FICHA SECTORIAL:

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

Industrias Manufactureras
Fabricación de Productos de Plástico.
Noviembre 2017
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIIU
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
C Industrias Manufactureras
C22 Fabricación de Productos de Caucho y Plástico.
C222 Fabricación de Productos de Plástico.
C2220 Fabricación de Productos de Plástico.
C22201 Fabricación de Placas, Hojas, Tubos y Perfiles de Plástico.
Fabricación de semimanufacturas (semielaboradas) de productos de plástico: planchas, láminas, películas, hojas, tiras, etcétera
C222011 (autoadhesivas o no); láminas de acrílicos, esponja, espúmaflex, película o lámina de celofán, etcétera.
C222012 Fabricación de productos acabados de plásticos: tubos, caños y mangueras de plástico, accesorios para tuberías, caños y mangueras.
C22202 Fabricación de Productos de Plástico para la Construcción.
Fabricación de artículos plásticos para la construcción: puertas, ventanas, marcos, contrapuertas, persianas, zócalos, tanques para
C222021
depósitos, etcétera.
Fabricación de cubrimientos plásticos para pisos, paredes o techos en rollos o en forma de losetas, domos, piedra artificial (mármol
C222022
artificial); cubrimientos de pisos resistentes, como vinilo, linóleo, etcétera.
C222023 Fabricación de artículos plásticos sanitarios como bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, cisternas de inodoros, etcétera.
C22203 Servicios de Apoyo a la Fabricación de Productos de Plástico.
C222030 Servicios de apoyo a la fabricación de productos de plástico a cambio de una retribución o por contrato.
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIIU
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
C22209 Fabricación de Otros Productos de Plástico.
C222091 Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etcétera.
C222092 Fabricación de utensilios de mesa y cocina de plástico y artículos de tocador.
C222093 Fabricación de artículos de plástico para oficina y uso escolar.
C222094 Fabricación de cubrecabezas, prendas de vestir (sólo si las piezas se unen por adhesión y no por costura).
C222095 Fabricación de piezas de lámparas y accesorios de iluminación, accesorios para aislamiento; letreros o señales no eléctricas de plásticos.
C222096 Fabricación de accesorios de plástico para carrocerías de vehículos y artículos similares de resina de poliéster y fibra de vidrio.
Fabricación de otros artículos de plástico diversos: accesorios para muebles, estatuillas, artesanías, correas de transporte y transmisión,
C222099 cintas autoadhesivas, papel de empapelar, hormas de zapato, boquillas de cigarros y cigarrillos, peines, ruleros, artículos de fantasía
promociónales y de regalo de plástico, canastas de plástico, etcétera.

Esta clase comprende la elaboración de resinas plásticas nuevas o usadas (es decir, recicladas) para obtener productos
intermedios o finales, mediante procesos tales como el moldeo por compresión, extrusión, inyección o insuflación de aire
comprimido y el vaciado. La mayoría de esos procesos de producción permiten la fabricación de gran variedad de
productos.
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CODIGO ARANCELARIO NANDINA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
39 Plástico y sus manufacturas
3901 Polímeros de etileno, en formas primarias
3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias
3903 Polímeros de estireno, en formas primarias
3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias
3905 Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinílicos, en formas primarias
3906 Polímeros acrílicos, en formas primarias
Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás
3907
poliésteres, en formas primarias
3908 Poliamidas, en formas primarias
3909 Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias
3910 Siliconas, en formas primarias
Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demás polímeros y prepolímeros obtenidos por
3911
síntesis química, n.c.o.p., en formas primarias
3912 Celulosa y sus derivados químicos, n.c.o.p., en formas primarias
Ácido algínico y demás polímeros naturales, así como proteínas endurecidas, derivados químicos del caucho natural y demás polímeros
3913
naturales modificados, n.c.o.p., en formas primarias
3914 Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas 3901 a 3913, en formas primarias
3915 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información.
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CODIGO ARANCELARIO NANDINA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea > 1 mm, barras, varillas y perfiles, incl. trabajados en la superficie, pero sin otra
3916
labor, de plástico
3917 Tubos, juntas, codos, empalmes "eacores" y demás accesorios de tubería, de plástico
Revestimientos de plástico para suelos, incl. autoadhesivos, en rollos o losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, presentados en
3918 rollos de anchura >= 45 cm, con cara vista graneada, gofrada, coloreada con motivos impresos o decorada de otro modo y fijada permanentemente
a un soporte de cualquier materia distinta del papel
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incl. en rollos (exc. revestimientos para suelos, paredes o
3919
techos de la partida 3918)
Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, sin trabajar o
3920 trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos,
paredes o techos de la partida 3918)
Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, estratificadas o combinadas de forma similar con otras materias o de plástico celular, con
3921 soporte, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los
revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918)
Bañeras, duchas, fregaderos "piletas de lavar", lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas "depósitos de agua" para inodoros,
3922
urinarios y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico
3923 Artículos para transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico
Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico (exc. bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos
3924
y tapas, cisternas y artículos sanitarios o higiénicos simlares)
3925 Artículos para la construcción, de plástico, n.c.o.p.
3926 Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914, n.c.o.p.

