Cenário Atual e Oportunidades

do Mercado de Óleo e Gás

16 de novembro de 2018
Dr. Aurélio Amaral - Diretor
 Futuro: transição energética

A competição nos mercados globais de energia se A transição para uma economia de baixo
intensificará carbono já começou

Mix de energia global 2040, com petróleo, gás, carvão Opção da sociedade e dos governos
e combustíveis não-fósseis, cada um contribuindo com
cerca de 25%
Rupturas tecnológicas podem acelerar

Demanda por petróleo crescerá, com pico no final da

década de 2030 Mudanças na mobilidade (elétrico,
autônomo, aplicativos)
A demanda por gás natural cresce fortemente e
ultrapassa o carvão, segunda maior fonte de energia. Pico de demanda até 2040
Fonte: BP Energy Outlook 2018

O Brasil precisa impulsionar as atividades de O&G para produzir suas reservas enquanto ainda têm valor
Atribuições ANP

Lei n° 9.478/1997 (Lei do Petróleo)

regulação, a contratação e a fiscalização

Art. 8° dispõe que ANP
garantia do suprimento;
terá como finalidade
proteção dos interesses dos consumidores quanto
promover:
a preço, qualidade e oferta de produtos.

Nova Lei do Pré-Sal

(Lei da Partilha – 12.351/2010
Petrobras - única operadora
Contratos de Partilha)
Fim do Monopólio
Monopólio (Lei do Petróleo - 9.478/97)
Contratos de Risco: Lei da Cessão Onerosa
Petrobras Rodadas de Licitação
impacto mínimo (Contratos de Concessão)
Lei 12.276/2010

1953 1975 1997 2010

É necessário avaliar o potencial petrolífero brasileiro

O Brasil é um país de dimensões continentais,

mas…

Menos de 5% da área
sedimentar contratados

ONSHORE
2 bacias sem um único poço

Somente 30.000 poços perfurados

POLÍGONO DO
Áreassobcontrato PRÉ-SAL • 60.000 na Argentina
• 4 milhões nos EUA
 Produção media por poço

Três ambientes de E&P ~16 mil bpd

Produção Nacional
3,2 milhões barris / dia
óleo equivalente (óleo+gás)
87 poços

~1,6 mil bpd

631 poços
Onshore Offshore Convencional Pré-Sal
274 mil 1,14 milhão 1,78 milhão ~16 bpd
barris / dia barris / dia barris / dia

8% 36% 56%
6.765 poços
 Produção media por poço

Três Regimes Contratuais ~16 mil bpd

87 poços

~1,6 mil bpd

Onshore Offshore Convencional Pré-Sal

631 poços

Concessão ~16 bpd

Partilha Produção

Cessão Onerosa 6.765 poços

 Produção media por poço

Receitas Fiscais ~16 mil bpd

87 poços
Concessão Partilha Produção Cessão Onerosa
~1,6 mil bpd

Royalties

Participação Excedente Óleo 631 poços

Especial
~16 bpd
Investimento P&D

Tributos Indiretos + I. Renda

6.765 poços
Pontos Relevantes

2017 2018
2016
Final

Calendário de Rodadas até

2019

7
Regulamentação
(Resolução CNPE nº 10/2017)
Isenção de CL até a
Nova Política de CL para as 13ª Rodada
Fim do Rodadas (Res ANP nº 726/2018)
Operador Único (Resolução CNPE nº 07/2017)
Redução Royalties
do Pré-Sal Novas Políticas de E&P Produção Incremental
(Lei 3.365/2016) (Resolução CNPE 17/2017) (Res ANP Nº 749/2018)
Prorrogação da Fase
Reserve Based Rodadas
Exploratória 11ª e 12ª Rodadas (em 2017/2018)
Lending
(Resolução ANP nº 708/2017)
(Consulta Pública)
Extensão do REPETRO
(Lei 13.586/2017)
 Histórico das Rodadas

Rodadas Descoberta 5 anos sem

Anuais do pré-sal rodadas

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Blocos no cluster
do pré-sal
Resultados das Rodadas Recentes
Blocos Bônus de Assinatura Empresas Empresas
Rodada Ágio
Arrematados (R$ bilhão) Participantes Vencedoras

37 3,84 32 17 1.556%
(24 onshore e 13 offshore)

22 8,01 17 12 622%

3 3,3 10 7 261%

3 2,85 14 6 202%

3 3,15 16 7 202%

4 6,82 12 8 170%

Total 72 ~R$ 28
Resultados potenciais…
US$ 112 Bi US$ 425 Bi

R$ 448 Bi R$ 1,7 Tri

Investimentos Tributos e PGs

2,5 ~20
Milhões bpd Plataformas
(pico de produção)

Centenas de Poços
*Brent = US$ 70/bbl
Taxa de Câmbio= R$ 4/US$ 1

Resultados Potenciais para as seguintes rodadas:

O potencial do Brasil

5,5 >60 Campos Nova

milhões Novos FPSOs Maduros Fronteira
bpd

Potencial de produção em 10 O ambiente offshore mais Baixo fator de recuperação na Potencial desconhecido.
anos proeminente média. Alto potencial para novos Discussão sobre não
investimentos convencionais deve progredir

Contratado ou em curso Necessidade de destravar

Rodadas Futuras (CNPE)

1ª Onda 2ª Onda

A partir
de
1º 2º
Novembro Semestre Semestre

2018 2019 2020 2021

A confirmar:
Potenciais impactos na economia brasileira
Investimentos Arrecadação
Produção - pico
Rodada Plataformas nominais valores nominais
(em milhões bpd) (trilhões)
(bilhões)

Rodadas até 2016 27 2,5 R$ 520 (US$ 130) R$ 1,80 (US$ 450 bilhões)
Rodadas 2017, 2018
e 2019 22 2,5 R$ 504 (US$ 126) R$ 1,95 (US$ 487 bilhões)
Excedente da
Cessão Onerosa 17 2 R$ 420 (US$ 105) R$ 1,96 (US$ 489 bilhões)
Aumento do FR em 11 Bi boe R$ 0,22 só em royalties
5% (revitalização) - em novas reservas
R$ 360 (US$ 90) (US$ 55 bilhões)

*** Brent a US$ 70/bbl; Câmbio: R$4/US$ 1

Arrecadação potencial ~R$ 6 trilhões

Investimentos (até 2054, pico entre 2025 e 2035) média: R$ 167 BI/ano -
maiores volumes entre 2025 e 2035
Pesquisa, desenvolvimento e inovação
R$ bilhões por ano
Investimentos ~R$ 1,8 trilhão
(até ~ 2030)
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Av. Rio Branco, 65, 12º - 22º andar

Rio de Janeiro – Brasil

Tel: +55 (21) 2112-8100

Mais informações:

anp.gov.br