PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

PUICAN ZARPAN INGENIEROS S.A.C.

RUBRO: “Edificación de viviendas”

INDICE

1. MISION

2. VISIÓN

3. VALORES

4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
a) Especialidades
b) Estructura Organizacional
c) Competencia clave
 Cadena de valor y análisis de recursos y capacidades


5. ANÁLISIS DE TU COMPETENCIA

6. DIAGNOSTICO FODA

7. OBJETIVOS Y POLITICAS ESTRATÉGICAS

a) Objetivos
b) Políticas estratégicas
c) Ejecución del plan de acción

8. PLAN FINANCIERO
a) Análisis económico financiero
b) Elaboración del presupuesto
c) Búsqueda de financiación

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 1. MISIÓN
Construir obras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las
personas, asegurando la satisfacción de los clientes, inversionistas y
proveedores, generando un ambiente de trabajo que garantice el desarrollo
profesional y personal de los trabajadores comprometidos con la innovación
en todos los ámbitos de nuestra empresa.

2. VISIÓN
Posicionarse en el sector de la construcción de obras a nivel nacional, con
capacidad de competir exitosamente en el mercado nacional, con un equipo
comprometido, generando productos innovadores que satisfagan las
necesidades de los clientes, con altos estándares de calidad que garanticen
solidez y reconocimiento de la empresa, contribuyendo al desarrollo del país.

3. VALORES
 Integridad

 Respeto

 Responsabilidad

 Compromiso

 Humildad

 Solidaridad


4. ANÁLISIS INTERNO

a) Especialidades
 Asesoría y Consultoría.

 Ingeniería y construcción.

 Programa Fondo Mi vivienda.

 Inmobiliaria.
b) Estructura organizacional
 c) Cadena de valor y análisis de recursos y capacidades

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA PUICAN ZARPAN

GERENCIA GENERAL
DIRECCION ASPECTOS LEGALES, GESTIONES DE CALIDAD
ACTIVIDADES FINANZAS CONTABILIDAD, ADMINISTRACION, ABASTECIMIENTOS
SELECCIO N DE PERSONAL, ADJUDICACION DE CARGO
DE SOPORTE RR.HH ASIGNACION DE ACTIVIDADES, MEJORAMIENTO CONTINUO
TECNOLOGIAS DESARRROLLO E INVERSION EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ADQUISICIONES INSUMOS, MATERIALES DE OFICINA
MARKETING Y
LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGISTICA EXTERNA VENTAS SERVICIO
. Satisfacció
. Almacenamientó Ejecució n d . Cómunicació Pu blicida de la
ACTIVIDADES
PRIMARIAS de materiales . lós próyectó de cón póblació Orientada a póblació n
Y equipós. priórizandó prómóciónar . Entrega de
inversió
. próyectós a Lós diferentes bienes y
pu blic
ejecutar. próyectós serviciós a la
póblació n
 5. ANÁLISIS DE TU COMPETENCIA
Las empresas inmobiliarias que representar una competencia marcada en el
rubro, son las siguientes:
 VESIKA INMOBILIARA

 GALILEA INMOBILIARA

 CORAMSA

 LOS PORTALES
Las empresas antes mencionadas tienen incidencia en la costa norte del
Perú y a nivel nacional. Y además de ellas, según la revista “el mercado
inmobiliario en perspectiva” del banco SCOTIABANK desde el 2016 se dá un
Incremento de la inversión extranjera en el sector inmobiliario - alrededor
de 20 firmas chilenas en el país-, con incidencia en oficinas y viviendas.

6. DIAGNOSTICO FODA

FORTALEZAS

• Habilidad para identificar zonas en constante desarrollo urbano donde

se pueden desarrollar negocios inmobiliarios.
• La gestión comercial de la empresa, que constantemente diseña
estrategias comerciales innovadoras y eficientes para la promoción y
venta de nuevos productos.
• Posicionamiento de la marca PUICAN ZARPAN, en la costa norte del
Perú y a nivel nacional, la cual permite abrir nuevas oportunidades en
nuevas plazas.
• Conocimiento para diseñar, ejecutar y gestionar los proyectos a los
largo de toda su duración buscando siempre un alto estándar de
calidad para lograr cumplir con nuestra promesa.

