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Identificación, mapeo y
segmentación estratégica del clúster
Producto número 2
Valle del Cauca- Frutas
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Secciones del producto 2
1. Orígenes del clúster
2. Datos agregados del clúster
3. Identificación de actores del clúster
4. Localización geográfica de los agentes
5. Mapa de agentes (cadena de valor del negocio)
y descripción del mapa de agentes
6. Posibles segmentos estratégicos (si es que hay mas de uno)
y descripción de los segmentos estratégicos
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Secciones del producto 2
1. Orígenes del clúster
2. Datos agregados del clúster
3. Identificación de actores del clúster
4. Localización geográfica de los agentes
5. Mapa de agentes (cadena de valor del negocio)
y descripción del mapa de agentes
6. Posibles segmentos estratégicos (si es que hay mas de uno)
y descripción de los segmentos estratégicos
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Orígenes del clúster
• El Valle del Cauca cuenta con una frontera agrícola de 708.950 ha, de las
cuales en 2012 solo utilizó 328.048 ha, de acuerdo a datos del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
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Orígenes del clúster
• Aunque en todo el departamento se encuentran cultivos de frutas, la
expansión de campos dedicados a la producción de caña de azúcar, ha
generado que el sector frutícola se concentre en el norte del Valle.
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Orígenes del clúster
• No obstante, dicho potencial frutícola del departamento es sustentado por
estudios y planes que además de confirmarlo, han buscado desarrollarlo.
Ejemplo de esto son:
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Orígenes del clúster
PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL PARA EL NORTE DEL
VALLE DEL CAUCA
• Destacaba la necesidad de asociar a los productores y comercializadores para
competir en el mercado, comercializando el producto fresco o transformado.
Ejemplo de esto expuesto por la modalidad apoyada por el sector cafetero:
“Se había identificado que la dispersión de la oferta de los agricultores, permitía la acción de
intermediarios tradicionales, caracterizada por un manejo especulativo del mercado, lo cual
motivó la necesidad de organizar al productor en sociedades comercializadoras que le dieran
autonomía operativa, manejo empresarial y presencia directa en los mercados terminales”.
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Orígenes del clúster
PLAN FRUTÍCOLA NACIONAL
• Proponía el cultivo de 45.900 nuevas hectáreas en toda la región occidente*,
siendo el Valle donde se localizaría la mayor extensión de dichos cultivos con
26.000 nuevas hectáreas, dedicadas a 16 clases de frutas.
*La Región Occidente la conforman los departamentos de: Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
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Datos agregados del clúster
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Secciones del producto 2
1. Orígenes del clúster
2. Datos agregados del clúster
3. Identificación de actores del clúster
4. Localización geográfica de los agentes
5. Mapa de agentes (cadena de valor del negocio)
y descripción del mapa de agentes
6. Posibles segmentos estratégicos (si es que hay mas de uno)
y descripción de los segmentos estratégicos
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Datos agregados del clúster
Producción de frutas en el Valle del Cauca (toneladas)
Región 2009 2010 2011 2012
Norte 250.822 232.635 252.499 273.367
Centro 133.165 159.746 155.743 135.434
Buenaventura 66.907 66.933 70.100 69.289
Sur 58.813 62.280 59.923 57.899
Total general 509.708 521.594 538.264 535.989
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Evaluaciones Agrícolas Municipales - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Norte: Sevilla, Caicedonia, La Unión, Roldanillo, Bolívar, Toro, Obando, Zarzal, Ulloa, Argelia, El Cairo, Alcalá, La Victoria, Cartago,
Versalles, El Dovio, Ansermanuevo, El Aguila.
Centro: Restrepo, Bugalagrande, Tuluá, La Cumbre, Buga, Riofrío, Trujillo, Guacarí, Andalucia, Vijes, Yotoco, San Pedro, Calima El Darien,
El Cerrito.
Sur: Dagua, Jamundí, Florida, Palmira, Yumbo, Pradera, Candelaria, Cali.
