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Trujillo, 31 de Marzo del 2015

ADAO
Consultora y Accesoria
“Consultoría para la elaboración de diagnóstico desarrollado el plan
de Marketing”

Señores:

Cooperativa de Ahorro y

Crédito parroquia Santa Rosa SRL.

Presente.-

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a ustedes para adjuntar nuestra propuesta técnica y


económica relacionada sobre el diagnóstico y desarrollo del plan de
MARKETING para la Cooperativa De Ahorro y Crédito Santa Rosa De Lima.

Al respecto nuestra empresa goza de experiencia y el equipo profesional idóneo


para garantizar los trabajos de consultoría que ustedes requieren.

Agradeciendo la atención que merezca la presente nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,

Gerente General
Gaitán Narro Giovanna
DNI: 4678898
INDICE

 Objetivos
 Alcances
 Documentos I
 Documentos II
 Anexos
GENERALIDADES

 Historia

Cooperativa Santa Rosa, una institución 100% peruana que desde 1958
trabaja al servicio de cada uno de sus socios y sus familias.
Como entidad financiera, Santa Rosa cuenta con un sólido respaldo
patrimonial y alianzas estratégicas de primer orden que sustentan nuestra
gestión; así como nuestra moderna y eficiente plataforma tecnológica y
recursos humanos son pieza fundamental de nuestra solvencia, rentabilidad
y crecimiento empresarial.
La cooperativa es la suma de una fuerte vocación social de servicio, bajo los
principios de autoayuda y ayuda mutua fortaleciendo así nuestro
compromiso con nuestros asociados y sus familias.

Ofrecemos créditos a personas naturales y microempresarios así como


también opciones de inversión sin riesgo promoviendo el trabajo y el
bienestar de nuestros socios y sus familias quienes son nuestro principal
capital. Santa Rosa está enfocada en otorgamiento de créditos dirigidos a
personas naturales y pequeñas empresas.
Con nuestros créditos de consumo logramos que nuestros miles de socios
cumplan con sus mayores sueños, también contribuimos al crecimiento de la
pequeña y mediana empresa. La Cooperativa Santa Rosa busca el bienestar
de sus asociados y sus familias consolidando así los valores y principios
cooperativos.

También con nuestras opciones de inversión (depósitos a plazo y cuentas de


ahorro) los socios de la cooperativa Santa Rosa cuentan con una herramienta
fundamental para construir el futuro de sus familias, siempre de la mano de
su Cooperativa Santa Rosa

 VISIÓN
Al 2012 ser una Cooperativa de Ahorro y Crédito
sólida y confiable, posicionada en la comunidad en
la que nos desarrollamos.

 MISION

Brindar Servicios financieros y no financieros en la solidaridad y la ayuda


mutua contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural de nuestros
asociados.

VALORES INSTITUCIONALES
 HONESTIDAD
Mantenemos una conducta ejemplar para proteger la imagen de la
Cooperativa. Actuamos con honestidad, moralidad, ética y respeto en el
tratamiento a los socios, los trabajadores y la comunidad.

 TRANSPARENCIA
Creemos que siendo transparentes en nuestro accionar institucional
obtendremos la confianza y el respaldo de nuestros socios y de la comunidad
en la cual participamos.

 TRABAJO
Creemos que el trabajo en equipo y profesional conlleva al cumplimiento de
los objetivos trazados.

 SOLIDARIDAD
Nos comprometemos con las aspiraciones de desarrollo socio-económico de
los socios1.1 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia Santa Rosa de
Lima, convoca a Concurso Privado de acuerdo a las disposiciones contenidas
en las presentes bases.

 OBJETO
El objeto del presente concurso privado es seleccionar a una persona jurídica
o natural para una Consultoría especializada en elaboración de diagnóstico y
desarrollo de plan de marketing a efectos de incorporar los resultados y
recomendaciones del estudio al Plan Estratégico de la Cooperativa.
3. PROPUESTA
3.1 De la convocatoria
3.1.1 El aviso de convocatoria será publicada en un diario de circulación nacional,
donde se indicarán el lugar y fecha de la entrega de las propuestas.

3.1.2. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo 1013 de fecha 14.05.08, crea el Ministerio del Ambiente.


- Decreto Supremo 007-2008 de fecha 6 de diciembre, con la aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones del MINAM se ha creado la
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos
(DGCCDRH), que pertenece al Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de
Recursos Naturales.
- Decreto Supremo 012-2009, Política Nacional del Ambiente.

