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Presentado por:
Laura Bermúdez
Viviana Rodríguez
Steven Zafra
Cristina Pinzón
Isabel Cárdenas
Presentado a:
Bogotá 2016
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD ii
Tabla de Contenidos
1. TITULO ...................................................................................................................... 1
Hipótesis ................................................................................................................................. 3
JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 3
3. OBJETIVOS ............................................................................................................... 4
6.8.2. Precio.......................................................................................................................... 44
7.4. Descripción del proceso o presentación y caracterización del producto ................ Error!
Referencias ........................................................................................................................... 44
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD v
Lista de tablas
Lista de figuras
1. TITULO
de Bogotá.
Con los avances tecnológicos y la creciente demanda de productos bancarios, portar una
tarjeta por cada producto bancario es inoficioso, innecesario y además trae consigo malestar
Los constantes y acelerados avances tecnológicos en las últimas décadas han penetrado en
todos los aspectos de la vida actual, donde se han sistematizado muchos procesos, creando
grandes bases de datos y generado software y hardware que permiten optimizar el tiempo, los
en que los clientes interactúan con los bancos, sus productos financieros y del cómo
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 2
simultáneamente por los costos que generan sus respectivas cuotas de manejo. Asimismo, se
detecta una sensación de incomodidad en los clientes que tienen los productos de tarjetas
parte práctica de su uso diario es inoficioso cargar dos tarjetas en ver de una sola.
innovadores y que generen valor agregado para los clientes. El confort y la disminución de
costos en cuotas de manejo parece ser una alternativa viable para conseguir aumentar la
¿La tarjeta integral Debito-Crédito DUOCARD es un producto atractivo para los clientes
Hipótesis
JUSTIFICACIÓN
Según datos del Banco de la Republica y Fenalco las operaciones con tarjetas de débito y
crédito vienen incrementándose en Colombia. Las personas cada día confían más en los
medios electrónicos y se familiarizan más con el dinero plástico. Asimismo, surgen nuevas
necesidades en la población que utiliza los productos de tarjetas débito y crédito, estas
necesidades, son a la vez posibilidades de generar valor agregado a los productos existentes y
3. OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos
en estudio.
DUOCARD.
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 5
4. MARCO DE REFERENCIA
Para diferentes fines y con distintos usos existen actualmente en el mercado bancario y
comercial tarjetas integrales que prometen diferentes beneficios y valor agregado a los
productos que ofrecen a sus clientes. Asimismo, estos pueden ser económicos con la
confortabilidad al disminuir el porte de varias tarjetas a una sola entre otros. Además, también
Algunas entidades Bancarias como Davivienda y Banco de Bogotá (entre otras) ofrecen la
opción de integrar sus tarjetas de crédito o débito con las de acceso al sistema de transporte
Tarjeta integral CAFAM cuenta con una tarjeta que unifica los servicios de compras, pagos
e identificación.
Banco Coomeva desde el año 2015 saco al mercado la “Tarjeta dual Coomeva MasterCard”
La tarjeta COIN es una tarjeta de origen estadounidense que integra diferentes prestaciones
BANCO: Un banco es una institución de tipo financiero que, por un lado, administra el
dinero que les deja en custodia sus clientes y, por el otro, utiliza éste para prestarlo a otros
individuos o empresas aplicándose un interés, lo que consiste en una de las variadas formas
DINERO PLÁSTICO: Dinero de plástico son las tarjetas de crédito en sentido amplio, es
decir, comprendiendo no sólo las tarjetas que estrictamente operan a crédito, sino también las
al obtener dinero de una entidad financiera, ya sea pública o privada. Las entidades
financieras son aquellas que captan dinero de sus clientes mediante operaciones pasivas y lo
que presenta una banda magnética o un microchip, y que permite realizar compras que se
pagan a futuro. Para solicitar una tarjeta de este tipo, es necesario dirigirse a una institución
garantías para asegurarse de que se trata de una persona solvente y capaz de cumplir con sus
TARJETA DÉBITO: Las tarjetas de débito son un instrumento financiero emitido por un
Banco o Caja de Ahorros que permite al cliente acceder únicamente al saldo que dispone en
CUOTA DE MANEJO: Cantidad de dinero que cobran los bancos de manera mensual a las
servicio con una entidad financiera. En las relaciones comerciales o contratos que las
entidades bancarias celebran con sus distintos clientes, se establecen derechos y obligaciones
una unidad barias prestaciones y o servicios. Pueden manejar productos bancarios (Debito-
Compensación, EPS, Licencia de Conducción, ARL). Además, es una tarjeta que disminuye
de capitales provenientes de las demás ciudades al ser el foco del comercio del país debido a
su gran población. Cuenta aproximadamente con 22 entidades que generan tarjetas de crédito
y débito, entre estas hay bancos, financieras y cooperativas. (Super Intendencia Financiera de
Colombia, 2016)
Marco Legal
Norma Año Descripción Impacto en el Proyecto
Dar transparencia y claridad en
Protección al cuanto a los costos, tarifas y
Ley 1328 de 2009 2009
consumidor comisiones en los productos y
servicios adquiridos con la entidad.
