GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS, S.A. DE C.V.

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS

2019
CIERRES 2017, ESTIMACIONES 2018 Y PROYECCIONES A 2019
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

14° 71%
POTENCIA ECONÓMICA MUNDIAL DE LA POBREZA EXTREMA
ESTÁ EN COMUNIDADES RURALES

CONEVAL-ENIGH 2016

10° 39%
EXPORTADOR AGROALIMENTARIO MUNDIAL DE LOS PRODUCTORES TIENEN
AGROPECUARIO (USDA-FAO)
MÁS DE 61 AÑOS

INEGI-ENA 2014

12°
LUGAR MUNDIAL EN SUPERFICIE 21%
DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA ES
DE RIEGO
ONU | BANCO MUNDIAL

10° SIAP

PRODUCTOR MUNDIAL AGROPECUARIO 11°

EN VOLUMEN
LUGAR MUNDIAL EN POBLACIÓN 7%
DE LOS PRODUCTORES TIENE ACCESO
A FINANCIAMIENTO
ONU
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

* Datos | USDA FAO Proy. 2019 GCMA

70.8 % 83.9 %
Datos basados en 25 principales productos mundiales y 34
hortofrutícolas. No incluyen forrajes, frijol ni caña.

CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019

VOLUMEN DE LA VOLUMEN DE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN NACIONAL
(USDA 1994-2018 | FAO 1994-2016 | (SIAP: 1994-2017 A GCMA: PROYECCIÓN 2018-2019)
| ESTIMACIÓN 2017 Y PROYECCIÓN 2019 GCMA)

36.8 % 10° 36.5 %

PAÍS PRODUCTOR

CRECIMIENTO CRECIMIENTO

POBLACIÓN MUNDIAL
DE 1994 A 2019
1.7%* DE 1994 A 2019

POBLACIÓN NACIONAL
DE LA PRODUCCIÓN
(GCMA, CON DATOS DE ONU) MUNDIAL (GCMA, CON DATOS DE CONAPO)

11.0 % 13.4 %
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2018 DE 1994 A 2019

SUPERFICIE COSECHADA SUPERFICIE COSECHADA

MUNDIAL EN MÉXICO
(GCMA, CON DATOS DE FAO | (GCMA, CON DATOS DE SIAP 1994-2017 |
DATOS PROYECTADOS A 2019 POR GCMA) PROYECCIÓN 2018-2019 POR GCMA)
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

MÉXICO 10°
USDA 1994-2019 | Datos Hortofrutícolas de FAO 1994-2016 |
| Estimación HF 2017 y Proyección 2018 y 2019 GCMA)

10 PAÍSES REPRESENTAN 6,030 104.4

PRODUCTOR
77.5% MUNDIAL
PROD. MUNDIAL
MILLONES DE TM
MÉXICO
MILLONES DE TM
DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL AGROPECUARIO
1.7%
CANADÁ 9° RUSIA 6°
Granos/Oleag. 86.2 Granos/Oleag. 122.8
Pecuario 15.2 Hortofrutícola 46.1
Hortofrutícola 6.6 Pecuario 43.3
Agroindustrial 0.1 Agroindustrial 6.5
TOTAL 108.2 TOTAL 218.7

E.E.U.U. 2° UCRANIA 8°
Granos/Oleag. 573.5 Granos/Oleag. 90.8
Pecuario 148.7 Hortofrutícola 31.5
Hortofrutícola 72.3 Pecuario 12.6
Agroindustrial 13.7 Agroindustrial 2.3
TOTAL 808.3 TOTAL 137.3

MÉXICO 10° ARGENTINA 7° BRASIL 5° U EUROPEA 3° INDIA 4° CHINA 1°

Hortofrutícola 39.6 Granos/Oleag. 130.6 Granos/Oleag. 233.2 Granos/Oleag. 304.5 Granos/Oleag. 275.0 Hortofrutícola 637.8
Granos/Oleag. 35.3 Pecuario 17.4 Pecuario 55.2 Pecuario 211.3 Pecuario 180.9 Granos/Oleag. 589.0
Pecuario 22.1 Hortofrutícola 11.0 Hortofrutícola 46.1 Hortofrutícola 162.1 Hortofrutícola 172.7 Pecuario 132.5
Agroindustrial 7.4 Agroindustrial 2.2 Agroindustrial 45.5 Agroindustrial 21.4 Agroindustrial 46.9 Agroindustrial 21.0
TOTAL 104.4 TOTAL 161.3 TOTAL 380.0 TOTAL 699.3 TOTAL 675.4 TOTAL 1380.4
(Información no considera: forrajes, frijol y caña de azúcar )
 PRODUCCIÓN NACIONAL
AGROALIMENTARIA 2019