3.2 Forma y Presentación de la Propuesta

3.2.1 Las propuestas deberán presentarse vía correo electrónico en dos


documentos:

Revisión de Misión y Visión y definición de valores.

 Misión:
 Identificar y desarrollar personas para acompañar y satisfacer las necesidades de
nuestros interlocutores (clientes - candidatos - trabajadores - proveedores -
accionistas), brindando soluciones de capital humano, empleabilidad y trabajo
que impacten en forma positiva y generen efectividad en las organizaciones,
basándonos en los valores que guían nuestro actuar
 Visión:

Alcanzar y mantener una posición de liderazgo en nuestros negocios, con un


sólido y sustentable desempeño, con base en la excelencia y calidad del
servicio que ofrecemos, superando las expectativas de nuestros asociados-
clientes, nuestra gente, accionistas y la comunidad en la que vivimos y nos
desenvolvemos.

 Valores:

Como líderes mundiales en servicios y soluciones de recursos humanos,


nuestro objetivo es alto, buscar siempre mejorar nuestra forma de trabajar.
Esta aspiración está firmemente basada en los cuatro valores claves de Adao:
Responsabilidad, Espíritu de equipo, Orientación al cliente y Espíritu
emprendedor.
Nuestros valores definen las áreas donde buscamos la excelencia y son el
resultado del caracter y actitud fundamental de nuestra organización. Todos
y cada uno de nosotros podemos demostrar nuestro compromiso en hacer
una diferencia en el mundo del trabajo, escuchando atentamente a nuestros
colegas, candidatos y clientes, conectando las personas adecuadas con el
trabajo correcto y transmitiéndolos en las comunidades donde operamos.

 Responsabilidad
Integridad, tanto corporativa como social. Actuamos de forma honesta y
responsable con nuestros socios internos y externos en todo momento.
Promocionamos justicia, diversidad e igualdad mediante la integración de
personas con distintas habilidades y formación en nuestro equipo de
trabajo, contribuyendo a un futuro sostenible.
 Espíritu de equipo
Recompensamos la creatividad, compartimos experiencias, confianza y
respeto. Motivamos a nuestros colaboradores para alcanzar su máximo
potencial. Nuestras palabras claves son equipo, confianza y talento.

 Orientación al cliente
Estamos comprometidos con el desarrollo de relaciones a largo plazo
basadas en la franqueza, respeto y confianza. Nuestra habilidad reside en
las soluciones personalizadas y la conexión con las personas adecuadas.
Enfocados en la excelencia de nuestros servicios y operaciones
contribuimos al éxito de nuestros clientes.

 Espíritu emprendedor
Valoramos la iniciativa y la innovación, combinando pasión con
profesionalismo y aportando soluciones desde una perspectiva local y
global. Cuestionamos los supuestos y siempre estamos en la búsqueda de
formas nuevas y creativas para hacer las cosas cada vez mejor

DOCUMENTO 1:
3.2.1.1 Concurso al que postula:
Cooperativa de Ahorro y Crédito parroquia Santa Rosa
SRL.

3.2.1.2 Nombres y apellidos o razón social del postulante:


ADAO
3.2.1.3 Domicilio Legal:
Blas Pascal 143 Urb. La Noria
3.2.1.4 Referencias comerciales actualizadas:
Referencia 1
Cliente: Paco Montalvo. Violinista. www.pacomontalvo.es
Servicios: Intermediación y desarrollo comercial. Aseoramiento Marketing
Paco Montalvo:
Con estas palabras quiero expresar mi satisfacción y agradecimiento al
fantástico trabajo que está realizando la empresa Rafael Morales Consultoría.
Para mi es fundamental trabajar junto a grandes profesionales dentro de mi
equipo y Rafael Morales Consultoría es una pieza clave para todas las
relaciones comerciales, marketing y desarrollo.

Referencia 2
Cliente: Carlos Velasco. Socio Director de Auditoría Carlos Velasco.
Auditor de cuentas y Consultor. www.carlosvelasco.es
Servicios: Intermediación Comercial
Carlos Velasco Maturana:
Rafael Morales, además de aportar una excelente imagen de profesionalidad
y seriedad en los proyectos empresariales que participa, desarrolla su trabajo
de forma muy meditada y planificada, aplicando su gran experiencia y
conocimientos adquiridos de forma muy especializada. Rafael Morales, reúne
el perfil idóneo para diseñar, implantar y desarrollar cualquier estrategia de
promoción comercial o de marketing para pequeños y medianos negocios,
como para proyectos de mayor envergadura.

