Formulación y Evaluación de

Proyectos de Inversión

Econ. Tanmara Taipe Caballero

 ¿POR QUÉ
FORMULAR
PROYECTOS DE
INVERSIÓN?
Generalidades: Formulación de Proyectos
Estudio de Mercado Estudio Técnico
Horizonte de Evaluación Tamaño
Demanda Localización
Oferta Tecnología
Balance Oferta – Demanda Organización
Implementación
Estudio Económico
Inversión
- Operación
- Mantenimiento
 1. ESTUDIO DE MERCADO – Análisis de Beneficios
• En la Gestión Privada
- Los estudios de Mercados tienen una
connotación en tener un interés particular en
lo económico.
- El valor del servicio es BENEFICIO PROPIO
- Un Tipo de consumidor
- Demanda y oferta se calcula según el tipo de
servicio que el empresario desea brindar a
un tipo de consumidor.
- Producto: Es un bien o servicio a un tipo de
consumidor con un tipo de interés y
preferencias.
En la Gestión Pública
- Los Estudios de Mercado analizan a los
diferentes tipo de ciudadanos que requieren
el servicio.
- El valor del Servicio es VALOR PÚBLICO
- La demanda – oferta se calcula por el Tipo de
Servicio que tenga la posibilidades de
atender las necesidades por los diferentes
tipos de consumidores (población).
- Producto: Conjunto de Bienes y Servicios con
un desarrollo de un valor Publico con
diferentes tipos de consumidores con
diferentes tipos de intereses y necesidades.
 2. ESTUDIO TÉCNICO - Análisis de Alternativas de Solución
Como parte del proceso de resolución de problemas llegamos al
momento en que tenemos que generar alternativas de solución, las
cuales luego de un proceso de evaluación nos llevarán a tomar una
decisión sobre la solución a implementar.
Para que las alternativas de solución sean válidas debe ser operativas
y concretas, es decir que puedan ejecutarse de manera efectiva, que
nos permitan conseguir los resultados esperados.
3. ESTUDIO ECONÓMICO – Rentabilidad (Beneficios/Ingresos)
 Evaluación de IMPACTO AMBIENTAL
y el ANÁLISIS DE RIESGO EN LOS PROYECTOS
• Sistema Nacional de Gestión Ambiental
¿Qué es el SEIA? El SEIA (Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental) es un sistema único y
coordinado de identificación,
prevención, supervisión y
corrección anticipada de los
impactos ambientales negativos.
Están comprendidos también las
políticas, planes y programas de
nivel nacional, regional y local que
generen implicancias ambientales,
significativas, así como los
proyectos de inversión pública
privada o de capital mixto que
podrían causar impactos
ambientales negativos
significativos.
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Obligatoriedad de la Certificación Ambiental
Retos del SEIA
 ANÁLISIS DE RIESGO EN LOS PROYECTOS
• Desastres
Conjunto de daños y pérdidas de una UP como consecuencia del
impacto de un peligro, que generan una severa interrupción del
servicio y desborda su posibilidad de respuesta y recuperación.
 Puno (2013), Una espesa capa de
nieve cubre una amplia porción del
sur de Perú y Brasil que afecta a
ambos países. Esta está siendo la
mayor nevada en el país de la década
y ha obligado al Gobierno a declarar
el estado de emergencia a 38 distritos
de la región andina de Puno

En Amazonas (2015), las lluvias

intensas lluvias han provocado la
caída de huaicos en diversas zonas,
interrumpiendo el tránsito de vehículos
y dejando aislados a varios centros
poblados y anexos.
Lluvias Intensas: Las seis horas de lluvia que hicieron colapsar Arequipa
(27/Febrero/2016)
Los Desastres y la Viabilidad de los Proyectos de Inversión
El Riesgo y Sus Factores
El Riesgo y Sus Factores
Análisis de Riesgo en los Proyectos de Inversión
El Cambio Climático y sus Efectos en los Proyectos de Inversión
El Cambio Climático y sus Efectos en los Proyectos de Inversión
El Cambio Climático y sus Efectos en los Proyectos de Inversión
El Cambio Climático y sus Efectos en los Proyectos de Inversión
Manifestaciones del Cambio Climático
 Los Efectos del Cambio Climático
Un Nuevo Contexto en los Proyectos de Inversión
 Los Efectos del Cambio Climático
Un Nuevo Contexto en los Proyectos de Inversión
Una Visión Holística del Riesgo en los Proyectos de Inversión
El holismo consiste en tener una visión global, en considerar un sistema, organización
o individuo como un todo, para así comprender cómo encajan sus partes entre sí; de lo
contrario, pueden pasarse por alto importantes causas subyacentes de un mal
rendimiento.

Está en tus manos, … ¡¡¡ Tú tienes la
solución innovadora y exitosa!!!
En el caso de las
empresas, el camino hacia
la excelencia empresarial
también consiste en tener
una visión holística de la
compañía, en la que se
incluyen la investigación y
desarrollo, la fabricación,
la calidad y sostenibilidad,
el marketing y ventas, la
comunicación, etc.
Mejorando cada uno de
estos procesos, a la vez
que prestando atención al
conjunto, es posible
mejorar el rendimiento de
toda la empresa
 IDEA Público Acceso Universal
(Optimice el Servicio
Servicio) Privado Es limitado su capacidad

BRECHA
2-Programación de
Competencia de
Presupuesto para
Ideas
1-INVIERTE. PE Formulación

Priorización
Planificar la idea:
1. Equipo Multidisciplinario Idea de Proyecto: Articulado al Plan de
2. Plan de Trabajo Desarrollo Local, Sectorial y Nacional
Inicio de 3. Alcance del Estudio
Formulación 4. Cronograma (Fechas)
(Trabajo de 5. Costos
Campo) 6. Riesgo (zona)
7. Involucrados
 Etapa de:
PROYECTO
Pre Inversión
EVALUADO Y EN
Inversión
REVISADO
Post Inversión
- Trabajo de Campo
Analizar la - Análisis de Involucrados
Optimización - Entrega de trabajo por hitos
del Servicio - Juicio de Expertos

- Equipo Multidisciplinario
- Plan de Trabajo – TdR - Acuerdos actas
- Alcances del Estado gestionadas
- Cronograma de costos - Información financiera
- Metodología de Tabajo de sostenibilidad
- Análisis de Eventualidades - Conformidad de áreas
- Acuerdos previos entra y extra institucional. operadoras
Naturaleza de Intervención – Nombre del Proyecto
Naturaleza de Intervención – Localización del Proyecto