INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA 2015

Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346
Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165
Activos no financieros no corrientes $ - $ -
Ajustes de implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000
Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ -
Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000
Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000
Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000
Bancos $ 210,000 $ 235,200
Caja $ 176,522 $ 197,705
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731
Clientes extranjero $ 20,000,000 $ 22,400,000
Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008
Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889
Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914)
Desarrollo de proyectos $ - $ -
Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638
Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000
Documentos por cobrar 90 días $ 471,894,436 $ 528,521,768
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 85,469 $ 95,725
Donaciones
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ - $ -
Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000
Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409
Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672
Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155
Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420
Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877
Inversiones-acciones Belmond $ 210,894 $ 236,201
Inversiones-acciones Coca loca $ 230,000 $ 257,600
Inversiones-bono 60 días $ 255,000 $ 285,600
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000
Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837

Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720
Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000
PPE-Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000
Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811
Retenciones $ 12,426 $ 13,917
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378
Saneamiento contable
Software $ 210,000,000 $ 235,200,000
Superávit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado en Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ -
Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212
NCIERA

2016
$ 893,644
$ 11,583,091
$ -
$ (1,604,305,806)
$ 3,140,000
$ -
$ 13,100,000
$ 1,904,000
$ 952,000
$ 199,920
$ 168,049
$ 2,520,000,000
$ 271,234,772
$ 19,040,000
$ 26,138,357
$ 1,906,785,356
$ (163,757,527)
$ -
$ 588,743
$ 9,282,000
$ 449,243,503
$ 611,706,572

$ 2,283,768

$ 81,366
$ -
$ 290,000,000
$ 210,000,000
$ -
$ 1,572,500,000
$ 913,248
$ 364,371
$ 120,832
$ 199,663,672
$ 1,529,657,807
$ 63,825,545
$ 200,771
$ 218,960
$ 242,760
$ 7,140,000
$ 17,776,577
$ 127,512,430
$ 41,843,662

$ 1,927,612

$ 1,067,183,120
$ 1,136,212
$ 98,600,000
$ 1,750,000,000
$ 218,983,142
$ 847,952,493
$ 2,275,780,519
$ 11,830
$ 8,163,378
$ -
$ 199,920,000
$ 0
$ 150,000,000
$ 262,000,000
$ -
$ 2,750,227,880
 INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA 2015

ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 386,522 $ 432,905
Caja $ 176,522 $ 197,705
Bancos $ 210,000 $ 235,200
Fiducia en administración $ - $ -

Activos financieros $ 8,195,894 $ 9,179,401

(Inversiones)
Inversiones-acciones Belmond $ 210,894 $ 236,201
Inversiones-acciones Coca loca $ 230,000 $ 257,600
Inversiones-bono 60 días $ 255,000 $ 285,600
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000

Deudores clientes y otras cuentas por cobrar

Clientes $ 47,456,257 $ 53,151,008
Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008
Clientes extranjero $ 20,000,000 $ 22,400,000

Anticipos $ 245,363 $ 3,000,000

Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000
Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ -
Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000

Impuestos y Contribuciones $ 11,163,378 $ 11,523,378

Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000
Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378

Deudores Varios $ 1,115,061,783 $ 1,248,869,197

Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638
Documentos por cobrar 90 días $ 471,894,436 $ 528,521,768
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791

Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877

Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877

Propiedades planta y Equipo $ 6,226,959,588 $ 6,537,571,752

Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado en Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837
Vehículos $ 3,308,119,449 $ 3,767,910,796
Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409
Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914)
PPE-Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ -

Intangibles $ 2,078,672,875 $ 2,106,113,620

Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000
Software $ 210,000,000 $ 235,200,000
Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620

Otros $ 286,103,974 $ 320,436,451

Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731
Desarrollo de proyectos
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720
Activos no financieros no corrientes $ - $ -

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 3,111,041,997 $ 2,365,454,308

Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779

Obligaciones con bancos e instituciones financieras LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529

Proveedores $ 13,105,814 $ 14,678,512

Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346
Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165

Cuentas por pagar $ 2,005,422,605 $ 2,256,993,318

Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 85,469 $ 95,725
Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000
Retenciones $ 12,426 $ 13,917

