PROYECTO FORMATIVO

FASE DE PLANEACION

ACTIVIDAD DE PROYECTO 8

DIOCEN FERNANDO ARIAS DUARTE

CARTA ESTRATEGICA EMPRESARIAL

 MISIÓN
Fabricar escobas de excelente calidad que contribuyan al aseo y cuidado de pisos y
superficies delicadas, brindando satisfacción a los hogares de Ocaña Norte de Santander
 VISIÓN
Para el año 2022 ser la empresa líder en fabricación de escobas en Ocaña Norte de
Santander con una participación del 40% del mercado, brindando la mayor calidad y
excelente servicio a nuestros clientes.

SELECCIÓN DE OBJETIVOS:

Objetivo general:

Obtener rentabilidad de la fabricación y venta de escobas para superficies delicadas

Objetivos específicos:

 Maximizar las utilidades y el rápido retorno de la inversión

 Aumenta el volumen de ventas y la participación en el mercado
 generar valor de imagen y calidad
 ajustarse a la competencia
 mantener el crecimiento de la empresa

EVALUACIÓN DEL MERCADO

El sector de aseo, ha tenido un comportamiento positivo en los últimos años, contando con un
buen potencial de desarrollo. Esta industria ha demostrado un gran crecimiento y es considerada
como motor de la economía nacional.

En concordancia con lo anterior, el Gobierno colombiano incluyó el sector de aseo y cosméticos

entre los 12 sectores estratégicos de la Política de Transformación Productiva. A través del
documento CONPES 3678 de 20105, el Gobierno Nacional estableció como objetivo “Desarrollar el
potencial del sector a través de la creación de una oferta de productos originales, de alto valor
agregado y con base en ingredientes naturales, mediante el aprovechamiento de las ventajas
provenientes del uso sostenible de la biodiversidad, el apoyo al fortalecimiento del
encadenamiento productivo y la optimización de los esfuerzos e inversiones en torno a los
requerimientos específicos en procesos de I+D+i6 para la industria”.
El crecimiento en el sector ha sido en promedio del 15% anual desde el año 2002, esto gracias a
los cambios en los patrones de consumo que se han venido generando con el pasar del tiempo.
Desde el punto de vista internacional, el sector aseo, no representa mayor crecimiento, se espera
aprovechar los tratados de comercio internacionales para fortalecer este sector.

CALCULO DE LA DEMANDA

Se estima que al menos en cada hogar debe haber una escoba, por tal motivo y según las
estadísticas del DANE para el censo de 2005, Ocaña cuenta con 22490 hogares, aunque las escobas
son de alta calidad, se espera que la escoba sea cambiada cada 4 meses, lo que nos da una
demanda potencial de 67470 escobas anualmente.

ANALISIS DE COMPETENCIAS:

entre los principales competidores destacan:

 Grupo Ilko Arcoaseo: Es una filial de Virutex Ilko, empresa chilena, presente en Colombia
desde el año 1995. Desde el 2011, realizó una alianza con Arcoaseo, logrando así una
participación en el mercado del 30%, mediante la especialización en la fabricación,
comercialización y distribución de productos de limpieza y utensilios de cocina con las
marcas Ilko, Task y Virutex (Portafolio, 2015)
 Fuller Pinto: Empresa de origen estadounidense, dónde desde hace 30 años se ha
convertido en una de las empresas líderes del sector, destacándose por su novedoso
sistema de distribución, enfocada al canal institucional, pero también, llegando a los
consumidores finales. Además, desarrollan productos amigables con el medio ambiente,
sin generar aguas residuales ni emisiones a la capa de ozono.
 Piso Limpio: Empresa inmersa en el sector desde hace 40 años. Provee artículos de aseo,
cafetería y papelería, en cuanto a la primera, no solo maneja escobas, cepillos, y traperos,
maneja también absorbentes, ambientadores, canecas, bolsas, detergentes, guantes,
esponjillas, entre otros.

Estas empresas tienen gran ventaja, debido a que llevan bastante tiempo en el mercado y ofrecen
un portafolio amplio de servicios, por ello deberá competirse con calidad y precio.

PARTICIPACIÓN ESPERADA EN EL MERCADO

ya que se trata de un producto con bastante competencia, y al ser una empresa nueva en el
sector, se deberá tomar cuota de mercado de la competencia, teniendo en cuenta la demanda
estimada de 44980 unidades al año, se espera en el primer año alcanzar una cuota del 35% (15743
unidades) y en 4 años alcanzar el 50% del mercado (22490 unidades), aumentando un 5% anual y
aprovechando que se trata de una empresa local, lo que permitirá generar más presencia de
imagen y marca.

MEZCLA DEL PRODUCTO

Debido a que se trata de una empresa pequeña que fabrica un solo producto, la mezcla de
producto es bastante limitada, por lo que el ancho, se compone por una sola línea de producto, al
igual que el largo. Por su parte la profundidad se limita a una sola clase de escoba. Al contar con
una sola línea de productos, la consistencia se podría decir es bastante alta.
METODO DE FIJACIÓN DE PRECIOS

debido a que la competencia cuenta con productos de excelente calidad, y a que se busca
conquistar parte del mercado obtenido por esta, se debe competir con calidad y precio, por lo que
el precio deberá fijarse basado en la competencia.

Este método consiste en establecer el precio basándose en las competidores y con el objetivo de
ganar mercado, ofrecer uno de los precios más bajos.