Por el cual se dictan El decreto fija la forma y
normas sobre frecuencia en que las entidades
publicación de deben publicar en sus medios de
Decreto 2230 de 2006 2006 información relacionada comunicación de manera trimestral
con los sistemas la información respecto a cuotas de
abiertos de tarjetas manejo de productos débito y
débito y crédito crédito
Capítulo Décimo
Segundo:
Requerimientos
mínimos de Seguridad y Especifica obligaciones técnicas
Circular 052 de 2007 2007 Calidad en el manejo de por tipo de medio – Tarjetas débito
información a través de y crédito
medios y canales de
distribución de
productos y servicios.
5. DISEÑO METODOLÓGICO.
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 10
implementación de la tarjeta DuoCard. De esta forma, se tomará una muestra que represente
al público a quien se enfocara el producto para saber cuál es la posible opinión del público
Bogotá. Asimismo, refleja lo que ocurre realmente en el mercado; es decir, ofrece respuestas
El estudio se realiza con una muestra elegida por disponibilidad de 385 sujetos
habitantes de la ciudad de Bogotá durante la segunda semana del mes de noviembre del año
2016.
Bogotá.
respecto al producto que ofrecería como DuoCard el Banco de Bogotá. Se llevará a cabo una
Los resultados de las encuestas se tabularán en Excel con el fin de cuantificar las
central y de desviación sobre los resultados de las encuestas para identificar el comportamiento
de la muestra y describir la opinión de la muestra respecto los diferentes aspectos que se tienen
en cuenta al definir las variables del cuestionario y que permitirán modelar la opinión de la
Encuestas que se aplicarán a los clientes del banco de Bogotá con el fin de soportar y
Fuentes Secundarias:
Colombia.
Artículos académicos
Libros
5.7.1. Cronograma:
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS ACTIVIDADES
Creacion de la idea 20/08/2016
Creación de introducción, objetivos y problemática
20/08/2016
Objetivo 1
Investigación del entorno 22/08/2016
Creacion FODA 10/11/2016
Encuestas y conclusión del proyecto
Presentacion del proyecto 13/12/2016
objetivo 2
Correcciones 15/11/2016 30/11/2016 01/12/2016
Recursos humanos para el desarrollo del estudio de mercado y elaboración del proyecto
del SENA:
Recursos Humanos
Humanos Funciones Observaciones
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 14
Recursos Físicos
Recurso Utilidad Observaciones
Pc portátil Encuestas, Investigación, Presentación
Pc escritorio Investigación, Encuestas, Análisis
Bibliotecas Investigación
Recursos Económicos
Aportante Cantidad Observaciones
Transportes,
Equipo de trabajo $80.000
Papelería
6. ESTUDIO DE MERCADO.
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 15
estudio de mercado para comprender la situación y necesidades del mercado, para poder
El dinero electrónico (que es también llamado e-money) es el dinero que se utiliza para
hacer transacciones a través de diferentes tipos de medios electrónicos, como por ejemplo una
extiende a sistemas de pago digital que sustituyen las monedas convencionales en ciertos
países.
al desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, desde la década de los 50 con su aparición
en la economía mundial empezó lo que sería el inicio a las transacciones monetarias con
tarjetas.