Impuestos, gravámenes y tasas $ 382,743 $ 428,672

Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672

Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226

Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226

Otros pasivos $ - $ 116,000,000

Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000

Pasivos por impuesto diferido $ 2,084,872,873 $ 2,034,638,012

Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155
Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420

PATRIMONIO
Capital $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000

Superavit
Superávit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136

Ganancias (perdidas) acumuladas $ 711,708,685 $ 1,608,745,211

Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811

utilidad $ 62,267,400
Otras partidas patrimoniales $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Ajustes de implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
ITUACIÓN FINANCIERA

2016

$ 367,969
$ 168,049
$ 199,920
$ -

$ 7,802,491

$ 200,771
$ 218,960
$ 242,760
$ 7,140,000

$ 45,178,357
$ 26,138,357
$ 19,040,000

$ 16,240,000
$ 13,100,000
$ -
$ 3,140,000

$ 11,019,378
$ 1,904,000
$ 952,000
$ 8,163,378

$ 1,061,538,818
$ 588,743
$ 449,243,503
$ 611,706,572

$ 63,825,545
$ 63,825,545

$ 5,871,528,699
$ 150,000,000
$ 262,000,000
$ 290,000,000
$ 210,000,000
$ 127,512,430
$ 41,843,662
$ 3,203,016,886
$ 913,248
$ (163,757,527)
$ 1,750,000,000
$ -

$ 1,790,196,577
$ 1,572,500,000
$ 199,920,000
$ 17,776,577

$ 272,370,984
$ 271,234,772
$ 1,136,212
$ -

$ 1,069,110,732

$ 1,927,612 $ 9,140,068,817

$ 1,067,183,120 $ 9,140,068,817
$ 0
$ 12,476,735
$ 893,644
$ 11,583,091

$ 1,918,444,320
$ 1,906,785,356

$ 2,283,768

$ 81,366
$ 9,282,000
$ 11,830

$ 364,371
$ 364,371

$ 218,983,142
$ 218,983,142

$ 98,600,000
$ 98,600,000

$ 1,729,442,310
$ 120,832
$ 199,663,672
$ 1,529,657,807

$ 2,520,000,000
$ 2,520,000,000

$ 0
$ 847,952,493
$ 847,952,493

$ 2,329,000,519
$ 2,275,780,519

$ 53,220,000
$ (1,604,305,806)
$ (1,604,305,806)

$ 9,203,894,362 activo
$ 10,365,366,589

$ (1,161,472,227)
 NOÑOS SAS
NIT 830,025,438-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN COP (PESOS COLOMBIANOS)
31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESFA Notas
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 386,522
Activos financieros $ 8,195,894
Clientes $ 47,456,257
Inventarios $ 67,043,640
Anticipos $ 245,363
Total Activos Corrientes $ 123,327,676

Activos no Corrientes
Deudores Varios
Propiedades planta y Equipo
Intangibles
Impuestos y Contribuciones
Otros
Total activos no corrientes
$ 1,115,061,783
$ 6,226,959,588
$ 2,078,672,875
$ 11,163,378
$ 286,103,974
$ 9,717,961,599

TOTAL ACTIVOS $ 9,841,289,275

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Total pasivos corrientes
$ 3,111,041,997
$ 13,105,814
$ 2,005,422,605
$ 382,743
$ 5,129,953,159

Pasivos no corrientes
Provisiones
Otros pasivos
Pasivos por impuesto diferido
Total pasivos no corrientes
$ 230,024,309
$ -
$ 2,084,872,873
$ 2,314,897,182

Patrimonio de los accionistas

Capital $ 2,520,000,000
Superavit $ -
Reservas $ 769,036,055
Resultados del ejercicio
Ganancias (perdidas) acumuladas $ 711,708,685
Otras partidas patrimoniales -$ 1,604,305,806
Total patrimonio de los accionistas $ 2,396,438,934

