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TESTAMENTO
I. GENERALIDADES
La sucesión testamentaria regula la transmisión de bienes que hace el
causante para después de su muerte mediante un acto solemne escrito
llamado testamento que contiene su libre y última voluntad. El testamento
puede ser por escritura pública o por documento privado.
Un romano no moría sin más, eso sería demasiado simple, porque ante todo un
romano era un ciudadano, formaba parte de un conjunto, de una sociedad, o de
un estatus, por ello cada uno de ellos fueran esclavos o aristócratas, dejaban
como legado un testamento. Estos rollos eran entregados a las vestales, y
éstas los colocaban en cuadrículas estanterías donde eran clasificados
previamente, ellas eran las encargadas de custodiarlos y entregarlos cuando
eran requeridos, algunos constaban de escuetos contenidos sobre todo
cuando el fallecido no tenía demasiadas posesiones, otros en cambio
constituyen auténticas joyas no sólo por los comentarios personales sino por la
1
extensión de las riquezas.
Éstos están hechos para ser leídos por el viajante, se conoce la afición de
algunos romanos a ir a los cementerios a leer los epitafios de sus
conciudadanos difuntos, porqué así es la vida romana, todo de cara a la
galería, todo para dejar constancia del paso por la vida.
Los arqueólogos han hallado cerca de 100.000 epitafios, destaco por ejemplo
este en el que se puede leer: "No os fieis de los médicos, ellos son los que me
han matado" o este otro "Yo por mi parte nunca seguí los consejos de un
filósofo"
Algunos de ellos, tan variados como lápidas hay, hacen referencia al malestar
con un esclavo, u otro al que el difunto deja constancia de que ha desheredado
a su hija, todo tiene cabida: enfrentamientos familiares, pensamientos políticos,
etc.
EL TESTADOR Y EL TESTAMENTO
En la sucesión testamentario tenemos elementos fundamentales que no
pueden faltar. Estos son; el Testador y el testamento, puesto que los bienes se
trasmiten por disposición voluntaria del causante mediante testamento.
1. TESTADOR
a. CONCEPTO.- Es toda persona con capacidad de ejercicio que tiene
facultad de disponer de sus bienes patrimoniales y designar a sus
sucesores para después de su muerte mediante documento público o
privado llamado testamento.
Por ello decimos que la capacidad jurídica para testar, es la aptitud que tiene la
persona facultada por la ley para expresar directa y personalmente su última
voluntad respecto a la disposición de sus bienes para después de su muerte
por medio del testamento, en el que puede establecer también derechos a
favor de terceros y reconocer obligaciones.
3
FERNANDEZ ARCE, CESAR; “Código Civil: Derecho de Sucesiones”; Pág. 391
nacer, extramatrimonial, o reconocer el cuidado de su familia.
Algunos civilistas han dado su opinión sobre este derecho del ser humano.
Duguit, parte del carácter absoluto de la propiedad; “El propietario titular de un
derecho absoluto tiene lógicamente el poder de disponer de sus bienes
durante su vida y después”.
III. TESTAMENTO
1. CONCEPTO:
4
VIDAL RAMIREZ, Fernando; “el testamento como acto jurídico” en libro Homenaje a Rómulo Lanatta, Cultural Cuzco
Editores, pp.515
su heredero y disponía de sus bienes para después de su muerte
IV. CARACTERÍSTICAS
El testamento tiene las características siguientes:
1. ES UN ACTO SUI GÉNERIS
Implica la manifestación de voluntad expresada por un sujeto capaz con la
intención de crear, modificar, transferir o extinguir derechos. Algunos juristas
han cuestionado la calidad del testamento como acto jurídico para decir para
decir que es sólo un elemento de este acto o que es un acto jurídico
imperfecto cuya situación de hecho se complementa con la muerte del
testador quien, incluso, puede hacerlo a la hora de su muerte.