Las tarjetas de Crédito y Débito han sido productos de entidades bancarias y financieras y
son genéricas con medidas, diseño general y tecnología de lectura estándar a nivel global. Sin
embargo, han aparecido nuevas tecnologías y plataformas virtuales para manejar el dinero
Estas tarjetas aparecieron a mediados de los años 80 y han tenido algunas pocas
variaciones en el tiempo. Sin embargo, el cambio de banda de lectura a chip de lectura ha sido
el más trascendental en los últimos años, este se logró gracias a los estándares mundiales
unificar en una sola tarjeta diferentes productos bancarios e incluso otros servicios como el
Tarjeta COIN
En el año 2015 una empresa norte americana saco al mercado la tarjeta COIN, esta unifica
en una sola tarjeta todas las tarjetas de crédito, débito, transporte, licencia conducción y
transporte público en una sola tarjeta. Inicialmente tan solo funcionara en los estados unidos.
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 17
Otras opciones para manejar el dinero por medios virtuales son tecnologías como el NFC
(near frequency communication) la cual es muy práctica pero no está aplicada aun en todo el
mundo debido a los requerimientos de software que requiere para su aplicación. Esta, permite
unificar tarjetas de crédito, débito y de transporte público entre muchas otras en un medio
Existen las plataformas virtuales como PayPal que permiten realizar pagos, compras
internacionales, giros, cobros y otros servicios con tan solo asociar los datos de las tarjetas
En Colombia una tarjeta Dual es algo innovador que pretende brindar beneficios a los
clientes y las entidades bancarias. Desde el año 2015 Coomeva incorporo a su portafolio el
producto “Tarjeta dual Coomeva MasterCard” la cual unifica los productos de tarjeta débito y
crédito, unifica la cuota de manejo y funciona como carnet y tarjeta de trasporte público.
Los consumidores son parte fundamental del mercado por esto es importante describir sus
Los constantes y acelerados avances tecnológicos en las últimas décadas han penetrado en
todos los aspectos de la vida actual, donde se han sistematizado muchos procesos, creado
grandes bases de datos y generado software y hardware que permiten optimizar el tiempo, los
El sector bancario sufre de constantes actualizaciones que pueden ser por carácter
que busca innovación y resolver las nuevas necesidades que se le presentan en la era actual.
Los productos bancarios de tarjetas débito y crédito también cambian en el tiempo por
satisfacer la demanda del mercado financiero se diseñan nuevos productos para captar más
Las tarjetas de crédito actúan como uno de los medios de pago más importantes en nuestra
economía puesto que permiten a miles de usuarios del sistema financiero acceder a bienes y
servicios sin necesidad de contar con el dinero en el momento; es uno de los elementos que le
En los años 2000 y junio de 2012, se observó un crecimiento del número de tarjetas de
de resaltar que tarjetas de crédito fue el producto bancario con mayor número de quejas en
2012 (293.110, es decir, el 33% de las quejas presentadas) (Super Intendecia de Industria y
Comercio , 2013).
58% desde el primer trimestre de 2010 a 66,5% en el tercer trimestre de 2012. La mayor parte
de la población bancarizada (20.519.804) contaba sólo con una cuenta de ahorros (10.592.697
(3.006.915), seguido de los colombianos que contaban con tarjeta de crédito, cuenta de
ahorros y crédito (2.231.209), y con cuenta de ahorros y tarjeta de crédito (2.088.868). Los
Colombia presenta una creciente demanda por productos bancarios débito y crédito que
Para el mes de septiembre del 2016 en Colombia había en total de 14´439.905 de tarjetas
capital y comercial de esta ciudad. Bogotá cuenta con más de 7´000.000 de habitantes de los
cuales aproximadamente 4´786.000 son mayores de edad entre hombres y mujeres (DANE,
2005).
