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TESINA
Para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial
AUTOR
Katherine Lisett Jara Rodriguez
ASESOR
Jorge Luis Vergiú Canto
Lima - Perú
2017
El presente trabajo está dedicado a
mis padres y hermana quienes me
han brindado todo su apoyo a lo
largo de mi vida.
Inician sus actividades y con el paso del tiempo empiezan a crecer en forma
actividades, así como un nuevo organigrama, de modo que cada área pueda
deseadas.
ÍNDICE
RESUMEN ......................................................................................................... 3
ÍNDICE ............................................................................................................... 4
INTRODUCCION ............................................................................................... 7
4
CAPITULO V: IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA DE MEJORA ......... 67
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 94
ÍNDICE DE CUADROS
5
CUADRO N° 5.3 RESULTADOS ANTES Y DESPUES DE LA
IMPLEMENTACION………………………………………………………………....85
ÍNDICE DE FIGURAS
IMPLEMENTACION………………………………………………………………….57
6
INTRODUCCION
drásticamente en la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo en las últimas
permitan a los Directivos de Alto Rendimiento fincar los pies en la tierra (“ahora
implantación en la práctica.
7
Desarrollar el plan con el soporte de la reflexión estratégica previa, constituye
8
CAPITULO I: GENERALIDADES
servicio:
9
señalarse los servicios de electricidad, agua potable,
seguir los procesos y buenas prácticas recomendados por el PMI (En el libro
PMBOK) así como contar con los recursos y las herramientas necesarias para
INTELEC PERU SAC inició sus actividades hace 21 años con 2 unidades
servicios.
10
a) Misión
b) Visión
necesidades.
c) Valores
11
Seriedad, la relación cliente socio va más allá de los
sus integrantes.
12
Abarca los rubros de obras civiles en general, tabiquerías
b) Telecomunicaciones:
y video.
c) Electromecánica:
transferencia.
13
Elaboración de proyectos para plantas industriales, edificios,
militares, etc.
d) Tecnología de Información:
14
d) Seguridad Electrónica:
redundante.
15
FIGURA N° 1.1 EVOLUCION DE VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO
S/. 25,000,000.00
S/. 20,000,000.00
S/. 15,000,000.00
S/. 10,000,000.00
S/. 5,000,000.00
S/. 0.00
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
ELECTROMECANICA
SEGURIDAD ELECTRONICA
ELECTROMECANICA
SEGURIDAD ELECTRONICA
ELECTROMECANICA
SEGURIDAD ELECTRONICA
TECNOLOGIA DE LA
TECNOLOGIA DE LA
TECNOLOGIA DE LA
ARQUITECTURA Y OBRAS
ARQUITECTURA Y OBRAS
ARQUITECTURA Y OBRAS
INFORMACION
INFORMACION
INFORMACION
CIVILES
CIVILES
CIVILES
2013 2014 2015
Fuente: Elaboracion propia
En el grafico anterior se muestran las ventas de los últimos años por cada unidad de negocio reflejándose que
16
1.1.3. Organización de la empresa
DIRECTORIO
GERENCIA
GENERAL
ASESORIA ASESORIA
LEGAL CONTABLE
GERENCIA DE
GERENCIA DE GERENCIA
ADMINISTRACION
OPERACIONES COMERCIAL
Y FINANZAS
RECEPCIÓN
SSOMA
SOPORTE LOGÍSTICA
TECNICO JEFATURAS DE SEDE
SEDE LIMA
PROYECTOS TRUJILLO
CONTABILIDAD
COMPRAS
CONTROL
ECONOMICO DE
FACTURACION
PROYECTOS
Y COBRANZAS
ALMACEN
RECURSOS POST - VENTA
HUMANOS
17
Directorio: Conformado por los accionistas de la empresa,
trimestrales.
de facturación y cobranzas.
firmas de contratos.
de la empresa.
18
Gerencia de Administración y finanzas: Se encarga del
19
Facturación y Cobranzas: Dentro de sus responsabilidades
tenemos:
llamados adicionales.
20
SSOMA: Sistema de seguridad salud ocupacional y Medio
de cotizaciones.
21
Control Económico de Proyectos: Se encarga de hacer
cliente.
22
1.1.4. Clientes Principales:
Intelec Perú trabaja con clientes del sector privado, entre ellos
tenemos:
23
Instalaciones Eléctricas de baja tensión y
cableado estructurado en tiendas Saga
Saga Falabella Perú Falabella (Centro Cívico - Jockey Plaza ,
Huánuco, Salaverry, San Isidro,
Chiclayo)
24
FIGURA N° 1.3 DIAGRAMA DE PARETO VENTAS vs CLIENTES
S/. 5,000,000.00
80.00%
S/. 4,000,000.00
60.00%
S/. 3,000,000.00
40.00%
S/. 2,000,000.00
S/. - 0.00%
Se concluye que el 80% de las ventas son generadas por el 20% de los clientes.
