovación y de
investigación y desarrollo (I+D). Estos esfuerzos son fundamentales en un sector dinámico y
competitivo, que tiene productos de un corto ciclo de vida.
70% de las empresas destinó recursos a I+D en Colombia en 2015. 17%adicional realizó su
inversión en I+D en su casa matriz.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS Y CUIDADO PERSONAL

La transformación de la industria cosmética se está logrando por el desarrollo de nuevos
campos de conocimiento y tecnologías, que al aplicarlas al sector permiten un nuevo
entendimiento de las necesidades y una nueva oferta de productos para satisfacerlas.

Big Data, analítica e inteligencia artificial: La industria cosmética ha llegado a un punto de

inflexión, debido a la información, en donde el uso y articulación de fuentes de datos
distribuidas y no estructuradas, a las cuales se les aplican técnicas de analítica avanzada,
permitirá mejorar los conocimientos para el diseño, fabricación, comercialización, venta y
manejo posconsumo de los productos cosméticos.

Genómica: La cosmetogenómica es el mayor reto de la industria, se refiere a la aplicación de

los conocimientos genéticos al desarrollo de productos cosméticos y, al mismo tiempo, a la
interpretación de los efectos cosméticos desde el punto de vista genético.

Realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA):Estas tecnologías representan una

herramienta digital clave para el desarrollo de la creciente industria cosmética, mediante el
cambio de paradigma de la interacción producto usuario. La aplicación de la realidad virtual y
aumentada en el sector de los productos cosméticos nace de la búsqueda continúa en la
adopción de un modelo de negocio individualizado. El sector ha optado por brindar a los
usuarios la posibilidad de probar y aprobar productos antes de comprar a través de
dispositivos especializados de realidad virtual y aplicativos móviles.

Nanotecnología: La nanotecnología se presenta como una de las soluciones más novedosas

en el mundo de la cosmética, ya que otorga propiedades únicas a los productos y los
componentes que los constituyen. Con esta tecnología la industria está en la capacidad de
ofrecer nuevas características a las que no se pueden llegar con los métodos tradicionales,
como la implementación de nanopartículas como filtros UV y mecanismos para la liberación
y co-aplicación de vitaminas y nutrientes en la piel.

Biotecnología: La biotecnología le permite a la industria obtener nuevos productos de utilidad

cosmética a partir de una nueva gama de materias primas renovables y orgánicas de origen
tanto vegetal como animal, además de proveer una alternativa amigable con el medio
ambiente para la síntesis y procesamiento de agentes químicos en las fases de conformación.

Cosmecéutica: Los consumidores demandan productos cosméticos con funcionalidades

diferentes a las tradicionales de belleza y la industria para satisfacer estos requerimientos ha
desarrollado una rama denominada cosmecéutica.
(Información tomada de la Cámara de Industria de Cosmética y Aseo de la ANDI)

MEDIO AMBIENTE

INFORME DE LA ANDI PARA EL SECTOR DE COSMÉTICO Y ASEO

Primer congreso de innovación de la industria cosmética en Colombia productos seguros y
con impacto positivo para la salud. En 2015 la Cámara impulsó la realización del primer
Congreso de Innovación de la Industria Cosmética en el marco de la Feria de Belleza y Salud,
junto con el clúster de cosméticos de la Cámara de Comercio de Bogotá. Participaron
trescientas cinco empresas y veinte expositores de insumos innovadores provenientes de la
biodiversidad. Hubo una agenda académica en la que expertos nacionales e internacionales
presentaron las tendencias mundiales en la industria cosmética, los nuevos conceptos en
innovación para productos y servicios, y las tendencias en ingredientes naturales. También
hubo charlas institucionales lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(acceso a recursos genéticos), INVIMA (regulación) y COLCIENCIAS (oportunidades de
financiación). Además, se hizo un showroom de materias primas, que contó con la presencia
de empresas de materias primas químicas y naturales. Igualmente, participaron empresas de
envases y empaques, universidades y centros de innovación, que facilitaron la integración de
todos los eslabones de la cadena. Este escenario fue un punto de encuentro entre las grandes
productoras de insumos y materias primas y las pequeñas empresas proveedoras de
ingredientes provenientes de la biodiversidad colombiana

según el informe de la ANDI en el sector de cosméticos, las empresas adelantan iniciativas

para reducir el impacto ambiental de sus productos a lo largo de su vida útil. Además de las
acciones de ajustes a los procesos productivos y de manejo de los residuos posconsumo. el
principal enfoque ha estado en la situación de materiales contaminantes y la reducción de
empaques.
Con el objetivo de reducir la huella ambiental, mejorar la eficiencia y bajar costos, se trabaja
permanentemente en la innovación en procesos productivos y en la compra de tecnología
más eficiente. También se trabaja en el ajuste de los procesos y en el entrenamiento y
sensibilización de los empleados, pues son ellos quienes llevan a cabo la gestión en el día a
día. Las empresas que no producen en el país también comparten este compromiso, y se
esfuerzan por implementar este tipo de acciones en las plantas de producción en donde
fabrican los productos. Su operación ambiental en el país se enfoca principalmente en la
creación de una cultura de protección ambiental entre sus grupos de interés, la eficiencia en
el consumo de recursos naturales, el manejo responsable de residuos y la promoción del
reciclaje.
AHORRO Y EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA
-El 60% de las empresas cuenta con un programa para el uso eficiente de agua
-17.86% promedio de agua reciclada o reutilizada
-El 64%de las empresas cuenta con un programa para el uso eficiente de energía
- para la huella de carbono se emite el siguiente de reporte de 2012 a 2015
Impacto ambiental de los residuos

