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________________________________
ORURO – BOLIVIA
2018
2
DEDICATORI
A
AGRADECIMIENTO
S
INTRODUCCIÓN 1
Justificación de la Investigación 2
5
CAPITULO I
MARCO TEORICO Y REFERENCIAL
1.1. Planteamiento del Problema y Formulación del Problema 3
1.2. Objetivos de la Investigación 4
1.2.1. Objetivo General 4
1.2.2. Objetivos Específicos 4
1.3. Hipótesis 4
1.4. Bases teóricas de la investigación 6
1.4.1. Marco Situacional 6
1.4.2. Marco teórico 7
1.4.2.1. Economía 7
1.4.2.2. Microeconomía 8
1.4.2.2.1. Teoría de la Demanda 8
1.4.2.3. Econometría 11
1.4.2.3.1. Modelos Econométricos 12
1.4.2.3.2. Metodología de la Econometría 13
1.4.2.3.3. Modelo econométrico Mínimo Cuadrado Ordinario 14
1.4.2.3.3.1. Modelo de regresión lineal general 15
CAPITULO II
2. MARCO METODOLOGICO
2.1. Tipo y Nivel de Investigación 17
2.1.1. Área de Investigación 17
2.1.2. Tipo de Investigación 17
2.1.3. Nivel de Investigación 17
2.1.4. Métodos de investigación
2.1.4.1. Método Deductivo 17
2.1.4.2. Método Inductivo 18
2.1.4.3. Método analítico 18
2.1.4.4. Método Sintético 18
2.1.4.5. Método Estadístico 18
2.2. Unidades de Observación 19
2.2.1. Población 19
2.2.2. Decisión muestral 19
2.3. Selección de técnicas para la recolección de información 21
2.3.1. Encuesta 21
2.3.2. Análisis Documental 21
2.4. Procesamiento de la Información 21
2.4.1. Codificación 21
2.4.2. Tabulación de datos 22
2.4.3. Tablas de Salida 22
CAPITULO III
3. MARCO PRÁCTICO
3.1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE AGUA EMBOTELLADA 23
6
INDICE DE CUADROS
INDICE DE GRAFICOS
INDICE DE TABLAS
PALABRAS CLAVE
Demanda – modelo mínimos cuadrados ordinarios-agua embotellada
RESUMEN
Actualmente en las diferentes poblaciones del área rural existe aún la carencia de agua potable, y
en otras poblaciones que si cuentan con agua no es confiable para su consumo. Las personas en
las áreas rural continúan consumiendo agua de grifo sin ser purificada lo cual ocasiona problemas
en su salud. Ante esta situación se realizó la investigación del análisis de la demanda de agua
embotellada en las ciudades intermedias del departamento de Oruro.
Se realizó una caracterización de la industria de agua embotellada para analizar el entorno del
mercado, considerando el crecimiento promedio de las ventas y el porcentaje de participación de
las empresas actuales.
Las variables más importantes identificadas según la teoría de la demanda son el precio, el nivel
de ingresos y los gustos y preferencias, para lo cual el estudio se centro en el análisis de la
demanda de agua embotella en ciudades intermedias para caracterizar el consumo de las mismas
e identificar las variables de mayor influencia mediante un modelo econométrico mínimos
cuadrados ordinarios.
INTRODUCCIÓN
Actualmente en el mundo, el agua es considerada como el “oro azul” debido a los problemas por
escasez del recurso, puesto que el planeta está compuesto por un 97% de agua salada y un 3% de
10
agua dulce, del cual el 2% se encuentra en estado sólido en los glaciares y solo el 1% se
encuentra disponible superficialmente (Nieto, 2011). La crisis por la disponibilidad del recurso
hídrico aumenta cada vez más en algunas regiones del mundo, principalmente por la creciente
demanda para uso agrícola, industrial y doméstico. A nivel mundial existe una desigualdad muy
marcada entre zonas rurales y urbanas en relación al acceso a agua potable. Los habitantes de
áreas rurales tienen menos probabilidades que los habitantes de zonas urbanas de tener acceso a
agua potable y por ende el área rural los problemas de salud relacionados con el agua, afectan
casi exclusivamente a la población de escasos recursos.
En el Departamento de Oruro en el área rural el 32,68% se abastece de agua de pozo sin bomba y
solo el 29,37% obtiene agua de cañería de red según el Censo de Población y Vivienda 2012, a
pesar de que en el área rural se encuentran diversas fuentes de agua como ser: agua subterránea,
manantiales u otros. Estas fuentes hídricas presentan impurezas que pueden significar un riesgo
para la salud de quien decide consumirlas directamente debido a que el agua contiene metales y
niveles de PH muy elevados lo que puede traducir en enfermedades. Frente a esta situación el
agua embotellada es una opción saludable para la población del área rural. En la ciudad de Oruro
existen empresas que se dedican al tratamiento de agua potable para su comercialización en
botellas como ser: agua mineral y agua purificada con y sin gas, con sabor o sin sabor, en
diferentes presentación de 500 cc, 1 litro, 20 litros y en otras presentaciones, tal es el caso de la
empresa VIDAGUA.
Justificación de la Investigación
Justificación Académica
Justificación Económica
Justificación Social
CAPITULO I
4. DISEÑO TEORICO
12
En los últimos años, el Gobierno de Bolivia ha realizado grandes esfuerzos para aumentar el
acceso al agua potable y el saneamiento, así como para mejorar las prácticas de higiene. No
obstante, los programas y las políticas nacionales de saneamiento aún no están atendiendo con
eficacia a las poblaciones de las zonas rurales donde viven las familias más vulnerables.
En el Departamento de Oruro en el área rural el 32,68% se abastece de agua de pozo sin bomba y
solo el 29,37% obtiene agua de cañería de red según el Censo de Población y Vivienda 2012, a
pesar de que en el área rural se encuentran diversas fuentes de agua como ser: agua subterránea,
manantiales u otros. Estas fuentes hídricas presentan impurezas que pueden significar un riesgo
para la salud de quien decide consumirlas directamente debido a que el agua contiene metales y
niveles de PH muy elevados lo que puede traducir en enfermedades. Frente a esta situación el
agua embotellada es una opción saludable para la población del área rural. En la ciudad de Oruro
existen empresas que se dedican al tratamiento de agua potable para su comercialización en
botellas como ser: agua mineral y agua purificada con y sin gas, con sabor o sin sabor, en
diferentes presentación de 500 cc, 1 litro, 20 litros y en otras presentaciones, tal es el caso de la
empresa Vidagua.
¿Cuáles son las variables más importantes que debe considerar la empresa VIDAGUA para
analizar la demanda de agua embotellada en las ciudades intermedias del Departamento de
Oruro?
Identificar las variables más importantes que debe considerar la empresa VIDAGUA para
analizar la demanda de agua embotellada en las ciudades intermedias del Departamento de Oruro.
4.4. Hipótesis
El precio, nivel de ingresos, gustos y preferencias son las variables más importantes que debe
considerar la empresa VIDAGUA para analizar en la demanda de agua embotellada en las
ciudades intermedias del Departamento de Oruro.
Identificación de Variables:
Variable 2: Precio
14
La demanda de agua embotellada está en función del precio, nivel de ingresos, gustos y
preferencias.
Conceptualización de Variables
Demanda de Agua Embotellada
Son las diferentes cantidades de agua embotellada que los consumidores consumen en un
determinado momento.
Es el valor en unidades monetarias expresada en bolivianos, fijado para cada unidad de producto
de agua embotella.
Nivel de ingresos
Gustos y Preferencias
Los gustos y preferencia que tengan los consumidores en la compra de un producto, tomando en
cuenta las características del producto como ser: sabor del producto, cantidad, la presentación del
producto.
Cuadro Nº 1
Operacionalización de Variables
CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR TECNICAS
VARIABLE DEPENDIENTE
Demanda de Agua Económico Cantidad de Encuesta
Embotellada consumo de
agua
embotellada
VARIABLES INDEPENDIENTES
15
La calidad del agua potable distribuida por las empresas públicas de agua potable en las ciudades
intermedias (Challapata, Huanuni y Caracollo) del departamento de Oruro es relativa ya que la
misma se capta de diferentes tipos de fuentes como ser: agua subterránea, manantiales u otros, la
cual presenta impurezas que pueden significar un riesgo para la salud de quien decide
consumirlas directamente. También se puede mencionar que las actuales redes de agua potable en
las ciudades intermedias (Challapata, Huanuni y Caracollo) están en deterioro y por lo tanto
aportan a impurezas en el proceso de distribución. Por lo tanto las empresas públicas de agua
potable no garantizan agua potable de calidad para el consumo directo.
Por otro lado en la última década la industria del agua embotellada tuvo una considerable
crecimiento en casi todos los países, es así que las transnacionales de esta industria como COCA
COLA, NESTLE y DANONE trabajan intensamente para lograr mayor participación en el
16
mercado del agua, por apoderarse del mercado en cada país en el que participan, con la
adquisición de marcas locales y lanzamiento de nuevas marcas para tratar de abarcar el mercado.