Referencia 3
Cliente: Consultora Inmobiliaria Inmoclover. www.inmoclover.com
Servicio: Asesoramiento en Dirección Comercial y organización.
Moises Rubio Muñoz. Gerente Comercial.

"Quiero expresar mi agradecimiento a Rafael Morales Consultoría, ya que


ha contribuido a que tenga una completa visión de todas las áreas de trabajo
que se deben desarrollar en el Puesto de gerente Comercial.
Confío plenamente en su asesoramiento ya que cumple los requisitos
esenciales para la formación en asuntos de dirección comercial y
organización."

INTEGRANTES Y PERFILES

Director del Proyecto: Giovanna Gaitan Narro


Responsable último del resultado del proyecto, supervisor general y quien
toma las decisiones definitivas.

Jefe del Proyecto y Coordinador General: Anticona Angulo Arthur


Como coordinador general y debido a su experiencia en el sector público,
actúa como coordinador hacia el mandante y como el ejecutor directo del
proyecto y el encargado de dirigir las labores del resto del equipo, de
planificar la consultoría y de llevar adelante todo el proceso.

Consultor Especializado:
Como especialista en materias de derecho público, es el encargado de
colaborar en la investigación necesaria para poder realizar los distintos
análisis y propuestas contemplados en la consultoría.

Consultor Tecnológico:
Como ingeniero y gracias a su experiencia en materias tecnológicas, es el
responsable de aportar al equipo todo el apoyo técnico y científico necesario
para poder ejecutar debidamente la consultoría.
-
Consultor de Apoyo:
Actúa como colaborador directo del consultor ejecutivo en la investigación y
el análisis y es el encargado de manejar los aspectos administrativos del
proyecto.

Desarrollo de los Talleres

Los talleres a realizar serán 5 en total, con una asistencia esperada de 20


personas por instancia. En los primeros 4 talleres participarán los 4 grupos
antes identificados, de modo de invitar a un grupo a cada taller. En estos
primeros 4 talleres, la idea es exponer las conclusiones preliminares a las que
se haya llegado de modo de compartirlas con los participantes. Expuestas las
conclusiones, se les dará a los participantes la oportunidad de formular sus
observaciones y opiniones a la investigación, trabajo y conclusiones que
fueran presentadas, las que serán incorporadas a la consultoría.

Posteriormente, luego de procesar la información recolectada en los


primeros talleres, se realizará un quinto taller al que serán invitados los
participantes más relevantes de los talleres anteriores. En esta ocasión se
presentarán las nuevas conclusiones, modificadas según las opiniones e ideas
expresadas en los talleres anteriores. Luego se le dará la oportunidad a los
participantes de que comuniquen sus opiniones y observaciones a estas
nuevas conclusiones, las que nuevamente serán incorporadas a la
consultoría.

ETAPAS DEL NOMBRE DURACIÓN RESPONSABILIDAD PROFESIÓN ESPECIALIDAD


PROYECTO PERSONAL DÍAS EN LA ETAPA
CORRIDOS
Planificación Jefe de proyecto y Propiedad
detallada de la coordinador industrial e
consultoría general intelectual
Consultor de apoyo
Estudio sobre la Director del Regulación de
institucionalidad proyecto gobierno
vigente y electrónico y
tendencias en Jefe de proyecto y propiedad
materias de coordinador intelectual
interconectividad general
de la Tecnologías de
administración Consultor la
del estado y especializado comunicación
estrategia Digital. y propiedad
Consultor intelectual e
tecnológico industrial

Consultor de apoyo
Consultor de apoyo
Comercio
Procurador electonico

procuradora
Procuradora
Contralor interno
Etapa de Director del Regulación de
consolidación proyecto Gobierno
final informe de Electronico y
institucionalidad Jefe de proyecto y propiedad
intermedia e coordinador intelectual
informe de cierre General

Consultor Tecnologías de
especializado la
Consultor comunicación
tecnoligico y propiedad
Intelectual e
Consultor de apoyo Industrial
Derecho
Consultor de apoyo publico

Procurador

Procuradora Tecnología y
propiedad
Procuaradora Intelectual

Comercio
Control Interno Elctrónico
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