SUPERFICIE COSECHADA
(M HA)
21.2 21.3 21.4
22 20.5 20.7 20.8 20.7 20.9

20 18.9
20.1 20.0 13.4%
Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
18.7 18.7 18.7
Forrajes 22.3%
18 CRECIMIENTO 56.8%
HortoFruticola
1994 - 2019
Otros Agrícolas
16
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. 2018 PROY.
2019

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(M TM) 281.11 281.08 284.70
300 234.76 233.54 249.91 262.49 266.39 262.66 272.18
219.44
200 154.81 175.20
180.29 83.9%
19.9%
100 CRECIMIENTO
1994 - 2019
0 42.4%
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. 2018 PROY.
2019

VALOR DE PRODUCCIÓN
(mM USD)
100

39.4
53.0 56.4 58.4 52.4 48.6 53.6 58.0 58.4 107.2%
38.3 44.6%
50 28.2 27.9 30.2 31.2
CRECIMIENTO
1994 - 2019 24.3%
0
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. 2018 PROY.
2019

1. CIERRE 2017 ACORDE A DATOS DE SIAP | SAGARPA

2. ESTIMACIÓN 2018 GCMA BASADO EN DATOS PROPIOS, DATOS DE SIAP Y DATOS DE USDA
3. PROYECCIÓN 2019 GCMA BASADO EN DATOS PROPIOS, DATOS DE SIAP Y DATOS DE USDA
 PRODUCCIÓN NACIONAL
AGROALIMENTARIA 2019

Los productos de mayor volumen: Los sectores que más valor aportan son:

FORRAJE: 120.8 M TM PECUARIO: 26.05 mM USD

CAÑA DE AZÚCAR: 54.5 M TM HORTOFRUTÍCOLA: 14.16 mM USD

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (M TM) VALOR DE PRODUCCIÓN (m M USD)

300 60

250 50

200 40

150 30

100 20

50 10

0 0
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2014 2017 EST. PROY. 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019 2018 2019

FORRAJES AGROINDUSTRIAL PECUARIO HORTOFRUTÍCOLA GRANOS Y OLEAGINOSAS

 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

SECTOR AGROALIMENTARIO | MÉXICO TIENE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

PROYECCIÓN 2019 GCMA | BASE EN DATOS DE SIAP

MÉXICO PRODUCE

101.9%
DE LOS ALIMENTOS 126.1% 62.1% 82.1% 137.2%
QUE CONSUME 41.93 33.26 42.26 68.05 23.17 28.23 56.53 41.20
PROD. CONS. PROD. CONS. PROD. CONS. PROD. CONS.
HORTOFRUTÍCOLA GRANOS Y OLEAG. PECUARIO AGROINDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA
CRECIMIENTO TOTAL DE 1994 A 2019
DATOS DE BANXICO. PROYECCIÓN 2019 GCMA
MILLONES DE DÓLARES

IMPORTAC IONES EXPORTAC IONES

40,000 36,720
34,393
32,390
35,000
28,893
30,000 26,505
25,000
27,347 27,698
20,000 24,571 24,640 25,937
15,000
10,000 BALANZA
5,000 COMERCIAL
0 SUPERAVITARIA

BALANZA COMERCIAL
9,022
12,000
Proy. 2019
9,022
9,000 6,453 7,046
6,000 4,252
1,934
3,000
0
-3,000
-6,000
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
734% DE AUMENTO EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
CRECIMIENTO POR SUBSECTOR DE 1994 A 2019
DATOS DE BANXICO. PROYECCIÓN 2018 GCMA
MILES DE MILLONES DE DÓLARES
*OTROS: PREPARACIONES DIVERSAS, BEBIDAS Y TABACO Y PESCADOS Y ACUÍCOLAS.

EXPORTACIONES
36.7 mM USD

IMPORTACIONES
27.7 mM USD

4.4 mM USD 6.9 mM USD

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Est. Proy. 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Est. Proy.
2018 2019 2018 2019
OTROS GRANOS Y OLEAGIN. PECUARIO AGROINDUSTRIAL HORTOFRUTÍCOLA OTROS GRANOS Y OLEAGIN. PECUARIO AGROINDUSTRIAL HORTOFRUTÍCOLA