DEBILIDADES
 Falta de profesionales especialistas en el área de Geotecnia.

 Fuga moderada de profesionales una vez que tienen experiencia.
  Excesiva burocracia administrativa y falta de uniformidad en las
municipalidades para obtener licencias de construcción.


 Uso extendido de la autoconstrucción de viviendas (construcción
informal), que abarca alrededor del 60 % del total de viviendas
construidas.

 Falta de mano de obra calificada - especialmente en distritos, esto hace
incrementar costos de edificación de viviendas.

OPORTUNIDADES
 Elevado déficit de viviendas en los sectores emergentes.

 Fuerte dinamismo del sector inmobiliario.

 Creciente brecha entre oferta y demanda de viviendas promovida por el
Ministerio de vivienda con el programa techo propio.

 Para el 2019 la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI)
proyecta que la oferta inmobiliaria en el país crecerá un 10% y las
ventas un 8%.

 Los créditos hipotecarios actualmente cuentan con las tasas de interés
históricamente más bajos hasta 7%.

AMENAZAS
• Coyuntura política.
• Ingreso de nuevos desarrolladores de proyectos de inmuebles con
capitales extranjeros.
• Disminución del poder adquisitivo de los potenciales clientes.
 Desastres naturales, como los fenómenos costeros.


7. OBJETIVOS Y POLITICAS ESTRATÉGICAS

a) Definición de objetivos

Objetivo General:
 El objetivo de nuestra empresa es asumir el compromiso ante las
necesidades de nuestros clientes en todos los aspectos relacionados con la
optimización de calidad, diseño y los costos, desarrollando constantemente
alternativas de solución accesibles de nuestros clientes.

Objetivos específicos:
 Definir las estrategias y flujos necesarios para el desarrollo de
proyectos en el menor tiempo posible.
 Brindar a nuestros clientes servicios con valor agregado.

 Definir las estrategias para contar con los recursos financieros, que
permitan garantizar la ejecución en el menor tiempo posible,
cumpliendo los estándares altos de calidad.

 Brindar un ambiente laboral agradable donde el personal se muestre
eficaz y eficiente.

 Incentivar capacitación constante para nuestro personal.


b) Desarrollo de políticas

Política de Calidad

Nuestra empresa tiene el compromiso de satisfacer plenamente a nuestros

clientes, por lo tanto es primordial el desarrollo de proyectos y
construcciones basados en los siguientes objetivos:

1. Garantizar la satisfacción del cliente, dentro de los compromisos

establecidos

2. Calidad de los servicios y productos ofrecidos.

3. Orientar los procesos de la organización hacia el mejoramiento

continuo.

4. Dar respuesta oportuna a la queja y reclamos de los clientes.

En el desarrollo de estos objetivos de calidad y en la propuesta
empresarial de la mejora continua, la empresa Puican Zarpan Ingenieros
S.A.C compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para
alcanzarlos. Respetando las jerarquías establecidas en la empresa.

Política Ambiental

La protección del medio ambiente favorece a todos y mejora nuestra

calidad de vida, protege nuestra salud y las fuentes de trabajo.

En concordancia con lo anterior, las normas medio ambientales que rigen

el comportamiento del trabajador de PUICAN ZARPAN INGENIEROS S.A.C
son:

1. No contaminar ni ensuciar nuestro entorno de trabajo.

2. Evitar por todos los medios alterar la naturaleza para realizar nuestro
trabajo

3. Respeto a las personas, normas y costumbres del entorno en el que

desarrollamos nuestro trabajo.

Es nuestra responsabilidad difundir las normas y principios de protección

ambiental propios y los de nuestros clientes entre los trabajadores y
habitantes de las comunidades vecinas a los lugares donde laboramos en
razón de que la protección del entorno es responsabilidad de todos.

Política de Gestión de Riesgos

Nuestra empresa mediante una adecuada política preventiva y en

coherencia con la política global de empresa, para llevar a la práctica la
gestión de riesgos, se compromete a adoptar las medidas necesarias para
que las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo cumplan con
las normas establecidas en la legislación y con las prácticas aceptadas en
las obras.
Nuestra empresa entiende que para afrontar los retos que le impone la
moderna competitividad industrial, la SEGURIDAD es un componente más
de la Actividad Empresarial, tan importante como la Producción, los Costos
y la Calidad.