4.5.2. Marco teórico
4.5.2.1. Economía
Economía es el estudio de cómo la gente en cada país o grupo de países utilizan o administran sus
recursos limitados con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo
entre los miembros de la sociedad de modo que satisfagan sus necesidades. El propósito de la
economía es bosquejar un proyecto de prosperidad para los individuos y para la sociedad. Para
ello hace el análisis a soluciones de eficiencia en la producción, distribución, oferta y la demanda
de bienes y servicios. Debido a que la escasez nos lleva a economizar y a elegir el máximo
beneficio al mínimo costo, a veces se conoce a la economía como la ciencia de la elección, que
predice en qué forma los cambios de circunstancias afectan las elecciones de las personas. Esta
comprensión exige contar con teorías que expliquen el funcionamiento de los fenómenos
económicos, y para ello hay que recurrir a la abstracción.
Por tanto economía es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos recursos
que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios, y distribuirlos para su consumo entre
los miembros de una sociedad y satisfacer sus necesidades.
La sociedad hace dos clases de elecciones: las que involucran a toda la economía, o elecciones
macro, y las individuales o elecciones micro. Al enfocar las perspectivas macro y micro, la
economía se compone de dos ramas principales: macroeconomía y microeconomía. (Tucker,
2002). La economía es el estudio de la asignación de los recursos escasos entre sus usos
alternativos (Nicholson, 2005)
4.5.2.2. Microeconomía
La demanda señala simplemente las cantidades de un bien o servicio que los consumidores
estarían dispuestos y financieramente en probabilidades de comprar a diversos precios, si las
demás cosas permanecen constantes. (Maddala, 1999)
Demanda significa estar dispuestos a comprar, mientras que comprar es efectuar la adquisición.
Así, la demanda refleja una intensión y la compra constituye una acción. Un agente demanda un
bien cuando lo desea y además posee los recursos necesarios para adquirirlo. (Mochon, 2008)
Las cantidades de los bienes que desean las personas es algo muy diferente de las cantidades que
realmente demandan. Las personas demandan la cantidad de un bien que estén realmente
dispuestas a comprar con su ingreso limitado, los precios relativos prevalecientes.
Por tanto, la demanda de un determinado bien, son la diferentes cantidades de ese bien que los
consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios, suponiendo que otras variables
permanecen constantes, no cambian (ceteris paribus).
El número de unidades de un bien y el precio por unidad pueden tomar valores diferentes. Por
consiguiente, las cantidades demandadas y los precios son variables y como tales se pueden
representar por y P respectivamente, donde se medirá en alguna unidad física (por
periodo de tiempo) y P se medirá en alguna unidad monetaria (por unidad de bien). (Panozo,
2003).
La cantidad demandada de un bien Qd está determinada por el precio de ese bien (P), el ingreso
monetario del consumidor (M), los precios de los bienes relacionados , los gustos de los
consumidores (G), número de compradores y las expectativas (E). Por tanto la función de
demanda se puede expresar de la siguiente forma:
Qd Qd P, M , Py , G, N Y , E
Precio.- Valor de mercado de los bienes, medida en términos de lo que un comprador está
dispuesto a dar para obtenerlos. Por tanto, los precios determinaran que, y cuanto se produce,
como se produce y quien puede comprarlo. (Pindyck, 2001)
Precio.- Precio absoluto de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de
unidades monetarias que se necesitara para obtener a cambio una unidad del bien. El precio
relativo de un bien es su precio en unidades de otro bien. (Mochon, 2008). El precio es su
relación de cambio por dinero, esto es el número de unidades monetarias por cada unidad de bien.
Ingreso.- El ingreso influye en la cantidad que compran los individuos de la mayoría de los
bienes, la cantidad demandada a un precio cualquiera aumenta con los ingresos. Los bienes que
tiene esta propiedad se denomina bienes normales. Los llamados bienes inferiores constituyen la
excepción a este patrón general. En ese caso, la cantidad demandada a un precio cualquiera
disminuye conforme aumenta la renta. La idea es que los consumidores abandonan estos bienes a
favor de los sustitutos de mayor calidad en cuanto pueden permitírselos (Frank, 2001).
Ingreso.- Entrada de recursos monetarios de una persona, entidad, una empresa, un organismo o
un país, como consecuencia de haber realizado una actividad o transacción económica. Los
principales ingresos son: sueldos, salarios, ganancias, beneficios, intereses, renta
Los gustos.- El determinante más evidente de nuestra demanda son nuestros gustos. Si nos gusta
el helado, compraremos más. Los economistas normalmente no tratan de explicar los gustos de
los consumidores, porque se basan en fuerzas históricas y psicológicas que están fuera del campo
de economía. Sin embargo, si examinan lo que ocurre cuando cambian los gustos (Mankiw
2002).
Precio de los bienes relacionados.- Son aquellos que el consumidor puede adquirir de forma que
obtiene aproximadamente un mismo nivel de utilidad o satisfacción, por lo que si aumenta el
precio de uno de ellos, aumenta la demanda del otro y viceversa; es decir, el consumidor desplaza
su consumo de un bien a otro (Vargas, 2006).
Las expectativas.- Las expectativas de los individuos sobre los niveles futuros de renta y de
precios también afectan a sus decisiones actuales relacionadas con sus compras. Por ejemplo, una
persona que espera obtener unos ingresos muchos mayores en el futuro probablemente gastara
hoy más que otra idéntica que espera obtener ingresos mucho menores (a fin y al cabo, cuando se
espera percibir una mayor renta disminuye la necesidad de ahorrar para el futuro). Del mismo
modo, a menudo aceleramos nuestras compras actuales de bienes cuyos precios esperamos que
suban significativamente en los meses venideros. (Franck., 2001). Nuestras expectativas sobre el
futuro pueden influir en nuestra demanda actual de un bien o servicio. (Mankiw 2002)
4.5.2.3. Econometría
Damodar Gujarati, dice “la econometría puede ser definida como la ciencia social en la cual las
herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al
análisis de fenómenos estadísticos”.
La utilidad de los modelos de elección discreta frente a la econometría tradicional radica en que
los primeros permiten la modelización de variables cualitativas, a través del uso de técnicas
propias de las variables discretas. Se dice que una variable es discreta cuando está formada por un
número finito de alternativas que miden cualidades. Esta característica exige la codificación
como paso previo a la modelización, proceso por el cual las alternativas de las variables se
transforman en códigos o valores cuánticos, susceptibles de ser modelizados utilizando técnicas
econométricas.
Teniendo en cuenta todos los elementos que influyen en el proceso de especificación delos
modelos de elección discreta, se puede establecer una clasificación general de los mismos, que
queda recogida en la el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 2
Clasificación de los modelos de elección discreta
22
4.5.2.3.2. Met
odologí a de
la
Econometría
Planteamiento de la hipótesis
Especificación del modelos matemático
Especificación del modelo econométrico
Obtención de datos
Estimación del modelo econométrico
Prueba de hipótesis
Pronostico o predicción
Donde el método de los mínimos cuadrados ordinarios ha sido desarrollado inicialmente por el
estadístico alemán Karl Frederich Gauss (1821) donde nos da a conocer que si nuestro objetivo es
la estimación y predicción el método de MCO es suficiente ya que este no requiere de un
conjunto de supuestos, ni requiere de la variable aleatoria ni de la naturaleza de la distribución
probabilística de la variable aleatoria pro si nuestro objetivo es la inferencia estadística que tan
cerca están los parámetros estimados de sus verdaderos parámetros poblacionales o que tan cerca
está la función de regresión muestral (FRM) de la función de regresión poblacional (FRP) es
necesario saber cómo se generan los regresores y el termino de error ecuacional eso implica que
es necesario tomar en cuenta los supuestos gaussianos o supuestos del MRLNC o supuestos del
modelo de regresión lineal Standard así para alcanzar las propiedades estadísticas optimas e
ideales del MELI.
Supuestos de información:
Todos estos supuestos son los ideales del modelo clásico de regresión lineal, si todos ellos se
cumplen, los estimadores mínimo cuadráticos ordinarios de los coeficientes de regresión son los
24
Donde el estadístico alemán Kart Frederich Gauss se basa en el principio mínimo cuadrático, se
utiliza la suma de error al cuadrado debido a que lo pondera mejor ya que permite eliminar
aquellos signos que se encuentra por encima de la recta de regresión de aquellos signos que se
encuentran por debajo de la recta de regresión.
o coeficientes de la pendiente que miden el efecto neto y directo de cada una de las variables
explicativas suponiendo que las demás variables explicativas permanecen constantes sobre el
valor promedio o medio de (Y) o miden el cambio en l valor promedio o medio de (Y) por unidad
de cambio de cada una de las variables explicativas suponiendo que las demás variables
explicativas permanecen constantes en otras palabras la tasa de cambio (unidades de la variable
regresada/unidades de la variable regresor) que en términos económicos vendría a ser el
componente inducido es decir aquella parte de la ecuación de Y (variable endógena) que depende
de cada una de las variables exógenos.