Por nuestra parte, agregamos que es una acto jurídico sui géneris, diríase
especial, porque, en cuanto a su finalidad, tiene atributos propios, algunos
distintos al mismo acto jurídico. La manifestación de voluntad expresada por
este acto jurídico testamentario sólo crea derechos a los legatarios mas no a
los herederos quienes tienen sus derechos creados por la ley. El código civil
establece quienes son herederos y el orden que ocupan para heredar y
dispone que a la muerte del causante pasa la herencia a sus sucesores. De
manera que aunque el testador no los tuviera como tales por mandato de la
ley son herederos, con testamento o sin testamento. Lo que sí regula es la
propiedad de los bienes al asignarlos a sus sucesores en cuyo caso la
transmisión se produce conforme a su voluntad siempre que no afecte la
legítima. El testamento por sí solo no extingue derechos no obligaciones; se
extingue en el caso legal de ser intrasmisibles. En todo supuestos, modifica
las relaciones jurídicas del causante, porque las asumen sus herederos.
El testamento no está formado por todas las disposiciones del acto jurídico, lo
está solo por las disposiciones generales y, son aplicables al testamento sólo
las normas generales del acto jurídico sobre sus modalidades. Las normas
generales sobre las modalidades del acto jurídico son aplicables a las
disposiciones testamentarias, según lo establece el código civil en su artículo
689. Por su parte, el testamento surte sus efectos jurídicos solamente a la
muerte del testador.
Es sui generis porque solo con la muerte del testador recién alcanza
efectividad, lo cual no quiere decir que antes de su muerte sea un simple
proyecto. La muerte del testador no perfecciona el testamento otorgado, el
testamento otorgado, el testamento es prefecto desde el momento en que es
otorgado y suscrito por su autor con arreglo a las disposiciones legales
pertinentes. Es pues un acto jurídico mortis Causa. La consecuencia de serlo
es que resultan aplicables las reglas específicas propias de la sucesión
testamentaria y complementaria, las genéricas del acto jurídico y en caso de
colisión entre unas y otras, priman las específicas.
3. ES UNILATERAL
Es un acto y no un contrato, por que consiste en la manifestación de una
solo voluntad, que es la del testador. Ya hemos estudiando, al analizar las
clases de sucesión, que nuestro ordenamiento no admite la sucesión
contractual. Al no existir pactos sucesorios, en los cuales se declaran dos
voluntades, la única intención que vale es la del testador expresado en el
testamento. Asimismo, la ley declara que es nulo el testamento otorgado en
común por dos o más personas.
4. ES SOLEMNE
La solemnidad significa, en derecho, un conjunto de formalidades que deben
cumplirse bajo pena de nulidad. El testamento es un acto ad solemnitatem. Se
refiere pues, a requisitos que necesariamente deben cumplirse. Cuando no se
ha dado cabal cumplimiento a éstos estamos ante una nulidad absoluta
prevista en el Libro Del Acto Jurídico. En efecto, el artículo 219, inciso 6,
señala que el acto jurídico es nulo cuando no reviste la forma prescrita bajo
sanción de nulidad.
La solemnidad del acto está dada por formalidades especiales dispuestas por
la ley para su validez. El testamento debe allanarse revestido de todas las
formas establecidas por la ley para que tenga validez. Debe exteriorizarse la
voluntad del testador mediante un documento con formalidades especiales
distintas a las de cualquier otro acto jurídico. Formalidad que no sólo sirve
para probar la existencia del acto sino que forma parte del mismo para darle
existencia válida.
La manifestación de última voluntad de una persona exige seriedad y respeto,
puesto que sus disposiciones sobre el destino de sus bienes y al fijación de
sus sucesores han de surtir sus efectos legales depuse de su muerte. Esto
constituye el fundamento primordial del acto testamentario. Es fundamento,
también, la necesidad de que esa última voluntad sea conservada hasta
después de su muerte y se garantice la autenticidad de esa libre expresión de
voluntad en su momento de lucidez en su vida. La ausencia de alguna de las
formalidades establecidas por la ley o leyes correspondientes determina la
ineficacia del acto jurídico testamentario.
Las formalidades constituyen una garantía tanto para el testador como para
sus beneficiarios y para el bien social, por la importancia y transcendencia del
acto.