La empresa promueve y establece los medios necesarios para la

comunicación de deficiencias y sugerencias de mejora e impulsa su análisis.

Se establecen cauces de intercambio de información y de cooperación

entre nuestro personal, así como con nuestras empresas colaboradoras y
subcontratistas.

Se informa y forma a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su

trabajo, como sobre los medios y medidas de prevención a adoptar.

Sólo mediante la asunción de esta política y el cumplimiento y respeto de

las normas y procedimientos por todos los estamentos y en todas las
actividades podremos dar cumplimiento a este objetivo.

Política de Responsabilidad Social

Como empresa estamos conscientes que para contribuir en el desarrollo

del país, no solo debemos cumplir la normativa vigente sino también
contribuir de manera voluntaria, comportándonos como un ciudadano
corporativo responsable, capaz de adelantarnos a las necesidades de la
sociedad, y generar soluciones que contribuyan a la armonía con nuestro
entorno. La empresa PUICAN ZARPAN INGENIEROS SAC. Enfoca su
desarrollo en la parte social de:

Relaciones laborales: promover el bienestar integral, fomentando la

capacitación y desarrollo para obtener un buen clima laboral.

Ética empresarial: Promover la conducta ética en todos las jerarquías de la

empresa, insistiendo en el respeto mutuo desde los integrantes hasta el
respeto entre las empresas, respetando los derechos de propiedad
intelectual y privacidad a la documentación.
 Compromiso con la comunidad: Ser un buen ciudadano corporativo
conectado con la comunidad, aportando al desarrollo y calidad de vida de
las localidades en las que estamos presentes.

Comercio y marketing responsable: Estamos comprometidos con la calidad

y seguridad de nuestros productos, priorizando escuchar las inquietudes
de nuestros clientes con el fin de brindarles un servicio de excelencia.

Provisión responsable: estamos comprometidos en lograr relaciones

estratégicas con nuestros proveedores basadas en el diálogo y la
confianza para promover la adopción de estándares de sostenibilidad en
sus negocios.

Metas estratégicas
 Fortalecer y difundir la imagen de la empresa en el sector
construcción.

 Ofrecer variedad de departamentos, con diferentes características en
cuanto a distribución y precio, ubicándolos en los distritos en donde
exista la demanda de vivienda de los sectores socio económico a los
que se quiere dirigir la empresa.


c) Ejecución del Plan de acción.

 Estas actividades que realiza la Empresa materializa las acciones que

permiten el cumplimiento de los objetivos siguiendo las estrategias
definidas y aprobadas

 Representan las vías detalladas de implementar las estrategias y

vencer las barreras. Se basan en los Recursos y son adaptables a las
contingencias, son prácticos.
 META ESTRATEGICA N ° 1

“FORTALECER Y DIFUNDIR LA IMAGEN DE LA EMPRESA EN EL

SECTOR CONSTRUCCIÓN”

Implica la creación de un área de marketing que se encargue de la difusión

de la buena imagen de la Empresa en los diferentes campos en donde se
desenvuelve, además que se encargue de la elaboración de las campañas
de promoción de los diferentes proyectos inmobiliarios que ejecute la
Empresa, captando así un mayor número de clientes potenciales. Así
mismo, implica la mejora y agilización de las ventas aprovechando la
difusión que se le dará a la Empresa.

META ESTRATEGICA N ° 2

“OFRECER VARIEDAD DE DEPARTAMENTOS, CON DIFERENTES

CARACTERÍSTICAS EN CUANTO A DISTRIBUCIÓN Y PRECIO,
UBICÁNDOLOS EN LOS DISTRITOS EN DONDE EXISTA LA
DEMANDA DE VIVIENDA DE LOS SECTORES SOCIO ECONÓMICOS
A LOS QUE SE QUIERE DIRIGIR LA EMPRESA.”