costo tiempo e información, principio de la hoja de afeitar de OCAM, forma funcional incorrecta,
vaguedad de la teoría, etc. Pero que es necesario incluirlo en un modelo de regresión
especialmente si trabajamos en el área socioeconómica debido a que:
CAPITULO II
5. MARCO METODOLOGICO
5.1. Tipo y Nivel de Investigación
5.2.1. Población
La población en el presente trabajo de investigación son los hombres y mujeres de las ciudades
intermedias del Departamento de Oruro comprendida en las edades de 15 a 54 años, puesto que
en este rango de edades los hombres y mujeres compran agua embotellada en diferentes
presentaciones. La cantidad de personas comprendidas entre las edades según Censo de
Población y Vivienda comprende de la siguiente manera:
Cuadro Nº 3
Poblacion de ciudades intermedias
Ciudades Población
Intermedias Edad de 15
a 54 años
Caracollo 12089
Challapata 14686
Huanuni 13782
Total 40557
Fuente: Elaboración Propia
5.2.2. Decisión muestral
Z 2 * p*q* N
n
N * 2 Z 2 * p * q
Donde:
n = Tamaño de la Muestra = x
N = Población = 40.557
n 286 personas
n
Calculo del coeficiente de estratificación fh N
n
fh
N
fh = 286/40557
fh = 0.00704833
Cuadro Nº 4
Determinación de la muestra
Sujeto Poblacion Coeficiente de Cantidad Cantidad Tipo de muestreo
estratificacion real final
Caracollo 12089 0.00704833 85.21 85 Aleatorio simple
Challapata 14686 0.00704833 103.51 104 Aleatorio simple
Huanuni 13782 0.00704833 97.14 97 Aleatorio simple
Total 40557 286
Fuente: Elaboración Propia en base al Censo de Población y Vivienda 2012
5.3. Selección de técnicas para la recolección de información
5.3.1. Encuesta
30
Una vez obtenida la información necesaria mediante las distintas técnicas presentadas se
procederá la organización de los datos según las siguientes etapas:
5.4.1. Codificación
En esta etapa se asignó valores numéricos a cada una de las alternativas de respuestas de las
boletas de encuestas, para ello se hizo la elaboración del libro de códigos en el paquete Excel
correspondiente preguntas planteadas en la encuesta y sus respectivas respuestas.
Una vez codificadas las diferentes alternativas de respuesta se procedió a la tabulación de las
respuestas procedentes de las 286 personas que fueron encuestadas para así determinar las
frecuencias respectivas, y posteriormente se realizara el vaciado de datos a una matriz principal
del paquete estadístico Statistical Packagefor Social Sciences (SPSS).
La información obtenida se procesó de manera sistemática, de tal manera que los datos
estadísticos que se han recopilado, sean útiles para el análisis del tema de estudio, para ello se
31
utilizó el paquete software econométrico E-View 7.0 para proceder al análisis e interpretación de
los resultados, mediante la presentación de los datos obtenidos.
CAPITULO III
MARCO PRÁCTICO
6.
6.1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE AGUA EMBOTELLADA
Durante los últimos 100 años, una de las industrias que se mantuvo y fue obteniendo una
participación importante en el desarrollo de las economías de los países es la referida a la
industria de Bebidas No Alcohólicas o también llamadas Bebidas Refrescantes.
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Dentro esta industria se tiene que las Bebidas No Alcohólicas como ser: Aguas Pura,
Aromatizadas, y Saborizadas que se comercializan como bebida refrescante. Este tipo de
producto, es el que presenta mayor variedad en sus presentaciones y tipos de producto.
El mercado de aguas en el último año fue tomando mayor importancia con la incursión de aguas
Saborizadas, las cuales tienen una alta aceptación por parte de los consumidores constituyéndose
en potencial producto de alta demanda..
Los productos que están sujetos al pago del ICE son únicamente aquellos que incluyen colorantes
y azúcar como las aguas saborizadas e isotónicas pagando una alícuota de Bs. 0.36 por litro.
Quedan exentas de este pago las aguas puras esto de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 79
parágrafo I del Decreto Supremo N° 27947.
Producción Nacional
A nivel nacional la oferta de agua embotellada en el mercado es diversa ya que los productos se
distinguen para su comercialización según sus presentaciones, envase y tamaño medido en litros,
advirtiéndose una tendencia creciente en cuanto al volumen de ventas respecto a los anteriores
años, revelando un notable desarrollo y aceptación en la población boliviana, siendo las
principales características del producto las siguientes:
Cuadro N° 6
Tipos de agua embotellada en Bolivia
y botellas, por el contrario el envase con mayor capacidad es el turril que contiene 220 litros
según se puede apreciar en el siguiente cuadro
Cuadro N° 7
Envases de agua embotellada en Bolivia
Sachets Bidón
Tapa sport Botellón
Tapa rosca Botella
Turril
Fuente: Autoridad de Fiscalización de Empresas
Presentaciones por litros: Las empresas productoras y comercializadoras de agua
embotellada además de innovar la presentación y envase, diversificaron las cantidades de agua
ofrecida, estableciendo una gran gama de productos que cubran las necesidades de los
consumidores existiendo volúmenes desde 0.3 litros hasta 220 litros, siendo esta última para fines
industriales.
Cuadro N° 8
Presentaciones de agua embotellada en Bolivia
Las características señaladas pretenden cubrir demandas específicas del mercado ya que se
dirigen a segmentos diferentes como son los de consumo de agua pura sin gas, agua pura con gas,
agua saborizada con y sin gas, agua de mesa para deportistas en presentaciones sport, agua para
mujeres, botellones para oficinas, con presentaciones de 0.60 litros para consumo inmediato y
otras de mayor volumen para la industria, buscando satisfacer diferentes necesidades de salud,
moda o sencillamente la sed.
Según la clasificación del Registro de Comercio de Bolivia, las empresas de producción de agua
embotellada están enmarcadas dentro del mercado “Elaboración de Bebidas” subgrupo
“Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas
embotelladas”, la información corresponde a treinta y cinco empresas que son representativas a
nivel nacional y que además, cuentan con registro de comercio en la gestión 2014, habiéndose
descartado todas aquellas empresas que no cumplen con esta característica.
Grafico N° 1
Participación de mercado a nivel nacional de empresas de agua embotellada
Tipo de presentación 2 litros
Gestión 2014
En el gráfico Nº 1 se puede apreciar que la presentación de 2 litros, la empresa Embol cuenta con
un participación del 69%. Asimismo, la empresa Cascada del Sur S.A. cuenta con el 9% en la
misma presentación.
35
Grafico N° 2
Participación de mercado a nivel nacional de empresas de agua embotellada
Tipo de presentación 0,6 litros
Gestión 2014
En el gráfico Nº 2 se puede apreciar que la presentación 0,6 la empresa Embol cuenta con un
participación del 68%. Asimismo, la empresa Cascada del Sur S.A. cuenta con el 8% en la misma
presentación.
Grafico N° 3
Participación de mercado a nivel nacional de empresas de agua embotellada
Tipo de presentación 20 litros
Gestión 2014
En el gráfico Nº 3 muestra que en bidones de 20 litros la Cascada del Oriente presenta el 41% y
la Cascada (localizada en el departamento de La Paz) tiene el 25% de participación.
A nivel nacional el volumen de venta de agua embotellada se fue incrementando de 78.7 millones
de litros en la gestión 2011 a 131.0 millones de litros en 2014, en consecuencia, se incrementó en
66% en 4 años. Por otro lado, los medios de comunicación corroboran el dato anterior y dan a
conocer que el incremento del consumo de agua está relacionado con el mercado de las bebidas
gaseosas y jugos perteneciendo todas ellas al rubro de bebidas no alcohólicas. No obstante que el
agua fue tomando mayor importancia con la incursión de aguas saborizadas.
Gráfico N° 4
Evolución de volumen de ventas de agua embotellada en Bolivia
2011- 2014
(Expresado en millones de litros)
La diversificación de este bien en distintos productos, logró generar mayor aceptación por parte
de los consumidores, el agua embotellada por su importancia se encuentra contemplada en la
Estructura de Ponderaciones del Índice de Precios de Consumidor calculado por el Instituto
Nacional de Estadística, convirtiéndose en un producto de consumo masivo. De acuerdo al
gráfico anterior, la tasa de crecimiento promedio anual en Bolivia es de 14%.
37
A lo largo de estos últimos cinco años se han presentado incrementos en la demanda, mostrando
volúmenes de ventas que fueron de 6.9 mil millones de litros en enero de 2011 hasta los 13.7 mil
millones de litros en diciembre del 2014. Por otra parte la demanda potencial de agua
embotellada muestra una tendencia creciente, revelando que el consumo de este bien aún no ha
sido cubierto en su totalidad, siendo que cada vez más consumidores en sus diferentes
presentaciones prefieren adquirir agua embotellada por su imagen de pureza y salud.
Los ingresos generados por las empresas dedicadas a la producción de agua embotellada durante
la gestión 2014, alcanzaron los Bs 233,8 millones y mostraron tasas de crecimiento de 38% entre
las gestiones 2011 a 2012, 22% entre 2012 a 2013 y 8% entre 2013 a 2014 según Gráfico N° 5.
Gráfico N° 5
Evolución de ingresos de empresas productoras de agua embotellada
2011-2014
(En millones de Bolivianos)
El valor acumulado de ingresos presenta una tendencia creciente para el año 2014 de Bs 233,8
millones una relación de dos veces respecto al valor registrado durante la gestión 2011 de Bs
128,5 millones.
Existe tendencia creciente por la preferencia en las presentaciones de agua embotellada, siendo la
presentación de 0,6 litros la de mayor estabilidad.
38
La composición porcentual de empresas dedicadas a este rubro por departamento refleja que el
37% se encuentra ubicado en el departamento de Cochabamba, 24% en Santa Cruz y 19% en La
Paz, en conjunto representan el 80% de empresas a nivel nacional.