CRECIMIENTO TOTAL: 734% CRECIMIENTO TOTAL: 302%

1994-2019 1994-2019
OTROS: 238% OTROS: 491%
GRANOS Y OLEAGINOSAS: 1783% GRANOS Y OLEAGINOSAS: 316%
PECUARIO: 636% PECUARIO: 269%
AGROINDUSTRIAL: 967% AGROINDUSTRIAL: 374%
HORTOFRUTÍCOLA: 644% HORTOFRUTÍCOLA: 212%
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS SEGURIDAD ALIMENTARIA PROYECCIÓN 2019
DEFICITARIO AUTOSUFICIENTE SUPERAVITARIO
PROYECCIÓN 2019 GCMA | BASE EN DATOS DE SIAP

MAÍZ AZÚCAR
CARNE BLANCO
DE BOVINO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 190% 200%

CARNE
NARANJA ZANAHORIA
DE CERDO 306%
ESPÁRRAGO

212%
ZARZAMORA
LIMÓN
MANZANA

TRIGO
PANIFICABLE HUEVO 1,053%
CALABACITA
PLÁTANO
TOMATE ROJO
ARROZ LECHE
DE BOVINO FRIJOL 435%
PEPINO

MAÍZ
AMARILLO
CHILE 305%
SORGO CEBOLLA MIEL
CARNE
DE POLLO

219%
BRÓCOLI AGUACATE
COMPLEJO DURAZNO TRIGO
PAPA
DE SOYA CRISTALINO
MANGO
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS VARIACIÓN 2017 VS ESTIMACIÓN 2018
Y PROYECCIÓN 2019

GRANOS Y OLEAGINOSAS HORTOFRUTÍCOLA

2017 EST. 2018 VAR 17-18 PR. 2019 VAR 18-19 2017 EST. 2018 VAR 17-18 PR. 2019 VAR 18-19

PRODUCCIÓN (M TM) PRODUCCIÓN (M TM)

TOTAL 42.4 39.4 -7.0% 42.3 7.2% TOTAL 39.4 41.2 4.4% 41.9 1.8%
MAÍZ 28.3 26.4 -6.7% 28.2 6.9% AGUACATE 2.03 2.16 6.3% 2.22 3.0%

CONSUMO NAL. APARENTE (M TM) CONSUMO NAL. APARENTE (M TM)

TOTAL 72.3 71.9 -0.6% 73.4 2.1% TOTAL 31.0 31.0 -0.2% 31.5 1.8%
MAÍZ 42.0 42.7 1.5% 42.9 0.6% AGUACATE 1.0 1.0 -7.8% 1.0 -0.3%

SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGURIDAD ALIMENTARIA

TOTAL 58.6% 54.8% -3.8% 57.6% 2.8% TOTAL 127.1% 133.0% 5.9% 133.0% 0.0%
MAÍZ 67.2% 61.8% -5.4% 65.6% 3.9% AGUACATE 195.1% 224.9% 29.7% 232.3% 7.5%

IMPORTACIÓN (M TM) IMPORTACIÓN (M TM)

TOTAL 32.4 34.6 6.8% 33.7 -2.8% TOTAL 0.8 1.22 58.5% 1.25 2.4%
MAÍZ 15.4 17.1 11.2% 15.7 -8.3% AGUACATE 0.0 0.0 0.0

EXPORTACIÓN (M TM) EXPORTACIÓN (M TM)

TOTAL 2.5 2.2 -12.6% 2.5 16.8% TOTAL 9.2 11.4 24.7% 11.7 2.0%
MAÍZ 1.6 0.8 -49.9% 1.0 17.7% AGUACATE 1.0 1.2 21.1% 1.3 5.7%
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS VARIACIÓN 2017 VS ESTIMACIÓN 2018
Y PROYECCIÓN 2019

PECUARIO AGROINDUSTRIALES
2017 EST. 2018 VAR 17-18 PR. 2019 VAR 18-19 2017 EST. 2018 VAR 17-18 PR. 2019 VAR 18-19

PRODUCCIÓN (M TM) PRODUCCIÓN (M TM)

TOTAL 21.9 22.5 2.6% 23.2 3.1% TOTAL 59.0 58.4 -1.0% 56.5 -3.2%
BOVINO 1.93 1.98 2.9% 2.00 1.0% CAÑA 57.0 56.3 -1.2% 54.5 -3.2%

CONSUMO NAL. APARENTE (M TM) CONSUMO NAL. APARENTE (M TM)

TOTAL 26.6 27.3 2.6% 28.1 2.8% TOTAL 43.2 43.4 0.5% 41.2 -5.1%
BOVINO 1.91 1.94 1.9% 1.95 0.5% CAÑA 42.3 42.5 0.6% 40.5 -4.9%

SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGURIDAD ALIMENTARIA

TOTAL 82.2% 82.2% -0.1% 82.4% 0.3% TOTAL 136.6% 134.5% -2.0% 137.2% 2.7%
BOVINO 101.0% 102.0% 1.1% 102.5% 0.5% CAÑA 134.6% 132.3% -2.3% 134.7% 2.3%