Implica la realización de un estudio de la Oferta y Demanda en los

diferentes distritos de la capital, para determinar el segmento de mercado
al cual se quiere dirigir, así mismo realizar un sondeo de los gustos y
preferencias acerca de los departamentos que se piensa ofrecer al
segmento de mercado elegido. Además implica la capacitación constante
de los altos ejecutivos y personal Técnico de la Empresa en temas de
gerencia de proyectos y sistemas constructivos respectivamente.

8. PLAN FINANCIERO

Para el 2019 la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI)

proyecta que la oferta inmobiliaria en el país crecerá un 10% y las ventas
un 8%. Esto nos permitirá realizar inversiones de acuerdo al crecimiento
real inmobiliario que se está dando a nivel nacional.

CAPECO señaló que la venta de viviendas en los principales mercados,

Lima top y Lima Moderna, crecerían 30% este año. El mayor impulso
proviene del segmento Lima Moderna, que este año explicaría el 36% del
total de viviendas vendidas y cuyo crecimiento se ha venido acelerando
 desde el 2015. Así, se pasó de vender 3,000 viviendas en el 2015 a 5,512
viviendas en el 2018, lo que representa una expansión de 83%.


a) Análisis Económico Financiero.

Al cierre del 2017, Puican Zarpan continuó atendiendo todos sus compromisos
financieros en forma oportuna de acuerdo con el calendario de amortización de
deuda que mantiene con las entidades financieras. En mayo se adquirió un
financiamiento por US$ 15 millones a través de Scotiabank y en junio por S/ 10
millones a través del Banco Santander; ambos utilizados para capital de trabajo.

Adicionalmente, se realizó una emisión de bonos a ravést del Banco BBVA por S/
100 millones a una tasa de 8.05% por un periodo de 30 años. Para esta emisión, se
constituyó un patrimonio fideicometido de 3 torres de oficinas: Real 1, Real 3 y Real
5. Con esta operación Puican Zarpan logra calzar sus flujos de largo plazo con un
endeudamiento acorde.

Se tomaron nuevos préstamos por S/ 30 millones (BANBIF), S/ 31 millones (BCP) y

US$ 50 millones (Scotiabank) que fueron utilizados para cancelaciones de pagarés,
amortización de deuda y capital de trabajo.

En sesión de Directorio de fecha 29 de setiembre de 2017, se acordó tratar un

aumento de capital con nuevos aportes hasta por el importe equivalente en moneda
nacional a US$ 150’000,000; con la consecuente emisión de nuevas acciones
comunes de la Sociedad, con una subscripción inicial, en moneda nacional
equivalente a US$ 100’000,000. El propósito de dicho aumento es cubrir las
necesidades de inversión en nuevos proyectos de la Sociedad.

 Los aspectos económicos de la empresa objeto de estudio se

traducen en la rentabilidad que estas unidades económicas son
capaces de generar, mientras que los aspectos financieros
condicionan su solvencia.

b) Elaboración del Presupuesto.

 La Empresa ve necesario que para el Plan Financiero se tengan

presenta los siguientes presupuestos:

- Presupuestos de ingresos.
- Presupuestos de materias primas, servicios e insumos.
- Presupuesto de personal.
- Presupuesto de otros gastos.
- Deducciones tributarias.
 c) Búsqueda de Financiación.

Puican Zarpan Ingenieros S.A.C., cuentan con el portafolio de negocios inmobiliarios

más diversificado del Perú, operando tanto en la ciudad de Chiclayo como en las
principales ciudades de provincias. La estrategia desarrollada ha sido crecer en el
giro inmobiliario de manera diversificada, tanto a nivel de portafolio de negocios
como geográficamente.

Actualmente, posee S/ 4,414 millones en activos. Los activos inmobiliarios

(propiedades de inversión y existencias) componen el 70% de los activos y se
encuentran en las mejores ubicaciones de cada una de las localidades donde opera,
tanto en sus zonas consolidadas como en aquellas de expansión urbana. Algunos de
los activos en propiedades de inversión corresponden al banco de tierras que
permitirá sostener el crecimiento del grupo tanto en Lima como en las principales
ciudades del país.