Gráfico N° 6
Distribución de empresas embotelladoras de agua por departamento
Gestión 2014
Fuente: FUDEMPRESA
Las principales empresas que producen, distribuyen y comercializan agua embotellada en Bolivia
se encuentran en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. A nivel nacional el
Departamento de Oruro solo tiene el 1% de empresas dedicas al rubro de agua embotellada.
La industria de bebidas no alcohólicas como el agua embotellada es una industria que en los
últimos años fue mostrando un importante crecimiento. Según los gráficos anteriores, se
evidencia que la empresa que tiene mayor participación en el mercado es la empresa EMBOL.
39
Pero frente a este escenario existen empresas que producen y comercializan el producto de agua
embotellada, y otras empresas que solo comercializan en el departamento de Oruro.
Es importante resaltar que las empresas en promedio incursionan en dos departamentos, algunos
de ellas solo comercializan en el departamento de Oruro, mientras que otras tienen presencia a
nivel nacional llegando a los ocho departamentos como es el caso de Embol, Pil andina y Delicia.
Cuadro N° 9
Empresas productoras y comercializadoras de agua embotellada
Departamento de Oruro
Según el cuadro Nº 9 detalla el número de empresas que están registradas en Fundempresa y que
tienen su funcionamiento en la ciudad de Oruro, así mismo también están aquellas que si bien no
están registradas en Fundempresa si tiene registro sanitario en Senasag y en Sedes Oruro.
También se pudo evidenciar que dos empresas tienen registradas sus etiquetas en el registro de
Senasag.
En el mercado del Departamento de Oruro, el agua embotellada va ganando preferencia por parte
de los consumidores ya que existe una tendencia mundial a vivir más saludable, siguiendo una
tendencia de disminución del consumo de bebidas azucaradas tales como gaseosas y jugos por el
consumo de agua embotellada.
Es por tal razón que en el departamento de Oruro se realiza la comercialización agua
embotellada en las diferentes presentaciones.
Cuadro N° 10
Presentación de agua embotellada
Botellones de 20 litros
AGUAS GLACIAL”
Agua natural y saborizada
Envase: 20 y 10 litros
Precio: Bs. 20 y 10
Costo del equipo: Bs. 120
Modalidad de entrega: A domicilio
AQUA SED
Agua natural y saborizada
Envase: 20 litros
Precio: Bs. 20
Costo del equipo: Bs. 120
Modalidad de préstamo: Bs. 120 garantía
Modalidad de entrega: A domicilio
VISCACHANI
Agua mineral natural
Envase: 20 litros
Precio: Bs. 20
Costo del equipo: Bs. 120
Modalidad de préstamo: Bs. 120 garantía
Modalidad de entrega: A domicilio
41
VILLA SANTA
Agua natural
Envase: 20 litros
Precio: Bs. 20
Costo del equipo: Bs. 120
Modalidad de préstamo: Bs. 120 garantía
Modalidad de entrega: A domicilio
VIDAGUA
Agua natural y saborizada
Envase: 20 litros 10 litros
Precio: Bs. 20
Costo del equipo: Bs. 120
Modalidad de préstamo: Bs. 120 garantía
Modalidad de entrega: A domicilio
Cuadro N° 11
Presentación de agua embotellada
Botellones menores a 7 litros
VITAL BLIZ
Agua natural Agua natural
Envase: 6 litros Envase 5 litros
Precio: Bs. 18 Precio: Bs. 10
42
AKY VITAL
Agua natural Agua natural
Envase 5 litros Envase: 3 litros
Precio: Bs. 8 Precio: Bs. 7
Cuadro N° 12
Presentación de agua embotellada
Botella de 2 litros
VITAL PURA VIDA
Agua natural Agua natural
Envase 2 litros Envase 2 litros
Precio: Bs. 6 Precio: Bs. 7
Cuadro N° 13
Presentación de agua embotellada
menor a 1 litro
VITAL VILLA SANTA
Agua natural Agua natural sin
Envase: 600 ml gas
Precio: Bs. 4 Envase: 600 ml
Precio: Bs. 5
AKY VITAL
Agua natural Agua natural
Envase: 600 ml Envase: 350 ml
Precio: Bs. 4 Precio: Bs. 3,50
Del análisis de productos más consumidos se concluye que el tipo de consumidor de agua de 2
litros es diverso y no es dirigido a una clase específica debido a que este producto es
comercializado en las diferentes tiendas de barrio de las ciudades intermedias.
44
7. Cuadro N° 14
8. Ventas en las ciudades intermedias
9. (Expresados en bolivianos)
Ventas Ventas Ventas
Presentación Cantidad Precio
semanal mensual anuales
0,6 litros 32 5 160 640 7680
2 litros 150 8 1200 4800 57600
20 litros 11 18 198 792 9504
No consume 93 0 0 0 0
Total 286 1558 6232 74784
Fuente: Elaboración propia
El cuestionario del presente trabajo de investigación consta de 24 preguntas y está dirigido a los
consumidores finales de agua embotellada, que se considera en el presente trabajo a las personas
comprendidas entre las edades de 15 a 54 años hombres y mujeres de las ciudades intermedias de
Challapata, Huanuni y Caracollo del departamento de Oruro, el tamaño de la muestra obtenida
mediante la población de 40.557 es de 286 personas, las preguntas se plantearon para obtener
información primaria para analizar las variables que influyen en la demanda de agua embotellada.
A continuación se presenta un análisis de frecuencias de las preguntas de mayor importancia.
I. Aspectos Socioeconómico
Tabla Nº 1
Nivel académico
Respuestas Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta Relativa acumulada
Primario 55 19.2 19.2
Secundario 138 48.3 67.5
Técnico 17 5.9 73.4
Estudios 68 23.8 97.2
superiores
Otros 8 2.8 100.0
Total 286 100.0
En la tabla Nº 1 referente al nivel académico se puede evidenciar que el 73% de las personas
encuestas tienen un nivel de estudios de secundaria y primaria. Solo el 23.8% de las personas
encuestadas tiene un nivel de estudios superiores, este aspecto es importante porque cuando una
persona alcanza un nivel superior de estudios tiene mas conocimiento en cuanto al consumo de
agua embotellada y su importancia para el ser humano, que aquellas que solo logran cursar el
nivel primario.
Tabla Nº 2
Número de integrantes
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas absoluta Relativa acumulada
1 – 5 integrantes 165 57.7 57.7
6 – 10 integrantes 114 39.9 97.6
11 – 14 7 2.4 100.0
integrantes
Total 286 100.0
En tabla Nº 2 se puede observar que el 97.6% de las personas encuestas respondieron que su
familia está conformada por 10 o menos integrantes. Este aspecto es importante para el estudio de
investigación porque se podría decir que a mayor integrantes que conforman las familias, mayor
será consumo de agua embotellada.
Analizar la cantidad de agua embotellada que las personas consumen es importante porque así
explica la demanda directa de este producto.
Tabla Nº 3
Consumo de agua embotellada
Es mejor el agua embotellada Total
No Es mas Reduce el Tiene
Respuestas consume pura riesgo de mejor
enfermedades sabor
En la tabla Nº 3 se puede observar, que el 55.72% de las personas considera el agua embotellada
mejor que el agua de grifo porque reduce el riesgo de enfermedades. Esto quiere decir que las
personas tienen mayor conocimiento del producto de agua embotellada. Y que el 38.31%
considera que el agua embotellada es mejor que el agua de grifo porque consideran que es mas
pura.
Tabla Nº 4
Consumo de agua embotellada
Respuestas Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta Relativa acumulada
1/2 - 20 litros 155 54.20 54.20
21 - 40 litros 18 6.29 60.49
41 - 60 litros 12 4.20 64.69
61 - 80 litros 1 0.35 65.05
Otro 1 0.35 65.39
No consume 99 34.62 100.00
Total 286 100.0
Fuente: Elaboración propia en base a boleta de encuesta
En la Tabla Nº 4 se observa que el 60.49% de los encuestados consumen 40 litros o menos agua
embotellada en las ciudades intermedias del departamento de Oruro. Esto quiere decir que existe
bastante aceptación para el consumo de agua embotellada, esto debido a que la población de las
ciudades intermedias tiene conocimiento de la importancia del consumo de agua saludable.
Gráfico Nº 7
47
Los resultados anteriores muestran que el 54.20% de las personas encuestadas si consume agua
embotellada entre medio litro y 20 litros y que solo el 0,35% consume 80 litros a la semana. Es
importante analizar la frecuencia de consumo de agua embotellada, porque determina la demanda
de agua embotellada por los consumidores de las ciudades intermedias
Tabla Nº 5
Relación de consumo de agua embotellada y género
Genero Total
Respuestas Masculino Femenino
embotelladaConsumo de agua
Tabla Nº 6
embotelladaConsumo de agua
En la tabla Nº 6 se puede observar, que el 41.67% tiene un ingreso de Bs. 2000 o menos
consume entre 41 a 60 litros por semana, y que 23.23% que tiene un ingreso mayor a Bs. 5000
consumen entre medio litro y 20 litros a la semana.