IMPORTACIÓN (M TM) IMPORTACIÓN (M TM)

TOTAL 5.4 5.9 8.2% 6.0 1.7% TOTAL 0.5 1.38 167.5% 1.41 2.2%
BOVINO 0.194 0.196 1.0% 0.201 2.6% CAÑA 0.4 1.31 194.1% 1.34 2.0%

EXPORTACIÓN (M TM) EXPORTACIÓN (M TM)

TOTAL 0.7 1.01 43.8% 1.04 3.5% TOTAL 16.3 16.4 0.4% 16.7 2.2%
BOVINO 0.21 0.24 11.0% 0.25 6.1% CAÑA 15.10 15.06 -0.2% 15.4 2.0%
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

2019
GRANOS Y OLEAGINOSAS
OTROS: CEBADA EN GRANO, ALGODÓN, ARROZ
PALAY, PALMA AFRICANA, SOYA, GARBANZO,
CÁRTAMO Y AVENA

-8.7 % 45.2 % 57.2 % GRANOS Y OLEAGINOSAS

PRODUCCIÓN 2019
CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
42.26 (MTM)

SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN VALOR DE PRODUCCIÓN

MILL HA MILL TM MILL USD
PROY. 2019 12.14 42.26 MAÍZ 66.7%
9,446
EST. 2018 11.67 39.40 9,309
2017 12.53 SORGO 13.0%
42.37 9,051
2016 11.89 41.32 8,638 TRIGO 7.4%
2015 12.18 37.42 8,751
2014 12.53 39.96 10,005 FRIJOL 2.6%
2013 12.08 36.13 10,480
2012 11.93 36.54 11,832 OTROS 10.3%
2009 10.62 33.22 7,496
2006 12.10 34.51 6,735
2003 12.88 33.85 5,424
2000 12.01 29.48 4,916
1997 12.63 30.10 5,728
1994 13.30 29.10 6,011

ESTIMACIÓN 2018 GCMA | BASE EN DATOS DE SIAP | ELABORACIÓN XII 2018

 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

2019
GRANOS Y OLEAGINOSAS
PARTICIPACIÓN NACIONAL DEL SUBSECTOR 2019 1

56.8%
60%
PRODUCCIÓN REGIONAL 2019
40% 3.48 GRANOS Y OLEAGINOSAS 3
14.8% 16.2%
20% RENDIMIENTO
PROMEDIO (TM/HA) NORESTE
0%
SUPERFICIE VOLUMEN DE VALOR DE
COSECHADA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 16.8%
NOROESTE
BALANZA COMERCIO EXTERIOR 2 23.4%
GRANOS Y OLEAGINOSAS 2016-2019
(mM USD)

12 9.89 9.99 CENTRO

8.13 8.40 8.94 SURESTE
9 12.9%
6 3.09 3.45 CENTRO 17.5%
2.45 2.90 3.00
DÉFICIT OCCIDENTE
3 -6.5 (mM USD)
0 29.5%
2015 2016 2017 EST. 2018 PROY.
2019
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

1. PROYECCIÓN DE DATOS NACIONALES GCMA 2019 | BASE DATOS SIAP

2. HASTA CIERRE 2017 DATOS DE BANXICO, ESTIMACIÓN 2018 Y PROYECCIÓN 2019 GCMA
3. LA SUMA DE PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN NACIONAL PUEDEN NO SUMAR 100% YA QUE NO SE CONSIDERAN “OTROS AGRÍCOLAS” PROYECCIÓN 2019 GCMA | BASE EN DATOS DE SIAP
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
MAÍZ:
ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE DE SIEMBRA (TIPO DE SEMILLA)
GCMA: Datos SIAP

SEMILLA MEJORADA SEMILLA CRIOLLA

HECTÁREAS % HECTÁREAS % TOTAL TM/HA
SINALOA 471,805 100.00% 0 0% 471,805 10.91
JALISCO 546,474 91.10% 53,388 8.90% 599,862 6.47
MICHOACÁN 412,141 85.40% 70,460 14.60% 482,601 4.16
GUANAJUATO 341,844 84.60% 62,227 15.40% 404,071 4.21
VERACRUZ 298,735 51.90% 276,863 48.10% 575,598 2.35
OAXACA 57,292 10.60% 483,202 89.40% 540,494 1.27
CHIAPAS 239,090 34.50% 453,924 65.50% 693,013 1.92
MÉXICO 168,912 31.40% 369,023 68.60% 537,935 4.23
PUEBLA 235,188 42.40% 319,501 57.60% 554,689 1.88
OTROS 1,578,141 58.20% 1,133,442 41.80% 2,711,583 3.20