25
26
CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
27
continuar ejecutando trabajos deben evaluar al interno la metodología
negocios).
28
FIGURA N° 2.1 DESVIACION DE UTILIDAD DE PROYECTOS
S/. 804,908.31
TOTALES
S/. 1,144,072.24
S/. 289,945.59
PROYECTO 1
S/. 456,438.60
S/. 95,096.39
PROYECTO 2
S/. 174,397.89
S/. 139,008.08
PROYECTO 3
S/. 173,432.29
S/. 28,151.50
PROYECTO 4
S/. 44,063.29
S/. 252,706.75
PROYECTO 5
S/. 295,740.17
S/. - S/. 200,000.00 S/. 400,000.00 S/. 600,000.00 S/. 800,000.00 S/. 1,000,000.00 S/. 1,200,000.00 S/. 1,400,000.00
UTILIDAD REAL UTILIDAD PROYECTADA
29
CUADRO N° 2.1 PROYECTOS CON DESVIACION DE UTILIDAD
VARIACION UTIL
COSTO UTILIDAD % DE
PROYECTO VENTA COSTO REAL UTILIDAD REAL REAL vs UTIL
PROYECTADO PROYECTADA VARIACION
PROYECTADA
PROYECTO 1 S/. 5,211,306.89 S/. 4,754,868.29 S/. 456,438.60 S/. 4,991,361.30 S/. 219,945.59 S/. -236,493.01 51.81%
PROYECTO 2 S/. 1,569,766.77 S/. 1,395,368.88 S/. 174,397.89 S/. 1,474,670.38 S/. 95,096.39 S/. -79,301.50 45.47%
PROYECTO 3 S/. 3,950,204.33 S/. 3,776,772.03 S/. 173,432.29 S/. 3,911,196.25 S/. 39,008.08 S/. -134,424.21 77.51%
PROYECTO 4 S/. 88,898.29 S/. 44,835.00 S/. 44,063.29 S/. 68,746.79 S/. 20,151.50 S/. -23,911.79 54.27%
PROYECTO 5 S/. 1,587,253.73 S/. 1,291,513.56 S/. 295,740.17 S/. 1,334,546.98 S/. 252,706.75 S/. -43,033.42 14.55%
TOTALES S/. 12,407,430.01 S/. 11,263,357.76 S/. 1,144,072.24 S/. 11,780,521.70 S/. 626,908.31 S/. -517,163.93 45.20%
Fuente: Elaboración Propia
De la tabla anterior se concluye que se tiene una desviación del 45.20% entre la utilidad real y la proyectada con una venta
de S/. 12 407 430.01 que representa un 70.72% de un total de venta anual de S/. 17 544 010.50
30
En la tabla anterior se puede visualizar la variación que se tiene
2.2. Hipótesis
Realizando cambios en la estructura organizacional y en los
PERU.
2.3. Justificación
minería y comercio.
31
El sector servicios creció entre el 2002 y 2014 a una tasa promedio
respectivamente.
soles.
país.
32
viable para así lograr optimizar recursos y obtener las utilidades
deseadas.
33
2.5 Definición de objetivos
34
CAPITULO III: MARCO TEORICO
basa en las diversas actividades realizadas con un fin común, alcanzar las
metas establecidas.
objetivos.
35
Las estructuras organizacionales son uno de los elementos que se deben
de control.
horizontal.
36
FIGURA N° 3.1 GESTION DE PROCESOS
Fuente:http://process.ixis.net/opencms/ixisprocess_es/Funcionalidades
37
Para lograr un control de gestión de proceso es muy importante que la
empresa o entidad distinga los tipos de procesos que le pertenecen dentro del
Procesos Operativos:
Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan, y por tanto,
ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos. En resumen,
38
hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del
cliente /usuario.
Procesos Estratégicos:
definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y
Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos
39
FIGURA N° 3.2 MAPA DE PROCESOS
Fuente: http://www.gestion-calidad.com/gestion-procesos.html
40
a una característica (del resultado, del proceso, de las actividades,
establecidos.
Características de indicadores
41
un indicador complejo o de difícil interpretación que sólo lo
Rincón, R.(2012)
Indicadores de resultados:
cliente / usuario. Son los más relacionados con las finalidades y las
habitantes.
42
Grado de cobertura de la campaña de información en los centros
de media.
un servicio determinado
Indicadores de proceso:
pueden ser:
calificación ambiental.
43
De acuerdo con (Brend Afal, 2009), el tablero de control nació como
44
de manera continua por medio de sus indicadores cuando los
empresa.
periodo.