Nuestro producto es una escoba ideal para superficies delicadas como madera, porcelanato,
mármol y cerámica, este tipo de escobas tienen un valor en el mercado entre 9000 y 20000 pesos,
con base a esto se establece un precio de 8500 pesos para el producto, lo que permita generar
utilidades y a la vez competir con bajo precio.

PRONOSTICO Y PRSUPUESTO DE VENTAS

En el análisis de la demanda se estipula una cuota de mercado del 35% en el primer año,
aumentando 5% anual para en cuatro años ya tener el 50% del mercado, por tal motivo podríamos
establecer la siguiente proyección de la demanda:

AÑO UNIDADES
2019 23614,5
2020 26988
2021 30361,5
2022 33735

Presupuesto de ventas:

Teniendo en cuenta la demanda proyectada y el valor fijado por unidad, obtenemos el

presupuesto de ventas. Se espera que el precio del producto aumente 300 pesos anualmente.

2019 2020 2021 2022

UNIDADES 23614,5 26988 30361,5 33735
PRECIO DE VENTA 8500 8800 9100 9400
TOTAL 200723250 237494400 276289650 317109000

Presupuesto de compras

La escoba está fabricada en polipropileno y alambre galvanizado, con mango de madera

El kilo de polipropileno tiene un costo de $1200 y cada escoba utiliza en promedio 293,5 gr, lo que
es un equivalente a $352,2.

El kilo de alambre galvanizado tiene un costo de $2500 y se usan por escoba 11gr, lo que equivale
a $27,5.

El mango de madera tiene un costo por unidad de $250.

Esto genera un costo aproximado por unidad de $629,7

Se prevé que el costo de la materia prima aumente un 2% anual

2019 2020 2021 2022

UNIDADES 23614,5 26988 30361,5 33735
PRECIO DE COMPRA 629,7 642,294 655,13988 668,242678
TOTAL 14870050,7 17334230,5 19891029,5 22543166,7

Presupuesto de gastos administrativos

la empresa contara con un gerente, secretaria, contador, aseadora y siso con los siguientes
salarios mensuales.

CARGO SALARIO
GERENTE 2000000
SECRETARIA 900000
CONTADOR 1400000
ASEADORA 800000
SISO 1400000
TOTAL 6500000

Cuenta con una local donde funcionan las oficinas, con un costo de alquiler de $1200000 mensual.
Los servicios básicos tienen un costo promedio de $450000, también los gastos en compras de
útiles de oficina tienen un valor aproximado mensual d $100000. La empresa cuenta con un
seguro contra todo riesgo por un valor de $15000000 millones anuales. El costo de limpieza y
mantenimiento corresponde al salario de la aseadora, que asciende a $800000

Suponiendo que los gastos aumenten un 5% anual, calcularemos los gastos hasta el año 2022

2019 2020 2021 2022

SUELDOS 78000000 81900000 85995000 90294750
ALQUILER
DEL LOCAL 14400000 15120000 15876000 16669800
SEGUROS 15000000 15750000 16537500 17364375
SERVICIOS
BÁSICOS 5400000 5670000 5953500 6251175
UTILES DE
OFICINA 1200000 1260000 1323000 1389150
TOTAL 114000000 119700000 125685000 131969250

Presupuesto de gastos de ventas

se cuenta con dos vendedores, cuyo salario base es de $800000 + una comisión del 3% de las
ventas. En gastos de fletes, se estima un 3% de las ventas. Para publicidad ypromoción se destinan
5% de las ventas.

2019 2020 2021 2022

SUELDOS 1600000 1680000 1764000 1852200
COMISIONES 6021697,5 7124832 8288689,5 9513270
FLETES 6021697,5 7124832 8288689,5 9513270
PUBLICIDAD 10036162,5 11874720 13814482,5 15855450
TOTAL 23679557,5 27804384 32155861,5 36734190
Depreciación:

La empresa cuenta con dos maquinas inyectoras de plástico para la fabricación de las escobas,
estas tienen un costo de 45 millones y se estima una vida ultil de 10 años, por lo que el valor de
depreciación anual roda los $4500000, También se cuenta con 5 computadores con valor de 6
millones y una vida útil estimada en 5 años, por lo que el valor de la depreciación anual roda los
$1200000.

2019 2020 2021 2022

MAQUINARIA 4500000 4500000 4500000 4500000
COMPUTADORES 1200000 1200000 1200000 1200000
TOTAL 5700000 5700000 5700000 5700000

Presupuesto operativo (estado de resultados proyectado)

2019 2020 2021 2022

VENTAS 200723250 237494400 276289650 317109000
COSTO VENTAS 14870050,7 17334230,5 19891029,5 22543166,7
UTILIDAD BRUTA 185853199 220160170 256398621 294565833

GASTOS
ADMINISTRATIVOS 114000000 119700000 125685000 131969250
GASTOS DE VENTAS 23679557,5 27804384 32155861,5 36734190
DEPRECIACIÓN 5700000 5700000 5700000 5700000
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 42473641,9 66955785,5 92857759 120162393

IMPUESTOS (3%) 1274209,26 2008673,57 2785732,77 3604871,8

UTILIDAD NETA 41199432,6 64947112 90072026,3 116557521

La utilidad neta es la ganancia que se espera obtener en los años 2019 a 2022, con base a las
proyecciones hechas de la demanda y mercado que se espera obtener en la venta de escobas.