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

Fuente y Elaboración: http://ciencias-esbac.blogspot.com

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

Cadena Productiva del Plástico:

Fuente y Elaboración: Asociación Nacional de Industrias del Plástico A. C.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO A PARTIR DE RECICLAJE.

Fuente y Elaboración: http://www.efectoecovidrio.es

Empresas dedicadas a la fabricación de productos de plástico.
 En 2016 había registradas 19 empresas dedicadas a la fabricación de productos de plástico, la mayor concentración de ellas está en
las provincias de Pichincha y Guayas.

 Un total de 13.581 empleados fueron contratados en el 2016 en este sector, siendo las empresas grandes las de mayor
empleabilidad con 10.093 trabajadores.

# Empresas por provincia

Resto de
Tungurahua Provincias
3% 5%
Azuay
Fabricación de Productos de Plástico. # Empresas # Empleados
4%
(C222) 2016 2016

Grande 52 10.093
Mediana 81 2.550
Guayas
Pichincha
Micro 57 143 35%
53%
Pequeña 88 795
Total general 278 13.581

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
PIB DEL SECTOR

El sector de fabricación de productos de plásticos, en el año 2016 suma $ 346 millones, con una participación en el total del
PIB de 0,49%, la cual ha aumentado con respecto al año 2015 en un 1%.

Evolución del Sector de Fabricación de Productos de

Fabricación de
Caucho y Plástico
productos del caucho y PIB Total (Millones
Año Participación 2013-2016
plástico (Millones USD, USD, 2007)
2013 2014 2015 2016
2007)
2013 334 64.362 0,52%
2014 345 67.546 0,51% 3% 6%
1%
2015 365 70.243 0,52%
2016 346 70.354 0,49%
-5%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
 EXPORTACIONES
Exportaciones Nacionales.
Por Año (2013-Agosto2017)
Exportaciones Nacionales 2013-Ago2017
FOB Millones Valor Tonelada 8.1%
Año TON (Millones)
USD Promedio USD
172.8
2013 89,89 159,77 1,78 159.8

2014 96,32 172,78 1,79 131.3 117.5

2015 87,82 131,33 1,50 -11%
2016 80,64 117,49 1,46 68.1
Ago-17 51,24 68,14 1,33 -24%
Total 405,91 649,51
2013 2014 2015 2016 ago.-17

FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina 39
EXPORTACIONES
Exportaciones Nacionales.
Por País (2013-Agosto2017) FOB Millones USD
Exportaciones Nacionales
2013-Ago2017
Área Económica
2013 2014 2015 2016 ago-17 Total
Origen
Colombia 51,61 51,38 35,01 31,93 18,65 188,58 Resto del
Chile 9,11 12,24 14,21 15,60 12,88 64,04 Mundo
Colombia
22%
Perú 27,35 30,60 17,84 15,08 8,44 99,32 29%
Venezuela 19,16 20,52 17,69 14,21 0,09 71,68 Guatemala
3%
Estados Unidos 10,86 17,87 13,34 14,16 9,83 66,07
Estados
Guatemala 2,47 3,77 4,32 3,01 1,86 15,43 Unidos
10% Chile
Resto del Mundo 39,20 36,39 28,92 23,48 16,39 144,39 10%
Total general 159,77 172,78 131,33 117,49 68,14 649,51 Venezuela
11% Perú
15%

Ecuador exporta productos principalmente a Colombia, Chile y Perú.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina 39
 IMPORTACIONES
Importaciones Nacionales.
Por Año (2013-Agosto2017)
Valor Importaciones Nacionales 2013-Ago2017
FOB
TON Tonelada
AÑO Millones
(Millones) Promedio 1,136.3
USD 1,075.0
USD 962.8
6% 822.9
2013 518,38 1.075,02 2,1 609.6
2014 548,55 1.136,29 2,1
-15%
2015 531,80 962,81 1,8 -15%
2016 521,50 822,93 1,6
Ago-17 371,07 609,58 1,6 2013 2014 2015 2016 ago.-17

TOTAL 2.491,29 4.606,64 FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

Las importaciones a partir del período 2015 han sido decrecientes, debido a los aranceles y las normativas de calidad
impuestas a la entrada de ciertos productos entre ellos la partida 3917, la poca demanda de sectores como el de
Construcción y el incremento de empresas dedicadas al reciclaje..