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Producción de frutas en el Valle
Datos agregados del clúster
del Cauca (2012) Fruta Municipio Part. %
Sevilla 28%
Fruta Toneladas Part. % Citrícos Caicedonia 34% 75%
Bugalagrande 13%
Citrícos 124.718 23%
Banano Sevilla 39% 39%
Banano 115.170 21% Dagua 37%
Restrepo 31%
Piña 83.532 15%
Piña La Cumbre 10% 88%
Papaya 50.019 9% Buga 6%
Chontaduro 48.688 9% Vijes 5%
La Unión 24%
Uva 21.674 4% Papaya Roldanillo 32% 76%
Aguacate 21.309 4% Tuluá 19%
Chontaduro Buenaventura 100% 100%
Maracuya 13.958 3% La Unión 54%
Uva 77%
Guayaba 12.431 2% Toro 23%
Sevilla 45%
Melón 12.263 2% Aguacate 57%
Caicedonia 12%
Subtotal 503.761 92% La Unión 26%
Total 548.901 100% Maracuyá Roldanillo 27% 64%
Bolívar 12%
La Unión 32%
El 76% de la producción de frutas del Roldanillo 14%
Guayaba 77%
Valle del Cauca se concentra en Toro 11%
Bolívar 20%
cítricos, banano, piña, papaya y La Unión 47%
chontaduro. Melón Roldanillo 17% 88%
Toro 25%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Evaluaciones Agrícolas Municipales - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Datos agregados del clúster
Importaciones mundiales de frutas (miles de dólares)
Crec.
Frutas 2010 2011 2012
Prom.
Cítricos 11.976.971 12.526.356 12.728.066 3,1%
Uva 7.012.073 7.606.164 7.822.014 5,6%
Otros frutos
1.892.952 2.442.263 2.532.230 15,7%
frescos*
Piña 2.194.807 2.374.553 2.270.741 1,7%
Aguacate 1.656.064 2.176.078 2.158.676 14,2%
Guayabas y
1.546.636 1.729.535 1.883.939 10,4%
mangos
Melón 1.563.494 1.680.693 1.580.998 0,6%
Papaya 242.570 249.663 258.260 3,2%
Total general 28.085.567 30.785.305 31.234.924 5,5%
El mercado mundial de 8 de las 10 frutas que produce el Valle del Cauca, aumentó en
promedio 5,5% anual entre 2010 y 2012, destacandose el aumento en el consumo de
otros frutos frescos (15,7%), aguacate (14,2%) y uva (5,6%).
*Otros frutos frescos:maracuyá, granadilla, chirimoya, guanabanas, tomate de árbol, pitahayas, uchuva y los demás.
Fuente: Trademap – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Datos agregados del clúster
Por su parte, la demanda nacional de frutas aumentó en promedio
11,2% anual entre 2008 y 2012, y se estima que siga creciendo a tasas
superiores al 15% en los próximos años.
18.000
13.531
COP Miles de millones
13.051
12.000 10.813
9.741
8.846
6.000
0
2008 2009 2010 2011 2012
FUENTES:Raddar
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Datos agregados del clúster
Fruvers
especializados (5%)
Innovación, Portafolio, Servicio, Calidad
Supermercados y grandes
superficies (20% - 30%) Disponibilidad, Calidad, Portafolio, Servicio, Precio
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1. Orígenes del clúster
2. Datos agregados del clúster
3. Identificación de actores del clúster
4. Localización geográfica de los agentes
5. Mapa de agentes (cadena de valor del negocio)
y descripción del mapa de agentes
6. Posibles segmentos estratégicos (si es que hay mas de uno)
y descripción de los segmentos estratégicos
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Identificación de los actores del clúster
Facturación
Eslabón de la cadena Empresas
(mm cop)
Productores Grandes y Medianos 1821 553,0
Comercializadores ≈ 502 1.120,0
Importadores 28 180,0
Exportadores de frutas 15 1,2
Transformadores ≈ 203 200,04
TOTAL 295 2.054,2
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1. Orígenes del clúster
2. Datos agregados del clúster
3. Identificación de actores del clúster
4. Localización geográfica de los agentes
5. Mapa de agentes (cadena de valor del negocio)
y descripción del mapa de agentes