La ciudad de Bogotá muestra una atractiva dinámica comercial en torno a bancos y sus
productos de bancarización, entre ellos las tarjetas débito y crédito lo cual muestra tendencia
entre los ciudadanos capitalinos a dar uso del dinero plástico para realizar operaciones como
compras, pagos y avances. Cada año el número de usuarios de tarjetas débito y crédito
aumenta en Bogotá y los clientes bancarios las usan más en su vida cotidiana.
consumo (36,48 %, con un valor inicial de 3.555.021 personas y un valor final de 4.851.998).
Las tarjetas de crédito presentaron un alza de 31,89% (con 4.479.829 usuarios al iniciar 2010
Los gustos y preferencias de las personas se han ido modificando de manera progresiva,
cada vez más cambiantes e impredecibles, las demás actividades de la economía han debido
mercadeo sino también con el desarrollo de medios de pago que impulsen el consumo, tales
como las tarjetas de crédito en el sector financiero. La población bogotana que está en un
eficientes y novedosos.
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 22
que permiten ser más efectivos en la aproximación al público objetivo. Asimismo, se consigue
puntualizar en aspectos de la población que serán relevantes para la aplicación del proyecto de
la tarjeta DuoCard.
Conceptos
Calidades
Localización geográfica
Los recursos con los que se cuenta para el registro de información son variables según el
presupuesto y las posibilidades tecnológicas. Sin embargo, las plataformas virtuales actuales
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 23
personas que cumplen previas características de ubicación geográfica y edad las cuales serán
claves para la aplicación del cuestionario al público ideal. La encuesta realizada por medio de
la plataforma virtual Google Drive está estructurada en 10 preguntas en donde las siguientes
Conocer qué porcentaje de la muestra tiene productos bancarios débito y crédito que usen
tendencia en la muestra, respecto a preferencia para realizar pagos con tarjeta débito y tarjeta
crédito.
CREDITO: identificar si hay una posición favorable al nuevo producto y su uso dual.
DUOCARD: Identificar la tendencia de los beneficios que perciben los clientes bancarios al
posición de los clientes bancarios con respecto a reciclar, el medio ambiente y el uso de
En la actualidad solo existe un banco en Colombia que ofrece las características de este
producto, pero lo que se quiere con esta propuesta es llegar al Banco de Bogotá ya que es uno
de los bancos a nivel nacional con mayor influencia en población, por lo tanto, sería una
oferta que podría tratarse de monopolio, un producto que cumple con lo que desean los
% PERSONAS ENCUESTADAS
46%
54%
MUJER HOMBRE
92% 90%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% 8% 10%
20%
10%
0%
SI NO
MUJER HOMBRE
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 27
Sin importar si es hombre o mujer, del total de los encuestados se nota una alta tendencia al
(39,056,330) tarjetas (débito y crédito), es decir un 79,72% de los habitantes del país
(48,991,222). Esto nos indica que la encuesta se aproxima de una manera acertada a los datos
reales pues se obtuvo en promedio un 91% de personas que usan una tarjeta bancaria.
.
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 28
MUJER HOMBRE
Según la Superfinaciera en Colombia el 2.38% usa tarjeta de crédito del Banco de Bogotá
(del total de tarjetas bancarias), un porcentaje bastante pequeño con respecto a financieras
como TUYA que representa un 5.95%, seguido de Colpatria con un 5.93%. Según la encuesta
realizada el 64% de personas encuestadas no usan tarjetas de crédito del banco de Bogotá, lo
que indica que existe un gran mercado por atraer y comparando el porcentaje real de los que
no usan tarjetas de crédito del banco de Bogotá es 97,62%, según la Superfinanciera, nos
indica que hay que incentivar el uso de la tarjeta de crédito de Banco de Bogotá y competir
contra otras como Tuya y Colpatria, esto se puede competir a través del producto Duocard.