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina 39
IMPORTACIONES
Importaciones Nacionales.
Por País (2013-Agosto2017) FOB Millones USD

Importaciones Nacionales
Total 2013-Ago2017
Área Económica Destino 2013 2014 2015 2016 ago-17
General
Estados Unidos 268,31 290,96 241,28 216,65 151,56 1.168,77
Colombia 154,98 154,72 128,60 114,88 86,91 640,10
Resto del Estados
China 137,27 139,26 121,32 104,04 82,17 584,06 Unidos
Mundo
Brasil 88,75 94,95 92,29 89,31 71,67 436,97 Corea del 21% 25%
Sur
Perú 70,72 64,97 51,52 47,47 29,72 264,38 6%
Taiwan 60,86 70,12 55,16 38,66 24,05 248,84
Taiwan Colombia
Corea del Sur 82,98 82,84 66,20 32,86 24,54 289,42 5% 14%
Resto del Mundo 211,17 238,46 206,43 179,08 138,96 974,10 Perú
6% Brasil
Total general 1.075,02 1.136,29 962,81 822,93 609,58 4.606,64 China
10% 13%
Ecuador importa productos del sector principalmente de Estados Unidos,
Colombia y China.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina 39
BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector es ampliamente deficitaria, las importaciones representan en

promedio 7 veces el monto de exportaciones.

Balanza Comercial
(Millones USD)

2013 2014 2015 2016 Ago-2017

-541.45
-705.44
-831.48
-915.25 -963.51

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
BALANCE DE SITUACIÓN
Activos, pasivos y patrimonio evidencian una variación en el periodo 2013 - 2016 del 9%, 6% y 13% respectivamente.

Balance Inicial
(2013-2016)
2014 2015 2016
Cuentas
2013 2014 2015 2016
(Millones de USD) 9% 9%
4% 0.2%
Activo 944,46 1.026,23 1.022,55 1.026,20 7%
Pasivo 556,79 609,52 588,55 590,91 -0.4%
Patrimonio 387,68 416,71 435,34 436,39 0.4% 0.4%

-3%

Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
BALANCE DE RESULTADOS
En el 2016 el sector disminuyó sus ingresos, gastos y utilidad con respecto al 2013.

Estado de Resultados
(2013-2016)
2014 2015 2016
Cuentas
2013 2014 2015 2016
(Millones de USD)
10% 10%
Ingresos 902,62 989,21 970,04 892,71
-1% -1%
Costos y Gastos 832,55 915,01 907,35 830,99 6%
Utilidad neta 73,11 77,38 76,46 67,27
-2%
-8% -8%

-12%

Variación Ingresos Variación Costos y Gastos

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
INDICADORES FINANCIEROS

Indicador 2013 2014 2015 2016

ROA 7,74% 7,54% 7,48% 6,56%
Respecto al análisis de los indicadores financieros del
ROE 18,86% 18,57% 17,56% 15,41% sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto disminuyeron
Margen Neto 8,78% 8,52% 8,63% 8,07% respecto al 2015.

• Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD

Indicadores 100 de Activos se generó USD 6,56 de Utilidad Neta.
2014 2015 2016
• Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada
-2% 1% USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera
-3% -3% -1% USD 15,41 de Utilidad Neta.
-6%
-5% • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de
Ventas sobran para los propietarios USD 8,07 de Utilidad
-12% -12%
Neta.

Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
VENTAS DOMESTICAS

En el 2016 estas ventas disminuyeron en 6%.

Ventas (Millones de USD)

Ventas 907.72
Años
(Millones USD) 886.53
9%
2013 833,06
2014 907,72 -2%
833.06 833.32
2015 886,53
-6%
2016 833,32
Total 3.460,63
2013 2014 2015 2016

Ventas (Millones) Variación

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
IMPUESTOS

El IR y el IVA Causado del 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en 9% y 3%

respectivamente.

Impuestos (Millones USD)

2013-2016
IMPUESTOS 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016 Oct-17
(Millones USD) 18%
IMPUESTO A LA RENTA 16,46 17,46 17,76 16,21 18%
IVA 28,26 33,24 39,17 37,86 29,01 6%
Total general 44,73 50,70 56,93 54,06 29,01
2% -3%

-9%

Variación IR Causado Variación IVA Causado

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
 CRÉDITO
El crédito al sector en el 2016 disminuyó en 21% respecto al año 2015.
SUBSISTEMA (Millones USD) 2013 2014 2015 2016 sep-17 Total general
Bancos Privados 262,22 279,85 300,74 239,05 190,67 1.272,53
Mutualistas 0,19 0,10 0,02 0,48 0,01 0,79
Inst. Fin. Públicas 13,87 17,41 19,18 10,63 15,75 76,83
Soc. Financieras 0,87 2,54 4,82 5,14 0,04 13,40
TOTAL 277,14 299,90 324,76 255,29 206,46 1.363,56

Evolución Volumen de Crédito Porcentaje de crédito por subsistema

Periodo: 2013 - Sep 2017
299.90 324.76
277.14 Inst. Fin. Mutual. Y
8% 8% 255.29 Públicas Soc. Fin
206.46 6% 1%

-21% Bancos
Privados
2013 2014 2015 2016 sep.-17 93%

Total Crédito (Millones) Variación Anual

Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información