6. Posibles segmentos estratégicos (si es que hay mas de uno)
y descripción de los segmentos estratégicos
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Localización geográfica de los agentes
Productores
Comercializadores Cartago
Export – Import
Transformadores
Tuluá
Buga
Buenaventura
Palmira
CALI
FUENTES: Registros mercantiles de las Cámara de Comercio del Valle del Cauca – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Secciones del producto 2
1. Orígenes del clúster
2. Datos agregados del clúster
3. Identificación de actores del clúster
4. Localización geográfica de los agentes
5. Mapa de agentes (cadena de valor del negocio)
y descripción del mapa de agentes
6. Posibles segmentos estratégicos (si es que hay mas de uno)
y descripción de los segmentos estratégicos
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Mapa de agentes (cadena de valor del negocio)
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES FRUTÍCULAS
GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, ALCALDÍA DE CALI Y ALCALDIAS DE CARTAGO, ASOHOFRUCOL; SAC, ASOPITAYA; ASORUT; FUNDACIÓN
LA UNIÓN, TULUÁ, BUGA, PALMIRA, BUENAVENTURA, MIN. DE AGRICULTURA, ICA, SENA. VALLENPAZ
CENTROS I+D+i Y GRUPOS DE INV. CENTROS DE FORMACIÓN APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL APOYO COMERCIALIZACIÓN ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A
ESPECIALIZADA INTERNAL SOSTENIBILIDAD
CIAT, CORPOICA, CORPORACION BIOTEC, ACOPI, CAMARAS DE COMERCIO DEL VALLE,
UNIVERSIDAD NACIONAL, PALMIRA; PROEXPORT, CCI
PARQUE BIOPACIFICO, UNIVERSIDAD COMFANDI, CONFENALCO CERTIFICACIONES. ICONTEC; BUREAU VERITAS;
NACIONAL, UCEVA, USABU, UNIVALLE, SENA SGS
PACÍFICO
LOGÍSTICA DE
C.I. NACIONALES (BGT 4) FRESCO / CONGELADO
FRIO
IMPORT. PAÍSES
ASOCIACIONES / COOP.
MAYORISTAS / RETAILERS
Insumos: TRANSFORMADO CONGELADO
PRODUCTORES COMERCIALIZADORES TRANSFORMADORES
• Abonos PULPAS, CONCENTRADOS, IV IMPORT. PULPAS / CONCEN.
• Fertilizantes GAMA FRESCA, CONG.
ACOPIO Y SELECCION
• Agroquímico CRIOGÉNICA, ..
CONSUMIDOR FINAL
TRANSF. ESPECIALIZADO
INDUSTRIAL
MELMELADAS, JUGOS, HELADOS,
IMPORTADORES
Materia Prima CONFITERIA
• Tierra
• Semillas PRODUCTOR INTEGRADO
• Viveros MERCADO NACIONAL
RETAIL / MINORISTA
• Material de PRODUCTORES COMERCIALIZADORES
propagación GRANDES SUPERFICIES
• Envase y PRODUCT. CONSOLIDADOR POST-COSECHA
empaque MED. PACKING CADENAS ESPECIAL (FRUVERS)
ASOCIACIONES /
LOGÍSTICA
DE FRIO
TIENDAS TRADICIONALES
COOPERATIVAS
Maquinaria y MICROPROD.
equipos FOODSERVICE / INSTITUCIONAL
• Siembra MICROCOMERCIALIZ. RESTAURANTES - HOTELES
• Recolección
• Riego INSTITUC. / COLECTIV.
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Mapa de agentes (cadena de valor del negocio)
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES FRUTÍCULAS
GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, ALCALDÍA DE CALI Y ALCALDIAS DE CARTAGO, ASOHOFRUCOL; SAC, ASOPITAYA; ASORUT; FUNDACIÓN
LA UNIÓN, TULUÁ, BUGA, PALMIRA, BUENAVENTURA, MIN. DE AGRICULTURA, ICA, SENA. VALLENPAZ
CENTROS I+D+i Y GRUPOS DE INV. CENTROS DE FORMACIÓN APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL APOYO COMERCIALIZACIÓN ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A
ESPECIALIZADA INTERNAL SOSTENIBILIDAD
CIAT, CORPOICA, CORPORACION BIOTEC, ACOPI, CAMARAS DE COMERCIO DEL VALLE,
UNIVERSIDAD NACIONAL, PALMIRA; PROEXPORT, CCI
PARQUE BIOPACIFICO, UNIVERSIDAD COMFANDI, CONFENALCO CERTIFICACIONES. ICONTEC; BUREAU VERITAS;
NACIONAL, UCEVA, USABU, UNIVALLE, SENA SGS
PACÍFICO
LOGÍSTICA DE
C.I. NACIONALES (BGT 4) FRESCO / CONGELADO
FRIO
IMPORT. PAÍSES
ASOCIACIONES / COOP.