La falta de firma solo puede admitirse por excepción cuando se trata del
testamento por escritura pública en los casos que prevé el Art. 697. Las
formalidades propias y específicas de cada clase de testamento están
señaladas en los Art. 9
5. ES UN ACTO JURÍDICO
Es un acto jurídico sui géneris. Por ello, como dice Eche copar, estar regido
por todas las normas relativas a los actos jurídicos, salvo aquellas que estén
en contradicción con las reglas específicas que establecen el código para el
testamento. Mejor dicho, solamente algunas disposiciones del libro del acto
jurídico son aplicables al testamento. Al efecto, el artículo 689 prescribe que
las normas imperativa de la ley. Nosotros hubiéramos preferido una redacción
más genérica, pues no solo las modalidades de los actos jurídicos son
aplicables al testamento. También es pertinente el titulo sobre los vicios de
la voluntad. Al respecto, cuando el error de expresión o de pluma, que no da
lugar a la nulidad de la declaración de voluntad, sino que su rectificación. Es el
caso de quien quiere designar heredero a Carlos y por error designa
Javier. En nuestro ordenamiento solamente el error esencial es causa de
anulación del acto jurídico (art. 201). Es un acto jurídico cuya expresión de
voluntad que produce efectos jurídicos. Empero no es un contrato. No hay
acuerdo de voluntades ni al momento de su otorgamiento ni después del
fallecimiento.
7. ES UN ACTO PRINCIPAL
La principalidad del acto testamentario radica en la autarquía del testamento;
existe por si solo sin requerir de otros actos que en su conjunto, por estar
contenidos en el testamento adquieren su principalidad.
8. ES UN ACTO COMPLEJO
La complejidad del acto testamentario radica en la amplia gama de relaciones
jurídicas las que puede dar lugar, sean de naturaleza patrimonial o no
patrimonial (art. 686 C.C.) Tratándose de disposiciones de carácter
patrimonial, el testamento constituye un acto de liberalidad mediante el cual el
testador puede disponer de sus bienes respetando las limitaciones impuesta
por la ley (Art. 733 del código civil) y tratándose de disposiciones de carácter
extramatrimonial, el testador podría crear relaciones jurídicas de naturaleza no
patrimonial como la institución de curadores o tutores (art. 503 y 572 C. C).
a. Ordinarios
b. Especiales.
5
LOHMA LUCA DE TENA; (derechos de sucesiones. Tomo II pagina 283 Fondo Editorial 1996).
Personas que intervienen. En esta especie de testamento intervienen:
a) El Testador,
b) El Notario
c) Los Testigos; solo únicamente estos.
Del testador ya hemos dicho es la persona con derecho a otorgar
testamento. Veamos algo sobre el funcionario.
2. FORMALIDADES ESCENCIALES
La solemnidad en el acto testamentario otorgado en la escritura pública esta
dado por las llamadas formalidades esenciales consignadas en el Art. 296 del
código civil.
1) Que estén reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin, el testador,
el notario y dos testigos hábiles.
4) Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los
testigos y el notario. Esta disposición no necesita de comentario, garantiza la
autenticidad del contenido del testamento y la solemnidad del mismo puesto
que deben presenciar las personas requeridas por la ley.
Este punto tiene relación con el numeral anterior por lo tanto la lectura tiene
como objetivo comprobar si lo escrito por el notario es la expresión de la
voluntad del testador si es lo que este quiso decir.
Señala la unidad del acto para lo cual deben estar reunidos desde el principio
a fin el testador, dos testigo y el notario; su objeto es asegurar el
mantenimiento de las mismas condiciones del testador: su lucidez mental,
conocimiento del acto realizar y ausencia de toda clase de coacción. Todo eso
contar en el protocolo de escritura pública como lo exige la ley del notariado, si
fuera en varios actos habría que estar examinando cada vez al testador y
asentando la constancia respectiva solo por acepción dicho acto puede ser
suspendido por cualquier causa, según puntualiza el artículo 698, en cuyo
será contar esta circunstancia y su causa, firmando el testador, si puede
hacerlo los testigos y el notario. Para continuar el testamento deberán estar
reunidos nuevamente el testador, el mismo notario y los testigos si pueden ser
habidos u otros en caso distinto.
E. VERIFICACION.
El inciso 5 tiene como finalidad comprobar si el notario ha escrito con fidelidad
la manifestación de voluntad del testador. Esa es principalmente la razón que
justifica al artículo 697 al establecer que el testador si es ciego o analfabeto se
le leerá el testamento dos beses, una por el notario y otra por el testigo
testamentario que el testador designe. Cuando el testador es sordo, el
testamento lo leerá el mismo sordo, en alta voz para llamar la atención de los
testigos quienes pueden antevenir para mostrar su disconformidad entre lo
escrito y lo dictado por el testador, si fuera ese el caso.