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 29
63% 64%
70%
60%
50%
33% 32%
40%
30%
20%
4% 4%
10%
0%
SI NO NS/NR
MUJER HOMBRE
Según la Superfinaciera en Colombia el 5.8% usa tarjeta debito del Banco de Bogotá (del
total de tarjetas bancarias), un porcentaje bastante pequeño con respecto a financieras como
Según la encuesta realizada el 63.5% de personas encuestadas no usan tarjetas débito del
banco de Bogotá, lo que indica que existe un gran mercado por atraer y comparando el
porcentaje real de los que no usan tarjetas débito del Banco de Bogotá es 94,20%, según la
Superfinanciera, nos indica que hay que incentivar el uso de la tarjeta debito del Banco de
Bogotá y competir contra otras como Bancolombia y Davivienda, esto se puede competir a
65% 65%
70%
60%
50%
40% 32% 31%
30%
20%
3% 4%
10%
0%
T. CREDITO T. DEBITO NS/NR
MUJER HOMBRE
Según la encuesta se observa una tendencia a usar la tarjeta debito como medio de pago, de
superfinanciera y según la encuesta es del 65%, lo que nos indica y confirma que las muestras
Colombia.
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 31
0%
COMPRAS PAGOS RETIROS AVANCES TODAS NS/NR
MUJER HOMBRE
Se observa que las mujeres usan sus tarjetas bancarias para pagar compras y los hombres
usan más para retirar, es decir que la bancarización se ve o se logra mejor a través de las
MUJER HOMBRE
Se evidencia que la mayoría de los encuestados optarían por usar una tarjeta con un
producto de captación y colocación en una sola tarjeta “Duocard”, es decir que existe una alta
MUJER HOMBRE
Según lo anterior en las encuestas, tanto hombres como mujeres quieren usar la tarjeta
Duocard pues más del 80% desean utilizar la tarjeta Duocard por economía.
80%
60%
40%
20% 3% 4% 3%
2%
0%
SI NO NS/NR
MUJER HOMBRE
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 34
La mayoría de encuestados está de acuerdo con usar tarjetas con productos reciclados, lo
que nos indica que la tarjeta Duocard debe fabricarse con productos totalmente reciclados,
para que sea llamativa, en el sentido ambiental y generar un pensamiento positivo de que se
cuida el medio ambiente a través de Duocard, lo que Psicológicamente será más atractiva para
los clientes.
En conclusión y de acuerdo a los anteriores análisis el mercado objetivo son los clientes
del banco de Bogotá que tienen tarjeta de crédito y clientes de financieras como TUYA. En
total la oferta seria de: 931329 (Banco de Bogotá) y 1941403 (TUYA) en total la oferta
seria de 2’872732.
Para incentivar la comercialización del producto se hará a través de las bases de datos que
contiene el banco de Bogotá (clientes con tarjeta de crédito), se hará fidelización del producto
ofreciendo los beneficios que contiene la tarjeta Duocard, se usaran medios como: vía
telefónica, correos electrónicos, volantes que se repartirán directamente en las oficinas del
banco de Bogotá. Y para los clientes de TUYA se tiene en cuenta que estos pertenecen a
especializado al cliente donde se ofrezca el producto, además se compraran las bases de datos
telefónicas, (antes se realizara un convenio con TUYA), con el fin de acceder a la información
y se usaran medios como: vía telefónica, correos electrónicos, volantes que se repartirán
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 35
En Bogotá existen 38 oficinas y por cada oficina deberá haber tres (3) asesores
especializados del producto: lo que en total nos da 114 asesores, la meta mensual para cada
asesor es de 200 tarjetas, lo que nos da un total de 22800 tarjetas Duocard por mes, es decir
externos, bien sea con una empresa especializada o internamente, los 200 asesores venderán al
mes (200*200) =40000 tarjetas por mes, es decir se tardaría 1941349/40000=48.53 es decir 49
meses.
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 36
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DUOCARD; con en donde analizamos el entorno de los clientes del banco de Bogotá.