45
conceptos de dirección, de los modelos tradicionales que fueron
Fuente: http://www.uvico.mx/elearning/cursos/CEN_DAR_TCG/recursos/actividades/manual.pdf
través de:
46
Ejecución de la estrategia: Facilita la toma de decisiones, traduce la
y debilidades.
mismas.
Unir los objetivos estratégicos y las metas de largo plazo con los
presupuestos anuales.
47
El tablero de control proporciona a los ejecutivos un marco de trabajo
su personal.
puesta en ejecución.
48
Comunicación: Para que el Tablero de gestión sea aceptado y
(CENCADE, 2015).
49
seguimiento de indicadores de los resultados internos de la empresa
Héctor Vogel,1992).
de control:
50
intentar cuantificar lo que antes considerábamos no cuantificable a
corresponda.
negocio, no hace más que confirmar algo que ya conoce, con lo cual
51
hasta puede darse cuenta de si la misma es veraz o errónea de
ideal para implementar una estrategia global. Para ello, habrá que
a la empresa.
52
CAPITULO IV: SITUACION ACTUAL
53
y con experiencia en sus actividades, cada gerencia interactúa con la
donde se tiene una oficina en donde se cotizan proyectos para clientes del
54
FIGURA N° 4.1 ORGANIGRAMA ANTES DE IMPLEMENTACION
DIRECTORIO
GERENCIA
GENERAL
ASESORIA ASESORIA
LEGAL CONTABLE
GERENCIA DE
GERENCIA DE GERENCIA
ADMINISTRACION
OPERACIONES COMERCIAL
Y FINANZAS
RECEPCIÓN
SSOMA
SOPORTE LOGÍSTICA
TECNICO JEFATURAS DE SEDE
SEDE LIMA
PROYECTOS TRUJILLO
CONTABILIDAD
COMPRAS
CONTROL
ECONOMICO DE
FACTURACION
PROYECTOS
Y COBRANZAS
ALMACEN
RECURSOS POST - VENTA
HUMANOS
55
Para el Organigrama actual se tiene las siguientes observaciones:
PROBLEMAS DESCRIPCION
Deficiente asignación de Responsabilidades La capacidad del área comercial no se explota completamente
principales procesos que intervienen en la ejecución de proyectos, los procesos son ejecutados de acuerdo al
organigrama antes mostrado el cual no cuenta con una distribución adecuada de las responsabilidades y se
detallará en el flujograma actual más adelante, en este mapa de procesos se observa que no se cuenta con el
56
FIGURA N° 4.2 MAPA DE PROCESOS ANTES DE LA IMPLEMENTACION
GESTION GERENCIAL
CLIENTE SATISFECHO
REQUERIMIENTOS DEL
EJECUCION Y CONTROL
COMPRAS, SUBCONTRATISTAS, GESTION DE TESORERIA Y SUPERVISION
CIERRE
57
4.2.1. Descripción de los procesos:
convocatoria a concurso.
calificadas que tienen contacto con el cliente, es así como llegan las
58
cotización y procede con la evaluación y comparación de precios entre
diversos ERP o SAP de los clientes los cuales tienen sus plazos
la cotización presentada.
59
proyecto con copia a la gerencia para poder saber el estado económico
de cada proyecto.