TOTAL 4,349,623 57.58% 3,222,029 42.66% 7,553,447 3.64

 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

2019
HORTOFRUTÍCOLA
OTROS: PLÁTANO, MANGO LIMÓN, PAPAYA, PIÑA, MANZANA, UVA, TUNA, TORONJA, MANDARINA,
DURAZNO, NUEZ, BERRIES, PAPA, CEBOLLA, SANDÍA, TOMATE VERDE, NOPAL, MELÓN, PEPINO,
CALABACITA, ZANAHORIA, BRÓCOLI, LECHUGA, ESPÁRRAGO, BERENJENA, COLIFLOR, AJO.

42.1 % 119.1 % 140.2 %

CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO HORTOFRUTÍCOLA
DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019
PRODUCCIÓN 2019
SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN VALOR DE PRODUCCIÓN 41.93 (MTM)
MILL HA MILL TM MILL USD
PROY. 2019 2.13 41.93 14,163 NARANJA 12.1%
EST. 2018 2.16 41.17 14,044
2017 2.12 39.42 14,372 TOMATE 8.5%
2016 2.10 38.06 12,310
2015 CHILE VERDE 8.1%
2.03 35.42 12,379
2014 1.99 33.89 13,207 LIMÓN 6.1%
2013 1.94 32.49 12,134
2012 1.94 31.36 10,870 PLÁTANO 5.3%
2009 1.90 29.07 8,873 AGUACATE 5.4%
2006 1.92 29.10 8,614
2003 1.82 27.22 7,115 OTROS 54.5%
2000 1.81 25.71 6,609
1997 1.67 23.36 5,804
1994 1.50 19.13 5,896

PROYECCIÓN 2019 GCMA | BASE EN DATOS DE SIAP

 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

2019
HORTOFRUTÍCOLA
PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA:
FRUTAS: 41.8%
HORTALIZAS: 43.2%
PARTICIPACIÓN NACIONAL 2019 1 PRODUCCIÓN REGIONAL 2019 OTRAS FRUTAS Y HORTALIZAS: 15.0%

30% 24.3% HORTOFRUTÍCOLA

20% 14.7% 19.10
10.0%
10% RENDIMIENTO NORESTE
PROMEDIO (TM/HA)
0%
SUPERFICIE VOLUMEN DE VALOR DE
12.3%
COSECHADA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

NOROESTE
CENTRO
BALANZA COMERCIO EXTERIOR 2016-2019 2
18.9% SURESTE
(mM USD) 9.5%
20 15.37 15.56 16.25
26.1%
14.01
15 12.01
10 CENTRO
3.66 3.61 3.83 4.05 4.11 SUPERÁVIT
5 OCCIDENTE
12.1 (mM USD)
0 33.1%
2015 2016 2017 EST. 2018 PROY.
2019
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

1. PROYECCIÓN DE DATOS NACIONALES GCMA 2019 | BASE DATOS SIAP

2. CIERRE 2017 ACORDE A DATOS DE BANXICO, ESTIMACIÓN 2018 Y PROYECCIÓN 2019 GCMA
PROYECCIÓN 2019 GCMA | BASE EN DATOS DE SIAP
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

2019
PECUARIO
83.0 % 139.7 % OTROS: CAPRINO CANAL, OVINO CANAL, GUAJOLOTE
LECHE CAPRINO, MIEL, LANA SUCIA, CERA EN GREÑA

CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2018 DE 1994 A 2018
PECUARIO
PRODUCCIÓN 2019
PRODUCCIÓN VALOR DE PRODUCCIÓN
MILL TON MILL USD 23.17 (MTM)
PROY. 2019 23.17 26,047
EST. 2018 22.47 25,486 LECHE 55.0%
2017 21.91 22,350
2016 21.56 21,142 POLLO 14.8%
2015 21.23 24,129
2014 20.72 26,783 HUEVO 13.2%
2013 20.39 25,333
2012 20.06 BOVINO 8.6%
21,762
2009 19.41 17,547 PORCINO 6.8%
2006 18.53 16,964
2003 17.28 13,362 OTROS* 1.6%
2000 16.23 13,284
1997 13.63 11,468
1994 12.66 10,864