Tabla Nº 7
Relacion de cantidad de agua con razón de consumo de agua embotellada
Razon de consumo de agua embotellada Total
Respuestas No Mas Purificada Mejor Otro
consume Saludable hidratante
embotelladaConsumo de agua
En la tabla Nº 7 muestra que el 52.26% consume agua embotellada de medio a 20 litros porque
consideran que el agua embotellada es más saludable. Y que 41.67% consumen agua embotellada
entre 41 a 60 litros a la semana porque consideran al agua embotellada más purificada.
Gráfico Nº 8
Frecuencia de consumo de agua embotellada
El Grafico Nº 8 muestra que las personas consumen agua embotellada una vez a la semana
representa un 25.87% del total de las personas encuestadas y el 12.24% consume cada día.
También es importante resaltar que el 34.62% no consume agua embotellada porque consideran
que el agua embotellada contamina el medio ambiente.
Tabla Nº 8
Relacion de frecuencia de consumo con numero de integrantes
Numero de integrantes Total
Respuestas 1–5 6 – 10 11 – 14
No consume 56.57% 38.38% 5.05% 100%
Cada dia 74.29% 25.71% 100%
Una vez a la semana 54.05% 43.24% 2.70% 100%
De 2 - 3 veces por semana 40.63% 59.38% 100%
De 4 - 6 veces por semana 52.94% 47.06% 100%
Una vez al mes 68.18% 31.82% 100%
De 2 - 4 veces al año 100.00% 100%
50
En la tabla Nº 8 se puede observar que el 59.38% consume agua embotellada con frecuencia 2 a 3
veces por semana y que están conformados por 6 a 10 integrantes en su familia. Y que el 74.29%
consume cada dia agua embotellada y cuyas familias están conformadas por 1 a 5 miembros.
Tabla Nº 9
Relacion de frecuencia de consumo con factores de compra
Que factores es importante al momento de comprar agua embotellada Total
No Disponibilidad Calidad Reconocim Envase Precio Sabor del Pureza
Respuestas consume del del iento agua
producto product embotellad
de la a
marca
embotelladaFrecuencia de consumo de agua
Total 34.62% 12.94% 19.23% 8.04% 9.44% 9.79% 1.75% 4.20% 100%
Es muy importante analizar esta variable, ya que la misma influye en el consumo de agua
embotellada y analizar si las personas adquieren el producto considerando la cantidad y
presentación del producto.
Tabla Nº 10
Precio de agua embotellada 0,6 litros
Respuestas Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta Relativa acumulada
3.0 1 0.35 0.35
3.5 1 0.35 0.70
4.0 3 1.05 1.75
5.0 27 9.44 11.19
No consume 254 88.81 100.00
Total 286 100.0
Los resultados anteriores muestran que el 9.44% de los encuestados compran el producto de
agua embotellada en la presentación de 0,6 litros a Bs. 5 y que el 88.81% no consume agua
embotellada. Es importante mencionar que esta variable es importante para analizar la demanda
del producto en sus diferentes presentaciones.
Tabla Nº 11
Precio de agua embotellada 2 litros
Respuestas Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta Relativa acumulada
5.0 3 1.05 1.05
52
Los resultados anteriores muestran que el 17.13% de los encuestados compran el producto de
agua embotellada de 2 litros a Bs. 8 y el 47.55% no consume agua embotellada. También cabe
resaltar que solo el 0,35% compra el producto a Bs 6.5
Tabla Nº 12
Precio de agua embotellada 20 litros
Respuestas Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta Relativa acumulada
14 1 0.35 0.35
17 1 0.35 0.70
18 4 1.40 2.10
20 2 0.70 2.80
25 1 0.35 3.15
34 2 0.70 3.85
No consume 275 96.15 100.00
Total 286 100.0
Fuente: Elaboración propia en base a boleta de encuesta
Los resultados anteriores muestran que el 1.40% de los encuestados compran el producto de
agua embotellada de 20 litros a Bs. 18 y que el 96.15% no consume el agua embotellada en este
tipo de presentación. Realizando una comparación de las tres presentaciones se evidencia que la
presentación de 20 litros tiene una mínima aceptación de compra en el área rural esto debido a la
falta de disponibilidad del producto.
Para realizar un análisis del consumo de agua embotellada, es importante considerar el ingreso
promedio que perciben las personas mensualmente, debido a que dicha variable incide en la
demanda de agua embotellada para su adquisición.
Tabla Nº 13
Nivel de ingresos
Respuestas Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta Relativa acumulada
Menor a 45 15.7 15.7
1000
1001 - 2000 61 21.3 37.1
2001 - 3000 57 19.9 57.0
3001 - 4000 46 16.1 73.1
4001 - 5000 30 10.5 83.6
Mayor a 47 16.4 100.0
5000
Total 286 100.0
Fuente: Elaboración propia en base a boleta de encuesta
En la tabla Nº 13 se observa que el 57% de los encuestados tiene un ingreso promedio mensual de
Bs. 3000 o menos y que el 37.1% tiene un ingreso menor a Bs. 2000. Esto significa que la mayor
cantidad de personas percibe ingresos considerables, porque serian propensas a demandar mayor
cantidad de agua embotellada y otros bienes o servicios, por lo que a priori se podría decir que el
consumo de agua embotellada depende del nivel de ingresos que perciban las personas en el área
rural del Departamento de Oruro.
Gráfico Nº 9
Nivel de ingresos
El Grafico Nº 9 muestra que el 21,33% tiene un ingreso promedio familiar entre Bs. 1001 – 2000,
el 19,93% tiene un ingreso de Bs. 2001- 3000 y así sucesivamente. Como se puede observar,
existen personas encuestadas que tienen un ingreso superior al Salario Mínimo Nacional. Esto es
favorable porque al tener un ingreso aceptable las familiar estarán dispuestas a adquirir agua
embotellada.
Gráfico Nº 10
Marcas de agua embotellada
El Gráfico Nº 10 muestra que el 49,30% las personas han consumido la marca de agua
embotellada de Vital, el 6.70% de las personas ha consumido agua embotellada de Pura vida.
También es importante mencionar que el 34.65% no consume el producto de agua embotellada.
Tabla Nº 14
Tipo de presentación
Respuesta Frecuencia Frecuencia Frecuencia
s absoluta Relativa acumulada
55
Los resultados anteriores muestran que el 63.64% de las personas encuestadas consumen agua
embotellada de 2 litros o menos. Y que el 32.52% no consume agua embotellada en ninguna
presentación.
Gráfico Nº 11
Lugar de adquisición de agua embotellada
Los resultados anteriores muestran que el 52.45% de los encuestados adquieren el producto de
agua embotellada de tiendas y el 5.94% compra el producto del mercado. Y que el 34,62% no
compra agua embotellada.
Es importante analizar las variables que están dirigidas a la propuesta del presente trabajo de
investigación, como es la comercialización de agua embotellada en el área rural del departamento
de Oruro. A continuación se analizan los siguientes aspectos relacionados con este eje tematico
Gráfico Nº 12
Razón para el consumo de agua embotellada
Gráfico Nº 13
Medios de promoción de agua embotellada
Los resultados anteriores muestran que el 65.73% de las personas encuestadas considera que el
medio más apropiado para dar a conocer el producto es a través de los medios de comunicación
y el 10.49% considera que el medio para dar a conocer el producto es mediante medios virtuales.
57
A través de las encuestas realizadas a las personas de las ciudades intermedias (Challapata,
Huanuni y Caracollo) del departamento de Oruro, se procederá al análisis econométrico para
identificar las variables más relevantes que influyen en la demanda de agua embotellada, para
ello es necesario recurrir a la estimación un modelo sencillo MCO (Mínimos Cuadrados
Ordinarios), que permita verificar empíricamente la hipótesis planteada.
Variable dependiente
Variables Sigla Valor
Demanda de agua DEMAGUA Variable cuantitativa que representa el consumo
embotellada de agua embotellada en litros
Cuadro Nº 15
Variables independientes
Variables Sigla Valor
Precio de agua PRECIO
Variable cuantitativa que representa el precio el
embotellada consumidor paga por cada litro de agua
embotellada
Ingreso promedio familiar ING2 Variable cualitativa que representa el ingreso
promedio familiar que esta entre Bs. 1000 a
2000
Razón de consumo de RAZCON3 Variable cualitativa que representa la razón de
agua embotellada consumo de agua embotellada es porque es un
mejor hidrante
Lugar o medio de LUGCOMP4 Variable cualitativa que representa el lugar o
adquisición de agua medio de adquisición del producto que este
embotellada caso es de tiendas
Marca de agua MARCAGU2 Variable cualitativa que representa la marca de
embotellada de consumo agua de preferencia en este caso es la marca de
Vital.
Preferencia de consumo EMBGRIF Variable cualitativa que representa la
agua embotellada o agua preferencia de consumir agua embotellada o de
de grifo grifo
= Parámetros
= Variable aleatoria
59
El cuadro Nº 15 hace referencia a las variables independientes que se toman en cuenta para la
estimación del modelo a través del software e-views7.0 que son importantes para la demanda de
agua embotellada en las ciudades intermedias del departamento de Oruro.