La estrategia en la División de Urbanizaciones se basa en desarrollar urbanizaciones

en ciudades con mediano y alto nivel poblacional y con expectativas de crecimiento
económico. Se adquieren con bastante anticipación parcelas de terreno para iniciar
su proceso de habilitación urbana y posterior venta. La empresa brinda
financiamiento directo a los compradores, generando un negocio financiero e
incentivando la economía local.

Este mecanismo de venta facilita el acceso a la vivienda a cierto sector de la

población que no califica en el sistema bancario, de utilizar las herramientas de
financiamiento del mercado. Centenario viene desarrollando proyectos en Chiclayo,
Ica, Tacna, Trujillo, Lima, Huancayo y Piura.

Dada a la desaceleración de la economía en el país, las expectativas más

conservadoras de los consumidores, la disminución del tipo de cambio, y el
Fenómeno del Niño Costero; Puican Zarpan ha tenido una ligera disminución de sus
ingresos en los negocios, mientras que los negocios de venta han aumentado con
respecto al periodo anterior debido al reforzamiento de las ventas en ambas
Divisiones.

Al cierre del año 2017, se han alcanzado S/ 538.2 millones de ingresos operativos,
una utilidad neta de S/ 110.7 millones y un EBITDA ajustado de S/ 286.8 millones,
sumado a un balance muy sólido con altos niveles de liquidez y apreciación de
activos.
 Periodo Acumulado ENERO – DICIEMBRE 2017
Inversion PUICAN ZARPAN
en miles de soles 4T2017 4T2016 Var S/. Var % 4T2017 4T2016 Var S/.

Venta de inmuebles (lotes) 272,439 214,700 57,739 27% 272,439 214,700 57,739
Venta de inmuebles (industrial) - 13,160 -13,160 -100% 82,598 65,071 17,527
Arrendamiento de inmuebles (oficinas) 59,072 58,882 190 0% 93,238 97,831 -4,593
Arrendamiento de inmuebles (cc) 12,590 1,942 10,648 548% 88,302 84,860 3,442
Inversiones en otras empresas 63,609 30,080 33,529 111% 1,599 38,149 -36,550
Total Ingresos 407,710 318,763 88,947 28% 538,176 500,610 37,566
Costo de Ventas -163,461 -135,902 -27,559 20% -263,624 -202,610 -61,014
Utilidad Bruta 244,249 182,861 61,388 34% 274,552 298,000 -23,448
Gastos de Operación -7,193 -9,330 2,137 -23% -36,773 -40,783 4,010
Gastos de Desarrollo -26 -18 -8 44% -3,435 -3,679 245
Gastos de Comercialización -2,248 -821 -1,427 174% -52,206 -41,598 -10,608
Gastos de Administración -101,264 -96,011 -5,254 5% -47,181 -37,873 -9,308
Depreciación -3,965 -4,117 152 -4% -5,900 -5,158 -742
Utilidad Operativa 129,552 72,564 56,989 79% 129,058 168,909 -39,852

Utilidad Neta 110,758 57,155 53,603 94% 110,735 105,294 5,441

PUICAN ZARPAN (INVERSIONES SUBSIDIARIAS)

Centros 4 Trimestre 4 Trimestre

en miles de soles Urbanizac. Industrial Oficinas Comerciales Inversiones 2017 2016

Venta de inmuebles (lotes) 272,439 272,439 214,700

Venta de inmuebles (industrial) 82,598 82,598 65,071
Arrendamiento de inmuebles (oficinas) 93,238 93,238 97,831
Arrendamiento de inmuebles (cc) 88,302 88,302 84,860
Inversiones en otras empresas 1,599 1,599 38,149
Total Ingresos 272,439 82,598 93,238 88,302 1,599 538,176 500,610
Costo de Ventas -159,739 -65,064 -17,270 -21,551 - -263,624 -202,610
Utilidad Bruta 112,701 17,534 75,968 66,751 1,599 274,552 298,000
Gastos de Operación -10,389 -2,992 -7,080 -15,347 -966 -36,773 -40,783
Gastos de Desarrollo -372 -324 -159 -2,334 -245 -3,435 -3,679
Gastos de Comercialización -29,406 -4,009 -3,122 -15,186 -483 -52,206 -41,598
Gastos de Administración -20,126 -4,399 -8,269 -11,339 -3,048 -47,181 -37,873
Depreciación -2,437 -642 -904 -1,555 -361 -5,900 -5,158
Utilidad Operativa 49,970 5,167 56,434 20,990 -3,504 129,058 168,909