En 2013 se modificó la norma de recolección de envases y empaques de plaguicidas de uso

doméstico, lo que resultó en la expedición de la Resolución 1645 de 2013. Hasta ese
momento, el sector estaba regido por una norma cuyo esquema de cumplimiento distaba de
las características del tipo de producto a recoger. Con esta transición, que fue el resultado de
un trabajo conjunto entre el programa, la Cámara y la Vicepresidencia de Desarrollo
Sostenible de la ANDI, el programa logró operar bajo una norma viable. Los residuos que
recibe el programa son gestionados de manera segura por compañías que cuentan con los
permisos y autorizaciones necesarias para garantizar la correcta disposición de los mismos.
Actualmente, estos son tratados térmicamente o enviados a celda de seguridad. Sin embargo,
el programa está comprometido no solo con recolectar los residuos posconsumo sino con
disminuir el impacto ambiental. Durante 2014 se buscaron alternativas diferentes a la
disposición final en celdas de seguridad; se logró enviar el 10% de las cantidades gestionadas
hacia alternativas de co-procesamiento en horno cementero o exportación de residuos para
su aprovechamiento energético.

NATURA Y SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA.

Para estimular el reciclaje, Natura desarrolla una experiencia en Colombia

desde 2010, en la cual las consultoras y consultores recogen materiales o crean puntos de
recolección en sus edificios o barrios. El año pasado fueron recolectadas 322 toneladas de
empaques vacíos, volumen un 37% superior al de 2011, cuando el total fue de 235 toneladas.
Los residuos recogidos son enviados por Natura y empresas asociadas al reciclaje. (Informe
Natura 2012)

En 2011 Natura implementó dos proyectos de reforestación, la compañía Natura en Colombia

empezó un programa de compensación de carbono.
Ambos planes comprometen la reforestación con especies nativas en 12.500 hectáreas de
suelos degradados por la ganadería y la explotación de oro, las cuales se encuentran en los
municipios de Cáceres, Antioquia, y Cravo Norte, Arauca.
Este proyecto de compensación de carbono comprende una estrategia integral que combina
una variedad de más de 20 especies nativas, procesos de reforestación, preparación de
tierras, cultivos, cosechas y siembra.
También pretende aumentar la cobertura vegetal y poner en práctica actividades forestales
sostenibles. (Portafolio)

NORMATIVA PARA EL SECTOR DEL COSMÉTICO

-DECRETO 209 DE 1998

Por el cual se reglamentan parcialmente los regímenes sanitarios de control de calidad, de
vigilancia de los productos cosméticos, y se dictan otras disposiciones.
Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto regulan los
regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la
producción, procesamiento envase, expendio, importación, exportación y comercialización de
productos cosméticos.

-INCENTIVOS AMBIENTALES
“DECRETO LEY 870 DE 2017 25 MAY 2017 «Por el cual se establece el Pago por Servicios
Ambientales y otros incentivos a la conservación

-Resolución 02800 - Julio 18/1998: Por la cual se establece el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufacturas para los Productos Cosméticos Importados en los casos en que
las autoridades sanitarias no emitan el certificado de cumplimiento de las Buenas Prácticas
de Manufactura.

-Resolución 003774 - Noviembre 10/2004: Por la cual se adopta la Norma Técnica

Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética y la Guía de Verificación de
Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética.

-Resolución 003773 - Noviembre 10/2004: Por la cual se adopta la Guía de Capacidad para
la Fabricación de Productos Cosméticos.

-Resolución 002511 Julio 11/1995: Por la cual se adopta el manual de normas técnicas de
calidad-guías técnicas de análisis para medicamentos, materiales médicos quirúrgicos,
cosméticos y productos varios
-En Colombia, el Decreto No. 3032 de 2013 regula la relación comercial entre las empresas
del sector y su fuerza de venta externa. Se debe resaltar que, en materia legal, la relación
que se mantiene entre las compañías y esta fuerza de venta es de tipo comercial, no laboral.
Esta relación comercial les permite a los vendedores tener mayor flexibilidad al momento de
desarrollar el negocio de manera independiente, sin cumplir características laborales como
horarios, cumplimiento de metas, dependencia, entre otros. Las condiciones comerciales
están formalizadas en contratos y los pagos se realizan bajo claras reglas de juego. Este
modelo de negocios es inclusivo, pues a él acuden personas de todo nivel de educación,
hombres y mujeres, y personas de todo nivel de ingresos. En 2013, la medición de indicadores
sectoriales de sostenibilidad de la Cámara demostró que, en promedio, la actividad comercial
le genera a cada vendedor alrededor de diecisiete millones de pesos anualmente en ingresos.
(Informe ANDI)

FUENTES:
● Passport
● Super Sociedades
● ProColombia
● Asociación Nacional De Empresarios De Colombia (ANDI)
● Revista Dinero
● DANE
● Leyex.com
● Trade Map
● Revista Portafolio