Control de proyectos:
Cierre:
Cliente Satisfecho:
Este proceso incluye el servicio post- venta por la garantía ofrecida que
60
encuentra satisfecho y listo para recomendar o solicitar nuevamente el
proyectos, es por ello que se detallará el proceso actual desde que llega
61
FIGURA N° 4.3 FLUJOGRAMA ANTES DE IMPLEMENTACION
DIAGRAMA DE FLUJO – COTIZACION Y EJECUCION DE PROYECTOS
Gerencia de
Gerencia Comercial Gerencia de Operaciones
Administración
Control Económico Gerencia de Administración
Gerencia Comercial Logística Jefatura de Proyectos
Fase
Solicita Materiales /
Personal / Caja
Chica
Envia Envia Personal y
Materiales Deposita Caja Chica
Ejecuta
Proyecto
Recibe, revisa y valida
Envía liquidaciones de caja
Reportes chica y envía reportes de
Económicos Caja Chica y asistencias
del personal
Valoriza
Materiales Liquidación
enviados Facturación y
final del
Cobranza
Proyecto
FIN
Fase
62
extiende debido a la ejecución de trabajos adicionales solicitados por el cliente
63
4.3 Evaluación del Problema
4.3.1 Identificación y Evaluación de Factores determinantes:
Se elaborará un Diagrama Causa – Efecto para evidenciar las deficiencias del proceso de control durante la ejecución:
Demoras en la preventivo de
Demoras en los
liquidación de herramientas
despachos
Caja Chica
NO SE OBTIENEN
LAS UTILIDADES
Ineficiente Control de Avance de proyecto ESPERADAS
Demora en la recopilación de
formatos de asistencia por obra Falta de Planificación de
Duplicidad de Actividades
compras y despachos
Falta de capacitación al Falta de Control de Operaciones
Solicitar OC después de
personal
realizado el servicio
Falta de Control y estándares de calidad
No se cuenta con
MANO DE OBRA
políticas establecidas
METODO
Fuente: Elaboración propia
64
4.3.2 Formulación de Alternativas
consecuencias:
FACTOR AREA
CAUSAS
CAUSAL RESPONSABLE
OPERACIONES /
Duplicidad de Actividades COMERCIAL/
ADMINISTRACION
ALTERNATIVA 2:
ATACAR LAS MATERIALES Depender de proveedores únicos LOGISTICA
CAUSAS DE
MATERIALES
RECURSOS
ALTERNATIVA 3: Falta de Control de mano de obra
HUMANOS
ATACAR LAS
MANO DE OBRA
CAUSAS DE
RECURSOS
MANO DE OBRA Falta de capacitación de Personal
HUMANOS
65
4.3.2 Análisis y Selección de Alternativa
FACTORES CRITICOS
ALTERNATIVAS TOTAL
TIEMPO COSTO IMPACTO IMPLEMENTACION
ALTERNATIVA 1 2 3 3 3 11
ALTERNATIVA 2 2 3 2 3 10
ALTERNATIVA 3 1 1 3 1 6
Dónde:
VALORES TIEMPO COSTO IMPACTO IMPLEMENTACION
4 Bajo Fuerte Muy fácil
3 Económico Considerable Fácil
2 Menos de 1 año Costoso Poco Compleja
1 Más de 1 año Muy Costoso Muy Poco Muy Compleja
Fuente: Elaboración Propia
66
CAPITULO V: IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA DE
MEJORA
El plan de trabajo fue implementado desde inicios del 2015, para ello se
67
realizaron las mediciones con los indicadores del tablero de control para
Identificación de indicadores
EVALUACION Y CONTROL (23 DIAS)
Implementación de Tablero de Control
ETAPA III Presentación de informes a gerencia
Reuniones mensuales para revisar resultados con el
comité de trabajo
68
Implementación a nivel de procesos.
comercial en cotizaciones.
avance de proyectos.
gestiones.
conjunto de actividades:
69
El comité de trabajo estará compuesto por un consultor
Asesor externo
Gerente Comercial
Gerente de Operaciones
Jefe de Logística
Jefe de Almacén
Coordinador de Operaciones
Contador
70
Presentación del Cronograma
meses aproximadamente.
71
FIGURA N° 5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
72
5.3.2 ETAPA II - Ejecución
Reuniones con cada miembro del comité para darle las nociones
de trabajo
73
Desarrollo de actividades - mejoras en la organización
74
FIGURA N° 5.2 ORGANIGRAMA PROPUESTO
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL.
ASESORIA LEGAL
COMITÉ DE
PLANEAMIENTO
RECEPCION
SSOMA
SOPORTE TECNICO
GERENCIA DE
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y GERENCIA COMERCIAL
OPERACIONES
FINANZAS
COMPRAS EJECUCION
PLANILLA TESORERIA
LIMA INVESTIGACION
DE MERCADO
ALMACEN CONTROL DE
FACTURACION Y TRUJILLO
PROYECTO
COBRANZAS
RRHH / MATERIALES
CONTROL DE AVANCE
75
Con este organigrama propuesto, mejorará el control de la organización:
Logística:
competitivos en el mercado.
Coordinador de Operaciones:
Post Venta:
Marketing:
76
Estrategia Comercial:
Gerencia de Operaciones:
Cotizaciones:
desde la llegada del requerimiento del cliente hasta el cierre del negocio.
cotizaciones.