Para la estimación del modelo se empleó los datos recolectados en las boletas de encuesta
realizadas a las personas de las ciudades intermedias de Challapata, Huanuni y Caracollo, siendo
un total de 286 encuestas realizadas. La información obtenida fue útil para la estimación del
modelo mediante el software eviews 7.0. el resultado obtenido es el siguiente:
Cuadro N° 16
Resultados de la estimación por MCO
El coeficiente de la variable precio que se paga por cada litro de agua embotellada es positivo
cuyo valor es 3.41 esto significa que tiene una relación directa, es decir si el precio aumenta la
demanda de agua embotellada posiblemente aumentara esto es debido a que en las ciudades
intermedias (Challapata, Huanuni y Caracollo), existe carencia de agua potable para el consumo y
otras desconfían si el agua potable es saludable.
Por lo tanto siempre que las otras variables especificadas en el modelo permanezcan inalteradas
y si el precio se incrementa en 0.50 ctv., la demanda de agua se incrementara en 2 litros de agua
embotellada, esto quiere decir si antes las personas del área rural consumían 3.4 litros según la
estimación en el modelo, ahora suponiendo un incremento de 0.50 ctvs. ahora las personas
seguirán consumiendo pero solamente 2 litros es debido que las ciudades intermedias del
departamento de Oruro, muchas personas aún no tienen agua potable todos los días y que por ser
el agua potable poco confiable continuaran consumiendo agua embotellada para hidratarse.
El signo positivo que antecede a la variable ingreso promedio familiar, representa la relación
directa con la variable dependiente, que indica que entre mayor sea el ingreso familiar de las
personas de las ciudades intermedias (Challapata, Huanuni y Caracollo), mayor será la demanda
de agua embotellada, que aquellos que tienen ingresos bajos.
El coeficiente de la variable ING2 es 2.84, que indica que siempre que las demás variables
permanezcan constantes y cuando el ingreso este comprendido entre Bs. 1000 a 2000 la demanda
de agua embotellada se incrementara en 3 litros aproximadamente.
El signo que antecede a la variable razón de consumo de agua embotellada es positivo por lo que
representa una relación directa, que indica que las personas compran agua embotellada, por la
razón de que el agua embotellada es un mejor hidratante según la percepción de los
consumidores.
61
El coeficiente de la variable (RAZCON3) es igual a 7.75, que indica que cuando las demás
variables permanezcan inalteradas, por la relación directa se refiere a siempre que las personas
tengan una percepción de consumir agua embotellada por considerar que es un mejor hidratante
la demanda de agua embotellada se incrementara en 8 litros.
El signo que antecede a la variable lugar o medio de adquisición de agua embotellada es positivo
por lo que representa una relación directa, se refiere a que si las personas tiene acceso cercano al
producto de agua embotellada en las tiendas de barrio de las ciudades intermedias (Challapata,
Huanuni y Caracollo) las personas compraran más agua embotellada.
El coeficiente de la variable (LUGCOMP4) es igual a 8.97, que indica que cuando las demás
variables permanezcan inalteradas, por la relación directa quiere decir que si las personas tienen
el acceso cercano al agua embotellada en las tiendas de barrio la demanda de agua embotellada se
incrementara en aproximadamente 9 litros.
El signo que antecede a la variable marca de agua embotellada es positivo por lo que representa
una relación directa, que indica que si las personas encuentran la marca Vital de Coca Cola
compraran más agua embotellada.
El coeficiente de la variable (MARCAGU2) es igual a 26.64, que indica si las demás variables
permanezcan inalteradas, por la relación directa significa que si las personas prefieren comprar
agua embotellada de la marca de Vital de Coca Cola la demanda de agua se incrementa en 27
litros.
El signo positivo que antecede a la variable que el agua embotellada es mejor que al agua de grifo
tiene una relación directa con la variable dependiente, se refiere a que las personas de las
ciudades intermedias (Challapata, Huanuni y Caracollo) si consideran que el agua embotellada es
mejor que el agua de grifo decidirán consumir más litros de agua embotellada.
62
El coeficiente de determinación, es una medida estadística que sirve para explicar el ajuste del
modelo estimado indica el grado de dependencia de la variable dependiente respecto a la variable
independiente
= 0.516060
= 0.526060 = 52.61%
La variación de la demanda de agua embotellada esta explicada en un 52.61% por las variaciones
del ingreso promedio familiar, el precio, la razón de consumo, y que el 47,39% esta explicada por
otras variables no consideradas en la especificación del modelo.
El coeficiente de determinación ajustado, que se obtiene ponderándolo por los grados de libertad
que frente al coeficiente de determinación tiene la ventaja de permitir comparar la capacidad
explicativa de los modelos referidos a un mismo periodo de la misma variable endógena con
distinto número de variables explicativas.
= 0.495437
= 0.495437= 49.54%
Cuadro Nº 17
Prueba de significancia individual
Variables “t” Calculado Prob.
ING2 1.811657 0.0711
PRECIO 7.511808 0.0000
RAZCON3 2.855165 0.0046
LUGCOMP4 5.310601 0.0000
MARCAGU2 4.870492 0.0000
EMBGRIF 0.814962 0.4158
MARCAGU2
Existe relación de DEMAGUA con ING2, PRECIO, RAZCON3,
MARCAGU2
64
CAPITULO IV
5. MARCO PROPOSITIVO
Según el análisis cuantitativo y cualitativo realizado en base a las encuestas dirigidas a las
personas de las ciudades intermedias (Challapata, Huanuni y Caracollo) para el análisis de la
demanda de agua embotellada, existen diversas características como el ingreso promedio
familiar, precio, consumo de agua embotellada, frecuencia y razón de consumo de agua
embotellada, marca de preferencia, lugar o medio de adquisición del producto y medios de
promoción, los resultados obtenidos muestran que las personas del área rural consumen agua
embotellada una vez a la semana en la presentación de dos litros por considerar el agua
embotellada más saludable.
Por otro lado, según las variables identificadas en el modelo, una de las variables identificadas
como el precio cuya relación es positiva, que quiere decir que si el precio se incremente las
personas seguirán consumiendo agua embotellada pero menos, por lo que una gran parte de las
personas están dispuestas a consumir el agua embotellada por ser un mejor hidrante.
Cabe aclarar que actualmente la empresa Vidagua solo comercializa en la ciudad de Oruro en la
presentación de 20 litros y 10 litros.
Por lo tanto se plantea la propuesta para comercializar el producto de Vidagua en las ciudades
intermedias (Challapata, Huanuni y Caracollo).
Debido a que gran parte de la población de las ciudades intermedias consideran al agua
embotellada una bebida mejor hidratante y porque consideran que el agua embotellada es mejor
que el agua de grifo se plantea el siguiente objetivo:
Fig. Nº 2
66
Etapas de la propuesta
El año 2004 contaba con 350 clientes, y actualmente tiene alrededor de 4000 clientes.
La Empresa está ubicada en la zona este de la ciudad de Oruro en la localidad de Cala Cala,
contando en su infraestructura con ambientes destinados a la producción, laboratorio, oficinas
para la parte administrativa y un galpón donde realizan la entrega a los móviles.
VIDAGUA
Agua natural y saborizada
Envase: 10 litros
Precio: Bs. 10
Costo del equipo: Bs. 120
Modalidad de préstamo: Bs. 120 garantía
Modalidad de entrega: A domicilio
67
VIDAGUA
Agua natural y saborizada
Envase: 20 litros
Precio: Bs. 20
Costo del equipo: Bs. 120
Modalidad de préstamo: Bs. 120 garantía
Modalidad de entrega: A domicilio
Botellones de 20 Lts.
Botellones de 10 Lts.
Esta presentación es tentativa tendrá boca ancha para la comodidad del consumidor al beber, utilizando
envases de plásticos de tonos celestes o azules.
VIDAGUA
Agua natural
Envase: 2 litros
Modalidad de entrega: A domicilio y
tiendas de barrios
Una de las fases más importantes para el desarrollo de la propuesta es el análisis de la demanda,
que en capítulos anteriores se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo la demanda de agua
embotellada se determina de la siguiente manera
Según el análisis cuantitativo y cualitativo basado en las encuestas realizadas a las personas de las
ciudades intermedias, se obtuvo como resultado que un 65% si consume agua embotellada y una
vez a la semana. Mediante la boleta de encuesta se determina que las personas del área rural
consumen con mayor frecuencia agua embotellada en la presentación de 2 litros y 600 cc.
Además que según aplicación del modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios en base
a los datos recolectados de las boletas de encuesta, se estimó que si el caso de incrementarse el
precio del agua embotellada, las personas seguirán consumiendo agua embotellada pero menos.
Esto porque consideran que el agua embotellada es un mejor hidrante y mejor que el agua de
grifo. A continuación se presenta la producción de los productos descritos anteriormente
correspondientes a los años 2016 y 2017
Cuadro Nº 18
Producción mensual años 2016 y 2017 en la ciudad de Oruro
(Expresados en litros)
PRODUCCION PARA LA CIUDAD DE ORURO
Cuadro Nº 19
Producción mensual para las ciudades intermedias
(Proyección estimada para 2019)
Para que producto agua embotellada sea vendido es necesario que sea accesible al consumidor de
las ciudades intermedias de (Challapata, Huanuni y Caracollo), por lo cual esta relaciona con la
estrategia de distribución del producto.
Canales de distribución
Para la comercialización del producto se utilizara un canal directo e indirecto es decir que la
empresa será responsable de las funciones de comercialización y el transporte hacia las ciudades
intermedias, para luego distribuir el producto de agua de 2 litros en las tiendas de barrios, y el
producto de 20 litros se lo repartirá a domicilio de las familias e instituciones que requieran
mediante carros distribuidores.