PROYECCIÓN 2019 GCMA | BASE EN DATOS DE SIAP

 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

2019
PECUARIO Y FORRAJES
AVE, BOVINO, PORCINO, CAPRINO, OVINO Y
GUAJOLOTE EN CANAL; LECHE DE BOVINO Y CAPRINO;
PARTICIPACIÓN NACIONAL 2019 1 HUEVO, MIEL, LANA SUCIA Y CERA EN GREÑA.
PECUARIO
FORRAJES
60% PRODUCCIÓN REGIONAL 2019
44.6%
42.4% PECUARIO
40%
22.3% 25.18 NORESTE
20% 8.1% 6.2% PECUARIO 15.8%
RENDIMIENTO
0% FORRAJES (TM/HA) FORRAJES 24.0%
SUPERFICIE VOLUMEN DE VALOR DE
COSECHADA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

NOROESTE
BALANZA COMERCIO EXTERIOR PECUARIO 2016-2019 2 PECUARIO 9.2% CENTRO
(mM USD) FORRAJES 6.7% PECUARIO 12.5% SURESTE
FORRAJES 10.9% PECUARIO 21.0%
8 5.93 6.18 6.12 6.18
5.66 FORRAJES 21.3%
6
2.82 2.84 3.14 3.30 CENTRO
4 2.57
OCCIDENTE
2 DÉFICIT
-2.9 (mM USD) PECUARIO 41.5%
0
FORRAJES 37.2%
2015 2016 2017 EST. 2018 PROY. 2019

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

1. PROYECCIÓN DE DATOS NACIONALES GCMA 2019 | BASE DATOS SIAP

2. CIERRE 2017 ACORDE A DATOS DE BANXICO, ESTIMACIÓN 2018 Y PROYECCIÓN 2019 GCMA
PROYECCIÓN 2019 GCMA | BASE EN DATOS DE SIAP
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

2019
AGROINDUSTRIAL
OTROS: TABACO Y CACAO

8.3 % 32.0 % 44.7 %

AGROINDUSTRIALES
CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2018 DE 1994 A 2018 DE 1994 A 2018 PRODUCCIÓN 2019
56.53 (MTM)
SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN VALOR DE PRODUCCIÓN
MILL HA MILL TM MILL USD

PROY. 2019 1.57 56.53 3,048

EST. 2018 1.59 58.40 3,360
2017 1.50 58.99 3,167
CAÑA 96.5%
2016 1.51 58.63 2,448
2015 1.51 57.61 2,616 AGAVE 2.9%
2014 1.56 59.50 3,264
2013 1.58 63.53 3,311 OTROS 0.6%
2012 1.52 53.10 3,492
2009 1.54 50.45 1,959
2006 1.51 51.83 2,306
2003 1.49 48.81 2,163
2000 1.43 43.70 2,152
1997 1.42 46.03 2,295
1994 1.45 42.82 2,107

PROYECCIÓN 2019 GCMA | BASE EN DATOS DE SIAP

 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

2019
AGROINDUSTRIAL
CAFÉ, CAÑA DE AZÚCAR. CACAO,
AGAVE, TABACO.

PARTICIPACIÓN NACIONAL 2019 1

30%
19.9%
PRODUCCIÓN REGIONAL 2019
20% AGROINDUSTRIAL
35.96
10% 7.3% 5.2%
RENDIMIENTO NORESTE
0% PROMEDIO (TM/HA)
SUPERFICIE VOLUMEN DE VALOR DE 5.2%
COSECHADA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

NOROESTE
BALANZA COMERCIO EXTERIOR 2016-2019 2 CENTRO
(mM USD)
0.7%
15
9.93
11.29 12.22 6.6% SURESTE
8.19 8.40
10
55.6%
5
5.80 5.91 5.80 6.10 5.98 SUPERÁVIT CENTRO
0 6.2 (mM USD) OCCIDENTE
2015 2016 2017 EST. 2018 PROY.
2019 31.9%
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

1. PROYECCIÓN DE DATOS NACIONALES GCMA 2019 | BASE DATOS SIAP

2. CIERRE 2017 ACORDE A DATOS DE BANXICO, ESTIMACIÓN 2018 Y PROYECCIÓN 2019 GCMA
PROYECCIÓN 2019 GCMA | BASE EN DATOS DE SIAP
 Elaborado por:

REGIONES PRODUCTIVAS
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

1 CAFÉ, CAÑA DE AZÚCAR. TABACO, CACAO, AGAVE, ETC.

NORESTE M TM
2 AVE, BOVINO, PORCINO, CAPRINO, OVINO Y GUAJOLOTE EN CANAL; LECHE
DE BOVINO Y CAPRINO, HUEVO, MIEL, LANA SUCIA Y CERA EN GREÑA.
PROYECCIÓN 2019 GCMA