77
FIGURA N° 5.3 MAPA DE PROCESOS PROPUESTO
CLIENTE SATISFECHO
REQUERIMIENTOS DEL
BUSQUEDA Y
DISEÑO Y EJECUCION Y
ATENCION DE CONTROL
CLIENTE
78
FIGURA 5.4 FLUJOGRAMA PROPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO – COTIZACION Y EJECUCION DE PROYECTOS
Fase
Facturación y Cobranzas Operaciones proyectos
INICIO
Recibe solicitud del Asigna Ingeniero Envía lista de
cliente que cotizará precios
actualizado
Envía
convocatoria a
concurso
Elabora
Recepciona y evalúa Cotización y
cotización cronograma
Recepciona y
evalúa postores
Cotización Realiza
Aprobada cambios
NO
Selecciona al solicitados y
ganador y envía SI reenvía
Asigna equipo
correo de Genera
Envía cotización al cliente de Ejecución
confirmación código de
proyecto
Recepciona
Recibe del cliente
documentación OC /
correo de aprobación
contrato
Solicita
Materiales y
envía cronograma
Revisa Información
Tiene stock y aprueba Envía
de materiales liquidaciones
de Caja Chica
y asistencias
SI Control de del personal
NO tiempo y avance
Despacha por hitos y
materiales a aprueba nuevos Envia informes
obra despachos de de avance de
materiales obra
Compra
materiales y
Envía Reportes Recepciona
despacha a obra
de tiempo reporte y
avance y costo retroalimenta
a gerencia información
Valoriza
Envío de Acta
Materiales
de Conformidad Entrega final de
de obra obra
Recepción de Facturación y
facturas y ejecución Cobranza Elabora informe
de pagos final del
Proyecto
Cierre del
proyecto
FIN
Fase
79
En el diagrama de flujo anterior se visualizan en líneas punteadas los
hacia el área de operaciones así como las ventas del área comercial.
Identificación de Indicadores
de la empresa.
80
CUADRO N° 5.2 IDENTIFICACION DE INDICADORES
Margen Indicador de
MO = (Utilidad Operativa / Ventas) x 100
Operativo (MO) Resultados
Definir y monitorear el
Porcentaje de
presupuesto anual de la
cumplimiento CP = Presupuesto Interno real / Indicador de
PLANIFICACION empresa así como la
de presupuesto Presupuesto Interno Estimado Resultados
planificación previa a la
interno (CP)
ejecución de proyectos
81
TIPO DE OBJETIVO DEL NOMBRE DEL TIPO DE
PROCESO CÁLCULO
PROCESO PROCESO INDICADOR INDICADOR
De los presupuestos
PROCESOS enviados a concursos se
Eficacia de EA = (# de Adjudicaciones del presente
OPERATIVOS ADJUDICACION nos comunica los ganados Indicador de
Adjudicaciones periodo / # de presupuestos enviados ) x
DE PROYECTOS y a su vez se comunica a Proceso
(EA) 100
todo el personal el inicio de
un nuevo proyecto
Es el proceso más
importante puesto que
durante la ejecución es CSI = CPI X SPI
Índice Costo
EJECUCION Y cuando se brinda el Donde: CPI = EV / AC SPI = EV / PV Indicador de
Cronograma
CONTROL servicio al cliente y se da el PV: Valor planificado, AC: Costo Real, Proceso
(CSI)
valor agregado que lo EV: Valor Ganado
dejará satisfecho se debe
controlar el tiempo y costo
82
En este proceso se
presentan a detalle todos
los gastos incurridos en el Porcentaje de
proyecto así como las cierre de PCP = (# de proyectos cerrados / # Total Indicador de
CIERRE
facturaciones realizadas al proyectos de proyectos ganados) x 100 Resultados
cliente para determinar la (PCP)
utilidad del servicio
brindado
83
GESTION DE Minimizar riesgos dentro
Porcentaje de PAO = (# de accidentes en obra en el
PREVENCION DE del ambiente de trabajo con Indicador de
accidentes en presente periodo / # de accidentes en el
RIESGOS la finalidad de evitar Resultados
obra (PAO) periodo anterior ) x 100
LABORALES accidentes en obra
84
5.3.3 ETAPA III – Evaluación y Control
Con los indicadores definidos, se procederá a elaborar el Tablero de control el cual medirá los resultados antes y
implementación.