MAYORISTAS / RETAILERS
Insumos: TRANSFORMADO CONGELADO
PRODUCTORES COMERCIALIZADORES TRANSFORMADORES
• Abonos PULPAS, CONCENTRADOS, IV IMPORT. PULPAS / CONCEN.
• Fertilizantes GAMA FRESCA, CONG.
ACOPIO Y SELECCION
• Agroquimico CRIOGÉNICA, ..
CONSUMIDOR FINAL
TRANSF. ESPECIALIZADO
INDUSTRIAL
MELMELADAS, JUGOS, HELADOS,
IMPORTADORES
Materia Prima CONFITERIA
• Tierra
• Semillas PRODUCTOR INTEGRADO
• Viveros MERCADO NACIONAL
RETAIL / MINORISTA
• Material de PRODUCTORES COMERCIALIZADORES
propagación GRANDES SUPERFICIES
• Envase y PRODUCT. CONSOLIDADOR POST-COSECHA
empaque MED. PACKING CADENAS ESPECIAL (FRUVERS)
ASOCIACIONES /
LOGÍSTICA
DE FRIO
TIENDAS TRADICIONALES
COOPERATIVAS
Maquinaria y MICROPROD.
equipos FOODSERVICE / INSTITUCIONAL
• Siembra MICROCOMERCIALIZ. RESTAURANTES - HOTELES
• Recolección
• Riego INSTITUC. / COLECTIV.
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Mapa de agentes (cadena de valor del negocio)
Eslabón Empresa Ubicación
Yara Buga
Fretilizantes
Cosmoagro Zona Franca del Pacífico
Agrorepuestos ríos Palmira
Maquinaria y equipos
Industria Metalmecánica Alimenticia Palmira
Grajales La Unión
Oriente Palmira
Alberto Aristizabal & CIA La Unión
Productores y comercializadores
Fructificar Cali
Agrícola Varahonda Palmira
Listo & Fresco Cali
Olmué Palmira
Projugos Tuluá
Transformadores
Tropic Kit Cali
Quick & Tasty Candelaria
Imporfenix Cali
Las Lajas Zarzal
Importadoras y exportadoras Fruticol Candelaria
Frutidelicias Buga
Agropulpas del Valle Palmira
Asohofrucol Tuluá
Organizaciones frutícolas
Asoppitaya Roldanillo
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Descripción del mapa de agentes
Productores
Son 4.878 unidades productivas que poseen el 44,5% de las hectáreas sembradas, que
corresponden a 14.161 Ha
Facturan alrededor de 119,8 mil millones de pesos, que corresponden al 19,9 % de la
valoración de la producción total
En general solo integran la parte productiva y no tienen infraestructura de post cosecha
En síntesis no hay una planificación de la producción en función de las demandas del mercado
El precio del día a día (que cada vez es más variable), marca tanto la forma de cosechar, como
las variedades que se siembran
Su mercado principal es el comercializador de la zona o la asociación/cooperativa (no venden,
les compran)
Le compra directamente
Se selecciona la fruta en la finca por parte del intermediario
Se paga de contado
Algunas grandes superficies o transformadores han buscado trabajar directamente con este
productor o con asociaciones de productores para estructurar mejor la producción de frutas
que pueden ser escasas en algunas épocas.
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Descripción del mapa de agentes
Productores integrados y productores comercializadores
Producción
• Son unas 25 • Mayor rendimiento por Ha
Transformación Comercialización
• Manejo tecnológico de la • Nacional (Grandes
empresas
producción • Concentrado de frutas Superficies)
• Los cinco mas • Calidad estandarizada • Pulpa de frutas • Internacional
grandes • Manejo postcosecha • Jugos • Criterios de Compra:
facturan unos (Packing) • Frutas deshidratadas calidad, nivel de madurez,
57.519 M COP. • Producciones especializadas • Otros presentación, logística,
para mercado internacional trazabilidad, Certificaciones
• Compran y ayudan a
gestionar producciones de
pequeños y medianos para
tener disponibilidad de
producto
• Certificaciones BPA – Global
GAP, etc.
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Descripción del mapa de agentes
Comercializadores
La comercialización es un eslabón del clúster que esta completamente atomizado.