GRANOS Y OLEAG. 17% 7.10

FRUTAS 11% 2.31 TOTAL NACIONAL M TM
HORTALIZAS 14% 2.45
GRANOS Y OLEAG. 14.9% 42.34
INDUSTRIALES 1 5% 2.94
FRUTAS 7.4% 21.15
FORRAJES 24% 28.97
HORTALIZAS 6.2% 17.62
PECUARIO 2 22% 5.17
INDUSTRIALES 1 19.9% 56.53
FORRAJES 42.4% 120.82
NOROESTE PECUARIO 2 8.1% 23.17
CENTRO
M TM
OTROS FRUT. Y HORT. 1.1% 3.15
GRANOS Y OLEAG. 18% 7.46 M TM TOTAL PR. 2019 284.8 284.78
FRUTAS 6% 1.28
GRANOS Y OLEAG. 13% 5.47
HORTALIZAS 33% 5.84
FRUTAS 6% 1.18
INDUSTRIALES 1 1% 0.37
HORTALIZAS 14% 2.44
FORRAJES 7% 8.04
2 INDUSTRIALES 1 7% 3.74
PECUARIO 6% 1.48
FORRAJES 11% 13.20
PECUARIO 2 13% 2.96

CENTRO
OCCIDENTE SURESTE M TM
M TM
GRANOS Y OLEAG. 17% 7.39
GRANOS Y OLEAG. 29% 12.47
FRUTAS 44% 9.30
FRUTAS 33% 7.08
HORTALIZAS 6% 1.15
HORTALIZAS 33% 5.75
INDUSTRIALES 1 56% 31.44
INDUSTRIALES 1 32% 18.03
FORRAJES 21% 25.69
FORRAJES 37% 44.92
PECUARIO 2 16% 3.69
PECUARIO 2 43% 9.87
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Producción para el Bienestar. 9 mil millones de pesos
Dirigido a predios de pequeños y medianos productores inscritos en el Padrón del Programa de
Producción para el Bienestar que cultiven granos como maíz, frijol, trigo panificable y arroz,
entre otros.
• Pequeños productores con hasta 5 has con un monto de apoyo de $1,600 / ha
• Medianos Productores con más de 5 y hasta 20 has, con apoyo por $1,000 / ha
• Para el caso del PIMAF 2018 y de pequeños productores de localidades indígenas de alta y
muy alta marginación, que cumplan los requisitos aplicables y concluyan la incorporación de
sus predios en el Padrón del Programa Producción para el Bienestar el productor puede
participar hasta con 3 hectáreas con un apoyo de $1,600 / ha. Productores inscritos al
PROGAN, Programa de Apoyo para productores de Maíz y Frijol (PIMAF).
Crédito Ganadero a la Palabra. 4 mil millones de pesos
Objetivo es incrementar la productividad del pequeño productor pecuario, mediante inversiones
públicas para aumentar el inventario bovino, ovino, caprino y apícola. Este año se le dará
prioridad a la población de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz,
Yucatán, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas y Nayarit:
• Productores cuyo hato se conforme de 1 a 35 Unidades Animal (UA) y sus equivalentes en
ganado menor
• Apicultores que cuenten con máximo 200 colmenas
PROGRAMAS DE LA SADER
Fertilizantes. 1,500 millones de pesos
Objetivo mejorar la productividad del campo y reducir la dependencia de fertilizantes
importados, a través de la disponibilidad de fertilizantes nitrogenados y fosfatados producidos
en plantas nacionales a precios competitivos. La población objetivo es:
• Todos los productores agrícolas, especialmente de maíz, frijol y arroz de Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, inscritos en el padrón de
beneficiarios de la SADER.
Agro mercados Sociales y Sustentables. 6,707.7
millones de pesos
Busca apoyar y estimular la comercialización cooperativa de productos agropecuarios elegibles.
Así mismo su objetivo es garantizar la rentabilidad mediante el Ingreso Objetivo que proteja a
productores contra bajas imprevistas del precio de mercado.
Otros programas que aún faltan definir:
o Fomento a la Agricultura. - presupuesto de 2,886.8 mdp
o Desarrollo Rural. - 7,831.5 mdp
o Sanidad e Innocuidad Agroalimentaria. - 4,128 mdp
o Fomento a la Ganadería. - 500 mdp
o Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. - 1,217 mdp
o Concurrencia con los Estados. - 2,000 mdp
 CASOS DE ÉXITO MÉXICO DE 1994 AL 2018

PRODUCCIÓN DE TOMATE ROJO

(MILLONES DE TM)
RENDIMIENTO MÉXICO
3.42
1994 21.02 TM/HA
2018 66.76 TM/HA
1.38

1994 8.42 mUSD/HA

2018 28.27 mUSD/HA
1994 2018

1° ESTADO PRODUCTOR: SINALOA 27.4% (943 M TM)