UTILIDAD PORCENTAJE
VARIACION DE % DE VARIACION DE
VENTA ANUAL COSTO PROYECTADO OPERATIVA PROYECTADO DE LAS
UTILIDADES UTILIDADES
PROYECTADA VENTAS
S/. 20,955,884.73 S/. 1,611,010.77 7.14%
S/. 22,566,895.50 S/. 503,721.27 23.82%
S/. 20,452,163.46 S/. 2,114,732.04 9.37%
UTILIDAD OPERATIVA PORCENTAJE REAL DE
COSTO REAL
REAL LAS VENTAS
Fuente: Elaboración Propia
85
CUADRO N° 5.4 TABLERO DE CONTROL
Margen
Creciente < 8% 10% > = 15% 20% 7.61% 9.37%
Operativo (MO)
Definir y monitorear
el presupuesto anual Porcentaje de
PLANIFICACIO de la empresa así cumplimiento
Creciente < 70% 80% > = 90% 99% 88.00% 96.16%
N como la planificación de presupuesto
previa a la ejecución interno (CP)
de proyectos
86
DATOS GENERALES SEMAFOROS
RESULT
RESULT
NOMBRE ADO
TIPO DE OBJETIVO DEL PRECAUCI ADO
PROCESO DEL SENTIDO PELIGRO META IDEAL DESPUE
PROCESO PROCESO ON ANTES
INDICADOR S
RECEPCION Porcentaje de
Recibir vía correo o
DE incremento
llamada las invitaciones
CONVOCAT de Creciente < 78% 85% > = 99% 120% 92.00% 119%
a los diversos concursos
ORIAS A convocatorias
privados
CONCURSO (PC)
De las invitaciones
recibidas se evalúan
ELABORACI
cuales se pueden cotizar Eficacia de
ON DE
PROCESOS en función a Presupuestos Creciente < 70% 86% > = 95% 100% 86.96% 95.27%
PRESUPUES
OPERATIVO disponibilidad de (PP)
TOS
S personal y probabilidad
de ganar
De los presupuestos
enviados a concursos se
ADJUDICACI nos comunica los Eficacia de
ON DE ganados y a su vez se Adjudicacion Creciente < 40% 50% > = 70% 100% 45.00% 61.54%
PROYECTOS comunica a todo el es (EA)
personal el inicio de un
nuevo proyecto
87
Es el proceso más
importante puesto que
durante la ejecución es
cuando se brinda el Índice Costo 0.8 < CSI <
EJECUCION CSI < 0.8 0.95 < CSI 0.95 <
servicio al cliente y se da Cronograma Creciente 0.95 1.2 0.945 0.987
Y CONTROL CSI > 1.3 < 1.2 CSI < 1.2
el valor agregado que lo (CSI) < CSI < 1.3
dejará satisfecho se
debe controlar el tiempo
y costo
En este proceso se
presentan a detalle todos
los gastos incurridos en Porcentaje de
el proyecto así como las cierre de
CIERRE Creciente < 40% 50% > = 85% 100% 53.33% 87.50%
facturaciones realizadas proyectos
al cliente para determinar (CP)
la utilidad del servicio
brindado
88
DATOS GENERALES SEMAFOROS RESULT
RESULTA
NOMBRE ADO
TIPO DE OBJETIVO DEL PRECAU DO
PROCESO DEL SENTIDO PELIGRO META IDEAL ANTES DESPU
PROCESO PROCESO CION ES
INDICADOR
Garantizar la gestión de
los recursos financieros y
Porcentaje de
GESTION la consolidación de la
Cobranzas Creciente < 50% 60% > = 90% 100% 77.40% 90.23%
FINANCIERA información financiera,
(PCOB)
para permitir el desarrollo
de los procesos.
89
GESTION DE Minimizar riesgos dentro
Porcentaje de
PREVENCION del ambiente de trabajo Decrecient
accidentes en > 10% 5% < = 1% 0% 11.11% 3.13%
DE RIESGOS con la finalidad de evitar e
obra (PAO)
LABORALES accidentes en obra
Del tablero de control anterior se pueden observar que varios de los resultados de los indicadores antes de la implementación
marcan en rojo por debajo de esperado por la gerencia, luego de la reestructuración y replanteo de los procesos se procede
con la nueva evaluación con el mismo tablero de control resaltando las mejoras en los indicadores, los cuales irán mejorando
con la correcta gestión y constante evaluación de indicadores, hasta llegar a las metas establecidas por la gerencia.
90
Dónde:
91
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
afectando a la empresa.
92
responsabilidades, ha permitido mejorar la gestión en la ejecución de
93
BIBLIOGRAFIA
Kaplan Robert & Norton David. (1997). Cuadro de mando integral, 2da
http://cuadrodemando.unizar.es/LibrosCM/SCGpractica.pdf
http://www.gestiopolis.com/tipos-de-organizacion-y-estructuras-
organizacionales/
http://www.pdcahome.com/6072/el-mapa-de-procesos-como-
herramienta-de-gestion/
tablero-control/auditoria-tablero-control.shtml
94
Vogel, Mario Héctor (1992), Consejo Profesional de Ciencias
Económicas dela Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
3:v1:es
organizacional.html
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-
eafit/article/view/1104
Sitio Web:
http://www.uvico.mx/elearning/cursos/CEN_DAR_TCG/recursos/actividad
es/manual.pdf
95
ANEXO N° 1 – MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
1.1.2 Requisición
proceso de selección.
efectiva.
96
1.2 PROCESO SELECCIÓN
entrevista.
del cliente.
97
Firma del contrato de Trabajo: Estando de acuerdo con las
seleccionado.
98
II. ORGANIGRAMA
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL.