• Aunque se encuentran 50 comercializadores entre grandes y medianos, en el
departamento existen 590 pequeños registrados, representando el 65% del total
con márgenes de utilidad hasta del 20%.
• Situación que no permite la consolidación de producto a nivel nacional y para
exportación
No hay trazabilidad de producto
No permite la consolidación de grandes lotes para exportar
No hay profesional de post cosecha
• Intermediarios con el mercado final
• Su mercado son tiendas de barrio, fruvers locales y plazas de mercado.
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Descripción del mapa de agentes
Comercializadores - importadores
No. de empresas Facturación
Valle del Cauca millones de pesos
2012 Sus principales clientes son las grandes
superficies
28 $ 141.729,96
En Bogotá hay 4 comercializadoras
Las empresas mas representativas son: internacionales.
Facturación
Nombre empresa millones de pesos OCATI: $27.862 millones
2012 Novacampo: $8.948 millones
Fenix 46.143,52
Nativa Product
Frutícol 38.443,45
Frutexco
Frutera Del Litoral 32.882,90
Frutdom 4.724,10
Jeicy Fruit S.A. 8.524,77
Eduardo Correa 1.684,36
Frutafress
FUENTE: Limitada
Entrevistas. DANE. PROEXPORT 1.436,61
FUENTE: Entrevistas. INVESTPACIFIC
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Descripción del mapa de agentes
Comercializadores - exportadores
No. de empresas Facturación Exportación
Valle del Cauca Millones de Kilos EXP. PESOS COP
pesos 2012 PROD. 2011 2012
2012 Cítricos 343.080.150 613.073.475
15 $ 1.322 554.019 Con cáscaras 290.111.000 344.423.507
Piña 90.346.786 112.922.852
Guayaba 441.096.818 98.476.563
Las entidades mas
Papaya 125.787.220 73.959.685
representativas son:
Uvas - 47.652.000
Otras frutas - 26.071.724
Las Lajas
Melones - 5.415.000
Frucol
Granadilla 28.905.004 165.680
Fresh y Natural
Asopitahaya Gulupa - 123.120
Arándanos - 82.080
Manzanas 26.859.350 -
Tom. árbol 124.868.000 -
TOTAL 1.471.054.328 1.322.365.686
FUENTE: Entrevistas. DANE. PROEXPORT
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Descripción del mapa de agentes
Transformadores
• Pulpa Congelada
Particip.ación de la • Mercado industrial • Criogenización
%
industria colombiana Exportaciones • Cuarta Gama
Mercados Nacionales • Jugos
JUGOS 73%
• Concentrados
Otros prep. 14% • Otros
Materia
Proveedores
Prima
Fuente: ENTREVISTA - NATURAL FOODS, LISTO & FRESCO, OLMUÉ Y PRODUCTORA DE JUGOS
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Secciones del producto 2
1. Orígenes del clúster
2. Datos agregados del clúster
3. Identificación de actores del clúster
4. Localización geográfica de los agentes
5. Mapa de agentes (cadena de valor del negocio)
y descripción del mapa de agentes
6. Posibles segmentos estratégicos (si es que hay mas de uno)
y descripción de los segmentos estratégicos
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Frutas Frescas (Segmento Estratégico)
• El Valle del Cauca ha sido históricamente uno de los mayores productores frutícolas a
nivel nacional, y en la actualidad es el mayor productores de papaya, uva, melón y
otros frutales.
• El sector frutícola del departamento cuenta con una cadena productiva constituida
por 5.585 empresas, entre productoras, comercializadoras, transformadoras,
importadoras y exportadoras.
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Frutas Frescas (Segmento Estratégico)
• Potencial de desarrollo:
• Área de cultivo disponible: de las 708.950 ha que conforman la frontera agrícola del
Valle, solo se explotan 368.609 ha.
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Frutas Frescas (Segmento Estratégico)
• Opciones estratégicas:
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Bibliografía
• Alcaldías de los municipios del norte del Valle del Cauca; CVC; Comité
Departamental de Cafeteros; Gobernación del Valle del Cauca; Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural; Fundación para el Desarrollo Integral del Valle
del Cauca. Plan de desarrollo agropecuario y agroindustrial para el norte del
Valle del Cauca. Cali, Colombia. Diciembre de 1994.
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