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 9,841,289,275

S SAS
25,438-4
CION FINANCIERA
OS COLOMBIANOS)
BRE DE 2016
2016 Notas
$ 367,969
$ 7,802,491
$ 45,178,357
$ 63,825,545
$ 16,240,000
$ 133,414,362
$ 1,061,538,818
$ 5,871,528,699
$ 1,790,196,577
$ 11,019,378
$ 272,370,984
$ 9,006,654,455
$ 9,140,068,817
$ 1,069,110,732
$ 12,476,735
$ 1,918,444,320
$ 364,371
$ 3,000,396,158
$ 218,983,142
$ 98,600,000
$ 1,729,442,310
$ 2,047,025,453
$ 2,520,000,000
2015
$ 432,905
$ 9,179,401
$ 53,151,008
$ 75,088,877
$ 3,000,000
$ 140,852,191
$ 1,248,869,197
$ 6,537,571,752
$ 2,106,113,620
$ 11,523,378
$ 320,436,451
$ 10,224,514,399
$ 10,365,366,589
$ 2,365,454,308
$ 14,678,512
$ 2,256,993,318
$ 428,672
$ 4,637,554,809
$ 257,627,226
$ 116,000,000
$ 2,034,638,012
$ 2,408,265,238
$ 2,520,000,000
 $ - $ 0
$ 847,952,493 $ 795,107,136
$ 53,220,000 $ 62,267,400
$ 2,275,780,519 $ 1,546,477,811
-$ 1,604,305,806 -$ 1,604,305,806
$ 4,092,647,206 $ 3,319,546,542

$ 9,140,068,817 $ 10,365,366,589
DETALLE 2016 2015
Ingresos por venta de vehiculos 350,000,000 409,500,000
Devoluciones en venta (1,100,000) (1,287,000)
Ingresos por venta de servicios 230,000,000 269,100,000
Ingresos por financiación de vehículos 99,800,000 116,766,000
Devoluciones por servicios (750,000) (877,500)
Ingresos por honorarios de consultorías 98,000,000 114,660,000
Ingresos por intereses de mora 6,780,000 7,932,600
Ingresos por arrendamientos 3,200,000 3,744,000
Ingreso por impuesto diferido 19,500,000 22,815,000
Costos fijos de instalación (186,700,000) (218,439,000)
Costos variables de instalación (32,800,000) (38,376,000)
Costos asociados a financiación (12,490,000) (14,613,300)
Costos asociados a consultorías (65,000,000) (76,050,000)
Impuesto 4 x 1000 (6,700,000) (7,839,000)
Gastos por sueldos fijos (69,800,000) (81,666,000)
Gastos por salarios integrales (14,200,000) (16,614,000)
Gastos por seguridad social y parafiscales (12,100,000) (14,157,000)
Provisiones (38,000,000) (44,460,000)
Deterioro (41,000,000) (47,970,000)
Amortizaciones (16,520,000) (19,328,400)
Depreciaciones (29,700,000) (34,749,000)
Gastos de arrendamiento (110,000,000) (128,700,000)
Revisoría fiscal (31,000,000) (36,270,000)
Mantenientos y reparaciones (5,200,000) (6,084,000)
Impuesto de renta (36,000,000) (42,120,000)
Gasto por impuesto diferido (45,000,000) (52,650,000)
DETALLE 2016 2015

VENTAS 335,680,000 392,745,600

Ingresos por venta de vehiculos 350,000,000 409,500,000
Ingresos por venta de servicios 230,000,000 269,100,000
Ingresos por honorarios de consultorías 98,000,000 114,660,000
Ingresos por arrendamientos 3,200,000 3,744,000

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (1,850,000) (2,164,500)

Devoluciones en venta (1,100,000) (1,287,000)
Devoluciones por servicios (750,000) (877,500)

COSTOS DE VENTAS (296,990,000) (347,478,300)

Costos fijos de instalación (186,700,000) (218,439,000)
Costos variables de instalación (32,800,000) (38,376,000)
Costos asociados a financiación (12,490,000) (14,613,300)
Costos asociados a consultorías (65,000,000) (76,050,000)