Cuadro Nº 20
Distribución de agua embotellada
Ciudades intermedias
(Expresados en unidades botellones)
71
El cuadro anterior muestra la distribución que se propone realizar en las ciudades intermedias
tomando en cuenta los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo, y considerando un
promedio de la producción mensual de cada municipio.
Mediante esta estrategia se pretende orientar a los consumidores de los beneficios del consumo
de agua embotellada, mediante la promoción del producto. Según el análisis cuantitativo y
cualitativo se las personas encuestadas respondieron que el medio apropiado para promocionar el
producto de agua embotellada es medios de comunicación masiva (canales televisivos, radio,
periódicos).
Por el ello se plantea la propuesta de promocionar el producto de agua embotellada mediante los
medios de comunicación televisiva y radial.
Cuadro Nº 21
Presupuesto para promoción del producto
Descripción Medio Costo Costo Anual Horarios de difusión
Mensual Bs. Bs.
Difusión ATB 1000 12000 (12:00 a 14:00) / (20:00 a 21:00)
Televisiva
Difusión Radio 400 4800 (08:00 a 10:00) / (16:00 a 18:00)
Radial Fides
Total 1400 16800
Fuente: Elaboración propia
72
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
Una vez desarrollada la investigación con relación al análisis de las variables más importantes
que influyen en la demanda de agua embotellada en las ciudades intermedias del departamento de
Oruro, se llegaron a las siguientes conclusiones:
5.2. RECOMENDACIONES
consumir agua purificada de las empresas distribuidoras de agua embotellada y así evitar
el consumo de agua de grifo directamente.
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO Nº 1
75
I. ASPECTO SOCIOECONOMICO
1. Genaro
Masculino (__)
Femenino (__)
2. ¿Cuál es su nivel académico?
Primario (__)
Secundario (__)
Técnico (__)
Estudios Superiores (__)
Otros (__)
3. ¿Cuántos conforman su familia?
……………………………………………………………
4. ¿Cuánto es el ingreso promedio familiar mes (en Bs.)?
a) Menor a 1000 (__)
b) 1001 - 2000 (__)
c) 2001 - 3000 (__)
d) 3001 - 4000 (__)
e) 4001 - 5000 (__)
f) Mayor a 5000 (__)
5. ¿Cuánto es su gasto familiar promedio aproximadamente al mes (en Bs.)?
a) Menor a 400 (__)
b) 401 - 800 (__)
c) 801 - 1200 (__)
d) 1201 - 1300 (__)
e) Mayor a 1301 (__)
II. VARIABLE DE ESTUDIO: DEMANDA DE AGUA EMBOTELLADA
6. ¿Considera usted que el agua de grifo es apta para el consumo directo?
Sí (__) No (__)
7. ¿Cree usted que el agua embotellada es mejor que el agua de grifo?
Sí (__) No (__)
8. ¿Por qué SI?
a) Es mas pura (__)
b) Reduce el riesgo de enfermedades (__)
c) Tiene mejor sabor (__)
…………………………………………………………….
13. ¿Por qué prefiere lo anterior antes que el agua embotellada?
a) Mas económico (__)
b) Mejor sabor (__)
c) Mayor disponibilidad en tiendas (__)
d) Acompaña mejor a los alimentos (__)
e) Otro (__)
(Especifique):
…………….………………………………………………
14. ¿Cuántos litros de agua embotellada consume su familia a la semana?
a) ½ - 20 litros (__)
b) 21 – 40 litros (__)
c) 41 – 60 litros (__)
d) 61 – 80 litros (__)
e) 81 – 100 litros (__)
f) Otro (__)
(Especifique):
………………………………………………………….
d) Otro
(Especifique):
……………………………………………………………………………
V. VARIABLE DE ESTUDIO: PROPUESTA
21. ¿Cuál de estas opciones es la bebida refrescante su familia consume con más frecuencia durante el año?
a) Agua (__)
b) Gaseosa (__)
c) Jugo (__)
22. ¿Cuál de es la razón para el consumo de agua embotellada por su familia?
a) Mas saludable (__)
b) Purificada (__)
c) Mejor Hidratante (__)
d) Otro (__)
23. ¿Usted estaría dispuesto a comprar agua en botellones retornables de 20 litros a un precio de Bs. 20?
Sí (__) No (__) Tal vez (__)
24. ¿Cual seria el medio de promoción mas apropiado para conocer el producto agua embotellada?
Medios de comunicación masiva (__)
Televisivo (Spots)
Cuñas Radiales
Notas de prensa
Producción de materiales (__)
Afiches relativo al producto
Trípticos, Boletines
Medios Virtuales (__)
Internet
Medios alternativos (__)
Ferias
Otros (Especifique) (__)
ANEXO Nº 2
LIBRO DE CODIGOS
78
N° DE
VARIABLE CATEGORIA CODIGO
PREGUNTA
Masculino 1
P-1 Genero
Femenino 2
Primario 1
Secundario 2
P-2 ¿Cuál es su nivel académico?
Estudios superiores 3
Otros 4
P-3 ¿Cuántos conforman su familia?
Menor a 1000 1
1001 - 2000 2
Muy cara 3
Prefiero otra bebida 4
Otro motivo 5
Gaseosa 1
otro 5
½ - 20 litros 1
21 - 40 litros 2
Reconocimiento de la marca 3
Envase (Tamaño, cantidad, etiqueta,
comodidad) 4
Precio 5
Sabor del agua embotellada 6
Pureza 7
Vital 1
Viscachani 2
¿De las siguientes marcas de agua
P-18 Pura Vida 3
embotellada, cuál de ellas ha consumido?
Vidagua 4
Sin Preferencia 5
Empresas Repartidoras 1
Mercado 2
¿Por qué medio adquieren el agua
P-19 Agencias 3
embotellada para su familia?
Tiendas 4
Ninguno 5
0,6 litros 1
2 litros 2
P-20 ¿A que precio adquiere agua embotellada?
20 litros 3
Otro 0
Agua 1
¿Cuál de estas opciones es la bebida
P-21 refrescante su familia consume con mas Gaseosa 2
frecuencia durante el año?
Jugo 3
Mas saludable 1
Otros 5
ANEXO Nº 4
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
CIUDADES INTERMEDIAS
Tabla Nº 15
Gasto familiar
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Menor a 400 38 13.29 13.29
401 - 800 75 26.22 39.51
801 - 1200 49 17.13 56.64
1201 - 1300 26 9.09 65.73
Mayor a 98 34.27 100.00
1301
82
Tabla Nº 16
El agua embotellada es mejor que el agua de grifo
Tabla Nº 17
El agua embotellada NO es mejor que agua de grifo
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 198 69.23 69.23
Es igual que 25 8.74 77.97
el agua de
grifo
El envase 41 14.34 92.31
plastico
contamina
Otro 22 7.69 100.00
Total 286 100.00
Tabla Nº 18
Consume agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 187 65.38 65.38
No 99 34.62 100.00
Total 286 100.00
Tabla Nº 19
Porque no consume agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 189 66.08 66.08
No me gusta el 28 9.79 75.87
sabor
Es igual al agua de 29 10.14 86.01
grifo
Muy cara 16 5.59 91.61
Prefiero otra bebida 13 4.55 96.15
83
Tabla Nº 20
Que prefiere consumir para hidratarse
Tabla Nº 21
Porque prefiere consumir lo anterior
Tabla Nº 22
Cuantos días en promedio se queda sin abastecimiento de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 99 34.62 34.62
1 - 2 dias 60 20.98 55.59
m3 - 4 dias 23 8.04 63.64
5 - 6 dias 14 4.90 68.53
7 - 8 dias 5 1.75 70.28
9 - 10 dias 6 2.10 72.38
Ninguno 79 27.62 100.00
84
Tabla Nº 23
Cuál de estas opciones es la bebida refréscate consume durante el año
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Agua 170 59.44 59.44
Gaseosa 29 10.14 69.58
Jugo 87 30.42 100.00
Total 286 100.00
Tabla Nº 24
Usted compraría agua embotellada de 20 litros a Bs. 20
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 102 35.66 35.66
No 41 14.34 50.00
Tal vez 143 50.00 100.00
Total 286 100.00
ANEXO Nº 5
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
MUNICIPIO DE CHALLAPATA
Tabla Nº 1
Nivel de educación
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Primario 19 18.27 18.27
Secundario 80 76.92 95.19
Tecnico 3 2.88 98.08
Estudios 1 .96 99.04
superiores
Otros 1 .96 100.00
Total 104 100.00
Tabla Nº 2
85
Tabla Nº 3
Agua embotellada es mejor que agua de grifo
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 60 57.69 57.69
No 44 42.31 100.00
Total 104 100.00
Tabla Nº 4
Consume agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 52 50.00 50.00
No 52 50.00 100.00
Total 104 100.00
Tabla Nº 5
Cuantos litros de agua embotellada consume
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
0 52 50.00 50.00
1/2 - 20 litros 30 28.85 78.85
21 - 40 litros 14 13.46 92.31
41 - 60 litros 6 5.77 98.08
61 - 80 litros 1 .96 99.04
Otro 1 .96 100.00
Total 104 100.00
Tabla Nº 6
Frecuencia de consumo agua embotellada
86
Tabla Nº 7
Lugar o medio de adquisición de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 52 50.00 50.00