ASESORIA LEGAL
COMITÉ DE
PLANEAMIENTO
RECEPCION
SSOMA
SOPORTE TECNICO
GERENCIA DE
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y GERENCIA COMERCIAL
OPERACIONES
FINANZAS
COMPRAS EJECUCION
PLANILLA TESORERIA
LIMA INVESTIGACION
DE MERCADO
ALMACEN CONTROL DE
FACTURACION Y TRUJILLO
PROYECTO
COBRANZAS
RRHH / MATERIALES
CONTROL DE AVANCE
99
III. LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION
100
IV. DESCRIPCION DE CARGOS
negocios.
medio.
cumplimiento.
101
4.1.2 PERFIL DEL PUESTO
Orientación a resultados
Liderazgo Ejecutivo
Trabajo en Equipo
Adaptabilidad al cambio
Credibilidad técnica
Iniciativa
Habilidades
Proactividad
Negociación
Planificación y organización
Capacidad de análisis
102
4.2 GERENCIA DE OPERACIONES
organización.
103
de personal técnico en coordinación con Recursos Humanos.
organización.
104
ejecución de sus servicios, aplicando metodologías,
prácticas de la Ingeniería.
y Finanzas.
profesionales.
de los proyectos.
Contabilidad.
4.2.3.3 Supervisa a:
Coordinador de Operaciones
105
Ejecución de Proyectos
Control de Proyectos
17025).
Cinco (5) años como Gerente Técnico en la
Experiencia especialidad de
Ingeniería.
Calidad de trabajo
Comunicación
Orientación a resultados
Liderazgo Ejecutivo
Trabajo en Equipo
Adaptabilidad al cambio
Habilidades Credibilidad técnica
Iniciativa
Desarrollo de personas
Negociación
Planificación y organización
Capacidad de análisis
106
4.2.8 OTROS REQUISITOS
Sexo: Indiferente
Nacionalidad: Indiferente
107
especialista, técnico, administrativo y seguridad y la
adjudicados.
Visitas a obra.
108
Controlar los gastos de los contratos para no
4.3.1.5 Supervisa a
Ejecución de Proyectos
Control de Proyectos
Gerente de Operaciones
4.3.1.7 Coordinación
109
Control de Proyectos.
Ejecución de Proyectos
no indispensable.
110
Calidad de trabajo
Comunicación
Orientación a resultados
Trabajo en Equipo
Adaptabilidad al cambio
Credibilidad técnica
Habilidades
Iniciativa
Desarrollo de personas
Negociación
Planificación y organización
Capacidad de análisis
Sexo: Indiferente
Nacionalidad: Indiferente
111
4.3.1.10 TIEMPO MÍNIMO DE ADAPTACIÓN AL PUESTO:
establecido.
112
proyectos y control de los mismos.
Gerente de Operaciones
Coordinador de Operaciones.
4.4.3 Coordinación:
Gerencia de Operaciones
Logística
Coordinador de Operaciones
Control de Proyectos.
113
4.4.4 PERFIL DEL PUESTO
Experiencia Operaciones.
Calidad de trabajo
Comunicación
Orientación a resultados
Trabajo en Equipo
Habilidades
Adaptabilidad al cambio
Planificación y organización
Capacidad de análisis
Sexo: Indiferente
114
Estado Civil: Indiferente
Nacionalidad: Indiferente
115
4.5.2 REQUISITOS PARA EL PUESTO
Planificación
Liderazgo
Comunicación
Habilidades
Orientación a resultados
Trabajo en Equipo
Iniciativa
Capacidad de análisis
116
relaciones y bienestar del área de Gestión de Talento Humano, a
metas de la empresa.
humanos de la empresa.
117
Promueve una cultura, clima y calidad de vida laboral armoniosa
Trabajo en Equipo
Iniciativa
emocional
Responsabilidad
4.7 PLANILLA
118
Verificar la elaboración y ejecución de los pagos a todo el
AFPs, y SUNAT
PLAME.
Absolver consultas del personal por teléfono y vía Web, sobre los
119
diferentes unidades.
MTPE.
Conocimientos en Ofimática
Trabajo en Equipo
Iniciativa
Responsabilidad
120
4.8 CONTABILIDAD
área de contabilidad.
tributarios.
errores encontrados.
Gerencia General.
121
Mantener reuniones periódicas con el personal a su cargo para
Planificación.
Iniciativa.
Trabajo en equipo.
Responsabilidad
4.9 TESORERIA
122
codificación de cuentas contables.
pago de facturas.
proveedores.
SUNAT.
123
Planificación.
Responsabilidad.
Habilidades Iniciativa.
Trabajo en equipo.
Servicios Complementarios.
124
4.10.2 REQUISITOS PARA EL PUESTO
Planificación.
Responsabilidad.
