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[Nombre de tu institución]
instituciones financieras
[Nombre de tu institución]
Rebalanceo Automático
Un trato personal
Clases de Activos
o costos.
Acciones grandes compañías USA 31%
31%
Tus instrumentos
Tu branding
de inversión
Podemos incluir
Incluimos tus
en nuestra
colores y logos para
recomendación
transmitir la imagen
instrumentos como
de tu institución.
tus fondos mutuos.
maximiza tu tiempo.
Ofrece a clientes
Ofrece servicios de
jóvenes la oportunidad
+
asesoría a un mayor
de invertir a través de
número de clientes ya
una plataforma de
que tu capacidad
bajo costo, creando
operativa no estará
una base de clientes
limitada por el tiempo
que crecerán en
de tus asesores.
patrimonio.
CapitalPro.
Así funciona:
perfil de riesgo.
Cuestionario
[ Nombre de tu institución]
Reporte Online
Control.
Revisa el estado de tu cartera de inversión y
el detalle de como está conformada.
Análisis.
Visualiza tu progreso en relación con tus
objetivos planteados, el desempeño de tu
inversión y una proyección de tu cartera.
Transferencias.
Añade fondos, establece depósitos
recurrentes y retira fondos en cualquier
momento.
Estrategia.
Abre nuevas carteras de inversión con
distintos objetivos. Modifica tu perfil de
riesgo.
Comunicación.
Contacta a tu asesor designado de manera
directa.
CRM de asesor.
Centralización.
Visualiza y maneja las cuentas de tus
clientes y activos bajo gestión en un
solo lugar.
Análisis.
Accede a instrumentos de análisis:
Número de cuentas
Net worth de clientes y ahorros no
invertidos
Activos bajo gestión
Categorización de clientes en base a
sus características como edad, perfil
de riesgo y tamaño de cuenta
Proyecciones de las carteras de
clientes
Gestión.
Invita a nuevos clientes y lleva un
control de quienes:
Abrieron una cuenta
Transfirieron fondos
No terminaron proceso de apertura
CRM de asesor.
Información.
Mantente al tanto de las actividades
de tus clientes mediante un feed en
vivo.
Relación.
Comunícate directamente con tus
clientes y envía, recibe y almacena
documentos para su fácil acceso.
Reporte.
Accede a información y análisis
individuales y colectivos del
desempeño de los portafolios de tus
clientes.
Control.
Realiza ajustes en las carteras de
inversión de tus clientes cuando sea
necesario.
alianzas.
DriveWealth ofrece acceso PNP conecta startups con Neener realiza estudios
directo a la bolsa americana, corporaciones y mentores. basados en inteligencia
transferencias seguras de Además cuentan con historias artificial para analizar y
dinero y servicios de broker de éxito como PayPal, determinar con precisión el
y custodia de valores. Dropbox y Lending Club. riesgo individual de cada
cliente.
nuestra misión..
www.capitalproinvesting.com