La información de las fortalezas y debilidades que aportan los diferentes estudios que
realizamos nos permiten llegar a un objetivo primordial; el cual es proponer una tarjeta
los mercados.
la interacción entre todas las áreas (producción, investigación, finanzas, marketing, tecnología
Analizaremos las diferentes variables que nos permitirán evaluar nuestras fortalezas y
debilidades
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 38
actividad.
imagen institucional.
existen 38 oficinas y por cada oficina deberá haber tres (3) asesores especializados del
producto: lo que en total nos da 114 asesores, la meta mensual para cada asesor es de 200
tarjetas, lo que nos da un total de 22800 tarjetas Duocard por mes, es decir
externos, bien sea con una empresa especializada o internamente, los 200 asesores venderán al
mes (200*200) =40000 tarjetas por mes, es decir se tardaría 1941349/40000=48.53 es decir 49
meses. Por lo tanto, el tiempo máximo para la comercialización del producto es de 49 meses,
Cada mes se hará un control revisando que la ejecución de la propuesta DUOCARD vaya
de acuerdo a los indicadores que se estimaron mensualmente por asesor financiero, dicho
La inversión estimada mensual para los asesores del Banco de Bogotá se calcula de la
1 $174.420.000 $272.000.000
2 $174.420.000 $272.000.000
3 $174.420.000 $272.000.000
4 $174.420.000 $272.000.000
5 $174.420.000 $272.000.000
6 $174.420.000 $272.000.000
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 40
7 $174.420.000 $272.000.000
8 $174.420.000 $272.000.000
9 $174.420.000 $272.000.000
10 $174.420.000 $272.000.000
11 $174.420.000 $272.000.000
12 $174.420.000 $272.000.000
13 $174.420.000 $272.000.000
14 $174.420.000 $272.000.000
15 $174.420.000 $272.000.000
16 $174.420.000 $272.000.000
17 $174.420.000 $272.000.000
18 $174.420.000 $272.000.000
19 $174.420.000 $272.000.000
20 $174.420.000 $272.000.000
21 $174.420.000 $272.000.000
22 $174.420.000 $272.000.000
23 $174.420.000 $272.000.000
24 $174.420.000 $272.000.000
25 $174.420.000 $272.000.000
26 $174.420.000 $272.000.000
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 41
27 $174.420.000 $272.000.000
28 $174.420.000 $272.000.000
29 $174.420.000 $272.000.000
30 $174.420.000 $272.000.000
31 $174.420.000 $272.000.000
32 $174.420.000 $272.000.000
33 $174.420.000 $272.000.000
34 $174.420.000 $272.000.000
35 $174.420.000 $272.000.000
36 $174.420.000 $272.000.000
37 $174.420.000 $272.000.000
38 $174.420.000 $272.000.000
39 $174.420.000 $272.000.000
40 $174.420.000 $272.000.000
41 $174.420.000 $272.000.000
42 $272.000.000
43 $272.000.000
44 $272.000.000
45 $272.000.000
46 $272.000.000
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 42
47 $272.000.000
48 $272.000.000
49 $272.000.000
$13.328.000.
TOTAL
PROYECTO $20.479.220.000
CONTROLAR CONTROLO
6.8.1. Producto
* Tarjeta integral con la cual puedes disponer de tu cuenta de ahorro o corriente y tu cupo
de crédito.
6.8.2. Promoción
* Voz a voz.
6.8.2. Distribución
* En su lugar de residencia.
* En su lugar de trabajo.
Al realizar la distribución o entrega en otro punto que no sea la oficina bancaria, el cliente
se debe remitir a una de ella después de entregada la tarjeta para la asignación de la clave
segura.
Propuesta de implementación de la tarjeta DUOCARD 44
6.8.2. Precio
* Tasa preferencial.
* Descuento en establecimientos.
* Material biodegradable esto hace que el costo del plástico sea económico.
Listado de Referencias
Referencias
Bogota: Superfinanciera.
Investigación de mercados
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
http://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/files/CEEI_Ciudad_Real-
Guia_para_la_elaboraci%2B%A6n_de_un_estudio_de_mercado.pdf
https://www.fisterra.com/mbe/investiga/10descriptiva/10descriptiva.asp#a