Mercado 5 4.81 54.81
Ferias 3 2.88 57.69
Tiendas 41 39.42 97.12
Ninguno 3 2.88 100.00
Total 104 100.00
Tabla Nº 8
Marca de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No 52 50.00 50.00
consume
Vital 34 32.69 82.69
Pura Vida 13 12.50 95.19
Sin 5 4.81 100.00
preferencia
Total 104 100.00
Tabla Nº 9
Precio de agua embotellada 0,6 litros
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No 99 95.2 95.2
consume
3.0 1 1.0 96.2
5.0 4 3.8 100.0
Total 104 100.0
Tabla Nº 10
Precio de agua embotellada 2 litros
87
Tabla Nº 11
Precio de agua embotellada 20 litros
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No 101 97.1 97.1
consume
18 3 2.9 100.0
Total 104 100.0
Tabla Nº 12
Tipo de presentación de agua emtellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
0,6 litros 5 4.81 4.81
2 litros 43 41.35 46.15
20 litros 3 2.88 49.04
No consume 53 50.96 100.00
Total 104 100.00
Tabla Nº 13
Razon de consumo de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No 49 47.12 47.12
consume
Mas 27 25.96 73.08
Saludable
Purificada 17 16.35 89.42
Mejor 5 4.81 94.23
hidratante
Otro 6 5.77 100.00
88
Tabla Nº 14
Estaría dispuesto a comprar agua embotellada de 20 litos
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 23 22.12 22.12
Tal vez 81 77.88 100.00
Total 104 100.00
Tabla Nº 15
Medios de promoción
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Medios de comunicacion 76 73.08 73.08
masiva
Produccion de materiales 17 16.35 89.42
Medios virtuales 6 5.77 95.19
Medios alternativos 4 3.85 99.04
Otros 1 .96 100.00
Total 104 100.00
ANEXO Nº 6
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
MUNICIPIO DE HUANUNI
Tabla Nº 1
Nivel de educacion
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Primario 23 23.71 23.71
Secundario 32 32.99 56.70
Tecnico 6 6.19 62.89
89
Tabla Nº 2
Ingreso promedio familiar
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Menor a 1000 4 4.12 4.12
1001 - 2000 14 14.43 18.56
2001 - 3000 18 18.56 37.11
3001 - 4000 25 25.77 62.89
4001 - 5000 17 17.53 80.41
Mayor a 5000 19 19.59 100.00
Total 97 100.00
Tabla Nº 3
Agua embotellada es mejor que agua de grifo
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 75 77.32 77.32
No 22 22.68 100.00
Total 97 100.00
Tabla Nº4
Consume agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 72 74.23 74.23
No 25 25.77 100.00
Total 97 100.00
Tabla Nº 5
Cuantos litros de agua embotellada consume
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
0 25 25.77 25.77
1/2 - 20 litros 69 71.13 96.91
21 - 40 litros 2 2.06 98.97
41 - 60 litros 1 1.03 100.00
90
Total 97 100.00
Tabla Nº 6
Frecuencia de consumo agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 25 25.77 25.77
Una vez a la semana 20 20.62 46.39
De 2 - 3 veces por semana 28 28.87 75.26
De 4 - 6 veces por semana 10 10.31 85.57
Una vez al mes 6 6.19 91.75
De 2 - 4 veces al año 5 5.15 96.91
Otro 3 3.09 100.00
Total 97 100.00
Tabla Nº 7
Lugar o medio de adquisición de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 25 25.8 25.8
Mercado 4 4.1 29.9
Ferias 7 7.2 37.1
Tiendas 61 62.9 100.0
Total 97 100.0
Tabla Nº 8
Marca de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No 25 25.77 25.77
consume
Vital 59 60.82 86.60
Viscachani 1 1.03 87.63
Pura Vida 9 9.28 96.91
Vidagua 1 1.03 97.94
Sin 2 2.06 100.00
preferencia
Total 97 100.00
Tabla Nº 9
Precio de agua embotellada 0,6 litros
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No 84 86.60 86.60
consume
3.5 1 1.03 87.63
4.0 1 1.03 88.66
91
Tabla Nº 10
Precio de agua embotellada 2 litros
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No 40 41.24 41.24
consume
5.0 2 2.06 43.30
6.0 13 13.40 56.70
6.5 1 1.03 57.73
7.0 15 15.46 73.20
7.5 1 1.03 74.23
8.0 16 16.49 90.72
9.0 4 4.12 94.85
10.0 5 5.15 100.00
Total 97 100.00
Tabla Nº 11
Precio de agua embotellada 20 litros
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 93 95.88 95.88
14 1 1.03 96.91
17 1 1.03 97.94
18 1 1.03 98.97
25 1 1.03 100.00
Total 97 100.00
Tabla Nº 12
Tipo de presentación de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
0,6 litros 13 13.40 13.40
2 litros 57 58.76 72.16
20 litros 4 4.12 76.29
No
consume 23 23.71 100.00
Total 97 100.00
Tabla Nº 13
Razon de consumo de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No 21 21.65 21.65
consume
92
Tabla Nº 14
Estaría dispuesto a comprar agua embotellada de 20 litos
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 40 41.24 41.24
No 24 24.74 65.98
Tal vez 33 34.02 100.00
Total 97 100.00
Tabla Nº 15
Medios de promoción
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Medios de comunicacion 64 65.98 65.98
masiva
Produccion de materiales 2 2.06 68.04
Medios virtuales 13 13.40 81.44
Medios alternativos 9 9.28 90.72
Otros 9 9.28 100.00
Total 97 100.00
ANEXO Nº 7
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
MUNICIPIO DE CARACOLLO
Tabla Nº 1
Nivel de educacion
93
Tabla Nº 2
Ingreso promedio familiar
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Menor a 1000 5 5.88 5.88
1001 - 2000 12 14.12 20.00
2001 - 3000 16 18.82 38.82
3001 - 4000 17 20.00 58.82
4001 - 5000 11 12.94 71.76
Mayor a 5000 24 28.24 100.00
Total 85 100.00
Tabla Nº 3
Agua embotellada es mejor que agua de grifo
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 66 77.65 77.65
No 19 22.35 100.00
Total 85 100.00
Tabla Nº4
Consume agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 63 74.12 74.12
No 22 25.88 100.00
Total 85 100.00
Tabla Nº 5
Cuantos litros de agua embotellada consume
94
Tabla Nº 6
Frecuencia de consumo agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 22 25.88 25.88
Cada dia 15 17.65 43.53
Una vez a la semana 22 25.88 69.41
De 2 - 3 veces por semana 11 12.94 82.35
De 4 - 6 veces por semana 9 10.59 92.94
Una vez al mes 6 7.06 100.00
Total 85 100.00
Tabla Nº 7
Lugar o medio de adquisición de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 22 25.88 25.88
Empresas 10 11.76 37.65
repartidoras
Mercado 5 5.88 43.53
Tiendas 48 56.47 100.00
Total 85 100.00
Tabla Nº 8
Marca de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No 22 25.88 25.88
consume
Vital 48 56.47 82.35
Viscachani 3 3.53 85.88
Pura Vida 6 7.06 92.94
Sin 6 7.06 100.00
preferencia
Total 85 100.00
Tabla Nº 9
95
Tabla Nº 10
Precio de agua embotellada 2 litros
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 35 41.18 41.18
5.0 1 1.18 42.35
6.0 9 10.59 52.94
7.0 13 15.29 68.24
8.0 21 24.71 92.94
9.0 2 2.35 95.29
10.0 4 4.71 100.00
Total 85 100.00
Tabla Nº 11
Precio de agua embotellada 20 litros
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 81 95.29 95.29
20 2 2.35 97.65
34 2 2.35 100.00
Total 85 100.00
Tabla Nº 12
Tipo de presentación de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
0,6 litros 14 16.47 16.47
2 litros 50 58.82 75.29
20 litros 4 4.71 80.00
No
consume 17 20.00 100.00
Total 85 100.00
96
Tabla Nº 13
Razon de consumo de agua embotellada
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
No consume 18 21.18 21.18
Mas Saludable 34 40.00 61.18
Tabla Nº 14
Estaría dispuesto a comprar agua embotellada de 20 litos
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Si 39 45.88 45.88
No 17 20.00 65.88
Tal vez 29 34.12 100.00
Total 85 100.00
Tabla Nº 15
Medios de promoción
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Respuestas
absoluta Relativa acumulada
Medios de comunicacion 48 56.47 56.47
masiva
Produccion de materiales 8 9.41 65.88
Medios virtuales 11 12.94 78.82
Medios alternativos 14 16.47 95.29
Otros 4 4.71 100.00
Total 85 100.00
97
ANEXO Nº 8
Cuadro Nº 22
Estimación del modelo de demanda de agua embotellada
Municipio de Challapata
Cuadro Nº 23
Estimación del modelo de demanda de agua embotellada
Municipio de Huanuni
98
Cuadro Nº 24
Estimación del modelo de demanda de agua embotellada
Municipio de Caracollo
99
FOTO
Nº 1
FOTO Nº 2
100
FOTO Nº 3
101