Orden
Habilidades
Trabajo en equipo.
4.11 LOGISTICA
125
mínimo.
bienes de almacén.
Planificación.
Responsabilidad.
Habilidades
Orden
4.12 COMPRAS
126
Formular la solicitud de cotizaciones, creando un cuadro
necesario.
Orden
127
4.13 ALMACEN
proveedores.
Management
128
Planificación.
Habilidades Responsabilidad.
Orden
4.14.1 OBJETIVO
oportunidades de negocio.
129
Diseñar las estrategias comerciales, teniendo en cuenta las
departamento.
apoyando la gestión.
130
4.14.3 REQUISITOS PARA EL PUESTO
Habilidades Responsabilidad.
Proactividad
Liderazgo
4.15 COTIZACIONES
procesos de cotización.
131
cotizaciones.
de cotización.
procesos.
132
4.15.2 REQUISITOS PARA EL PUESTO
actualizados y elaboración de
presupuestos.
Experiencia mínima de 1 año en puestos
Experiencia
similares.
Trabajo bajo presión
Responsabilidad.
Habilidades
Proactividad
Creatividad
Sexo: Indiferente
Nacionalidad: Indiferente
133
Disponibilidad: Colaborar con la empresa, cuando ésta
134
Identificar nichos de mercado, la identificación de un nicho de
operaciones.
consumidores.
4.17 MARKETING
135
de una investigación de mercado.
136
Trabajo bajo presión
Habilidades Responsabilidad.
Proactividad
Creatividad
servicio.
137
coordinación con el Coordinador Facturación y Cobranzas.
Calidad de trabajo
Comunicación
Orientación a resultados
Habilidades
Trabajo en Equipo
Adaptabilidad al cambio
Credibilidad técnica
Sexo: Indiferente
138
Nacionalidad: Indiferente
139
V. ORGANOS DE APOYO
administrativas y proyectos.
140
Asesorar al comité paritario de seguridad, salud en el trabajo
normativa vigente.
Ocupacional de la empresa.
trabajo de su personal.
función específica.
141
5.2 JEFATURA DE SSOMA
trabajadores.
específicas.
142
Revisar los informes de estadísticas exámenes médicos
ocupacionales.
oficinas.
obra.
en campo.
proyectos.
143
normas vigentes en materia de seguridad, salud en el
informes si correspondiera.
salud ocupacional.
144
Plantear mejoras de los controles operacionales
Educación el Trabajo.
en el Trabajo.
Formación correspondientes.
productivas.
145
Calidad de trabajo
Comunicación
Orientación a resultados
Trabajo en Equipo
Adaptabilidad al cambio
Habilidades
Credibilidad técnica
Iniciativa
Desarrollo de personas
Negociación
Planificación y organización
Capacidad de análisis
Sexo: Indiferente
Nacionalidad: Indiferente
146
5.2.4 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (para visitas a obra)
Chaleco reflectivo.
Casco
147
5.3 ASESORIA LEGAL
clientes.
realicen en la empresa.
5.4 RECEPCION
entrevistas de Gerencia.
148
tomando en cuenta las indicaciones de Gerencia.
correspondencias.
solicitud de la Gerencia.
Puntualidad.
Iniciativa.
Habilidades
Responsabilidad.
Carisma
149
5.5 SOPORTE TECNICO
escáner)
programación
Conocimiento de Microsoft Office, lenguaje de
Formación
programación, conocimientos de Software.
Experiencia mínima de 01 año en labores
Experiencia
similares
Puntualidad.
Habilidades
Proactividad
Responsabilidad.
150
5.6 COMITÉ DE PLANEAMIENTO
ejecución.
requieren.
151
Analizar la totalidad de la organización y dar seguimiento a los
estratégicos.
152
ANEXO N° 2 – FORMACION DE COMITÉ DE TRABAJO
ETAPA: I
PLANIFICACION - Identificacion y
NOMBRE:
designacion del comité de trabajo
AREAS COLABORADOR
153
ANEXO N° 3 – FECHAS DE CAPACITACION DE COMITÉ
ETAPA: II
EJECUCION - Talleres de Capacitacion para el comité
NOMBRE:
de Trabajo
Coordinador de
Katherine Jara DEL 09/02 AL 13/02
Operaciones:
154
ANEXO N° 4 – INFORME PRESENTADO A GERENCIA
INFORME N° 005
FECHA 30/12/2015
N° DE PROYECTOS 160
Planificacion 97.78%
Cierre 62.74%
Gestion Comercial
46.04%
155
ANALISIS TABLERO DE CONTROL DESPUES DE LA IMPLEMENTACION
Planificacion 106.84%
Cierre 102.94%
Cargo: Cargo:
156