El Art. 704 dispone que el notario que sea pariente del testador del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad está impedido de intervenir
en el otorgado del testamento por escritura o de autorizar el cerrado. Este
precepto extiende el parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado. Dicha
restricción denota una falta de concordancia con la norma que impide al
notario, al cónyuge y a sus parientes ser beneficiados con disposiciones
testamentarias, la cual extiende el parentesco consanguíneo hasta el cuarto
grado (Art. 688).
1. EL NOTARIO
Es un profesional de derecho que está autorizado para dar fe de los actos y
contratos que ante él se celebran. Formalizan la voluntad de los otorgantes,
redactando los instrumentos, a los que confiere autenticidad, conserva los
originales y expide los traslados correspondientes… (ley del notario Art. 2º) y
ejerce su función notarial en forma personal, por lo tanto debe estar en pleno
ejercicio de sus funciones conforme a ley, el notario deberá incorporarse al
colegio de notarios en el que registrará su firma, publica, signo, sello, y
equipos de impresión que utilizará en el ejercicio de la función, previo
juramento o promesa de honor. Pierde la autorización para dar fe de los actos
y contratos que ante el se celebran, el notario que cesa por las causales que
señala respectivamente el Art. 21 de la ley del notario.
El código civil dispone también en vía de previsión que; “El notario que sea
pariente del testador dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, está impedido de intervenir en el otorgamiento del testamento por
escritura pública o de autorizar el cerrado”. (Art. 704).
Por otra parte el notario está obligado a mantener en reserva el contenido del
testamento. Su respectiva ley le prohíbe “informar o manifestar el contenido
o existencia de los testamentos mientras viva el testador y solo podrá hacerlo
con la presentación del certificado de defunción de su autor que es el
testador”. (Art. 71 ley del notario).
2. DE LOS TESTIGOS
Nuestro código exige la presencia de testigos en todos los testamentos que
autoriza, a excepción del ológrafo, con el objeto de que concurran al acto del
otorgamiento. El número de los mismo se ha reducido a dos en todos los
casos de testamento en escritura pública, cerrado, militar, marítimo y aéreo:
pudiendo ser uno solo en este último. Los que interviene como tales deben ser
dos testigos hábiles, quiere decir que están en plena capacidad de ejercicio y
sin tacha alguna admisible.
Testigos de la persona idónea que con sus dichos y con sus firmas en su caso
y aseverar la verdad o falsedad de un hecho o de un acto jurídico, requeridos
por los particulares o por la ley para dar seguridad al acto y servir de prueba
del mismo. El testigo que asiste al otorgamiento de un testamento se le
denomina testigo testamentario.
Cualquier persona puede ser testigo si tiene sano juicio y facultades mentales
que le permiten la percepción y la manifestación de sus ideas. Este testigo
debe ser idóneo; esto es admitido por la ley dirías “seleccionado” por
determinadas condiciones para ser testigo del otorgamiento de un testamento
a cuyo acto jurídico le da solemnidad. Este testigo es componente de la
formalidad del acto adsolemnitatem. Un analfabeto, un menor de edad, un
sordomudo, puede ser testigo de un hecho mas no de un acto tan serio como
el testamento, puede ser acto para determinados hechos, pero si no reúne las
condiciones exigidas por la ley o está impedido por esta el testigo está
impedido por esta el testigo no es idóneo.
El código civil requiere de los testigos hábiles. Ser hábil es ser capas aunque
sea analfabeto; sin embargo esta impedido de testificar un testamento. De ahí
que para este autor, el testigo debe ser idóneo.
El régimen de testigos es en unos casos más severos que el del testador. Así,
como se verá más adelante, el sordo, el ciego y el mudo, que pueden otorgar
testamento, no pueden ser testigos testamentarios. Lanatta recomendó mucho
que los testigos sean personas idóneas, pues de acuerdo a nuestro régimen
procesal, los testigos pueden ser posteriormente citados para declarar sobre
la autenticidad y realidad del testamento.