INGRESOS NO OPERACIONALES 126,080,000 147,513,600

Ingresos por financiación de vehículos 99,800,000 116,766,000
Ingresos por intereses de mora 6,780,000 7,932,600
Ingreso por impuesto diferido 19,500,000 22,815,000

GASTOS OPERACIONALES (129,400,000) (151,398,000)

Gastos de arrendamiento (110,000,000) (128,700,000)
Mantenientos y reparaciones (5,200,000) (6,084,000)
Gastos por salarios integrales (14,200,000) (16,614,000)

GASTOS DE ADMINISTRACION (238,120,000) (278,600,400)

Gastos por sueldos fijos (69,800,000) (81,666,000)
Gastos por seguridad social y parafiscales (12,100,000) (14,157,000)
Provisiones (38,000,000) (44,460,000)
Depreciaciones (29,700,000) (34,749,000)
Amortizaciones (16,520,000) (19,328,400)
Deterioro (41,000,000) (47,970,000)
Revisoría fiscal (31,000,000) (36,270,000)

GASTOS NO OPERACIONALES (6,700,000) (7,839,000)

Impuesto 4 x 1000 (6,700,000) (7,839,000)
Impuesto de renta (36,000,000) (42,120,000)
Gasto por impuesto diferido (45,000,000) (52,650,000)
 NOÑOS SAS
NIT 830,025,438-4
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS EN COP (PESOS COLOMBIANOS)
31 DE DICIEMBRE DE 2016

Notas 2016

VENTAS BRUTAS $ 681,200,000

-Devoluciones rebajas y descuentos en ventas) $ 1,850,000
VENTAS NETAS $ 679,350,000

-COSTO DE VENTAS $ 296,990,000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 382,360,000

GASTOS DE VENTAS
Personal $ 14,200,000
Generales $ 115,200,000
Total gastos de ventas $ 129,400,000

$ 252,960,000

GASTOS DE ADMIINISTRACION
Personal $ 69,800,000
Generales $ 168,320,000
Total gastos de administracion $ 238,120,000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 14,840,000

Ingresos no operacionales $ 126,080,000

Gastos financieros $ 6,700,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 134,220,000

Impuesto de renta $ 36,000,000

Gasto por impuesto diferido $ 45,000,000

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 53,220,000

NOS)

2015

100% $ 797,004,000 100%

0% $ 2,164,500 0%
$ 794,839,500

44% $ 347,478,300 44%

56% $ 447,361,200 56%

2% $ 16,614,000 2%
17% $ 134,784,000 17%
19% $ 151,398,000 19%

37% $ 295,963,200 37%

10% $ 81,666,000 10%

25% $ 196,934,400 25%
35% $ 278,600,400 35%

2% $ 17,362,800 2%

19% $ 147,513,600 19%

1% $ 7,839,000 1%

20% $ 157,037,400 20%

5% $ 42,120,000 5%
7% $ 52,650,000 7%

8% $ 62,267,400 8%
DESCRIPCION ESFA 2015 2016
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 201
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Capital suscrito Superavit de

y pagado capital
Saldo al 31 de diciembre de 2015 490,000 2,000,000
Aportes de los accionistas 10,000 368,000
Ganancia del período
Apropiaciones
Dividendos decretados
Saldo al 31 de diciembre de 2016 500,000 2,368,000
Aportes de los accionistas 50,000 200,000
Ganancia del período
Apropiaciones
Dividendos decretados
Saldo al 31 de diciembre de 2017 550,000 2,568,000
AÑÍA INTERNA S.A.
EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
en miles de pesos colombianos)

Ganancias
acumuladas Ganancias
Reservas adopción NIIF acumuladas Total
810,000 2,643,579 1,031,980 6,975,559
378,000
660,267 660,267
120,000 -120000 -
-540266.7718 -540266.7718178
930,000 2,643,579 1,031,980 7,473,559
250,000
670,383 670,383
362,000 -362000 -
-669979.6718 -669979.6718178
1,292,000 2,643,579 670,383 7,723,962