PRODUCCIÓN DE AGUACATE
(MILL TM) RENDIMIENTO MÉXICO

2.02 1994 8.91 TM/HA

2018 10.48 TM/HA

0.80 1994 3.89 mUSD/HA

2018 9.96 mUSD/HA

1994 2018 1° ESTADO PRODUCTOR: MICHOACÁN 79.2% (1.6 Mill TM)

 CASOS DE ÉXITO MÉXICO DE 1994 AL 2018

PRODUCCIÓN DE BERRIES
FRESA, FRAMBUESA, BLUEBERRY Y ZARZAMORA (M TM) RENDIMIENTO MÉXICO
848.86
1994 17.75 TM/HA
2018 28.24 TM/HA

1994 10.08 mUSD/HA

101.63 2018 48.82 mUSD/HA

1994 2018
1° ESTADO PRODUCTOR: MICHOACÁN 69.7% (592 M TM)

PRODUCCIÓN DE MAÍZ
(MILL TM)
RENDIMIENTO MÉXICO RENDIMIENTO SINALOA
26.54
1994 2.23 TM/HA 1994 6.61 TM/HA
18.24
2018 3.63 TM/HA 2018 10.91 TM/HA

1994 0.43 mUSD/HA 1994 1.27 mUSD/HA

2018 0.69 mUSD/HA 2018 2.03 mUSD/HA
1994 2018
1° ESTADO PRODUCTOR: SINALOA 19.3% (5.1 Mill TM)
 CASOS DE ÉXITO

14%

IMPORTACIONES
92%

POLÍTICAS EXITOSAS: AXC

86%
PRODUCCIÓN

8% • Certidumbre en la comercialización de las cosechas

• Comprador y Precio antes de cosecha
FRIJOL DE SOYA ACEITE DE SOYA
• Administración de riesgos
376.79 USD/TM 758.30 USD/TM • Vincula a productor y comprador
• Involucra al productor en el mercado
4º Productor de Pasta de Soya disminuyendo
cada vez nuestra dependencia del extranjero.
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

TECNIFICACIÓN
SANIDAD E
SUSTENTABILIDAD
INOCUIDAD

CAPACITACIÓN Y
INNOVACIÓN GENERACIÓN DE VALOR ASISTENCIA
TECNOLÓGICA TÉCNICA
DETONAR ZONAS RURALES
Desarrollo del Sur Sureste

BIENES PÚBLICOS
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO

GRANOS Y OLEAGINOSAS HORTOFRUTÍCOLA | PECUARIO | AGROINDUSTRIALES***

SUPERFICIE SEMBRADA 12.0 M HA SUPERFICIE SEMBRADA 9.7 M HA

VALOR DE PRODUCCIÓN 9,309 M USD VALOR DE PRODUCCIÓN 46,493 M USD

70% ATENCIÓN GLOBAL DE LA SECRETARÍA 30%

90% ORGANIZACIONES 10%
60% PRESUPUESTO 40%
70% PRODUCTORES 30%
59.9%* SEGURIDAD ALIMENTARIA 133.0% | 82.2%| 134.5%
-6,794 M USD* BALANZA 11,514 M USD | -2,976 M USD | 5,193 M USD

FORTALECER FORTALECER
ORGANIZAR APERTURA DE MERCADOS
ADMINISTRAR PRESUPUESTO SELECTIVO
APOYAR TECNIFICACIÓN - Diferenciado para apoyar a los más pequeños
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA SANIDAD E INOCUIDAD
 Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
REFLEXIONES GCMA

Felicitamos al Gobierno por dar prioridad a los pequeños y medianos productores en sus programas, sin embargo, consideramos que se
requiere un análisis más profundo para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria, reducción de importaciones y mejora del ingreso.

El desarrollo y crecimiento del sector agroalimentario, requiere de Políticas Públicas que:

• provean de bienes públicos
• garanticen la sanidad e inocuidad
• brinden certidumbre al sector

La comercialización de cosechas nacionales y la seguridad alimentaria necesitan:

• reglas claras para productores y compradores.
Actualmente existen dos ingresos garantizados, precio de garantía para pequeños y medianos productores, e ingreso objetivo
para productores comerciales, causando confusión y distorsiones en el mercado.
• administración de riesgos.
• acceso a financiamiento, seguro agrícola, capacitación y asistencia técnica.
• innovación tecnológica, semillas mejoradas, insumos, entre otros.

México es autosuficiente en maíz blanco y frijol.

México tiene seguridad alimentaria. Ningún país tiene autosuficiencia.
Es un motor de crecimiento y tercer sector exportador durante 2019 con una balanza superavitaria.
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