Ebitda Ajustado 163,142 39,059 57,339 30,358 -3,142 286,755 285,599

Comparación Acumulado 2017 vs. Acumulado 2016 (en millones de S/)

600 120 111

538 105
501
500 100

400 80

287 286
300 60

200 40

100 20

- -
Ingresos Consolidados EBITDA ajustado Utilidad Neta

2017 2016 2017 2016

Distribución EBITDA 2017 por Distribución EBITDA 2017 - 2016 por Divisiones
Divisiones
100%
14% 8%
-1% 15%
11% Urbanizaciones 80% 11% 8%
20%
Industrial 60% 21%

20% 40%
Oficinas 57% 49%
57% 20%

14% Centros Comerciales 0%

2017 2016
 Otras Inversiones Urbanizaciones Oficinas Centros Comerciales
Industrial Otras Inversiones

 La Empresa permitiría después de buenos resultados, cubrir las

necesidades reales de capital en los distintos momentos de su
desarrollo.

 Debe hacerse por mes durante el primer año de operación, para

poder considerar todos los eventos estacionales y cubrir los ciclos
tributarios.

 En diversos distritos de Lima está desarrollando y comercializando

edificios de vivienda enfocados en los niveles socioeconómicos
medios. A su vez, esta sociedad viene desarrollando proyectos
inmobiliarios de casas en condominio en Carabayllo, Callao,
Huachipa, Breña, Puente Piedra, San Miguel e Ica. Adicionalmente,
la empresa tiene inversiones no inmobiliarias.
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La empresa constructora se ha creado para aprovechar una oportunidad o

por alguna necesidad, se ha creado realizando un análisis que determine
el tipo de actividades al cual se va a dedicar o el segmento de mercado al
que se va a dirigir.

- Actualmente existen muchas empresas que no cuentan con un

Planeamiento Estratégico formal. Esta empresa se maneja en base a la
experiencia adquirida a través del tiempo. La elaboración del Planeamiento
Estratégico a través del tiempo es difícil, porque el acceso a la información
de la empresa es limitado. Existe mucho recelo para dar información.

- Para una empresa que se dedica a la construcción de inmuebles para la

venta de departamentos, el ambiente externo: clientes, competidores son
factores muy importantes, porque de acuerdo a como se encuentre estos
contextos se determinará cual será el segmento de mercado al que se
dirigirá y la ubicación final del proyecto.

- Otro de los puntos que debe reforzar es el de la difusión de la buena

imagen que ha ganado a través del tiempo, esta imagen esta difundida
actualmente en un círculo pequeño, para alcanzar los objetivos es
necesaria una campaña agresiva de difusión. Actualmente la demanda de
vivienda es alta, esta es una clara oportunidad para que Puican Zarpan
Ingenieros S.A.C. pueda ingresar en nuevos mercados, aprovechando la
experiencia ganada a través de los años.

- Es recomendable que la empresa maneje una herramienta que sirva para

orientar el camino de está, tal como lo es el Planeamiento Estratégico. En
tal sentido la capacitación en este tema es sumamente importante para
alcanzar los objetivos trazados.

- Durante la elaboración del Planeamiento Estratégico es recomendable que

las personas que dirigen la empresa sean las que brinden las ideas para
determinar las acciones estratégicas, porque son ellos los que pondrán a
prueba y evaluarán constantemente dichas acciones estratégicas.

- La aplicación del Planeamiento Estratégico requiere de un amplio grado de

comprensión, asimilación y aceptación por parte del personal, esto
implica: una adecuada difusión del Plan Estratégico, promoviendo y
estimulando la participación activa del personal en la ejecución de las
actividades contenidas en el Plan Operativo. El Planeamiento Estratégico
debe ser incorporado a la cultura organizacional y social de las empresas,
esto implica: la apropiada difusión de su Misión, Visión y Metas
Estratégicas en todos sus niveles.